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品渥食品(300892)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源招股说明书(申报稿)
经营评述
    第六节 业务与技术
    一、发行人主营业务及主要产品情况
    (一)主营业务情况报告期内,公司主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务。目前,公司产品以自有品牌和合作品牌进口食品为主,主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大食品品类。截止本 签署日,公司重点经营的自有品牌 5 款、合作品牌 3 款以及代理品牌 1 款。
    公司高度重视以品牌开发、推广为核心的品牌运营管理,不断优化以消费者偏好研究为核心的品牌开发,强化渠道渗透、市场营销为核心的品牌推广,已成功自主开发和推广“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“亨利”谷物等自有品牌以及“品利”橄榄油等合作品牌,品牌影响力逐年提升,在消费者中拥有较高的声誉和品牌辨识度。
    公司实施“紧跟新零售变化,布局全渠道”的渠道渗透策略,形成了以线下直销渠道、线下经销渠道以及线上电商渠道等相结合的立体式营销渠道,实现了对各市场的全面覆盖。公司线下直销渠道覆盖了麦德龙、家乐福、大润发、沃尔玛、华润万家、永辉超市、百佳、苏果超市等国内外知名商超的门店;公司线下经销渠道覆盖了约 350 多家活跃经销商所辖地区的中小型超市、便利店等网点;
    公司线上电商渠道覆盖了天猫、京东、盒马鲜生、苏宁易购、顺丰优选、7FRESH及各品牌网上自营旗舰店等主流电商销售平台。
    在优质供应商及稳定性方面,公司与多家国外供应商建立了的稳定合作关系,包括德国第三大乳制品企业好沃德集团、德国第二大乳制品企业 Müller 集团、德国 Ehrmann 集团以及全球第七大乳制品企业爱氏晨曦集团(Arla Foodsamba)等知名乳品制造企业,位居德国前列的卡尔斯堡集团(Karlsberg BrauereiGmbH)、比利时 Martens 等优质啤酒制造企业;西班牙墨尔集团(Muela-OlivesS.L.)等高品质橄榄油制造企业。
    报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
    报告期内,公司主营业务收入构成按品牌分类情况如下表所示:
    单位:万元项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    自有品牌 116637.04 84.61% 95342.79 76.28% 79998.51 65.89%
    合作品牌 19812.96 14.37% 27467.23 21.97% 35172.88 28.97%
    代理品牌 1396.37 1.01% 2186.20 1.75% 6233.53 5.13%
    合计 137846.37 100.00% 124996.21 100.00% 121404.92 100.00%
    (二)主要产品情况
    公司产品分为自有品牌产品、合作品牌产品和代理品牌产品,均为国外优质进口食品,主要包括乳品、啤酒、粮油、谷物和饼干点心等,具体如下:
    品牌类型
    类别 品牌名称 品牌 Logo 主要产品自有品牌乳品
    Weidendorf(德亚)啤酒
    Wurenbacher(瓦伦丁)
    Wurenbacher(爱士堡)瓦伦丁子品牌谷物
    (谷物片、燕麦片)
    HANNRAE(亨利)饼干点心
    Aglory(雅娜)
    果冻 果爱合作品牌粮油
    MUELOLIVA(品利)饼干点心
    gullon(谷优)
   品牌类型
    类别 品牌名称 品牌 Logo 主要产品谷物
    (意大利面/酱)
    GALLO(公鸡)代理品牌鱼罐头
    TC BOY(小胖子)
    注:2019 年 6 月,公司与品牌合作方达成协议,“爱士堡”品牌英文标识改为公司自
    有商标“Wurenbacher”,不再使用合作方所有的英文商标,中文标识继续使用公司自有商标“爱士堡”,实现了“爱士堡”品牌的自有化,“爱士堡”纳入“瓦伦丁”品牌的子品牌管理。
    1、自有品牌产品报告期内,自有品牌产品是公司主营业务收入的主要来源。2017-2019年,公司自有品牌产品销售收入分别为79998.51万元、95342.79万元、116637.04万元,占当期主营业务收入的比例分别为65.89%、76.28%、84.61%,公司自有品牌产品收入占比逐年上升。
    自有品牌产品是指公司对消费者需求及偏好研究后,自主进行品牌开发与推广的相关产品,该类产品品牌的中英文商标均为公司所有,产品由国外优质供应商根据公司的要求生产,并由公司在中国大陆境内进行最终销售。
    目前,公司已成功运营“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“亨利”谷物、“雅娜”蝴蝶酥、“果爱”果冻等自有品牌产品,并在上述品牌基础上不断推出新口味、新品类产品。主要自有品牌产品情况如下:
    (1)德亚牛奶(Weidendorf)报告期内,德亚品牌乳品销售收入占比较大,2017-2019年度,德亚品牌乳品销售收入分别为60764.23万元、78511.14万元、96696.85万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为50.05%、62.80%、70.15%。
    “德亚”品牌进口乳品于2012年成功推出,经过多年努力,德亚牛奶已成为消费者最喜爱的进口乳品品牌之一。根据尼尔森出具的《酸奶、牛奶品类相关数品渥食品股份有限公司  
   据报告》1:2019年度,德亚纯牛奶市场份额1.0%,占进口纯牛奶市场份额
    12.0%;2019年度,德亚酸奶市场份额0.4%,占进口酸奶市场份额89.2%;2019年度,德亚纯奶及德亚酸奶在纯奶和酸奶的整体市场份额0.7%,在进口纯奶和进口酸奶市场份额15.4%。根据星图数据(SYNTUN)显示,2018年德亚牛奶位居电商平台“2018年液态奶品牌”第三名。2017年,德亚品牌入选京东双百亿俱乐部品牌并荣获天猫超市消费者运营创新奖。
    自“德亚”品牌创立以来,根据市场需求和消费者口味变化,公司不断开发并及时推出新口味、新品类产品。2012年,公司推出德亚全脂/低脂/脱脂纯牛奶;
    2015年,公司推出德亚酸奶;2016年,公司推出草莓、黄桃、蓝莓等多种口味德
    亚酸奶以及澳大利亚奶源地纯牛奶;2018年,公司推出德亚儿童酸奶;2019年,公司推出德亚儿童纯奶系列及德亚成人乳粉系列;2020年,公司推出法国进口有机低脂高钙牛奶系列。未来,公司还将根据市场变化不断推出更多满足不同消费者消费需求和偏好的乳品。
    德亚牛奶
    1:本报告通过付费方式从尼尔森中国获取;本报告仅涉及从尼尔森已有数据库中查询相关产品行业数据,不是为本次发行上市专门定制。
    (2)瓦伦丁啤酒(Wurenbacher)
    2017-2019 年度,瓦伦丁啤酒销售收入分别为 12742.66 万元、11403.06 万
    元、15810.61 万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为 10.50%、9.12%、
    11.47%。
    “瓦伦丁”品牌进口啤酒于 2013 年推出。凭借优质且稳定的质量特征以及多年的品牌建设,瓦伦丁品牌得到消费者的高度认可。2018 年,瓦伦丁荷拉斯啤酒荣获中国国际啤酒挑战赛金奖;2017 年,瓦伦丁被京东超市认定为用户挚爱品牌;根据京东联合 21 世纪经济研究院发布的《2017 年线上酒业消费报告》,瓦伦丁销售额位列行业线上第五。
    结合消费者需求及偏好,公司进行了持续的品类创新,2013 年,公司推出瓦伦丁黑啤、烈性、拉格系列;2014 年,公司推出瓦伦丁小麦系列;2016 年,公司推出瓦伦丁黑啤型、小麦型、拉格和烈性足球运动电商系列;2018 年,公司推出瓦伦丁荷拉斯系列和硬骨头精酿系列;2019 年,公司推出瓦伦丁比利时白啤系列。2019 年 6 月,公司与品牌合作方达成协议,“爱士堡”品牌英文标识改为公司自有商标“Wurenbacher”,不再使用合作方所有的英文商标,中文标识继续使用公司自有商标“爱士堡”,实现了“爱士堡”品牌的自有化,“爱士堡”纳入“瓦伦丁”品牌的子品牌管理。多样化的品类创新有助于满足不同消费者的购买需求,扩大品牌影响力。
    瓦伦丁啤酒
    (3)亨利谷物(HANNRAE)
    2017-2019 年度,亨利谷物销售收入分别为 4090.82 万元、2720.02 万元、品渥食品股份有限公司  
    2087.59 万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为 3.37%、2.18%、1.51%。
    亨利(HANNRAE)是公司健康谷物早餐品牌。近年来,随着消费者越来越关注“健康、功能、即食”的中高端早餐食品,燕麦食品逐渐受到消费者追捧。在此背景下,公司于 2016 年底将合作品牌亨利自有化,设计推出全新的亨利品牌麦片。
    目前,亨利品牌拥有三大品类:谷物片类、燕麦片类和烘焙燕麦片类。
    2018 年,公司对亨利现有品牌形象和产品线进一步创新升级,在口味选择、包装设计上,更加契合现代年轻消费群体对于健康早餐的新选择,产品食用场景也更加丰富。
    亨利谷物
    2、合作品牌产品
    2017-2019 年度,公司合作品牌产品销售收入分别为 35172.88 万元、
    27467.23 万元、19812.96 万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为 28.97%、
    21.97%、14.37%。
    合作品牌产品是指公司与国外品牌商进行品牌合作的相关产品,该类产品品牌的中文商标为公司所有,英文商标为国外品牌商持有(其中橄榄油
    MUELOLIVA 外文商标在中国归属于合营公司墨利),产品由国外品牌商根据约定生产,并由公司在中国大陆境内进行最终销售。近年来,公司业务不断向自品渥食品股份有限公司  
    有品牌产品聚焦,逐步减少合作品牌产品销售业务,目前,公司合作品牌产品主要有品利(MUELOLIVA)粮油、谷优(gullon)饼干和公鸡(GALLO)意大利面等。
    品利橄榄油是公司粮油类重点产品。2017-2019 年度,品利橄榄油销售收入分别为 11441.58 万元、10832.75 万元、7585.84 万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为 9.42%、8.67%、5.50%。作为中国橄榄油国标参与起草单位,公司将“精选、健康、品质、美味”作为品利橄榄油的产品定位,品利橄榄油 2016年成为“体育·训练局国家队运动员备战保障产品”。目前,品利品牌旗下包括天然健康油、礼盒类以及罐头调味品三大品类,拥有高、中、低三种不同档次的产品组合。
    品利橄榄油
    3、代理品牌产品
    2017-2019年度,公司代理品牌产品销售收入分别为6233.53万元、2186.20
    万元、1396.37万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为5.13%、1.75%、
    1.01%。
    代理品牌产品是指公司经国外品牌商授权在在中国大陆境内销售的相关产品,该类型品牌的商标为国外品牌商所有,产品由国外品牌商生产,由公司在中国大陆境内进行最终销售。
    近年来,公司业务不断向自有品牌产品聚焦,逐步减少代理品牌产品销售业务。公司目前代理产品为小胖子(TC BOY)鱼罐头。
    (三)主营业务收入的主要构成报告期内,公司主营业务收入构成按品牌分类情况如下表所示:
    单位:万元品牌类型品牌名称
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例自有品牌
    德亚 96696.85 70.15% 78511.14 62.80% 60764.23 50.05%
    瓦伦丁 15810.61 11.47% 11403.06 9.12% 12742.66 10.50%
    亨利 2087.59 1.51% 2720.02 2.18% 4090.82 3.37%
    其他 2041.99 1.49% 2708.57 2.17% 2400.80 1.98%
    小计 116637.04 84.61% 95342.79 76.28% 79998.51 65.89%合作品牌
    品利 7585.84 5.50% 10832.75 8.67% 11441.58 9.42%
    谷优 5967.23 4.33% 6575.68 5.26% 6786.57 5.59%
    公鸡 4144.30 3.01% 4270.03 3.42% 4536.61 3.74%
    爱士堡 2073.17 1.50% 5148.63 4.12% 7561.84 6.23%
    其他 42.42 0.03% 640.14 0.51% 4846.28 3.99%
    小计 19812.96 14.37% 27467.23 21.97% 35172.88 28.97%
    代理品牌 1396.37 1.01% 2186.20 1.75% 6233.53 5.13%
    合计 137846.37 100.00% 124996.21 100.00% 121404.92 100.00%
    (四)主要经营模式
    公司采取“以销定采”的采购销售模式,并建立信息化管理系统对公司的采购、仓储、配送、销售等流程进行管理,具体情况如下:
    1、采购模式
    公司经营的进口食品均从国外采购,按照运营模式的不同,公司的采购模式如下:
    (1)自有品牌产品
    公司自有品牌产品主要包括“德亚”牛奶、“瓦伦丁”啤酒、“亨利”谷物等,上述产品均与国外优质工厂合作,由国外供应商生产加工。公司与自有品牌的供应商均建立了长期稳定的合作关系。
    ①供应商选择
    公司自有品牌下的新产品开发由品牌管理部、销售部、采购部、质量研发部等部门共同参与完成,采购部根据开发需求寻找合适的供应商,质量研发部对供品渥食品股份有限公司  
   应商的质量管理体系进行评估。
    A、供应商的初步筛选。采购经理会根据食品行业展会、各国贸易促进机构
    推荐、供应商主动需求合作、网络搜索等途径收集潜在供应商。通过比较潜在供应商的企业规模、产品专业性、产能、样品检测、口味测试等指标,初步筛选
    3-5 家潜在供应商。
    B、采购价格及合同条款磋商。经过初步筛选后,采购经理将与潜在供应商
    就产品规格、质量、交付条件等合同条款作进一步沟通。采购经理主要采取三种方式确保公司获取有竞争力的产品采购价格:a、供应商生产成本核算;b、根据市场同类竞品的零售价和公司的销售毛利率,确定目标采购价格;c、比较不同供应商的报价,选择最优报价。合同相关条款的沟通需经相关部门审核通过。其中,价格条款需经品牌经理和财务经理通过;工厂资质审核需经质量经理及法务经理通过。
    C、供应商确定及框架协议的签订。采购经理将会同品牌经理与采购总监、市场总监以及总经理确定合作供应商。供应商确定后,采购经理发起供应商框架合同签署流程,经采购总监、法务经理、质量经理、财务经理和总经理审批通过后生效。最后,采购人员在产品订货前填写《供应商资料明细表》,采购总监对《供应商资料明细表》进行审核后,将该表交系统维护管理员进行录入,在系统内建立供应商资料。
    ②供应商考核及变更
    公司建立了供应商持续考核及变更机制,具体情况如下:
    公司采购部定期考核供应商,考核标准主要包括产品价格、质量和交付及时率等关键指标,如出现考核分数过低的情形,公司采购经理将向供应商反馈并要求其改进。如供应商在规定的时间内未积极改进而导致持续无法满足公司要求的情形,公司将会替换该供应商。
    目前,公司与该等供应商均建立了长期稳定的合作关系。
    ③订单采购
    供应商确定并签订框架采购协议后,计划部根据公司年度品牌目标和 SAP品渥食品股份有限公司  
    财务系统定期跟踪库存情况(包括销售数量、库存数量和已订购数量等)进行采购需求分析,在 SAP 财务系统中向采购部门批量下达采购申请,采购运作专员将采购申请转换为采购订单后发送至供应商处。
    ④进口代理及报关
    除直接进口外,公司还委托资信状况良好、信用保险额度高的专业进出口代理商作为代理,主要是由于进口贸易中保险公司根据进口企业规模、资产等资信情况向供应商提供信用保险,而公司进口订单量较大,公司信用额度不能完全满足经营需求。
    报告期内,公司国外采购的流程图如下:
    采购部下单进口代理商国外工厂进口报关资金流实物流对账运送至指定仓库财务部审核货款支付到期
    前一周内计划部
    公司国外采购具体的流程如下:
    A、计划部在 SAP 财务系统中向采购部发送采购需求申请;
    B、采购运作专员将采购申请转化为采购订单,以邮件的形式发送至供应商处;
    C、国外工厂在接收到订单信息后,书面回复确认并组织生产,在约定时间内将货物发送至指定口岸;
    D、采购运作专员跟踪国外工厂的生产和产品发运的各个环节,如订单确认、排产时间确认、装柜时间确认、装船时间确认;
    E、产品运输到中国港口后,委托报关企业完成产品的报关、报检、产品送
    货到公司仓库,经公司质量部检验合格后,仓库管理人员将入库产品信息录入
    SAP 财务系统,最终完成入库。
    F、采购部根据订单及到货情况确定付款金额,并在付款日期前一周内向财
   务部发出货款支付申请。财务部在收到付款申请并审核无误后汇款至进口代理商,由代理商向国外生产商支付货款。
    (2)合作及代理品牌
    对于合作品牌和代理品牌,国外品牌商即是供应商。采购部会同市场部、品牌管理部将合作、代理品牌产品的预计市场零售价与市场上同类产品的零售价进行比较,与供应商议价,并且沟通具体的合作条款,最终确定采购单价。
    采购价格确定后,公司根据市场需求情况定期向供应商发出采购订单,供应商在接到订单后组织生产并将货物运送至指定口岸,待报关完成后运输至指定仓库。
    (3)结算方式
    公司与国外供应商主要采用先货后款的结算模式,根据约定的账期向供应商支付货款。目前,公司货款确认方式主要有 EXW、FOB、CIF 和 CFR 等国际贸易常用结算方式,公司与所有供应商的货款结算方式主要为电汇模式(T/T)。
    公司与供应商约定的付款周期一般为 60-90 天。
    (4)包材采购目前,公司采购的包材主要为瓦楞纸箱、礼盒等。由于包材采购量相对较小,公司主要在天津、上海和广州三个物流中心城市分别选定 1-2 家包材供应商,由其根据公司的订单需求及时供货。
    2、销售模式
    经过多年发展,公司已建立了包括线下渠道(主要为线下直销和线下经销)和线上渠道(主要为统一入仓、线上分销、线上 B2C)在内的多元化销售体系。
    统一入仓模式 线上自营线下直销模式线下经销模式大型商超各区域经销商线上分销商在线自营旗舰店主流电商平台线上分销模式
    线下渠道 线上渠道线下其他模式团购等
    (1)线下直销模式
    ①销售流程
    线下直销模式下,公司主要与国内大、中型连锁商超合作。商超类客户具有订单量大、订单信息复杂等特点,针对此类客户信息系统相对完善的特点,公司使用电子数据交换系统(EDI)对主要客户订单信息实施管理和控制。电子数据交换系统从客户开放的网站获取订单信息、门店销量信息、门店库存信息等资料,并传输到 SAP 财务系统,公司订单人员审核客户订单信息后可以一键生成公司内部订单,提高了效率和准确率。
    商超客户与公司签订年度销售协议商超客户根据销售情况下发订单公司根据订单情况发货商超与公司定期结算确认收入
    ②定价方式
    线下直销模式下,公司与商超客户根据市场零售价协商确定最终销售价格,并由公司对终端零售价进行指导。商超客户应严格执行公司制定的价格体系,在未经公司同意的情况下不得擅自调整销售价格。
    ③销售结算方式目前,公司与商超客户一般采用按月结算的方式。每月末,公司从主要商超客户指定的供应商网站下载生成结算单,经双方确认无误后,公司确认收入并结转成本。
    (2)线下经销模式
    线下经销模式下,公司经销商以买断货物所有权形式向本公司采购,即公司不负责线下经销商采购商品后的具体销售活动,但会对经销商的销售区域和渠道、价格体系、促销活动等进行管理。
    ①销售流程与经销商签订年度框架协议经销商根据销售情况向公司发出订单指令经销商按照订单金额支付款项
    公司收款、发货
    线下经销模式下,公司每年度直接与经销商签订经销商协议,经销商向公司发出订单,除个别经销商存在账期外,经销商下单后提货前需要支付货款,公司向其指定地点发货,待经销商验收确认后公司确认收入。
    ②销售结算方式目前,公司线下经销形式为买断式经销,除个别线下经销商存在账期外,其余线下经销商均采用“先款后货”的结算模式。经销商下达采购订单后,公司将产品发送至经销商指定的地点并由经销商核对签收后,商品所有权上的主要风险和报酬均已转移给经销商。
    ③经销条款
    A、退换货
    线下经销模式下,在产品保质期内且达到产品要求的储藏条件下,产品质量出现问题,公司负责退货。经销商退出时,其库存商品由其自行销售,公司不接受因退出经销而退换货。
    B、地域选择权
    公司与各区域经销商在经销协议中约定具体经销区域,未经双方同意,经销商不得在约定区域外销售。
    C、定价模式
    线下经销模式下,产品价格统一由公司制定,公司定期会根据市场销售情况设定产品价格的销售区间,并将最新的价格体系告知各区域经销商,经销商应严品渥食品股份有限公司  
    格执行公司制定的价格体系,不得擅自调整销售价格。如果出现经销商未遵守公司指定的价格体系的情形,公司有权停止经销协议,并由经销商负责赔偿相关损失。
    D、排他性
    公司未与经销商约定经销产品的排他性条款,经销商可以同时经营同行业其他品牌的产品。
    (3)其他线下销售模式
    其他线下销售模式主要包括电视购物、团购等。
    ①定价模式
    其他线下销售模式下,按照公司明确制定的零售指导价进行产品销售。
    ②销售结算方式
    直接零售:于商品交付至消费者时,按照从消费者已收或应收的价款结算。
    电视购物模式:按照电视购物平台的结算单定期结算。
    (4)互联网电商模式
    为了更好地适应互联网发展的新趋势,公司积极拓展互联网电商业务。按照订单获取方式、销售对象、货物流转方式的不同,公司线上销售模式又可以分为
    线上统一入仓模式(如京东、天猫超市、盒马鲜生、叮咚买菜等)、线上分销模式(如上海祁信贸易有限公司等)和线上自营模式(如官方旗舰店等),具体如下表所示:
    销售模式
    订单获取方式 销售对象 货物流转方式 退换货方式 结算方式
    统一入仓电商平台下单各电商平台
    (如京东、天猫超市
    等)公司发货至电商平台指定的仓库,由电商平台向消费者发货电商平台直接向消费者提供退换货服务公司与主要电商平台采取定
    期结算机制,按照销售结算单进行最终结算
   销售模式
    订单获取方式 销售对象 货物流转方式 退换货方式 结算方式线上分销线上分销商下单线上分销商
    (如上海祁信贸易有限公司等)公司根据线上分销商需求发货至线上分销商指定仓库,由线上分销商向消费者发货线上分销商直接向消费者提供退换货服务先款后货,线上分销商确认收货后公司确认收入线上自营消费者通过线上店铺下单终端消费者公司直接负责发货公司直接向消费者提供退换货服务消费者收货确认后,公司确认收入
    ①统一入仓模式
    A、销售流程
    统一入仓模式下,公司根据电商平台提出的订单需求向其指定的仓库发货,由电商平台负责最终实现销售。公司定期与电商平台结算,主要依据电商平台的销售结算单确认收入并开具发票。目前,公司合作的电商平台主要有京东、天猫超市、盒马鲜生、叮咚买菜等。
    统一入仓模式下的主要销售流程如下:
    电商平台与公司签订年度购销协议电商平台根据销售情况向公司下订单公司发货电商平台定期与公司结算
    B、销售结算方式
    统一入仓模式下,公司与电商平台按照销售结算单定期结算。
    C、销售条款
    a、地域选择权目前,公司与主要电商平台合同中未约定商品选择权及地域选择权。
    b、定价模式
    统一入仓模式下,对电商平台定价方法为公司与电商平台根据市场零售价协
    商确定最终销售价格,并由公司对终端零售价进行指导。电商平台应严格执行公司制定的价格体系,在未经公司同意的情况下不得擅自调整销售价格。
    ②线上分销模式
    线上分销模式下,根据双方签订的协议,线上分销商须按照公司明确制定的零售指导价进行线上渠道的产品销售,公司以“先款后货”方式与线上分销商结算货款。
    线上分销模式下,公司在收到线上分销商订单后发货,在线上分销商确认收货后根据签收单确认收入。
    ③线上自营模式线上自营模式下,公司主要通过在主流电商平台(如天猫商城、京东商城、拼多多等)设立官方旗舰店或专营店的形式向最终消费者销售商品。通常情况下,终端客户在网上商店自主下单,向第三方支付平台或电商平台支付货款后,公司
    委托第三方物流发货,最终消费者确认收货后,公司确认收入。
    线上自营模式下,消费者确认收货或默认确认收货期满后,第三方支付平台自动将该消费者支付的货款转入公司第三方支付平台账户,公司可随时将该账户可用余额提现到公司银行账户。其中,电商平台向公司收取的销售佣金在每笔货款到账后自动按销售金额的一定比例扣除;销售货款及佣金一般采用实时结算或定期结算的方式。
    线上自营模式下,公司产品销售流程如下:
    消费者在线上下单并付款至电商支付平台,如支付宝等线上平台发出订单信息及发货通知公司发货并在系统提交发货信息消费者验收后,在系统确认收货公司收到货款,确认收入消费者选择商品并下单后,线上平台会将订单信息发送至公司订单管理系统(OMS),订单管理系统生成订单并发送至仓储管理系统(WMS),仓储管理系统进行订单配货后交由物流企业进行派送。消费者最终签收并确认收货后,公司的电商账户收到货款,公司将货品信息与配送信息、收款信息进行匹配无误后确认收入并结转成本。
    (5)公司各销售模式划分的依据及合理性
    ①销售模式划分的依据和合理性报告期内,公司主要根据销售渠道、销售对象、货物流转方式、退换货方式品渥食品股份有限公司  
    以及结算方式等情况划分销售模式,具体情况如下:
    销售模式 销售渠道 销售对象 货物流转方式 退换货方式 结算方式
    统一入仓线上销售或者指定销售渠道为电子商务渠道各主流电商平台(如京东、天猫超市、盒马鲜生等)公司发货至电商平台指定的仓库,由电商平台向消费者发货电商平台直接向消费者提供退换货服务公司与主要电商平台采取定
    期结算机制,按照销售结算单进行最终结算线上分销线上分销商(如上海祁信贸易有限公司等)公司根据线上分销商需求发货至线上分销商指定仓库,由线上分销商向消费者发货线上分销商直接向消费者提供退换货服务先款后货,线上分销商确认收货后公司确认收入
    线上自营 终端消费者 公司直接发货至消费者公司直接向消费者提供退换货服务
    消费者收货确认后,公司确认收入线下直销
    商超实体店、线下经销商等线下渠道各大型商超(如麦德龙、沃尔玛、大润发等)公司发货至商超指定的仓库,由商超向消费者发货商超直接向消费者提供退换货服务公司与主要商超卖场采取定
    期结算机制,按照销售结算单进行最终结算线下经销线下经销商(如长沙爱泉食品贸易有限公司
    等)公司根据线下经销商需求发货至线下经销商指定仓库,由线下经销商向零售终端或消费者发货线下经销商直接向零售终端或消费者提供退换货服务
    买断式销售,线下经销商确认收货后公司确认收入
    线下其他 团购业务等 公司直接发货至消费者公司直接向消费者提供退换货服务
    -
    ②与同行业上市公司销售渠道划分情况的比较
    公司销售渠道的划分与同行业上市公司相比不存在重大差异,具体如下:
    公司名称 销售渠道 销售模式 主要客户名称
    三只松鼠(300783)线上渠道
    在线 B2C 模式
    通过在天猫超市、京东等电商平台开设旗舰店形式实现对外销售
    统一入仓 京东、天猫超市等自营销售平台
    自营手机 APP线上终端消费者线下渠道
    大客户团购渠道 大批量采购或订制采购客户线下门店销售线下体验店终端消费者
    良品铺子(603719)线上渠道
    B2B 模式电商平台客户(京东自营、天猫超市等)线上分销商
    B2C 模式平台旗舰店模式(在天猫、京东平台自设店铺)-线上终端消费者
    自营平台(自营 APP)-终端消费者线下渠道
    直营门店模式 终端消费者
    加盟模式 终端消费者
    团购模式 团购客户
    020 外卖模式 终端消费者
    来伊份(603777)线上渠道电子商务销售
    (B2C)
    通过在天猫、京东等平台旗舰店自设店铺对外销售-线上终端消费者来伊份官方商城或
    移动 APP线上终端消费者线下渠道
    直营门店 终端消费者
    加盟门店 终端消费者
    经销商 经销商客户
    特渠团购 团购客户
    考虑到可比公司缺乏线下销售业务中的商超销售渠道,因此公司选取国内存在商超渠道的部分食品零售上市公司进行比较,具体如下:
    公司名称 销售渠道 销售模式 主要客户名称西麦食品
    (002956)线上渠道
    电商平台 京东、天猫超市等电商平台自营电商业务
    通过在天猫、京东等电商平台开设官方旗舰店形式对外销售
    线下渠道 经销商模式深圳市怡亚通深度供应链管理
    有限公司、北京朝批商贸股份有品渥食品股份有限公司  
    公司名称 销售渠道 销售模式 主要客户名称限公司等直营模式
    沃尔玛(中国)投资有限公司、家家悦集团股份有限公司等天味食品
    (603317)线下渠道经销商渠道
    四川省和众联行商贸有限公司、成都鑫海隆贸易有限公司等
    直营商超 成都红旗连锁批发有限公司等线下渠道电商商超
    天猫商城、京东商城等电商平台等自营销售平台四川天味食品专营店(天猫商城店)、天味食品旗舰店(京东商城店)等安记食品
    (603696)线下渠道经销商模式(流通渠道、餐饮渠道等)
    成都市鑫顶峰食品有限公司、上海市闸北区临汾路街道闽兴食品商店等
    直销模式 沃尔玛、家乐福、麦德龙等日辰食品
-603755
    线上渠道 电商自营
    通过在天猫商城、京东等网络平台设立“味之物语旗舰店”实现对外销售线下渠道
    商超 华北大润发、家家悦等经销商上海鲜易采信息科技有限公司等综上,报告期内公司主要根据销售渠道、销售对象、货物流转方式、退换货方式以及结算方式等情况划分销售模式具备合理性;与同行业上市公司相比,公司现有销售模式的划分不存在重大差异,符合行业惯例。
    3、仓储物流模式
    公司专设物流部并在上海、天津和广州分设物流仓储中心。公司上海总部为全国订单接收中心,负责全国订单管理。公司设立电商物流分处,负责电商订单管理。
    4、新产品开发模式公司已建立相对完善的产品开发组织形式和新产品开发流程。
    (1)产品开发组织形式建设目前,公司产品开发由产品开发项目组完成。该组织采用矩阵式组织形式,将现有品牌管理部、采购部、质量研发部的部分职能进行整合,实行产品经理负责制,有效提升了产品开发过程中的项目管理水平和沟通效率。
   品渥食品产品开发组织形式
    (2)新产品开发的具体流程
    经过多年发展,公司已建立了一套相对完整的新产品开发流程,具体如下:
    ①发现市场机会
    公司主要从市场趋势、目标消费者及主要竞品三方面进行分析并发掘有效的市场机会。
    A、市场趋势研究
    产品开发项目组积极寻找潜在的市场机会,观察国际上食品行业的最新发展趋势,并与国外供应商保持密切的沟通和探讨。在国内市场方面,公司与高端精品超市、京东、天猫等大型电商以及盒马鲜生等新零售渠道客户保持有效沟通,通过大数据分析最新的客户消费需求。
    B、对不同品类目标消费者的评估和研究
    公司主要从消费者群体的属性,如年龄、收入、教育素质、性格特征、业余爱好等方面,发现新的未得到有效满足的消费者需求点,创造新的细分市场,为产品包装、价格定位、消费者沟通方式定下基调。
    C、对竞品的分析与学习
    新品确定后,产品开发项目组研究主要竞品细分市场,分析各自优劣势,寻找最佳的入市机会和市场空间。一般而言,竞品分析主要从销量、占有率、品项组合、区域分布、产品设计、口味等方面寻找空白市场。
    竞品渠道研究方面,通过调查竞品在各渠道中的市场表现和销量排名,了解竞品在各渠道的优势和空白点,合理设置首攻渠道、销售主渠道、回避竞品强势渠道。
    ②新品可行性评估
    新品可行性分析是新品概念被通过的基础条件,它涵盖了国外供应商生产的各环节以及产品进口报关等方面。可行性评估主要包括四层含义:生产可行性、组织可行性、财务可行性以及市场推动可行性。
    ③新品开发及准备目前,公司新产品开发主要通过与合作工厂共同开展的形式进行,主要包括小试、中试、大试等阶段,具体工作如下:
    A、质量研发部会同合作工厂专门人员审核产品配料的科学性;B、品牌部
    组织对试验产品进行感官评定;C、及时记录试验过程中新产品的配方、工艺、设备条件等参数信息;D、感官评定通过后,开发小组和合作工厂人员共同执行稳定性试验;E、试验结束后,开发小组形成完整的产品配方、工艺、规格书和检测标准等;F、试验完成后,质量研发部对样品留样保管。
    ④新品上市计划
    新品上市计划主要包括:A、产品开发项目组针对新产品上市计划的介绍;
    B、新产品试饮;C、呈现广告及广告促销品使用说明;D、消费者主题促销活动
    及现场活动演练;E、提问与回答;F、确认各销售区域预估销售量;G、销售团队的组织激励;H、与计划、采购、物流确认产能及发货进度。
    ⑤新品上市执行和监控
    A、确保产品在各渠道的铺货率达标;
    B、确保通路价格稳定;
    C、明确陈列标准和促销政策,并确认是否已传导到业务一线。
    ⑥新品上市跟踪
    A、促销精准性:在合适的时间和市场环境下运用合适的促销方式;
    B、促销执行效率:对一个促销活动各环节工作的细致布置和切实执行。
    5、品牌推广模式
    公司高度重视产品的品牌推广工作。目前,公司已形成了一套相对有效的品牌推广流程。
    (1)电商平台推广
    公司直接在天猫、淘宝、京东等电商平台投放广告或购买品牌推广服务,如在淘宝、天猫平台以直通车、钻石展位、品销宝等形式进行广告投放推广;在京东平台以京东快车、品牌聚效、品牌展位等方式进行广告投放推广,让顾客通过关键词搜索或者通过点击展示在推广网站上的广告进入公司线上店铺页面。
    (2)体育赛事活动赞助
    体育赛事活动赞助不仅可以扩大企业和品牌的知名度,塑造商品个性,还可以提升企业及其产品形象进而促进消费者的购买意愿。
    公司赞助及参与过的体育赛事或者活动主要包括2019年中国排球超级联赛
    全明星赛、2019 F1上海嘉年华、2019“G60”上海佘山国际半程马拉松赛、体育?训练局国家队、西班牙甲级足球联赛、2016中国国际露营大会、2015英雄联盟全明星比赛(简称“All star”)、万达杯国际足球邀请赛,并于2017年成为德国足球甲级联赛成员多特蒙德中国区域官方合作伙伴。
    (3)影视剧、综艺节目植入
    公司还通过影视剧、综艺节目以及社交媒体植入的方式推广旗下食品,主要植入影视剧或综艺节目包括第六届偶像年度人气总决选(SHN48 GROUP)、深圳卫视《闪亮的爸爸》、网络电视剧《魔都》、搜狐视频《屌丝男士4》和搜狐视频《极速前进3》等。
    (4)知名动漫IP合作及新媒体营销
    公司旗下品牌“小小德亚”与超人气卡通形象汪汪战队合作,推出卡通形象的定制款产品,取得了良好的销售效果。此外,公司积极利用社交媒体传播方式开展立体化传播方式,进一步提升品牌在市场中的地位和影响力。
    (五)采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势
    1、发行人经营模式报告期内,公司主要从事自有品牌进口食品的品牌建设、产品进口、渠道销售及国外食品的合作代理销售业务。
    公司经营模式以自有品牌的开发、推广为核心,通过对国内消费者需求及偏好的研究分析进行自有品牌的开发,并通过渠道渗透、市场营销等措施进行自有品牌的推广。
    采购端,公司创建自有品牌,充分利用全球优质食品资源,与国外优质供应商合作,由其按照公司的要求进行生产和加工后再原装进口到我国;生产端,产品渥食品股份有限公司  
    品进口到国内后,不须再次分装或重新包装,公司仅就部分产品进行销售礼盒包装工作;销售端,公司集中精力进行品牌开发与推广、渠道建设,公司已建立了以线下直销渠道、线下经销渠道、线上电商渠道等相结合的立体式营销渠道。
    2、采用目前经营模式的原因
    结合自身经营特点与优势,公司采用重点聚焦品牌开发与推广的经营模式,以消费者偏好研究为核心促进品牌开发,以渠道渗透、市场营销为核心实现品牌推广。
    公司采用目前经营模式的原因是:该种模式一方面可以充分利用国外优质的
    原材料资源、供应商加工能力,满足消费者对优质进口食品的需求;另一方面可以为增强客户对公司品牌的消费粘性,强化公司产品的市场影响力,从而保障公司业绩稳定持续发展。
    3、影响经营模式的关键因素
    (1)优秀的品牌开发能力
    通过对消费者需求和口味偏好的研究,持续开发出具有广泛认可度的优质品牌,是公司经营模式的保障。
    (2)强大的品牌推广能力
    多渠道的市场渗透、多样化的市场营销,使品牌能够快速获得客户的认可,持续获得销售订单,是公司经营模式的业绩保障。
    (3)优质稳定的进口渠道
    筛选品质优良、货源稳定的供应商,并与之建立良好的长期合作关系,是公司经营模式的产品质量保障。
    (4)高效的运营管理能力
    结合实践经验,采用先进的信息化管理方式,对采购、仓储、物流、交付等流程进行高效运营管理,是公司经营模式的运营保障。
    4、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势影响
    随着国际贸易便利性增强以及消费者消费水平进一步提升,进口食品市场将
    进一步扩大。品牌开发与推广能力、优质稳定的进口渠道等关键因素对于公司经
    营模式愈加重要,公司将立足现有优势,进一步加强品牌开发与推广能力建设、拓展优质稳定的进口渠道,抓住进口食品市场发展契机,实现业绩快速增长。
    随着互联网技术的发展、国家政策对电子商务行业的支持,网络购物环境不断优化,线上消费前景广阔,包括新零售在内的互联网销售渠道将成为公司经营模式发展的重要领域,公司将充分利用现有销售渠道优势,紧跟新的销售模式的发展,进一步优化全渠道营销布局,促进公司稳定可持续发展。
    (六)业务模式创新性与可持续性
    1、业务模式报告期内,公司主要从事自有品牌食品的品牌建设、产品进口、渠道销售及国外食品的合作代理销售业务。设立之初,公司以国外食品代理销售为主。经过多年的渠道建设和市场运作,公司逐步建立起自有的食品品牌,特别是报告期内,自有品牌的产品销售快速增长,公司已经成长为自有品牌为主、合作品牌为辅的进口食品品牌运营的企业。目前,公司产品以自有品牌和合作品牌进口食品为主,主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大食品品类。公司经营的产品均从国外原装采购,而公司则将战略重点聚焦于品牌、市场推广、产品开发、品质监控及渠道建设等环节。
    具体而言,公司的业务模式如下:
    采购端,公司创建自有品牌,充分利用全球优质食品资源,与海外优质供应商合作,由其按照公司的要求进行生产和加工后再原装进口到我国,公司自身并不直接涉及生产环节,采购主要为成品采购;生产端,产品进口到国内后,不须再次分装或重新包装,公司仅就部分产品进行销售礼盒包装工作;销售端,公司紧跟新的营销模式发展趋势,将公司品牌及产品与新经济业态深度融合,积极布局全渠道营销。经过多年发展,公司已构建了包括天猫商城、京东、盒马鲜生、拼多多等电商平台以及麦德龙、沃尔玛、家乐福等大型商超和各地经销商等在内的多元化销售体系,实现了线上和线下的融合发展,有效促进了公司品牌的开发与推广。
    2、业务模式创新性
    经过多年发展,公司在进口食品行业积累了丰富的消费者需求研究和品牌运营经验,紧紧抓住品牌这一核心要素,创新性地采用以自有品牌开发、推广为核心的运营模式,依托自身竞争优势,先后在乳品、啤酒、橄榄油、饼干、谷物等领域开发运营了多个具有一定影响力的品牌,特别是在乳品领域,公司自有品牌“德亚”已具有较强的品牌影响力。
    相比传统以经销或代销模式运营的进口食品企业,公司采用的自有品牌运营模式,促使公司形成了专注消费者偏好变化的自有品牌开发体系,使公司对于消品渥食品股份有限公司  
   费者偏好变化更加敏感并能以新的产品及品牌适时应对;增强了客户对公司品牌
    的消费粘性,强化了公司产品的市场影响力,保障了公司业绩稳定性;增强了公司对供应商的影响力,提升了公司采购价格的谈判能力。
    相比国内食品品牌运营企业,公司采用的运营模式以整合国外供应链资源代替自建工厂生产,这使公司不仅可以充分利用国外优质的原材料资源、供应商加工能力,还可以实现轻资产运营,有利于将有限的资源集中于品牌开发和推广。
    同时,通过品牌开发与消费市场培育,进口食品的品牌国产化有助于形成具有较强客户粘性的优秀国产品牌,进一步提升中国企业的国际影响力和国际竞争力。
    3、业务模式的可持续性
    (1)进口食品行业及进口乳品市场发展快速,具有广阔的发展空间
    ①食品消费向多元化和品质化发展,带动进口食品行业高速增长随着中国经济的快速发展,国民生活水平的不断提升以及贸易便利化措施的不断完善,中国进口食品市场发展迅速。据相关统计,2009-2018年间,中国进口食品规模以17.70%的复合增长率高速增长,2018年首次超过700亿美元。
    进口食品行业规模(亿美元)
    数据来源:艾瑞咨询
    ②国内奶源供需不平衡以及国内外乳品原材料成本差异将持续推动进口乳品市场的发展
    虽然近些年来国内消费者对乳品消费需求不断提升,但国内奶牛存栏量及原奶产量未出现同比增长的态势,导致我国原奶供给持续小于需求。因此,国内乳制品行业对原奶进口的需求仍将持续。
    我国奶牛存栏量 我国原奶总产量
    资料来源:Wind、东北证券此外在乳品的采购成本端,国内玉米、豆粕和苜蓿等奶牛饲料价格以及规模牧场运营成本相对较高直接拉高了国内奶牛的总体养殖成本,导致国内原奶奶价明显高于世界奶业发达国家水平。
    中国原奶和发达国家原奶价格对比 国内主要产区奶价高于 IFCN 折算价格
    资料来源:Wind、东兴证券研究所、IFCN综上,受益于国内乳品行业原奶供应的相对不足以及国内原奶价格采购成本较高等因素的影响,进口乳品的市场规模有望持续扩大。
    ③优质奶源地及原产国标准等品质特征直接拉动了进口乳品市场的快速发展,常温纯奶和酸奶仍是进口乳品的主要细分产品随着乳品发展全球化的趋势,国内消费者对于国外奶源的信任直接带动了进品渥食品股份有限公司  
    口乳品市场的快速增长。近些年来,国内乳业巨头如蒙牛、伊利等也相继在澳大利亚、新西兰等国通过自建工厂、收购和委托生产等形式获取优质奶源。因此,进口乳品的优质奶源地特征、原产国质量标准以及丰富的生产经验等因素将持续带动国内消费者对进口乳品的消费需求。
    根据中国奶业协会统计,液态奶(包括 HS0401 和 HS0403)进口量从 2013
    年的 19.48 万吨增长至 2018 年的 70.40 万吨,年复合增长率高达 29.30%,进口
    额从 2013 年的 27455.30 万美元增长至 2018 年的 97292.80 万美元,年复合增长
    率达 28.79%。2013 年至 2018 年,中国酸奶进口量从 1.02 万吨增长至 3.08 万吨,年复合增长率达 24.74%,中国液态奶进口市场需求量巨大。
    2013-2018 年液态奶进口量及进口额变化趋势图
    数据来源:中国奶业协会其次,常温纯奶和酸奶是乳制品市场的主要核心品种,根据欧睿咨询数据统
    计,2011-2017年,中国常温纯奶和酸奶的市场份额由54.71%增加至70.60%,集中度进一步提升。同时,根据供应商hochwald提供的相关数据(Nielsen MarketTrack),2019年德国乳制品销量各品类中UHT Milk(常温纯奶)份额最高,占整体销量的31.98%;公司德亚乳品重点经营常温纯奶以及常温酸奶市场,符合乳品消费结构特征,业务发展具备可持续性。
    (2)公司具备并掌握了进口食品自有品牌发展的运营优势和可持续发展经验
    凭借较强的竞争优势,公司能够以现有业务模式实现持续发展,公司的竞争优势详见本节“二、发行人所处行业基本情况”之“(七)公司的竞争优势与劣品渥食品股份有限公司  
   势”。
    (3)行业竞争情况
    行业竞争情况详见本 “第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况”之“(八)行业发展态势、面临的机遇与挑战”。(4)与国外供应商合作合同的主要权利义务条款
    截止本 签署日,公司与乳品、啤酒、橄榄油的重要供应商保持着良好的合作关系,具体合作情况以及与其签署的采购框架协议中与持续性相关的合同条款如下:
    供应商 具体合作情况正在履行合同期限
    与持续性相关的合同条款 后续合作计划
    Hochwald
    Foods
    GmbH
    公司与 Hochwald Foods
    GmbH自 2012年开始自有品牌合作。
    Hochwald Foods GmbH 的
    200ml 利乐砖包装产品的产能有限,其中 70%以上的产能供应给公司。
    2017 年 5 月,双方签订协议,Hochwald Foods GmbH 投入
    一条 200ml 利乐钻的新产线用于满足公司儿童牛奶和常温酸奶的需求。
    2018.1.1-
    2020.12.
31
    《OEM MANUFACTURING AGREEMENT》
    3.1 供应商应严格按照规格、其已经接受的采购订单和公司随时发出的任何
    其他合理的书面指示或修改后的规格对产品进行生产、包装和标注。
    3.2 供应商应以所有合理的注意和技能生产产品,并应确保其依据本协议供
    应给公司的所有产品具有令公司满意的品质、适用于产品的用途并在所有方面符合规格和法定标准。
    10.2 供应商保证:
    (a)在本协议有效期内,供应商持有及将继续持有产品生产、销售、分销和出口的法定资格和许可和/或任何其他同种性质的政府批准;……。
    Hochwald Foods
    GmbH 是公司的长期
    优质合作伙伴,合同到期前公司将与其续签合同。
    Arla
    Foods
    amba
    公司与 Arla Foods amba 自
    2015 年开始合作。
    2017.10.
    1-2020.1
2.31
    《OEM MANUFACTURING AGREEMENT》
    3.1 供应商应严格按照规格、其已经接受的采购订单对产品进行生产、包装和标注。
    3.2 供应商应以所有合理的注意和技能生产产品,并应确保其依据本协议供应给公司的所有产品适用于产品的用途并在所有方面符合规格和法定标准。
    10.2 供应商保证:
    (a)在本协议有效期内,供应商持有及将继续持有产品生产、销售、分销和出口的法定资格和许可和/或任何其他同种性质的政府批准;……。
    合同到期前,公司将根据产品价格、数量、交货期等因素与 Arla
    Foods amba 进行商业谈判以确定后续合作计划。
    Immergut
    GmbH &
    Co. KG
    公司与 Immergut GmbH &
    Co. KG 自 2015 年开始合作。
    2015.7.3
    1-2020.1
2.31
    《OEM MANUFACTURING AGREEMENT》
    3.1 供应商应严格按照规格、其已经接受的采购订单和公司随时发出的任何
    其他合理的书面指示或修改后的规格对产品进行生产、包装和标注。
    3.2 供应商应以所有合理的注意和技能生产产品,并应确保其依据本协议供
    应给公司的所有产品具有令公司满意的品质、适用于产品的用途并在所有因公司与 Ehrmann
    GmbH Obersch?negg
    im Allg?u 和
    Hochwald Foods
    GmbH 在酸奶方面展
    开良好的合作,在与品渥食品股份有限公司  
    供应商 具体合作情况正在履行合同期限
    与持续性相关的合同条款 后续合作计划方面符合规格和法定标准。
    10.2 供应商保证:
    (a)在本协议有效期内,供应商持有及将继续持有产品生产、销售、分销和出口的法定资格和许可和/或任何其他同种性质的政府批准;……。
    Immergut GmbH &
    Co. KG 合同到期后,公司将终止与其合作。
    Ehrmann
    GmbH
    Obersch?
    negg im
    Allg?u
    公司与 Ehrmann GmbH
    Obersch?negg im Allg?u 于
    2018 年开始合作,2019 年 9月, 双方签订协议,EhrmannGmbH Obersch?negg im
    Allg?u 再投入一条新产线用于满足公司常温酸奶的需求。
    2018.10.
    9-2021.1
2.31
    《OEM MANUFACTURING AGREEMENT》
    3.1 供应商应严格按照规格、双方书面认可的数量计划、供应商已经接受的
    采购订单对产品进行生产、包装和标注。公司提出的任何书面意见或规格修改需提前书面说明,并得到双方认可。
    3.3 供应商应以所有合理的注意和技能生产产品,并应确保其依据本协议供
    应给公司的所有产品符合规格和本协议附件 3 规定的法定标准。
    10.2 供应商保证:
    (a)在本协议有效期内,供应商持有及将继续持有在德国生产、销售、分销和出口的法定资格和许可和/或任何其他同种性质的政府批准;……。
    公司已与 Ehrmann
    GmbH Obersch?negg
    im Allg?u 签订补充协议将双方合作期限
    延长至 2024.12.31。
    Sachsenm
    ilch
    Leppersdo
    rf GmbH
    公司与 Sachsenmilch
    Leppersdorf GmbH于2018年开始合作。
    2018.8.2
    0-2021.1
2.31
    《OEM MANUFACTURING AGREEMENT》
    3.1 供应商应严格按照规格、其已经接受的采购订单和公司随时发出的任何
    其他合理的书面指示或修改后的规格对产品进行生产、包装和标注。
    3.2 供应商应以所有合理的注意和技能生产产品,并应确保其依据本协议供
    应给公司的所有产品具有令公司满意的品质、适用于产品的用途并在所有方面符合规格和法定标准。
    10.2 供应商保证:
    (a)在本协议有效期内,供应商持有及将继续持有产品生产、销售、分销和出口的法定资格和许可和/或任何其他同种性质的政府批准;……。
    -
    Privatbrau
    erei
    Eichbaum
    GmbH &
    Co.KG
    公司与 Privatbrauerei
    Eichbaum GmbH & Co.KG
    自 2010 年开始合作。
    2019 年 6 月,公司与
    Privatbrauerei Eichbaum
    2019.1.1-
    2028.12.
31
    《OEM MANUFACTURING AGREEMENT》
    3.1 供应商应严格按照规格、其已经接受的采购订单和公司随时发出的任何
    其他合理的书面指示或修改后的规格对产品进行生产、包装和标注。公司将向供应商支付因这些变更而引起的费用;特别是因规格的变更,和法规-
    供应商 具体合作情况正在履行合同期限
    与持续性相关的合同条款 后续合作计划
    GmbH & Co.KG 达成协议,“爱士堡”品牌英文标识改为公司自有商标
    “Wurenbacher”,不再使用合作方所有的英文商标,中文标识继续使用公司自有商标
    “爱士堡”,实现了“爱士堡”品牌的自有化,“爱士堡”纳入“瓦伦丁”品牌的子品牌管理。
    的变更。
    3.2 供应商应以所有合理的注意和技能生产产品,并应确保其依据本协议供
    应给公司的所有产品具有令公司满意的品质、适用于产品的用途并在所有方面符合规格和法定标准。
    10.2 供应商保证:
    (a)在本协议有效期内,供应商持有及将继续持有产品生产、销售、分销和出口的法定资格和许可和/或任何其他同种性质的政府批准;……。
    Muela-Oli
    ves S.L
    公司与 Muela-Olives S.L 自
    2000 年开始合作。根据双方
    签订的《合资合同》,公司与 Muela-Olives S.L 合资成
    立上海墨利,分别持有上海
    墨利 50%的股权。
    Muela-Olives 将品利橄榄油
    “Mueloliva”商标无偿转让至上海墨利。
    2017.10.
    1-2027.9.
30
    《Distribution Agreement》1.2 销售区域 供应商指定公司负责在中国境内(香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾除外,下称“销售区域”)销售产品。
    5.6 商标使用许可
    在本协议有效期内,供应商应不可转让地、免使用费地许可公司在销售区域内使用产品商标“Mueloliva”。供应商应保证该等使用不会构成对其他商标、版权、商业机密以及其他所有权的侵犯。
    8.1 如果任何一方在本协议中所作任何声明与保证为虚假或错误,或其任何
    陈述与保证未被合法按时完成,应视为该方违约。任何一方不履行其在本协议项下的任何承诺和义务,亦构成违约。构成违约的一方应当全额赔偿
    另一方因其违约而遭受或发生的所有损失、损害、费用和责任。
    -
    (5)开发自有品牌考虑的主要因素
    ①选择“自有品牌经营模式”的主要因素目前,不同企业参与进口食品市场的主要经营模式有:A、代理销售模式:
    国内代理商代理销售国外品牌;B、国外品牌直销模式:国外品牌企业在国内直接销售;C、自有品牌模式:国内企业自创并自主推广品牌,由国外优质供应商进行生产后,进口至国内销售(德亚、纽仕兰、兰雀、尼平河等)。
    从国内外快消品行业的价值链来看,品牌商居于核心地位,品牌价值是快消品企业的核心价值,掌握品牌的运营模式更具有可持续性发展优势。代理商代理销售国外品牌模式在品牌自主性、市场控制和持续性方面存在相对劣势;国外品牌商直接进入中国在渠道建设、管理文化差异等方面的成本往往较高;而以品渥食品为代表的自有品牌模式通过积极参与品牌化探索,专注于品牌建设、新品开发、渠道渗透和市场推广,产品生产由国外优质食品制造商完成,可以在掌握核心品牌资源的同时快速打开目标市场,实现品牌价值的快速提升。目前,随着进口乳制品市场的不断发展,越来越多的新进入者开始采用该种经营模式,如兰雀、尼平河等。
    综上所述,公司坚持自有品牌的经营模式,定位进口食品细分市场,在品牌掌控、产品设计以及产品定价权方面具有较为明显的竞争优势。
    ②开发具体自有品牌品类的主要因素
    公司重点选择具有高频次消费特征,且产品渗透率仍处于不断发展过程的刚需进口食品品类,高频次、刚需的食品品类规模较大、有较高的可持续发展性,能有效推动公司整体业务规模的持续扩张。同时,公司通过比较和分析国内外消费者消费习惯并结合国内消费者口味偏好等因素优先选择符合国内消费者口味和习惯的进口食品品类。
    乳品品类开发方面,公司主要考虑到我国原奶供给持续小于需求,国内乳品消费市场的空间巨大,进口乳品具有优质奶源地及原产国标准等特点,且国外的原奶采购成本较低等因素。目前,公司“德亚”乳品的主要供应商位于德国和澳大利亚,上述国家作为全球优质奶源地的优秀代表,已成为国际乳制品厂商优先考虑的工厂选择地。
    啤酒品类开发方面,公司主要考虑到国内市场对于中高档啤酒消费需求日益增长,进口啤酒在口味和配方等方面具有独特性等因素。公司“瓦伦丁”啤酒主要从德国、比利时进口,上述国家啤酒生产历史较为悠久,在全球享有高品质啤酒美誉。以德国为例,德国政府要求德国啤酒生产企业遵循《纯正啤酒法》(1516年),即“啤酒生产只能用麦芽、水、啤酒花及酵母生产啤酒,其它成分(如大米、玉米、淀粉等)一律禁止使用”。如此严苛的监管政策奠定了德国啤酒高品质的基础。
    麦片品类开发方面,公司主要考虑到国内消费健康化、品质化趋势明显,产品的产地优势和采购成本较低等因素。近几年以来,中国消费者对食品消费需求已经由“物美价廉”的阶段上升至“品质优先”的阶段,越来越多的人愿意购买高品质的健康食品。
    4、业务模式中存在的不确定性
    (1)销售模式快速变化可能导致公司经营业绩波动随着市场竞争日趋激烈快速消费品市场面临营销环境的不断变化以及销售
    模式的持续创新和变革。近年来,电商销售模式正在发生快速变革,相较于中心化流量的淘宝、天猫及京东等销售平台,去中心化的社交电商亦在快速发展,涌现出了拼多多、云集等新一代社交电商。同时,线上赋能线下的新零售模式也成为电商平台及线上品牌快速进入线下市场的方式。公司及时抓住线上销售模式的变革方向与行业风口,先后布局了拼多多、云集等社交电商平台,同时通过盒马
    鲜生、7FRESH 等平台拓展线下新零售市场。
    社交电商、新零售等模式正在快速变化,公司必须在线上销售变革中不断总结自身经验、及时调整销售模式以顺应市场变化。若公司在后续发展中不能及时顺应行业的趋势与变革而错过发展窗口期,或者公司管理能力无法适应业务模式的快速演变,将会对公司业绩及未来可持续发展产生不利影响。
    (2)海外供应商所在国自然环境或生产环境发生重大变化可能导致的供货不确定性
    公司专注于自有品牌产品的开发、进口和销售,在不断完善产品组合以及拓展营销渠道的同时将生产环节委托国外优质供应商完成。公司与好沃德集团、品渥食品股份有限公司  
    Müller 集团等优质乳品制造企业,卡尔斯堡集团(Karlsberg Brauerei GmbH)、比利时 Martens 等优质啤酒制造企业以及西班牙墨尔集团(Muela-Olives S.L.)等高品质橄榄油制造企业均建立了长期合作关系。上述供应商主要集中于欧洲地区,如果欧洲地区出现重大自然灾害、大规模疫情或者相关国家对相关产品的出口政策出现重大变化时,可能导致公司无法及时获取相关产品从而对公司销售产生重大不确定性。
    (3)持续有效拓展和开发自有品牌新产品或新品类的不确定性
    公司始终坚持进口食品的自有品牌运营模式,通过不断拓展和开发自有品牌产品实现公司持续稳定健康发展。随着生活水平的提高,我国居民对饮食要求也越来越高,口味也逐渐多样化,对进口食品有更多的消费需求。公司虽然在进口食品领域积累了一定产品开发和拓展创新能力,但是如果不及时进行新产品开发、陆续推出广受消费者认可的自有品牌产品,可能会对公司未来经营业绩和持续性发展产生不利影响。
    (七)主营业务、主要产品的演变情况报告期内,公司主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
    (八)主要产品的工艺流程图和服务的流程图
    1、自有品牌产品市场调查,需求分析供应商选择
    品牌、渠道推广销售售后服务
    产品功能、定位等分析确定
    资质审核、供应商谈判
    品牌推广、营销策划、地推、广告等线上渠道线下渠道退货换货资信评估
    第三方保险资信评估产品开发
    配方 、口味、工艺、包装等设计报关代理报关
    2、合作品牌和代理品牌产品市场调查,需求分析 品牌谈判渠道推广销售售后服务
    产品功能、定位等分析确定确认品牌合作方
    营销策划、地推、广告等线上渠道线下渠道退货换货资信评估
    第三方保险资信评估报关代理报关
    (九)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
    公司主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务。经营过程主要包括仓储、分装及临时周转业务和配送,不涉及有毒、有害及危险品的仓储。公司生产经营中的主要污染物为生活污水和固体生活垃圾。生活污水主要利用公司已有的排污设施,经处理后排入市政污水管网;固体生活垃圾由环卫部门清运、处置。
    报告期内,公司不存在有违反国家环境保护相关法律法规的处罚记录。
    (十)自有品牌产品的生命周期、销售发展趋势
    截止本 签署日,公司主要自有品牌包括“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“亨利”麦片,均为消费频次较高的刚需品且符合日常消费健康化、品质化的需求。从长期来看,公司主要自有品牌产品具有较长且稳定的生命周期。
    考虑到进口食品的生命周期以及品牌持续发展等因素,公司需要在已有产品的基础上根据消费趋势和客户消费需求不断进行迭代升级,并适时推出新产品,品渥食品股份有限公司  
    切实满足消费者需求,丰富产品矩阵,通过后续产品接力式发力,不断形成新的业绩增长点。
    公司主要自有品牌生命周期及销售发展趋势情况如下:
    1、“德亚”乳品:进口纯牛奶及进口酸奶是消费者日常饮食的必须食品。近几年来,我国进口乳品量和进口乳品增速均呈现快速增长态势;此外,国内进口乳品市场尚未形成巨头垄断的竞争态势,因此“德亚”乳品仍处于成长期,公司可以通过配方的升级、营销方式创新以及新兴渠道渗透等方式保持本品类的持续增长。
    2、“瓦伦丁”啤酒:随着消费升级和国内消费者群体构成、消费口味、消费
    观念的变化,我国啤酒市场消费结构也随之改变,中高端啤酒的市场份额快速增长。“瓦伦丁”作为中高端进口啤酒,凭借其在口感、酿造工艺等方面的比较优势,在近几年取得持续稳定发展。未来随着销售渠道不断拓展和渗透,“瓦伦丁”啤酒仍将处于产品生命周期的快速成长期。
    3、“亨利”麦片:随着人们的健康意识不断增强,对早餐营养搭配的注重程
    度逐渐提升,推动着我国早餐消费市场持续增长。麦片产品凭借纤维素、矿物质等“粗粮”特征能满足国内消费者对于燕麦谷物食品的需求。根据欧睿国际的统计
    数据,2018 年中国早餐谷物市场规模以 9%的增速持续攀升,以燕麦类食品为代
    表的西式早餐越来越受到一线、二线城市白领等高素质消费群体的喜爱,燕麦市场规模预计将会持续维持增长趋势。
    此外,自有品牌“雅娜”蝴蝶酥是公司基于对中国市场研究调研后,于 2015年针对中国消费者推出的中高端烘焙休闲食品牌,但由于市场推广效果欠佳,目前公司已停止向国外供应商采购该品牌产品。
    (十一)境内外主要产品保质期差异情况
    1、境内外主要产品保质期差异情况报告期内,发行人主要产品境内外保质期差异对比情况如下:
    项目
    发行人代表产品保质期 可比国内品牌保质期
    代表产品 保质期 代表产品 保质期
    乳品 德亚全脂牛奶 200ml 12 个月 伊利金典纯奶 250ml 6 个月
    德亚酸奶 200ml 利乐装 12 个月
    伊利安慕希 6 个月 德亚草莓酸奶 125g×4 杯装
    10 个月啤酒
    瓦伦丁黑啤酒 5L 12 个月 雪花黑啤酒 500ml 360 天
    瓦伦丁黑啤酒 500ml 15 个月 雪花黑啤酒 500ml 360 天
    爱士堡小麦啤酒 5L 12 个月 青岛小麦白啤酒 5L 270 天
    爱士堡小麦啤酒 500ml 15 个月 哈尔滨小麦王 500ml 12 个月
    公司啤酒保质期与国内相似产品的保质期基本一致,乳品产品保质期存在一定差异。
    2、境内外主要产品保质期差异的依据及合理性
    根据现行法律法规、部门规章、食品安全相关国家标准及食品工业协会的相关标准,现行法律法规未对发行人进口的预包装食品的保质期时长作出强制性要求,预包装食品、进口预包装食品的保质期由食品生产企业依据相关标准自行确定,并在标签上标明,食品生产企业需对标签、说明书的内容负责。
    公司乳品产品的保质期与国内产品的保质期差异主要系欧盟和中国乳品生
    厂商根据所在国食品生产企业的相关标准并结合当地历史生产经验、消费者偏好以及制造工艺等因素自行制定导致。
    综上,现行法律未对乳品保质期做出明确约定,境内外乳品产品的保质期差异主要系乳品生产企业根据所在国历史生产经验、消费者偏好以及制造工艺等因素自行制定导致,具备合理性。
    二、发行人所处行业基本情况
    (一)发行人所属行业及确定所属行业的依据
    公司主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“F52 零售业”;根据国家统计局《国民经济行业分类》
    (GB/T4754-2017),公司所处行业为“F522 食品、饮料及烟草制品专门零售”。
    (二)行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策报告期内,公司专注于自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务。相关的监管体制、法规政策主要涉及食品行业和电子商务行业两个领域。
    1、食品行业主管部门及监管体制
    (1)食品行业主管部门及自律性组织
    食品行业的主要主管部门如下:
    部门名称 职 能国家市场监督管理总局
    负责市场监督管理和行政执法的有关工作,起草有关法律、法规草案,制定工商行政管理规章和政策;负责起草食品安全等监督管理的法律法规草案,拟订政策规划和部门规章,推动建立落实食品安全企业主体责任,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查等;负责全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工业和信息化部
    负责互联网行业管理(含移动互联网),协调电信网、互联网、专用通信网的建设、拟订相关政策并组织实施、指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展等国家发展和改革委员会
    负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、推进经济结构战略性调整、推进可持续发展战略中华人民共和国海关总署
    监管进出境、征收关税和其他税费、查缉走私、编制海关统计,并承担口岸管理、保税监管、海关稽查、知识产权海关保护、国际海关合作等中华人民共和国国家卫生健康委员会
    组织拟订国民健康政策,拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划,制定部门规章和标准并组织实施;协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议等商务部及各级商务主管部门
    推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等中国食品工业协会
    主要职能为研究分析食品安全、行业发展和产业安全问题;提出调整食物结构、增加食品门类、拓宽生产领域等一系列建议,为政府决策提供依据;推动食品工业科技进步、引导行业发展;与地方政府合作共建,推动食品工业特色园区发展;制订产品质量和食品安全相关标准;参与
    食品安全法律法规和标准体系建设;健全行业规范,加强行业自律等食品行业的自律性组织主要为中国食品工业协会。中国食品工业协会是经国务院批准成立的全国食品工业的自律性行业管理组织,主要协助政府在食品行业开展统筹、规划、协调工作,加强对食品企业的指导和服务;制定并监督执行行规行约,规范行业行为,加强行业自律,协调行业关系,创造和维护行业公平竞争环境与市场秩序;经国家有关部门授权,参与行业生产、经营许可证的发放工作和资格审查。
    (2)行业的主要法律法规及政策
    食品进出口行业的主要政策如下列示:
    时间 部门 法律法规名称 具体内容
    2019 年中华人民共和国国务院《中华人民共和国食品安全法实施条例(草案)》
    细化了生产经营者主体责任、政府监管职责和问责措施 依法按程序加大对违法违规企业及其法定代表人
    等相关责任人的处罚力度 并完善
    了食品安全标准、风险监测等制度确保食品安全 维护人民健康。
    2019 年
    中共中央、国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》
    严把食品加工质量安全关,实行生产企业食品安全风险分级管理;严把流
    通销售质量安全关,建立覆盖基地贮藏、物流配送、市场批发、销售终端全链条的冷链配送系统;建立食品安
    全追溯体系,食品生产企业对其产品追溯负责
    2018 年全国人民代表大会常务委员会《中华人民共和国进出口商品检验法》(修正)
    加强进出口商品检验工作,规范进出口商品检验行为
    2018 年全国人民代表大会常务委员会《中华人民共和国食品安全法》(2018年修订)
    对食品安全标准、食品生产经营、食品检验等作出法律规范。同时,将网购食品纳入监管范围,网络食品交易
    第三方应当对入网食品经营者进行实名登记,明确其食品安全管理责任;依法应当取得许可证的,还应当审查其许可证。
    2017 年国家食品药品监督管理总局《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》要求食品生产经营企业要建立食品
    安全追溯体系,客观、有效、真实地记录和保存食品质量安全信息,实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控,发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究,切实落实质量安全主体责任,保障食品质量安全
    2017 年中华人民共和国国务院《“十三五”国家食品安全规划》
    全面实施食品安全战略,着力推进监管体制机制改革创新和依法治理,着力解决人民群众反映强烈的突出问题,推动食品安全现代化治理体系建设,促进食品产业发展,推进健康中国建设
    2017 年中华人民共和国国家发展和
    改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部《关于促进食品工业健康发展的指导意见》
    改善供给结构,提高供给质量,支持发展养生保健食品,进一步健全标准体系,提升产品品质,引导企业增强品牌意识,鼓励食品企业加强品牌建设,夯实品牌发展基础,提升产品附加值和软实力,打造百年食品品牌,加强与大型电商品牌对接,拓宽销售品渥食品股份有限公司  
    时间 部门 法律法规名称 具体内容渠道等
    2017 年国家食品药品监督管理总局《食品经营许可管理办
    法》(2017 年修订)
    明确了食品流通许可证的申请与理、审查与批准、许可的变更及注销、许可证的管理、监督检查等具体标准和管理方法及措施
    2017 年中华人民共和国国务院《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》
    (2017 年修订)中华人民共和国国家质量监督检验
    检疫总局(以下简称国家质检总局)主管全国进出口商品检验工作。国家质检总局设在省、自治区、直辖市以及进出口商品的口岸、集散地的出入境检验检疫局及其分支机构(以下简称出入境检验检疫机构),管理所负责地区的进出口商品检验工作
    2、电子商务行业主管部门及监管体制
    (1)电子商务行业主管部门及监管体制公司所处的电子商务行业主要行政主管部门包括商务部及工业和信息化部。
    其中,商务部主要负责拟订电子商务相关标准和规则,其下属的电子商务和信息化司负责制定我国电子商务发展规划,拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施等。工业和信息化部主要负责互联网行业管理(含移动互联网),协调电信网、互联网、专用通信网的建设、拟订相关政策并组织实施、指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展等。
    电子商务行业自律组织主要包括中国互联网协会和中国电子商务协会。其中,中国互联网协会的主要职责包括团结互联网行业相关企业、事业单位和社会组织,向政府主管部门反映会员和业界的愿望及合理要求,维护会员合法权益,促进互联网行业交流与合作,发挥互联网对我国经济、文化、社会以及生态文明建设的积极作用,开展法规、管理、技术、人才等专业培训,提高从业人员业务素质等。中国电子商务协会的主要职责是辅助政府决策,推动电子商务的发展,进行与电子商务相关业务的调查和研究,协助政府部门制定相关法律法规和政策,开展电子商务国际交流与合作,进行电子商务立法研究,推进信用体系建设等,为会员提供电子商务相关法律与法规指导等。
    (2)电子商务行业的主要法律法规及政策
    电子商务行业的主要政策如下列示:
    时间 部门 法律法规名称 具体内容
    2019 年全国人民代表大会常务委员会《中华人民共和国电子商务法》
    保障电子商务各方主体的合法权益,规范电子商务行为,维护市场秩序,促进电子商务持续健康发展
    2018 年中华人民共和国国务院《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》
    指出针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点,科学引导快递物流基础设施建设,构建适应电子商务发展的快递物流服务体系
    2017 年中华人民共和国国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016 版)
    “互联网+”应用服务中将电子商务服务列为国家战略性新兴产业予以重点支持
    2017 年中华人民共和国商务部《商务部关于进一步推进国家电子商务示范基地建设工作的指导意见》
    提出发挥市场主导作用,进一步完善基础设施和服务体系,鼓励示范基地构建多元化、多渠道的投融资机制,推动电子商务与生产制造、商贸流通、民生服务、文化娱乐等产业的深度融合等
    3、国家有关部门对国外进口食品的管理政策、审查机制等具体行业政策
    国家有关部门对国外进口食品的管理政策、审查机制等报告期内有效及现行有效的主要行业政策分为进口前、进口时、进口后三个环节的制度,具体如下:
    (1)食品进口前的主要管理政策、审查机制
    序号 制度名称 监管机构 主要内容 主要政策法规
    1输华国家食品安全管理体系审查制度中华人民共和国海关总署国家出入境检验检疫部门可以对向我国境内出口食品
    的国家(地区)的食品安全管理体系和食品安全状况
    进行评估和审查,并根据评估和审查结果,确定相应检验检疫要求。
    《中华人民共和国食品安全法》
    《进出口食品安全管理办法》
    《进出口乳品检验检疫监督管理办法》《符合评估审查要求及有传统贸易的国家或地区输华食品目录》输华食品安全注册管理制度中华人民共和国海关总署国家出入境检验检疫部门对向中国境内出口食品的境外食品生产企业实施注册制度。
    国家出入境检验检疫部门发现已经注册的境外食品生
    产企业不再符合注册要求的,应当责令其在规定期限内整改,整改期间暂停进口其生产的食品;经整改仍不符合注册要求的,国家出入境检验检疫部门应当撤销境外食品生产企业注册并公告。
    《中华人民共和国食品安全法》
    《中华人民共和国食品安全法实施条例》
    《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》《国家质量监督检验检疫总局关于贯彻实施<中华人民共和国食品安全法>若干问题的意见》
    《进出口食品安全管理办法》
    《进出口乳品检验检疫监督管理办法》
    《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》
    《进出口水产品检验检疫监督管理办法》
    《进口食品境外生产企业注册实施目录》输华食品境外出口商备案管理制度中华人民共和国海关总署
    向我国境内出口食品的境外出口商或者代理商、进口食品的进口商应当向国家出入境检验检疫部门备案。
    国家出入境检验检疫部门应当定期公布已经备案的境
    外出口商、代理商、进口商和已经注册的境外食品生产企业名单。
    《中华人民共和国食品安全法》
    《进口食品进出口商备案管理规定》《国家质量监督检验检疫总局关于贯彻实施<中华人民共和国食品安全法>若干问题的意见》
    《进出口食品安全管理办法》
    《进出口乳品检验检疫监督管理办法》
    《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》
    《进出口水产品检验检疫监督管理办法》
    序号 制度名称 监管机构 主要内容 主要政策法规输华食品进口商备案中华人民共和国海关总署
    向我国境内出口食品的境外出口商或者代理商、进口食品的进口商应当向国家出入境检验检疫部门备案。
    国家出入境检验检疫部门应当定期公布已经备案的境
    外出口商、代理商、进口商和已经注册的境外食品生产企业名单。
    《中华人民共和国食品安全法》
    《进口食品进出口商备案管理规定》
    《进出口食品安全管理办法》
    《进出口乳品检验检疫监督管理办法》
    《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》
    《进出口水产品检验检疫监督管理办法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》输华食品随附官方证明材料制度中华人民共和国海关总署
    向中国出口的乳品,应当附有出口国家或者地区政府主管部门出具的卫生证书。肉类产品进口前或者进口时,收货人或者其代理人应当凭进口动植物检疫许可证、输出国家或者地区官方出具的相关证书、贸易合同、提单、装箱单、发票等单证向进口口岸海关报检。
    水产品进口前或者进口时,收货人或者其代理人应当凭输出国家或者地区官方签发的检验检疫证书正本、原产地证书、贸易合同、提单、装箱单、发票等单证向进口口岸海关报检。
    《中华人民共和国食品安全法》
    《进出口乳品检验检疫监督管理办法》
    《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》
    《进出口水产品检验检疫监督管理办法》输华食品进口商对境外食品生产企业审核制度中华人民共和国海关总署
    进口商应当建立境外出口商、境外生产企业审核制度,审核不合格的,不得进口。
    《中华人民共和国食品安全法》
    《输华食品进口商对境外企业审核检查管理办法》(征求意见稿)进口食品检验检疫制度中华人民共和
    国海关总署、国务院卫生行政部门
    进口的食品、食品添加剂、食品相关产品应当符合我国食品安全国家标准。进口的食品、食品添加剂应当经出入境检验检疫机构依照进出口商品检验相关法
    律、行政法规的规定检验合格。
    《中华人民共和国食品安全法》
    《中华人民共和国食品安全法实施条例》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》《国家质量监督检验检疫总局关于贯彻实施<中华人民共和国食品安全法>若干问题的意见》
    《进出口食品安全管理办法》
    《进出口乳品检验检疫监督管理办法》
    序号 制度名称 监管机构 主要内容 主要政策法规
    《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》
    《进出口水产品检验检疫监督管理办法》输华食品预先检疫制度中华人民共和国海关总署
    国家出入境检验检疫部门根据检疫需要,按照有关规定,可以派员到输出国家或者地区进行进口肉类、进口水产品、动植物产品预检。
    《中华人民共和国进出口商品检验法》
    《中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例》
    《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》
    《进出口水产品检验检疫监督管理办法》
    (2)食品进口时的主要管理政策、审查机制
    序号 制度名称 监管机构 主要内容 主要政策法规
    1 输华食品申报制度中华人民共和国海关总署
    进口商进口食品、食品添加剂,应当按照规定向出入境检验检疫机构报检,如实申报产品相关信息,并随附法律、行政法规规定的合格证明材料。
    《中华人民共和国食品安全法实施条例》《国家质
    量监督检验检疫总局关于贯彻实施<中华人民共和国食品安全法>若干问题的意见》
    《进出口食品安全管理办法》
    2输华食品要随附证明材料制度中华人民共和国海关总署
    进口的食品、食品添加剂应当按照国家出入境检验检疫部门的要求随附合格证明材料
    《中华人民共和国食品安全法》
    3输华食品口岸检验检疫抽查制度中华人民共和国海关总署
    国家出入境检验检疫部门依法对进出口肉类、进口水产品、法定检验以外的进出口商品,根据国家规定实施抽查检验。
    《中华人民共和国进出口商品检验法》
    《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》
    《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》
    《进出口水产品检验检疫监督管理办法》
    4输华食品安全风险监测制度中华人民共和国海关总署国家出入境检验检疫部门对进口食品安全实行风险监测制度,组织制定和实施年度进口食品安全风险监测计划。
    《进出口食品安全管理办法》
    序号 制度名称 监管机构 主要内容 主要政策法规
    5输华食品检验检疫风险预警制度中华人民共和国海关总署国家出入境检验检疫部门对进出口食品实施风险预警制度。进出口食品中发现严重食品安全问题或者疫情的,以及境内外发生食品安全事件或者疫情可能影响到进出口食品安全的,海关当及时采取风险预警及控制措施。
    境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在进口食品、食品添加剂、食品相关产品中发现严重食品安全问题的,国家出入境检验检疫部门应当及时进行风险预警,并可以对相关的食品、食品添加剂、食品相关产品采取下列控制措施:(一)退货或者销毁处理;(二)有条件地限制进口;(三)暂停或者禁止进口。
    《中华人民共和国食品安全法》
    《中华人民共和国食品安全法实施条例》《国家质量监督检验检疫总局关于贯彻实施<中华人民共和国食品安全法>若干问题的意见》
    《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》
    《进出口乳品检验检疫监督管理办法》
    《进口食品不良记录管理实施细则》
    6输华食品指定口岸进口制度中华人民共和国海关总署对进口可能存在动植物疫情疫病或者有毒有害物质的高风险食品实行指定口岸入境。指定口岸条件及名录由国家出入境检验检疫部门制定并公布。
    《进出口食品安全管理办法》
    《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》
    7输华食品的第三方检验认证机构认证制度中华人民共和国海关总署出入境检验检疫机构根据进出口商品检验工作的需要,可以指定符合规定资质条件的国内外检测机构承担出入境检验检疫机构委托的进出口商品检测。
    《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》
    8进出口预包装食品标签检验监督管理制度中华人民共和国海关总署
    自 2019 年 10 月 1 日起,取消首次进口预包装食品标签备案要求。进口预包装食品标签作为食品检验项目
    之一,由海关依照食品安全和进口商品检验相关法
    律、法规的规定检验。
    进口商品应当负责审核其进口预包装食品的中文标
    签是否符合我国相关法律、行政法规规定和食品安全国家标准要求。审核不合格的,不得进口。
    出口预包装食品生产企业应当保证其出口的预包装
    食品标签符合进口国(地区)的标准或者合同要求。
    《关于进出口预包装食品标签检验监督管理有关事宜的公告》
    (3)食品进口后的主要管理政策、审查机制
    序号 制度名称 监管机构 主要内容 主要政策法规
    1输华食品的食品安全管理体系回顾性审查制度中华人民共和国海关总署出入境检验检疫机构依据法律法规规定对向中国出口食品的国家或者地区的食品安全管理体系和食品安全状况进行评估,并根据进口食品安全监督管理需要进行回顾性审查。
    《进出口食品安全管理办法》
    《进出口乳品检验检疫监督管理办法》
    2输华食品进口商和生产企业不良记录制度中华人民共和国海关总署
    出入境检验检疫机构负责收集、核准、上报与进口食品有关的进口食品安全信息,建立不良记录,对有不良记录的进口食品企业及相关国家或地区的进口食品实施控制措施。
    《中华人民共和国食品安全法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》《国家质量监督检验检疫总局关于贯彻实施<中华人民共和国食品安全法>若干问题的意见》
    《进出口乳品检验检疫监督管理办法》
    《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》
    《进出口水产品检验检疫监督管理办法》
    《进口食品不良记录管理实施细则》
    《进口食品进出口商备案管理规定》
    3输华食品进口和销售制度中华人民共和国海关总署
    进口食品的进口商应当建立食品进口和销售记录制度,如实记录进口食品的卫生证书编号、品名、规格、数量、生产日期(批号)、保质期、出口商和购货者名称及联系方式、交货日期等内容。记录应当真实,保存期限不得
    少于 2 年。出入境检验检疫机构应当对本辖区内进口商的进口和销售记录进行检查。
    《中华人民共和国食品安全法》《国家质量监督检验检疫总局关于贯彻实施<中华人民共和国食品安全法>若干问题的意见》
    《进出口食品安全管理办法》
    《进出口乳品检验检疫监督管理办法》
    《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》
    《进出口水产品检验检疫监督管理办法》
    《食品进口记录和销售记录管理规定》
    序号 制度名称 监管机构 主要内容 主要政策法规
    4输华产品召回制度中华人民共和国海关总署
    进口食品存在安全问题,已经或者可能对人体健康和生命安全造成损害的,进口食品进口商应当主动召回并向所在地出入境检验检疫报告。进口食品进口商应当向社会公布有关信息,通知销售者停止销售,告知消费者停止使用,做好召回食品情况记录。
    《中华人民共和国食品安全法》
    《中华人民共和国食品安全法实施条例》《国家质量监督检验检疫总局关于贯彻实施<中华人民共和国食品安全法>若干问题的意见》
    《进出口食品安全管理办法》
    《进出口乳品检验检疫监督管理办法》
    《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》
    《进出口水产品检验检疫监督管理办法》
    :根据 2018 年 3 月 13 日公布的《国务院机构改革方案》,改革后,将国家质量监督检验检疫总局的出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署。
    4、发行人从国外进口食品后到出售前,发行人尚须完成的工作及环节以及国家相关部门对该环节的监管措施和政策
    发行人从国外进口食品后到出售前,不须再次分装或重新包装,发行人仅就部分产品进行销售礼盒包装工作。发行人尚须完成的环节包括收货、贮存、发货三个环节,其中收货环节主要工作为检查验收、入库,贮存环节主要工作为仓储管理和质量管理,发货环节主要工作为分拣出库、第三方物流运输、在途物流追踪。国家相关部门对该等环节及工作的主要监管措施和政策如下:
    序号 环节 具体工作 主要监管措施 监管机构 监管政策
    1 收货检查验
    收、入库
    销售者应当建立并执行进货检查验收制度,验明产品合格证明和其他标识。
    地方市场监督管理部门《中华人民共和国产品质量法》
    食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度,如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。
    地方人民政府食品安全监督管理部门《中华人民共和国食品安全法》
    食品生产经营企业应当建立进货查验记录制度、食品出厂检验记录制度,如实记录法律规定记录的事项,或者保留载有相关信息的进货或者销售票据。
    地方人民政府食品安全监督管理部门《中华人民共和国食品安全法实施条例》
    序号 环节 具体工作 主要监管措施 监管机构 监管政策
    提供食品和食用农产品贮存、运输服务的经营者,应当依法查验食品生产经营者的许可证件、营业执照或者身份证件、食品和食用农产品检验或者检疫合格证明等文件,并做好食品和食用农产品进出库记录、运输记录。
    上海市出入境检验检
    疫、食品药品监督管理等部门《上海市食品安全条例》
    2 贮存货物仓
    储、质量管理
    生产者、销售者应当建立健全内部产品质量管理制度,严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。产品质量应当检验合格,不得以不合格产品冒充合格产品。
    国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度,对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品,影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。根据监督抽查的需要,可以对产品进行检验。
    国家根据国际通用的质量管理标准,推行企业质量体系认证制度。国家参照国际先进的产品标准和技术要求,推行产品质量认证制度。销售者应当采取措施,保持销售产品的质量。
    地方市场监督管理部门《中华人民共和国产品质量法》
    食品生产经营企业通过建立食品安全追溯体系,客观、有效、真实地记录和保存食品质量安全信息,实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控,发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究,切实落实质量安全主体责任,保障食品质量安全。
    食品生产经营企业应当建立进货查验记录制度,应当按照保证食品安全的规定贮存食品,应当建立食品销售记录制度。
    食品生产经营企业应当记录运输、贮存、交接环节等基本信息。
    食品生产经营企业应当如实记录、保存设备、设施、人员、召回、销毁、投诉等其他需记录的信息。
    地方食品药品监管部门国家食品药品监督管理总局《关于发布食品生产经营企业建立食品安全追溯体系若干规定的公告》
    食品生产经营应当符合食品安全标准,具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所,保持该场所环境整洁,并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离;应当具有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度;贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求,不得将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输;食品生产经营人员应当保持个人卫生;销售无包装的直接入口食地方人民政府食品安全监督管理部门《中华人民共和国食品安全法》
    序号 环节 具体工作 主要监管措施 监管机构 监管政策品时,应当使用无毒、清洁的容器、售货工具和设备;非食品生产经营者从事食品贮存、运输和装卸的,应当符合上述规定。
    食品生产经营者禁止生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂、食品相关产品。
    国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务,应当依法取得许可。
    国家建立食品安全全程追溯制度。食品生产经营者建立食品安全追溯体系,保证食品可追溯。国家鼓励食品生产经营者采用信息化手段采集、留存生产经营信息,建立食品安全追溯体系。
    食品生产经营企业应当建立健全食品安全管理制度,对职工进行食品安全知识培训。食品生产经营企业应当配备食品安全管理人员,加强对其培训和考核。经考核不具备食品安全管理能力的,不得上岗。食品安全监督管理部门应当对企业食品安全管理人员随机进行监督抽查考核并公布考核情况。
    食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作。
    食品生产经营者应当建立食品安全自查制度,定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化,不再符合食品安全要求的,食品生产经营者应当立即采取整改措施;有发生食品安全事故潜在风险的,应当立即停止食品生产经营活动,并向所在地县级人民政府食品安全监督管理部门报告。
    食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品,定期检查库存食品,及时清理变质或者超过保质期的食品。
    食品生产经营者应当依法取得相应的食品生产经营许可。
    食品生产经营者的生产经营条件发生变化,不符合食品生产经营要求的,食品生产经营者应当立即采取整改措施;有发生食品安全事故的潜在风险的,应当立即停止食品生产经营活动,并向所在地县级质量监督、工商行政管理或者食品药品监督管理部门报告;需要重新办理许可手续的,应当依法办理。
    地方人民政府食品安全监督管理部门《中华人名共和国食品安全法实施条例》
    序号 环节 具体工作 主要监管措施 监管机构 监管政策
    县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当加强对食品生产经营者生产经营活动的日常监督检查;发现不符合食品生产经营要求情形的,应当责令立即纠正,并依法予以处理;不再符合生产经营许可条件的,应当依法撤销相关许可。
    食品生产经营企业应当组织职工参加食品安全知识培训,学习食品安全法律、法规、规章、标准和其他食品安全知识,并建立培训档案。
    食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康检查制度和健康档案制度。从事接触直接入口食品工作的人员患有有碍食品安全的疾病的,食品生产经营者应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。食品生产经营人员进行健康检查。
    进口食品运达口岸后,应当存放在出入境检验检疫机构指定或者认可的场所;需要移动的,应当按照出入境检验检疫机构的要求采取必要的安全防护措施。大宗散装进口食品应当在卸货口岸进行检验。
    从事食品生产经营活动,应当依法取得食品生产经营许可,在生产经营场所的显著位置公示许可证明文件、营业执照和食品安全相关信息,并按照许可范围依法生产经营。
    从事食品和食用农产品贮存、运输服务的经营者,应当依法向区市场监督管理部门备案。
    建立进口食品安全信息监管部门相互通报制度。出入境检验检疫、食品药品监督管理等部门应当督促进口商、经营企业公布临近保质期进口食品的相关信息。
    禁止生产经营本条例禁止的食品、食品添加剂和食品相关产品。高风险食品生产经营企业应当建立主要原料和食品供应商检查评价制度,定期或者随机对主要原料和食品供应商的食品安全状况进行检查评价,并做好记录。记录保存期限不得
    少于二年。
    食品生产经营者应当建立临近保质期食品和食品添加剂管理制度,将临近保质期的食品和食品添加剂集中存放、陈列、出售,并作出醒目提示。禁止食品生产经营者将超过保质期的食品和食品添加剂退回相关生产经营企业。食品生产经营者应当采取染色、毁形等措施对超过保质期的食品和食品添加剂予以销毁,或者进行无害化处理,并记录处置结果。
    上海市出入境检验检
    疫、食品药品监督管理等部门《上海市食品安全条例》
    序号 环节 具体工作 主要监管措施 监管机构 监管政策
    食品生产经营者应当对回收食品进行登记,在显著标记区域内独立保存,并依法采取无害化处理、销毁等措施,防止其再次流入市场。
    食品生产经营者应当自行组织或者委托社会培训机构、行业协会,对本单位的从业人员进行上岗前和在岗期间的食品安全知识培训;应当对食品安全管理人员、关键环节操作人员及其他相关从业人员进行考核。考核不合格的,不得上岗。相关行业协会负责制定本行业食品生产经营者培训、考核标准,并提供相应的指导和服务。
    市食品药品监督管理、区市场监督管理部门应当对食品生产经营者的负责人、食品安全管理人员、关键环节操作人员及其他相关从业人员随机进行监督抽查考核并公布考核情况。
    食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有国务院卫生行政管理部门制定的相关规定中的疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。从事直接入口食品工作的食品从业人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗。
    食品生产经营者应当严格执行食品生产经营场所卫生规范制度,从业人员应当保持个人卫生、着装清洁。
    提供食品和食用农产品贮存、运输服务的经营者,应当依法查验食品生产经营者的许可证件、营业执照或者身份证件、食品和食用农产品检验或者检疫合格证明等文件,留存其复印件,并做好食品和食用农产品进出库记录、运输记录。
    贮存、运输、陈列有特殊温度、湿度控制要求的食品和食用农产品,应当进行全程温度、湿度监控,并做好监控记录,符合保证食品和食用农产品安全所需的温度、湿度等特殊要求。
    食品生产经营者应当按照食品安全法律、法规、规章、标准或者技术规范,制定和落实食品安全事故防范措施,及时消除食品安全隐患,防止食物中毒等食品安全事故的发生。
    鼓励食品生产经营者参加食品安全责任保险。高风险食品生产经营企业应当根据防范食品安全风险的需要,主动投保食品安全责任保险。
    食品检验机构接受生产经营者委托对食品、食品相关产品进行检验时,发现存在品渥食品股份有限公司  
    序号 环节 具体工作 主要监管措施 监管机构 监管政策
    添加违禁物质、关键性指标异常等重大食品安全问题时,应当及时向市食品药品监督管理或者质量技术监督部门报告。
    礼盒性质的外包装
    预包装食品的包装上应当有标签。标签应当标明下列事项:(一)名称、规格、净含量、生产日期;(二)成分或者配料表;(三)生产者的名称、地址、联系方
    式;(四)保质期;(五)产品标准代号;(六)贮存条件;(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;(八)生产许可证编号;(九)法律、法规或者食品安全标准规定应当标明的其他事项。
    食品和食品添加剂的标签、说明书,不得含有虚假内容,不得涉及疾病预防、治疗功能。生产经营者对其提供的标签、说明书的内容负责。
    食品和食品添加剂的标签、说明书应当清楚、明显,生产日期、保质期等事项应当显著标注,容易辨识。食品和食品添加剂与其标签、说明书的内容不符的,不得上市销售。
    地方人民政府食品安全监督管理部门《中华人民共和国食品安全法》
    定量包装商品的生产者、销售者应当加强计量管理,配备与其生产定量包装商品相适应的计量检测设备,保证生产、销售的定量包装商品符合本办法的规定。定量包装商品的生产者、销售者应当在其商品包装的显著位置正确、清晰地标注定量包装商品的净含量。
    定量包装商品的生产者、销售者在使用商品的包装时,应当节约资源、减少污染、正确引导消费,商品包装尺寸应当与商品净含量的体积比例相当。不得采用虚假包装或者故意夸大定量包装商品的包装尺寸,使消费者对包装内的商品量产生误解。
    地方质量技术监督部门《定量包装商品计量监督管理办法》
    预包装食品应符合法律、法规的规定,并符合相应食品安全标准的规定及本通则的基本要求。一般要求直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。
    中华人民共和国国家卫生健康委员会《预包装食品标签通则》
    (GB7718-2011)
    序号 环节 具体工作 主要监管措施 监管机构 监管政策
    3 发货分拣出
    库、第三
    方物流、在途物流追踪
    食品生产经营应当符合食品安全标准,贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求,不得将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输;禁止生产经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂的食品。
    地方人民政府食品安全监督管理部门《中华人民共和国食品安全法》
    食品生产经营企业应当建立食品出厂检验记录制度,如实记录法律规定记录的事项,或者保留载有相关信息的进货或者销售票据。
    地方人民政府食品安全监督管理部门《中华人民共和国食品安全法实施条例》
    食品生产经营企业应当记录的运输、贮存、交接环节等基本信息并保存相关凭证。
    食品的运输过程应当符合相关法律、法规与标准等规定。需冷藏、冷冻或其他特殊条件运输的,还应当记录运输过程的相关信息。
    地方食品药品监管部门《关于发布食品生产经营企业建立食品安全追溯体系若干规定的公告》
    从事食品和食用农产品贮存、运输服务的经营者,应当依法向区市场监督管理部门备案。提供食品和食用农产品贮存、运输服务的经营者,应当依法查验食品生产经营者的许可证件、营业执照或者身份证件、食品和食用农产品检验或者检疫合格证明等文件,留存其复印件,并做好食品和食用农产品进出库记录、运输记录。
    贮存、运输、陈列有特殊温度、湿度控制要求的食品和食用农产品,应当进行全程温度、湿度监控,并做好监控记录,符合保证食品和食用农产品安全所需的温度、湿度等特殊要求。
    上海市出入境检验检
    疫、食品药品监督等管理部门《上海市食品安全条例》
    5、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响
    (1)对发行人经营资质、准入门槛的具体影响报告期期初以来公司所处行业监管部门持续颁布了一系列旨在加强食品安
    全、促进食品行业健康发展等方面的政策和法规,上述政策和法规的实施有利于行业内高品质食品供应商的持续健康发展,不会对发行人经营资质、准入门槛等产生重大不利影响。
    (2)对发行人运营模式、所在行业竞争格局的具体影响
    ①国家政策和行业政策持续推进进口食品行业和电商产业的发展报告期内公司所处行业的相关监管部门推出了一系列旨在提升国内食品质
    量安全、强化品牌发展战略以及不断加大电子商务行业的政策支持。公司将继续享受上述政策红利,持续推动自身整体营收规模的持续发展,增强在进口食品行业的市场竞争力及市场占有率。
    ②线上渠道逐渐成为进口食品消费的主要渠道
    线上渠道通过数字化高效对接供需双方,简化了传统进口贸易复杂冗长的供应链流程。在提升效率的同时,降低了中间成本,让进口食品更容易地被广大消费者所接受。此外,线上购物打破了时间和空间的限制,已经逐步成为消费者购买进口食品最重要的渠道。公司将继续坚持“线上和线下”融合发展的渠道发展策略,积极开拓以新零售为代表的新兴营销渠道,不断强化品牌实力,从而提升整体竞争力。
    (三)发行人所处行业的发展趋势及特点
    1、居民生活水平不断提高,带动进口食品消费增长
    根据国家统计局数据,2006 年-2019 年我国城镇居民家庭人均可支配收入和农村居民家庭人均可支配收入的年平均增速都保持在 10.00%以上。
    2006-2019 年中国城镇居民和农村居民家庭人均可支配收入情况(单位:元)
    数据来源:国家统计局
    根据国家统计局数据,2006 年-2019 年我国城镇居民和农村居民消费水平平均增速也都保持在 10.00%以上。
    2006-2019 年中国居民消费水平
    数据来源:国家统计局
    随着居民生活水平的提高,国内消费者需求逐渐向高品质、优价类食品靠拢,带动进口食品消费增长。根据国家统计局统计,2019 年,全国食品及主要供食用的活动物进口额为 80734.96 百万美元,同比上升 24.59%;同时,实现饮料及烟类进口额 7660.25 百万美元,同比基本持平。2006 年至 2019 年期间,全国食品及主要供食用的活动物进口额平均增速为 17.43%,饮料及烟类进口额平均增品渥食品股份有限公司  
    速为 16.60%。
    2006-2019 年中国食品和饮料进口情况
    数据来源:国家统计局
    2、营养、健康、休闲的消费理念深入人心,带动进口乳品、啤酒、燕麦及休闲食品销售量的增长
    (1)液态奶近几年来,随着我国国民经济发展和居民收入水平不断提高,人们的饮食消费习惯逐渐向更高的消费层次即营养型、健康型、休闲型、国际型转变。根据中国奶业协会统计,液态奶(包括 HS0401 和 HS0403)进口量从 2013 年的 19.48万吨增长至 2019 年的 92.43 万吨,年复合增长率高达 29.62%,进口额从 2013
    年的 27455.30 万美元增长至 2019 年的 115990.83 万美元,年复合增长率达
    27.15%。2013 年至 2019 年,中国酸奶进口量从 1.02 万吨增长至 3.38 万吨,年
    复合增长率达 22.10%,中国液态奶进口市场需求量巨大。
    2013-2019 年液态奶进口量及进口额变化趋势图
    数据来源:中国奶业协会
    随着销售渠道的不断下沉以及国内三、四线城市消费结构的升级,乳制品品类也将向多元化发展,液态奶产品进口数量预计还将保持较高增速。此外,1980
    后、1990 后出生人群逐渐成为新一代消费主力,他们更关注具备多样性或个性
    化特征的商品,随着他们逐渐开始组建家庭并生儿育女,进口儿童牛奶的需求也将逐步扩大。
    根据国家食物与营养咨询委员会的消费阶段性目标,到 2020 年,人均奶类消费量将达到 28.00 千克,到 2030 年将达到 41.00 千克。根据欧睿咨询预测,中国牛奶销售额将从 2019 年的 1251.68 亿元增加至 2023 年的 1388.56 亿元,年均复合增长率为 2.63%,中国牛奶市场规模将实现稳步增长。
    2019-2023 年我国牛奶产品销售额变化趋势预测图(亿元)
    数据来源:欧睿咨询
    根据欧睿咨询预测,中国酸奶产品销售量将从 2019 年的 1046.94 万吨增长
    至 2023 年的 1393.49 万吨,年均复合增长率达 7.41%;酸奶产品销售额将从 2019
    年的 1533.21 亿元增长至 2023 年的 2165.97 亿元,年复合增长率 9.02%,中国酸奶产品市场规模将逐步扩大。
    2019-2023 年我国酸奶产品销售额变化趋势预测图
    数据来源:欧睿咨询
    B、进口啤酒近年来,随着国内居民消费水平的进一步提升和啤酒消费市场的日趋成熟,消费者对于大众化的普通啤酒、干啤和鲜啤的需求基本上保持在相对稳定水平,对于中高档啤酒消费需求不断上升。
    根据中国海关数据,2013 年至 2019 年中国啤酒进口量从 18227.10 万升增
    长至 73210.5 万升,年复合增长率达 26.08%,啤酒进口额从 23169.10 万美元增
    长至 82000.70 万美元,年复合增长率达 23.45%。
    2013-2019 年啤酒进口量及进口额变化趋势图(万升)
    数据来源:中国海关数据
    随着中国经济的持续稳定增长,国内啤酒行业的消费升级带动产品结构优化和价格提升,啤酒市场消费由增量向增质转变,差异化、高品质啤酒将成为啤酒消费的主流选择。根据欧睿咨询预测,中国啤酒的销售额将从 2018 年的 5624.56亿元增加至 2022 年的 7274.67 亿元,年均复合增长率为 6.64%,中国啤酒的市场规模将稳步增长。
    2018-2022 年我国啤酒销售额变化趋势预测图
    数据来源:欧睿咨询
    C、燕麦
    谷物食品一般含有丰富的维生素和纤维元素,长期食用对消费者的身体健康有着积极作用。随着国内居民收入水平的提升及消费理念的逐渐改变,人们对于各类谷物食品的需求也在显著提升。
    根据欧睿咨询的统计,中国的燕麦市场年销售额从 2012 年的不足 6.00 亿美元增长至 2018 年的 10.83 亿美元。2012 年至 2018 年,中国燕麦市场人均消费水平呈现出稳定上升的趋势。2018 年,中国燕麦市场人均消费金额仅为 0.78 美元,远低于美国的 32.27 美元和英国的 36.53 美元。
    2012-2018 年燕麦人均消耗图(美元/人)
    数据来源:欧睿咨询
    随着人们健康意识的不断增强,对早餐注重程度逐渐开始提升,尤其是早餐的营养搭配,将推动我国早餐谷物市场消费持续增长。根据欧睿咨询预测,中国即食燕麦的销售量将从 2019 年的 4.35 万吨增长至 2023 年的 5.75 万吨,年均复合增长率为 7.22%;销售额将从 2019 年的 20.80 亿元增长至 2023 年的 29.05 亿元,年均复合增长率为 8.71%,中国燕麦消费市场规模将逐步扩大。
    2019-2023 年我国即食燕麦销售量及销售额变化趋势预测图
    数据来源:欧睿咨询
    D、休闲食品类
    休闲食品主要指人们在闲暇、休息时所吃的非主食类食品,目前国内休闲食品大致可以分为膨化类、烘焙类、炒货类、果仁类、油炸薯类、糖食类等类别。
    根据中国食品工业协会的统计数据,我国休闲食品行业年产量从2004年的193.58万吨增长到 2014 年的 645.89 万吨,年均复合增长率 12.81%,休闲食品行业年产
    值由 2004 年的 1931.38 亿元增长至 2014 年的 9050.18 亿元,年均复合增长率达
    到 16.70%,预计 2020 年国内休闲食品行业市场规模达到 20000 亿元。
    休闲食品的主要消费群体为年轻人,随着人口结构的改变,“新世代”将于
    2021 年达到人口比例 46.00%以上,成为真正的消费主力。“新世代”人群具有
    超强消费意识并易于接受新事物,消费能力远超上一代。另一方面,新世代有个性、偏好网购和爱健康的特点将促进休闲食品行业持续的发展,使得休闲食品向着品牌化、电商化和健康化迈进。
    3、互联网技术的快速发展、网络购物的普及,带动新零售等新的销售模式的发展,使更多消费者能够更加便利地购买进口食品,从而带动行业发展
    (1)中国网民规模及互联网普及率不断提升
    随着国内经济的不断发展,中国网民规模及互联网普及率不断提升。根据Wind 资讯,2002 年中国网民规模为 0.59 亿人,互联网普及率仅为 4.60%,2018年末中国网民规模达 8.29 亿人,互联网普及率达到 59.60%,网民规模较 2002年提升 7.69 亿人,增幅 1301.88%,年复合增长率约为 17.94%。
    2002 年-2018 年中国网民规模及互联网普及率
    数据来源:Wind 资讯
    随着移动互联网快速发展,截至 2018 年 12 月,我国手机网民规模达 8.17亿,较 2017 年底增加 6433 万人。网民中使用手机上网的比例由 2017 年底的
    97.50%提升至 98.60%,手机上网比例持续提升。
    2012 年 6 月-2018 年 12 月中国手机网民规模及网民占比
    数据来源:Wind 资讯
    (2)网络购物发展趋势明显
    随着互联网技术的不断深化和普及,国内居民消费方式发生了深刻变化。互联网用户规模的快速增加促进了中国居民商品购买习惯的改变,极大推动了中国网络购物产业的发展。根据国家统计局相关数据,2018 年我国电子商务总体市场规模达 31.63 万亿元,较 2015 年增长 72.84%。截至 2018 年底,中国网络购物用户规模约为 6.10 亿人,实现交易量 9.39 万亿元,较 2009 年分别增长 5.02 亿
    人和 9.13 万亿元,年复合增长率分别达到 21.21%和 48.96%。
    2009 年-2018 年中国网络购物市场规模及用户规模
    数据来源:Wind 资讯
    随着国家不断推出电子商务扶持政策以及物流和相关产业配套的不断成熟,国内电子商务行业发展趋势良好,网络购物市场规模不断扩大,这将有利于食品行业拓宽销售渠道,保持营收规模稳定增长。
    此外,电商企业渠道下沉和国外扩张带动了农村电商和跨境电商的快速发展,使农村网购消费潜力和网民对全球优质商品的消费需求得到释放,这将进一步推动消费升级。
    (四)发行人模式创新及新旧产业融合情况
    1、行业内新颖的自有品牌运营模式
    相比传统以经销或代销模式运营的进口食品企业,公司采用的自有品牌运营模式,促使公司形成了专注消费者偏好变化的自有品牌开发体系,使公司对于消费者偏好变化更加敏感并能以新的产品及品牌适时应对;增强了客户对公司品牌
    的消费粘性,强化了公司产品的市场影响力,保障了公司业绩稳定性;增强了公司对供应商的影响力,提升了公司采购价格的谈判能力。
    相比国内食品品牌运营企业,公司采用的运营模式以整合国外供应链资源代替自建工厂生产,使公司不仅可以充分利用国外优质的原材料资源、供应商加工能力,还可以实现轻资产运营,有利于将有限的资源集中于品牌开发和推广。
    同时,通过品牌开发与消费市场培育,进口食品的品牌国产化有助于形成具有较强客户粘性的优秀国产品牌,进一步提升中国企业的国际影响力和国际竞争力。
    2、深度融合新经济业态,积极布局全渠道营销,促进品牌开发与推广
    随着互联网技术发展和智能手机的普及,互联网销售模式快速发展,促进各类电商营销平台、直播营销平台等新经济业态不断涌现。作为一家以自有品牌的开发、建设为核心的进口食品品牌运营企业,公司紧跟新的营销模式发展趋势,将公司品牌及产品与新经济业态深度融合,积极布局全渠道营销,构建了包括天猫商城、京东、盒马鲜生、拼多多等电商平台以及大型商超和各地经销商等在内的多元化销售体系,实现了线上和线下的融合发展,有效促进了公司品牌的开发与推广。
    (五)发行人产品的市场地位、技术水平及特点
    1、公司的市场竞争地位近年来,公司始终从消费者体验出发,以全渠道销售服务为引擎和以现代化供应链管理和全产业链食品安全控制为保障,把握消费者对进口食品的需求与趋势,不断提高产品的品质标准和产业链的协同效应,建立了以市场消费需求研究、食品品类研发、品质把控、物流配送及全渠道销售的全产业链品牌运营模式。报告期内,公司主营业务规模持续增长。2017-2019 年度,公司主营业务收入分别
    为 121404.92 万元、124996.21 万元、137846.37 万元,业务规模不断稳定增长。
    报告期内,德亚乳品收入占比分别为 50.05%、62.81%和 70.15%,占比较高,为公司自有品牌的核心产品。
    (1)乳制品行业整体排名情况
    公司与国内乳品上市公司收入和资产规模指标的比较情况如下:
    单位:万元
    公司名称 证券代码 收入规模 资产规模
    伊利股份 600887.SH 7376079.30 6046126.70
    蒙牛乳业 2319.HK 6787781.70 7853740.50
    光明乳业 600597.SH 1380169.25 1763710.68
    三元股份 600429.SH 455901.06 1338778.39
    新乳业 002946.SZ 541051.12 536408.61
    天润乳业 600419.SH 158846.73 202480.11
    皇氏集团 002329.SZ 152032.88 494562.64
    燕塘乳业 002732.SZ 49332.72 132489.15
    科迪乳业 002770.SZ 55267.26 342457.42
    妙可蓝多 600882.SH 139822.15 244309.45
    庄园牧场 002910.SZ 77851.39 249272.70
    麦趣尔 002719.SZ 25425.18 122554.21
    平均值 - 1433296.73 1610574.21
    中位值 - 155439.81 418510.03
    德亚乳品 - 96696.85 78530.53
    :收入规模和资产规模数据取自各公司 2019 年年度报告;
    注 2:上市公司收入数据取液态乳收入数据。
    由上表可知,国内乳制品行业市场规模大,基本形成了以蒙牛乳业、伊利股份和光明乳业为三巨头的寡头竞争态势,上述企业在收入规模和资产规模方面均大幅高于同行业其他上市公司。2019 年度,公司德亚乳品销售收入以及整体资产规模分别为 96696.85 万元和 78530.53 万元,与三家乳企巨头相比存在很大差距。与国内其他上市乳企相比,公司在资产、收入等方面也存在一定差距。
    (2)目标细分市场排名情况
    公司始终坚持细分市场差异化竞争战略,德亚乳品定位于进口乳品细分市场,主要竞争对手为欧德宝、安佳、德运等国外进口乳品品牌。此外,国内乳制品线上销售增速较快,已成为重要的乳品销售渠道,报告期内公司德亚乳品的线上销售占比也逐年增加,已成为公司重要的销售来源。
    根据尼尔森出具的《酸奶、牛奶品类相关数据报告》:2019 年度,德亚纯牛奶市场份额 1.0%,占进口纯牛奶市场份额 12.0%;2019 年度,德亚酸奶市场份
    额 0.4%,占进口酸奶市场份额 89.2%;2019 年度,德亚纯奶及德亚酸奶在纯奶
    和酸奶的整体市场份额 0.7%,在进口纯奶和进口酸奶市场份额 15.4%,公司在进口乳品市场具备一定的市场竞争力。此外,公司瓦伦丁啤酒和品利橄榄油凭借优质的质量及口味在国内相关细分市场也建立了一定的市场知名度及竞争力。
    2、公司的技术水平及特点发行人主要产品的技术水平和特点分析详见本节“六、发行人的技术和开发情况”之“(三)产品开发技术”。(六)行业内的主要企业目前,国内 A 股上市公司中尚无以自有品牌为主的进口食品品牌运营企业。
    国内进口食品行业整体处于成长阶段,市场主体较为分散。目前主要以国外食品品牌企业在国内的销售机构或代理商为主,采用自有品牌为主的进口食品品牌运营企业相对较少。
    具体而言,国内进口食品行业中与公司存在直接竞争的主要企业的具体情况如下:
    产品品类 公司名称 产品来源 品牌营销方式 销售渠道乳品广州杰钬商贸有限公司
    国外采购 自有品牌 线上销售为主纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司
    国外采购 自有品牌 相似无锡东峰佳品贸易有限公司
    国外采购 自有品牌 相似恒天然商贸(上海)有限公司
    母公司自主生产 自有品牌 相似
    DMK 乳业 母公司自主生产 自有品牌 相似啤酒深圳市奥丁格啤酒销售有限公司
    (代理“奥丁格”(Oettinger)啤
    酒)
    国外采购 代理品牌 相似北京嘉思特商贸有限责任公司
    (代理德国Kaiserwin 啤酒)
    国外采购 代理品牌 相似粮油(橄榄油)
    金欧利 国外采购 代理品牌 相似益海嘉里原料进口,国内自主生产
    自有品牌 相似
    中企华业 国外采购 代理品牌 相似
    (1)乳品系列
    ①广州杰钬商贸有限公司
    广州杰钬商贸有限公司成立于 2015 年,旗下兰雀(Lacheer)品牌乳制品在进口液态奶市场发展迅速。
    ②纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司
    纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司成立于 2015 年,其销售的进口乳制品品牌为纽仕兰(Theland)。
    ③无锡东峰佳品贸易有限公司
    无锡东峰佳品贸易有限公司成立于 2015 年,其销售的进口乳制品品牌为尼平河(NEPEAN RIVER DAIRY)。
    ④恒天然商贸(上海)有限公司
    恒天然商贸(上海)有限公司为新西兰恒天然集团于 2005 年 12 月在中国设
    立的分公司,主要负责恒天然集团中国区的商业贸易业务。恒天然集团是全球知名的乳制品出口企业和牛奶加工企业。目前,恒天然集团旗下“安佳”(Anchor)品牌乳品是国内主要的进口乳制品品牌之一。
    ⑤DMK 乳业DMK 杜切斯米克孔托有限公司(DMK Deutsches Milchkontor GmbH,以下简 称 “DMK 乳 业 ” , 由 Humana Milchindustrie GmbH 和 诺 德 乳 业
    NORDMILCH GmbH 合并)隶属于德国 DMK 集团,是德国产量及销售量第一的
    乳品生产商,旗下“欧德宝”(Oldenburger)品牌乳品是国内主要的进口乳制品
    品牌之一。
    (2)啤酒系列
    ①深圳市奥丁格啤酒销售有限公司
    深圳市奥丁格啤酒销售有限公司成立于 2009 年,主要代理“奥丁格”(Oettinger)啤酒。奥丁格.布鲁威酿酒有限公司始建于 1731 年,是德国重要的啤酒品牌之一。目前,该公司旗下品牌“奥丁格”(Oettinger)啤酒为国内主要品渥食品股份有限公司  
   进口啤酒品牌之一。
    ②北京嘉思特商贸有限责任公司
    北京嘉思特商贸有限责任公司成立于1996年,主要代理德国Kaiserwin啤酒。
    目前,该集团旗下品牌“凯撒”(Kaiserwin)啤酒为国内主要进口啤酒品牌之一。
    (3)粮油
    ①青岛金欧利营销有限公司
    青岛金欧利营销有限公司(以下简称“金欧利”)成立于 2008 年 6 月,金欧利代理销售西班牙橄榄油品牌“贝蒂斯”。
    ②益海嘉里食品营销有限公司
    益海嘉里食品营销有限公司(以下简称“益海嘉里”)成立于 2009 年 3 月,隶属于益海嘉里集团,益海嘉里的橄榄油品牌是“欧丽薇兰”。
    ③北京中企华业食品有限公司
    北京中企华业食品有限公司(简称“中企华业”)成立于 2001 年 9 月,中企华业代理销售西班牙著名橄榄油品牌“伯爵”。
    (七)公司的竞争优势与劣势
    1、公司的竞争优势
    (1)在进口食品领域的品牌运营能力优势
    经过多年发展,公司建立了具有自身特色的品牌运营管理体系,已成功开发“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“亨利”谷物等自有品牌及“品利”橄榄油等合作品牌,通过线上线下全渠道的品牌推广,品牌影响力逐年提升,在消费者中树立了良好的品牌影响。在品牌影响力的驱动下,公司销售收入逐年增长,盈利能力日益增强。
    未来,根据经营战略规划以及市场需求变化,公司将不断开发并推出更多自有品牌产品,细化自有品牌的产品系列,推动公司持续稳定健康发展。
    (2)在进口乳品细分领域市场占有率较高的领先优势
    经过在国内进口乳品市场的多年运营经验,公司开发了“德亚”自有乳品品品渥食品股份有限公司  
   牌,通过多年的品牌运营和全渠道营销,实现了销售收入的快速增长,在进口乳品细分领域市场占有率较高,品牌领先优势较为明显。根据尼尔森相关数据显示,德亚纯牛奶占 2019 年度进口纯牛奶市场份额 12.0%;德亚酸奶占 2019 年度进口
    酸奶市场份额 89.2%;德亚纯奶及德亚酸奶占 2019 年度进口纯奶和酸奶市场份
    额 15.4%。公司在国内进口乳品市场具备领先的市场占有率。
    (3)线下线上全面覆盖的销售渠道优势
    公司实施“紧跟新零售变化,布局全渠道”的渠道渗透策略,形成了以线下直销渠道、线下经销渠道、线上电商渠道等相结合的立体式营销渠道,实现了对各市场的全面覆盖。线下直销渠道覆盖了麦德龙、家乐福、大润发、沃尔玛、华润万家、永辉超市、百佳、苏果超市等国内外知名商超的约 4500 家门店;线下经销渠道覆盖了约 350 多家活跃经销商所辖地区的中小型超市、便利店等网点;
    线上电商渠道覆盖了天猫、京东、盒马鲜生、苏宁易购、顺丰优选、7FRESH 及各品牌网上自营旗舰店等主流电商销售平台。公司积极进行线上渠道建设,线上占比已超 50%,特别是盒马鲜生、叮当买菜等新零售渠道增长迅速。
    通过布局全渠道销售网络,公司为消费者提供了多元化的消费体验,实现了线上和线下业务的均衡发展,特别是新零售等线上渠道的建设将为公司带来新的增长点。
    (4)优质国外供应链资源的整合优势
    凭借多年的行业经验,公司在众多进口食品供应商中选择了品质优良、货源稳定的供应商建立了良好合作关系,包括德国第三大乳制品企业好沃德集团、德
    国第二大乳制品企业 Müller 集团、德国 Ehrmann 集团以及全球第七大乳制品企
    业爱氏晨曦集团(Arla Foods amba)等等知名乳品制造企业,位居德国前列的卡尔斯堡集团(Karlsberg Brauerei GmbH)、比利时 Martens 等优质啤酒制造企业;
    西班牙墨尔集团(Muela-Olives S.L.)等高品质橄榄油制造企业。公司主要国外供应商均拥有多年的生产经验和完整的业务资质和质量控制体系,在业内均拥有较高的产销规模和品牌知名度,产品质量在国际或者出口国具备较高的稳定性和美誉度。优质稳定的供应商,从源头上保证了公司产品的质量和安全,也保障了公司采购来源稳定、产品质美价优。
    (5)以 IT 系统为支撑的高效管理优势
    作为快消品行业的经营者,快速的客户响应能力、及时的供应链信息跟踪对于公司节约成本、提高客户满意度至关重要,公司结合多年行业管理经验,积极采用信息化手段提升营运管理效率,构建了一套完善的 IT 业务支持系统,有效加强了公司的仓储物流效率、保障了公司业务流程的高效性及内部管理流程的便利性。
    (6)流程管理优势
    公司深度参与从产品开发到终端配送的各个环节,充分保障公司产品品质,不断提升公司在进口食品领域的核心竞争力。经过多年的探索和经营,公司在进口食品零售产业链的各个环节积累了丰富的经验,这成为公司区别于一般进口食品零售商的核心竞争优势之一。
    ①采购环节
    在采购环节,公司通过各类措施加强自身在供应端的布局,例如与核心海外供应商建立长期合作关系、在海外子公司设立质量督导专员对主要供应商生产线进行及时监督和检查等。通过上述措施,公司能够实现对产品质量以及采购价格水平更充分的把控。经过多年发展,公司基于历史采购和销售情况数据进行采购订单动态调节,通过更精确的销售预测将预估订单与上游海外供应商采购相结合,提升采购效率。
    ②仓储环节
    公司坚持对仓储环节的自主把控,对产品仓储实施更精细化的管理。公司借助信息化平台优势对库存数据及订单信息进行实时监控,精准掌握库存需求,有效提升了公司物流运作平台的服务水平,满足从供应商预约到货、上架、补货到出库拣选的全流程节点管控的管理需求,实现了协同、高效、准确的管理目标,有效提升了存货周转效率。通过仓储环节的有效配合,公司基本形成了从企业客户或消费者下单到产品出库的一整套高效协调机制。
    截止本 签署日,公司在天津、上海和广州设有 3 个仓储物流中心,建筑面积约 71000 平方米,最大吞吐量可达 65 万件/天,基本建成了规范化和现代化的仓储管理体系。
      
    ③配送环节
    经过多年发展,公司已与物流和快递合作伙伴建立了长期合作关系,基本实现了全国市场覆盖。同时,公司凭借高效的订单汇集处理、分拣打包以及与第三方物流和快递服务商的协同,有效提升配送时效,为企业客户和消费者提供便捷的购物体验。
    2、公司的竞争劣势
    (1)融资渠道单一,资金实力需提升
    公司一直深耕于进口食品行业,由于业务模式的特殊性,公司增长主要依靠
    于自我积累,融资渠道较为单一。鉴于公司未来进一步完善营销网络、加强信息化建设的需要,资金需求也将上升,因此公司需要积极开拓多种融资渠道,才能够满足公司业务发展的资金需求。
    (2)营销渠道有待进一步深化目前,公司已基本构建了大型超市、卖场和电商在内的多渠道销售网络。虽然近年来公司电商渠道销售额逐年增长,但为了更好适应互联网技术深入发展的趋势,公司仍需在该渠道持续增加投入;公司线下经销商渠道网络建设较为薄弱,线下经销收入占比相对较低,如未来需要进一步提高公司产品市场占有率,线下渠道的完善补充将是公司重要的任务之一。
    此外,从进口食品行业的发展规律来看,为保持消费者对品牌及产品的新鲜度和忠诚度,需要进口食品企业定期对自身品牌及终端零售形象进行更新升级,因此就要求公司不断对现有渠道终端的持续投入,以提升公司品牌形象。
    (3)产品设计、品牌创意等方面投入有待加强
    自设立以来,公司高度重视产品开发投入工作。受限于融资渠道单一,公司在产品整体设计和消费者的体验互动等方面的投入与国内外优质食品企业相比仍存在差距。为满足公司业务发展的需要,缩小与国内外知名食品品牌的差距,公司必须在品牌创意、产品设计和配方研发等多方面持续投入更多的人力、物力。
    (4)公司所处的进口乳制品市场虽然增速较快,但整体规模仍然相对有限且面临激烈的市场竞争
   近几年来,国内进口乳制品市场发展快速,但与国内乳制品市场整体规模相比,进口乳制品市场规模仍然很小。此外,国内乳制品行业处于伊利和蒙牛双寡头竞争阶段,其收入水平和市场占有率处于绝对领先地位,两大巨头的渠道和品牌优势明显,未来随着伊利和蒙牛将凭借自身优势不断进行区域扩张和渠道深耕,双寡头格局将可能得到进一步巩固。部分在重点经营区域、产品差异化竞争方面存在一定优势的乳品企业凭借熟悉消费者的购买倾向、品质需要和个性化诉求,充分发挥区域性企业灵活经营和产品创新方面的优势,可以与全国性乳企形成有效互补。其他生产经营规模较小、覆盖区域通常只有单个省份或城市,面向
    单一市场,市场份额小、竞争力有限乳制品企业则将可能退出市场。
    目前,公司主要采取细分市场差异化的竞争策略,结合国内消费结构升级不断深耕渠道建设,大力维持线下商超等传统渠道的同时,积极拓展线上和新零售渠道,但公司目前收入规模整体偏小,销售渠道仍有待持续拓展,与国内乳制品规模企业相比,可调动的资源有限,仍需要通过上市融资等各种方式进一步增强公司的资本实力,扩大公司的影响力,提升公司市场竞争力。
    (八)行业发展态势、面临的机遇与挑战
    1、行业发展态势
    (1)进口食品行业发展快速,前景广阔近几年来,随着国内人民消费水平的不断提升以及国际贸易便利性增强,进口食品行业取得了快速发展。关于进口食品行业的发展情况详见本节“二、发行人所处行业基本情况”之“(三)发行人所处行业的发展趋势及特点”。(2)常温纯奶和酸奶占据国内乳品行业主要的市场份额目前,酸奶和常温奶占据液态奶市场的主要份额。根据欧睿咨询数据统计,
    2011-2017 年,常温纯奶占据液态奶市场份额的基本稳定在 30.00%左右,常温纯
    奶市场规模始终为低温巴氏奶的 3 倍左右;酸奶占比从 2011 年的 21.79%大幅提
    升至 40.45%,巴氏奶占比 9.39%,份额未发生太大变化,乳饮料占比逐年下滑,
    由 2011 年的占比 36.27%下滑到 20.02%。
   液态奶各子板块市场份额情况
    数据来源:欧睿咨询
    (3)优质奶源地特征高品质纯奶和常温酸奶已成为乳制品行业重要的增长点
    从消费趋势来看,随着居民乳制品消费逐渐高端化、多样化,高端纯奶及酸奶日益成为乳品行业的主要增长点。国内乳品企业的产品竞争已经从初级的同质化产品价格竞争转入消费行为细分,寻求差异化、创新化发展,开发各种高端液态奶,区分同质化产品,从而实现产品的高附加值。
    酸奶方面,由于符合健康饮食趋势及中国消费者口味需要,国内酸奶市场份
    额由 2011 年为 21.79%大幅提升至 2017 年的 40.45%,为国内乳制品行业增速最
    快的子板块市场,已成为国内乳品行业市场份额最大的细分产品类型。
    综上,在乳品行业增速稳定、国内消费水平和消费选择标准提高的背景下,产品差异化和高端化已成为乳品市场竞争焦点,各大乳企积极布局中高端产品市场。常温酸奶和高端常温纯奶收入增长持续远超行业均速,酸奶与高端常温纯奶仍将为乳品行业增长的主要动力。
    (4)线下、线上渠道加速融合,全渠道开拓能力成为企业发展的着力点近年来,随着互联网行业的不断发展,食品企业的销售模式也随之发生改变。
    单一的线上或者线下渠道已不能完全满足品牌扩张的需要。在线上和线下渠道不
    断融合的背景下,品牌商必须全渠道进行市场开拓才能获得更多增长。
    (5)自有品牌将成为核心竞争力
    品牌是产品价值的核心要素,拥有较高品牌识别特征的产品在市场中往往占据领先地位。目前,进口食品品牌按照销售和品牌运营模式的不同可以分为以下模式。第一,渠道销售模式:该模式下,经销商或者代理商直接进口国外原品牌的产品并在中国销售。由于所需投入较低,该模式为国内进口食品主要销售渠道;
    第二,品牌建设模式:该模式下,品牌商自主运营培育自有品牌并凭借渠道、物
    流仓储等优势快速发展,作为中国企业自有品牌,品牌商能更好地了解中国消费者的需求、及时开发出更适合中国消费者消费口味和偏好的产品。目前,进口食品品牌自主运营模式较为新颖,行业内使用该模式的企业较少。
    (6)竞争业态多元化
    随着进口食品行业的不断发展,进口食品的销售渠道也变得更为多层次和多元化,从传统批发零售逐渐转变到批发零售、大型超市、便利店、网络商城、精品零食店等形式。
    随着人民生活水平的不断提升,居民购物需求也将变得更为多元化和个性化。在此背景下,食品的品牌、品质将成为消费者购物特别关注的要素,进口食品具有优质、健康等特征,将会受到消费者的持续青睐。
    (7)规模和品质依然为业绩的主要驱动力
    随着居民对生活品质要求的提升,食品供应商也将更为关注食品的营养、健康、安全等指标,同时,在不断竞争激烈的行业背景下,拥有较强品牌运营能力和渠道销售能力的企业将成为行业中主要的竞争者,市场占有率也将逐渐提升。
    2、面临的机遇与挑战
    (1)面临的机遇
    ①居民购买力提升带来广阔的市场空间城镇化进程的加快与人均可支配收入的提高将有效带动进口食品消费需求的不断增长。根据国家统计局数据:2018 年我国居民人均可支配收入为 28228元,较 2013 年的 18311 元增长 54.16%;同时,2018 年我国居民人均消费支出
    为 19853 元,较 2013 年的 13220 元增长 50.17%,全年消费支出对国内生产总
    值增长的贡献率为 72.20%,稳居拉动经济增长的“三驾马车”之首。
    ②国家产业政策支持近几年来,国家不断出台完善支持食品产业发展的政策和措施。
    2016 年,商务部发布《关于做好“十三五”时期消费促进工作的指导意见》,要求实现消费规模进一步扩大、消费结构进一步优化、消费环境进一步改善及消费拉动作用进一步增强的政策目标,不断增加品质商品供应,提升服务水平,倡导绿色消费等。
    2017 年,国家发展改革委和工业和信息化部联合推出《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,要求加快食品行业发展,推动食品工业转型升级,满足城乡居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求,促进农业增效、农民增收、农村发展,培育形成经济发展新动能。
    2018 年政府工作报告中指出,政府将推动形成全面开放新格局,巩固外贸
    稳中向好势头,积极扩大进口,办好首届中国国际进口博览会,下调部分日用消费品等进口关税,同时扩大消费和促进有效投资,种种改革举措均对贸易企业释放出积极信号。
    国家对本行业的政策支持详见本节“二、发行人所处行业基本情况”之
    “(二)行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策”。
    ③现代物流体系日益完善
    物流业水平的发达程度直接影响到国家现代化程度和综合实力,高效的物流体系可以有效促进生产,拉动消费。近年来,国家重点鼓励培育发展现代物流体
    系。2009 年,国务院发布《物流业调整和振兴规划》(国发[2009]8 号),明确提
    出了“建立现代物流服务体系”的指导思想和规划目标。2014 年,国务院常务委员会讨论并通过《物流业发展中长期规划》,根据该计划意见,到 2020 年基本建立现代物流服务体系,提升物流业标准化、信息化、智能化、集约化水平,提高经济整体运行效率和效益。随着中国经济进入新常态,我国物流体系建设工作已初见成效,物流基础设施包括高速铁路、高速公路及现代综合枢纽等综合交通网络的建设取得可喜成就,有效加快了国内货物运输效率并降低了运输成本,极大推动了国内各行业的发展。
    ④消费者品牌认知度的提升有利于行业产品质量提升
    随着国内居民生活水平的提升,消费升级逐渐加强消费者对品牌的认知能力和忠诚度,由品牌意识带动的消费习惯改变将成为国内食品行业未来发展的重要
    方向之一。
    品牌认知度的提升也会带动国内食品行业的整体市场份额向优质品牌靠拢,这将为行业内优秀食品企业提供进一步发展的契机,从而促使整体食品行业的健康良性发展。
    ⑤互联网技术和普及度提升带来行业发展新机遇
    随着互联网技术的不断深化和普及,中国居民消费方式受到了深刻的影响和改变。2018 年,中国互联网普及率达 59.60%,中国手机网民规模达 81698 万人,分别较 2009 年增长 106.23%和 249.97%。互联网用户规模的快速增加促进了我国居民商品购买习惯的改变,极大推动了中国网络购物产业的发展。根据国家统计局相关数据:2018 年,我国电子商务总体市场规模达 31.63 万亿,较 2015 年
    增长 72.84%。
    在此背景下,网上销售平台将成为优质食品企业实现突破发展的重要渠道。
    (2)面临的挑战
    ①行业进入门槛较低、产品同质化现象较为严重目前,国内进口食品行业整体处于完全竞争状态,市场上进口食品品牌繁多,同质化现象较为严重。整体而言,我国进口食品行业门槛相对较低,进口食品企业众多,且大多数为规模较小、产品种类较杂、营销能力和产品开发能力有限的中小型进口食品代理公司。
    同时,随着国外食品企业纷纷进入国内市场,国内食品行业竞争格局将变得更为激烈。虽然国外食品企业进入国内市场受到诸如市场、文化及营销网络等因素制约,但凭借其资金、技术及品牌等优势,将对国内进口食品企业形成有力冲击。
    ②食品安全问题影响消费者信心近年来,我国食品安全问题日渐突出,国家相继推出相关法律及法规用以规品渥食品股份有限公司  
    范国内食品行业安全及质量标准。同时,各级政府及监管部门也进一步加大对食品安全和食品质量的监管力度。但是由于食品质量直接影响到消费者的生命安全,个别生产企业由于质量控制体系的薄弱,造成食品质量问题,直接致使消费者产生严重的信任危机,影响企业的品牌推广和市场销售,对行业发展造成不利影响。
    ③进口食品企业的整体研发能力欠缺长期以来,国内进口食品企业的产品开发能力未得到足够重视,加上技术储备较为单薄、创新意识缺乏,与国外企业相比仍存在一定的差距。具体而言,国内进口食品产企业在新产品创新、口味创新、生产工艺创新等方面仍存在不足,同时,在食品外包装、产品规格等方面存在同质化现象,行业整体创新能力有待
    进一步提升。
    (九)报告期内的变化及未来可预见的变化趋势
    受益于国内居民消费水平持续提升以及城乡收入差距的减少,进口食品消费市场将逐渐由东部沿海地区的一线二线城市向三四线城市延伸,有可能成为进口食品的后续发力点。
    伴随互联网电商产业的快速发展,电商平台将成为进口食品选购的重要渠道。根据艾媒咨询数据显示,74.2%的中国进口食品消费者通过电商平台购买进口食品,电商平台逐渐占据进口食品市场主导地位。未来在电商利好政策的推动
    下,这一比例将会继续增加。
    此外,进口食品行业的发展将继续推动产品升级,重点包括口味创新与包装差异化。口味创新是满足消费升级的第一要素,紧跟市场需求的发展步伐,适时开发新的产品口味,是进口食品企业持续发展的重要基础。
    (十)发行人在同行业中可比公司中的市场占有率、竞争力情况报告期内,发行人核心产品“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒及“品利”橄榄油产品的市场占有率和竞争力情况详见本节“一、发行人主营业务及主要产品情况”之“(二)主要产品情况”。品渥食品股份有限公司  
    三、发行人销售情况和主要客户
    (一)销售情况
      
   报告期内,公司不涉及生产制造环节,主要产品均由国外供应商采购进口。2017-2019 年度,公司主要产品进口量、销量等情况如下:
    单位:万元、万千克、万升品牌名称
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    采购量 采购金额 销量 销售金额 采购量 采购金额 销量 销售金额 采购量 采购金额 销量 销售金额
    德亚 9534.43 51267.76 9416.74 96696.85 6914.16 35020.16 7913.29 78511.14 7092.26 38697.71 6562.97 60764.23
    品利 102.16 2435.82 139.80 7585.84 147.51 3677.52 187.07 10832.75 259.15 7469.57 203.93 11441.58
    瓦伦丁 2046.78 8900.19 2234.49 15810.61 1524.65 6467.40 1483.63 11403.06 1563.97 6370.42 1570.72 12742.66
    爱士堡 500.51 2104.45 317.21 2073.17 640.68 2648.43 735.36 5148.63 1115.82 4306.44 1206.77 7561.84
    谷优 297.29 3339.58 258.52 5967.23 242.78 2711.27 293.01 6575.68 321.32 2991.21 335.63 6786.57
    亨利 82.89 966.51 77.88 2087.59 70.43 1163.31 90.90 2720.02 124.08 2065.26 167.26 4090.82
    公鸡 276.83 1992.62 267.46 4144.30 237.77 1804.21 277.91 4270.03 282.63 1918.99 280.49 4536.61
    :公司采购产品时按照成箱进口,销售产品时部分产品会做进行礼盒性质的包装;
    注 2:自 2019 年 6 月起,公司实现“爱士堡”品牌的自有化,作为旗下“瓦伦丁”品牌的子品牌。
    2、主营业务收入构成品牌划分报告期内,公司主营业务收入构成按品牌分类情况如下表所示:
    单位:万元项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    自有品牌 116637.04 84.61% 95342.79 76.28% 79998.51 65.89%
    合作品牌 19812.96 14.37% 27467.23 21.97% 35172.88 28.97%
    代理品牌 1396.37 1.01% 2186.20 1.75% 6233.53 5.13%
    合计 137846.37 100.00% 124996.21 100.00% 121404.92 100.00%
    3、主营业务收入构成按销售模式划分报告期内,公司主营业务收入构成按销售模式分类情况如下表所示:
    单位:万元项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例线上
    统一入仓 62676.19 45.47% 47590.46 38.07% 42435.37 34.95%
    线上自营 8257.80 5.99% 7586.08 6.07% 8282.15 6.82%
    线上分销 1344.29 0.98% 1366.25 1.09% 1365.50 1.12%
    小计 72278.28 52.43% 56542.79 45.24% 52083.02 42.90%线下
    线下直销 40172.92 29.14% 44419.86 35.54% 42421.69 34.94%
    线下经销 24753.11 17.96% 23436.59 18.75% 24763.34 20.40%
    线下其他 642.07 0.47% 596.98 0.48% 2136.87 1.76%
    小计 65568.09 47.57% 68453.42 54.76% 69321.90 57.10%
    合计 137846.37 100.00% 124996.21 100.00% 121404.92 100.00%
    4、主营业务收入构成按产品划分报告期内,公司主营业务收入按产品分类情况如下表所示:
    单位:万元项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    乳品 96702.31 70.15% 79243.58 63.40% 62805.68 51.73%
    啤酒 17883.79 12.97% 16551.69 13.24% 20304.87 16.72%
    粮油 7584.96 5.50% 10919.04 8.74% 12084.39 9.95%
    饼干及点心 6980.46 5.06% 8325.68 6.66% 12171.17 10.03%
    谷物 6231.90 4.52% 6990.12 5.59% 8627.69 7.11%
    项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    其他食品 2451.90 1.78% 2948.56 2.36% 5374.59 4.43%
    调味品 11.07 0.01% 17.56 0.01% 36.54 0.03%
    合计 137846.37 100.00% 124996.21 100.00% 121404.92 100.00%
    (二)主要客户报告期内,公司向前五名客户销售情况如下表所示:
    单位:万元期间序号
    客户名称 金额 销售渠道占销售模式下营业收入比例占主营业务收入比例
    2019 年度
    1 京东系统 31033.18 统一入仓 49.51% 22.51%
2
    天猫超市系统 16346.92 统一入仓 26.08% 11.86%
    盒马系统 5983.39 统一入仓 9.55% 4.34%
    小计 22330.30 - 35.63% 16.20%
    3 麦德龙商超系统 8837.58 线下直销 22.00% 6.41%
    4 沃尔玛商超系统 7608.05 线下直销 18.94% 5.52%
    5 大润发系统 5119.65 线下直销 12.74% 3.71%
    合计 74928.76 54.35%
    2018 年度
    1 京东系统 24151.45 统一入仓 50.76% 19.32%
2
    天猫超市系统 13843.65 统一入仓 29.09% 11.07%
    盒马系统 2398.26 统一入仓 5.04% 1.92%
    小计 16241.91 34.13% 12.99%
    3 麦德龙商超系统 12223.45 线下直销 27.52% 9.78%
    4 沃尔玛商超系统 5971.65 线下直销 13.44% 4.78%
    5 德亚官方旗舰店 5107.50 线上自营 67.33% 4.09%
    合计 63695.96 50.96%
    2017 年度
    1 京东系统 24216.37 统一入仓 57.07% 19.95%
    2 麦德龙商超系统 11375.43 线下直销 26.82% 9.37%
3
    天猫超市系统 10595.00 统一入仓 24.97% 8.73%
    盒马系统 404.86 统一入仓 0.95% 0.33%
    小计 10999.86 25.92% 9.06%
    4华润万家商超系统
    7141.59 线下直销 16.83% 5.88%
    5 德亚官方旗舰店 5546.50 线上自营 66.97% 4.57%
    合计 59279.75 48.83%
    :麦德龙商超系统包括麦德龙超市及其门店;华润万家商超系统包括华润万家超市
    及其门店、华润 OLE 门店、苏果超市等;沃尔玛商超系统包括沃尔玛超市及其门店、山姆大叔会员店等;大润发商超系统包括大润发超市及其门店、昆山润华超市及其门店等。
    注 2:京东系统包括北京京东世纪信息技术有限公司、纽海信息技术(上海)有限公司等;天猫超市系统包括浙江天猫供应链管理有限公司、上海天翌电子商务有限公司(天猫超市华东站)、天津猫超电子商务有限公司(天猫超市华北站)及广州心雅信息科技有限公司(天猫超市华南站)等。
    注 3:天猫超市系统及盒马系统均为阿里巴巴集团旗下成员公司。
    公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50.00%或严重依赖于少数客户的情况。公司以及公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与上述客户不存在关联关系;公司前五大客户及其控股股
    东、实际控制人中不存在为本公司前员工、前关联方、前股东、公司实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。
    (三)报告期内新增前五大客户的基本情况
    2018 年度和 2019 年度,公司分别新增沃尔玛和大润发为前五大客户。
    1、2018 年度新增前五大客户-沃尔玛
    沃尔玛的基本情况如下:
    公司名称 沃尔玛(中国)投资有限公司
    成立时间 2003 年 4 月 18 日
    注册资本 27760.00 万美元
    注册地址 深圳市福田区农林路 69 号深国投广场二号楼 2-5 层及三号楼 1-12 层
    统一社会信用代码 914403007109368585经营范围
    一般经营项目是:,许可经营项目是:(一)在商业零售领域从事投资以及与之相关的业务;(二)、通过批发方式在境内销售其所进口及在国内采购的商品,日用百货批发、化妆品、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);(三)在境内采购商品以供出口(如涉及出口配额和出口许可证管理的商品,需单独申请)并就该等出口业务申请增值税出口退税待遇;(四)受其所投资企业的书面委托(经其所投资企业董事会一致同意),向其所投资企业提供下列服务;1、进口或在境内采购商品或物料并进行仓储、运输、装卸、包装、配送、分拨并销售给其所投资企业;2、协助其所投资企业从境内外采购该企业自用的设备、办公用品及其他
    物品;3、为其所投资企业销售的商品提供维护和维修等售后服务;4、向其所投资企业提供其他综合服务,例如人员招聘、培训、财务、市场调研、市场开发、咨询和商情信息等;5、经国家外汇管理局批准,组织和协调其所投资企业间的外汇调剂。(五)、为其所投资企业提供财务支持;(六)、向与其有业务联系的第三方提供与沃尔玛在商业零售领域经营管理技术有关的咨询、市场调研及培训;(七)为其所投资企业经营之商品的境内供应商、代理商或与投资者签有技术服务协议的境内公司、企业提供相并的培训服务;(八)、为其投资者品渥食品股份有限公司  
    提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资经营有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(九)、承接其母公司和关联公司的服务外包业务,和从事广告业务(取得相关许可后方可经营)。
    (1)合作历史、订单业务的获取方式
    公司与沃尔玛于 2003 年开展合作,双方签订年度框架采购协议。沃尔玛根据其自身采购需求向公司下单,公司根据订单向沃尔沃提供相应产品。
    (2)新增交易的原因及合作的连续性和持续性
    2017-2019 年度,沃尔玛系统收入分别为 2674.49 万元、5971.65 万元和
    7608.05 万元,呈快速增长态势。2018 年度,公司调整了对沃尔玛的销售策略,加大了对沃尔玛山姆店的重视与价格支持。由于沃尔玛山姆店的会员团购属性,加大了整箱定制化的产品销售,从而使得沃尔玛山姆店的销售收入增长较快,导致沃尔玛成为公司 2018 年度的前五大客户。
    公司与沃尔玛合作时间超过 10 年,系长期稳定合作关系。双方合作具备连续性和可持续性。
    2、2019 年度新增前五大客户-大润发
    大润发的基本情况如下:
    公司名称 康成投资(中国)有限公司
    成立时间 2005 年 3 月 23 日
    注册资本 24831.3183 万美元
    注册地址 上海市共和新路 3318 号
    统一社会信用代码 91310000717854767L经营范围
    一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资;二、受其所投资企业
    的书面委托(经董事会一致通过)向其提供下列服务:1、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器材、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服
    务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;三、在中国境内设
    立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;四、为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服
    务;五、承接其母公司和关联公司的服务外包业务;各类食品、酒、饮料、食用农产品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、化妆品、洗涤用品、照相器材、灯具、玩具、文体用品、皮革制品、办公用品、计算机及配件、通讯器材、钟表眼镜、箱包、五金交电、化工产品(危品渥食品股份有限公司  
   险化学品除外)、珠宝首饰(毛钻、裸钻除外)、工艺品(文物除外)、家用电器、摩托车及其配件、电动自行车及其配件、自行车及其配件、建筑装饰材料、农机配件、汽车配件、一类医疗器械及部分二类医疗器械的批发、进出口;音像制品、图书、报刊、电子出版物的零售;
    汽车销售;家电维修;仓储服务;软件开发;企业自用系统的开发和维护;食用农副产品的收购(粮食除外)。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    (1)合作历史、订单业务的获取方式
    公司与大润发于 2009 年开展合作,双方签订年度框架采购协议。大润发根据其自身采购需求向公司下单,公司根据订单向大润发提供相应产品。
    (2)新增交易的原因及合作的连续性和持续性
    2017-2019 年度,大润发系统收入分别为 4180.15 万元、4864.56 万元和
    5119.65 万元,基本保持稳定增长态势。
    公司与大润发合作时间超过 10 年,系长期稳定合作关系。双方合作具备连续性和可持续性。
    (四)报告期内线上销售模式下的主要客户情况报告期内,统一入仓模式和线上自营模式收入总额分别为 50717.52 万元、
    55176.54 万元和 70933.99 万元,占线上销售渠道收入的比例分别为 97.38%、
    97.58%和 98.14%,占比较高且基本稳定。
    1、统一入仓模式报告期内,统一入仓模式下公司向前五名客户销售情况如下表所示:
    单位:万元
    期间 序号 客户名称 金额
    占统一入仓模式下营业收入比例占主营业务收入比例
    2019 年度
    1 京东系统 31033.18 49.51% 22.51%
2
    天猫超市系统 16346.92 26.08% 11.86%
    盒马系统 5983.39 9.55% 4.34%
    小计 22330.30 35.63% 16.20%
    3 苏宁电商 2837.94 4.53% 2.06%
    4 顺丰优选 1606.80 2.56% 1.17%
    5 云集系统 1537.58 2.45% 1.12%
    合计 59345.80 94.68% 43.06%
    期间 序号 客户名称 金额
    占统一入仓模式下营业收入比例占主营业务收入比例
    2018 年度
    1 京东系统 24151.45 50.76% 19.32%
2
    天猫超市系统 13843.65 29.09% 11.07%
    盒马系统 2398.26 5.04% 1.92%
    小计 16241.91 34.13% 12.99%
    3 苏宁电商 2769.82 5.82% 2.22%
    4 顺丰优选 1844.44 3.88% 1.48%
    5 云集系统 965.36 2.03% 0.77%
    合计 45972.98 96.62% 36.78%
    2017 年度
    1 京东系统 24216.37 57.07% 19.95%
2
    天猫超市系统 10595.00 24.97% 8.73%
    盒马系统 404.86 0.95% 0.33%
    小计 10999.86 25.92% 9.06%
    3 苏宁电商 3080.54 7.26% 2.54%
    4 顺丰优选 2102.94 4.96% 1.73%
    5 中粮系统 1585.36 3.74% 1.31%
    合计 41985.07 98.95% 34.59%
    :京东系统包括北京京东世纪信息技术有限公司、纽海信息技术(上海)有限公司等;中粮系统包括中粮海优(北京)有限公司、中粮我买网等;天猫超市系统包括浙江天猫供应链管理有限公司、上海天翌电子商务有限公司(天猫超市华东站)、天津猫超电子商务有限公司(天猫超市华北站)及广州心雅信息科技有限公司(天猫超市华南站)等;
    注 2:2016 年,京东收购纽海信息技术(上海)有限公司。
    2、线上自营模式报告期内,线上自营模式下公司向前五名客户销售情况如下表所示:
    单位:万元
    期间 序号 客户名称 金额占线上自营模式下营业收入比例占主营业务收入比例
    2019年度
    1 德亚旗舰店 4760.13 57.64% 3.45%
    2 德亚旗舰店-斑马店 813.25 9.85% 0.59%
    3 品利食品旗舰店 764.04 9.25% 0.55%
    4 品渥食品专营店-拼多多店 569.78 6.90% 0.41%
    5 瓦伦丁酒类旗舰店 533.39 6.46% 0.39%
    合计 7440.59 90.10% 5.40%
    2018年度
    1 德亚旗舰店 5107.50 67.33% 4.09%
    2 品利食品旗舰店 938.95 12.38% 0.75%
    3 瓦伦丁酒类旗舰店 883.23 11.64% 0.71%
    4 谷优旗舰店 450.37 5.94% 0.36%
    5 亨利旗舰店 158.11 2.08% 0.13%
    期间 序号 客户名称 金额占线上自营模式下营业收入比例占主营业务收入比例
    合计 7538.15 99.37% 6.03%
    2017年度
    1 德亚旗舰店 5546.50 66.97% 4.57%
    2 品利食品旗舰店 1210.80 14.62% 1.00%
    3 瓦伦丁酒类旗舰店 1016.94 12.28% 0.84%
    4 谷优旗舰店 459.99 5.55% 0.38%
    5 亨利旗舰店 31.18 0.38% 0.03%
    合计 8265.41 99.80% 6.81%
    (五)线上自营销售模式下的销售额分层情况报告期内,公司线上自营模式下的销售收入分层情况如下:
    单位:万元单笔订单金额分层订单金额
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    100 元以下 4926.50 50.72% 3478.88 38.07% 3122.94 32.48%
    100-200 元 3144.21 32.37% 3254.84 35.61% 3860.36 40.14%
    200-300 元 747.31 7.69% 1139.14 12.46% 1214.58 12.63%
    300 元以上 895.22 9.22% 1266.21 13.85% 1418.49 14.75%
    合计 9713.23 100.00% 9139.06 100.00% 9616.36 100.00%
    200 元以下订单金额 8070.71 83.09% 6733.72 73.68% 6983.29 72.62%
    注:线上自营收入分层数据取自OMS系统发货记录,与最终审定数据存在一定差异,主要为核算口径差异导致,具体差异已经第三方审计机构分析确认。
    2017-2019 年度,金额低于 200 元的订单总额占比较高,较为分散,主要以小额订单消费为主。
    发行人聘请独立第三方机构立信会计师对公司报告期内线上销售的情况执
    行了 IT 信息系统审计并出具了《品渥食品股份有限公司信息系统审计报告》,结果未见明显异常。
    经核查,报告期内公司线上自营门店数量基本稳定,单店销售收入规模有所增加,线上直销模式人均金额在 2019 年出现下降主要原因为公司产品营销策略调整以及渠道下沉低价营销导致;发行人线上销售行为不存在刷评或刷单等不规范的营销行为。
   报告期内,公司线上销售主要面向京东、天猫等大型电商平台以及通过在上述电商平台自设旗舰店形式实现对外销售。保荐机构对报告期内公司线上销售主要客户执行了走访、函证程序;并对线上销售主要客户资金流水以及主要客户的期后回款及退换货等情况执行了核查程序。经核查,公司线上销售具备真实性。
    四、发行人采购情况和主要供应商
    (一)采购情况
    1、产品采购情况
    公司业务模式较为新颖,不同于传统生产企业的原材料和能源采购。报告期内,公司采购的主要内容为进口食品和包装材料,采购金额如下表所示:
    单位:万元项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    自有品牌 62053.53 80.07% 43598.68 71.57% 47923.19 64.15%
    合作品牌 9872.47 12.74% 10852.85 17.81% 18344.44 24.55%
    代理品牌 980.23 1.26% 1268.25 2.08% 3331.40 4.46%
    包装材料及其他 4588.37 5.92% 5200.98 8.54% 5109.30 6.84%
    合计 77494.58 100.00% 60920.76 100.00% 74708.33 100.00%报告期内,公司主要产品品类的采购情况如下表列示:
    单位:万元项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    乳品 51267.76 70.32% 35181.72 63.14% 40506.36 58.20%
    啤酒 11004.64 15.09% 9115.84 16.36% 10676.86 15.34%
    饼干及点心 3691.47 5.06% 3215.93 5.77% 4741.80 6.81%
    谷物 2959.13 4.06% 2967.52 5.33% 3984.25 5.72%
    粮油 2435.82 3.34% 3677.52 6.60% 7586.07 10.90%
    其他食品 1547.40 2.12% 1561.26 2.80% 2081.16 2.99%
    调味品 - - - - 22.54 0.03%
    合计 72906.22 100.00% 55719.79 100.00% 69599.03 100.00%报告期内,公司采购的产品种类相对较多,且产品包装规格较为复杂,产品度量单位包括克、瓶、个、盒、毫升等,不同品类、规格的产品采购单价存在一定差异。
      
    2017-2019 年度,公司经营规模稳步提升,采购金额分别为 74708.33 万元、
    60920.76 万元、77494.58 万元。公司主要采购品种分别为乳制品、啤酒、粮油、饼干及点心和谷物等,上述品种的年度收入占比相对稳定,各年合计占比均在
    90%以上。
    2、产品采购区域
    公司旗下品牌产品全部为国外采购,包材、促销材料等物料为国内采购。报告期内,公司采购的主要区域情况如下表所示:
    单位:万元项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    国内采购 4588.37 5.92% 5200.98 8.54% 5109.30 6.84%
    国外采购 72906.22 94.08% 55719.79 91.46% 69599.03 93.16%
    合计 77494.58 100.00% 60920.76 100.00% 74708.33 100.00%
    3、能源供应情况
    公司的主要能源需求为销售及办公用电、价格相对稳定,消耗量较小。
    (二)主要供应商报告期内,公司向前五大供应商采购情况如下表所示:
    单位:万元
    期间 序号 供应商名称采购内容金额占采购金额比例
    2019 年度
    1上海市纺织原料有限公司
    - 20100.59 25.94%东方国际集团上海市对外贸易有限公司
    注 3
    - 4344.84 5.61%上海纺织对外经济技术合作有限公司
    注 2
    - 1806.68 2.33%
    小计 - 26252.11 33.88%
    2 Arla Foods amba 乳品 7856.32 10.14%
3
    常州大华进出口(集团)有限公司
    - 6709.54 8.66%
4
    Privatbrauerei Eichbaum GmbH &
    Co.KG
    啤酒 6316.00 8.15%
    5 Immergut GmbH & Co. KG 乳品 5353.25 6.91%
    合计 - 52487.22 67.73%
    2018 年度 1上海市纺织原料有限公司
    - 18563.47 30.47%
    上海纺织对外经济技术合作有限 - 1613.20 2.65%
    期间 序号 供应商名称采购内容金额占采购金额比例公司
    注 2东方国际集团上海市对外贸易有限公司
    注 3
    - 3083.63 5.06%
    小计 23260.30 38.18%
2
    常州大华进出口(集团)有限公司
    - 8123.77 13.33%
    3 Immergut GmbH & Co. KG 乳品 4947.86 8.12%
    4 Arla Foods amba 乳品 4494.39 7.38%
    5 Karlsberg Brauerei GmbH 啤酒 3892.76 6.39%
    合计 - 44719.08 73.40%
    2017 年度
    1上海市纺织原料有限公司
    - 21749.75 29.11%上海纺织对外经济技术合作有限公司
    注 2
    - 1910.77 2.56%东方国际集团上海市对外贸易有限公司
    注 3
    - 380.03 0.51%
    小计 - 24040.56 32.18%
2
    常州大华进出口(集团)有限公司
    - 17058.65 22.83%
    3 Immergut GmbH & Co. KG 乳品 7571.38 10.13%
    4 Arla Foods amba 乳品 4884.92 6.54%
5
    Privatbrauerei Eichbaum GmbH &
    Co. KG
    啤酒 4412.36 5.91%
    合计 - 57967.86 77.59%
    :2017 年 12 月 13 日,上海市纺织原料公司变更名称为“上海市纺织原料有限公司”,该公司受东方国际(集团)有限公司实际控制;
    注 2:上海纺织对外经济技术合作有限公司受东方国际(集团)有限公司实际控制;
    注 3:东方国际集团上海市对外贸易有限公司受东方国际(集团)有限公司实际控制;
    注 4:Arla Foods amba 采购额包含 Arla Foods amba 及其关联方 Arla ICC P/S。
    由于常州大华进出口(集团)有限公司、上海市纺织原料有限公司等均为公司的代理进口商,为更好分析报告期内公司与国外供应商的采购情况,将常州大华进出口(集团)有限公司、上海市纺织原料有限公司等的代理进口订单穿透至最终供应商,具体采购情况如下表所示:
    单位:万元期间序号供应商名称采购种类
    金额 占采购金额比例
    2019 年度
    1 Hochwald Foods GmbH 乳品 22887.96 29.53%
    2 Immergut GmbH & Co. KG 乳品 12035.68 15.53%
    3 Arla Foods amba 乳品 8513.35 10.99%
4
    Privatbrauerei Eichbaum
    GmbH & Co. KG
    啤酒 6439.80 8.31%
    期间序号供应商名称采购种类
    金额 占采购金额比例
    5 Karlsberg Brauerei GmbH 啤酒 4320.89 5.58%
    合计 - 54197.68 69.94%
    2018 年度
    1 Hochwald Foods GmbH 乳品 16942.14 27.81%
    2 Immergut GmbH & Co. KG 乳品 11651.25 19.13%
    3 Karlsberg Brauerei GmbH 啤酒 6441.39 10.57%
    4 Arla Foods amba 乳品 4494.39 7.38%
    5 Muela-Olives S.L.
1
    橄榄油 3677.52 6.04%
    合计 - 43206.69 70.93%
    2017 年度
    1 Immergut GmbH & Co. KG 乳品 15964.04 21.37%
    2 Hochwald Foods GmbH 乳品 14711.81 19.69%
    3 Muela-Olives S.L. 橄榄油 7469.57 10.00%
    4 Karlsberg Brauerei GmbH 啤酒 6264.50 8.39%
    5 Arla Foods amba 乳品 4884.92 6.54%
    合计 - 49294.83 65.98%
    :Muela-Olives S.L.采购额包括 Muela-Olives S.L.及其关联方 Mueloliva y Minerva
    S.L.;
    注 2:Arla Foods amba 采购额包含 Arla Foods amba 及其关联方 Arla ICC P/S。
    公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50.00%或严重依赖于少数供应商的情况。公司以及公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与上述供应商不存在关联关系;公司前五大供应商及
    其控股股东、实际控制人中不存在为本公司前员工、前关联方、前股东、公司实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。
    (三)报告期内新增前五大供应商的基本情况报告期内,除 2019 年度新增 Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co.(以下简称“爱士堡”)为前五大供应商外,公司不存在新增前五大供应商的情形。爱士堡的具体情况如下:
    公司名称 Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co.注册时间 2010-2-23
    注册资本 140.00 万欧元
    注册地址 德国
    实际控制人/最终受益人
    Jochen Keilbach、Thomas Keilbach经营范围 啤酒酿造和销售
    (1)采购与结算方式、合作历史、与供应商新增交易的原因
    公司与爱士堡于 2010 年开展合作,双方签订年度框架采购协议。爱士堡根据采购订单向公司供应瓦伦丁啤酒。双方按合同约定以电汇形式付款,付款周期
    为 90 天。
    爱士堡一直为公司啤酒产品的重要供应商。2019 年度公司进一步加强与爱
    士堡的合作,相应增加了啤酒采购量。
    (2)合作的连续性和持续性
    公司与爱士堡为长期合作关系,合作时间长达 10 年。双方合作具备连续性和可持续性。
    (四)与主要国外供应商合作的排他性情况
    自有品牌模式下,公司自主选择供应商,未与自有品牌供应商签订向其独家采购产品的协议或条款。
    截止本 签署日,发行人与乳品、啤酒、橄榄油的重要供应商会在销售区域、产品配方等方面存在排他性条款,具体条款如下:
    供应商 品牌 品类 品牌性质 与排他性相关的合同条款和约定
    Hochwald Foods
    GmbH
    德亚 乳品 自有品牌
    《Letter of Intent》
    Hochwald Foods GmbH 自新生产线具备
    生产能力后向公司供应 200ml利乐钻包装
    的常温酸奶,这种包装规格的常温酸奶 3年内在中国市场只能供应给发行人,具有排他性。
    Privatbrauerei
    Eichbaum GmbH
    & Co.KG
1
    瓦伦丁、爱士堡
    啤酒 自有品牌《 OEM MANUFACTURING
    AGREEMENT》
    10.1 除非双方另有约定,否则只要本协议仍然有效,供应商承诺:
    (e)不将以下设计……或其他任何与下
    面 Wurenbacher 的设计元素相似,或可能产生误导的设计元素或设计使用在其直接,或间接销售到中国市场的产品上。
    Muela-Olives
    S.L
    品利 橄榄油 合作品牌
    《Distribution Agreement》
    1.1产品范围以遵守本协议的条款为前提,供应商同意指定公司为其在销售区域内的独家进口商销售供应商的商标为
    “MUELOLIVA”产品,公司同意在该指定范围内履行本协议。
    4.5 经营范围
    供应商 品牌 品类 品牌性质 与排他性相关的合同条款和约定公司不得在本协议规定的区域范围以外进行任何销售或接受任何订单。
    4.7 排他性
    1)如果公司意识到在销售区域内有公司
    以外的其他人在从事产品的销售活动,公司应将此类销售信息即时通知供应商,并由供应商就此类事件进行独立调查;
    2)在本协议有效期内,在销售区域中供
    应商应只通过公司独家销售“品利”商标的产品。
    5.4 排他性
    1)在本协议有效期内,在销售区域中供
    应商应只通过公司独家销售产品,而且应向公司转介一切与在销售区域内销售产品有关的订单和价格查询。
    2)如果供应商意识到在销售区域内有公
    司以外的其他人在从事产品的销售活动,供应商应将此类销售信息即时通知公司,并由供应商就此类事件进行独立调查。
    Immergut GmbH
    & Co. KG
    德亚 乳品 自有品牌《 Exclusivity Agreement about PureYoghurt》
    满足相应的付款及时间条件后,产品配方在中国由公司独占。
    Ehrmann GmbH
    Obersch?negg
    im Allg?u
    德亚 乳品 自有品牌《 OEM MANUFACTURING
    PRELIMINARY AGREEMENT》
    现有 Ehrmann GmbH Obersch?negg im
    Allg?u为发行人开发的酸奶产品配方将无
    偿转让给发行人,产品配方不在中国大陆地区销售的其他任何私有品牌 OEM 产品上使用。
    :2019 年 6 月,公司与 Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co.KG 达成协议,“爱士堡”
    品牌英文标识改为公司自有商标“Wurenbacher”,不再使用合作方所有的英文商标,中文标识继续使用公司自有商标“爱士堡”,实现了“爱士堡”品牌的自有化,“爱士堡”纳入“瓦伦丁”品牌的子品牌管理。
    五、发行人主要固定资产和无形资产
    (一)主要固定资产
    公司拥有的固定资产主要包括机器设备、电子设备及运输设备,目前使用状况良好。截至 2019 年 12 月 31 日,公司固定资产情况如下表所示:
    单位:万元
    项目 原值 累计折旧 净值 成新率
    机器设备 730.90 496.09 234.81 32.13%
    电子设备 191.07 167.01 24.06 12.59%
    运输设备 391.60 314.12 77.48 19.79%
    合计 1313.57 977.22 336.35 25.61%
    (二)主要设备
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司及其子公司拥有的资产原值在 10 万元以上的
    主要设备情况如下表所示:
    单位:万元
    序号 所有权人 设备名称 取得方式 数量 资产原值 资产净值 成新率
    1 品渥物联网 礼盒自动装箱线 购买取得 1 112.07 112.07 100.00%
    2 品利上海 服务器 购买取得 1 90.77 4.54 5.00%
    3 品利上海 货架 购买取得 1 83.87 4.19 5.00%
    4 品利上海 货架 购买取得 1 60.39 3.02 5.00%
    5 北京品利 天津首佳货架 购买取得 1 60.33 46.00 76.25%
    6 北京品利 仓储货架 购买取得 1 58.50 2.92 5.00%
    7 北京品利 库房货架 购买取得 1 47.39 2.37 5.00%
    8 品利上海 货架 购买取得 1 37.97 6.71 17.67%
    9 品利上海 货架 购买取得 1 28.63 7.78 27.17%
    10 品利上海 高位叉车 购买取得 2 41.03 2.05 5.00%
    11 北京品利 货架 购买取得 1 18.74 8.95 47.75%
    12 品利上海 叉车 购买取得 1 18.59 6.52 35.08%
    13 品利上海 起立叉车 购买取得 1 16.91 0.85 5.00%
    14 品利上海 起立叉车 购买取得 1 16.91 0.85 5.00%
    15 北京品利 叉车 购买取得 1 16.24 0.81 5.00%
    16 品利上海 高位叉车 购买取得 1 15.04 0.75 5.00%
    17 品利上海 高位叉车 购买取得 1 14.91 0.75 5.00%
    18 品利上海 服务器硬盘 购买取得 27 12.07 6.02 49.86%
    19 品利上海 服务器 购买取得 1 10.09 0.50 5.00%
    (三)主要生产经营场所
    1、不动产权
    截止本 签署日,公司拥有 1 项不动产权,具体情况如下表:
    不动产权证 坐落 用途权利类型权利性质建筑面积
    (㎡)权利人他项权利
    沪(2020)松字不动产权第
    011037 号松江区佘山镇新宅路
    777 弄 1-3号国有建设用
    地使用权/房屋所有权
    出让 工业用地 47863.78品渥物联网已抵押
    注:根据品渥物联网与建行上海金山支行于 2020 年 2 月 20 日签署的《抵押变更协议》、
    2020 年 4 月 7 日签署的《抵押变更补充协议》,品渥物联网将上述不动产进行抵押,被担保
    债权数额 12000 万元,担保范围为固定资产贷款合同(编号 31069127018001)项下全部债务,抵押期限:2018 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 14 日。根据上海市自然资源局确权登记局于 2020 年 4 月 24 日出具的沪(2020)松字不动产证明第 17008529 号《不动产登记证明》,上述不动产已办理抵押权登记,权利人为建行上海金山支行,义务人为品渥物联网。
    2、租赁场所
    截止本 签署日,公司及子公司租赁的用于生产经营的房产共 25处,租赁物业的基本情况如下:
    序号 出租人 承租人 地址面积(平方米)
    用途 租赁期限 房产证号
    1上海辛垣实业有限公司品渥食品上海市普陀区长
    寿路 652 号 10 号
    楼 308、309 室及
    12 号楼
    1054.66 办公
    2020.6.1-
    2021.5.31沪房地普字
    (2002)第
    019959 号
    2上海市纺织原料有限公司品渥食品上海市普陀区长
    寿路 652 号 10 号
    楼 203 室
    288.00 办公
    2020.6.1-
    2021.5.31沪房地普字
    (2002)第
19959
    3广州东廷仓储有限公司品渥物联网广东省广州市经济技术开发区贤
    堂路 63 号 A4 仓
    库(A4-1 及 A4-2)
    11122.00 仓储
    2020.1.1-
    2021.5.31
    粤(2016)广州市不动产权第
    06201860 号
    4 肖淑华品渥食品广州市越秀区天
    河路 1 号 805 号
    77.49 办公
    2018.9.1-
    2021.8.31粤房地权证穗字第
    0120490764号
    5 肖淑华品渥食品广州市越秀区天
    河路 1 号 806 号
    72.93 办公
    2018.9.1-
    2021.8.31粤房地权证穗字第
    0120490765号
    6天津普亚仓储有限公司品渥物联网天津市武清区天津新技术产业园区武清开发区翠
    源道 2 号 A2 号库
    3 号和 4 号单元
    12571.85 仓储
    2018.8.1-
    2023.7.31
    津(2017)武清区不动产权第
    1000811 号
    7 贾德君品渥食品天津市红桥区光荣道与勤俭道交口虹都中心
    58.98 办公
    2019.11.1-
    2020.10.31
    津(2018)红桥区不动产权第
    1029570 号
    8苏州鸿福祥物业管理有限公司品渥食品苏州市吴中区苏
    蠡路 60 号港龙蠡
    盛大厦 509 号
    140.00 办公
    2018.8.1-
    2020.7.31苏房权证吴中字第
    00216002 号
9
    金仲良、金棋品渥食品无锡市崇安区广益镇黄泥头佳苑
    63#101
    116.40 办公
    2019.9.1-
    2020.8.31锡房权证字第
    WX1000722
    647 号
    10 王金文品渥食品南京市秦淮区江
    宁路 3 号 4 幢 1
    单元 101 室
    85.67 办公
    2020.4.8-
    2021.4.7
    苏(2017)宁秦不动产
    权 第
    序号 出租人 承租人 地址面积(平方米)
    用途 租赁期限 房产证号
    0002011 号
    11 韦政品渥食品东莞市南城区中
    信新天地 6 栋 3
    单元 120 室
    32.93 办公
    2019.7.1-
    2020.6.30粤房地证字
    第 C6333037号
    12 郭翔品渥食品深圳市福田区石
    厦北三街东南方
    国际广场 B 栋
1312
    86.77 办公
    2020.4.1-
    2021.3.31
    粤(2017)深圳市不动产权第
    0104259 号
    13杭州浙商房地产经纪有限公司品渥食品杭州市拱墅区莫
    干山路 771 号 1
    单元 402 室
    104.03 办公
    2020.1.1-
    2020.12.31杭房权证拱移字第
    10794271 号
    14武汉天馨物业发展有限公司品渥食品
    武汉市江汉路 26
    号正信大厦 603室
    130.00 办公
    2020.3.16-
    2022.3.15武房权证市字第
    200505197号
    15 罗玲矩品渥食品成都市武侯区人
    民南路四段 1 号
    7 号
    187.61 办公
    2020.2.1-
    2023.1.31成房权证监证字第
    1388700 号
    16 孙广瑞品渥食品郑州市金水区沙
    口路 6 号 8 号楼 1
    单元 106101.63(复式结构)办公
    2019.9.1-
    2020.8.31
    豫(2019)郑州市不动产权第
    0004087 号
    17 荆振华品渥食品济南市历城区华
    龙路 791 号名人
    大第 2 号楼 3-501室
    133.02 办公
    2019.11.3-
    2021.11.2济房权证历城字第
    147874 号
    18 刘长虹品渥食品青岛市市北区海
    岸路 22 号 22 号
    楼 3 单元 3402 户
    80.78 办公
    2019.9.17-
    2020.9.16
    鲁(2018)青岛市不动产权第
    0061455 号
    19 魏爱斌品渥食品沈阳市大东区滂
    江街 62 号
    (2-11-2)
    147.69 办公
    2019.7.1-
    2020.6.30
    辽(2017)沈阳市不动产权第
    0129394 号
    20 陈彦志品渥食品福州市仓山区城门镇胪雷新城一
    区 8 号楼 805
    46.00 办公
    2020.2.15-
    2021.2.14
    -
    21 吴霞品渥食品长沙市天心区芙
    蓉中路三段 380号汇金国际
    90.14 办公
    2020.6.1-
    2021.5.31长房权证天心字第
    713083915号
    22 李承梅品渥食品重庆市渝中区美
    专校街 66 号 2 单
    元 20-8#
    113.17 办公
    2020.5.1-
    2021.4.30
    101 房地证
    2013 字第
    04384 号
    23 白军学品渥食品西安市莲湖区大
    庆路庆祥雅居 1
    单元 16 层 1607室
    107.92 办公
    2020.4.15-
    2021.5.14
    陕(2018)西安市不动产权第
    1417800 号
    序号 出租人 承租人 地址面积(平方米)
    用途 租赁期限 房产证号
24
    徐松莉、王牧北京品利北京市朝阳区曙
    光西里甲 6 号时
    间国际 1-1909、
1908
210.53
    /126.96办公
    2020.1.1-
    2022.12.31
    X 京房权证朝私字第
    530593、
    530594 号
    25 郑莎莎品渥食品南昌市经济技术开发区嘉坊路
    188 号玺悦小区
    2#楼一单元 2704室
    93.95 办公
    2020.3.20-
    2021.3.19
    赣(2018)南昌市不动产权第
    0248831 号
    公司租赁房屋主要用于办公及仓储。截止本 签署日,公司上述主要租赁场所中序号 1、2 和 10 三处租赁房屋土地为划拨用地,未取得土地管理部门和房产管理部门的批准文件,该等租赁房屋和土地尚未取得相关主管部门的批准文件或上交土地收益的证明文件,不符合《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》和《划拨土地使用权管理暂行办法》等相关规定,租赁合同存在被认定为无效从而影响承租方继续承租该等房屋的风险,但根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的规定,因未经批准擅自出租划拨土地使用权被处罚的责任承担主体为出租方,发行人作为承租方,不存在受到重大行政处罚的风险。发行人控股股东、实际控制人王牧、徐松莉已出具《承诺函》,承诺如发行人及其控股子公司因上述租赁物业瑕疵未能继续承租该等物业或承受任何损失,在发行人未获出租方补偿的情形下,其将共同足额补偿发行人因此发生的搬迁费、基建费、装修费等支出费用或承受的损失,且无需发行人支付任何对价。
    此外,上述租赁场所中除序号为 4、5、12 项外,发行人及其子公司租赁的房产未办理租赁登记备案手续。根据《中华人民共和国合同法》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》及最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定,房屋租赁合同未办理备案手续不影响房屋租赁合同的效力,发行人及其子公司有权按照相关房屋租赁合同的约定承租房屋。发行人实际控制人王牧、徐松莉已出具《承诺函》,承诺如发行人及其子公司因未办理房屋租赁登记备案而遭受任何损失的,王牧、徐松莉将赔偿发行人及其子公司因此而遭受的全部损失。
    综上,发行人作为承租方,不存在被处罚的风险;发行人控股股东、实际控制人已承诺承担发行人因上述租赁物业瑕疵未能继续承租该等房屋的搬迁费用
    等支出及发行人承受的损失,上述租赁物业瑕疵不会对发行人持续经营构成重大影响。
    (四)无形资产
    1、境内商标
    截止本 签署日,公司及子公司拥有的经国家工商行政管理总局商标局核准注册的商标 154 项,具体情况如下表所示:
    序号 商标 商标注册人 注册号 有效期限 类别 取得方式
1
    品渥食品 6118670
    2019.8.28-
    2029.8.27
    29 继受取得
    2 品渥食品 13077488
    2015.1.7-
    2025.1.6
    29 继受取得
3
    品渥食品 9217221
    2012.3.21-
    2022.3.20
    32 继受取得
    4 品渥食品 12034835
    2014.6.28-
    2024.6.27
    32 继受取得
5
    品渥食品 7715671
    2011.1.21-
    2021.1.20
    29 继受取得
6
    品渥食品 7731416
    2010.12.7-
    2020.12.6
    30 继受取得
7
    品渥食品 7715669
    2010.11.28-
    2020.11.27
    32 继受取得
8
    品渥食品 7718572
    2010.11.28-
    2020.11.27
    33 继受取得
9
    品渥食品 4597511
    2017.12.7-
    2027.12.6
    29 继受取得
10
    品渥食品 4597513
    2018.5.14-
    2028.5.13
    30 继受取得
    品渥食品 4597514
    2017.12.7-
    2027.12.6
    30 继受取得
    品渥食品 4597512
    2018.10.21-
    2028.10.20
    35 继受取得
    品渥食品 10319024
    2013.2.21-
    2023.2.20
    31 继受取得
    14 品渥食品 10318938
    2013.2.21-
    2023.2.20
    5 继受取得
    15 品渥食品 10318987
    2013.2.21-
    2023.2.20
    29 继受取得
16
    品渥食品 1643323
    2011.9.28-
    2021.9.27
    32 继受取得
    17 品渥食品 10319134 2013.2.21- 40 继受取得
    序号 商标 商标注册人 注册号 有效期限 类别 取得方式
    2023.2.20
18
    品渥食品 7715670
    2011.1.14-
    2021.1.13
    35 继受取得
    19 品渥食品 10319072
    2013.2.21-
    2023.2.20
    33 继受取得
    20 品渥食品 10319057
    2013.2.21-
    2023.2.20
    32 继受取得
    21 品渥食品 10318585
    2013.2.21-
    2023.2.20
    43 继受取得
22
    品渥食品 11031570
    2013.10.14-
    2023.10.13
    29 继受取得
23
    品渥食品 1574876
    2011.5.21-
    2021.5.20
    29 继受取得
    24 品渥食品 10319005
    2013.2.21-
    2023.2.20
    30 继受取得
    25 品渥食品 10011565
    2013.1.7-
    2023.1.6
    31 继受取得
    26 品渥食品 10011536
    2013.1.7-
    2023.1.6
    5 继受取得
    27 品渥食品 10011287
    2013.1.14-
    2023.1.13
    40 继受取得
    28 品渥食品 10011606
    2013.1.7-
    2023.1.6
    43 继受取得
    29 品渥食品 10011321
    2012.11.28-
    2022.11.27
    42 继受取得
    30 品渥食品 10011208
    2012.11.28-
    2022.11.27
    25 继受取得
    31 品渥食品 10011172
    2013.4.28-
    2023.4.27
    16 继受取得
32
    品渥食品 7601429
    2012.3.14-
    2022.3.13
    29 继受取得
33
    品渥食品 5471528
    2019.6.7-
    2029.6.6
    30 继受取得
34
    品渥食品 7630324
    2010.11.14-
    2020.11.13
    30 继受取得
35
    品渥食品 7613062
    2011.1.7-
    2021.1.6
    32 继受取得
36
    品渥食品 9217222
    2012.5.7-
    2022.5.6
    30 继受取得
37
    品渥食品 7094756
    2010.7.7-
    2020.7.6
    30 继受取得
38
    品渥食品 6155112
    2019.9.7-
    2029.9.6
    29 继受取得
39
    品渥食品 6118671
    2011.2.21-
    2021.2.20
    30 继受取得
40
    品渥食品 13388327
    2015.1.21-
    2025.1.20
    30 继受取得
    序号 商标 商标注册人 注册号 有效期限 类别 取得方式
41
    品渥食品 11495219
    2014.2.21-
    2024.2.20
    29 继受取得
42
    品渥食品 11495078
    2014.2.21-
    2024.2.20
    32 继受取得
43
    品渥食品 11031742
    2013.10.14-
    2023.10.13
    30 继受取得
44
    品渥食品 14091755
    2015.4.14-
    2025.4.13
    30 继受取得
45
    品渥食品 16504328
    2016.4.28-
    2026.4.27
    32 继受取得
46
    品渥食品 16504625
    2016.4.28-
    2026.4.27
    32 继受取得
47
    品渥食品 16504638
    2016.4.28-
    2026.4.27
    32 继受取得
48
    品渥食品 16775315
    2016.6.14-
    2026.6.13
    30 继受取得
49
    品渥食品 16775384
    2016.6.14-
    2026.6.13
    32 继受取得
50
    品渥食品 16775436
    2016.6.14-
    2026.6.13
    31 继受取得
51
    品渥食品 16775492
    2016.6.14-
    2026.6.13
    33 继受取得
52
    品渥食品 16775572
    2016.6.14-
    2026.6.13
    40 继受取得
53
    品渥食品 16775602
    2016.6.14-
    2026.6.13
    40 继受取得
54
    品渥食品 16797754
    2016.6.14-
    2026.6.13
    30 继受取得
55
    品渥食品 16797860
    2016.6.14-
    2026.6.13
    30 继受取得
56
    品渥食品 16964399
    2016.7.21-
    2026.7.20
    32 继受取得
    57 品渥食品 16964590
    2016.7.21-
    2026.7.20
    29 继受取得
58
    品渥食品 16964618
    2016.7.21-
    2026.7.20
    30 继受取得
    59 品渥食品 16965785
    2016.7.21-
    2026.7.20
    29 继受取得
    60 品渥食品 16965946
    2016.7.21-
    2026.7.20
    32 继受取得
    序号 商标 商标注册人 注册号 有效期限 类别 取得方式
    61 品渥食品 16966049
    2016.7.21-
    2026.7.20
    30 继受取得
62
    品渥食品 17227619
    2016.8.28-
    2026.8.27
    32 继受取得
63
    品渥食品 17227854
    2016.8.28-
    2026.8.27
    29 继受取得
64
    品渥食品 17227917
    2016.8.14-
    2026.8.13
    30 继受取得
65
    品渥食品 18519219
    2017.1.14-
    2027.1.13
    30 原始取得
66
    品渥食品 19313259
    2017.4.21-
    2027.4.20
    29 原始取得
67
    品渥食品 19514176
    2017.5.14-
    2027.5.13
    29 原始取得
68
    品渥食品 19514211
    2017.5.14-
    2027.5.13
    29 原始取得
    69 品渥食品 19514247
    2017.5.14-
    2027.5.13
    29 原始取得
70
    品渥食品 20303455
    2017.7.28-
    2027.7.27
    32 原始取得
71
    品渥食品 20303467
    2017.8.7-
    2027.8.6
    30 原始取得
72
    品渥食品 20303503
    2017.8.7-
    2027.8.6
    30 原始取得
73
    品渥食品 12384033
    2014.9.14-
    2024.9.13
    32 继受取得
74
    品渥食品 12384016
    2014.9.14-
    2024.9.13
    32 继受取得
75
    品渥食品 12384000
    2014.9.14-
    2024.9.13
    32 继受取得
76
    品渥食品 12166965
    2014.7.28-
    2024.7.27
    32 继受取得
77
    品渥食品 12166955
    2015.3.21-
    2025.3.20
    30 继受取得
    序号 商标 商标注册人 注册号 有效期限 类别 取得方式
78
    品渥食品 12166944
    2014.7.28-
    2024.7.27
    29 继受取得
79
    品渥食品 10784688
    2013.6.28-
    2023.6.27
    30 继受取得
80
    品渥食品 10693180
    2013.6.7-
    2023.6.6
    29 继受取得
81
    品渥食品 10693086
    2015.3.28-
    2025.3.27
    30 继受取得
82
    品渥食品 10457454
    2013.3.28-
    2023.3.27
    32 继受取得
83
    品渥食品 10434044
    2013.3.21-
    2023.3.20
    32 继受取得
84
    品渥食品 10011657
    2012.11.28-
    2022.11.27
    33 继受取得
85
    品渥食品 9692174
    2012.8.21-
    2022.8.20
    32 继受取得
86
    品渥食品 9668573
    2012.8.28-
    2022.8.27
    30 继受取得
87
    品渥食品 8461807
    2011.10.7-
    2021.10.6
    32 继受取得
88
    品渥食品 8461806
    2011.10.7-
    2021.10.6
    30 继受取得
89
    品渥食品 8031395
    2011.2.14-
    2021.2.13
    32 继受取得
90
    品渥食品 7601427
    2010.11.21-
    2020.11.20
    29 继受取得
91
    品渥食品 7601426
    2010.11.7-
    2020.11.6
    32 继受取得
92
    品渥食品 7094755
    2010.7.7-
    2020.7.6
    30 继受取得
93
    品渥食品 6990568
    2011.1.14-
    2021.1.13
    29 继受取得
94
    品渥食品 6990567
    2010.11.21-
    2020.11.20
    30 继受取得
    序号 商标 商标注册人 注册号 有效期限 类别 取得方式
95
    品渥食品 6155111
    2010.2.21-
    2020.2.20
    30 继受取得
96
    品渥食品 5965598
    2009.12.7-
    2019.12.6
    32 继受取得
97
    品渥食品 5965597
    2019.12.7-
    2029.12.6
    30 继受取得
98
    品渥食品 5471529
    2009.5.14-
    2029.5.13
    29 继受取得
99
    品渥食品 5128064
    2018.12.7-
    2028.12.6
    30 继受取得
100
    品渥食品 5128063
    2018.12.7-
    2028.12.6
    30 继受取得
101
    品渥食品 3455887
    2014.7.21-
    2024.7.20
    29 继受取得
102
    品渥食品 3455886
    2014.7.14-
    2024.7.13
    30 继受取得
103
    品渥食品 20863548
    2017.9.28-
    2027.9.27
    31 原始取得
104
    品渥食品 20863604
    2017.9.28-
    2027.9.27
    35 原始取得
105
    品渥食品 20863632
    2017.9.28-
    2027.9.27
    40 原始取得
106
    品渥食品 20863645
    2017.9.28-
    2027.9.27
    33 原始取得
      
    序号 商标 商标注册人 注册号 有效期限 类别 取得方式
107
    品渥食品 20863813
    2017.9.28-
    2027.9.27
    43 原始取得
108
    品渥食品 21224405
    2017.12.28-
    2027.12.27
    32 原始取得
109
    品渥食品 21735465
    2017.12.14-
    2027.12.13
    29 原始取得
110
    品渥食品 21735533
    2017.12.14-
    2027.12.13
    29 原始取得
111
    品渥食品 21735552
    2017.12.14-
    2027.12.13
    29 原始取得
112
    品渥食品 22172253
    2018.3.7-
    2028.3.6
    30 原始取得
113
    品渥食品 22172443
    2018.1.21-
    2028.1.20
    30 原始取得
114
    品渥食品 22172511
    2018.1.21-
    2028.1.20
    30 原始取得
115
    品渥食品 22172427
    2018.1.21-
    2028.1.20
    29 原始取得
116
    品渥食品 22172280
    2018.1.21-
    2028.1.20
    29 原始取得
117
    品渥食品 22310684
    2018.1.28-
    2028.1.27
    30 原始取得
118
    品渥食品 22310780
    2018.1.28-
    2028.1.27
    33 原始取得
119
    品渥食品 22310650
    2018.4.7-
    2028.4.6
    32 原始取得
120
    品渥食品 12537950
    2014.10.7-
    2024.10.6
    30 继受取得
121
    品渥食品 12537949
    2014.10.7-
    2024.10.6
    30 继受取得
122
    品渥食品 27555788
    2018.10.21-
    2028.10.20
    29 原始取得
123
    品渥食品 27546203
    2018.10.21-
    2028.10.20
    30 原始取得
124
    品渥食品 27554361
    2018.11.28-
    2028.11.27
    30 原始取得
      
    序号 商标 商标注册人 注册号 有效期限 类别 取得方式
125
    品渥食品 27563315
    2018.12.14-
    2028.12.23
    30 原始取得
126
    品渥食品 27546194
    2018.10.21-
    2028.10.20
    32 原始取得
127
    品渥食品 27550895
    2018.10.21-
    2028.10.20
    30 原始取得
128
    品渥食品 27551747
    2018.10.21-
    2028.10.20
    30 原始取得
129
    品渥食品 27540268
    2019.1.28-
    2029.1.27
    29 原始取得
130
    品渥食品 27544643
    2019.1.21-
    2029.1.20
    32 原始取得
131
    品渥食品 27559091
    2018.10.28-
    2028.10.27
    32 原始取得
132
    品渥食品 30924679
    2019.2.21-
    2029.2.20
    32 原始取得
133
    品渥食品 30931342
    2019.2.21-
    2029.2.20
    32 原始取得
134
    品渥食品 30924671
    2019.2.21-
    2029.2.20
    32 原始取得
    135 品渥食品 30909068
    2019.2.28-
    2029.2.27
    32 原始取得
136
    品渥食品 27538865
    2019.4.7-
    2029.4.6
    32 原始取得
137
    品渥食品 30910879
    2019.4.28-
    2029.4.27
    32 原始取得
138
    品渥食品 33428398
    2019.5.14-
    2029.5.13
    32 原始取得
139
    品渥食品 33424532
    2019.7.21-
    2029.7.20
    32 原始取得
140
    品渥食品 33696240
    2019.5.21-
    2029.5.20
    30 原始取得
141
    品渥食品 33696262
    2019.5.21-
    2029.5.20
    29 原始取得
142
    品渥食品 33701469
    2019.5.21-
    2029.5.20
    30 原始取得
143
    品渥食品 33703249
    2019.5.21-
    2029.5.20
    30 原始取得
144
    品渥食品 33705591
    2019.5.21-
    2029.5.20
    29 原始取得
    序号 商标 商标注册人 注册号 有效期限 类别 取得方式
145
    品渥食品 33708073
    2019.6.21-
    2029.6.20
    32 原始取得
146
    品渥食品 33708705
    2019.5.21-
    2029.5.20
    30 原始取得
147
    品渥食品 33713130
    2019.5.21-
    2029.5.20
    32 原始取得
148
    品渥食品 33717397
    2019.5.28-
    2029.5.27
    32 原始取得
149
    品渥食品 33717407
    2019.5.28-
    2029.5.27
    30 原始取得
150
    品渥食品 34271110
    2019.6.28-
    2029.6.27
    32 原始取得
151
    品渥食品 33709502
    2019.8.28-
    2029.8.27
    30 原始取得
152
    品渥食品 33717388
    2019.8.28-
    2029.8.27
    30 原始取得
153
    品渥食品 27557519
    2019.12.14-
    2029.12.13
    29 原始取得
154
    品渥食品 36196416
    2020.2.7-
    2030.2.6
    32 原始取得
    2、境外商标
    截止本 签署日,公司及子公司已获得 31 项国外注册商标,具体情况如下表所示:
    序号 注册号 商标 持有人 有效期 类号 注册地 取得方式
    1 302012003268品渥食品
    2012.4.12-
    2022.3.31
    29 德国 继受取得
    2 302012014857 Valenbr?u 品渥食品
    2012.6.25-
    2022.2.28
    32 德国 继受取得
    3 302012019543品渥食品
    2012.8.30-
    2022.3.31
    32 德国 继受取得
    4 302012022818 品渥食品
    2012.5.11-
    2022.3.31
    29 德国 继受取得
    5 302013011110 品渥食品
    2013.2.22-
    2023.1.31
    32 德国 继受取得
    6 302013046309 品渥食品
    2013.9.26-
    2023.8.31
    29 德国 继受取得
    7 010720175品渥食品
    2012.7.25-
    2022.3.13
    293032 欧盟 继受取得
    序号 注册号 商标 持有人 有效期 类号 注册地 取得方式
    8 010720274品渥食品
    2012.7.25-
    2022.3.13
    293032 欧盟 继受取得
    9 M3107328品渥食品
    2014.5.12-
    2024.5.12
    30 西班牙 继受取得
    10 1782942品渥食品
    2016.7.13-
    2026.7.13
    3032 澳大利亚 原始取得
    11 015660319品渥食品
    2016.10.31-
    2026.7.13
    3032 欧盟 原始取得
    12 014064257 Pinsalud 品渥食品
    2015.9.11-
    2025.5.15
    293032 欧盟 继受取得
    13 014064315 Pinsulive 品渥食品
    2015.9.17-
    2025.5.15
    293032 欧盟 继受取得
    14 014897516品渥食品
    2016.3.28-
    2025.12.11
    293032 欧盟 继受取得
    15 40-0955570品利上海
    2013.2.27-
    2023.2.27
    29 韩国 原始取得
    16 40-0955571品利上海
    2013.2.27-
    2023.2.27
    30 韩国 原始取得
    17 2012051360品渥食品
    2013.3.29-
    2022.3.7
    29 马来西亚 继受取得
    18 2012052059品渥食品
    2013.3.21-
    2022.4.3
    30 马来西亚 继受取得
    19 2012052058品渥食品
    2013.3.21-
    2022.4.3
    29 马来西亚 继受取得
    20 2012052056品渥食品
    2015.12.23-
    2022.4.3
    30 马来西亚 继受取得
    21 014900971品渥食品
    2016.3.28-
    2025.12.11
    293032 欧盟 继受取得
    22 017677949品渥食品
    2018.5.7-
    2028.1.12
    30 欧盟 原始取得
    23 017677981品渥食品
    2018.5.7-
    2028.1.12
    29 欧盟 原始取得
    24 40-1391379品渥食品
    2018.8.28-
    2028.8.28
    30 韩国 原始取得
    25 1900095品渥食品
    2018.1.12-
    2028.1.12
    29 澳大利亚 原始取得
    26 1900096品渥食品
    2018.8.15-
    2028.1.12
    30 澳大利亚 原始取得
    序号 注册号 商标 持有人 有效期 类号 注册地 取得方式
    27 017995365品渥食品
    2019.3.30-
    2028.12.4
    32 欧盟 原始取得
    28 017995368品渥食品
    2019.3.30-
    2028.12.4
    32 欧盟 原始取得
    29 017995363品渥食品
    2019.3.30-
    2028.12.4
    32 欧盟 原始取得
    30 1108862品渥食品
    2019.6.5-
    2028.12.3
    29 新西兰 原始取得
    31 372987品渥食品
    2019.5.15-
    2028.12.5
    32 捷克 原始取得
    3、专利
    截止本 签署日,公司拥有的获国家知识产权局授权的专利 2 项,具体情况如下表所示:
    名称 类型 专利权人 专利号 专利申请日 有效期限 取得方式
    包装盒 外观设计 发行人 ZL201730331525.8 2017.7.25 10 年 原始取得
    包装盒 外观设计 发行人 ZL201730329949.0 2017.7.25 10 年 原始取得
    (五)公司授权许可情况
    1、许可他人使用商标情况
    截止本 签署日,公司许可他人使用的商标 4 项,具体情况如下表所示:
    序号 商标商标注册
    人/许可人被许可人商标注册号许可地域许可期限许可费用
1
    品渥食品 上海墨利 11495219 中国
    2017.7.25-
    2037.2.12无偿
2
    品渥食品 上海墨利 4597511 中国
    2017.7.25-
    2037.2.12无偿
3
    品渥食品 上海墨利 11031570 中国
    2017.7.25-
    2037.2.12无偿
4
    品渥食品 上海墨利 1574876 中国
    2017.7.25-
    2037.2.12无偿
    2、被许可使用他人商标情况
    截止本 签署日,品渥食品被许可使用的商标 5 项,具体情况如下:
    序号 商标
    商标注册人/许可人被许可人商标注册号许可地域
    许可期限 许可费用
    1 BVB 09 多特蒙德 品渥食品 00797651 中国
    2019.7.1-
    2021.6.30 60000.00
    欧元/年
2
    BORUSSIA
    DORTMUND
    多特蒙德 品渥食品 01277021 中国
    2019.7.1-
    2021.6.30
    3 上海墨利
    品渥食品、北京品利
    G524853 中国与注册商标有效期相同无偿
    4 上海墨利
    品渥食品、北京品利
    G961127 中国与注册商标有效期相同无偿
    5斯平玛斯特
    有限公司/广州艺洲人品牌管理股份有限公司
    品渥食品 22211698 中国
    2020.4.1-
    2021.3.31按营业额计算
    (六)资质
    截止本 签署日,公司拥有的资质证书如下表所示:
    序号 单位名称 证书名称 许可范围/主要内容 证书编号 有效期 发证机关
    1 品渥食品 食品经营许可证预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)
    JY13101170032579 2018.3.22-2023.3.21上海市松江区市场监督管理局
    2 品渥食品 酒类商品批发许可证 酒类商品沪酒专字第
    1906020101003559 号
    2017.11.16-2020.11.15上海市酒类专卖管理局
    3 品渥食品海关报关单位注册登记证书
    进出口货物收发货人 3118962322 长期中华人民共和国松江海关
    4 品渥食品对外贸易经营者备案登记表
    进出口企业代码:
3.10063E+12
    03277077 长期 -
    5 品渥食品出入境检验检疫报检企业备案表
    自理企业 3100707757 长期中华人民共和国上海出入境检验检疫局
    6 品渥食品中国商品条码系统成员证书
    厂商识别代码:69492840 物编注字第 304614 号 2019.8.11-2021.8.11 中国物品编码中心
    7 品渥食品 酒类商品零售许可证 酒类商品(不含散装酒)沪松酒专字第
    1906030119003740 号
    2018.1.2-2021.1.1上海市松江区酒类专卖管理局
    8 北京品利 食品经营许可证
    预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品;特殊食品销售,限婴幼儿配方乳粉
    JY11105051046921 2017.4.1-2022.3.31北京市朝阳区食品药品监督管理局
    9 北京品利中国商品条码系统成员证书
    厂商识别代码:69384988 物编注字第 195549 号 2019.7.12-2021.7.12 中国物品编码中心
    10 北京品利海关报关单位注册登记证书
    进出口货物收发货人 1105960385 长期中华人民共和国北京海关
    序号 单位名称 证书名称 许可范围/主要内容 证书编号 有效期 发证机关
    11 北京品利对外贸易经营者备案登记表
    进出口企业代码:
1.1008E+12
    00451338 长期 -
    12 北京品利自理报检单位备案登记证明书
    - 1100001986 长期中华人民共和国北京出入境检验检疫局
    13 品利上海 食品经营许可证预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)
    JY13101070008605 2018.2.12-2023.2.11上海市普陀区市场监督管理局
    14 品利上海 酒类商品零售许可证 酒类商品(不含散装酒)沪普酒专字第
    0906030109003636 号
    2017.11.23-2020.11.22上海市普陀区酒类专卖管理局
    15 品利上海 酒类商品批发许可证 酒类商品沪酒专字第
    0906020101003998 号
    2017.12.8-2020.12.7上海市酒类专卖管理局
    16 品利上海海关进出口货物收发货人报关注册登记证书预包装食品批发(不含熟食卤味,冷冻冷藏),工艺礼品包装
    材料,五金交电,百货,针纺织品,文化办公用品,体育用品的销售,从事货物和技术的进出口业务,商务咨询市场营销策划,会务服务,企业形象策划.(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)详见营业执照
    3107966634 长期中华人民共和国普陀区站海关
    17 品利上海对外贸易经营者备案登记表
    进出口企业代码:
3.1007E+12
    01308921 长期 -
    18 品利上海自理报检单位备案登记证明书
    - 3100633076 长期中华人民共和国上海出入境检验检疫局
    19品渥物联网食品经营许可证预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)
    JY13101170042450 2016.9.21-2021.9.20上海市松江区市场监督管理局
    20 品渥物联 对外贸易经营者备案登 进出口企业代码: 03272781 长期 -
    序号 单位名称 证书名称 许可范围/主要内容 证书编号 有效期 发证机关
    网 记表 3100703037387
    21品渥食品广州分公司食品经营许可证预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)
    JY14401040050769 2018.2.5-2021.9.22广州市越秀区食品药品监督管理局
    22品渥食品
    上海第一分公司食品经营许可证预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)
    JY13101070016451 2017.11.14-2022.4.24上海市普陀区市场监督管理局
    23品渥食品深圳分公司食品经营许可证预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)
    JY14403040046679 2018.3.12-2021.8.23深圳市食品药品监督管理局
    24品渥食品武汉分公司食品经营许可证预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)
    JY14201260003131 2017.11.24-2022.6.19武汉市江汉区行政审批局
    25品渥食品成都分公司食品经营许可证预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)
    JY15101070069814 2018.2.2-2022.8.24成都市武侯区行政审批局
    26 品渥食品 质量管理体系认证预包装食品(含粮油、调味品、罐头食品、谷物食品、乳品、休闲食品、糖果、酒水、饮料)(不含冷藏冷冻食品)的进口和销售服务;粮油、谷物食品、乳品、休闲食品、酒水的设计开发
    CN18/20250.00 2018.3.5-2021.3.4
    SGS United Kingdom
    Ltd.
    27 品渥食品 质量管理体系认证预包装食品(含粮油、调味品、罐头食品、谷物食品、乳品、休闲食品、糖果、酒水、饮料)(不含冷藏冷冻食品)的进口和销售服务;粮油、谷物食品、乳品、休闲食品、酒水的设计开发
    CN18/20250.01 2018.3.5-2021.3.4
    SGS United Kingdom
    Ltd.品渥食品股份有限公司  
    序号 单位名称 证书名称 许可范围/主要内容 证书编号 有效期 发证机关
    28 品利上海 质量管理体系认证预包装食品(含粮油、调味品、罐头食品、谷物食品、乳品、休闲食品、糖果、酒水、饮料)(不含冷藏冷冻食品)的进口和销售服务
    CN18/20250.02 2018.3.5-2021.3.4
    SGS United Kingdom
    Ltd.
    29 北京品利 质量管理体系认证预包装食品(含粮油、调味品、罐头食品、谷物食品、乳品、休闲食品、糖果、酒水、饮料)(不含冷藏冷冻食品)的进口和销售服务
    CN18/20250.03 2018.3.5-2021.3.4
    SGS United Kingdom
    Ltd.品渥食品股份有限公司  
    截止本 签署日,公司已取得的上述资质不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者存在到期无法延续的风险。
    报告期内,发行人及其子公司品利上海存在尚未取得《酒类商品零售许可证的情况下,通过天猫平台“瓦伦丁酒类旗舰店”、“德亚官方旗舰店”从事酒类零售业务的情况,具体情况如下:
    单位:万元
    主体 年度 销售渠道 销售金额 占当年营业收入比例
    品渥食品 2017 年度 瓦伦丁酒类旗舰店(天猫) 1016.94 0.8366%
    品利上海 2017 年度 德亚官方旗舰店(天猫) 1.28 0.0010%发行人于 2018 年 1 月 2 日取得上海市松江区酒类专卖管理局核发的《酒类商品零售许可证》,发行人子公司品利上海于 2017 年 11 月 23 日取得上海市普陀区酒类专卖管理局核发的《酒类商品零售许可证》。
    发行人于 2019 年 11 月 2 日取得上海市松江区经济委员会出具的《证明》,证明发行人 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 2 日的网上酒类零售行为违反了《上海市酒类商品产销管理条例》,但情节轻微且主动纠正,上述行为不属于重大违法行为。
    发行人于 2018 年 8 月 21 日取得上海市松江区酒类专卖管理局出具的《合法证明》,证明发行人自 2015 年 1 月 1 日至开具证明之日,没有发现违反酒类管理法规规章的违法行为而受到上海市松江区酒类专卖管理局系统行政处罚的记录。
    发行人子公司品利上海于 2018 年 8 月 29 日取得上海市普陀区酒类专卖管理
    局出具的《合规证明》,证明品利上海自 2017 年 11 月 23 日至开具证明之日,没有发现违反酒类管理法律法规规章的违法行为而受到上海市酒类专卖系统行政处罚的记录。
    《上海市酒类商品产销管理条例》第六条:“本市酒类商品的生产、批发和零售,实行许可证制度”;第二十二条:“违反本条例规定,由市酒类专卖局或者区、县酒类商品管理部门依照下列规定予以处罚:……(三)对无零售许可证零售酒类商品的,责令其改正,没收违法所得,并可处以五千元以下罚款。”第品渥食品股份有限公司  
    二十三条:“对违反本条例规定的违法行为,法律、法规对行使行政处罚权的行政机关另有规定的,可由法律、法规规定的行政机关进行处罚。”《中华人民共和国行政处罚法》(以下简称《行政处罚法》)第二十七条:
    “当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:(一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;……(四)其他依法从轻或者减轻行政处罚的。
    违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。”报告期内,品渥食品和品利上海在未取得《酒类商品零售许可证》的情况下,通过天猫平台“瓦伦丁酒类旗舰店”、“德亚官方旗舰店”从事酒类零售业务,违反了《上海市酒类商品产销管理条例》的规定。但鉴于报告期内品渥食品和品利上海在未取得《酒类商品零售许可证》的情况下从事酒类零售业务占营业收入
    的比例较小,且分别于 2018 年 1 月 2 日、2017 年 11 月 23 日取得主管酒类专卖管理局核发的《酒类商品零售许可证》,主动消除违法行为危害后果,违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果;同时,上海市松江区经济委员会确认品渥食品上述行为情节轻微且主动纠正,不属于重大违法行为,且相关主管酒类专卖管理局出具的合规证明,确认发行人及其子公司未受到过行政处罚。
    发行人实际控制人王牧、徐松莉出具《承诺函》,承诺将促使发行人及其子公司严格按照国家相关法律法规的规定以及发行人及其子公司所具备的相关业务资质证书所核准的业务范围开展业务;若因发行人及其子公司超越资质从事相
    关零售业务受到主管机关行政处罚或消费者提起任何诉讼、仲裁、索赔或其他任何法律纠纷,王牧、徐松莉将补偿发行人由此所遭受的所有经济损失、费用。
    综上,报告期内,品渥食品和品利上海在未取得《酒类商品零售许可证》的情况下,通过天猫平台“瓦伦丁酒类旗舰店”“德亚官方旗舰店”从事酒类零售业务,违反了相关规定,但鉴于品渥食品和品利上海未受到相应行政处罚,且主动消除违法行为危害后果,违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果,不属于重大违法违规行为。
    (七)特许经营权情况
    截止本 签署日,公司不存在授权他人或被他人授权的特许经营权。
    (八)公司主要商标、专利等无形资产的抵押、质押或优先权情况
    截止本 签署日,除存在不动产权抵押以及许可第三方使用商标情形外,公司所持有的商标、专利等无形资产不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制的情况。报告期内公司不动产权抵押以及许可第三方使用商标的情况详见本节“五、发行人主要固定资产和无形资产”之“(三)主要生产经营场所”以及“(五)公司授权许可情况”。
    六、发行人的技术和开发情况
    (一)公司的技术开发情况
    公司的核心技术主要涉及品牌有效开发和推广、全渠道融合管理以及供应链整合管理。具体情况参见本节“二、发行人所处行业基本情况”之“(七)公司的竞争优势与劣势”之“1、公司的竞争优势”以及“六、发行人的技术和开发情况”之“(三)产品开发技术”。(二)核心人员情况
    公司具有专业能力较强且运作高效的产品开发和 IT 技术团队。截至 2019 年
    12 月 31 日,公司从事上述工作的人员数量为 25 人,其中,从事品牌及产品开
    发和质量控制等相关的人员 19 人,从事信息技术系统开发和管理的人员 6 人。
    上述产品开发人员均具有丰富的产品开发和质量管理经验,能够及时把握市场需求,迅速推进产品开发工作,及时向市场推出有效产品。公司拥有核心人员 5 名,分别为王牧、宋奇峰、赵宇宁、吴鸣鹂、李斌桢,上述人员的简历请参见本 “第五节 发行人基本情况”之“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”。
    报告期内,公司核心人员保持稳定,最近两年未发生重大变动。
    (三)产品开发技术经过多年发展,公司已经形成了一套“以产品持续开发为推动力,以质量保证为基石、以 IT 系统整合为基础”的品牌运营和产品开发体系。
    1、新品开发技术
    品类 产品开发方向 产品开发技术示例乳制品优选位于全球黄金奶
    源带的乳品供应商,在常温纯牛奶、常温酸奶方面开发进口乳制品。
    与德国工厂合作开发国内首款利乐峰进口常温酸奶及礼盒
    与德国和西班牙工厂合作开发常温杯装果粒酸奶系列:
    黄桃西番莲口味和草莓口味
    分别开发了德国产地和澳大利亚产地的全脂、低脂、脱脂纯牛奶等系列与德国工厂合作开发儿童调制乳和儿童常温酸奶啤酒
    研究啤酒品类趋势,引进和研发适合中国消费者的进口啤酒风味。
    根据国内消费者口味需求,推出清爽型啤酒 Helles 系列推出线下特定商超渠道“麦德龙 8+1 礼盒”系列;推出
    线上特定渠道“京东狗年贺岁罐”系列等
    小麦啤酒作为啤酒的大单品,及时引进比利时进口白啤食用油开发更健康的烹饪植物油脂,如橄榄油、葡萄籽油等。
    与法国 ISD 设计团队合作,成功开发升级品利系列橄榄油礼盒,皮库多和 750ml 特级初榨橄榄油礼盒并通过了国内外观设计专利知识产权保护
    设计开发 1.5L 烹饪系列:特级初榨橄榄油、葵花橄榄调和油、芥花籽油麦片以方便营养的早餐为定位,为中国年轻消费者开发更健康方便的谷物麦片。
    与捷克工厂合作开发原味麦片系列产品
    与乌克兰工厂合作开发玉米片系列谷物产品、童趣系列谷物产品、Grace 系列谷物产品、Museli 系列产品以及Granola 系列产品
    公司制定了相对完善的新产品开发流程,通过建立多部门协同开发的矩阵式组织形式,公司在新品的口味检测、可行性分析、立项、市场投放等流程具备较高的效率和产出质量。目前,公司具体的新产品开发流程如下:
    2、质量控制及管理技术食品质量监督和控制是食品企业长远发展的基石。公司始终重视加强质量控制力度和投入,以保证产品品质能够实现全程管理,确保将食品安全事故的概率降到最低。目前,公司已经基本建立了从采购、海上运输、报关、仓储和物流环节的全流程监控和管理。通过严把源头(供应商质量管理)质量,积极协助海关检验检疫工作、有效入库批次检验和分拣挑选、优化仓储条件以及不断提升物流水平手段,积累了丰富的质量控制管理经验和扎实的技术基础,为公司的产品质量控制工作提供了坚实的基础。
    3、IT信息技术系统报告期内,公司 IT 信息技术系统有效提升了业务流程效率,为业务持续发展奠定了技术基础,公司主要信息系统及功能如下表所示:
    序号 IT 系统名称 主要技术特点
    1订单管理系统(OMS)
    负责线上渠道的订单管理,主要模块包括商品管理、库存管理、订单管理、促销管理和收款管理品渥食品股份有限公司  
    序号 IT 系统名称 主要技术特点
2
    电子数据交换(EDI)核心系统
    主要针对线上重要客户及大型商超等直销渠道客户。EDI 系统自动从客户开放的网站下载订单信息、门店销量信息、门店库存信息等,并自动化传输到 SAP 财务系统,订单人员可以将主要精力放在对订单信息的审核上,创建订单实现一键生成,提高了订单生成的效率和准确率
    3仓储管理系统(WMS)
    规范仓储作业流程、改善仓储管理水平,实现对存货库位管理、盘点管理等仓储流程,同时提供库存信息到 SAP、OMS 等前端系统。
    4 SAP 财务系统
    先进、成熟的企业业务管理系统,在规范企业财务的同时,实时集成采购、生产、销售等业务模块,同时连接订单获取、仓储管理、流程审批等系统,有效提升企业整体流程管控能力。
5
    APP 移动应用巡店稽核系统
    负责关注主要商超信息,提升公司对卖场销售人员的考核及管理能力
    6 协同办公系统
    公司的内部门户,提供新闻、知识、会议、沟通等企业内信息交流的统一平台;强大的审批流引擎,灵活的移动端平台,严格管控公司流程审批,提高审批效率
    (四)未来拟推出产品所处的开发阶段未来,公司拟推出的新产品所处的开发阶段情况如下表所示:
    品牌 新产品名称 目标到货时间研发阶段需求市场分析阶段
    味道、配方研发阶段
    价格确认、包装设计阶段生产运输阶段
    亨利 慕斯里新品 2020 年 11 月 ?
    品利 核桃油 2020 年 12 月 ?
    瓦伦丁 果味啤酒 2021 年 3 月 ?
    德亚 高蛋白质纯奶 2021 年 7 月 ?
    七、境外经营及境外资产状况
    公司拥有一家境外子公司,为德国品渥。德国品渥主要负责公司欧洲地区供应商的产品质量控制。
    德国品渥的基本情况请参见本 “第五节 发行人基本情况”之
    “七、发行人子公司、合营公司的基本情况”之“(一)子公司基本情况”。
    八、质量控制情况
    自成立以来,公司始终重视食品质量保障工作。目前,公司已导入 ISO9001国际质量认证体系,从制度、供应链等方面加强对产品的质量监督和控制力度。
    (一)质量控制体系
    公司在产品开发、供应商管理、商品仓储、流通等环节均建立了较为完善的质量管理体系,具体的质量控制体系如下图所示:
    报告期内,发行人在采购、生产、检测、储存、运输等环节涉及的产品质量及食品安全相关内控制度如下:
    序号 制度名称 主要内容 涉及环节
    1 《新产品开发控制程序》
    公司建立、实施和保持了产品开发过程,用来确保后续的产品是符合法规和市场需求并能够持续提供。
    采购环节
    2 《供方开发和管理程序》公司产品实现的生产过程属于国外工厂提供,为了确定工厂按照要求提供产品的能力,公司确定了一系列的关于对工厂的评价、选择、绩效及评价的方法。
    3 《产品和服务提供控制程序》
    为满足客户要求,公司制定措施保证产品的实现过程是可控的,包含策划、实施和控制等运行要求。 产品生产环节
    4 《产品、过程检验控制程序》公司要求国外工厂应在受控条件下进行生产,工厂应有相关资质并取得认证认可。
    5 《不合格输出控制程序》为确保对不符合要求的产品进行识别和控制,防止非预期的使用和交付。
    根据不同产品的不合格性质对产品进
    行辨别和做出处置方案。 检测、储存环节
    6 《纠正预防措施管理程序》
    当出现不合格产品时,公司对不合格做出应对措施,采取纠正和处置,纠正措施与产品不合格性质相适应,并有评审和执行。
    7 《物流部管理控制程序》
    公司在储运环节,对产品进行必要的防护,确保产品符合相关方要求。包括但不限于标识、环境、包装、储存和运输等环节。
    运输环节
    8《与顾客有关的过程控制程序》公司充分考虑产品销售后的顾客体验。在法律法规和顾客反馈方面制定了管理制度,以保证及时有效的获取顾客要求和产品潜在不良后果。
    市场端控制环节
    9 《产品召回制度》
    当交付后的产品发生不符合情况时,公司必须召回并及时处置,保证始终向客户提供合格的产品。
    序号 制度名称 主要内容 涉及环节
    10 《产品销毁管理控制程序》
    对无法进行纠正的不合格产品,应有识别和对应处置措施。根据国家法律法规,制定需销毁的不合格品的严格控制要求。
    产品报废环节
    发行人在做质量管理体系策划和确立质量目标时,从食品安全、法律法规要求、生产环节控制、海运运输、海关报关报检、到货验收、国内存储运输、客户验货、客诉处理、不合格品处置等方面分析风险点和控制措施,并保证人员培训及基础设施维护以保证质量管理体系的顺利执行,相关岗位根据业务需求制定适应条件,发行人针对食品安全采取的具体保障措施如下:
    1、新产品开发质量控制公司遵循在源头控制食品质量的理念,在新产品开发环节制定了《新产品开发作业指导书》、《产品规格书》和《供应商现场审核报告》等制度文件,各部门在执行新产品开发过程中均需严格按照上述文件执行。通过标准化的产品开发方式,公司可以有效保证旗下产品具备较高的安全性,在满足消费者需求的同时也符合相应的国家标准和行业标准。
    (1)采购部根据品牌管理部要求寻找能够提供符合市场需求的产品供应商,满足基础需求后要求其提供相关资质证明及体系证书,开始进入新工厂审核阶段,涉及到的流程包括:供应商评价、供应商资质审核、合格供应商建档;
    (2)品牌管理部在确认样品后发起新品立项及新品排期流程,采购部和质
    量研发部针对产品配料、工艺流程、工厂质量控制能力等进行评估和审核,保证最终产品的实现。重点产品或新品开发风险大的产品必须派专人进行现场审核;
    (3)质量研发部根据工厂提供的技术规格书、工艺流程图等资料,充分参考国内和国际标准编制品渥食品的产品技术规格书。技术规格书是供求双方合作的基础,也是产品实现的技术准则。
    2、供应商质量控制体系
    在采购环节,公司产品均由国外优质供应商生产加工,合作和代理品牌产品由全球或品牌所在国知名食品公司提供。公司采购部建立和完善了供应商管理体系,组织对供应商的选择、考核与评价,设立供应商档案及合格供应商名录。公品渥食品股份有限公司  
    司定期或不定期地对主要供应商的质量管理体系及相关认证进行审查,同时采购部也不定期对主要供应商生产线进行现场检查,核查生产工艺及原材料使用是否符合公司的标准。
    截止本 签署日,公司主要自有品牌及合作品牌产品供应商经营资质如下表所示:
    供应商名称品牌名称
    获取资质 颁发机构 有效期
    Hochwald Foods
    GmbH德亚乳品
    IFS ARS PROBATA GmbH
    2019.9.24-
    2020.10.16
    ISO 50001:2011
    DEKRA Certification
    GmbH
    2019.5.17-
    2021.8.21
    Verterinary
    Certificate
    Landkreis Kaiserslautern 长期
    Arla Foods
    Deutschland
    GmbH德亚乳品
    IFS
    Intertek Certification
    GmbH
    2019.7.1-
    2020.8.1
    Free Sale
    Certificate(veterinar
    y)
    Eifelkreis Bitburg-Prum
    Die Kreisverwaltung长期
    Official Veterinary
    Certificate
    Eifelkreis Bitburg-Prum
    Die Kreisverwaltung
    2020.1.1-
    2020.12.31
    Immergut GmbH
    & Co. KG德亚乳品
    IFS
    TüV SüD Management
    Service GmbH
    2020.6.13-
    2020.7.30
    ISO 50001:2018
    DEKRA Certification
    GmbH
    2019.12.23-
    2022.12.22
    BRC
    TüV SüD Management
    Service GmbH
    2020.5.26-
    2021.6.13
    Official Veterinary
    Certificate
    Main-Kinzig-Kreis Der
    Landrat
    2020.5.25-
    2020.8.24
    Molkerei
    Hainichen-Freiberg
    GmbH & Co. KG德亚乳品
    IFS
    Lloyd’s Register
    Deutschland GmbH
    2020.4.1-
    2021.6.11
    BRC
    Lloyd’s Register
    Deutschland GmbH
    2020.3.26-
    2021.5.1
    Sachsenmilch
    Leppersdorf
    GmbH德亚乳品
    IFS
    Lloyd’s Register
    Deutschland GmbH
    2020.4.22-
    2021.5.14
    Pactum Dairy
    Group Pty Ltd.德亚乳品
    HACCP BSI Group ANZ Pty. Ltd.
    2019.1.31-
    2022.1.31
    Dairy
    Manucfacturer
    License
    Dairy Food Safety Victoria
    2020.1.1-
    2020.12.31
    Karlsberg Brauerei
    GmbH瓦伦丁啤酒
    HACCP
    TüV Rheinland Cert
    GmbH
    2017.10.11-
    2020.9.25
    IFS
    TüV Rheinland Cert
    GmbH
    2019.9.2-
    2020.10.25
    Mueloliva y
    Minerva S.L.品利橄榄油
    IFS
    SGS—International
    Certification Services
    GmbH
    2020.1.30-
    2021.2.14
    BRC SGS United Kingdom Ltd.
    2020.1.22-
    2021.2.1
   供应商名称品牌名称
    获取资质 颁发机构 有效期
    Privatbrauerei
    Eichbaum GmbH
    & Co.KG
    啤酒 IFS
    TüV Rheinland Cert
    GmbH
    2020.4.1-
    2021.6.5
    Galletas Gullon
    S.A.谷优饼干
    IFS Acerta Certificación S.L.
    2019.7.16-
    2020.7.30
    BRC Acerta Certificación S.L.
    2019.7.16-
    2020.7.16
    Productos
    Alimenticios Gallo公鸡意面
    IFS
    LGAI Technological
    Center S.A.
    2020.4.24-
    2021.4.23
    :Arla Foods Deutschland GmbH 系 Arla Foods Amba 及其关联方 Arla ICC P/S 向发行人供应乳制品的德国工厂及全资子公司;
    注 2:Mueloliva y Minerva S.L.隶属于 Muela 集团,为橄榄油制造工厂;
    注 3:Sachsenmilch Leppersdorf GmbH 隶属于德国 Müller 集团,为其乳品制造工厂;
    注 4:Ehrmann GmbH Obersch?negg im Allg?u 旗下 Molkerei Hainichen-Freiberg GmbH &
    Co. KG 工厂向本公司供应乳品产品;
    注 5:Productos Alimenticios Gallo 系 Comercial Gallo S.A.U.向发行人供应意面的生产工厂。
    未来,随着主营业务规模的逐步扩大,公司将进一步加强对供应商现场生产情况的检查和监督力度,力争在供应商生产环节有效保证食品在安全质量方面不出现重大风险。
    3、国外供应商实施生产阶段
    采购部和质量研发部指派专人到工厂现场检验,核对控制点是否已经实现,
    对一切产品元素的变更做到控制在最前端。
    (1)在生产开始之时,根据工厂的生产排期按照技术规格书的包装设计、包装规格、工艺流程、检验检测等控制点进行现场检查并形成工厂巡检记录保存备查;
    (2)在发生严重异常时或重大客诉时,指派专人到工厂现场参与问题排查并及时纠正。
    4、国际长途运输阶段
    公司选择国际上享有声誉的货运代理公司,并为产品购买货运保险以保证产品能够按时按量到达。产品均采用严密的包装,保证在长途运输过程中不会受到外界环境侵染。
    5、海关质量控制
    根据中国出入境检验检疫相关法律法规的要求,进入国内的食品均需实行申报(报检)制度,出入境检验检疫机构将根据边境贸易实际情况和风险评估情况,对进出口商品实施监督抽查管理。进口食品需同时满足产地和中国双重标准,报关时需提供工厂 COA,海关取样后依据中国国标和进口食品风险计划进行检测,合格后会颁发卫检证书给进口商。目前,公司所有产品均经过各进口口岸出入境检验检疫机构检验合格,凭出入境检验检疫签发的通关证明由海关放行。
    6、到货检验
    对于通过海关放行并运送至各地区仓库的产品,公司建立了到货检验制度。
    目前,公司对入库产品执行留样管理、感官品评测试。未来,随着品渥物联网翻建生产及辅助用房项目的建成,公司将增设检验室,针对到货产品进行理化测试。
    此外,公司定期聘用第三方机构对重点产品执行第三方检测程序,确保到库产品质量的可靠性。
    (1)现场指派质量专员根据验收标准从外观、口味、组织、保质期等方面
    逐一进行检验并详细记录检验结果,对异常的情况需报告至相关部门并及时处理,保证产品符合国家食品安全标准;
    (2)公司使用专用系统流程记录到货异常的情况。异常情况经质量研发部审核并给出处理意见后进入具体实施阶段。对于不符合标准要求直接进行销毁处理并向工厂索赔;
    (3)产品销毁按照国家规定严格执行,由仓库负责发起流程,经过质量研
    发部审核后,如果是工厂责任衍生供应商索赔流程,采购根据索赔证据和金额对工厂进行罚款。
    7、仓储、物流环节质量控制
    (1)公司在上海、天津、广州三地分设仓储、物流中心,分配专门仓储质
    量检验人员对仓库中的货物定期进行检查和查验,一旦发现质量问题,由专门人员进行统一处理,确保在仓产品的安全可靠性。仓库均执行国家标准,保证产品存放条件符合标准要求。
    (2)工厂生产完成后海运运输一般需要 2 个月时间,公司要求工厂到货日
    期不能超过生产日期后 3 个月。
    (3)在仓储管理系统(WMS)中设立了批次管理,出库时库存系统设置了先进先出原则。库存系统自动保质期过半预警,超过保质期不能出库。
    (4)所有在库超过保质期的食品必须及时销毁,坚决不允许流入市场。
    8、市场端质量控制
    公司建立了较为完善的《产品召回制度》和《产品客诉处理制度》,各办事处及销售部对各渠道商家产品均实行监察制度,对出现产品质量问题的食品,公司实施召回。
    (1)公司建立了较为完善的产品召回制度和客诉处理制度,各办事处及销
    售部对各渠道商家产品均实行监察制度,对出现产品质量问题的食品,公司实施召回。客诉流程为销售部门积极处理客诉事宜,公司法务部和质量研发部配合提供法律和技术支持;
    (2)公司会不定期对旗下产品进行抽检,将随机抽取的样品送到第三方实
    验室进行全项目检测,监控市场上在售产品的质量状态,确保产品保质期内符合国家相关标准要求;
    (3)客户各大仓和门店在收货时对产品进行验收;
    (4)临期品会安排特殊位置和特殊标识摆放;
    (5)过期品下架并及时销毁;
    (6)产品出现质量风险时,公司会实施召回。根据不同程度的质量风险执行召回相关管理制度的流程。由质量研发部对线上和线下销售发出召回指令。销售部门接到召回指令后迅速与客户取得联系并统计出客户的库存及退货地址。订单中心查询出发货流向。物流部确认具体退回时间。质量研发部负责跟踪召回。
    9、产品追溯追溯制度的建立可以利用一个有用信息追溯产品源头直至销售终端。
    (1)国外工厂根据产品包装上批号信息能够追溯所用原料和生产工艺等质
   量信息;
    (2)公司建立了产品追溯制度,根据仓库批次信息,可以追溯海运船只、清关单证、卫检证书、保存区域、发货流向等。
    10、产品报废制度
    公司制订了《仓库及售后退货产品处理流程》、《异常辅料及体验品处理流程》、《异常产品处理流程》等产品报废制度,对产品和辅料报废的流程进行了
    规范。一般情况下,公司需报废产品由具备资质的第三方企业在公司质量检测人员的监督下进行销毁。
    (二)全产业链质量控制措施
    公司在货品入库、物流配送、售后服务等核心环节加强质量把关力度。通过加大品控人才队伍的建设,公司质量控制水平得到全面提升。
    1、供应商控制措施目前,公司通过国际权威的第三方机构(BV、SGS 等)对供应商整体质量情况进行审验,确保供应商产品质量符合食品安全制度或者规定。目前,公司主要产品的国外供应商均建立了完善的质量控制和管理体系且具备完整的生产设备和资质,并通过多项国际质量标准体系认证。此外,公司还与供应商在产品生产加工环节约定《技术规格书》和《工艺流程图》,明确产品的技术规格、产品质量参数。供应商需按照标准进行统一生产加工,确保最终产品符合约定的质量标准。
    2、公司质量控制措施目前,公司执行的质量控制措施主要包括:(1)公司设有专业的物流管理团队,负责物流统筹、数据处理、驻仓管理、指标监控、质量监控、运费结算等各领域的工作;(2)公司根据物流及仓储特点建立了《不合格品处理作业指导》、《来料检验作业指导》、《质量信息和数据分析作业指导》、《标签审核作业指导》等规则,不断完善和规范奖惩制度,对公司整体质量控制体系进行细化,提高各个环节的管理效率,保证公司产品质量;(3)公司建立了供应商资质审核体系,每年末,公司会对所有供应商开展年度评价,主要从商品质量、物流、服务等角品渥食品股份有限公司  
    度进行全方位考核,并建立合格供应商名录。
    根据《消费者权益保护法》、《产品质量法》等相关规定,消费者在购买、使用商品时,其合法权益受到损害的,可以向销售者要求赔偿,也可以向生产者要求赔偿。销售者赔偿后,属于生产者的责任的,销售者有权向生产者追偿。在此基础上,公司与生产方在相关商品的采购合同中就商品质量责任分摊的安排进行了相应的约定。
    3、不合格产品召回
    公司制定了《产品召回作业指导书》,当出现产品质量问题时,质量研发部将对质量问题进行判断,成立召回应急小组并制定召回方案,并协同公司其他部门完成产品的及时下架和召回工作。
    不合格产品被召回运至仓库后,将被转入整改库,和正常货物加以区分。质量部根据召回产品质量状况进行综合判断后决定进行整改或者报废。
    截止本 签署日,公司未发生因产品质量问题而被相关政府部门强制要求召回的事件。
    4、产品报废制度
    公司制订了《仓库及售后退货产品处理流程》、《异常产品处理流程》,对需要报废产品的报废处理流程进行了规范。目前,公司商品的报废主要为过保质期产品及不合格产品。一般情况下,公司需报废产品由具备资质的第三方企业在公司质量检测人员的监督下进行销毁。
    (三)质量纠纷情况
    1、发行人及下属子公司报告期内因产品质量涉及消费者投诉、客户起诉、销售平台或政府主管部门处罚的详细情况
    (1)消费者投诉情况根据保荐机构和发行人律师对上海市松江区市场监督管理局的现场走访及
    上海市松江区市场监督管理局政府信息公开告知书,报告期内,发行人涉及产品质量的消费者投诉 1 起,投诉时间为 2017 年 11 月,诉求内容为“退货”,就前述投诉事项,发行人已与消费者达成和解协议并取得了相关主管部门出具的办结品渥食品股份有限公司  
    证明。
    报告期内,发行人及其子公司不存在因产品质量问题而收到相关监管部门出具的《消费者投诉转办单》的情形或转发其他消费者投诉信息的情形。
    综上,报告期内,发行人及下属子公司未收到相关监管部门转发的涉及发行人及下属子公司产品质量的消费者投诉,未有尚未办结的涉及产品质量的消费者投诉。
    (2)客户起诉情况报告期内,发行人及下属子公司因产品质量涉及的客户起诉情况如下:
    序号 原告 被告 起诉时间 事由 诉讼请求 结果
    1 张宝辉广东顺啸丰商贸有
    限公司、发行人、北京品利
    2017.11原告诉称其购买的“德国瓦伦丁黑啤
    5L”产品瓶罐上标注了“酒精度 4.9%vol,原麦汁浓度 11.5°P”达不到标准的理化要求,属于不符合食品安全标准的产品请求法院判令被告广东顺啸丰商贸有限公
    司、发行人、北京品利向原告
    返还货款 4470元,并判令三被告共同赔偿
    44700 元
    二审判决驳回原告全部诉讼请求
    2 况力彬重庆华润万家生活超市有限公司解放
    碑店、北京品利
    2019.07原告诉称其购买的北京品利进口的谷优饼
    干 4 盒外包装标示无
    添加白砂糖,不符合食品安全国家标准请求法院依法判令被告退货
    款人民币 86元,支付赔偿金人民币 1000元,支付交通费、误工损失费人民币 1000 元原告撤诉
    3 王进红 品利上海 2019.11原告诉称其在品利上海开设的淘宝天猫店
    “德亚旗舰店”购买
    35 箱“德亚德国原装进口牛奶”系禁止从德国进口的“牛及相关产品”,极可能对消费者造成安全隐患请求法院判令被告返还原告
    购物款 3146.5元;依据《食品安全法》由被告给予原告购物
    价款的十倍赔
    偿金 31465 元
    一审判决驳回原告全部诉讼请求,原告未上诉
    在上述案件中,相关法院均未认定公司存在产品质量问题及违反食品安全相关法律法规的情形。
    除上述案件外,报告期内,发行人及其子公司未因产品质量受到客户起诉。
    (3)销售平台或政府主管部门处罚情况
    根据相关食品药品监督管理部门及市场监督管理部门出具的合规证明、经销商走访、查询销售平台的后台数据,发行人及其子公司报告期内未因产品质量受到销售平台或政府主管部门的处罚。
    2、截至目前发行人产品未发生质量问题或食品安全事故,未因此受到行政
    监管部门的处罚及媒体报道、消费者关注,对发行人的经营不构成重大影响报告期内,公司无重大质量纠纷情况。根据发行人及其子公司所在市场监督管理局监管部门出具的相关证明文件,报告期内发行人及其子公司没有因违反质量技术监督有关法律法规的行为而受到重大行政处罚。

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