中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
德利股份(605198)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源招股说明书
经营评述
    第六节 业务与技术
    一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
    (一)发行人主营业务和主要产品
    公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,是全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一。在陕西、山东、山西、辽宁、江苏及四川等省的原料果产区附近建有 8 个浓缩果汁加工基地,拥有 16 条浓缩果汁生产线,浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。公司主要加工基地设置如下图所示(除牟平公司外,其余 8 家工厂均以生产加工浓缩果汁为主营业务):
    公司产品主要包含浓缩苹果汁和浓缩梨汁,以浓缩苹果汁为主。产品主要销给中国、美国、俄罗斯、日本、南非等世界各地的客户,具有较高的市场占有率。
    报告期内,公司主营业务收入占营业收入比重情况如下:
    单位:万元,%
    产品
    2019 年 2018 年 2017 年
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    主营业务收入 83152.99 99.21 106184.08 99.46 89529.30 99.36
    其中:浓缩苹果汁 74225.54 88.56 95011.67 89.00 76507.58 84.91
    浓缩梨汁 3649.23 4.35 7748.23 7.26 5426.17 6.02
    其他主营业务 5278.21 6.30 3424.18 3.21 7595.55 8.43
    其他业务收入 659.75 0.79 574.40 0.54 574.81 0.64
    合计 83812.73 100.00 106758.48 100.00 90104.12 100.00
    公司是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一,自 1996 年成立以来先后在烟台、大连、永济、白水、徐州等苹果主要产区设立子公司及生产加工基地。
    公司自主研发的技术先后获得“国家科学技术进步奖”、“山东省专利奖”、“山东省科学技术奖”等。公司还是经农业部、国家发改委、财政部等 8 个部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业。
    (二)设立以来主营业务及产品的变化情况公司自设立以来一直致力于浓缩果汁的生产及销售工作。主要产品由单一的浓缩苹果汁逐渐发展为多品种浓缩果汁,包括浓缩梨汁、浓缩草莓汁、浓缩桃汁等产品。不过,公司产品目前主要仍以浓缩苹果汁为主,其他品种果汁产量及销量总体较小。
    二、发行人所处行业基本情况
    根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业为“C-制造业”下的“C15-酒、饮料和精制茶制造业”;根据《国民经济行业分类》,公司所处行业为“C-制造业”下的“C1523-果菜汁及果菜汁饮料制造”。
    发行人生产的主要产品为浓缩苹果汁,报告期,发行人营业收入中超过 80%的收入来自于浓缩苹果汁。浓缩苹果汁系采用新鲜非商品类苹果为原料,经过挑选、清洗、破碎、压榨、酶解、浓缩、杀菌等工艺,制成的一种果汁饮料原料,主要用于配制果汁饮料、酿造苹果酒以及作为其他软饮料的调味剂。
    (一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
    1、行业主管部门和监管体制
    浓缩果汁加工行业的监管涉及多个部门,其中国家发改委和工信部负责制定行业产业政策和行业规划,并对行业的发展方向进行宏观调控。国家市场监督管理总局负责食品安全监管,统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。农业农村部拟订农产品加工业发展战略、政策、规划、计划并组织实施,起草相关法律、法规和规章并监督实施;指导农产品加工业结构调整、区域合作和服务体系建设;指导农产品加工业监测分析、教育培训、技能开发工作,拟定相关标准和技术规范并组织实施;组织指导农产品加工业技术创新和推广。国家海关总署负责对进出口商品进行检验检疫,对进出口商品进行监管,并征收关税及其他税费。生态环境部根据制定的排放标准,负责对生产加工企业的废气、废水及废物等排放进行监督管理。
    中国饮料工业协会下属的果蔬汁分会是国内浓缩果汁生产企业的行业管理协会,该组织的职能是根据国家经济建设的总任务,宣传和贯彻国家有关方针和政策;全面掌握行业情况,研究饮料行业发展方向;向政府提出行业发展规划、经济技术政策、扶优限劣政策及经济立法等方面的意见;推动饮料行业的技术进步,推广新技术、工艺及材料等促进新产品的开发;接受政府和行业委托,开展饮料行业国家标准和行业标准的制定、修订工作;另一方面,中国食品土畜进出口商会是由国家商务部归口管理指导的全国性农产品贸易行业组织。其下设果汁分会的会员涵盖了果汁行业生产和贸易的绝大多数企业,致力于服务果汁企业,促进果汁出口贸易。
    2、行业主要法律法规及政策
    浓缩果汁行业涉及的主要法律法规及政策如下:
    主要法律法规及政策 实施年份 发布单位《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例(2019 年修订)》
    2019 年 国务院
    《鼓励外商投资产业目录(2019 年版)》 2019 年国家发改委商务部
    《食品生产许可管理办法(2019 年修正)》 2019 年国家食药监总局
    《中华人民共和国食品安全法实施条例(2019 年修订)》 2019 年 国务院
    《关于深化增值税改革有关政策的公告》 2019 年财政部国家税务总局海关总署
    《中华人民共和国食品安全法(2018 年修正本)》 2018 年 全国人大
    《中华人民共和国农产品质量安全法(2018 年修正本)》 2018 年 全国人大
    《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》 2018 年中共中央国务院
    《中华人民共和国进出口商品检验法(2018 年修正)》 2018 年 全国人大
    《中华人民共和国海关法(2017 年修订)》 2017 年 全国人大
    《“十三五”国家食品安全规划》 2017 年 国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
    2016 年 全国人大
    《食品工业“十二五”发展规划》 2012 年国家发改委工信部
    《浓缩果蔬汁(浆)加工行业准入条件》 2011 年 工信部
    《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》 2009 年财政部国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》
    2008 年财政部国家税务总局
    《关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》 2007 年 国务院
    (1)三农政策
    国家一直重视“三农”领域的工作,而浓缩果汁企业惠及众多果农。果农数
    量在我国是仅次于粮农的农民群体,根据国家统计局数据,2018 年我国水果年产量为 25688.35 万吨,其中苹果产量为 3923.34 万吨。浓缩果汁加工业肩负着服务“三农”,提高果农种植积极性,解决农村剩余劳动力就业,带动果农增收,同时保持我国浓缩果汁业处于世界优势地位的重任。政策支持方面,自 2004 年起,中央政府已连续十七年将“三农”文件列为国家一号文件。2020 年 1 月 2日中共中央及国务院发布的《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》中指出:“支持各地立足资源优势打造各具特色的农业全产业链,建立健全农民分享产业链增值收益机制,形成有竞争力的产业集群,推动农村一二三产业融合发展。”发行人作为国家级农业产业化重点龙头企业,将受益于国家对“三农”领域的重视,继续做大做强。
    (2)企业所得税
    《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定企业从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税。《中国人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规农产品初加工免征企业所得税。2008 年财政部、国家税务总局下发的《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149 号)规定了农产品初加工的范围,发行人浓缩果汁业务属于其中第一类“种植业类”之(三)“园艺植物初加工”之第 2 条“水果初加工”中所列明的“原浆果汁”范围。
    (3)增值税出口退税根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税[2002]7 号)的规定:生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物,除另行规定外,增值税一律实行免、抵、退税管理办法。2009 年 6 月 3日,国家财政部、税务总局下发《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》,将果汁产品出口退税率由 13%提高至 15%。报告期内,公司执行的出口退税率为 15%。根据财政部、国家税务总局《关于调整部分产品出口退税率的通知》(财
    税〔2018〕123 号)的规定,自 2018 年 11 月 1 日起公司产品的出口退税率由原来的 15%提升至 16%。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号),自
    2019 年 4 月 1 日起,由于增值税税率降至 13%,公司产品的出口退税率也由原
    来的 16%降至 13%。
    (4)行业准入政策
    为促进浓缩果蔬汁(浆)加工与原料生产协调发展,工信部于 2011 年 8 月
    18 日发布了《浓缩果蔬汁(浆)加工行业准入条件》,从准入门槛上对浓缩果蔬汁(浆)加工行业进行了规范。准入条件对果蔬汁的生产规模及分布密度对行业进行了规范,新进企业如需进入需要满足条件规定的原料处理能力,并需要与行业内现有企业的距离相适应,增加了新进企业进入果蔬汁行业的难度。上述行业准入政策有利于提高行业集中度,有利于以公司为代表的行业龙头做大做强。
    (5)产业结构调整政策
    2011 年 6 月,国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》施行,并于 2013 年 2 月进行修正,该目录将“浓缩苹果汁生产线”列入限制类投资项目。2020 年 1 月 1 日,《产业结构调整指导目录(2019 年本)》开始施行,“浓缩苹果汁生产线”已不属于限制类投资项目。2019 年 6 月,国家发改委、商务部联合发布《鼓励外商投资产业目录(2019 年版)》,该目录继续将“果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生产”列入鼓励外商投资产业目录。
    (6)“十三五”规划纲要及乡村振兴战略规划(2018-2022 年)
    2016 年 3 月全国两会通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个
    五年规划纲要》,该纲要指出:“加快推进农业结构调整,推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体发展。积极引导调整农业种植结构,支持优势产区加强棉花、油料、糖料、大豆、林果等生产基地建设。优化特色农产品生产布局。加快现代农业示范区建设;推进农村一二三产业融合发展,推进农业产业链和价值链建设,建立多形式利益联结机制,培育融合主体、创新融合方式,拓宽农民增收渠道,更多分享增值收益。积极发展农产品加工业和农业生产性服务业。激活农村要素资源,增加农民财产性收入。”2018 年 9 月,中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。该规划提出:“把握城乡发展格局发生重要变化的机遇,培育农业农村新产业新业态,打造农村产业融合发展新载体新模式,推动要素跨界配置和产业有机融合,让农村一二三产业在融合发展中同步升级、同步增值、同步受益。实施农产品加工业提升行动,支持开展农产品生产加工、综合利用关键技术研究与示范,推动初加工、精深加工、综合利用加工和主食加工协调发展,实现农产品多层次、多环节转化增值。完善国家农产品加工技术研发体系,建设一批农产品加工技术集成基地。促进农产品加工业增品种、提品质、创品牌。大力培育农产品加工业各类专门人才。依托现有农产品精深加工集聚区、产业园、工业区等,打造升级一批农产品精深加工示范基地,促进农业提质增效和农民增收。”发行人的浓缩苹果汁生产属于农产品苹果的加工,能增加果农收入渠道,为工厂所在地附近的果农带来额外的收入。
    同时,公司工厂临近原料果产地建立,可以解决当地居民(包括附近农村剩余劳动力)的就业问题,受工厂所在地政府及居民的欢迎。
    3、国际贸易政策
    中国为浓缩果汁出口大国,2019 年我国的浓缩苹果汁主要面向美国、日本、南非、俄罗斯、土耳其等国家出口。根据商务部数据,2019 年 1-11 月,中国浓缩苹果汁出口量最多的国家是美国,其独占中国出口总量的 28.84%。日本居于
    第二,占中国出口总量的 15.69%。其次依次是南非、俄罗斯、土耳其、澳大利
    亚、分别占中国出口总量的 14.43%、10.42%、7.88%和 7.85%。其余其他国家合计共占中国出口总量的 14.89%。
    (1)关税政策下表显示主要进口国进口关税政策
    国别 政策美国
    美国为中国第一大浓缩苹果汁市场,报告期初,美国政府对中国企业出口至美国的浓缩苹果汁实行零进口关税政策。2018 年 9 月 24 日起,美国对自中国进口的浓缩苹果汁征收 10%的关税。2019 年 5 月 10 日起,美国对自中国进口的浓缩苹果汁征收 25%的关税。
    俄罗斯
    俄罗斯对于进口的白利糖度大于 67 的浓缩苹果汁(海关编码:2009791902),
    征收 10%的关税,但征收关税额不得低于 0.05 欧元/升。
    日本
    日本对浓缩苹果汁的进口关税率因苹果汁的白利糖度不同而有所不同:对白
    利糖度值超过 20 且蔗糖含量不超过 10%的苹果汁(商品税则号:2009.79.210)征收 19.1%的进口税;对白利糖度值超过 20 且蔗糖含量超过 10%的苹果汁(商品税则号:2009.79.290)征收 29.8%的进口税。
    南非
    南非自 2002 年起对进口的白利糖度超过 20 的苹果汁(海关编号 2009.79.9)实行免进口关税政策。自中国出口至南非的浓缩苹果汁实行零进口关税税率。
    (2)美国对中国 2000 亿美元产品征收关税的影响
    根据联合国粮农组织的数据,2018 年中国苹果产量达到全球苹果总产量的
    45%左右,整个欧洲的苹果产量占全球苹果总产量的 22%左右,而整个南美洲苹
    果产量占全球苹果的产量 5%左右。浓缩苹果汁的产量与当年苹果产量密切相关,中国作为全球最大的浓缩苹果汁生产国和出口国,每年出口总量能占全球出口总
    量的 35%左右,其次为波兰,其出口量占全球出口总量的 20%左右。而美国作
    为浓缩苹果汁需求量最多的国家之一,单凭南美及欧洲厂商难以满足其所有需求。
    浓缩苹果汁是各类饮料的基础原料之一,由于饮料配方又具有唯一性及不可替代性,浓缩苹果汁的总量需求不会减少。而且由于欧洲的浓缩苹果汁多为高酸度浓缩苹果汁,中国厂商大多数生产的是低酸度浓缩苹果汁。两类果汁同样作为原料,欧洲厂商无法大量提供低酸度浓缩苹果汁,南美厂商的产量又不足以满足美国市场的需求。即使因关税原因浓缩苹果汁价格上涨,美国饮料制造企业仍需采购低酸度浓缩苹果汁。
    美国政府对浓缩苹果汁征收 25%的关税,导致美国市场上中国浓缩苹果汁厂商因毛利降低,减少供货量,而南美和欧洲厂商又无法满足其全部需求。在供求不平衡的情况下,美国市场上浓缩苹果汁的价格将会上涨,从而影响全球市场浓缩苹果汁的价格。由于加征关税带来的价格影响也会在价格上涨的趋势下逐渐减小。
    此外,根据财政部、国家税务总局《关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税〔2018〕123 号)的规定,自 2018 年 11 月 1 日起公司产品的出口退税率由原来的 15%提升至 16%。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第 39号),
    自 2019 年 4 月 1 日起,浓缩苹果汁行业增值税税率降至 13%,出口退税率也降
    至 13%。一定程度上也抵消了美国加征关税给浓缩苹果汁生产企业经营业绩带来的不利影响。
    (二)浓缩苹果汁行业发展情况
    1、浓缩苹果汁行业处于产业链中游浓缩苹果汁加工企业处于整个行业链的中游。
    浓缩苹果汁加工行业生产需要以非商品类苹果为原料,辅以灌装袋和桶等包装物;上游行业为苹果种植业以及包装业。
    (1)苹果种植业:由于浓缩苹果汁加工企业的原料果来自上游的苹果种植。
    我国较高的苹果种植面积及产量,为浓缩苹果汁加工企业提供相对稳定的原料果供应。苹果种植业发展概况参见本节“2、上游苹果种植业发展概况”。
    (2)包装业:为浓缩苹果汁产品进行配套的包装物主要有铁桶和无菌袋。
    其供货厂商众多,浓缩苹果汁生产企业有较大的选择余地,可以通过竞标、比价等方式采购相应的包装物,从而降低产品的生产成本。浓缩苹果汁的大量生产,产生了对于包装物的大量需求。浓缩苹果汁加工行业的发展,一定程度上也带动了包装行业的发展。
    浓缩苹果汁加工行业生产出的浓缩苹果汁通过直接销售或间接销售的方式
    销售给以浓缩苹果汁为原料的饮料制造业。下游行业为饮料制造业,主要参与主体为饮料制造商,包括可口可乐、百事可乐等跨国公司,统一、康师傅等中国台资企业,以及农夫山泉、娃哈哈、伊利等本土企业。下游果汁及果汁饮料制造业发展情况参见本节“3、下游果汁及果汁饮料制造业发展概况”。
    2、上游苹果种植行业发展概况
    商品类苹果是颜色红润、表皮完好,尺寸大小相近,经过筛选后进行批发或零售,最终销售给终端消费者的苹果。非商品类苹果则是苹果下树后,挑选下来达不到商品类苹果标准的苹果。非商品类苹果作为浓缩苹果汁生产企业的原材料,根据气候、养护、生长情况的不同,占全年苹果产量的比重在 10%~40%左右波动。浓缩苹果汁加工业的发展不仅发挥了我国农业资源优势,提高农产品的附加值,增加出口创汇,同时也调动了广大果农种植的积极性,促进了苹果种植业的发展。
    (1)经历持续扩张,中国苹果果园面积基数大
    中国的果园面积从 1978 年的 16570 平方公里,相当于北京市的面积,增长
    至 2018 年的 118750 平方公里,超过江苏省全省的总面积。柑橘类果园、苹果
    园、梨园和香蕉园的面积占中国果园总面积的一半左右,苹果园的面积占全国果园总面积的 17%左右。
    数据来源:国家统计局,Wind
    (2)中国苹果产量大中国主要水果的产量的稳步提高为浓缩果汁行业提供了稳定可靠的原材料。
    根据国家统计局的资料,近年来我国的水果总产量如下图:
    数据来源:国家统计局、Wind中国作为浓缩苹果汁主要生产国之一,截至 2018 年,中国苹果当年产量为
    3923.34 万吨。而波兰、奥地利、土耳其和乌克兰等全球主要浓缩苹果汁生产国
    2018 年苹果的产量分别为 399.95 万吨、38.80 万吨、362.60 万吨和 146.24 万吨。
    3、下游果汁及果汁饮料发展趋势
    浓缩果汁作为生产饮料的一种重要的基础配料,其下游行业主要是饮料制造业。除非浓缩还原果汁即 NFC 果汁(例如:农夫山泉 100%NFC)外,其余果汁饮料基本都用浓缩果汁调制而成。
    NFC 果汁对原材料要求更高,运输和存储成本均较高,保鲜时间较短,工
    业化生产成本高。部分 NFC 果汁需要冷藏保鲜,销售渠道受限,产品售价较高,占据的果汁饮料市场份额较小。
    浓缩果汁具有价格低、便于运输和存储、性质稳定、适合用于工业化生产等特点。用浓缩果汁制成的果汁保持了果汁的基本营养成分。各饮料厂可采用不同配方对口味进行改良和调节,生产出具有品牌特点、个性化的果汁饮料产品,价格适合普通大众消费,果汁饮料市场上绝大部分市场份额被该类果汁占据。
    (1)国际市场:果汁及果汁饮料国际市场由发达国家转向发展中国家
    西方发达国家是果汁饮料的传统消费市场,对果汁饮料需求较大,所以发达国家是目前果汁产品最主要的市场。北美地区和欧洲地区对 100%果汁及果肉饮料的消费量占全球总消费量的 60%左右。西方国家对果汁饮料消费形成了习惯,使该市场成为果汁饮料消费的中坚力量。
    数据来源:欧洲果汁协会(AIJN)目前,西方国家仍是果汁饮料消费的主要国家,但近年北美及欧洲地区对于果汁饮料的需求已趋于饱和,其占全球果汁消费量的比重从 2014 年的 59.68%下降到了 2018 年的 57.46%。而作为新兴市场的亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区,其占全球果汁饮料消费量的比重呈上升趋势。因上述地区的国家多数为发展中国家,其人均果汁消费量与西方发达国家乃至世界平均水平仍存在一定差距,未来果汁饮料市场的发展主要还是以亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区的发展中国家为主。
    (2)国内市场:消费观念调整,与国际市场差距巨大
    软饮料产业内部品种结构不断优化,消费者对于高含糖量、高热量饮料的偏好持续走低,碳酸型饮料的份额呈现下降趋势。健康化、个性化、功能化的各类饮料逐渐成为消费者的主流需求。
    ①国内市场趋势:对于健康生活方式的追求带动中高浓度果汁需求
    根据 Mintel(一家全球知名独立市场研究咨询公司)的调查,健康的生活方式仍是 2017 年中国普通百姓第一夙愿,紧接着的是更健康的饮食方式及多做运动。饮食多样性的提倡,及中国普通百姓对于健康饮食方式及健康生活方式的追求会增加其对于果汁及果汁饮料的需求。
    从零售市场来看,低浓度果汁为市场消费的主流,2016 年,低果饮料(果汁含量在 5%~10%左右)零售量占果汁及果汁饮料总零售量的 83.76%,中果饮料(果汁含量 30%~99%的果汁饮料)零售量占果汁及果汁饮料总零售量的
    13.06%,100%纯果汁零售量占果汁及果汁饮料总零售量的 3.18%。随着消费者
    的健康意识增强,中果饮料和纯果汁里富含身体必需的维生素和微量元素,将会成为吸引消费者的主因。预计今后几年中果饮料和纯果汁会成为市场消费的主要增长点,低浓度果汁的消费比例会有所下降。
    ②国内市场潜力:人均果汁消费量远低于世界平均水平,发展潜力巨大数据来源:欧洲果汁协会(AIJN)根据欧洲果汁协会发布的 2018 年市场报告,塞浦路斯的人均 100%果汁(包含浓缩果汁和非浓缩果汁)及果肉饮料年摄入量位居欧洲首位,为每年人均 30.9升,其次为马尔他每年人均 29.4 升和德国每年人均 27.8 升。而其发布的市场报告同样表明,同年亚太地区的人均 100%果汁及果肉饮料摄入量仅为每人 2.0 升。
    当年的世界人均年 100%果汁及果肉饮料摄入量为 4.79 升。根据 2018 年水平,
    中国 14 亿人口的人均果汁摄入量赶上世界平均水平仍有约 39 亿升 100%果汁及
    果肉饮料的需求潜力;相对于西方发达国家的年人均 20 升的摄入水平,国内果汁饮料市场具有扩容 8-10 倍的发展空间。中国国内的果汁饮料市场饱和度低,发展空间大。
    4、浓缩苹果汁行业发展趋势
    (1)下游对浓缩苹果汁行业发展的影响:浓缩苹果汁的发展与下游果汁及果汁饮料行业发展密切相关
    浓缩苹果汁采用非商品类苹果为原料经压榨、浓缩等多道工序制作而成,因其口味温和、甜淡,主要用于饮料的基础配料。目前,混合果汁、混合果蔬汁以及果汁饮料中添加浓缩苹果汁逐渐成为国际市场的消费时尚。行业中果汁饮料的原料基本都是由浓缩果汁企业生产而成的,因此作为果汁饮料原料之一的浓缩苹果汁的发展趋势与下游果汁及果汁饮料发展趋势保持一致。
    ①传统市场:中国浓缩苹果汁在国际市场的需求正在回升
    浓缩苹果汁的加工和出口是我国果蔬汁行业的主要业务领域,目前中国浓缩苹果汁企业占据了世界浓缩苹果汁市场超过 30%的份额。通常情况下,出口最多的国家为美国,出口至美国的浓缩苹果汁的数量占中国浓缩苹果汁出口总量的
    50%左右,其次是俄罗斯,出口至俄罗斯的浓缩苹果汁的数量占中国浓缩苹果汁
    出口总量的 10%左右。
    数据来源:海关总署、Wind
    2015 至 2017 年中国浓缩苹果汁的出口量缓步回升。2015 年至 2017 年,中
    国浓缩苹果汁的出口量同比分别增长了 3.60%、6.80%及 29.20%。2018 年及 2019年,受到中国苹果减产浓缩苹果汁供应量不足、欧洲苹果丰产浓缩苹果汁供应量增加及美国关税加征等因素影响下,2018 年浓缩苹果汁的出口量同比下降了
    15.15%;2019 年,中国浓缩苹果汁出口量降至 39 万吨。
    数据来源:海关总署、Wind从出口金额上来看,受出口量、汇率及浓缩苹果汁价格的影响,2015 年、
    2016 年浓缩苹果汁的出口金额持续走低,2015 年和 2016 年浓缩苹果汁的出口金
    额平均每年下降 10%左右,但降幅逐年缩小。2017 年浓缩苹果汁出口金额出现了回升,同比上涨 18.50%。2018 年,受到 2017 年欧洲苹果减产及 2018 年中国苹果产量减少的影响,中国浓缩苹果汁的出口单价从 2017 年 12 月的 1000 美元/吨左右上涨至 2018 年底的 1300 美元/吨左右,出口金额较 2017 年同期下降
    4.12%。2019 年受 2018 年欧洲苹果丰产浓缩果汁供应量增加;中国苹果减产浓
    缩苹果汁供应量减少及美国加征关税等因素的影响,中国浓缩苹果汁出口金额降
    至 42571.70 万美元。
    ②新兴市场:亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区新兴市场的增长,中国国内对消费观念的改变及对于健康饮食的追求将带动中国浓缩苹果汁行业进一步增长。
    ③行业内横向延伸,丰富产品种类,提供全品种产品方案果汁饮料行业的果汁种类日渐丰富,从单口味的橙汁、苹果汁逐渐发展为多口味混合型果蔬汁。下游客户对于浓缩果蔬汁的需求也从单一的苹果汁、橙汁、梨汁,扩展到以苹果汁、橙汁、梨汁为主,辅以小品种水果如芒果汁、木瓜汁、菠萝汁、石榴汁、桃汁及蔬菜汁如胡萝卜汁、黄瓜汁、芹菜汁等。为了提高与客户的合作程度,优化产品结构,为客户提供一站式全品种采购方案,增加利润增长点,行业内公司势必进行品种横向扩张,由单一的浓缩苹果汁生产向多品种浓缩果蔬汁生产或销售方向发展。而中国丰富的果蔬品种,稳定的果蔬产量也为行业内企业的横向发展提供了有利条件。
    ④向下游延伸,填补果汁饮料市场空白中国的果汁饮料市场在品种丰富程度上要远远低于国外果汁饮料市场。中国中高浓度果蔬汁饮料市场仍处于起步阶段,市场销量占比较低,供消费者选择的品种也不多。国外市场上常见的冷藏鲜榨果蔬汁、浓缩果蔬原汁、含果肉高浓度果汁等在国内市场上较为少见。随着中国消费者消费观念的升级,人民收入的提高,中国的城镇化发展,中国大陆市场特别是中小型城市及农村市场对于果汁饮料品种的差异化、个性化需求将会日渐明显。而浓缩果汁生产企业具有生产设备优势及生产技术优势的情况下,向下游终端市场扩张填补市场空白是行业发展的大趋势之一。
    (2)上游对浓缩苹果汁行业发展趋势的影响:过去单纯从地域方面找苹果
    原材料供应资源,未来自主种植或合作方式引导农民种植专用加工苹果品种①中国浓缩苹果汁产能主要集中在苹果产区
    中国是苹果生产大国,根据 2018 年各省、自治区、直辖市苹果的产量,绘
    制的 2018 年全国苹果产量图可以看出,苹果主产区主要集中在陕西、山东、河
    南、山西、河北、甘肃、辽宁等省。由于浓缩苹果汁行业需求苹果数量较大,考虑到原料果运输成本及存储成本等因素,行业内部主要龙头企业在上述苹果主产区均有浓缩苹果汁生产工厂。
    数据来源:国家统计局、Wind②未来自主种植或合作方式引导农民种植专用加工品种
    果汁饮料生产商偏好高酸度和高糖度的浓缩苹果汁为果汁饮料的生产原料,浓缩苹果汁在同等糖度下,高酸度产品的价格高于低酸度产品。而我国苹果多以富士苹果及其变种为主,主要是为了满足消费者对水果类的日常摄入的鲜食果,糖度较高而酸度不足,并非专门用于浓缩苹果汁生产的加工果。
    苹果的酸度是由品种基因决定的,但是也受到气候环境和养护管理的影响而发生变化。例如在气候稍暖的环境中,一个苹果品种的含酸量,可能会低于温度较低的环境下所生长的苹果,因为它的酸度会在温度稍高、较为温暖的生长环境中逐渐散发掉。花期时有利的天气、生长期通风透光、施肥等同样影响着苹果果实的酸度。
    为满足下游客户对于高酸度浓缩苹果汁的需求,行业内部公司与果农合作或设立自己的高酸度苹果生产基地将成为行业未来可能发展的趋势之一。
    (三)影响市场供求状况的因素
    1、影响市场需求的因素
    2018 年全国苹果产量图
    (1)全球经济的影响
    由于浓缩苹果汁主要市场在国际市场,全球经济的景气程度会对各国饮料及果汁饮料生产厂商对于浓缩苹果汁的需求产生一定的影响。全球经济形势越好,各国民众可支配收入增多,对于果汁饮料消费将会增加,市场对于果汁饮料的需求便会增多,导致对于原材料浓缩苹果汁的需求增加。
    数据来源:国家统计局、Wind中国城镇居民人均可支配收入从 2010 年的 19109.44 元增长至 2019 年的
    42359.00 元,增长率为 121.67%。持续增长的中国城镇居民年人均可支配收入将
    引领中国饮料市场需求的增长,进而带动浓缩苹果汁需求的增长。
    (2)国内消费升级的影响目前,果汁市场在中国国内还是一个不成熟的市场。但是,随着人民收入的不断提高,消费观念的升级,这个市场将慢慢成长起来。而作为原材料的浓缩苹果汁的需求也将在中国市场上得到提升。
    ①饮食的多样性
    中国社会已经脱离了仅仅满足于温饱的社会需求,现在的饮食文化提倡在解决温饱的同时,增加每天摄入食物的多样性。人体中的元素有 60 多种,营养素
    有 40 多种,这些营养素必须通过从食物中获取。而靠单一的饮食结构,无法满
    足这些因要素的补充。根据世界卫生组织(WHO)提倡的健康饮食标准:“每天至少食用 400 克(5 份)水果和蔬菜”。单靠每日三餐的蔬菜水果补充很难达到此标准,若以每天三餐的果蔬,搭配果蔬汁饮料摄入,可以很大程度达到这个标准。饮食多样性的提倡,会增加对果蔬汁的需求。
    ②健康生活方式的提倡
    果蔬汁是用新鲜蔬菜和水果压榨的汁,提供人体的营养、能量和健康。果蔬汁供给人体大量的膳食纤维、矿物质、维生素 C、维生素 K、胡萝卜素、酶及有益健康的植物化学物质,帮助调节人体的 pH 值,降低多种慢性病风险。果汁中的植物化学物质,也有助于人体清除体内不利于健康的物质。果汁的益处和现代社会提倡健康生活和健康饮食的概念相结合,会推动市场对于果蔬汁的需求量。
    目前中国人均果蔬汁需求量与世界平均水平相比还处于比较低的一个水平。
    当中国人均果蔬汁的需求量提升至世界平均水平时,果蔬汁的需求量将呈几何式的增长。国内民众对于果蔬汁需求的增加,会提高果蔬汁生产厂商对于原料之一的浓缩苹果汁的需求。因此国内消费水平的升级将会对浓缩苹果汁需求量带来巨大的影响。
    (3)产品特性的影响
    浓缩苹果汁是以非商品类苹果作为原材料,榨取浓缩后的苹果原汁。根据加工过程中的工序不同,可分为浓缩苹果浊汁、浓缩苹果清汁、脱色脱酸浓缩苹果清汁和脱色浓缩苹果清汁等。饮料生产企业根据各自产品不同的需求,选择不同种类的浓缩苹果汁进行配置,直接影响了不同种类浓缩苹果汁的需求。所以产品的特性也影响了果汁饮料生产厂商对其的需求量。
    (4)销售价格的影响浓缩苹果汁的销售价格通常也能影响下游客户对其的需求。饮料制造企业采购浓缩苹果汁作为原材料进行生产,浓缩苹果汁的价格波动会对采购量造成一定影响。各饮料制造企业会对作为原材料的浓缩苹果汁库存进行管理,若当月浓缩苹果汁价格适当,可以适量多采购,以防范后续价格上涨带来的成本上涨风险。
    若当月浓缩苹果汁价格过高,而饮料生产企业的原材料库存充足,会减少当月采购量,仅进行最低限度的采购以维持正常生产。所以浓缩苹果汁的销售价格也会
    影响市场对其的需求量。不过通常情况下该因素仅对短期需求量造成影响,从长远来看,因浓缩苹果汁是生产原材料,为刚性需求。若价格连续上涨,饮料生产企业为了维持正常生产也必须进行采购。
    (5)消费意愿的影响
    消费者的消费意愿决定了饮料制造企业对产品维护及开发的方向。近年来,由于消费观念的转变,不少消费者舍弃了几乎不给身体提供任何营养成分的碳酸类饮料,转向更健康的果汁饮料或水或功能性饮料。而消费者对饮料类产品消费意愿的改变,将一定程度影响饮料制造企业现有产品的生产规模、市场推广和维护以及新产品的研发。若消费者对某类产品消费意愿降低,那饮料制造企业将会降低对该产品的生产量、市场推广力度,甚至考虑停产,转而多生产那些消费意愿较高的产品或研发新型饮料产品。不同饮料产品存在不同的配方,配方的改变会导致饮料生产厂商对原材料需求的改变,从而影响作为原材料的浓缩果汁的需求量。所以消费者消费意愿的改变能间接导致浓缩果汁需求的变动。不过从近期趋势来看,虽然由于对鲜榨果汁及自制果汁的青睐,发达国家消费者对果汁饮料的需求量有所减少,但作为发展中的拉丁美洲、非洲及亚洲国家消费者对于果汁类饮料的需求正在增长,总体而言,目前市场上对于浓缩苹果汁的需求波动不大,需求将在未来逐渐释放。
    2、影响市场供给的因素
    (1)国家产业政策影响
    根据现行产业政策的要求,浓缩苹果汁加工行业实施准入管理,一定区域内将不再批复新建项目。国家以引导产业合理布局,节约和有效利用资源,保护生态环境为目的,提高行业准入门槛,调整产业结构,淘汰落后产能。受上述产业政策调整思路影响,短期内将不会有新增浓缩苹果汁产能及产量,对行业内现有厂商起到一定保护作用。
    (2)原料果的影响
    浓缩苹果汁生产数量依赖于当年苹果产量和品质。在对色泽、香味、果皮完整程度较为良好的苹果进行挑选作为商品类苹果销售后,余下的非商品类苹果将
    用来进行浓缩苹果汁的加工。由于非商品类苹果为生产浓缩苹果汁的唯一原料,因此,原料的产量一定程度上影响了浓缩苹果汁的供给。
    ①原料果特性的影响我国很少有专门为浓缩苹果汁加工而种植的苹果品种。辽宁地区种植的苹果酸度高,山东地区种植的苹果酸度中等,江苏、陕西等地的苹果酸度偏低。西部干旱地区产出的苹果糖度较高,东部湿润地区产出的苹果糖度较低。苹果不同的酸度特性,直接影响了浓缩苹果汁的酸度指标。若某地区苹果产量减少,将会对特定酸度的浓缩苹果汁产量造成影响。糖度是影响出汁率的重要指标。若用低糖度的苹果作为原料生产,出汁率会受到影响,增加产品成本,减少产品毛利,进而影响浓缩苹果汁的产量。
    ②气候及病虫害影响
    原料果的供应很大程度上取决于当年自然天气条件、苹果自身状态和虫害程度。若气候适宜,苹果自身无病,未发生虫害现象,适合生长,当年产量增多,原料果也会相应增多,企业原料果供应充足,能满足当年生产计划的同时,适当考虑多收购原料果进行生产,当年浓缩苹果汁可供应量增多。若当年苹果在开花或结果阶段遭受冰雹、大雨侵害,果树遭受虫害,则能导致苹果大量减产,原料果相应供应不足,导致生产企业收购的原料果无法满足当年生产计划,则会导致供应量大幅下降。
    ③养护管理影响
    原料果是对苹果进行挑选后剩下的品相不太标准,不适合作为商品果进行销售的果品。苹果树开花后养护管理工作便十分重要。若果农细心打理,在开花后套袋进行保护,减少果子的受虫率、晒伤率,则当年果子品相上佳,那苹果的商品率将会得到提高,原料果的产量则会大幅下降。反之,若果农不细心养护,则原料果的产量大幅上升,商品果的产量大幅下降。
    ④各果汁厂收购价格的影响
    原料的供应还取决于当年原料的收购价格。若当年原料收购价格偏低,价格不足以支付运输的运费,距离浓缩果汁厂较远的果农便不会将苹果销售给浓缩苹
    果汁加工厂。这样便会导致浓缩苹果汁加工厂收到的原料数量下降,为了保证产量,加工工厂只能提高收购价格,以保证原料的收购数量。
    此外,果农送果意愿还受到浓缩苹果汁厂结算政策的影响,对离两家果汁厂距离相差不大的果农而言,更愿意选择将苹果送往能及时结算的浓缩苹果汁厂。
    ⑤商品果价格的影响商品果的价格和销量也在一定程度上影响了原料果的供应量。若当年商品果销量好,零售价格偏高,则商品果客商会对于商品果的选择标准进行适当放宽,品相不佳被留下的原料果的数量便会减少。若当年商品果销量不好,零售价格偏低,则商品果客商对商品果的挑选标准将会提高,而被留下的原料果将会增多。
    所以商品果的价格也一定程度影响了原料果的供应量。
    (3)市场需求的影响浓缩苹果汁的供给一定程度上还取决于市场的需求。生产企业一般会根据客户的订单以及对市场需求量的预测进行生产。因此客户的需求量一定程度上制约了浓缩苹果汁的供给。
    (4)销售价格的影响浓缩苹果汁销售价格对市场供给有着一定的影响。若当年浓缩苹果汁价格偏低,部分厂商会囤货以待供需不平衡导致单价上涨后进行销售,故导致市场供货量减少。反之,销售价格若普遍偏高,生产企业会多采购多生产,增加浓缩苹果汁的供应量。
    (四)行业利润水平变动趋势及原因
    2017-2019 年,公司利润水平有所提升;2017-2018 年,国投中鲁利润水平亦有所增长。从利润形成的视角,近年来影响中国浓缩苹果汁行业利润水平变动趋势的主要因素如下:
    1、国际市场价格水平
    2013 年以来,国际市场整体供求量水平相对稳定,浓缩苹果汁美元价格有
    所降低但整体也较为稳定,未出现如 2003-2012 年的价格剧烈波动。近年国际市场价格水平对中国浓缩苹果汁行业利润有一定影响。
    数据来源;海关总署,Wind 资讯
    2、中国、欧洲相对成本优势水平
    如前文所述,2013 年至今,中国浓缩苹果汁行业面临欧洲厂商竞争,目前阶段周期性的主要驱动因素为中国、欧洲相对成本优势水平。本榨季相对成本优势的变化显著影响中国企业的经营情况预期,从而决定中国企业本榨季的生产量、生产成本,进而影响次年中国企业的销售量、毛利率等。这一因素直接影响了近年中国浓缩苹果汁行业的利润水平。
    3、汇率变化
    美元兑人民币汇率的变化从两方面影响中国企业的利润水平:①国际市场上
    浓缩苹果汁以美元定价,汇率水平直接影响人民币计价的营业收入。②中国浓缩苹果汁企业均主要面向海外市场,大量收取美元,汇率波动直接影响汇兑损益水平,从而影响行业利润水平。
    4、其他因素报告期内,劳动力成本、燃料动力成本、税收、政府补助等因素亦对中国浓缩苹果汁行业利润水平变动有一定影响。
    (五)行业主要壁垒
    1、行业政策壁垒
    工信部于 2011 年 8 月发布了《浓缩果蔬汁(浆)加工行业准入条件》,从准入门槛上对浓缩果蔬汁(浆)加工行业进行了规范。准入条件从果蔬汁的生产规模及分布密度等方面对行业进行了规范,新进企业如需进入需要满足条件规定的原料处理能力,并需要与行业内现有企业的距离相适应,增加了新进企业进入果蔬汁行业的难度。且按照该准入条件,禁止新建、扩建浓缩苹果汁加工企业(项目)。允许现有企业采取措施改造升级。全国范围内,原则上禁止新建、扩建浓缩苹果汁加工项目,浓缩苹果汁行业内不会再出现新的生产企业,对目前行业内
    企业是一种保护。
    《浓缩果蔬汁(浆)加工行业准入条件》不仅对生产标准进行了要求,还对检测设备、贮藏设备、废水和副产物处理设备、单位能耗和水耗等做了详细的要求,将单位产品能源消费的准入值设为 500 千克标准煤/吨,单位产品取水定额的最高值为 10 立方米/吨。这对新进企业的产品工艺、设备、操作流程、环保要求、资源再利用等提出了一定的要求,限制了小企业进入本行业的步伐。
    2、生产许可壁垒
    2015 年全国食品药品监督管理总局出台了《食品生产许可管理办法》,办法
    出台后浓缩果蔬汁企业自 2015 年 10 月 1 日起依据办法进行食品生产许可的申领及换发。该办法规定,从事食品生产活动,应当依法取得食品生产许可,并对食品生产企业的加工、包装及贮存场所、食品生产设备及设施、生产设备的布局及工艺流程、食品安全管理人员及企业规章制度作出了要求,满足条件后方可颁发食品生产许可证。较高的生产许可准入门槛是阻碍企业进入浓缩苹果汁行业的重要壁垒。
    3、技术质量壁垒
    由于目前我国浓缩苹果汁主要销往一些发达国家,产品能否达到进口国及客户对浓缩苹果汁设定的技术质量标准,就成为国内企业进入本行业必须首先解决的问题。
    我国的浓缩苹果汁主要出口到美国、俄罗斯、日本及南非等国家。上述国家及客户对来自别国的进口浓缩苹果汁的均有相关政策,企业需通过 ISO 质量体系
    认证、KOSHER、HACCP 等认证才能进入该等领域,因此形成一定技术质量壁垒。
    4、规模、资金实力壁垒
    国内浓缩苹果汁行业经过多年激烈的竞争已经淘汰了众多中小企业,目前国内几家大型企业无论生产规模还是市场份额都处于绝对优势,新进入企业很难在市场竞争中立足。浓缩苹果汁行业原料采购多来自于果农,果农普遍接受现款的方式出售苹果,一般情况下不接受赊账。原料果收购的数量决定了企业当年能生产的浓缩苹果汁的数量。这就意味着,在苹果丰收的季节,为了保证产量,企业需要投入大量资金进行原料采购。因此对行业进入者来说,对资金实力提出了较高的要求,也阻碍了一些资金实力薄弱的企业进入浓缩苹果汁行业。
    (六)影响行业发展的有利因素
    1、政策支持
    浓缩苹果汁加工企业涉及众多果农的利益,浓缩苹果汁加工业承担着服务
    “三农”,提高果农种植积极性,解决农村剩余劳动力就业,带动果农增收,同时肩负保持我国苹果汁业处于世界优势地位的重任。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中指出:“构建农村一二三产业融合发展体系。实施农产品加工业提升行动,鼓励企业兼并重组,淘汰落后产能,支持主产区农产品就地加工转化增值”。
    2、居民消费水平的提升
    居民消费水平作为影响社会总需求的重要因素,直接影响了果汁饮料行业的总体收入水平。改革开放以来,随着居民收入的快速增长,我国居民的消费水平和消费习惯发生着巨大的改变。中国城镇居民人均可支配收入从 2010 年的
    19109.44 元增长至 2019 年的 42359.00 元,基本翻了一倍。消费也呈现出结构不断升级,消费种类多样化发展的趋势。这一点变化能带动果汁饮料行业快速发
    展,进一步影响上游产业浓缩苹果汁加工行业的发展。
    3、居民消费观念的升级
    随着我国经济与社会日益融入国际社会,新兴的理念不断传输到中国。居民消费观念从满足温饱,渐渐转变为在满足温饱的同时,保持健康的生活。在当前整个社会注重养生、健康的大环境下,人们对于有益于人体的果蔬汁饮料极为欢迎,居民在果蔬汁饮料上的支出也会日趋增加。作为果蔬汁原料的浓缩苹果汁加工业将会得到更好的发展。
    4、原料供应
    中国拥有的丰富苹果资源,为我国浓缩苹果汁行业发展奠定了有利的发展基础。目前,中国是世界第一苹果生产大国。由于中国特有充足的资源优势,中国浓缩苹果汁生产企业通常可以在本国收购到足够的原料果,很少会发生生产企业因原材料供应不足而产量下降损失客户的情况。充足的原料供应使得生产企业可以更好更稳定的发展。
    5、劳动力成本
    苹果的种植,不像水稻、小麦的种植,可以依靠农用飞机、大型机械等进行播种和收割。苹果的修枝、养护、套袋、采摘等必须依靠人力来进行。中国普遍低价的劳动力成本使得企业可以以较低的价格收购到原料果,低廉的原料果成本,使得生产企业的竞争力大大加强,有助于企业以及行业的发展。
    (七)影响行业发展的不利因素
    1、专门非商品果蔬品种缺少
    我国的苹果产量位居全球首位,这为我国的浓缩苹果汁生产企业提供了最为有利的国际竞争优势。但是我国的苹果用于加工的部分基本上是原有商品果基础上挑选后留下的原料果,很少有大面积种植专门为加工而种植的特别品种。国外通常都有专门的榨汁品种用于苹果加工,并有厂家指定基地生产,因此它们的产品酸度高。苹果不同的酸度特性,影响浓缩苹果汁的酸度指标,间接影响了浓缩苹果汁的销售价格。所以,如果没有大面积种植适宜于加工的苹果果园,我国该行业发展的长期竞争优势将受到一定程度的挑战。
    2、产品质量标准影响
    由于浓缩苹果汁被直接用于制作果汁饮料,这直接关系到消费者的健康,因此,许多国家制定了十分严格的浓缩苹果汁进口食品卫生检验检疫标准。像美国,果蔬汁产品想进入当地市场必须通过 FDA 及 HACCP 的认证。各国对于浓缩苹果汁进口技术指标也日趋严格,过去对于浓缩苹果汁只检测糖酸度,色值及透光率,如今增加了包括甲胺磷在内的农药残留、耐热菌、展青霉素、富马酸、硝酸盐等多项检测指标,提高了对厂家技术生产的要求,一定程度上影响了中小生产企业的发展。
    (八)行业周期性、区域性、季节性分析
    浓缩苹果汁加工企业通常从果农采购所需原料,而由于生产原料需求过大,无法对原材料进行存储。所以浓缩苹果汁生产企业,根据苹果生产特性,实行产季收果加工,准备存货,非产季,停产维修设备的模式。全年都可根据订单以直接销售或间接销售的方式向下游客户销售产品。
    1、行业周期性
    浓缩苹果汁属于消费品行业的原材料,产品差异性较小,产品特性更接近于大宗商品。生产企业的竞争主要体现在成本的控制和产能的变化和周期的契合。
    浓缩苹果汁下游客户对浓缩苹果汁的需求在一定程度上会受宏观经济波动的影响,但其对宏观经济波动具有一定的防御性,下游整体需求总量波动不大,无明显周期性。在需求量稳定的情况下,全球浓缩苹果汁市场在生产的季节性基础上
    形成一定的周期性特征。其他因素不变的情况下,若全球市场浓缩苹果汁供过于求,则浓缩苹果汁价格下降,生产企业于本榨季减少产量,导致次一榨季前供给量小于需求,浓缩苹果汁价格上升,生产企业于次一榨季增加产量。2013 年至今,全球浓缩苹果汁生产主要集中于中国和欧洲,两地生产厂商之间相互竞争。
    在全球市场周期影响下,中国浓缩苹果汁行业的周期性具体表现为,欧洲厂商综合成本优势较大时,中国浓缩苹果汁行业生产减少利润下降,反之则增加。所以中国浓缩苹果汁行业呈现一定的周期性。
    2、行业季节性
    根据苹果的特性,浓缩苹果汁行业呈现一定的季节性。苹果每年结果一次,根据产地的不同,产季呈现北半球 8-12 月,南半球 3-5 月的现象。浓缩苹果汁
    加工企业则只能在该段时间内进行果汁的生产加工,其余月份因为原料的缺乏而停产。故行业的生产呈现一定季节性。
    3、行业区域性
    由于原料的新鲜度和保存情况,浓缩苹果汁行业具有一定的区域性。如果加工企业不在原料产地,采购后的苹果在其保存时间内不能到达工厂进行加工,导致苹果腐败丢弃,会增加企业的原料成本。此外,由于需要的原料数量巨大,如果加工企业不在原料产地附近,其运输成本将会大大增加,从而致使市场竞争力下降。因此行业内企业纷纷将工厂设立在原材料采购的当地,呈现一定的区域性。
    中国主要苹果产区在山东、山西、陕西、辽宁、河南、河北等地,所以行业内多数企业在上述地区都有加工工厂。
    (九)行业技术水平
    浓缩苹果汁生产技术与一些传统资源密集型加工行业一样,经过几十年的发展已经比较成熟。浓缩苹果汁生产企业大多采用现代加工工艺,具备完善的生产设备和技术,不断投入资源进行新产品和新技术的研发。从整体来看,该行业短期内进行大规模技术革新和设备升级可能性不大,国内技术水平已经慢慢向国际先进水平靠拢。
    目前,国际上对浓缩苹果汁的质量控制上采用HACCP及 ISO质量控制体系,对浓缩苹果汁生产环节进行严格的把关。浓缩苹果汁行业技术主要体现在浓缩苹果汁褐变控制技术、浓缩苹果汁芳香成分保存及增香调控技术,苹果汁浓缩工艺方面。
    1、防褐变技术
    在褐变控制技术方面,目前运用树脂材料代替活性炭以及筛选和优化酶制剂种类来提高色值的稳定,提高了浓缩苹果清汁的色值、延缓了色值的下降速度,有效防止浓缩苹果汁的褐变。采用生物酶解技术、吸附技术和超滤技术、进一步提高沉降、澄清效果,多种技术综合作用下达到了稳定色值的结果。
    2、香氛保存技术
    采用高倍天然苹果香精加工技术及苹果芳香液低温浓缩生产技术加工苹果芳香成分。苹果加工过程中,在前处理工序,采用直接蒸馏法、循环提香技术提取芳香成分,并将苹果加工过程中提纯的天然芳香液,在低温条件下,采用膜分离技术,除去一部分的水和一定量的乙醇(芳香液的低温浓缩技术),将苹果加工过程中得到的天然苹果芳香液浓缩提纯得到一种超高倍天然苹果芳香液并实
    现苹果芳香液的标准化生产。具有低能耗、主香成分基本无损失、浓缩倍数可随产品要求任意调整的特点,真正保留了纯天然的特性。
    3、杀菌技术
    常用的杀菌方法是巴氏杀菌或高温短时杀菌(HTST)。苹果汁的 pH 值小于
    4.5,杀菌可低于 100℃,也能杀灭果汁中的微生物。因此一般要用多管式或板式
    杀菌器加热至 96℃以上,维持 30 秒~45 秒。成品罐中的浓缩果汁,采用 96℃
    -100℃、30 秒的高温灭菌,控制微生物的污染。
    4、浓缩技术
    一般采用降膜式多效蒸发器,于一定的真空度、较低温度(一般<60℃)下
    将澄清果汁浓缩到 1/5~1/7,糖度 65%以上。更好地保留了果汁中的营养成份和良好风味。
    5、原料综合利用技术
    采用高倍天然苹果香精加工技术及苹果芳香液低温浓缩生产技术,进行苹果芳香液的回收利用,生产出苹果香精。
    加工后的果渣采用皮渣干燥技术,生产出苹果渣,可作为饲料;提取果胶;
    提取膳食纤维;分离出苹果种籽。经过提胶后的果渣可作为燃料用于电厂。
    (十)中美贸易摩擦影响
    1、报告期发行人对美国出口业务波动的原因
    报告期各期及 2020 年 1-4 月公司对美国销售的情况如下:
    项目 2020 年 1-4 月 2019 年 2018 年 2017 年
    销售金额(万元) 6614.70 7803.04 39955.01 23814.52数量(吨) 7745.89 8863.72 51940.75 31679.16单价(元/吨) 8539.62 8803.34 7692.42 7518.19
    占营业收入比重(%) 22.31 9.31 37.43 26.43
    注:2020 年 1-4 月数据未经审计报告期内,公司对美国销售收入占公司总销售收入占比为 26.43%、37.43%
    及 9.31%。2017 年公司对美国销售收入占营业收入比重为 26.43%。2018 年对美
    国销售收入占比升高的主要原因系基于美国加征关税的预期,美国客户增加了采购。2019 年销售下降的主要原因系○1 加征关税,2018 年出口美国的数量较多,
    2019 年直接出口美国的订单减少;○2 2018 年中国苹果减产浓缩苹果汁供应量减少;○3 2018 年欧洲苹果丰产当年欧洲浓缩苹果汁供应量增加。2020 年 1-4 月,公司对美国出口的金额占营业收入的比重回升至 22.31%。
    2、中美贸易摩擦对发行人出口美国产品价格、未来销量及销售模式及下游行业的影响浓缩苹果汁的定价机制主要受国际市场供给和需求的影响。在需求量稳定的情况下,出口美国浓缩苹果汁的价格主要受供应量的影响:①每年自然条件的变化,会影响各国苹果产量,进而影响各国当年浓缩苹果汁的产量;②各国苹果产量的变化,直接影响浓缩苹果汁生产成本和当年及次年的销售价格;某地区苹果产量增加,浓缩苹果汁生产成本降低,销售价格具有竞争优势;③美国对浓缩苹果汁的需求稳定且需求量大,仅依靠欧洲和南美出口量无法满足其需求;当欧洲苹果产量增加,浓缩苹果汁销售价格具有竞争优势时,会增加从欧洲进口的浓缩苹果汁数量;中国苹果产量减少,虽然浓缩苹果汁生产成本增加,但由于可供出口的浓缩苹果汁数量减少,出口价格没有下行压力。
    综上所述,对产自中国的浓缩苹果汁加征关税,在其他条件因素不变的情况下,会削弱中国浓缩苹果汁相对欧洲等竞争对手的价格优势。
    浓缩苹果汁的供应最终受制于每年各苹果产区自然条件的影响,下游客户为了保持长期稳定的供应,会选择与全球主要产区的供应商都保持长期稳定的合作关系,价格不是选择供应商的唯一因素。
    浓缩苹果汁是各类饮料的基础原料之一,由于饮料配方又具有唯一性及不可替代性,浓缩苹果汁的总量需求不会减少。而且由于欧洲的浓缩苹果汁多为高酸度浓缩苹果汁,中国厂商大多数生产的是低酸度浓缩苹果汁。两类果汁同样作为原料,欧洲厂商无法提供低酸度浓缩苹果汁,南美厂商的产量又不足以满足美国
    市场的需求。即使因关税原因浓缩苹果汁价格上涨,美国饮料制造企业仍需采购低酸度浓缩苹果汁。因此浓缩苹果汁总体需求量不会因中美贸易摩擦而减少,对公司销售模式和下游行业不会有重大影响。
    3、浓缩苹果汁的产业政策、市场需求、竞争环境等方面未发生重大不利变化
    (1)政策变动情况
    2018 年 10 月 8 日国务院常务会议决定,自 2018 年 11 月 1 日起,浓缩苹果
    汁的出口退税率将由原来的 15%将提升至 16%。根据财政部、国家税务总局及海关总署公告,自 2019 年 4 月 1 日起,浓缩苹果汁行业增值税税率由 16%降至
    13%,同时自 2019 年 4 月 1 日起,浓缩苹果汁的出口退税率降至 13%。增值税
    出口退税政策改革,一定程度上也抵消了美国加征关税给公司经营业绩带来的不利影响。
    (2)市场需求情况
    浓缩苹果汁是各类饮料的基础原料之一,由于饮料配方又具有唯一性及不可替代性,浓缩苹果汁的总量需求一直保持稳定。
    近年来美国浓缩苹果汁进口情况如下:
    单位:千升
    项目 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
    美国进口总数量 495370.60 1509692.50 1713900.20 1560618.50 1620556.30 1555872.60进口自中国
    数量 336289.40 297873.30 1305325.40 1155786.30 1107436.80 834535.70
    数量占比 67.89% 19.73% 76.16% 74.06% 68.34% 53.64%进口自南美洲
    数量 31070.80 113384.00 102027.70 191961.50 264316.30 352663.50
    数量占比 6.27% 7.51% 5.95% 12.30% 16.31% 22.67%进口自欧洲
    数量 57826.70 772211.90 138013.10 128311.50 166923.10 265294.20
    数量占比 11.67% 51.15% 8.05% 8.22% 10.30% 17.05%
    数据来源:美国农业部
    美国是浓缩苹果汁需求量最多的国家之一,需求量稳定;单凭南美及欧洲厂商难以满足其所有需求,欧洲厂商也无法在既满足美国市场需求的情况下,又满足其他市场的需求。因此,美国对产自中国的浓缩苹果汁加征关税,不会对浓缩苹果汁的总需求产生影响,但可能影响全球浓缩苹果汁的贸易格局,中国直接出口美国的订单可能减少。
    (3)竞争环境
    2014 年-2018 年浓缩苹果汁出口及苹果产量情况如下:
    单位:万吨
    国别 项目 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年中国
    苹果产量 3923.34 4139.00 4039.30 3889.90 4092.32
    浓缩苹果汁出口量 56.00 65.47 50.64 47.38 45.58波兰
    苹果产量 399.95 244.14 360.43 316.88 319.53
    浓缩苹果汁出口量 24.15 21.47 28.63 28.63 25.87奥地利
    苹果产量 38.80 18.52 10.17 28.76 31.03
    浓缩苹果汁出口量 6.98 6.66 7.38 7.37 7.25土耳其
    苹果产量 362.60 303.22 292.58 256.98 248.04
    浓缩苹果汁出口量 8.00 6.65 5.63 6.38 6.34乌克兰
    苹果产量 146.24 107.62 109.92 117.96 108.54
    浓缩苹果汁出口量 6.52 6.01 5.56 10.00 9.92智利
    苹果产量 172.73 176.62 174.32 172.12 173.81
    浓缩苹果汁出口量 5.95 5.96 6.32 7.17 8.51
    数据来源:联合国贸易统计数据库、联合国粮农组织、国家统计局、Wind
    2014 年-2018 年全球浓缩苹果汁出口前六大国家分别为中国、波兰、奥地利、土耳其、乌克兰和智利,上述国家虽然因苹果产量影响浓缩苹果汁产量导致出口数量上排名次序有所变动,但竞争格局保持不变。美国加征关税后,对全球浓缩苹果汁竞争格局也不会造成重大不利变化。
    4、发行人的应对措施
    发行人根据全球市场变化,适当调整策略。对于已经成熟的市场,本着保持并增加市场占有率的原则开展销售工作,发行人及时了解市场与客户的需求情况,对每个询价做严谨分析并合理回复,以争取更多订单。对于新兴市场主动出击,发行人加大对其开拓力度,积极寻求新客户,通过展会、中间人介绍、拜访客户等多种渠道增加与新客户交流合作的机会。对于目前正在执行的合同,与客户保持密切良好沟通,为客户提供最优质的服务,确保订单顺利执行。
    三、发行人的经营环境和竞争状况
    (一)发行人的行业地位
    1、国内市场竞争格局概况
    目前,国内共有数十家浓缩苹果汁生产企业,其中最具规模和竞争实力的企
    业有 4 家,分别是:中国海升果汁控股有限公司(以下简称“海升果汁”)、本公
    司、国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“国投中鲁”)、陕西恒通果汁集团股份有限公司(以下简称“恒通果汁”)。
    2、公司行业地位
    公司创建以来,先后在陕西、山东、山西、辽宁、江苏及四川等省投资组建了 8 个现代化浓缩果汁加工基地。公司目前拥有 16 条先进的浓缩果汁生产线,浓缩苹果汁加工能力和生产规模居全国同业前列。公司还是经农业部、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社联合审定的农业产业化国家重点龙头企业。
    公司安德利商标被山东省工商行政管理局认定为山东省著名商标。
    (二)主要竞争对手情况
    目前公司主要竞争对手情况如下:
    1、海升果汁
    海升果汁成立于 1996 年,2005 年在香港联交所主板正式上市,股票代码
    0359。从 1996 年开始进入浓缩苹果汁生产行业,是行业领先的浓缩果汁生产企
    业及出口商,在全国苹果主产区六个省份战略性布局 10 家工厂,年水果加工能
    力 280 万吨左右,生产包括浓缩苹果汁、梨汁、红薯汁、草莓汁等系列浓缩汁产
    品、香精、果胶等深加工产品、自有品牌“清谷田园”果汁饮料和果酒等终端消费产品。
    同时,海升果汁致力于整合全球先进的品种资源、苗木资源、种植技术,实现规模化种植、集约化经营。通过近几年的发展,实现了苹果、柑橘、莓类、胡萝卜、梨、樱桃、猕猴桃等品类的种植布局。在全国建立近 40 个果蔬种植基地,总种植面积四万余亩。
    2、国投中鲁
    国投中鲁是国家开发投资集团有限公司控股的股份制企业,主要产品为浓缩苹果汁、浓缩梨汁、浓缩红薯汁等。2004 年 6 月,在上海证券交易所上市,成为浓缩苹果汁行业内第一家在国内主板上市的企业,股票代码 600962。
    国投中鲁生产基地分布于山东、山西、陕西、河北、辽宁、江苏、云南等苹果优势产区,浓缩果汁产品出口率占到 80%以上,销售网络遍布美国、日本、俄罗斯、加拿大等二十多个国家和地区。2018 年国投中鲁收购波兰 Appol 集团 100%股权,是国内果汁行业首次在境外进行产能布局。
    3、陕西恒通陕西恒通果汁集团股份有限公司是整合原陕西通达果汁集团股份有限公司
    和原陕西恒兴果汁饮料有限公司资源,形成以产权为纽带的产业联合体,加工能
    力 1330 吨/小时,年产浓缩苹果汁 30 万吨以上,出口创汇 5 亿美元以上。恒通
    果汁目前生产基地分布在陕西、甘肃、宁夏、山西,拥有 18 家果汁加工厂,绝大部分的产品外销至北美、欧洲、俄罗斯、澳洲、南非等多个国家和地区。
    (三)公司主要产品市场占有率及变化情况
    2015 年至 2017 年公司浓缩苹果汁出口金额及中国浓缩苹果汁出口总额情况
    如下表:
    单位:万美元,%浓缩苹果汁 2017 年 2016 年 2015 年
    安德利出口金额 9483.38 9498.53 8031.46
    中国出口总额 64822.70 54681.30 56125.03
    占有率 14.63 17.37 14.31
    数据来源:海关总署、Wind
    (四)发行人竞争优势
    1、规模优势
    公司创建以来,先后在陕西、山东、山西、辽宁、江苏及四川等省投资组建了 8 个现代化浓缩果汁加工基地。公司目前拥有 16 条先进的浓缩果汁生产线,设计年加工果品 100 多万吨,设计年产浓缩果汁、果浆、香精 20 多万吨,浓缩苹果汁加工能力和生产规模居全国同业前列,规模优势明显。
    2、设备及技术优势
    公司的生产加工设备代表了当今世界浓缩果汁加工企业设备及技术的先进水平,为产品质量、在线实验以及科研成果的产业化提供了有力的保障。公司现
    有 16 条世界先进的浓缩果汁生产线,上线的原则是设备优化组合,每条生产线的关键设备均由世界著名设备商提供。
    经过多年的研发和创新,公司目前已较好地解决了生产中的一系列瓶颈技术,并及时完成了科研成果转化,各项技术均达到国际先进水平,先后获得多项发明专利,多项科技成果获得国家级、省级及市级奖。公司形成科技兴企的发展思路,采用的加工技术、工艺达到国际先进、国内领先水平,均为公司自有技术。
    公司解决了苹果汁二次沉淀消除、浓缩汁防褐变、降低展青霉素、消除耐热菌、降低农药残留、稳定梨浓缩清汁加工、大罐群低温无菌贮存、芳香液低温浓缩、多酶组合物分解大分子物质、白桃浆加工、脱色脱酸浓缩汁高效生产等一系列果汁加工行业中的共性技术难题,打破了多年来遏制我国苹果深加工行业发展的瓶颈,提高了苹果深加工产品品质及原料利用率,为产品顺利进入国际市场提供了技术支撑,有力支撑了苹果加工产业的快速发展。通过多年的发展,公司具备了较强的科技实力、扎实的工作基础、企业整体科研水平迅速提升,而且培养了多名学术带头人,造就了一支创新能力较强的苹果加工研发队伍。公司的技术优势使得公司的生产效率提高、生产成本降低,有效保障了公司产品质量、降低公司生产成本并提高了公司的盈利水平。
    3、资源优势
    我国是苹果种植大国,公司拥有优越的原材料资源支持,公司的工厂均设置在苹果产地附近,以保证公司能够更便捷地获得加工用苹果。
    在原料果质量的管理上,在每年的收购榨季前,通过实地考察,确定合格果农,从源头上严把原料质量关,主要工作为:
    ①公司与当地果树站、农业广播电视学校建立了长期稳定的合作关系,并聘请果树专家对果农进行果树管理知识和技术的培训,进行果树栽培管理、病虫害防治技术电视讲座和病虫害疫情预报,指导果农科学管理果园,进一步抓好病虫害的综合防治、尽量降低农药残留、推进修剪技术、搞好水土保持;
    ②公司印刷了《病虫害防治历》分发给果农,指导果农正确使用高效低毒的农药和生物农药,按照无公害的栽种模式进行管理;
    ③公司成立安德利农药调查小组,在果树的农药使用期(4 月-8 月)每月对果农进行监管,掌握果农详细的农药使用情况,形成记录,并由果农签字。榨季开始前,根据每月进行的农药调查和下树前农残的取样检测情况,土壤和水质抽样监测结果和重金属抽检报告以及果农的供应量,发放合格证明。
    在原料果采购环节,公司依靠其良好的信誉及结算方式(一般收果第二天现金支票或转账付款),加工工厂周边的果农大多愿意将原料果销售给公司。稳定的、多元化的采购体系保证了原材料供应稳定、并可以避免榨季原料果价格大幅波动,有利于公司综合竞争力的提高。
    4、营销优势
    在客户选择上,公司关注行业地位、信用度、采购量,争取到可以认可公司品牌、有发展、有实力的客户合作。对客户分布上,国内以北上广为中心,划分
    了三个大区,均衡发展业务。在国际市场,公司的产品出口到美国、澳大利亚、南非、俄罗斯、日本等多个国家,市场份额以及销售区域分布合理。
    价格政策方面,针对同一类型、同一区域客户实行相对稳定的价格体系,避免价格波动对公司业务的影响。
    5、优质客户优势、稳定的海外市场需求
    公司通过多年来优质的产品质量和售后服务,得到客户的认可,与客户保持长期稳定的合作关系。销售服务上,公司重视客户服务、到货及时性、对客户使用产品的支持,设有专门岗位负责客户服务/产品使用支持。这使得与公司合作的客户大多为世界名牌的优质企业,如可口可乐、百事可乐、统一、娃哈哈、农夫山泉、伊利等。公司优质客户回款良好,公司整体应收账款坏账率较低。
    公司多年来因其过硬的产品质量、合理的产品定价、稳定的供货量、按时的物流运输、优质的客户服务及维护,保证了公司海外客户对于公司产品的需求量。
    6、产品质量优势
    公司通过前期市场开发,积累了一大批优质客户,通过良好的产品质量赢得了客户的信赖,具有较大的竞争优势。公司作为食品出口企业,拥有完善的质量管理体系和食品安全管理体系,以此增强在国际市场上的竞争力,先后通过了
    ISO9001、HACCP、BRC、KOSHER 和 HALAL 等认证,还通过了可口可乐、百事可乐等国际知名企业的供应商审核。产品质量及安全管理均达到国际标准。生产的浓缩苹果清汁被评为“山东名牌产品”和“中国名牌产品”。在中国大陆、中国香港和美国注册商标 4 件,并被评为山东省著名商标。浓缩苹果汁产品指标符合 GB/T18963、AIJN 标准以及国际市场指标要求。公司依托其较高的产品质量和稳定的供应,与下游客户建立了稳固的合作关系,确保公司具有较强的下游议价能力。
    7、新品种研发优势
    公司建立了具有国际先进水平的研发中心,先后被认定为国家苹果加工技术研发分中心、山东省苹果汁加工工程技术研究中心、山东省苹果精深加工技术重点实验室、山东省企业技术中心。公司拥有一支长期从事果汁深加工技术研究开发及检测的专业人才,科研水平及专业人员的业务素质得到了国内果汁行业的认可,在相关行业单位有较高知名度。研发中心配备了世界一流水平的果汁小试线、香精低温浓缩中试装置、实验仪器等设备,可进行果蔬加工技术及新产品的研发,为公司新产品研发提供了技术、设备及人才上的有利支持。
    8、团队优势
    通过公司的发展,已历练形成一支持续稳定、富于活力和创新力的高绩效团队,实现了西方职业精神和中国企业家创业激情的完美结合,高效的团队使公司实现了以 ISO9001 质量管理体系为基础的生产自动化、工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化、保证了公司产品的稳定生产,也使得公司的优质产品得到了全球客户的广泛认可。
    9、管理优势
    公司建立自己完整的内控管理体系,经过历年来公司各部门的健全、完善已自成系统,逐步形成“管理制度化、制度流程化、流程岗位化、控制信息化”的标准流程,通过制定内部查核制度、分层次的绩效考核和全员绩效考核等多种形
    式加强对公司日常工作的监管力度,强化全员效益意识和成本意识,不断提升企业的核心竞争力。
    在日常经营管理中,公司历来注重用工人数和工时有效性控制,根据各公司产能及工作实际需要,科学、合理确定各岗位编制并严格执行,通过定岗定编,各工序、各部门间的配合更加协调顺利,工作效率得到提升,公司是季节性生产企业,根据榨季开机时间确定季节工上岗时间,在人员培训上,鼓励技工一岗多能,减少常年在岗人数,合理配置搭配职工以及根据各子公司开停产时间不一致的现实,促使职工合理正常流动,充分利用资源,最终使工资总额在经营成本中占比不高的前提下,争取人均收入的持续上升。
    工作之余,公司努力为员工建立工作与生活平衡状态,假期按照国家规定执行,因榨季生产不能休假的,将安排其他时间调休。果汁生产淡旺季明显,停产期间举办各类培训班,提高职工业务能力;每逢传统节日,给员工发放实物福利;
    组织开展丰富多彩的职工文化娱乐活动,如春季趣味运动会、篮球赛、羽毛球赛、沙滩聚会、文艺演出、圣诞或元旦晚会等,通过一系列文娱活动促进员工身心健康,激发员工活力,凝聚员工的团队精神及集体荣誉感。
    (五)发行人竞争劣势
    经过多年发展,公司目前已成为浓缩苹果汁为主浓缩梨汁及其他小品种果汁为辅的浓缩果汁生产商,并在市场处于领先地位。但就目前公司浓缩果汁业务收入结构和浓缩果汁品种结构及市场需求来看,公司产品还比较单一。未来,随着公司募投项目的开展,公司将逐步研发并扩大其他多品种果汁的生产,优化公司业务收入结构,提升公司综合竞争能力。
    四、发行人的主营业务
    (一)主要产品及用途报告期内,公司主要生产和销售“安德利”品牌的浓缩果汁。公司浓缩果汁包括浓缩苹果汁和浓缩梨汁等,公司产品展示如下:
    1、浓缩苹果汁系列
    浓缩苹果浊汁 脱色脱酸浓缩苹果汁 脱色浓缩苹果清汁 浓缩苹果清汁
    2、浓缩梨汁系列
    脱色脱酸浓缩梨汁 脱色浓缩梨清汁 浓缩梨清汁
    3、浓缩草莓、桃汁系列
    浓缩草莓清汁 浓缩桃清汁 浓缩草莓浆
    公司根据不同客户的需求,在产品方面有着细微的差别,可分为浓缩清汁、浓缩浊汁、浓缩脱色脱酸清汁、浓缩脱色清汁、浓缩浆、果浆等。主要产品如下:
    类别
    浓缩 果浆
    脱色脱酸清汁 脱色 浊汁 清汁 果浆 浓缩浆
    苹果 √ √ √ √ √ √
    梨 √ √ √ √
    草莓 √ √ √
    桃 √ √ √
    公司各产品的生产工艺大致相同,在工序上根据产品的不同添加或减少相应的步骤。
    浓缩清汁、浓缩浊汁的区别:清汁是在浓缩前通过超滤将不溶物去除;浊汁没有将果肉去除,在生产工艺上减少了超滤工序,在果汁中保留了部分果肉。
    浓缩清汁和脱色脱酸浓缩汁的区别:脱色脱酸浓缩汁是在果汁浓缩前通过树
    脂将果汁本来的颜色和果酸脱除,去除颜色和果酸后浓缩形成的就是脱色脱酸浓缩汁。
    浓缩果浆是在浓缩前将果核和果皮去除,打浆后进行浓缩,其不溶物的含量要高于浊汁。
    浓缩清汁因其性质稳定、风味温和、口感柔顺,被广泛应用于饮料工业,如浓缩苹果清汁常作为天然配料而添加到各种果蔬饮料、乳饮料、茶饮料等中,以调节这些制品的糖酸比例,改善口味,提高营养价值。浓缩水果浊汁及非还原浊汁,水果的特征风味浓郁,营养丰富、全面、损失少,甜酸宜人,作为饮料工业原料,用于生产混浊果汁饮品,几乎无需添加甜味剂、酸味剂、色素、香精等食品添加剂,依然拥有水果原有的风味和营养价值,且品质优良,完全满足人们追求“天然、营养、安全、健康”食品的要求。
    (二)主要产品的生产工艺流程
    公司主要产品为浓缩苹果汁,生产工艺流程主要包括原料挑选与清洗、破碎工序、压榨工序、超滤工序、浓缩工序、杀菌工序、灌装工序以及入库冷藏工序等。
    生产工艺如下:
    主要工序:
    清洗:在人工去除原料果中不符合规定的腐烂果、霉变果、受伤变质果后,经过流水冲洗和浸泡后的原料果,进入传输带后由冷凝水进行二次冲洗后进入后续工序。
    破碎:原料果由锤式破碎机破碎成果浆,便于加工。
    压榨:使用带式压榨机对果浆进行压榨,保留果汁,将果皮等果渣排出。
    酶解:通过添加酶解制剂,将果汁中的果胶、淀粉等大分子物质分解,便于澄清。
    超滤:通过膜孔孔径为 0.2~0.02 微米的超滤膜过滤,进一步滤除果汁内大颗粒和大分子物质。
    浓缩:通过真空低温浓缩,把果汁中的水分蒸发,将其浓缩到指定的糖度。
    杀菌:通过巴氏高温短时杀菌消毒,灭除果汁内残留的致病病原菌。
    (三)主要经营模式
    1、采购模式发行人向周边果农采购原料果。由于原料果除卖给果汁厂或用作饲料外基本无其他商业用途,单价低且不易保存,单个果农每天的原料果量较少,农活及打工繁忙且缺少运输工具,单独运到果汁厂收益甚微甚至亏本,所以果农一般会委托果农代表(通常也是果农)代为出售。果农代表将多个果农委托出售的原料果
    累积到一定规模后,送到果汁厂。果农代表在送果时提供各果农的送果明细,发
    行人以送果明细上的果农为农产品收购发票的开具对象,按果农代表的送果总金额结算(结算金额为发票金额之和),基本采用现金支票或转账支付。果农代表和委托的各果农协商扣除送果的集中、劳务、运输、装卸等费用后自行结算。
    (1)原料果采购控制流程
    ①送果车辆进厂前,由专人对车辆进行检查,凡装有水箱排水装置的车辆不得进入厂内。门卫对车辆进行登记,注明日期、车辆号牌,送果车辆在指定地点排队。
    ②上车司磅员将大磅置零后,让送果车上磅,并检查车辆信息与门卫提供的车辆登记表中的信息是否相符,过磅时送果车内只准乘坐驾驶员一人。
    ③送果车上磅后,上车司磅员把产地、车号、司机姓名等信息录入电脑,电脑自动输入记录过磅重量,打印双联原料验收记录,司机持双联原料验收记录到料台卸果。
    ④划价员按要求进行划价,对原料果的质量进行评定,并填写杂率。划价员划价前检查车号、司机姓名与原料验收记录是否相符,卸车前检查车辆的载货与原料验收记录中重量是否差异过大。原料果车没有卸完需要退皮出厂的,划价员要在原料验收记录上注明。
    ⑤卸完货后,送果车辆空车过皮出厂,下车司磅员检查空车车牌是否与原料验收记录上的信息一致。下车司磅员确认原料果车驾驶室与上车过磅时是否为同
    一人。将原料验收记录上的料池、品种、扣杂率、单价等信息录入电脑,电脑自
    动输入过磅重量,打印结算单,下磅。
    ⑥开票人员根据结算单、原料验收记录、送果明细进行开票。开票人员根据税务要求将相应信息输入电脑,核对销售人名称、品名、数量、单价等信息一致后打印发票。
    ⑦发票开完后第二联原料验收记录和结算单交给司磅员核对一遍,无误后将发票联、结算单、原料验收记录等交给司机。
    (2)原料果质量控制情况
    ①原料果生长期的控制
    在原料果生长期间,公司生产部在榨季前负责对果农进行培训,强调果树病虫害的综合防治,并发放《病虫害防治历》来指导果农使用高效、低毒、低残留或无残留的农药。在果树用药期间(4 月-8 月)农药调查办每月对所涉及的果农进行调查和监管,掌握果农详细的农药使用情况,确保果农科学合理用药。
    ②原料果下树前的控制下树前,公司对果农的原料果抽样做农残检测,对用药情况进行验证。
    ③原料果接收的控制
    榨季开始前,根据每月的农药调查和下树前农残的取样检测情况,以及果农的供应量,公司发放《果农证明》。送果时,质控部按原料果运输车辆总数 6%
    的比例对原料果进行抽检。原料入厂时司机须持合格证明,司磅员核对后放行,并记录原料产地、品种、数量等信息以便于追溯。
    (3)原料果付款及开票控制情况
    公司原料果采购结算业务主要采用现金支票或转账的支付方式,现金支付比例很低。财务部出纳和会计将果农代表或果农所持有的原料果采购发票、结算单、原料验收记录及公司保留的发票记账联等相互核对一致后付款,并由果农代表或果农现场签收现金支票或公司银行转账支付。财务部会计每日核对现金支票存根、转账凭证与结算单、验收单、发票,并汇总每日付款汇报表,经出纳、财务经理、分管供应领导审核后进行付款账务处理。公司现金采购交易中保留了经果农签字确认的农产品收购发票记账联及其他凭证。
    以上采购流程中的发票使用、增值税抵扣均被税务机关监控和认可。2015年各地国税局开始推行使用金税盘开具收购发票(带收购字样的增值税普通发票),发行人使用金税盘开票时与税务机关能实时联网,税务机关在线监控。
    发行人根据《企业内部控制流程—采购业务》、《生产管理制度——磅房验磅及原料果收购流程》、《原料果质量监控管理制度》、《综合管理制度——有形资产采购、处置及服务费用审批规定》、《综合管理制度——集中采购管理规定》、《招投标管理规定》明确了不同类型的采购活动管理机构的职责、过程监控及验收管理、付款结算、信息管理以及采购业务检查等事项。
    发行人严格按照设计的原料果采购管理制度执行,不存在账外支付采购款的情形。
    (4)采购体现地域性及分散性
    ①2019 年公司原料果采购时间及地域情况
    A、2019 年苹果采购情况
    单位:万吨、万元月份
    山东 山西 陕西 江苏 辽宁 合计
    数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
    7 月 - - 0.11 67.23 - - - - - - 0.11 67.23
    8 月 0.88 527.02 3.43 2616.47 5.10 3821.03 0.88 520.21 0.74 537.73 11.03
8022.4
5
    9 月 3.50 2288.1 3.72 2620.35 5.84 4149.84 1.06 627.75 2.75 1846.0 16.87 11532.
    4 5 12
    10 月 3.21
1762
0
    4.39 2879.06 8.76 5906.11 1.77 1027.15 2.98
1855.3
8
21.11
13429
70
    11 月 4.01
2449.3
6
    4.39 2712.29 5.52 3637.59 2.69 1486.75 2.45
1475.2
3
19.07
11761
21
    12 月 0.64 450.34 1.64 1340.29 2.13 1808.71 - - 0.27 197.24 4.69
3796.5
8
    合计 12.25
7476.8
5
17.6
8
12235.69
27.3
6
19323.2
7
    6.40 3661.86 9.19
5911.6
2
72.88
48609
29
    B、2019 年梨采购情况
    单位:万吨、万元月份
    陕西 江苏 辽宁 合计
    数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
    7 月 - - 0.47 133.08 - - 0.47 133.08
    8 月 - - 2.66 798.42 - - 2.66 798.42
    9 月 0.05 11.96 2.62 596.72 - - 2.66 608.68
    10 月 0.24 69.68 1.30 330.72 - - 1.53 400.41
    11 月 - - 0.04 9.87 0.12 41.78 0.16 51.65
    12 月 - - - - - - - -
    合计 0.28 81.64 7.08 1868.80 0.12 41.78 7.49 1992.22
    ②2018 年公司原料果采购时间及地域情况
    A、2018 年苹果采购情况
    单位:万吨、万元月份
    山东省 山西省 陕西省 江苏省 辽宁省 合计
    数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
    1 月 - - - - 0.89 739.04 - - - - 0.89 739.04
    2 月 - - - - 0.36 232.57 - - - - 0.36 232.57
    3 月 0.09 53.58 - - - - - - - - 0.09 53.58
    4 月 0.20 142.91 - - - - - - - - 0.20 142.91
    5 月 0.03 22.11 - - 0.61 585.44 - - - - 0.64 607.54
    6 月 - - - - 0.64 567.88 - - - - 0.64 567.88
    7 月 - - 0.22 188.82 - - 0.02 14.85 - - 0.24 203.66
    8 月 1.51 979.38 1.98 1597.36 1.92 1521.07 0.21 138.47 - - 5.62 4236.28
    9 月 2.86 1995.94 1.22 995.11 2.06 1644.17 0.51 361.80 2.09 1402.87 8.75 6399.90
    10 月 5.16 3687.84 2.31 2106.04 4.49 3963.08 0.27 219.37 2.13 1552.49 14.36 11528.83
    11 月 3.41 3051.00 1.99 2059.83 2.89 3020.17 0.26 233.62 1.83 1540.66 10.39 9905.28
    12 月 0.08 83.58 0.13 160.21 0.41 499.47 - - - - 0.62 743.27
    合计 13.35 10016.34 7.86 7107.37 14.28 12772.89 1.27 968.10 6.05 4496.02 42.81 35360.72
    B、2018 年梨采购情况
    单位:万吨、万元月份
    陕西省 江苏省 辽宁省 合计
    数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
    7 月 - - 0.28 91.58 - - 0.28 91.58
    8 月 - - 1.15 428.58 - - 1.15 428.58
    9 月 0.03 11.98 2.16 826.72 - - 2.19 838.71
    10 月 0.13 70.23 0.62 259.46 0.34 182.03 1.09 511.72
    合计 0.16 82.21 4.21 1606.34 0.34 182.03 4.71 1870.59
    ③2017 年公司原料果采购时间及地域情况
    A、2017 年苹果采购情况
    单位:万吨、万元月份
    山东省 山西省 陕西省 江苏省 辽宁省 合计
    数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
    1 月 0.01 10.56 - - 0.79 503.37 - - - - 0.80 513.93
    3 月 0.01 14.43 - - - - - - - - 0.01 14.43
    8 月 2.39 1054.98 1.92 1045.06 1.53 806.84 0.39 175.18 - - 6.23 3082.06
    9 月 3.93 2048.65 1.81 1096.94 2.89 1667.72 0.57 301.86 1.98 1192.58 11.18 6307.75
    10 月 6.61 4165.03 2.78 1874.52 6.68 4338.19 1.32 860.48 2.12 1471.96 19.51 12710.17
    11 月 5.56 3710.15 3.15 2027.72 8.88 5731.01 1.95 1223.93 2.84 2051.76 22.38 14744.57
    12 月 0.24 223.60 0.98 758.55 2.33 1848.64 - - - - 3.54 2830.80
    合计 18.75 11227.40 10.64 6802.78 23.11 14895.78 4.23 2561.45 6.93 4716.30 63.66 40203.71
    B、2017 年梨采购情况
    单位:万吨、万元月份
    陕西省 江苏省 辽宁省 合计
    数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
    8 月 0.20 46.88 1.10 299.98 - - 1.30 346.86
    9 月 0.15 51.53 2.05 536.36 0.03 12.44 2.23 600.33
    10 月 1.45 520.11 1.66 443.34 1.10 491.53 4.22 1454.97
    11 月 0.06 18.60 0.22 50.33 0.06 18.11 0.34 87.04
    合计 1.87 637.12 5.03 1330.01 1.19 522.07 8.09 2489.20
    ④公司原料果采购呈地域性及时间性
    公司报告期内采购非商品类苹果和梨的主要子公司设立区域情况如下:
    单位:家 2019 年 2018 年 2017 年
    陕西省 2 2 2
    山西省 1 1 1
    山东省 2 2 3
    辽宁省 1 1 1
    江苏省 1 1 1公司主要以非商品类苹果和梨为原料进行生产。苹果和梨原料的采购具有很强的地域性和时间性,如果加工企业不在原料产地,其生产成本将会由于运输及仓储原因明显偏高,从而致使市场竞争力下降,因此业内企业纷纷将工厂/子公司设立在原料果产地。公司目前已经在主要苹果和梨产区完成了工厂布局,在主要苹果和梨产区拥有自己的工厂。报告期内公司苹果收购呈现在陕西省、山西省、山东省、辽宁省及江苏省集中的情况;梨收购呈现在陕西省、江苏省和辽宁省集
    中的情况,而上述地区也是中国苹果和梨主要产区,也是公司工厂所在地。故报告期内公司苹果和梨采购地域分布合理。
    由于苹果的果实成熟期主要集中在一年的 8-12 月,梨的果实成熟期一般在
    8-10 月,故公司苹果采购主要集中在一年的 8-12 月期间。由于苹果和梨的果实
    成熟的时间特性,公司苹果采购主要集中于 8-12 月,梨采购集中于 8-10 月具有合理性。
    ⑤原料果采购分散性报告期,公司在山西、陕西、山东、江苏、辽宁、四川等原料果主产区采购原料果,采购地区分散;中国为人口大国,在原料果主产区,每个果农能分到的土地相对较少。每位果农的果园面积多为几亩到十几亩,而每亩产量中占大多数的为商品果,能作为原料销售的非商品果较少。故单个果农供应原料果数量和金额较少,金额在几百至几万元之间不等,公司原料果供应集中度很低。
    (5)市场化定价
    公司对原料收购价格,实施统一管理和各子公司自主调整相结合的方式,这样不但能够使公司全面掌控原料果收购价格,又能根据各子公司当地市场情况,进行灵活调整,使之更加合理,最大限度地保护公司和当地果农的利益。公司对原材料采购采取一日一价的方式,随行就市。
    2、生产模式
    (1)生产体现季节性
    公司生产经营的主要原材料是苹果及其它果蔬,由于苹果树产果具有很强的季节性,导致浓缩苹果汁加工行业的生产也呈现非常明显的季节性特征。公司主要产品浓缩苹果汁的生产季节一般为每年的 8-12 月。浓缩梨汁的生产主要集中
    在 8-10 月份。在非榨季期间,除了间歇性地加工一些半成品外,公司基本处于停产维修设备的状态。
    (2)主要采用先产后销及订单生产相结合的生产方式
    公司下游最终客户主要为饮料生产商,由于浓缩果汁的生产具有很强的季节性,公司必须储备一定的库存以满足客户全年的订单需求,因此公司主要采用先产后销的方式组织生产。
    公司需结合历年主要客户的需求变动情况及现有订单情况,合理预测今年、明年的销量情况,在榨季期间合理组织生产并确定合理的产量,既保证现有库存及当年新增库存能满足当年的销量,又能保障来年生产季前的客户订单能够完成。
    3、销售模式
    公司产品大部分出口,主要客户是终端饮品生产商或原料果汁贸易商。客户遍布全球,包括美洲、欧洲、大洋洲、亚洲、非洲等三十多个国家和地区。公司浓缩果汁销售采用直销为主,通过贸易商间接销售为辅的销售模式。对于间接销售,公司采用买断式贸易的模式,由原料果汁贸易商向公司购买浓缩果汁后,再由其销售给下游客户。
    境内外市场客户由公司市场部统一负责开拓、维护。公司在美国设立了一个子公司,为美国客户提供销售服务。
    (1)报告期内直销和贸易收入情况
    2019 年 2018 年 2017 年
    直销金额(万元) 56314.98 80629.94 68028.18
    直销占营业收入比(%) 67.19 75.53 75.50
    贸易金额(万元) 27497.76 26128.54 22075.94
    贸易占营业收入比(%) 32.81 24.47 24.50
    营业收入(万元) 83812.73 106758.48 90104.12
    (2)发行人与客户的权利和义务划分、风险转移时点报告期内,发行人与主要客户采用的贸易条款有 FOB、FCA、CFR、CIF、
    DDP 和 Exdock。发行人严格按照合同约定的贸易条款执行。主要贸易条款介绍
    参见“第十节 财务会计信息”之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“19、收入”。(四)主要产品的情况
    1、主要产品的产能和产销情况
    报告期内,公司主要产品的产能、产量、销量、产能利用率及产销率情况如下:
    单位:万吨
    项目 2019 年 2018 年 2017 年浓缩苹果汁
    产能 16.15 16.15 16.15
    产量 11.83 6.84 10.20
    销量 8.95 12.67 10.89
    产能利用率 73.25% 42.35% 63.16%浓缩梨汁
    产能 2.51 2.51 2.51
    产量 0.80 0.51 0.91
    销量 0.46 1.12 0.84
    产能利用率 31.87% 20.32% 36.25%
    注:假设每天生产 21 小时,清洗 3 小时,各子公司在原料充足的情况下,全年均按照
    总计 100 天满负荷生产。
    2018 年,在苹果树及梨树开花期受到天气影响部分花朵死亡或被打落,造
    成主产区苹果及梨减产。公司在减产地区附近的工厂采购的原料果供应紧张,导致当年该地区产量下降。
    2、主要产品销售价格变动情况报告期内,公司主要产品平均销售价格变动情况如下:
    单位:元/吨
    产品 2019 年 2018 年 2017 年
    浓缩苹果汁 8293.92 7500.45 7025.81
    浓缩梨汁 7895.93 6898.63 6493.92
    3、销售收入情况
    (1)按销售品种分类报告期内,公司营业收入按品种分类情况如下:
    单位:万元,%产品
    2019 年 2018 年 2017 年
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    主营业务收入 83152.99 99.21 106184.08 99.46 89529.30 99.36
    其中:浓缩苹果汁 74225.54 88.56 95011.67 89.00 76507.58 84.91
    浓缩梨汁 3649.23 4.35 7748.23 7.26 5426.17 6.02
    其他主营业务 5278.21 6.30 3424.18 3.21 7595.55 8.43
    其他业务收入 659.75 0.79 574.40 0.54 574.81 0.64
    合计 83812.73 100.00 106758.48 100.00 90104.12 100.00
    (2)按销售区域分类报告期内,公司营业收入按地区分部情况如下:
    单位:万元,%地区
    2019 年 2018 年 2017 年
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    外销 54143.80 64.60 82671.15 77.44 68914.89 76.48
    北美 8352.22 9.97 40849.78 38.26 29184.77 32.39
    亚洲 21454.06 25.60 15712.07 14.72 15009.18 16.66
    欧洲 12737.46 15.20 11284.13 10.57 12558.55 13.94
    大洋洲 5310.84 6.34 5145.12 4.82 3293.60 3.65
    非洲 6234.41 7.44 9640.13 9.03 8857.37 9.83
    南美洲 54.82 0.07 39.92 0.04 11.41 0.01
    内销 29668.93 35.40 24087.33 22.56 21189.23 23.52
    合计 83812.73 100 106758.48 100.00 90104.12 100.00
    ①外销收入国别构成情况
    报告期外销收入主要国别构成情况如下:
    单位:万元国别
    2019 年 2018 年 2017 年
    销售金额 排名 销售金额 排名 销售金额 排名
    俄罗斯 10859.22 1 7979.39 3 11130.13 2
    日本 9711.95 2 7420.69 4 5228.96 4
    美国 7803.04 3 39955.01 1 23814.52 1
    南非 5808.96 4 9505.17 2 8701.00 3
    土耳其 5789.52 5 1888.15 8 5044.36 6
    澳大利亚 5131.96 6 4719.75 5 2915.50 7
    印度 1452.64 7 3304.32 6 1574.17 8
    马来西亚 1001.98 8 697.53 10 - -
    泰国 811.47 9 - - - -
    韩国 746.80 10 - - 1192.01 9
    加拿大 - - 756.39 9 5056.56 5
    爱尔兰 - - 2029.45 7 - -
    越南 - - - - 511.63 10
    英国 - - - - - -其他外销国家
    5026.25 - 4415.29 - 3746.05 -
    合计 54143.80 - 82671.15 - 68914.89 -
    注:未进入前十名的国家统一计入其他外销国家收入中。
    ②内销省份构成情况
    报告期内销收入主要省份构成情况如下:
    单位:万元
    省份
    2019 年 2018 年 2017 年
    销售金额 排名 销售金额 排名 销售金额 排名
    山东 8869.98 1 5152.06 1 7744.85 1
    广东 4582.99 2 4196.95 2 3350.71 2
    天津 3531.69 3 2031.90 4 1780.23 3
    浙江 2381.62 4 2055.14 3 1539.21 4
    福建 1265.64 5 1062.58 7 932.02 5
    河北 1151.94 6 1296.09 6 730.50 7
    台湾 885.98 7 994.63 8 505.60 10
    湖北 874.34 8 921.36 10 672.48 8
    宁夏 758.56 9 - - - -
    上海 678.87 10 1525.45 5 - -
    江苏 - - - - 923.80 6
    辽宁 - - 941.24 9 - -
    四川 - - - - 559.10 9
    其他省份 4687.32 - 3909.93 - 2450.73 -
    合计 29668.93 - 24087.33 - 21189.23 -
    注:未进入前十名的省份统一计入其他省份收入中。
    4、主要客户情况报告期内,公司浓缩果汁大部分出口,主要客户是终端饮品生产商或浓缩果汁贸易商。
    公司报告期内前五大客户情况如下:
    单位:万元,%年份 客户名称(合并计算) 销售收入 占收入比重
    2019 年
    Premium Produkt Company Limited(俄罗斯) 8653.25 10.32
    日本三井(日本) 6891.70 8.22
    GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT
    ITH.IHR TIC.VE SAN.A.S.(土耳其)
    5789.52 6.91
    天地壹号饮料股份有限公司 4123.59 4.92
    烟台安德利果胶股份有限公司 3546.92 4.23
    合计 29004.99 34.61
    2018 年
    Pioneer Foods Groceries Pty Ltd.(南非) 7574.50 7.09
    Export Packers Company Limited(加拿大) 6884.96 6.45
    Cliffstar LLC(美国) 6376.07 5.97
    Dr Pepper Snapple Group(美国) 5110.75 4.79
    Harvest Hill Beverage Company(美国) 4767.03 4.47
    合计 30713.30 28.77
    2017 年
    GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT
    ITH.IHR TIC.VE SAN.A.S.(土耳其)
    8649.84 9.60
    OOO STEELEX(俄罗斯) 6968.22 7.73
    Pioneer Foods Groceries Pty Ltd.(南非) 5385.44 5.98
    The Coca-Cola Company(可口可乐公司) 4721.60 5.24
    Harvest Hill Beverage Company(美国) 3885.21 4.31
    合计 29610.30 32.86
    报告期内,公司不存在向单个客户销售比例超过总销售额 50%或严重依赖于少数客户的情况。
    (1)报告期外销前五大客户年份客户名称客户类型交易金额(万元)占比
    (%)主要销售产品合作起始年份主要条款获取方式主要结算支付条款终端产品
20
    19年
    Premium Produkt
    Company Limited贸易商
    8653.25 10.32浓缩苹果汁
    2018 FOB客户驻中国代表联系货物到港后
    30、90 天
    -
    日本三井贸易商
    6891.70 8.22浓缩苹果
    汁/浊汁
    2003 FOB客户联系发行人提单日期后
    15 天电汇
    -
    GOKNUR 终端 5789.52 6.91浓缩苹果汁
    2013 FOB 经人介绍 银行托收 各类果汁
    TRADEX
    OCEANIA LTD贸易商
    3545.10 4.23
    浓缩苹果/梨汁
    2004 CIF 经人介绍提单日期后
    30、60、150天电汇
    -
    The Coca-Cola
    Company
    终端 3314.71 3.95浓缩苹果汁
2004
    CFR/
    CIF主动联系客户提单日期后
    30、60 天电汇
    Odwalla、Honest 等
    合计 - 28194.28 33.64 - - - - - -
20
    18年
    Pioneer Foods
    Groceries Pty Ltd
    终端 7574.50 7.09浓缩苹果汁
    2008 CFR 经人介绍提单日期后
    60 天电汇
    Fruitree 、Liqui Fruit等
    Export Packers
    Company Limited
    贸 易商
    6884.96 6.45
    浓缩苹果 /梨汁
    2015 FOB 参加展会见提单复印
    件后 5 天内电汇
    -
    Cliffstar LLC 终端 6376.07 5.97浓缩苹果汁
1999
    Exdoc
    k/DD
    P主动联系客户
    交货后 60 天电汇
    Harvest
    Classic
    Dr Pepper Snapple
    Group
    终端 5110.75 4.79浓缩苹果汁
    2005 DDP主动联系客户
    交货后 45 天电汇
    Crush、DR
    PEPPER 等
    Harvest Hill
    Beverage
    Company
    终端 4767.03 4.47浓缩苹果汁
2004
    Exdoc
    k主动联系客户
    交货后 30 天电汇
    Veryfine 、Little Hug等
    合计 - 30713.31 28.77 - - - - - -
20
    17年
    Goknur 终端 8649.84 9.60
    浓缩苹果 /
    梨/柠檬汁
    2013 FOB 经人介绍提单日期后
    45 天银行托收各类果汁
    OOO STEELEX
    贸 易商
    6968.22 7.73
    浓缩苹果 /梨汁
    2013 FOB客户驻中国代表联系
    到港后 30 天电汇
    -
    Pioneer Foods
    Groceries Pty Ltd
    终端 5385.44 5.98浓缩苹果汁
    2008 CFR 经人介绍提单日期后
    60 天电汇
    Fruitree 、Liqui Fruit等
    The Coca-Cola
    Company
    终端 4721.60 5.24浓缩苹果汁
2004
    CIF/C
    FR主动联系客户提单日期后
    15、60 天电汇
    Odwalla 、Honest 等
    PEPSICO INC. 终端 3993.41 4.43浓缩苹果汁
    1999 FOB主动联系客户提单日期后
    60 天电汇
    Tropicana、Naked
    合计 - 29718.51 32.98 - - - - - -
    ①Pioneer Foods Groceries Pty Ltd.,是南非最大的食品和饮料生产商之一,经营地址为南非开普敦市泰格谷,Pioneer Foods Group Limited 旗下子公司。
    ②Export Packers Company Limited,成立于 1937 年,总部设立于加拿大多
    伦多市布兰普敦沃克道 107 号,主要从事国际贸易、国内食品服务、零售、亚洲及新鲜海产品销售业务。
    ③Cliffstar LLC,成立于 2010 年 7 月 30 日,经营地址美国纽约州敦刻尔克
    克里夫斯塔大道 1 号。主要产品有碳酸类软饮料、能量饮料、果汁、水、茶饮料和运动型饮料。
    ④ Dr Pepper Snapple Group,斯纳波集团公司前身成立于 1963 年,于 2018
    年 7 月与 Keurig Green Mountain Inc.合并,更名为 Keurig Dr Pepper Inc.,总部位
    于美国德克萨斯州普莱诺市莱格斯道 5301 号。纽约证券交易所上市公司,截至
    2019 年 9 月 30 日,总股数 14.07 亿股,截至 2019 年 5 月 27 日,Maple Holding B.V.
    持股 66.96%,Mondelez International Inc.持股 13.62%。是北美饮料制造龙头企业,拥有众多北美知名饮料品牌,并在咖啡和非碳酸类饮料方面有所特长,在北美具有很高的消费者认知度。公司品牌如胡椒博士(Dr pepper)、七喜(7UP)、怡泉(Schweppes)、夏威夷缤治(Hawaiian Punch)均是在各自分类里排名前三的品牌。
    ⑤Harvest Hill Beverage Company,成立于 2014 年 6 月,总部位于康涅狄格州斯坦福德市高岭公园 1 号是美国国内领先的饮料生产商,主要品牌有儿童
    100%果汁品牌 Juicy Juice?、果汁品牌 Little HUG?、鸡尾酒品牌 Daily’s Cocktails?、功能饮料品牌 Nutrament?。截至 2019 年末,布莱伍德私募基金(BrynwoodPartners)持有其 100%股权。
    ⑥Goknur,成立于 1993 年,总部位于土耳其安卡拉埃迪梅斯古特。员工总
    数 461 人,年营业额约 1.3 亿美元,是土耳其最大的浓缩果汁与蔬菜浓缩汁生产商,主要产品有浓缩苹果汁、浓缩梨汁、浓缩胡萝卜汁、果汁及冷冻水果等。
    ⑦OOO STEELEX,成立于 2001 年 9 月 26 日,注册在俄罗斯圣彼得堡市,
    为一家贸易公司,主营浓缩果汁贸易,注册资本卢布 10 万元,投资人和总经理
    为俄罗斯公民奥尔洛夫·马利安·罗马诺维奇(Orlov Marian Romanovich),纳税人识别号为 7804153560,国家注册号为 7177847783942。公司 2017 年 7 月 10日清算注销。
    ⑧The Coca-Cola Company,可口可乐公司成立于 1886 年,注册地址为乔治亚州亚特兰大市可口可乐购物中心 1 号是全球最大的无酒精饮料生产商,在全球超过 200 多个国家和地区销售,主要品牌有可口可乐、健怡可乐、芬达和雪碧。
    纽约证券交易所上市公司,截至 2019 年 10 月 21 日,总股数 42.84 亿股,截至
    2019 年末,领航投资(The Vanguard Group)持股 6.98%,黑岩集团(BlackRock Inc.)
    持股 6.40%。
    ⑨PEPSICO INC.,百事可乐公司成立于 1902 年,后于 1965 年于菲多利
    (Frito-lay)合并正式更名为百事公司,注册地址美国纽约市珀彻斯安德森山道
    700 号,在全球 200 多个国家和地区销售食物、饮料和零食,是全球食品及饮料巨头,主要品牌包括乐事、佳得乐、百事可乐、桂格和果缤乐。纳斯达克上市公司,截至 2019 年 9 月 26 日,总股数为 13.94 亿股,截至 2019 年末,领航投资(The Vanguard Group)持股 8.91%,黑岩集团(BlackRock Inc.)持股 7.63%。
    ⑩Mitsui & Co. Ltd.,三井日产株式会社成立于 1947 年 7 月 25 日,注册地位于日本东京都千代田区丸之内一丁目 1 番 3 号。截至 2019 年 9 月 30 日总股本
    为 3417.75 亿日元,东京证券交易所上市公司,股东数量 312164 位。主要股东
    为日本 Master Trust 信托银行株式会社(信托账户)、日本 Trust Service 信托银行株式会社(信托账户)、日本生命保险公司、摩根大通银行、三井住友银行。截
    至 2019 年 11 月 1 日,在全球 66 个国家设立 135 个分支机构。主要致力于金属
    资源、钢铁产品、能源、食品、医疗保健服务等领域。
    ○11 TRADEX OCEANIA LIMITED.,成立于 2002 年 10 月 25 日,注册地址:
    新西兰奥克兰市艾德文路 23 号 23 区 108 室,是新西兰一家果汁贸易商。
    ○12 Premium Produkt Company Limited,成立于 2015 年 1 月 19 日,注册资本
    1 万卢布,注册地址:俄罗斯联邦圣彼得堡市瓦图京街 19 号 A 座 309 室,是一家俄罗斯贸易商。公司股权由什什科娃·叶莲娜·亚历山大诺夫娜(Shishkova
    Elena Alexsandrovna)持有。
    (2)报告期内销前五大客户
    年份 客户名称客户类型交易金额(万元)占比
    (%)主要销售产品合作起始年份获取方式合同主要条款终端产品
    2019年天地壹号饮料股份有限公司
    终端 4123.59 4.92 浓缩苹果汁 2013主动联系客户货到票到
    60 天承兑天地壹号苹果醋饮料烟台安德利果胶股份有限公司
    终端 3546.92 4.23 果渣 2003 关联方货到票到
    45-90 天电汇果胶内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    终端 3457.22 4.12
    浓缩苹果汁/
    浓缩草莓汁/混合果汁
    2013主动联系客户货到票到
    60 天电汇
    畅轻、
    JOYDAY、大果粒等天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司
    终端 3446.79 4.11
    浓缩苹果/梨汁
    2006主动联系客户货到票到
    30 天电汇娃哈哈蜂蜜冰糖金桔柠檬复
    合果汁饮料、嘟彼乳清果汁农夫山泉股份有限公司
    终端 2635.69 3.14 浓缩苹果汁 2006主动联系客户货到票到
    30 天电汇
    农夫果园、水
    溶 C100 等
    合计 - 17210.22 20.53 -
    2018年农夫山泉股份有限公司
    终端 2992.90 2.80 浓缩苹果汁 2006主动联系客户货到票到
    30 天电汇
    农夫果园、水
    溶 C100 等天地壹号饮料股份有限公司
    终端 2283.83 2.14 浓缩苹果汁 2013主动联系客户货到票到
    60 天承兑天地壹号苹果醋饮料内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    终端 2045.62 1.92
    浓缩苹果汁/
    浓缩草莓汁/混合果汁
    2013主动联系客户货到票到
    60 天电汇
    畅轻、
    JOYDAY、大果粒等天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司
    终端 1880.12 1.76
    浓缩苹果/梨汁
    2006主动联系客户货到票到
    30 天电汇娃哈哈蜂蜜冰糖金桔柠檬复
    合果汁饮料、嘟彼乳清果汁
    统一企业股份有限公司
    终端 1428.48 1.34
    浓缩苹果/梨汁
    2003主动联系客户货到票到
    30-45 天电汇
    怡蜜光年、轻畅酵主
    合计 - 10630.95 9.96 - - - - -
    2017年山东安德利集团有限公司
    终端 3779.21 4.19 果渣 2003 关联方货到票到
    45-60 天电汇果胶农夫山泉股份有限公司
    终端 2448.15 2.72 浓缩苹果汁 2006主动联系客户货到票到
    30 天电汇
    农夫果园、水
    溶 C100 等天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司
    终端 1670.94 1.85
    浓缩苹果/梨汁
    2006主动联系客户货到票到
    30 天电汇娃哈哈蜂蜜冰糖金桔柠檬复
    合果汁饮料、嘟彼乳清果汁
    统一企业股份有限公司
    终端 1532.07 1.70
    浓缩苹果/梨汁
    2003主动联系客户货到票到
    30-45 天电汇
    怡蜜光年、轻畅酵主天地壹号饮料股份有限公司
    终端 1375.34 1.53浓缩苹果清汁
    2013主动联系客户货到票到
    60 天承兑天地壹号苹果醋饮料
    合计 - 10805.71 11.99 - - - - -
    ①农夫山泉股份有限公司,成立于 1996 年 9 月 26 日,注册资本为 36000万人民币。公司注册地址为浙江省杭州市西湖区葛衙庄 181 号,主营业务为天然水、饮料及包装瓶的生产和销售。公司股权由卢申、沈毅、冯军等 49 个股东共同持有。
    ②天地壹号饮料股份有限公司,成立于 2002 年 9 月 12 日,注册资本为 42880万人民币。公司注册地址为江门市蓬江区棠下江盛二路 21 号。公司是一家集研发、生产、销售醋饮料及其他饮料的股份制企业。公司拥有承德红源果业有限公司、山西老陈壹号生物科技有限公司、江西天地壹号饮料有限公司等 10 余家全资子公司及天地壹号饮料股份有限公司江门分厂,主要生产基地设在广东省江门市。截至 2019 年 9 月末,公司股权主要由陈生持有。
    ③内蒙古伊利实业集团股份有限公司,成立于 1993 年 6 月 4 日,截至 2019年末注册资本为 609637.89 万人民币。公司注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号是中国规模最大、产品线最全的乳制品企业。截至 2019
    年 9 月 30 日,股权主要由香港中央結算有限公司、呼和浩特投资有限公司、潘刚等持有。
    ④天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司,成立于 2009 年 6 月 18 日,注册
    资本 501 万人民币,注册地址为天津市武清开发区福源道北侧,主营业务为预包
    装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售。截至 2019 年 12 月 31 日,杭州娃哈哈宏振投资有限公司持有其 99.8%的股权。
    ⑤统一企业股份有限公司,成立于 1967 年 8 月 25 日,注册地址为台南市永
    康区中正路 301 号。公司为中国台湾一家大型食品公司,也是中国知名果汁饮料制造商。公司于 1987 年 12 月 28 日于台湾证券交易所上市。截至 2018 年 12 月
    31 日,高权投资、汇丰法国新、大通托阿拉伯等 10 位自然人或法人股东共同持
    有其 24.98%的股份。
    ⑥山东安德利集团有限公司,成立于 2003 年 2 月 18 日,注册资本 40000万人民币。注册地址为牟平区新城大街 888 号,主营业务为果胶生产技术的开发、技术咨询服务;钢材、建筑材料、电器机械、日用百货批发、零售,国家产业政策允许范围内的投资。截至 2019 年末,由王安持有其 90%的股份。
    ⑦烟台安德利果胶股份有限公司,成立于 2003 年 9 月 25 日,注册资本 21300万元,注册地址为山东省烟台市牟平区新城大街 889 号,主营业务为生产果胶、铁制包装品、其他包装制品、复配食品添加剂、果酱、膳食纤维饮料、固体饮料、
    糖果、罐头,并销售公司上述所列自产产品,批发预包装食品兼散装食品。主要股东为帝斯曼亲水胶体中国有限公司及山东安德利集团有限公司。
    5、报告期浓缩苹果汁、浓缩梨汁产销情况
    (1)2019 年浓缩苹果汁产销情况
    单位:万吨、万元月份浓缩苹果汁
    产量 销量 销售收入
    1 月 - 0.53 4533.21
    2 月 - 0.39 3424.05
    3 月 - 0.66 5496.17
    4 月 - 0.51 4271.36
    5 月 - 0.68 5942.85
    6 月 - 0.97 8579.61
    7 月 0.01 0.56 4949.80
    8 月 1.59 0.55 4903.64
    9 月 2.55 0.61 5184.54
    10 月 3.56 0.73 5715.88
    11 月 3.33 1.14 8818.92
    12 月 0.78 1.63 12405.51
    合计 11.83 8.95 74225.54
    (2)2018 年浓缩苹果汁产销情况
    单位:万吨、万元月份浓缩苹果汁
    产量 销量 销售收入
    1 月 0.14 1.41 10527.62
    2 月 0.07 0.82 5707.21
    3 月 0.01 1.36 9199.98
    4 月 0.04 1.08 7603.18
    5 月 0.08 1.35 9897.70
    6 月 0.09 1.40 10696.46
    7 月 0.03 1.51 11742.87
    8 月 0.75 1.08 8654.23
    9 月 1.21 0.94 7469.75
    10 月 2.37 0.40 3258.21
    11 月 1.89 0.65 5157.75
    12 月 0.13 0.68 5096.71
    合计 6.84 12.67 95011.67
    (3)2017 年浓缩苹果汁产销情况
    单位:万吨、万元
    月份浓缩苹果汁
    产量 销量 销售收入
    1 月 0.13 0.64 4778.60
    2 月 - 0.56 4101.77
    3 月 0.01 0.81 5929.02
    4 月 - 0.80 5760.09
    5 月 - 0.92 6804.46
    6 月 - 0.90 6415.84
    7 月 - 0.64 4410.43
    8 月 0.91 0.99 6786.50
    9 月 1.61 1.00 6769.72
    10 月 3.06 1.18 7841.35
    11 月 3.81 1.26 8636.47
    12 月 0.67 1.19 8273.33
    合计 10.20 10.89 76507.58
    (4)2019 年浓缩梨汁产销情况
    单位:万吨、万元月份浓缩梨汁
    产量 销量 销售收入
    1 月 - 0.06 471.85
    2 月 - 0.02 123.92
    3 月 - 0.10 750.05
    4 月 - 0.08 611.27
    5 月 - 0.04 299.92
    6 月 - 0.05 436.03
    7 月 0.05 0.02 147.09
    8 月 0.30 0.02 174.13
    9 月 0.27 0.02 153.20
    10 月 0.15 0.01 98.22
    11 月 0.02 0.02 119.59
    12 月 - 0.03 263.96
    合计 0.80 0.46 3649.23
    (5)2018 年浓缩梨汁产销情况
    单位:万吨、万元月份浓缩梨汁
    产量 销量 销售收入
    1 月 - 0.07 490.72
    2 月 - 0.09 611.60
    3 月 - 0.13 837.24
    4 月 - 0.15 1030.90
    5 月 - 0.15 1028.76
    6 月 - 0.18 1227.48
    7 月 0.03 0.14 952.36
    8 月 0.12 0.09 656.78
    9 月 0.23 0.05 375.48
    10 月 0.13 0.01 116.74
    11 月 - 0.03 275.66
    12 月 - 0.01 144.52
    合计 0.51 1.12 7748.23
    (6)2017 年浓缩梨汁产销情况
    单位:万吨、万元月份浓缩梨汁
    产量 销量 销售收入
    1 月 - 0.06 406.15
    2 月 - 0.12 773.07
    3 月 - 0.09 566.02
    4 月 - 0.08 497.06
    5 月 - 0.08 542.22
    6 月 - 0.06 378.54
    7 月 - 0.11 731.00
    8 月 0.13 0.11 680.70
    9 月 0.23 0.06 382.74
    10 月 0.50 0.03 207.92
    11 月 0.05 0.03 228.47
    12 月 - 0.01 32.27
    合计 0.91 0.84 5426.17
    (7)产量分布的原因及合理性
    报告期发行人苹果采购量及浓缩苹果汁产量分布情况如下:
    2019 年 2018 年 2017 年
    采购量占比 产量占比 采购量占比 产量占比 采购量占比 产量占比
    1-7 月 0.14% 0.06% 7.18% 6.89% 1.27% 1.31%
    8-12 月 99.86% 99.94% 92.82% 93.11% 98.73% 98.69%
    报告期发行人梨采购量及浓缩梨汁产量分布情况如下:
    2019 年 2018 年 2017 年
    采购量占比 产量占比 采购量占比 产量占比 采购量占比 产量占比
    1-7 月 6.68% 5.68% 5.86% 5.63% - -
    8-12 月 93.32% 94.32% 94.14% 94.37% 100.00% 100.00%公司主要以非商品类苹果和梨为原料进行生产。生产季时需要大量的原料果进行生产,原料果需求大且不宜存储。若公司选择储存原料果再择期生产,不仅需要建造大量冷库,且冷库运营成本也很高,会造成公司生产成本增加。所以公司采用收购即生产的方式进行生产。根据原料果成熟期,公司原料果采购及产品
    生产主要集中于苹果和梨的成熟期进行,公司采购区间与生产区间相匹配且具有合理性。
    6、报告期发行人新增库存销售分布、销量构成分布报告期内,发行人浓缩苹果汁、浓缩梨汁产品产销存情况如下:
    单位:万吨
    期末或期间 项目 浓缩苹果汁 浓缩梨汁
    2019-12-31 存货数量 9.49 0.81
    2019 年
    产量 11.83 0.80
    销量 8.95 0.46
    2018-12-31 存货数量 6.54 0.54
    2018 年
    产量 6.84 0.51
    销量 12.67 1.12
    2017-12-31 存货数量 12.39 1.18
    2017 年
    产量 10.20 0.91
    销量 10.89 0.84
    2017 年,发行人主要产品产销量较为接近,2018 年由于天气因素、北美市
    场客户采购因素影响,浓缩果汁产量较少而销量较高。同时,2017 年末发行人存货数量较为接近,2018 年末存货数量则较少且与当年产量接近。发行人向客户销货时,除根据客户需求选择具体产品外,发行人通常优先销售上年度生产的产品。
    (五)主要原料和能源供应情况
    1、主要原料和能源
    (1)主要原料及其供应情况
    公司生产过程中需消耗的原材料主要为苹果、梨等原料果主要采用现金支票及转帐方式支付。公司具有多年从事浓缩果汁的生产经验,与果农建立了良好的合作关系,能保证公司生产所需原料果的供应。
    ①原料果采购情况
    报告期内发行人主要原料果为苹果和梨,具体采购情况如下:
    年份 品种 数量(万吨) 单价(元/吨) 采购金额(万元) 占采购额比重(%)
    2019 年
    苹果 72.88 666.98 48609.29 69.01
    梨 7.49 266.02 1992.22 2.83
    2018 年
    苹果 42.81 795.29 34046.70 70.15
    梨 4.71 356.63 1680.46 3.46
    2017 年
    苹果 63.66 593.76 37798.04 69.82
    梨 8.09 277.95 2248.43 4.15
    ②公司原料果采购付款方式金额及比例如下:
    单位:亿元
    时间 原料果采购支付金额
    支付方式 支付方式占比
    现金 现金支票 银行转账 现金 现金支票 银行转账
    2017 年度 4.19 0.01 3.25 0.93 0.23% 77.53% 22.24%
    2018 年度 3.80 0.0023 2.95 0.85 0.06% 77.70% 22.24%
    2019 年度 5.22 0.00004 2.76 2.45 0.0007% 53.01% 46.99%
    注:以上金额为根据付款口径统计。
    ③2019 年前十大原料果果农代表
    序号 果农代表名称 所在地 主要采购内容 采购金额(万元) 采购金额占比
    1 孟斗斗 山西 苹果 4871.23 9.33%
    2 张建定 陕西 苹果 3470.56 6.65%
    3 朱支俊 江苏 苹果 3133.85 6.00%
    4 杨进德 山东 苹果 3121.02 5.98%
    5 梁明霞 山西 苹果 2972.92 5.69%
    6 田菊芳 陕西 苹果 2590.46 4.96%
    7 李日广 陕西 苹果 2590.05 4.96%
    8 于建勇 山东 苹果 2491.98 4.77%
    9 张兆国 辽宁 苹果 2367.07 4.53%
    10 王江 陕西 苹果 2151.80 4.12%
    ④2018 年前十大原料果果农代表
    序号 果农代表名称 所在地 主要采购内容 采购金额(万元) 采购金额占比
    1 杨进德 山东 苹果 3425.66 9.19%
    2 于建勇 山东 苹果 3343.01 8.97%
    3 孟斗斗 山西 苹果 3140.43 8.43%
    4 田菊芳 陕西 苹果 2936.69 7.88%
    5 梁明霞 山西 苹果 2247.14 6.03%
    6 张建定 陕西 苹果 1912.38 5.13%
    7 张兆国 辽宁 苹果 1840.63 4.94%
    8 潘成林 辽宁 苹果 1826.86 4.90%
    9 李日广 陕西 苹果 1532.56 4.11%
    10 侯拴才 陕西 苹果 1178.06 3.16%
    ⑤2017 年前十大原料果果农代表序号果农代表名称
    所在地 主要采购内容 采购金额(万元) 采购金额占比
    1 杨进德 山东 苹果 3204.47 7.52%
    2 潘光杰 山东 苹果 2947.40 6.92%
    3 孟斗斗 山西 苹果 2881.03 6.76%
    4 潘成林 辽宁 苹果 2358.04 5.54%
    5 王华鹏 江苏 苹果 2106.83 4.95%
    6 张兆国 辽宁 苹果 2033.73 4.77%
    7 张建定 陕西 苹果 1943.10 4.56%
    8 田菊芳 陕西 苹果 1905.62 4.47%
    9 王江 陕西 苹果 1888.46 4.43%
    10 李日广 陕西 苹果 1854.19 4.35%
    ⑥报告期内果农类型构成
    单位:万吨,万元,%类型 区间 采购数量 采购金额 原料果采购占比个人
    2019 年 81.20 52222.08 100.00
    2018 年 47.72 37274.56 100.00
    2017 年 71.33 42196.12 99.07法人
    2019 年 - - -
    2018 年 - - -
    2017 年 0.60 398.18 0.93
    (2)主要能源及其供应情况
    报告期内公司主要能源为电力及煤。电力主要为生产用机械设备供电,生产地附近没有火电厂的工厂,公司采购煤自行生产蒸汽,主要用于果汁浓缩及消毒杀菌;报告期内公司能源使用情况如下:
    区间 品种 数量 单价(元/度或吨) 采购金额(万元) 占采购额比重
    2019 年电(万度) 3508.69 0.61 2150.66 3.05%煤(万吨) 1.91 618.97 1183.81 1.68%
    2018 年电(万度) 2867.66 0.62 1784.45 3.68%煤(万吨) 2.42 627.06 1517.48 3.13%
    2017 年电(万度) 3592.99 0.58 2091.07 3.86%煤(万吨) 3.76 512.94 1926.40 3.56%
    (3)辅料情况报告期内,发行人辅料品种繁多,单一品种采购金额占总采购金额的比重较小。报告期内辅料主要供应商情况如下:
    公司名称 年份 采购内容采购金额(万元)采购占比
    (%)潍坊凯泽酿酒材料有限公司
2019
    膨润土、明胶、硅溶胶
    735.08 1.04
    2018 339.36 0.70
    2017 654.45 1.21无锡因诺客科技有限公司
2019
    果胶酶、果浆酶、蔗糖转化酶
    293.91 0.42
    2017 256.87 0.47烟台菟丝食化玻经贸有限公司
2019
    灭藻剂、硝酸、VC、活性炭
    151.56 0.22
    2018 214.84 0.44
    2017 227.89 0.42
    (4)主要包装物情况
    报告期内发行人主要使用的包装物是铁桶和无菌袋,部分铁桶直接采购,部分铁桶采购冷轧卷后自行生产铁桶,具体采购情况如下:
    年份 品种 数量 单价(元/) 采购金额(万元) 占采购额比重(%)
    2019 年
    冷轧卷/卷板
    (吨)
    4185.18 4073.71 1704.92 2.42铁桶(个) 36827 107.96 397.60 0.56
    无菌袋(个) 427812 17.14 733.20 1.04
    2018 年
    冷轧卷 /卷板
    (吨)
    3283 4146.53 1361.45 2.81铁桶(个) 9968 113.79 113.43 0.23
    无菌袋(个) 294828 16.53 487.45 1.00
    2017 年
    冷轧卷 /卷板
    (吨)
    4329 4082.37 1767.40 3.26铁桶(个) 23478 116.32 273.10 0.50
    无菌袋(个) 304741 18.26 556.43 1.03
    2、主要材料能源价格变动情况
    (1)主要原材料价格变动情况
    单位:元/吨
    品种 类别 2019 年 2018 年 2017 年苹果
    采购价 666.98 795.29 593.76
    批发价 9508 8035 7648梨
    采购价 266.02 356.63 277.95
    批发价 6567 5458 5010
    注:①市场价格数据来源商务部
    商品果和原料果的价格受果树产量的影响,若当年果树丰产,果实成熟后,原料果和商品果的价格会降低;若当年果树减产,则两者的价格会相应走高。2017
    年及 2018 年原料果采购价趋势基本与商品果批发价走势保持一致。2018 年由于
    在主产区如陕西,苹果树及梨树在开花期受到天气影响部分花朵死亡或被打落,造成主产区的苹果及梨减产。公司在减产地区附近的工厂采购的原料果供应紧张,价格上涨。2019 年苹果和梨产量有所恢复,故公司采购价下降。而商品果
    在 2019 年第四季度大量上市后,其批发价格才开始有所回落。
    (2)主要能源价格变动情况
    品种 类别 2019 年 2018 年 2017 年电
    采购价(元/度) 0.61 0.62 0.58
    全国平均上网价(元/度) - - 0.37
    全国平均电网售价(元/度) - - 0.59
    煤炭 采购价(元/吨) 618.97 627.06 512.94
    平均煤价(元/吨) 607.99 625.78 621.80
    注:全国平均上网价(燃煤)、全国平均电网售价(元/度)来源:国家能源局,平均煤价(Q5800)来源:国家统计局
    影响全国平均电网售价的主要因素是平均上网电价,而全国燃煤类发电厂的发电设备容量占全国发电设备容量的 60%以上。燃煤类上网电价的波动直接影响全国平均上网电价,进而影响全国平均电网售价。燃煤类电厂上网电价与当年煤炭价格息息相关,2017 年 1-4 月煤炭价格处于高位,故 2017 年生产季上网电价要低于 2017 年全年平均电价。
    发行人煤炭采购单价趋势与市场单价变动趋势基本一致。2017 年采购单价变动幅度小于市场单价变动幅度的主要原因系发行人 2017 年采购煤炭的时候正处于煤炭价格回落区间。
    (3)报告期主要包装物价格变动情况
    单位:元/吨
    品种 类别 2019 年 2018 年 2017 年冷轧卷
    采购价 4073.71 4146.53 4082.37
    冷轧卷含税均价 4319 4713 4368
    注:Wind 数据库提供冷轧卷含税价为北京市 1mm 冷轧卷价格,与发行人采购冷轧卷规格相似报告期内,发行人冷轧卷采购价为不含税价格,其走势基本与冷轧卷含税价
    格走势一致。
    3、主要供应商情况报告期内,公司各期主要原料果供应商情况参见本节“四、发行人的主营业务”之“(五)主要原料和能源供应情况”之“1、主要原料和能源”。公司报告
    期内前五大非原料果供应商为包装物、辅料及能源供应商,具体情况如下:
    年份 供应商名(合并计算) 采购额(万元) 采购占比(%)
    2019 年
    河北诺信金属包装容器有限公司 1561.45 2.22
    永济市民生天然气有限公司 1300.98 1.85
    礼泉宏远天然气有限公司 1054.55 1.50
    丰县鑫源生物质环保热电有限公司 819.53 1.16
    烟台亨通热电有限公司 758.43 1.08
    合计 5494.94 7.80
    2018 年
    烟台亨通热电有限公司 1489.08 3.07
    山东祥和集团股份有限公司浩祥分公司 966.98 1.99
    烟台市联茂商贸有限公司 656.06 1.35
    富平县鑫海燃料有限公司 455.80 0.94
    丰县鑫源生物质环保热电有限公司 413.01 0.85
    合计 3980.92 8.20
    2017 年
    烟台亨通热电有限公司 1838.73 3.40
    山东祥和集团股份有限公司浩祥分公司 1430.10 2.64
    富平县鑫海燃料有限公司 1154.24 2.13
    潍坊凯泽酿酒材料有限公司 654.45 1.21
    丰县鑫源生物质环保热电有限公司 571.10 1.05
    合计 5648.60 10.43报告期内,公司不存在向单个供应商采购比例超过总采购金额 50%或严重依赖于少数供应商的情况。
    (1)前五大供应商详细情况供应商名称合作起始年份采购方式采购内容
    定价方式 结算方式河北诺信金属包装容器有限公司
    2018 年 招标采购 冷轧卷
    单 次 招 标单次结算
    买方根据生产情况分批采购,发货前支付当批货物总货款的
    90%,余款于货物全部到齐后付清,货物发齐后 5 日内卖方开具发票。
    永济市民生天然气有限公司
    2018 年未实施招标
    天然气 政府核定 预付款,按月结算礼泉宏远天然气有限公司
    2016 年未实施招标
    天然气 政府核定 预付款,按月结算烟台亨通热电有限公司
    1996 年 框架协议 电、蒸汽 市场价格 抄表开票次月付款山东祥和集团股份有限公司浩祥分公司
    2014 年 招标采购 冷轧卷单次招标单次结算预付款富平县鑫海燃料有限公司
    2014 年 招标采购 煤炭单次招标单次结算
    货到验收合格后付 50%货款。自验收合格日起两个月内,卖方根据与买方确认的金额提供发票,买方支付到发票金额的 80%,余
    款 20%于榨季生产结束后一月内付清烟台市联茂商贸有限公司
    2017 年 招标采购 煤炭单次招标单次结算
    货到验收合格后付 50%货款。自验收合格日起两个月内,乙方根据与甲方确认的金额提供 16%增
    值税专用发票,甲方支付到发票金额的 80%,余款 20%于榨季生产结束后付清。
    丰县鑫源生物质环保热电有限公司
    2002 年未实施招标蒸汽
    全年一次性定价
    月初预付 25 万,25 日后开票结款潍坊凯泽酿酒材料有限公司
    2006 年 招标采购
    膨润土、明胶、硅溶胶单次招标单次结算货到付款
    ①烟台亨通热电有限公司成立于 1995 年 5 月 15 日,注册资本 8000 万人民币,注册地址为牟平区宁海大街 519 号。公司主营业务为电力、热力生产、销售及节能产品开发,股权由山东安德利集团有限公司 100%持有。
    ②山东祥和集团股份有限公司浩祥分公司成立于 1997 年 6 月 3 日,注册地址为博山区域城镇小峪口村南,主营业务为高频焊管制造、销售,钢带加工、销售。母公司为山东祥和集团股份有限公司,成立于 1993 年 6 月 23 日,注册资本
    为 8000 万人民币。
    ③富平县鑫海燃料有限公司,成立于 2005 年 6 月 20 日,注册资本为 500万人民币。公司注册地址为陕西省渭南市富平县梅家坪镇,主营业务为民用煤碳
    购销及五金、建材、化工产品的销售。公司股权由张贺昌、王瑞虎、王双龙、张
    小、史国有持有。
    ④烟台市联茂商贸有限公司,成立于 2017 年 9 月 8 日,注册资本为 200 万人民币。公司注册地址为山东省烟台市栖霞市庄园街道山城路 125 号,主营业务为煤炭、建材(不含油漆)、五金产品、家用电器等的销售。公司股权由徐向玲
    100%持有。
    ⑤丰县鑫源生物质环保热电有限公司,成立于 2003 年 6 月 6 日,注册资本
    为 10000 万人民币。公司注册地址为徐州市丰县盐电路,主营业务为生产销售
    电力、热力以及附属产品,提供相关的技术服务。公司股权由协鑫智慧能源股份有限公司、徐州丰成制盐有限公司共同持有。
    ⑥潍坊凯泽酿酒材料有限公司成立于 2002 年 6 月 24 日,注册资本为 130万美元。公司注册地址为潍坊市经济开发区吉庆东街 269 号,主营业务为从事酿酒及果汁行业用的材料及相关设备、过滤材料及设备的批发及进出口业务。公司股权由法国李风春先生 100%持有。
    ⑦河北诺信金属包装容器有限公司成立于 2013 年 10 月 25 日,注册资本为
    300 万人民币。公司注册地址为河北省石家庄市藁城区兴安镇张村中街村南,主
    营业务为金属包装容器及附件、钢铁压力容器、冲压件、钣金件、塑料包装箱及容器制造、销售;钢板销售。公司股权由张中林、丁素红、王学飞、米英吉和米建栓共同持有。
    ⑧永济市民生天然气有限公司,成立于 2008 年 10 月 17 日,注册资本 6000万元,注册地址运城永济市富强东街南 25 号,经营范围为燃气经营;城市天然气利用开发、投资、建设;燃气锅炉销售;燃气专用设备及配件、家用燃气用具和家用电器、燃气报警器和燃气阀门的销售、安装与维修;汽车加气站建设、经营;电动车充电桩安装、运营与维护。公司股份由重庆赛广博科技有限公司持有。
    ⑨礼泉宏远天然气有限公司,成立于 2005 年 12 月 12 日,注册资本为 300万,注册地址为陕西省咸阳市礼泉县新时乡坡上村。经营范围为城市天然气供应,天然气管道施工,安装及维修,灶具、热水器、壁挂炉、厨房电器及配件销售,汽车加气,保险咨询。公司股份由河南天伦燃气集团有限公司持有。
    (六)发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要
    关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在主要供应商及客户中占权益说明报告期内,前五大客户、供应商中日本三井、烟台安德利果胶股份有限公司及烟台亨通热电有限公司为公司关联方。除上述情况以外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东均未
    在前五大客户及供应商中占有任何权益。
    (七)安全生产及环境保护情况
    1、安全生产情况
    公司非国家安监总局认定的高危行业,但作为加工企业始终高度重视安全生产,将安全生产放在首要位置,并制定了《安全生产管理规定》、《生产管理制度》、《设备管理制度》、《危机管理制度》、《违规作业的处理规定》等规范性文件及应急预案,并要求全体员工严格执行上述规则制度。
    报告期内,公司每年定期组织员工进行安全教育及培训,对厂区内的安全设施定期进行维护,排查可能存在的隐患,并进行整改。未来公司将严格执行制定的安全生产各项制度,保障公司生产经营的正常运行。
    2017 年 7 月 26 日,龙口市安全生产监督管理局出具((龙)安监管罚
    [2017]4014 号)《行政处罚决定书》。关于该处罚的情况,参见本招股说明书“第
    九节 公司治理”之“三、发行人近三年合法经营的情况”。除上述行政处罚以外,报告期内,公司未发生过重大安全生产事故,亦不存在其他因安全生产不达标被相关监管机构处罚的情况。
    2、环境保护情况
    (1)总体排放情况
    公司在实际生产过程中,主要排放的污染物情况如下:
    序号 公司名称主要污染物
    废水 废气 固废 噪声
    1 安德利 √ - √ √
    2 安岳公司 √ √ √ √
    3 白水公司 √ √ √ √
    4 滨州公司 √ √ √ √
    5 大连公司 √ √ √ √
    6 礼泉公司 √ √ √ √
    7 龙口公司 √ √ √ √
    8 徐州公司 √ - √ √
    9 牟平公司 √ - √ √
    10 永济公司 √ √ √ √
    公司针对上述主要污染物排放采取的防控措施如下:
    污染物 主要来源 采取措施
    废水 原料果冲洗
    采用污水处理设施对公司排放废水进行处理,达标后排入市政管网废气锅炉燃烧煤炭生产水蒸气
    采用废气处理设备对废气中的二氧化硫、氮氧化物及粉尘进行处理,达标后排入大气噪声 生产机器
    将厂区建在空旷郊区,车间封闭,减少噪声对周围居民的影响。为职工配备降噪耳塞,保护职工身体健康固废
    原料果渣、煤渣
    公司对果渣进行脱水处理后,将果渣销售给第三方公司进行回收利用。公司燃煤产生的炉渣,统一销售给第三方公司进行处理。
    公司及子公司主要处理设备及运转情况如下:
    公司 污染物名称 主要处理设备环保设施运转情况
    安德利 废水(COD/氨氮)
    粗格栅、转鼓格栅、IC 厌氧反应器、厌氧沉淀池、好氧池、二次沉淀池、清水池、污泥浓缩池、叠螺脱水机正常
    白水公司 废水(COD/氨氮)
    平流沉淀池、升流式厌氧污泥反应床、IC厌氧反应器、好氧池、砂滤池、污泥处理设备正常
    废气(SO2/NOx/颗粒物)
    脱硫塔、脱硝机组、布袋除尘器 正常大连公司
    废水(COD/氨氮)
    粗格删、细格栅、初次沉淀池、气浮、升流式厌氧污泥反应床、曝气池平流沉淀池正常
    废气(SO2/NOx/颗粒物)
    脱硫塔、布袋除尘器 正常礼泉公司
    废水(COD/氨氮)
    隔栅池、初次沉淀池、厌氧池、好氧池、二次沉淀池、混凝池、沙滤池正常
    废气(颗粒物、SO2、NOx)
    旋风除尘器、低氮燃烧器 正常龙口公司
    废水(COD/氨氮)
    沉淀池、调节池、厌氧池、好氧池和 IC 厌氧反应器正常废气(SO2/NOx) 布袋、脱硝机组、脱硫脱尘塔 正常徐州公司 废水(COD/氨氮)
    气浮、沉淀池、IC 厌氧反应器、好氧曝气池等正常永济公司
    废水(COD、氨氮)
    隔渣池、平流沉淀池/初沉池、IC 厌氧反应器、好氧池正常
    废气(SO2/颗粒物/NOx)
    脱硫塔、脱销机组、布袋除尘器 正常公司及其子公司用于治理废气、废水等污染物的环保设施齐备,运行稳定,基本与生产设施同步运转。
    (2)受排放总量控制的污染物排放及达标情况
    根据排污许可证许可的污染物排放量情况如下:
    单位:吨/年
    公司 SS COD 氨氮污水排放是否达标
    SO2 NOx 颗粒物废气排放是否达标
    安德利 - - - 是 - - - -
    安岳公司 - 35.80 2.50 是 18.50 31.00 - 是
    白水公司 - 9.64 1.54 是 58.46 25.91 16.88 是
    滨州公司 - 27.00 15.0 是 17.50 14.60 - 是
    大连公司 - 15.00 0.45 是 21.54 26.92 5.38 是
    礼泉公司 - 10.30 2.46 是 16.38 21.99 2.46 是
    龙口公司 - 13.50 1.36 是 43.86 12.64 - 是
    徐州公司 - 243.75 21.94 是 - - - -
    永济公司 - 23.00 2.50 是 8.54 15.26 2.18 是
    注:滨州公司已于 2017 年 12 月转让给第三方
    (3)环境保护投入情况报告期内,公司及子公司对环保投入主要用于环保设施新建、污水处理材料的采购、排污费、环保人员工资、垃圾处理费等。公司及其子公司与环境保护相关工作的支出情况如下:
    单位:万元
    公司 2019 年 2018 年 2017 年
    安德利 73.32 74.66 774.36
    安岳公司 59.28 0.71 0.87
    白水公司 528.79 302.57 83.68滨州公司注
    - - 5.88
    大连公司 66.68 61.67 62.24
    礼泉公司 352.60 459.05 56.10
    龙口公司 142.59 39.44 43.74
    徐州公司 209.29 58.88 72.45
    牟平公司 3.61 1.12 2.44
    永济公司 206.77 689.21 94.48
    合计 1642.92 1687.31 1196.25
    注:2017 年 12 月,滨州公司被转让给第三方,故 2018 年和 2019 年无数据。
    未来公司还将持续进行环保设备购置及运行方面的投入,以保证公司发展持续符合环保要求。
    (4)环境保护合法合规情况报告期内,公司及其子公司在报告期内污染物排放符合国家标准,未受到所在地环境保护主管部门的处罚。
    五、发行人与业务相关的主要资产
    (一)主要固定资产
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司固定资产账面价值情况如下:
    单位:万元
    项目 原值 累计折旧 减值准备 账面价值
    房屋建筑物 52698.01 14923.74 1673.13 36101.14
    机器设备 86603.26 53313.91 1568.78 31720.57
    办公及其他设备 2410.41 1890.60 - 519.81
    运输设备 1143.09 731.12 - 411.97
    合计 142854.76 70859.36 3241.91 68753.48
    注:固定资产账面价值中包含于 2018 年度在美国购买的房产及其土地所有权。
    1、主要生产设备
    公司主要设备系购买取得,主要设备在购置前均经过充分论证并对其技术、性能进行严格考核。主要设备用于浓缩果汁生产加工,包括榨机、超滤设备、蒸发器和浓缩设备等。
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人主要机器设备情况如下:
    单位:万元
    公司 资产名称资产数量(台)
    资产原值 累计折旧减值准备净值成新率(%)安德利
    超滤设备 1 1456.82 1294.23 - 162.59 11.16
    蒸发器 1 1413.42 670.99 - 742.43 52.53
    榨机 1 1388.43 1217.33 - 171.10 12.32
    蒸发器 1 1358.58 1056.59 - 301.99 22.23
    排污设备 1 666.28 383.72 - 282.56 42.41
    安岳公司 蒸发器 1 533.25 159.55 163.74 209.95 39.37白水公司
    245T 储罐 24 748.87 385.37 - 363.50 48.54
    蒸发器 1 667.80 601.02 - 66.78 10.00大连公司
    蒸发器 1 1029.18 542.07 - 487.10 47.33
    榨机 5 996.39 503.20 - 493.19 49.50
    卧螺系统 1 874.15 425.14 - 449.01 51.37
    礼泉公司 蒸发器 1 1045.30 881.12 - 164.18 15.71龙口公司
    蒸发器 1 2480.09 1732.16 - 747.93 30.16
    榨机设备 1 1093.13 921.44 - 171.69 15.71
    提香设备 1 900.00 797.14 - 102.86 11.43
    超滤设备 1 899.52 758.24 - 141.28 15.71徐州公司
    浓缩设备 1 1079.93 712.76 - 367.18 34.00
    带式压榨机 1 949.95 626.61 - 323.34 34.04
    超滤设备 1 838.38 683.09 - 155.29 18.52
    蒸发器 1 609.33 256.41 - 352.92 57.92
    提香设备 1 500.18 409.31 - 90.87 18.17永济公司
    超滤设备 1 2013.33 1772.23 - 241.10 11.98
    榨机 2 1230.23 1081.83 - 148.41 12.06
    清汁蒸发器 1 1182.59 1054.65 - 127.95 10.82
    蒸发器 1 1076.25 960.81 - 115.44 10.73
    榨机 2 1056.25 939.82 - 116.43 11.02
    蒸发器 1 811.15 488.47 - 322.68 39.78
    混汁蒸发器 1 760.22 627.21 - 133.01 17.50
    榨机 2 722.29 372.64 - 349.65 48.41
    超滤设备 2 661.39 556.56 - 104.83 15.85
    蒸发器 1 553.68 448.96 - 104.73 18.91
    发行人主要机器设备技术性能如下:
    资产名称技术性能超滤设备
    每 24 小时生产包括 15-20 小时的过滤,在过滤过程中固形物通常被浓缩 10-20 倍。过滤出
    来的果汁(滤出液)流进滤出液/CIP 罐,通过滤出液泵传送到清汁罐。然后在浓缩的截留液中不断加入去离子水或冷凝水,继续进行过滤,时间持续 1-5 小时,时长取决于固形物含量、初始糖度和结束糖度。
    蒸发器
    果汁经分段预热后,进入第一个蒸发体。果汁在蒸发体内的蒸发管中均匀分布,蒸发果汁中的水分,浓缩后的果汁收集起来进入传输泵,被泵抽出蒸发器。
    榨机
    破碎后的果浆由泵输送到带式榨机进行压榨。物料在带式榨机两层滤带的中间,由榨机压榨滚进行互相挤压,物理方式将果浆中的果汁提取。提取后的果渣排放到果渣收集槽。果汁经过过滤后进入后续混汁罐。
    排污设 对废水进行处理的设备,去除废水中的漂浮物、悬浮物、沉积物、90%的有机物,使其达
    备 到排放标准。
    储罐
    浓缩果汁自车间成品罐输送到冷却系统,温度降到 5-8C°后,送入冷库果汁储罐。该罐设计为无菌储存罐。
    卧螺系统卧螺离心机将分离原液中质量大的悬浮物迅速地向筒壁积聚。已分离的果汁由出水孔排出。沉渣由螺旋推进器推送到转筒的圆锥端经排渣后排出。
    提香设备提香系统用于提取浓缩馏液中香精。
    报告期内,发行人在子公司生产经营地购建厂房,配备了必要机械设备,厂房面积满足机械设备安装需求,与发行人经营规模匹配。
    2、房屋建筑物情况
    (1)发行人房屋产权证情况
    截至本招股说明书签署日,公司及其子公司拥有房屋建筑物具体情况如下:
    序号所有权人房权证编号房屋坐落位置建筑面积
    (㎡)
    用途 对应土地证号安德利
    烟房权证牟字第 004233号开发区
    539.97工业
    烟国用(2009)
    第 42769 号
85.12
204.94
3175.42
38.12
    烟房权证牟字第 004234号开发区
    7284.28工业
    烟国用(2009)
    第 42770 号
174.44
40.24
    烟房权证牟字第 004432号开发区中心
    大街东、纬二路北
    575.64工业
    烟国用(2010)
    第 44825 号
35.78
15.87
120.65
132.03
    烟房权证牟字第 004433号开发区中心
    大街东、纬二路北
    1294.14工业
    烟国用(2014)
    第 42027 号
767.69
994.52
55.18
4078.96
    烟房权证牟字第 004481号牟平经济技术开发区中
    心大街 188号
    806.88工业
    烟国用(2010)
    第 44825 号
204
2487.52
    烟房权证牟字第 012152号牟平区安德
    利大街 18 号
    6198.34 车间
    烟房权证牟字第 059461号牟平区新城
    大街 808 号 2号
    5311.84 车间
    烟国用(2014)
    第 42027 号
    烟房权证牟字第 072969号牟平区安德
    利街 19 号
    8818.87工业
    烟国用(2009)
    第 42770 号
7654.87
8804.59
    烟房权证牟字第 075200号牟平区新城
    大街 889 号
    11489.00 办公楼
    烟国用(2016)
    第 41335 号
    10 白水 白水房权证公产字第 白水县杜康 5981.33 低温冷藏库 白国用(2004)
    公司 8898 号 镇杜康街道北侧
    4361.51 字第 170003 号
4601.3
    11白水房权证公产字第
    8899 号白水县杜康镇杜康街道北侧
1060.09
    -
    白国用(2003)
    字第 170008 号
3155.44
925.74
3155.44
1496.18
2698.73
1606
1041.52
783.09
650
470
64.63
2274
1332.45
556.19
470
339
1787.44
432
470
31.15
27.75
38.25
1260.13
679.68
4669.5
1208.07
    12大连公司
    瓦房执字第 5007632 号赵屯乡郑屯村
    1080.00 厂房
    瓦国用(2006)
    第 477 号
    13 瓦房执字第 5007633 号 150.00 厂房
    14 瓦房执字第 5007634 号 228.80 厂房
    15 瓦房执字第 5007635 号 813.96 锅炉房
    16 瓦房执字第 5007636 号 143.52 厂房
    17 瓦房执字第 5007637 号 44.20 门卫
    18 瓦房执字第 5007638 号 5390.00 厂房
    19 瓦房执字第 5007639 号 3256.00 厂房
    20 瓦房执字第 5007640 号 2193.36 办公
    21 瓦房执字第 5007641 号 2701.80 综合楼
    22 瓦房执字第 5007642 号 6773.68 冷库
    23 瓦房执字第 5007643 号 304.56 厂房
    24 瓦房执字第 5007644 号 31.50 厂房
    25 瓦房执字第 5007645 号 66.00 厂房
    26 瓦房执字第 5007646 号 142.20 厂房
    27房权证瓦公字第
    22070001 号瓦房店市赵屯乡郑屯村
    2849.20 宿舍楼
    28牟平公司
    烟房权证牟字第 033191号牟平区新城
    大街 919 号
    6625.41 餐厅、宿舍 烟国用(2010)
    第 42966 号 3871.99 厂房
29
    烟房权证牟字第 042008号牟平区新城
    大街 919 号
    9961.44 厂房
    烟国用(2010)
    第 42967 号
    30 徐州 丰房权证公字第 385 号 丰县凤城镇
    105.12 -
    丰土国用(2003)
    36.32 -
    公司 齐庄村工业园开发区
    235.62 - 字第 365 号
    157.59 -
    7409.28 -
    31 丰房权证公字第 386 号
    4153.38 -
    19.89 -
    3296.24 -
    395.94 -
    192.78 -
    32 丰房权证公字第 387 号
    129.00 -
    144.67 -
    455.98 -
    4243.67 -
    445.97 -
    33 丰房权证公字第 388 号 231.85 -
    (2)发行人不动产权证情况
    截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司不动产权证情况如下:
    序号所有权人
    不动产权证编号 坐落房屋面积
    (㎡)土地面积
    (㎡)
    用途 使用期限
    1安岳公司
    川(2019)安岳县不动产权第0003824号安岳县工业园区
    15.74 77652.30
    工业用地/工业
    2011-06-08起
    2061-06-07止
2
    川(2019)安岳县不动产权第0003825号安岳县工业园区
    15.74 77652.30
    工业用地/工业
3
    川(2019)安岳县不动产权第0003826号安岳县工业园区
    16.20 77652.30
    工业用地/工业
4
    川(2019)安岳县不动产权第0003827号安岳县工业园区
    4951.64 77652.30
    工业用地/工业
5
    川(2019)安岳县不动产权第0003828号安岳县工业园区
    451.41 77652.30
    工业用地/工业
6
    川(2019)安岳县不动产权第0003829号安岳县工业园区
    4612.06 77652.30
    工业用地/工业
7
    川(2019)安岳县不动产权第0003830号安岳县工业园区
    6179.06 77652.30
    工业用地/工业
8
    川(2019)安岳县不动产权第0003831号安岳县岳阳镇工业园区
    等 2 处
    6809.41 77652.30
    工业用地/工业
    9礼泉公司
    陕(2020)礼泉县不动产权第0000244号礼泉县食品工业园统一大道北侧
    21021.73 60764.61
    工业用地/工业国有建设用地使用权
    2012-09-30起至
    2062-09-30止龙口公司
    鲁(2019)龙口市不动产权第0062707号石良镇蓬水
    路东侧、北环路南侧
    - 33493.00 工业用地
    2019-12-05起
    2069-12-04止永济公司
    晋(2019)永济市不动产权第0001210号永济市涑水东街北侧
    33421.63 85368.20
    工业用地、工业用地/国有建设用地使用权
    晋(2019)永济市不动产权第0001204号
    109 号
    3285.17 32459.20
    工业 2013-12-24起
    2058-11-10止
    注:龙口公司因搬迁原因,不动产权证上无房产
    (3)境外资产
    发行人子公司美国安德利拥有其办公地位于 39 Enchanted,Irvine California
    92688 的产权。
    发行人及其子公司房屋产权证均有相应土地使用权证;发行人子公司白水公
    司名下划拨土地(白国用(2011)第 170005 号)已申请依法收回,发行人子公司龙口安德利名下出让土地(鲁(2019)龙口市不动产权第 0062707 号)、徐州安德利名下出让土地(丰国用(06)第 0536 号)无房屋。
    (二)主要无形资产
    公司所拥有的无形资产主要包括土地使用权、专利、商标等,截至 2019 年
    12 月 31 日,具体情况如下:
    单位:万元
    项目 原值 累计摊销 账面价值
    商标 - - -
    专利 - - -
    土地使用权 12034.31 2760.97 9273.34
    合计 12034.31 2760.97 9273.34
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人土地使用权摊销情况如下:
    公司 土地证编号
    原值(万元)累计摊销(万元)
    净值(万元)取得时间来源安德利
    烟国用(2010)第 44825 号
    50.00 24.22 25.78 1996-10出让
    500.00 242.19 257.81 1996-10
    58.64 28.09 30.56 1997-04
    378.98 178.70 200.28 1997-12
    60.00 26.80 33.20 1999-10
    烟国用(2009)第 42769 号 500.02 126.43 373.59 2008-12
    烟国用(2009)第 42770 号 1698.35 411.64 1286.71 2009-07
    烟国用(2014)第 42027 号 288.99 46.96 242.03 2013-07
    烟国用(2016)第 41335 号 534.22 55.62 478.60 2016-01安岳公司
    川(2019)安岳县不动产权第
    0003824 号-第 0003831 号
    安国用(2014)第 02009 号
    1984.61 376.12 1608.48 2011-07 出让白水公司
    白国用(2003)字第 170008 号 503.59 184.00 319.59 2003-01 出让
    白国用(2004)字第 170003 号 202.87 74.13 128.75 2003-01
    大连公司
    瓦国用(2006)第 477 号 342.96 158.22 184.74 2006-12出让礼泉公司
    陕(2020)礼泉县不动产权第
    0000244 号
    526.86 77.27 449.59 2012-09 出让龙口公司
    鲁 2019 龙口市不动产权第
    0062707 号
    913.12 1.52 911.60 2019-12 出让牟平公司
    烟国用(2010)第 42966 号
    1192.33 326.01 866.32 2008-04 出让
    烟国用(2010)第 42967 号徐州公司
    丰土国用(2003)字第 365 号 200.00 68.15 131.85 2003-03出让
    丰国用(06)第 0536 号 162.60 44.72 117.89 2006-06永济公司
    晋(2019)永济市不动产权第
    0001210 号
    435.23 113.76 321.47 2007-01 出让
    晋(2019)永济市不动产权第
    0001204 号
    290.10 13.70 276.41 2018-03 出让
    土地评估增值部分及其他 1210.83 182.74 1028.10 - -
    合计 12034.31 2760.97 9273.34 - -
    注:取得时间即为摊销起始月。
    1、土地使用权编号权利人
    权属证号 坐落 用途 面积(m2) 终止日期使用权类型
    1安德利
    烟国用(2009)
    第 42769 号
    牟新路 368号 工业 15393.00 2052-10-23 出让
2
    烟国用(2009)
    第 42770 号
    安德利街 19号
    工业 59537.00 2051-04-01 出让
3
    烟国用(2010)
    第 44825 号牟平经济开发区中心大
    街 188 号工业仓储
    74492.05 2044-09-23 出让
4
    烟国用(2014)
    第 42027 号牟平区新城
    大街 808 号 2号工业用地
    9713.86 2053-09-02 出让
5
    烟国用(2016)
    第 41335 号牟平区新城
    大街 889 号工业用地
    10135.18 2054-05-19 出让
    6注安岳公司
    安国用(2014)
    第 02009 号安岳县工业园区工业用地
    126134.00 2061-06-07 出让
    7白水公司
    白国用(2003)
    字第 170008 号白水县杜康镇街道东段北侧
    工业 73227.94 2052-12 出让
8
    白国用(2004)
    字第 170003 号杜康镇街道东段北侧果蔬汁加工
    29498.59 2054-04-09 出让
    9大连公司
    瓦国用(2006)
    第 477 号赵屯乡郑屯村
    工业 85200.00 2056-12-15 出让
    10牟平公司
    烟国用(2010)
    第 42966 号 管庄路东、新城大街北工业
    6594.00 2054-05-19 出让
11
    烟国用(2010)
    第 42967 号
    15766.00 2054-05-19 出让
    12徐州公司
    丰土国用(2003)
    字第 365 号丰县凤城镇齐庄村工业园开发区
    工业 65456.90 2053-03-17 出让
    丰国用(06)第
    0536 号丰县经济开发区北苑路南工业用地
    36133.11 2056-05-31 出让
    注:安岳公司土地使用权证中有 77652.30m2 面积土地已计入不动产权证川(2019)安
    岳县不动产权第 0003824 号-第 0003831 号中。
    公司子公司白水安德利通过划拨方式取得国有土地使用权证号为白国用
    (2011)第 170005 号,位于白水县杜康镇街道东段北侧面积为 30480 ㎡工业用地土地使用权证。
    2018 年 11 月,白水县人民政府出具《关于白水安德利果蔬汁有限公司持有国有划拨土地的处理意见》并确认,(1)为促进该地区苹果产业化进程、解决果农卖果难的问题,该县根据产业规划,将位于白水县杜康镇街道东段北侧面积为30480 ㎡的工业用地(国有土地使用权证书编号:白国用(2011)第 170005 号),划拨给白水安德利用于浓缩果汁加工项目。白水安德利持有该宗土地后每年均按规定缴纳土地使用税;(2)受客观环境因素影响,该县相关产业建设项目暂未能推进,截至目前该宗土地未进行任何用途,白水安德利未使用划拨土地、未在划拨土地上进行任何项目建设。长期以来,白水安德利均严格遵守国家土地管理法律法规,不存在因违反土地管理方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定而遭受行政处罚的情况;(3)该县正在研究制定该宗土地的使用规划,在政府确定该土地的规划用途后,将按照白水安德利申请依法收回该宗土地。
    公司实际控制人承诺:如果因白水安德利持有划拨土地的问题,导致白水安德利遭受行政处罚或者任何经济损失,其将全额补偿。
    2、商标
    截至本招股说明书签署日,公司及其子公司已取得 4 个商标,该等商标已注册登记。具体情况如下:
    序号所有人
    商标 商标注册号 类别 有效期限取得方式注册机构
1
    安 德利
    第 1193014 号
    第 32类
    2018-07-21 至
    2028-07-20
    原 始取得国家知识产权局商标局
2
    第 15834335号
    第 32类
    2016-01-28 至
    2026-01-27
    原 始取得
3
300003491
    第 32类
    2003-04-08 至
    2023-04-07
    原 始取得香港特别行政区政府知识产权署商标注册处
4
    美 国公司
115636
    第 32类
    2014-11-13 至
    2019-11-13
    原 始取得美国加利福尼亚州商业项目部
    3、专利
    截至本招股说明书签署日,公司及其子公司已取得 7 项专利,该等专利已取得了专利证书。具体情况如下:
    序号 专利名称 专利类型 专利号 专利权人专利申请日取得方式
1
    一种防止浓缩苹果清汁褐变的加工方法
    发明专利 ZL03112155.1 安德利 2003-04-15 原始取得
2
    一种消除浓缩苹果清汁二次沉淀的加工方法
    发明专利 ZL03112157.8 安德利 2003-04-15 原始取得
    3高倍天然苹果香精的制备方法
    发明专利 ZL03112555.7 安德利 2003-06-13 原始取得
4
    一种出汁率高的浓缩苹果清汁的加工方法发明专利
    ZL2006101462
    69.6山东农业
    大学、安德利
    2006-12-15 原始取得
5
    一种无菌贮存的浓缩苹果清汁直接灌装无菌液袋的方法及专用设备发明专利
    ZL2009102293
89.6
    安德利 2009-10-30 受让
6
    一种浓缩苹果清汁大容量罐群低温无菌贮存方法发明专利
    ZL2009102293
90.9
    安德利、中国农业大学
    2009-10-30 原始取得
7
    一种超高倍苹果果浆的加工方法发明专利
    ZL2011104405
69.6
    安德利 2011-12-26 原始取得
    注:根据《中华人民共和国专利法》的相关规定,发明专利权的期限为二十年,自申请日起计算。
    2019 年 2 月 2 日,龙口公司与公司签订《专利权转让合同》,将申请日为 2009
    年 10 月 30 日,专利号为 200910229389.6,名为:一种无菌贮存的浓缩苹果清汁直接灌装无菌液袋的方法及专用设备的发明专利的专利权转让给公司。
    上述发行人 4、6 两项专利为发行人与专利共有人中国农业大学/山东农业大学共同开发,各方对专利使用已有明确约定,发行人有权自主授权第三方使用相关专利,中国农业大学/山东农业大学无权授权第三方使用相关专利。
    4、主要荣誉及成就报告期内,公司获得的主要荣誉及成就如下:
    序号 荣誉/成就名称 获奖日期 颁发机构
1
    “食安山东”2017 年度优秀企业
    2017 年 12 月 山东省饮料行业协会
    2烟台市知识产权协会第四届理事会会员单位
    2017 年 12 月 烟台市知识产权协会
    3 农业产业化国家重点龙头企业 2018 年 11 月
    农业部、国家发改委、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证监会、中华全国供销合作总社
    4 中国专利金奖 2018 年 12 月
    国家知识产权局、世界知识产权组织
    5 神农中华农业科技奖一等奖 2019 年 12 月 农业农村部、中国农学会
    (三)发行人与他人间资产许可情况
    1、许可他人使用资产情况
    (1)房屋租赁
    截至本招股说明书签署日,公司及其子公司正在履行的房屋租赁合同情况如下:
    序号 出租人 承租人 坐落地 面积(m2)
    租金(元/年)
    用途 租赁期限
    1 安德利 安德利果胶山东省烟台市牟平区
    新城大街 889号办公楼
    中的 6 层
    4056.00 486720.00经营性使用
    2020-01-01 至
    2020-12-31
    2 安德利烟台安德利房地产开发有限公司山东省烟台市牟平区
    新城大街 889号办公楼
    中的 2 层
    1352.00 162240.00经营性使用
    2020-01-01 至
    2020-12-31
    3 安德利 张绪波烟台市牟平区安德利
    街门市楼第 1、2、3、号
    662.00 59580.00 餐饮
    2019-04-20 至
    2020-04-19
    4 安德利烟台腾烨商贸有限公司烟台市牟平经济开发
    区安德利街 5 号门市
    111.00 14430.00行政办公
    2020-03-10 至
    2021-03-09
    5 安德利 杨玉家烟台市牟平经济开发
    区中心大街 188 号 6 门市
    111.00 12210.00行政办公
    2020-01-06 至
    2021-01-05
    6 安德利烟台市腾烨起重机械有限公司烟台市牟平开发区安德利街东侧第一间门市
    220.00 28600.00商贸办公
    2019-11-01 至
    2020-10-31
    7 安德利中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司牟平安德利办公大楼顶楼
    30.00 8500.00基站建
    设、放置移动通信设备
    2017-08-18 至
    2020-08-17
    8 安德利中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司烟台市牟平区北方安德利果汁办公楼顶楼
    130.00 7000.00基站建
    设、放置移动通信设备
    2019-05-17 至
    2020-05-16
    9 安德利烟台悦孚得包装制品有限公司烟台市牟平经济开发
    区安德利街 19 号研发中心北侧房屋
    980.00 107800.00包装制品加工
    2017-08-10 至
    2020-08-09
    10 安德利烟台悦孚得包装制品有限公司烟台市牟平经济开发
    区安德利大街 18 号自
    东数第 4 号门市
    111.00 14430.00 商贸
    2019-08-28 至
    2020-08-27
    11 安德利烟台富成压花模具科技有限公司烟台市牟平经济开发
    区安德利街 19 号,研发中心北侧
    1300.00 140000.00配件加工
    2019-04-20 至
    2020-04-19
    12 安德利中国联合网络通信有限公司烟台市牟平区分公司安德利路北标准化厂
    房一楼
    44.00 6160.00建设通信机房
    2019-11-15 至
    2020-11-14
    13 安德利烟台市牟平经济开发区管理委员会牟平经济开发区牟新
    路东、九发路街北、安
    德利街南、原烟台北方安德利果汁股份有限
    公司之主体办公楼、楼后西侧附属楼、北侧招待所、南大门传达室建筑面积
    5535.60占地面积
11856
    608916.00政府办公
    2020-01-01 至
    2022-12-31
    14 安德利 安德利果胶山东省烟台市牟平经
    济开发区安德利街 19
    号的 2 号冷风库
    561.00 336600.00经营性使用过
    2020-01-01 至
    2020-12-31
    16 安德利 安德利果胶烟台市牟平经济开发
    区安德利大街 18 号的仓库
    1200.00 132000.00经营性使用
    2019-11-06 至
    2020-11-05
    17牟平公司烟台美加科技企业孵化器有限公司烟台市牟平区新城大
    街 919号双百大厦四层
    办公楼、宿舍五号单元楼、场地建筑面积
    4902.00场地面积
2323.6
    490200.00孵化器引进企
    业研发、办公及配套公寓
    2019-06-01 至
    2020-05-31
    18牟平公司烟台市佳鑫汽车服务有限公司烟台市牟平区新城大
    街 919号东侧第一间门市
    105.50 12660.00 商贸
    2019-05-10 至
    2020-05-09
    19牟平公司王润章烟台市牟平区新城大
    街 919 号东侧第四间、
    第五间门市
    211.00 27430.00水果及宠物用品销售
    2019-06-01 至
    2020-05-31
    20牟平公司孙景科烟台市牟平区新城大
    街 919号东侧第六间门市
    105.50 12660.00 商贸
    2019-06-10 至
    2020-06-09
    21牟平公司刘洪英烟台市牟平区新城大
    街 919号四单元二楼西的房屋
    70.00 8400.00 住宿
    2019-09-15 至
    2020-09-14
    22牟平公司刘洪英烟台市牟平区新城大
    街 919号西侧第一间门市
    105.50 11605.00 商贸
    2019-06-10 至
    2020-06-09
    23牟平公司刘洪英烟台市牟平区新城大
    街 919号西侧第二间门市
    105.50 13715.00 商贸
    2020-01-01 至
    2020-12-31
    24牟平公司刘伟烟台市牟平区新城大
    街 919号西侧第三间门市
    105.50 12660.00 商贸
    2019-04-01 至
    2020-03-30
    25牟平公司迟英英烟台市牟平区新城大
    街 919号西侧第四间门市
    105.50 13715.00糕点加工销售
    2019-11-30 至
    2020-11-29
    26牟平公司烟台市佳鑫汽车服务有限公司烟台市牟平区新城大
    街 919 号西侧第五、六间门市
    211.00 27430.00汽车配
    件经销、保养
    2019-12-01 至
    2020-11-30
    27牟平公司杨生才烟台市牟平区新城大
    街 919 号六单元 401 及
    403 两套房屋
    150.00 9750.00 宿舍
    2020-03-15 至
    2020-09-14
    28牟平公司安德利果胶烟台市牟平区新城大
    街 909 号仓库
    4032.00 403200.00经营性使用
    2018-03-01 至
    2022-02-28
    29永济公司中国铁塔股份有限公司运城市分公司
    永济市涑水东街 109号院内
    80.00 6180.00基站建
    设、放置移动通信设备
    2019-09-17 至
    2020-09-16
    2、作为被许可方使用他人资产的情况
    截至本招股说明书签署日,公司美国子公司在美国租赁 4 处仓库用于存放浓缩苹果汁。
    序号 出租方 仓库所在地 主要存储货物
    1 Americold Logistics LLC 巴托市,佛罗里达州 浓缩果汁
2
    Newark Refrigerated Warehouse
    Inc.纽瓦克市,新泽西州 浓缩果汁
    3 Partners Alliance Cold Storage Inc.安大略城加利福尼亚州浓缩果汁
    4 MESA COLD STORAGE富勒顿市,加利福尼亚州浓缩果汁
    截至本招股说明书签署日,公司在青岛租赁 1 处仓库用于存放浓缩果汁。
    序号 出租方 仓库所在地 存储货物
    1 青岛师帅冷链物流股份有限公司 山东省青岛市 果汁、梨汁出租方青岛师帅冷链物流股份有限公司获得了出租仓库所在地块的《不动产权证》,但未获得出租仓库的房产权属证书。发行人及出租方青岛师帅冷链物流股份有限公司出具了书面说明,该仓库所在宗地坐落于红石崖二十二号路南侧,权利人为青岛师帅冷链物流股份有限公司,权利性质为出让,用途为工业用地;
    截至本招股说明书签署日,出租方青岛师帅冷链物流股份有限公司正在办理该等仓库的房产权属证书,其权属并不存在争议或纠纷,如因上述出租物业存在违法违规等情形导致无法正常使用的,出租方将赔偿因此给发行人造成的相关损失;
    发行人前述承租物业主要用于临时仓储,如后续不能继续使用,发行人寻找替代仓库也较为容易不存在障碍,不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。
    六、境外经营情况
    本公司在美国、英属维京群岛设立了两家全资子公司,公司美国子公司主要从事公司产品的贸易及售后服务,工作人员由公司派出或在当地招聘。公司在英属维京群岛设立的子公司未实际开展经营。上述两家境外公司注册登记、资产及盈利状况,参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人控股、参股公司的基本情况”之“(一)控股子公司情况”。七、与经营活动相关的资质和许可情况
    (一)食品生产许可证
    截至本招股说明书签署日,公司及其子公司持有的食品生产许可证如下:
    序号 单位 证书编号 许可品种 发证机关 有效期
1
    安 德利
    SC10637061
200382
    浓缩苹果汁、浓缩果汁、果汁、混合果汁、水果果浆、浓缩红薯汁 烟台市食品药品监督管理局
    2017-03-24 至
    2022-03-23高倍天然苹果香料
    2018-10-29 至
    2022-03-23
2
    安 岳公司
    SC20151202
150002
    冷磨柠檬油、食品用香精(液体)、果蔬汁(浆)【原榨果汁(非复原果汁)】、浓缩果蔬汁(浆)
    四川省食品药品监督管理局
    2017-03-02 至
    2022-03-01
3
    白 水公司
    SC10661052
702489
    浓缩果蔬汁(浆)、食品用香精(液体)渭南市食品药品监督管理局
    2018-11-23 至
    2022-10-31
4
    大 连公司
    SC10621028
100461
    浓缩果蔬汁(浆)瓦房店市市场监督管理局
    2017-11-07 至
    2022-11-06
5
    礼 泉公司
    SC10661042
500475
    浓缩果蔬汁(浆)咸阳市食品药品监督管理局
    2016-12-01 至
    2021-11-30
6
    龙 口公司
    SC10637068
101200
    浓缩果蔬汁(浆)烟台市食品药品监督管理局
    2017-10.10 至
    2022.10.09
7
    徐 州公司
    SC10632032
100101
    浓缩苹果/梨清汁、高倍天然苹果香料江苏省食品药品监督管理局
    2018.11.06 至
    2020.12.29
8
    牟 平公司
    SC10637061
    200374果汁及蔬菜汁类烟台市食品药品监督管理局
    2017.01.25 至
    2022.01.24
9
    永 济公司
    SC10614088
111729
    浓缩果蔬汁(浆)、苹果香精运城市食品药品监督管理局
    2018.11.21 至
    2021.11.07
    (二)取水许可证
    截至本招股说明书签署日,公司及其子公司持有的取水许可证情况如下:
    序号
    单位 证书编号取水用途水源类型取水量(万立方米)
    发证机构 有效期
1
    安 德利取水(鲁烟牟)字
    [2017]第 11 号
    生 产用水
    地下水 4.00烟台市牟平区水务局
    2017-06-18 至
    2020-06-17
2
    大 连公司取水(辽大瓦)字
    [2016]第 40135 号
    工 业用水
    普通 0.90瓦房店市林业水利局
    2016-01-01 至
    2019-12-31
3
    礼 泉公司取水(礼泉)字
    [2012]第 10029 号
    工业、生活
    地下水 5.50礼泉县水利局
    2018-05-05 至
    2023-05-05
4
    徐 州公司取水(丰水换)字
    [2016]第 B0321007号
    生产 地下水 12.00 丰县水利局
    2016-08-03 至
    2020-08-02
    注:大连公司取水许可证正在重新申领过程中。
    除上述列示的公司外,公司其余子公司使用自来水进行生产,故无需办理取水许可证。大连公司虽然办理了取水许可证,由于许可取水量不能够满足正常生产,其也使用自来水进行生产。龙口公司因厂址搬迁原因暂停申领取水许可证。
    (三)排污许可证
    截至本招股说明书签署日,公司及其子公司持有的排污许可证情况如下:
    序号
    单位 证书编号 发证机构 主要允许排放物 有效期
    1安德利
    91370000613431903J001
    Q烟台市生态环境局
    废水(COD、氨氮)、废气
    2019-12-16 至
    2022-12-15
    2安岳公司
    川环许字 MO3216安岳县环境保护局
    污水(COD、氨氮)、废气(SO2、NOx)
    2015-11-20 至
    2020-11-19
    3白水公司
    91610500732664478D00
    1U渭南市生态环境局
    废水(COD、氨氮)、废气(颗粒物、SO2、NOx)
    2019-11-21 至
    2022-11-20
    4大连公司
    91210281959942487B001
    U大连市生态环境局
    废水(COD、氨氮)、废气(颗粒物、SO2、NOx)
    2019-09-30 至
    2022-09-29
    5礼泉公司
9.16104E+20
    V咸阳市生态环境局
    废水(COD、氨氮)、废气(颗粒物、SO2、NOx)
    2019-10-22 至
    2022-10-21
    6龙口公司烟环排水字 012 号(龙口市) 龙口市环境保护局
    污水(COD、氨氮)
    2015-10-12 至
    2016-10-11
    7烟环排气字 011 号(龙口市)废气(SO2、NOx)
    2015-10-12 至
    2016-10-11
    8徐州公司
    91320300743134253A00
    1U徐州市生态环境局
    废水(COD、氨氮)、废气
    2019-11-29 至
    2022-11-28
    9永济公司
    9114080079638415XJ001
    Q运城市生态环境局
    废水(COD、氨氮)、废气(颗粒物、SO2、NOx)
    2019-10-15 至
    2022-10-14
    安德利、徐州公司未使用燃煤锅炉自行生产蒸汽,故排污许可证上无废气排放许可。牟平公司委托第三方公司进行废水处理,也未自行生产蒸汽,故未申请排污许可证。龙口公司因搬迁原因,暂未申请新的排污许可证。
    根据环保部于 2017 年 7 月 28 日发布的《固定污染源排污许可分类管理名录
    (2017 年版)》规定,含发酵工艺或原汁生产的饮料制造业有总氮和总磷控制的
    区域在 2019 年前办理排污许可,其他地区在 2020 年办理排污许可。
    (四)出口食品生产企业备案证明
    截至本招股说明书签署日,公司及其子公司持有的出口食品生产企业备案证明情况如下:
    序号 单位 备案编号 备案品种 发证机关 有效期
    1 安德利 3700/11036
    浓缩果汁、水果果浆、浓缩红薯汁山东出入境检验检疫局
    2018-07-12 至
    2023-07-11
    2 安岳公司 5100/11016 浓缩柠檬汁/橙汁
    四川出入境检验检疫局
    2016-05-16 至
    2020-05-15
    3 白水公司 6100/11022 浓缩果蔬汁陕西出入境检验检疫局
    2017-01-30 至
    2021-01-29
    4 大连公司 2100/11026 浓缩果汁、苹果香精辽宁出入境检验检疫局
    2016-10-12 至
    2020-10-11
    5 礼泉公司 6100/11038
    浓缩苹果清汁、浓缩梨清汁陕西出入境检验检疫局
    2017-11-22 至
    2021-11-21
    6 龙口公司 3700/11059 浓缩苹果(梨)清汁山东出入境检验检疫局
    2016-12-01 至
    2020-11-30
    7 牟平公司 3700/11126 果汁饮料山东出入境检验检疫局
    2017-06-08 至
    2021-06-07
    8 徐州公司 3200/11121 浓缩苹果(梨)清汁江苏出入境检验检疫局
    2017-11-15 至
    2021-11-14
    9 永济公司 1400/11015
    浓缩苹果清汁、苹果香精山西出入境检验检疫局
    2017-09-27 至
    2021-09-26
    (五)报关单位注册登记证书
    截至本招股说明书签署日,公司及其子公司持有的报关单位注册登记证书情况如下:
    序号 单位 注册编码 企业经营类别 发证机关 有效期
    1 安德利 3706939699 进出口货物收发货人 烟台海关
    1996-05-07至长期
    2 安岳公司 5126967774 进出口货物收发货人 成都海关
    2011-11-09至长期
    3 白水公司 6105930001 进出口货物收发货人 渭南海关
    2002-02-04至长期
    4 大连公司 2115960151 进出口货物收发货人 大连海关
    2006-10-08至长期
    5 礼泉公司 6104960340 进出口货物收发货人 西安海关
    2013-12-23至长期
    6 龙口公司 3718932372 进出口货物收发货人烟台海关驻龙口办事处
    2002-10-09至长期
    7 牟平公司 3706937941 进出口货物收发货人 烟台海关
    2013-04-26至长期
    8 徐州公司 3203930712 进出口货物收发货人 徐州海关
    2004-03-03至长期
    9 永济公司 1412930088 进出口货物收发货人 运城海关
    2007-03-14至长期
    八、发行人的核心技术与研发情况
    (一)主要产品技术水平
    公司始终高度重视对产品研发的投入和自身综合研发实力的提升,经过不断的技术改造和产品升级,公司在进行浓缩苹果汁、浓缩梨汁加工关键技术升级研发的基础上,开发出浓缩柠檬汁,上述产品的技术水平均处于大批量生产阶段。
    公司还在不断研发新产品如浓缩草莓汁、浓缩石榴汁、浓缩桃汁、浓缩地瓜汁等产品,以增加自身竞争力。
    公司目前使用的核心技术如下:
    核心技术名称技术取得方式技术描述技术水平
    浓缩苹果汁防褐变技术 自主研发
    解决浓缩清汁色值低、色值下降快的难题国际先进浓缩苹果汁超滤膜通量恢复技术产学研合作解决浓缩清汁加工过程中超滤通量下降快的难题国际先进浓缩苹果汁低温大罐群无菌贮存与灌装设备设计与控制技术产学研合作
    实现浓缩果汁的无菌大罐贮存,降低储运和包装成本国内领先不成熟苹果加工稳定浓缩清汁技术自主研发解决不成熟苹果加工的果汁需二次加工的难题国际先进
    苹果芳香液低温浓缩生产技术 自主研发实现苹果芳香液低温浓缩和标准化生产国际先进
    浓缩苹果汁的无菌冷灌装技术 自主研发苹果汁在室温下经无菌冷灌装后得到成品,不需经高温杀菌冷却后灌装。
    国际先进
    苹果汁加工过程中高效榨汁技术产学研合作
    提高苹果原料的出汁率,降低原料成本国际先进冷却塔水循环系统高效抑藻技术自主研发
    可以杀灭循环水系统中的藻类,提高换热器的换热效率国内领先
    浓缩梨清汁加工关键技术 自主研发提高浓缩梨清汁的色值并保持色值稳定,消除二次沉淀国际先进脱色脱酸浓缩苹果汁工业化高效生产技术自主研发解决国产树脂吸附能力低和耐渗透
    性能差、生产线上苹果超滤清汁的进料液糖度低、工艺损失大、运行成本过高等问题。
    国际先进
    苹果果浆加工技术 自主研发
    一种超高倍苹果浆新产品,有利于
    拓宽果浆的用途,节省运输费用。
    国内领先
    (二)公司研发与开发情况
    1、研发体系设置
    公司设有研发中心,主要有三大职能:新产品开发、产品应用研究及工艺技术研发。新产品开发主要以开发研究新的原料品种和产品种类为任务;产品应用研究是以公司的产品为原料,研发终端产品配方和生产技术;工艺技术研发主要是对生产线影响产品质量、能源、成本等方面进行工艺研究。
    公司研发人员持续开展果汁防褐变技术、新品种生产工艺、食品检测技术、分析化学、质量控制等领域的研究,促使公司在产品开发设计、生产工艺优化、食品检测和质量控制方面处于行业领先地位。
    2、研发工作情况
    公司正在进行的研发项目情况如下:
    序号 项目名称 起始年份 拟达到的目标
    1浓缩果汁加工过程中节能降耗减排关键技术
    2017 年
    立足于提高原料利用率、降低工艺损失、降低生产成本,项目完成后,单耗下降 0.25吨以上,节能 1.0%以上,污水处理成本降
    低 8%以上。
    2北方特色水果(草莓、山楂、桃、干大枣)深加工技术及产业化
    2017 年
    四种水果高效榨汁、高效出汁、营养成分保
    护、脱色、超滤等深加工及产业化技术。
    3浓缩汁和原浆的系列终端产品开发
    2017 年开发适合于果汁饮料终端产品的原浆系类产品;开发采用浓缩汁或原浆加工的高果汁含量的终端产品。
    4降低果汁加工过程中不溶物含量技术研究与产业应用
    2019 年
    解决榨季后期加工高成熟度苹果,超滤有效运行时间短的难题。
    (三)报告期内研发投入情况报告期内,为适应未来市场的变化,满足消费者的需求及公司可持续发展的需求,公司不断投入研发。报告期内,公司与浓缩果蔬汁相关的研发投入如下:
    单位:万元,%项目
    2019 年 2018 年 2017 年金额占营业收入比重金额占营业收入比重金额占营业收入比重
    研发费用 241.65 0.29 215.33 0.20 185.57 0.21
    (四)与其他单位合作情况
    公司始终坚持以技术创新为持续发展动力,在坚持自主创新的同时,还与中国农业大学、山东农业大学、湖南省农产品加工研究所和江苏楷益智能科技有限公司等机构合作,共同开展工艺、技术和设备等的创新。
    2016 年 12 月 1 日公司分别与中国农业大学、山东农业大学、湖南省农产品
    加工研究所、江苏楷益智能科技有限公司、烟台安德利果胶股份有限公司和安岳公司签订《国家水果深加工科技创新联盟协议书》,由公司牵头发起成立国家水果深加工科技创新联盟。该联盟成员按照平等、合作、互助、互惠的原则集产、学、研优势资源,围绕目前水果加工行业存在的共性技术难题及装备国产化,通过联合攻关实现水果高效、低耗、节能加工与资源高效利用,攻克水果加工关键装备长期依赖进口的技术难关,全面提升行业的技术水平和产品竞争力。联盟中由成员提出生产中存在的技术及装备难题,通过产学研双方签订协议,明确各方责任义务及考核方式进行合作。
    (五)技术创新机制与安排
    1、新产品开发流程
    2、创新奖励机制
    公司对于在科技发明、新产品开发、技术革新、工艺改进及各方面提出合理化建议的员工,凡为公司年实际增加效益和节约资金有一定贡献者,经过评定给
    予一定现金奖励。对申报专利并获授权的专利发明人,给予奖金奖励。在生产、技术、科研、销售、管理等方面有发明创造、技术改进或提出合理化建议,取得重大成果或成绩显著的,一次性奖励一定数量的奖金。
    九、发行人的质量控制情况
    公司自成立以来,一直注重质量控制工作,产品质量稳步提升,满足各客户的需求,在公司客户中拥有良好的口碑和信誉。公司设有质量控制部和质量保证部,具体职责如下:
    序号 部门 职能
    1 质量控制部 负责生产过程及成品指标的检测
    1.1 理化分析 负责常规理化指标的检测
    1.2 微生物分析 负责微生物检测
    1.3 色谱分析 负责农药残留、展青霉素、有机酸、羟甲基糠醛及香精的检测
    1.4 重金属分析 负责金属离子的检测
    2 质量保证部 负责客户和第三方审核、质量控制体系维护、客户投诉处理
    (一)质量标准
    公司根据质量标准体系进行质量控制管理工作,确保每一项工作、每一种原材料、半成品、成品均有相应的标准加以规范,除国家标准外,公司还制定了一系列企业标准,并在卫计委进行备案。公司产品执行的主要企业质量标准情况如下:
    序号质量标准名称
    适用范围 标准代码备案到期日备案机关
    1浓缩果汁
    新鲜成熟的苹果、桃、梨、草莓、西梅、樱桃、红葡萄、白葡萄、石榴为原料制成的浓缩果汁
    Q/ADL0001S-2018 2021-01-18山东省卫计委
    2水果果浆
    新鲜成熟的苹果、桃、梨、草莓为原料制成的水果果浆
    Q/ADL0002S-2017 2020-09-21山东省卫计委
    3混合果汁
    由浓缩苹果汁、橙汁、菠萝汁、桃汁、草莓汁等为原料,搅拌混匀制成的工业用混合果汁
    Q/ADL0003S-2018 2021-11-08山东省卫计委
    4 果汁
    新鲜、成熟适度的草莓或山楂或蓝莓或枣或桃为原料,制成的食品工业用浓缩果汁
    Q/ADL0004S-2017 2020-09-21山东省卫计委
    5浓缩红薯汁
    新鲜、成熟适度的红薯为原料制成的浓缩红薯汁
    Q/ADL0005S-2019 2022-04-11山东省卫计委
    6 柠檬汁 以柠檬为原料制成的柠檬汁 Q/ADL0001S-2018 2021-02-25
    四川省卫计委
    (二)质量认证
    公司一直注重产品质量和食品安全,公司先后通过了 ISO9001 质量体系认
    证、HALAL 清真食品认证、KOSHER 犹太食品等认证,截至本招股说明书签署日,具体情况如下:
    1、ISO9001:2015 质量体系认证
    由公正的第三方体系认证机构,依据正式发布的质量体系标准,对企业的质量体系实施评定,并颁发体系认证证书和发布注册名录,向公众证明企业的质量体系符合某一质量体系标准的全部活动。
    序号 单位 编号 认证范围发证机关有效期
    1 安德利
    00119Q37946
    R2M/3700浓缩苹果汁(浓缩苹果清汁/苹果浊汁)、浓缩果汁(浓缩梨/桃/草莓清汁、脱色脱酸浓缩苹果/梨汁)、果汁(浓缩山楂汁、NFC 苹果浊汁)、混合果汁、水果果浆、(苹果/桃/梨果浆)浓缩红薯汁的加工中国质量认证中心
    2019-10-09 至
    2022-10-08
    2 白水公司
    00118Q31112
    2R4M/6100
    浓缩苹果/梨清汁、脱色脱酸浓缩苹果/梨汁的生产
    2018-10-24 至
    2021-11-05
    3 大连公司 110709033 浓缩果汁(苹果汁和梨汁)的生产 Intertek
    2018-10-31 至
    2021-11-25
    4 礼泉公司
    00119Q31016
    5R2M/6100浓缩苹果清汁和浓缩梨清汁的生产中国质量认证中心
    2019-12-09 至
    2022-12-30
    5 龙口公司
    00119Q30591
    R5M/3700浓缩苹果清汁的生产
    2019-01-21 至
    2022-01-30
    6 徐州公司
    00119Q39537
    R1S/3200浓缩苹果清汁和浓缩梨清汁的生产
    2019-11-18 至
    2022-11-27
    7 永济公司
    00119Q37623
    R4M/1400浓缩苹果清汁的生产
    2019-09-23 至
    2022-10-13
    2、HACCP 认证证书
    HACCP 表示危害分析的临界控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全,在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。HACCP 体系是预防性的食品安全控制体系,对所有潜在的生物的、物理的、化学的危害进行分析,确定预防措施,防止危害发生。
    序号 单位 编号 认证范围 发证机关 有效期
    1 安德利
    001HACC
    P1300553
    浓缩苹果汁(浓缩苹果清汁/苹果浊汁)、浓缩果汁(浓缩梨/桃/草莓清汁、脱色脱酸浓缩苹果/梨汁)、果汁(浓缩山楂汁、NFC 苹果浊汁)、混合果汁、水果果浆(苹果/桃/梨果浆)、浓缩红薯汁的加工中国质量认证中心
    2019-09-24 至
    2022-10-01
    2安岳公司
    001HACC
    P2000089
    浓缩柠檬汁、NFC 柠檬汁的加工中国质量认证中心
    2020-02-12 至
    2023-02-11
    3白水公司
    001HACC
    P1200722
    浓缩苹果/梨清汁、浓缩脱色脱酸苹果/梨清汁的生产中国质量认证中心
    2018-10-22 至
    2021-11-04
    4大连公司
    F07HACC
    P1500117
    浓缩果汁(苹果汁和梨汁)的生产上海天祥质量技术服务有限公司
    2018-10-31 至
    2021-11-25
    5礼泉公司
    001HACC
    P1400001
    浓缩苹果/梨清汁的生产中国质量认证中心
    2019-12-11 至
    2023-01-01
    6龙口公司
    001HACC
    P1300095浓缩苹果清汁的生产中国质量认证中心
    2019-01-21 至
    2022-01-31
    7徐州公司
    001HACC
    P1600693浓缩苹果清汁和浓缩梨清汁的生产中国质量认证中心
    2019-11-05 至
    2022-11-21
    8永济公司
    001HACC
    P1300577浓缩苹果清汁的生产中国质量认证中心
    2019-09-18 至
    2022-10-23
    3、KOSHER 证书
    Kosher,意思是符合犹太教规的、清洁的、可食的,泛指与犹太饮食相关的产品。当这一词在用于食品方面时,就是指该食品是符合犹太饮食法规的,可以为那些信奉 KOSHER 食品的人们所接受。通过该认证,表明所认证食物是符合犹太教饮食法规的。
    该认证证书由 RABBI DON YOEL LEVY Kashruth Administrator 进行认证。
    序号 单位 编号 认证产品 有效期
    1安德利
    KC#6099045
    浓缩苹果/蓝莓/桃/山楂/梨/草莓清汁、浓缩苹果/桑葚浊汁、脱色浓缩苹果汁、脱色脱酸苹果/梨汁、浓缩苹果/桃/梨/草莓果浆、苹果/梨香精、苹果/桃/梨/草莓果浆、苹果果渣、浓缩红薯/樱桃/西梅/无花果/西柚汁、混合汁、NFC 苹果/草莓清汁、
    NFC 苹果/草莓浊汁
    2019-08-26 至
    2020-08-31
    2安岳公司
    KC#6475771
    浓缩柠檬/橙清汁、浓缩柠檬/橙浊汁、脱水柠檬/橙皮、柠檬香精/油、NFC 柠檬/橙浊汁、橙香精/油
    2020-02-17 至
    2021-02-28
    3白水公司
    KC#6105831
    苹果香精、苹果果渣、浓缩苹果/梨清汁、脱色脱酸浓缩苹果/梨汁
    2019-08-27 至
    2020-08-31
    4大连公司
    KC#6105781 苹果/梨香精、浓缩苹果/梨清汁、苹果果渣
    2019-08-27 至
    2020-08-31
    5礼泉公司
    KC#6108676
    苹果果渣、浓缩苹果/梨清汁、脱色脱酸浓缩苹果汁
    2019-08-27 至
    2020-08-31
    6龙口公司
    KC#6099080 苹果果渣、浓缩苹果/梨清汁
    2019-08-26 至
    2020-08-31
    7徐州公司
    KC#6148230 苹果/梨香精、浓缩苹果/梨清汁、苹果果渣
    2019-09-01 至
    2020-08-31
    8永济公司
    KC#6099084 苹果香精、浓缩苹果清汁、苹果果渣
    2019-08-26 至
    2020-08-31
    4、BRC 全球食品安全认证
    BRC 标准涵盖产品安全的关键控制体系、品质管理系统、产品控制、制程
    控制、工厂环境及人事,已经成为国际公认的食品规范,不但可用以评估零售商的供应商,同时许多公司以其为基础建立起自己的供应商评估体系及品牌产品生产标准。
    BRC 认证由 Micron2 Ltd.进行认证。
    序号 单位 编号 认证范围 评级 有效期
    1 安德利 MZ061/19/01
    浓缩苹果/梨/红薯汁及苹果香精的生产及包装
    A
    2019-10-28 至
    2020-10-30
    2 白水公司 MZ068/19/01
    浓缩苹果/梨汁和脱色脱酸浓缩苹果/梨汁的生产及包装
    A
    2019-11-26 至
    2020-12-26
    3 大连公司 GS021/19/01
    浓缩苹果/梨汁及苹果香精的生产及包装
    A
    2019-12-19 至
    2020-12-29
    4 龙口公司 MZ062/19/01 浓缩苹果/梨汁的生产及包装 A
    2019-10-31 至
    2020-11-06
    5 徐州公司 GS018/19/01 浓缩苹果/梨汁的生产及包装 A
    2019-11-22 至
    2020-11-21
    6 永济公司 MZ060/19/01浓缩苹果汁及苹果香精的生产及包装
    A
    2019-10-22 至
    2020-11-01
    5、HALAL 清真证书
    HALAL 清真认证,通过该认证,表明产品是符合穆斯林生活习惯和需求的
    食品、药品、化妆品以及食品、药品、化妆品添加剂。
    序号 单位 编号 认证范围发证机关有效期
    1安德利
    ARA-90141535-90514
    浓缩苹果/梨清汁、浓缩苹果浊汁、脱色脱酸浓缩苹果/梨汁、苹果/草莓/桃/梨果浆、浓缩苹果果浆、NFC 苹果/桃汁、浓缩桃/蓝莓/红薯/草莓/山楂汁、苹果香精河南伊真哈拉认证服务有限公司
    2019-06-10 至
    2022-06-09
    2白水公司
    BAJCL-CH.16/151
    浓缩苹果/梨汁、脱色脱酸浓缩苹果/梨汁、苹果香精
    IFRC
    2018-10-10 至
    2021-10-09
    (三)质量控制措施
    公司制定了质量安全控制规定,建立了先进的管理体系,并持续改进,从而保证了产品安全和质量。公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系和 HACCP 食品安全控制体系认证,获得了 QS 生产许可证、SC 生产许可证和出口食品生产企业备案证明。同时也通过了 BRC、KOSHER、和 HALAL 等第三方认证和众多国际知名企业的供应商审核。
    为了更好地给客户提供健康、安全和可靠的产品,公司从源头开始就对整个产品的加工流程进行监控,实施全面的危害分析,识别并建立关键控制点,实施相应的食品安全控制措施,从而消除潜在的危害风险或将其降到最低,保证产品的质量和安全。
    1、原料果生长期的控制
    在原料果生长期间,公司生产部在榨季前负责对果农进行培训,强调果树病虫害的综合防治,并发放《病虫害防治历》来指导果农使用高效、低毒、低残留或无残留的农药。在果树用药期间(4 月-8 月)农药调查办每月对所涉及的果农进行调查和监管,掌握果农详细的农药使用情况,确保果农科学合理用药。
    2、原料果下树前的控制下树前,公司对果农的原料果抽样做农残检测,对用药情况进行验证。
    3、原料果接收的控制
    (1)榨季开始前,根据每月的农药调查和下树前农残的取样检测情况,以
    及果农的供应量,公司发放《果农证明》。
    (2)原料果入厂前质控部按原料果运输车辆总数 6%的比例对原料果进行抽检,合格后发放《放行单》。
    (3)原料入厂时司机须持合格证明和放行单,司磅员核对后放行,并记录
    原料产地、品种、数量等信息以便于追溯。
    4、加工过程控制
    (1)公司依据《出口饮料生产企业注册卫生规范》及美国 21CFR Part 110法规制订了良好操作规范和生产质量管理规范。
    (2)为了保证达到生产质量管理规范所规定的要求,确保产品在加工过程
    中能够有效地实施清洗、消毒和卫生程序,公司制定了卫生标准操作程序。
    (3)在生产质量管理规范和卫生标准操作程序建立的基础上,2001 年公司
    依据《出口饮料生产企业注册卫生规范》、美国果蔬汁产品 HACCP 法规-21CFRPart 120 和 21CFR Part110 建立了 HACCP 体系,并通过了认证。
    (4)公司设有专门的过程化验室进行在线指标的检测,检测项目包括:糖
    度、酸度、色值、透光率、浊度、pH 值、果胶、淀粉等。
    5、产品检测控制
    (1)公司质控部配备了一整套世界先进的检测、实验仪器,可进行有机磷、有机酸、展青霉素、重金属、微生物、酸度、糖度、色值、透光率、浊度、水分、氨基态氮、灰分等指标的检测。
    (2)公司建立专门的研发中心,建有一条完整的小试线,除开发新产品之外,还负责工艺的调整和改进,不断提高产品的品质。
    6、储存控制
    灌装后,产品储存在专门的成品库中,公司从以下方面对产品进行监控:
    (1)成品库的温度必须符合工艺要求,公司规定为存储温度小于 4℃。成
    品库内部设有自动温度探头,由专人进行实时监控。同时库内设有经过校准的温度计,由成品库保管员每天进行检查并记录。
    (2)成品库库内的产品按批次存放,摆放整理,库门上锁。库内卫生以及捕鼠笼由成品库管理人员每天进行检查和清理。
    (3)实施扣留、放行程序。成品灌装完后,由车间人员在外包装上贴批次标签,入库后,由成品库人员负责记录和检查。待成品检测合格后,质控部经理签发放行单方可放行。
    7、产品运输控制
    为防止生物的或化学的危害引起交叉污染,公司要求使用的每个包装桶上都有安德利专用铅封,同时每个集装箱也都使用船运公司的专用铅封,以保证产品的安全。每次发货时,由生产部指定专人检查集装箱卫生、箱体状况和铅封的完整性。同时记录集装箱专用铅封号、集装箱号以及车号以便于追溯。
    (四)质量纠纷处理情况报告期内,公司未发生因产品质量问题而导致的重大纠纷、诉讼或仲裁情况。
    公司严格执行国家有关质量和技术监督方面的法律法规、产品不仅符合国家有关产品的质量标准,还满足进口国相关产品质量的标准,没有受到任何质量和技术方面的行政处罚或仲裁。

转至德利股份(605198)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6252
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。