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科大讯飞(002230)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述报告期内,公司坚持“顶天立地、自主创新”的产业发展战略,在核心技术持续保持国际领先的同时,保持了业务收入和毛利的快速增长、以及用户规模的高速增长,各项业务健康发展,综合实力持续增强,源头技术驱动的战略布局成果正在不断显现。
    公司上半年实现营业总收入210,236.27万元,比上年同期增长43.79%;实现毛利102,687.77万元,比上
    年同期增长46.99%;实现归属于上市公司股东的净利润10,728.36万元,比上年同期下降58.11%。利润增幅变动主要系2016年同期公司收购安徽讯飞皆成信息科技有限公司的非经常性损益所致。同时,面对人工智能时代来临之际的产业机遇,公司继续加大人工智能相关领域的研发投入,持续加大人工智能在医疗、公检法、智慧城市等重点产业方向的市场布局投入,费用成本对应增加,一定程度上影响了当期税后利润增幅,但对提升产业领导者地位,保障未来可持续发展和长期盈利能力奠定了扎实的基础。
    公司在人工智能技术核心研究和产业化方面的突出成绩引起了社会各界的广泛关注:2017年2月3日,《纽约时报》在题为《China Gains on the U.S in the Artificial Intelligence Arms Race》的文章中对中美的人
    工智能态势进行了分析报道,将科大讯飞作为中国人工智能企业的突出代表,并着重介绍了讯飞的人工智能核心计划——“讯飞超脑”;6月21日,摩根士丹利资本国际公司宣布,从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI指数(全球影响最大的股票指数及在投资界最为广泛使用的用以代表各国家、地区资本市场表现的参考指数),科大讯飞成为第一批入围的标的股;6月23日,深圳证券交易所发布了2016年度信息披露考核工作的通报,科大讯飞考核结果为“A”,这是公司连续第九年获得此项荣誉,根据统计,深圳中小板连续九年信息披露考核为A的上市公司仅5家,占比0.6%;6月27日,《麻省理工科技评论》(MIT TechnologyReview)全球50大最具技术创造力企业榜单发布,科大讯飞首次上榜名列全球第六,在同期上榜的中国公司中位居第一,科大讯飞作为中国人工智能产业领导品牌获得广泛共识,成为国际人工智能竞争格局中的中国力量代表。
    公司技术与业务等具体进展情况,请详见本报告第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”部分。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 2,102,362,655.68 1,462,110,305.43 43.79%营业收入增长主要系支撑软件
    和产品、教育行业产品和服务及大数据产品和服务收入增长所致;
    营业成本 1,075,484,924.21 763,493,113.02 40.86%营业成本增长主要系销售增长,成本相应增长所致;
    销售费用 414,117,036.09 249,470,635.16 66.00%销售费用增长主要系销售规模的扩大,职工薪酬、办公、差旅、服务费等费用增加所致;
    管理费用 497,004,258.10 316,512,744.37 57.03%管理费用增长主要系研发投
    入、职工薪酬、无形资产摊销等费用增加所致;
    财务费用 -10,524,310.20 -11,944,560.44 11.89%
    所得税费用 29,936,743.50 36,800,252.00 -18.65%
    研发投入 511,466,853.54 328,179,030.77 55.85%研发投入增长主要系公司保持技术领先,研发持续投入及研发人员增加,薪酬水平上升所致;
    经营活动产生的现金流量净额
    -731,157,697.84 -456,710,282.92 -60.09%经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期公司加大战略
    投入、业务规模增大带来的支付货款、薪酬及经营性费用等经营性支出增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -882,133,320.98 -506,311,809.31 -74.23%投资活动产生的现金流量净额下降主要系本期购建固定资
    产、资本化研发投入及购买理财产品投入金额较大所致;
    筹资活动产生的现金流量净额
    1,329,125,000.03 656,490,793.10 102.46%筹资活动产生的现金流量净额增长主要系本期收到发行股份购买资产配套的募集资金及限制性股票员工缴款金额较大所致现金及现金等价物净增加额
    -284,166,018.79 -306,531,299.13 7.30%
    投资收益 -2,653,230.44 124,033,551.85 -102.14%投资收益下降主要系上期分步交易实现非同一控制下合并讯飞皆成,原持股比例部分确认的投资收益金额较大所致;
    其他收益 73,291,317.63其他收益增长主要系公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》(2107 年修订)规定,将本期发生的与日常活动相关的政府补助在本项目列示所致;
    营业外收入 979,546.10 80,121,972.10 -98.78%营业外收入下降主要系公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》(2107 年修订)规定,将本期发生的与日常活动相关
    的政府补助在“其他收益”项目列示所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 2,102,362,655.68 100% 1,462,110,305.43 100% 43.79%分行业
    一、主营业务
    1、软件和信息技术服务业
    2,036,734,803.35 96.88% 1,400,122,173.31 95.76% 45.47%
    2、教育教学 58,303,847.57 2.77% 56,977,256.63 3.90% 2.33%
    二、其他业务 7,324,004.76 0.35% 5,010,875.49 0.34% 46.16%分产品
    一、主营业务
    1、支撑软件及产品客服行业产品和解决方案
    112,558,954.64 5.35% 72,144,457.71 4.93% 56.02%人机交互产品和解决方案
    196,724,607.37 9.36% 84,988,274.64 5.81% 131.47%
    2、教育行业产品和服务
    教育产品和服务 565,109,459.59 26.88% 358,332,971.91 24.51% 57.71%
    教学业务 58,303,847.57 2.77% 56,977,256.63 3.90% 2.33%
    3、互联网产品和增值运营
    电信增值产品运营 214,018,070.59 10.18% 187,266,012.25 12.81% 14.29%
    互联网运营服务 19,970,101.02 0.95% 2,645,342.83 0.18% 654.92%
    智能硬件产品 26,972,110.72 1.28% 23,005,713.66 1.57% 17.24%
    4、IFLYTEK--C3
    公共安全行业产品 62,275,560.13 2.96% 80,559,164.32 5.51% -22.70%
    智慧城市行业应用 73,478,428.37 3.50% 76,012,159.87 5.20% -3.33%
    、大数据产品和服务
    通信数据分析应用 54,119,477.82 2.57% 49,377,742.58 3.38% 9.60%
    大数据广告平台 125,062,928.94 5.95% 29,939,818.78 2.05% 317.71%
    6、系统集成
    信息工程 564,412,800.21 26.85% 419,086,234.28 28.66% 34.68%
    音视频监控 22,032,303.95 1.05% 16,764,280.48 1.15% 31.42%
    二、其他业务 7,324,004.76 0.35% 5,010,875.49 0.34% 46.16%分地区
    一、主营业务
    东北地区 30,892,164.98 1.47% 16,931,487.82 1.16% 82.45%
    华北地区 257,590,162.81 12.25% 115,204,875.26 7.88% 123.59%
    华东地区 1,113,819,496.59 52.98% 887,774,818.27 60.72% 25.46%
    华南地区 217,660,432.63 10.35% 134,695,093.55 9.21% 61.59%
    华中地区 93,528,750.10 4.45% 45,063,890.91 3.08% 107.55%
    西北地区 64,755,570.77 3.08% 72,413,589.81 4.95% -10.58%
    西南地区 296,744,662.26 14.11% 185,015,674.32 12.65% 60.39%
    国外地区 20,047,410.78 0.95%
    二、其他业务
    华东地区 7,324,004.76 0.35% 5,010,875.49 0.34% 46.16%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业软件和信息技术服务业
    2,036,734,803.35 1,021,589,449.21 49.84% 45.47% 42.15% 1.17%分产品
    教育产品和服务 565,109,459.59 252,156,103.66 55.38% 57.71% 22.35% 12.89%电信增值产品运营
    214,018,070.59 36,961,289.51 82.73% 14.29% 99.06% -7.35%
    信息工程 564,412,800.21 474,606,393.49 15.91% 34.68% 36.36% -1.04%分地区
    华北地区 257,590,162.81 154,306,294.37 40.10% 123.59% 171.61% -10.59%
    华东地区 1,113,819,496.59 651,169,190.48 41.54% 25.46% 27.62% -0.99%
    华南地区 217,660,432.63 75,912,895.04 65.12% 61.59% 15.98% 13.71%
    西南地区 296,744,662.26 96,059,935.94 67.63% 60.39% 81.20% -3.72%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
    □ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 2,254,863,517.72 19.30% 2,338,212,356.94 25.21% -5.91%
    应收账款 2,488,684,396.59 21.30% 1,936,038,408.55 20.87% 0.43%
    存货 832,217,506.25 7.12% 331,007,240.04 3.57% 3.55%
    投资性房地产 20,012,104.74 0.17% 20,660,332.50 0.22% -0.05%
    长期股权投资 296,207,192.61 2.53% 278,342,828.57 3.00% -0.47%
    固定资产 1,160,261,405.31 9.93% 872,245,467.63 9.40% 0.53%
    在建工程 332,757,194.65 2.85% 298,330,975.49 3.22% -0.37%
    短期借款 321,474,100.00 2.75% 472,000,000.00 5.09% -2.34%
    长期借款 470,990,555.36 4.03% 316,877,759.25 3.42% 0.61%
    无形资产 1,028,293,277.32 8.80% 657,094,589.78 7.08% 1.72%
    商誉 1,125,709,385.98 9.63% 703,457,279.93 7.58% 2.05%
    应付账款 755,919,329.48 6.47% 589,391,652.70 6.35% 0.12%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    、截至报告期末的资产权利受限情况
    截至报告期末,公司无主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    381,372,797.77 295,771,567.60 28.94%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 238,810.39
    报告期投入募集资金总额 70,233.55
    已累计投入募集资金总额 136,085.84
    报告期内变更用途的募集资金总额 5,323.45
    累计变更用途的募集资金总额 12,907.25
    累计变更用途的募集资金总额比例 5.40%募集资金总体使用情况说明
    2015 年非公开发行:
    截至 2017 年 6 月 30 日止,公司累计使用募集资金 119,258.08 万元,其中募集资金项目投资 118,770.84 万元,支付其他发
    行费用 487.24 万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 91,624.59 万元,募集资金专户累计资金收益 7,778.73万元,募集资金专户 2017 年 6 月 30 日余额合计为 99,403.32 万元。
    2016 年发行股份购买资产并募集配套资金:
    截至 2017 年 6 月 30 日止,公司累计使用募集资金 17,315.00 万元,其中置换前期自筹资金投入 14,315.00 万元、支付乐知
    行流动资金 2,000.00 万元、支付产业并购资金 1,000.00 万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 11,099.96 万元,募集资金专户累计利息收入 7.69 万元,募集资金专户 2017 年 6 月 30 日余额合计为 11,107.65 万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    (1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目智慧课堂及在线教学云平台项目是
    179,512.7
    6
    179,512.7
    6
    41,661.9 87,141.86 48.54%
    2019 年
    06 月
    -- 否
    "讯飞超脑"及关键技术研究及云平台建设项目
    否 30,882.67 31,628.98 11,256.65 31,628.98 100.00% -- 否乐知行发行股份购买资产并募集配套资金
    否 28,414.96 28,414.96 17,315 17,315 60.94% -- 否
    承诺投资项目小计 --
    238,810.3
    9
    239,556.7 70,233.55
    136,085.8
    4
    -- -- -- --超募资金投向不适用
    合计 --
    238,810.3
    9
    239,556.7 70,233.55
    136,085.8
    4
    -- -- -- -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
    (分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
    变更“智慧课堂及在线教学云平台项目”中的部分募集资金 10,105.92 万元为“安徽讯飞皆成信息科
    技有限公司(以下简称“讯飞皆成”)股权收购项目”,分别收购孙曙辉持有的 19.30%讯飞皆成股权、
    孙一鸣持有的 1.95%讯飞皆成股权以及申巍持有的 1.95%讯飞皆成股权。请见 2016 年 3 月 15 日关
    于变更部分募集资金用于收购股权的公告(公告编号 2016-011)和 2016 年 4 月 8 日年度股东大会
    决议公告(公告编号 2016-023)。截止 2016 年 12 月 31 日为收购讯飞皆成股权已支付 7,583.80 万元。
    报告期内发生
    1、变更“智慧课堂及在线教学云平台项目”部分募集资金 4,062.39 万元用于继续收购讯飞皆成 5%的股权。请见 2017年 5月 18日《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》(公告编号 2017-040)
    和 2017 年 6 月 3 日临时股东大会决议公告(公告编号 2017-042)。截止 2017 年 6 月 30 日为收购讯
    飞皆成股权已支付 5,323.45 万元。
    2、使用“智慧课堂及在线教学云平台项目”募集资金 6,500 万元,出资设立“安徽知学科技有限公司”(以下简称“知学公司”),由该公司作为项目部分建设内容的实施主体,项目中原“个性化在线教学平台”、“教学质量测评与分析”及“基于大数据分析的在线学习系统”的相关研发和运营服务、商业化将持续在新出资设立的知学公司开展,请见 2017 年 5 月 18 日《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》(公告编号 2017-040)。截止 2017 年 6 月 30 日,知学公司已设立募集资金专户并进行专户管理。
    3、由于市场发展及公司经营政策的变动,公司对“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目进行延期,但未调整项目的投资总额和建设规模,未改变募集资金的使用方向和投资内容,预计在 2019年 6 月完成项目建设,详见 2017 年 5 月 18 日《关于“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目延期的公告》(公告编号 2017-039)。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    在本次乐知行发行股份购买资产并募集配套资金到位前,为保证本次发行股份及支付现金购买资产事项的顺利实施,公司已根据本次交易进度的实际情况以自筹资金支付了本次交易的现金对价
    143,149,962.34 元。截至 2017 年 2 月 28 日止,公司以自筹资金预先支付现金对价金额合计为143,149,962.34 元,本次使用募集资金置换金额为 143,149,962.34 元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2017 年 2 月 28 日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具了会验字[2017]1984 号《科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司使用募集资金 143,149,962.34 元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截至 2017 年 6 月 30 日止,除东莞银行 10,000.00 万元保本理财外,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    (4)募集资金项目情况
    募集资金项目概述 披露日期 披露索引
    关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告
    2017 年 08 月 10 日《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-052)刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn。
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润讯飞智元信息科技有限公司
    子公司 系统集成
    350,000,000.
    00
    2,730,443,96
    1.76
    1,031,708,20
    1.18
    739,659,831.
    42
    49,319,636.2
    0
    44,748,260.5
    5广东讯飞启明科技发展有限公司子公司教育产品和服务
    50,080,000.0
    0
    325,354,339.
    19
    257,948,398.
    69
    87,600,538.9
    5
    19,226,205.7
    4
    20,891,282.7
    9安徽讯飞皆成信息科技有限公司子公司教育产品和服务
    28,511,111.0
    0
    209,510,014.
    84
    189,954,681.
    04
    53,403,881.8
    3
    26,213,499.5
    0
    31,411,821.7
    4报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
    2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -50% 至 0%
    2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
    动区间(万元)
    13,923.76 至 27,847.522016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    27,847.52业绩变动的原因说明
    公司 2017 年前三季度营业收入与毛利将持续加快增长,主营业务发展态势良好。当期利润下滑主要系 2016 年公司收购安徽讯飞皆成信息科技有限公司导致 2016 年增加了非经常性损益 1.17 亿元;此外,2017 年公司在人工智能重点应用领域持续加大产业布局和核心技术研发,相关战略布局导致研发和市场费用增加较大,影响了当期税后利润,但对提升产业领导者地位,保障未来可持续发展和长期盈利能力奠定了扎实的基础。
    十、公司面临的风险和应对措施
    (1)宏观经济形势
    2017年,国际经济形势错综复杂,国内经济存在不确定性。从长期看,我国经济已告别高速增长期,转向中高速增长和经济结构调整并行的发展新阶段。在新常态下,宏观经济要转变经济增长方式、走出当前相对低迷的形势尚需要一个过程。
    面对此轮经济下行压力,国家出台了一系列举措,通过“大众创业、万众创新”推动未来更多新的增长点出现,带动就业和GDP增长,十三五规划亦明确提出“创新驱动”是第一要素。在这样的大背景下,代表产业发展方向、具备核心技术优势的创新型企业将会获得更多的发展机遇。经济下滑、行业重新洗牌也是投资并购和人才抄底的最好机会,公司将充分利用资本市场增加现金储备,进一步提升抗风险能力,并抓住机遇进一步打造产业集群。此外,2017年公司在承接项目时将格外注意评估客户付款能力,同时加强应收款管理。
    (2)业务创新风险
    人工智能改变世界的过程,需要在一个又一个的领域来进行应用的创新。为把握人工智能产业机遇,适应行业技术迅速发展需要,各大企业纷纷加大研发投入,用于新技术与新产品开发,但技术产业化与市场化具有较多不确定性因素,存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。
    在一些探索性方向,风险与机遇并存,但是作为上市公司,不可能在所有探索性方向都做前期风险投入。
    科大讯飞已在该方面进行了有益探索和成功实践,通过内部创业机制或者战略合作机制,以科大讯飞、战略投资者、业务团队共同参股的方式对新业务方向进行孵化,充分调动业务执行团队的创业精神,以互联网的模式加速产品创新迭代和推广,提高需要探索的应用业务创新成功概率,同时降低上市公司的经营风险,共担风险往前走。
    (3)人力资源风险
    随着智能语音及人工智能技术产业化趋势明显,国外知名IT企业纷纷对智能语音业务加大投入,势必造成语音技术国际竞争的加剧和社会对语音技术人才需求的增大,在风险投资的追捧下,人工智能领域高端人才离职创业数量大大增加,微软、百度、阿里、腾讯、IBM、英特尔中国等近年都出现了研究院院长等核心人才离职创业的现象。同时由于国内智能语音及人工智能行业的特殊性、高水平科研人才的稀缺性以及人才培养的滞后性,智能语音及人工智能技术人才将面临持续短缺,能否吸引和培养高水平的人才队伍是公司今后发展的主要风险。
    面对人工智能领域的产业机遇,人工智能领域的人才争夺进入白热化状态。讯飞在人工智能领域的核心研发和管理团队,已经成为竞争对手重点挖角的对象。针对人力资源风险,公司于2017年初推出限制性股票激励计划,并将持续加大高端人才的引进力度,继续推进与中科大、清华大学、北京大学、中科院等大学和科研院所合作办学、共建人才实训基地等多种模式,定向培养智能语音及人工智能技术人才。同时,
    公司在2017年将继续深化内部激励机制,吸引更多人才的加入。

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