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中谷物流(603565)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
    业务和技术
    一、公司主营业务、主要服务及变化情况
    (一)公司的主营业务及主要服务
    本公司以客户需求为中心,以集装箱为核心载体,以服务实体经济为宗旨,整合水路、公路、铁路运输资源协同运作,依托现代化物流信息平台,致力于为客户提供定制化、高性价比的“门到门”全程集装箱物流解决方案。
    本公司自成立以来保持快速、健康的发展态势,截至 2019 年 12 月 31 日,根据国际权威研究机构法国 Alphaliner 报告,本公司综合运力在全球排名第 13 位,国内排名
    前三。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司高效运营集装箱船舶 112 艘,拥有及控制运力
    达到 248.65 万载重吨;标准化集装箱 38.24 万 TEU。目前本公司已形成以全国 25 个沿
    海主要港口、超过 50 个内河主要港口为物流节点,以沿海航线及长江、珠江航线共同构成的“一纵两横”航线结构为骨架,以连接公路、铁路场站的铁水联运、海铁联运班列线路为脉络的多层次、全方位协同的综合物流网络,覆盖全国除三亚港外全部“一带
    一路”重点布局的 15 个港口,通达全国沿海及各江河流域的主要水系。本公司以精品
    航线为特色,聚焦客户需求,凭借服务优质、运营高效的物流服务,在行业内积攒了良好口碑。
    本公司是国家 5A 级物流企业、中国物流与采购联合会副会长单位、中国物流与采购联合会采购与供应链管理专业委员会副会长单位、中国交通运输协会副会长单位、国际物流商会副会长单位。2019 年度,本公司获得了上海市浦东新区人民政府授予的
    “2018 年度浦东新区民营企业突出贡献奖”,公司董事长卢宗俊获得“新中国 70 年航
    运 70 人”、“最受航运界关注的 100 位中国人”称号。2018 年度,公司董事长卢宗俊当选中国船东协会副会长并获得“改革开放 40 年物流 40 人”称号。2017 年度,本公司获得了上海市浦东新区人民政府授予的“经济突出贡献奖”和中国(上海)自贸试验
    区管理委员会保税区管理局授予的“中国(上海)自贸试验区经济贡献百强企业”称号。
    (二)主要业务及主要服务未发生重大变化
    本公司自设立以来主要业务未发生重大变化。报告期内,集装箱物流服务一直是本公司主要的收入和利润来源。报告期内,本公司的主营业务收入中集装箱物流服务收入情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    主营业务收入 989985.43 807785.67 560000.71
    其中:集装箱物流服务收入 989985.43 807785.67 560000.71
    占比 100.00% 100.00% 100.00%
    二、公司所处行业基本情况
    (一)行业概况
    1、行业定义
    本公司主要从事内贸集装箱物流行业。本公司整合全国范围内的铁路及公路资源,形成“公、铁、水”三维物流网络,建立了以水路运输为核心的多式联运综合物流体系。
    根据 2007 年 5 月 1 日正式实施的《物流术语》国家标准(GB/T 18354-2006),物流是指“物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、回收、信息处理等基本功能实施有机结合”。
    集装运输是指“使用集装器具或利用捆扎方法,把裸装物品、散状物品、体积较小的成件物品,组合成为一定规格的集装单元进行的运输。”集装箱物流结合集装运输与物流的特点,具有产业链长、高效便捷、集约经济、运输损耗低、安全可靠等优势,是货物运输发展的重要方向。
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),本公司所从事行业属于“交通运输、仓储和邮政业”类别下的“水上运输业”大类,行业代码为
    G55。
    2、物流行业市场情况
    物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业,是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。物流业贯穿第一二三产业,衔接生产与消费,涉及领域广、发展潜力大、带动作用强。改革开放以来,交通、通讯等基础设施的投资不断加大,物流技术装备水平逐渐提高,对物流的认识水平也不断提高,这些都为提高物流效率提供了良好的基础条件,多样化的业态已经形成。基础物流设施已不再成为制约行业发展的瓶颈,国内物流行业中已经出现了现代物流先进业态的代表,物流技术和管理理念已在向全面的现代综合物流管理发展。综合国外物流行业发展规律及我国物流行业现状,可以预见我国物流行业在产业升级、行业整合等方面存在诸多机遇,具备良好的发展前景。
    (1)社会物流总额不断增长,行业发展空间广阔过去几年,内需一直是中国经济增长的重要支撑,供给侧结构性改革的深入推进对整个经济供求平衡大有裨益,中国的内需潜力广阔。虽然我国社会物流总额的增速减缓,但由于经济仍保持稳定增长也拉动着物流的刚性需求。根据国家统计局相关数据,2014
    年至 2018 年全国社会物流总额由 213.5 万亿元增长至 283.1 万亿元,年均复合增长率达
    到 7.31%,呈现稳中有升的发展态势。
    2014-2018 年全国社会物流总额 2014-2018 年全国社会物流总费用
    数据来源:国家发改委、国家统计局伴随社会物流总额的增加,我国社会物流总费用(包括运输费用、保管费用和管理费用)也快速增长。2018 年社会物流总费用 13.3 万亿元,同比增长 9.8%,2014-2018年,我国社会物流总费用年复合增长率达 5.84%,反映我国物流行业在需求旺盛的情况下,费用规模也不断扩大。
    (2)我国物流行业与发达国家相比仍存在巨大的发展空间
    根据世界银行发布的报告,2018 年在全球物流业竞争力排行榜(LogisticsPerformanceIndex)中,中国大陆仅排第 26 名。从分指标排名来看,中国物流业在基础设施质量、服务能力、服务效率等方面均落后于欧美日等国。与发达国家相比,我国物流市场总体效率尚存较大改进空间。
    中国物流业竞争力各项指标在全球的排名请见下表:
    指标 中国排名
    贸易和运输基础设施的质量 20
    跟踪和追踪货物的能力 27
    物流服务能力和服务质量 27
    交货及时性 27
    数据来源:世界银行
    3、内贸集装箱物流行业情况
    (1)内外贸集装箱物流市场存在差异,我国地域特性带来内贸大宗商品物流需求
    集装箱物流主要服务大宗货物运输,内贸与外贸市场存在较大差异。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋不同以及经济发展水平不同,出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主,呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主,西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主,东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。集装箱物流流向与货源地域结构密切相关,货源流向较为多元化。中国各地域出产的商品存在南北差异、东西差异,市场对于不同地域的商品需求带动了大宗商品物流需求。
    根据 2016 年 5 月,交通运输部出台的《水运“十三五”发展规划》,能源消费结
    构和供应格局持续调整,预计大宗能源、原材料水运运输需求增速总体放缓,集装箱运输保持稳定增长。生产性服务业和新型生活性服务业发展加快,新业态不断出现。高附加值货物运输需求增多。
    (2)扩大内需、国内贸易提升促使内贸集装箱物流行业景气度提升
    内贸集装箱物流行业是综合物流体系建设的引擎,服务于实体经济,主要为大宗货物运输。内贸流通是国民经济基础性、先导性产业,也是连接生产和消费的桥梁纽带。
    近年来,扩大内需成为我国经济长期平稳较快发展的根本立足点。国家积极实施了一系列“升级消费、扩大内需、调整产业结构”政策,在国家拉动内需的政策推动下,国内贸易总体保持平稳较快发展,结构持续优化,国内贸易主要行业(批发和零售业,住宿和餐饮业,居民服务、修理和其他服务业,下同)规模稳步扩大。截至 2019 年末,国内社会消费品零售总额达到41.16万亿元,2013年至2019年年均复合增长率达到9.19%。
    社会消费品零售总额增长稳定
    数据来源:国家统计局
    随着国内贸易的稳步上升,内贸集装箱物流行业下游企业物流需求上升,带动行业需求。根据上海国际航运研究中心对外发布的《中国国内集装箱运输市场分析》报告,
    2019 年中国内贸和内支线集装箱运输需求分别增长 5.65%和 8.03%。国内主要港口内贸
    集装箱物流吞吐量快速上升,2019 年,全国港口集装箱吞吐量达到 26017 万 TEU。
    全国港口集装箱吞吐量
    数据来源:国家统计局目前,我国经济面临着良好的发展环境和机遇,保持持续稳定增长,加快发展集装箱物流对促进物流业现代化、满足经贸发展要求、改善经济结构和运输结构具有十分重要的意义。以内需为导向型的经济,将影响我国物流业的货源结构,进一步促进内贸规模的扩大、水平的提高,从而为集装箱物流运输的发展带来空间。
    (3)以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式具备成本优势
    内贸集装箱运输中核心环节为水路运输,水路运输货物运输平均运距为 1400 至
    1500 公里,超过铁路及公路货物运输方式,同时,单位水路运输成本价格较公路、铁
    路和航空等运输方式相对低廉,对于长距离、大体量的货品运输需求有一定优势,推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本。
    货物运输平均运距 内河及沿海货物周转量占比
    0
    200
    400
    600
    800
    1000
    1200
    1400
    1600
    1800
    2013 2014 2015 2016 2017 2018
    货物运输平均运距 铁路货物运输平均运距
    公路货物运输平均运距 水运货物运输平均运距
    单位:公里
    目前,国内内河及沿海水运货物周转量(即水运货物周转量剔除远洋货物周转量)占总货物周转量的比例约为 23%,公路货物周转量占总货物周转量的比例约为 35%,相较于公路货物运输方式,以水路运输为核心的集装箱物流行业的货运量仍存在一定的上升空间。
    (4)我国集装箱化率距发达国家有上升空间,“散改集”的推进将促进集装箱化水平
    与发达国家相比,我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间。2017 年,美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在 50%—80%之间。2018 年,我国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例仅为 18.22%,处于较低水平,有很大的发展空间。自 2002 年 4 月《关于加快发展我国集装箱运输的若干意见》(国经贸运行
    [2002]203 号)出台以来,国家及各地方政府积极实施一系列“散改集”相关政策及措施。2016 年 6 月,国家发改委发布的《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》进一步提出推广集装化、标准化运输模式。加大运输设备集装化、标准化推广力度。“散改集”以及运输方式集装化推动使得成箱率大幅提升。
    全国港口集装箱货物及散货吞吐量
    数据来源:中国港口年鉴
    未来,随着工业化进程的推进和信息化水平的提高,交通基础设施的不断完善,不同运输方式的一体化衔接和协作水平的不断提高,将全面推动我国集装箱多式联运发展,我国的集装化水平将进一步向发达国家靠拢,从而带来行业增长空间。
    (5)多式联运扩大辐射范围,满足西部、农村地区潜在市场需求2016 年 6 月,国家发改委发布的《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》提出,到 2018 年,多式联运比率稳步提升,标准化、集装化水平不断提高,互联网、大数据、云计算等应用更加广泛,公路港和智能配送模式有序推广,全国 80%左右的主要港口和大型物流园区引入铁路,集装箱铁水联运量年均增长 10%以上。同时,
    2016 年 7 月交通运输部发布的《综合运输服务“十三五”发展规划》,鼓励发展集装
    箱、大宗散货、汽车滚装及江海中转等多式联运,发挥综合立体交通走廊运输组织效能,将集装箱多式联运量年均增幅超过 10%设为发展目标。
    相关政策的实施促进了我国物流基础设施建设、多式联运体系的构建与完善,也进
    一步促进集装箱物流各运输方式的无缝衔接,为我国集装箱物流行业向西部潜在市场延
    伸和发展提供了基础。近年来,随着产业转型升级有所进展,西部地区经济实力稳步提升,主要指标增速高于全国和东部地区平均水平。2015 年,西部地区生产总值占全国比重达到 20.1%。同时,西部地区物流基础设施进一步完善,以高速铁路、高速公路为骨架的综合交通运输网络初步构建,铁路、公路新增里程分别达到 1.2 万公里和 21.5万公里。随着西部地区物流基础设施的不断完善,西部地区集装箱物流水平和物流效率也将不断增强,西部区域发展及经济的不断提升将为我国集装箱物流发展带来空间。西部陆海新通道的建设更是进一步推动了北部湾区域甚至整个南方港口的铁水联运实现高速发展。
    2015 年 11 月,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》,要求优化城市流通网络,畅通农村商贸渠道,加强现代批发零售服务体系建设。合理规划城乡流通基础设施布局,鼓励发展商贸综合服务中心、农产品批发市场、集贸市场以及重要商品储备设施、大型物流(仓储)配送中心、农村邮政物流设施、快件集散中心、农产品冷链物流设施等。随着国民经济的持续发展、产业结构的调整和西部大开发战略的实施以及地区之间、城乡之间物资交流日益加大,为内贸集装箱运输市场的发展提供了丰富的货源基础和较为广阔的前景。
    4、行业未来前景和发展趋势
    (1)内贸集装箱物流向高效的集装箱多式联运持续发展
    经济改革的深入,产业结构得以优化,行业细分更加专业化、市场化,促进内贸物流需求的逐年增长。提高各种运输方式的组合效率,实现货物运输的“无缝化”衔接是物流业发展的必然趋势。加强与铁路、公路等其他运输方式之间的合作,加强与产销部门的联系,发展多式联运,开拓物流业务,为货主提供安全、快速、经济可靠的集装箱多式联运和综合物流服务是物流企业的发展方向。促进物流业“降本增效”是当前供给侧结构性改革对交通运输提出的要求,拓展集装箱多式联运运输方式将是集装箱物流行业降本增效的发展方向。
    (2)集装箱物流服务持续向西部地区发展延伸
    2017 年 1 月,国家发展改革委印发的《西部大开发“十三五”规划的通知》提出
    支持西部地区现代物流服务体系建设,大力推进“互联网+”高效物流发展,发挥商业功能区和流通节点城市功能,打造高效便捷的西部物流大通道。推动西部地区实体商业加快转型升级,大力发展商业新模式、经营新业态,创新物流资源配置方式,进一步提高流通效率,降低流通成本。国家战略也将构筑新时期我国对外开放的新格局,推进西部地区和沿边地区对外开放步伐,为西部地区跨越式发展提供契机。未来,随着中西部地区的交通基础设施不断完善、海铁联运集装箱物流服务网络逐渐成熟,该等地区的集装箱物流市场仍存在巨大增长空间。
    (3)“散改集”运输方式成为趋势
    在国家战略方针的指引下,福建省、河北省、山东省、上海市等区域地方港务监管机构继续加强落实和推进集装箱运输行业的“散改集”发展战略方针,对煤炭、矿石等易损耗、易污染的散杂运输货物改用集装箱运输方式,更适于组织多式联运,有助于缩短货品集港时间从而提高物流运输效率,同时降低物流企业运营成本;贯彻发展集装箱物流的方针,鼓励和促使区域内航运物流企业以及航运市场需求者充分发挥集装箱运输优势,实现我国现代化物流管理的长期战略目标。“散改集”的推动使成箱率得以大幅提高。
    (4)绿色、安全、环保物流方式成为趋势
    2017 年 10 月,中国共产党第十九次全国代表大会上《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利—在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》中
    提出加快生态文明体制改革,推进绿色发展。壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
    2015 年 12 月,海事局印发《交通运输部关于印发珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域船舶排放控制区实施方案的通知》,对船舶使用的燃油硫含量进行了严格限制。
    采用绿色、低碳、节能、环保、减排的物流方式已经成为趋势。
    (5)以冷链集装箱运输为代表的特种集装箱服务成为新增长点
    随着我国经济的稳步发展,人民生活水平得到很大提高,消费观念向多样化、快速化的方向发展,与此伴随的是以冷链运输为代表的特种货物运输需求不断增长。生鲜农产品越来越多的进入到流通领域,冷链集装箱运输需求大大增加。国务院 2014 年 9 月印发的《物流业发展中长期规划(2014-2020 年)》中亦将农产品物流工程作为主要任
    务之一,加强鲜活农产品冷链物流设施建设,形成重点品种农产品物流集散中心,提升
    批发市场等重要节点的冷链设施水平,完善冷链物流网络。
    除冷链运输外,粮油、药品、化工品等液体货物运输、汽车等大件货物的物流服务需求也日益趋增。创新型集装箱业务,如液体物品集装箱物流服务、汽车集装箱物流服务需求将逐步提升。创新型集装箱业务未来将成为行业发展的必然趋势,供应链物流、物流金融等其他增值服务,也将为具备技术优势、网络优势或创新优势的集装箱物流企业提供新的利润增长点。
    (6)企业内部物流社会化和高频化推动集装箱物流发展2013 年 6 月,国务院办公厅印发的《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》强调大力发展第三方物流,促进企业内部物流社会化。企业内部物流社会化是指企业将分销、生产、供应等过程需要的运输、装卸、保管等职能交由专业化的物流服务商完成,从而获得物流增值服务。选择将物流业务外包的企业比例的显著提升,将为包括集装箱物流在内的物流产业带来增长的动力。
    (7)新兴技术的运用为集装箱物流行业发展带来机遇
    国务院在 2017 年 2 月印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中要求,到 2020 年,交通基础设施、运载装备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化,各种交通方式信息交换取得突破,具体规划包括:将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节,推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与交通运输深度融合,实现基础设施和载运工具数字化、网络化,运营运行智能化移动互联网、大数据、云计算、智能控制,推进全自动集装箱码头系统建设。
    集装箱物流企业可以充分利用和借助船舶配载技术、无人机舱、无人操作集装箱码头、自动辅助靠离泊系统、物联网等新兴技术,降低人工成本与物流成本,提高物流效率,利用新兴技术进行业务模式创新、提升运营管理效率,将有机会获得跨越式发展。
    (二)行业主管部门、管理体制和主要法律法规及政策
    1、行业主管部门与管理体制
    (1)集装箱物流行业水运环节的监管机构在我国,对集装箱物流行业实施监督管理的主要政府部门为交通运输部。
    《中华人民共和国海商法》规定,我国海上运输由国务院交通运输主管部门统一管理。交通运输部对水路运输行业的管理职能主要包括:拟定水路交通行业的发展战略、方针政策和法规并监督执行;拟定水路交通行业的发展规划、中长期计划并监督实施;
    负责交通行业统计和信息引导;对国家重点物资运输和紧急客货运输进行调控;组织实施国家重点水路交通工程建设;指导交通行业体制改革;维护水路交通行业的平等竞争秩序;组织水运基础设施的建设、维护、规费稽征;负责水上交通安全监督、船舶及海上设施检验和防止船舶污染、航海保障、救助打捞、通信导航工作;实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港航设施建筑使用岸线布局的行业管理等。
    中华人民共和国海事局(交通运输部海事局)为交通运输部直属行政机构,实行垂直管理体制,履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防止船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。交通运输部下设直属事业单位中国船级社是国家的船舶技术检验机构,是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。中国船级社通过制定有关船舶、集装箱等的技术规范、标准和对船舶实施检验等方式对船舶和航运业发挥作用。
    (2)集装箱物流行业铁路运输环节的监管机构
    在我国,对铁路运输行业实施监督管理的主要政府部门为国家铁路局,隶属于交通运输部。
    根据我国《铁路法》的相关规定,国务院机构改革和职能转变方案发布前,铁道部作为国务院铁路主管部门,主管全国铁路工作,对国家铁路实行高度集中、统一指挥的运输管理体制,对地方铁路以及合资铁路进行指导、协调、监督和帮助。2013 年 3 月,《国务院机构改革和职能转变方案》发布,实行铁路政企分开。将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部,由交通运输部统筹规划铁路、公路、水路、民航发展,加快推进综合交通运输体系建设;组建国家铁路局,由交通运输部管理,承担铁道部的其他行政职责,负责拟订铁路技术标准,监督管理铁路安全生产、运输服务质量和铁路工程质量等;组建中国铁路总公司,承担铁道部的企业职责,负责铁路运输统
    一调度指挥,经营铁路客货运输业务,承担专运、特运任务,负责铁路建设,承担铁路
    安全生产主体责任等。同时,不再保留铁道部。
    (3)集装箱物流行业公路运输环节的监管机构交通运输部是我国道路运输行业的主管部门。各级政府交通行政主管部门履行本辖区的公路、水路等交通运输业的行政管理职能。
    交通运输部的主要职责是拟订并组织实施公路行业规划、政策和标准,承担涉及综合运输体系的规划协调工作,促进各种运输方式相互衔接等。各级人民政府设有交通运输行政管理部门,其主要负责:贯彻执行国家有关公路交通的法律法规和政策,起草公路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施;拟订公路交通行业发展规划、年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划;指导公路运输枢纽规划、建设和管理;组织实施道路运输准入制度、技术标准和运营规范。
    2、行业内主要法律法规
    (1)有关航运业经营资质的监管规定我国有关航运业经营资质的法规和其他规范性文件主要有《中华人民共和国水路运输管理条例》、《中华人民共和国国际海运条例》等。根据于 2013 年 1 月生效的《中华人民共和国水路运输管理条例》规定,设立水路运输企业、水路运输服务企业,应由交通主管部门审核批准,交通主管部门对批准设立的水路运输企业发给运输许可证。水路运输经营者新增船舶投入运营的,应当凭水路运输业务经营许可证件、船舶登记证书和检验证书向国务院交通运输主管部门或者设区的市级以上地方人民政府负责水路运输管理的部门领取船舶营运证件。从事水路运输经营的船舶应当随船携带船舶营运证件。
    根据《中华人民共和国国际海运条例》的规定,从事国际船舶运输、无船承运、国际船舶代理、国际船舶管理、国际海运货物装卸、国际海运货物仓储、国际海运集装箱站和堆场等业务,必须经交通运输部、有关地方政府交通主管部门的批准并取得相应的资质证书。
    根据 2017 年 11 月颁布的《交通运输部办公厅关于进一步加强外商投资国内水路运输业和船舶代理业管理的通知》,在国内现有水路运输经营者能够满足相关运输需求的情况下,原则上不予批准外商投资国内水路运输企业(包括外商直接投资企业、企业境外上市发行外资股、引进境外战略投资者以及母公司通过上述三种方式引入外资),同时,严禁外国的企业、其他经济组织和个人经营国内水路运输业务,以及以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务。
    根据《国内水路运输管理条例》、《水路运输管理条例实施细则》,经营水上运输的企业需要获得“水路运输许可证”。根据《国内水路运输经营资质管理规定》,从事国内水路运输的企业应当拥有与经营区域范围、经营业务相适应的自有并经营的适航船舶。经营国内水路运输的船舶应当持有配发的《船舶营业运输证》,并持有有效的《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》、《船舶检验证书》或者《船舶入级证书》、《船舶最低安全配员证书》。
    (2)有关船舶、船员的监管规定
    我国有关船舶、船员的主要法律、法规包括《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《国内水路运输管理规定》等。根据于 1993 年 7 月起施行的《中华人民共和国海商法》和于 1995 年 1 月起施行的
    《中华人民共和国船舶登记条例》的规定,依据中国法律设立的主要营业处所在中国境内的企业法人的船舶,应当依照《中华人民共和国船舶登记条例》的规定进行登记。船舶经依法登记,取得中国国籍,方可悬挂中国国旗航行。船舶抵押权、光船租赁权的设定、转移和消灭,应当向船舶登记机关登记。中国海事主管机构为船舶登记主管机关。
    船舶登记港为船籍港。
    根据于 2015 年 5 月修改并实施的《国内水路运输管理规定》,具有许可权限的部门可以根据国内水路运输实际情况,决定是否准许外商投资企业经营国内水路运输。
    根据前述法律及条例的规定,船长、驾驶员、轮机长、轮机员、电机员,必须由持有相应适任证书的人担任。中国籍船舶上的船员应当由中国公民担任;确需雇用外国籍船员的,应当报国务院交通主管部门批准。中国籍船舶上应持适任证书的船员,必须持有相应的中华人民共和国船员适任证书。
    (3)有关航行安全的监督规定我国有关航行安全的法律、法规和其他规范性文件主要包括《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》、《中华人民共和国船舶签证管理规则》、《中华人民共和国对外国籍船舶管理规则》等。
    根据《中华人民共和国海上交通安全法》的规定,船舶必须具有船舶检验部门签发的有效技术证书、船舶国籍证书(或船舶登记证书或船舶执照),并当按照标准配足合格船员。船舶上的人员必须遵守有关海上交通安全的规章制度和操作规程。船舶停泊和作业,必须遵守中国的有关法律、行政法规和规章。国际航行船舶进出中国港口,必须接受主管机关的检查。
    根据《中华人民共和国海上交通安全法》以及《中华人民共和国船舶签证管理规则》的规定,中国籍国内航行船舶进出港口,必须办理进出港签证。外国籍船舶进出中华人民共和国港口或者在港内航行、移泊以及靠离港外系泊点、装卸站等,必须由主管机关指派引航员引航。
    根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》的规定,船舶航行必须具有合法有效的船舶检验证书、船舶登记证书,并配备符合要求的船员以及必要的航行资料。船舶应当保持适于安全航行、停泊或者从事有关活动的状态。船员应取得相应的适任证书或者其他适任证件。船舶的所有人或者经营人,应当根据船舶的技术性能、船员状况、水域和水文气象条件,合理调度船舶。按照国家规定必须取得船舶污染损害责任、沉船打捞责任的保险文书或者财务保证书的船舶,其所有人或者经营人必须取得相应的保险文书或者财务担保证明,并随船携带其副本。
    根据《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》的规定,船舶检验包括建造或改建的中国籍船舶的建造检验,营运中的中国籍船舶的定期检验,由外国籍改为中国籍的船舶的初次检验,以及中国籍或外国籍船舶在出现规定情形时的临时检验等,前述检验应向船舶检验机构提出申请。中国籍船舶所使用的有关海上交通安全的和防止水域环境污染的重要设备等,也须经船舶检验机构检验。中国籍船舶须由船舶检验机构测定总吨位和净吨位,核定载重线和乘客定额。中国籍从事国际航行的船舶、在海上航行的乘客
    定额一百人以上的客船、载重量一千吨以上的油船、滚装船、液化气体运输船和散装化学品运输船必须向中国船级社申请入级检验。集装箱的所有人或者经营人在制造集装箱时和使用集装箱时,船舶检验机构申请制造检验、使用中的定期检验。
    根据《中华人民共和国对外国籍船舶管理规则》的规定,在我国港口和沿海水域航行的外国籍船舶应遵守该规则以及我国一切有关法令、规章和规定。我国政府设置在港口的港务监督认为有必要对船舶进行检查时,船舶应接受检查。
    (4)有关防止船舶污染海洋环境和内河水域的监管规定
    我国有关防止船舶污染海洋环境和内河水域的法律、法规和其他规范性文件主要包括《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国防止船舶污染海洋环境管理条例》、《中华人民共和国船舶安全运营和防止污染管理规则》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》等。
    根据于 2000 年 4 月起施行的《中华人民共和国海洋环境保护法》的规定,在中国管辖海域,任何船舶不得违反法律规定向海洋排放污染物、废弃物和压载水、船舶垃圾及其他有害物质。船舶应持有防止海洋环境污染的证书与文书,配置相应的房屋设备和器材,在进行涉及污染物排放及操作时,应当如实记录。船舶应当遵守海上交通安全法律、法规,防止因海滩事故造成海洋环境的污染。载运具有污染危害性货物的船舶进出港口的,必须事先向海事行政主管部门申报,经批准后,方可进出港口或进行其他作业。
    船舶在港区水域从事洗舱等作业应当事先按照有关规定报经有关部门批准或核准。船舶发生海难事故,造成或者可能造成海洋环境重大污染损害的,国家海事行政主管部门有权强制采取避免或者减少污染损害的措施。对在公海上因发生海难事故,造成中国管辖海域重大污染损害后果或者具有污染威胁的船舶、海上设施,国家海事主管部门有权采取与实际的或者可能发生的损害相称的必要措施。所有船舶均有监视海上污染的义务。
    《中华人民共和国防止船舶污染海洋环境管理条例》、《中华人民共和国船舶安全运营和防止污染管理规则》对防止船舶污染海洋环境作出了具体规定。根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》的规定,中国籍船舶防治污染的结构、设备、器材,应当符合规定的标准和规范,经船舶检验机构检验、认可,并保持良好的技术状态。外国籍船舶防治污染的结构、设备、器材,应当符合中国缔结或者加入的有关国际公约,经船旗国政府或者其授权的船舶检验机构的检验、认可,并保持良好的技术状态。船舶必须按照有关规定,持有有效的防污染证书、文书。船舶进行涉及污染物的作业,应当按照规定在相应的记录簿上如实记录并规范填写。船员应当具有相应的防治船舶污染内河水域环境的专业知识和技能,熟悉船舶防污染程序和要求,并持有有效的职务适任证书和相应的培训合格证书。任何在内河水域航行、停泊和作业的船舶,都不得违反规定,向内河水域排放污染物。禁止船舶在内河水域载运相关规定禁止在内河水域运输的危险化学品。船舶载运污染危害性货物进出港口,应当按照规定,事先向海事管理机构办理申报手续。船舶从事污染危害性货物装卸作业和水上过驳作业时,必须遵守作业规程,会同作业单位商定操作方案,合理配置和使用装卸管系及设备,针对货物特性和作业方式制定并落实防污染措施。有关防污染措施应当在作业前报海事管理机构备案。船舶排放含有有毒物质的洗舱水,应由有资质的单位按照有关规定接收和处理,不得直接排放进入内河水域。
    (5)有关铁路运输行业的管理规定我国有关铁路运输企业的法律、法规和其他规范性文件主要有《铁路运输企业准入许可办法》、《铁路安全管理条例》等。根据《铁路运输企业准入许可办法》,在中华人民共和国境内依法登记注册的企业法人,从事铁路旅客、货物公共运输营业的,应当向国家铁路局提出申请,经审查合格取得铁路运输许可证。涉及地方铁路运营事项的,国家铁路局应当邀请申请企业所在地省、自治区、直辖市人民政府有关部门参与审查。
    根据《铁路安全管理条例》,从事铁路建设、运输、设备制造维修的单位应当加强安全管理,建立健全安全生产管理制度,落实企业安全生产主体责任,设置安全管理机构或者配备安全管理人员,执行保障生产安全和产品质量安全的国家标准、行业标准,加强对从业人员的安全教育培训,保证安全生产所必需的资金投入。
    (6)有关公路运输行业的管理规定我国有关公路运输企业的法律、法规和其他规范性文件主要有《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路货物运输及站场管理规定》、《汽车货物运输规则》、《道路运输车辆动态监督管理办法》等。
    3、行业主要产业政策
    (1)《交通强国建设纲要》
    2019 年 9 月,中国共产党中央委员委员会、国务院颁发《交通强国建设纲要》,《纲要》提出到 2020 年,完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务,为交通强国建设奠定坚实基础。从 2021 年到本世纪中叶,分两个阶段推进交通强国建设。到 2035 年,基本建成交通强国。现代化综合交通体系基本形成,人民满意度明显提高,支撑国家现代化建设能力显著增强;拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网,城乡区域交通协调发展达到新高度;基本形成“全国 123 出行交通圈”和“全球 123 快货物流圈”。到本世纪中叶,全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。基础设施规模质量、技术装备、科技创新能力、智能化与绿色化水平位居世界前列,交通安全水平、治理能力、文明程度、国际竞争力及影响力达到国际先进水平,全面服务和保障社会主义现代化强国建设,人民享有美好交通服务。
    (2)“一带一路”建设中与物流行业相关政策2015 年 3 月,国家发改委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济
    带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提出,推进“一带一路”建设,中国将充分
    发挥国内各地区比较优势,实行更加积极主动的开放战略,加强东中西互动合作,全面提升开放型经济水平;加强上海、天津、宁波—舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设。本公司港口资源覆
    盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的 15 个港口,中谷股份服务于国家“一带一路”建设满足“一带一路”沿线地区高速增长的物流需求。“一带一路”沿海城市港口建设布局环渤海
    珠三角
    长三角上海大连青岛天津广州厦门深圳
    宁波-舟山连云港
    三亚海口汕头烟台泉州福州湛江
    一带一路重点建设沿海城市港口内陆地区西南地区
    西北、东北地区沿海和港澳台地区海峡西岸
    (3)“长江经济带”战略与物流行业相关政策2014 年 9 月,国务院发布《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》。2018 年 9 月,交通运输部印发的《深入推进长江经济带多式联运发展三年行动计划》提出,以江海直达、江海联运、铁水联运等为重点,加快推进长江经济带多式联运发展,构建高质量综合立体交通走廊,更好地服务长江经济带发展战略。到 2020年,构建有机衔接、具备竞争力的铁水联运系统,基本形成长江干线、长三角地区至宁波舟山港、上海港洋山港区江海直达运输系统,进一步完善干支直达、通江达海、区域成网的水运基础设施体系,初步形成布局合理、结构优化、功能完善、互联互通的长江经济带多式联运服务体系。
    2016 年 12 月,国家发改委发布的《“十三五”长江经济带港口多式联运建设实施方案》提出,鼓励发展铁水、公水、空铁等多式联运,提高集装箱和大宗散货铁水联运比重。加快智能物流网络建设,增强沿江物流园区综合服务功能,培育壮大现代物流企业,形成若干区域性物流中心,提高物流效率,降低物流成本。将依托黄金水道推动长江经济带发展,打造中国经济新支撑带。
    (4)《关于建设世界一流港口的指导意见》
    2019 年 11 月,交通运输部等九部门发布《关于建设世界一流港口的指导意见》,指出了港口建设的原则是坚持市场主导、政府引导,坚持目标导向、改革创新,坚持因港制宜、分类指导,着力促进降本增效,着力促进绿色、智慧、安全发展,着力推进陆海联动、江河海互动、港产城融合,着力把港口建设好、管理好、发展好,打造一流设
    施、一流技术、一流管理、一流服务,强化港口的综合枢纽作用,整体提升港口高质量发展水平,以枢纽港为重点,建设安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力、世界先进的世界一流港口,为社会主义现代化强国建设提供重要支撑,谱写交通强国建设港口篇章;到 2025 年,世界一流港口建设取得重要进展,主要港口绿色、智慧、安全发展实现重大突破,地区性重要港口和一般港口专业化、规模化水平明显提升;到 2035 年,全国港口发展水平整体跃升,主要港口总体达到世界一流水平,若干个枢纽港口建成世界一流港口,引领全球港口绿色发展、智慧发展。到 2050 年,全面建成世界一流港口,形成若干个世界级港口群,发展水平位居世界前列。
    (5)《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》2017 年 1 月,交通运输部等十八个部门印发的《交通运输部等十八个部门关于进
    一步鼓励开展多式联运工作的通知》提出大力推进物流大通道建设,是国家从发展战略出发,解决物流基础设施网络衔接不畅、运输大通道建设滞后、运输组织集约化水平偏低、货运效率不高的重大举措。推进多式联运示范工程是物流大通道建设的重要内容,有利于调整优化运输结构,显著提高运输组织效率,切实降低通道物流成本,增强运输保障能力,为保障重要物资运输、提升物流服务水平、带动沿线经济发展等提供有力支撑。通过开展多式联运示范工程,完善联运基础设施,推动多式联运政策、关键技术和服务创新,优化运输组织,逐步破解多式联运发展的制约瓶颈,全面推动我国多式联运发展,切实提升综合运输服务质量和水平。多式联运的发展为进一步开发集装箱货源提供了更加广阔的发展空间。
    (6)《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020 年)》2018 年 10 月,国务院办公厅印发的《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》(国办发〔2018〕91 号)提出,以深化交通运输供给侧结构性改革为主线,以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域(以下称重点区域)为主战场,以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向,不断完善综合运输网络,切实提高运输组织水平。
    多式联运提速行动提出将大力推广集装化运输,支持企业加快多式联运运载单元、快速转运设备,完善内陆集装箱配套技术标准,促进集装化、厢式化、标准化装备应用。
    水运系统升级行动提出将推动大宗货物集疏港运输向铁路和水路转移,2020 年采暖季前,沿海主要港口和唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。
    (7)“散改集”、“集装化”推进相关政策2002 年 4 月,交通运输部、国家经济贸易委员会、海关总署等机构出台《关于加快发展我国集装箱运输的若干意见》,提出逐步完善集装箱运输政策法规体系,大力推动集装箱多式联运发展,充分发挥沿海港口在集装箱多式联运中的枢纽作用,完善水路集装箱运输干支线网络,重视发展内支线和内河集装箱运输。鼓励国内货主采用集装箱运输,培育内贸集装箱运输市场,实现各种运输方式的协调发展。进一步提高铁路在内贸集装箱运输发展中的地位和作用,逐步采用国际标准,加强运输组织建设,建立快速运输系统。
    2016 年 6 月,国家发改委发布《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》,提出推广集装化标准化运输模式。加大运输设备集装化、标准化推广力度。到
    2018 年,全国 80%左右的主要港口和大型物流园区引入铁路,集装箱铁水联运量年均
    增长 10%以上,铁路集装箱装车比率提高至 10%以上。
    在国家战略方针的指引下,福建省、河北省、山东省、上海市等区域地方港务监管机构继续加强落实和推进集装箱运输行业的“散改集”发展战略方针,对煤炭、矿石等易撒漏、易污染的散杂运输货物改用集装箱运输方式,更适于组织多式联运,提高物流运输效率,同时降低物流企业运营成本并减少环境污染。集装箱运输高效、绿色、安全的特点以及集装箱多式联运的便利性,降低了整体物流成本,吸引大宗散货向集装箱化转变。
    (8)公路治超政策
    2016 年 8 月,交通运输部和公安部发布了《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》,加强对国内公路货运超限超载治理工作,使得公路运输成本进一步上升,部分货主选择从传统陆路运输服务转向成本更低的水陆多式联运市场。
    (9)环保相关政策2017 年 10 月,《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利—在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》中提出,推进绿色发展。加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体系,发展绿色金融,壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。
    2017 年 3 月,环境保护部、国家发改委、财政部及京津冀地区人民政府出台的《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》,提出将严格控制机动车排放,其中包括降低柴油车辆长途运输煤炭造成的大气污染,禁止环渤海港口接收柴油货车运输的集疏港煤炭;全面加强机动车排污监控能力,重点筛查柴油货车和高排放汽油车。2017年 4 月,天津市港航管理局出台《天津市港航管理局关于严格落实天津港不再接收公路运输煤炭工作的通知》,天津港煤炭仓储、运输、装卸等相关企业应当从讲政治的高度充分认识大气污染防治工作的极端重要性,确保天津港不再接收公路运输煤炭。
    2015 年 12 月,海事局印发《交通运输部关于印发珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域船舶排放控制区实施方案的通知》,提出自 2018 年 1 月 1 日起,船舶在排放控制区内所有港口靠岸停泊期间应使用硫含量≤0.5% m/m 的燃油。自 2019 年 1 月 1 日起,船舶进入排放控制区应使用硫含量≤0.5% m/m 的燃油。
    (10)其他相关政策
    2016 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出,“十三五”期间,我国将坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展,建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系。2014 年 9 月,国务院颁布了《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》,提出了加快多式联运设施建设,构建能力匹配的集疏运通道,配备现代化的中转设施,建立多式联运信息平台。
    2016 年 9 月,国家发展改革委颁发《物流业降本增效专项行动方案(2016—2018年)》,2017 年 8 月,国务院办公厅印发《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》(国办发〔2017〕73 号)提出,加快物流业发展是推进供给侧结构性改革、增加公共产品和公共服务供给的重点方向,开展多式联运、集装箱铁水联运等示范工程,加强在设施标准、运载工具、管理规则、信息系统等方面的统一衔接,提高干线运输效率和一体化服务水平。一系列政府政策的出台,改善了物流服务行业的发展环境,为我国物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。
    2019 年 2 月,国务院颁发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,提出要提升珠三角港
    口群国际竞争力。增强广州、深圳国际航运综合服务功能,进一步提升港口、航道等基础设施服务能力,与香港形成优势互补、互惠共赢的港口、航运、物流和配套服务体系。
    依托香港金融和物流优势,发展高增值货运、飞机租赁和航空融资业务等。支持澳门机场发展区域公务机业务。加强空域协调和空管协作,优化调整空域结构,提高空域资源使用效率,提升空管保障能力。构筑大湾区快速交通网络。以连通内地与港澳以及珠江口东西两岸为重点,构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络。推进粤港澳物流合作发展,大力发展第三方物流和冷链物流,提高供应链管理水平,建设国际物流枢纽。
    国家发改委颁发《西部陆海新通道总体规划》,要求到 2020 年开工建设一批重大铁路、物流枢纽等项目,重庆内陆国际物流分拨中心初步建成,广西北部湾港和海南洋浦港资源整合初见成效,铁海联运和多式联运“最后一公里”基本打通,通关效率大幅提高,通道物流组织水平显著提升,陆海新通道对西部大开发的支撑作用开始显现。到
    2025 年,经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道基本建成。到 2035 年,西
    部陆海新通道全面建成,通道运输能力更强、枢纽布局更合理、多式联运更便捷,物流服务和通关效率达到国际一流水平,物流成本大幅下降,整体发展质量显著提升,为建设现代化经济体系提供有力支撑。
    2019 年 9 月,国家发改委、交通运输部发布《关于做好物流降本增效综合改革试点工作的通知》,决定在山西、江苏、浙江、河南、重庆、四川等 6 省(市)组织开展物流降本增效综合改革试点,试点期为 2019 年 9 月至 2021 年 8 月。试点以省级行政区划为单位,以地方探索创新为主导。相关试点省(市)将在符合相关法律法规的前提下,结合本省(市)实际和物流降本增效需要,在事权范围内研究制定切实可行的创新改革举措,破除物流降本增效的瓶颈制约。
    (三)内贸集装箱物流行业的竞争格局近年来,以海运环节为核心的内贸集装箱物流行业集中度不断提升。受行业周期性影响,部分民营中小内贸航运企业相继终止经营。同时,中国远洋运输(集团)总公司和中国海运(集团)总公司整合为中远海,中国外运长航集团整体并入招商局集团有限公司。目前,国内集装箱物流行业的主要参与者除本公司外主要包括泛亚航运、安通控股和外运速航等;其中泛亚航运、安通控股及本公司占据主要市场份额,行业市场集中度较高。
    随着市场化程度的提升,综合实力较弱的企业可能面临因收购兼并、破产倒闭等原因退出市场,具有较大市场影响力的企业在这一过程中可能将获得更高的市场地位和更大的市场份额,进一步提升行业集中度。
    (四)影响行业发展的有利和不利因素
    1、有利因素
    (1)我国宏观经济增长将带动集装箱物流行业的持续发展近年来,我国经济持续稳定增长,为集装箱物流行业的稳健发展提供了经济基础和客观需求。根据国家统计局统计,中国名义 GDP 由 2014 年度的人民币 641281 亿元增
    至 2019 年度的人民币 990865 亿元。
    2014-2019 年国内生产总值及其增长速度
    数据来源:国家统计局
    各地区间产业分工和产品优势互补交流将加强,这将使得通过国内运输需求增长,为集装箱物流发展提供动力。未来,随着我国经济持续稳定的增长,生态环境建设行业将得到进一步的发展。
    (2)扩大内需促进国内贸易繁荣提升上游客户对集装箱物流需求
    由于“升级消费、扩大内需、调整产业结构”政策的实施推动内需稳定增长。同时,内需增长促进了国内贸易稳定增长,2014 年至 2018 年全国社会物流总额由 213.5 万亿元增长至 283.1 万亿元,年均复合增长率达到 7.31%,呈现稳中有升的发展态势。在扩大内需的背景下,粮食、煤炭、塑料等大宗商品需求量有所提升,集装箱物流的需求及运量随之提升。未来,随着内需的拉动,内贸需求及集装箱物流需求将进一步提升。
    (3)多式联运的推广将延伸集装箱物流辐射区域近几年,国家出台一系列政策推进物流降本,以更好地服务实体经济发展。开展多式联运、集装箱铁水联运、江海中转等多式联运方式成为导向。《综合运输服务“十三五”发展规划》《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020 年)》《“十三五”长江经济带港口多式联运建设实施方案》《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》等一系列政策均提出推进多式联运示范工程是物流大通道建设
    的重要内容,有利于调整优化运输结构,显著提高运输组织效率,切实降低通道物流成本。由于集装箱是最适合推广多式联运的方式之一,多式联运实际操作的逐步普及将有利于使集装箱物流辐射区域不断扩大并逐步深入中西部经济腹地等潜在市场。
    (4)“一带一路”建设为集装箱物流行业带来契机2015 年 3 月,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提出,“加强上海、天津、宁波—舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设。利用长三角、珠三角、海峡西岸、环渤海等经济区开放程度高、经济实力强、辐射带动作用大的优势,加快推进中国(上海)自由贸易试验区建设。”
    “一带一路”建设将促进国内外资源的自由流动,并将加快推进公路、铁路、民航、海运等多种运输方式的互联互通。本公司港口资源覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的 15 个港口,同时,本公司注册地设在中国(上海)自由贸易试验区,“一带一路”建设将为公司发展带来新的机遇。
    (5)适箱货源潜力巨大,集装箱化运输比例不断提高
    集装箱是一种现代化的物流方式。对比发达国家和地区,2017 年,美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在 50%—80%之间。2018 年,我国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例仅为 18.22%,处于较低水平,有很大的发展空间。
    随着我国经济结构和产业结构的调整,地区间的分工和协作得到加强,高技术产品和高附加值产品的比重不断提高,机电产品和大量制成品运量迅速增长,适箱货比重呈明显上升趋势。根据近几年沿海运输发展和国民经济的相关性,预计适箱货比重将在相当长时间不断上升。
    (6)信息技术应用及管理、智慧物流技术的发展将提升行业效率
    信息化和技术化水平的持续提高,是集装箱物流行业企业转型升级、提质增效的关键因素之一,将提高行业内企业的综合竞争力,促进行业结构优化、动力转换和品质提升。信息技术主要包括互联网技术、航行安全保障技术等的不断发展;船舶大型化,设施大型化、专业化、现代化等技术化水平的提升趋势将持续。
    2、不利因素
    (1)内河主要靠泊港口集装箱装卸码头资源有限
    虽然各主要港口基本都有可供内贸集装箱装卸的码头,但可供使用的专业内贸集装箱码头数量不够多。部分内河港口集装箱码头是由件杂货码头改造而成,有些则是使用多用途码头装卸。码头基础设施较为落后,计算机网络建设滞后。随着内贸市场需求的不断增长和货源结构的不断优化,内贸集装箱船舶越来越呈现出大型化、专业化的趋势。
    若基础设施未能得到提升、管理方式未得到改进,将会成为制约现代化规模运输发展的制约因素。
    (2)集装箱物流业务操作规范有待统一目前,证照不统一、信息不共享已成为制约着集装箱物流行业发展的瓶颈之一。集装箱码头、船公司、货运代理等的信息化水平良莠不齐,各船公司使用的运输单证及业务流程尚没有统一的格式和标准,因此,港口之间以及港口与船公司、货运代理之间很难形成标准的、统一的操作规范,造成了效率低下和责任难以划分,制约了集装箱物流市场的发展。
    (3)专业人才稀缺
    集装箱物流行业作为复合型行业,涉及仓储、转运、铁路运输、公路运输、航运等领域,更需要综合掌握供应链管理、电子商务、营销管理、第三方物流管理等相关知识的高级复合型人才。我国物流行业在较长的一段时间内仍将面临因为专业人才匮乏导致的产业发展受阻困境。
    (五)行业进入壁垒
    1、行业准入壁垒根据国家发改委和商务部于 2019 年 6 月发布的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019 年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》,国内水上运输公司须由中方控股。《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019 年版)》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等
    方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务;在未经中国政府批准的情况下,水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务。
    同时,经营国内水路运输需要获得资质许可,亦具有较高的准入门槛。根据《国内水路运输管理条例》、《水路运输管理条例实施细则》,经营水上运输的企业需要获得“水路运输许可证”。根据《国内水路运输管理规定》,从事国内水路运输的企业应当拥有与经营区域范围相适应的船舶。经营国内水路运输的船舶应当持有配发的《船舶营业运输证》,并持有有效的《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》、《船舶检验证书》以及按照相关法律、行政法规规定证明船舶符合安全与防污染和入级检验要求的其他证书。公司的主营业务集装箱运输中水路运输为核心业务环节,受到中国政府高度保护,受到国际宏观形势和国际航运公司的冲击较少。此外,经营国内水路运输需要获得资质许可,对公司的运力投放、船舶要求、海务及机务管理人员、高级船员比例存在严格的审批制度。
    2、网络布局壁垒
    进入集装箱物流的企业需要在全国范围内建立物流网点布局、多式联运体系的布局。物流网络是经营集装箱物流的基础条件,网络的规模决定了企业开展业务的地域范围和服务水平,广阔的网络布局保障了客源、货源的丰富稳定。搭建覆盖广泛、布局合理的集装箱物流网络所耗费的资金、时间等成本较高。同时,由于行业的规模效应包括网点、供应商(集装箱码头、集装箱卡车服务供应商)、资源(船舶运力、集装箱、信息平台、客户开发)、航线布局、物流人员,企业需要维持足够的货运量以支撑网络运行并达到盈亏平衡。因此,网络布局是进入集装箱物流行业的壁垒之一。
    3、运营体系壁垒
    集装箱物流涉及多种运输方式综合运用,不同运输方式之间高效衔接需要长时间运营经验的积累。完善的运营体系有助于提升运营效率。新进入行业的企业需要对货源、箱源做出合理安排与调配,并与客户、港口、联运机构、金融结算等诸多机构的数据对接和处理,均需要通过长期的经验积累,在运营能力、船舶配载、货源箱源控制、信息系统建设等方面均存在一定壁垒。
    4、资金壁垒
    集装箱物流是一个资金密集型行业,对集装箱等固定资产端投入较大,投入运输工具、租赁集装箱、物流网络建设、内陆腹地开发、整合全国范围内的集装箱卡车、驳船、铁路等物流资源都需要一定的资金规模。
    除了与运输相关的投资以外,随着集装箱物流产业的不断升级,为搭建更加完善的“公、铁、水”一体化物流平台,增强覆盖全国的物流网络服务能力,还需在港口集装箱码头、堆场设施、铁路场站、内陆集疏运系统、物流中心、多式联运中心、特种集装箱服务和信息化建设方面持续投入巨额资金,对参与者提出了较高的资金实力要求。
    5、规模效应壁垒
    业务规模较大的集装箱物流企业具有较高的议价能力、靠泊港效率等,同时通过对资源的高效利用可以有效控制单位服务成本并降低运营成本,保持较低的空载率,提高盈利水平和企业竞争力。集装箱物流企业的业务规模需要通过长期的积累,通过良好的口碑和企业品牌逐步形成。因此,对参与者形成了一定壁垒。
    6、人力资源壁垒
    集装箱物流行业人才较为稀缺,对市场的研究、对航线的理解、对业务的管理等多个方面对从业人员的综合技术水平提出了较高要求。具备集装箱物流行业特有的运营规划、信息技术、工业工程、市场营销等方面专业素养的复合型、高端人才仍较为稀缺,从而构成了较难逾越的进入壁垒。
    (六)行业的周期性、地域性与季节性特点
    1、周期性
    集装箱物流行业为物流行业的子行业,与国民经济的发展规模和速度、宏观经济的景气程度密切相关,随具体服务的下游行业周期和产业链条的发展周期出现波动,经济水平的持续稳健发展有助于提升集装箱物流行业业务量水平。
    同时,集装箱物流行业周期性亦与运载能力、行业参与竞争者情况相关。行业景气时市场参与竞争者增加,运力逐步上升导致产能过剩,相对较弱的参与者被淘汰,行业集中度提升并复苏。
    集装箱物流服务的需求因素还包括地区性的经济状况、国内贸易量的变化、监管方面的发展等。近年来,我国经济发展进入新常态,内需成为拉动我国经济增长的主要动力,集装箱物流行业受宏观经济波动影响而体现出的周期性特征进一步减弱。
    2、地域性
    集装箱物流行业呈现出较为明显的地域性特征。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋不同以及经济发展水平不同,出产的商品有较明显的地域性差异。具体表现为北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主,呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区以电子电器、食品饮料、日用百货等消费品为主,西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主,东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。集装箱物流流向与货源地域结构密切相关,货源流向较为多元化。
    正因为中国各地域出产的商品存在南北差异、东西差异,市场对于不同地域的商品需求带动了物流需求。在国家“扩大内需”政策的驱动下,近年来国内贸易出现高速增长,从而创造了大量的集装箱物流需求。随着社会分工的不断细化,这种地域性差异可能更加明显,从而推动中国集装箱物流行业持续增长。
    3、季节性
    集装箱物流行业存在一定的季节性特征,一方面受元旦、春节等国家法定假日安排因素的影响和一季度恶劣天气较多的影响,第一季度集装箱物流业务的需求较小,是我国集装箱物流行业的淡季,第二季度、第三季度集装箱物流业务相对稳定,第四季度为集装箱物流行业旺季,客户多在该期间内采购集装箱物流服务。另一方面,受货源本身季节性的影响,公司经营的不同货源运输的高峰期有所不同。以粮食运输为例,在粮食收获季节,粮食运输的运量会增长,又如南方的基础货种为建材类货物,主要发往东北、华北地区,而因为冬季北方天气寒冷,建筑工地开工不足而会导致第四季度建材类货物运输量减少。
    (七)集装箱物流行业的技术水平及特点
    1、标准化程度高
    集装箱物流具有标准化程度高的特征,集装箱的规格标准全球通用,以 20 英尺和40 英尺规格的集装箱为主。20 英尺集装箱又称为标准箱(twenty-feet equivalent unit),其长宽高分别为 5.93 米、2.34 米、2.4 米。高度标准化的集装箱物流体系促使集装箱船舶、公路运输的集装箱卡车、铁路运输班列、以及集装箱内货物装货和卸货的设备均采
    用统一的高度和标准,具有高效、快捷的优势。
    以集装箱作为载体进行运输避免了货物反复装卸,集装箱可以在水路、公路、铁路等多种方式之间进行转运发挥衔接作用,促进各种运输方式深度融合,发挥组合效率和整体优势,为客户提供无缝衔接的门到门服务。多式联运的广泛运用有利于加快物流运作和管理方式的转变,通过集装箱将大件、大宗商品包裹化处理,提高物流运作效率和产业链协同效率,还有助于促进集装箱物流行业与上下游所服务的制造业实体间的协同联动,促进制造业实体经济发展。
    2、集装箱物流兼具仓储服务优势
    集装箱除了作为物流运输环节的承载工具,未装卸货品的集装箱用作提供仓储服务,储存纸浆、粮食、建筑材料、煤炭、化工产品等多品类的货物。集装箱移动方便,易于进行装卸和运输,单箱所占空间较小,可以重复多次使用。通过集装箱储存货物可以减少货品集港、集货的时间,缩短转运周期,节省资金成本,提高物流效率。
    未来,集装箱仓储服务业务有望成为集装箱物流企业的附加服务之一,在实现保障存放货品安全和品质的基础上,实现快速流通降低存放和物流的综合成本。
    3、集装箱运输方式的普及有利于推进推动多式联运的大力发展近几年,国家出台一系列政策推进物流降本,包括《综合运输服务“十三五”发展规划》《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020 年)》《“十三五”长江经济带港口多式联运建设实施方案》《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》等,鼓励发展多式联运,降低物流成本,优化运输通道,更好地服务于实体经济。
    集装箱标准化的特点和集装箱运输方式的普及有利于推进推动多式联运的大力发展。尺寸规格统一的集装箱可以在物流环节中高效流转,可以在公路、铁路、水路等主要货物运输方式中转运,综合各种运输方式的优缺点,根据客户组织最优化的运输方案,有利于解决传统多种运输方式的衔接痛点。
    4、安全、环保的特点
    密封集装箱通过整箱交接方式节省仓储成本,从而减少中间环节及换装可能带来的货物损坏及损失,有效地保障货物的安全和品质,降低运输成本,避免恶劣天气对集装箱装卸的影响,提高运输质量,具有安全、环保的特点。
    2017 年,京津冀地区汽车运输煤炭禁止集港后,原先通过散货船舶、散货汽运方
    式运输的煤炭部分改为采用集装箱多式联运物流服务,在始发港直接将煤炭装入集装箱进行运输。通过集装箱运输方式,缓解了散货汽运运输方式带来的污染,同时海铁联运降低了整个物流环节的成本并提升效率。
    5、物流信息化、自动化技术运用广泛
    集装箱物流信息技术主要包括 RFID 技术、GPS 技术、EDI 技术、物联网技术、集装箱码头自动化技术等。
    集装箱物流行业涉及的信息技术情况序号信息技术名称
    概念 功能及应用
    1射频识别技
    术(RFID)利用无线电波对带有信息数据的媒体进行读写,并自动输入计算机的一种非接触式自动识别技术,具有应用广泛、操作方便、可重复使用、信息容量大等特点。
    (1)与 GPS 技术相结合,在途跟踪集装箱的具体位置;
    (2)入港时,自动识别集装箱,并分配位置,存放室可实时盘点;
    (3)出港时自动生成装车计划,自动核对集装箱类别。
    2 GPS 技术
    利用通信卫星、地面控制系统和信号接收器对对象进行动态定位系统,可迅速、精确、不受天气和时间限制反馈空间信息。
    主要用于车辆跟踪、集装箱跟踪、指挥调度。
    3电子数据交换技术
    (EDI)
    按照统一规定的通用标准格式,将信息通过
    网络传输和共享,在贸易伙伴的计算机系统之间自动实现数据交换。
    以公司为核心,建立物流数据共享平台,以电子数据取代传统单据,通过与码头、货代、场站、穿戴以及海关、商检数据的无缝对接,简序号信息技术名称
    概念 功能及应用历公司物流数据平台(包括网站、手机应用软件、微信公众号等)体系。
    4地理信息系统(GIS)
    GIS 是一种具有信息系统空间专业形式的数据管理系统。在严格的意义上 这是一个具有集中、存储、操作、和显示地理参考信息的计算机系统。
    对危险货物集装箱堆存监控系统。
    5 自动化码头自动化集装箱码头堆场收取箱点固定在箱区两端收取箱指令不受上一个指令的影响;
    因此完成每个指令所需的时间和成本都是恒定的。
    港区集装箱的装卸、调运、运输等环节都实现了无人工操控的自动化运作,而岸吊、轨道吊等运营设备均在中控塔内远程操控,实现了码头集装箱装卸、水平运输、堆场装卸环节的全过程智能化的操作。
    6 物联网技术通过传感设备按照协议把各种网络连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络技术。
    目前应用较多的是可视化智能管理网络系统,其综合了 RFID、GPS、传感技术,实现集装箱运输过程中集装箱定位、监控、在线调度与配送的可视化智能管理。
    (八)本行业与上下游行业之间的关系集装箱物流行业的上游产业主要系基础服务供应商与生产设备供应商。基础服务供应商主要包括港口码头、公路、铁路场站等。生产设备供应商主要包括燃料供应商、造船厂、造箱厂、租箱公司、修箱公司等。
    集装箱物流行业的下游产业主要系具有集装箱物流需求的企业客户,按客户类型分类可分为生产型企业客户与货运代理类客户,按运输货物性质主要分为两类:第一类为传统大宗货品和工业品,包括纸浆、粮食、建筑材料、煤炭、化工产品等货源。集装箱物流具有运输环节减少、货损降低等优势,适宜该类货品的运输。“散改集”的政策的推动,促进了原本通过散货运输的大宗商品改为集装箱运输,使得集装箱运输受载货物种类大大丰富,适箱货物范围不断扩大,下游具有大宗商品运输需求的客户群体进一步增加。第二类为消费品,包括日用品、食用品、家用电器等货源,随着居民生活水平的提高,消费升级不断展开,消费结构更为多元化,大众消费品需求多样化,消费品货源范围将不断扩大,同时在零售业电商化的趋势下,消费品零售业客户的小批次、高频次物流需求将成为市场主流,将进一步增加消费品运输在集装箱运输中的比重。
    集装箱物流产业链具体流程示意如下图所示:
    集装箱物流行业上、下游示意集装箱物流行业基础服务供应商港口码头中国铁路总公司
    高速公路、收费公路生产设备供应商集装箱供应商运输设备供应商燃料供应商传统大宗货品和工业品生产厂商
    纸浆、粮食、建筑材料、煤炭、化工产品供应商消费品行业客户
    日用品、食用品、家用电器供应商
    三、公司在行业中的竞争地位
    (一)公司的行业地位和市场占有率
    本公司经过多年的精耕细作和快速发展,是目前内贸集装箱物流行业少数参与者之
    一,截至 2019 年 12 月 31 日,根据国际权威研究机构法国 Alphaliner 报告,本公司综
    合运力排名为全球第 13 名,国内前三。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司高效运营集装箱船舶 112 艘,拥有及控制运力达到 248.65 万载重吨;标准化集装箱 38.24 万 TEU。
    (二)主要竞争对手
    集装箱物流行业,经过市场的竞争、整合,集中度逐步提升,目前,中谷股份在我国内贸集装箱物流行业面临的主要竞争对手包括泛亚航运、安通控股和外运速航等。
    1、泛亚航运
    泛亚航运是中远海运集装箱运输有限公司的控股子公司,主要经营国际船舶集装箱运输、国内沿海及内河内贸集装箱运输,国际海运,国内沿海、长江水系及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输,内地各对外开放港口至香港、澳门的船舶运输业务,台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输,从事海上、航空、陆路国际货物运输代理。
    2、安通控股
    安通控股以集装箱物流服务为主业,业务范围主要包括货物运输,货物运输代理,仓储服务(危险品除外),船舶管理服务,物流配送、包装服务、咨询,代理各类商品和技术的进出口,旗下拥有泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司两家全资子公司。
    3、外运速航外运速航系中国外运股份有限公司直属管理的从事国内沿海集装箱运输的专业子公司。外运速航目前已拥有多条自有和租赁的集装箱船舶,经营数条内贸集装箱班轮航线。外运速航的主营业务包括国内沿海、长江中下游及珠江三角洲集装箱及普通货物运输、外贸集装箱内支线班轮运输业务;水路货运代理;船舶管理及租赁;国内船员管理;
    国内贸易。
    (三)公司的竞争优势
    1、全方位、多层次的多式联运综合物流体系
    本公司通过港口、航线、联运线路的有机结合,构筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。
    (1)覆盖全国的港口体系
    本公司港口体系覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口,覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的 15 个港口,及环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江
    三角洲和西南沿海等全国沿海港口群体。
    中谷股份港口布局图大连港营口港秦皇岛港天津港烟台港青岛港连云港港南通港上海港镇江港南京港舟山港宁波港温州港福州港厦门港汕头港深圳港广州港珠海港湛江港防城港港海口港太仓港钦州港江阴港揭阳港泉州港蛇口港浦口港合肥港昆明港洋浦港锦州港梧州港丹东港扬州港南港港唐山港贵港港威海港龙口港
    九江港环渤海
    GDP↑7.71%
    珠三角
    GDP↑8.16%
    长三角
    GDP↑8.41%荆州港重庆港赤水港武汉港
    本公司采取“双核战略”对港口资源进行有效配置,即在全国沿海港口群体所在的
    每一个沿海主要经济腹地均选取两个距离不超过 200 海里主要港口,双重保障对经济腹地的辐射。经过多年经营,本公司形成了在辽宁沿海地区以营口港、大连港为核心,津冀沿海地区以天津港、唐山港为核心,山东沿海地区以青岛港、日照港为核心,长江三角洲地区以上海港、太仓港为核心,东南沿海地区以厦门港和泉州港为核心、西南沿海区域以钦州港、海口港为核心,珠江三角洲地区以广州港与珠海港为核心的“双核”布局。
    “双核”港口地理位置相邻而辐射地区各有侧重,腹地货源货种有所不同,可以有效平衡季节因素等对集装箱物流行业供需的影响,充分保障稳定的货源。通过水水中转、海铁联运、公路运输等将服务能力延伸至经济腹地,使得本公司对沿海腹地的覆盖更充分,服务于更多的客户。“双核”战略促使本公司获得更多核心港口资源,可以根据港口的饱和、拥堵程度灵活地进行运力安排和调度,优化航线网络和提高航线的周转效率,为客户提供更加优质的服务,亦有利于提高本公司的市场份额。
    在长三角地区本公司以上海港、太仓港“双核”,辐射长三角 26 个城市,连接东
    北、华北和华南地区物流路线,共同发挥中转和枢纽作用。本公司从上海港出口货品主要为上海本地货品及部分长江沿线及北方地区南下货品,运量较大的货品包括塑料、棉纱、饮料、麦芽、建材、汽车配件相关产品等;从太仓港出口货品则以长江沿线货品为主,运量较大的货品包括大米、面粉、木材、塑料、纸、润滑油等。“双核”港口涉及区域的货源结构差异,扩大了本公司货源种类、提升货源稳定性及多元化,降低了上游货源波动对集装箱物流稳定性的影响。
    港口“双核战略”布局
    (2)服务精品、运营高效的航线优势
    本公司航线布局完善,拥有超过 60 条中国沿海航线、超过 30 条长江航线、超过
    160 条珠江航线,通达全国沿海及各江河流域的主要水系,构成的“一纵两横”结构、班期稳定、覆盖面广的航线网络,本公司亦聚焦客户需求适时加密旧航线、拓展新航线,不断向内陆区域延伸,适应客户的发展步伐并提供高质量物流服务,提升客户黏性、与客户共同发展。
    航线网络布局营口天津青岛日照太仓上海厦门广州精品航线海口其他航线
    0温州
    注:上图为中谷股份航线网络示意图,由于长江、珠江支线航线多为短距离航线且较为密集无法完全展现。
    (3)深入腹地的多式联运网络
    本公司依托港口资源及航线网络逐步向两端陆路运输延伸,联通铁路网络、公路网络,形成多式联运物流平台,产业触角从沿海、沿江省市经济腹地不断向内陆延伸。
    多式联运的开展有助于公司进一步开拓内贸集装箱货源。公司基于港口、航线网络资源基础上,整合集装箱卡车资源,灵活调配分布全国的集装箱卡车运力。同时,本公司与铁路部门、铁路场站协议合作,嫁接铁路场站周边资源并通过“铁路+公路”扩大服务半径,将物流网络延伸至西北、西南等纵深腹地,打通新的连接西北、西南的物流大通道,激发客户潜在物流需求。
    多式联运的开展受到国家政策支持,符合国家政策与战略发展方向,公司的业务发展具有良好的政策环境。国家政策鼓励发展多式联运,降低物流成本,优化运输通道,更好地服务于实体经济。公司多式联运业务的开展,扩展了公司的客户范围,使得公司能够服务于中西部经济腹地等潜在客户,公司作为拥有丰富的港口、航线网络资源及延伸至经济腹地的铁路及集装箱卡车资源,且服务能力强的集装箱物流企业,具备良好的发展机遇,业务的可持续发展具备良好的政策环境和市场基础。
    2、高效、专业的集装箱物流运营体系
    本公司在日常经营过程中重视运营效率,通过多年的精细化管理,建立了高效、专业的集装箱物流运营体系。
    (1)优化的集装箱船队配置
    本公司采取科学合理的船舶配置方案,综合考虑市场行情、营运成本和使用效率等因素,灵活采取租赁和购买船舶两种方式稳健地扩充船舶规模并不断优化调节船舶结构。公司在水位较深适宜大型船舶通行的沿海航线主要投放自有运力,在水网密度较高且内河航运发达适宜驳船运输的长江和珠江航线主要采用租赁运力进行填补。该等船舶配置方式有效地节约了船舶运营成本,提高了运营能力。
    1)公司的船队结构具有大型化、年轻化和安全环保的特点
    公司现有船队中,最大船型已达到 6.8 万载重吨,3 万载重吨级以上船舶运力占比
    超过 50%,船舶大型化带来单箱运输成本的降低。此外,本公司集装箱船舶较新,船况优良,保证了本公司航线运力,优化了运力结构,提高了公司船舶资产质量。
    本公司使用环保、高效型绿色集装箱船舶,符合物流行业向“绿色物流”方向发展的需要。主机采用低速燃油机减少碳排放降低油耗,由于船队船龄新、运载能力强,本公司在船舶运营方面有效地降低维修成本,报告期内,本公司集装箱船舶扣除故障及修理时间的运营效率较高,高效的运营有助于提升公司的利润率水平。
    2)航线网络与船舶结构高度匹配
    本公司集装箱船舶适宜内贸货品且高度匹配沿海主要港口及航线特点,公司深入研究各港口条件和所在腹地市场货源情况,从航速、船长、吃水深度等多个参数研究、设计、定制最经济的船型,保证整个航线的周转率和物流效率。以上海至广州航线为例,上海港张华浜集装箱码头及广州新港码头的前沿水深为 9 至 12 米,码头前沿原地最大
    可供 200 米船舶调头,每隔 12 小时一个靠离泊潮水。基于港口特征,本公司上海至广
    州航线采用船舶满载吃水 10.4 米,船长 180 米,设计航速为 14 节。船舶航速适合上广航线里程潮水需求,船长、吃水深度适合港口潮水靠泊条件,设计航速吻合港口潮汐时间,系该航线可以匹配的最大化的装载,最佳航速,降低油耗经济节能,且保证了航班运营班期的稳定性。
    (2)完善的集装箱管控体系
    本公司以标准化集装箱为载体实现多种运输方式的无缝衔接,凭借丰富的行业经验形成了集装箱科学管理体系。公司从集装箱造箱控制、租箱控制、调箱控制、用箱控制、修箱控制等方面智能管理,保证集装箱的高效持续运转,控制集装箱运营维护成本。
    集装箱管控体系
    信息化管理贯穿造箱控制、租箱控制、调箱控制、用箱控制、修箱控制五个环节。
    本公司对集装箱全物流环节进行信息化管控,通过信息系统进行集装箱货物跟踪、在线查询集装箱外观,备注残损集装箱、进行新兴业务操作管理。
    造箱控制:本公司注重集装箱质量控制,自有集装箱均符合中国船级社(CCS)的标准。对于造箱时点和计划建造箱量,本公司根据运能计划和发展计划,提前对总集装箱总需求量进行预测,结合集装箱建造时长以及市场价格情况进行规划与安排。
    租箱控制:本公司对租赁集装箱亦有严格质量控制,租赁集装箱来自包括 TritonInternational Limited 和 Textainer Group Holdings 在内的全球知名集装箱出租商。
    调箱控制:中谷股份通过灵活的资源调配提高运营效率,根据市场情况在不同航线间调配集装箱运力,优化综合运载效率,保持集装箱数量在各个地区的平衡性。公司设有配载部,根据各区域市场和运力的变化,及时、合理调整航线,并在船满载或爆仓时,优化并调整提高单船负载率。
    用箱控制:针对集装箱流转、存放、调配各个环节,公司建立了完善的管理体系,制定并实施了《关于集装箱使用期限的规定》,严格控制集装箱在堆场、码头存放时间,加强对集装箱的管理,防止集装箱流失,并加快集装箱周转。
    修箱控制:本公司集装箱物流货品种类形态多,周转快,对集装箱质量状态具有较高要求。本公司集装箱管理部门根据公司《集装箱检验标准》对集装箱进行日常维护质量监管,检查集装箱量报表、对集装箱进行日常、特殊盘查工作。对需维修的集装箱,严格控制集装箱维护时间,有效保障了集装箱使用安全及使用效率。
    (3)全方位的标准化管理体系
    本公司通过建立覆盖全面,规范化、制度化、标准化的体系进行规范管理,搭建整合各业务资源的相关职能部门,高效协调和分配公司资源,提高管理效率,确保集装箱物流各个环节的高效运转。目前,本公司已形成对服务网络和业务流程全覆盖的标准化体系。
    本公司通过规范化运营,将国家相关法律、法规、国家和行业标准以及行业政策作为企业治理的首要原则,并以此制定其他企业管理制度,通过严格贯彻依法治企思想,实现企业合法合规化管理。通过企业标准为具体工作岗位的操作人员提供了从工作职责到工作流程的全面指引,优化完善企业整体内部管理和协调机制,借助标准化规范营运模式,理清管理职责,巩固服务质量,提升品牌形象。
    国家相关法律、法规 国家标准及行业标准行业政策及其他规范性文件中谷股份企业标准体系核心运营标准
    管理标准 服务标准航线网络建设标准服务产品标准设施设备标准操作规范人力资源管理标准客户关系管理标准财务管理标准后勤管理标准采购与项目管理标准日常管理标准信息管理标准查询与投诉标准客户服务标准企业形象标准安全管理标准安全组织和人员管理运输安全标准操作安全标准信息安全标准船舶安全标准
    3、具备领先的服务创新能力
    面对市场竞争,本公司坚持以客户为中心,以客户需求为导向,提供个性化、定制化的服务,追求卓越的服务品质,以优质服务体现自身的核心竞争力。主要体现在以下几方面:
    (1)打造多式联运集装箱物流服务闭环
    本公司不断拓展多式联运服务网络,并根据客户与货源的地域分布特点推出了多个闭环集装箱物流服务产品。例如:广西氧化铝运输是当地“散改集”重点推进项目。新疆、内蒙地区工业用电价格低廉,吸引了较多铝锭生产厂。基于地域资源优势,本公司设计了铝产业多式联运完整闭环集装箱物流路线。通过公路将广西的氧化铝运输至钦州港下水,通过海运至天津、营口,以铁路运输发往乌西和霍林郭勒的铝锭生产厂。待氧化铝加工后,将形成的铝锭再通过集装箱以海铁联运送回至天津、营口并发往华南地区。
    通过整合各种运输方式,实现南北和东西的物流无缝衔接,提高运输效率与质量,形成闭环、对流的运输模式,保证了货源的稳定性。
    多式联运发挥闭合效益
    (2)提供“定港、定线、定时、定班、定船”的优质精品航线服务
    为满足客户对于物流时效性及稳定性的需求,本公司提供连接重要沿海主要港口的精品航线服务。精品航线以“航速快、班期准、密度高”为特色,以“五定”即定港、定线、定时、定班、定船为原则,保证集装箱船舶在特定时间内起航和货品及时运输,在交货时间和服务品质上真正做到“精”。精品航线的开通有助于提升连接港口的吞吐量,实现港口与物流企业双方优势互补、协作共赢。截至目前,本公司已开通“上广快航”、“青岛-厦门”、“青岛-广州”、“太仓-广州”等精品航线。本公司采用内外结合的方式保障集装箱物流的时效性。对内,本公司通过高效的运营操作缩短完成闭合航次所需的天数。凭借行业多年发展积累的资源与经验,本公司对各物流环节的管控与协调具有丰富经验,根据港口潮汐时间优化设计船舶时速,减少集装箱船舶在港靠泊时间,缩短航次的完成天数,削弱水运速度慢的影响。目前,本公司上海至广州单航次仅需 3-3.5 天,解决了运量大且对时效性要求较高的客户的需求,例如华南地区的快速消费品、轻工业企业,运输货品以展品、时装、蔬果等为主,时间敏感程度较高,要求更短的物流运输周期。本公司凭借对航线的高效运营管控帮助客户在更短的时间内完成货物流转。
    对外,本公司与港口的良好合作关系保障了船舶在港口耗时的可控性,提升物流效率。由于主要港口通常业务繁忙泊位紧张,船舶靠港时通常需要长时间等待安排泊位窗口,若无法及时靠泊时需在锚地等待,产生燃油成本和时间成本,降低船舶运营的周转效率。本公司与国内沿海主要港口建立了战略合作伙伴关系,加强了港口对于本公司的航线直靠率的保障,因此本公司保持较高的直靠率,缩减在港停留时间。减少锚地等待产生的经营成本,提升船舶运营的周转速度。
    (3)提供定制化的“门到门”全程物流服务和立体化的物流解决方案
    通过整合水路、铁路、公路的资源,公司在地理位置上的受限减小从而可以根据客户所要求的时间灵活优化配置多种运输方式,机动灵活地为客户提供定制化的“门到门”全程物流服务和立体化的物流解决方案,满足客户对于“最后一公里”的物流需求。降低客户物流综合成本,提升物流时效性,增强客户粘性与公司服务的稳定性,提升了公司的盈利能力。
    本公司通过与陆路集装箱卡车运输供应商合作将业务触角延伸至内陆腹地,近年来随着“门到门”业务规模提升,本公司陆运集装箱卡车运力不断上升。本公司定期对集装箱卡车运输供应商进行考核,促使集装箱卡车运输供应商不断完善和提高服务品质,共同为客户提供高质量服务。
    4、先进的信息化管理平台
    本公司高度重视信息化建设,自设立以来坚持自主研发,建立了适应公司集装箱物流体系的稳定高效的信息系统。本公司根据业务发展情况适时升级更新信息系统,保证系统功能与公司业务发展要求高度匹配,实现了业务和财务数据的实时管控和风险管理,有效提升了内部管理效率。随着公司业务规模的不断增长和业务范围的不断扩大,公司不断优化升级现有信息系统,为公司业务发展提供了坚实的保障。
    公司自主研发的物流业务综合管理平台,覆盖了订舱管理、集装箱管理、船舶管理、陆路运输管理、驳运管理、运价管理等核心业务环节,贯穿订舱等各个方面,基本实现对集装箱物流完整业务流程的信息监控、跟踪及资源调度,促进了服务质量提高。
    水路运输直达或中转订舱拆箱发货装箱送达驳运管理
    系统根据长江及珠江的租赁驳船和自有驳船的业务特点开发,主要应用于驳船运输监控及管理船舶管理
    对集装箱船舶进行全方位信息化管理,通过信息系统管理集装箱船舶的维修、保养、物料、备件、燃油等各个环节工作陆运管理
    包括竞价派车、直接派车、签收管理、结算管理、车队评价体系等模块订舱管理
    订舱系统通过网页版及手机APP客户端,向客户提供包括订舱和计费管理等操作环节的服务运价管理根据运价历史数据、市场外部环境、公司内部环境(舱位情况、箱存情况、货运流向)以及客户分类等因素,建立了运价管理流程港
    口 港口门门集装箱管理
    实现对造箱、租箱、调箱、用箱、修箱五个环节的全周期信息化管理
    中谷股份主要业务信息系统模块具体情况如下:
    系统板块 信息化系统功能订舱管理
    订舱系统通过网页版及手机 APP 客户端,向客户提供包括订舱和计费管理等操作环节的服务。具体功能包括:运价查询、在线下单、订单修改、在线发票申请、在线理赔、船期查询等。客户可通过移动化设备进行订舱、订单查询、运单动态及集装箱动态跟踪。
    集装箱管理
    实现对造箱、租箱、调箱、用箱、修箱五个环节的全周期信息化管理,实时掌控集装箱动态、在线查询集装箱外观,备注残损集装箱等功能;通过手机端,可实时上传集装箱残损照片,方便集装箱维护修理并为修箱定损追索等提供依据。
    船舶管理
    对集装箱船舶进行全方位信息化管理,通过信息系统管理集装箱船舶的维修、保养、物料、备件、燃油等各个环节工作,实现水上航行时集装箱船舶与陆地相关部门及人员之间的便捷沟通,保障集装箱船舶的高效运营与安全运行。
    陆路运输管理
    包括竞价派车、直接派车、签收管理、结算管理、车队评价体系等模块。
    通过手机 APP 司机端跟踪货物动态。通过在线竞价平台派车,为集装箱车队提供公平、公正、公开的商业环境,提高车队的匹配效率,并以此提升陆运环节服务质量。
    驳运管理
    系统根据长江及珠江的租赁驳船和自有驳船的业务特点开发,主要应用于驳船运输监控及管理。主要功能包括驳船公司基本资料备份入库、驳船运输订单匹配及配船、船舶运输管理、驳船位置实时跟踪反馈、财务对账结算、以及驳船调度等功能。极大的减少了操作人员的工作量,提高了工作效率,减少货物运送不及时的情况,提高了公司的管理水平。
    系统板块 信息化系统功能运价管理根据运价历史数据、市场外部环境、公司内部环境(舱位情况、箱存情况、货运流向)以及客户分类等因素,建立了运价管理流程。
    本公司积极响应国家关于“建立信息共享服务平台,支持制造业物流服务平台与供应链上下游企业间信息标准统一和系统对接”的相关政策,采用国际公认的标准格式建
    立统一的 EDI 数据交换平台,与产业链上下游的港口、银行等建立数据合作、交换和共享机制。目前,本公司与营口港、天津港、广州新港、东江仓港、广浚港、张家港、扬州港、虎门港、厦门港、日照港等已可以通过 EDI 信息平台直接进行数据导入。
    本公司建立了标准化的需求管理体系、开发管理体系和运维管理体系,通过信息化手段建成了各系统之间开放共享管理、支持企业运营管理、用户界面友好、易于扩展接入并加强信息安全保障的综合物流信息一体化平台。随着业务规模的持续快速扩张,本公司逐步培养了熟悉集装箱物流的信息化人员,将持续推进一体化信息系统平台的升级和整合。
    5、良好的品牌形象
    本公司专注于集装箱物流业务,经过在行业内多年来的精耕细作,已经在客户中积累了广泛的认知度和良好的品牌形象,对于集装箱物流的全部服务流程、集装箱及集装箱船舶的运营、客户的管理等方面形成了一套完整的标准体系。在执行严格、标准化的质量控制的同时,本公司亦为客户提供专业化、差异化的定制服务,打造优质的品牌形象,为进一步提升公司的市场竞争力奠定基础。
    本公司从客户需求出发,根据客户地理位置、实际生产情况为其定制差异化、个性化、多样化的服务方案,设计完整的集装箱物流路线,组合“公、铁、水”多式联运中适合的运输方式,选择适合货品的箱型,从客户订舱、装箱、运输、抵港后跟踪、签收单回收、对账收款等各个环节提供全方位服务。客户可以通过订单号查询集装箱物流具体推进环节及集装箱具体所经位置和时间,掌握集装箱全程流转信息。
    2016 年初,本公司推出 SQ 箱服务(Superior quality container),采用绿色环保材
    料对集装箱结构进行优化升级和加固,解决客户对高品质集装箱的需求。本公司涉猎冷链物流市场,采用冷藏集装箱进一步满足客户需求。2017 年度,本公司开展汽车整车集装箱物流服务,采用汽车整车集装箱载具匹配 40 英尺高箱,每个集装箱可装载 3-4台整车,具备装卸便利、安全性高、封闭运输优势,并且大幅降低物流成本,对公路运输的替代优势显著。
    本公司高度重视品牌形象的建立和维护,并提出实施品牌战略,将品牌建设作为核心竞争力之一。目前,本公司凭借稳定、优秀的服务品质,赢得了庞大、稳定、多元化的客户群体,并建立长期稳定的客户关系。经过 10 多年的发展,本公司与国内外知名企业如中国储备粮管理总公司、迪士尼、宜家家居、金光纸业(中国)投资有限公司、申华化学工业有限公司、山东太阳纸业股份有限公司、山东博汇纸业股份有限公司、上海赛科石油化工有限责任公司、广东新会美达锦纶股份有限公司、中化国际(控股)股份有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、亚太森博集团、中粮集团有限公司等建立了良好的合作伙伴关系,服务全国客户超过 6000家,为客户提供全方位的门到门服务,得到客户的认可。
    经过多年积累,中谷股份与上海、厦门、广州、青岛、太仓等多个港口集团建立了战略合作关系。2019 年度,本公司获得了上海市浦东新区人民政府授予的“2018 年度浦东新区民营企业突出贡献奖”,公司董事长卢宗俊获得“新中国 70 年航运 70 人”、“最受航运界关注的 100 位中国人”称号。2018 年度,公司董事长卢宗俊当选中国船东协会副会长并获得“改革开放 40 年物流 40 人”称号。2017 年度,本公司获得了上海市浦东新区人民政府授予的“经济突出贡献奖”和中国(上海)自贸试验区管理委员
    会保税区管理局授予的“中国(上海)自贸试验区经济贡献百强企业”称号。
    6、独具特色的企业文化
    本公司秉持“文化先行”的发展理念,将企业文化视为“核心竞争力”。本公司在多年发展中不断自我丰富、自我更新企业文化,形成凝聚力高、实用性强、经营管理理念可有效贯彻的特色企业文化。
    本公司坚持“以客户为中心”,以“认真、高效、负责”为企业作风,重视客户的满意度,并通过各种创新提高服务品质。公司基于数据与事实的理性分析,制定出一套完善的“用户满意度评测体系”,并在经营过程中不断优化公司的服务。公司把“客户满意度”作为任职资格和绩效考核的关键指标,全体员工高度重视提升客户体验,在公司内部形成积极向上的企业文化。
    中谷股份价值观和理念使命愿景管理方法企业作风
    经营理念经营理念:安全、诚信、团结、热爱使命:用集装箱改变中国物流方式
    愿景:引领中国物流发展,服务社会,成就员工,让客户成为其行业内最具竞争力的企业
    管理方法:目标管理、成本管理、细化管理企业作风:认真、高效、负责本公司多年专注于集装箱物流领域,核心管理团队具有多年集装箱物流行业的管理经验,管理团队在集装箱物流行业积累了多年经验,对于集装箱运输市场的特点理解深入,具有丰富的实践经验,能够精准把握行业发展趋势与市场机会,制定具有前瞻性的整体公司发展战略与规划,明确未来发展方向,并且能够快速制定和实施、执行决策。
    近年来,中谷股份培养并吸收了出物流行业高素质的业务团队和相关专业技术人才,同时不断整合优化运作资源和流程,确保各类业务能够有效正确的贯彻执行,支持公司各项业务不断发展壮大。在企业文化与管理团队的带领下,本公司不断巩固市场地位与竞争优势,持续结合经营实践和市场需求,对服务产品、运营模式、管理模式等进行持续创新和优化。
    四、公司的主营业务情况
    (一)集装箱物流服务流程本公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务模式和多式联运服务模式两种。其中,多式联运服务模式根据客户的不同选择,主要可细分为门到门模式(D-D)、堆场到门模式(CY-D)及门到堆场模式(D-CY):
    1、港到港服务模式流程中谷股份信息化平台订舱海运水运海运水运
    信息流:船、港口、公司系统、手机之间互联互通 资金流:贯穿集装箱物流服务链装箱 提货始发港 目的港港到港服务模式系由公司向客户提供港口至港口的集装箱物流服务。公司根据订舱指示,发货方自行安排将货物送至始发港集装箱码头堆场并进行装箱,或由发货方自行安排提取空集装箱,将货物装入集装箱后自行安排将出口重箱运至港集装箱码头堆场,通过水路运输、陆路运输方式至目的地港口(可能通过中转港),由收货方自行安排至目的港集装箱码头堆场提取货物。
    2、以海运为核心的多式联运服务模式流程中谷股份信息化平台海运水运铁路公路铁路公路海运水运
    信息流:船、港口、公司系统、手机之间互联互通 资金流:贯穿集装箱物流服务链订舱 装箱 提货
    注:多式联运服务中客户可能选择在装货港、卸货港其中一端或两端接受到门服务。
    多式联运服务模式系由公司向客户提供包含水路运输及陆路运输方式的集装箱物流服务。具体而言,主要可细分为如下几种模式:
    门到门模式(D-D):根据订舱指示,中谷股份就近安排车队提取集装箱至客户处,装箱后通过“公路+铁路”运输至始发港集装箱码头堆场,通过海运、水运方式至目的地港口(可能通过中转港),再由“公路+铁路”运输至收货方,确认并签收。
    堆场到门模式(CY-D):根据订舱指示,客户自行安排将货物送至始发港集装箱码头堆场并进行装箱,或由发货方自行安排提取空集装箱,将货物装入集装箱后自行安排将出口重箱运至港口,通过海运、水运方式至目的地港口(可能通过中转港),再由“公路+铁路”运输至收货方,确认并签收。
    门到堆场模式(D-CY)根据订舱指示,公司就近安排车队提取集装箱至客户处,装箱后通过“公路+铁路”运输至始发港集装箱码头堆场,通过海运、水运方式至目的地港口(可能通过中转港),收货方自行安排至目的港集装箱码头堆场提取货物。
    3、公司不同服务模式下业务收入的实现
    (1)水运、陆运业务的实现形式本公司提供集装箱物流服务实现的收入根据载运工具及运输方式可拆分为水运业务与陆运业务。水运业务与陆运业务与公司提供的港到港服务模式和多式联运服务模式的对应关系如下:
    中谷股份信息化平台海运水运铁路公路铁路公路海运水运
    信息流:船、港口、公司系统、手机之间互联互通 资金流:贯穿集装箱物流服务链订舱 装箱 提货
    CY CY DD
    水运业务 陆运业务陆运业务服务模式
    港到港模式 多式联运模式
    CY-CY D-CY CY-D D-D
    水运收入 全部收入 CY-CY段收入 CY-CY段收入 CY-CY段收入
    陆运收入 - D-CY段收入 CY-D段收入
    D-CY段收入及CY-D段收入
    本公司陆运业务收入系多式联运服务模式下陆路运输产生的收入,包括水铁联运、公水联运及少量公铁联运业务。
    (2)不同服务模式下水运、陆运业务收入的实现情况报告期内,公司不同服务模式在水运业务及陆运业务中的收入构成情况如下:
    单位:万元服务模式
    2019年 2018年 2017年水运业务收入陆运业务收入水运业务收入陆运业务收入水运业务收入陆运业务收入
    港到港服务模式 294147.70 - 277625.91 - 255490.29 -多式联运服务模式
    465703.11 230134.63 336331.19 193828.57 212588.46 91921.96
    合计 759850.81 230134.63 613957.10 193828.57 468078.75 91921.96
    本公司现阶段业务模式水运业务仍然为发行人业务链条的核心环节,纯两端陆运环节的公路运输业务或铁路运输业务占比相对较小。发行人核心运营资产为水运运输资产,两端多式联运业务目前阶段主要依靠组织社会化运输资源方式为客户提供全程物流服务。
    (3)公司收入分类的合理性
    本公司将收入按照水运业务、陆运业务拆分能够更好反映发行人业务分块的报告期内业绩变动情况,以及业务模式的本质和经营特点,且与同行业上市公司安通控股一致,有助于投资者更好理解发行人的业务模式和业务特点。
    综上,本公司业务收入的划分符合行业惯例和认知,收入分类恰当。
    (二)主要业务模式
    1、销售模式
    公司的销售模式主要通过直销模式和货代模式进行,具体如下:
    直销模式 货代模式中谷股份中谷智慧信息系统
    电话订舱 网页订舱 手机订舱
    资金流 信息流
    直接客户 货代客户
    公司的直接客户及货代客户均可以通过电话、网页及手机客户端进行订舱,并在公司与订舱人双方确认后形成订舱委托书。其中,本公司的直接客户主要包括传统大宗货品和工业品生产厂商以及消费品行业客户:
    (1)通过覆盖面较广的物流网络提供潜在客户信息,由公司物流中心安排专人跟进开发;
    (2)通过各行业专业网站及招标网信息搜集潜在项目客户信息,进行开发合作;
    (3)由相关合作单位如码头、集装箱卡车服务供应商、堆场、租箱公司等引荐介绍潜在项目客户;
    (4)由现有的项目客户引荐同行业的相关单位;
    (5)通过相关行业的洽谈会、博览会等对潜在客户进行开发。
    采用口碑营销和网络营销等营销方式,为客户提供可选择的航线航次、水运服务、到门服务等服务项目,并按标准化的收费模式收取相关费用,为代理客户提供更具性价比的集装箱物流服务。通过优质服务来提升客户的体验,从而形成客户的良好口碑,养成客户的合作习惯,吸引更多的客户,并在审核其证照及信用情况后,与其建立合作意向。
    2、采购模式
    公司主要向码头港口采购码头服务、向船舶供应商采购船舶租赁服务、向燃油供应商采购燃油、向集装箱卡车及铁路公司采购陆运业务服务等。
    公司对不同物资或服务的采购业务实行分类管理的原则,由归口部门负责、总部集中管控,具体情况如下:
    采购项目 采购标准
    采购码头服务 根据各港口、集装码头相关政策进行采购安排并支付相关费用采购船舶租赁服务
    公司考量市场供需情况、运营航线、客户信用资质、回款周期等多种因素确定船舶供应商采购燃油
    (1)根据需求进行燃料油采购询价、比价,与意向供油商进行价格谈判。
    (2)向供油商索取油品质量化验报告,判断燃油指标是否符合公司要求。
    (3)安排船舶由油价低、数量和质量有保证的港口供油商供油,经请示燃料油采购小组长批准,与之签署采购合同。
    (4)将加油数量、燃油品种、加油港口等信息及时通知船舶。
    (5)安排计量主管前往相关港口进行加油监督。
    (6)船舶采购加装燃油数量应与航运部沟通,避免影响营运配载。
    采购陆运业务服务
    (1)须具备国家交通主管部门认定的集装箱公路运输运输资质
    证、照(营业执照、道路运输许可证等)。
    (2)原则上拖车供应商注册资金必须在 50-100 万元人民币及以上。
    (3)至少 3 年的集装箱卡车运输经营与管理经验,自有可控制车辆不低于 10 辆(如新开航线的港口,根据具体成立年限和车辆数按采购地情况由采购单位采购前设定)。
    (4)资信良好,在近三年内在公共网站(工商、税务、交警、海关、商检)无不良记录、无重大服务质量事故记录或投诉(意外事故除外)。
    (5)原则上不得与其它海运公司或其下属公司存在资产关系,不得与中谷股份员工存在亲戚或者朋友等亲密关系。
    (6)采购拖车供应商时需考虑能否经营特种运输(如超尺寸、超重、危险品、冷冻柜),保证一定比例的特种箱运输车。
    (7)同意中谷股份现行拖车采购运价。
    (8)须向发行人按协议规定交纳合同保证金,如拖车供应商提
    出跨区域经营的,保证金按照“就高不就低”的标准执行。
    3、结算模式
    本公司对客户采用的结算模式主要分为赎单和信用模式:
    信用类型 备注
    赎单客户 采用一票一结方式,若为港到港条款则按照航次结算,客户在所信用类型 备注
    有费用全额支付后,本公司交付运单或货物信用客户
    客户以月为单位进行汇总结算,通常在每月中旬或下旬支付上月的全部款项
    由于客户信用资质相对较良好,公司一般给予一定的信用周期,在合同约定结算日之前付清款项。对于赎单客户,在该等客户付款后,本公司将确认收款情况,全部款项收到后确认放箱,通知客户或安排车辆提箱。
    五、业务经营情况
    (一)主要客户情况
    公司为客户提供的服务类型均为集装箱物流服务,按客户类型分为直接客户和货代客户。报告期各期,公司按直接客户、货代客户的前五大客户分类的销售金额及占比情况如下:
    1、直接客户
    单位:万元
    序号 客户名称 营业收入金额 占营业收入比重
    2019 年度
    1 明拓集团铬业科技有限公司 9729.80 0.98%
    2 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 6996.55 0.71%
    3 福建三宝钢铁有限公司 6501.82 0.66%
    4 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 5836.94 0.59%
    5 黑龙江鹏程生化有限公司 4911.42 0.50%
    合计 33976.53 3.43%
    2018 年度
    1 明拓集团铬业科技有限公司 22064.20 2.73%
    2 茌平信发物流有限公司 5989.63 0.74%
    3 中铝物流集团内蒙古有限公司 5354.69 0.66%
    4 福建三宝钢铁有限公司 4157.19 0.51%
    5 包头海平面高分子工业有限公司 4069.09 0.50%
    合计 41634.80 5.14%
    2017 年度
    序号 客户名称 营业收入金额 占营业收入比重
    1 贺州市仁和粉体有限公司 4430.50 0.79%
    2 黑龙江金象生化有限责任公司 3628.15 0.65%
    3 广东塑料交易所股份有限公司 3256.93 0.58%
    4 明拓集团铬业科技有限公司 3136.21 0.56%
    5 斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司 2624.98 0.47%
    合计 17076.77 3.05%
    2017年度、2018年度和2019年度,公司前五大直接客户合计销售金额占营业收入比
    例分别为3.05%、5.14%和3.43%。
    2、货代客户
    单位:万元
    序号 客户名称 营业收入金额 占营业收入比重
    2019 年度
    1 日照泓源物流有限公司 11554.54 1.17%
    2 深圳前海骏鹏供应链集团有限公司 10419.79 1.05%
    3 广州市信德货运有限公司 8724.88 0.88%
    4 营口丰运物流有限公司 8601.48 0.87%
    5 唐山海港海通海运代理有限公司 7599.70 0.77%
    合计 46900.39 4.74%
    2018 年度
    1 天津创世华维物流有限公司 8742.20 1.08%
    2 日照泓源物流有限公司 8585.53 1.06%
    3 营口丰运物流有限公司 7767.33 0.96%
    4 营口陆和物流有限公司 6337.93 0.78%
    5 广州市信德货运有限公司 5961.96 0.74%
    合计 37394.95 4.62%
    2017 年度
    1 营口丰运物流有限公司 8090.14 1.44%
    2 天津创世华维物流有限公司 6324.16 1.13%
    3 营口陆和物流有限公司 6269.43 1.12%
    4 海南洋浦航力物流有限公司 4625.49 0.83%
    序号 客户名称 营业收入金额 占营业收入比重
    5 营口琨城物流有限公司 4611.55 0.82%
    合计 29920.77 5.34%
    2017年度、2018年度和2019年度,公司前五大货代客户销售金额占营业收入的比例
    分别为5.34%、4.62%和4.74%。
    (二)物资、设备采购情况
    本公司的主要采购项目包括燃油、集装箱卡车运力、驳船运力、设备。本公司不存在单个供应商超过采购总金额 50%以上情况。报告期内,本公司各期前五名供应商采购情况如下:
    单位:万元
    序号 供应商名称 采购金额 占营业成本比重
    2019 年度
    1 烟台利丰石油有限公司 24897.71 2.86%
    2 浙江舟山久益石油化工有限公司 23989.44 2.75%
    3
    上海国际港务(集团)股份有限公司宜东集装箱码头分公司
    21185.01 2.43%
    4 广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司 20473.27 2.35%
    5 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 19414.16 2.23%
    合计 109959.59 12.62%
    2018 年度
    1 烟台利丰石油有限公司 26491.92 3.63%
    2 湖北车联天下物流有限公司 20714.21 2.84%
    3
    上海国际港务(集团)股份有限公司宜东集装箱码头分公司
    21313.44 2.92%
    4 天津五洲国际集装箱码头有限公司 19022.31 2.60%
    5 广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司 18168.59 2.49%
    合计 105710.47 14.47%
    2017 年度
    1 天津中融恒泰国际融资租赁有限公司 27335.47 5.67%
    2
    上海国际港务(集团)股份有限公司宜东集装箱码头分公司
    22553.49 4.68%
    3 广州集装箱码头有限公司 13789.61 2.86%
    4 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 13621.57 2.82%
    序号 供应商名称 采购金额 占营业成本比重
    5 天津五洲国际集装箱码头有限公司 13268.94 2.75%
    合计 90569.08 18.78%
    1、前五大供应商基本情况供应商名称供应商类型成立时间注册资本
    主营业务 经营规模 股权结构除购销外是否存在其他关系
    2017 年度中融恒泰集装箱租赁供应商
    2016 年
    7 月 4 日
    20000万元
    报告期内曾从事集装箱租赁业务,目前未实际开展经营活动已不再实际开展经营活动中谷海运集团有
    限 公 司 持 股
    100%系公司关联方上海国际港务(集团)股份有限公司宜东集装箱码头分公司码头服务供应商
    2005 年
    7 月 12 日
    -
    国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;
    仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;船务代理,货运代理;为船舶提供物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;普通货运;货物专用运输(集装箱 A)(依
    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)系大型国有上市公司上港
    集团分支机构,下辖张华浜、军工路两个专用集装箱码头作业区,共有 7 个万吨级泊位,码头岸线总长
    1641 米,陆域面积为 60.8万平方米,堆存能力 3.5 万标准箱
    上 海 国际 港务(集团)股份有限公司之分支机构不存在广州集装箱码头有限公司码头服务供应商
    2001 年
    6 月 18 日
    60000万元
    交通运输咨询服务;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务
    简称广州港集司码头,系广州黄埔地区专业化深水集装箱码头,系大型国有上市公司广州港的子公司,管理和经营新港港区共 4 个集装箱泊位,是中国华南地区
    和珠江三角洲地区连接海
    内外的重要交通枢纽,2017年度完成 125.8 万 TEU 集装箱吞吐量广州港股份有限
    公司、新加坡广州港口投资私人有限公司合计持
    股 100%不存在厦门海沧新海达集装箱码头有限公司码头服务供应商
    2008 年
    11月28日
    75600万元装卸搬运;码头及其他港口设施服务;货运港口货
    物装卸、仓储服务(不含化学危险品储存、装卸);
    从事报关业务;从事报检业务;社会经济咨询(不含金融业务咨询);投资咨询(法律、法规另有规定除外);投资管理咨询(法律、法规另有规定除公司主要靠泊厦门港新海达码头,系大型国有上市公司厦门港务、厦门海沧区人民政府与外商合资成立的
    大型集装箱码头企业,岸线纪成投资有限公
    司持股 46%、厦门海沧投资集团
    有 限 公司 持股
    34%、厦门集装不存在
    供应商名称供应商类型成立时间注册资本
    主营业务 经营规模 股权结构除购销外是否存在其他关系外);船舶港口服务;港口设施、设备和港口机械的租赁业务
    长 754 米,拥有两个 10 万
    吨级集装箱泊位,近期年通过能力超 100 万 TEU,设计年通过能力 130 万 TEU箱码头集团有限
    公司持股 20%
    天津五洲国际集装箱码头有限公司码头服务供应商
    2005 年
    11 月 7 日
    114500万元
    船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸;进出口集装箱(空、重箱)和其他货物的堆存、保管;
    集装箱的拆装箱业务;提供物流和集装箱管理的综
    合服务;国际、国内货运代理服务,包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等;提供电子数据交换技术服务;经营内陆货运中转站和货物储运等业务;修箱、洗箱;投资建设、经营码头及与码头业务相关的堆场;港口经营(包括港口危险货物作业,以港口经营许可证及其附件核定为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司主要靠泊天津五洲国
    际集装箱码头,系大型国有上市公司天津港子公司,码头岸线全长 1202 米,拥有
    4个可接卸第六代以上全集装箱船的专业化集装箱泊位,码头堆场面积 35 万平方米,年设计吞吐能力为
    150 万 TEU天津港股份有限
    公 司 持 股
    51.854%、招商局
    国际港口(天津)
    有 限 公司 持股
    17.073%、中远码头(天津)有限
    公 司 持 股
    17.073%、中海码头发展有限公司
    持股 14.000%不存在
    2018 年度(较 2017 年度新增主要供应商)烟台利丰石油有限公司燃油供应商
    2004 年
    9 月 24 日
    6010万元
    化工产品(不含危险化学品)的销售;闭杯闪点大
    于 61 度的燃料油(不含危险化学品)的加工,废
    机油、废润滑油、废燃料油(不含危险化学品)的回收、销售(以上项目限分公司经营,禁止在芝罘区经营);新能源技术的研发;石油制品(不含危险化学品)的研发;成品油零售(有效期限以许可证为准);原料油、白油、基础油、沥青、润滑油、闭杯闪点大于 61 度的燃料油(不含危险化学品),船舶配件的批发、零售;企业管理咨询服务;报关代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)系山东地区最具有竞争力
    的船舶供油企业,主要提供山东各区域内的船舶用油
    和柴油供应服务,分别在山东的青岛、石岛、烟台、东营港口锚泊加油,同时在山东的文登、烟台、蓬菜设有
    三座油库用于中转批发船舶用油和柴油王锦松持股
    99.83%,于晓持
    股 0.17%不存在湖北车联天下物流有限公司陆运服务供应商
    2015 年
    8 月 12 日
    5000万元
    凭有效许可审批从事普通货运、货运代办、信息配载,普通货物装卸搬运服务(不含危化品),普通系车联天下物流集团有限
    公司子公司,车联天下物流车联天下物流集团有限公司持股不存在
    供应商名称供应商类型成立时间注册资本
    主营业务 经营规模 股权结构除购销外是否存在其他关系
    货物仓储服务(不含危化品)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)集团有限公司主要在华中地区提供货物运输服务
    100%广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司码头服务供应商
    2014 年
    5 月 14 日
    -
    为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;船舶补给供应服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;港口危险货物作业;专业停车场服务;
    货物运输代理;国际货运代理;货物检验代理服务;
    货物报关代理服务;联合运输代理服务;装卸搬运;
    其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;技术进出口;集装箱制造;集装箱租赁服务;运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗除外);货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);房屋租赁;场地租赁(不含仓储);物业管理公司主要靠泊广州港南沙
    港区三期码头,系大型国有
    上市公司广州港分支机构,主要在广州港区域内为客
    户提供集装箱船装卸、集装箱堆存以及与码头业务相关的物流和集装箱管理等综合服务,现有后方堆场容
    量 106470 标箱,主力设备
    有岸桥 20 台、场桥 60 台、
    门机 8 台,2018 年全年完
    成 460 万标准箱广州港股份有限公司之分支机构不存在
    2019 年度(较 2017 年度和 2018 年度新增主要供应商)浙江舟山久益石油化工有限公司燃油供应商
    2018 年 1
    月 31 日
    1000万元
    汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、对二甲苯、苯、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石油原油批发无仓储(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营);石油制品(除危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、沥青(除危化品)、润滑油、白油、粗白油的批发、零售系主要在华东地区开展业
    务的地方性供油企业,在南通如皋、天津滨海新区等地均租赁油库并进行燃油销售
    姚 福 珠 持 股
    70%、施洪儒持
    股 30%不存在
    2、报告期各期各类服务及燃油的采购金额、平均采购价格及占总体采购比例的情况报告期内,公司主要采购码头服务、船舶租赁服务、陆运服务和燃油采购金额、占营业成本比重和单价情况如下:
    项目 金额(万元) 占营业成本比重 单价(元)
    2019 年度
    码头服务 263149.25 30.26% 117.36
    船舶租赁服务 122731.19 14.11% 1121.16燃油(重油) 70408.61 8.10% 3315.94燃油(轻油) 2111.63 0.24% 5364.31
    陆运服务 223188.70 25.67% 764.23
    2018 年度
    码头服务 217334.91 29.75% 127.10
    船舶租赁服务 117615.72 16.10% 1301.53燃油(重油) 57826.40 7.91% 3373.11燃油(轻油) 3705.98 0.51% 5517.68
    陆运服务 188961.18 25.86% 812.16
    2017 年度
    码头服务 162961.36 33.80% 128.43
    船舶租赁服务 114476.56 22.12% 1313.13燃油(重油) 35686.79 7.40% 2772.85燃油(轻油) 2745.76 0.57% 4733.28
    陆运服务 88647.20 18.38% 684.48
    注:1、燃油采购为自有船舶(含融资租赁船舶,下同)及光租船舶,与燃油成本口径一致;
    2、码头服务单价(元/TEU)=码头费/吞吐量;船舶租赁服务单价(元/载重吨)=船舶租赁采购
    金额/外租平均运力;燃油单价(元/吨)=燃油采购金额/燃油采购数量;陆运服务单价(元/TEU)=
    陆运服务成本/陆运计费箱量。
    3、各类原材料采购价格和市场价格的差异情况、原因及合理性
    公司采购原材料主要为公司船舶耗用的燃油,包括重油和轻油。分别选取舟山中燃船舶燃料有限公司(以下简称“中燃舟山”)发布的“内贸船用油(180)”和“内贸船
    用油(0#柴油)”数据与报告期内公司燃油采购价格变动进行对比,对比选取的“内贸船用油(180)”和“内贸船用油(0#柴油)”分别为内贸船用燃料油常用规格标号之一,具体情况如下:
    重油采购单价与中燃舟山价格指标对比 轻油采购单价与中燃舟山价格指标对比
    0.00
    2000.00
    4000.00
    6000.00
    8000.00
    10000.00
    12000.00
    14000.00
    2017-01-01 2018-01-01 2019-01-01
    单位:元/吨
    内贸船用油(180):中燃舟山 中谷股份重油采购价格
    0.00
    2000.00
    4000.00
    6000.00
    8000.00
    10000.00
    12000.00
    14000.00
    2017-01-01 2018-01-01 2019-01-01
    单位:元/吨
    内贸船用油(0号柴油):中燃舟山 中谷股份轻油采购价格
    数据来源:Wind:内贸船用油(180):中燃舟山 数据来源:Wind:内贸船用油(0 号柴油):中燃舟山报告期内,公司重油和轻油采购单价走势分别与中燃舟山发布的“内贸船用油
    (180)”和“内贸船用油(0#柴油)”数据的走势高度一致,采购单价的变动合理。公司燃油采购单价与中燃舟山发布价格数据走势高度一致,但并不完全重叠,主要原因系:
    (1)中燃舟山系水上供油供水专业性公司中国船舶燃料有限责任公司下属企业,油品品质优良,服务质量优异,主要经营区域位于浙江舟山。公司采取多元化、灵活性的燃油采购策略,与多个地方性供油企业建立了良好的合作关系,由于出品的油质油品差异、加油服务品质、采购地域差异等因素影响,不同供应商之间的价格虽然走势具有
    一致性,但亦存在一定的差异。
    公司高度重视燃油成本管控,且积累了丰富的燃油品质管理和船舶运维经验,在保证采购燃油满足国家相关油品、环保等法律法规规定,可靠性、安全性有保障的前提下,通过向不同地域、不同规模的供应商广泛进行市场比价的方式进行燃油采购,该等多元化、灵活性的采购策略保障了公司燃油成本的最优管控。
    (2)中燃舟山发布价格系其内贸船用油经销价格数据,公司采购价格系与供应商
    之间的实际成交价格,口径上存在一定差异。报告期内公司逐步推行燃油集中采购制度,同时,随着公司与各地燃油供应商的长期深入合作,及报告期内业务量增长叠加自有船舶船队规模增长带来的燃油采购需求的快速增长,公司议价能力稳步提升,进一步降低燃油采购成本单价。
    (3)公司的燃油成本依然与燃油采购价格密切相关,未来若国际油价发生较大波
    动、公司的燃油供应商构成发生较大变动、内贸船用油的供给市场环境发生变化或公司的燃油成本管控能力下降,均可能致使公司的燃油采购价格上升,对公司经营业绩产生
    一定的不利影响。
    六、公司主要固定资产、无形资产情况
    (一)主要固定资产
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人拥有的固定资产原值为 534832.76 万元,净值为
    467561.19 万元,主要包括房屋及建筑物、运输设备、办公设备、船舶和集装箱,各类
    固定资产情况如下:
    单位:万元
    类别 原值 累计折旧 净值
    房屋及建筑物 1640.56 97.40 1543.16
    运输设备 1960.97 1047.11 913.85
    办公设备 1013.69 498.92 514.77
    船舶 326517.94 39159.05 287358.89
    集装箱 203699.61 26469.09 177230.52
    合计 534832.76 67271.58 467561.19
    1、船舶
    (1)自购船舶
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司经营自购船舶共 22 艘,具体情况如下:
    序号 船舶名称 所有权人 建成日期
    1 新海明 中谷股份 2006.07.11
    2 新海绣 中谷股份 2007.09.03
    3 新海欣 中谷股份 2006.01.23
    4 中谷泰山 中谷股份 1990.12.01
    5 中谷上海 国达海运 2015.06.11
    6 中谷厦门 中谷股份 2017.10.13
    7 中谷珠海 中谷股份 2018.01.16
    8 中谷蓬莱 中谷股份 2018.01.05
    序号 船舶名称 所有权人 建成日期
    9 中谷江苏 中谷股份 2010.04.22
    10 中谷福建 中谷股份 2010.02.19
    11 中谷临沂 中谷股份 2018.04.02
    12 中谷大连 中谷股份 2018.06.06
    13 中谷天津 中谷股份 2018.06.11
    14 中谷营口 中谷股份 2018.07.10
    15 中谷北京 中谷股份 2018.07.27
    16 中谷雄安 中谷股份 2018.08.30
    17 中谷 6 国达海运 2012.05.31
    18 海澜中谷 9 国达海运 2012.08.31
    19 中谷浙江 国达海运 2004.10.29
    20 中谷日照 中谷股份 2018.10.30
    21 中谷广东 国达海运 2008.08.19
    22 中谷广西 国达海运 2008.08.25
    注:“中谷 6”轮曾用名为“海澜中谷 6”。
    (2)融资租赁船舶
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司经营的融资租赁船舶共 15 艘,具体情
    况如下:
    序号 船舶名称 船舶承租人 船舶所有权人 建成日期 租赁期限至
    1 日照盛世 中谷股份日照港集装箱发展有限公司
    1997.12.08 2024.10.31
    2 日照鸿运 中谷股份日照港集装箱发展有限公司
    1997.10.10 2025.01.31
    3 中谷渤海 中谷股份 工银金融租赁有限公司 2019.11.18 2029.11.27
    4 中谷东海 中谷股份 工银金融租赁有限公司 2019.08.13 2029.08.27
    5 泽宏 中谷股份 厦门骐远海运有限公司 1995.10.31 2021.06.30
    6 泽广 中谷股份 厦门骐远海运有限公司 1997.07.10 2021.11.30
    7 海澜中谷 3 中谷股份 中航国际租赁有限公司 2012.10.31 2026.11.25
    8 海澜中谷 8 中谷股份 中航国际租赁有限公司 2012.11.15 2026.12.20
    9 海澜中谷 16 中谷股份 中航国际租赁有限公司 2013.03.07 2027.03.10
    10 海澜中谷 18 中谷股份 中航国际租赁有限公司 2013.04.16 2027.06.27
    序号 船舶名称 船舶承租人 船舶所有权人 建成日期 租赁期限至
    11 中谷山东
    中谷股份、中谷国际航运粤科港航融资租赁有限公司
    2007.09.18 2023.06.15
    12 中谷辽宁
    中谷股份、中谷国际航运粤科港航融资租赁有限公司
    1997.11.27 2023.06.15
    13 中谷广州
    中谷股份、中谷国际航运粤科港航融资租赁有限公司
    2016.12.08 2023.06.15
    14 中谷黄海 中谷股份 工银金融租赁有限公司 2019.09.12 2029.09.25
    15 中谷南海 中谷股份 工银金融租赁有限公司 2019.06.03 2029.07.15
    2、集装箱
    (1)自购集装箱
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司自购集装箱的情况如下:
    序号 箱型 数量(个)
    1 20 英尺干货箱(DC) 1189
    2 20 英尺普通箱(GP) 48829
    3 40 英尺冷冻箱(RH) 1000
    4 40 英尺高箱(HC) 18238
    (2)融资租赁集装箱
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司融资租赁的集装箱情况如下:
    序号 承租方 出租方 箱型 数量(个) 租赁期限至
    1 中谷股份中集融资租赁有限公司
    20 英尺干货箱(DC) 3999
    2020.05.19
    40 英尺高箱(HC) 500
    2 中谷股份上港融资租赁有限公司
    20 英尺普通箱(GP) 3996
    2021.07.10
    40 英尺高箱(HC) 999
    3 中谷股份
    中船融资租赁(上海)有限公司
    20 英尺普通箱(GP) 2000 2022.01.19
    4 中谷股份上港融资租赁有限公司
    20 英尺普通箱(GP) 7996
    2023.06.21
    40 英尺高箱(HC) 1000
    5 中谷股份上港融资租赁有限公司
    20 英尺普通箱(GP) 21997 2023.07.12
    6 中谷股份上港融资租赁有限公司
    20 英尺普通箱(GP) 26129
    2023.10.21
    40 英尺高箱(HC) 4861
    序号 承租方 出租方 箱型 数量(个) 租赁期限至
    7 中谷股份浦银金融租赁股份有限公司
    20 英尺普通箱(GP) 3500 2022.06.21
    8 中谷股份浦银金融租赁股份有限公司
    40 英尺高箱(HC) 2997 2022.07.21
    9 中谷股份浦银金融租赁股份有限公司
    20 英尺普通箱(GP) 4997 2022.07.21
    3、自有房产
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人除已认购的 58 套预售房产外,未拥有其他自有房产。该等预售房产的具体情况如下:
    序号 坐落 面积(m2) 土地证号 预售许可证编号 房屋总价(元)
    1广州国际港航中心
    12层01-32房
    2058.59
    穗府国用(2013)
    第14110054号
    穗房预(网)字第
    20160731号
    48408629
    2营口华海国际物流大厦公寓2单元21层
    2101-2126号
    1825.12
    营口国用(2016)
    第5023号
    第20170013号 16426080
    注:截至本招股意向书签署日,上述预售房产中,营口华海国际物流大厦公寓 2 单元 21 层 2101-2126号已于 2020 年 1 月 13 日取得不动产权证书。
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人上述预售房产不存在权属争议纠纷。
    4、租赁房产
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其分、子公司共承租并正在使用的主要租赁房
    产共 83 处,该等租赁房产主要用于日常办公,具体情况如下:
    序号 承租方 出租方 租赁地址 面积(m2) 租赁期限
    1 中谷股份上海海天龙国际物流有限公司中国(上海)自由贸易试验
    区双惠路 99 号 1 幢 106 室
    45 2019.02.01-2022.01.31
    2 天津港中谷天津港兴东物流有限公司天津自贸试验区(东疆保税港区)陕西道 1316 号办公
    楼 202 室
    45 2017.08.01-2037.12.31
    3 铁海顺达北京首科创融科技孵化器有限公司北京市丰台区西三环南路
    14 号院 1 号楼 19 层 1915室
    117.72 2018.05.03-2021.05.02
    4 谷聚网络大连市高新技术创业服务中心辽宁省大连高新技术产业
    园区火炬路 32A 号 B 座 21
    层 2101 室
    700.06 2019.07.16-2020.07.30
    5 天津分公司天津港海丰保税物流有天津东疆保税港区海丰物
    流园九号仓库三单元-19
    30 2015.01.01-2019.12.31
    序号 承租方 出租方 租赁地址 面积(m2) 租赁期限限公司
    6 中谷股份 中谷集团
    日照北京路西、香港路北临港工业大厦 1幢 1单元 1028室
    101.18 2019.01.01-2020.12.31
    7 中谷股份 中谷集团
    厦门市湖里区东港北路 29
    号港航大厦 1501、1502、
    1503A、1505A 号
    988.55 2018.07.01-2020.06.30
    8 中谷有限珠海港高栏港务有限公司珠海市高栏港经济区高栏岛连岛大堤西侧珠海港高栏港务有限公司多用途码
    头综合楼三层 305 房
    70.2
    2013.04.01-2016.03.31(自动续期)
    9 中谷股份 陈林生
    汕头市龙湖区长江路 19 号
    泰业大厦A 座 5 楼 501号房
    之 13 单元
    100 2019.09.01-2019.12.31
    10 新良物流
    侯贺朋、侯贺会山东省青岛市开发区长江
    中路 230号国贸大厦A楼座
    2410、2411、2412 室
    424.29 2018.02.05-2021.02.04
    11 新良物流
    侯贺道、吕葛、侯贺会山东省青岛市开发区长江
    中路 230号国贸大厦A楼座
    2407、2408、2409 室
    382.83 2018.02.05-2021.02.04
    12 中谷股份上海振龙资产管理有限公司
    东方路 3261 号 B 座 15 层
    1501-1518 室
    1532.36 2017.05.16-2022.07.31
    13中谷国际航运珠海新源热力有限公司珠海高栏港经济区高栏港
    大道 2073 号供热运行调度
    楼 6 楼之一办公室
    71.1 2019.05.30-2021.05.30
    14 新良物流漳州招商局码头有限公司
    港务大厦 8 层 801-1 室 62.75 2019.01.01-2019.12.31
    15 中谷股份 中谷集团天津港保税区京门大道与海滨大道交口世贸财富中
    心 4-A 区 305-308 室
    585.14 2019.01.01-2020.12.31
    16 新良物流秦皇岛市欣茂投资有限公司
    海港区河北大街中段 197号
    金阳大厦 708 号
    72.42 2019.05.10-2020.05.09
    17 新良物流上海国际港务(集团)股份有限公司张华浜分公司张华浜分公司集祥大楼
    301-303 室、311-314 室
    316 2019.01.01-2019.12.31
    18 新良物流嘉兴内河国际集装箱码头有限公司嘉兴市南湖区七星镇星桥
    路 777 号综合楼 5 楼 503 东室
    29.8 2019.07.01-2021.06.30
    19 新良物流嘉兴内河国际集装箱码头有限公司嘉兴市南湖区七星镇星桥
    路 777 号综合楼 5 楼 503 西室
    29.8 2019.09.01-2021.06.30
    20 新良物流广州市萝岗区联益物业广州市经济技术开发区宝
    石路 24-36号汇景大厦 3012
    226 2018.04.01-2023.03.31
    序号 承租方 出租方 租赁地址 面积(m2) 租赁期限
    管理服务部 室
    21 新良物流广州市萝岗区联益物业管理服务部广州市经济技术开发区宝
    石路 24-36号汇景大厦 3018室
    953 2018.04.01-2023.03.31
    22 新良物流肇庆港务有限公司肇庆市端州区端州八路西
    三榕峡口东(三榕港内)一
    号楼 207 室
    24 2019.01.01-2020.12.31
    23 中谷股份珠海港高栏港务有限公司珠海市高栏港经济区高栏岛连岛大堤西侧珠海港高栏港务有限公司多用途码
    头综合楼三楼 304
    81
    2016.04.01-2017.03.31(自动续期)
    24 新良物流广西梧州中外运仓码有限公司
    梧州市西江四路李家庄 8号
    第 2 幢办公楼 603、604 室
    60 2019.07.01-2020.06.30
    25 新良物流昆明铁路局集团投资开发有限公司
    昆明市官渡区拓东路 270号
    昆铁得胜大厦 B1601
    107 2019.01.01-2019.12.31
    26 中谷股份 中谷集团日照海滨二路东连云港路
    南日照国际商贸中心 C 幢 1
    单元 2301-2304 室
    672.65 2019.01.01-2020.12.31
    27 新良物流连云区墟沟经济发展总公司物业管理部
    海棠南路 58 号总公司办公
    楼 709、710 室
    72.53 2019.05.20-2020.05.19
    28 新良物流龙口港集团有限公司
    龙口市环海中路 18 号原海事处办公楼
    37.8 2019.01.01-2019.12.31
    29 新良物流 章菊仁经济技术开发区桂苑大道
    135 号英伦联邦 14 栋 1305
    49.61 2019.06.15-2021.06.14
    30 新良物流 庞继红 开发区石城香榭公寓 335号 43.3 2019.02.21-2020.02.20
    31 新良物流 俞典
    财 富 广 场 5 号 24 楼
    119.4 2018.06.01-2019.12.31
    32 新良物流张家港保税港区港务有限公司张家港保税港区港务有限
    公司办公大楼办公房 201室
    24
    2019.01.01-2019.12.31(自动续期)
    33 新良物流 徐宏华 恒隆国际 C-903 69 2018.07.01-2020.06.30
    34 中谷股份长春实运物业管理服务有限公司长春市高新区硅谷大街
    1198 号硅谷大厦 6 楼 602、
    606 室
    88.74 2019.08.20-2020.08.19
    35 新良物流上海同和文化创意产业投资有限公司
    上海市杨浦区凤城路 1 号
    123 幢 415 室
    30 2019.11.01-2021.10.31
    36 新良物流海南港航实业发展有限公司
    海口市滨海大道 96 号海港
    大厦十一层 1109 号
    40 2019.09.01-2020.08.31
    37 新良物流海南港航实业发展有限
    海口市滨海大道 96 号海港
    大厦十一层 1112 号
    80 2019.09.01-2020.08.31
    210
    序号 承租方 出租方 租赁地址 面积(m2) 租赁期限公司
    38 新良物流海南港航实业发展有限公司
    海口市滨海大道 96 号海港
    大厦十一层 1102 号
    40 2019.06.01-2020.05.31
    39 新良物流蚌埠港国际集装箱码头有限公司
    蚌埠市胜利西路 799 号办公
    楼 1 楼
    25 2019.01.01-2019.12.31
    40 新良物流
    张顺福、李云燕海港开发区港民街(21 号路)南,海港大路(12 号路)
    东 A808、A811
    167 2019.05.25-2020.05.24
    41 新良物流 周清研石狮市子芳路西侧曾坑段
    (曾坑厝头 A6# 安置楼
    805)
    238.67 2017.06.15-2022.06.15
    42 新良物流 郑慧秋
    南宁市青秀区合作路 1号晶
    泰东盟园SOHO公寓 1号楼
    1015 室
    76.04 2019.11.27-2020.11.26
    43 中谷股份 冯树仁大连市中山区世纪街26号1
    单元 11 层 4 号
    150 2018.03.20-2020.03.19
    44 新良物流 冀召强内蒙古乌海市海勃湾区维
    多利财富广场一号楼 1704
    135.51 2019.09.01-2020.08.31
    45 中谷股份 中谷集团
    上海市友谊路 1869 弄海尚
    明城 25 号 501、601 室
    201 2019.01.01-2020.12.31
    46 新良物流 奚亚华防城港市港口区云南路雁
    栖香堤 1201 号房
    87.08 2019.05.08-2020.05.07
    47 中谷有限 余学耿广西省钦州市钦州港巨龙
    国际花园 12B901/902
    174.21 2015.03.20-2020.03.19
    48 新良物流 余学耿广西省钦州市钦州港巨龙
    国际花园 12B903
    91.31 2019.02.01-2020.01.31
    49 新良物流 农爱洁
    南宁市青秀区合作路 1号晶
    泰东盟园SOHO公寓 1号楼
    1013 室
    59.41 2019.11.27-2020.11.26
    50 新良物流
    李治发、杨会玉
    重庆市南岸区南坪西路 38
    号 1 楼 13-20
    68.9 2019.02.25-2021.02.24
    51 中谷股份 中谷集团武汉新洲区阳逻街平江西
    路金色水岸 2 栋 1 单元 12
    层 1-1
    218.35 2019.01.01-2020.12.31
    52 新良物流 樊金生
    镇江新区大港港中新村 6区
    16 幢 301 室
    99.15 2019.02.01-2020.01.31
    53 新良物流 刘建新
    昆都仑区甲尔坝新村 B 区
    49 号
    228 2019.01.10-2020.01.09
    54 新良物流沧州渤海新区新城房地产开发有限公司河北省沧州市渤海新区港城区人民街与神华路交汇
    处金融广场 B 区 4 层办公
    24
    130.89 2019.06.01-2020.05.31
    55 新良物流太仓港正和兴港集装箱码头有限公司
    业务楼三层南侧 3间办公室
    和 2 间宿舍、北侧西面 2 间办公室
    265 2018.12.15-2019.12.31
    序号 承租方 出租方 租赁地址 面积(m2) 租赁期限
    56 新良物流招商港务(深圳)有限公司深圳市南山区蛇口南港大
    道集运中心 410 房
    74.75 2019.01.01-2019.12.31
    57 新良物流佛山市南海区樵纺有限公司佛山市南海区西樵镇启沅东路 3 号西樵创新大厦(原西樵纺织科技大厦)七层
    715 号
    104.09
    2019.04.01-2022.03.31
    58 新良物流西安宝厦投资有限公司西安市经开区未央路中登
    大厦 A 座 21 层 F12 房
    77 2019.06.18-2020.06.17
    59 中谷股份福州港马尾港务公司福建省福州市马尾区经五
    路 1 号青州作业区客运站 2楼原会议室
    52 2019.01.01-2021.12.31
    60 中谷股份福州新港国际集装箱码头有限公司福州新港国际集装箱码头有限公司办公大楼外租区
    409、410 室
    51.46 2019.01.01-2019.12.31
    61 新良物流温州金洋集装箱码头有限公司温州市乐清柳市七里港区
    行政办公楼 A 幢 301、302、
    304 室
    46.5 2019.01.01-2020.12.31
    62 新良物流佛山市磐鲲港口管理有限公司佛山市南海区九江镇镇南
    村南鲲码头内二层 205 号
    25 2019.01.01-2019.12.31
    63 新良物流佛山市南海百越物流管理有限公司佛山市南海区小塘五星工业区南利集装箱码头生活
    区 105 房办公楼
    35 2019.01.01-2019.12.31
    64 新良物流佛山市金海通货运物流有限公司
    南庄码头办公大楼 3 楼 301号
    35 2019.01.01-2019.12.31
    65 新良物流
    广东省三埠港客货运输合营有限公司
    开平市三埠区港口路七号
    综合联检楼二楼 210 室
    33
    2019.01.01-2019.12.31(自动续期)
    66 中谷股份佛山市和乐港口岸服务有限公司佛山市乐从镇大闸村基围边和乐港办公楼一楼
    45 2018.10.01-2019.12.31
    67 新良物流洋浦小铲滩港务有限公司
    国际港务大楼二楼 204办公室
    75 2019.01.01-2019.12.31
    68 新良物流中山中外运仓码有限公司中山市火炬开发区沿江东
    一路 17 号外运码头综合楼
    601 室-602 室
    80 2019.01.01-2019.12.31
    69 新良物流广西北港商贸有限公司
    铁山港步行街 30#商铺 105 2018.05.12-2020.05.11
    70 中谷股份青岛港投地产有限公司
    子良山公寓 3 楼 2 单元 101室
    88.8 2019.04.01-2020.03.31
    71 中谷股份安徽省合肥港国际集装箱码头有限公司
    合肥市繁华大道东段 1888
    号 8 层 813、815 室
    60 2019.03.01-2020.02.28
    序号 承租方 出租方 租赁地址 面积(m2) 租赁期限
    72 新良物流江阴市长宏国际物流中心有限公司
    江阴市滨江西路 398 号
    B220、B221 号
    135 2019.03.19-2020.03.18
    73 新良物流 田飞南京市龙潭街道龙岸花园
    祥和苑 10 栋 2307 号
    90 2017.07.01-2020.06.30
    74 新良物流江苏天天买电子商务有限公司南京市浦口区泰山街道浦
    珠北路 133 号 205 室
    100 2019.06.01-2020.05.31
    75 新良物流泰州东君物流发展有限公司泰州市高港区永安洲镇疏
    港北路 78号综合楼 8楼 806室
    46.8 2019.11.01-2020.10.31
    76 新良物流大丰海港港口有限责任公司
    大丰港区一期办公楼 2 楼
    207 室
    43 2017.01.01-2019.12.31
    77 中谷股份盘锦港集团有限公司港口服务分公司
    盘锦港 A 业务楼 206 号 38 2019.11.05-2020.11.04
    78 新良物流如皋苏中国际集装箱码头有限公司如皋市长江镇环岛西路苏中国际办公楼一楼
    23 2019.01.01-2019.12.31
    79 新良物流广州市花都巴江货运有限公司
    花都港内贸区 01 室 15 2019.04.01-2019.12.31
    80 新良物流中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨东站
    集装箱中心站办公楼 217室 24 2019.06.20-2019.12.31
    81 新良物流厦门海沧新海达集装箱码头有限公司
    海沧区港南路 268号综合楼
    214 室
    54.5 2018.08.01-2019.12.31
    82 新良物流广东朝成翔投资有限公司
    肇庆市四会市大沙镇永泰
    码头办公区 302 办公室
    20 2019.01.01-2019.12.31
    83 新良物流宁波吉泰国际物流有限公司宁波市镇海区招宝山街道
    平海路 1188 号宁波(镇海)
    大宗生产资料交易中心 B
    座四层 416-417 室
    228.9 2019.01.01-2019.12.31
    注:截至本招股意向书签署日,上表所列第 5、9、14、16、17、24、25、27、28、31、32、33、38、
    39、40、43、46、48、52、53、54、55、56、58、60、62、63、64、66、67、68、69、70、71、72、
    73、74、76、78、79、81、82、83 项租赁房产已签署续期或换租至其他租赁房产的相关合同,第 7
    项租赁房产的承租方已变更为国达海运,第 69 项已到期的租赁房产正在签署续期的相关合同,第
    30、47、57、80 项已办理退租。
    上表所列发行人及其分、子公司的租赁房产中:1)共有 2 处房屋(即上表第 53项和第 66 项)建于集体土地之上,且出租方未提供有权机关的批准文件;2)共有 6处房屋(即上表第 35-39 项和第 71 项)建于划拨土地之上,且出租方未提供有权机关的批准文件及出租方上缴租金相关收益的证明;3)共有 14 处房屋(即上表第 40-53 项)的规划用途为住宅、居住或住宿餐饮,与实际的办公用途不符;4)共有 31 处房屋(即上表第 53-83 项)的出租方未能提供相关房屋所有权证书或其他房屋权属证明文件,其
    中 27 处房屋的出租方已在租赁合同中承诺或单独出具承诺,赔偿因租赁房屋产权纠纷或瑕疵给承租方造成的损失。
    就上述租赁房产所存在的瑕疵,考虑到该等房屋主要用于日常办公,对于房屋并无特殊要求,且发行人对该等租赁房屋的配套建设性投入较少。如果未来因为租赁房屋的权属瑕疵确实需更换租赁房屋的,发行人可以在较短的时间内寻找到可替代的租赁房屋,且届时替换租赁房屋对发行人造成的直接经济损失较小,亦不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。此外,截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其控股子公司、分公司未就租用该等房产而发生纠纷或争议。
    为了避免发行人因租赁物业相关瑕疵遭受经济损失,发行人控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊承诺如下:
    “1、如果发行人及其控股子公司、分公司的相关租赁物业因不符合相关的法律、法规,而影响各相关企业使用该等土地和/或房屋以从事正常业务经营或被提前收回需要搬迁的,本公司/本人将积极协助落实新的租赁物业,保证发行人及其控股子公司、分公司不致因租赁物业问题影响正常业务经营,以减轻或消除不利影响;
    2、如果发行人及其控股子公司、分公司的相关租赁物业因不符合相关的法律、法规,而被有关政府主管部门要求拆除、收回、责令搬迁或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任,或因租赁合同被认定无效或引致其他纠纷,使得发行人及其控股子公司、分公司遭受损失(包括但不限于纠纷赔偿、搬迁装修等损失),相关损失由本公司/本人连带全额承担;
    3、如果发行人及其控股子公司、分公司因未办理租赁登记备案而被主管部门要求
    责令限期改正,本公司/本人将促使相关方尽快按照要求办理相关手续,如发行人及其控股子公司、分公司因此受到处罚,相关处罚金额由本公司/本人连带全额承担。”基于上述情况,发行人及其子公司、分公司租赁房产存在的相关瑕疵不会对发行人的业务经营产生重大不利影响,亦不会构成本次发行上市的实质性法律障碍。
    (二)主要无形资产
    1、土地使用权
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司未拥有土地使用权。
    2、知识产权
    (1)注册商标
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司持有的注册商标情况如下:
    序号 商标名称 注册号 国际分类号 注册人 保护期限
    1
    23514038 39 中谷股份
    2018年3月28日至
    2028年3月27日
    2
    23513555 35 中谷股份
    2018年7月7日至
    2028年7月6日
    (2)软件著作权
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司共拥有 12 项计算机软件著作权,并已
    获得相应的计算机软件著作权登记证书,具体情况如下:
    序号 软件名称 著作权人 证书号 权利取得方式 权利范围 发证日期
    1中谷股份网上办公
    系统 V1.0中谷股份软著登字第
    1708022 号
    原始取得 全部权利 2017.04.18
    2中谷股份网上订舱系统(网页版)V1.0中谷股份软著登字第
    1910921 号
    原始取得 全部权利 2017.06.29
    3中谷股份网上订舱系统(电脑安装版)
    V1.0中谷股份软著登字第
    1910849 号
    原始取得 全部权利 2017.06.29
    4中谷股份网上订舱系统(安卓版)V1.0中谷股份软著登字第
    1911230 号
    原始取得 全部权利 2017.06.29
    5中谷股份船舶管理系统(安卓版)V1.0中谷股份软著登字第
    1960767 号
    原始取得 全部权利 2017.07.17
    6中谷股份船舶管理系统(船舶版)V1.0中谷股份软著登字第
    1960426 号
    原始取得 全部权利 2017.07.17
    7中谷股份船舶管理系统(公司版)V1.0中谷股份软著登字第
    1960415 号
    原始取得 全部权利 2017.07.17
    序号 软件名称 著作权人 证书号 权利取得方式 权利范围 发证日期
    8中谷股份集装箱管
    理系统 V1.0中谷股份软著登字第
    2006923 号
    原始取得 全部权利 2017.08.03
    9中谷股份企业文化系统(移动版)V1.0中谷股份软著登字第
    2006874 号
    原始取得 全部权利 2017.08.03
    10中谷股份企业文化
    系统 V1.0中谷股份软著登字第
    2023867 号
    原始取得 全部权利 2017.08.10
    11中谷股份集装箱管
    理系统(移动版)
    V1.0中谷股份软著登字第
    2027350 号
    原始取得 全部权利 2017.08.11
    12谷聚船舶营运管理
    系统 V1.0谷聚网络软著登字第
    4540037 号
    原始取得 全部权利 2019.11.05
    (3)域名
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司拥有已注册的域名共 7 项,具体情况
    如下:
    序号 域名 域名持有人 有效期 证书类型
    1 zhonggu56.com 中谷股份 至 2022.04.06 国际域名注册证书
    2 zhonggulogistics.com 中谷股份 至 2022.03.28 国际域名注册证书
    3 zhonggulogistics.com.cn 中谷股份 至 2022.03.28中国国家顶级域名注册证书
    4 zhonggulogistics.cn 中谷股份 至 2022.03.28中国国家顶级域名注册证书
    5 zhonggushipping.com 中谷股份 至 2021.05.28 国际域名注册证书
    6 feixiang56.cn 谷聚网络 至 2023.06.11中国国家顶级域名注册证书
    7 wsights.com 谷聚网络 至 2023.05.10 国际顶级域名注册证书
    七、特许经营及经营许可情况
    (一)特许经营
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人不拥有任何特许经营权。
    (二)业务资质
    截至 2019 年 12 月 31 日,发行人及其子公司持有的业务资质情况如下:
    1、水路运输许可证发行人持有上海市交通委员会于 2019 年 3 月 21 日核发的《国内水路运输经营许可证》(编号:交沪 XK0360),经营范围为国内沿海及长江中下游普通货船运输、国内水路货物班轮运输,经营期限为 5 年,从 2019 年 3 月 21 日至 2023 年 10 月 31 日。
    发行人子公司国达海运持有厦门港水路运输管理处于 2017年 10月 26 日核发的《国内水路运输经营许可证》(编号:闽水 SJ00074),经营范围为国内沿海普通货船运输;
    国内水路货物班轮运输,经营期限为 5 年,从 2017 年 10 月 26 日到 2022 年 6 月 30 日。
    发行人子公司中谷国际航运持有广东省交通运输厅于 2018 年 5 月 31 日核发的《国内水路运输经营许可证》(编号:粤字 XK2301),经营范围为国内沿海普通货船运输,经营期限为 5 年,从 2018 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 30 日。
    2、国内船舶管理业务经营许可证发行人持有上海市交通委员会于 2015 年 12 月 7 日核发的《国内船舶管理业务经营许可证》(编号:沪航服 XK(市)749),经营范围为国内沿海及其他货船海务、机务管理和安全与防污染管理,经营期限为 5 年,从 2015 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6日。
    3、海事局符合证明发行人持有上海海事局于 2017 年 5 月 16 日核发的《中华人民共和国海事局符合证明》(编号:05A174),证明中谷股份的安全管理体系符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求,覆盖的船舶种类为其他货船,证明有效期自 2017
    年 6 月 4 日至 2022 年 6 月 3 日。
    4、国内水路运输辅助业备案表发行人持有上海市交通委员会于 2016 年 9 月 18 日核发的《国内水路运输辅助业备案表》,经营范围为国内水路运输、国内船舶管理业务和货物运输代理业务。
    发行人子公司新良物流持有上海市交通委员会于 2017 年 6 月 14 日核发的《国内水路运输辅助业备案表》,经营范围为道路货物运输代理、国内船舶代理和国内水陆货物运输代理。
    5、增值电信业务经营许可证发行人子公司谷聚网络持有辽宁省通信管理局于 2019 年 8 月 23 日核发的《增值电信业务经营许可证》,经营范围为信息服务业务(仅限互联网信息服务),不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务。有效期为
    2019 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 23 日。
    6、国际班轮运输经营资格登记证发行人持有交通运输部于 2019 年 10 月 15 日核发的《国际班轮运输经营资格登记证》,该证准予发行人从事进出中华人民共和国港口的国际集装箱班轮运输业务。
    八、境外经营情况截至 2019 年 12 月 31 日,发行人在境外拥有一家全资子公司,即中谷航运(新加坡)有限公司。
    就设立中谷新加坡事宜,发行人取得了中国(上海)自由贸易试验区管理委员会分
    别于 2017 年 11 月 14 日出具的《项目备案通知书》(沪自贸管境外备[2017]38 号)和《企业境外投资证书》(境外投资证第 N3109201700078 号),核准的经营范围为“提供海运服务、海运的航运代理服务、堆场及仓储服务及相关服务”。
    2018 年 12 月 10 日,中谷新加坡取得了新加坡会计与企业管理局(ACRA)颁发的
    《公司注册证书》。截至 2019 年 12 月 31 日,中谷新加坡尚未实际开展业务经营。
    九、公司信息技术及研发情况
    本公司高度重视信息化建设,自设立以来坚持自主研发,建立了适应公司集装箱物流体系的稳定高效的信息系统。本公司根据业务发展情况适时升级更新信息系统,保证系统功能与公司业务发展要求高度匹配,实现了业务和财务数据的实时管控和风险管理,有效提升了内部管理效率。随着公司业务规模的不断增长和业务范围的不断扩大,公司不断优化升级现有信息系统,为公司业务发展提供了坚实的保障。
    公司自主研发的物流业务综合管理平台,覆盖了订舱管理、集装箱管理、船舶管理、陆路运输管理、驳运管理、运价管理等核心业务环节,贯穿订舱等各个方面,基本实现对集装箱物流完整业务流程的信息监控、跟踪及资源调度,促进了服务质量提高。
    十、公司的质量控制情况
    (一)建立系统的安全质量管理体系
    本公司严格按照国家、行业相关规定,建立了较为完善的安全质量管理体系。公司制定了《安全管理手册》、《安全管理监控制度》、《公司应急反应制度》等安全管理制度,确保能够针对在业务流程中容易产生安全事故的业务环节和节点中存在的潜在风险进行有效的识别和评估。公司的安全质量管理体系符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求,并已取得了《中华人民共和国海事局符合证明》(编号:05A174)。
    (二)制定有效的安全质量管理措施
    为确保安全质量管理内部控制制度的有效执行,公司制定并实施了安全例会制度、安全管理运行季报须知、安全管理内部审核程序、安全管理有效性评价及管理复查和船长复查程序等配套规范细则,确保相关制度的有效执行,安全质量管理各岗位能够切实履行职责及业务操作流程。
    针对集装箱船舶及相关设备,公司充分利用船舶动态监控系统加强对船舶营运过程的动态跟踪管理,确保船舶航行安全。并定期实施维护和保养计划,以确保船舶处于良好的技术状态,截至本招股意向书签署日,公司所有船舶均已取得了中国船级社或海事主管机构颁发的《安全管理证书》。
    同时,公司通过不定期组织培训、岸基应急训练和演习等方式,不断提高船、岸人员的安全管理技能,通过多管齐下的措施保证公司的安全质量管理工作。
    此外,为避免意外事故造成公司财产的重大损失,本公司对所有运营船舶进行风险识别和风险评估,通过与保险机构建立长期稳定的合作关系,采用合理的保险方案,尽可能考虑和覆盖船舶的潜在风险因素,有效地化解和转移运营和安全风险。
    (三)执行环境保护措施
    1、公司生产经营中主要污染物的排放量
    本公司的主营业务为内贸集装箱物流业务,与生产型企业不同,本公司日常业务开展过程中不产生工业废水和工业废气的排放,不属于《排污许可管理办法(试行)》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》规定的排污许可证申请单位。
    本公司的日常经营过程中产生的主要污染物为本公司自购及融资租赁船舶在水路
    运输过程中产生的废气(主要成分为二氧化碳、氮氧化物和硫氧化物)、油污/含油污水、生活污水、船舶垃圾等。
    根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》、《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》、《交通运输部关于印发<珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域船舶排放控制区实施方案>的通知》、《交通运输部关于印发船舶大气污染物排放控制区实施方案的通知》等法律法规及相关
    标准的规定,国内水路运输船舶产生的主要污染物在满足相关法律法规和标准的情况下可以排放,相关的主要排放标准如下:
    类型 主要排放标准 相关规定废气
    (1)船舶检验机构对船舶发动机及有关设备进行排放检验。经检验符合
    国家排放标准的,船舶方可运营。
    (2)内河和江海直达船舶应当使用符合标准的普通柴油。远洋船舶靠港后应当使用符合大气污染物控制要求的船舶用燃油。
    《中华人民共和国大气污染防治法》
    自 2016 年 1 月 1 日起,船舶应严格执行现行国际公约和国内法律法规关
    于硫氧化物、颗粒物和氮氧化物的排放控制要求,排放控制区内有条件的港口可以实施船舶靠岸停泊期间使用硫含量≤0.5%m/m 的燃油等高于现行排放控制要求的措施;
    自 2017 年 1 月 1 日起,船舶在排放控制区内的核心港口区域靠岸停泊期间(靠港后的一小时和离港前的一小时除外,下同)应使用硫含量
    ≤0.5%m/m 的燃油;
    自 2018 年 1 月 1 日起,船舶在排放控制区内所有港口靠岸停泊期间应使
    用硫含量≤0.5%m/m 的燃油;
    自 2019 年 1 月 1 日起,船舶进入排放控制区应使用硫含量≤0.5%m/m 的燃油;
    2019 年 12 月 31 日前,评估前述控制措施实施效果,确定是否采取以下行
    动:①船舶进入排放控制区使用硫含量≤0.1%m/m 的燃油;②扩大排放控
    制区地理范围;③其他进一步举措。
    《交通运输部关于印发<珠三角、
    长三角、环渤海(京津冀)水域船舶排放控制区实施方案>的通知》
    (1)硫氧化物和颗粒物排放控制要求
    自 2019 年 1 月 1 日,海船进入排放控制区应使用硫含量≤0.5%m/m 的船用燃油,大型内河船和江海直达船舶应使用符合新修订的船用燃料油国家标准的燃油,其他内河船应使用符合国家标准的柴油;
    自2020年1月1日起,海船进入内河控制区,应使用硫含量不大于0.1%m/m的船舶燃油;
    自 2020 年 3 月 1 日起,未使用硫氧化物和颗粒物污染控制装置等替代措施的船舶进入排放控制区只能装载和使用规定应当使用的船舶燃油;
    自 2022 年 1 月 1 日起,海船进入沿海控制区海南水域,应使用硫含量不
    大于 0.1%m/m 的船舶燃油。
    适时评估船舶使用硫含量不大于 0.1%m/m 的船用燃油的可行性,确定是否要求自 2025 年 1 月 1 日起,海船进入沿海控制区使用硫含量不大于《交通运输部关于印发船舶大气污染物排放控制区实施方案的通知》
    类型 主要排放标准 相关规定
    0.1%m/m 的船用燃油。
    (2)氮氧化物排放控制要求
    2015年 3月 1 日及以后建造或进行船用柴油发动机重大改装的中国籍国内航行船舶,所使用的单台船用柴油发动机输出功率超过 130 千瓦的,应满足《国际防止船舶造成污染公约》第二阶段氮氧化物排放限值要求。
    2022 年 1 月 1 日及以后建造或进行船用柴油发动机重大改装的、进入沿海控制区海南水域和内河控制区的中国籍国内航行船舶所使用的单缸排量
    大于或等于 30 升的船用柴油发动机应满足《国际防止船舶造成污染公约》
    第三阶段氮氧化物排放限值要求。
    油污 船舶的残油、废油应当回收,禁止排入水体。
    《中华人民共和国水污染防治法》含油污水
    船舶排放的含油污水(油轮压舱水,洗舱水及船舶舱底污水)的含油量,最高容许排放浓度应符合如下规定:
    内河的排放浓度不大于 15 毫克/升;距最近陆地 12 海里以内海域的排放浓
    度不大于 15 毫克/升;距最近陆地 12 海里以外海域的排放浓度不大于 100毫克/升。
    《船舶污染物排放 标 准 》
    ( GB3552-83 ,
    1983 年 10 月 1 日
    实施)
    船舶含油污水中机器处所油污水的排放控制要求按如下规定执行:
    (1)在内河水域内,对于 2021 年 1 月 1 日之前建造的船舶,自 2018 年 7
    月 1 日起在船舶航行中由油污水处理装置出水口排放(限值为 15mg/L)或
    收集并排入接收设施;对于 2021 年 1 月 1 日及以后建造的船舶,收集并排入接收设施。
    (2)在沿海水域内,对于 400 总吨及以上船舶和 400 总吨以下非渔业船舶,自 2018 年 7 月 1 日起在船舶航行中由油污水处理装置出水口排放(限
    值为 15mg/L)或收集并排入接收设施;对于 400 总吨以下渔业船舶,自
    2018 年 7 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日,在船舶航行中由油污水处理装
    置出水口排放(限值为 15mg/L),自 2021 年 1 月 1 日起,在船舶航行中由油污水处理装置出水口排放(限值为 15mg/L)或收集并排入接收设施。
    《船舶水污染物排放控制标准》
    (GB3552-2018,
    2018年 7月 1日实
    施1)生活污水
    船舶排放的生活污水,最高容许排放浓度应符合如下规定:
    (1)内河的排放浓度生化需氧量不大于 50 毫克/升,悬浮物不大于 150 毫克/升,大肠菌群不大于 250 个/100 毫升;
    (2)距最近陆地 4 海里以内沿海的排放浓度生化需氧量不大于 50 毫克/升,悬浮物不大于 150 毫克/升,大肠菌群不大于 250 个/100 毫升;
    (3)距最近陆地 4 海里以外沿海的排放浓度悬浮物无明显悬浮物固体,大肠菌群不大于 1000 个/100 毫升。
    《船舶污染物排放 标 准 》
    ( GB3552-83 ,
    1983 年 10 月 1 日
    实施)
    自 2018 年 7 月 1 日起,400 总吨及以上的船舶,以及 400 总吨及以下且经
    核定许可载运 15 人及以上的船舶,在不同水域船舶生活污水的排放控制按照如下要求执行:
    (1)在内河和距最近陆地 3 海里以内(含)的海域,船舶生活污水应采
    用如下方式之一进行处理,不得直接排入环境水体:①利用船载收集装置收集,排入接收设施;②利用船载生活污水处理装置处理,达到如下规定要求后在航行中排放:(a)在 2012 年 1 月 1 日以前安装(或更换)生活污
    水处理装置的船舶向环境水体排放生活污水,五日生化需氧量(BOD5)的限值为 50mg/L,悬浮物(SS)的限值为 150mg/L,耐热大肠菌群数的限值为 2500 个/L;(b)在 2012 年 1 月 1 日及以后安装(或更换)生活污水
    处理装置的船舶向环境水体排放生活污水,五日生化需氧量(BOD5)的《船舶水污染物排放控制标准》
    (GB3552-2018,
    2018年 7月 1日实
    施)1根据《关于发布国家环境保护标准<船舶水污染物排放控制标准>的公告》(环境保护部公告 2018年第 12 号),该标准自 2018 年 7 月 1 日起实施,自实施之日起,《船舶污染物排放标准》(GB 3552-83)废止。
    类型 主要排放标准 相关规定
    限值为 25mg/L,悬浮物(SS)的限值为 35mg/L,耐热大肠菌群数的限值
    为 1000 个/L,化学需氧量(CODCr)的限值为 125mg/L,pH 值的限制为
    6~8.5,总氯(总余氯)的限制为小于 0.5mg/L;(c)在 2016 年 1 月 1 日及
    以后安装(或更换)生活污水处理装置的船舶,若由于工艺需求等被稀释,
    五日生化需氧量、悬浮物、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷的水污染排放
    浓度按一定公式换算,耐热大肠菌群数、pH 值和总氯(总余氯)仍以实测浓度作为水污染排放浓度。
    (2)在距最近陆地 3 海里以外海域,船舶生活污水污染物排放控制应:
    ①在与最近陆地间距离高于 3 海里不高于 12 海里的水域,在使用设备打碎固形物和消毒后排放,船速不低于 4 节,且生活污水排放速率不超过相应船速下的最大允许排放速率;②在与最近陆地间距离高于 12 海里的水域,船速不低于 4 节,且生活污水排放速率不超过相应船速下的最大允许排放速率。
    船舶垃圾
    船舶垃圾排放应符合如下规定:
    (1)内河:塑料制品、漂浮物、食品废弃物及其他垃圾禁止投入水域;
    (2)沿海:塑料制品禁止投入水域,漂浮物距最近陆地 25 海里以内禁止投入水域,食品废弃物及其他垃圾未经粉碎的禁止在距最近 12 海里以内投弃入海,经过粉碎颗粒直径小于 25 毫米时可允许在距最近陆地 3 海里之外投弃入海。
    《船舶污染物排放 标 准 》
    ( GB3552-83 ,
    1983 年 10 月 1 日
    实施)
    (1)在任何海域,应将塑料废弃物、废弃食用油、生活废弃物、焚烧炉
    灰渣、废弃渔具和电子垃圾收集并排入接收设施。
    (2)对于食品废弃物,在距最近陆地 3 海里以内(含)的海域,应收集
    并排入接收设施;在距最近陆地 3 海里至 12 海里(含)的海域,粉碎或磨碎至直径不大于 25 毫米后方可排放;在距最近陆地 12 海里以外的海域可以排放。
    (3)对于货物残留物,在距最近陆地 12 海里以内(含)的海域,应收集
    并排入接收设施;在距最近陆地 12 海里以外的海域,不含危害海洋环境物质的货物残留物方可排放。
    (4)对于动物尸体,在距最近陆地 12 海里以内(含)的海域,应收集并
    排入接收设施;在距最近陆地 12 海里以外的海域可以排放。
    (5)在任何海域,对于货舱、甲板和外表面清洗水,其含有的清洁剂或添加剂不属于危害海洋环境物质的方可排放;其他操作废弃物应收集并排入接收设施。
    (6)在任何海域,对于不同类别船舶垃圾的混合垃圾的排放控制,应同时满足所含每一类船舶垃圾的排放控制要求。
    《船舶水污染物排放控制标准》
    (GB3552-2018,
    2018年 7月 1日实
    施)
    油污/含油
    污水、船舶垃圾
    船舶进行涉及污染物处置的作业,应当在相应的记录簿内规范填写、如实记录,真实反映船舶运行过程中产生的污染物数量、处置过程和去向。按照法律、行政法规、国务院交通运输主管部门的规定以及中华人民共和国缔结或者加入的国际条约的要求,不需要配备记录簿的,应当将有关情况在作业当日的航海日志或者轮机日志中如实记载。
    船舶应当将使用完毕的船舶垃圾记录簿在船舶上保留 2 年;将使用完毕的
    含油污水、含有毒有害物质污水记录簿在船舶上保留 3 年。
    《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》报告期内,本公司主要船舶污染物的排放均遵守上述排放标准,并按照相关法律法规的规定就油污/含油污水、船舶垃圾设立了专门的由海事局统一配置的记录簿,进行实时记录。报告期内,本公司未因船舶污染物排放事宜受到相关主管部门的行政处罚。
    报告期内,本公司主要船舶污染物的排放量(含排入船舶接收设施并在船舶靠岸时交由专业第三方机构处理的污染物数量)如下:
    项目名称 2017 年度 2018 年度 2019 年度
    二氧化碳(吨) 431995 543188 643994
    硫氧化物(吨) 5161 32652 940
    氮氧化物(吨) 848 1064 1247
    油污/含油污水(吨) 3479.07 5183.13 6092.06
    生活污水(吨) 4560.68 6553.58 7866.21
    船舶垃圾(m3) 107.31 159.03 214.77
    2、环保设施的处理能力及实际运行情况
    报告期内本公司对其主要污染物采取的主要处理措施如下:
    (1)废气:船舶使用满足符合相关标准的燃油,且船舶的防空气污染的结构和设备已按照其适用的有关国际公约或国内船舶检验规则的要求经检验并取得了相关防空气污染证书。在船舶大气污染物排放控制区外,其燃烧产生的废气经热能回收后直接排放;在船舶大气污染物排放控制区内,船舶使用低硫燃油(即硫含量≤0.5%m/m 的燃料油),其燃烧产生的废气经热能回收后直接排放。
    (2)油污/含油污水:船舶油污利用船载收集装置收集并排入接收设施,在船舶靠岸时交由专业第三方机构处理;船舶含油污水经油水分离器处理并符合相关含油污水排
    放标准的情况下,在相关法律法规允许的海域于船舶航行中排放,或利用船载收集装置收集并排入接收设施,在船舶靠岸时交由专业第三方机构处理。
    (3)生活污水:船舶生活污水经生活污水处理装置处理并符合相关生活污水排放
    标准的情况下,在相关法律法规允许的海域于船舶航行中排放,或利用船载收集装置收集并排入接收设施,在船舶靠岸时交由专业第三方机构处理。
    (4)船舶垃圾:船舶垃圾除部分按照相关船舶垃圾排放标准的规定处理后在相关
    法律法规允许的海域排放外,其他船舶垃圾均分类收集并排入接收设施,在船舶靠岸时交由专业第三方机构处理。
    2在法律法规及相关标准的要求之外,发行人于 2018 年 10 月起对低硫燃油的使用水域扩展至全部航线,因此硫氧化物的排放量有所减少。
    本公司已取得《中华人民共和国海事局符合证明》,证明其安全管理体系符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求。并且,就上述船舶污染物的处理措施,本公司自购或融资租赁的船舶:(1)均按照其所适用的有关国际公约或国内船舶检验规则的要求,取得了相应的防污底证书、防油污证书、防止生活污水污染证书、防止空气污染证书、防止船舶垃圾污染证书,证明船舶的相应结构、设备等符合上述公约或规则的要求;(2)针对上述主要污染物的处理,配备了油水分离器、生活污水处理装置、垃圾粉碎机等主要环保设施。上述主要环保设施的处理能力及实际运行情况如下:
    序号 船舶名称 环保设施名称 处理能力 实际运行情况
    1 新海绣
    油水分离器 1.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 2.3 吨/天 正常
    2 新海明
    油水分离器 2.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 2.8 吨/天 正常
    3 新海欣
    油水分离器 2.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 1.4 吨/天 正常
    4
    海澜中谷 3、8、9、16、18及中谷 6
    油水分离器 3.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 2.8 吨/天 正常
    垃圾粉碎机 15 千克/分钟 正常
    5 日照盛世、中谷山东
    油水分离器 5.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 3.2 吨/天 正常
    6 日照鸿运
    油水分离器 5.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 3.2 吨/天 正常
    垃圾粉碎机 15.0 千克/分钟 正常
    7 中谷泰山
    油水分离器 5.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 6.6 吨/天 正常
    8 中谷上海、中谷广州
    油水分离器 3.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 2.1 吨/天 正常
    垃圾粉碎机 0.4kW 正常
    9
    中谷厦门、中谷蓬莱、中谷珠海、中谷临沂、中谷大连、中谷天津、中谷营口、中谷北京、中谷雄安、中谷日照油水分离器 3.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 2.1 吨/天 正常
    垃圾粉碎机 15.0 千克/分钟 正常
    10 中谷辽宁、泽广
    油水分离器 5.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 2.3 吨/天 正常
    11 泽宏 油水分离器 5.0 吨/小时 正常
    序号 船舶名称 环保设施名称 处理能力 实际运行情况
    生活污水处理装置 5.8 吨/天 正常
    垃圾粉碎机 25.0 kW 正常
    12 中谷广东、中谷广西
    油水分离器 5.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 15.0 吨/天 正常
    垃圾粉碎机 5.0 千克/分钟 正常
    13 中谷浙江
    油水分离器 10.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 8.0 吨/天 正常
    垃圾粉碎机 6.0 千克/分钟 正常
    14 中谷江苏、中谷福建
    油水分离器 5.0 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 4.7 吨/天 正常
    垃圾粉碎机 11.0 千克/分钟 正常
    15
    中谷黄海、中谷渤海、中谷东海、中谷南海油水分离器 5 吨/小时 正常
    生活污水处理装置 2.4 吨/天 正常
    垃圾粉碎机 2.5 千克/分钟 正常
    3、报告期各年环保投入与排污量的匹配情况
    就主要污染物的处理,本公司的上述主要环保设施系为随船配置,针对该等主要环保设施的支出已包含于购置或融资租赁船舶的支出中。
    此外,本公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度分别进一步投入 145.06 万元、170.52万元和 252.22 万元,主要用于维修和保养环保设施、投入环保物料、支付防污费用以及支付第三方接收主要污染物的费用等环保事项。近年来伴随国家环保标准不断提高和公司船队规模的增长,公司的环保支出亦有所增加。因此,本公司报告期各年的环保投入与排污量情况总体匹配。
    第七节

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