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新强联(300850)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源招股意向书
经营评述
    第六节 业务与技术
    一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
    (一)公司主营业务
    公司主要从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。公司的主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,海工装备起重机回转支承和锻件等。产品主要应用于风力发电机组、盾构机、海工装备和工程机械等领域。
    公司拥有强大的研发能力和先进的生产工艺。经过多年的研发及生产实践,公司共取得专利 79 项,其中发明专利 10 项。公司研制开发了 2 兆瓦永磁直驱式风力发电机三排滚子主轴轴承、盾构机系列主轴承(属国家“863”火炬计划)、防腐式船用回转支承等产品,上述产品获得了中国机械工业联合会的科学技术成果鉴定。公司的风电主轴轴承和盾构机主轴承达到了国际技术标准,打破了该领域轴承产品国外垄断的局面,实现进口替代。
    公司具备先进的风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,海工装备起重机回转支承的研发、设计、生产能力。风电类产品方面,公司与多家风电整机制造商开展合作,已成为国内大型风电整机制造商明阳智慧、湘电风能等的长期主要供应商,并于 2018 年成为远景能源的合格供应商;盾构类产品方面,公司与中铁装备建立了战略合作关系,并成为其优秀供应商;海工装备类产品方面,公司与上海振华重工(集团)股份有限公司、中船华南船舶机械有限公司、武汉船用机械有限责任公司等知名企业保持良好合作。
    公司持续提升技术水平,优化产品结构,与下游装备制造商建立良好的合作关系,已成为风力发电机组、盾构机等高端装备配套轴承的主要制造企业。未来,公司将继续围绕国家产业政策,坚持服务清洁能源及高端装备的总体方向,做精做强风电类、盾构机类及海工装备类配套轴承业务,大力研发可替代进口高端产品,努力成为风力发电机组、盾构机、海工装备等高端装备轴承的一流制造商。
    报告期内,发行人主营业务未发生重大变化。
    (二)公司主要产品
    公司的主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,海工装备起重机回转支承和锻件等。产品主要应用于风力发电机组、盾构机、海工装备和工程机械等领域,具体情况如下:
    产品类别 典型产品名称 产品示意图 应用领域风电类产品主轴轴承风电整机偏航轴承变桨轴承机组零部件(如制动盘、法兰等)
    产品类别 典型产品名称 产品示意图 应用领域盾构机类产品关键零部件(如驱动盘、内外密封跑道等)盾构机主轴轴承海工装备类产品船用轴承船用起重机港口轴承港口起重机
    产品类别 典型产品名称 产品示意图 应用领域
    其他产品 工程机械轴承
    建筑机械、堆取料机锻件 锻件工业锻件
    2009 年以来,公司抓住风电行业的发展机遇,致力于研发生产风力发电机的配套轴承,在主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等核心零部件方面取得了多项技术和工艺突破。公司先后研制了 1.5 兆瓦、2 兆瓦、2.5 兆瓦、3 兆瓦、5.5 兆瓦变桨和偏航轴承,成为国内变桨、偏航轴承的主要供应商;攻克了 2 兆瓦、2.5 兆瓦直驱式风力发电机三排滚子主轴轴承的关键技术,相应产品可替代进口。公司通过优化生产工艺和生产技术创新,帮助客户优化产品设计、降低综合采购成本,形成了明显的竞争优势。
    报告期内,风电类产品收入为公司收入主要来源。公司产品在风力发电机应用的示意图如下:
    双馈式风力发电机示意图
    直驱式风力发电机示意图
    在研发风力发电机配套轴承的同时,公司加大了大型回转支承的尖端产品——盾构机主轴轴承的研发力度。公司首套盾构机主轴轴承于 2009 年实现销售,应用于浙江三门核电站项目,根据上海市基础工程有限公司出具的《产品使用证明》,公司为其设计、制造的盾构机主轴承工作正常,各项技术指标达到设计要求,可替代进口产品。
    报告期内,盾构机类产品收入占公司收入比例稳步上升,公司产品在盾构机应用的示意图如下:
    公司研制的外径 8.8 米的重载回转支承,成功用于中国自制世界最大 12000吨起重船“振华 30”号和上海三航局的 2400 吨“三航风范”号风电船上。目前,公司为中船华南船用机械厂制造的外径 10.23 米,重 69 吨的浮吊回转支承,已顺利完工。
    (三)主营业务收入构成情况
    单位:万元项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例回转支承及配套产品
    风电类产品 33713.74 53.66% 16744.50 37.75% 17259.71 47.71%
    海工装备类产品 6042.81 9.62% 7039.88 15.87% 4259.66 11.78%
    盾构机类产品 4497.09 7.16% 6020.01 13.57% 5150.24 14.24%
    其他类产品 2671.14 4.25% 1716.09 3.87% 1107.81 3.06%
    锻件 锻件 15904.65 25.31% 12841.03 28.95% 8397.67 23.21%
    合计 62829.43 100.00% 44361.50 100.00% 36175.10 100.00%
    (四)主要经营模式公司回转支承及配套产品和锻件产品的经营模式基本一致。
    1、采购模式
    公司采用“以销定产、以产定购”采购模式,采购的主要原材料为连铸圆坯、钢锭和锻件,主要采取比价采购的方式进行采购。公司与一些具有一定规模和经济实力的连铸圆坯、钢锭和锻件供应商建立了长期稳定的合作关系。在安排生产
    采购方面,根据客户订单及生产经营计划,采用持续分批的方式向供应商采购。
    除连铸圆坯、钢锭和锻件之外,公司还采购部分钢球、滚子、保持器架等配件,用于装配零部件。
    公司钢锭及连铸圆坯的采购价格主要根据添加合金成分不同双方协商确定;
    锻件的采购价格主要根据技术难易程度双方协商确定,对常规的原、辅材料的采购,坚持同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的“三比”原则。
    采购主要流程如下:
    销售部向物资部下发采购通知,物资部接到采购通知后,根据库存和生产状况进行落实并审核,并报相关公司领导审核同意后,物资部向现有合格供应商进行询价,供应商会向公司寄发报价单,对于未寄发报价单的供应商填制采购询价记录表,根据各供应商提供的报价与其生产质量确定供应商并填写采购审批单,经公司管理层同意后,与供应商签订采购合同。
    物资部开发新的供应商都必须先进行基本信息沟通,然后向公司领导提交申请,申请通过后,公司会安排品质部、技术部按《供应商管理控制程序》评定,经评定合格后进入合格供应商名册。
    2、生产模式
    公司采取“以销定产”的生产模式,产品属于客户定制产品。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点,公司根据客户的采购计划制定生产计划并组织实施。生产主要流程如下:
    (1)回转支承:销售部向生产部下发合同通知单,技术部下发产品附件和
    工具采购单及工艺文件,物资部组织采购,技术文件达到生产部后,生产部依据技术文件的相关要求制订生产计划下发各个制造部,各制造部按计划组织生产。
    (2)锻件:销售部向生产部下发合同通知单,技术部下发原材料采购单及工艺文件,物资部组织采购,工艺文件达到生产部后,生产部按计划组织生产。
    公司回转支承产品和锻件产品均存在少量外协加工,主要系对部分产品进行表面处理和辅助加工,包括粗车、钻孔等。表面处理工序通常为物理处理过程,
    不属于公司产品的关键工序技术,该工序附加值较低;采用外协方式更具备经济性,且对公司业务完整性无影响。公司周边外协加工厂商较多,公司与外协加工厂采用协商定价。
    3、销售模式
    公司采用直销模式,直接面向市场独立销售。
    公司回转支承产品的客户主要为风电整机制造商、盾构机制造商、其他专业装备制造商和其他轴承制造商。公司销售订单主要通过参与风电整机制造商、盾构机制造商和其他专业装备制造商招标和商务谈判的方式取得,销售价格根据中标或谈判结果确定。
    公司锻件产品的客户主要为其他轴承制造商,销售订单主要通过商务谈判方式取得,销售价格主要基于市场化交易原则,综合考量原材料采购成本、工艺复杂程度、产品需求、市场竞争环境等因素,并最终根据谈判结果确定。随着轴承制造业的充分竞争和行业集中度的进一步提升,具有品质、成本、技术、全工艺流程优势的制造商能够在价格中占有一定的优势。
    公司建立了完善的营销体系,按照不同客户类型和客户所在区域进行划分,覆盖国内和国外的销售。公司将通过行业内刊、网络、展会等多种渠道加大产品宣传力度,树立品牌形象,参加国内外举办的风电行业展会,积极宣传公司产品,提升产品的知名度与美誉度。
    公司制订了完善的《销售管理制度》,定期和不定期的对客户进行回访,及时了解客户的需求,对客户的合同执行情况进行跟踪,分析客户对合同执行的满意程度。公司向核心客户派出驻厂人员,对客户提供及时的、全方位的服务。
    公司与核心客户建立了长期稳定的合作关系,通过技术创新,优化产品结构,提高产品性能,满足客户需求。公司还利用自身的研发优势,积极参与客户新产品的开发过程,通过共同开发,进一步加强与核心客户的合作关系,并拓展新的市场机会。
    报告期内通过不同方式实现销售的金额及占营业收入比例如下:
    单位:万元方式
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例招投标
    邀请招标 731.84 1.14% 5802.69 12.69% 11292.86 30.47%
    竞争性谈判 33356.11 51.87% 15793.30 34.55% 12513.15 33.77%
    单一来源 614.66 0.96% - - - -
    非招投标 商务谈判 29607.09 46.04% 24116.83 52.76% 13251.77 35.76%
    营业收入 64309.70 100.00% 45712.82 100.00% 37057.78 100.00%
    (五)公司经营模式影响因素及变化趋势分析
    自设立以来,公司一直从事大型回转支承和锻件的研发、生产与销售业务。
    公司根据产品技术工艺、管理团队从业经历、所处产业链上下游发展情况、公司的发展战略定位等综合因素,形成了目前的经营模式,目前的经营模式经过多年运营,较为稳健。
    报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计在可预见的未来一定时期内公司的经营模式不会发生重大变化。
    (六)主营业务、主要产品及主要经营模式的演变情况
    自设立以来,公司一直致力于大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售,主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。
    自设立以来,公司即确立了“建设国内乃至国际一流的高端回转支承制造企业”的目标。公司的主营业务经历了持续创新、不断完善的过程。主要发展历程如下所示:
    1、第一阶段(成立-2008 年)
    2005 年至 2008 年,是公司的初创阶段。此阶段公司从无到有,主要从事通
    用回转支承的生产、研发。在生产研发通用回转支承的同时,公司投入人力、物
    力对 2 兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承、盾构机系列主轴承等高端轴承进行研究攻关。此阶段是公司技术积累、市场积累的阶段。
    2、第二阶段(2009 年-2012 年)
    2009 年至 2012 年,是公司的发展阶段。此阶段公司初具规模,各项业务走向成熟,公司完成了 2 兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承、盾构机系列主轴承等高端轴承的研发攻关,与明阳智慧、湘电风电、中铁装备等主要客户开始逐步建立起合作关系。同时,公司实现了业务上游的整合,成立了子公司圣久锻件,为生产高品质、大尺寸重载回转支承奠定了坚实的基础。此阶段的主要业务还是通用回转支承生产销售,但已经开始进军风电、盾构市场,奠定了公司现有技术、业务、客户的基础。
    3、第三阶段(2013 年至今)
    2013 年至今,是公司进一步升级发展的阶段。此阶段公司大力进军风电市场,逐步形成了风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承及机组核心零部件的研发、生产、销售的整体服务体系,成为了明阳智慧、湘电风能、华创风能的主要供应商,并
    于 2018 年成为远景能源、华仪风能的合格供应商。报告期内,风电类产品成为公司的主要收入来源。
    除了风电类产品的突破外,公司还推动了盾构机轴承及关键零部件、大型船用起重机回转支承的技术创新、工艺创新,与中铁装备、中船华南、武船机械等客户建立了稳定的合作关系,并实现了对铁建重工、中交天和等盾构机主要制造商的产品销售。报告期内,盾构机类产品及海工装备类产品是公司收入的重要组成部分。
    与下游行业主要参与者的稳定合作及初步合作将成为公司后续快速发展的基石。与此同时,公司积极推进新技术、新工艺的研发攻关,如无软带淬火技术、大功率风电类主轴轴承研发、盾构机主轴承再制造技术等国内乃至国际先进的高端轴承技术,部分新技术、新工艺已取得初步进展,并就已取得的成果向国家知识产权局申请专利。新技术、新工艺的攻关成功将为公司带来更广阔的发展空间。
    (七)主要产品的工艺流程图公司主要产品的工艺流程分为回转支承工艺流程和锻件工艺流程。具体流程
    如下:
    1、回转支承工艺流程图
    2、锻件工艺流程图
    公司锻件产品均为定制化产品,一般的产品生产周期为 10-15 天,特大型锻件生产周期为 1-2 个月。公司锻件产品的主要生产流程如下:
    (八)公司成本核算流程和方法,直接材料、直接人工、制造费用的归集和分配方法,产品成本结转方法公司按照品种法进行生产成本的核算,具体流程如下:
    1、成本核算流程和方法
    ①确定产品成本归集和分配对象,设置产品成本明细账。公司根据与客户签订销售合同的产品具体型号确定为成本归集和分配对象,并根据确定的成本归集和分配对象设置产品成本明细账。
    ②成本费用的归集和分配。直接材料按照成本对象直接进行归集;直接人工和制造费用按照各成本费用项目进行汇总归集,月末采用一定的分配方法分配至各成本对象。
    ③完工产品成本与在产品成本的划分。回转支承产品生产工期较长,且产品成本中直接人工和制造费用占比相对较高,月末按照产品标准工时在完工产品和在产品之间分配直接人工和制造费用,在产品按照各型号产品标准工时 50%进行计算;锻件类产品生产工期较短,且产品成本中直接人工和制造费用占比相对较低,月末在产品按照材料成本计量,当月直接人工和制造费用全部在完工产品中进行分配。
    ④完工产品入库成本。在生产成本分配表中计算出各型号完工产品总成本,以各型号完工产品总成本除以各型号完工产品数量,计算出完工产品的单位成本。
    ⑤产成品发出成本。公司产成品入库后按照月末一次加权平均法计算产品出库单位成本,并根据产品销售数量计算得出当月产品发出成本。
    2、直接材料的归集与分配
    回转支承产品直接材料包括锻件、保持器架、隔离块、钢球、滚子,锻件类产品直接材料为连铸圆坯、钢锭。直接材料按产成品型号直接进行归集,生产领料时由生产部填制大宗材料领料单,大宗材料领料单需填写领用材料用于产成品的具体型号,生产领用出库时采用月末一次加权平均法计算原材料出库成本。
    3、直接人工的归集与分配
    直接人工包括直接生产人员的工资、奖金、社保及住房公积金等薪酬费用。
    财务人员月末按照工资表统计各生产车间一线工人工资薪酬总额,在“生产成本-人工”科目中归集。新强联回转支承产品按照各型号产品的标准工时在产成品和在产品之间进行分配,在产品按照各型号产品标准工时的 50%进行计算。子公司圣久锻件按照重量在本月产成品之间进行分配。
    4、制造费用的归集与分配制造费用是为组织生产而发生的各项间接费用。制造费用发生时按照费用类别进行归集。新强联按照各型号产品的标准工时在产成品和在产品之间进行分配,在产品按照各型号产品标准工时的 50%进行计算。子公司圣久锻件按照重量在本月产成品之间进行分配。
    5、产品成本结转方法
    公司月末对入库完工产品分型号,按数量、金额方式登记产成品明细账,产成品销售出库时,按月末一次加权平均法结转产品销售成本。
    二、发行人所属行业基本情况公司的主要产品回转支承是一种能够承受综合载荷的大型轴承。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)中的“滚动轴承制造”(代码:C3451);根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:
    C34)。公司经营的主要产品在品类结构图里位置如下:
    轴承属于机械工业中机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“三基”之一,广泛应用于各种机械设备的制造之中。高端轴承等关键基础零部件的发展,是我国机械工业发展的关键,是完成《中国制造 2025》提出的目标和任务的基础,也是机械工业“十三五”的主攻方向。
    (一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
    1、行业主管部门和监管体制
    轴承行业的主管部门主要包括国家发改委、工信部,中国轴承工业协会为行业自律组织。
    国家发改委主要负责产业政策的制定,行业发展规划的研究制定等工作。
    工信部负责研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产政策并组织实施;
    指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;组织领导和协调振兴装备制造业,组织编制国家重大技术装备规划,协调相关政策;工业日常运营监测;工业、通信业的节能、资源综合利用和清洁生产促进工作等。
    中国轴承工业协会成立于 1988 年,主要负责调查研究行业的现状及发展方向,向政府反映行业的意见和要求;接受政府部门委托,对行业发展规划及有关技术经济政策提出建议;组织交流企业改革、管理、技术、质量、经济等方面经验;组织开展行业统计信息工作,搜集、分析、发布行业有关经济技术等信息资料;开发人力资源,加强职工教育,组织人才培训,推广应用新技术、新成果;
    组织国内外经济技术交流与合作,举办国内及国际轴承展览会,帮助企业开拓国内外市场等。
    2、主要法律法规及产业政策
    (1)公司轴承产品适用的法律法规及政策
    序号 文件名 发文单位 发文时间
    1 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年) 国务院 2006 年 2 月
    2 工业转型升级投资指南 工业和信息化部 2011 年 12 月
    3 重大技术装备自主创新指导目录
    工业和信息化部、科技部、财政部、国资委
    2012 年 1 月
    4 产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正) 国家发改委 2013 年 2 月
    5 中国制造 2025 国务院 2015 年 5 月
    6 机械工业“十三五”发展纲要及专项规划 中国机械工业联合会 2016 年 3 月
    7 全国轴承行业“十三五”发展规划 中国轴承工业协会 2016 年 6 月
    8 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版) 国家发改委 2017 年 2 月
    ①《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》2006年 2月,国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》明确提出:“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术、开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用零部件设计制造技术和高精度检测仪器。”②《工业转型升级投资指南》
    2011 年 12 月,工业和信息化部发布了《工业转型升级投资指南》,该指南将
    中、高档数控机床轴承和电主轴、大功率风力发电机组轴承等高速、精密、重载轴承以及大型盾构机密封、风电偏航变桨轴承密封等高可靠性密封列入了机械基础件行业转型升级投资的目录。
    ③《重大技术装备自主创新指导目录》
    2012 年 1 月,工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督
    管理委员会联合发布《重大技术装备自主创新指导目录(2012 年版)》,将风力发电机组增速器轴承、主轴轴承、发电机轴承、大功率工程机械主轴承(盾构机主轴承、液压挖掘机轴承、液压履带式起重机轴承寿命达到 5000 小时以上)等关键基础零部件列入该指导目录。上述关键基础零部件可优先列入政府有关科技及产品开发计划,优先给予产业化融资支持,享受国家关于鼓励使用首台(套)政策;
    产品开发成功后,经认定为国家自主创新产品的,优先纳入《政府采购自主创新产品目录》,享受政府采购政策支持。
    ④《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》2013 年 2 月,国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》,其中鼓励类项目包括:十四、机械:2 兆瓦(MW)及以上风电机组用各类精密轴承,使用寿命大于 5000 小时盾构机等大型施工机械轴承;盾构机主轴承密封(使用寿命 5000 小时)。
    ⑤《中国制造 2025》
    国务院 2015 年 5 月发布的《中国制造 2025》,部署全面推进实施制造强国战略,将“强化工业基础能力”列为九项战略任务之一,将轴承等零部件列为“工业强基工程”五大工程之一,支持企业推进技术改进。
    ⑥《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》2016 年 3 月,中国机械工业联合会发布《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》。纲要提出:“十三五”时期,机械工业要以提高质量和效益为中心,以问题为导向,围绕“强基固本、锤炼重器、助推智造、服务民生”四大发展重点。
    基础薄弱是长期制约我国机械工业发展的关键瓶颈问题,机械工业必须要强化基础、突破瓶颈、补齐短板,切实加强基础零部件的研究和开发。“十三五”期间,基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性,努力改变低端过剩、高端不足的结构现状,要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承,重点发展第三代轿车轮毂轴承单元,高铁配套轴承,数控机床轴承和航空高精度高速轴承,大型风电和石油冶金矿山机械高精度重载轴承,积极研发具有运行状态远程自动监测、故障自动诊断和报警等功能的智能化轴承等新一代轴承。
    ⑦《全国轴承行业“十三五”发展规划》
    2016 年 6 月,中国轴承工业协会发布了《全国轴承行业“十三五”发展规划》,
    到 2020 年,实现全行业主营业务收入 1920 亿元,产量 225 亿套。“十三五”期间,全行业增加值增长率设定为年均 5%-6%,以适应国民经济发展需要;同时全行业主营业务收入年均递增设定为3.5%-5%,其中高端轴承年均递增设定为15%,低端轴承设定为年均递增-5%,调整产品结构,化解中低端轴承产能过剩。设定增加值增长率高于主营业务收入增长率,利润增长率高于增加值和主营业务收入增长率,产量增长率低于主营业务收入增长率,体现从规模速度型增长向质量效率增长的转变。
    ⑧《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》2017 年 2 月,国家发展和改革委员会发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,将“3 兆瓦及以上海上和高原型、低温型、低风速风力发
    电机组配套的各类发电机、风轮叶片、轴承、齿轮箱、整机控制系统、变桨系统、偏航系统、变流器、变压器、密封件”列入战略性新兴产业重点产品和服务指导目录。
    (2)公司下游行业适用的法律法规及政策
    序号 文件名 发文单位 发文时间
    1 中华人民共和国可再生能源法 全国人大 2009年 12月
    2 国家应对气候变化规划(2014-2020) 国家发改委 2014 年 9 月
    3 能源发展战略行动计划(2014-2020 年) 国务院办公厅 2014年 11月
    4 交通基础设施重大工程建设三年行动计划 国家发改委、交通运输部 2016 年 3 月
    5 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 国务院 2016年 11月
    6 风电发展“十三五”规划 国家能源局 2016年 11月
    7 全国海洋经济发展“十三五”规划 国家发改委、国家海洋局 2017 年 5 月
    8 解决弃水弃风弃光问题实施方案 国家发改委、国家能源局 2017年 11月
    9 清洁能源消纳行动计划(2018-2020) 国家发改委、国家能源局 2018年 10月
    10 关于完善风电上网电价政策的通知 国家发改委 2019 年 5 月
    ①《中华人民共和国可再生能源法》
    全国人民代表大会 2009 年 12 月修订的《中华人民共和国可再生能源法》,将包括风能在内的可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域,通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施,推动可再生能源市场的建立和发展,改善能源结构,保护环境,实现经济社会的可持续发展。
    ②《国家应对气候变化规划(2014-2020)》国家发展和改革委员会于 2014 年 9 月正式公布《国家应对气候变化规划
    (2014-2020)》,提出到 2020 年控制温室气体排放行动目标全面完成,单位国内生
    产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%,非化石能源占一次能源消费的比
    重到 15%左右,森林面积和蓄积量分别比 2005 年增加 4000 万公顷和 13 亿立方米。风电方面,将加快建设“三北地区”和沿海地区的八大千万千瓦级风电基地,因地制宜建设内陆中小型风电和海上风电项目,加强各类并网配套工程建设。
    2020 年并网风电装机容量达到 2 亿千瓦。
    ③《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》
    2014 年 11 月,国务院办公厅发布的关于印发能源发展战略行动计划
    (2014-2020 年)的通知,对风电产业发展提出具体要求,大幅增加风电、太阳
    能、地热能等可再生能源和核电消费比重,形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构,大幅减少能源消费排放,促进生态文明建设。
    ④《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》
    2016~2018 年,拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303项,涉及项目总投资约 4.7 万亿元。其中,城市轨道交通领域重点推进 103 个项目前期工作,新建城市轨道交通 2000 公里以上,涉及投资约 1.6 万亿元。
    ⑤《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》2016 年 11 月 29 日,国务院印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,规划明确要“顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势,围绕‘中国制造 2025’战略实施,加快突破关键技术与核心部件,推进重大装备与系统的工程应用和产业化;加快发展先进核电、高效光电光热、大型风电、高效储能、分布式能源等,到 2020 年,核电、风电、太阳能、生物质能等占能源消费总量比重达到 8%以上,产业产值规模超过 1.5 万亿元,重点发展 5 兆瓦级以上风电机组等领域关键技术与设备。到 2020年,风电装机规模达到 2.1亿千瓦以上,实现风电与煤电上网电价基本相当,风电装备技术创新能力达到国际先进水平。”⑥《风电发展“十三五”规划》
    2016 年 11 月,国家能源局发布《风电发展“十三五”规划》,明确了“十三
    五”期间风电发展的规划,包括:“发展目标之总量目标:到 2020 年底,风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上,其中海上风电并网装机容量达到 500万千瓦以上;风电年发电量确保达到 4200 亿千瓦时,约占全国总发电量的 6%。
    ‘十三五’期间,风电新增装机容量 8000 万千瓦以上,其中海上风电新增容量
    400 万千瓦以上。按照陆上风电投资 7800 元/千瓦、海上风电投资 16000 元/千瓦测算,‘十三五’期间风电建设总投资将达到 7000 亿元以上。”⑦《全国海洋经济发展“十三五”规划》
    2017 年 5 月,国家发改委、国家海洋局发布《全国海洋经济发展“十三五”规划》,指出要加强 5 兆瓦、6 兆瓦及以上大功率海上风电设备研制,突破离岸变电站、海底电缆输电关键技术,延伸储能装置、智能电网等海上风电配套产业,提升潮汐能、波浪能及潮流能施工安装与发电装备的研发和制造能力。
    ⑧《解决弃水弃风弃光问题实施方案》2017 年 11 月,国家发改委、国家能源局联合印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,方案规定总体要求为,2017 年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解。甘肃、新疆弃风率降至 30%左右,吉林、黑龙江和内蒙古弃风率降至 20%左右。其它地区风电和光伏发电年利用小时数应达到国家能源局 2016 年下达的本地区最低保障收购年利用小时数(或弃风率低于 10%、弃光率低于 5%)。
    ⑨《清洁能源消纳行动计划(2018-2020)》2018 年 10 月 30 日,国家发改委、国家能源局联合发布《关于印发<清洁能源消纳行动计划(2018-2020)>的通知》明确提出,到 2020 年,确保全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到 95%左右),弃风率控制在合理水平(力争控制在 5%左右),基本解决清洁能源消纳问题。同时政策在规划管理、市场化交易、清洁能源消纳等方式给予政策引导及支持。
    ⑩《关于完善风电上网电价政策的通知》
    2019 年 5 月,国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》。通知
    指出,2018 年底之前核准的陆上风电项目,2020 年底前仍未完成并网的,国家
    不再补贴;2019 年 1 月 1 日至 2020 年底前核准的陆上风电项目,2021 年底前仍未完成并网的,国家不再补贴。自 2021 年 1 月 1 日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。
    (二)行业发展概况
    回转支承是一种能够承受综合载荷的大型轴承,可以同时承受较大的轴向、径向负荷和倾覆力矩,在现代工业中应用广泛。回转支承最初主要应用于工程机
    械,如土方机械、挖掘机、解体机、堆取料机、平地机、压路机、强夯机、凿岩机械、掘进机等。伴随着技术工艺的不断发展,回转支承在新能源装备、盾构装备、海工装备等装备平台已经开始大范围推广使用。
    轴承是现代工业的基础零部件,被誉为机械装备的“关节”,其主要功能是支撑旋转轴或其它运动体,引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷,它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的使用性能和可靠性起着决定性的作用。轴承工业是国家基础性、战略性产业,其发展水平和产业规模反映了一个国家的工业综合实力,在国民经济和国防建设中起着举足轻重的作用。轴承在机械产品中属于高精度产品,不仅需要数学、物理等诸多学科理论的综合支持,而且需要材料科学、热处理技术、精密加工和测量技术、数控技术和高效的测算方法及功能强大的计算机技术等诸多学科为之服务,因此轴承又是一个代表国家科技实力的产品。
    轴承产品规格型号较多,按主机配套类型分可分为风电轴承、工程机械轴承、汽车轴承、机床轴承、铁路轴承、冶金矿山机械轴承等;根据轴承工作时承受的载荷方向,分为主要承受径向载荷的向心轴承和主要承受轴向载荷的推力轴承;
    根据轴承工作时运转的轴与轴承座之间的摩擦性质,可分为滑动轴承和滚动轴承两大类,其中滚动轴承是轴承工业的主要产品,通常所说的轴承,一般指滚动轴承。
    滚动轴承通常由外圈、内圈、滚动体和保持架组成。轴承的外圈和内圈统称为轴承套圈,是具有一个或几个滚道的环形零件。滚动体分为球和滚子两种。内外圈及滚动体的材料主要为轴承钢,包括高碳铬钢、铬镍合金钢和锰铬合金钢等金属材料,此外还有陶瓷、塑料、石墨和碳纤维等非金属材料可作为轴承材料。
    保持架具有分隔滚动体,使之避免相互摩擦、均匀分布载荷、改善滚动条件等作用,其材料包括钢板、黄铜、聚酰胺、玻璃纤维增强尼龙等。由于滚动轴承自身运动的特点,其摩擦力远远小于滑动轴承,可减少消耗在摩擦阻力的功耗,因此节能效果显著。从理论分析及生产实践中,主轴承采用滚动轴承的一般小型球磨机节电达 30%~35%,中型球磨机节电达 15%~20%,大型球磨机节电可达
    10%~20%。
    1、轴承行业的发展状况
    (1)全球轴承行业发展状况
    世界轴承工业兴起于十九世纪末期到二十世纪初期。欧洲的产业革命的兴起,机器在生产中的大量使用推动机械工厂开始生产轴承。1880 年英国开始生产轴承,
    1883 年德国建立了世界上首家轴承公司 FAG,美国于 1889 年建立了 TIMKEN 制造公司,瑞典于 1907 年成立了 SKF 公司。
    全球轴承的消费情况中,欧洲约占 25%,美洲占 20%,经过过去 15 年的高速增长,亚洲的轴承消费已占到全球的 50%。中国目前已经成长为全球最大的轴承消费市场,占比超过 30%。
    从全球范围看,轴承行业经过多年产业竞争后,高端市场被瑞典 SKF、德国Schaeffler、日本 NSK、日本 JTEKT、日本 NTN、日本 NMB、日本 NACHI、美国 TIMKEN 这四个国家八家大型跨国轴承企业所垄断:如瑞典 SKF 公司在全球
    25 个国家有 105 家生产工厂,销售网点遍布 130 个国家和地区;德国 Schaeffler
    公司在全球 50 多个国家有 180 多个分支机构,拥有员工 79000 多名;日本 NSK公司在全球 24 个国家和地区建立了销售网络,拥有 75 家生产企业;美国 TIMKEN公司在全球 30 个国家设有运营机构和生产工厂,拥有近 2 万名员工。这些公司
    拥有一流的科技人才、加工设备和制造技术,引领着世界轴承的发展方向。
    目前,全球轴承行业已经形成了国际竞争国内化、国内竞争国际化的局面。
    2013 年末,世界八大跨国轴承公司中有 6 家公司在中国设立了中国总部,截至
    2014 年,八大跨国轴承公司在中国均有投资生产轴承以及相关产品的工厂。其中:
    瑞典 SKF 有 14 家工厂(含服务工厂),德国 SCHAEFFLER 有 7 家工厂,美国TIMKEN 有 7 家工厂(含服务工厂),日本 NSK 有 12 家工厂,日本 NTN 有 10家工厂,日本 JTEKT 有 8 家工厂,日本 NMB 有 1 家工厂,日本 NACHI 有 2 家
    工厂。八大跨国轴承公司在华约有 61 家生产企业。除此之外,还有日本椿中岛
    公司的 2 家工厂(钢球),日本恩彼碧公司的 1 家工厂(带座外球面)等其它外
    资轴承企业。1统计数据表明,世界轴承市场 70%的份额,被八大跨国轴承集团公司所分享,包括日本 NSK 等五大公司、瑞典 SKF 公司、德国 SCHAEFFLER 公司、美国TIMKEN 公司。中国的轴承制造商拥有 20%的全球市场份额,其中 80%销往亚洲,
    10%销往欧洲,不到 7%的轴承销往美洲。
    (2)我国轴承行业发展状况
    我国轴承工业创始于 1938 年,当时日本 NTN 轴承制造株式会社在瓦房店建立了“满洲轴承制造株式会社”,即瓦轴集团的前身。上世纪五十年代朝鲜战争期间,瓦轴集团北迁,在哈尔滨又建立起一个新的轴承厂,即如今的哈轴集团。
    在五十年代中期,瓦轴集团又根据国家建设的需要,筹建洛阳轴承厂,即如今的洛轴集团。到了六十年代末期,瓦轴集团又筹建了“西北轴承总厂”,洛轴集团筹建了“襄樊轴承厂”。这些企业诞生于中国计划经济时代,是当时中国轴承行业的蓝海开拓者,为中国轴承工业奠定了坚实的基础。
    自建国以来,特别是改革开放以来,我国经济一直保持着持续快速的发展态势,轴承工业已形成一整套独立完整的工业体系,无论从轴承产量,还是轴承销售额,我国都已经迈入轴承工业大国行列,位列世界第三。《2018 年轴承行业经济运行发展报告》显示,2018 年,我国轴承行业规模以上企业主营业务收入 1848亿元,比 2017 年增长了 3.36%,完成轴承产量 215 亿套,比 2017 年增长了 2.38%。
    我国虽已是世界轴承生产大国,但还不是世界轴承生产强国,我国轴承行业的产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平存在较大差距。
    2006-2018 年度轴承行业规模以上企业主营业务收入及变化趋势(单位:亿元)
    1摘自《全国轴承行业十三五发展规划》
    数据来源:中国轴承工业协会
    2006 年至 2018 年,我国轴承行业主营业务收入和轴承产量保持较快的增长趋势,其中主营业务收入平均增长速度为 9.53%,规模经济已初步形成,同时行业自主创新体系和研发能力建设取得了一定成果,形成了一套由 97项国家标准、
    103 项机械行业标准、78 项轴承标委会文件组成的,与国际标准接轨的轴承标准体系,国际标准采用率达 80%2。
    轴承行业景气指数
    数据来源:Wind 宏观数据库
    自 2012 年以来轴承行业景气指数震荡波动,但一直保持在景气分界值 100以上水平,2018 年轴承行业景气指数平均值 155.12,处于较高景气区间,其高热
    2数据来源:何加群主编:《中国战略性新兴产业研究与发展:轴承》
    度、高质量发展特征较为明显,存在一定规模效益空间。根据中国轴承工业协会
    统计,2006 年至 2018 年,我国轴承行业进出口情况如下:
    单位:亿美元、万套、万美元/套年份
    进口情况 出口情况
    金额 数量 单价 金额 数量 单价
    2006 17.00 16.90 1.01 16.50 28.50 0.58
    2007 21.50 15.90 1.35 21.50 33.00 0.65
    2008 26.90 15.80 1.70 29.70 34.00 0.87
    2009 28.30 13.70 2.07 20.20 27.00 0.75
    2010 38.10 17.93 2.12 33.02 41.46 0.80
    2011 41.70 18.75 2.22 45.09 48.99 0.92
    2012 34.50 17.94 1.92 43.69 44.59 0.98
    2013 33.70 18.86 1.79 46.16 48.02 0.96
    2014 37.70 20.10 1.88 50.90 54.30 0.94
    2015 34.24 19.91 1.72 48.61 52.56 0.92
    2016 32.30 20.60 1.57 47.60 54.70 0.87
    2017 36.80 24.10 1.53 52.30 60.30 1.15
    2018 37.85 24.59 1.54 58.05 63.85 0.91
    2006 年至 2018 年,我国轴承出口额增长较稳定,增速高于进口,进出口贸
    易顺差呈增长趋势,2018 年贸易顺差达 20 亿美元。且对比进出口轴承单价,近几年我国进出口轴承价差较大,但价差幅度逐步减小,反映出我国轴承行业技术含量虽然与先进水平尚存在一定差距,但在追赶中。同时反映出我国中低端轴承产能过剩,高端轴承产能不足的现状。
    2、回转支承应用领域概况回转支承是近四十年在世界范围内随着机械工业的发展而逐渐发展起来的机械部件,作为一种高精度重载轴承,其具有较高的载荷能力,被广泛应用于风力发电、工程机械、轨道交通等承重要求比较高的领域。
    (1)风电设备领域
    轴承属于风电设备的核心零部件,由于风电设备的恶劣工况和长寿命、高可
    靠性的使用要求,使得风电轴承具有较高的技术复杂度,是公认的国产化难度最大的两大部分(轴承和控制系统)之一,成为影响我国风电制造业发展的软肋3。
    风电轴承主要分变桨、偏航轴承和传动系统轴承(主轴、增速器及电机轴承)两大类,双馈式风机所采用的风电设备轴承示意图如下:
    ①全球风电行业发展概况
    随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题的日益重视,加快发展风电产业已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和
    一致行动。风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术,已成为部分国家新增电力供应的重要组成部分。据我国国家能源局于 2016 年 11 月发布的《风电
    发展“十三五”规划》,2000 年以来风电占欧洲新增装机的 30%,2007 年以来风
    电占美国新增装机的 33%。2015 年,风电在丹麦、西班牙和德国用电量中的占比分别达到 42%、19%和 13%。
    近年来,全球风电领域的新增装机容量保持较快增长的态势,根据全球风能理事会(以下简称“GWEC”)统计4,2018 年全球风电新增装机容量超过 5.13万兆瓦,自 2001 年起,全球新增风电装机容量复合增长率达到 12.92%。2001 年
    至 2018 年,全球累计装机容量保持了较快的发展态势,至 2018 年底全球风电累
    计装机容量已达 591GW,复合增长率达到 20.77%。
    全球每年新增风电装机容量
    单位:MW
    3杨晓蔚.风电产业、风电设备及风电轴承[J].轴承
4
    Global Wind Report-Annual Market Upate 2015Global Wind Energy Council(GWEC)2015.04
    数据来源:全球风能理事会(GWEC)全球累计风电装机容量
    单位:MW
    数据来源:全球风能理事会(GWEC)
    ②全球风电行业发展趋势
    A、全球风电发展方兴未艾
    风电作为现阶段发展最快的可再生能源之一,在全球电力生产结构中的占比正在逐年上升,拥有广阔的发展前景。风电在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营。为了进一步减少化石能源的消耗,达到节能减排,保护自然环境的目
    的,各主要国家仍不断出台有利于风电发展的行业政策和产业规划。主要风电大国最新政策及整体发展规划如下:
    国家 最新政策 发展规划中国
    2017 年 7 月试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度,2018 年 3 月下发《可再生能源电力配额及考核办法(征求意见稿)》,2018 年 4 月下发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》。
    2020 年风电年发电量确保达到
    4200 亿千瓦时,约占全国总发电
    量的 6%,到 2050 年满足 17%的电力需求。
    美国
    2015 年国会通过生产税抵免(PTC)和投资
    税减免(ITC)延期。
    2020 年风电在电力结构中占比达
    10%、2030 年升至 20%、2050 年
    达 35%。
    德国
    2017 年起实施《可再生能源法》最新修订法
    案(EEG2017)
    2025 年风电达全国发电总量的
25%
    印度 发起“绿色能源通道”规划特高压电网建设。
    至 2022 年新增风电累计装机容量
    达到 60GW。
    丹麦
    废除自 1998 年以来一直补贴可再生能源发展
    的公共服务运营费(PSO);
    2016 年成立独立的能源委员会,制定相关政策以实现规划目标。
    2021 年 50%的电力消费由风电提
    供,2050 年实现完全不使用化石燃料此外,欧洲到 2020 年将实现可再生能源占总发电量的 34%,其中风电占比
    为 16.90%,平均每年对风电的投资将达到约 235 亿欧元,其中,陆上发电投资
    147 亿欧元,海上风电投资 88 亿欧元,风电累计装机容量将达到 2.3 亿千瓦5。
    根据 GWEC 预测数据,未来全球风电累计装机容量仍将保持稳定增长,并将在2022年达到840.90GW;未来全球风电新增装机容量也将继续保持稳定增长,预计每年新增装机容量都能达到 50GW 以上。
    全球风电累计装机容量及新增装机容量预测
    单位:GW
    5数据来源:《PurePower-Windenergytargetfor2020and2030》,EWEA
    数据来源:全球风能理事会(GWEC)
    B、海上风电发展增速逐步提速
    相比陆上风电,海上风电具备风电机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地,不消耗水资源,适合大规模开发等优势,同时,海上风
    电一般靠近传统电力负荷中心,便于电网消纳,免去长距离输电的问题,成为全球电场建设的新趋势。
    海上风电技术日益成熟,过去制约其快速发展的技术壁垒高、建设难度大、维护成本高、整机防腐要求强等限制正得到逐步改善。2018 年新增海上风电装机达 4496MW较 2017 年同期增长 0.53%,海上风电累计装机容量达 23140MW,同比增长 24%。
    根据 GWEC 预测,伴随着技术创新和成本的持续下降,到 2030 年,海上风电总装机容量将达到 120GW,每年的新增装机容量将超过 10GW。
    ③我国风电行业发展概况及整机厂商竞争格局
    全国人民代表大会 2009 年 12 月修订的《中华人民共和国可再生能源法》,将包括风能在内的可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域,推动可再生能源市场的建立和发展。近年来中国风电产业得到了快速的发展,2014 年,国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》,提出“大幅增加风电、
    太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重”。
    据国家能源局《风电发展“十三五”规划》,“十二五”期间,我国风电新增装机容量连续五年领跑全球,累计新增 9800 万千瓦,占同期全国新增装机总量
    的 18%,在电源结构中的比重逐年提高。到 2016 年底,全国风电并网装机达到
    1.49 亿千瓦,年发电量 2410 亿千瓦时,占全国总发电量的 4%。风电发电量逐年提高,市场份额逐年提升。风电已成为我国继煤电、水电之后的第三大电源。
    根据中国可再生能源学会风能专委会(CWEA)发布的《中国风电装机容量统计简报》,2016 年,全国(除香港、澳门和台湾地区外,下同)新增装机容量
    23369MW,同比下降 24%;2017 年,全国新增装机容量 19660MW,同比下降
    15.9%。2018 年,全国新增装机容量 2114.3 万千瓦,同比增长 7.5%,累计装机
    容量约 2.1 亿千瓦,同比增长 11.2%,呈现回暖趋势。
    中国每年新增风电装机容量(单位:MW)
    数据来源:中国可再生能源学会风能专委会(CWEA)
    2018 年,我国有新增风电装机的整机制造商共 22 家。风电整机制造企业的
    市场份额逐渐趋于集中。排名前五的风电机组制造企业市场份额由 2013 年的 54.1%增加到 2018 年的 75.18%,排名前十的风电制造企业市场份额由 2013 年的 77.8%增长到 2018 年的 89.97%。截至 2018 年底,有 7 家整机制造企业的累计装机容量
    超过 1000 万千瓦,7 家市场份额合计达到 68%。
    我国风电整机制造商新增装机情况
    单位:万千瓦、%序号 制造商
    2018 年度 2017 年度 2016 年度
    新增装机容量 占比 新增装机容量 占比 新增装机容量 占比
    1 金风科技 670.72 31.72 523 26.60 634.30 27.14
    2 远景能源 418.05 19.77 304 15.46 200.30 8.57
    3 明阳智慧 262.36 12.41 246 12.51 195.90 8.38
    4 联合动力 124.35 5.88 131 6.66 190.80 8.16
    5 上海电气 114.13 5.40 112 5.70 172.70 7.39
    6 运达风电 84.69 4.01 83 4.22 72.40 3.10
    7 中国海装 81.30 3.85 116 5.90 182.70 7.82
    8 湘电风能 55.10 2.61 93 4.73 123.60 5.29
    9 vestas 54.00 2.55 39 1.98 51.00 2.18
    10 东方电气 37.50 1.77 80 4.07 122.70 5.25
    11 其他合计 212.10 10.03 239 12.17 390.50 16.72
    合计 2114.3 100.00 1966 100.00 2336.90 100.00
    数据来源:中国可再生能源学会风能专委会(CWEA)
    ④我国风电行业的发展趋势
    尽管在过去的十多年里,我国风电装机容量经过了两轮快速增长,但风电在整个电力结构中的占比仍然较小,与发达国家,如丹麦(44.4%)、德国(20.8%)等,存在一定差距,仍有较大的发展空间。
    A、海上风电发展迅猛
    据国家能源局《风电发展“十三五”规划》,到 2020 年底,风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上,其中海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦以上;风电年发电量确保达到 4200 亿千瓦时,约占全国总发电量的 6%;“十三五”期间,风电新增装机容量 8000 万千瓦以上,其中海上风电新增容量 400 万千瓦以上,按照陆上风电投资 7800 元/千瓦、海上风电投资 16000 元/千瓦测算,“十
    三五”期间风电建设总投资将达到 7000 亿元以上。
    2017 年,中国海上风电新增装机 319 台,新增装机容量 1160MW,累计装
    机容量达到 2790MW,累计装机容量增长 71.17%。2018 年,中国海上风电发展
    提速,新增装机 436 台,新增装机容量 165.5 万千瓦,同比增长 42.7%,累计装机容量达到 444.5 万千瓦,累计装机容量增长 59.32%。根据国家能源局《可再生
    能源“十三五”规划》,到 2020 年,海上风电开工建设 10GW,确保建成 5GW。
    以 2020 年建成 5GW 保守估计,2018 年至 2020 年复合增速为 21.47%。
    2010-2018 中国海上风电装机容量及增速
    单位:MW
    数据来源:中国可再生能源学会风能专委会(CWEA)
    B、风电机组向更大规格发展
    2017 年,中国新增装机的风电机组平均功率 2.1MW,同比增长 8%;截至
    2017 年底,累计装机的风电机组平均功率为 1.7MW,同比增长 2.6%。新增风电机组中,2MW 以下(不含 2MW)新增装机容量市场占比达到 7.3%;2MW 风电机组装机占全国新增装机容量的 59%;2MW 至 3MW(不包括 3MW)新增装机
    占比达到 26.1%;3MW 至 4MW(不包括 4MW)机组新增装机占比达到 2.9%,
    4MW 及以上机组新增装机占比达到 4.7%。
    2018 年,中国新增装机的风电机组平均功率 2.2MW,同比增长 3.4%;截至
    2018 年底,累计装机的风电机组平均功率为 1.7MW,同比增长 2.5%。新增风电机组中,2MW 以下(不含 2MW)新增装机容量市场占比达到 4.2%;2MW 风电机组装机占全国新增装机容量的 50.6%;2MW 至 3MW(不包括 3MW)新增装
    机占比达到 31.9%;3MW 至 4MW(不包括 4MW)机组新增装机占比达到 7.1%,
    4MW 及以上机组新增装机占比达到 6.2%。
    2016 年-2018 年我国风电机组新增装机不同功率占比
    功率等级 2.0MW 以下 2.0MW 2.1-2.9MW 3.0-3.9MW 大于 4MW
    2018 年 4.2% 50.6% 31.9% 7.1% 6.2%
    2017 年 7.3% 59.0% 26.1% 2.9% 4.7%
    2016 年 19.4% 60.9% 15.2% 2.6% 1.9%
    数据来源:中国可再生能源学会风能专委会(CWEA)
    C、国内大功率风电机组配套轴承发展较慢
    随着全球风电产业的不断发展,行业的平均单机功率逐步提高,大功率风力电机的整体比重亦稳步提高。风电轴承的尺寸随着风力装机容量的增加而增大,其加工难度亦成倍增加。
    目前国内已有部分轴承厂商能够生产,但主要集中在 2MW 及以下风电轴承,
    对于 3MW 及以上风电轴承,由于技术难度高,国内生产还处于起步阶段。公司
    拥有大尺寸风电轴承的全套加工工艺,目前 3MW 风电轴承已实现大批量生产并
    销售,5.5MW 风电轴承正在进行小批量生产。
    (2)盾构机械领域
    盾构机是隧道掘进的核心设备,被誉为工程机械之母,也是高端装备制造业的标志性产品,目前广泛用于城市轨道交通建设,地下综合管廊等城市地下空间,铁路及公路隧道工程,引水工程及军事隧道工程。
    2005 年以后,随着我国大规模基础设施建设的持续展开,国内市场对盾构机
    的需求急剧扩大。2016 年 9 月 8 日,国家发改委在北京召开城市轨道交通投融资机制创新研讨会,介绍了我国城市轨道交通行业发展总体情况。截至 2016 年 9月,全国已有 43 个城市的轨道交通建设规划获得批复,规划总里程约 8600 公里;
    2015 年底,全国 37 个城市在建项目 159 个,总规模约 3800 公里,共完成投资
    3683 亿元,较 2014 年增长 34%;截至 2016 年 9 月,全国 25 个城市开通运营城
    市轨道交通线路约 3400 公里(不含磁浮交通和现代有轨电车)。
    根据已有规划数据,到 2021 年,城市轨道交通总里程数将接近 9500 公里,复合增长率达 18%。据中国城市轨道交通协会统计,约有 75%的运营线路为地铁,预计至 2021 年,地铁总长度将达到 7096.4 公里,从 2017 年起新增 3982.7 公里。
    2016 年 3 月,国家发改委与交通运输部联合发布《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》(以下简称“《行动计划》”)。《行动计划》指出,2016~2018 年,拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项,涉及项目总投
    资约 4.7 万亿元。其中,城市轨道交通领域重点推进 103 个项目前期工作,新建
    城市轨道交通 2000 公里以上,涉及投资约 1.6 万亿元。《行动计划》的出台将有利于城市轨道交通全产业链相关公司,盾构机作为轨道交通隧道主要施工设备,在国家政策的大力支持下,将迎来黄金发展期,市场前景广阔。
    同时,我国的全断面隧道掘进机产业出口形势良好,出口国家和地区有所扩大,除原来的新加坡、香港、马来西亚、伊朗、印度等外,还开始出口非洲、南美洲、澳洲及欧洲。根据中铁装备海外订单的增长情况,保守估计我国盾构机出口增长率在 30%以上。
    根据中国工程机械工业协会掘进机械分会统计数据,2013 年-2017 年,我国盾构机年产量分别为 164 台、171 台、196 台、376 台、577 台。2013-2017 年平均增长率为 41.05%,根据中国工程机械工业协会掘进机械分会预计,2018 年增长率在 15%左右, 2013 年至 2017 年中国盾构机产量及 2018 年产量预测如下:
    数据来源:中国工程机械工业协会掘进机分会
    据中国工程机械工业协会掘进机分会统计数据显示,2016 年度中铁装备、铁建重工、中交天和、三三工业、北方重工等中国品牌盾构机已抢占国内 80%的市场份额(按台套计算),其中中铁装备保持盾构机市场领先地位。2016 年度至 2018
    年度,中铁装备盾构机产量情况如下:
    年度 产量(台) 增长率 市场占用率
    2018 年 160 12.68% 24.10%
    2017 年 142 43.43% 24.61%
    2016 年 99 - 26.33%
    数据来源:中铁工业(SH.600528)年报、中国工程机械工业协会掘进机分会。中铁工业为中铁装备母公司。
    盾构机主轴承作为盾构设备关键核心部件,代表着轴承行业的最高技术水平。
    我国盾构机主轴承长期依赖进口,2009 年公司盾构机主轴承研制成功并实现销售,并获得上海市基础工程有限公司出具的《产品使用证明》,实现了这一领域的进口替代。
    (3)船舶、港口机械设备
    根据交通运输部发布的《2018 年交通运输行业发展统计公报》,2018 年末全国拥有水上运输船舶 13.70 万艘,比上年下降 5.5%;净载重量 25115.29 万吨,下
    降 2.1%;载客量 96.33 万客位,下降 0.4%;集装箱箱位 196.78 万标准箱,下降9.0%。平均净载重量由 2016 年末的 1662.88 吨上升至 2018 年末的 1833.23 吨,
    上升 10.24%。由此可见,我国水上运输船舶正在稳步更新改造,同时在朝着大型化发展。
    根据《2018 年交通运输行业发展统计公报》,2018 年全国完成水路货运量
    70.27 亿吨,比增长 5.2%;全年全国港口完成货物吞吐量 143.51 亿吨,比上年增
    长 2.5%;全国港口完成集装箱吞吐量 2.51 亿 TEU,比上年增长 5.30%。为满足
    水路交通运输需求的增长,水运建设固定资产投资稳步增加。全年内河建设完成
    投资 628 亿元,上升 10.3%。沿海建设完成投资 563 亿元,下降 15.8%。
    随着大型水上运输船舶和港口的建设,对船用机械轴承和港口机械轴承的市场需求也保持着稳定的需求。目前我国特大型重载回转支承主要依赖进口,公司研发的特大型重载回转支承已实现量产。
    (4)工程机械领域
    “十二五”时期,随着宏观经济增速和固定资产投资活动的波动,我国工程
    机械行业在“十二五”初期保持着高速增长,但到中后期,在世界经济环境错综复杂、国内经济下行压力加大的背景下,行业整体运行情况较为低迷。“十三五”期间,预计未来三至五年行业将步入平稳发展阶段。
    2017 年工程机械各类产品销量实现了高增长,预计 2018 年工程机械行业有
    望继续向好,一是供给侧改革成效显著,很多重点客户想做龙头,刺激新机购买需求,同时提高品牌和形象;二是十九大之后国家对于环保的严格要求,有环保行业如核电、风电的需求,有环保对工程机械行业设备的更新要求;三是国际市场向好,徐工、三一等企业在国外销售布局日益完善,品牌认知大幅提升;四是行业本身是和生活息息相关,行业未来将与很多细分领域相关,例如智能化设备等,需求和市场潜力空间都非常大。
    根据中经网《2016 年中国工程机械行业发展报告(年度篇)》预计,2016 年工程机械市场全年有望实现销售企稳,八大典型工程机械产品总销量将达到 49万台左右,同比增长 1%左右。工程机械行业有望在 2017 年回暖,2017 年行业销售收入有望实现 5.8%的同比增速,到 2020 年,行业销售收入有望达到 6500 亿元,同比增长 6.6%左右。
    同时,随着我国经济转型升级的深入,社会需求结构正在发生变化,工程机械产品多用途化趋势日益明显,产品需求从大量、通用性向小量、专用性转变,工程机械“跨界”成为多种领域的创新应用。在此基础之上,堆取料机、掘进机械等大型机械的需求量随着我国经济转型升级的深入,市场需求稳步增长。
    (三)行业竞争格局和市场化程度
    1、轴承行业的竞争情况
    根据中国轴承工业协会的统计,截至 2018 年底,我国轴承行业规模以上企业全年主营业务收入达 1848 亿元。
    轴承行业内企业间的竞争格局是全方位的竞争,主要包括质量、成本、创新、
    管理的竞争。
    一方面我国轴承企业虽然数量众多,但由于受到资金、技术、人力资源、研
    发力量等方面的限制,企业规模普遍比较小,市场竞争也主要体现在中低端产品市场层面。随着跨国轴承公司在华企业加速实现本土化,势必加剧我国轴承行业的市场竞争。
    另一方面,我国主机发展的配套要求不断提高,高端轴承产品需求巨大,目
    前还主要依靠进口,高端主机的迅猛发展与配套“三基”产品供应不足的矛盾凸显,已成为制约我国重大装备和高端装备发展的瓶颈。根据中国机械工业联合会制定的《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》,“十三五”期间,基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性,努力改变低端过剩、高端不足的结构现状,要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承。整个行业将加快技术升级换代和产业整合的步伐,有实力的轴承制造企业不断加大各方面的投入,从质量品牌、两化融合、业态转变、标准体系和人才培养等方面全方位提升企业创新能力,努力使轴承产品在质量上接近或达到国际先进水平,跻身于高端轴承生产企业行列。
    2、大型重载轴承的竞争情况
    改革开放以来,我国经济持续快速发展,轿车轴承、高速或准高速铁路列车轴承、各种重大设备配套轴承、高精度精密轴承、工程机械轴承等成为跨国公司进军我国轴承行业的主要热点。目前八大跨国公司在我国建有 40 多家工厂,主要涉及高端轴承领域。
    与此同时,我国高技术指标轴承、高端装备和重大装备轴承、极端工况轴承、新一代智能化、集成化轴承等高端轴承的生产水平与国际先进水平仍有较大差距,尚未实现高端装备和重大装备配套轴承完全自主化。因此,国内高速、精密、重载轴承的主要竞争对手仍为八大国际轴承公司。
    3、行业内主要企业及其市场份额我国轴承行业主要集中在以华东地区为代表的民营和外资企业以及以东北
    和洛阳地区为代表的国有传统重工业基地。位于东北地区的主要企业是以哈尔滨轴承制造有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司为代表的国有企业和国企改制设立的大连冶金轴承集团有限公司,位于洛阳地区的主要企业是以洛阳 LYC 轴承有限公司为代表的国有企业,其中哈轴、瓦轴和洛轴是我国轴承行业的三大国有龙头企业。
    随着我国市场化程度的不断提高,民营轴承企业不断进入轴承制造行业,已经成为我国轴承行业的主力军,规模比较大的轴承企业有天马控股集团有限公司(以下简称“天马控股”)、万向钱潮股份有限公司(以下简称“万向钱潮”)、人本集团有限公司(以下简称“人本集团”)、慈兴集团有限公司(以下简称“慈兴集团”)等。外资品牌轴承企业也占据着国内轴承市场的重要部分,全球八大跨国轴承公司均已在中国设立公司,并不断加大在华投资力度,建立了多家轴承生产工厂,并在中国设立了区域总部和工程技术中心。
    (四)行业内主要企业简要情况目前,国内从事回转支承制造的企业,除公司外,生产规模较大、技术实力和产品配套能力较强的企业为瓦轴、洛轴、天马股份、徐州罗特艾德、轴研科技。
    在风电轴承市场中,来自国外著名轴承公司有德国 Schaeffler、瑞典 SKF、美国TIMKEN 和日本 JTEKT 等。
    (1)瓦房店轴承股份有限公司
    瓦房店轴承股份有限公司(证券简称:“瓦轴 B”,证券代码:200706)为国内最大的轴承技术与产品研发和制造基地。瓦轴集团始建于 1938 年,在轴承和相关领域积累了七十多年的实践经验。主导产品是重大技术装备配套轴承、轨道交通轴承、汽车车辆轴承、风电新能源轴承、精密机床及精密滚珠丝杠、精密大型锻件的生产与制造。具有较强的生产制造能力和质量保证能力,广泛服务于铁路、汽车、冶金、矿山、等各个行业和领域。2018 年度营业收入为 21.68 亿元。
    (数据来源:上市公司年报)
    (2)洛阳 LYC 轴承有限公司
    洛阳 LYC 轴承有限公司(简称“洛轴”)始建于 1954 年,是中国“一五”
    期间 156 项重点工程之一。公司历经 60 多年的建设与发展,目前已成为中国轴
    承行业生产规模最大、配套服务能力最强的综合性轴承制造企业之一。洛轴拥有国家首批认定的国家级企业技术中心和轴承行业唯一的国家重点实验室,拥有航空发动机轴承、轨道交通车辆轴承、重大装备专用轴承等核心技术,产品广泛应用于国防军工、航空航天、风力发电、轨道交通、汽车摩托车、矿山冶金、工程机械、机床电机等领域。2018 年洛轴营业收入为 33.40 亿元。(数据来源:2018年轴承行业经济年报)
    (3)天马轴承集团股份有限公司
    天马轴承集团股份有限公司(证券简称:“天马股份”,证券代码:002122)
    拥有 50 余年专业从事精密轴承及重型数控机床制造经验,是集“材料、轴承、
    装备”三大产业链于一身的高端装备制造企业。公司主要从事轴承及机床的生产和销售。产品涉及风力发电、铁路、航空、船舶、汽车、机床、电机、矿山冶金等多个行业。2018 年度营业收入 18.71 亿元,其中轴承收入为 15.89 亿元。(数据来源:上市公司年报)
    (4)徐州罗特艾德回转支承有限公司
    徐州罗特艾德回转支承有限公司(简称“徐州罗特艾德”,XREB)成立于
    2002 年 5 月,是由隶属于德国蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)集团的德国罗特艾德(RotheErde)公司(占 60%股份)与徐工集团徐州回转支承公司(占 40%股份)联合组建的合资公司。主要产品为回转支承和工业钢球。徐州罗特艾德是中国最大的从事设计和制造回转支承的专业厂家之一,可生产直径从 400mm至 5050mm的回转支承产品,产品在工程机械、港口设备、海洋平台、冶金矿山、医疗 CT机等领域有着广泛的应用,2007 年开始进行风力发电回转支承的生产制造。2018年营业收入为 15.08 亿元,净利润为 2.31 亿元。(数据来源:上市公司徐工机械年报)
    (5)轴研科技
    洛阳轴研科技股份有限公司(证券简称:“轴研科技”,证券代码“002046”)是由洛阳轴承研究所于 2001 年 12 月 9 日改制组建的股份制企业。轴研科技的主营业务为特种精密轴承、高速机床主轴、轴承专用工艺装备和检测仪器以及轴承特种材料的研究、开发、生产和销售。主导产品有航天特种轴承、精密机床轴承、磨用电主轴、数控电主轴、磨超自动生产线、精密冷辗机、轴承性能试验机、轴承专用检测仪器、轴承防锈润滑油、胶木保持架、多孔含油保持架、特种合金球、陶瓷球及陶瓷轴承等。2018 年营业收入为 20.66 亿元,净利润 0.51 亿元。(数据来源:上市公司年报)
    (6)德国 Schaeffler
    舍弗勒集团是全球领先的综合性汽车和工业产品供应商,提供高精密的发动机、变速箱及底盘部件和系统,以及滚动轴承和滑动轴承解决方案。舍弗勒集团
    2016 年销售额为约 133 亿欧元,在全球拥有超过 8.5 万名员工,是欧洲最大的技
    术型家族企业之一。舍弗勒在 50 个国家设有约 170 家分支机构,形成一个集生产基地、研发中心、销售公司于一体的全球性网络。舍弗勒于 1995 年开始在中国投资生产,目前,舍弗勒大中华区(含港台)拥有员工约 1.1 万人、8 座工厂和 22 个销售办事处。2018 年,舍弗勒大中华区销售额为 25.61 亿欧元。(数据来源:公司官网、年报)
    (7)瑞典 SKF
    瑞典 SKF 集团,成立于 1907 年,是一家轴承及轴承单元、密封圈制造、机
    电一体化、维护和润滑产品、服务和解决方案供应商,产品和服务应用于 40 多个行业。SKF 集团在全世界有 100 多个制造基地,在 70 多个国家拥有自己的销售公司。1912 年在上海设立首家 SKF 代理商,1916 年在上海设立首家 SKF 销售子公司。目前,在中国拥有员工 3600 名,18 家工厂,同时持有瓦轴 19.7%的股份。2018 年集团销售额为 857.13 亿瑞典克朗,营业利润 110.49 亿瑞典克朗。(数据来源:公司官网、年报)
    (8)美国 TIMKEN
    铁姆肯公司研发并制造轴承和机械动力传动组件,包括齿轮传动装置、联轴器、皮带和链条。我们还提供一系列的工业服务,包括轴承修复和动力总成系统翻新。目前在全球 28 个国家和地区拥有超过 14000 名员工。铁姆肯公司于 1992年进入中国市场。目前在大中华区,铁姆肯公司拥有员工约 2800 名,在 12 个主要城市设有各级办事机构,并建立了 5 家大型制造基地,1 家培训中心和多个物流、工程技术以及增值工业服务中心。2018 年,公司合并口径收入 35.80 亿美元。
    (数据来源:公司官网)
    (9)日本 JTEKT
    捷太格特(JTEKT)公司的前身,是 1921 年成立的光洋精工(Koyo)和 1941年成立的丰田工机(TOYODA),二者于 2006 年 1 月合并,创立“捷太格特
    (JTEKT)”。公司主要进行 JTEKT 品牌汽车转向器和驱动零部件、Koyo 品牌各
    产业用轴承、和 TOYODA 品牌机床的生产和销售。公司 1995 年进入中国,目前在华共设 25 家企业,包括 1 家销售及地区统括公司、6 家轴承生产工厂、8 家汽车零部件生产工厂、1 家 TOYODA 机床生产销售公司、2 家科技研发中心和 7 家集团关联公司,在华员工人数超过 5500 人。2018 财年公司全球销售额为 15209亿日元。(数据来源:公司官网、年报)
    (五)行业特有的经营模式
    1、专业化分工机械工业已经逐步形成了专业化生产的趋势。整机生产商零部件自制率逐渐降低,对零部件的需求主要依赖外部独立的供应商。轴承企业为了达到整机生产商的要求,一方面必须具备较大的生产规模以适应整机生产商规模化生产的要求,另一方面必须有较高的技术水平,参与相关轴承产品的设计研发、制造、检验,并承担质量保证。
    2、生产认证及准入
    轴承在现代机械中具有不可替代的地位和作用,一旦失效,轻则主机丧失功
    能,重则发生安全事故造成生命财产损失,因此在应用方面需要取得相关轴承应用主机行业的认证和准入。例如,船用机械轴承方面,需要取得相应船级社工厂型式认证;风电轴承方面,需要取得北京鉴衡认证中心的风力发电机组部件认证证书。
    3、与整机生产商的合作长期稳定
    零部件厂商要得到整机生产商的认可,从最初的初步接洽、询价、报价,到产品通过各种试验,再到最终的生产过程的认可、进入大批量供货阶段,需要较长的周期。由于产品的认证周期长,对技术质量要求高,双方投入大,形成稳定供货关系后,整机生产商不会轻易改变供应商。
    针对高端轴承的研发和生产,轴承生产企业需要与整机生产商进行合作研发,进行工业化测试,不断进行反馈与技术改进,研发成功后应用于整机生产商新产品的规模化生产之中。这种合作研发模式,使得轴承生产企业与整机生产商的合作关系更加稳定。
    (六)行业利润水平的变动趋势及变动原因
    目前我国轴承行业的利润水平受到上游原材料价格、下游机械设备生产及维修需求、人力资源成本、国内外厂商竞争等多重因素的制约,呈现一定的波动,但变化幅度较小,保持在一定的区间之内。
    根据轴承工业协会统计的“2016-2018年轴承行业经济年报”,主要轴承生产
    企业2016-2018年的平均销售利润率6水平变化情况如下:
    项目 2018 年 2017 年 2016 年
    主营业务收入(万元) 6989042 6791700 6190710
    利润总额(万元) 365015 398671 320946
    利润率 5.22% 5.87% 5.18%近年来,我国轴承行业的发展环境正在经历深刻的变化,粗放式增长模式难以为继,呈现出低端轴承产能过剩,高速、精密、重载等高端轴承产能不足尚需
    6此处销售利润率=利润总额/主营业务收入
    大量进口的局面。轴承行业正处于转型升级的关键时期,依托《中国制造2025》,全面优化行业结构、组织结构、技术结构、产品结构、布局结构,促进产业结构整体优化提升,实现轴承行业的发展升级,并不断提高利润水平。
    (七)行业的周期性、区域性和季节性特征
    1、周期性
    轴承行业作为工业基础性行业,受到宏观经济周期影响明显;国际化扩张可以有效抵御本国经济衰退的风险,但是仍然难以避免全球性的经济危机。
    发行人风电类产品及盾构类产品,主要受下游行业情况影响。风电行业及轨道交通行业的发展主要受国家政策等因素主导,受经济周期波动的影响较小。目前,国家风电及轨道交通行业受政策鼓励,处于持续发展阶段,不存在明显的周期性特征。船用及工程机械配套轴承受宏观经济周期影响明显。
    2、区域性
    轴承作为高度“标准化、系列化、通用化”的“三化”机械产品,天然属性即适合全球生产和采购,开放的国际市场空间更为巨大。各大跨国轴承公司由“需求地生产”转向“最佳地生产”,即从在目标市场所在国实行本土化生产,特别是跟随主机企业的海外工厂就近配套生产,转向根据各生产基地所在国的汇率变动、通货膨胀、制造成本、市场需求等经济环境状况,适时调整各生产基地的轴承品种和数量,以实现国际平均水平下的低成本生产。
    我国轴承工业具有较为显著的区域化发展特色,主要形成了瓦房店、洛阳、
    长三角、浙东和聊城五个轴承产业集群。
    (1)瓦房店轴承产业基地
    瓦房店轴承产业基地是中国最大的轴承产业基地,基地依托中国最大的轴承生产企业——瓦轴,始建于1938年,新中国第一套工业轴承在这里诞生。瓦房店地区的轴承产品主要为大型、特大型重大装备轴承,特色产品有冶金矿山轴承、风力发电机轴承、铁路货车轴承、石油机械轴承、精密机床轴承、水泥机械轴承和非标准轴承等。
    (2)洛阳轴承产业基地
    河南洛阳轴承产业聚集区是我国技术积淀最深厚的轴承产业集聚区,集聚区内洛阳LYC轴承有限公司是国家“一五”时期156项重点工程之一的洛阳轴承厂
    的延续和继承,是中国轴承行业规模最大的综合性轴承制造企业之一。集聚区内有由我国轴承行业原来唯一的归口研究院所洛阳轴承研究所转制设立的洛阳轴
    承科技股份有限公司、全国唯一设有轴承专业的大学河南科技大学。产品主要为中型、大型、特大型重大装备轴承,特色产品有铁路货车轴承、铁路客车轴承、
    风力发电机轴承、精密机床轴承和电主轴、汽车轴承等,产品覆盖面广。
    (3)长三角轴承产业基地
    长三角是我国轴承生产主要地区,轴承生产主要分布于苏州、常州、无锡、上海等地。轴承产品以深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴承为主,产品主要应用于轻工业品领域。
    (4)浙东轴承产业基地
    浙东轴承产业基地以常山县、杭州、宁波、绍兴为核心,北部与江苏轴承产业基地相邻。其中常山县为浙江轴承的重镇,常山县轴承生产有着40多年历史,现有轴承生产企业100多家。产品大多为中小型、微型深沟球轴承,特色产品有汽车轴承、电机轴承、办公用具轴承、电动工具轴承、农机轴承,是我国最大的出口轴承和出口轴承车、锻件生产基地。
    (5)聊城轴承产业基地
    聊城轴承产业基地以山东聊城为中心,是我国最大的轴承保持架生产基地和最大的轴承贸易基地。现已形成了以临清市烟店轴承市场为中心的轴承销售、生产、组装中心;其中东阿钢球集团是中国最大的钢球生产企业,被中国轴承工业协会列为“全国钢球生产基地”。
    3、季节性
    盾构机、船用及工程机械等轴承行业的生产季节性因素并不明显。
    风电设备轴承方面,我国前期的陆上风电场主要分布在北方地区,由于气候原因,冬季无法施工建设风电场,因此导致每年一季度成为行业销售淡季。但伴随着国家2013年至2015年第三、第四、第五批风电项目的公布,新批项目大部分向西南、东部等地理条件较好的地区集中,行业季节性特征呈相对减弱的趋势。
    (八)进入本行业的主要壁垒
    1、技术及生产经验壁垒
    轴承行业是技术密集型的行业。同时,轴承生产是一门实用为主的科学,大量专利技术系轴承企业长期生产实践中取得的。中高端轴承(如风电主轴轴承、盾构机主轴轴承、大型重载回转支承等)的研发、生产流程复杂,需要充足的技术积累和长期的反复试验。锻造和热处理过程具有高温、高压、非稳态成型、影响因素多、变化大等特点,很难检测控制,必须采用高科技检测手段,经过长期的理论分析与试验研究才能掌握核心技术及核心工艺。新进入的企业往往缺乏技术及生产经验的积累,难以介入市场。
    中高端轴承技术及生产经验不足系进入本行业的主要壁垒之一。
    2、客户认证壁垒
    轴承是机械设备中关键的基础零件,轴承的性能以及轴承与相关机械部件间的装配直接影响着机械设备的工作性能,下游客户对于已形成稳定合作关系的供应商具有一定的依赖性,一般不会轻易更换供应商。
    风力发电机组要求可靠使用寿命在 20 年以上,因此整机制造商在选择零部件供应商时,对零部件供应商均实施严格认证。盾构机等大型施工机械单体造价高,轴承作为基础零部件对可靠性的要求极高,施工过程不可拆卸,一旦出现故障造成停工,将给工程带来巨大经济损失,应用于实际工程前需要进行大量的实验验证。船用机械轴承需要取得各国船级社工厂型式认证,未通过该认证的生产企业无法进入该产业链。
    长期稳定的合作关系和严格的认证及准入体系系行业特有的经营模式,亦是本行业的新进入者的主要障碍。
    3、规模和资金壁垒
    轴承行业属于资金高度密集化的行业,其生产需要进行锻造、车加工、热处理、磨加工、装配等各类机械加工。进入轴承生产领域需要大量的专用高端设备,
    尤其是数控化、高精度、高效率的专用自动生产线,同时需要大量的生产加工厂房。整机生产商在选择供应商时,除产品质量和成本外,对供应商的批量供货能力也有很高要求,这就决定了供应商必须拥有较大的产能。因此轴承制造企业固定资产尤其是机器设备的投资额较大,本行业的新进入者需要一次性投入大量的资金。
    4、人才壁垒
    随着对轴承性能、寿命和可靠性要求的不断提高,轴承行业需要大量优秀的科研人员,以持续保持领先的技术水平。同时锻造、车加工、热处理、磨加工、装配等各个环节需要大批熟练的技术工人,其中设计、锻造、机加工等关键工艺环节需要经验丰富、责任心强的优秀技术工人来完成,培养优秀技术工人需要多年的时间。新进入者难以迅速匹配到合适的人力资源。
    5、产业链壁垒
    高端精密重载轴承对加工技术及加工工艺、过程控制要求很高,特别是对原材料、锻造、车加工、热处理要求非常高,尤其是对锻造、热处理的管控更严,因为这两者对轴承的可靠性、寿命有着重大影响。一般轴承加工企业很难把上述工艺整合到一起,外购锻件很容易失去对轴承质量的有效控制,故产业链整合壁垒较高。
    三、发行人在行业中的竞争地位
    (一)发行人的市场地位
    公司主要从事大型回转支承和锻件的研发、生产和销售,产品主要应用于风电整机和盾构机制造行业及其他大型专用设备制造行业,主要产品是风力发电机组、盾构机、船用及港口机械、海工装备、工程机械等专业设备的核心零部件。
    公司拥有先进的风电主轴轴承、偏航变桨轴承的设计、生产能力,已与多家风电整机制造商开展合作,并成为国内大型风电整机制造商明阳智慧、湘电风能、华创风能等公司的长期主要供应商。2016 年-2018 年,公司偏航轴承销售数量占
    当年我国新增风电装机所用偏航轴承数量的 6.94%、6.49%、5.42%,公司变桨轴承销售数量占当年我国新增风电装机所用变桨轴承数量 7.18%、6.69%、5.79%。
    公司作为国内 2MW 风力发电机组三排滚子结构主轴轴承的唯一供应商,打破了国外轴承企业对我国此类轴承产品市场的垄断。
    公司具有盾构机关键零部件的量产能力,已成为中铁工程装备集团盾构制造有限公司盾构机关键零部件的合格供应商。2015 年、2016 年7,公司盾构机关键零部件销量占我国当年生产的各种型号盾构机所用关键零部件数量的 11.73%、
    12.23%。
    在本次募集资金投资项目达产之后,公司 2.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承及盾构机关键零部件的生产能力将进一步增强,规模化程度将更高,市场占有率有望稳步提升。公司在风电设备和盾构机轴承市场份额的基础上,将努力发挥协同作用,提高海工装备等其他回转支承产品的销售规模和市场占有率,
    进一步扩大公司在本行业的竞争优势。
    (二)发行人的竞争优势
    1、客户资源优势
    公司产品大型回转支承主要用于风力发电机组、盾构机、船用及港口机械、海工装备、工程机械等专业设备。客户对其产品质量有着严格的要求,对供应商有着严格的认证体系。通过客户的认证,需要一个长期的、复杂的过程。例如,在提供给湘电风能的首台实验轴承平稳运行两年后,公司才通过其认可,进入其主轴轴承的合格供应商名单。正是由于行业下游客户对供应商严格的筛选和考核,使得其转换供应商的成本非常高昂,一旦进入下游客户的合格供应商名单后,则
    会形成一个长期、稳定的合作关系。
    公司凭借先进的长期的行业积淀、专业的生产技术、优秀的研发能力、优异
    7自 2017 年起,中国工程机械工业协会掘进机械分会不再对外公布盾构机的产销数据,故盾构机占有情况
    仅测算至 2016 年。
    的产品质量、良好的售后服务,与国内多家行业领先企业建立了合作关系,主要包括:
    产品类别 客户名称 行业地位 合作时间风电轴承
    明阳智慧 中国 2018 年风电新增装机第 3 名,累计装机第 3 名 7 年远景能源 中国 2018 年风电新增装机第 2 名,累计装机第 5 名 2 年湘电风能 中国 2018 年风电新增装机第 8 名,累计装机第 8 名 10 年
    三一重能 中国 2018 年风电新增装机第 14 名,累计装机第 15 名 1 年盾构机轴承及关键零部件中铁装备
    专业从事盾构机生产的大型国有企业,市场占有率连续三年保持国内第一
    12 年
    中交天和 专业从事盾构机生产的大型国有企业,市场占有率排名靠前 4 年铁建重工 专业从事盾构机生产的大型国有企业,市场占有率排名靠前 4 年海工装备轴承振华重工
    大型国有重型装备制造企业,港口机械占世界市场 82%以上的份额
    15 年中船华南
    隶属于中国船舶工业股份有限公司(600150.SH),世界 500强企业中国船舶重工集团公司的重要成员单位
    11 年武船机械
    隶属于中国船舶重工集团动力股份有限公司(600482.SH),
    世界 500 强企业中国船舶重工集团公司的重要成员单位
    13 年注:湘电风能、明阳智慧、远景能源、三一重能的市场定位来源于《2018 年中国风电装机容量统计简报》,其他公司来源于其官网介绍。
    2、研发与创新优势
    (1)研发成果丰富,技术水平领先
    公司系河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合认定的高新技术企业,从事回转支承生产十余年,拥有一支长期专注于大型回转支承生产的研发团队,每年投入大量资金用于产品、技术研发。在研发团队的共同努力和大量研发资金投入的保证下,公司技术成果显著。目前,公司拥有 79 项专利,其中发明专利 10 项。公司的多项技术成果经中国机械工业联合会组织的技术成果鉴定,处于国际或国内领先水平,其中“盾构机系列主轴承研制与应用”、“2 兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承的研制”分别获得中国机械工业联合会和中国机械工程学会联合颁发的“中国机械工业科学技术奖”二等
    奖和三等奖,填补了盾构机主轴承和直驱式风力发电机主轴轴承设计制造的国内空白。
    (2)行业积淀深厚,设计理念先进
    自设立以来,公司始终专注于回转支承的研制和生产,积累了丰富的生产实践经验,同时积极学习先进的设计理念,与河南科技大学机电工程学院签署了产学研合作框架协议,设立了河南省、洛阳市两级回转支承轴承工程技术研究中心。
    通过丰富的实操经验与先进的设计理念相结合,公司攻克了许多技术难关。
    例如,在盾构机主轴承的保持架设计上,日本产品采用整圈式的钢材料在摩擦处焊接铜块的方式,德国采用分段式的全铜材料的方式,公司研究两种方式各自的优势,通过实践摸索,依托自身的锻造能力,生产出直径 2 米以上铜锻件,从而研制出整圈式的全铜材料的保持架,其强度优于钢材料的保持架,而整体性、稳定性优于分段式的保持架,研发成果已申请专利,并用于公司盾构机主轴承产品。
    再如,在大型摩天轮轴承的设计上,传统的设计采用内外圈和滚子间存在一定的游隙,导致摩天轮在运行过程中容易出现噪音、抱车现象,公司通过研发,创新性的提出负游隙设计,解决了上述难题,生产出产品得到法国波马嘉仕其公司的认可和订货,并已用于目前世界上最大的摩天轮——拉斯维加斯的“豪客”(HighRoller,550 英尺)。
    (3)注重生产实践,持续推出工艺创新
    公司鼓励技术人员、生产工人积极提出工艺改进、技术创新,在生产实践中不断推出新的工艺技术。
    在船用重载吊机回转支承的设计方面,为解决轴承单个零件超重,无法环锻的问题,经过认真分析和论证,把传统的三排滚子轴承三个套圈,科学分割为四个套圈,解决了结构问题;在滚道淬火方面,研发出双匝感应器和多排滚道同时淬火技术,双匝感应器使工件达到预热和保温两种效果,降低了由于激剧加热产生的应力集中和加热不均匀,多排滚道同时淬火解决了零件多面同时淬火的需求,使得软带位置统一,深度均匀性、硬度均匀性、金相组织均匀性更高,降低了两面交接处产生裂纹的风险;对于冲击负荷比较频繁或转速比较高工况下应用三排
    滚子回转支承,公司研发了轴向预紧技术,解决了滚子与滚道产生撞击或滚子产生陀螺运动,造成滚道撞击损伤和过早疲劳损坏的问题。上述技术革新均申请了
    国家专利。
    3、生产能力优势
    (1)建设圣久锻件,形成回转支承生产的完整产业链
    为了给大型回转支承的生产提供原料保障,公司于 2011 年 8 月成立了圣久锻件,目前拥有 50000 吨锻件生产能力。圣久锻件的成立为公司带来了多方面的好处:
    ①为公司大型回转支承的生产提供了锻件原料保障,使回转支承的生产不至受到上游供需情况波动的影响;
    ②回转支承的许多性能与原材料锻件有很大的关系;公司自己生产锻件,能够通过供应商调整钢锭微量元素含量、锻件加工工艺使锻件产品拥有特定的性能,从而促进回转支承的研发。公司能够研发出风电主轴轴承的两个关键点全铜材整体保持架和套圈材料中增加镍元素提升性能,就是从锻件的生产环节开展的研发。
    ③打通了回转支承生产的整个产业链,使公司在回转支承生产外还能够获取上游锻件生产的利润,提高了公司整体的利润率水平。
    (2)先进的设备为领先的产品奠定了坚实的基础
    回转支承制造属于重资产行业,需要大量专用设备,设备的加工能力决定了企业的生产能力。近年来,公司购置了意大利萨伊全数控淬火机床、数控高速精密铣齿机、全数控五轴联动加工中心等 20 余台大型数控设备,生产能力不断提升。
    公司投资 2200 万元建造的大型碾环机,最大加工直径达到 12 米。公司还拥有风电主轴轴承试验机,能够模拟各种使用环境,得出不同游隙值、不同注脂量对轴承工作温度、振动、噪声的影响规律,为设计方案的改进提供有效的试验数据。同时,公司所有出厂的主轴轴承都要在试验机上进行运行检测,保证出厂产
    品 100%合格。这些设备为公司下一步研发更高功率的风电轴承奠定了坚实的基础。
    4、资格认证优势
    资格认证是公司所处行业一个较高的门槛。公司产品凭借优秀的设计方案、严格的质量控制,取得了多项资格认证,成为公司市场竞争中的一大优势。公司销售的所有风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承都取得了北京鉴衡认证中心的《风力发电机组部件认证证书》,公司出厂的所有船用轴承也都经过各大船级社的认证,公司应用于船用领域的锻件产品取得了挪威船级社等世界八大船级社的认证。
    这些认证的取得,为公司产品进行了背书,为公司提升品牌、开拓市场发挥了重要的作用。
    5、质量控制优势
    公司始终把产品质量作为企业生存发展的基石,建立了覆盖原材料、生产过程和产成品的全面检验体系。公司认识到作为一家行业内规模不大的民营企业,面对国内外知名企业和国内大型国有企业的客户,必须保证产品质量完全过硬,因此,在比同行业其他企业增加了额外的检测程序。
    在原材料方面,公司对所有主要原材料和部件全部进行检验,包括对所有的钢球和滚子,自主研发、制造了滚子探伤机、钢球探伤机,100%进行磁粉探伤和尺寸分组复检;在生产环节,公司在每一道加工程序完成后,都要进行检测;轴承产品装配完成后,还要 100%进行出厂前检测,其中用于风电主轴轴承检验的试验机,公司还申请了发明专利。
    良好的产品质量使公司在客户中树立良好的口碑,也为公司业务的持续增长打下了坚实的基础。
    6、人员优势
    公司主要管理人员和其他核心人员均拥有十年以上从业经验,拥有深厚的理论基础和先进的设计理念,熟悉回转支承的生产工艺和生产流程,善于理论结合实践,根据具体的设计要求,进行生产工艺和生产设备的改造,大胆突破、创新,解决设计难题。
    7、区位优势公司地处我国五大轴承产业集群之一的洛阳轴承产业基地。该产业聚集区是我国技术积淀最深厚的轴承产业集聚区,集聚区内有我国唯一设有轴承专业的大学河南科技大学,有利于吸引轴承方面的优秀人才。这些地域优势有效的促进和保障了公司业务的开展和新产品的研发。
    (三)发行人的竞争劣势
    1、品牌实力有待进一步加强
    公司的主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,大型船用及港口起重机回转支承和锻件等,主要用于风力发电机组、盾构机、船用及港口机械、海工装备、工程机械等专业设备,下游客户主要为大型风电整机、盾构机等制造企业,由于对产品安全性、质量稳定性要求极高,客户希望寻找品牌实力强大的供应商,民营企业尤其是规模不大的民营企业很难进入其供应商体系。公司虽然拥有良好的经营业绩,产品优良,质量稳定,但限于品牌实力有所欠缺,在开发新客户方面,仍然存在一定的困难。
    2、融资渠道单一,资本实力欠缺
    轴承行业是典型的资金密集型产业,设备投入巨大,营运资金需求极高。公
    司经过十几年的发展和积累,具备了一定的生产技术和经验,企业规模和资金实
    力也逐步增长,但是与主要竞争对手相比,公司的资金实力和规模仍然不足。公司作为民营企业,融资渠道单一,目前主要通过银行贷款获取资金融通,难以满足企业快速发展的要求。
    四、影响行业发展的有利和不利因素
    (一)影响行业发展的有利因素
    1、国家产业政策的支持
    轴承等机械基础零部件是装备制造业的基础,直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性,轴承产业是我国重点发展的战略性基础产业。
    近几年,国家不断加强对装备制造业发展的重视,相关主管部门密集出台产业发展规划,将高端轴承制造列入国家重点发展领域。
    2015 年 5 月,国务院发布了我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中国制造 2025》,确定了建设制造强国的战略目标,其中将“强化工业基础能力”列为九项战略任务之一,将轴承等零部件列为“工业强基工程”五大工程之
    一,支持企业开展质量品牌提升活动,推进技术改进。2016 年 3 月,中国机械工
    业联合会发布《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》,要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承。2016 年 11 月,国务院印发了《“十三
    五”国家战略性新兴产业发展规划》,加快突破关键技术与核心部件,推进重大
    装备与系统的工程应用和产业化,推动新能源等绿色低碳产业成为支柱产业。一系列政策的实施不仅为轴承行业的转型升级带来机遇,也为轴承行业的持续发展带来了稳定的市场和发展空间。
    2、主机行业的发展为轴承行业提供了广阔的市场空间
    我国正处于工业化中期和城镇化的加速发展阶段,基础设施建设和公共服务系统还有很大的投资空间。据统计,中国城镇化水平 2014 年达到 54.8%,城镇化比发达国家低 20 多个百分点。中国公共设施的存量为西欧国家的 38%,北美国
    家的 23%,服务业水平比同等发展中国家低 10 个百分点,这些正是中国经济未来的增长点。随着“四化同步”和“绿色化”的推进,以及“一带一路”战略的实施,交通运输、新能源发展、环境保护、资源综合利用、传统产业升级等主机行业的高速发展,为轴承行业提供了较大的市场空间。同时由于主机的性能、寿命的不断改善和提高,对轴承产品的精度、性能和寿命都提出了更高的要求,也将推动轴承行业的产业升级和发展。
    3、高端产品进口替代市场空间巨大
    从产品组距上来看,我国生产的轴承绝大多数是小型及中小型轴承,中大型以上的轴承产量占比较少,不足 13%。但中大型以上轴承单套价格较高,我国中
    大型以上的轴承产值占轴承总产值的比例为 48.37%8。
    受制于我国基础零部件、基础材料的研制以及基础工艺、基础共性技术的研究和开发的不足,我国重大技术装备和智能制造装备的制造水平不高,高端、精密基础件加工专用制造装备的缺乏又反过来制约着基础零部件及基础材料的生产制造。因此,基础薄弱是长期制约我国机械工业发展的关键瓶颈问题,也是“十
    三五”时期机械工业攻坚的重点,国家亦出台了大量的政策予以支持。
    长期以来,国外产品占据了高附加值的大型、精密轴承领域的绝大部分市场份额。随着我国轴承行业技术研发能力的不断提高,国产轴承的精度、可靠性将逐步提升,国产轴承将逐步替代进口轴承,应用于重大技术装备和智能制造装备的制造中,国产化替代进口的市场前景十分广阔。
    (二)影响行业发展的不利因素
    1、低端轴承产能过剩,导致恶性竞争
    我国现有轴承企业近万家,轴承行业的产业集中度远远低于世界发达国家,企业的分散、规模的零散,发展的无序,势必会产生低端的恶性竞争。据不完全统计,目前轴承行业产能过剩大约 30-40%9。
    从欧美几个主要国家地区的轴承企业数量来看,如日本 38 家、美国 54 家、俄罗斯约 40 家、欧洲 300~500 家,虽然各国国情的差异会导致行业模式有所不同,但是企业的分散、规模的零散、发展的无序,势必会产生低端的恶性竞争。
    企业积累利润的速度减慢,致使装备升级和研发投入不足,制约了我国轴承行业的技术提高与产业升级,影响了轴承行业的健康发展。
    2、国内轴承企业与跨国轴承企业的竞争加剧
    与跨国轴承公司相比,我国轴承工业制造工艺和工艺装备技术发展缓慢。另
8
    数据来源:中国轴承工业协会《2016 年轴承行业经济年报》
    9数据来源:中国轴承行业网,《2016 国际轴承峰会系列报道之四:中国轴承工业协会常务副理事长兼秘书长周宇演讲摘要》
    一方面,中国的轴承市场已经引起了国际资本的高度关注,世界轴承生产强国的
    跨国轴承公司,近年来都在进行大规模生产调整,他们除了在中国投资建轴承生产厂外,德国、美国、日本、瑞典等国的知名轴承企业已开始将轴承研发基地转移到中国。使得生产成本降低,与国内轴承企业的成本差距进一步缩小。我国轴承厂商将会受到更大的挑战。
    五、发行人主要产品及服务的销售情况
    (一)主营业务收入构成情况
    单位:万元项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例回转支承及配套产品
    风电类产品 33713.74 53.66% 16744.50 37.75% 17259.71 47.71%
    海工装备类产品 6042.81 9.62% 7039.88 15.87% 4259.66 11.78%
    盾构机类产品 4497.09 7.16% 6020.01 13.57% 5150.24 14.24%
    其他类产品 2671.14 4.25% 1716.09 3.87% 1107.81 3.06%
    锻件 锻件 15904.65 25.31% 12841.03 28.95% 8397.67 23.21%
    合计 62829.43 100.00% 44361.50 100.00% 36175.10 100.00%
    2018 年,受风电整机装机容量放缓的影响,公司风电类产品收入有所下降,公司产品结构不断优化,高技术含量和高附加值的盾构机类产品逐渐得到市场的认可,收入不断增长。2019 年,随着下游风电整机行业回暖,发行人风电类产品销售收入大幅增加。未来公司主要发展方向是技术难度更高、规格更大、盈利能力更强的大型回转支承产品,涉及 2MW 以上风力发电机、盾构机、海工装备等领域。
    (二)主要产品的产能、产量、销量情况
    1、报告期内主要产品的产能及产能利用情况
    产品类别 时间 产能 产量 产能利用率回转支承及配套产品
    (件)
    2019 年度 18000 17263 95.91%
    2018 年度 12000 10319 85.99%
    2017 年度 12000 11076 92.30%锻件(吨)
    2019 年度 50000 49105 98.21%
    2018 年度 50000 38335 76.67%
    产品类别 时间 产能 产量 产能利用率
    2017 年度 50000 37813 75.63%
    注:发行人回转支承及配套产品定制化程度较高,产品种类和型号众多,为了统计产能和产能利用率情况,公司将现有产品中具有代表性型号(外径 2080mm、内径 1657mm、高
    度 168mm)回转支承产品确立为标准产品,对各个不同型号尺寸的回转支承及配套产品按基准系数折算为标准产品(按标准产品折算的产量=当年不同尺寸型号产品实际生产入库数量*折算系数),进而确定产能利用率。
    2、报告期内主要产品的产销量情况
    (1)回转支承及配套产品产销量情况
    产品类别 时间 产量 销量 产销率回转支承及配套产品(件)
    2019 年度 6686 7468 111.70%
    2018 年度 6037 6789 112.46%
    2017 年度 7675 6570 85.60%
    发行人主要回转支承产品的产销量和产销率情况如下:
    ①风电类产品
    产品类别 时间 产量 销量 产销率
    风电类产品(件)
    2019 年度 5199 5790 111.37%
    2018 年度 4376 4743 108.39%
    2017 年度 5260 4817 91.58%
    ②海工装备类产品
    产品类别 时间 产量 销量 产销率海工装备类产品
    (件)
    2019 年度 1002 1173 117.07%
    2018 年度 940 1185 126.06%
    2017 年度 1408 924 65.63%
    ③盾构机类产品
    产品类别 时间 产量 销量 产销率盾构机类产品
    (件)
    2019 年度 218 217 99.54%
    2018 年度 296 336 113.51%
    2017 年度 312 262 83.97%
    (2)锻件产销量情况
    产品类别 时间 产量 总销量 其中:对外销售 产销率
    产品类别 时间 产量 总销量 其中:对外销售 产销率锻件(吨)
    2019 年度 49105 52174 22263 106.25%
    2018 年度 38335 36479 17951 95.16%
    2017 年度 37813 36902 13721 97.59%
    注 1:回转支承产品的产量与销量是公司各种类型产品数量的直接加总。
    注 2:子公司圣久锻件生产的锻件销售对象为母公司新强联和外部第三方客户,上表对外销售为对外部第三方客户的销量。
    (三)主要产品销售价格报告期内,主要产品销售价格情况如下:
    单位:万元/件、万元/吨项目
    2019 年度 2018 年 2017 年度
    金额 变动 金额 变动 金额
    风电类产品 5.82 2.29 3.53 -0.05 3.58
    海工装备类产品 5.15 -0.79 5.94 1.33 4.61
    盾构机类产品 20.72 2.81 17.92 -1.74 19.66
    锻件 0.71 -0.01 0.72 0.10 0.61
    公司的产品大都为定制化产品,且各类产品均有不同型号,同一类产品内部不同的产品类型价格也有一定差异。以风电类产品为例,轴承产品价格远高于法兰等配件价格。报告期内,公司的主要产品平均单价均有所波动,主要是系公司产品内部结构和原材料价格变动导致。具体情况参见本招股意向书“第九节财务会计信息与管理层分析”。
    (四)公司主要客户
    1、报告期各期公司前五大客户情况报告期内,公司的主要客户群体为大型风电整机制造商、盾构机设备制造商、大型轴承制造商等。
    2019 年度,公司前五大客户情况如下:
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 营业收入 占营业收入比例
    1 明阳智慧能源集团股份公司
    明阳智慧能源集团股份公司 13552.41 21.07%
    天津明阳风电设备有限公司 5682.03 8.84%
    序号 同一控制人 客户名称 营业收入 占营业收入比例
    青海明阳新能源有限公司 5229.58 8.13%
    锡林郭勒盟明阳新能源有限公司 1095.16 1.70%
    江苏明阳风电技术有限公司 7.79 0.01%
    小计 25566.97 39.76%
    2 洛阳新能轴承制造有限公司 洛阳新能轴承制造有限公司 13633.33 21.20%
    3 湘电风能有限公司 湘电风能有限公司 4111.66 6.39%
    4 中国中铁股份有限公司
    中铁工程装备集团盾构制造有限公司 3017.87 4.69%
    中铁工程装备集团盾构再制造有限公司 104.57 0.16%
    其他 90.01 0.14%
    小计 3212.45 5.00%
    5 洛阳豪智机械有限公司 洛阳豪智机械有限公司 1972.19 3.07%
    合计 48496.60 75.41%
    2018 年,公司前五大客户情况如下:
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 营业收入占营业收入的比例
    1洛阳新能轴承制造有限公司
    洛阳新能轴承制造有限公司 11097.34 24.28%明阳智慧能源集团股份公司
    明阳智慧能源集团股份公司 4238.22 9.27%
    天津明阳风电设备有限公司 2736.41 5.99%
    青海明阳新能源有限公司 1255.67 2.75%
    小计 8230.30 18.00%
    3 中国中铁股份有限公司
    中铁工程装备集团盾构制造有限公司 4843.00 10.59%
    中铁工程装备集团盾构再制造有限公司 169.94 0.37%
    中铁工程装备集团洛阳有限公司 100.38 0.22%
    中铁二局工程有限公司 100.00 0.22%
    中铁科工集团轨道交通装备有限公司 94.83 0.21%
    中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司
    97.73 0.21%
    其他 125.70 0.27%
    小计 5531.58 12.10%
    4 湘电风能有限公司 湘电风能有限公司 3485.63 7.63%
    5 华仪风能有限公司 华仪风能有限公司 2004.31 4.38%
    合计 30349.16 66.39%
    2017 年度,公司前五大客户情况如下:
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 营业收入占营业收入的比例
    1 明阳智慧能源集团股份公司
    青海明阳新能源有限公司 4749.41 12.82%
    天津明阳风电设备有限公司 2563.29 6.92%
    明阳智慧能源集团股份公司 2633.78 7.11%
    云南明阳风电技术有限公司 277.90 0.75%
    江苏明阳风电技术有限公司 63.36 0.17%
    小计 10287.74 27.76%
    2 湘电风能有限公司 湘电风能有限公司 6392.69 17.25%
    3 中国中铁股份有限公司
    中铁工程装备集团盾构制造有限公司 4759.95 12.84%
    中铁工程装备集团技术服务有限公司 61.73 0.17%
    中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司
    57.19 0.15%
    中铁工程机械研究设计院有限公司 50.85 0.14%
    其他 8.12 0.02%
    小计 4937.84 13.32%
    4 洛阳新能轴承制造有限公司 洛阳新能轴承制造有限公司 3560.75 9.61%
    5 洛阳 LYC 轴承有限公司
    洛阳轴承控股有限公司 2185.00 5.90%
    洛阳 LYC 轴承有限公司 635.07 1.71%
    洛阳轴承集团进出口有限公司 75.95 0.20%
    小计 2896.02 7.81%
    合计 28075.04 75.75%报告期内,公司前五名客户的销售额合计占当期营业收入的比例分别为
    75.75%、66.39%和 75.41%,占营业收入比例比较稳定。
    2018 年,新能轴承成为公司第一大客户,主要系公司对其销售的锻件大幅增长。新能轴承锻件采购量增加的原因是其下游客户对其产品需求量增加,公司作为新能轴承的主要供应商,对新能轴承的销售收入大幅增长。
    报告期内,公司前五名客户与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均不占有任何权益。
    2、报告期各期,公司主要产品前五大客户情况
    (1)风电类产品
    2019 年度
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    1明阳智慧能源集团股份公司
    明阳智慧能源集团股份公司 13552.41 40.20%
    天津明阳风电设备有限公司 5682.03 16.85%
    青海明阳新能源有限公司 5229.58 15.51%锡林郭勒盟明阳新能源有限公司
    1095.16 3.25%
    江苏明阳风电技术有限公司 7.79 0.02%
    小计 25566.97 75.84%
    2 湘电风能有限公司 湘电风能有限公司 4111.66 12.20%洛阳新能轴承制造有限公司洛阳新能轴承制造有限公司
    2192.61 6.50%
    华锐风电科技(集团)股份有限公司
    华锐风电科技(集团)股份有
    限公司 820.24 2.43%
    5 三一重能有限公司 三一重能有限公司 420.99 1.25%
    合计 33112.47 98.22%
    2018 年度
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    1明阳智慧能源集团股份公司明阳智慧能源集团股份公司
    4238.22 25.31%天津明阳风电设备有限公司
    2675.54 15.98%
    青海明阳新能源有限公司 1316.53 7.86%
    小计 8230.30 49.15%
    2 湘电风能有限公司 湘电风能有限公司 3485.63 20.82%
    3洛阳新能轴承制造有限公司洛阳新能轴承制造有限公司
    2367.36 14.14%
    4 华仪风能有限公司 华仪风能有限公司 2004.31 11.97%
    5 沈阳华创风能有限公司 沈阳华创风能有限公司 410.43 2.45%
    合计 16498.03 98.53%
    2017 年度
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    1明阳智慧能源集团股份公司
    青海明阳新能源有限公司 4749.41 27.52%
    明阳智慧能源集团股份公司 2633.78 15.26%
    天津明阳风电设备有限公司 2563.29 14.85%
    云南明阳风电技术有限公司 277.90 1.61%
    江苏明阳风电技术有限公司 63.36 0.37%
    小计 10287.74 59.61%
    2 湘电风能有限公司 湘电风能有限公司 6392.69 37.04%
    3洛阳新能轴承制造有限公司
    洛阳新能轴承制造有限公司 238.38 1.38%
    4 哈密红星重工有限公司 哈密红星重工有限公司 191.42 1.11%
    5 沈阳华创风能有限公司 宁夏华创风能有限公司 72.18 0.42%
    合计 17182.41 99.55%报告期内,公司风电类产品前五名客户与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均不占有任何权益。
    (2)海工装备类产品
    2019 年度
    单位:万元序号
    同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    1 中国船舶重工集团有限公司
    武汉船用机械有限责任公司 732.17 12.12%
    青岛海西重机有限责任公司 530.17 8.77%
    小计 1262.34 20.89%
    2中国船舶工业集团有限公司中船华南船舶机械广州有限公司
    675.65 11.18%
    中船华南船舶机械有限公司 187.63 3.11%中船绿洲镇江船舶辅机有限公司
    85.69 1.42%
    小计 948.97 15.70%
3
    德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司
    德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司
    938.07 15.52%
    4 韩国东方精工 韩国东方精工 634.55 10.50%中国电建集团长春发电设备有限公司中国电建集团长春发电设备有限公司
    209.15 3.46%
    序号
    同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    合计 3993.08 66.08%
    2018 年度
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    1中国船舶工业集团有限公司
    中船华南船舶机械有限公司 1037.24 14.73%中船华南船舶机械广州有限公司
    355.56 5.05%
    其他 37.65 0.53%
    小计 1430.45 20.32%
    2中国船舶重工集团有限公司
    青岛海西重机有限责任公司 391.45 5.56%
    武汉船用机械有限责任公司 274.66 3.90%
    小计 666.12 9.46%
3
    上海振华重工(集团)股份有限公司南通振华重型装备制造有限公司
    455.17 6.47%上海振华重工港机通用装备有限公司
    101.20 1.44%
    其他 85.66 1.22%
    小计 642.02 9.12%
    4 韩国东方精工 韩国东方精工 570.40 8.10%
    5德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司
    德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司
    327.42 4.65%
    合计 3636.42 51.65%
    2017 年度
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    1中国船舶重工集团有限公司
    武汉船用机械有限责任公司 572.76 13.45%
    青岛海西重机有限责任公司 163.76 3.84%
    小计 736.52 17.29%
    2德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司
    德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司
    533.08 12.51%
    3 韩国东方精工 韩国东方精工 420.31 9.87%
    4中国船舶工业集团有限公司
    中船华南船舶机械有限公司 367.52 8.63%
5
    上海振华重工(集团)股份有限公司
    上海振华重工(集团)股份有限公司
    331.62 7.79%
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    合计 2389.05 56.09%报告期内,公司海工装备类产品前五名客户与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均不占有任何权益。
    (3)盾构机类产品
    2019 年度
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    1 中国中铁股份有限公司中铁工程装备集团盾构制造有限公司
    3017.87 67.11%
    其他 92.34 2.05%
    小计 3110.21 69.16%
    2中交天和机械设备制造有限公司中交天和机械设备制造有限公司
    758.37 16.86%
    3中国铁建重工集团股份有限公司中国铁建重工集团股份有限公司
    561.25 12.48%
    4 德阳思远重工有限公司 德阳思远重工有限公司 52.21 1.16%
    5深圳市盾达机电技术服务有限公司深圳市盾达机电技术服务有限公司
    7.08 0.16%
    合计 4489.13 99.82%
    2018 年度
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    1 中国中铁股份有限公司中铁工程装备集团盾构制造有限公司
    4834.46 80.31%中铁工程装备集团盾构再制造有限公司
    161.56 2.68%中铁工程装备集团洛阳有限公司
    100.38 1.67%
    其他 110.32 1.83%
    小计 5096.40 84.66%
    2 中国铁建股份有限公司
    中国铁建重工集团有限公司 421.86 7.01%
    其他 4.35 0.07%
    小计 426.22 7.08%
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    3中交天和机械设备制造有限公司中交天和机械设备制造有限公司
    214.24 3.56%
    4洛阳新能轴承制造有限公司
    洛阳新能轴承制造有限公司 65.52 1.09%
    5中国船舶重工集团有限公司
    中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司
    56.95 0.95%
    合计 5859.32 97.33%
    2017 年度
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    1 中国中铁股份有限公司中铁工程装备集团盾构制造有限公司
    4664.89 90.58%
    其他 83.18 1.62%
    小计 4748.07 92.19%
    2 中国铁建股份有限公司 中国铁建重工集团有限公司 197.38 3.83%
    3中交天和机械设备制造有限公司中交天和机械设备制造有限公司
    128.21 2.49%
    4大冶有色湖北重型装备有限责任公司大冶有色湖北重型装备有限责任公司
    37.18 0.72%
    5广州顶能机电设备有限公司
    广州顶能机电设备有限公司 21.45 0.42%
    合计 5132.29 99.65%报告期内,公司盾构机类产品前五名客户与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均不占有任何权益。
    (4)锻件类产品
    2019 年度
    单位:万元
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    1 洛阳新能轴承制造有限公司 洛阳新能轴承制造有限公司 11440.72 71.93%
    2 洛阳豪智机械有限公司 洛阳豪智机械有限公司 1972.19 12.40%
    3 洛阳 LYC 轴承有限公司
    洛阳轴承控股有限公司 1325.60 8.33%
    洛阳 LYC 轴承有限公司 253.54 1.59%
    小计 1579.14 9.93%
    序号 同一控制人 客户名称 销售收入 占比
    4 洛阳中重铸锻有限责任公司 洛阳中重铸锻有限责任公司 403.33 2.54%
    5 洛阳中创重型机械有限公司 洛阳中创重型机械有限公司 120.95 0.76%
    合计 15516.32 97.56%
    2018 年度
    单位:万元
    序号 同一实际控制人 客户名称 销售收入 占比
    1 洛阳新能轴承制造有限公司 洛阳新能轴承制造有限公司 8622.19 67.15%
    2 洛阳 LYC 轴承有限公司
    洛阳轴承控股有限公司 776.07 6.04%
    洛阳 LYC 轴承有限公司 483.60 3.77%
    小计 1259.67 9.81%
    3 洛阳豪智机械有限公司 洛阳豪智机械有限公司 831.45 6.47%
    4 洛阳特重轴承有限公司 洛阳特重轴承有限公司 529.96 4.13%
    5 洛阳嘉维轴承制造有限公司 洛阳嘉维轴承制造有限公司 231.10 1.80%
    合计 11474.38 89.36%
    2017 年度
    单位:万元
    序号 同一实际控制人 客户名称 销售收入 占比
    1洛阳新能轴承制造有限公司洛阳新能轴承制造有限公司
    3272.35 38.97%
    2 洛阳 LYC 轴承有限公司
    洛阳轴承控股有限公司 2012.21 23.96%
    洛阳 LYC 轴承有限公司 632.75 7.53%
    小计 2644.96 31.50%
    3 洛阳特重轴承有限公司 洛阳特重轴承有限公司 610.38 7.27%
    4 洛阳豪智机械有限公司 洛阳豪智机械有限公司 592.60 7.06%
    5洛阳嘉维轴承制造有限公司洛阳嘉维轴承制造有限公司
    270.57 3.22%
    合计 7390.86 88.01%报告期内,公司锻件产品前五名客户与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均不占有任何权益。
    六、发行人的采购情况和主要供应商
    (一)主要原材料采购、能源的供应及价格变动情况
    公司生产中耗用的主要原材料为钢锭和锻件。报告期内,公司主要原材料采购情况如下:
    2019 年度
    项目 单位 金额(万元) 数量 单价 比例连铸圆坯及钢锭
    吨 23752.84 54671.48 0.43 59.23%
    其他 16350.73 40.77%
    合计 40103.57 100.00%
    2018 年度
    项目 单位 金额(万元) 数量 单价 比例连铸圆坯及钢锭
    吨 16775.09 39297.22 0.43 60.28%
    其他 11054.60 39.72%
    合计 27829.69 100.00%
    2017 年度
    项目 单位 金额(万元) 数量 单价 比例连铸圆坯及钢锭
    吨 13383.13 36868.58 0.36 60.98%
    其他 8563.67 39.02%
    合计 21946.80 100.00%报告期内,连铸圆坯和钢锭价格主要呈现先上升,后缓慢下降趋势,公司主要原材料价格指数变动趋势如下:
    数据来源:Wind
    价格:齿轮钢:35/42CrMoΦ50:莱芜
    17-01-31 17-04-30 17-07-31 17-10-31 18-01-31 18-04-30 18-07-31 18-10-31 19-01-31 19-04-30 19-07-31 19-10-31
    4200 4200
    4400 4400
    4600 4600
    4800 4800
    5000 5000
    5200 5200
    5400 5400
    5600 5600
    5800 5800元/吨 元/吨
    注:公司主要原材料为 42CrMo 特种钢材。
    报告期内,公司原材料钢锭及连铸圆坯的采购单价(含税)与市场平均价格(含税)对比情况如下:
    单位:万元/吨
    年份 采购单价(含税) 市场平均价格(含税) 差异
    2019 年度 0.49 0.46 0.03
    2018 年度 0.50 0.51 -0.01
    2017 年度 0.42 0.46 -0.04
    发行人采购的钢锭及连铸圆坯交易价格(含税)与 35/42CrMoφ 50 齿轮钢价格(含税)相差较小,且价格走势基本一致,不存在异常。
    公司使用的能源主要有电力和天然气。公司以市场价格分别向国网河南新安县供电公司和洛阳新奥华油燃气有限公司采购电力和天然气,供应有保障。具体情况如下:
    时间 项目 电 天然气
    2019 年度
    消耗量(万 KWH 或万立方米) 1784.16 783.60
    平均单价(元/KWH 或元/立方米) 0.61 3.04金额(万元) 1083.82 2385.85
    2018 年度
    消耗量(万 KWH 或万立方米) 1384.69 587.23
    平均单价(元/KWH 或元/立方米) 0.59 2.80金额(万元) 816.51 1641.32
    2017 年度
    消耗量(万 KWH 或万立方米) 1299.81 415.30
    平均单价(元/KWH 或元/立方米) 0.63 2.73金额(万元) 814.02 1133.07
    公司报告期内生产经营所消耗的能源金额较小,能源价格的波动对公司盈利能力不构成重大影响。
    (二)主营业务成本构成报告期内,本公司主营业务成本构成比例情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例回转支承及配套产品
    风电类产品 22916.32 52.66% 12138.87 38.69% 12133.93 48.96%
    海工装备类产品 3602.34 8.28% 4393.04 14.00% 2690.51 10.86%
    盾构机类产品 2588.97 5.95% 3341.07 10.65% 2655.30 10.71%
    其他类产品 1340.19 3.08% 1070.31 3.41% 747.99 3.02%
    锻件 锻件 13073.52 30.04% 10428.94 33.24% 6555.89 26.45%
    合计 43521.34 100.00% 31372.23 100.00% 24783.62 100.00%
    (三)主要原材料供应商情况
    2019 年度,公司对前五大供应商采购情况如下:
    单位:万元序号
    同一控制人 供应商名称采购金额(万元)占当年度总采购金额的比例
    1 中原特钢股份有限公司河南中原特钢装备制造有限公司
    10902.76 27.19%
    中原特钢股份有限公司 214.00 0.53%
    小计 11116.76 27.72%
    2 承德建龙特殊钢有限公司 承德建龙特殊钢有限公司 4342.05 10.83%
    3 江苏永钢集团有限公司 江苏永钢集团有限公司 3497.82 8.72%
    4 江阴兴澄特种钢铁有限公司 中信泰富钢铁贸易有限公司 2728.79 6.80%
    5 洛阳新奥华油燃气有限公司 洛阳新奥华油燃气有限公司 2385.85 5.95%
    合计 24071.26 60.02%
    2018 年度,公司对前五大供应商采购情况如下:
    单位:万元序号
    同一控制人 供应商名称采购金额(万元)占当年度总采购金额的比例
    1 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司 6901.52 24.80%
    2 中原特钢股份有限公司河南中原特钢装备制造有限公司
    2554.23 9.18%
    中原特钢股份有限公司 130.16 0.47%
    小计 2684.39 9.65%
    3 江苏永钢集团有限公司 江苏永钢集团有限公司 2624.85 9.43%
    4 承德建龙特殊钢有限公司 承德建龙特殊钢有限公司 1708.86 6.14%
    5 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司 670.29 2.41%
    序号
    同一控制人 供应商名称采购金额(万元)占当年度总采购金额的比例
    禹城宝泰机械制造有限公司 1043.65 3.75%
    小计 1713.94 6.16%
    合计 15633.56 56.18%
    2017 年度,公司对前五大供应商采购情况如下:
    单位:万元序号
    同一控制人 供应商名称 采购金额占当年度总采购金额的比例
    1 江苏永钢集团有限公司 江苏永钢集团有限公司 3886.22 17.71%
    2 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司 3509.82 15.99%
    3 中原特钢股份有限公司 中原特钢股份有限公司 2313.19 10.54%
    4 洛阳新奥华油燃气有限公司 洛阳新奥华油燃气有限公司 1133.07 5.16%
    5 江阴兴澄特种钢铁有限公司江阴泰富兴澄特种材料有限公司
    1081.37 4.93%
    合计 11923.67 54.33%报告期内,公司对前五名供应商的采购金额占公司当期采购总额的比例分别
    为 54.33%、56.18%和 60.02%。报告期内,公司前五名供应商与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有公
    司 5%以上股份的股东在上述供应商中均不占有任何权益。
    报告期内,发行人自产锻件的原因及合理性包括以下几方面:
    1、增强发行人抵御原材料价格波动风险的能力报告期内,发行人主要原材料钢锭连铸圆坯的采购价格分别为 0.363 万元/
    吨、0.427 万元/吨和 0.434 万元/吨,保持上涨趋势,从而导致锻件的价格上涨。
    发行人自产锻件具有一定的规模效应,随着产量的提高,发行人锻件生产成本的上涨幅度低于钢锭连铸圆坯价格的上涨幅度,从而增强发行人抵御原材料价格波动风险的能力。
    2、形成回转支承完整产业链,进一步获取锻件生产环节的利润
    发行人子公司圣久锻件生产的工业锻件是回转支承产品的主要原材料,目前发行人所需要锻件不再对外采购,均由子公司提供。子公司的大型锻件供应为公
    司大型回转支承的生产提供了主要原料保障,打通了回转支承生产的整个产业链。
    发行人自产锻件成本低于外购锻件成本,使得发行人除在回转支承获取利润外还能够获取上游锻件生产的利润,提高了公司整体的利润率水平。
    3、根据回转支承的生产需求灵活排产,保证订单交付的及时性
    发行人自产锻件时,发行人可以根据回转支承的生产需求灵活制定锻件的生产计划,保证锻件供应的及时性,从而保证回转支承产品的及时交付。发行人向外部供应商采购锻件时,供应商需要根据自身的生产能力、排产计划、订单安排等为发行人生产锻件,并且从外地采购锻件需要一定的运输时间,相较于自产锻
    件具有一定的滞后性。
    (四)外协加工情况
    1、外协加工基本情况报告期内,公司存在少量外协加工主要为粗车、钻孔等非关键生产环节。上述各外协加工工序,技术含量较低,工艺附加值低,从用工经济角度、产能限制、设备使用效率等角度考虑,在公司当前生产条件下是必要的和合理的。
    报告期各期,公司外协加工费金额分别为 810.02 万元、1437.50 万元和
    1316.58 万元,占采购总额的比例分别为 3.69%、5.17%和 3.28%,占采购总额的比例较低,对公司生产经营影响较小。报告期内,发行人外协加工金额逐年上升,主要是系发行人销售收入持续增长,为了提高经济效益,发行人非关键生产工序外协加工增加导致。
    发行人外协加工环节不属于公司产品的关键工序技术,该工序附加值较低,采用外协方式更具备经济性,对发行人独立性和业务完整性无影响。
    2、公司外协加工的会计核算方法报告期内,发行人外协加工主要为粗车、钻孔等表面处理环节,发行人将加工费通过制造费用核算。此外,发行人 2018 年为解决锻件临时产能不足,确保及时交货,发行人将少量锻件委托其他锻件厂商加工,加工费通过委托加工物资
    核算,计入委托加工产品成本。
    3、外协厂商基本情况
    发行人地处洛阳市洛新产业园区,洛阳作为我国发展较早的老工业基地,发行人周边具有机械加工能力厂商较多,且发行人外协加工环节主要为简单的表面处理,生产工艺较为简单,工序附加值较低,采用外协方式更具备经济性,加工能力满足发行人外协加工要求的厂商较多,发行人根据市场化原则在周边选择合适的外协加工厂商。
    报告期各期,发行人前五大外协厂商成立时间及与发行人合作时间情况如下:
    供应商名称 成立时间 合作时间
    洛阳奥威重工机械有限公司 2015 年 5 月 6 年
    洛阳赛通精密轴承有限公司 2015 年 6 月 6 年
    洛阳松瑞机械设备有限公司 2011 年 1 月 6 年
    洛阳中鼎重型机械有限公司 2005 年 4 月 7 年
    洛阳富海合精工机械有限公司 2009 年 2 月 11 年
    洛阳九创重型机械股份有限公司 2007 年 5 月 4 年
    洛阳欣焱热处理机械设备有限公司 2004 年 8 月 9 年
    天津市特钢精锻有限公司 2014 年 4 月 2 年
    张家港中环海陆特锻股份有限公司 2001 年 1 月 9 年
    洛阳大巨轴承有限公司 2018 年 9 月 3 年
    洛阳兴达重工设备有限公司 2005 年 11 月 4 年
    洛阳帅康重型机械有限公司 2008 年 8 月 3 年
    发行人外协加工环节不属于公司产品的关键生产工序,该工序附加值较低,采用外协方式更具备经济性,对发行人独立性和业务完整性无影响,发行人可选择的具备加工能力的外协厂商众多,对发行人外协加工无重大影响。
    七、与业务相关的主要固定资产及无形资产
    (一)固定资产
    1、主要固定资产情况
    公司的主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子设备及其他等。公司定期进行固定资产的维修、保养和改造,上述固定资产的使用状况
    良好。
    截至报告期末,公司固定资产状况如下:
    单位:万元
    项目 折旧年限 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率
    房屋及建筑物 20 年 8830.05 2912.04 5918.01 67.02%
    机器设备 5-10 年 28411.60 13336.21 15075.39 53.06%
    运输工具 4 年 351.44 327.50 23.94 6.81%
    电子设备 3-5 年 153.95 106.66 47.28 30.71%
    办公设备 3-5 年 208.98 181.60 27.38 13.10%
    合计 37956.01 16864.01 21092.00 55.57%
    2、房屋建筑物
    (1)已取得房屋所有权证/不动产权证书的房屋建筑物
    截至本招股书意向书出具日,公司拥有的房产具体如下:
    序号房屋所有权人
    房屋所有权证号 房屋坐落位置 证载用途建筑面积(平方米)权属限制
    1 发行人
    豫(2017)洛阳市不动产权第
    00481041 号
    涧西区西苑路 6 号洛阳
    友谊宾馆 0722城镇住宅用
    地 / 商业用房
    60.35 -
    2 发行人
    豫(2017)洛阳市不动产权第
    00481044 号
    涧西区西苑路 6 号洛阳
    友谊宾馆 0720城镇住宅用
    地 / 商业用房
    60.35 -
    3 发行人
    豫(2017)洛阳市不动产权第
    00481045 号
    涧西区西苑路 6 号洛阳
    友谊宾馆 0718城镇住宅用
    地 / 商业用房
    60.35 -
    4 发行人
    豫(2017)洛阳市不动产权第
    00481046 号
    涧西区西苑路 6 号洛阳
    友谊宾馆 0717城镇住宅用
    地 / 商业用房
    60.35 -
    5 发行人 房权证新房字第 201201183 号 洛新工业园区 车间 11156.18 抵押
    6 发行人 房权证新房字第 201201184 号 洛新工业园区 办公 2904.40 抵押
    7 发行人 房权证新房字第 201201185 号 洛新工业园区 门岗 70.15 抵押
    8 发行人 房权证新房字第 201201186 号 洛新工业园区 车间 311.60 抵押
    9 发行人 房权证新房字第 201201187 号 洛新工业园区 宿舍 1895.68 抵押
    10 发行人 房权证新房字第 201201188 号 洛新工业园区 餐厅 1262.87 抵押
    11 发行人 房权证新房字第 201201189 号 洛新工业园区 配电室 153.64 抵押
    12 发行人 房权证新房字第 201201919 号 洛新工业园区 工业 23579.68 抵押
    序号房屋所有权人
    房屋所有权证号 房屋坐落位置 证载用途建筑面积(平方米)权属限制
    13 发行人 房权证新房字第 201201920 号 洛新工业园区 工业 1503.96 抵押
    14 发行人 房权证字第 201300310 号 洛新工业园区九州路北 办公 3405.26 抵押
    15 发行人 房权证新安县字第 201300311 号 洛新工业园区九州路北 仓库 94.25 抵押
    16 发行人 房权证新安县字第 201300312 号 洛新工业园区九州路北 门岗 31.23 抵押
    17 发行人 房权证新安县字第 201300313 号 洛新工业园区九州路北 车间 2008.12 抵押
    18 发行人 房权证新安县字第 201300314 号 洛新工业园区九州路北 餐厅 469.38 抵押
    19 发行人 房权证新安县字第 201300315 号 洛新工业园区九州路北 车间 7393.08 抵押
    (2)正在办理房屋所有权证的房屋建筑物
    截至本招股意向书签署之日,公司正在就其使用的厂房办理相关产权登记,该处房产为位于发行人拥有使用权的豫(2019)新安县不动产权第 0001595 号土地上。
    3、主要生产设备
    截至报告期末,公司主要生产设备具体情况如下:
    序号 设备名称 型号 成新率
    1 郑齐立车 DVT350*20/32Q-NC 5.00%
    2 郑齐立车 DVT400*20/32Q-NC 5.00%
    3 插齿机 YK51250C/3 5.00%
    4 风电轴承试验台 - 5.00%
    5 设备平台 - 33.50%
    6 数控法兰钻床 DMH6500/2 77.09%
    7 数控插齿机 YK51250C/12 5.00%
    8 立车 C4500T 53.49%
    9 龙门镗铣加工中心 XH2435W 71.50%
    10 数控龙门式五面体加工中心 FP-40/40 44.27%
    11 数控立式万能磨床 MGK28250 68.33%
    12 数控铣齿机 YK83400 81.00%
    13 数控双柱定梁立式车床 HDFVT500*4/20P-NC 97.62%
    14 数控双柱定梁立式车床 HDFVT350*4/10P-NC 97.63%
    15 数控铣齿机(复合型) SKXC-5000/35 97.62%
    16 数控铣齿机(复合型) SKXC-4000/30 97.62%
    17 6 米单齿淬火机 6 米 98.42%
    18 6 米滚道/齿两用淬火机 6 米 98.42%
    序号 设备名称 型号 成新率19 轴承(5m)感应无软带淬火设备 99.21%
    20 12 米双柱立车 99.21%
    21 11 米滚齿机 100.00%
    22 基础设施(碾环机,压力机机坑) 44.58%
    23 5 吨全液压桥式自由锻锤 C66Y-175 74.67%
    24 开坯压机 YTD96-2500 74.67%
    25 碾环机 D53K-2800 74.67%
    26 数控碾环机 D53K-630/500-5000/1000 62.24%
    27 锻造液压机 YTD96-6000 62.72%
    28 数控碾环机 D53K-1600/1250-12000/2000 65.66%
    29 数控碾环机 D53K-250/200-2500/400 88.92%
    (二)无形资产
    1、总体情况
    截至本招股书意向书出具日,公司无形资产均为土地使用权,截止报告期末,土地使用权账面价值情况如下:
    单位:万元
    项目 账面原值 累计摊销 账面价值
    土地使用权 2794.10 335.74 2458.36
    合计 2794.10 335.74 2458.36
    2、土地使用权
    截至本招股书意向书出具日,公司具体土地使用权情况如下:
    序号
    权属人 土地证编号 土地位置面积(平方米)
    用途 终止日期取得方式权属限制
    1 发行人
    新国用(2012)
    第 220 号
    洛新工业园区 59916.03 工业 2056.11.14 出让 抵押
    2 发行人
    新国用(2013)
    第 004 号洛新工业园区九州路北
    15918.51 工业 2056.11.19 出让 抵押
    3 发行人
    豫(2019)新安
    县 不 动 产 权 第
    0001595 号河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区老
    310 国道北侧
    36066.46 工业 2069.08.25 出让 无
    3、商标
    截至本招股书意向书出具日,公司注册商标情况如下:
    序号 商标 商标样式 注册编号 类号 有效期至
    1 强联
    6774894 7 2020.04.20
    2 LYXQL
    6774895 7 2020.04.20
    3 新强联
    27604167 7 2028.10.20
    截至本招股书意向书出具日,圣久锻件注册商标情况如下:
    序号 商标 商标样式 注册编号 类号 有效期至
    1 圣久
    27601981 7 2028.10.20
    2 图形
    27622939 7 2029.02.06
    4、专利
    截至本招股书意向书出具日,公司拥有的专利具体情况如下:
    序号 专利权人 专利类别 专利名称 专利号 专利申请日 专利状态 保护期限
    1 新强联 发明专利
    一种特大型轴承的低摩擦保持架
    ZL201210003090.0 2012.01.06 专利权维持 20 年
    2 新强联 发明专利
    一种低摩擦三排圆柱滚子轴承
    ZL201210003103.4 2012.01.06 专利权维持 20 年
    3 新强联 发明专利双工位回转支承试验机
    ZL201210003106.8 2012.01.06 专利权维持 20 年
    4 新强联 发明专利
    一种带轴向预紧的三排滚子转盘轴承
    ZL201510102527.1 2015.03.10 专利权维持 20 年
    5 新强联 发明专利
    一种巨型零件直径的测量装置
    ZL201610085344.6 2016.02.04 专利权维持 20 年
    6 新强联 发明专利
    一种抗颠簸的平衡回摆装置
    ZL201610085343.1 2016.02.04 专利权维持 20 年
    7 新强联 实用新型
    一种回转支承深孔加工装置
    ZL201120149510.7 2011.05.12 专利权维持 10 年
    8 新强联 实用新型
    一种回转支承轴承的密封条打紧装置
    ZL201120149523.4 2011.05.12 专利权维持 10 年
    9 新强联 实用新型
    一种用于钻床上的孔口倒角镗刀装置
    ZL201120149525.3 2011.05.12 专利权维持 10 年
    序号 专利权人 专利类别 专利名称 专利号 专利申请日 专利状态 保护期限
    10 新强联 实用新型
    一种回转支承轴承的自动喷涂装置
    ZL201120149556.9 2011.05.12 专利权维持 10 年
    11 新强联 实用新型
    一种长度测量的组合平台装置
    ZL201120149558.8 2011.05.12 专利权维持 10 年
    12 新强联 实用新型
    一种全回转浮式起重机回转装置
    ZL201120149566.2 2011.05.12 专利权维持 10 年
    13 新强联 实用新型
    一种交叉圆柱式回转支承的滚道
    ZL201120149568.1 2011.05.12 专利权维持 10 年
    14 新强联 实用新型
    一种大模数齿面齿根淬火感应器
    ZL201120149576.6 2011.05.12 专利权维持 10 年
    15 新强联 实用新型
    一种回转支承轴承三排滚道同时淬火感应器
    ZL201120181247.X 2011.06.01 专利权维持 10 年
    16 新强联 实用新型
    一种特大型轴承的低摩擦保持架
    ZL201220004413.3 2012.01.06 专利权维持 10 年
    17 新强联 实用新型
    一种低摩擦三排圆柱滚子轴承
    ZL201220004422.2 2012.01.06 专利权维持 10 年
    18 新强联 实用新型双工位回转支承试验机
    ZL201220004423.7 2012.01.06 专利权维持 10 年
    19 新强联 实用新型
    一种三排滚子回转支承滚道软带的打磨工装
    ZL201520134055.1 2015.03.10 专利权维持 10 年
    20 新强联 实用新型
    一种带有防尘罩的滚子转盘轴承
    ZL201520134125.3 2015.03.10 专利权维持 10 年
    21 新强联 实用新型
    一种切割应力消除装置
    ZL201620120124.8 2016.02.04 专利权维持 10 年
    22 新强联 实用新型
    一种多规格螺纹孔检查工具
    ZL201620120132.2 2016.02.04 专利权维持 10 年
    23 新强联 实用新型
    一种加工回转支承座圈径向孔的支撑装置
    ZL201620120133.7 2016.02.04 专利权维持 10 年
    24 新强联 实用新型
    一种深孔零件的检测装置
    ZL201620120134.1 2016.02.04 专利权维持 10 年
    25 新强联 实用新型
    一种双列双动回转轴承
    ZL201620120135.6 2016.02.04 专利权维持 10 年
    26 新强联 实用新型
    一种四点球回转支承沟道软带的打磨装置
    ZL201620120151.5 2016.02.04 专利权维持 10 年
    27 新强联 实用新型
    一种带抽脂孔的三排滚子风电主轴轴承
    ZL201720001246.X 2017.01.03 专利权维持 10 年
    28 新强联 实用新型
    一种齿面淬火感应器的定位装置
    ZL201720001261.4 2017.01.03 专利权维持 10 年
    序号 专利权人 专利类别 专利名称 专利号 专利申请日 专利状态 保护期限
    29 新强联 实用新型
    一种带有滚子堵塞的向心圆柱滚子轴承
    ZL201720001262.9 2017.01.03 专利权维持 10 年
    30 新强联 实用新型
    一种局部带齿的回转支承
    ZL201720001263.3 2017.01.03 专利权维持 10 年
    31 新强联 实用新型
    一种测量特大型零件的碳纤维测量装置
    ZL201720001269.0 2017.01.03 专利权维持 10 年
    32 新强联 实用新型
    一种带法兰的向心短圆柱滚子轴承
    ZL201720001324.6 2017.01.03 专利权维持 10 年
    33 新强联 实用新型
    一种可更换部分齿缘的回转支承
    ZL201720004307.8 2017.01.04 专利权维持 10 年
    34 新强联 实用新型
    一种无软带四点接触球回转支承轴承
    ZL201820192442.4 2018.02.05 专利权维持 10 年
    35 新强联 实用新型
    一种特大型轴承可更换式夹布油封
    ZL201820193317.5 2018.02.05 专利权维持 10 年
    36 新强联 实用新型
    一种无软带大锥角双列圆锥滚子回转支承轴承
    ZL201820193326.4 2018.02.05 专利权维持 10 年
    37 新强联 实用新型
    一种无软带三排圆柱滚子回转支承轴承
    ZL201820196432.8 2018.02.05 专利权维持 10 年
    38 新强联 实用新型
    一种用于回转支承特大型夹布油封的对接工装
    ZL201820196435.1 2018.02.05 专利权维持 10 年
    39 新强联 实用新型
    一种双列圆锥滚子轴承的保持架
    ZL201820305496.7 2018.03.06 专利权维持 10 年
    40 新强联 发明专利
    一种带抽脂孔的三排滚子风电主轴轴承
    ZL201710000798.3 2017.01.03 专利权维持 20 年
    41 新强联 实用新型
    一种特大型高速离心浇铸机轴承
    ZL201920387825.1 2019.03.26 专利权维持 10 年
    42 新强联 实用新型
    一种三排圆柱滚子变桨轴承的径向保持架
    ZL201920387836.X 2019.03.26 专利权维持 10 年
    43 新强联 实用新型
    一种滚子引导保持架
    的三排圆柱滚子变桨轴承
    ZL201920387891.9 2019.03.26 专利权维持 10 年
    44 新强联 实用新型
    一种双金属保持架的
    三排圆柱滚子盾构机刀盘轴承
    ZL201920387892.3 2019.03.26 专利权维持 10 年
    45 新强联 实用新型
    一种超大直径的低摩擦球面关节轴承
    ZL201920387893.8 2019.03.26 专利权维持 10 年
    序号 专利权人 专利类别 专利名称 专利号 专利申请日 专利状态 保护期限
    46 新强联 实用新型
    一种高强度耐磨的双
    金属三排圆柱滚子轴承保持架
    ZL201920387895.7 2019.03.26 专利权维持 10 年
    截至报告期末,圣久锻件拥有的专利具体情况如下:
    序号 专利权人 专利类别 专利名称 专利号 专利申请日 专利状态 保护期限
    1 圣久锻件 发明专利用于锻造带孔盘类件的液压锻造系统和锻造方法
    ZL201410357704.4 2014.07.25 专利权维持 20 年
    2 圣久锻件 发明专利淬火冷却系统及淬火冷却方法
    ZL201410357927.0 2014.07.25 专利权维持 20 年
    3 圣久锻件 发明专利
    一种环形件用的冷却喷淋装置
    ZL201510604059.6 2015.09.22 专利权维持 20 年
    4 圣久锻件 实用新型 一种新型吊具 ZL201320016127.3 2013.01.14等年费滞纳金
    10 年
    5 圣久锻件 实用新型 一种送料装置 ZL201320016128.8 2013.01.14等年费滞纳金
    10 年
    6 圣久锻件 实用新型
    一种升降式炉门压紧装置
    ZL201320016129.2 2013.01.14等年费滞纳金
    10 年
    7 圣久锻件 实用新型 一种新型量具 ZL201320016140.9 2013.01.14等年费滞纳金
    10 年
    8 圣久锻件 实用新型 一种新型回转支承 ZL201320016141.3 2013.01.14等年费滞纳金
    10 年
    9 圣久锻件 实用新型
    一种可调角度的喷水枪
    ZL201420076845.4 2014.02.24等年费滞纳金
    10 年
    10 圣久锻件 实用新型
    一种圆环形锻件用移动装置
    ZL201420076859.6 2014.02.24等年费滞纳金
    10 年
    11 圣久锻件 实用新型
    一种带有工字销的锤头
    ZL201420076863.2 2014.02.24等年费滞纳金
    10 年
    12 圣久锻件 实用新型
    一种用于吊起圆环件的挂钩
    ZL201420076890.X 2014.02.24等年费滞纳金
    10 年
    13 圣久锻件 实用新型
    一种用于锻造带孔盘类件的工作台
    ZL201420413773.8 2014.07.25 专利权维持 10 年
    14 圣久锻件 实用新型
    一种厚环形件内壁用冷却喷淋装置
    ZL201520732209.7 2015.09.22等年费滞纳金
    10 年
    15 圣久锻件 实用新型
    一种厚环形件用冷却喷淋装置
    ZL201520732210.X 2015.09.22等年费滞纳金
    10 年
    16 圣久锻件 实用新型
    一种环形件用的整形装置
    ZL201520732652.4 2015.09.22 专利权维持 10 年
    序号 专利权人 专利类别 专利名称 专利号 专利申请日 专利状态 保护期限
    17 圣久锻件 实用新型
    一种薄环形件内壁用冷却喷淋装置
    ZL201520732845.X 2015.09.22等年费滞纳金
    10 年
    18 圣久锻件 实用新型
    一种薄环形件用冷却喷淋装置
    ZL201520732944.8 2015.09.22等年费滞纳金
    10 年
    19 圣久锻件 实用新型
    一种铠装热电偶用的夹具
    ZL201520733184.2 2015.09.22等年费滞纳金
    10 年
    20 圣久锻件 实用新型
    一种锻造压力机的固定夹紧装置
    ZL201720462910.0 2017.04.28 专利权维持 10 年
    21 圣久锻件 实用新型
    一种锻造油压机用摇臂对中装置
    ZL201720463592.X 2017.04.28 专利权维持 10 年
    22 圣久锻件 实用新型
    一种锻造油压机环形锻件的装卸装置
    ZL201720463628.4 2017.04.28 专利权维持 10 年
    23 圣久锻件 实用新型
    一种可调节式焊接平台
    ZL201720464200.1 2017.04.28 专利权维持 10 年
    24 圣久锻件 实用新型
    一种具有可拆卸易损件的锻造油压机冲压装置
    ZL201720464269.4 2017.04.28 专利权维持 10 年
    25 圣久锻件 实用新型
    一种碾压机的耐磨脱料板
    ZL201820201275.5 2018.02.06 专利权维持 10 年
    26 圣久锻件 实用新型
    一种液压锻造机用回转支撑台
    ZL201820201346.1 2018.02.06 专利权维持 10 年
    27 圣久锻件 实用新型
    一种移动淬火装置的升降式加强纵梁
    ZL201820201347.6 2018.02.06 专利权维持 10 年
    28 圣久锻件 实用新型
    一种碾环机的液压抱紧臂
    ZL201820201653.X 2018.02.06 专利权维持 10 年
    29 圣久锻件 实用新型
    一种交叉滚子轴承套圈锻件辗制装置
    ZL201920489754.6 2019.04.12 专利权维持 10 年
    30 圣久锻件 实用新型
    一种三排圆柱滚子轴承套圈锻件的辗制装置
    ZL201920489753.1 2019.04.12 专利权维持 10 年
    31 圣久锻件 实用新型
    一种双沟道变桨轴承套圈的辗制装置
    ZL201920489623.8 2019.04.12 专利权维持 10 年
    32 圣久锻件 实用新型
    一种特大型轴承锻件的辗制切割装置
    ZL201920489621.9 2019.04.12 专利权维持 10 年
    33 圣久锻件 实用新型
    一种轴承套圈锻件齿台阶的辗制装置
    ZL201920489589.4 2019.04.12 专利权维持 10 年
    八、发行人业务资质
    (一)业务资质情况
    公司现从事营业执照记载经营范围内的业务,并已取得以下许可证:
    序号 证书名称 证书编号 被许可人 发证机关 有效期限
    1海关报关单位注册登记证书
    4103960559 新强联 洛阳海关 2014.08.18(长期)
    2质量管理体系认证证书
    00117Q311408R3M/4100 新强联中国质量认证中心
    2009.01.04-2020.12.18
    3 排污许可证
    豫环许可新安 2017 字
    014 号新强联新安县环境保护局
    2017.02.22-2020.02.21
    注:新强联取得的《排污许可证》将于 2020 年 2 月 21 日到期,发行人已办理续期登记,根据办理回执,有效期至 2023 年 1 月 19 日止。
    (二)发行人获得的第三方资质认证
    1、船级社出具的《工厂认可证书》
    截至本招股意向书签署之日,发行人及子公司取得现行有效的第三方船级社出具的《工厂认可证书》具体如下:
    主体 船级社 证书编号 认可产品 发证日期 有效期至
    新强联 中国船级社 WH16T00036 回转支承 2017.01.19 2020.06.24
    新强联 DNV·GL(挪威、德国船级社) AMMM00001T2 钢锻件 2017.11.20 2020.11.19新强联 BV(法国船级社) SMS.W.II./74518/C.0滚柱轴承回转支承环
    2017.02.14 2020.10.12
    圣久锻件 中国船级社 WH18PWA00001 钢锻件 2019.02.25 2022.11.30
    圣久锻件 DNV·GL(挪威、德国船级社) AMM00002JG 钢锻件 2019.07.09 2022.06.30圣久锻件 BV(法国船级社) SMS.W.II./97833/B.0 钢锻件 2019.07.09 2022.05.25
    圣久锻件 ABS(美国船级社) FOR1340319 船用钢锻件 2014.12.22 2019.12.21
    圣久锻件 KR(韩国船级社) NAJ33073-SF001 钢锻件 2015.01.21 2020.01.20
    圣久锻件 RINA(意大利船级社) FAB131814WS/001 钢锻件 2014.11.21 2019.10.10
    圣久锻件 LR(英国船级社) MD00/4418/0002/3
    碳、碳锰及合金钢锻件;开式模锻件和环件轧制
    2018.01.16 2021.01.14
    圣久锻件 NK(日本船级社) TA15195E 钢锻件 2015.03.03 2020.03.02
    圣久锻件取得的 ABS(美国船级社)《工厂认可证书》、KR(韩国船级社)《工
    厂认可证书》和 RINA(意大利船级社)《工厂认可证书》已分别于 2019 年 12 月21 日、2020 年 01 月 20 日和 2019 年 10 月 10 日到期。ABS(美国船级社)《工厂认可证书》续期手续正在办理中,预计该认证的续期不存在障碍。报告期内,发行人与 KR(韩国船级社)及 RINA(意大利船级社)无交易,暂未办理续期,若后续客户有需要,则重新认证。
    2、北京鉴衡认证中心出具的《风力发电机组部件认证证书》
    截至本招股意向书签署之日,发行人及子公司取得的北京鉴衡认证中心出具的《风力发电机组部件认证证书》具体如下:
    证书编号 产品 型号 类型 发证日期 有效期至
    CGC2016461310056
    变桨轴承 F033.50.2225.03K1 双排球 2016.08.29 2020.08.28
    变桨轴承 F033.55.2423.03K 双排球 2016.08.29 2020.08.28
    CGC2016461310057 偏航轴承 F013.60.2980.03K 单排球 2016.08.29 2020.08.28
    CGC2017461310028
    变桨轴承 F033.80.2453.03K 双排球 2017.07.12 2021.07.11
    变桨轴承 F033.80.2453.03 双排球 2017.07.12 2021.07.11
    变桨轴承 033.60.2240.03K 双排球 2017.07.12 2021.07.11
    变桨轴承 033.60.2240.03K1 双排球 2017.07.12 2021.07.11
    变桨轴承 033.55.2430.03 双排球 2017.07.12 2021.07.11
    CGC2017461310029
    偏航轴承 F033.50.2836.03 双排球 2017.07.12 2021.07.11
    偏航轴承 F033.50.2836.03K 双排球 2017.07.12 2021.07.11
    偏航轴承 033.50.2980.03K 双排球 2017.07.12 2021.07.11
    偏航轴承 033.50.3515.03K1 双排球 2017.07.12 2021.07.11
    CGC2019461310033 变桨轴承 F033.80.4400.03 双排球 2019.04.11 2023.04.10
    CGC2019461310032
    偏航轴承 F033.76.4032.03 双排球 2019.04.11 2023.04.10
    偏航轴承 F033.80.4012.03 双排球 2019.04.11 2023.04.10
    CGC2018461310146
    主轴轴承 130.60.2040.03 三排圆柱滚子 2018.12.21 2022.12.20
    主轴轴承 130.60.2160.03 三排圆柱滚子 2018.12.21 2022.12.20
    CGC2019461310041
    主轴轴承 130.55.1796.03 三排圆柱滚子 2019.5.21 2023.5.20
    主轴轴承 130.55.1647.03 三排圆柱滚子 2019.5.21 2023.5.20
    CGC2019461310123 主轴轴承 130.60.2160.03 三排滚子轴承 2019.12.23 2023.12.22
    CGC2020461310010
    主轴轴承 130.60.2040.03 三排圆柱滚子 2020.01.23 2024.01.22
    主轴轴承 130.60.2314.03 三排圆柱滚子 2020.01.23 2024.01.22
    CGC2020461310011
    变桨轴承 033.55.2430.03K 双排内齿式 2020.01.23 2024.01.22
    变桨轴承 033.70.2950.03 双排内齿式 2020.01.23 2024.01.22
    变桨轴承 F033.80.2453.03K2 双排内齿式 2020.01.23 2024.01.22
    证书编号 产品 型号 类型 发证日期 有效期至
    变桨轴承 F033.80.2453.03K3 双排内齿式 2020.01.23 2024.01.22
    变桨轴承 F033.80.2665.03 双排内齿式 2020.01.23 2024.01.22
    变桨轴承 GH121D.11.000.02 双排内齿式 2020.01.23 2024.01.22
    CGC2020461310012
    偏航轴承 033.50.3520.03 双排内齿式 2020.01.23 2024.01.22
    偏航轴承 F033.70.2810.03 双排内齿式 2020.01.23 2024.01.22
    (三)发行人产品第三方认证的主要步骤
    发行人生产海工装备类产品和风电类产品、发行人子公司圣久锻件生产用于海工装备类产品的锻件需要获得第三方认证。其余产品的生产无需取得第三方认证。
    1、海工装备类产品及用于海工装备轴承的锻件产品
    子公司圣久锻件生产用于海工装备类产品的锻件,需要取得船级社颁发的《工厂认可证书》和单项产品的船检证书。公司生产海工装备类产品根据船级社的要求取得船级社颁发的《工厂认可证书》和单项产品的船检证书,主要步骤如下:
    (1)《工厂认可证书》主要步骤
    ①公司或子公司圣久锻件按要求向船级社提交申请材料;
    ②船级社对提交的申请材料进行审核,审核通过后,派验船师进行现场核查;
    ③验船师到公司及子公司生产经营场所就人员、设备、原材料及相应资质情况进行现场核查,并对相关样品进行检测;
    ③现场核查通过后,公司及子公司根据现场核查结果,向船级社提交样品检测报告;
    ④申请材料与检测报告通过审核后,船级社向公司颁发《工厂认可证书》。
    (2)船检证书主要步骤
    ①锻件
    A、用于海工装备的锻件生产完成后,验船师到现场见证相关产品取样过程
    及超声波探伤、机械性能验证等程序;
    B、见证通过后,圣久锻件就相关产品出具质量认证证书,验船师在相应质量认证证书上签字确认;
    C、圣久锻件向船级社提交验船师签字确认的质量认证证书及相关核验报告;
    D、申请文件审核通过后,船级社出具相关产品的船检锻件粗加工证书。
    ②海工装备类产品
    A、海工装备类产品生产完成后,验船师到现场见证相关产品的磁粉探伤、成品检验等程序;
    B、见证通过后,新强联就相关产品出具质量认证证书,验船师在相应质量认证证书上签字确认;
    C、新强联向船级社提交验船师签字确认的质量认证证书及相关核验报告;
    D、申请文件审核通过后,船级社出具相关产品的船检证书。
    2、风电类产品公司生产风电类产品需取得北京鉴衡认证中心出具的《风力发电机组部件认证证书》,认证主要步骤具体如下:
    ①公司向北京鉴衡认证中心递交设计方案及样品检验报告;
    ②北京鉴衡认证中心对提交的材料进行评估,并并派专人到现场对样品检测过程进行见证;
    ③评估检测合格后,北京鉴衡认证中心向发行人颁发《风力发电机组部件认证证书》。
    九、发行人技术与研发情况
    (一)主要产品生产技术所处阶段
    公司自成立以来,专注从事大型回转支承的设计制造,经过多年的设计创新、
    设备更新和工艺改进,公司在大型回转支承行业占据了优势地位,部分产品已实现了进口替代。在国内市场,大功率风力发电组用的三排滚子主轴轴承替代进口,形成量产,成为国内唯一制造商;大功率风力发电机组变桨轴承、偏航轴承形成了批量生产能力,成为行业内主要生产厂家之一;盾构机主轴承及盾构机关键零部件形成量产并替代进口;特大型重载回转支承形成量产。
    (二)核心技术情况
    1、无软带中频淬火技术和无软带回转支承
    回转支承可承受较大的轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩,它又是把结构件和轴承联为一体的旋转支承机构,省去了联接轴承所必须的轴承壳体和轴。回转支承自带联接安装孔,为便于加工,回转支承套圈采用中碳合金钢和中频淬火热处理工艺。回转支承套圈滚道表面经中频淬火后,具有很高的硬度和良好的机械性能,使滚道具有良好的耐磨性和承载能力;心部为调质处理组织,具有较好的机械性能和韧性,使套圈具有抗冲击性。但是,目前由于回转支承套圈的中频淬火技术存在软带区域,限制了回转支承的应用领域,降低了回转支承的使用寿命。
    使回转支承只能用在低速、重载的场合,且软带区域会出现早期疲劳剥落,造成回转支承过早失效。
    无软带回转支承,由于中频淬火后没有软带区域,回转支承滚道不存在薄弱环节,可提高回转支承的承载能力和可靠性,提高回转支承的使用寿命,满足高速重载的使用场合。由于中频淬火成本较低,热处理过程稳定,如替代原来渗碳淬火轴承的加工技术,推广应用到钢厂的轧机轴承、铁路轴承等领域,可大大降低轴承的生产成本,增加产品的可靠性。
    公司正在对无软带淬火技术进行攻关,同时,引进意大利先进中频淬火设备,设计高速、高靠性的无软带回转支承和原来采用渗碳淬火的其它轴承,使无软带回转支承应用到风电主轴轴承、盾构机主轴承、大型离心浇铸机轴承和钢厂的轧钢轴承,应用前景非常广阔。
    目前,公司无软带回转支承已获四项实用新型专利,四项发明专利已进入实
    审程序。
    2、三排滚子结构大功率风力发电机组主轴轴承的设计制造技术
    针对直驱式风力发电机主轴轴承具体工作特点,其关键技术在于产品结构设计、原材料设计、中频淬火工艺设计、保持架结构及加工方式设计、滚子结构及加工方式设计、深孔加工方式设计和套圈调质工艺设计等。
    公司经过多年潜心研究,突破了多项技术困难,在国内率先设计制造出三排滚子结构的直驱式风力发电机主轴轴承,其核心技术主要包括:
    (1)轴承材料方面,选用 42CrNiMo 轴承钢作套圈材料,与 42CrMo 轴承钢
    相比,42CrNiMo 轴承钢具有更高的屈服强度和抗拉强度、更优越的延展性、更
    强的低温抗冲击能力,能够更好地适应风电主轴轴承的工作环境及性能要求;
    (2)淬火工艺方面,采用三排滚道同时淬火工艺,并通过工艺控制把软带
    控制在 15mm 以内,从而保证了淬硬层深度、硬度的均匀性和金相组织均匀性,并提高了轴承的寿命和可靠性,此项技术获新型实用专利;
    (3)保持架方面,采用铜制整体结构且带有油膜导向楔角的保持架,材料
    选用铝青铜,结构选用整体结构,并且通过油膜导向楔角使轴承工作时摩擦表面可形成充分的油膜,从而使保持架具有更强的耐磨性和更低的摩擦系数,此技术获得发明专利;
    (4)滚动体方面,采用对数曲线滚动体,使滚动体的载荷分布均匀,提高轴承的承载能力;
    (5)深孔加工方面,由于主轴轴承套圈规格较大,导致其孔加工难度较大,公司不断摸索加工工艺,目前能够实现深孔加工孔径 36mm,钻深超过 400mm,孔位置度 0.2mm 以内的技术能力,此技术获实用新型专利;
    (6)轴承检验方面,公司通过不断摸索,研究制造了专用的风电主轴轴承试验机,并开发了试验规程,能够模拟轴承的使用不同工况,提高了产品检验能力,保证了产品质量;同时,也为公司研发新的主轴轴承产品提供了试验平台,
    此技术获发明专利。
    上述技术已取得 2 项发明专利和 2 项实用新型专利,通过上述技术的自主研发,公司已成为三排滚子结构直驱式大功率风力发电机组主轴轴承国内唯一的制
    造商。2012 年,“2 兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承”项目获得中国机械工
    业科学技术奖三等奖,经国家科学技术委员会的科技成果鉴定,处于国际领先水平。
    3、永磁直驱式风力发电机主轴轴承的试验技术
    直驱式风力发电机组对核心部件主轴轴承的要求则非常严格,要实现该主轴承的国产化,必须首先确定轴承的设计方案和试验方法,公司在解决了轴承结构设计和工艺攻关方案后,确定试验方案:
    (1)确定轴承的原始游隙值:这种专用特大型轴承对游隙值范围要求非常小,游隙值对轴承的工作温度、振动、噪声、寿命、密封性能影响非常大,依靠计算不可能实现,依靠经验也不能实现,只有依靠试验,通过模拟风力发电机组的安装联接,确定轴承游隙的变化量;
    (2)通过台架试验,找出不同游隙值轴承工作温度、振动、噪声的影响规律;
    (3)通过台架试验,找出不同注脂量对轴承工作温度、振动、噪声的影响规律。
    公司自主研发风力发电机主轴轴承试验机,解决了上述问题,通过该试验技术,为设计主轴轴承的游隙提供了依据,为设计制造与安装使用对接架起了桥梁,为高可靠性提供了有效保障,公司已就此项技术取得了发明专利。
    4、大功率风力发电机组变桨、偏航轴承的设计制造技术
    大功率风力发电机组一般安装在海上,要求变桨、偏航轴承具有更高的承载能力,更高的可靠性,具有更高防止海水、盐雾腐蚀的能力,要求轴承的滚道具有更好的抗微动磨损的能力。
    根据上面要求,公司组织攻关解决了如下难题:
    (1)轴承设计时,根据不同工况,适当增大钢球的接触角,提高轴承的承载能力;
    (2)中频淬火,采用双匝感应器代替传统的单匝感应器加工热,提高淬硬
    层深度、提高淬硬层深度的均匀性、减少淬火区域边缘的应力集中,缩短了软带的长度。沟道中频淬火,采用添加一定比例的高分子淬火剂的水剂淬火,提高沟道的淬硬层深度和硬度,感应头采用仿沟形结构,保证了沟道加工热的均匀性,保证了淬火的均匀性;
    (3)轴承保持架有整体钢保持架代替传统的尼龙隔离块保持架,保证钢球分布均匀,钢球合理承载,同时避免钢球堆积产生死点,造成轴承回转不灵活甚至转不动的现象;
    (4)公司自主研发的两台风电变桨、偏航轴承试验机,为大功率风力发电
    组变桨轴承、偏航轴承的型式试验提供了保障。
    上面的改进措施,已成功应用到 2 兆瓦以上风力发电组的变桨、偏航轴承,取得了良好的经济效益和社会效益。
    5、盾构机主轴承的设计制造技术
    随着近年来我国城市地下轨道建设的发展,盾构机作为专门的地下隧道施工设备得到了广泛的应用。但盾构机设备关键零部件——刀盘主轴轴承(简称主轴承),目前还主要依靠进口。从 2009 年至今,公司一直致力于刀盘主轴轴承设计制造技术的研究,并与国内主要的盾构机制造企业合作设计制造主轴承,公司制造的主轴承均达到了盾构机设计挖掘公里数的要求,实现了盾构机主轴承的国产化。
    盾构机主轴承的核心技术包括:
    (1)套圈材料的选用。常规的回转支承材料为 42CrMo,考虑到盾构机工作
    工况的恶劣性和不确定性,通过反复的研究和试验,在材料中增加了一定比例的
    Ni 元素。改良后的 42CrNiMo具有高的静强度、冲击韧度及较高的疲劳强度,淬透性良好,无过热倾向,淬火变形小,冷变形时塑性尚可,切削性能中等,调质后有较高的疲劳强度和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好,无明显的回火脆性,调质后的力学性能有明显提高,淬透性及淬硬层层深的均匀性也有明显提高。
    (2)保持架材料的选用。保持架材料采用 ZCuAl10Fe3Mn2,该材料具有高
    的力学性能和耐磨性,可热处理,高温下耐蚀性和抗氧性能好,可以焊接,不易钎焊,可用于要求强度高、耐磨、耐蚀零件。
    (3)保持架结构的设计。考虑到盾构机主轴承受力大,保持架与轴承套圈
    引导面摩擦严重的情况,在保持架内径和端面上设计了特殊结构,减少了与轴承套圈引导面的摩擦,并增加了轴承与保持架之间的储油量。
    (4)滚子结构的选用。滚子是轴承的心脏,除了选择性能优良的材料和采
    用好的热处理工艺外,滚子形状的设计是影响轴承承载能力和寿命的关键因素。
    公司通过对直线母线、Hertz 全凸度轮廓母线、Lundberg 修缘凸度轮廓母线进行了认真分析,根据有限差分法和有限单元法设计出对数曲线母线滚子。这种母线滚子能充分利用滚子长度受载,且避免了应力集中,大大提高了滚子的承载能力和寿命。
    (5)套圈热处理工艺的设计。优质的材质必须通过合理的热处理工艺,才
    能保证产品具有良好的综合机械性能。为此公司根据盾构机主轴承的结构,设计了三滚道同时淬火的工艺。此工艺的优点是热处理后零件的三个滚道性能接近,更重要的是可避免每个滚道单独淬火后,造成两滚道交接处应力过大而产生严重缺陷的后果,导致零件的变形。
    这些技术全部为自主研发,并已成功应用于生产,构成了公司盾构机主轴承设计制造的核心技术。2012 年,“盾构机系列主轴承研制与应用”项目获得中国机械工业科学技术奖二等奖和“国家科学技术委员会的成果鉴定”。
    6、盾构机主轴承的再制造技术
    公司从 2010 年开始对盾构机主轴承再制造技术进行研究,经过几年实践总
    结,研发出盾构机主轴承再制造的核心技术,制定了《盾构机主轴承的检测规程》、《盾构主轴承再制造方案的标准类型》、《盾构机主轴承再制造过程控制》等技术文件。其核心内容主要包括:对套圈进行全自动萤光磁粉探伤,对滚子进行全自动萤光磁粉探伤;对滚道淬硬层深度进行无损检测;根据轴承不同部件、不同部位损坏现象,分析轴承的失效原因;根据损坏的不同程度,制订不同的再制造方案,包括修整滚动表面、更换滚动体、更换保持架、更换套圈等方案。
    7、海工装备重载回转支承的设计制造技术
    海上大型工程的开发,如海上大功率风力发电机组的安装、海洋平台大型设施的安装、海底管线的铺设、海上岛礁的建设等,需要使用大型船舶并配备重载吊机进行作业。回转支承是船用重载吊机的核心部件,由于重载吊机重量大、结构复杂、在海上作业维修拆卸成本非常高,要求具有极高的可靠性,因此,要求回转支承从设计到制造的每个过程要科学严谨。产品设计不仅要考虑传统的轴向载荷、径向载荷、倾覆力矩外,还要考虑海风、海浪影响,还要增加额外的防腐方案。设计方案必须通过船级审核通过,产品出厂前必须通过船级社型式认证。
    公司通过技术攻关和技术创新实现了以下突破:
    (1)研发了低摩擦的回转支承结构,解决了保持架的耐磨问题,延长了轴
    承的使用寿命,该项技术取得了发明专利;
    (2)为解决轴承单个零件超重,无法环锻的问题,经过认真分析和论证,把传统的三排滚子轴承三个套圈,科学分割为四个套圈,然后采用特殊的联接方
    式,把四个零件联接为三个零件,满足轴承的装配需求,此项技术取得了实用新型专利;
    (3)研发了特大型环件的精密环锻技术,目前可生产直径 12 米以下,单件
    重量 80 吨的特大型环锻件,处于世界领先水平;
    (4)攻克了从套圈本体套切保持架的工艺难题,使得保持架拥有与套圈本
    体一样的高强度材料(42CrMo)和良好的热处理性能(调质处理),保证了保持架的强度和耐磨性。
    8、特大型环件的精密环锻技术目前,国内小尺寸环件的环锻技术日趋成熟,大型、超大型环件的生产有所欠缺,而产品的市场需求越来越多,尺寸也越来越大。
    公司购置了四条采用天然气加热的数控环锻生产线,其中最大直径达到 12米,根据锻件毛坯直径的大小,环件壁厚的厚薄,环件的不同高度,在轧制过程的每个节点采用不同轴向轧制力、径向轧制力、转速,通过计算机进行控制,并采用主动测量,既保证了零件的几何精度,也保证了尺寸精度;
    公司研发了特大型环锻件的热成形辗扩技术,已成熟用到风电变桨轴承、偏航轴承的生产。采用这一技术后,材料利用率提高了 8%,同时,避免了原来环形锻件调质后,机械加工造成的轴承沟道调质深度的减少,提高了轴承的承载能力;
    该项技术使得公司锻件产品质量和稳定性大大提升,已取得了美国 ABS、法国 BV、中国 CCS、英国 LR、日本 NK、意大利 RINA、挪威 DNV、德国 GL,
    共 8 家船级社的工厂认可,覆盖了大部分国际顶级船级社,为公司生产高品质的
    船用回转支承、海洋平台回转支承和风力发电机组轴承提供了锻件保障。
    9、特大型环锻件的自动调质处理技术
    该技术采用了机械手控制淬火过程,保证了零件从出炉到淬火的停留时间,保证了入水温度,稳定了产品质量;淬火时,利用机械手,通过机械臂上下、左右、前后移动,使零件接触到不同区域的冷却液使零件冷却均匀,同时,采用冷却液内外循环的方式,使冷却液充分搅拌,使工件达到均匀冷却,从而保证工件金相组织均匀。目前,公司的所有产品全部采用该淬火技术。淬火冷却系统及淬火冷却方法技术取得了发明专利。
    (三)研发机构设置及主要技术成果
    1、研发机构设置
    公司系国家高新技术企业,同时为省级企业技术中心。公司于 2010 年 9 月
    成立研发中心,负责公司的研发活动,由公司技术总监负责公司技术研发的整体工作。研发中心下设研发部和技术部:研发部主要负责公司新产品的设计、研发及研发管理;技术部在公司产品试制、试验、制造中提供技术支持以及售前售后技术服务、技术储备、文件管理、计量控制等管理工作。
    2012 年,公司被洛阳市科技局认定为“洛阳市回转支承工程技术研究中心”;
    2014 年,公司被河南省发改委认定为“河南省企业技术中心”;2016 年,公司被
    河南省科技厅认定为“河南省回转支承轴承工程技术研究中心”。
    2、主要技术成果
    除招股意向书本节前述披露的专利外,公司还获得以下科技成果:
    2012 年 4 月,“盾构机系列主轴承研制与应用”获得了中国机械工业联合会《科学技术成果鉴定证书》(JK 鉴字[2012]第 2025 号),鉴定意见为“主要技术成果达到国际先进水平”,同年 10 月,“盾构机系列主轴承研制与应用”获得中国机械工业科学技术奖二等奖。
    2012 年 4 月,“2 兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承的研制”获得了中国
    机械工业联合会《科学技术成果鉴定证书》(JK 鉴字[2012]第 2021 号),鉴定意见为“整体技术达到国内领先水平”,同年 10 月,“2 兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承的研制”获得中国机械工业科学技术奖三等奖。
    2012 年 4 月,“直驱式风力发电机主轴轴承试验机研制”获得了中国机械工业联合会《科学技术成果鉴定证书》(JK 鉴字[2012]第 2024 号),鉴定意见为“主要技术指标达到国内领先水平”。
    2012 年 4 月,“防腐式船用回转支承的研制”获得了中国机械工业联合会《科学技术成果鉴定证书》(JK 鉴字[2012]第 2020 号),鉴定意见为“整体技术达到国内领先水平”。
    2017 年 9 月,公司完成了洛阳市重大科技专项《3 兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承研制》,并顺利通过洛阳市科技局组织的专家验收。
    (四)正在研发的项目
    序号 名称 达成目标 目前所处阶段
    1盾构机刀盘轴承轴向预紧结构的研发国内先进,替代进口的主轴承设计方案已获一项发明专利;正在进行结构设计
    2风电轴承整体保持架精度提高的研究
    提升产品性能,国内领先
    通过试制、样件测试
3
    海上 5.5 兆瓦风力发电机组变桨轴承和偏航轴承的研制国内先进,替代进口通过试制、试验,完成样件测试,进入小批量生产
4
    海上 3 兆瓦风力发电机组双列圆锥滚子式主轴承的研制国内先进,替代进口设计方案已获三项实用新型
    专利,三项发明专利已进入实审阶段。正在进行结构设计和关键零件的工艺验证
    5超大直径盾构机关节轴承的研发国内先进,替代进口设计方案已申报发明专利,已进入实审程序。已通过试制,测试,正在装机施工验证
    6 大直径重载回转支承的研发 国内领先通过试制,试验,装机验证,进入小批量生产
    7特大型轴承套圈调质均匀性研究国内先进
    完成工艺方案设计,正在进行冷却系统改造
    8 大截面积型环锻件研究项目 国内领先
    通过工艺设计方案论证,进入试制阶段
    9 精密成型碾扩锻件研究项目 国内领先
    通过试制、试验,进入小批量生产
    10海上风电轴承精密环锻件研究项目
    国内先进 通过试制、试验
    11精密分料碾扩环锻件研究项目国内领先
    工艺方法已申报发明专利,进入试验阶段
    (五)研发费用占营业收入的比例
    公司的研发费用主要包括:研发活动直接消耗的材料费用;直接从事研发活
    动的在职人员费用,包括工资、薪金、津贴、补贴、奖金等;专门用于研发活动的有关固定资产折旧费用;专门用于中间试验和产品试制的工艺装备开发及制造费用;研发成果论证、鉴定、评审、验收费用等。
    报告期内,公司的研发投入情况(合并报表口径)如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    研发费用总计 3020.58 2103.55 2506.91
    营业收入总计 64309.70 45712.82 37057.78
    占比 4.70% 4.60% 6.76%
    (六)研发人员情况
    公司研发部由技术总监领导,拥有一批创新意识强、综合能力出色的研发工程师,参与具体的研发工作。其中有多年从事轴承行业的技术专家,也有一批具创新思维的技术新秀,实现了技术人才的新老结合,有效发挥了人才的协同效应。
    报告期内,公司的研发人员占公司员工总数的比例情况如下:
    项目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
    技术、研发人员人数 78 78 79总员工人数 632 568 520
    研发人员占比 12.34% 13.73% 15.19%
    (七)研发能力和创新机制
    公司始终坚持以自主研发为主的技术发展道路和创新模式,不断完善技术创新的各项制度,并建立了技术创新的组织领导体系,全面协调、加强公司的技术创新工作;同时,公司也重视与高校、科研机构等外部机构的交流与合作,借助外力不断促进自身的技术和工艺创新。在未来的发展中,公司将继续把自主创新作为发展的动力,加大力度,不断开发出具有自主知识产权的关键技术,增加自己的核心技术和专有技术,打造知名品牌,增强核心竞争力。
    十、境外经营情况
    发行人无境外经营机构、无境外子公司或分公司。报告期内,发行人存在少量外销收入,系发行人直接出口销售给境外客户。
    十一、公司未来发展战略与规划
    (一)公司发展战略
    公司以技术创新为动力,以新产品研发为手段,全方位积极推进公司的技术
    创新、工艺创新、产品创新、管理创新。公司将围绕“重点突出主业、适时纵向延伸、创新合作并举、建设人才队伍”的发展战略,进一步增强企业核心竞争力,努力建设成国内乃至国际一流的回转支承制造商。
    公司将坚持跟紧《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策导向,积极优化公司技术结构、产品结构,推进工艺水平、技术水平的优化提升。坚持服务清洁能源及高端装备的总体方向,继续做精做强风电类、盾构机类及海工装备类配套轴承业务,大力拓展替代进口的风电主轴轴承、盾构机主轴轴承、大型重载回转支承相关业务,成为风力发电机组、盾构机、海工装备等高端装备配套轴承的一流制造商。
    公司以本次公开发行上市为契机,进一步规范公司法人治理结构,优化财务结构,建立现代化的企业经营管理体系,引入国际最先进的生产设备,全面提升技术研发能力、生产管理水平,建设世界一流研发中心、生产中心、营销中心,为高端装备制造业提供高质量、高性能的核心基础零部件。
    (二)发行当年及未来三年发展目标
    风电类产品和盾构机类产品是公司的主要收入来源,亦是公司未来业务发展的重要方向。大力推进风电类产品和盾构类产品的工艺创新、技术创新,重点攻关风电类产品和盾构类产品的工艺难点、技术高点,努力提高风电类产品和盾构类产品的工艺水平、技术水平,逐步减小与国际先进水平的差距,乃至实现对国际先进水平的赶超,成为风电及盾构两大领域配套轴承的一流制造商,同时逐步提高特大型重载回转支承的技术优势,是公司未来三年最重要的发展目标。
    (三)公司为发展规划拟采取具体发展计划
    为了进一步增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势,逐步实现
    发展战略和发展目标,公司拟采取的具体措施包括:
    1、产品研发计划
    研发创新是企业发展之基。公司将继续加强产品研发,技术创新,重点攻关风电整机、盾构机、海工装备等高端装备轴承的新技术、新工艺,提升风电整机、
    盾构机、海工装备等高端装备轴承的技术水平及核心竞争力。未来公司将继续加大研发投入,重点包括以下几个方面,进行生产工艺、技术、科研等方面的研发,为公司长远发展夯实基础。未来重点研发领域包括:一是保持风电产品的优势,大力发展风电主轴轴承、盾构机主轴轴承、大型重载回转支承,丰富公司产品线;
    二是研发新的生产工艺;三是积极扩大相关院校、研究单位研发合作;四是完成现有的在研项目;五是根据生产经营需要立项一批高起点高水平研发项目。公司正在研发的项目详见本节“九、发行人技术与研发情况”之“(四)正在研发的项目”。
    2、市场开拓计划
    公司计划在三方面重点开拓市场,一是与现有客户加深合作,二是积极开发新客户,三是拓展海工装备市场。具体如下:
    (1)与现有客户深入合作
    维持与现有客户稳定合作的基础上,公司将深入挖掘客户需求,分析下游行业政策导向及主要客户的发展方向,有针对性的提前布局,加深与明阳智慧、湘电风能、中铁装备、中交天和、铁建重工等大型整机制造商的合作,提高产品质量,优化产品结构,为客户提供更全面的服务。
    (2)积极开发新客户
    依托与明阳智慧、湘电风能、中铁装备稳定的合作关系,公司已经成为了风电整机、海工装备和盾构机核心基础零部件领域的主要供应商之一,形成了一定的品牌基础。在此基础上,公司拟重点开发风电整机行业的领先企业,如金风科技等,实现与下游行业大部分主要参与者的稳定合作。
    (3)海工装备市场开发
    公司将围绕国家产业政策,利用区位优势,积极拓展海工装备市场,加大与振华重工、武船机械、中船华南等客户的合作力度,加大海工装备轴承的研发生产力度,优化产品结构。未来公司会继续加大海工装备轴承客户的开发力度,打造更为多元化、优质化的客户群体,与客户共同成长。
    3、人才发展计划
    公司定位于高端轴承制造市场,生产高端轴承及零部件,服务高端装备制造客户,因此高素质的人才是公司实现发展战略发展目标的核心资源。
    近年来,公司始终坚持以人为本、和谐共赢的理念,始终把培养人才做为第一要务。公司通过引进、培养、使用、储备相结合的方式,加大人才队伍建设,搭建公司与员工相互促进、共同进步的平台,创造相互信任、相互尊重的文化氛围,为员工个人职业发展提供更多的机遇与空间,全力打造一支素质优良、结构合理、数量充足的技能型、创新型、复合型的高层次人才梯队。具体计划如下:
    1、完善激励和约束机制。公司将加大对管理人才和技术人才的吸引力度,组建以高级人才为主的管理、营销和研发团队,加大对人才的激励力度。
    2、通过多种形式、渠道建立与各类高级人才的合作。自成立以来,公司即
    积极寻求与大专院校、科研院所的专家的合作,共同开发新工艺、新技术。截至招股书签署之日,公司已与河南科技大学等高校建立了良好的合作关系。
    3、加大员工培训力度。公司将加大对员工的培训,提高员工专业技能,增
    强员工归属感,满足公司快速发展的需要。
    4、加强国际合作。结合国际先进技术和设备的引进,与国际知名研究机构
    或者行业专家建立技术咨询和合作关系,积极利用外脑有效提升技术研发实力。
    (四)公司拟定上述计划所依据的假设条件
    1、公司所处的宏观经济、政治和社会环境处于正常发展状态,没有出现对本公司发展有重大影响的不可抗力因素的发生;
    2、国家对下游行业的支持政策没有重大变化;
    3、公司募集资金投资项目顺利实施,未来发展所需资金能够及时足额的到位;
    4、公司不因重大风险因素对生产经营产生重大不利影响;
    5、公司的股权结构保持基本稳定,控制权不发生重大变化;
    6、公司的实际控制人、经营管理层和其他核心人员不发生重大不利变化。
    (五)实施上述计划所面临的主要困难
    1、本公司未来发展计划的实施,需要大量的资金投入作为保障。虽然公司
    目前盈利能力较强,现金流量较为稳定,但依靠自身经营积累难以完全满足企业发展的资金需要。因此,进一步拓宽公司的融资渠道,获得充足的发展资金,是公司发展计划顺利实施的关键。
    2、随着本公司的不断发展,尤其是募集资金投资项目的逐步实施,对公司
    经营管理、资本运营方面的要求将不断提高,公司需要快速提高综合管理水平,以适应快速发展的需要。
    3、公司对高水平技术、营销、管理人才的需求将随着企业发展而愈发迫切,公司现有的人才数量和结构难以完全满足要求,虽然公司已在积极培养和引进人才,但数量和质量还无法满足今后公司快速发展的需要,如果不能及时补充相应的专业人才,将会给公司的发展带来一定影响。
    (六)公司披露发展规划的声明
    公司管理层将按照发展规划,努力实现经营目标。公司上市当年将重点推进募集资金投资项目的实施。
    公司将在上市后及时通过定期报告、持续公告及时公布发展规划所面临的市场变化、项目实施进度和目标实现的情况,及时披露募集资金投资项目进展情况。

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