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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
通用电梯(300931)经营总结    年份:
截止日期2019-12-31
信息来源招股说明书(申报稿)
经营评述
    第六节  业务与技术
 一、发行人的主营业务及主要产品
    (一)发行人主营业务
    通用电梯主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道的产品研发、设计、制造、销售、安装、改造及维保业务,是一家为各类建筑的电梯提供系统性的解决方案及全面的更新改造方案的科技创新型企业。
    自成立以来,公司坚持以“畅通世界”为目标,注重生产、研发的投入,持续优化电梯制造工艺技术,以人才创新带动技术创新,引进了光纤激光切割机、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机等数控加工设备及自动焊接机器人、轿壁自动生产线、门板自动生产线、门机自动生产线、控制系统生产线等一系列国内外先进设备。
    经过多年的技术研发、生产工艺革新,公司产品的优良品质获得了市场的广泛认可,产品线覆盖乘客电梯、观光电梯、医用电梯、家用电梯、载货电梯、汽车电梯、既有建筑加装电梯、自动扶梯、自动人行道等各系列电梯。报告期内,发行人主营业务未发生重大变化。
    (二)发行人的主要产品
    报告期内,公司主要产品具体情况如下:
    1、电梯产品
    单位:kg、m/s序号     产品类型     产品规格    应用领域
    额定载重     额定速度
    400/630/800/1000/1250/1600     1.0-8.0    住宅、办公楼及安居工1     乘客电梯    程等
    2000     1.0-4.0
 2     1600/2000     1.0-4.0    医院、疗养康复中心及
    医用电梯    养老地产建筑等3     400/630/800/1000/1250     1.0-4.0    高档酒店、商务楼及旅
    观光电梯    /1600/2000
    游景点等4     既有建筑加装电梯     450/630/800/1000/1050     1.0-1.75    旧楼改造、加装电梯等
序号     产品类型     产品规格    应用领域
    额定载重     额定速度
 5     家用电梯     250/320/400     0.25-0.40     私人别墅、物业等
    1000/2000/3000    0.25-1.0
 6     载货电梯     5000     0.25-0.50   工厂、车间、超市等
    4S店、维修车间、楼7     汽车电梯     3000/5000     0.25-0.50    顶设停车场的大型商
    场、超市等8     杂物电梯     100/200/250     0.40    工厂、餐厅、食堂及图
    书馆等
    2、扶梯及自动人行道产品
    产品规格
序号     产品类型     使用区段    应用领域
    倾斜角度    额定速度     提升高度    长度
    大型商场、写1     商用自动扶梯     35/30度     0.50 m/s     3 m -18 m     /    字楼、超市、
    机场、车站等
    重载公交型自   23.2/27.3/30    地铁、机场、2     度    0.50 m/s     3 m -18 m     /     车站、交通枢
    动扶梯    纽站等
    0度     /     ≤80 m   大型商场、写3     自动人行道     ≤12度     0.50 m/s    3.0 m -8.5 m    ≤45 m   字楼、超市、
    机场、车站等
    经过多年的发展,凭借优良的品质及专业化的服务,发行人承接了一系列政府机构、企事业单位、机场高铁站、大型地产项目及地标性建筑的电梯项目。这些项目已成为公司在电梯市场的“名片”。
    截至本招股说明书签署日,发行人的代表性项目主要如下:
   项目类型     项目名称
    新疆克拉玛依市行政综合楼、西藏自治区比如县政务服务中心、济南市养老
    服务中心、湖北省肿瘤医院、连云港新海新区医院、宁夏吴忠市人民医院、政府及企事业  四川电力医院、重庆师范大学、安徽财经大学商学院、湖南省救灾物资储备
    单位     中心、哈尔滨香坊区人民医院、陕西省铜川矿务局中心医院、石家庄市老年
    服务指导中心、中国电子科技集团第十一研究所、曲靖市科技馆、新疆克拉
    玛依医学基地(中心医院改造迁建工程)等
    新疆乌鲁木齐高铁站、沪昆高铁娄底南站、吉图珲高铁敦化站、吉图珲高铁轨道交通站点   安图西站、吉图珲高铁延吉西站、德龙烟高铁沿线站点、汉十高铁十堰站、
    武当山西高铁站等
   商业建筑    武汉隆汇国贸中心、中恒蚌埠义乌国际商贸城、苏州亨通凯莱酒店、唯品会
    肇庆物流园、四川南充友豪国际红星美凯龙家居博览中心、眉山市中央国际
项目类型     项目名称
    广场、重庆友豪万商城、扬州迎宾馆、长沙通程逸城大酒店、新疆库尔勒新
    城广场、霍尔果斯建新国际广场、宣威万盛国际城名汇广场、立讯精密
    (002475)厂房等
    苏州新城花园、重庆北温泉9号、武汉市关南社区、长沙丽发新城、成都欧
    郡、三亚铂金宫殿、南宁绿园小区、四川内江万晟城、山东济南LOMO公住宅小区     馆、哈尔滨清河湾小区、云南昆明航空艺术港、贵阳祺商同心花园、沈阳盛
    隆万恒府城铭邸、西安卓越熙郡、石家庄天洲视界城、保定溪岸花语、蚌埠
    中财世纪花园、连云港同科易家小镇等
    武汉光谷建设九峰还建社区、宁夏吴忠市城市工矿棚户区改造项目、广汉经
    济开发区管委会新丰农民集中安置房项目、安庆市新河水系整治安置区、贵保障房及棚户  州盘江矿区棚户区改造项目、襄阳市樊城柿铺片区棚户区改造项目、南宁东区改造项目    盟经济开发区棚户区改造项目、山东临沂河东区九曲街道东高庄社区棚改项
    目、湖北宜昌金鸡路公租房项目、山东济南西客站片区安置房项目、菏泽市
    定陶区棚改安置房等
    刚果(布)总统行宫、刚果(布)奥隆博国际机场、柬埔寨西哈努克城蓝色境外项目    海湾、柬埔寨西港特区IT大厦、柬埔寨太子中央广场、印度尼西亚芒果百
    色酒店、印尼拉金国际机场、孟加拉迪拉拉大楼、巴基斯坦伊斯兰堡特乐花
    园、伊朗艾美拉特酒店、圣卢西亚柯林斯商场、菲律宾泰普酒店等
    公司代表性项目
    刚果(布)奥隆博国际机场    乌鲁木齐高铁站北广场项目
    新疆克拉玛依市行政综合楼
    长沙通程逸城大酒店
    重庆北温泉9号    银川滨河新区景城安置区
    截至本招股说明书签署日,发行人代表性项目的实施状态、阶段及对应的时
    间如下:
 项目    项目名称     实施状态/阶段     对应时间     是否附安装义务类型
    新疆克拉玛依市行政综合楼     已验收     2016年     是
    西藏自治区比如县政务服务  基本完成验收,剩余2
    中心    台未验收,10台未发  2017年、2018年     是
    货
    济南市养老服务中心     已验收     2016年     是
    湖北省肿瘤医院     已签收注1    2016年     否
    连云港新海新区医院     已验收     2017年     是
    宁夏吴忠市人民医院     已验收     2015年、2016年、    是
    2017年
    四川电力医院     已验收     2013年、2016年、    是
    2019年
政府及   重庆师范大学     已验收     2014年     是企事业
 单位    安徽财经大学商学院     已签收     2017年     否
    湖南省救灾物资储备中心     已验收     2016年     是
    哈尔滨香坊区人民医院     已验收     2016年     是
    陕西省铜川矿务局中心医院     已验收     2019年     是
    石家庄市老年服务指导中心     已验收/签收     2014年、2016年  5台附安装义务,
    3台无安装义务
    中国电子科技集团第十一研    已签收     2018年     否
    究所
    曲靖市科技馆等     已验收     2015年、2016年     是
    新疆克拉玛依医学基地(中心  基本完成发货,剩余
    医院改造迁建工程)    17台未发货,均未验    2019年     是
    收
轨道交   新疆乌鲁木齐高铁站     基本完成验收,剩余  2016年、2017年、    是
   项目    项目名称     实施状态/阶段     对应时间     是否附安装义务类型
通站点     12台未验收     2018年
    沪昆高铁娄底南站     已验收     2016年、2017年     是
    吉图珲高铁敦化站     已验收     2015年     是
    吉图珲高铁安图西站     已验收     2015年     是
    吉图珲高铁延吉西站     已验收     2015年     是
    德龙烟高铁沿线站点     已验收     2015年、2017年、    是
    2018年
    汉十高铁十堰站     已签收     2019年     否
    武当山西高铁站     已签收     2019年     否
    武汉隆汇国贸中心     已签收     2016年、2017年、    否
    2018年
    中恒蚌埠义乌国际商贸城     已验收     2014年、2015年、    是
    2016年
    苏州亨通凯莱酒店     已验收     2014年     是
    唯品会肇庆物流园     已验收     2017年     是
    四川南充友豪国际红星美凯  已基本完成签收,剩  2015年、2016年、    否
    龙家居博览中心     余18台尚未发货     2017年
商业建   眉山市中央国际广场     已签收     2014年、2016年     否筑    重庆友豪万商城     已签收     2018年、2019年     否
    扬州迎宾馆     已验收     2009年     是
    长沙通程逸城大酒店     已签收     2015年、2016年     否
    新疆库尔勒新城广场     已验收     2019年     是
    霍尔果斯建新国际广场     已签收     2018年     否
    宣威万盛国际城名汇广场     已签收     2016年、2017年     否
    立讯精密(002475)厂房     已验收     2017年、2018年、    是
    2019年、2020年
    苏州新城花园      已验收     2015年、2016年     是
    重庆北温泉9号     已签收     2012年     否
    武汉市关南社区     已签收     2015年     否
    长沙丽发新城     基本完成签收,剩余  2013年、2015年、    否住宅小    14台未发货     2016年、2018年
  区    成都欧郡     已签收     2016年、2017年     否
    三亚铂金宫殿     已签收     2018年     否
    南宁绿园小区     已签收     2014年     否
    四川内江万晟城     已签收     2015年及之前、    否
    2016年、2017年、
   项目    项目名称     实施状态/阶段     对应时间     是否附安装义务类型
    2018年、2019年、
    2020年
    山东济南LOMO公馆     已签收     2015年、2016年     否
    哈尔滨清河湾小区     已验收     2015年     是
    云南昆明航空艺术港     已验收     2018年     是
    贵阳祺商同心花园     已签收     2015年     否
    沈阳盛隆万恒府城铭邸     已验收     2015年     是
    西安卓越熙郡     已验收     2015年     是
    石家庄天洲视界城     已签收     2016年、2017年     否
    保定溪岸花语     已签收     2018年     否
    蚌埠中财世纪花园     已验收     2015年及之前、    是
    2017年、2018年
    连云港同科易家小镇     已发货10台,尚未验    2018年     是
    收
    武汉光谷建设九峰还建社区     已签收     2015年     否
    宁夏吴忠市城市工矿棚户区    已验收     2016年、2017年、    是
    改造项目     2018年、2019年
    广汉经济开发区管委会新丰    已签收     2014年     否
    农民集中安置房项目
    安庆市新河水系整治安置区     已验收     2017年     是
    贵州盘江矿区棚户区改造项    已签收     2017年     否保障房   目
及棚户   襄阳市樊城柿铺片区棚户区  基本完成签收,剩余4
    改造项目     台未发货    2019年     否区改造
 项目    南宁东盟经济开发区棚户区
    改造项目    已验收     2015年、2017年     是
    山东临沂河东区九曲街道东  基本完成签收,剩余    2018年     否
    高庄社区棚改项目     28台未发货
    湖北宜昌金鸡路公租房项目     已验收     2016年     是
    山东济南西客站片区安置房    已验收     2017年     是
    项目
    菏泽市定陶区棚改安置房     发货中,剩余121台  2019年、2020年     是
    未发货
    刚果(布)总统行宫     已报关注2    2010     否
    刚果(布)奥隆博国际机场     已报关     2010     否境外项   柬埔寨西哈努克城蓝色海湾     已验收     2018年、2019年     是目    柬埔寨西港特区IT大厦     已验收     2019年     是
    柬埔寨太子中央广场     已验收     2017年     是
    印度尼西亚芒果百色酒店     已报关     2013年     否
   项目    项目名称     实施状态/阶段     对应时间     是否附安装义务类型
    印尼拉金国际机场     已报关     2016年     否
    孟加拉迪拉拉大楼     已报关     2014年     否
    巴基斯坦伊斯兰堡特乐花园     已报关     2017年     否
    伊朗艾美拉特酒店     已报关     2018年     否
    圣卢西亚柯林斯商场     已报关     2012年     否
    菲律宾泰普酒店     已报关     2013年     否
    注1:实施阶段为“已签收”的项目不附安装义务,客户签收后即确认收入。
    注2:实施阶段为“已报关”的海外项目系不附安装义务,报关后(获取报关单及提单)
    即确认收入。
    (三)发行人主营业务收入构成
    报告期内,公司主营业务收入构成情况如下表:
    单位:万元、%
    项目    2019年     2018年     2017年
    金额     占比     金额     占比     金额     占比
    电梯    41,812.70     91.78    41,769.27   87.29    35,271.17   90.52
    扶梯、自动人行道     3,181.54     6.98     5,488.43   11.47     3,310.10     8.49
    电梯配件与维保服务     563.66     1.24     592.85    1.24     387.30     0.99
    合计     45,557.89    100.00    47,850.55  100.00    38,968.57  100.00
    报告期,公司主营业务收入分别为38,968.57万元、47,850.55万元及45,557.89
    万元。公司主营业务收入具体构成分析详见 “第八节 财务会计信息与管理层分
    析”之“九、经营成果分析”之“(二)营业收入分析”相关内容。
    (四)主要经营模式
    公司拥有一套完善的采购、生产、销售服务模式及研发设计流程,具体如下:
    1、采购模式
    公司电梯生产的主要原材料为通用原材料和定制原材料,通用原材料是能够
    在两种以上电梯型号生产过程中通用的原材料,定制原材料是根据特定电梯单独
    订制的原材料。公司采购的原材料包括钢材、主机、导轨、变频器和层门装置等。
    采购部是公司物资采购的统一管理部门,负责物资需求计划汇总、预算编制、
供应商选择与管理、价格谈判等工作。
    公司根据客户订单、市场行情和自身发展的情况,制定年度销售计划,由生产部、技术部、仓储部等部门填写采购需求计划申请单,提交采购部汇总。采购部综合考虑物资库存、发货计划、生产计划及资金供应情况等要素,编制《产品订购单》并对订单的状态进行跟踪。采购到货后,由质量管理部进行产品验证及检测。如发现采购物资存在不合格产品的,质量管理部提供不合格报告,采购部组织生产部、质量管理部等进行评审,并由质量管理部出具处理意见及整改措施,采购部联系供应商进行退换货等处理。
    2、生产模式
    由于不同建筑及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同的要求,因而电梯产品中绝大部分为定制产品,一般采取“以销定产”模式,即按照合同约定的数量、制造标准及规范进行设计、集成和装配。
    电梯所涉及的零部件种类繁多,公司主要以总装集成方式生产电梯产品,采用自制与外购外协相结合的生产组织方式。公司的生产流程为:(1)销售部按照客户的需求下达订单给合同评审部,合同评审部按照客户的订单及销售部的要求,制定出相应的生产计划;(2)技术部根据客户要求绘制产品图纸,进行内部审核并编制生产号令单;(3)采购部根据生产号令单进行采购;(4)生产部完成机械加工、装配、调试;(5)质量管理部进行验收检测;(6)物流收发部进行交货;(7)工程部负责现场安装,安装完成后再次检验并报质量技术监督局部门验收,完成交付使用。
    公司外购件一般为通用原材料和定制原材料,主要向专业生产商进行采购。外协采购主要是将喷塑等工序委托供应商处理,供应商按照公司提供的技术图纸或者规格要求进行生产。公司根据客户的不同需求进行产品设计,同时向零部件配套商提供零部件设计参数,最后进行测试和验收,通过明确的分工体系有效地提升了公司的生产效率和产品的质量。
    3、销售服务模式
    销售部为发行人销售业务管理部门,负责计划制定、市场调研、客户开发与维护、信用管理、产品定价、合同管理、产品发货、销售收款等工作。发行人销
售部每年定期组织相关会议,根据公司发展战略和年度经营计划,通过对市场的预测,参考历史销售业绩并综合考虑多种可能的影响因素,制定年度销售计划,并分解至各销售大区,形成各大区年度销售计划。
    公司经营模式分为直销模式和经销模式。直销模式下,公司与客户直接签署产品销售合同并销售电梯产品。直销模式根据公司是否负责安装及售后服务可分为两类,一类是合同约定由公司承担电梯的安装及质保期内的售后服务,即直销大包模式,在该模式下,公司承担项目的安装维保义务;另一类是公司仅向客户出售电梯整机设备,不负责电梯的安装、维保服务,即直销买断模式。直销买断模式下,客户与具备电梯安装资质的电梯安装单位签订《电梯安装合同》,公司对受托电梯安装单位进行授权并对其进行技术指导和监督。
    经销模式下,公司与经销商签署产品销售合同,并与经销商进行销售货款的结算。经销模式下,公司不承担电梯的安装、维保业务,由终端客户与具备电梯安装资质的电梯安装单位签订《电梯安装合同》,公司对该电梯安装单位委托授权并对其进行技术指导和监督。
    根据销售区域的差异,公司产品销售可分为境内业务和境外业务,具体的业务流程如下:
    (1)境内电梯销售业务流程
    公司境内销售按销售模式可以分为直销大包模式、直销买断模式和经销模式,不同模式下销售流程除安装流程存在差异外,其他流程基本一致,具体如下:
    ①公司收到销售订单后,由合同评审部组织销售、技术、生产、质管、采购、财务等部门人员对合同进行评审,形成《合同评审表》,评审通过后与客户签订合同。公司收到定金后财务部进行财务处理,并按照合同约定或者客户要求开具相应比例的发票;(直销大包模式、直销买断模式及经销模式下该流程一致)
    ②在收到客户排产款后,公司根据与客户确定的土建图参数和技术规格表安排生产,生产完成后进行质量检验。经质量管理部门检验合格并在收到客户发货通知后,公司物流收发部负责联系货运公司组织发货;公司财务部负责对收到的排产款以及发货款进行财务处理,并在发货时开具全额发票,当月开具的发票于
次月进行纳税申报;(直销大包模式、直销买断模式及经销模式下该流程一致)
    ③电梯运达安装施工现场后,公司工程部与客户代表进行开箱、清点和交接,双方就文件资料、零部件质量情况在签收单上签字盖章确认;(直销大包模式、直销买断模式及经销模式下该流程一致)
    ④公司项目部到项目所在地技术监督局申请报开工,取得开工报告后公司对电梯进行安装调试;电梯安装调试完毕后,公司工程部到现场进行厂检,厂检合格后向当地质量技术监督部门申报验收;直销买断模式及经销模式下流程如下:电梯经客户签收后,财务部门根据签收单确认收入及结转成本。)
    ⑤电梯经质量技术监督部门验收合格后,财务部门对收到质检报告的电梯确认收入并结转成本。(直销买断模式及经销模式下无该步骤)
    (2)境外电梯销售业务流程
    公司境外销售按销售模式可以分为直销大包模式、直销买断模式和经销模式,不同模式下销售流程除安装流程存在差异外,其他流程基本一致,具体如下:
    ①公司收到销售订单后,由合同评审部组织销售、技术、生产、质管、采购、财务等部门人员对合同进行评审,形成《合同评审表》,评审通过后与客户签订合同。公司收到定金后财务部进行财务处理;(直销大包模式、直销买断模式及经销模式下该流程一致)
    ②在收到客户排产款后,公司根据与客户确定的土建图参数和技术规格表安排生产,生产完成后进行质量检验。经质量管理部门检验合格并在收到客户发货通知后,公司物流收发部负责联系货运公司并将货物运送至港口报关,公司财务部负责对收到的排产款以及发货款进行财务处理,在发货并报关后开具全额发票,当月开具的发票于次月进行纳税申报;(直销大包模式、直销买断模式及经销模式下该流程一致)
    ③通关后,货物装船离港,船运公司签发提单,公司把提单以及相关清关资料寄送给客户,客户根据收到的提单以及相关资料去港口提货;(直销买断模式及经销模式下该流程如下:电梯报关完成离港后,财务部在收到报关单后确认收入及结转成本。)
    ④电梯运送至安装施工现场并安装完毕后,公司工程部到现场进行厂检,厂检合格后客户单位或其委托人进行验收并在移交单上进行签字确认;财务部门根据收到的移交单确认收入并结转成本。(直销买断模式及经销模式下无该步骤)
    (3)提供维保服务流程
    公司维保服务主要从已售出电梯的客户处获得。公司收到维保订单后,由合同评审部组织销售、技术、生产、质管、采购、财务等部门人员,对合同进行评审,形成《合同评审表》,评审通过后与客户签订合同。
    维保人员对每台电梯进行每月两次且15天内一次的定期保养。电梯定期保养范围包括机房、井道和底坑。每次保养过后,由维保人员对“曳引与强制驱动电梯维护保养作业情况”进行记录,并经客户方负责人、维保组组长、维保人员签字确认,签字确认后向客户提供记录复印件,记录原件由维保组保存,保存期限为四年。
    维保人员接收客户关于电梯故障的通知后,维保组组长指派专人前往现场检测;经检测,判断为可现场排除的故障,由维保人员负责解决;需要更换或者维修配件的,维保人员联系售后管理部准备配件并及时解决,配件更换费用由客户承担。维修工作结束后,维修人员应如实填写《电梯维修记录单》并要求客户签字。
    根据维保合同约定,公司在维保服务提供完毕后开具维保结算单,客户确认后开具发票并确认收入并结转相应的维保成本,当月开具的发票于次月进行纳税申报。
    (4)公司境内电梯销售业务收入确认政策合理,符合《企业会计准则》规定
    《企业会计准则第14号——收入》第四条相关规定如下:销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认:①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    公司境内电梯销售业务收入确认政策合理,符合《企业会计准则》规定,具体如下:
    ①直销大包模式下电梯销售业务收入确认政策合理,符合《企业会计准则》规定
合同标的     风险报酬转移约定     款项支付安排与执行    质保义务与   后续运费
    期限     承担情况
    公司签订销售合同后的一定
    公司所供设备由公司承   期限内,客户支付一定比例的
    担安装、质保义务及售后  定金;发货前客户支付部分货
    服务,安装过程中发生的  款(合同价款或分批次发货设
    一切费用由公司自行承   备价款的30%-50%不等,个别
合同约定   担。电梯是特种设备,必  政府项目合同可无定金);安
标的包含    须由特种设备监督检验    装调试合格并取得特种设备    质保期一般
电梯设备    机构或者其他具有监督    监督检验机构验收合格报告    为交付之日   一般由公以及安装   检验资格的第三方(以下  后1个月内客户支付除质保金  起12个月至   司承担调试    简称监督检验机构)检验  外的剩余货款及安装款,对于    18个月
    才能确定电梯是否安装   长期合作、信誉良好的客户或
    调试合格,故在监督检验  政府项目,经销售区域经理签
    机构出具书面验收合格   批同意并报总经理批准后,公
    报告时确认风险报酬转    司根据其订单数量给予其一
    移     定的信用政策, 期限一般为
    1-12个月
    同行业可比公司直销大包收入确认政策如下:
    公司名称     收入确认政策
    康力电梯     境内直销:电梯安装完成后,经质监部门验收合格,确认销售收入
    快意电梯     境内大包:电梯在经监督检验机构验收合格时确认收入实现
    梅轮电梯     境内直销大包:在经监督检验机构验收合格后确认收入实现
    远大智能     境内大包:在监督检验机构出具书面验收合格报告或证明时确认收入实现
    负有安装义务的电梯销售在电梯发至客户安装完成并经特种设备监督检
    通用电梯     验机构或者其他具有监督检验资格的第三方(以下简称监督检验机构)检
    验,在获得监督检验机构颁发的检验合格报告后,确认销售收入
    直销大包模式下的电梯在获得监督检验机构颁发的检验合格报告后,公司已完成合同约定的商品销售义务,电梯的所有权已转移给客户,公司不再承担电梯毁损、减值风险和享有增值收益,不再对电梯进行其他日常管理和有效控制;产品销售收入金额已确定,能够可靠地计量销售收入;质检部门验收合格后,公司取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入;公司根据历史记录及参考行业标准计提质保期内的售后服务费用计入预计负债,故相关的已发生或将发生的成本
    能够可靠地计量。
    综上,公司直销大包收入确认政策符合行业及公司业务特征,符合《企业会
    计准则》的规定。
    ②直销买断模式下电梯销售业务收入确认政策合理,符合《企业会计准则》
    规定
合同标的     风险报酬转移约定     款项支付安排与执行    质保义务与  后续运费
    期限     承担情况
    A.客户在发行人工厂自提的,  公司与客户签订销售合同后的
    在现场验收无误后,双方办理  一定期限内,客户按合同约定
    产品移交手续;B.代办运输的, 支付一定比例的定金(合同价
    客户收到货物当日,应对货物   款或分批次发货设备价款的
合同约定   箱数进行清点,并会同承运人  5%-30%不等);发货前客户结  质保期一般
标的物为    对包装箱的完好或损坏状态   清剩余合同款项;对于销售数  为交付之日  一般由公电梯设备   进行签认;C.客户须在货到施  量超过50台的客户,经销售区  起12个月    司承担
    工现场三天内对货物进行开   域经理签批同意并报总经理批   至18个月
    箱清点验收,并将收货情况以  准后,给予一定的信用政策,
    书面形式通知发行人。故客户   金额一般不超过合同价款的
    对电梯进行签收时确认风险    20%,期限一般为1-6个月
    报酬转移
    同行业可比公司直销买断收入确认政策如下:
    公司名称     收入确认政策
    康力电梯     未披露
    快意电梯    境内买断:在客户自提的情况下,在将实物交付客户后确认收入实现;在
    客户非自提的情况下,以将电梯运至指定地点且客户签收后确认收入实现
    境内直销买断:在客户自提的情况下,在将商品交付客户委托的第三方物
    梅轮电梯     流公司且第三方物流公司签收后确认收入实现;在客户非自提的情况下,
    在将电梯运至指定地点且客户签收后确认收入实现
    境内买断:在客户自提的情况下,将商品所有权凭证交给客户或将实物交
    远大智能     付客户后公司确认收入实现;在客户非自提的情况下以将电梯运至指定地
    点且客户签收后确认收入实现
    通用电梯    不负有安装义务的电梯销售在客户提货后或电梯发至客户并经客户签收
    后确认销售收入
    直销买断模式下的电梯在获得客户的签收单后,公司已完成合同约定的销售
    义务,电梯的所有权已转移给客户,公司不再承担电梯毁损、减值风险和享有增
    值收益,公司不再对电梯进行任何管理和有效控制,电梯所有权上的主要风险和
    报酬已转移给购货方,产品销售收入金额已确定,能够可靠地计量销售收入;取
    得客户的签收单后,公司取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,相关的
已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    综上,公司直销买断收入确认政策符合行业及公司业务特征,符合《企业会计准则》的规定。
    ③经销模式下电梯销售业务收入确认政策合理,符合《企业会计准则》规定合同标的     风险报酬转移约定     款项支付安排与执行    质保义务与  后续运费承
    期限     担情况
    A.客户在发行人工厂自提
    的,在现场验收无误后,双  公司与经销商客户签订销
    方办理产品移交手续;B.   售合同后的一定期限内,
    代办运输的,客户收到货物  要求客户按合同约定支付
    当日,应对货物箱数进行清  一定比例的定金;发货前  质保期一般
合同约定   点,并会同承运人对包装箱  客户结清剩余合同款项。  为交付之日  一般由经销标的物为   的完好或损坏状态进行签   对于长期合作、信誉良好、 起12个月    商承担电梯设备   认;C.客户须在货到施工现   销售数量超过50台的客   至18个月
    场三天内对货物进行开箱   户,经销售区域经理签批
    清点验收,并将收货情况以  同意并报总经理批准后,
    书面形式通知发行人。故经   给予其一定的信用政策,
    销商对电梯进行签收时确    期限一般为1-6个月
    认风险报酬转移
    同行业可比公司经销模式收入确认政策如下:
    公司名称     收入确认政策
    康力电梯     境内代理:电梯交付代理商验收合格后,确认销售收入
    快意电梯     境内买断:在客户自提的情况下,在将实物交付客户后确认收入实现
    境内经销: 在客户自提的情况下,在将商品交付客户委托的第三方物流公司
    梅轮电梯     且第三方物流公司签收后确认收入实现;在客户非自提的情况下,在将电
    梯运至指定地点且客户签收后确认收入实现
    境内买断:在客户自提的情况下,将商品所有权凭证交给客户或将实物交
    远大智能     付客户后公司确认收入实现;在客户非自提的情况下以将电梯运至指定地
    点且客户签收后确认收入实现
    通用电梯    不负有安装义务的电梯销售在客户提货后或电梯发至客户并经客户签收后
    确认销售收入
    经销模式下的电梯在获得客户的签收单后,公司已完成合同约定的销售义务,电梯的所有权已转移给客户,公司不再承担电梯毁损、减值风险和享有增值收益,公司不再对电梯进行任何管理和有效控制,电梯所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,产品销售收入金额已确定,能够可靠地计量销售收入;取得客户的签收单后,公司取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    综上,公司经销模式收入确认政策符合行业及公司业务特征,符合《企业会计准则》的规定。
    (5)境外电梯销售业务收入确认政策合理,符合《企业会计准则》规定
    ①出口负有安装义务的境外销售模式下电梯销售业务收入确认政策合理,符合《企业会计准则》规定
合同标   风险报酬转移约定     款项支付安排与执行    质保义务   后续运费的     与期限    承担情况
    公司所供设备由公司  公司签订销售合同后的一定期限内,客
    承担安装及一定期限  户支付一定比例的定金;发货前客户支
合同约  内售后服务及质保义  付部分货款(合同价款或分批次发货设
定标的  务,安装过程中发生  备价款的30%-50%不等);安装调试   质保期一   公司承担包含电  的一切费用由公司自  合格并取得质检部门验收合格报告后   般为交付   厂区至港梯设备  行承担。电(扶)梯   1个月内客户支付除质保金外的剩余   之日起12  口的运输以及安  到工地直至安装完成  货款及安装款,对于长期合作、信誉良  个月至18    费用装调试  经验收完毕移交前,  好的客户或政府项目,经销售区域经理    个月
    由公司负责保管,保  签批同意并报总经理批准后,公司根据
    管期间标的物灭失受  其订单数量给予其一定的信用政策, 期
    损等后果由公司承担     限一般为1-12个月
    同行业可比公司负安装义务出口销售收入确认政策如下:
    公司名称     收入确认政策
    康力电梯     未披露负安装义务出口销售收入确认政策
    快意电梯     未披露负安装义务出口销售收入确认政策
    梅轮电梯     未披露负安装义务出口销售收入确认政策
    远大智能    外销:公司出口商品分直销和经销两种模式,在直销模式下,出口商品在收
    到验收报告时确认收入
    通用电梯     负有安装义务的,客户出具的移交单确认安装义务已经完成后确认销售收入
    负安装义务的出口销售模式下的电梯在获得移交单后,公司已完成合同约定的销售、运输义务,电梯的所有权已转移给客户,公司不再承担电梯毁损、减值风险和享有增值收益,不再对电梯进行其他日常管理和有效控制,产品销售收入金额已确定,能够可靠地计量销售收入;取得客户的移交单后,公司取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    综上,公司负安装义务的出口销售收入确认政策符合行业及公司业务特征,符合《企业会计准则》的规定。
    ②不负安装义务的境外销售模式下电梯销售业务收入确认政策合理,符合《企业会计准则》规定
合同标的    风险报酬转移    款项支付安排与执行    质保义务  后续运费承
    约定     与期限     担情况
    合同总金额仅  公司与客户签订销售合同后的一定期限
    包含设备价   内,客户按合同约定支付一定比例的定
    款,公司不承  金(合同价款或分批次发货设备价款的   质保期一  主要为FOB合同约定   担电梯安装调  5%-30%不等);发货前客户结清剩余合  般为交付  模式,公司标的物为   试义务。由于   同款项;对于销售数量超过50台的客   之日起12  承担厂区至电梯设备    安装引起的质  户,经销售区域经理签批同意并报总经  个月至18  港口的运输
    量和安全责任  理批准后,给予一定的信用政策,金额    个月     费用
    与公司无关   一般不超过合同价款的20%,期限一般
    为1-6个月
    同行业可比公司不负安装义务出口销售收入确认政策如下:
  公司名称     收入确认政策
  康力电梯  外销:货物根据合同在离岸或者到岸后,以离岸价或者到岸价确认销售收入快意电梯  外销:电梯以报关手续完成时点为确认收入基点
  梅轮电梯  外销:在报关手续完成后确认收入实现
    外销:公司出口商品分直销和经销两种模式,在经销模式下,出口商品以报关远大智能  手续完成时点为确认收入基点;在直销模式下,出口商品在收到验收报告时确
    认收入
  通用电梯  不负有安装义务的,一般为FOB结算方式,货物在装运港被装上指定船时,风
    险即由卖方转移至买方,公司在产品发出并办理报关出口手续后确认销售收入
    不负安装义务的出口销售下的电梯在获得报关单后,公司已完成合同约定的销售义务,电梯的所有权已转移给客户,公司不再承担电梯毁损、减值风险和享有增值收益,公司不再对电梯进行任何管理和有效控制,电梯所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,产品销售收入金额已确定,能够可靠地计量销售收入,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量,因此在报关手续完成后确认收入实现。
    综上,公司不负安装义务的出口销售收入确认政策符合行业及公司业务特征,符合《企业会计准则》的规定。
    (6)维保服务业务收入确认政策合理,符合《企业会计准则》规定合同标的     风险报酬转移约定     款项支付安排与执行     服务期限合同约定标  按《售后服务规范》对   公司签订的维保合同包含三类付款方式:1.   一年以内
 合同标的     风险报酬转移约定     款项支付安排与执行     服务期限的维修保养  产品进行定期检查和维  合同签订后7天内全额付清; 2. 合同签订7
   服务     护,客户承担保养期间  天内支付50%,维保结束后支付剩余50%;
    更换零部件的费用。在   3. 合同签订7天内支付50%,6个月后支付
    合同约定的维保服务提    剩余50%
    供完毕后确认收入
    同行业可比公司维保服务收入确认政策如下:
公司名称     收入确认政策
    维保:在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成康力电梯   本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务
    收入
快意电梯   维保:维保收入是指为维修保养电梯而收取的款项,在维保期间内分期确认收入梅轮电梯   维保:在完成合同规定的维保劳务后确认收入实现
    维保:公司对单个合同金额在3 万元以下、维保期在一年以内的维保费,在收到维保远大智能   费和开具发票时确认收入;对于单个合同在3 万元以上,维保期在一年以上维保合同,
    在维保期间内分期确认收入
    在劳务合同的总收入、总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入公司,通用电梯   已经发生的成本和为完成维保劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,在完成合同约
    定的维保劳务后确认收入
    根据《企业会计准则第14号—收入》第十条规定如下:企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。
    公司维保服务主要从已售出电梯的客户处获得,考虑到维保电梯台数较多且单梯维保金额较小且服务期限通常在1年以内,以单台电梯个别确认劳务进度不具备可行性和经济性,故根据谨慎性原则并参考同行业维保收入确认政策,根据维保合同约定,在维保服务提供完毕后开具维保结算单,确认维保劳务收入。
    综上,公司维保收入确认政策符合行业及公司业务特征,符合《企业会计准则》的规定。
    (7)报告期内公司退换货情形
    电梯行业公司为客户提供定制化产品及安装服务,合同执行具有排他性,公司采取以销定产的方式组织生产。在项目井道等土建工程达到电梯、扶梯及自动人行道安装条件时,公司技术部现场测量相关技术参数,绘制电梯、自动扶梯、自动人行道土建图,并由客户签字确认,公司严格按照土建图参数、技术规格表
安排生产,若客户对电梯规格有改动,公司会与客户签订补充协议予以确认。公司电梯生产完成后,经过出厂检验合格后办理发货手续。电梯运达施工现场后,工程部组织开箱交接,由客户代表进行开箱、清点和交接,双方就文件资料、零部件质量情况在《电梯设备开箱确认单》上签字确认。
    报告期内公司产品质量可靠、性能稳定,已销售产品未发生退换货的情形。
    4、研发设计模式
    公司研发部是进行研发设计的实施主体,公司主要研发流程如下:
    (1)立项及评审
    公司根据市场需求或行业技术发展方向进行立项。其中立项来源于市场需求的,销售部提供具体的市场需求信息;立项来源于行业技术发展方向的,由公司研发部制定设计任务书。公司下达研发项目通知后,研发部根据相关要求成立研发项目组,并组织相关部门进行立项评审,对评审中各相关部门提出的问题进行说明,并形成会议记录。
    (2)设计开发及验证
    立项完成后,由项目组进行设计开发,并在适当阶段对设计结果进行评审,在设计评审的基础上完成全部产品图样及设计文件,产品设计的同时或设计完成后即可进行设计验证。项目组通过计算分析、模拟仿真、评审等验证方法开展设计验证工作,确保符合设计要求,对客户要求验证的项目邀请客户或其代表参加。
    (3)产品试制
    新产品开发时,应进行产品试制。通过产品的试制与试验,验证产品设计阶段的图样、工艺的正确性,产品性能与合同或任务书要求的符合性。试制中应根据产品设计和工艺设计提出的图样、设计文件和工艺文件等进行验证。试制中发现的问题,由项目负责人组织相关部门召开试制评审会,进行改进。
    (4)设计确认
    产品试制完成后,由项目负责人组织设计确认会,公司相关部门参会,并编制《设计验证确认表》。相关部门将生产过程中的问题反馈给项目组,项目组依
据问题,完善图纸、工艺、产品规范等文件,并将最终版图纸与技术文件在会上由反馈部门审查。确认会上,参会部门同时对产品图样、生产工艺及实物检验等方面进行审查,在此基础做出评审结论。
    除了依靠自身的研究力量外,公司同时注重与各大高校及科研院所合作,共建产学研平台,借助团队力量针对生产技术瓶颈定向攻关,不断改善产品性能。
    5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势
    公司目前所采用的采购模式、生产模式、销售模式及研发设计模式是公司长期发展中不断探索与完善的,能够满足下游客户要求,符合自身发展及行业特点。
    公司采购依据相应的订单及生产计划,按照市场化方式进行;采取“以销定产”的生产模式安排生产;根据电梯的应用领域、安装条件及客户需求进行设计、制造、集成和装配。影响公司经营模式的关键因素包括公司产品服务特点、行业竞争格局、公司发展战略等。报告期内,公司的经营模式未发生重大变化,相关经营模式的影响因素亦未发生重大变化;同时,在可预见的将来,公司的经营模式不会发生重大变化。
    6、行业内主要企业和主要竞争对手是否采用类似方式生产
    同行业上市公司生产模式具体如下:
股票代码   公司简称     生产模式
    在获取订单后,根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案, 形002367    康力电梯   成“ 订单式生产” 的经营模式,关键部件采用自制与外部采购结合。外部采
    购实行按公司技术和质量标准外协的采购模式
    根据订单排产,关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产环节主要由002774    快意电梯  生产中心执行,根据“订单生产”原则制定生产作业计划,通过ERP 系统和
    BOM清单对产品生产过程中的各个阶段和核心零部件的外购、外协实施全
    程监控与生产调度
    主要以总装集成、以销定产的方式生产电梯产品,采用自制与外购外协相结603321    梅轮电梯   合的生产组织方式,根据客户的不同需求进行产品设计,同时向零部件配套
    商提供零部件设计参数,最后将自制件及外购外协件进行调试和组装
    根据订单排产,关键部件采用自制与外购相结合。公司生产环节主要由生产002689    远大智能   运营系统执行,根据“订单生产”原则制定生产作业计划,通过 ERP 系统和
    BOM 清单对产品生产过程中的各个阶段生产加工与外购实施全程监控
    资料来源:同行业上市公司公开披露的招股说明书及年度报告。
    公司的生产模式符合发行人实际生产经营状况,与同行业可比上市公司的生
    产模式不存在重大差异。
    (五)发行人设立以来主要产品的演变情况
    发行人自设立以来主要产品和经营模式的演变情况如下:
 时间     2003年    2008年    2009年-2013年     2013年-2017年     2017年-至今
    -2007年
    1、速度2.5m/s以  1、速度3.0m/s以下、载  1、速度8.0m/s以下、载
    1、速度  下、载重1600KG
    1.75m/s以    重1600KG以下客梯;    重2000KG以下客梯;
    下客梯;   以下客梯;    2、速度0.5m/s以下、载  2、速度0.5m/s以下、载
    2、速度0.5m/s以  重5000KG以下货梯;    重5000KG以下货梯;
    2、载重  下、载重5000KG
    3000KG    3、速度3.0m/s以下、载  3、速度3.0m/s以下、载
    以 下 货  以下货梯;    重1600KG以下医用电   重 2000KG 以下医用电
    梯;    3、速度1.75m/s
主要产   无实际经    以下、载重    梯;     梯;
  品     营     3、载重    4、载重250KG以下杂物  4、速度0.5m/s以下、提
    250KG以  1600KG以下医用
    电梯;    电梯;     升高度18.0m以下扶梯;
    下杂物电    5、速度0.5m/s以下、提  5、速度0.5m/s以下、水
    梯;    4、载重250KG以
    下杂物电梯;    升高度6.0m以下扶梯;   平长度80.46m以下的自
    4、提升高    6、速度0.5m/s以下、水  动人行道;
    度6.0m以  5、速度0.5m/s以
    下、提升高度6.0m  平长度30.0m以下的自   6、速度4m/s以下消防电
    下扶梯     以下扶梯    动人行道     梯
经营模    -     以销定产,直销与经销相结合
  式
    (六)发行人主要产品的工艺流程
    1、电梯工艺流程
    2、扶梯及自动人行道
    (七)环境保护情况
    报告期内,公司正常缴纳各项排污费,严格执行“环境影响评价”和“三同时”制度,同时根据实际生产经营情况,持续保持公司生产经营符合相关要求。
    公司的日常生产经营遵守相关环保规定,包括《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准、工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)二类标准。公司所属行业不属于重污染行业,生产经营过程中主要产生的污染物为焊接烟尘、职工生活污水、噪音、边角料及生活垃圾等。公司对上述污染物的处理方式如下:焊接烟尘车间内无组织形式排放,通过车间加强通风等措施对周围环境影响较小,符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准;生活污水由公司排水管网排入苏州市吴江区七都镇污水处理厂集中处理;噪音污染经隔声和减振等措施处理后,厂区周围噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)二类标准;边角料由公司统一收集后外销;生活垃圾由吴江区七都镇环境卫生所定期清运。除此之外,公司生产过程中无其他污染物产生。
    公司自成立之日以来能够遵守国家有关环保法律、法规、行政规章等,报告期内不存在因违反环境保护法律法规而受到行政处罚的情形。
二、公司所处行业的基本情况
    公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道的产品研发、设计、制造、销售、安装、改造及维保业务。根据《特种设备安全监察条例》,公司所处行业属于特种设备制造业;按照《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“通用设备制造业”中下属子行业“电梯、自动扶梯及升降机制造”,行业代码C3435。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012版)的规定,公司所处行业属于“通用设备制造业”,行业代码C34。
    (一)行业主管部门、监管体系
    电梯行业主管部门原为国家质量监督检验检疫总局,主要负责电梯的安全监察、监督工作;监督检查电梯的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口;按规定权限组织调查处理电梯事故并进行统计分析;监督管理电梯
检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格。
    2018年3月,根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革方案》,国家质量监督检验检疫总局与国家工商行政管理总局、国家食品药品监督管理总局等部门的职责整合,并入国家市场监督管理总局。因此,自2018年3月起,电梯行业主管部门为国家市场监督管理总局。
    全国电梯标准化技术委员会是全国唯一的电梯标准化技术管理组织,承担电梯国家标准和行业标准的制定、修订、审查、宣传、解释、复审以及咨询等方面的工作,参与国际标准化组织ISO/TC178 对口的各项日常工作,负责向政府主管部门提出我国电梯标准化工作的相关建议,是全国电梯标准化领域中最具权威的技术组织。
    中国电梯协会是我国电梯行业的自律组织,承担全行业生产经营、市场数据的收集、统计和发布工作,沟通、协调行业内各企业之间的交流、合作,并协助政府部门完成跨国和跨地区的行业交流和合作。
    (二)行业法律法规及主要政策
    1、主要法律法规
    电梯行业的主要法律法规及行业标准如下表所示:
序号     主要法律、法规及行业标准名称     发布单位     颁布或修订日期1    《电梯施工类别划分表》(修订版)     国家市场监督管理总局     2019.12    《中华人民共和国产品质量法》(2018修订)  全国人民代表大会常务委员会     2018.123    《中华人民共和国安全生产法》(2014 年修  全国人民代表大会常务委员会     2014.8
    订)
 4    《中华人民共和国特种设备安全法》     全国人民代表大会常务委员会     2013.6
    《国家质量监督检验检疫总局特种设备局关
 5    于加强电梯制造安装改造维修许可和型式试  原国家质量监督检验检疫总局     2013.1
    验工作的通知》
 6    《产品质量监督试行办法》(2011年修订)   国务院     2011.17    《特种设备安全监察条例》(2009修订)     国务院     2009.18    GB/T 37217-2018《自动扶梯和自动人行道主  国家市场监督管理总局、国家    2018.12
    要部件报废技术条件》     标准化管理委员会
 9    GB/T 24476-2017《电梯、自动扶梯和自动人  原国家质量监督检验检疫总    2018.2
    行道物联网的技术规范》     局、国家标准化管理委员会
    TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验
 10    规则——曳引与强制驱动电梯》(2017 年修  原国家质量监督检验检疫总局     2017.6
    订)
序号     主要法律、法规及行业标准名称     发布单位     颁布或修订日期11    TSG T7002-2011《电梯监督检验和定期检验    2017.6
    规则——消防员电梯》(2017年修订)    原国家质量监督检验检疫总局
 12    TSG T7003-2011《电梯监督检验和定期检验    2017.6
    规则——防爆电梯》(2017年修订)    原国家质量监督检验检疫总局
 13    TSG T7004-2012《电梯监督检验和定期检验  原国家质量监督检验检疫总局     2017.6
    规则——液压电梯》(2017年修订)
    TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验
 14    规则——自动扶梯与自动人行道》2017年修  原国家质量监督检验检疫总局    2017.6
    订)
 15    TSG T7006-2012《电梯监督检验和定期检验    2017.6
    规则——杂物电梯》    原国家质量监督检验检疫总局
 16    GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》    2015. 7
    (2015年修订)    国家标准化管理委员会
 17    GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条  原国家质量监督检验检疫总    2015.7
    件》     局、国家标准化管理委员会
 18    GB 28621-2012《安装于现有建筑物中的新电  原国家质量监督检验检疫总    2012.6
    梯制造与安装安全规范》     局、国家标准化管理委员会
 19    GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制  原国家质量监督检验检疫总    2011.7
    造与安装安全规范》     局、国家标准化管理委员会
 20    GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》      原国家质量监督检验检疫总    2011.7
    局、国家标准化管理委员会
 21    GB/T 26465-2011《消防电梯制造与安装安全  原国家质量监督检验检疫总    2011.5
    规范》     局、国家标准化管理委员会
 22    GB24804-2009提高在用电梯安全性的规范》  原国家质量监督检验检疫总    2009.12
    局、国家标准化管理委员会
 23    GB/T 18775-2009 《电梯、自动扶梯和自动  原国家质量监督检验检疫总    2009.10
    人行道维修规范》     局、国家标准化管理委员会
 24    GB/T 24474-2009 《电梯乘运质量测量》     原国家质量监督检验检疫总    2009.10
    局、国家标准化管理委员会
 25     原国家质量监督检验检疫总    2009.9
    GB/T 10058-2009 《电梯技术条件》    局、国家标准化管理委员会
 26     原国家质量监督检验检疫总    2009.9
    GB/T 10059-2009《电梯试验方法》    局、国家标准化管理委员会
    2、主要行业政策
    涉及电梯行业的相关发展规划及政策如下表所示:
序   产业规划及政策名称     发布部门     发布    相关内容或影响
号     时间
    《国务院关于进一步做    实施城镇老旧小区改造、棚户区改造、农村危房1     2019.12  改造等工程,支持城市停车场设施建设,加快国
    好稳就业工作的意见》    国务院    家物流枢纽网络建设。深入实施新一轮重大技术
    (国发[2019]28号)    改造升级工程
    《民政部关于进一步扩    推进居家和社区适老化改造。在城镇老旧小区改
    大养老服务供给 促进    造中,尊重居民意愿,统筹推进适老化设施改造,2    养老服务消费的实施意    民政部     2019.9   通过开展场所无障碍改造、消防设施改造、因地
    见》(民发[2019]88号)    制宜增加活动场地设施、有条件的加装电梯等措
    施,为老年人提供安全、舒适、便利的社区环境
    关于印发《普惠养老城  国家发展改革
    企联动专项行动实施方  委、民政部、    对于利用闲置资源发展养老服务的项目,将增设3    案(2019年修订版)》的  国家卫生健康  2019.8   或改造楼内电梯纳入内部改造类工程范围,无需
    通知(发改社会    委    调整规划。
    [2019]1422号)
序   产业规划及政策名称     发布部门     发布    相关内容或影响
号     时间
    《国务院关于落实《政    继续推进地下综合管廊建设。城镇老旧小区量大
    府工作报告》重点工作    面广,要大力进行改造提升,更新水电路气等配4    部门分工的意见    国务院     2019.3  套设施,支持加装电梯和无障碍环境建设。(住房
    (2019)》(国发[2019]8    城乡建设部牵头)健全便民市场、便利店、步行
    号)    街、停车场等生活服务设施。(住房城乡建设部、
    商务部等按职责分工负责)
    《第十三届全国人民代
    表大会第二次会议关于    持续提升城市品质,推进城区老工业区、城镇人5    2018年国民经济和社会  全国人民代表  2019.3  口密集区危险化学品生产企业等搬迁改造,有序
    发展计划执行情况与    大会     推动城市老旧小区改造,支持加装电梯和无障碍
    2019年国民经济和社会    环境建设
    发展计划的决议》
    《进一步优化供给推动  国家发展和改    加快推进老旧小区和老年家庭适老化改造。有条
    消费平稳增长促进形成  革委员会,工    件的地方可对老旧小区加装电梯、无障碍通道、6    强大国内市场的实施方   业和信息化   2019.1  适老化家居环境、适老辅具等方面进行补贴,调
    案(2019年)》(发改综   部,民政部     动市场积极性
    合[2019]181号)
    《中共中央、国务院关    加强城市供水、污水和垃圾处理以及北方地区供7    于完善促进消费体制机  中共中央,国  2018.9   暖等设施建设和改造,加大城市老旧小区加装电
    制 进一步激发居民消    务院    梯等适老化改造力度
    费潜力的若干意见》
    当年再进城落户1300万人,加快农业转移人口市
    《国务院关于落实<政    民化。完善城镇规划,优先发展公共交通,健全8    府工作报告>重点工作    2018.4  菜市场、停车场等便民服务设施,加快无障碍设
    部门分工的意见》国发    国务院    施建设。有序推进“城中村”、老旧小区改造,完
    [2018]9号)     善配套设施,鼓励有条件的加装电梯。加强排涝
    管网、地下综合管廊、海绵城市等建设
    《国务院办公厅关于加    要制定老旧住宅电梯更新改造大修有关政策,建
    强电梯质量安全工作的    立安全评估机制,畅通住房维修资金提取渠道,9    意见》(国办发〔2018〕 国务院办公厅   2018.2   明确紧急动用维修资金程序和维修资金缺失情况
    8号)    下资金筹措机制,推进老旧住宅电梯更新改造大
    修工作
    鼓励民营企业进入轨道交通装备、“互联网+”、
    《国务院办公厅关于进    大数据和工业机器人等产业链长、带动效应显著
    一步激发民间有效投资    的行业领域,在创建“中国制造2025”国家级示范10   活力促进经济持续健康  国务院办公厅   2017.9   区时积极吸引民营企业参与。发挥财政性资金带
    发展的指导意见》国办    动作用,通过投资补助、资本金注入、设立基金
    发[2017]79号)     等多种方式,广泛吸纳各类社会资本,支持企业
    加大技术改造力度
    《国务院办公厅关于制    推进老年宜居社区、老年友好城市建设。提倡在
    定和实施老年人照顾服    推进与老年人日常生活密切相关的公共设施改造11   务项目的意见》国办发  国务院办公厅   2017.6   中,适当配备老年人出行辅助器具。加强社区、
    〔2017〕52号)    家庭的适老化设施改造,优先支持老年人居住比
    例高的住宅加装电梯等
    《国务院关于印发“十    支持多层老旧住宅加装电梯。引导、支持开发老
    三五”国家老龄事业发    年宜居住宅和代际亲情住宅。继续推进街道、社12   展和养老体系建设规划    国务院     2017.2  区“老年人生活圈”配套设施建设,为老年人提供
    的通知》(国发〔2017〕    一站式便捷服务
    13号)
    《工业和信息化部 财    2025年前,推进智能制造发展实施“两步走”战略:
    政部关于印发智能制造    第一步,到2020年,智能制造发展基础和支撑能13   发展规划(2016-2020  工业和信息化  2016.12  力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字
    年)的通知》(工信部联   部、财政部     化制造,有条件、有基础的重点产业智能转型取
    规〔2016〕349号)    得明显进展;第二步,到2025年,智能制造支撑
    体系基本建立,重点产业初步实现智能转型
序   产业规划及政策名称     发布部门     发布    相关内容或影响
号     时间
    《国务院关于印发“十    开展电梯能效测试与评价,在确保安全的前提下,
    三五”节能减排综合工    鼓励永磁同步电机、变频调速、能量反馈等节能14     国务院     2016.12  技术的集成应用,开展老旧电梯安全节能改造工
    作方案的通知》(国发    程试点。推广高效换热器,提升热交换系统能效
    〔2016〕74号)    水平
    顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发
    《国务院关于印发“十    展趋势,围绕“中国制造2025”战略实施,加快突
    三五”国家战略性新兴    破关键技术与核心部件,推进重大装备与系统的15   产业发展规划的通知》    国务院     2016.11  工程应用和产业化,促进产业链协调发展,塑造
    (国发〔2016〕67号)    中国制造新形象,带动制造业水平全面提升。力
    争到2020年,高端装备与新材料产业产值规模超
    过12万亿元
    原国家质量监    到2025年,系统配套、服务产业跨界融合的装备
    《装备制造业标准化和  督检验检疫总    制造业标准体系基本健全,企业质量发展内生动16   质量提升规划》国质检  局、国家标准  2016.8  力持续增强,质量主体责任意识显著提高,有力
    标联〔2016〕396号)   化管理委员会    支撑《中国制造2025》的实施,标准和质量的国
    工业和信息化    际影响力和竞争力大幅提升,打造一批“中国制
    部     造”金字品牌
    《中华人民共和国国民    深入实施《中国制造2025》,以提高制造业创新17   经济和社会发展第十三  全国人民代表  2016.3  能力和基础能力为重点,推进信息技术与制造技
    个五年规划纲要》    大会     术深度融合,促进制造业朝高端、智能、绿色、
    服务方向发展,培育制造业竞争新优势
    加快城镇棚户区、城中村和危房改造。围绕实现
    约1亿人居住的城镇棚户区、城中村和危房改造
    目标,实施棚户区改造行动计划和城镇旧房改造
    《国务院关于深入推进    工程,推动棚户区改造与名城保护、城市更新相18     2016.2  结合,加快推进城市棚户区和城中村改造,有序
    新型城镇化建设的若干    国务院    推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住
    意见》    房(包括无上下水、北方地区无供热设施等的住
    房)改造,将棚户区改造政策支持范围扩大到全
    国重点镇。加强棚户区改造工程质量监督,严格
    实施质量责任终身追究制度
    加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深
    度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机
    床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备
    《中国制造2025》(国    以及智能化生产线,突破新型传感器、智能测量19   发[2015]第028号)    国务院     2015.5   仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速
    器等智能核心装置,推进工程化和产业化。加快
    机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、
    电子等行业生产设备的智能化改造,提高精准制
    造、敏捷制造能力
    推动特大城市中心城区部分功能向卫星城疏散,
    强化大中城市中心城区高端服务、现代商贸、信
    息中介、创意创新等功能。完善中心城区功能组
    合,统筹规划地上地下空间开发,推动商业、办
    公、居住、生态空间与交通站点的合理布局与综20   《国家新型城镇化规划  中共中央、国  2014.3  合利用开发。制定城市市辖区设置标准,优化市
    (2014-2020年)》     务院     辖区规模和结构。按照改造更新与保护修复并重
    的要求,健全旧城改造机制,优化提升旧城功能。
    加快城区老工业区搬迁改造,大力推进棚户区改
    造,稳步实施城中村改造,有序推进旧住宅小区
    综合整治、危旧住房和非成套住房改造,全面改
    善人居环境
    (三)发行人所属行业发展概况
    1、全球电梯行业发展概况
    1865 年,美国奥的斯公司制造出全球首台电梯,该电梯依靠蒸汽机提供动力。1903 年,第一台曳引式电梯的出现取代了鼓轮式电梯,标志着现代电梯雏形的出现,其核心动力部件是曳引机。伴随着欧洲工业革命的发展,欧洲逐步取代美国成为最大的电梯市场。20 世纪后期,日本凭借制造能力和产业基础也诞生出数个电梯知名品牌。目前以奥的斯为代表的美国企业、以通力、迅达为代表的欧洲企业和以三菱为代表的日本企业占据着全球大部分电梯市场。
    随着全球人口增长、城镇化进程加快和人民生活水平的提高,人们对生活和工作环境的舒适、便捷性要求也在不断提高,电梯产品得到了广泛普及,成为现代高层建筑和基础设施必不可少的配套设备之一。
    由于社会经济发展水平的不均衡,全球电梯区域市场存在较大差异。欧美和日本等发达国家电梯行业起步较早,目前电梯保有量水平已达约每200人拥有一台电梯(数据来源:产业信息网),但由于近年来人口增长缓慢,其电梯保有量基本保持稳定,安装维保业务已成为电梯行业重要收入来源。中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯行业起步较晚,人均电梯保有量水平较低,但近年来因其经济增长迅速,大力发展基础设施建设,电梯需求增长迅速,已成为全球主要的新梯消费市场。
    从全球范围看,电梯行业经过了一百多年的发展,行业集中度较高。国外知名品牌主要有美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力、日本三菱和日立等六大品牌,上述企业占据了全球大部分市场份额。
    2、我国电梯行业发展概况
    (1)经过多年发展,电梯行业市场规模不断扩大
    我国电梯行业历经30余年的发展,已成为现代社会发展必不可少的建筑设备,对于改善人民生活品质,提高生活质量,实现我国建筑业“节能省地”的国策起到了不可替代的作用。近年来,在房地产、轨道交通建设、机场改建扩建等的投资带动下,我国电梯产业得到了快速发展。目前我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国,2018年全国电梯产量约达85万台,其中有出口约9万台,国内
市场发运约76万台。(数据来源:中国电梯协会)。
    数据来源:中国电梯协会,Wind。
    电梯行业收入包括新电梯的制造销售收入、安装收入和电梯的维修、保养、改造的收入。从发达国家和地区的市场情况看,当在用电梯的数量发展到一定阶段,维修、保养和改造的收入将会成为行业的主要收入来源。
    与电梯产销量快速增长相匹配,我国电梯保有量持续增加,未来电梯更新市场及售后服务市场空间巨大。根据国家市场监督管理总局数据,截至2019年末,全国共有注册在用特种设备电梯709.75万部,居世界首位。巨大的电梯保有量将为电梯维保市场和更新市场带来极大的发展空间。
    数据来源:原国家质量监督检验检疫总局,市场监督管理总局,Wind。
    从宏观上看,尽管我国电梯的保有量、年增长量都已是全球之最,但人均保有量距发达国家仍存在差距,发展仍有巨大的空间。随着房地产带来的需求增量趋缓,电梯市场驱动因素将发生本质性改变,更新改造量将大幅上升,既有建筑加装电梯和家用电梯、特殊电梯将带来重要增量需求,“一带一路”战略也将继续带动电梯出口量的增长,市场需求总量将继续保持稳定的增长。同时,我国电梯巨大的保有量为维保服务市场提供了广阔的市场空间和创新机遇。因此,可以预见,中国电梯行业的市场前景广阔。
    (2)外资品牌引领市场发展,民族品牌持续进取
    目前世界主要电梯厂商都在我国设立了合资公司或全资子公司。电梯行业是我国最早引进外资的行业之一,自1980年建设部组织北京电梯厂、上海电梯厂与瑞士迅达集团合资成立了中国迅达电梯有限公司以来,奥的斯、三菱、日立、蒂森克虏伯、通力、东芝、富士达等国外主要电梯生产企业也纷纷与国内电梯厂家组建合资企业或设立全资子公司。
    国内民族品牌电梯经过多年的发展,研发能力、生产技术能力和质量管理体系水平都有了很大的提升,与外资品牌在技术上的差距逐渐缩小,竞争力逐渐增强,不仅得到国内客户的广泛认可,同时不断中标国外项目。
    (3)我国电梯市场已形成较为完整的产业链
    我国电梯产业是在外资品牌的引领下逐步发展起来的,民族品牌企业通过整机零部件的加工配套或代工生产,技术储备不断深化,加工制造能力不断加强。随着电梯产业的发展,国内已形成较为完整的电梯产业链,在整机制造和零部件供应等环节均形成了一批竞争力较强的企业。在中低速电梯领域,配套零部件基本为国内企业生产,完善的零部件供应体系为进一步提升民族品牌企业的整机制造水平奠定了良好的基础。
    (4)国产电梯产业已经形成完善的区域产业集群
    我国电梯整机及零部件的制造企业主要集中在长三角、珠三角和环渤海等地区。公司所处地位于上海、江苏、浙江交汇的长三角区域,是我国电梯生产的核心区域之一。长三角地区各类电梯零配件生产配套和整机制造企业众多,配套体系完善,产业聚集效应明显,为区域内电梯企业的规模扩张、产业整合和转型升级提供了有力的保障。我国电梯产量区域分布如下:
    数据来源:产业信息网。
(四)行业未来发展趋势
    1、电梯企业从生产产品向制造服务转型,服务能力成为核心竞争力
    近年来,我国电梯保有量大幅增长,老旧电梯数量逐年增多,以更新、保养、维修改造为特征的电梯“后市场”日趋重要。在此背景下,电梯行业各大整机制造
企业积极转型,从传统的以制造产品为主转向以研发制造、安装维保服务并举,为用户提供专业化的设计、制造、安装、维修、保养等一条龙服务,在满足用户电梯需求的同时,拓展企业的自身发展空间。
    随着中国电梯市场的成熟与竞争加剧,电梯用户的需求更加个性化及多元化,用户对电梯厂家的系统解决能力与全过程的服务水平预期不断提高,对电梯企业的人员素质、服务意识、服务体系及管理能力提出了新的挑战。随着我国维保市场的进一步规范,电梯“后市场”服务能力将会成为电梯企业的核心竞争力,这需要电梯企业不断完善服务网络建设,提供差异化的服务,加强信息化建设,推进电梯服务产业化,扩大维保新技术、新工艺的应用。
    2、物联网推动电梯安全监管及维保的变革
    物联网技术作为新一代信息技术的典型代表,是互联网技术、传感器技术、射频识别技术的深度融合,在推动产业转型升级、改善社会服务与民生等方面发挥着越来越重要的作用。随着我国电梯保有量不断增长,其安全管理、监管问题日益凸显,电梯专业维保人员紧缺的问题也越来越明显。近年来,物联网作为一种新兴技术在电梯安全监管及维护保养中逐渐崭露头角,电梯物联网通过配置具有运行参数采集功能的数据系统,可实现电梯安全的智能化监管。它能够使电梯整机企业、质检部门、维保企业、配件企业、物业企业、电梯乘客和房产企业之间进行有效的信息和数据的交换,从而实现对电梯的智能化管理,保障电梯运行的可靠性。近年来,国内电梯制造商纷纷投入资金研发无线报警、远程报警、传感器扩大采集等物联网技术,并逐步投入实际运用,电梯主要依靠人工排查、经验检查的状况逐渐被颠覆。目前我国电梯物联网技术研发、产业培育、试点运用已初步具备一定基础和规模。
    随着物联网技术的发展,可将每一台电梯的实时运作信息和各关键指标参数上传互联网,由电梯制造厂商或其他机构统一管理实现信息共享。一方面,电梯一旦出现故障可以及时发现,并且可以通过利用大量的电梯运行数据辅助分析故障原因,提高维修效率;另一方面,在电梯运行过程中对关键信息进行实时监控,在某些参数出现异常情况下可以提前维修保养并进行处理,在避免电梯故障的发生、提高电梯安全性的同时,电梯维保模式将由按期维保变为按需维保,可大幅减少维保人力需求,降低维保成本。
    目前,越来越多的厂商将物联网技术引入到电梯体系中,电梯物联网技术应用已成为电梯行业的重点发展方向。
    3、智能制造成为电梯企业的转型升级方向
    国务院于2015年下发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略,明确提出我国制造业应以智能制造为突破口,推进信息化与工业化深度融合,实现中国制造跨越式发展。智能制造正成为中国工业转型升级的方向,电梯行业作为典型的机械工业板块,智能化制造已是电梯企业转型升级的趋势,各大电梯企业纷纷引进技术先进的自动化生产线,向“工业4.0”领域外延扩张,部分企业甚至在电梯之外拓展了智能机器人产业。
    在“中国制造 2025”的推动下,电梯企业要实现智能化转型,需要促进电梯制造技术改造升级,实现对现有生产设备及技术进行升级改造,积极探索智能化工厂的建设,让电梯产品在自动化、智能装备领域得到更大发展空间。同时,电梯的智能化水平还影响着电梯产品与服务质量的优劣。电梯企业要加大在智能化、高端技术领域上的投入以及对核心技术的掌握,才能不断升级电梯体系智能化水平,从而实现企业转型升级,提升行业竞争力。
    4、电梯行业朝“绿色节能”方向发展
    当今,世界各国都在大力发展低碳经济,保护环境、节能降耗已是全球各国能源发展的方向。在大型公用建筑中,电梯是主要能耗设备之一。随着我国电梯保有量的不断提升,其所需电能的消耗也在快速递增,电梯节能问题受到了政府部门高度重视。2016年12月,国务院颁发《“十三五”节能减排综合工作方案》,明确提出了“在确保安全的前提下,鼓励永磁同步电机、变频调速、能量反馈等节能技术的集成应用,开展老旧电梯安全节能改造工程试点”。 在电梯行业推广应用节能技术,既是电梯行业发展的必然趋势,也符合我国建设资源节约型社会的基本国策。
    近年来,国内外电梯企业在电梯领域的投入不断加大,各类节能、环保材料及技术不断得以研发及应用。如永磁同步无齿轮曳引机、能量回馈装置正在不断提高整机配套率,非金属材料制作的轿壁、导向轮、曳引轮也已经投入应用,以扁平复合曳引钢带甚至非金属材料制成的曳引绳正在取代传统曳引钢丝绳;在控
制技术方面,电梯群控系统更趋于智能化,如基于专家系统、模糊逻辑的群控系统能适应电梯交通的不确定性、控制目标的多样化、非线性表现等动态特性,达到高效节能的效果。未来一段时间内,节能技术领域的进步将会不断在电梯产品中得到体现。
    (五)发行人创新特征、科技创新和新旧产业融合情况
    1、发行人创新特征
    发行人创新特征主要体现在技术先进性,作为高新技术企业、科技型企业和创新型企业,建造了高度为92米的5井道电梯试验塔、高度15米的扶梯试验塔,购置了数字声级计、电梯限速器测试系统、扶手带试验机、钢丝绳疲劳试验机、曳引机制动器测试系统、电梯加速度测试仪、门锁寿命试验机、电脑式伺服型万能材料试验机、高低温湿热试验箱、钢丝绳探伤仪等一批先进的研发设备,具备较强的技术研发实力。
    在生产工艺创新及智能制造方面,公司持续优化电梯制造工艺技术,以人才创新带动技术创新,引进了光纤激光切割机、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机等数控加工设备及自动焊接机器人、轿壁自动生产线、门板自动生产线、门机自动生产线、控制系统生产线等一系列国内外先进设备,被江苏省工业和信息化厅评定为“2019年省级示范智能车间”。
    在电梯技术创新方面,公司一直重视研发投入,通过自主研发和集成创新,掌握了高速电梯防共振技术、高速电梯的导流技术、中高速电梯补偿装置技术、大载重货梯技术、浅底坑井道保护技术、家用电梯安全保护装置技术、新型家用电梯技术、高速消防员电梯技术、无机房电梯技术等核心技术。比如在无机房电梯技术创新方面,通过采用超薄型曳引机,优化减震装置及轿底轮结构,不仅有效降低了井道尺寸要求,节省了土建成本,提高了建筑空间利用率,同时减小轿厢偏载及振动,提高了电梯的稳定性及乘坐舒适性。公司通过上述技术创新,使得产品性能提升或降低产品成本,并申请相应专利。
    目前,发行人的研发技术中心已被江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省
地方税务局及中华人民共和国南京海关共同认定为省级企业技术中心,江苏省科技厅认定为江苏省电梯一体式控制系统工程技术研究中心。生产的低噪音高稳定性8.0m/s超高速乘客电梯、TBJS型曳引式循环通风性医用病床电梯、THJS曳引式高稳定性载货电梯、具有循环通风功能的曳引式3200KG高负载安全缓冲性高速电梯、具有循环通风和安全保护功能的高安全性无振动货梯、低噪音高稳定性长距离大角度自动人行道等多项产品被认定为高新技术产品。截至本招股说明书签署日,发行人已获得70项专利,包括3项发明专利及67项实用新型专利。
    2、发行人科技创新和新旧产业融合情况
    我国电梯行业历经30余年的发展,已成为现代社会发展必不可少的建筑设备。电梯产业并非单纯的传统制造产业,其每个制造环节都在实现与高技术产业的对接。在“中国制造2025”的推动下,电梯企业通过电梯制造技术改造升级,实现对现有生产设备及技术进行升级改造,积极探索智能化工厂的建设,实现智能化转型,电梯产品在自动化、智能装备领域仍有更大的发展空间。
    物联网作为一种新兴技术在电梯安全监管及维护保养中逐渐崭露头角,在国家相关部门的推动下,全国先后有多个城市进行了电梯物联网的产业试点。越来越多的厂商将物联网技术引入到电梯体系中,电梯物联网技术应用已成为电梯行业的重点发展方向。发行人将物联网接入电梯控制系统,通过建立统一的物联网实时监控平台,对于纳入物联网系统的电梯可实现远程监控、远程测试、紧急报警、智能安抚等功能。
    (六)行业内主要企业及发行人的市场地位
    1、行业竞争格局情况
    目前我国已成为世界第一大电梯消费市场,巨大的需求吸引了全球最具竞争力的电梯企业来华投资。外资电梯品牌通过独资或合资方式进入中国电梯市场,纷纷把生产重心和研发中心转移到中国。基于外资品牌带来的技术标准、管理模式、经营理念,中国民营电梯企业实现了高起点发展,在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。截至目前,世界上知名品牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业,我国已成为全球电梯行业竞争的主要市场。
    我国电梯行业集中度较高,以奥的斯、三菱、通力为代表的外资品牌技术成熟,资金雄厚,在国内自主品牌尚未形成竞争力之时,随着改革开放后我国经济的快速发展,迅速占领了市场,处于我国电梯行业的第一梯队,占据了国内一半以上的市场份额。
    内资电梯品牌经过多年的发展,研发能力、生产技术能力和质量管理体系水平都有了很大的提升,与外资品牌在技术上的差距逐渐缩小,竞争力逐渐增强,不仅得到国内客户的广泛认可,并不断中标国外项目,但市场份额与第一梯队的外资品牌差距仍然较大,国内电梯市场的自主品牌成长空间巨大。
    2、行业内主要竞争企业
    截至目前,发行人行业内主要竞争对手如下:
序号    公司/品牌     简介
    外资/合资品牌电梯
    奥的斯电梯总部设立于美国,拥有160多年的历史,是世界上最大的1    奥的斯电梯  电梯制造商之一,其产品运行在全球200多个国家和地区。在中国的
    总部设立于上海,奥的斯电梯(中国)投资有限公司在天津、北京、
    上海、广州等地设有多家合资企业
    通力电梯成立于1910年,是世界上最大的电梯公司之一,总部设立2    于芬兰。通力电梯业务覆盖全球60多个国家和地区。在昆山设立了
    通力电梯   其全球规模最大的生产及研发基地;在湖州,通力电梯与本土企业合
    资设立了巨人通力电梯有限公司
    日立电梯(中国)有限公司由日立与广州广日集团共同出资设立,是3     日立电梯   中国华南地区最大的电梯生产企业之一,总部设立于广州。其在全国
    设立了多家分支机构,是集产品研发、制造、销售、进出口贸易、安
    装、维修和保养服务于一体的电梯整机制造企业
    上海三菱电梯有限公司由日本三菱电机株式会社与上海机电股份有4     三菱电梯    限公司、中国机械进出口(集团)有限公司等公司合资设立,目前已
    经成为全球最大的电梯整机制造企业之一
 5    蒂森克虏伯  蒂森克虏伯集团总部位于德国,电梯产品包括客用及货用电梯、自动
    电梯     扶梯、自动人行步道、旅客登机桥、座椅电梯及升降平台等
    1874年成立于瑞士,在欧洲、巴西、美国、中国和印度设有五大生产6    迅达电梯    基地。1980年进入中国,设立迅达(中国)电梯有限公司,是业内领
    先的电梯、自动扶梯、自动人行道及相关服务的供应商
    内资自主品牌电梯
    康力电梯   康力电梯成立于1997年,是一家集设计、开发、制造、销售、安装1    (002367)  和维保于一体的现代化专业电梯企业。2010年成功在深交所上市。
    2019年度营业收入为366,313.03万元
    梅轮电梯   浙江梅轮电梯股份有限公司成立于2000年,主要从事电梯、自动扶2    梯、自动人行道及相关配套产品的研发设计、制造、销售、安装、改
    (603321)  造和维保服务。2017年成功在上交所上市。2019年度营业收入为
序号    公司/品牌     简介
    73,695.66万元
    远大智能   成立于2001年,是集电梯整机产品的研发、设计、生产、销售、安3    (002689)  装及售后服务为一体的专业电梯制造企业。2012年在深交所上市。
    2019年度营业收入为80,974.86万元
    成立于1998年,是一家集设计、制造、销售、安装、服务于一体的4    快意电梯   现代化电梯生产企业,产品涵盖各类电梯、自动扶梯、自动人行道和
    (002774)   电梯部件,2017年在深交所上市。2019年度营业收入为82,158.10万
    元
    注:以上信息来源于上述企业官网及公开资料。
    3、发行人的行业地位
    发行人作为高新技术企业、科技型企业和创新型企业,在电梯行业深耕多年,通过不断加大投入提升技术研发能力,凭借产品的优良品质获得了市场的广泛认可。报告期内,发行人生产的多种电梯产品获得了中国国家标准化管理委员会及江苏省苏州质量技术监督局颁发的采用国际标准产品标志证书,并取得了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015 国际环境管理体系认证、ISO45001:2018国际职业安全卫生管理系统认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证、GB/T23001-2017两化融合管理体系评定、欧盟CE认证等多项认证证书。同时,公司参与了“电梯用非钢丝绳悬挂装置”、“自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件”两项国家标准的起草。
    截至本招股说明书签署日,发行人拥有70项专利,生产的低噪音高稳定性8.0m/s超高速乘客电梯、TBJS型曳引式循环通风性医用病床电梯、THJS曳引式高稳定性载货电梯、具有循环通风功能的曳引式3200KG高负载安全缓冲性高速电梯、具有循环通风和安全保护功能的高安全性无振动货梯、低噪音高稳定性长距离大角度自动人行道等多项产品被认定为高新技术产品。依托优质的产品和快速响应的综合服务能力,发行人在业内树立了良好的口碑,在我国民族品牌电梯中市场地位及竞争力位于前列。
    (七)同行业可比公司业务数据对比情况
    报告期内,公司与同行业可比公司在营业收入、利润规模、技术实力、研发投入等方面的比较情况详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“八、分部信息及同行业公司选择”。
    (八)发行人的技术水平及技术特点
    发行人自成立以来,一直注重技术创新、设备改进和工艺创新,并将其视为公司重要的核心竞争力。发行人产品的技术水平及特点如下:
    发行人除对从原材料采购至制造生产各流程进行全方位质量管控及严格
    遵循各项国家及行业标准外,同时运用了自主研发的物联网系统实现对
    电梯的运行信号、状态、故障数据的实时监测和采集,从而实现电梯的良好的安全性能   远程监控和故障响应,提高了电梯使用的安全性。此外,对于适用领域
    不同的梯种,发行人针对性地对相关部件进行结构优化或采用一系列安
    全装置以提高其安全性能,如适用于高速电梯的自动补偿装置、适用于
    浅底坑电梯施工伸缩式护脚板等
    发行人针对电梯运行过程中产生的振动,分析其振源频谱,针对特定的
    频率区间,通过结构优化及减振装置进行减振;对于运行过程中产生的减振及降噪性能  噪音,分别在电梯的轿壁、轿底、轿顶分别进行噪声控制;与此同时,
    良好     针对适用领域不同的梯种,发行人针对性地采用了一系列减振、降噪装
    置,如适用于高速电梯的导流机构、适用于家用电梯的非偏载式轿厢架
    结构等,极大提高了乘坐的舒适性
    发行人采用了紧凑型的轿厢架结构和空间占用较小的曳引系统,通过多井道空间利用率  项自有专利技术优化了机架、轿底、轿顶结构,降低了对井道的顶层和
    高     底坑高度尺寸方面的要求,在井道空间利用率方面达到了先进水平,更
    好地满足轿厢大尺寸而井道空间受限情况下电梯的安装需求
    根据电梯行业的发展趋势,结合企业发展战略,公司将实施智能制造战略,继续加大在研发及技术创新方面的投入,完善营销服务网络,这将进一步提高公司技术水平及市场竞争力。公司技术水平及技术特点具体情况详见本节“七、核心技术及研发情况”之 “(一)发行人拥有的核心技术情况”。
    (九)发行人竞争优势与劣势
    1、公司竞争优势
    (1)品牌优势
    发行人自成立以来一直专注于电梯行业,经过多年的积累,产品得到了市场的广泛认可,通用电梯品牌在行业内已具备一定的影响力。近年来,通用电梯分别获得中国质量检验协会颁发的“全国质量信得过产品”、“全国电梯行业质量领军企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量诚信标杆典型企业”;国家质量监督检验检疫总局产品质量申诉处理中心颁发的 “全国百佳质量诚信标杆示范企业”;江苏省工商行政管理局颁发的“江苏省著名商标”;苏州市质量奖评定委员会颁发的“2018 年苏州市质量奖”称号;江苏省质量技术监督局和
江苏省社会信用体系建设领导小组办公室颁发的“江苏省质量信用AA级企业”等多项荣誉证书。2018年5月,国家市场监督管理总局指导,中国品牌建设促进会、经济日报社、中国国际贸易促进委员会主办的“2018中国品牌价值信息发布暨第二届中国品品牌发展论坛”在上海举行,通用电梯被评为“电梯企业品牌价值”第八位;2019年1月,在第14届全国政府采购集采年会上,通用电梯获评为“2018年度全国政府采购电梯服务十强供应商”;2020年1月,在第15届全国政府采购集采年会上,通用电梯获评为“2019年度全国政府采购电梯服务十强供应商”。
    (2)技术与研发优势
    发行人作为高新技术企业、科技型企业和创新型企业,建造了高度为92米的5井道电梯试验塔、高度15米的扶梯试验塔,购置了数字声级计、电梯限速器测试系统、扶手带试验机、钢丝绳疲劳试验机、曳引机制动器测试系统、电梯加速度测试仪、门锁寿命试验机、电脑式伺服型万能材料试验机、高低温湿热试验箱、钢丝绳探伤仪等一批先进的研发设备,具备较强的技术研发实力。目前,发行人的研发技术中心已被江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局及中华人民共和国南京海关共同认定为省级企业技术中心,江苏省科技厅认定为江苏省电梯一体式控制系统工程技术研究中心。生产的低噪音高稳定性 8.0m/s超高速乘客电梯、TBJS型曳引式循环通风性医用病床电梯、THJS曳引式高稳定性载货电梯、具有循环通风功能的曳引式3200KG高负载安全缓冲性高速电梯、具有循环通风和安全保护功能的高安全性无振动货梯、低噪音高稳定性长距离大角度自动人行道等多项产品被认定为高新技术产品。截至本招股说明书签署日,发行人已获得70项专利,包括3项发明专利及67项实用新型专利。
    发行人拥有一支专业的研发团队,建立了完善的考核与创新机制,并积极与各大院校进行产学研合作。公司分别与江南大学、南京理工大学等多家高等院校签订了合作协议,进行人才培养、科学研究、技术转化与项目研发合作,建立了产学研长期合作关系。
    (3)营销网络优势
    自成立以来,公司通过直销、经销等方式广泛布局,不断拓展完善营销网络,
打造了一支专业化的营销队伍,与一批信誉良好的国内外经销商建立了紧密合作关系,形成了覆盖面较广的营销网络体系。在国内市场方面,公司目前在全国各地设立了16家营销服务网点,与100多家经销商建立了良好的合作关系,营销网络覆盖全国20多个省市;在海外市场方面,公司大力开拓“一带一路”新兴市场,积极与海外营销伙伴开展合作,产品远销柬埔寨、印尼、孟加拉、越南、沙特、马来西亚、菲律宾、巴基斯坦、刚果等多个国家和地区。公司依托不断拓展的营销网络体系,为产品销售提供了有力的渠道保障,提高了产品的市场占有率,便于及时获取客户需求信息,形成快速反应能力,更好地满足不同区域、不同类别客户的需求,从而提高公司的品牌认可度。
    根据未来市场发展的需要,公司拟对营销网络进一步优化升级,在各个销售大区新建扩建分公司和营销服务中心,以完善和扩大营销网络覆盖,建设成覆盖主要营销区域的网络体系,进一步优化营销网络、提升电梯“后市场”维保服务能力。
    (4)质量优势
    作为与人民群众生命财产安全息息相关的特种设备,安全可靠性是电梯产品的重中之重。发行人自成立以来十分注重产品质量,设立了质量管理中心,管控范围覆盖了管理体系建设与改进、供应商管理、原材料质量控制、过程质量控制、出厂质量控制、电梯安装质量控制、计量仪器管理等各方面,以满足各类电梯的生产、安装检测要求。同时,公司严格遵循各项国家及行业标准,并参与了“电梯用非钢丝绳悬挂装置”、“自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件”两项国家标准的起草。公司生产的“病床电梯”、“观光电梯”、“汽车电梯”、“无机房电梯”、“曳引式货梯”、“曳引式客梯”、“杂物电梯”、“消防电梯”、“TF 型自动扶梯”、“自动人行道”等多种电梯产品获得了中国国家标准化管理委员会及江苏省苏州质量技术监督局颁发的采用国际标准产品标志证书,并取得了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015国际环境管理体系认证、ISO45001:2018国际职业安全卫生管理系统认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证、GB/T23001-2017两化融合管理体系评定、欧盟CE认证等多项认证证书。
    (5)管理优势
    发行人自成立以来一直稳健运营,公司核心团队及核心骨干稳定,行业从业
经历较长,具备了丰富的生产经营经验和企业管理实践,形成了一套行之有效的经营管理模式。公司结合实际情况,完善了生产管理、采购管理、质量管理等方面的内控制度,在长期发展的过程中,为更好配合整体发展需要,多年来一直努力持续引进、创新各种先进管理理念和机制,不断提升管理效率,逐步形成了高效独特的管理优势。
    2、公司的竞争劣势
    (1)现有产能不足,规模有待进一步扩大
    与国际知名企业相比,公司经营规模较小,现有主要产品的产能无法完全满足下游订单的需要,在采购、生产、维保等方面也无法取得较好的规模效益;随着公司品牌知名度的提升以及业务规模的不断拓展,上述矛盾日益突出,在一定程度上制约了公司的发展空间。
    (2)营销网络及维保队伍不能满足公司业务增长的需要
    随着公司业务量的增长及销售范围的扩张,公司现有的营销网络及安装维保服务队伍不能满足公司的需要,影响了公司营销业务的拓展和电梯后市场安装维保收入的增长,进而限制了公司营销维保一体化的发展战略。
    (3)融资渠道有限
    电梯行业属于资金密集型行业。公司为进一步发展,在厂房建设、设备采购、技术研发和营销网络建设等方面的资金投入需求较大。公司现有的资金来源主要为银行贷款及自筹资金,融资渠道相对单一,在一定程度上制约了公司的发展。(十)行业面临的机遇与挑战
    1、行业面临的机遇
    (1)我国经济的持续稳定发展
    电梯市场的发展以宏观经济的稳定发展为基础,我国正处于城镇化和工业化时期,作为全球重要的新兴市场,国民经济保持平稳较快增长,根据国家统计局数据,2019年我国国内生产总值达99.09万亿,GDP总量接近100万亿元大关。固定资产投资金额较大,全年全国固定资产投资(不含农户)551,478亿元,比上年增长5.4%。其中,基础设施投资增长3.8%,制造业投资增长3.1%,房地产
开发投资增长 9.9%。我国拥有稳定的社会环境和庞大的消费市场,在稳中求进的政策下,预期我国仍将保持稳定的发展态势,进一步推进城镇化和工业化进程,为本行业发展提供坚实基础。
    (2)既有建筑加装电梯呈现快速增长态势
    建设部1987年颁布的《住宅建筑设计规范》规定:(含7层)以上或高度超过16米的住宅必须安装电梯。目前该设计规范对6层以下的低层住宅不要求加装电梯的规定已经不适应人们日益增长的现实需求,特别是在城市老龄化人口日益增多的情况下,老年人出行难、上下楼难等老龄社会问题日渐突出。
    2019年2月,住房和城乡建设部发布了《关于<城乡给水工程项目规范>等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知》(以下简称“通知”) ,向社会公开征求意见。2019年8月,根据该《通知》的反馈意见和修改建议,住房和城乡建设部发布了关于《再次征求<城乡给水工程项目规范>等住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范意见的函》(以下简称“意见”)。该《意见》中的《住宅项目规范》(征求意见稿)及《宿舍、旅馆建筑项目规范》(征求意见稿)分别提出“入户层为二层及二层以上的新建住宅建筑,或入户层楼面距室外设计地面的高度超过 3m 的新建住宅建筑应设电梯,且应在设有户门的每层设站。每个设置电梯的居住单元应至少设有 1 台可容纳担架的电梯;十二层及十二层以上的住宅建筑,或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 33m 的住宅建筑,每个居住单元设置电梯不应少于 2 台,其中设置可容纳担架的电梯不应少于 1 台”、“四层及四层以上的宿舍或居室最高入口层楼面距室外设计地面的高度大于9m时,应设置电梯,且至少设置一部无障碍电梯; 3层及3层以上旅馆类居住建筑应设乘客电梯,且至少一台应为无障碍电梯”。如上述规定获得批准通过,在提高新增建筑电梯需求的同时,将极大拉动既有建筑加装电梯的市场的需求。
    根据中国电梯协会统计,我国未加装电梯的既有建筑众多,预估大约有5000万户住宅符合加装条件,加装市场总量预计在250万台以上,需求空间巨大。随着国家对既有建筑加装电梯的大力支持,各地既有建筑加装电梯的政策文件陆续出台,广东、福建、北京、上海等多个省市已经发布实施了既有住宅增设电梯的相关指导意见。北京、上海、厦门等城市为加装电梯提供财政补贴,减少行政审
批环节,以提高加装效率,将使加装电梯市场获得迅速发展。
    (3)新型城镇化建设将继续带动电梯需求
    国家统计局公布的 2019 年宏观经济数据显示,从城乡结构看,截至 2019年末,我国城镇常住人口84,843万人,比上年末增加1,706万人,城镇人口占总人口比重(常住人口城镇化率)为60.60%,比上年末提高1.02个百分点,新增城镇人口将会持续拉动城镇建筑市场。“十三五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期,城镇化发展仍然是提升经济质量的主要动力,随着未来我国城镇化水平的持续提高,必将拉动电梯需求的持续增长。
    尽管我国电梯产量近年来保持持续增长,但国内电梯的市场需求远未达到饱和的程度,仅从新型城镇化建设方面来看,我国目前的城镇化率还远未达到发达国家的水平,因此电梯需求市场仍然有巨大空间。
    此外,虽然国家对房地产市场进行了宏观调控,但是保障性住房、廉租房、安居房等房屋建设的规模仍然非常巨大,电梯的需求量将继续增长。2011年-2019年中国城镇化率如下:
    数据来源:国家统计局。
    (4)城镇棚户区、城中村和危房改造工程带动电梯需求
    棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项重大民心工程。2016 年国务院发布了《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发〔2016〕8号),在《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》
实施基础上进一步提高城镇化质量,要求全面提升城市功能,加快城镇棚户区、城中村和危房改造,围绕实现约1亿人居住的城镇棚户区、城中村和危房改造目标,实施棚户区改造行动计划和城镇旧房改造工程,推动棚户区改造与名城保护、城市更新相结合,加快推进城市棚户区和城中村改造,有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造,将棚户区改造政策支持范围扩大到全国重点城镇,随着这些工程项目实施,给电梯市场增长带来了新的驱动力。
    根据2019年3月5日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上发布的《政府工作报告》,2018年度我国共改造棚户区住房620多万套、农村危房190万户。在此基础上,《政府工作报告》更是明确提出要继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造,保障困难群体基本居住需求;要大力进行改造提升,更新水电路气等配套设施,支持加装电梯,健全便民市场、便利店、步行街、停车场、无障碍通道等生活服务设施。
    未来几年,城镇棚户区、城中村和危房改造工程的持续推进及政府对包括电梯等生活服务设施建设的大力支持必将进一步拉动对电梯的需求。
    (5)医院、学校等公共建筑设施增长及大湾区、雄安新区等城市群规划带动电梯需求
    我国经济的快速增长,城市化与城市发展促进了城市公共建筑设施的大发展,代表城市功能的各种公共建筑设施如机场、轨道交通、商场、宾馆、医院、学校、写字楼、体育场馆等不断增多,这就需要大量的直梯、扶梯和自动人行道与之配套。
    目前,我国的公共设施的人均数量、规模与发达国家相比差距较大,城市功能设施距离人们日益增长的需求仍存在一定差距。随着我国城市化的进一步发展及公共建筑设施的建设,未来对电梯需求仍将继续增长。
    我国“十三五”国民经济发展规划中,要求重点建设和谐社会、生态社会、环境友好型社会,不断满足人们日益增长的新需求。近年来,政府部门大力推动各大中心城市建设、城市群建设等各类基础设施建设,以雄安新区、粤港澳大湾区、长三角一体化及成渝地区等为代表的城市建设持续推进,承担城市功能的公共服
务设施也随之不断增长。公共建筑设施的增长对电梯等配套设施保持了旺盛的需求,目前已经成为电梯企业的重点竞争领域。
    (6)城市轨道交通建设拉动电梯需求
    随着中国新型城镇化的推进,我国各大城市的高铁、地铁、轻轨等轨道交通项目的建设迎来了快速增长;作为轨道交通建设的重要配套设施,电梯的需求也随之增长。轨道交通电梯采购具有数量多、金额高的特点,受到电梯厂商的广泛关注。
    根据中国城市轨道交通协会发布的《中国城市轨道交通协会2019年度工作报告》,截至2019年末,我国轨道运营总里程达6,730.27公里,新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5个运营城市,新增运营线路约969公里,客运量超240亿人次,再创历史新高。轨道交通建设的快速增长必将给电梯行业创造广阔的发展空间。
    数据来源:中国城市轨道交通协会。
    (7)老旧电梯改造更新为电梯需求提供新的增量
    电梯是典型的机电一体化、智能化的产品,电气控制系统技术代表着电梯产品技术水平。随着电子技术飞速发展,电梯驱动控制技术日新月异,更新速度不
断加快,电梯投入使用10年以后就会出现驱动控制系统落后、电梯运行性能下降、安全隐患增加等现象。在设备日常管理和维保不到位的情况下,老旧电梯往往会有设备机械部件磨损、锈蚀,电气线路老化、松脱,设备配置不足等问题。
    按照《特种设备安全法》的规定,特种设备存在严重事故隐患,无改造、修理价值,或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的,特种设备使用单位应当依法履行报废义务,采取必要措施消除该特种设备的使用功能,并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。
    一般而言,电梯的报废年限在15年左右。这意味着2004年以前投入使用的电梯多数需要更新或者改造。截至2017年底,我国使用超过15年的电梯约30万台(数据来源:人民日报)。超龄电梯的更新随着使用时间的推移已经势在必行,成为未来市场需求新的增量空间。
    (8)人口老龄化将促进本行业发展
    2017年2月28日,国务院印发了《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》(以下简称“《规划》”),预计到2020年,全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右,占总人口比重提升到17.8%左右,高龄老年人将增加到2900万人左右,独居和空巢老年人将增加到1.18亿人左右,老年抚养比将提高到28%左右。到2025年,60岁以上人口将达到3亿人,我国将率先进入老龄化国家,解决好老年人出行困难问题将是民生工程的头等大事,影响到小康社会的民生质量。人口老龄化形势越来越严峻,建设无障碍通道已经成为紧迫任务。
    据国家统计局数据,截至2019年末,我国60周岁及以上人口25,388万人,占总人口的18.1%,其中65周岁及以上人口17,603万人,占总人口的12.6%。目前,我国是世界上唯一一个老年人口超过1亿的国家,大量的老年人口产生的无障碍设施需求非常巨大。《规划》强调要加强居住区公共设施无障碍改造,重点对坡道、楼梯、电梯、扶手等公共建筑节点进行改造,探索鼓励市场主体参与无障碍设施建设和改造的政策措施。为了落实“无障碍”通行政策,方便老年人出行,在公共场所需要加装电梯和自动扶梯等无障碍交通设施,这将大大拉动常规电梯、家用电梯、无障碍载人升降设备等产品的市场需求增长。
    中国2013-2019年65岁人口数量及其占总人口比例
    数据来源:国家统计局。
    (9)国际市场电梯需求量持续增加,国内电梯出口市场前景广阔
    2015年国家发改委发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》宣告“一带一路”进入了全面实施阶段。“一带一路”战略涉及 60多个国家、40 多亿人口,是中国对外开放新战略的重要组成部分,也是中国工业化走向成熟的必经之路。民族电梯企业未来将受益于“一带一路”建设,催生巨大的电梯出口市场。东南亚、南亚地区有望成为继中国之后全球最重要的电梯销售市场。以印度为例,据世界银行统计数据,2018年印度人口密度约为中国的3倍,城镇化水平低于中国2005年的水平。印度是全球第二大新梯市场,但2014年需求量仅约6万台(数据来源:产业信息网),尚不到中国2004年的水平。受益于我国政府 “一带一路”倡议的实施,中国民族电梯企业将借此契机开拓东南亚、南亚地区市场,实现国际化扩张,海外业务收入有望得到迅速提升。
    长期来看,国际市场电梯需求量将持续增加,我国电梯出口量仍保持增长的趋势,国内电梯出口市场前景广阔。
    2、行业面临的挑战
    (1)房地产行业增速趋缓
    电梯行业的下游市场受国家宏观经济环境、全社会固定资产投资及房地产政策影响较大,其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。受前期政策调控影响,近年来我国房地产市场增速趋缓,这将对上游电梯行业的增速产生不利影响。
    (2)自主品牌电梯研发创新有待提升
    近年来,我国电梯企业的竞争力不断提升,市场份额逐年提高。但是与外资品牌相比,在高端电梯产品和新技术的研发应用上还存在差距,民族品牌企业只有在技术研发创新应用上不断加大投资才能缩小与外资品牌的差距,进一步提升市场竞争力和市场份额。
    (3)维保市场发展滞后
    我国庞大的电梯保有量决定了较大的电梯维修保养市场规模。由于我国电梯维保业务起步较晚,电梯生产企业及相关用户对维保重要性的认识不够,我国电梯制造厂家自维保的比例仅为30%左右(数据来源:人民日报),大部分电梯由低价竞争的第三方维保公司负责。在成熟市场的发达国家,新梯销售利润较低,维修安装改造等电梯“后市场”业务是电梯企业主要收入来源,其自维保率远远高于国内企业。对于空间巨大的维保市场,自主品牌电梯制造企业的自维保率普遍较低,加上第三方维保企业的不规范竞争,不利于我国电梯维保市场的健全与发展。
    (4)行业结构需要进一步优化
    目前我国有电梯整机制造企业约700家,维保企业约1.1万家(数据来源:中国电梯协会),上述企业规模不一,中低端电梯市场的低价、低质、低服务的恶性竞争不利于整个行业的健康发展。为了提升我国电梯企业的竞争力,亟需加强行业规范管理,鼓励优势企业做大做强,淘汰落后企业,优化行业结构,促进行业的可持续发展。
三、发行人销售情况及主要客户
    (一)主要产品的销售情况
    1、主要产品的产能、产量和销量
    单位:台
    产品     指标     2019年     2018年     2017年
    产能(台)     3,000     3,000     3,000
    产量(台)     3,253     2,793     2,599电梯     销量(台)     3,448     3,309     2,564
    产能利用率(%)     108.43     93.10     86.63
    产销率(%)    105.99     118.47     98.65
    产能(台)     500     500     500
    产量(台)     181     184     252扶梯、自动人行    210     272     220道    销量(台)
    产能利用率(%)     36.20     36.80     50.40
    产销率(%)     116.02     147.83     87.30
    报告期内,公司主要产品的产量、销量保持较高规模水平。公司主要采取以销定产的经营模式,主要产品的产销率超过85%,处于较高水平。
    2、销售情况
    (1)主要产品销售收入
    报告期内,公司主要产品销售收入情况如下表:
    单位:万元、%
    产品    2019年     2018年     2017年
    金额     占比     金额     占比     金额     占比电梯     41,812.70     92.93    41,769.27     88.39    35,271.17     91.42扶梯、自动人行道    3,181.54     7.07     5,488.43     11.61     3,310.10     8.58
    合计     44,994.24    100.00    47,257.70    100.00    38,581.27    100.00
    (2)主要产品销售价格
    报告期内,公司主要产品的平均销售价格变动情况如下:
    单位:万元/台
    产品     2019年     2018年     2017年电梯     12.13      12.62     13.76扶梯、自动人行道    15.15      20.18     15.05
    报告期内公司主要产品的价格变动情况分析详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“(四)毛利和毛利率变动分析”。
    (3)招投标销售金额及占比情况
    报告期内,公司招投标销售金额及占比情况如下:
    单位:万元、%
    年度     招投标销售金额     占当年总收入占比2019年度    5,836.24     12.802018年度     16,242.12     33.902017年度    10,900.47     27.95
    (4)不同模式下销售金额及占比情况
    报告期内,发行人主营业务收入按直销、经销划分如下:
    单位:万元、%
    2019年     2018年     2017年销售模式    金额     占比     金额     占比     金额     占比直销收入    24,586.99     53.97     30,565.29     63.88     23,621.27     60.62经销收入     20,970.90     46.03     17,285.26     36.12     15,347.30     39.38
    合计     45,557.89     100.00     47,850.55    100.00     38,968.57    100.00
    (二)报告期内前五名客户销售的具体情况
    1、2019年前五名客户的销售情况
    单位:万元、%序号     客户名称     销售    销售内容     金额    占营业收   是否
    方式     入比重    新增1     四川通用电梯有限公司     经销   电梯、扶梯及    8,161.27     17.90    否
    自动人行道
 2     湖北自由行电梯工程有限公  经销   电梯、扶梯及    1,781.49     3.91    否
    司     自动人行道
序号     客户名称     销售    销售内容     金额    占营业收   是否
    方式     入比重    新增3     中国有色金属工业第六冶金  直销     电梯     1,047.11     2.30    是
    建设有限公司
    ZHI XIN INVESTMENT     直销   电梯、扶梯及    753.77     1.65    是
    CO.,LTD.    自动人行道
    PRINCE REAL ESTATE
 4    (CAMBODIA)GROUP     直销     电梯     275.09     0.60    否
    CO.,LTD.
    ZHI XU INVESTMENT    直销     电梯     15.00     0.03    否
    CO.,LTD.
    小计     1,043.86     2.29     -5     通用电梯(湖南)有限公司   经销   电梯、扶梯及    1,018.94     2.23    否
    自动人行道
    合计     -     -     13,052.66     28.62     -
    2、2018年前五名客户的销售情况
    单位:万元、%序号     客户名称     销售     销售内容     金额    占营业收    是否
    方式     入比重     新增1     四川通用电梯有限   经销    电梯、扶梯及自    4,432.40     9.25     否
    公司     动人行道
 2     中建三局集团有限   直销    电梯、扶梯及自    2,585.68     5.40     否
    公司     动人行道
 3     吴忠市住房和城乡   直销     电梯     2,436.92     5.09     否
    建设局
 4     云南航空房地产开   直销     电梯     1,651.50     3.45     是
    发经营有限公司
 5     比如县人民政府     直销     电梯     1,356.22     2.83    否
    合计     -     -     12,462.72     26.02     -
    3、2017年前五名客户的销售情况
    单位:万元、%序号     客户名称     销售     销售内容     金额    占营业收    是否
    方式     入比重     新增1     四川通用电梯有限   经销    电梯、扶梯及自    4,693.75     12.04     否
    公司     动人行道
 2     连云港市新海医院   直销    电梯、扶梯及自    2,045.56     5.25     是
    投资管理有限公司     动人行道
 3     曲靖市智能电梯有   经销    电梯、扶梯及自    1,898.26     4.87     否
    限公司     动人行道
 4     济南西城投资开发   直销     电梯     1,276.88     3.27     是
    集团有限公司
 5     比如县人民政府     直销     电梯     1,118.62     2.87    是
    合计     -     -     11,033.07     28.30     -
    报告期内,发行人销售客户较为分散,不存在对单一客户重大依赖的情况。
   发行人与前五大客户之间不存在关联关系,发行人董事、监事、高级管理人员和
   其他核心人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东,在上述客户中未
   占有任何权益。
    (三)报告期内客户与供应商重叠的情形
    在直销大包模式下,公司负有安装义务,因公司仅有少量的安装人员,公司
   需对外采购安装劳务,公司主要经销商对当地市场及客户比较了解且具有安装维
   保资质,故报告期内公司存在向部分经销商采购安装劳务的情形,报告期内公司
   从主要经销商采购安装劳务情况如下:
    单位:万元、%年度     序号     客户名称     销售金额   占营业收   安装劳务   占安装劳务
    入比例    采购金额     采购比例
    1     四川通用电梯有限公司    8,161.27     17.90     9.75     0.27
    2     湖北自由行电梯工程有限    1,781.49     3.91     16.60     0.45
    公司
2019年    3     通用电梯(湖南)有限公司    1,018.94     2.23     37.40     1.02
    4     安徽飞宇之光机械设备销    958.36     2.10     -     -
    售有限公司
    5     曲靖市智能电梯有限公司     931.46     2.04     348.48     9.55
    合计     12,851.52     28.18     412.23     11.29
    1     四川通用电梯有限公司     4,432.40     9.25     236.54     3.44
    2     曲靖市智能电梯有限公司     1,040.74     2.17     669.43     9.74
    3     宁夏通用电梯销售服务有    757.96     1.58     855.21     12.452018年    限公司
    4     通用电梯(湖南)有限公司     680.91     1.42     253.33     3.69
    5     贵州富正源通用电梯销售    613.54     1.28     -     -
    有限公司
    合计     7,525.55     15.70    2,014.51     29.32
    1     四川通用电梯有限公司     4,693.75     12.04     -     -
    2     曲靖市智能电梯有限公司     1,898.26     4.87     71.42     0.89
    3     PTCahayaCiptaAbadi     754.44     1.93     -     -2017年    湖北自由行电梯工程有限
    4     公司    635.34     1.63     -     -
    5     通用电梯(湖南)有限公司     565.54     1.45     179.85     2.25
    合计     8,547.33     21.92     251.27     3.14
    如上表所示,2017年及2019年公司从主要经销商采购安装劳务金额较小占
   公司安装劳务采购的比例较低;2018 年公司从主要经销商采购安装劳务金额较
   大,2018年上述经销商对应的主要安装项目如下:
    单位:万元、%
    安装方名称     项目名称    安装劳务采购   占公司向其采购
    金额     安装劳务比例四川通用电梯有限公司     中国中元国际工程有限公司     236.54     100.00曲靖市智能电梯有限公司    云南航空房地产开发经营有限    588.42     87.90
    公司
    银川滨发资产管理有限公司     511.87     59.85宁夏通用电梯销售服务有    吴忠市工程项目代理建设管理    187.94     21.98限公司     办公室
    小计     699.81     81.83
    岳阳运通房地产开发有限公司     120.29     47.48通用电梯(湖南)有限公司  崇阳加泰房地产开发有限公司     84.23     33.25
    小计     204.52     80.73
   四、发行人采购情况及主要供应商
    (一)主要原材料及能源的供应情况
    1、主要原材料的采购情况
    公司产品由各部件组装装配而成,各部件主要来源于自制件、外购件和外协
   件。公司自制件的主要原材料为普通钢板、不锈钢、角钢、槽钢、工字钢等;公
   司外购件主要包括主机、导轨、层门装置、变频器、钢丝绳、门机、安全部件等;
   公司外协件主要系公司对生产的部分零部件委外进行喷塑等简单工序服务,不属
   于发行人产品的核心零部件或核心工序。
    单位:万元、%
    2019年     2018年     2017年
   分类     名称    金额     比例     金额     比例     金额     比例
    钢板     1,555.84     39.25     1,233.05     33.11     1,283.83     37.65
    原   不锈钢板     1,257.98     31.74     1,318.43     35.40     1,091.64     32.02
    料   角钢    397.93     10.04     356.04     9.56     328.87     9.65
    槽钢     397.97     10.04     383.20     10.29     327.31     9.60
分类     名称    2019年     2018年     2017年
    金额     比例     金额     比例     金额     比例
    工字钢     161.00     4.06     177.73     4.77     155.23     4.55
    其他    192.81     4.86     255.51     6.86     222.88     6.54
    小计     3,963.53    100.00     3,723.95    100.00     3,409.77    100.00
    主机    2,784.38     14.29     2,479.82     14.73     2,240.07     13.99
    导轨     2,244.22     11.52     1,841.86     10.94     1,854.80     11.58
    层门装置     852.03     4.37     1,065.24     6.33     1,103.51     6.89外   变频器    1,036.91     5.32     913.68     5.43     734.42     4.59购   钢丝绳     974.14     5.00     696.14     4.13     555.22     3.47件
    门机     522.65     2.68     577.78     3.43     540.34     3.37
    安全部件     181.56     0.93     169.94     1.01     158.47     0.99
    其他     10,883.77     55.87     9,095.46     54.01     8,826.14     55.12
    小计     19,479.68    100.00    16,839.91    100.00    16,012.96    100.00外   喷塑     513.33    100.00     318.11    100.00     191.14     96.11协   其他     -     -     -     -     7.74     3.89
    小计     513.33    100.00     318.11    100.00     198.88    100.00
    注:公司采购的外协件具体包括喷塑、喷漆、烤漆,在此统称为喷塑。
    2、原材料价格变动趋势
    报告期内,公司主要原材料价格变动情况如下所示:
    单位:元/吨原材料    2019年     2018年     2017年
    平均价格     变动幅度     平均价格     变动幅度     平均价格钢板    4,100.39     -0.21%     4,109.13     7.09%     3,836.97不锈钢板     15,944.29     7.55%     14,824.44       1.88%     14,551.01角钢     3,817.55     -3.92%     3,973.31     10.91%     3,582.51槽钢     3,791.33     -4.77%     3,981.40     11.53%     3,569.82工字钢    3,851.47     -4.27%     4,023.31     14.19%     3,523.27
    根据中国钢铁工业协会统计数据,报告期内钢材综合价格指数走势情况如下:
    数据来源:wind。
    2018年公司钢材采购价格较2017年有所上升,2019年公司钢材整体采购价格较2018年小幅下降,与大宗商品钢铁的价格走势相符。2019年不锈钢板价格较2018年上升7.55%,主要系2019年公司根据客户需求采购磨砂抗指纹不锈钢、古铜蚀刻不锈钢及316不锈钢等,其采购单价较一般不锈钢高。
    报告期内,公司主要外购件价格变动情况如下所示:
    单位:元/台(米、套)
    计量    2019年     2018年     2017年原材料    单位
    平均价格     变动幅度     平均价格    变动幅度    平均价格主机     台     8,172.53     -2.61%     8,391.94      0.81%     8,324.29导轨     米    35.90     -4.29%     37.51      1.51%     36.95层门装置     套     315.42     0.89%     312.64      -3.76%     324.87变频器     台    2,600.09     -15.71%     3,084.66      4.12%     2,962.56钢丝绳     米     3.85     10.70%     3.48      19.87%     2.90门机     台     1,884.12     0.54%     1,874.07      -4.21%     1,956.34安全部件     套    597.05     0.83%     592.12      1.56%     583.03
    主机、门机等外购件属于较为标准化的外购件,报告期内上述外购件的采购价格整体较为平稳。2019年变频器采购单价下降主要系2019年公司新增门机生产线自行生产电梯所需要的门机,故需单独采购门机变频器,其单价较控制系统
变频器低,导致平均价格下降;导轨、层门装置、钢丝绳等外购件需要根据客户的不同需求对其规格型号做出定制化设计,故报告期内上述外购件平均采购价格变化较大。
    3、主要能源采购情况
    报告期内,发行人生产所需要的主要能源为电能,最近三年发行人主要的能源采购情况如下:
    单位:万元、元/度
    2019年     2018年     2017年
   项目    占营业成本    占营业成本    占营业成
    金额     比例     金额     比例     金额    本比例
   电能     78.13     0.25%     68.21     0.21%     65.36     0.25%平均单价     0.87     0.88     0.89
    公司生产所需要的电费占生产成本比重较低,公司所在地区的电力供应总体比较充足,能够保证公司的正常生产经营。
    4、公司产品的核心部件来源
    电梯产品的核心部件主要包括曳引机(主机)、控制柜、限速器、门机、安全钳等,公司均具备制造能力,对于需要进行型式试验的核心部件,公司均取得相关型式试验报告。报告期内,发行人核心部件来源如下:
 核心部件名称    曳引机(主机)   控制柜     限速器     门机     安全钳
    主要向浙江西    发行人自行生
    子富沃德电机    产为主,并向宁   主要向宁波奥
    有限公司、宁    主要向宁波奥德   波欧菱电梯配   德普电梯配件
   主要来源     波欣达电梯配  自行生产   普电梯配件有限   件有限公司、杭   有限公司等公
    件厂等公司采    公司等公司采购    州法维莱科技    司采购
    购    有限公司等供
    应商采购
是否具备制造能力     是     是     是     是     是
   注:型式试验是为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验。特种设备型式试验由国家核准的特种设备型式试验机构进行,特种设备及其安全保护装置、安全部件等均需进行型式试验。上述核心部件中,除门机外,曳引机、控制柜、限速器、安全钳均需要进行型式试验。
    5、公司外协采购模式的具体情况
    公司外协采购的主要内容为喷塑,公司将采购的钢材或经过初步加工的钢材运至外协供应商,外协供应商按照公司的要求进行喷塑加工,喷塑加工可以分为
    喷塑、烤漆、喷漆等。
    (1)公司外协加工采购数量、金额、成本归集情况
    ①外协加工采购数量、金额
    公司在与外协供应商协议中约定:A.可以测量计算出面积的整张钢板,一般
    采用面积作为外协计价单位;B.不易于计算面积的钢材如切割焊接后的钢材等,
    一般采用重量作为外协计价单位。
    报告期内外协加工采购数量、金额如下:
    单位:元/平方、元/吨、万元
    2019年度     2018年度     2017年度
   项目    单价     数量     金额     单价     数量     金额    单价     数量     金额喷塑(平方)    20.39   171,164.85    349.07    19.43   103,184.37   200.51    17.92   98,685.57   176.81烤漆(平方)    180.00     738.34     13.29   180.00     566.00    10.19   180.00     796.00    14.33喷漆(吨)     900.00     1,677.47    150.97   900.00     1,193.50   107.42     -     -     -
   合计     -     -    513.33     -     -   318.11     -     -   191.14
    2019年公司喷塑外协采购金额较2018年增加195.22万元,增幅61.37%,
    主要系:①2019年公司电梯、扶梯及自动人行道产品完工数量较2018年增加457
    台,增幅15.35%;②2019年公司完工产品中电梯产品平均层站数较2018年有所
    提高;③由于客户需求变化,2019年公司层门及轿壁中使用冷板较多,而2018
    年使用不锈钢及不锈钢包冷板较多,使用冷板生产的层门及轿壁需要双面喷塑,
    故喷塑数量较大。
    ②外协成本归集情况
    公司外协成本作为原材料采购成本按照直接材料的归集方法进行成本归集。
    (2)公司主要外协供应商的名称、服务内容、定价方式、是否具备相关资
    质,与发行人及其关联方是否存在关联关系
    ①主要外协供应商的名称、服务内容、定价方式
    报告期内,公司主要外协供应商的名称、服务内容及定价方式如下:
    供应商名称     服务内容     定价方式
 苏州金耐博电梯配件有限公司     喷塑、烤漆     成本+目标毛利
 苏州超人电梯配件有限公司     喷塑、烤漆     成本+目标毛利
 吴江南洋彩板钢结构有限公司     喷塑、烤漆     成本+目标毛利
 湖州南浔隆顺电梯配件有限公司     喷漆     成本+目标毛利
 湖州宏奥电梯配件有限公司     喷塑、烤漆     成本+目标毛利
    公司委托加工为定制化服务,不存在公开市场价格,加工方对加工费报价采用人工成本、电费、材料损耗、运输费用加目标毛利的方式。
    ②是否具备相关资质,与发行人及其关联方是否存在关联关系
    报告期内,发行人主要外协单位的股权结构情况如下:
    供应商名称     股权结构
 苏州金耐博电梯配件有限公司     严孙涛持股100%
 苏州超人电梯配件有限公司     丁国伟持股60%,李卫红持股40%吴江南洋彩板钢结构有限公司    徐建忠持股55%,吴学明持股15%,张心法
    持股15%,戴宝坤持股15%
 湖州南浔隆顺电梯配件有限公司     方建琴持股50%,薄应林持股50%湖州宏奥电梯配件有限公司     张建中持股65%,敬思霞持股35%
    通过对主要外协供应商的走访了解供应商的股东及董监高情况,访谈发行人高管人员及实际控制人,经核查,报告期内公司及关联方与外协供应商不存在关联关系,上述供应商业务开展不需要专门的生产经营许可资质。
    (二)前五名供应商情况
    报告期内,公司前五名供应商情况如下:
    单位:万元、%年度    序号     供应商名称     采购金额    占当期材料    是否
    采购的比例     新增
    1    浙江西子富沃德电机有限公司     2,035.16     8.50     否
    2    宁波欧菱电梯配件有限公司     1,817.76     7.59    否2019年    3    苏州金菱电气自动化有限公司     1,634.09     6.82     否
    4    湖州欧利亚机电科技有限公司     1,609.11     6.72    否
    5    无锡龙仁物资有限公司     1,576.09     6.58     否
年度    序号     供应商名称     采购金额    占当期材料    是否
    采购的比例     新增
    合计     8,672.21     36.20     -
    1    浙江西子富沃德电机有限公司     1,850.02     8.86     否
    2    苏州金菱电气自动化有限公司     1,537.32     7.36     否
    3    无锡龙仁物资有限公司     1,393.06     6.67    否2018年    4    宁波欧菱电梯配件有限公司     1,241.48     5.95     否
    5    湖州欧利亚机电科技有限公司     1,154.09     5.53    否
    合计     7,175.97     34.36      -
    1    浙江西子富沃德电机有限公司     1,613.71     8.22     否
    2    无锡龙仁物资有限公司     1,318.97     6.72    否
    3    苏州金菱电气自动化有限公司     1,313.01     6.69     否2017年    4    湖州欧利亚机电科技有限公司     1,064.89     5.43     否
    5    马拉兹(江苏)电梯导轨有限公司     909.45     4.63     否
    合计     6,220.03     31.70      -
    公司所在的苏州市吴江区为我国重要的电梯、扶梯及自动人行道的生产基地,原材料供应充足,报告期内前五大供应商较为稳定。
    公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情形。
    报告期内,发行人与前五大供应商之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述前五名供应商占有任何权益。
 五、主要固定资产、无形资产
    (一)主要固定资产
    发行人所拥有的固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备及办公设备,截至2019年12月31日,公司固定资产分类明细构成情况如下:
    单位:万元
    项目     固定资产原值     累计折旧     固定资产账面价值    成新率%房屋建筑物    5,110.64     1,201.17     3,909.47     76.50
    项目     固定资产原值     累计折旧     固定资产账面价值    成新率%机器设备     2,271.47     815.37     1,456.10     64.10运输设备     1,157.36     934.65     222.71     19.24办公及其他设备    307.97     210.25     97.72     31.73
    合计     8,847.44     3,161.44     5,686.00     64.27
    注:成新率=固定资产账面价值÷固定资产原值×100%
    1、不动产权
    截至本招股说明书签署日,公司共拥有10处不动产权,其中7项已取得不动产权证书,另有3项正在办理,如下表所示:
    宗地面积/    权利    他项序号     证件编号     坐落     房屋建筑  用途    使用期限    性质    权利
    面积(㎡)
    苏(2017)吴江   七都镇安口路    工业    出让/1     区不动产权第    33,315.50/     有效期至    抵押
    北侧     28,285.95  用地    2053.09.16     其他
    9016480号
    鲁(2018)济南   槐荫区经十路
 2    28988号乐梦公  21,655.40/   商务   2013.03.11    出让/
    市不动产权第    77.33     -2053.03.10    无
    0220026号    寓1号楼、2号    办公     商品房
    楼2-1314
    鲁(2018)济南   槐荫区经十路
 3    28988号乐梦公  21,655.40/   商务   2013.03.11    出让/
    市不动产权第    58.58     -2053.03.10    无
    0220022号    寓1号楼、2号    办公     商品房
    楼2-1315
    鲁(2018)济南   槐荫区经十路
    28988号乐梦公  21,655.40/   商务   2013.03.11    出让/4     市不动产权第    57.74     -2053.03.10    无
    0220032号    寓1号楼、2号    办公     商品房
    楼2-1316
    鲁(2018)济南   槐荫区经十路
    28988号乐梦公  21,655.40/   商务   2013.03.11    出让/5     市不动产权第    58.02     -2053.03.10    无
    0220014号    寓1号楼、2号    办公     商品房
    楼2-1317
    苏(2019)苏州   松陵镇开平路
 6     市吴江区不动    3333号德博商    317.65    办公    有效期至    出让/    无
    产权第9040882   务大厦A#2501    2052.08.11    商品房
    号
    苏(2019)苏州    出让/7     市吴江区不动    七都镇七都大   42,801.00  工业   2018.05.31    国有建
    -2068.05.30    无
    产权第9034602    道北侧     用地     设用地
    号     使用权
    辽宁省营口市
 8     -     鲅鱼圈区华    261.12    住宅     -     出让/    无
    誉·金地福苑二    商品房
    期(金御蓝湾)
    宗地面积/    权利    他项
    序号     证件编号     坐落     房屋建筑  用途    使用期限    性质    权利
    面积(㎡)
    第A24幢3号门
    市
    安徽省池州市
    9     -     青阳县蓉城镇    91.15     -    出让/
    风格城事三幢    商住     商品房   无
    601室
    安徽省池州市
    10     -     青阳县蓉城镇    142.87    商住     -     出让/    无
    风格城事六幢    商品房
    501室
    注1:发行人将“苏(2017)吴江区不动产权第9016480号”不动产抵押给工商银行吴
    江分行,并办理了“苏(2017)吴江区不动产证明第9018924号”《不动产登记证明》。
    注2:华誉·金地福苑二期(金御蓝湾)第A24幢3号门市、青阳县蓉城镇风格城事三
    幢601室、青阳县蓉城镇风格城事六幢501室的不动产权登记证书目前正在办理中。
    2、租赁取得使用权的房产
    截至本招股说明书签署日,公司对外租赁的房产情况如下:
序号     出租方     地址     面积    租赁金额     租赁期限    租赁
    (㎡)     用途
    吴江宇通铜  七都镇人民东路吴江宇通铜带内南侧    2020. 5.10
 1     3,168.00    60万元/年     -2021. 5. 9    车间
    带有限公司   车间
    合肥市庐阳区阜阳北路中辰创富大厦    2019.12.8-
 2    高建/刘慧敏     196.00   8,900.00元/月    2022.12.8    安徽分公司
    北座1108室
    2019.11.1   广东营销服务中3     庞嫡嫡     缤纷世纪公寓A座204室     57.27    2,800.00元/月  -2020.10.31
    心
    兰州市城关区甘南路568号第一单元    2018.9.10   甘肃营销服务中4     张鹏程     154.71   5,600.00元/月   -2021. 9. 9
    17层1704室     心
    乌鲁木齐市高新区苏州东街68号金    2018.9.1    新疆营销服务中5     张旭东     135.42   4,166.00元/月  -2021. 8.30
    邦公寓1706     心6     郑学良     贵阳市南明区花果园M区6栋1单元  129.42   3,700.00元/月   2019.9.1    贵州营销服务中
    28层6号     -2020.8.31    心7     蚌埠市固镇现场北岸华府小区30栋   87.66    2020.4.18
    赵建平     10,000.00元/年   -2021. 4.18   安徽蚌埠维保点
    402室
 8     胡利民     汉川新河开发区红星盈泰街905号     92.74   10,500.00元/年   2020.3.26   湖北汉川维保点
    -2022.3.26
    武汉市江汉区泛海国际居住区-樱海    2020.3.1    湖北营销服务中9     吴星贝     165.04   6,500.00元/月   -2020.8.30
    园6栋2单元3层2室     心
    沈阳市浑南新区三义街2-6号1单元    2019.11.1   辽宁营销服务中10     刘莹     154.40   5,600.00元/月  -2020.10.31
    7楼3室     心
    营口市宋屯新区G区3号楼2单元    2019.12.2   辽宁营口鲅鱼圈11     闫广梅     77     7,000.00元/年   -2020.12.1
    1203     维保点12     欧阳国平    南昌市北京东路与高新大道交叉口西  135.26   4,800.00元/月   2019.10.20   江西营销服务中
    南角尚东大道13栋1单元801室     -2020.10.19    心13     臧乐丹     西安市高新区数字空间小区 1 栋  150.81   4,300.00元/月   2018.12. 1   陕西营销服务中
    10614号     -2020.11.30    心
    郑州市商都路黄河南路交叉口西南角    2020.3.1    河南营销服务中14     宋杰    财信-圣堤亚娜9号楼1单元1004及  109.22   4,350.00元/月   -2020.8.31
    车位    心
   序号     出租方     地址     面积    租赁金额     租赁期限    租赁
    (㎡)     用途
    2020.5.5    山东营销服务中15     刘振华     济南市槐荫区卢浮公馆13-1-2804     124.00   4,200.00元/月   -2020.11.5
    心16     林福良     昆山市巴城镇新城花园39#201室     117.96   1,750.00元/月    2019.8.1    昆山维保点
    -2020.7.30
 17     93.44    2019.8.5    安徽六安叶集区
    许磊磊     陶然北岸小区47号3单元201     12000元/年    -2020.8.5     维保点18     吴金娣     蚌埠市新新尚层5号楼2单元201室   136.93   2,300.00元/月    2019.7.23   安徽蚌埠维保点
    -2020.7.22
 19     单飞     蚌埠市淮上区陶然北岸31栋1503室   123.00   1,500.00元/月    2019.7.1    安徽蚌埠维保点
    -2020.6.30
 20     213.00    2018.10.10   河北营销服务中
    程鹏     石家庄市剑桥春雨21-2-1001     5,000.00元/月   -2020.10.9     心21     万科金域华府一期12栋1单元16层    125    2019.11.01   湖南营销服务中
    邬建媛     1603     3,200.00元/月  -2020.10.31     心22     马汉银     孝感市汉北星城1栋902室     118.00    16,800元/年     2019. 1.1   湖北汉川维保点
    -2020.12.31
 23     高萍     泰州市姜堰区紫星城9#602     67.00   16,250.00元/年    2020.4.1    泰州姜堰维保点
    -2021.4.1
 24     204.00    2019.7.1    江苏营销服务中
    王薇     泰州市海陵区恒景国际B12楼307室     3,800.00元/月   -2020.6.30     心25     陆建武/     洪国路217号     18.86   32,000.00元/年   2019.7.15    嘉兴维保点
    陆建兵    -2020.7.14
 26     92.06    2019. 9.20
    戚广青     洪合镇国贸中心9幢147室     53,000元/年    -2020.9.20    嘉兴分公司
    淮安市樱花小区B组团8-806、807    2020.   江苏营销服务中27     姜荣     幢806室     250.71     4,000元/月     06.01    心
    -2021.05.31
    发行人正在承租的上述27处租赁物业中,都已经取得出租人提供的房屋产
    权证明。发行人租赁房屋均系参照市场价格与出租方协商确定租金,租金确定依
    据公允;出租方与发行人股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或利益安排。
    (二)主要无形资产
    1、商标
    截至本招股说明书签署日,公司已取得注册商标5项,具体情况如下:序号     商标     注册号    有效期间    核定     核定使用商品    取得    注册
    类别     方式     地
    电梯(滑雪运送机除外);
    电梯(升降机);起重机;
    2020.03.28    升降设备;自动梯;可移
    660988    第7    原始
    1     5    -     动楼梯(自动扶梯);移动    中国
    2030.03.27    类     取得
    楼梯(滚梯);装卸设备;
    可移动人行道;带升降设
    备的立体车库。
    2017.08.14    机械安装、保养和修理;
    204155    第37  电梯安装和修理;建筑施   原始
    2     22    -     中国
    类     工监督;商业摊位及商店   取得
    2027.08.13
  序号     商标     注册号    有效期间    核定     核定使用商品    取得    注册
    类别     方式     地
    的建筑;室内装潢;运载
    工具故障修理服务;商品
    房建造;修复磨损或部分
    损坏的机器;防盗报警系
    统的安装与修理;建筑用
    起重机出租。
    机械安装、保养和修理;
    电梯安装和修理;建筑施
    工监督;商业摊位及商店
    2018.12.07    的建筑;室内装潢;运载
 3     285891    -    第37    原始
    03    工具故障修理服务;商品    中国
    2028.12.06  类     取得
    房建造;修复磨损或部分
    损坏的机器;防盗报警系
    统的安装与修理;建筑用
    起重机出租。
    电梯(升降机);电梯操作
    2018.12.07    装置;电梯用马达;电梯
 4     286003    -     第7   用齿轮传动装置;升降设   原始   中国
    72    类    备;带升降设备的立体车   取得
    2028.12.06    库;起重机;自动扶梯;
    装卸设备;自动人行道。
    Lift;kerekan;alat     untuk
    menaikkan;escalator;tangg
    IDM00    a
 5     060309  2015.10.13-    第7   berjalan(escalator);escalato   原始   印尼
    2025.10.13     类    r     (escalators);alat   取得
    0    pelayanan  bonglar  muat
    barang;trotoar berjalan;ban
    kerek.
    发行人上述商标权未设置质押、担保等它项权利。
    2、专利
    截至本招股说明书签署日,公司共拥有67项实用新型专利,3项发明专利,
   均为自主研发取得,专利权人均为通用电梯,具体情况如下:
  序号     申请日     专利    专利号     专利名称     有效   法律状态
    类型     期限
   1     2011.10.11   发明    ZL201110306359.8   一种电梯轿厢门装置   20年   专利权维持
   2     2016.08.17   发明    ZL201610674713.5     一种伸缩式护脚板    20年   专利权维持
   3     2017.9.14    发明    ZL201710829374.8   一种自动扶梯防踏空   20年   专利权维持
    的踏板安装结构
   4     2010.08.16   实用   ZL201020293084.X     一种电梯轿厢     10年   专利权维持
    新型
   5     2010.08.16   实用   ZL201020293081.6     一种电梯     10年   专利权维持
序号     申请日     专利    专利号     专利名称     有效   法律状态
    类型     期限
    新型
 6     2010.08.17   实用   ZL201020293874.8     电梯箱体支撑座     10年   专利权维持
    新型
 7     2012.08.02   实用   ZL201220380617.7   一种自带减震装置的   10年   专利权维持
    新型     电梯轿厢
 8     2012.08.02   实用   ZL201220380538.6     一种电梯     10年   专利权维持
    新型
 9     2012.08.02   实用   ZL201220380309.4     一种电梯门机     10年   专利权维持
    新型
 10    2012.08.02   实用   ZL201220380571.9     一种电梯曳引机     10年   专利权维持
    新型
 11    2012.08.02   实用   ZL201220380331.9     一种通风结构电梯    10年   专利权维持
    新型
 12    2012.10.30   实用   ZL201220562514.2   一种带有转换器的电   10年   专利权维持
    新型     梯轿厢
 13    2012.10.30   实用   ZL201220562501.5     一种电梯轿厢     10年   专利权维持
    新型
 14    2012.10.30   实用   ZL201220562334.4     一种电梯曳引绳杆    10年   专利权维持
    新型
 15    2012.10.31   实用   ZL201220566010.8     一种观光电梯轿厢    10年   专利权维持
    新型
 16    2012.10.31   实用   ZL201220565166.4   一种具有缓冲防护板   10年   专利权维持
    新型     的电梯轿厢
 17    2013.08.08   实用   ZL201320482956.0   一种带有水冷装置的   10年   专利权维持
    新型     智能电梯
 18    2013.08.08   实用   ZL201320483054.9   一种多功能智能电梯   10年   专利权维持
    新型
 19    2013.08.08   实用   ZL201320483079.9   一种高强度防振电梯   10年   专利权维持
    新型
 20    2013.10.11   实用   ZL201320625533.X   一种带有安全缓冲装   10年   专利权维持
    新型     置的电梯
 21    2013.10.11   实用   ZL201320625290.X    一种旋转风机电梯    10年   专利权维持
    新型
 22    2014.08.29   实用   ZL201420493823.8     一种电梯     10年   专利权维持
    新型
 23    2014.08.29   实用   ZL201420493822.3     一种电梯门     10年   专利权维持
    新型
 24    2014.08.29   实用   ZL201420493821.9
    新型    一种防火电梯     10年   专利权维持25    2014.08.29   实用   ZL201420494071.7
    新型    一种防振电梯     10年   专利权维持26    2014.08.29   实用   ZL201420493898.6   一种高安全性能的电   10年   专利权维持
    新型     梯门
 27    2014.08.29   实用   ZL201420494133.4   一种循环通风的电梯   10年   专利权维持
    新型
 28    2014.08.29   实用   ZL201420494132.X     一种医用电梯     10年   专利权维持
序号     申请日     专利    专利号     专利名称     有效   法律状态
    类型     期限
    新型
 29    2014.12.30   实用   ZL201420858388.4     一种电梯轿顶     10年   专利权维持
    新型
 30    2014.12.30   实用   ZL201420857068.7     一种电梯轿厢吊顶    10年   专利权维持
    新型
 31    2014.12.30   实用   ZL201420857364.7   一种电梯用的曳引带   10年   专利权维持
    新型
 32    2014.12.30   实用   ZL201420858825.2   一种设于电梯底坑的   10年   专利权维持
    新型     支撑钢墩
 33    2014.12.30   实用   ZL201420858450.X   一种伸缩式轿顶护栏   10年   专利权维持
    新型
 34    2014.12.30   实用   ZL201420857067.2     一种自动扶梯     10年   专利权维持
    新型
 35    2015.09.07   实用   ZL201520684060.X   一种电梯的机械阻止   10年   专利权维持
    新型     装置
 36    2015.09.07   实用   ZL201520682605.3   一种电梯曳引绳头的   10年   专利权维持
    新型     固定装置
 37    2015.09.07   实用   ZL201520683295.7     一种自动人行道     10年   专利权维持
    新型
 38    2015.11.30   实用   ZL201520971834.7   一种对重后置的无机   10年   专利权维持
    新型     房电梯
 39    2015.11.30   实用   ZL201520971190.1     一种高速电梯     10年   专利权维持
    新型
 40    2015.11.30   实用   ZL201520970179.3     一种家用电梯     10年   专利权维持
    新型
 41    2015.12.18   实用   ZL201521065708.1   一种电梯对重安全装   10年   专利权维持
    新型     置
 42    2016.08.17   实用   ZL201620888606.8     一种伸缩式护脚板    10年   专利权维持
    新型
 43    2017.03.08   实用   ZL201720223733.0   一种自动扶梯踏板保   10年   专利权维持
    新型     护开关
 44    2017.03.16   实用   ZL201720258932.5   一种高速电梯的导流   10年   专利权维持
    新型     机构
 45    2017.03.27   实用   ZL201720306618.X   一种家用电梯安装保   10年   专利权维持
    新型     护装置
 46    2017.03.28   实用   ZL201720312997.3   一种高速电梯自动补   10年   专利权维持
    新型     偿装置
 47    2017.03.28   实用   ZL201720313121.0
    新型    一种无机房电梯     10年   专利权维持48    2017.03.28   实用   ZL201720313122.5   一种电梯门板撞击实
    新型     验装置    10年   专利权维持49    2017.09.14   实用   ZL201721179896.X    一种电梯称重装置    10年   专利权维持
    新型
 50    2017.09.14   实用   ZL201721179898.9     一种电梯滑动导靴    10年   专利权维持
    新型
 51    2017.09.14   实用   ZL201721179900.2     一种电梯门     10年   专利权维持
序号     申请日     专利    专利号     专利名称     有效   法律状态
    类型     期限
    新型
 52    2017.09.14   实用   ZL201721179966.1   一种电梯用滚动轴承   10年   专利权维持
    新型
 53    2017.09.14   实用   ZL201721179968.0   一种自动扶梯防踏空   10年   专利权维持
    新型     的踏板安装结构
 54    2017.09.14   实用   ZL201721179932.2   一种自动扶梯踏板防   10年   专利权维持
    新型     踩空保护装置
 55    2017.09.14   实用   ZL201721179967.6   一种自动调节扶手带   10年   专利权维持
    新型     的自动扶梯
 56    2018.05.08   实用   ZL201820680517.3   一种轿式电梯导轨固   10年   专利权维持
    新型     定结构
 57    2018.05.08   实用   ZL201820680475.3     一种轿式电梯     10年   专利权维持
    新型
 58    2018.09.19   实用   ZL201821538570.6   一种中高速电梯的补   10年   专利权维持
    新型     偿绳张紧装置
 59    2018.09.19   实用   ZL201821536303.5   一种T型导轨钻孔定  10年   专利权维持
    新型     位装置
 60    2018.09.19   实用   ZL201821538207.4   一种新型轿厢架系统   10年   专利权维持
    新型
 61    2018.09.19   实用   ZL201821535744.3   一种电梯曳引钢带端   10年   专利权维持
    新型     部固定装置
 62    2018.09.19   实用   ZL201821535742.4   一种消音结构的电梯   10年   专利权维持
    新型     轿壁
 63     2018.9.19    实用   ZL201821530812.7     浅底坑用爬梯     10年   专利权维持
    新型
 64    2019.07.05   实用   ZL201921047996.6     无机房货梯     10年   专利权维持
    新型
 65    2019.07.05   实用   ZL201921040224.X   一种三开门电梯轿厢   10年   专利权维持
    新型
 66    2019.07.05   实用   ZL201921040221.6     钢带式电梯     10年   专利权维持
    新型
 67    2019.07.05   实用   ZL201921040182.X   一种舒适型中高速乘   10年   专利权维持
    新型     客电梯
 68    2019.07.05   实用   ZL201921040125.1   一种电梯控制柜安装   10年   专利权维持
    新型     结构
 69    2019.07.05   实用   ZL201921040222.0     防撞电梯门     10年   专利权维持
    新型
 70    2019.07.05   实用   ZL201921038655.2   一种自动扶梯的踏板
    新型     安装结构    10年   专利权维持
    3、计算机软件著作权
    截至本招股说明书签署日,公司已取得1项主要计算机软件著作权,具体情况如下:
序号     登记号     软件名称     首次发表日期     登记日期1     2017SR654973   通用电梯物联网应用平台[简称:    未发表     2017.11.29
    通用电梯物联网平台]V2.3.13
    4、域名
    发行人拥有并办理备案的网站域名具体情况如下:
序号     主办单位     网站备案号     网站名称     网站首页网址
    通用电梯股    www.ge-lift.com1     通用电梯    苏ICP备09046656号-1   份有限公司    www.ge-lift.cn
    二级域名    www.sge-elevator.com2     通用电梯股    www.tydt.cn
    通用电梯    苏ICP备09046656号-2  份有限公司
六、发行人的特许经营权及相关资质证书
    (一)发行人拥有的特许经营权
    截至本招股说明书签署日,发行人不存在拥有特许经营权的情况。
    (二)公司生产经营相关的资质
    截至本招股说明书签署日,发行人已取得生产经营所必需的许可经营资质情况如下:
    1、《特种设备制造许可证(电梯)》
    发行人现持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局核发的《中华人民共和国特种设备制造许可证(电梯)》(编号:TS2310588-2021),有效期至2021年4月27日,获准从事下列电梯的制造:
 级别     类别     品种     备注
    限曳引式客梯:V≤8.0m/sA级     曳引驱动乘客电梯    限无机房客梯:V≤2.0m/s
    限观光电梯:V≤4.0m/s
    曳引与强制驱动电    限病床电梯:V≤4.0m/s
    梯
    限曳引式货梯:Q≤5000kgB级     曳引驱动载货电梯     限无机房货梯:Q≤3000kg
    限汽车电梯:Q≤5000kg
    自动扶梯与自动人    自动扶梯     H≤18.0m
级别     类别     品种     备注
    行道    自动人行道     L≤80.46m
 C级     其他类型电梯    杂物电梯     Q≤250kg
 A级     消防员电梯     限消防电梯:V≤4.0m/s
    2、《特种设备安装改造维修许可证(电梯)》
    发行人现持有江苏省质量技术监督局核发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》(编号:TS3310364-2021),有效期至2021年5月20日,获准从事下列电梯的安装、改造、维修:
    类型     施工类别     级别     备注曳引驱动电梯     安装、改造、维修     A     -液压驱动电梯     安装、改造、维修     A     -自动扶梯及自动人行道     安装、改造、维修     A     -其他类型电梯:杂物电梯     安装、改造、维修    A     -其他类型电梯:消防员电梯     安装、改造、维修     A     -
    3、《对外贸易经营者备案登记表》
    发行人持有对外贸易经营者备案登记机关核发的《对外贸易经营者备案登记表》(编号:01804826)。
    4、《海关报关单位注册登记证书》
    公司持有中华人民共和国吴江海关核发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》(编号:3225930741),注册登记日期为2010年5月10日,有效期为长期。
    5、《出入境检验检疫报检企业备案表》
    发行人持有江苏省出入境检验检疫局核发的《出入境检验检疫报检企业备案表》(编号:3203601540)。
    6、《城镇污水排入排水管网许可证》
    发行人持有江苏省苏州市吴江区住房和城乡建设局核发的《城镇污水排入排水管网许可证》(编号:苏吴城排字第20180292号),排水户类型为生活污水,
有效期至2023年11月15日。
    7、《安全生产标准化证书》
    发行人现持有江苏省安全生产协会核发的《安全生产标准化证书》(编号:苏AQBJXⅡ201936045),发行人被认定为安全生产标准化二级企业(机械),有效期至2022年4月。
 七、核心技术及研发情况
    (一)发行人拥有的核心技术情况
    1、公司主要核心技术
    发行人核心技术来源于公司长期持续性的研发投入以及研发人员的长期技术积累。发行人核心技术形成过程主要分为两类:①自主研发:发行人根据行业技术发展趋势、项目的具体需要及客户的反馈需求,通过设计及改进电梯的装置结构、生产工艺等,优化技术应用效果,使得产品性能提升或降低产品成本,并申请相应专利。②集成创新:发行人在长期生产经营过程中,深刻理解客户对产品的性能需求,通过将业内各项已有的技术有机地集成,进行组合优化。集成创新主要体现在整梯产品的设计与试验当中。
    截至本招股说明书签署日,公司掌握的主要核心技术如下:
序号    技术     技术特点和水平    技术    专利号/技术
    名称     来源     类型
    高速电梯紧急制动时,轿厢会短时间内制停,此时对重将以
    较大的初速度继续上行,引起安全隐患;同时,在电梯运行
    时,当轿厢导靴的振动接近钢丝绳的共振频率时,轿厢可能
    高速电  会产生垂直振动,需要补偿装置进行限制。传统的补偿装置
 1     使用重块进行钢丝绳补偿,进行大高度提升时,可能引发垂  自主研  201720312997.3
    梯防共  直振动,且轿厢紧急制停时,该补偿装置对于基座的冲击力    发
    振技术  极大。本项技术的构成包括导轨机构、限位钢梁及自动补偿
    装置,不仅降低了对重冲顶时的冲击力,而且在电梯正常运
    行时对补偿绳提供阻尼,防止电梯轿厢发生共振现象,保证
    了电梯运行及加减速时的平稳性及舒适性
    超高速电梯在井道高速往复运行时,气体瞬时被急剧压缩,
    同时轿厢与井道缝隙处的气体由于流动面积的急剧减少,相
    高速电  对于厢体的速度急剧增加,产生极大的风阻影响,由此带来
 2     梯的导  的噪音与振动给乘坐带来不适,因此需在轿厢及对重上增加  自主研  201720258932.5
    流技术  导流罩。传统的导流罩为斜顶或圆顶,导流效果并不理想;    发
    同时,由于高速风流的作用,有时导流罩自身也会产生振动
    及极大的噪音;最后,传统的导流罩所提供的检修空间不足,
    不便于检修。本项技术的构成包括电梯组件及安装于电梯组
序号    技术     技术特点和水平    技术    专利号/技术
    名称     来源     类型
    件外的导流罩,通过半椭球形的上、下导流罩设计有效的降
    低风阻与扰流;通过减震层的设置,能够有效降低导流罩的
    振动与噪音,提高了高速电梯乘坐舒适性;通过可拆卸结构
    的导流罩的设置,方便检修
    电梯运行过程中,轿厢和对重的相对位置不断变化会造成曳
    引轮两侧钢丝绳自重差异,尤其是在电梯提升高度较高或额
    定载重较大时,曳引轮两侧钢丝绳自重的差异将更大,对曳
    中高速  引力和曳引机输出转矩造成影响。为了解决上述问题,目前
    电梯补  中高速电梯都会采用带张紧装置的钢丝绳进行张紧补偿。但  自主研
 3     偿装置  电梯运行过程中如出现急加减速、急停等工况时,作为补偿    发    201821538570.6
    技术   装置的补偿绳张紧装置容易出现跳动;在安全钳制动等某些
    极特殊情况下会出现张紧装置大幅度跳动的情况,进而引发
    电梯事故。该项技术设计的张紧装置有效降低了中高速电梯
    在急加减速时补偿钢丝绳张紧的影响,确保了电梯的安全性
    和可靠性
    大载重  采用高效斜齿轮曳引机和交流变频控制拖动系统,优化了电
 4     货梯技  梯结构尤其是轿厢架整体结构,采用了新型的大载重量安全  集成创    非专利技术
    术    部件,实现载重量10000kg,额定速度0.5m/s的技术指标,    新
    实现大载重运货能力
    当轿厢地面的位置高于层站地面时,电梯轿门护脚板可避免
    乘客踏入井道,系电梯的重要安全设备。对于浅底坑的井道
    (底坑小于一定深度时),标准的护脚板在轿厢运行到底坑
    浅底坑  时会被地面挤压导致损坏。若盲目适应浅底坑,减小护脚板
 5     井道保  的高度,当电梯轿厢发生故障于非平层位置停梯开门时,乘  自主研  201620888606.8
    护技术  客则有跌入电梯井道的风险,且不满足国标要求。该项技术    发
    在降低对底坑深度要求的同时,解决了护脚板高度不够造成
    检修人员或乘客坠落井道的问题,提高了检修和乘载的安全
    性,对于浅底坑施工要求的电梯项目如既有建筑加装电梯等
    具有重要意义
    传统的主机式的无机房电梯主要使用永磁同步主机曳引钢
    丝绳,但该类主机曳引轮多置于固定座外侧,导致轿厢重载
    时主机受力不良,引发噪音和振动。另外,传统无机房电梯
    还存在两方面不足:其一为兼顾曳引轮和主机安装座,过多
    无机房  占用了井道宽度空间;其二为多采用双轿底轮前置的设置,  自主研
 6     电梯技  造成了轿厢偏载,加大了运行振动,影响了电梯的稳定。本    发    201720313121.0
    术     项技术包括井道、轿厢、曳引装置及对重装置,通过采用超
    薄型曳引机,优化减震装置及轿底轮结构,不仅有效降低了
    井道尺寸要求,节省了土建成本,提高了建筑空间利用率,
    同时减小轿厢偏载及振动,提高了电梯的稳定性及乘坐舒适
    性
    家用电梯的主要应用领域为私人房屋或别墅,该类建筑加装
    家用电  电梯可能会同时遇到顶层与底坑空间不足的情况,考虑到必
    梯安全  须预留的安装空间和安全空间,有时传统的上、下提拉机构  自主研
 7     保护装  均不能满足要求。本项技术设计了一种新型家用电梯安全保    发    201720306618.X
    置技术  护装置,通过使用该结构,在提高安全部件可靠性的同时,
    减少了提拉机构对顶层和底坑空间的需求,降低了现场土建
    要求,提高了家用电梯产品的适用性
    传统的家用电梯由于受到井道尺寸的限制,往往使用背包架
    结构,该种结构存在载重偏置的问题,导致电梯运行时平稳
    新型家  性及舒适性不佳,且若电梯长时间闲置不用,导靴滚轮由于
 8     用电梯  长期受压导致变形,使电梯运行时产生较大振动。本项技术  自主研  201520970179.3
    技术   通过使用新式的非偏载式轿厢架结构,将电梯曳引机的受    发
    力、振动等全部通过导轨传递至电梯基坑,大大降低电梯振
    动及噪音,同时紧凑型的结构也更加节省井道需求,提高了
    住宅空间利用率,节约了土建成本
序号    技术     技术特点和水平    技术    专利号/技术
    名称     来源     类型
    发行人研发的消防员电梯综合采用了包括特殊结构的防火
    门、阻水门机和层门装置等系统及自主研发的高速电梯的补
    偿绳张紧装置等多项技术,保障了在火情发生时,消防员可
    高速消  安全、及时地乘坐电梯进行救援。上述技术中,特殊的防火  集成创
 9     防员电  门结构可有效阻止大火及烟雾向井道蔓延,确保乘坐人员的    新    非专利技术
    梯技术   安全;阻水门机及层门装置可确保消防用水漫入井道时,电
    梯依然能够正常安全运行;新型的轿厢和轿顶设计,能保证
    在紧急状态下轿内消防员的自救。该消防员电梯最高梯速达
    4.0m/s,最大载重量达2000kg
    发行人的既有建筑加装节能电梯技术综合采用了轿厢防意
    既有建  外移动技术,高安全红外感光技术等先进技术及发行人自主
    筑加装  研发的物联网监测系统、浅底坑井道保护技术、浅底坑用爬  集成创
 10    节能电  梯等多项技术,可满足顶层低至4.0m,底坑深度最小达1.2m    新    非专利技术
    梯技术  的技术指标,极大降低对底坑深度及顶层高度的要求,有效
    减少了因深挖基坑导致的整改管道、埋线的工程量,使发行
    人的既有建筑加装电梯具备更高的适应性及市场竞争力
    轿式电梯一般情况下需设置机房,并在在机房内设置电梯控
    制系统及变频器。如为无机房电梯,则需在电梯井外部设置
    较大的柜体以安装控制系统及变频器。柜体与电梯之间的距
    加装电  离使维保人员进行检修时需另一人在柜体处控制电梯。该情
 11    梯预装  况下,维保人员难以实时对电梯进行控制,且需至少两人协  自主研  201820680475.3
    配技术  同操作,造成人力资源的浪费。本项技术设计了一种轿式电    发
    梯结构,不仅减小了控制柜的空间占用,同时便于后续的维
    修,减少人力资源的浪费。另外,在电梯安装方面,该项技
    术将井道分成了标准段和非标段,采用钢结构井道进行分段
    安装,提高了安装效率及安装精度,大幅减少了施工影响
    由无线中继模块、数据采集模块、电源模块、网络构架及服
    务器组成。可以实现对电梯各种运行信号、状态、故障数据
    电梯物  的监测和采集,并把数据存储在指定的服务器内,还可以自  集成创
 12    联网检  动把故障码以短信的方式发给指定的手机终端,可以在指定    新    非专利技术
    测技术   的客户端上实时监控和查看各种数据,从而实现电梯的远程
    监控和远程报警。该系统在故障响应、紧急营救、状态监测
    和问题排查方面具有重要意义
    2、核心技术在产品和服务中的运用
    截至本招股说明书签署日,公司核心技术在产品和服务中的运用如下:序号     技术名称     产品应用领域     产品应用时间
   1     高速电梯防共振技术
   2    高速电梯的导流技术     高速垂直电梯     2015年
   3     中高速电梯的补偿装置技术
   4    大载重货梯技术     垂直货梯     2019年
   5     浅底坑井道保护技术     2015年
   6     无机房电梯技术     垂直电梯    2017年
   7    家用电梯安全保护装置技术     2015年
   8     新型家用电梯     2015年
序号     技术名称     产品应用领域     产品应用时间9     高速消防员电梯技术     消防员电梯     2018年10    既有建筑加装节能电梯技术     2018年11    加装电梯预装配技术     垂直电梯     2018年12    电梯物联网监测技术     2015年
    报告期内,公司核心技术产品占营业收入的比例如下:
    单位:万元
    项目     2019年     2018年     2017年核心技术产品收入     41,812.70      41,769.27     35,271.17营业收入    45,600.20      47,906.58     38,998.02
    占比     91.69%     87.19%     90.44%
    (二)研究与开发情况
    1、发行人保持技术创新的机制和安排
    (1)组织结构
    截至本招股说明书签署日,公司研发机构的组织构成如下:
    发行人自成立以来,一直注重技术创新、设备改进和工艺创新,并将其视为公司重要的核心竞争力之一。公司成立了研发部,下设电梯技术开发部、扶梯技术开发部、加装电梯开发部、电气技术开发部、电梯实验室等多个部门,共同完成公司的技术研发任务。公司制定了研发管理制度,形成了以技术研发为中心、
相关部门相互协作和与科研院所进行合作的技术研发机制。
    公司注重技术人才的培养,推行激励创新的企业文化,通过不断探索,逐步建立了适合自身特点的、能有效激励创新的管理机制。公司依据技术创新、产品开发活动所取得的经济成果,对研发人员或者研发小组进行特别的考核和奖励。
    公司分别与江南大学、南京理工大学等高等院校进行人才培养、科学研究、技术转化与项目研发合作,建立了产学研长期合作关系,相关合作协议具体情况如下:
   合作院校     主要合作内容/条款     保密措施     成果归属
    依托发行人在工业装备行业的    合同中约定了双方对
    优势,结合江南大学在工业装备  合作开发的项目均有
江南大学     控制技术上的优势,就电梯一体  保密义务,发行人可视  技术成果归
    式控制系统的研究与开发,共建  情况与所有参与研究   双方共有
    电梯一体式控制系统实验室    人员另行签订保密协
    议
    1、积极组织协调双方力量共同
    开展电梯驱动与控制系统关键
    技术研发,实现新关键技术自主  合同中约定了双方对   优先提供给南京理工大学    可控     合作开发的项目及企   发行人进行
    2、在电梯驱动与控制系统方案  业的技术秘密负有保   成果转化及
    总体技术、控制算法与软件实现  密义务     产业化
    技术、安全与监控技术、产品检
    验与测试突破一些关键技术
    截至本招股说明书签署日,公司与江南大学、南京理工大学尚没有形成实质性的研发成果。
    报告期内,发行人研发投入情况如下:
    项目     2019年     2018年     2017年研发费用(万元)    1,739.18      1,605.28      1,668.18营业收入(万元)     45,600.20      47,906.58      38,998.02研发费用占营业收入的比重     3.81%     3.35%     4.28%
    报告期内公司研发投入的构成,详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“(五)期间费用分析”之“3、研发费用”。
    (2)研发人员情况
    截至2019年12月31日,公司共有研发人员41人,占公司员工总数比例为11.11%,其中核心技术人员5人,占公司员工总数比例为1.36%。公司核心技术人员获得的重要科研成果及奖项情况如下表所示:
    名称     专业资质     重要科研成果及获得奖项
    一种电梯轿厢门装置(ZL201110306359.8)
    一种家用电梯(ZL201520970179.3)
    一种高速电梯自动补偿装置(ZL201720312997.3)
   顾月江     工程师     一种高速电梯的导流机构(ZL201720258932.5)
    一种轿式电梯(ZL201820680475.3)
    现任第五届全国电梯标准化技术委员会(SAC/TC 196)
    观察员、获得江苏省市场监督管理局颁发的企业首席质
    量官证书
    一种自动调节扶手带的自动扶梯(ZL201721179967.6)
   廖宏明     工程师     一种自动踏板防踩空保护装置(ZL201721179932.2)
    一种自动扶梯踏板防踩空保护装置(ZL201721179932.2)
    一种伸缩式护脚板(ZL201620888606.8)
    一种家用电梯安装保护装置(ZL201720306618.X)
    高鹏     工程师     一种高速电梯自动补偿装置(ZL201720312997.3)
    一种高速电梯的导流机构(ZL201720258932.5)
    一种轿式电梯导轨固定结构(ZL201820680517.3)
    一种电梯曳引绳头的固定装置(ZL201520682605.3)
    一种防振电梯(ZL201420494071.7)
   于青松     工程师    一种高安全性能的电梯门(ZL201420493898.6)
    一种医用电梯(ZL201420494132.X)
   邹龙斌     -    一种中高速电梯地补偿绳张紧装置(ZL201821538570.6)
    一种伸缩式轿顶护栏(ZL201420858450.X)
    (3)最近两年核心技术人员的变动情况及对发行人的影响
    公司通过采取有效的激励机制和人才保护措施,确保了核心技术人员的稳定性,最近两年公司的核心技术人员未发生重大变动。
    公司核心技术人员包括顾月江先生、廖宏明先生、高鹏先生、于青松先生、邹龙斌先生,其简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、董事、
监事、高级管理人员及核心技术人员概况”。
    2、发行人的技术储备
    公司一贯重视科研投入,每年投入销售收入的3%以上用于产品开发,自主创新能力不断增强。发行人自2011年11月获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书,享受企业所得税15%优惠政策。此外还获得江苏省电梯一体式控制系统工程技术研究中心、苏州市电梯一体式控制系统工程技术研究中心、苏州市级企业技术中心等资质。2017年10月24日,公司技术中心被江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局及中华人民共和国南京海关共同认定为省级企业技术中心。
    研发设备方面,发行人建造了高度为92米的5井道电梯试验塔、高度15米的扶梯实验塔,购置了数字声级计、电梯限速器测试系统、扶手带试验机、钢丝绳疲劳试验机、曳引机制动器测试系统、电梯加速度测试仪、门锁寿命试验机、电脑式伺服型万能材料试验机、高低温湿热试验箱、钢丝绳探伤仪等一批先进的研发设备,具备较强的技术研发实力。截至本招股说明书签署日,发行人已获得70项专利,包括3项发明专利及67项实用新型专利。
    发行人先后研发成功的新产品有:8.0m/s超高速客梯、新型防撞门板、27.3度自动扶梯、碟式主机无机房客梯、10 吨超重载货梯、极限空间下的小机房客梯、新型无机房电梯等。除10吨超重载货梯正在进行型式试验外,其余产品均取得特种设备制造许可证。公司获得的高新技术产品如下:
    产品类别     产品型号
乘客电梯     低噪音高稳定性8.0m/s超高速乘客电梯
医用电梯     TBJS型曳引式循环通风性医用病床电梯
载货电梯     THJS曳引式高稳定性载货电梯
载货电梯     具有循环通风功能的曳引式3200KG高负载安全缓冲性高速电梯载货电梯     具有循环通风和安全保护功能的高安全性无振动货梯
自动人行道     低噪音高稳定性长距离大角度自动人行道
    3、自主研发的在研项目
    截至本招股说明书签署日,公司在研项目的有关情况如下:
序    应用领    总体经费预  研发人员  研发阶号    项目名称     域     研发目标/技术特点     算(万元)   配备情况    段
    (人)
    有机房钢带    采用永磁同步无齿轮曳引机和交流变频控制拖动系
1    曳引电梯的   钢带乘客  统,曳引系统用钢带取代传统的电梯曳引钢丝绳,缩    248.02     12    设计试
    研究    电梯    小了曳引系统体积,节省了井道空间,减少了电梯运    验
    行时的噪音和振动,提高了乘坐电梯的舒适性
    采用永磁同步无齿轮曳引机和交流变频控制拖动系
    新型无搁机   无机房乘  统,曳引机则由传统的搁机梁式变更为无搁机梁式,    设计试2    梁式无机房    客电梯   安装过程中无需特别设置搁机圈梁和搁机梁预留孔,    186.15     12    验
    电梯     使安装更加便捷简单,同时也使得电梯的布置更加灵
    活,降低了电梯对于顶层空间的需求
    设计了新型的异步集成轿门锁,将轿门锁集成于异步
    新型异步集    门刀中,可防止电梯轿门板在非平层处被扒开而引发    设计试3    成轿门锁门   垂直电梯   的安全事故,提高电梯的安全性。本项目通过对防扒    150.85     14    验
    机的开发     装置脱开的极限力值测试及对轿门板进行严格的防扒
    试验,实现门机装置安全、可靠的目标
    在采用永磁同步无齿轮曳引机和交流变频控制拖动系
    静音型无机   无机房乘  统的基础上,设计了一种全新结构的轿厢架和搁机梁    设计试4     房客梯     客电梯   结构,优化了主机底座、轿底和轿厢返绳轮等处的减    294.61     12    验
    振抗噪结构,在保证电梯舒适性的前提下,满足客户
    对于静音的要求
    在自动扶梯的应用场合中,存在部分提升高度不大但
    波浪形自动    行程较长,需不间断运输且对扶梯有特殊几何形状要    设计试5    扶梯的研究   自动扶梯   求的应用场景,如景区(山坡)环境等。本项目研发    312.65     12    验
    的波浪形自动扶梯形似波浪,特别的几何形状能与环
    境融合,提升了扶梯的美感
    采用聚氨酯复合钢带、钢带式曳引技术及新式的钢带
    端部固定装置和安全保护装置,可有效减少噪音与震
    无机房钢带   无机房乘  动,切实提高电梯安全性、提升乘坐体验。相比传统    测试完6     曳引电梯     客电梯   的钢丝绳曳引电梯,钢带曳引电梯更加节省井道宽度    308.99     13     成,尚未
    空间,可应用于窄井道电梯;另外,钢带曳引电梯使    量产
    用了较小的轿厢返绳轮,可大大减小电梯安装对顶层
    高度、地坑深度的要求,提高了该类电梯的适应性
    采用永磁同步无齿轮曳引机和交流变频控制拖动系
    无机房汽车   无机房汽  统,优化了轿厢架和主机搁机梁的受力条件,从而有    测试完7     电梯     车电梯   效避免因轿厢受力不均而产生的振动,在节省了机房    333.73     13     成,尚未
    空间的同时,可实现载重量3000kg,额定速度0.5m/s    量产
    的技术指标,具备高效、安全的载运汽车能力
    (三)发行人拥有的专业资质、重要科研成果
    截至本招股说明书签署日,关于发行人拥有的专业资质情况请详见本节之
    “六、发行人的特许经营权及相关资质证书”。
    八、发行人境外经营情况
    截至本招股说明书签署日,公司无境外经营情况。

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