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华翔股份(603112)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
    业务和技术
    一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
    本公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。经过多年的发展,公司目前已经形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺、涂装工艺等综合服务体系,具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。
    铸造行业是制造业的基础产业,是众多产品和高端技术装备创新发展的基础保障,在国民经济发展中处于不可或缺的地位。公司产品主要聚焦在白色家电、工程机械和汽车制造三大行业,具体包括空调、冰箱核心制冷装备——压缩机零部件,如曲轴、气缸、活塞、法兰等,工程机械类车辆或机器的零部件,如平衡重、车桥、桥壳等,汽车制动系统装备、转向系统装备、离合器系统的零部件,如壳体、支架、轴承盖、压盘、连接杆等。
    公司始终坚持“敬业、专注、精益、创新”的经营理念,将传统“工匠”精神与现代精益管理相结合,凭借在行业积累、沉淀的多项专有技术、工艺和质量管控能力,形成了产品独特优势,已发展成为铸造行业综合型领先企业之
    一。公司已连续三届(每届四年)被中国铸造协会评选为“中国铸造行业综合百强企业”,排名稳步提升,在 2018 年评选的第三届“中国铸造行业综合百强企业”中排名第七位。报告期内,公司获得的主要奖项及荣誉情况如下:
    类型 奖项 颁发部门/企业 年份综合型全国机械工业先进集体
    人社部、中国机械工业联合会
    2019山西省优质企业
    山西省工信厅、山西省人社厅、山西省科技厅、山西省国资委、山西省工商联
    2019最具市场竞争力企业山西省发展和改革委
    员会、山西省科学技术协会
    2019
    第三批绿色制造(绿色工厂)企业 工信部 2018
    国家级两化融合管理体系贯标试点企业 工信部 2018第三届中国铸造行业综合百强企业(第七名)
    中国铸造协会 2018
    类型 奖项 颁发部门/企业 年份
    企业信用评价 AAA 级信用企业 中国铸造协会 2017
    中国绿色铸造企业 中国铸造协会 2017
    国际铸造博览会“优质铸件金奖” 中国铸造协会 2018/2017/2016山西省“工程技术研究中心(金属材料精密智能成型工程技术研究中心)
    山西省科技厅 2018
    AEO 认证企业证书中华人民共和国太原海关
    2018白色家电压缩机零部件领域
    国家第三批制造业单项冠军企业-制冷压缩机零部件
    工信部 2018
    中国铸造行业单项冠军企业 中国铸造协会 2018
    中国家电铸件生产基地 中国铸造协会 2017
    战略伙伴 瑞智 2018
    优秀供应商 中航三洋 2017最佳协作奖
    三菱电机(广州)压缩机有限公司
    2017
    优秀供应商 美的集团 2016
    精诚合作奖 美的集团 2019
    卓越供应商奖 恩布拉科 2020/2018/2016工程机械零部件
    中国 V 法铸造工程技术研究中心中国机械工程学会铸造分会等
    2017年度供应商、合格供应商 丰田集团 2017年度合作伙伴 卡哥特科 2016汽车零部件
    第三届中国铸造行业汽车铸件(黑色)分行业排头兵企业
    中国铸造协会 2018年度优秀供应商 大陆集团 2018/2017/2016年度支持奖 南方天合 2017/2016
    优秀供应商 帕捷 2017/2016
    自设立以来,公司主营业务、主要产品未发生重大变化。公司主要产品展示如下:
    应用领域 产品用途 主要产品 图片展示 主要客户
    应用领域 产品用途 主要产品 图片展示 主要客户白色家电
    空调、冰箱压缩机(以转子式、活塞式、涡旋式为主)
    曲轴、气缸、活塞、法兰等凌达(格力电器)、美芝(美的集团)、恩布拉科、瑞智、中航三洋、思科普、三菱等工程机械 工程车辆
    平衡重、车桥、桥壳等
    丰田集团(TOYOTA)、特雷克斯(TEREX)、曼尼通(MANITOU)、卡哥特科(CARGOTEC)、皓乐特(HAULOTTE)、
    斗山(DOOSAN)、洛克拉(ROCLA)、克拉斯
    (CLAAS)等汽车制造汽车制动系
    统、转向系统、离合器系统
    壳体、支架、轴承盖、压盘、连接杆等
    上汽制动、采埃孚(ZF)、天合(TRW)、南方天合
    (CTCS)、帕捷(PGI)、大陆集团等泵阀管件及其他泵阀管件
    皮带轮、轴承座、齿轮箱等美国 JDH、太原迈宁玛兴进出口贸易有限公司等
    应用领域 产品用途 主要产品 图片展示 主要客户
    电力件 绝缘子等
    塞迪维尔、内蒙古精诚高压绝缘子有限责任公司等
    二、发行人所处行业的基本情况
    本公司所处行业为金属铸造行业,根据市场监管总局、国家标准委 2017 年
    6 月 30 日公告最新修订后的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处
    行业为“C 制造业”下第 33 大类“金属制品类”下第 3391 小类“黑色金属铸造”;根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“C33 金属制品业”。
    (一)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
    1、行业主管部门及行业监管体制
    本公司所处的铸造行业受到国家职能部门管理的同时,受行业自律组织的指导。其中,国家发改委及工信部作为国家职能部门,负责制定并组织实施行业规划及产业政策,指导整个行业协同有序可持续发展;中国铸造协会作为行业组织,对行业运行进行自律性规范化指导。各监管机构和行业自律组织主要职能如下:
    监管机构 主要职能国家发改委
    规划重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策;重要商品总量平衡和宏观调控等。
    工信部
    制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;组织协调振兴装备制造业,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策等。
    监管机构 主要职能中国铸造协会起政府与企业间的桥梁作用;提供业务信息;提供技术及咨询服务;负
    责铸造相关领域的标准立项、制/修订、审查、报批和批复工作,以及对已经批准发布的铸造标准进行宣贯和解读等;举办大型国际展览会、国际会议和技术交流;促进中外合作、外贸谈判;组织国外考察及多项业务服务等。
    2、行业主要法律法规及政策近年来,我国在铸造行业及相关上下游行业出台了多项关于产业规划发展的鼓励政策,主要法律法规及政策如下:
    颁布时间 颁发机构
    政策、法律法规及规划名称政策主要内容
    2019 年
    11 月国家发改
    委、工信部、中央网信办等关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见
    梳理提出了 10 种发展潜力大、前景好的典型业态和模式,包括推进建设智能工厂、加快工业互联网创新应用、推广柔性化定制、发展共享生产平台、提升总集成总承包水平、加强全生命周期管理、优化供应链管理、发展服务衍生制造、发展工业文化旅游以及其他新业态新模式等。
    2019 年
    9 月中国铸造协会铸造企业规范条件
    针对铸造行业现状,瞄准国际先进,规定了铸造企业的建设条件与布局、企业规模、生产工艺、生产装备、质量管控、能源消耗、环境保护、安全生产及职业健康和监督管理规范条件。
    2018 年 12月工信部产业发展与转移指导目录
    加强各地的产业发展和转移的引导,营造良好的营商环境,统筹考虑资源环境、发展阶段、市场条件等因素,积极发展和承接优势特色产业,引导优化调整不适宜继续发展的产业;要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,尊重企业的市场主体地位。
    2016 年
    3 月中国铸造协会铸造行业“十三
    五”发展规划
    中低速增长将成为“十三五”期间铸造行业发展的新常态。新常态下铸造行业将面临新的发展机遇,铸造行业结构加速调整、产业布局将
    进一步优化,两化融合和创新驱动将成为铸造
    行业发展的新引擎,提升企业的数字化、智能化水平,采用先进的管理软件和方法。环境保护及职业健康安全将有明显改观,走可持续发展的绿色铸造行业发展之路。适应发展需求的各层次人才培养模式将逐步建立。
    颁布时间 颁发机构
    政策、法律法规及规划名称政策主要内容
    2015 年
    5 月
    国务院 中国制造 2025
    通过政府引导、整合资源,实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程,实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破,提升我国制造业的整体竞争力。
    2012 年
    1 月
    工信部、科技部、财政部、国务院重大技术装备自主创新指导目录
    指出我国重大技术装备自主创新的 19 大领域,并对其中关键机械基础件领域的主要技术指标
    和关键技术进行了界定,涵盖了大型铸锻件、轴承、液压件、密封件、传动件、模具等。
    2011 年
    3 月国家发改委产业结构调整指导目录(2011 年本)
    将“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”列为鼓励类。
    2010 年
    10 月国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定
    “高端装备制造产业”为七大新兴战略产业之
    一,到 2020 年将培育和发展成为国民经济支柱产业。
    2009 年
    5 月国务院装备制造业调整和振兴规划
    鼓励依托国家重点建设工程,大规模开展重大技术装备自主化工作;通过加大技术改造投入,增强企业自主创新能力,大幅度提高基础配件产量和基础工艺水平;坚持发展整机与提高基
    础配套水平相结合,提高基础技术水平,开发特种原材料,扭转基础配套产品主要依赖进口的局面。
    2006 年
    2 月国务院国家中长期科学技术规划发展纲
    要(2006-2020年)
    提出用高新技术改造和提升制造业,重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的
    设计、制造和批量生产的关键技术。
    (二)行业发展状况
    1、铸造简介及行业分类
    铸造是一种金属成型的热加工工艺,即:熔炼金属、制造铸型(芯),并将熔融金属浇入铸型,凝固后获得具有预定形状、尺寸和性能的金属制品(铸造件)的过程。铸造行业是现代制造业的基础产业,是众多产品和高端技术装备创新发展的基础保障,在国民经济发展中处于不可或缺的地位。
    市场监管总局、国家标准委公告的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)
    中“33 金属制品业”下设“3391 黑色金属铸造”和“3392 有色金属铸造”两个小类。根据铸造金属材料的不同,铸造件可进一步分为铸铁件、铸钢件、有色合金(铝、镁、铜、锌等)铸件,具体分类情况如下:
    各类材质铸造件的具体特点和主要应用领域情况如下:
    类别 具体分类 特点 应用领域黑色金属铸造灰铸铁件
    灰铸铁中石墨主要以片状形态呈现,断口为暗灰色;具有较好的耐磨性、耐热性、吸震性和加工性能等生产相对简单、成本相对较低,广泛应用于各类型装备、机械等制造球墨铸铁件球墨铸铁中石墨主要以球状形态呈现;
    具有较好的抗拉强度、弯曲疲劳强度、伸长率等主要应用于生产受力复杂,强度、韧性要求较高的零件,如汽车零部件、各类发动机、电力件等蠕墨铸铁件蠕墨铸铁中石墨主要以蠕虫状形态呈现,介于片状石墨和球状石墨之间;各方面性能介于灰铸铁和球墨铸铁之间;
    球墨、蠕墨铸铁发展较快,在铸铁件总产量占比逐步提升
    综合性能好,与球墨铸铁应用相似性较高,主要应用于汽车零部件、各类发动机等可锻铸铁件可锻铸铁是将白口铸铁通过固态石墨化
    热处理(包括有或无脱碳过程)得到具有团絮状石墨的铁碳合金;采用不同的
    热处理方法,可以得到具有不同组织和性能的可锻铸铁;具有较高强度和韧性
    主要应用于建筑业、管路连接件、五金工具、家庭用具等特种性能铸铁件
    各类特殊性能要求的铸铁件,如抗磨铸铁、耐热铸铁、耐蚀铸铁等应用于各类具有特殊性能要求的领域
    类别 具体分类 特点 应用领域有色金属铸造铝合金铸件
    有色金属铸造以压铸技术为主,适应了现代制造业中产品复杂化、精度化、节能环保要求,铝合金占比达 85%以上;
    铝合金具有低密度、比强度较高、抗蚀性和加工性能好等特点广泛应用于汽车各类型零
    部件和叶片、泵体、挂架等镁合金铸件
    镁合金是工程应用中最轻的金属材料,具有比重轻、比强度及比刚度高、阻尼性及切削加工性好、电磁屏蔽能力强及减震性能好等特点
    应用于手机、电脑外壳、汽车方向盘等零部件、航天材料等锌合金铸件锌合金具有对几何形状复杂部件一次成
    型、生产效率高和节约金属材料等特点,且表面精度和机械强度较高
    应用于国防、交通、电子、建筑、日用五金和汽车等铜合金铸件
    铜合金具有很高力学性能和耐腐性,但与其他有色金属比,所需压力高和温度高,压铸成型成本较高应用度相对低,可应用于高档精密卫浴用品、燃气灶具、输变电零件等
    2、全球铸造行业发展情况
    铸造行业是制造业的重要基础产业,其发展状况与全球经济发展密切相关。
    21 世纪以来,全球铸造行业总产量整体保持平稳增长,其中 2008 年、2009 年
    受全球经济危机影响,铸造件总产量有所下降,2010 年全球经济回暖后,铸造件总产量大幅回升。2012 年至 2016 年,全球铸造件总产量连续小幅增长,2012年总产量首次突破 1 亿吨,但其后增速有所放缓,维持在 1 亿吨以上总产量。
    2017 年,全球铸件产量增至近 1.1 亿吨,与 2016 年相比增长约 550 万吨,增长
    5.3%。这是继连续两年增长率低于 0.5%后,首次出现大幅增长。
    2001 年-2017 年全球铸造件产量情况
    单位:万吨
    数据来源:Modern Casting、Wind 资讯从材质类别来看,虽然全球有色金属铸造发展较快,但黑色金属铸造仍然是铸造行业主流。21 世纪以来,灰铸铁、球墨铸铁和铸钢件等黑色金属铸造件产量占全部总产量比重基本均超过 80%,其中灰铸铁件是黑色金属铸造最主要材质,2017 年在总产量比重仍达到 45%以上,但较 2001 年的 54%已有大幅下降,球墨铸铁件发展较快,占总产量比重已由 2001 年的 19%提升至 2017 年 24%以上,铸钢件占总产量比重基本保持在 10%左右。21 世纪前十年,有色金属铸造发展相对平稳,占总产量比重维持在 16%左右,但自 2011 年后有色金属铸造发展增速明显增加,占总产量比重每年均保持大幅提高,2017 年占总产量比重已
    达到 20%以上,其中铝(镁)合金铸件是有色金属铸造最主要材质,2017 年占
    总产量比重接近 18%。
    2001 年-2017 年全球各类材质铸造件产量情况
    数据来源:Modern Casting、Wind 资讯从区域分布来看,随着新兴经济体的崛起,新兴市场在全球铸造件规模中占比逐年大幅提升。以金砖国家为例,中国、俄罗斯、印度、巴西和南非五个新兴经济体占全球铸造件总产量比重已由 2001 年的 39%提升至 2017 年的 62%,其中中国已是全球最大的铸造件生产国,2017 年我国铸造件产量占全球总产量比重已达到 45%。
    2001 年-2017 年金砖国家铸造件产量情况及占比
    单位:万吨
    数据来源:Modern Casting、Wind 资讯;俄罗斯、南非部分年份无产量数据,选用前后年份产量平均数;中国产量未包含我国台湾地区。
    虽然新兴经济体的铸造产业发展较为迅速,但在产能效率、生产效率等方面仍落后于发达国家和地区。美国、日本和德国等制造业发达国家一直居于全球铸造件产量的前十位,且单位企业平均产量、平均劳动生产率超过中国、印度、巴西等新兴经济体,以制造业强国德国为例,2015 年德国是单位企业平均产量最高的国家,达到 8789 吨/家,其平均劳动生产率达到 92 吨/人·年,远高于中国目前的单位企业平均产量 1815 吨/家和平均劳动生产率 50~70 吨/人·年。
    2015 年全球铸造件产量前十名国家单位企业平均产量
    单位:吨/家
    数据来源:Modern Casting、Wind 资讯;中国单位企业平均产量未包含我国台湾地区。
    我国与德国劳动生产率比较
    单位:吨/人
    1950 1970 1980 1990 1996 2015
    德国生产率 10 30 43 51 68 92
    我国五家内燃机铸件生产厂劳动生产率
    - - - - -
    A:60
    B:30~60
    C:73
    D:78
    E:52
    数据来源:中国铸造协会。
    3、我国铸造行业发展情况
    (1)我国铸造行业发展情况
    新中国成立之初,我国工业基础薄弱,铸造行业大多仍为手工作坊,年铸造件总产量仅几十万吨。改革开放后,我国第二产业进入发展快车道,带动了我国铸造行业的快速进步,作为制造业的基础行业,我国铸造行业的发展同时也促进了整个制造业的成长。21 世纪以来,我国铸造行业整体保持持续增长趋势,自 2000 年首次超过美国成为世界最大铸造件生产国以来,一直稳居世界首位,自 2001 年至 2010 年,我国铸造件产量年复合增长率达到 11%以上。进入
    “十二五”后,我国铸造行业发展增速有所放缓,其中 2015 年受国家宏观经济
    环境变化影响,我国铸造件总产量首次出现负增长,同比下降 1.30%,2016 年和 2017 年,在汽车、轨道交通、矿冶重机、工程机械等下游需求提升刺激下,我国铸造件已恢复增长趋势,分别同比上升 3.51%和 4.66%,2018 年,受我国汽车等行业景气度下降影响,铸造件产量与 2017 年基本持平。
    2001 年-2018 年我国铸造件产量情况
    单位:万吨
    数据来源:中国铸造协会、Wind 资讯我国各类铸造件产量情况与全球产量数据和变动趋势基本一致。黑色金属铸造仍然是铸造行业主流,占总产量比重超过 80%,其中灰铁铸件占比有明显下降,自 2001 年占比超过 60%下降至 2018 年占比 42%,但仍然是全部铸造材料中使用最多的材质;我国有色金属铸造发展较快,占总产量比重自 2001 年不
    足 8%已提升至 2018 年接近 16%,铝(镁)合金在有色金属铸造中得到广泛应用,占总产量比重达到 14%左右,2018 年,受我国汽车等行业景气度下降影响,铝(镁)合金铸造件首次出现负增长,同比下降 2.1%。
    2001 年-2018 年我国各类材质铸造件产量情况
    数据来源:中国铸造协会、Wind 资讯另外,我国各类铸造件产量占比与全球产量数据也存在少量差异。以 2017年数据为例,我国黑色金属铸造产量占比超过全球市场 3 个百分点,主要系技术难度更高的球墨铸铁件占比较高,体现了我国黑色金属铸造在材质和技术上的进步和突破;我国各类有色金属材质铸造件产量基本均占比低于全球平均水平,发展略显薄弱,有待进一步增强。
    2017 年全球和 2018 年我国铸造件分类比重情况
    数据来源:Modern Casting、中国铸造协会、Wind 资讯
    (2)我国铸造行业供求状况及变动情况
    铸造行业生产基本采用以销定产模式,产量取决于下游工业部门应用铸造件的需求量。我国铸造件的消费与国民经济各行业发展密切相关,整体而言下游消费结构基本保持稳定,汽车、铸管和管件、内燃机和农机、矿冶和重机及工程机械等是铸造件消费的主要领域,是支撑我国铸造件生产的基础;细分行业中,汽车工业和城镇化进程中供排水产业的快速发展,拉动了我国对汽车、铸管和管件类铸造件的消费,系近几年来我国铸造件总产量提升的最重要因素,
    其中 2018 年我国对汽车类铸造件消费需求量占比已达到 30%,达到发达国家水平。未来随着我国国民经济的稳定持续发展,铸造件的总体需求量将保持增长,但消费结构将随下游应用行业发展变化情况出现小幅调整。
    2012 年-2018 年我国铸造件市场消费情况
    单位:万吨
    数据来源:中国铸造协会、Wind 资讯全球铸造市场约有千万吨以上的铸造件产品在各国间流动,很多国家都存在既出口又进口铸造件产品情形,但不同国家间存在差别。发达国家主要出口高技术、高附加值的铸造件产品,进口资源消耗型、技术难度低的铸造件产品,而发展中国家与之相反。随着我国铸造行业的发展和铸造技术的提升,铸造件产品已从初级产品向风电铸件、机床铸件等高技术、高附加值产品过渡,但目前出口竞争力仍有不足,出口比例较低且整体呈下降趋势,另外我国仍需进口部分无法自主生产的高技术铸造件产品。
    2001 年-2017 年我国铸造件进出口情况
    单位:万吨
    数据来源:中国铸造协会、Wind 资讯
    (3)我国铸造行业发展展望
    根据我国铸造行业“十三五”发展规划预测,受国内下游行业的铸造件市场需求增速放缓和国际铸造件市场需求不振,以及科技的不断进步和轻量化等影响,“十三五”期间我国铸造件产量将进入中低速增长阶段,预计年平均增长
    率在 3%左右,到 2020 年我国铸造件的年产量将达到 5500 万吨。
    铸造材质方面,在我国铸造件产量中低速增长的新常态下材质结构将进一步优化,黑色金属铸造仍将是我国铸造行业的支柱,铸铁件中技术难度大、高附加值的球墨铸铁件产量占比将进一步提高至 42%左右,有色金属铸造将保持中高速增长,铝(镁)等轻合金铸造件产量占比将提高至 20%左右。市场需求方面,与人民生活密切相关的汽车制造、轨道交通建设等将成为带动铸造件消费增量的主力行业,铸造件产量年增长率领先于其他行业,另外在高端化、核心化设备所需的关键铸造件方面,如大型能源设备铸件、航空航天铸造件等,我国的自主生产能力将有所提高,铸造件产量保持适度增长。
    随着铸造行业供给侧结构调整的加快,落后产能将加速淘汰,到 2020 年全国铸造企业数量将持续减少至 15000 家左右,占企业总数量 30%的铸造企业(约4500 家)的铸造件产量将达到全国产量的 80%以上,我国铸造企业数量大约会
    控制在 8000 家以内,达到与美国、德国等工业发达国家相等规模水平。
    (三)行业竞争状况
    1、行业竞争格局和市场化程度
    在铸造行业大国中,我国的铸造件产量远超过其他国家,但单位企业平均产量低于发达国家,甚至不如印度等其他新兴经济体,大量的小型铸造厂拖累了我国铸造行业的产能结构。我国铸造行业整体呈现大而不强的局面,行业集中度较低,尚处于充分竞争阶段。
    由于不同材质在铸造技术、工艺和设备等方面存在较大差异,我国铸造企
    业一般专注于单一材质,少部分综合实力较强的铸造企业在立足于原有铸造产
    品基础上拓展其他材质产品。我国铸造行业在竞争上呈现两极分化局面,大型铸造企业在规模、技术和工艺等方面具备优势,竞争力较强,下游应用方向一般在两到三种以上,细分应用领域更多,而小型铸造企业一般只生产一到两种
    单一应用产品。
    按照中国铸造协会于 2018 年 5 月公布的第三届中国铸造行业百强企业及排
    头兵企业评选结果,我国铸造行业综合百强企业前十名情况如下:
    综合排序
    企业名称 铸造分类 应用领域 主要产品
    1 中信戴卡股份有限公司铝合金铸件汽车
    铝合金轮毂、铝制底盘等汽车零部件、生产设备、模具
    2 新兴铸管股份有限公司
    铸铁件、铸钢件铸管及管件离心球墨铸铁管及配套管
    件、复合管、特种钢管等
    3 天津新伟祥工业有限公司 铸铁件
    汽车、内燃机等
    涡轮增压器用涡轮壳、中间壳以及排气管系列产品
    4华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司铝合金铸件汽车
    铝合金缸体、缸盖、结构件、变速箱壳体、底盘零件等
    5 玫德集团有限公司
    铸铁件、铸钢件铸管及管件
    螺纹管件、沟槽管件和管卡、阀门、接管和接头、管夹和线夹等
    6 一汽铸造有限公司
    铸铁件、铝合金铸件等
    汽车、内燃机
    缸体、缸盖、曲轴等发动机类铸件和变速箱壳体、离合器壳等变速箱类铸件及后桥壳等底盘铸件
    综合排序
    企业名称 铸造分类 应用领域 主要产品
    7 山西华翔集团股份有限公司 铸铁件
    白色家电、工程机械和汽车制造等
    曲轴、气缸、轴承、活塞等压缩机铸造件;平衡重、车桥、桥壳等工程机械铸造件;
    制动钳、转向节、压盘、飞轮、平衡轴等汽车铸造件
    8
    潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司铸铁件
    汽车、内燃机和农机、工程机械等
    气缸体、气缸盖、曲轴箱、齿轮室、飞轮、飞轮壳、车桥、阀体、中心支撑、转换轮毂等
    9 天津立中集团股份有限公司铝合金铸件
    汽车 铝合金车轮和模具
    10中钢集团邢台机械轧辊有限公司
    铸铁件、铸钢件矿业和重机冶金轧辊和冶金成套设备
    数据来源:各公司官方网站、企查查等互联网搜索。
    2、进入行业的主要障碍
    (1)技术和工艺壁垒
    铸造是一项涉及物理、化学、冶金学、电工学、热力学、流体力学、机械
    制造等多学科、多领域的综合性技术,生产技术种类多且具有难度,产品质量直接影响下游应用行业核心部件性能,具备较高的技术密集型属性。经过近年来的快速发展,我国铸造行业领先企业在金属熔炼、模型制造、浇注凝固和脱模清理等各环节已具备较强的技术实力,在部分重点应用领域已达到国际水准。
    目前我国铸造行业发展方向已由粗放式向精细化、集约化转变,行业技术创新不断加快,产品升级换代周期缩短,行业内已有领先企业也面临新材料、新工艺、新装备带来的技术挑战。
    相对于一般制造行业来说,铸造件生产对生产工艺经验积累的要求较高,各环节均需运用到长期积累的生产工艺经验,这要求铸造业企业不但要具有较强的自主创新能力,根据不断变化的市场和客户需求,快速开发出能适应市场、满足客户要求的新产品,行业内企业需要配备大量的优秀技术研发人员,以保障企业技术水平的先进性,同时还需要大批熟练的技术管理人员和生产技术工人,以保障产品质量的可靠性,这需要在长期实践经验中形成系统的技术研发与生产工艺技术能力。
    因此,铸造行业对新进入者有较高的技术和工艺壁垒,并且随着技术和工艺升级的加快,铸造行业的技术门槛和工艺门槛将进一步提升。
    (2)资金和规模壁垒
    铸造行业是资本密集型行业,铸造企业前期土地、厂房、机器设备等投资强度大,产品的固定成本高,需要投入大量资金并形成规模优势才能有效控制成本、强化企业竞争实力。随着我国向工业强国逐步迈进,铸造行业整合将明显提速,产业集中度将有所提高,按照中国铸造协会预测,到 2020 年全国铸造企业数量或将持续减少至 15000 家左右,在此背景下企业运营资源会进一步向运营状况较好、规模较大的铸造企业集中,呈现强者愈强、弱者愈弱的趋势。
    而且在铸造行业下游应用市场规模化情况下,铸造件产品订单批量化特点更加明显,只有具有规模生产能力的铸造企业才能与下游客户建立起稳定的合作关系。因此,新进入企业有较高的资金投入要求且难以在短时间内形成规模化生产能力,铸造行业具有较高的资金和规模壁垒。
    (3)客户认证壁垒
    铸造行业是制造业的基础产业,铸造零部件系下游应用领域核心零部件的基础,对产品的性能指标要求较高,且注重产品质量的稳定性和可靠性。以本公司为例,公司白色家电压缩机、工程机械和汽车制造等应用客户对铸造件供应商的企业管理、技术研发、品质保证和售后服务等方面都有严格的要求,认证程序复杂且时间较长,客户十分重视与铸造件供应商建立长期稳定的合作关系,为自身产品的稳定性和一致性,通常选定供应商后不会轻易变更。因此,新进入企业进入客户供应链难度较大,铸造行业具有较高的客户认证壁垒。
    3、行业利润水平的变动趋势及变动原因
    虽然我国铸造行业基本保持稳定增长趋势,但由于铸造件产品材质、应用领域不同,而且相关企业在技术水平、产品质量、规模实力存在差别,铸造行业企业间利润水平相差较大。具备规模化能力的大型铸造企业,基于更广泛的产品应用领域、领先的研发和技术能力,综合竞争实力较强,利润空间相对较高且保持稳定。影响我国铸造行业利润水平变动的因素主要包括:
    (1)供求状况
    铸造行业产业链较长、应用领域广,下游供求状况直接影响相关铸造件产品的价格,是影响行业利润水平的最主要因素。未来随着我国国民经济的稳定持续发展,铸造件的总体需求量仍将保持增长,但消费结构将随下游行业发展变化情况出现调整,汽车、轨道交通及城镇化建设等发展较快领域将成为带动铸造件需求增长的重要市场。
    (2)原材料价格变动
    铸造行业主要原材料系各类金属材料,其中黑色金属铸造行业的主要原材料为生铁、废钢等。大型铸造企业与下游客户签订的合同中通常会附加原材料价格波动调整条款,有助于减少原材料价格波动对行业利润的影响,价格调整的频率和幅度仍可能与原材料价格变动存在偏差,不能完全消除原材料价格变动的影响。
    (四)影响行业发展的有利和不利因素
    1、有利因素
    (1)国家产业政策为行业发展提供有力保障
    铸造行业是制造业的基础产业,是众多产品和高端技术装备创新发展的基础保障,在国民经济发展中处于不可或缺的地位,政府和行业主管部门历年来在政策上给予了大力的扶持。2015 年,我国国务院颁布《中国制造 2025》,确立了我国“实现制造强国的战略目标”,对制造行业发展提供有力的政策指导和
    保障。2016 年,中国铸造行业颁布《铸造行业“十三五”发展规划》,为我国铸造行业下一阶段发展提供政策建议并指明方向。其他政策性文件详见本招股意向书本节之“二、发行人所处行业的基本情况”之“(一)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策”。
    (2)下游需求的稳定增长为行业发展提供广阔空间
    铸造件产品广泛应用于汽车、内燃机、矿冶、工程机械、发电、轨道交通、船舶等各类制造行业,系以上制造行业的核心部件,且铸造件重量占整机重量比例较高。在我国经济发展的新常态下,新型城镇化和工业化与战略性新兴产业的发展,带动相关制造行业的持续发展,促进对相关铸造件产品的需求提升,从而为铸造行业发展提供广阔的市场空间。
    (3)技术进步和两化融合促进行业发展和结构优化升级
    在国家制造强国战略引导下,我国铸造行业的整体技术研发能力将持续提升,铸造企业的技术检测和工艺控制能力、技术标准的贯彻执行能力将进一步增强,提高我国铸造件产品的国际竞争力,为实现高端装备所需关键铸件的自主化生产并出口提供保障,带动我国铸造行业持续发展。另外,我国将加速推进信息化技术和传统铸造行业的深度融合,远程设计、复合工艺开发、新材料应用、智能化铸造装备、3D 打印等将加快推进我国铸造企业的智能化工厂建设,促进我国铸造行业结构优化升级。
    2、不利因素
    (1)融资渠道有限,制约后续发展潜力
    铸造行业是属于资金密集型产业,而大部分铸造企业的资金主要来源于企业留存收益的滚动投入和银行间接融资,融资渠道单一,不能够较好地支撑企业规模的持续扩张,使得企业较好的投资项目实施较为困难,企业的后续发展潜力受到制约。
    (2)缺乏规模优势及产业链协同效应
    国内大部分中小铸造企业生产规模较小、设备落后、工艺技术水平不高,不具备规模效应,在铸造行业激烈的竞争环境中抗风险能力薄弱。我国铸造行业只有部分领先企业具备较强的综合竞争能力,在铸造材料控制、精密加工等生产和研发方面能够与下游应用行业产生协同能力,不利于行业整体竞争力的提升。
    (3)国际贸易摩擦影响产品出口
    虽然我国铸造件产品出口占总产量比重较低,大多数铸件是随主机产品的形式出口,但仍有不少企业依赖铸件产品出口业务。
    自 2018 年 3 月起,美国政府为扭转贸易逆差,主动向中国发起“贸易战”,截至本招股意向书签署日,美国政府对从中国进口商品加征关税的价值已达2500 亿美元,且关税税率全部为 25%(2018 年 9 月 24 日实施的 2000 亿美元商品加征关税税率于 2019 年 5 月 10 日由 10%升至 25%)。2020 年 1 月 15 日,中美双方签订第一阶段经贸协议,但公司出口至美国地区的大部分铸造零部件产品仍被列入美国政府商品加征关税清单中,对公司在美国的业务造成一定不利影响。
    (五)行业技术特点及技术水平
    1、铸造行业技术特点
    铸造在金属液的熔炼、处理和冷却过程中产生的物理化学反应复杂,需要运用到物理、化学、冶金学、电工学、热力学、流体力学、机械制造等多学科、多领域的知识,是一门难度较高的专业技术。铸造工艺又可分为砂型铸造(熔模、消失模、V 法、树脂砂等)和特种铸造(金属型、压力、离心、真空、挤压以及短流程连续铸造等),工艺技术种类多且复杂,需要具备较长时间的经验沉淀和积累。
    2、我国铸造行业技术水平
    我国铸造行业有着悠久的历史,曾为世界铸造技术的提高和铸造产业的发展做出了巨大贡献,但现代铸造技术起步较晚,落后于国外工业发达国家。自
    2000 年以来,我国铸造件产量超过美国一直位居世界首位,但 21 世纪初一直处
    于大而不强、大而不精的状态,存在铸造工艺水平低、铸造件质量差、能源和原材料消耗高、环境污染严重等问题。随着近年来我国铸造行业的快速发展,国内铸造企业通过引进国外先进铸造技术和装备以及加大自主研发投入,在铸造技术和工艺水平方面取得了长足进步,虽然我国铸造行业集中度较低、企业技术管理水平参差不齐,但国内也有一些领先企业进步较快,关键铸件自主研发生产能力提高迅速,一些铸造件的尺寸精度、表面质量以及内在品质等指标达到了国际先进水平。
    (六)行业经营特征
    1、行业周期性
    铸造行业应用领域广,与国民经济发展息息相关,行业整体周期与宏观经济周期相关度较高。铸造行业细分应用领域与上下游产业之间关系紧密,受上下游产业的周期性影响较大。公司所处的黑色金属铸造行业所用的主要金属材料是生铁和废钢,价格的周期性波动在很大程度上影响铸造件的价格。公司下游应用行业主要系白色家电、工程机械和汽车制造,公司在很大程度上受到相关行业的周期性影响。
    2、行业季节性
    铸造行业的整体季节性特征并不明显,生产和销售受季节的影响较小。公司下游应用的工程机械和汽车行业生产和销售季节性不明显,而白色家电行业
    具有一定季节性特征,销售旺季一般在每年夏季,但由于白色家电生产企业需
    要根据库存和销售预期提前一段时间进行备货,传导至压缩机的铸造件供应行业,季节性特征较弱。
    3、行业地域性
    铸造行业具有较为明显的地域性特征,产业集群化是工业化过程中的普遍现象。我国铸造行业产业集群主要分布在华东、华南、东北和华北地区,铸造大省包括江苏、浙江、山东、河南、辽宁、山西等。我国铸造行业经过几十年的快速发展,已形成了一批具有一定规模的铸造产业集群和特色产业基地。
    (七)行业与上下游行业的关联性及其影响
    1、铸造行业产业链
    铸造行业的上下游行业结构如下:
    黑色金属铸造有色金属铸造
    金属原材料-生
    铁、废钢、有色金属材料、合金等其他原材料-球化
    剂、孕育剂等上游行业铸造行业下游行业
    汽车、内燃机和农机、矿冶和重机、铸管和管件、工程机械、机床和工具、轨道交通、发电及电力、船舶等铸造行业产业链较长且涉及上下游行业较多,产品应用领域广泛。公司主要从事黑色金属铸造中铸铁件的生产和销售,本招股意向书即以公司上下游行业进行分析。
    2、上游行业分析
    公司主要产品是铸铁件,使用的主要原材料是生铁和废钢,均属于铁碳合金,生铁系由铁矿石直接冶炼而成,含碳量大于 2%,而废钢属于铁矿石冶炼成钢材、在机械制造过程中的边角余料、报废产品或使用后报废的钢材料,含碳量小于 2%。由于生铁属于直接冶炼产品,价格比废钢要高,而废钢中杂质含量较多,铸造企业如大量使用需要在技术工艺上具备较高的水平。铸铁件最终产品主要含量为铁,而且铸造件生产企业与下游客户一般会约定产品与金属主材的价格联动机制,因此生铁、废钢价格对铸铁件生产企业的生产成本和产品价格存在很大影响。2017 年以来,我国生铁和废钢的价格走势如下:
    2017 年-2019 年我国生铁和废钢价格情况
    单位:元/吨
    注:废钢市场价格数据来源为 Wind 资讯,选用山西太原地区 6-8mm 废钢不含税价格。
    生铁市场价格数据来源为 Wind 资讯,选用山西翼城(临汾市管辖)Z18-22 号不含税价格。
    生铁和废钢价格主要受铁矿石价格波动影响,由于铁矿石价格受多种因素影响,波动性较高,生铁和废钢的价格也呈较高的波动性。由以上数据可以看出,自 2017 年以来,我国铸造生铁和废钢价格整体呈上涨趋势,期间存在较大波动,对铸铁件生产企业的生产成本和产品价格影响较大,生产成本和产品价格逐年上涨,且存在一定波动。
    3、下游行业分析
    公司铸造件产品主要聚焦在白色家电、工程机械和汽车制造三大行业,各行业具体发展情况和前景分析如下:
    (1)白色家电及相关压缩机行业
    公司在白色家电领域的铸造件产品为转子式压缩机曲轴、气缸、活塞、法兰、活塞式压缩机曲轴、机座、涡旋压缩机动涡旋、定涡旋、上下支撑、活塞等,涵盖了压缩机所使用的全部铸铁件产品。压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩、冷凝(放热)、膨胀、蒸发(吸热)的制冷循环过程。压缩机根据其工作原理可以分为容积型和速度型两大类,其中容积型又可分为活塞式、转子式、螺杆式、涡旋式等,速度型可分为离心式、轴流式等。
    各类压缩机主要根据其制冷效率、重量和噪音等因素具有不同的应用范围,其中常见的活塞式制冷压缩机应用主要集中在家用冰箱领域,转子式压缩机应用主要集中在家用空调领域,螺杆式压缩机主要应用于中等制冷量的大型空调等,涡旋式压缩机主要应用于大功率柜式空调、家用中央空调等,离心式主要应用在大制冷量的商业制冷等。不同类型的压缩机产品应用范围存在一定重合,但在具体细分领域中具有独特优势,目前市场上使用最多的是全封闭活塞式压缩机和转子式压缩机产品,占据了全部压缩机品类销量 90%以上。随着在技术、品质管控等方面能力持续提升,我国压缩机品牌影响力快速提高,销量及出口量总体均呈现较快增长,具体情况如下:
    2011 年-2019 年我国冰箱(全封闭活塞式)压缩机和转子式压缩机销量情况
    单位:万台
    数据来源:Wind 资讯、产业在线2011 年-2019 年我国冰箱和空调压缩机出口情况
    单位:万台
    数据来源:Wind 资讯
    压缩机是空调和冰箱等白色家电产品的核心零部件,占其生产成本比重较高,因此其发展情况与终端消费品空调和冰箱等密切相关。家用电器行业一般可细分为三个子行业:白色家电、黑色家电和小家电。白色家电一般是指改善生活环境、提高物质生活水平(如空调、电冰箱等)及可以替代人们家务劳动的电器产品(如洗衣机等),因早期这些家电大多是白色的外观,故而得名。在我国国民人均可支配收入的快速增长情况下,国民对改善居住条件、提高生活品质的需求日益提升,在此背景下,我国白色家电行业发展非常迅速。2011 年以来,空调和家用电冰箱各年产量情况如下:
    2011 年-2019 年我国家用冰箱和空调产量情况
    单位:万台
    数据来源:国家统计局、Wind 资讯空调具有单机价格低、单户使用量高特点,属于一般消费品,产量始终高于家用冰箱,而家用冰箱产品的使用寿命较长、单户使用量低,耐用消费品属性更为明显,市场容量空间相对较小。2012 年,受欧债危机等影响,全球经济衰退,面对国际需求下降的外部环境,我国经济发展增速也出现较大幅度放缓,
    GDP 增速由 9.5%下降至 7.7%,加上家电以旧换新政策退出的影响,我国空调、家用冰箱产量均有一定程度下降,同比分别下降 4.5%和 3.1%。由于空调和家用冰箱在产品属性和市场拓展上存在差异,其 2012 年后发展呈现不同特点。受益于自主品牌格力电器、美的集团等快速进步,在国内消费需求提升和出口拉动下,我国空调行业仍保持了相对较快的发展增速,仅于 2015 年在宏观经济不景气的情况下,产量略有下降;在供给侧改革、城镇化战略积极影响下,2016 年
    至 2019 年,我国空调产量实现四连增,同比分别增长 2.6%、12.4%、13.6%和
    6.7%。而在市场相对饱和背景下,我国家用冰箱产量基本维持在 8000 至 9000
    万台,2017 年和 2018 年,在购买需求持续下降的情况下,家用冰箱产量持续降低,同比降低 6.1%和 9.2%。2019 年家用冰箱产量保持稳定,小幅增长 0.4%。
    我国主要类型压缩机产品销量与空调、冰箱压缩机出口量及其下游产品空调和家用冰箱产量对比情况如下:
    单位:万台
    类型 项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019空调转子式压缩机销量
    注 1 11735 12989 15252 13362 15183 19273 20604 21518
    同比 -4.7% 10.7% 17.4% -12.4% 13.6% 26.9% 6.9% 4.4%空调压缩机出口
    1847 2199 2379 2291 2766 2868 3009 3272
    同比 8.4% 19.0% 8.2% -3.7% 20.7% 3.7% 4.9% 8.7%
    空调产量 13281 14333 15717 15650 16049 18040 20486 21866
    同比 -4.5% 7.9% 9.7% -0.4% 2.6% 12.4% 13.6% 6.7%冰箱
    冰箱(全封闭活塞式)压缩机销量
    注 2
    10936 11456 12264 12462 13888 15028 16916 18323
    同比 7.0% 4.8% 7.1% 1.6% 11.5% 8.2% 12.6% 8.3%冰箱压缩机出口
    2761 3119 3544 3833 4483 5018 5596 6360
    同比 21.8% 13.0% 13.6% 8.2% 17.0% 11.9% 11.5% 13.6%家用冰箱产量
    8427 9341 8796 8993 9238 8670 7877 7904
    同比 -3.1% 10.8% -5.8% 2.2% 2.7% -6.1% -9.2% 0.4%
    注:1、转子式压缩机主要用于空调;2、全封闭活塞式压缩机主要用于冰箱。
    数据来源:产业在线、Wind 资讯虽然我国转子式压缩机和全封闭活塞式压缩机销量总体都在保持增长,但由以上数据可以看出各自增长驱动因素存在不同。转子式压缩机销量增长主要因为下游应用产品空调产量提升,同时在一定程度上也受到出口量的影响,而全封闭活塞式压缩机下游主要应用产品家用冰箱国内市场几近饱和,其销量增长主要是因为出口数量的增加。
    未来几年我国压缩机产品发展前景与其驱动因素密切相关。随着我国城镇化建设深入、收入倍增等计划落实,空调行业的内在消费需求有较好的上升空间,而且我国空调产品出口的数量也有较大幅度提升,在内外需求的双重影响下,空调行业未来仍将保持较好的发展,带动相关压缩机产品持续增长。而我国家用冰箱市场整体饱和,内在消费依赖于以升级换代为目的的二次购买,提升空间有限,在内需方面无法带动相关压缩机产品的增长,但目前我国已成为冰箱用压缩机产品的主要出口国,出口数量的增加能够保证其相对较好的发展增量。
    (2)工程机械行业
    公司在工程机械领域的铸造件产品为叉车、高空作业车、装载机等使用的平衡重,卡车、工程机械车辆等减速器壳体上车桥以及叉车减速器壳体上桥壳。
    公司工程机械产品主要为出口业务,以欧洲和美国等国家和地区为主,涵盖了全球排名前列的主要工程机械生产商,产品需求与欧洲和美国的工程机械行业发展密切相关。自 2011 年以来,西欧、北美的工程机械产品销量和销售额情况如下:
    2011 年-2018 年西欧、北美工程机械产品销量和销售额情况
    单位:万台、亿美元数据来源:中国工程机械工业年鉴、Wind 资讯
    经历 2008 年全球经济危机后,全球经济复苏迟缓,2011 年至 2016 年全球
    工程机械销量和销售额总体下降,2017 年后逐步上升,2011 年全球工程机械产品销量和销售额分别为 102.67 万台和 1071.50 亿美元,2018 年全球工程机械产品销量和销售额分别为 112.94 万台和 1100.80 亿美元。2011 年后西欧和北美工程机械市场发展相对平稳,西欧市场工程机械产品销量先降后升,2018 年销量已达到 17.77 万台,销售额整体保持稳定,2011 年至 2017 年维持在 120 亿至 130亿美元,2018 年达到 146.50 亿美元,而美国工程机械行业市场在建筑业等下游行业拉动及政府基建方面政策刺激下保持温和复苏态势,销量和销售额整体均有所提高,2018 年分别达到 19.55 万台和 339.90 亿美元。
    据英国工程机械咨询有限公司预测,未来几年,全球工程机械市场将呈缓慢持续增长趋势,欧洲市场继续稳定,而北美市场在美国政府出台的万亿美元基础设施建设计划政策下将有较大幅度增长。工程机械产品所用的平衡重、车桥及桥壳等铸造件产品单重较大,欧洲和北美工程机械市场的稳定发展或持续增长能够保证相关铸造件产品未来仍有一定幅度的上升空间。
    另外,国内环保政策变化为公司工程机械产品的增长提供了良好的发展机遇。近年来,我国京津冀地区环保压力逐步增加,该部分地区的工程机械铸造企业受相关影响被限产或停产,该部分订单需求向其他铸造产业集群地区如山西省、山东省等转移。作为行业内领先企业之一,公司在工程机械零部件领域具有较高的客户知名度,工程机械零部件产品订单持续增加。
    (3)汽车制造行业
    公司在汽车制造领域的铸造件产品为制动系统的支架、制动钳、转向系统的转向节、离合器系统的飞轮、压盘等。铸造件在汽车零部件领域应用广泛,汽车四大结构——发动机、底盘、车身、电气设备需要使用大量的铸造件产品,平均每辆汽车约有 10%至 20%重量的零部件为铸造件产品,如果将汽车各主要零部件使用铸造件产品计算在内,该重量占比更高。
    自 2009 年我国首次成为世界第一大汽车生产国后,汽车行业已经成为我国
    国民经济支柱性行业之一,汽车行业的快速发展也带动了我国相关铸造件产品的快速增长,汽车一直是我国铸造行业下游消费需求最高的行业,截至 2018 年,我国对汽车类铸造件消费达到 1479 万吨,占比已达到 30%。自 2011 年以来,我国汽车行业产销量情况如下:
    2011 年-2019 年我国汽车产销量情况
    单位:万辆
    数据来源:中国汽车工业协会、Wind 资讯
    2011 年至 2017 年,我国汽车行业发展相对平稳,年产销量均保持稳定增长。
    2016 年,在购置税优惠政策及自主品牌汽车较快发展的影响下,我国汽车产销
    量大幅提高,分别达到 2811.88 万辆、2802.82 万辆,同比上升 14.76%、13.95%。
    2017 年,小排量汽车购置税优惠政策继续实施,但政策的刺激性影响下降,在
    宏观经济增速放缓的背景下,汽车行业产销量仍保持增长,分别为 2901.54 万
    辆、2887.89 万辆,同比上升 3.19%、3.04%,增速大幅放缓。2018 年,我国汽
    车行业在国内投资放缓、购置税优惠政策取消、消费信心走低、环保治理加严、排放标准提前实施、油价上涨、中美贸易摩擦等多重因素影响下,产销量于 28年内首次出现负增长,分别为 2780.92 万辆、2808.06 万辆,同比下降 4.16%、2.76%。2019 年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量继续呈现负增长,分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆,同比下降 7.51%、8.23%。
    长远来看,我国汽车行业仍有较大发展空间,主要体现在我国千人汽车保有量仍远低于发达国家。按可比口径,2018 年我国汽车千人保有量为 170 辆,而美国达到近 800 辆,欧洲、日本等发达国家为 500 至 600 辆,在我国道路基础建设日益完善、国民消费水平不断提高的情况下,汽车将越来越多的走进城镇家庭及农村家庭,而且升级换代需求将快速提升。另外,我国大力推动的新能源汽车发展十分迅速,也为汽车行业发展提供新的增长动力。根据中国汽车工业协会数据统计,我国新能源汽车 2018 年产销量分别达到 127.05 万辆和
    125.62 万辆,同比增幅均达到 60%以上,远高于上年预期,2019 年产销量保持稳定,分别为 124.2 万辆和 120.6 万辆。
    我国汽车行业短期几年内很难恢复较快增长态势,会在一定程度上对相关零部件企业造成冲击,但汽车行业对铸造件需求仍然较大,目前仍是铸件消费需求量占比最高的业务领域,对市场消化冲击相对较小,而且公司主要定位于取代合资或外资铸造企业的市场份额,并逐步提高机加工件的生产比例。因此总体而言,汽车行业的波动会短期影响公司汽车铸造件业务的持续高速增长,但从中长期来看,我国汽车行业仍有较好的发展空间,能够为公司相关铸造件产品的提升提供市场基础。
    (八)出口业务情况报告期内,公司主营业务外销收入分别为 43128.65 万元、58408.95 万元和
    50894.96 万元,主要为工程机械领域的平衡重、车桥及桥壳等产品,相关产品
    主要出口欧洲、美国等国家和地区。自设立以来,公司一直在工程机械零部件上具备竞争优势,与丰田集团、特雷克斯、曼尼通、卡哥特科、皓乐特、斗山等全球知名工程机械企业建立了稳固的合作关系,随着工程机械行业对相关铸造件全球采购规模的增加,公司主营业务外销收入保持快速增长。
    公司工程机械零部件产品进口国除美国外其他国家或地区对进口我国上述
    产品没有设置明确限制性政策。自 2018 年 3 月起,美国政府为扭转贸易逆差,主动向中国发起“贸易战”,截至本招股意向书签署日,美国政府对从中国进口商品加征关税的价值已达 2500 亿美元,且关税税率全部为 25%(2018 年 9 月
    24 日实施的 2000 亿美元商品加征关税税率于 2019 年 5 月 10 日由 10%升至
    25%)。2020 年 1 月 15 日,中美双方签订第一阶段经贸协议,但公司出口至美国地区的大部分铸造零部件产品仍被列入美国政府商品加征关税清单中。
    自中美贸易摩擦以来,公司在美国地区的主要客户承担了加征的关税,但随着中美“贸易战”状态持续升级,公司已有部分美国地区客户减少了相关产品的采购需求,甚至有部分美国地区客户暂停了与公司的合作。如果中美贸易摩擦持续加剧,很可能会导致公司在美国地区的收入规模继续缩减,甚至有可能暂停相关业务,造成一定不利影响。
    整体而言,公司来自美国地区的主营业务收入和毛利占比较低,且在公司销售规模持续增长的情况下,上述占比将可能持续下降,影响相对可控。另外,公司已采取或将采取以下措施尽可能减弱、消除中美贸易摩擦对公司在美国地区业务的影响,具体包括:(1)调整出口市场区域结构,积极开拓非美国地区工程机械平衡重、泵阀管件等铸造零部件产品客户或订单,将原有出口至美国地区的产品分散到欧洲等其他地区;(2)建设境外生产基地,公司计划在欧洲或东南亚地区建设生产基地,境外生产基地可承接美国地区客户的订单,减少中美贸易摩擦对国内出口产品的影响。
    综上,中美贸易摩擦不会对公司持续盈利能力产生重大不利影响。
    三、发行人在行业中的竞争地位
    (一)公司的行业地位
    本公司业务起源可追溯至 1999 年 8 月,至今已从事金属零部件研发、生产和销售业务近二十年。经历多年的技术沉淀、工艺积累及市场开拓,公司已发展成为国内少数具备跨行业多品种产品的批量化生产能力的综合型铸造企业,在行业内处于领先地位。公司已连续三届(每届四年)被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”,排名稳步提升,在 2018 年评选的第三届“中国铸造行业综合百强企业”中排名第七位。
    公司深耕现有业务领域,认真做好每一件产品,提升附加值,逐步成为细分市场上的领导者和领先者。在白色家电压缩机零部件市场,公司处于国内行业龙头地位,该类产品于 2018 年被工信部和中国铸造协会评选为“制造业单项冠军示范企业”和“中国铸造行业单项冠军企业”,工信部对单项冠军示范企业要求为:拥有强大的市场地位和很高的市场份额,单项产品市场占有率位居全
    球前三位;企业经营业绩优秀,利润率超过同期同行业企业的总体水平。在工
    程机械零部件市场,公司与较多全球知名工程机械生产商建立了稳固的战略合作关系,是国内领先企业之一。在汽车零部件市场,公司报告期内相关产品产值、市场份额大幅攀升,于 2018 年被中国铸造协会评选为“第三届中国铸造行业汽车铸件(黑色)分行业排头兵企业”。
    (二)公司的主要竞争对手情况
    铸造件产品广泛应用于下游各类行业及其细分领域,我国大部分铸造企业专注于单一市场或细分领域,能够达到本公司规模的企业在产品、客户等方面都存在明显差异,不构成直接竞争。但公司下游各细分市场存在直接竞争对手,主要竞争对手情况如下:
    应用领域 主要竞争对手 竞争对手情况白色家电压缩机广州市德善数控科技有限公司
    成立于 2010 年 4 月 7 日,注册资本 3000 万元,生产基地含广州、芜湖、马鞍山等,主要从事家用空调、冰箱压缩机铸造件的生产、加工业务,如气缸、曲轴、轴承等,下游主要客户包括广东美芝、安徽美芝制冷、松下、松下万宝等珠海市南特金属科技股份有限公司
    成立于 2009 年 11 月 19 日,注册资本 7551.6364 万元,生产基地含珠海、合肥、南昌、鄂州等,主要从事冰箱、空调压缩机零部件及汽车零部件等相关领域产品的铸
    造和机加工业务,下游主要客户包括凌达、海立等,2016年营业收入 2.42 亿元(2017 年 12 月已于新三板终止挂牌)黄石东贝铸造有限公司
    成立于 2002 年 5 月 14 日,注册资本 3281.4 万元,主要从事生产冰箱、冷柜、空调压缩机和汽车配件等铸造件业务,如气缸、轴承、曲轴、活塞等,压缩机下游主要客户包括东贝、安徽美芝制冷等泰州海华机械制造有限公司
    成立于 2003 年 4 月 4 日,注册资本 500 万元,生产基地含泰州、淮安等,主要从事冰箱、空调压缩机和汽车零部件的铸件生产和机加工业务,压缩机下游主要客户包括恩布拉科、LG、三星等江阴联华铸造有限公司
    成立于 2003 年 9 月 28 日,注册资本 1300 万美元,主要从事汽车零部件、压缩机的铸件生产和机加工业务,压缩机下游主要客户包括尼得科、艾默生等工程机械平衡重
    Fonderie et
    Mécanique Générale
    Castelbriantaise
    (FMGC)
    该企业注册地位于法国,1988 年 8 月 29 日开始投产,主要从事叉车、挖掘机配重等铸件生产等业务,年产量
    超过 8 万吨,工程机械下游主要客户包括欧洲地区特雷
    克斯、德马格、曼尼通、林德、皓乐特、丰田等定州东方铸造有限公司
    成立于 1998 年 12 月 10 日,注册资本 6200 万元,主要从事工程机械类配重产品生产加工业务,年产量达到
    10 万吨以上北京菲美得机械有限公司
    成立于 2002 年 8 月 30 日,注册资本 1111.4 万元,主要从事生产带机加工的各类机械零件和工程机械的平衡重,铸造产能约 10 万吨/年,工程机械下游主要客户包括永恒力、杰西博、卡特彼勒等山西华德
    成立于 2007 年 5 月 18 日,注册资本 3000 万元,主要是从事生产叉车、起重机等工程机械配重,铸造产能达
    到 7 万吨/年以上,工程机械下游主要客户包括优嘉力、杭叉、丰田、徐工、龙工等应用领域 主要竞争对手 竞争对手情况汽车零部件上海圣德曼铸造有限公司
    成立于 2000 年 10 月 19 日,注册资本 119207 万元,隶属于华域汽车系统股份有限公司,主要从事汽车关键精密零部件-高强度精密铸件的铸造生产及机加工业务,产能 8.04 万吨/年,汽车零部件下游主要客户包括上汽集团、通用、大众等勤美达国际-天津勤美达工业有限公司
    (CMT)
    成立于 1992 年 11 月 3 日,注册资本 3000 万美元,主要从事汽车零部件、机电零部件、压缩机零部件铸件生产业务,产能 4.2 万吨/年,汽车零部件下游主要客户包括福特、通用、天合等勤美达国际-苏州勤美达精密机械有限
    公司(CMS)
    成立于 1999 年 12 月 28 日,注册资本 2400 万美元,主要从事汽车零部件、机电零部件、压缩机零部件铸件生产业务,产能 9 万吨/年,汽车零部件下游主要客户包括约翰迪尔、日本东机、帕捷等勤美达国际-勤威(天津)工业有限公司
    (CMW)
    成立于 2005 年 1 月 24 日,注册资本 3200 万美元,主要从事研发、生产、销售汽车用精密铸造毛胚及加工件业务,产能 10.8 万吨/年,汽车零部件下游主要客户包括采埃孚、通用等勤美达国际-苏州勤堡精密机械有限公
    司(CMB)
    成立于 2004 年 10 月 19 日,注册资本 8200 万美元,主要从事汽车零部件、铁路铸铁零部件、压缩机配件等产品铸造及加工业务,产能 9.6 万吨/年,汽车零部件下游主要客户包括采埃孚、天合、沃尔沃等数据来源:各公司官方网站、企查查等互联网搜索。
    (三)公司竞争优势
    1、规模化生产能力与多元化产业布局
    公司是国内少数具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业
    之一。深耕于行业多年,公司在产品研发、生产制造和工艺提升等方面积淀了丰富经验,并已形成包括白色家电压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件等多元化产业布局。
    铸造行业下游应用的各类产品在抗拉性、耐磨性等金属材质性能方面均有不同要求,且主要为定制化产品,因此下游需求呈现定制化、多品种、小批次的特点。公司从事铸造生产近二十年,掌握潮模砂自动造型(垂直分型、水平分型)、真空密封造型(V 法)、树脂砂造型等铸造生产工艺,能够生产小到几百克、大到数十吨重的铸件产品,在材质方面涉及灰铸铁、合金铸铁、球墨铸铁和特种铸铁等。公司在生产能力方面在国内也处于领先水平,2019 年铸件铸造和机加工产能分别达到 25.47 万吨、1.75 亿件。
    公司具备多业务线及多工艺化产品批量生产能力,能够在排产安排方面进行灵活调度,快速响应客户需求,为公司开发新产品、拓展新业务领域、降本增效奠定基础。此外,公司亦可根据下游应用及客户订单变化情况及时调整生产安排,分散下游行业波动给铸造生产企业带来的冲击和风险。
    2、持续的工艺优化与严格的质量控制体系
    公司多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进优化,提高产品的投入产出率。铸造行业工艺流程长、生产环节多,生产工艺标准高,质量控制难度大。经过多年积淀,公司建设了具备高精度、高稳定性和高度自动化的生产线,积累了大批具有熟练技能的一线生产技术工人,并运用长期积累的生产经验和工艺对生产设备进行持续改进,公司的生产能力能够充分满足高品质、高稳定性、多品种的生产需求。
    公司始终贯彻“产品质量是企业之魂”的质量战略,制定了全套生产和质量管理制度文件指导作业,建立了完整品质管理体系,实现产品生产全过程的程序化、流程化、精细化管理,并严格按照相应检验标准进行质量控制,先后通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、 ISO14001:2015 环境管理体系、 ISO
    45001:2018 职业健康安全管理体系、T/CFA 0303-01-2017 质量管理体系铸造企
    业认证要求及 IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系等认证。公司良好的产品质量为赢得客户信任、建立长期稳定合作关系奠定了重要基础。
    3、丰富的产业链协同经验
    公司深耕行业多年,与上下游行业各细分领域企业建立了长期稳定的战略合作,积累了丰富的产业链协同经验。公司充分发挥与战略合作伙伴的协同优势,与产业链上下游企业“共建共研共享”,合作进行工艺提升、技术改进和产品开发。
    在上游产业链方面,公司与 DISA 技术咨询公司、Norway Elkem 公司、埃肯碳素等设备及原材料供应商深入合作,通过定期现场跟踪、设计优化以提高供应商工艺与公司产品之间的匹配度,提升现有产品竞争力,抢占新产品先发优势;在下游产业链方面,公司与格力电器、美的集团、恩布拉科、丰田集团、大陆集团等行业龙头企业在各产业领域进行技术合作,通过建立项目制研发团队,准确进行产品开发、模具研发和项目规划,降低新产品研发风险,提升产品与终端应用领域的契合度。此外,对于重点客户,公司安排技术人员长驻于项目现场,及时跟进下游生产应用、反馈品质情况,与客户在技术研发、质量管理上形成统一标准,提升品质管理体系,保证了持续的竞争优势。
    4、先进的精益管理水平
    公司始终将管理作为保持公司活力、提高生产效率和提升交付品质的重要因素,已建立健全完整的精益管理(HBS)体系。公司聘请精益咨询专业机构,并内部设置精益管理专属职能部门,通过实施“战略部署”、“VSM 价值流绘图”、
    “QC 全员自主改善”及“TPM 全员自主维护保养”等精益项目,对工艺流程、品质控制、日常生产管理等方面进行不断改善优化。截至本招股意向书签署日,公司已成功转化精益标准化工具 16 项、完成可复制、可推广的精益改善重点项目逾 129 个。公司凭借先进的管理理念、高效的管理手段和完善的管理体系,塑造了精益化管理(HBS)体系,增强了公司的核心竞争力。
    5、持续的创新研发能力与多层次技术储备
    铸造是一项涉及多学科、多领域的综合性技术,生产技术种类多、工艺复杂,在金属熔炼、模型制造、浇注凝固和脱模清理等方面均需要具备较强的技术实力。公司始终坚持技术与研发自主创新,贯彻创新驱动发展理念,建立了科学有效的研发体系,拥有一批具备多年行业经验的技术“工匠”,并通过与华中科技大学、太原理工大学等产学研合作,内外部相结合持续提高技术研发能力。
    公司掌握现有工艺方法的全部生产技术,能够按照现有客户需求研发各类定制化产品,已取得 3 项发明专利和 46 项实用新型的专利授权,系山西省“工程技术研究中心(金属材料精密智能成型工程技术研究中心)”、“山西省企业技术中心”和“中国 V 法铸造工程技术研究中心”,并获得国家“高新技术企业”认定。公司保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新,持续扩展产品应用方向和延伸产业链方面技术,在模具“3D 打印”方面已取得重要突破。综上,公司技术研发水平及持续创新能力在国内铸造企业中处于相对领先地位。
    6、辐射全球的营销网络与优质终端客户资源
    公司致力于为国内外客户提供优质服务,凭借可靠的产品质量和优秀的服务水平,在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。为强化市场开拓力度、建立高水准的供应链管理体系,公司已在国内外设立多个分支机构或办事处,为客户提供一小时 JIT 服务(Just In Time,是指将客户所需零部件,按指定数量与时间送至客户特定生产线),形成全球化营销网络。公司深耕现有业务领域,专注为各细分业务领域龙头企业服务,通过了全方位、高标准的客户认证,并与主要客户建立了长期稳定的合作关系,积累了批量优质终端客户资源,可以实现多类产品的销售协同,产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受,为公司的业务拓展奠定了良好的基础。公司各细分业务领域主要客户如下:
    细分领域 主要客户白色家电压缩机工程机械汽车零部件
    (四)公司竞争劣势
    1、融资渠道受限
    公司所处铸造行业资本密集型和技术密集型的特征较强,引进新技术、开发新产品、购置生产设备、扩大生产规模都需要花费大量资金。随着我国铸造
    行业进一步发展,行业集中度将持续提高,大规模的兼并重组难以避免,而强
    有力的资金支持是企业外延式发展过程中不可避免的要素。目前,公司发展主要依靠自身积累或自筹,融资手段单一、资金不足成为了制约公司发展的主要因素。
    2、信息化能力不足
    公司下游应用业务领域较多,且在持续开拓过程中,铸造行业下游客户对上游生产企业的产品质量、产品物流、售后服务等有较高要求,这需要生产企业在供应链管理上要具备高度灵活、及时准确的管控与响应能力。要发展成为全球领先的铸造企业,铸造生产企业需要具备与业务广度、客户需求相匹配的信息管理能力。目前,公司信息集成化系统建设有待进一步加强,该方面也成为制约公司发展的重要因素。
    四、发行人主营业务的具体情况
    (一)公司主营业务及主要产品
    1、公司主营业务
    本公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务,材质全部系铸铁件,具体包括灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁和特种铸铁件等。公司通过铸造及机加工等方式生产的金属构件、金属零部件等产品,广泛应用于白色家电压缩机、工程机械、汽车零部件、泵阀管件及电力件等零部件。
    2、公司主要产品
    公司主要产品及用途情况如下:
    应用领域 应用分类 主要产品 用途及性能白色家电压缩机空调压缩机(转子式压缩机)
    曲轴、气缸、上下轴承、活塞、隔板等
    灰铁件及球铁件,转子系统的核心部件,起到带动转子旋转压缩空气用途,产品精度达到 μm级别,要求具备非常好的抗拉强度、耐磨性能、耐疲劳度、抗腐蚀性等冰箱压缩机(活塞式压缩机)
    曲轴、机座等灰铁件及球铁件,作用为带动活塞压缩空气,产品精度达到 μm级别,要求具备非常好的抗拉强度、耐磨性能、耐疲劳度、减震性等应用领域 应用分类 主要产品 用途及性能涡旋压缩机
    动涡旋、定涡旋、上下支撑等
    灰铁件为主,起到隔绝空气并在动力作用下压缩空气用途,产品精度达到 μm级别,要求具备非常好的耐磨性能、耐疲劳度等工程机械平衡重
    叉车、高空作业车、装载机、挖掘机、港口堆高机、农用拖拉机等平衡重
    灰铁件为主,对工程机械起到平衡增重作用,产品表面粗糙度达到 μm级别,加工精度达到 10μm级,重量公差最小
    达到 1%车桥
    客车、卡车减速器等壳体
    球铁件为主,通过悬架与车架相连,两端安装车轮,用以在车架与车轮之间传递各向作用力和力矩,产品表面粗糙度达到 μm级别,加工精度达到 10μm级,要求具备良好的抗拉强度和耐疲劳度
    桥壳 叉车减速器等壳体
    球铁件为主,支撑并保护主减速器、差速器和半轴等,产品表面粗糙度达到μm 级别,加工精度达到 10μm 级,要求具备良好的抗拉强度和耐疲劳度汽车零部件
    制动系统 支架、制动钳等球铁件为主,产生制动力矩、用以阻碍车辆运动或运动趋势的力的部件,产品精度达到 μm级别,要求具备非常好的抗拉强度、耐磨性能、耐疲劳度等离合器系统 飞轮、压盘灰铁件及球铁件,离合器组成部件,产品精度达到 μm级别,要求具备非常好的抗拉强度、耐磨性能、耐疲劳度等转向系统 转向节
    球铁件为主,转向桥中的重要零件之
    一,能够使汽车稳定行驶并灵敏传递行驶方向,产品精度达到 μm级别,要求具备非常好的抗拉强度、耐疲劳度等底盘连接 连接杆
    球铁件为主,用于连接稳定杆与转向柱,位于稳定杆和悬挂臂之间,提高稳定杆的稳定效果,产品精度达到 μm级别,要求具备非常好的抗拉强度、耐疲劳度等
    泵阀管件 热泵零部件 轴承座
    灰铁件为主,轴承座是用来支撑轴承、固定轴承的外圈,仅让内圈转动,外圈保持不动,始终与传动的方向保持一致,并且保持平衡;产品精度达到 μm级别,要求具备非常好的抗拉强度、耐磨性能、耐疲劳度等电力件 高压线绝缘子 绝缘子
    球铁件为主,高压及特高压输变电线路上起电气绝缘、机械连接及承载导线载荷多重作用,产品精度达到 μm级别,要求具备非常好的抗拉强度、耐疲劳度
    (二)主要产品的工艺流程图
    公司按照产品类型及生产工艺,由重工事业部、精密制造事业部、机加工事业部及其下属工厂组织具体生产,其中重工事业部主要以真空密封造型(V法)工艺生产工程机械类零部件产品,精密制造事业部主要以潮模砂自动造型(垂直分型、水平分型)工艺生产白色家电压缩机、汽车零部件等精密类产品,而机加工事业部是在精密制造事业部产品基础上进行精细化加工。主要生产工艺流程情况如下:
    1、重工事业部工艺流程图
    生铁、废钢等原材料
    铁 水
    模具、砂箱面膜、涂料新 砂
    造 型
    配 砂
    浇 注 冷 却
    落砂、分选筛 选筛 分冷 却旧 砂浇冒口分离自然冷却粗清理打 磨钻螺纹孔
    成品入库上托盘面 漆底 漆腻 子熔化砂子铸件
    2、精密制造事业部工艺流程图
    生铁、废钢等原材料
    铁 水
    新 砂
    煤粉、膨润土等
    造 型配 砂 浇 注 冷 却
    落砂、分选筛 选筛 分冷 却旧 砂浇冒口分离粗 抛打 磨精 抛检 验熔化砂子铸件
    铸件(毛坯)入库
    3、机加工事业部工艺流程图公司精密类产品机加工主要生产环节包括铣、粗车、精车、倒角、钻孔(气孔、螺丝孔、弹簧孔等)和去毛刺等,公司机加工产品种类多,各种产品的具体机加工工艺流程存在差异,以公司气缸产品为例,其机加工工艺流程如下:
    内孔倒角外圆倒角粗车、精车铸件(毛坯)
    钻螺纹底孔铣月牙槽钻拉刀孔钻盲孔倒角、攻丝粗精镗内孔专 检
    自 检
    自 检 钻扩吸气孔钻弹簧孔 自 检 打标记 自 检去毛刺
    铸件(加工件)入库
    专 检 打磨全 检
    (三)主要经营模式
    公司产品主要为定制化产品,公司采用“以销定产”、“以产定购”的整体经营模式,整体流程及职责分工如下:
    序号 整体流程 职责部门 具体职责
    1 制定《营销计划》 营销中心
    为公司开发新客户和新业务,管理新客户的新项目,维护现有客户、接收订单、制定《营销计划》、跟踪回款、并负责仓库的出入库管理及物流发运等。
    2 制定《生产计划》 制造中心
    根据《营销计划》制定《生产计划》,并分解为每日生产指令,按时按质完成生产计划。负责对各生产车间生产的产成品进行品质检验,出现品质问题及时与相关部门沟通解决。
    3 制定《采购计划》 供应链中心
    根据《生产计划》制定具体《采购计划》,规范公司采购管理过程,提高采购效率,确保公司生产经营活动所需物资和服务得到持续稳定的供应。加强和规范对供应商的管理,引入合格供应商、考核规范化与标准化,监控供应商的供货保证能力,同时对供应商供应情况作出评价。
    1、采购模式
    公司由供应链中心具体负责各类主辅材、设备等采购及供应商管理业务。
    公司主要采取“以产定购”的采购模式,根据不同原材料制定不同采购策略:
    对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料,如生铁、废钢等,根据未来销量预测及现有生产情况进行按需采购或战略储备;对于其他原材料,则根据生产需求提报采购计划,以招标采购或询价采购方式实施采购。公司制定了《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供应商管理控制程序》等制度对具体采购流程予以细化。公司具体采购业务流程包括:供应商引入、供应商评估、供应商管理、采购合同审批、采购订单审批、原材料出入库管理、供应商对账、对外付款等。
    为避免原辅材料价格大幅波动可能导致的不利影响,公司供应链中心由专人负责成本及安全库存控制,并制定了如下相关措施:
    (1)实时监控铁矿石、焦炭的市场行情走势以及大宗物料网上报价,分析
    各类市场资讯和政策,为公司采购定价提供有力的支持;
    (2)建立完善物料价格制定和调节机制,根据采购品种及金额大小,分别采用招标或询价的方式进行采购;
    (3)建立“水位线”安全库存管理机制,根据物料采购周期、生产计划和
    季节变动等因素制定主辅材料“水位线”;
    (4)与长期合作供应商建立战略合作关系,提升议价能力;
    (5)对所有采购物料均设有采购价目库,通过日常维护更新,为日常采购和新增同类物料定价提供依据和参考。
    2、生产模式
    (1)自主生产
    公司产品主要系定制生产,采取“以销定产”为主、“产销结合”为辅的生产模式。
    1)精密事业部
    营销中心每月依据客户订单和以往的市场规律,并参考成品库存情况编制下月份的《营销计划》报主管部长审批后,发给生产管理人员进行评审,生产管理人员综合考虑车间的生产能力、设备能力等各种因素,将《营销计划》转化为月度《生产计划》,并根据每日订单交付计划,编制生产指令表(即每日生产计划)。每日生产出的产品存入库房。
    2)重工事业部
    营销中心以“三个月滚动订单”向重工事业部下达生产指令。营销中心根据市场走势预测和客户初期商谈结果,在与客户约定的交货时间前三个月即下达生产指令。公司工程机械零部件产品主要销往海外,海运所需时间较长,为确保按时交货履行订单,需提前开始生产准备。
    3)机加工事业部机加工事业部负责将精密事业部所产产品进行机加工等后续处理。根据公司《营销计划》对机加工产品的需求,编制月度《生产计划》并转化为生产指令表进行生产。
    (2)外协生产
    公司根据市场需求及自身产能负荷情况,对部分订单及非核心工序环节进行外协处理,公司外协业务包含外协采购模式及外协加工模式。公司在评估和选择外协业务供应商时,综合考虑其生产能力、交货期、质保体系、价格及服务等因素并确定合格供应商。
    1)外协采购模式
    外协采购模式包括外购成品及半成品,系供应商根据公司技术要求自行采购原材料并自行生产铸件产品。对于外购半成品,公司自外协厂采购后经过后续加工生产对外销售;对于外购成品,公司采购该产品后直接对外销售。公司制造中心根据销售订单需求和公司自有生产能力的排产情况确定具体的外协需
    求并向外协供应商下达生产订单。实际生产中,公司主要将压缩机产品、工程机械产品中部分工艺较简单、毛利率水平较低的产品交付外协工厂生产完成。
    2)外协加工模式
    外协加工模式系供应商根据公司提供的原材料和技术要求进行铸件加工,公司向供应商支付加工费。公司外协加工的工段主要为机加工工段、涂装等,外协加工模式下的主要原材料毛坯件由公司提供给外协加工厂,外协厂在完成外协工序后将完工产品交付公司并对外销售。
    报告期内,公司外协加工情况如下:
    主体 工序名称 工序内容 外协加工产品 是否为核心工序
    精工类 机加工 整个粗加工工序 压缩机铸件 否重工类
    机加工 负责螺纹孔等简易加工 叉车、挖机等配重件 否涂装 负责底漆和面漆工序 洛克拉客户配重件 否
    3、销售模式
    公司营销中心负责产品销售工作,营销人员和物流人员分别负责新客户的开拓、批量产品客户的维护和产品的仓储管理及运输工作。营销人员通过行业信息检索、参加展会、拜访交流等方式了解新客户的需求,并与客户建立联系,通过试产、小批量等方式与客户在产品需求方面达成一致;因公司主要产品的定制属性,与客户均为长期稳定供货关系,营销人员负责长期客户的维护,定期了解客户需求,并制定《营销计划》,以保证客户充足、稳定的产品需求;对于境内销售,物流人员根据合同约定将产品交付至约定地点。对于境外销售,物流人员根据不同贸易条款选择 FOB(船上交货,指定目的港口)、CIF(成本加保险费、运费,指定目的港口)或 DAP(运输终端交货,指定目的地)等方式,通过货物代理公司将产品运抵指定地点。
    公司产品的首次定价方式采用成本加成的定价策略,综合考虑原材料价格、制造成本、人工成本、订单数量、汇率等因素,在此基础上结合产品在不同市场的竞争情况确定合理的利润水平,并通过与客户协商确定最终销售价格。公司产品定价在首次报价的基础上采用“价格联动”的定价方式,即当主要原材料价格和汇率(如为外销)变动超过一定幅度时,双方约定在一定周期内根据该周期内的平均原材料价格和平均汇率对产品价格进行相应调整。
    (四)销售情况及主要客户
    1、主要产品产能、产量和销量情况报告期内,公司主要产品产能、产量和销量情况如下:
    产品类别 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度精密类产能(吨) 177880.00 162720.00 149800.00产量(吨) 172132.29 159831.70 151972.04
    产能利用率 96.77% 98.22% 101.45%外购(吨) 4040.20 5513.19 1695.28销量(吨) 163056.65 152360.95 149294.31
    产销率 92.56% 92.15% 97.15%重工类产能(吨) 76800.00 76200.00 75000.00产量(吨) 60029.32 78104.13 75825.85
    产能利用率 78.16% 102.50% 101.10%外购(吨) 25501.71 21530.68 4208.20销量(吨) 83975.99 98778.66 80064.01
    产销率 98.18% 99.14% 100.04%机加工类产能(万件) 17478.48 14614.30 12378.83产量(万件) 15289.23 13205.46 11505.08
    产能利用率 87.47% 90.36% 92.94%外协(万件) 132.50 204.26 184.14销量(万件) 14287.62 12276.11 11427.87
    产销率 92.65% 91.55% 97.76%
    2、主要产品销售情况报告期内,公司主要产品销售情况如下:
    单位:万元产品类别
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    压缩机零部件 108578.81 53.23% 97681.89 49.14% 95915.56 57.15%
    工程机械零部件 53804.40 26.38% 61057.38 30.72% 42621.56 25.39%
    汽车零部件 34974.36 17.15% 32441.67 16.32% 23703.38 14.12%
    泵阀及其他类 6625.07 3.25% 7592.19 3.82% 5597.44 3.34%
    合计 203982.64 100.00% 198773.12 100.00% 167837.95 100.00%
    3、主要产品销售价格变动情况报告期内,公司主要产品平均销售单价及变动幅度如下:
    单位:元/吨产品类别
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 变动幅度 金额 变动幅度 金额
    压缩机零部件 9309.21 1.88% 9137.76 8.84% 8395.69
    工程机械零部件 6407.12 3.65% 6181.23 16.11% 5323.44
    汽车零部件 8671.91 0.00% 8671.71 5.58% 8213.70
    泵阀及其他类 10878.38 15.36% 9430.31 4.32% 9039.61
    合计 8257.32 4.33% 7914.85 8.16% 7317.72
    4、前五名客户销售情况报告期内,公司向前五名客户销售情况如下:
    (1)2019 年度
    单位:万元
    序号 客户名称 营业收入 占比
    1
    格力电器小计 35839.54 17.50%
    其中:郑州凌达压缩机有限公司 16265.52 7.94%
    珠海凌达物资供应有限公司 7385.06 3.61%
    武汉凌达压缩机有限公司 6962.90 3.40%
    珠海凌达压缩机有限公司 2418.77 1.18%
    重庆凌达压缩机有限公司 2415.46 1.18%
    合肥凌达压缩机有限公司 388.60 0.19%
    珠海格力大金机电设备有限公司 3.23 0.00%
    2
    美的集团小计 26867.05 13.12%
    其中:广东美芝精密制造有限公司 10161.50 4.96%
    广东美芝制冷设备有限公司 8178.65 3.99%
    安徽美芝制冷设备有限公司 7472.56 3.65%
    安徽美芝精密制造有限公司 1054.35 0.51%
    3
    丰田集团小计 16766.04 8.19%
    其中:意大利丰田 8418.46 4.11%
    丰田工业(昆山)有限公司 3933.56 1.92%
    法国丰田 3748.38 1.83%
    Toyota Industrial Equipment 665.64 0.32%
    4
    瑞智小计 12125.63 5.92%
    其中:瑞智(青岛)精密机电有限公司 12099.09 5.91%
    瑞智精密机械(惠州)有限公司 26.54 0.01%
    5
    恩布拉科小计 11185.92 5.46%
    其中:北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 9289.24 4.54%
    墨西哥恩布拉科 1302.47 0.64%
    斯洛伐克恩布拉科 416.49 0.20%
    巴西恩布拉科 177.72 0.09%
    合计 102784.17 50.18%
    (2)2018 年度
    单位:万元
    序号 客户名称 金额 占营业收入比重
    1
    格力电器小计 37211.88 18.65%
    其中:郑州凌达压缩机有限公司 16871.05 8.45%
    武汉凌达压缩机有限公司 7741.30 3.88%
    珠海凌达压缩机有限公司 5438.72 2.73%
    重庆凌达压缩机有限公司 4007.01 2.01%
    珠海凌达物资供应有限公司 2786.93 1.40%
    合肥凌达压缩机有限公司 366.87 0.18%
    2
    美的集团小计 27181.98 13.62%
    其中:广东美芝制冷设备有限公司 12021.22 6.02%
    广东美芝精密制造有限公司 8981.92 4.50%
    安徽美芝制冷设备有限公司 4541.12 2.28%
    序号 客户名称 金额 占营业收入比重
    安徽美芝精密制造有限公司 1633.58 0.82%
    广东美的安川服务机器人有限公司 4.15 0.00%
    3
    丰田集团小计 21982.51 11.02%
    其中:意大利丰田 7756.39 3.89%
    丰田工业(昆山)有限公司 5374.96 2.69%
    法国丰田 4438.31 2.22%
    Toyota Industrial Equipment 4323.13 2.17%
    瑞典丰田 72.24 0.04%
    Toyota Material Handling Inc. 17.46 0.01%
    4
    上汽制动小计 10804.11 5.41%
    其中:上汽制动 10804.11 5.41%
    5
    恩布拉科小计 9354.19 4.69%
    其中:北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 7923.84 3.97%
    墨西哥恩布拉科 1229.09 0.62%
    斯洛伐克恩布拉科 199.23 0.10%
    巴西恩布拉科 2.04 0.00%
    合 计 106534.68 53.39%
    (3)2017 年度
    单位:万元
    序号 客户名称 金额 占营业收入比重
    1
    格力电器小计 38976.95 23.11%
    其中:郑州凌达压缩机有限公司 16448.90 9.75%
    武汉凌达压缩机有限公司 9789.91 5.81%
    珠海凌达压缩机有限公司 6911.77 4.10%
    重庆凌达压缩机有限公司 3955.26 2.35%
    合肥凌达压缩机有限公司 1871.11 1.11%
    2
    美的集团小计 29210.05 17.32%
    其中:广东美芝制冷设备有限公司 13886.65 8.23%
    广东美芝精密制造有限公司 8731.50 5.18%
    安徽美芝制冷设备有限公司 4822.48 2.86%
    安徽美芝精密制造有限公司 1769.42 1.05%
    3 丰田集团小计 13698.56 8.12%
    序号 客户名称 金额 占营业收入比重
    其中:意大利丰田 6036.96 3.58%
    法国丰田 3831.01 2.27%
    丰田工业(昆山)有限公司 3450.95 2.05%
    Toyota Industrial Equipment 367.50 0.22%
    瑞典丰田 12.15 0.01%
    4
    恩布拉科小计 10072.73 5.97%
    其中:北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 5894.77 3.50%
    意大利恩布拉科 2106.72 1.25%
    墨西哥恩布拉科 1791.59 1.06%
    斯洛伐克恩布拉科 279.66 0.17%
    5
    上汽制动小计 9664.04 5.73%
    其中:上汽制动 9664.04 5.73%
    合 计 101622.32 60.26%
    (五)采购情况及主要供应商
    1、主要原辅材料采购情况
    公司生产所需的主要原辅材料为生铁、废钢、硅铁等。报告期内,公司主要原辅材料采购情况如下:
    原辅材料 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度废钢金额(万元) 36602.98 34937.76 26529.58数量(万吨) 14.02 14.02 13.69均价(元/吨) 2610.71 2491.21 1937.47生铁金额(万元) 14213.25 18361.85 15384.99数量(万吨) 5.18 6.61 6.35均价(元/吨) 2744.21 2777.99 2424.05硅铁金额(万元) 650.98 1695.66 1842.61数量(万吨) 0.12 0.29 0.34均价(元/吨) 5567.91 5861.38 5385.68
    2、主要原辅材料价格变动情况
    (1)废钢采购价格与市场价格变动情况
    2017 年-2019 年公司废钢采购价格与市场价格变动对比图
    单位:元/吨
    注:废钢市场价格数据来源为 Wind 资讯,选用山西太原地区 6-8mm 废钢价格。公司采购价格和市场价格均为不含税价格。
    (2)生铁采购价格与市场价格变动情况
    2017 年-2019 年公司生铁采购价格与市场价格变动对比图
    单位:元/吨
    注:生铁市场价格数据来源为 Wind 资讯,选用山西翼城(临汾市管辖)Z18-22 号价格。公司采购价格和市场价格均为不含税价格。
    (3)硅铁采购价格与市场价格变动情况
    2017 年-2019 年公司硅铁采购价格与市场价格变动对比图
    单位:元/吨
    注:硅铁市场价格数据来源为 Wind 资讯,选用山西地区硅铁出厂价格。公司采购价格和市场价格均为不含税价格。
    3、主要能源采购情况报告期内,公司生产经营所需的主要能源采购情况如下:
    序号 能源类别 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    1 焦炭
    采购额总计(万元) 391.17 6559.86 6847.80
    采购吨数总计(万吨) 0.16 2.79 3.46
    平均单价(元/吨) 2520.72 2350.80 1980.81
    2 电
    电费总计(万元) 22889.79 16069.04 12018.83
    耗用量(万度) 46398.31 30609.45 23116.93
    平均单价(元/度) 0.49 0.52 0.52
    3 天然气
    天然气费总计(万元) 563.57 523.83 525.74
    耗用量(万立方米) 180.57 178.08 184.34
    平均单价(元/立方米) 3.12 2.94 2.85
    4、主要外协情况报告期内,公司外协金额及占原材料采购总额的比重情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    外协采购 14357.88 15513.70 3581.11
    其中:外购半成品 2613.45 6657.42 2085.93
    外购成品 11744.43 8856.28 1495.18
    外协加工 1206.23 1506.99 845.67
    外协合计 15564.11 17020.69 4426.78
    原材料采购总额 106007.75 117961.57 88868.79
    占原材料采购总额比重 14.68% 14.43% 4.98%
    注:原材料采购总额包括材料、外协、刀具等。
    (1)向前五名外协厂商采购情况报告期内,公司向前五名外协厂商(具有同一控制关系的供应商合并列示)采购情况如下:
    1)2019 年度
    单位:万元
    序号 外协供应商 主要外协内容 金额占原材料采购总额比重
    1 枣庄金正实业有限公司 外协采购:配重毛坯、成品 7597.56 7.17%
    2 郴州市鼎新铸造有限责任公司
    外协采购:气缸、轴承、曲轴毛坯
    1924.79 1.82%
    3 唐山市丰润区华骏特钢有限公司 外协采购:配重毛坯、成品 1303.04 1.23%
    4 永安市鼎鑫铸造有限公司 外协采购:配重成品 1085.33 1.02%
    5 遵化生健繁荣机械配件有限公司 外协采购:配重成品 885.85 0.84%
    合计 12796.57 12.07%
    2)2018 年度
    单位:万元
    序号 外协供应商 主要外协内容 金额占原材料采购总额比重
    1 枣庄金正实业有限公司 外协采购:配重毛坯、成品 6877.96 5.83%
    序号 外协供应商 主要外协内容 金额占原材料采购总额比重
    2 山东宇信铸业有限公司 外协采购:配重毛坯、成品 2187.55 1.85%
    3 郴州市鼎新铸造有限责任公司
    外协采购:气缸、轴承、曲轴毛坯
    2080.41 1.76%
    4 山西东方恒略精密铸造有限公司 外协采购:配重毛坯 1311.63 1.11%
    5 唐山市丰润区华骏特钢有限公司 外协采购:配重成品 966.94 0.82%
    合计 13424.50 11.38%
    3)2017 年度
    单位:万元
    序号 外协供应商 主要外协内容 金额占原材料采购总额比重
    1 枣庄金正实业有限公司 外协采购:配重毛坯、成品 2088.19 2.35%
    2 永红保定铸造机械有限公司 外协采购:气缸毛坯 535.20 0.60%
    3 山西东方恒略精密铸造有限公司 外协采购:配重毛坯 401.17 0.45%
    4 临汾市健盛机械制造有限公司 外协加工:配重机加工 301.86 0.34%
    5 西安市西微控制电机厂 外协加工:气缸粗加工 273.49 0.31%
    合计 3599.91 4.05%
    (2)外协加工情况报告期内,公司向前五名外协加工供应商采购情况如下:
    1)2019 年度
    单位:万件、万元序号 外协企业 外协内容 具体环节 数量 金额 占外协加工比
    1 西安沣京机械有限公司 粗加工 机加工 127.71 360.39 29.88%
    2临汾众德力金属加工有限公司螺纹孔等的简易加工
    机加工 0.66 179.71 14.90%
    3徐州巴斯特机械科技有限公司
    配重件底漆、面漆
    涂装 0.28 166.39 13.79%
    4临汾市健盛机械制造有限公司螺纹孔等的简易加工
    机加工 0.30 145.17 12.04%
    5 北内(天津)有限公司螺纹孔等的简易加工
    机加工 0.16 141.42 11.72%
    合计 129.11 993.07 82.33%
    2)2018 年度
    单位:万件、万元序号 外协企业 外协内容 具体环节 数量 金额 占外协加工比
    1临汾市健盛机械制造有限公司螺纹孔等的简易加工
    机加工 0.96 462.73 30.71%
    2 西安沣京机械有限公司 粗加工 机加工 149.09 443.38 29.42%
    3 西安市西微控制电机厂 粗加工 机加工 55.17 147.58 9.79%
    4 北内(天津)有限公司螺纹孔等的简易加工
    机加工 0.20 122.59 8.13%
    5宝鸡市龙辉机械制造有限公司螺纹孔等的简易加工
    机加工 0.06 107.25 7.12%
    合计 205.48 1283.54 85.17%
    3)2017 年度
    单位:万件、万元序号 外协企业 外协内容 具体环节 数量 金额 占外协加工比
    1临汾市健盛机械制造有限公司螺纹孔等的简易加工
    机加工 0.90 301.86 35.69%
    2 西安市西微控制电机厂 粗加工 机加工 105.39 273.49 32.34%
    3 西安沣京机械有限公司 粗加工 机加工 73.12 219.58 25.97%
    4山西临汾动力机械有限公司螺纹孔等的简易加工
    机加工 0.16 33.85 4.00%
    5陕西华德威机电科技有限公司
    粗加工 机加工 5.63 16.89 2.00%
    合计 185.20 845.67 100.00%
    (3)外协采购、外协加工定价依据报告期内,公司与外协供应商按照市场价格协商定价,具体定价依据如下:
    项目 业务类型 定价依据
    精密类 外购毛坯
    公司提供模具,外协供应商负责生产毛坯。公司与外协供应商协商确定价格,最终结算价格以百川网公布的生铁、废钢价格为准进行变动。
    精工类 外协加工
    公司提供铸件毛坯、加工图及相应技术规范,外协供应商负责加工。加工费价格由双方协商确定。
    重工类外购毛坯
    公司提供模具,外协供应商负责生产毛坯。公司与外协供应商在考虑原材料市场行情的基础上协商确定价格。
    外购成品
    公司提供模具,外协供应商负责生产成品。公司与外协供应商在考虑原材料市场行情的基础上协商确定价格。
    外协加工
    外协供应商接受公司委托,承揽重工类产品和其他加工件的加工业务。加工费用含工时费、材料费、运输费、利润、税金等项目。
    (4)外协采购价格公允性报告期内,公司外协采购,包括外购半成品(毛坯件)、外购成品。对于外购半成品,公司自外协厂采购后经过后续加工生产对外销售;对于外购成品,公司采购该产品后直接对外销售。公司精密事业部、重工事业部均自外协厂采购毛坯件,重工事业部自外协厂采购成品并对外销售。公司选取外协采购成本与自制同类产品成本对比情况如下:
    1)外购半成品与自产半成品对比
    ①精密事业部公司精密事业部外购半成品主要是对外采购精密类毛坯件等产品。报告期内,公司精密事业部外购半成品金额分别为 760.34万元、2786.45万元和 2185.19万元。公司外购半成品与自制半成品成本情况对比如下:
    单位:元/吨
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    外购半成品平均成本 5408.66 5054.15 4485.04
    自制半成品平均成本 5260.52 5151.99 4452.92
    差异 148.15 -97.84 32.12
    差异率 2.82% -1.90% 0.72%
    注:自制半成品平均成本已根据外购半成品吨位占比进行调整,以剔除外购半成品型号不同对平均成本影响;对于公司当期未自产的型号,公司采用相似产品型号价格进行对比。
    报告期内,公司精密事业部外购半成品平均成本分别为 4485.04 元/吨、
    5054.15 元/吨和 5408.66 元/吨,自制半成品平均成本分别为 4452.92 元/吨、
    5151.99 元/吨和 5260.52 元/吨,差异率分别为 0.72%、-1.90%和 2.82%,差异较小,公司精密事业部外购半成品定价具备可比性,价格公允。
    ②重工事业部公司重工事业部外购半成品主要是对外采购重工类配重毛坯件等产品。报告期内,公司重工事业部外购半成品金额分别为 1325.59 万元、3870.97 万元和428.26 万元。公司外购半成品与自制半成品成本情况对比如下:
    单位:元/吨
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    外购半成品平均成本 4369.55 3682.01 3800.60
    自制半成品平均成本 4142.72 3687.34 3686.25
    差异 226.83 -5.33 114.35
    差异率 5.48% -0.14% 3.10%报告期内,公司重工事业部外购半成品平均成本分别为 3800.60 元/吨、
    3682.01 元/吨和 4369.55 元/吨,自制半成品平均成本分别为 3686.25 元/吨、
    3687.34 元/吨和 4142.72 元/吨,差异率分别为 3.10%、-0.14%和 5.48%。公司外购半成品单位成本与自制半成品单位成本差异主要受公司外购半成品产品结构影响。
    报告期内,公司重工事业部自制半成品吨位与外购半成品吨位对比情况如下:
    单位:吨/件
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    外购半成品平均吨位 0.43 0.92 0.60
    自制半成品平均吨位 0.67 0.78 0.82
    差异 -0.24 0.14 -0.22
    公司重工类产品不同型号产品重量差别较大,在其他条件不变的情况下,产品单重越小,工艺越复杂,单吨成本越高。报告期内,公司重工事业部外购半成品平均单重分别为 0.60 吨/件、0.92 吨/件和 0.43 吨/件,自制半成品平均单重分别为 0.82 吨/件、0.78 吨/件和 0.67 吨/件。2018 年,公司外购半成品平均吨位高于公司自制半成品平均吨位,外购半成品单件吨位较高,工艺较为简单,造成公司外购半成品平均成本低于自制半成品平均成本;2017 年、2019 年,公司外购半成品平均吨位低于公司自制半成品平均吨位,外购半成品单件吨位较小,工艺较复杂,造成公司外购半成品平均成本高于自制半成品平均成本。综上,公司重工事业部外购半成品定价具备可比性,价格公允。
    2)外购成品与自产成品对比
    公司外购成品主要是重工事业部对外采购配重件产品。报告期内,公司外购成品金额分别为 1495.18 万元、8856.28 万元和 11744.43 万元。公司外购成品与自制成品成本情况对比如下:
    单位:元/吨
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    外购成品单价 4605.35 4111.42 3553.01
    自制成品单价 5233.00 4293.42 3955.58
    差异 -627.64 -182.01 -402.57
    差异率 -11.99% -4.24% -10.18%
    注:自制成品平均成本已根据外购成品吨位占比进行调整,以剔除外购成品不同型号占比对平均成本影响;对于公司当期未自产的型号,公司采用相似产品型号价格进行对比。
    报告期内,公司外购成品平均成本低于自制成品平均成本,主要是公司重工类外协供应商具有高炉短流程成本优势,节约了相关熔化成本,造成外购成品平均成本低于自制成品平均成本。
    2017 年公司外购成品平均成本与自制成品平均成本差异较大,主要是公司
    与外协供应商合作初期,外协供应商技术不成熟,公司仅将部分工序简单的底漆产品交由外协供应商生产,而公司自产产品工序更为复杂,造成公司外购成品平均成本与自制成品平均成本差异较大。
    随公司与外协供应商合作深入,公司逐渐将部分工序较多的产品(如含机加工工序的产品)交由外协厂生产,造成外购成品平均成本增幅较大,公司 2018年外购成品与自制成品成本差异减小。
    2019 年公司外购成品平均成本与自制成品平均成本差异较大,主要是公司
    2018 年 7 月投产了重工类产品的自动化生产线,该生产线将造型、浇注、落砂
    等成型工段的大部分工序集合成自动化流水线生产,大幅缩减了需要投入的人力,但该生产线在国内为首例投产使用,产品废品率较高,仍处于不断调试状态中,对固定成本摊薄效应减弱,公司自制成品平均成本增幅较大。
    综上,公司重工事业部外购成品定价具备可比性,价格公允。
    (5)外协加工价格公允性报告期内,公司外协加工占原材料采购总额的比例分别为 0.95%、1.28%和
    1.14%。外协加工成本占主营业务成本的比例分别为 0.60%、0.79%和 0.66%,占比较低。
    公司存在外协加工的工序主要是精工事业部凌达气缸外协加工工序和重工
    事业部的部分机加工和涂装工序。公司外协成本和自制成本对比情况如下:
    1)精工事业部报告期内,公司精工事业部外协加工金额分别为 509.96 万元、590.96 万元
    和 419.54 万元。精工事业部外协加工产品以凌达气缸为主,其外协加工成本与
    自行加工成本对比情况如下:
    单位:元/件
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    外协加工成本 2.82 2.89 2.77
    自行加工成本 2.69 2.66 2.72
    差异 0.13 0.23 0.05
    差异率 4.90% 8.71% 1.98%
    注:自行加工成本已根据外协加工数量占比进行调整,以剔除不同型号外协占比对平均成本影响;对于公司当期未自产的型号,公司采用相似产品型号价格进行对比。
    报告期内,公司精工事业部外协加工平均成本分别为 2.77 元/件、2.89 元/
    件和 2.82 元/件,对应型号的自制成本分别为 2.72 元/件、2.66 元/件、2.69 元/件,外协成本与自制成本差异率分别为 1.98%、8.71%和 4.90%。
    2017 年,公司精工事业部外协加工成本与自制成本差异较小。
    2018 年、2019 年,公司精工事业部外协加工成本高于自制成本,主要原因
    是:(1)外协产品结构变化,公司将部分加工工序较长的凌达气缸产品外协加工,造成公司外协加工单位成本增加;(2)精益改善降低成本,公司持续进行精益改善,产量提升,摊薄了固定成本,公司自制成本逐步降低。
    2)重工事业部
    ①重工事业部机加工外协报告期内,公司重工事业部机加工外协金额分别为 335.71 万元、916.03 万
    元和 614.26 万元。公司机加工外协成本与自行加工成本对比情况如下:
    单位:元/件
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    外协加工成本 366.22 405.79 317.28
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    自行加工成本 308.56 358.97 242.93
    差异 57.66 46.82 74.35
    差异率 18.69% 13.04% 30.61%报告期内,公司重工事业部外协加工成本分别为 317.28 元/件、405.79 元/
    件和 366.22 元/件,公司自行加工成本分别为 242.93 元/件、358.97 元/件和 308.56元/件,外协成本与自制成本差异率分别为 30.61%、13.04%和 18.69%。
    报告期内,公司外协加工成本与自行加工成本差异较大,主要原因是:(1)
    2017 年,公司为保证销售订单及时供货,增加了工程机械类产品的机加工外协量,但合作初期外协加工供应商工艺尚不成熟,且合作量较少,议价空间较小,综合导致外协加工成本较高;(2)2018 年、2019 年,随着外协加工供应商的工艺趋于稳定以及合作量的增加,外协加工成本与自行加工成本差异有所减小。
    ②重工事业部涂装外协报告期内,公司重工事业部涂装外协金额分别为 0.00 万元、0.00 万元和
    172.43 万元。公司外协涂装成本与自行涂装成本对比情况如下:
    单位:元/吨
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    外协涂装成本 648.40 - -
    自行涂装成本 600.56 - -
    差异 47.84 - -
    差异率 7.97% - -
    2019 年公司单吨涂装外协费用高于自行涂装费用,主要是由于 2018 年末工
    程机械类在产品数量较高,2019 年初将部分产品进行外协涂装,因外协厂初次对公司产品涂装,工艺不成熟,导致公司外协涂装成本高于自行涂装成本。
    保荐机构、申报会计师经核查认为:发行人外协加工业务具备合理商业理由,双方系根据市场情况协商定价,价格具备公允性,不存在利益输送情况。
    (6)发行人控制外协产品质量的具体措施
    1)制定相关内部控制制度
    公司制定了《供应商管理控制程序》、《供应商审核管理规定》、《外协产品质量检验标准》等制度,其中,《外协产品质量检验标准》详细规定了外购成品、外购半成品、外协加工品品质管理控制方法。
    2)严格执行外协供应商审核标准
    公司在选择外协供应商时重点考察其经营规模、生产能力、质量管理能力、交货能力、环保等方面,符合公司标准的外协厂才被纳入公司候选供应商名录。
    3)严格监督生产过程
    公司结合自身产能及订单情况,将部分订单交由外协厂生产,为保证产品质量,公司主动监督外协供应商生产环节,并对部分外协厂委派质量人员,监督其生产过程质量。此外,对于重工类外协,公司专门设置创盟团队参与和指导外协厂生产控制全过程。
    4)严格的入厂检验程序
    公司严格执行产品检验程序,外协产品自外协供应商出厂前进行产品检验,对于产品入库,公司对上述产品进行复检,不合格品直接退回至外协供应商。
    (7)公司与外协加工方关于产品质量责任分摊的具体安排
    公司与外协供应商均签署《外协加工合同》,就合同标的、原材料提供办法及规格、数量、质量、验收标准和办法、知识产权的归属、价款及支付、乙方违约责任、纠纷处理等内容进行了明确的约定。
    截至本招股意向书签署日,公司与外协供应商合作良好,未发生因外协加工产品质量问题给公司造成纠纷或潜在纠纷的情形。
    (8)发行人外协生产环境保护、安全生产情况报告期内,公司外协采购、外协加工主要是公司在现有产能不足或培育优质外协供应商的情况下,采取的辅助生产方式,其生产环节均包含在公司自行生产环节内,且公司以自行生产为主。此外,公司业务所属行业不属于重污染行业。因此,公司不存在将污染较高、对员工健康危害较大的生产环节外协外包的情况。
    (9)外协采购和外协加工供应商与发行人关联关系情况
    保荐机构、申报会计师经核查认为:发行人与主要外协采购和外协加工供应商不存在关联关系,虽存在少部分主要为发行人服务的外协供应商,但发行人外协定价公允,不存在外协供应商为发行人代垫成本费用或其他利益输送情形。
    5、向前五名原材料供应商采购情况报告期内,公司向前五名原材料供应商(具有同一控制关系的供应商合并列示)采购情况如下:
    (1)2019 年度
    单位:万元
    序号 供应商主要采购内容金额占原材料采购总额比重
    1 芜湖银茂再生资源回收有限公司 废钢 15269.37 14.40%
    2 北京首钢华夏国际贸易有限公司 废钢 5748.40 5.42%
    3 乌海市正胜工贸有限公司 生铁 5253.58 4.96%
    4 山西建邦集团有限公司 生铁 5108.07 4.82%
    5 洪洞县盛泰商贸有限公司 废钢 2715.08 2.56%
    合计 34094.49 32.16%
    (2)2018 年度
    单位:万元
    序号 供应商主要采购内容金额占原材料采购总额比重
    1 芜湖银茂再生资源回收有限公司 废钢 11851.32 10.05%
    2 乌海市正胜工贸有限公司 生铁 8449.45 7.16%
    3 洪洞县聚红鑫废旧物资回收有限公司 废钢 7210.36 6.11%
    4 秦皇岛恒申商贸有限公司 废钢、硅铁 6062.87 5.14%
    5 山西寰达实业有限责任公司 焦炭 5710.89 4.84%
    合计 39284.89 33.30%
    (3)2017 年度
    单位:万元
    序号 供应商主要采购内容金额占原材料采购总额比重
    1 秦皇岛恒申商贸有限公司 废钢、硅铁 8737.73 9.83%
    2 洪洞县聚红鑫废旧物资回收有限公司 废钢 6041.40 6.80%
    3 山西寰达实业有限责任公司 焦炭 5430.57 6.11%
    4 临汾市河宇顺达商贸有限公司 废钢 4213.85 4.74%
    5 乌海市正胜工贸有限公司 生铁 4030.03 4.53%
    合计 28453.57 32.02%
    注 1:上表数据为合并同一实际控制人的口径计算,其中秦皇岛恒申商贸有限公司及其
    关联方秦皇岛沃恒商贸有限公司的实际控制人为李恒国;芜湖银茂再生资源回收有限公司、芜湖德如商贸有限公司和台州市黄岩鑫茂金属材料有限公司的实际控制人为陶富平;洪洞
    县聚红鑫废旧物资回收有限公司、洪洞县聚弘泰商贸有限公司、洪洞县宏泰昌商贸有限公司和洪洞县鑫德昌物资回收有限公司的实际控制人为刘亚奇;临汾市河宇顺达商贸有限公
    司、洪洞县变新物资利用有限公司和临汾市豫合商贸有限公司的实际控制人为余进萍。
    注 2:原材料采购总额包括材料、外协、刀具等。
    (六)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等与客户、供应商关联关系
    公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司
    5%以上股份的股东在上述客户或供应商中未占有权益,公司与美的集团的关联
    关系具体情况详见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联关系”。
    (七)安全生产及环境保护
    1、安全生产情况
    公司高度重视安全生产工作,制定了安全生产的一系列管理制度、安全操作规范,建立了以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系,并成立专门的安全环保部监管企业安全,在生产过程中严格贯彻执行国家各项安全法规、制度和标准,落实安全防护措施,保障员工和企业财产的安全。
    报告期内,公司未发生安全事故,不存在受到安全生产监督管理部门处罚的情形。
    2、环境保护情况
    (1)环境保护总体情况公司业务所属行业不属于重污染行业,根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测[2017]86 号)及临汾市环境保护局 2018 年 3 月 21 日发布的
    《临汾市 2018 年重点排污单位名录》,公司不属于重点排污单位。公司始终秉承“绿色发展”理念,高度重视生态保护环境治理工作,制定了《创建绿色工厂行动方案》及一系列环境保护管理制度,构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系,并成立专门的安全环保部监管各个生产经营环节,认真执行环保措施。公司严格遵守国家和地方的法律法规,主要污染物排放达到了国家、地方和行业排放标准,取得了洪洞县环境保护局签发的《排污许可证》(证书编号:911410006838069266001P)。
    公司大力推进绿色制造,促进绿色工艺、清洁生产、综合利用,分别于 2016
    年和 2018 年获得中国铸造协会“中国绿色铸造企业”和工信部“绿色工厂”称号。同时,公司积极参与工信部和中国铸造协会环境保护排放标准制定,曾于
    2017 年参与起草了《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA030502-2-2017)。
    (2)主要污染物及排放量情况报告期内,公司主要污染物及处理方式如下表所示:
    污染物类别 污染物名称 采取的环保措施废气
    颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物
    (VOCs)
    公司主要废气源:1、铸造过程废气中的颗粒物,经过布袋除尘器后达标排放,废气中的二氧化硫采用石灰法脱硫达标排放;2、涂装废气中的 VOCs,采用吸附法治理后达标排放;3、生活锅炉均使用天然气,废气达标排放。
    废水
    化学需氧量(COD)、氨氮、酸碱度(PH 值)、悬浮物(SS)
    公司产生的废水主要包括生产废水(设备冷却水)和生活污水。生产废水经过冷却塔处理后重复使用,不对外排放。生活污水建有日处理 600 吨的一体化污水处理站,处理达标后循环利用,不对外排放。
    固废一般固废(除尘灰、废砂、炉渣和生活垃圾)和危险
    废物(废油桶、废油漆桶、废油、废活性炭、废过滤棉)
    公司主要的固体废弃物是除尘灰、废砂、炉渣等工业固废,外供第三方作为建筑材料,生活垃圾外运洪洞县垃圾处理场;废油桶、废油漆桶、废油、废活性炭、废过滤棉等危险废物,外送有资质第三方专业机构集中处置。
    污染物类别 污染物名称 采取的环保措施噪声
    风机、造型机、锅炉等设备噪声
    公司噪声源主要来自造型机、锅炉房鼓风机、引风机,污水处理站的罗茨风机,噪声的处置主要采取隔音房、消音减震等措施,同时噪声源和厂界周围栽植绿化带,满足了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准,即昼间 60dB、
    夜间 50dB 限制要求。
    公司用于治理废气、废水、固废、噪声的环保设施均为同行业中的成熟处理工艺和技术,环保设施齐备,运行稳定。公司主要环保设施及其处理能力和实际运行情况如下表所示:
    类别 环保设施名称 处理对象 处理能力 运行情况废气
    除尘器 熔化、制芯、清理废气 1000 万立方米/日达到《大气污染物排放标准》
    脱硫装置 冲天炉注
    废气 120 万立方米/日达到《大气污染物排放标准》
    吸附装置 涂装废气 150 万立方米/日达到《大气污染物排放标准》废水
    冷却水循环 熔炼炉和空压机外循环 25 万吨/日 处理达标后回用
    一体化污水处理站
    洗浴、餐饮废水 600 吨/日 处理达标后回用固废
    一般固废
    除尘灰、废砂、炉渣等工业固废和生活垃圾按实际情况排放
    一般固废有资质第
    三方处置,生活垃圾运往城镇垃圾场危险废物
    废油桶、废油漆桶、废油、废活性炭、废过滤绵等危险废物,按实际情况排放
    外送第三方专业机构集中处置
    噪声 隔音降噪房
    空压机、熔炼炉、抛丸机、滚筒-满足了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
    2 类标准,即昼间
    60dB、夜间 50dB 限制要求
    注:冲天炉自 2019 年度开始较少使用,5 月底完全停止。
    环保部门对公司实行主要污染物排放总量控制管理,下达了主要污染物(包括颗粒物、二氧化硫)的总量控制指标。报告期内,公司上述主要污染物均达标排放,具体年排放情况如下表所示:
    单位:吨
    类别 污染物名称 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    废气 颗粒物 268.89 276.06 279.77
    类别 污染物名称 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    二氧化硫 6.14 107.14 132.84
    氮氧化物 4.92 85.71 106.29固废
    一般固废 27586.00 28218.00 28429.00
    危险废物 58.17 38.45 11.58
    (3)环境保护投入情况报告期内,公司环保相关投入情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    环保设备投资 2803.82 2557.73 607.00
    环保费用支出 445.19 336.91 280.52
    合计 3249.01 2894.64 887.52报告期内,公司环保设备投资主要用于熔化炉提标改造,购买中频电炉、电炉除尘器、冲天炉热风改造、冷却塔、油烟处理器、有机废气处理器等,环保费用支出主要用于购买除尘布袋、吸尘器、过滤袋、环保设施材料等。
    (4)募投项目采取的环保措施、环保投入情况
    公司本次募集资金投资项目包括华翔精加工智能化扩产升级项目、华翔精密制造智能化升级项目、补充流动资金项目,其中华翔精加工智能化扩产升级项目、华翔精密制造智能化升级项目涉及生产职能,但均系公司生产环节中污染相对较少的环节,相关排放污染物及环保措施、排污量情况如下:
    项目名称 类别 排污情况 环保措施及排污量华翔精加工智能化扩产升级项目废水分为生活污水和生产废水,经处理后循环使用,不对外排放
    生活污水通过公司一体化污水站处理,达标后用于厂区绿化、灌溉;生产废水主要为设备冷却水、通过冷却塔降温后循环利用废气 主要为烟气和粉尘烟气设通风设施及油烟净化设施;粉尘通过各
    加工设备设置乳化液(湿式切削工艺)方式减
    少粉尘产生,排污量较少固废
    主要为危险固废、金属切削废料和生活固废危险固废库增容并定期交有资质的单位回收处理;金属切削废料回收处理;生活固废运送城市环卫系统处置噪声主要为生产设备运行时产生的噪声
    选用低噪声设备,采取基础减震、封闭室,消音墙,消音器,满足排放标准项目名称 类别 排污情况 环保措施及排污量华翔精密制造智能化升级项目废水分为生活污水和生产废水,经处理后循环使用,不对外排放
    生活污水通过公司一体化污水站处理,达标后用于厂区绿化、灌溉;生产废水主要为设备冷却水、通过冷却塔降温后循环利用废气 主要为烟气 烟气设通风设施及油烟净化设施,排污量较少固废 主要为生活固废 生活固废运送城市环卫系统处置噪声主要为生产设备运行时产生的噪声
    选用低噪声设备,采取基础减震、封闭室,消音墙,消音器,满足排放标准
    (5)环境保护守法情况
    公司生产经营活动符合国家有关环境保护的要求,公司及从事生产经营活动的子公司山西君翔、山西纬美分别于 2018 年 6 月、2019 年 4 月取得洪洞县环境保护局《证明》,于 2020 年 2 月取得临汾市生态环境局洪洞分局《证明》,证明公司及上述子公司于报告期内不存在违反国家和地方有关环境保护方面的法
    律、法规及规范性文件的情形,且未受到相关行政处罚。
    2018 年 6 月 30 日,佛山市顺德区环境运输和城市管理局在对公司子公司广
    东翔泰检查中发现金属废渣区未设置危险废物识别标志。2018 年 8 月 20 日,该局对广东翔泰作出《行政处罚决定书》(顺管良罚[2018]第 E034 号),认定相关事实违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定,对广东翔泰处以 3 万元的罚款。
    广东翔泰在上述情况发生后积极按照环境保护部门要求进行了整改,并按期缴纳了罚款,且未再发生其他环境保护相关违法情形。
    保荐机构及发行人律师经核查认为,《佛山市环境保护局行政处罚自由裁量权裁量标准(2018)》(固体废物污染环境防治部分)规定:“不设置危险废物识别标志,当事人属于初犯,能主动改正违法行为,或有其它情节轻微情形的,
    处 1 万元以上 5 万元以下罚款;不设置危险废物识别标志,经责令限期改正但逾期不改正的,处 5 万元以上 10 万元以下罚款。”根据前述规定,广东翔泰该环境违法事项不属于重大违法违规行为,上述行政处罚不属于重大行政处罚或情节严重的行政处罚。故上述环境保护违法事项及相关处罚对本次发行不构成法律障碍。
    2017 年 6 月 26 日,中山华翔收到《行政处罚决定书》(中[角]环罚字[2017]029号),因未采取相应的防范措施造成危险废物渗漏被处罚款 2 万元。中山华翔已按时足额缴纳上述罚款并进行了相应整改。
    保荐机构及发行人律师经核查认为,根据中山市生态环境局官网发布的《行政处罚统计表(2017 年度镇区分局)》对“是否属于重大行政处罚”分类,中山华翔受到的上述处罚不属于重大行政处罚,故上述环境保护违法事项及相关处罚对本次发行不构成法律障碍。
    五、发行人的主要固定资产及无形资产情况
    (一)固定资产
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司各类固定资产如下:
    单位:万元
    项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 成新率
    房屋及建筑物 28727.52 8566.71 - 20160.81 70.18%
    机器设备 96534.56 38814.07 - 57720.49 59.79%
    运输工具 1987.61 1543.85 - 443.76 22.33%
    办公设备及其他 6463.60 4929.27 - 1534.33 23.74%
    合计 133713.29 53853.90 - 79859.38 59.72%
    1、主要经营性房产
    (1)自有房产
    截至本招股意向书签署日,公司及控股子公司自有房产情况如下:
    序号房屋所有权人
    证书编号 房屋坐落位置建筑面积(m2)用途
    1 山西华翔
    晋(2018)洪洞县不
    动产权第 0000246 号
    洪洞县甘亭镇华林村 157658.72 生产及办公
    2 山西华翔
    晋(2019)洪洞县不
    动产权第 0002021 号
    洪洞县甘亭镇华林村 62058.14 工业
    3 山西华翔粤房地权证佛字第
    0310019554 号佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会祥和路嘉
    信城市花园三期 23 栋 22A
    230.96 办事处办公
    (2)租赁房产
    截至本招股意向书签署日,公司及控股子公司共租赁房产 5 处,详细情况如下:
    序号 承租人 出租人 承租房屋地址 面积(m2) 用途 租赁期限月租赁费用(万元)
    1 广东翔泰佛山市华进辉工业材料有限公司顺德区大良五沙
    顺昌路 10 号 1-A、
    1-B、2-B 座厂房
    15385.35 工业生产 2020.03.31 13.02
    2 中山华翔 黎桂明、梁福文
    中山市三角镇高
    平大道 101 号之二的厂区
    8262.14 工业生产 2020.05.31
    13.00-
    15.16
    3 武汉腾创武汉东城新能源有限公司武汉市东湖高新区佳园路鼎新工
    业园 2 号楼 2 楼
    814.00 工业生产 2021.07.31 5.54
    4 WHI 铸造
    East Sunrise
    Investment LLC
    14821 Artesia
    Blvd LaMirada
    CA90638
    139.35 办公经营 2026.06.15 1.01
    5 山西华翔广州市祈福商务中心经营管理有限公司广州市番禺区钟
    村街福华路 15 号
    1002
    336.30 办公经营 2022.06.30
    2.22-
    2.33
    2、主要机器设备
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司及控股子公司拥有与生产相关主要机器设备
    如下:
    单位:万元
    类别 设备名称及型号 数量(台) 账面价值熔化
    中频电炉 6T/4500KW 4 1478.30
    中频电炉 8T/6000KW 3 1730.50
    中频电炉 8T/6500KW 2 1327.70
    中频电炉 10T/7000KW 2 1402.40
    中频电炉 5T/3500KW 1 502.17造型
    DISA131-B 造型机 4 1545.25
    DISAMATIC 垂直分型造型线 2 2026.45
    球铁砂处理机 2 877.25
    灰铁砂处理机 2 685.55
    重工自动化造型线 1 1371.30
    精密汽车件自动化造型线 1 954.00
    水平脱箱造型线 1 803.46
    树脂砂生产线成套设备 1 457.96
    光洋造型机 2 218.48
    类别 设备名称及型号 数量(台) 账面价值
    AMC 和 SBC 1 291.86后处理
    通过式摆床抛丸清理机 2 966.98
    摆床通过式抛丸机 2 522.65
    GT15 后处理机 1 236.46
    底漆生产线 1 319.77
    六抛头摆床式后处理机 1 222.65机加工
    卧式加工中心 3 691.47
    数控龙门加工中心 1 261.16
    数控卧式铣镗床 2 216.39
    龙门加工中心 1 292.70
    变电站 35KV 变电站设备 1 2433.38
    公司与中国银行股份有限公司临汾市分行于 2019 年 6 月 17 日签订了授信
    额度为 20000 万元的《授信额度合同》(编号:2019 年授字华翔 001 号)。公司拥有的位于洪洞县甘亭镇华林苗圃的 1622 项机器设备为上述授信提供抵押担保。除上述情况外,公司及控股子公司拥有的机器设备未设定抵押等他项权利。
    (二)无形资产
    1、土地使用权
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的土地使用权情况如下:
    序号 土地使用权人 证书编号 坐落 面积(m2) 用途
    1 山西华翔
    晋(2018)洪洞县不动
    产权第 0000246 号洪洞县甘亭镇华林村
    516855.00 工业用地
    2、注册商标
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的注册商标情况如下:
    序号 权利人 商标 注册号 核定使用商品国际分类
    有效期 取得日期
    1山西华翔
    4019845
    金属阀门(非机器零件);
    金属管道配件;金属管道弯头;金属管道接头;金属管夹;集装箱;保险柜;金属容器;金属水管;压缩气体钢瓶和液压气减压阀;
    6
    2016.07.07 至
    2026.07.06
    2017.02.13
    序号 权利人 商标 注册号 核定使用商品国际分类
    有效期 取得日期
    2山西华翔
    4019846汽车水泵;引擎汽缸盖;曲轴;发动机用进排气管;机床;机器铲;汽车发动机曲轴;汽车发动机飞轮;
    7
    2016.07.07至
    2026.07.06
    2017.02.13
    3山西华翔
    4019847车轮轮辐夹钳;叉车;车辆悬置减震器;汽车底盘;蓄电池搬运车;陆地车辆用离合器;陆地车辆变速箱;车轮毂;陆地车辆刹车;车辆用扭矩杆;
    12
    2016.07.07至
    2026.07.06
    2017.02.13
    4山西华翔
    29714995石油(原油或精炼油);润滑油;燃料;蜡(原料);
    工业用油脂;齿轮油;汽油;
    煤;核聚变产生的能源;电能;
    4
    2019.03.07至
    2029.03.06
    2019.03.07
    5山西华翔
    29696787A未加工或半加工的铸铁;铁
    丝;五金器具;未锻造或半锻造的钢;铸钢;未加工或半加工普通金属;钢板;金属轨道;小五金器具;
    6
    2019.02.28至
    2029.02.27
    2019.02.28
    6山西华翔
    29704721车床;冰箱压缩机;船用发电机;金属加工机械;水力发电设备;风力发电设备;
    发动机汽缸;空调压缩机;
    发电机;船用马达;
    7
    2019.02.14至
    2029.02.13
    2019.02.14
    7山西华翔
    29718039
    抛光铁器(抛光工具);磨具(手工具);农业器具(手动的);水果采摘用具(手工具);手动压机;餐具(刀、叉和匙);切刀;手动的手工具;切割工具(手工具);
    手动的手钻;
    8
    2019.02.07至
    2029.02.06
    2019.02.07
    8山西华翔
    29712344电子防盗装置;照相机(摄影);半导体;计算机;计时器(时间记录装置);交
    通信号灯(信号装置);防
    无线电干扰设备(电子);
    计算机软件(已录制);探测器;电缆;
    9
    2019.03.07至
    2029.03.06
    2019.03.07
    序号 权利人 商标 注册号 核定使用商品国际分类
    有效期 取得日期
    9山西华翔
    29695387便携探照灯;冰柜;运载工
    具用通风装置(空气调节);
    锅炉(非机器部件);水供暖装置;汽车灯;安全灯;
    烤炉;空气调节装置;聚合反应设备;
    11
    2019.02.07至
    2029.02.06
    2019.02.07
    10山西华翔
    29707362自行车;小型客车;汽车轮胎;船;汽车底盘;空中运载工具;手推运货车;汽车车轮毂;缆车;运载工具座椅用安全带;
    12
    2019.02.14至
    2029.02.13
    2019.02.14
    11山西华翔
    29705135A 寻找赞助; 35
    2019.02.28至
    2029.02.27
    2019.02.28
    12山西华翔
    29703225A 经纪; 36
    2019.02.28至
    2029.02.27
    2019.02.28
    13山西华翔
    29714325A 清洁建筑物(内部);采矿; 37
    2019.02.28至
    2029.02.27
    2019.02.28
    14山西华翔
    29712806电视播放;全球计算机网络访问时间出租;提供互联网聊天室;提供与全球计算机网络的电讯联接服务;无线电通信;数字文件传送;视频会议服务;提供在线论坛;电话通讯;数据流传输;
    38
    2019.02.07至
    2029.02.06
    2019.02.07
    15山西华翔
    29707617汽车运输;能源分配;安排旅行;快递服务(信件或商品);停车场服务;导航;
    运输经纪;货运;船舶经纪;
    仓库贮存;
    39
    2019.02.14至
    2029.02.13
    2019.02.07
    16山西华翔
    29698368焊接服务;铁器加工;木器制作;研磨抛光;金属电镀;
    纺织品染色;水处理;空气净化;玻璃窗着色处理(表面涂层);纸张加工;
    40
    2019.02.07至
    2029.02.06
    2019.02.07
    序号 权利人 商标 注册号 核定使用商品国际分类
    有效期 取得日期
    17山西华翔
    29697887
    票务代理服务(娱乐);电子书籍和杂志的在线出版;
    提供博物馆设施(表演、展览);教学;文字出版(广告宣传文本除外);书籍出版;组织教育或娱乐竞赛;
    安排和组织专题研讨会;提
    供在线录像(非下载);演出;
    41
    2019.02.07至
    2029.02.06
    2019.02.07
    18山西华翔
    29712852技术研究;能源审计;地质勘探;建筑学咨询;计算机软件设计;技术项目研究;
    节能领域的咨询;化学研究;工业品外观设计;提供互联网搜索引擎;
    42
    2019.03.07至
    2029.03.06
    2019.03.07
    19山西华翔
    29701642餐厅;饭店;旅游房屋出租;
    养老院;餐馆;日间托儿所(看孩子);自助餐馆;旅馆预订;酒吧服务;咖啡馆;
    43
    2019.02.14至
    2029.02.13
    2019.02.14
    上述商标中 1-3 项由公司自控股股东华翔实业无偿受让取得,其余 4-19 项均由公司设计、申请并独立取得;上述商标均在有效期内。因公司产品主要应用于下游各行业产品的零部件,故上述商标主要用于公司境内外参加展会、品牌宣传、产品推广等活动。
    3、专利及非专有技术
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的专利权情况如下:
    序号 权利人 专利名称 专利号专利类型申请日授权公告日取得方式应用范围及对生产经营重要程度情况
    1 山西华翔
    一种镁锡锌铝钛合金锭的制备方法
    ZL2015105
    93625.8发明
    2015.09.
    17
    2017.07.
    11受让取得镁锡锌铝钛合金的有色铸造领域。
    将镁与其他元素锡、锌、铝、钛进行混合,以解决镁合金强度低、硬度低、耐腐蚀性差等问题,系公司未来重点开拓领域。
    2 山西华翔
    一种模拟铸铁砂型铸造浇铸过程的优化预测方法
    ZL2016105
    90374.2发明
    2016.07.
    25
    2016.12.
    07受让取得精密类铸造领域。
    对铸铁在砂型模具内充型过程
    中渣团的运动轨迹进行预测,预防和消除铸件缺陷。
    序号 权利人 专利名称 专利号专利类型申请日授权公告日取得方式应用范围及对生产经营重要程度情况
    3 山西华翔 一种铸造混砂机
    201910740
    310.X发明
    2019.08.
    12
    2019.10.
    11受让取得精密类铸造领域。
    铸造混砂机的碾磙、翻砂结构设计统一而紧凑,便于拆装维护,而且便于进行碾轮结构的清理
    和快速更换看,保证混砂的效率和质量。
    4 山西华翔 冒口
    ZL2010206
    94108.2实用新型
    2010.12.
    31
    2011.07.
    20原始取得精密类铸造领域。
    广泛应用于铸造浇注、成型阶段,保证在冒口去除过程中铸件的完整性。
    5 山西华翔 塞杆调节器
    ZL2010206
    94026.8实用新型
    2010.12.
    31
    2011.07.
    20原始取得精密类铸造领域。
    广泛应用于铸造浇注、成型阶段,通过调节偏心杆来调节塞杆的位置,达到控制铁水流的目的。
    6 山西华翔 铸件防裂纹结构
    ZL2011200
    12850.5实用新型
    2011.01.
    17
    2011.07.
    27原始取得重工类铸造领域。
    应用于多种型号平衡重产品,增加斜向拉荕,以降低产品不良率。
    7 山西华翔铸件外延冒口结构
    ZL2011200
    12867.0实用新型
    2011.01.
    17
    2011.07.
    27原始取得重工类铸造领域。
    应用于多种型号平衡重产品,解决某些不适于在铸件上直接设置冒口问题。
    8 山西华翔 夹具
    ZL2010206
    94005.6实用新型
    2010.12.
    31
    2011.08.
    03原始取得精密类铸造领域。
    广泛应用于铸造产品检测,铸件放置在夹具上,夹具装在铣床即可检测,节省成本和费用。
    9 山西华翔 铁水包衬模具
    ZL2010206
    94089.3实用新型
    2010.12.
    31
    2011.08.
    03原始取得铸造用工具制造领域。
    广泛应用于制造浇注用铁水包衬,易于制造,且避免了损坏包衬,提高了铁水包容量。
    10 山西华翔易于更换销子座的造型机
    ZL2010206
    94068.1实用新型
    2010.12.
    31
    2011.08.
    03原始取得精密类铸造领域。
    应用于改造造型机,以便于更换销子座,降低成本。
    11 山西华翔湿式真空泵消音器
    ZL2011200
    12848.8实用新型
    2011.01.
    17
    2011.08.
    03原始取得重工类铸造领域。
    广泛应用于改造真空泵,结构中无填充物,降低噪音,保证长期稳定工作。
    12 山西华翔
    一种带过渡框的垂直造型线用砂芯下芯机
    ZL2011200
    35697.8实用新型
    2011.02.
    10
    2011.08.
    10原始取得精密类铸造领域。
    广泛应用于造型阶段,将小线的砂芯框通过此过渡框装配成大
    线的下芯组合框,节约调试时间和资金。
    13 山西华翔
    一种铸件水平凸出档肩安放冒口的砂型模
    ZL2011200
    35700.6实用新型
    2011.02.
    10
    2011.08.
    24原始取得精密类铸造领域。
    广泛应用于造型阶段,解决了铸件凸出挡肩补缩的难题,结构简单效果较好。
    序号 权利人 专利名称 专利号专利类型申请日授权公告日取得方式应用范围及对生产经营重要程度情况
    14 山西华翔
    一种垂直造型线无箱铸造潮模砂型防错位模型
    ZL2011200
    35698.2实用新型
    2011.02.
    10
    2011.08.
    24原始取得精密类铸造领域。
    广泛应用于造型阶段,克服连续生产中砂模在运输带上传送中错位问题。
    15 山西华翔 铸件防变形结构
    ZL2011200
    12849.2实用新型
    2011.01.
    17
    2011.08.
    31原始取得重工类铸造领域。
    应用于多种型号平衡重产品,一种铸件防变形结构,以降低产品不良率。
    16 山西华翔
    V 法铸造与消失模结合铸件结构
    ZL2016200
    90213.2实用新型
    2016.01.
    29
    2016.06.
    15原始取得重工类铸造领域。
    广泛应用于多种结构复杂、易变形型号平衡重产品,该结构使变形问题较好解决,降低产品不良率。
    17 山西华翔
    一种用于钻冰箱压缩机气缸焊接孔和弹簧孔的
    四轴工装
    ZL2016200
    97793.8实用新型
    2016.01.
    29
    2016.06.
    15原始取得机加工领域。
    应用于改造机加工设备,以更换少量配件方式达到工装公用目的,提升换型效率,降低了产品废品率。
    18 山西华翔
    一种方便安装和拆卸的滚轮组件
    ZL2016200
    90215.1实用新型
    2016.01.
    29
    2016.06.
    15原始取得机加工领域。
    广泛应用于改造机加工设备,易于拆卸与更换支撑座和支撑轴,避免了人力、材料的浪费。
    19 山西华翔
    一种易于快速安装的侧盖装置
    ZL2016200
    97794.2实用新型
    2016.01.
    29
    2016.06.
    22原始取得精密类铸造领域。
    广泛应用于改造造型机,使造型机侧盖的安装简便化,节省大量的时间,降低了操作难度。
    20 山西华翔
    V 法铸造预埋结构及工艺块
    ZL2016200
    96564.4实用新型
    2016.01.
    29
    2016.06.
    29原始取得重工类铸造领域。
    应用于多种型号平衡重产品,该预埋件安放结构既保证了预埋件在铸件上的位置又提高了生产效率。
    21 山西华翔铸件螺纹孔强度加强结构及装配工具
    ZL2016200
    96542.8实用新型
    2016.01.
    29
    2016.07.
    13原始取得重工类铸造领域。
    应用于多种型号平衡重产品,相比传统螺纹孔强度加强结构,减少预埋件制作成本,提高了生产效率。
    22 山西华翔用于冰箱压缩机曲轴油孔角度的检具
    ZL2016200
    94077.4实用新型
    2016.01.
    29
    2016.07.
    20原始取得机加工领域。
    广泛应用于机加工产品检测,降低检具的设计时间,提升生产线的检验效率,并使过程控制得到提升。
    23 山西华翔
    一种便于加工装卡的装置
    ZL2016200
    97795.7实用新型
    2016.01.
    29
    2016.07.
    27原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,在起到固定作用的同时,为加工的准确性及安全性提高保证,提升加工效率。
    序号 权利人 专利名称 专利号专利类型申请日授权公告日取得方式应用范围及对生产经营重要程度情况
    24 山西华翔
    一种冰箱压缩机曲轴斜孔角度读数检具
    ZL2018214
    27354.4实用新型
    2018.08.
    31
    2019.03.
    08原始取得机加工领域。
    应用于机加工产品生产和检测,缩短设备调试时间,保证产品加工过程控制,为生产与检测提供方便。
    25 山西华翔
    V 法铸造砂箱翻箱架
    ZL2018214
    24979.5实用新型
    2018.08.
    31
    2019.04.
    09原始取得重工类铸造领域。
    应用于多种型号平衡重产品,扩大翻箱架的适应范围,同时减少工作载荷,节约能源,提高效率。
    26 山西华翔 平衡重加工装置
    ZL2018214
    23365.5实用新型
    2018.08.
    31
    2019.04.
    16原始取得重工类铸造领域。
    广泛应用于多种型号平衡重产品机加工,旋转分度自动定位的大型复杂平衡重加工工艺,保证加工尺寸及形位公差,降低成本。
    27 山西华翔
    一种便于安放坩埚的电炉结构
    ZL2018214
    22991.2实用新型
    2018.08.
    31
    2019.04.
    19原始取得各类产品铸造熔化。
    应用于铸造熔化阶段,快速安装坩埚并且找正中心,且提高筑炉质量,提高电炉使用寿命,增加安全性,降低成本
    28 山西华翔
    一种汽车件单柄连接杆的车床夹具
    ZL2018216
    05500.8实用新型
    2018.09.
    29
    2019.05.
    07原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,解决汽车件连接杆加工工序中由于装夹引起的内孔变形问题。
    29 山西华翔
    一种空调压缩机曲轴偏心轴外圆新型夹具
    ZL2018216
    19922.0实用新型
    2018.09.
    30
    2019.05.
    03原始取得机加工领域。
    广泛应用于铸件产品机加工,不仅可以降低加工废品率,提高生产线加工效率,大大减少换型时间。
    30 山西华翔 V 法铸造砂箱
    ZL2018214
    23818.4实用新型
    2018.08.
    31
    2019.05.
    14原始取得重工类铸造领域。
    广泛应用于多种型号平衡重产品,解决无法满足产品造型后砂型硬度要求限制,提高产品质量,同时抽气系统可分开抽气,减少工作载荷,节约能源。
    31 中山华翔轴承自动化装夹装置
    ZL2018205
    25570.6实用新型
    2018.04.
    13
    2018.11.
    27原始取得机加工领域。
    广泛应用于铸件产品机加工,自动化装夹装置替代人工装夹操作,节约人工费用,一致性好,装夹准确,降低不良品。
    32 中山华翔
    一种用于钻孔工序的夹具
    ZL2018203
    72187.1实用新型
    2018.03.
    19
    2018.11.
    27原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,避免工件打滑与翘起,提升换型效率,降低不良率。
    33 中山华翔气缸胀紧装夹装置
    ZL2018205
    27144.6实用新型
    2018.04.
    13
    2019.01.
    22原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,避免工件打滑与翘起,提升换型效率,降低不良率。
    序号 权利人 专利名称 专利号专利类型申请日授权公告日取得方式应用范围及对生产经营重要程度情况
    34 中山华翔
    一种多工位液压夹具
    ZL2018203
    72188.6实用新型
    2018.03.
    19
    2019.01.
    22原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,避免工件打滑与翘起,提升换型效率,降低不良率。
    35 中山华翔
    一种气密检测后拉筒夹
    ZL2018206
    00465.4实用新型
    2018.04.
    25
    2019.04.
    09原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,提高对工件固定精度,降低不良率。
    36 中山华翔
    一种气缸胀紧工装
    ZL2018205
    99456.8实用新型
    2018.04.
    25
    2019.04.
    09原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,避免工件打滑与翘起,提升换型效率,降低不良率。
    37 中山华翔
    一种轴承幅高检测装置
    ZL2018221
    55587.X实用新型
    2018.12.
    21
    2019.07.
    09原始取得机加工领域。
    应用于机加工产品检测,测量数据直观,测量值准确,避免读数错误。
    38 中山华翔
    一种轴承后拉防屑筒夹工装
    ZL2018205
    99454.9实用新型
    2018.04.
    25
    2019.04.
    09原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,夹持力稳定,品质稳定,结构简单不良率低。
    39 中山华翔
    一种压盘涨紧工装
    ZL2018205
    99455.3实用新型
    2018.04.
    25
    2019.10.
    01原始取得机加工领域。
    应用于汽车件铸件产品机加工,夹持稳定,夹持变形小,品质稳定,结构简单不良率低。
    40 广东翔泰
    一种曲轴倒角量规
    ZL2018205
    01334.0实用新型
    2018.04.
    10
    2018.11.
    23原始取得机加工领域。
    应用于机加工产品检测,方便快速检测,减少误判漏判。
    41 广东翔泰
    一种工序油槽工装
    ZL2018203
    12532.2实用新型
    2018.03.
    07
    2018.11.
    23原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,可快速准确确定定位,提高作业效率,降低不良率。
    42 广东翔泰
    一种机床装夹装置
    ZL2018203
    00859.8实用新型
    2018.03.
    05
    2018.11.
    23原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,提高加工效率,降低劳动强度。
    43 广东翔泰
    一种用于机床上辅助安装工件的托架
    ZL2018203
    01125.1实用新型
    2018.03.
    05
    2018.11.
    23原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,辅助装夹工件,降低不良率。
    44 广东翔泰
    一种前推式台阶筒夹
    ZL2018203
    00097.1实用新型
    2018.03.
    05
    2018.11.
    23原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,提高加工品质,降低不良率。
    45 广东翔泰
    一种压缩机滚动活塞半成品加工工装
    ZL2018202
    52572.2实用新型
    2018.02.
    12
    2018.11.
    23原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,辅助装夹工件,降低不良率。
    46 广东翔泰
    一种压缩机滚动活塞半成品加工工装
    ZL2018202
    52623.1实用新型
    2018.02.
    12
    2018.11.
    23原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,避免工件打滑与翘起,提升换型效率,降低不良率。
    序号 权利人 专利名称 专利号专利类型申请日授权公告日取得方式应用范围及对生产经营重要程度情况
    47 广东翔泰 工装固定夹具
    ZL2018205
    03151.2实用新型
    2018.04.
    10
    2019.05.
    03原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,避免工件打滑与翘起,提升换型效率,降低不良率。
    48 广东翔泰 工装双推式夹具
    ZL2018205
    03148.0实用新型
    2018.04.
    10
    2019.05.
    03原始取得机加工领域。
    应用于铸件产品机加工,避免工件打滑与翘起,提升换型效率,降低不良率。
    49 广东翔泰活塞半成品外径检测装置
    ZL2018205
    02274.4实用新型
    2018.04.
    10
    2019.05.
    24原始取得机加工领域。
    应用于机加工产品检测,测量数据直观,测量值准确,避免读数错误。
    2017 年 8 月 19 日,华翔有限与太原理工大学签署《技术转让(专利权)合同》,太原理工大学将其持有的专利号为 ZL201510593625.8 的发明专利转让给发行人,转让价款为 3 万元。2018 年 7 月 10 日,公司与太原理工大学办理完成上述专利权人的变更登记手续。
    2019 年 6 月 13 日,公司与太原理工大学签署《技术转让(专利权)合同》,太原理工大学将其持有的专利号为 ZL201610590374.2 的发明专利转让给公司,转让价款为 4 万元。2019 年 6 月 21 日,公司与太原理工大学办理完成上述专利权人的变更登记手续。
    公司及其子公司拥有上述专利的全部权利,不存在自其他方取得非专利技术情形。
    4、计算机软件著作权
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的计算机软件著作权如下:
    序号 权利人 软件名称 登记号权利取得方式权利范围开发完成日期
    1 武汉腾创
    忠功伟业 PCM 软
    件 V1.0
    2018SR819813 受让取得 全部权利 2017.03.01
    2 武汉腾创
    忠功伟业 RPData
    软件 V1.0
    2018SR819806 受让取得 全部权利 2018.04.08
    3 武汉腾创忠功伟业支撑软
    件 V1.0
    2018SR819817 受让取得 全部权利 2018.04.08
    4 中山华翔轴承粗加工自动
    化控制系统 V1.0
    2018SR281004 原始取得 全部权利 2017.10.11
    5 中山华翔气缸粗加工自动
    化控制系统 V1.0
    2018SR281092 原始取得 全部取得 2017.11.14
    序号 权利人 软件名称 登记号权利取得方式权利范围开发完成日期
    6 中山华翔飞轮精加工控制
    系统 V1.0
    2018SR281097 原始取得 全部取得 2017.12.05
    7 广东翔泰热处理生产线计算机控制系统
    V1.0
    2018SR284836 原始取得 全部权利 2017.10.17
    8 广东翔泰活塞精加工自动
    化控制系统 V1.0
    2018SR283960 原始取得 全部权利 2017.11.14
    9 广东翔泰活塞粗加工车床自动化控制系统
    V1.0
    2018SR283970 原始取得 全部权利 2017.12.05
    六、发行人特许经营权情况
    截至本招股意向书签署日,公司无特许经营权。
    七、发行人的技术与研发情况
    公司始终坚持技术与研发自主创新,贯彻创新驱动发展理念,在为下游客户持续服务中积累了丰富的行业经验,在产品的技术革新研发和生产工艺技术改进方面形成了完整体系,已经具备行业领先的技术研发水平。
    (一)公司研发体系
    公司以自主研发为主,设有专门的研发中心,整体负责公司研发工作,主要职责包括发起、组织、实施公司的新技术研发项目、为公司各项工作提供研发及设计技术支持等。公司研发中心下设砂型铸造技术部、V 法铸造技术部、树脂砂铸造技术部、精密加工技术部、工装模具设计部及新材料研发部,具体负责研发方向如下:
    序号 研发部门 研发方向
    1 公司研发中心砂型铸造技术部 高端精密汽车、压缩机铸造零部件研发
    2 公司研发中心 V 法铸造技术部 复杂工程机械部件铸造、加工涂装研发
    3 公司研发中心树脂砂铸造技术部 泵阀、箱体、端盖铸造及加工零部件研发
    4 公司研发中心精密加工技术部 汽车、压缩机机加工零部件研发
    5 公司研发中心工装模具设计部 高端汽车、压缩机模具研发
    6 公司研发中心新材料研发部
    铜合金、铝镁合金、钛合金、镍铬合金及其它材料研发
    在建立完善研发体系的基础上,公司培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善、富有“工匠”精神的研发团队。截至 2019 年末,公司共有研发技术人员 379 人,其中大部分员工具备多年铸造行业技术研发经验。公司注重研发技术人员的培养,制定了相关员工培养方案,如专题培训、研发技术人员交流分享等,并鼓励研发技术人员继续深造,以保持并持续提升公司研发技术能力。
    (二)公司主要技术及研发项目情况
    1、现有主要技术情况
    公司掌握了现有工艺方法的全部生产技术,现有技术主要为生产过程中原始积累、总结形成的,能够按照现有客户需求研发各类定制化产品,主要使用的技术及所处阶段情况如下:
    序号 生产技术 所处阶段
    1 球铁冶炼技术 批量生产阶段并持续更新
    2 灰铁冶炼技术 批量生产阶段并持续更新
    3 合金冶炼技术 批量生产阶段并持续更新
    4 精密加工技术 批量生产阶段并持续更新
    5 涂装技术 批量生产阶段并持续更新
    2、正在研发项目情况
    公司在现有产品应用领域及相关技术基础上,持续向更深层次、更高端的技术方向开发,且逐步延伸至产业链上下游的技术领域,目前正在研发项目情况如下:
    序号 生产技术 所处阶段
    1高强度、高延伸率球铁汽车零部件铸造技术(材质包括球铁 450-18LT、球铁 550-10、球铁 600-10、球
    铁 700-6)小型批量生产阶段
    2 高效率蜗旋空调压缩机零部件铸造及机加工技术 批量生产阶段并持续更新
    3 高效率小型冰箱压缩机零部件铸造及机加工技术 批量生产阶段并持续更新
    4
    工程机械焊接件在真空密封(V 法)工艺下的铸铁件研发批量生产阶段并持续更新(大型结构件为小批量生产阶段)
    5 机加工无人化、智能化工厂技术 批量生产阶段并持续更新
    序号 生产技术 所处阶段
    6 复杂汽车零部件及压缩机零部件的模具加工 小型批量生产阶段
    7 3D 打印技术在模具制作中的应用 试生产阶段
    8
    铜合金、铝镁合金、钛合金、镍铬合金等新材料铸造技术研发阶段
    3、与其他机构的技术引进、技术合作情况
    除自主研发外,公司还通过与产学研等相关机构的深度合作,进行前瞻性技术开发,持续保持在行业内的技术领先,目前与其他机构的技术引进、技术合作情况如下:
    序号 合作项目 合作单位 合作方背景 合作原因及关键协议条款 合作成果
    1材料成型技术与装备研究院太原理工大学太原理工大学是
    国家“双一流 ”重
    点建设高校,科研力量雄厚,其中材料加工工程是国家级重点学科。
    双方就新材料新工艺研发、科研成果转让和孵化、人才培养等方面签订校企战略合作协议,协议期限为 2017 年 10 月
    30 日-2020 年 10 月 29 日。对于研究成果,采用“一事一议”原则确定归属权,
    对于一方独立完成的研究成果,知识产
    权归完成方所有,对方有优先使用权,有偿使用。
    (1)合作申报山西省工程技术中心(金属材料精密智能成型工程技术研究中心),获山西省科技厅批准成立;
    (2)合作申报发明
    专利四项,目前已进入实质审核阶段。
    2 3D 打印项目华中科技大学华中科技大学是
    国家“双一流 ”重
    点建设高校,科研力量雄厚,其 3DP砂型打印机相关技术能力和实用经验较强。
    开发适用于 3D 打印系统(3DP 技术)
    的呋喃树脂+固化剂的铸造砂型、砂芯成型工艺用的呋喃树脂、固化剂材料;对上述耗材组合进行试制,提供可供公司进行正常打印喷涂的耗材产品设计方案。协议约定公司向华中科技大学支付
    一定费用,合作技术成果产生的收益归属于公司。
    该合作尚处于持续研发阶段。
    3 铸造优化丹麦
    DISA 工业公司
    丹麦 DISA 是世界
    一流的铸造装备供应商,对铸造设备和铸造技术拥有雄厚实力。
    作为公司的主要设备供应商,可帮助公司提高生产效率及产品品质。双方约定:
    (1)在无效果无报酬的基础上为公司提
    供铸造技术优化服务;(2)最少选定
    10 副模板作为衡量优化效果,根据改善
    情况支付费用,总计不超过 6.5 万欧元。
    对公司选定的模板
    进行技术改善,其中部分成品率提升、废品率下降,公司依据协议支付了 3.879 万欧元。
    4 技术服务埃肯国际
    贸易(上海)有限公司埃肯是全球领先的环保金属和材
    料制造公司之一,其业务领域包括
    有机硅、硅材料、铸造产品和碳。
    作为公司的材料供应商,可提供产品和工艺建议,以帮助公司优化和完善生产过程。双方签订了战略合作框架协议,埃肯在提供材料供应基础上,无偿为公司提供技术服务。
    -
    4、研发费用占营业收入的情况报告期内,公司研发费用及占营业收入比重情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    研发费用 8639.68 8230.37 8067.25
    营业收入 204813.21 199551.36 168629.94
    研发费用/营业收入 4.22% 4.12% 4.78%
    (三)技术创新的机制
    自成立以来,公司贯彻创新驱动的发展理念,营造创新性企业文化和宽松的创新环境,引导和鼓励研发人员形成以市场为导向的技术创新机制,具体如下:
    1、市场导向的创新机制公司重视技术创新,坚持以市场为导向制定研发计划,采取“预开发评估、开发、制样、小批量生产、批量生产”相结合的阶梯式技术发展模式。公司结合自身发展战略,以市场为导向,以客户为中心,不断进行技术突破和产品创新,形成对技术研发、工艺优化等多方面的深入研究。同时,公司依据未来行业发展方向、市场发展趋势,不断进行技术升级和储备,持续保持现有产品的更新换代,加快对市场需求的响应速度,延伸向上下游产业链技术的开发。公司以市场为导向的技术研发,注重与客户共同研发,保障了创新项目的实用性,有效提高了公司研发投入的转化率。
    2、产业合作的共享技术研发
    公司基于多年的行业深耕,与主要客户建立长期稳定的合作关系,并在长期合作中逐步形成产业链合作共享的技术研发、合作共赢的解决方案,公司在新产品、新项目开发中与客户形成良性交互式研发模式,涵盖合作共研、人才培养、质量管理、技术共享、精益成长等,以合作共享方式加快研发技术成果转化,提高。此外,公司在产业共享的技术研发机制中,已建立上下游人才培训机制,公司选取技术人才,安排至下游龙头企业如美的集团、丰田集团、小松等学习交流,并实际参与其日常管理与工作中,鼓励优秀人才持续深造,提升员工战略视野、管理思想、技术能力等各方面的素养。
    3、研发技术人才的梯队建设
    公司的研发技术能力是可持续发展的必要保证,公司充分发掘与培养内部研发技术人员,建立研发技术人才储备机制和发展梯队机制。在人才培养和选拔上,公司不仅重视专业能力和学历背景,还将团队合作能力、忠诚度、敬业精神等指标作为重要参考因素,并建立了可持续的人才培养机制。公司定期组织研发技术人员与专业咨询机构研讨交流,紧跟行业及市场发展动态,保持研发技术人员的行业资讯敏感性,并鼓励研发技术人员继续深造,有效保证了研发团队的持续提升。此外,公司通过聘请专业咨询机构执教的精益教练团队,对公司研发技术人员进行理论培训与实践改善的综合培养,并通过每月四次的“精益改善周”活动,有计划、分阶段地发掘具潜质的研发技术人才,并不断提升其专业能力与素质。
    4、研发技术人员的激励机制
    公司鼓励研发技术人员积极创新,建立了完善科学的晋升制度和激励机制,并进行量化考核,以各种形式对科学创新和技术研发给予鼓励。同时,公司将研发技术人员的收入与成果挂钩,鼓励良性的内部竞争机制,极大地调动了研发技术人员的主观能动性,有效避免了核心研发技术人员的流失,保证了团队的稳定性。
    (四)公司在技术方面的先进性
    公司产品主要系铸铁材质,铁元素熔点较高,通常采用砂型铸造、V 法铸造及树脂砂铸造工艺等,主要包括模具设计、模具制作、型芯制作、熔炼、浇注、清理、涂装等过程,后续机加工主要包括工艺分析及方案制定,车、钻、铣、镗、磨等加工过程以及热处理、清洗、烘干、包装等。
    1、真空密封造型(V 法)技术的先进性
    真空密封造型(V 法)是公司最早掌握的铸造技术之一,公司在该方面技术的先进性主要体现在:
    (1)工艺要素掌控力,V 法铸造工艺关键过程控制要素为气压和通气量,除工艺参数控制外,公司根据产品的不同构造与特点而设计成多种规格的专用砂箱,以便更好控制气压和通气量,该种砂箱设计能力在国内处于领先水平;
    (2)工艺适用范围,V 法铸造的产品表面光洁、轮廓清晰、尺寸准确,但
    局限性在于 V 法铸造工艺不能铸造复杂内部结构的铸造件产品,全球知名的工程机械制造企业小松、林德、永恒力等复杂结构铸造件均采用树脂砂工艺,而公司在 V 法铸造技术的模具设计方面取得突破,部分产品成功替代了树脂砂工艺,生产出合格产品并批量供货;
    (3)检测及模拟装配能力,为产品精度提供了保证,公司引进海克斯康三
    坐标仪、法如三维柔性测量臂、关节式测量臂系统等先进设备,对产品进行全面 3D 检测,且在尺寸达标情况下,公司进一步对产品进行整体模拟装配检测,模拟台的设计与客户实际装配保持一致,保证了产品的合格率;
    (4)机加工和涂装能力,公司具有先进的数控车床、龙门铣床、镗床及磨
    床等加工设备,能够加工高精度要求的复杂件,而且公司在涂装方面具备国内领先的工艺技术能力,全部通过高效环保的底漆、面漆自动流水线进行加工,满足欧美高端市场的涂装要求。
    2、潮模砂自动造型(垂直及水平造型)技术的先进性
    公司的潮模砂自动造型生产线以迪砂线为主,还包括光洋线和东久线。公司在该方面技术的先进性主要体现在:
    (1)产品设计能力,公司采用先进的 UGNX 设计和 MAGMA 模拟软件进
    行前期图档设计和浇注工艺模拟。UGNX 设计系统的使用,可以实现各种复杂实体及造型的构建,能够直观立体的表现出复杂的形状特征,帮助工程师分析铸件分型方式,调整各种成型工艺,设计浇注系统,设计模具三维数模,可输出加工和 3D 打印程序。MAGMA5.0 软件的使用,对铸造过程中的充型、流动、凝固、缩松等状态进行全面的模拟分析,输出图片或视频以观测从浇注到凝固的各种动态图像,帮助工程师进行各种浇注工艺设计,减少后续的试制次数,降低工厂的试制成本。
    (2)铸造生产能力,公司全面引进行业各类领先的生产设备,包括应达电
    炉、应达浇注机、迪砂、光洋、东久造型机、全自动通过式抛丸机和全自动打磨机等。应达电炉升温快、故障率低、节能环保;应达浇注机采用先进的预测浇注性能控制技术,并利用两台或以上的基于视觉可调节摄像机和可调节塞杆系统,根据不同应用场合有效浇注各类造型生产线;迪砂、光洋和东久造型机,造型速度快、造型精度高;全自动通过式抛丸机和全自动打磨机可极大的节省人工,改善传统铸造企业的浇冒口分离、打磨冒口残余及毛边所带来的环境污染、噪音污染等问题,并大幅提高生产效率和产品质量。
    (3)检测能力,公司启用行业各类领先的多类型的检测装置和仪器,包括
    碳硫分析仪、CE 仪、光谱仪、万能试验机、三坐标测量仪、激光扫描仪、超声波检测仪、X 光检测设备等。碳硫分析仪、CE 仪及光谱仪可以快速确定铁水中的各种化学成分;万能试验机及抗冲击试验以测试产品机械性能,包括抗拉强度、冲击韧性及延伸率等;三坐标测量仪和激光扫描仪测量铸件尺寸,测量精度高;超声波检测仪可快速测定球铁的球化率及铸件内部缺陷;X 光检测设备
    通过 X 光对铸件进行透视,发现其内部缺陷等。
    3、机加工技术的先进性
    公司机加工技术的先进性主要体现在:
    (1)数字化车间
    公司打造数字化智能制造车间,通过信息通信网络覆盖、设备互联与数据采集、自动排产和动态调度、产品质量可追溯、响应柔性、设备日常监控与维护保养等,提升生产车间数字化、智能化制造程度。
    (2)产品物流自动化
    公司特定区域启用 MES 系统、无人叉车系统,根据生产进度自动发送叫料指令到仓库物料看板,叉车根据系统指令搬运代加工品至各产线,并根据 MES系统信息指令运送或取走物料及成品,保证生产连续性。
    (3)在线检测设备
    公司设备采用工业控制计算机作为检测主机,配置有高分辨率工业相机成像系统、背光投影及正面打光组合光源控制系统,以及激光位移传感器,可实现平面 2D 尺寸高精度测量,并通过视觉算法,实现平行度等形位公差测量。另外,为适应生产线应用,公司配置有自动产品流转工装,检测效率高,物料可实现自动上下料,并可实现不良品的自动排出,设备配置有信息化接口以实现
    MES 系统信息交互。
    (4)自动化生产线
    公司启用六关节机械手及桁架式机械手抓取工件进行上下料操作,实现车间生产线加工高自动化模式生产,在国内处于领先水平。
    (5)设计软件的应用
    公司拥有并使用 UGNX 设计模块,UGNX 设计模块兼具高性能及灵活性的机械设计和制图功能,满足客户提供各类复杂产品的制造加工而设计需要的工装夹具、检具等。UGNX 设计模块优于普通设计工具,具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。
    (五)发行人保障核心技术安全的措施与落实情况
    1、公司核心技术安全制度建立
    为保证公司核心技术的安全,公司制定了严格的《保密管理制度》,采取如下措施:
    “1、涉及公司秘密的文件、资料、信息和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由相关部门指定专人负责,经对应上级主管领导批准后实施。
    2、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁,由公司指定专门部门负责执行,并采用相应的保密措施。
    3、涉及公司秘密内容的会议和其他活动,主办部门需采取相应的保密措施。
    4、员工离开本公司后,利用在本公司掌握或接触的公司秘密,并在此基础
    上作出新的技术成果或技术创新,有权就新的技术成果或技术创新予以实施或者使用,但在实施或者使用时利用了公司所拥有的且本人负有保密义务的公司秘密时,应当征得公司的同意,并支付一定的使用费;未征得公司同意或者无证据证明有关技术内容为自行开发的新的技术成果或技术创新的,有关员工和用人单位应当承担相应的法律责任。
    5、外来人员在学习、进修、实习、合作研究和临时聘用结束前,须将全部
    技术资料、实验记录、材料、样品、产品、装备和图纸交还所在部门,经所在部门相关人员核查后方可离开,并对其接触的公司秘密负有保密义务。
    6、对于违反《公司保密制度》的员工,公司可视情节轻重,分别给予教育、经济处罚和纪律处分。情节特别严重的,将依法追究其刑事责任。对于泄露公司秘密,尚未造成严重后果者,公司将给予警告处分,处以 500 元至 50000 元的罚款。利用职权强制他人违反本制度者或者泄露公司秘密造成严重后果者,公司将给予开除处理,并处以 50000 元以上的罚款,必要时依法追究其法律责任。”公司严格按照《公司保密制度》等相关规定落实核心信息和技术保密制度,未发生技术泄密事件。
    2、保证核心技术安全的其他措施
    为保证核心技术安全,公司实施给予部分核心技术人员股权激励,与核心技术人员签署竞业限制协议等。
    (1)给予部分核心技术人员股权激励
    对于公司部分核心技术人员,公司通过员工持股计划给予激励,绑定核心员工与公司的利益。
    (2)与核心技术人员签署《保密与竞业限制协议》
    公司与核心技术人员签署了《保密与竞业限制协议》,要求公司上述人员在任职期间及离职以后保守甲方商业秘密和知识产权相关的保密事项,上述人员承诺在离职后 24 个月内,不在与公司生产或经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位担任任何职务或取得任何资格,也不得自己开业生产、投资或经营公司同类产品、从事公司同类业务。
    报告期内,公司严格执行上述制度与措施,未发生技术泄密事件。
    八、发行人境外经营情况
    公司于美国持有一家控股子公司 WHI 铸造,WHI 铸造是 2015 年 6 月 11 日根据《加利福尼亚州普通公司法》在美国加利福尼亚州合法组建并存续的商业公司,投资总额为 10.00 万美金,已发行股份为 100.00 万股,山西华翔认购 51.00万股,山西华翔已全额支付上述出资。WHI 铸造注册地址为 15301S.Blackburn
    Avenue Norwalk California U.S. Zip95650。WHI 铸造主要于美国地区销售工程机械零部件,公司已取得山西省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(晋境外投资[2016]N00051 号)。
    九、发行人产品质量控制情况
    公司始终贯彻“产品质量是企业之魂”的质量战略,将质量持续改进提升作为公司经营的永恒主题,追求产品生产零缺陷、客户使用零投诉的质量目标,将具体质量标准分解到各生产部门,通过品质管理部监控质量控制执行情况。
    (一)质量控制体系和标准
    公司产品严格按照国际及国家标准组织生产。公司建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系,相关管理体系已通过第三方认证并取得认证证书,通过认证的管理体系标准如下:
    序号 名称及编号 颁发部门 时间
    1
    ISO9001:2015/GB/T19001-2016(质量管理体系)中国质量认证中心有效期至
    2023 年 2 月 11 日
    2
    ISO14001:2015/GB/T24001-2016(环境管理体系)中国质量认证中心有效期至
    2023 年 2 月 13 日
    3
    ISO 45001:2018
    00120S30246R2L/1400(职业健康安全管理体系)中国质量认证中心有效期至
    2023 年 2 月 18 日
    4
    T/CFA0303-01-2017(质量管理体系升级版)
    中联认证中心(北京)有限公司有效期至
    2020 年 11 月 21 日
    5
    IATF16949:2016(汽车行业质量管理体系)莱茵检测认证服务(中国)有限公司有效期至
    2021 年 4 月 10 日
    6
    GB/T23001-2017(信息化和工业化融合管理体系)中国船级社质量认证公司有效期至
    2022 年 2 月 21 日
    (二)质量控制措施
    公司严格按照 ISO9001:2015、IATF16949:2016 等质量管理体系执行质量控制,主要采取的质量控制措施如下:
    主要环节 颁发部门产品前期策划环节
    按照《产品质量先期策划控制程序》进行产品策划,包括项目建立、过程设计和开发,产品和过程的确认、反馈及评定并实施纠正防错措施等,对项目的提出和批准、工装检具、样件试制、试生产直到正式投入生产的全过程进行策划,确保满足质量、环境和职业健康安全的要求。
    原材料采购环节
    按照《供应商管理控制程序》加强和规范对供应商的管理,使公司合格供应商引入、考核规范化与标准化,按照《进料检验和实验控制程序》保证原材料、外购件质量。
    生产环节
    按照《生产件批次控制程序》验证由正式生产出来的产品是否符合技术要求,确保批量生产的产品满足顾客需要,依据顾客要求制定接收准则,在制定和主要环节 颁发部门
    实施控制计划时,接收水平为零缺陷;按照《生产过程控制程序》对生产制造过程进行有效控制,且对重要的生产过程进行监测与测量,使其处于稳定的受控状态,确保生产制造过程符合规范要求;按照《制造过程检验和实验控制程序》、《最终检验和实验控制程序》对产品进行检验,保证符合质量要求。
    出厂售后环节
    按照《顾客服务控制程序》、《不合格品控制程序》对不合格品进行准确识别、判定、隔离、标识与处理,并对不合格过程工序进行分析改进,确保不合格品处于受控状态,持续提高满足顾客要求的产品。
    (三)产品质量纠纷及守法情况报告期内,公司未受到任何有关质量方面的行政处罚,也未因产品质量问题与主要客户发生纠纷。
    公司及从事生产经营活动的子公司山西君翔、山西纬美、广东翔泰、中山华翔分别于 2018 年 6 月、2019 年 4 月、2020 年 2 月取得《证明》,证明公司及上述子公司于报告期内不存在违反国家和地方有关质量方面的法律、法规及规范性文件的情形,且未受到相关行政处罚。
    第七节

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