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松原股份(300893)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
    第六节 业务与技术
    一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况
    (一)主营业务、主要产品的基本情况及主营业务收入的主要构成
    1、发行人主营业务
    公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一,专业从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务。公司同时为国内外主流汽车整车厂及座椅厂提供汽车被动安全系统解决方案及特殊座椅安全装置。公司汽车安全带总成具有紧急锁止、单边和双边预张紧、单边和双边限力、噪音抑制、儿童锁、防反锁等多重先进功能,广泛应用于紧凑型车、中型车、运动型多用途汽车(SUV)、多用途汽车(MPV)、客车、卡车等众多主流车型;特殊座椅安全装置是应用于不同特殊场景的座椅安全装置。由于特殊座椅应用场景的特殊性,通常对安全装置有个性化的设计和制造要求,如车载轮椅、儿童座椅、农用机械座椅等。公司致力于国内汽车被动安全系统自主品牌的发展,坚持“舒适、安全、可靠、环保”的经营理念,为交通出行提供满足安全创想的汽车被动安全系统解决方案。
    2、发行人主要产品及服务
    (1)汽车安全带总成产品
    ①产品结构及应用车型
    汽车安全带总成覆盖整车座椅,安全带总成及相关零部件的安装位置如下:
    汽车安全带总成主要由卷收器、带(锁)扣组件、高度调节器、织带(包括肩带及腰带)和其他部件等组成。卷收器作为汽车安全带总成的核心部件,紧急锁止、预张紧、限力、噪音抑制、儿童锁、防反锁等各项汽车安全带总成主要功能均由卷收器提供;锁扣起到了固定和解除固定安全带的作用;高度调节器起到了调节安全带高度的作用;织带起到对乘员主要躯干进行约束的作用。
    具体到每个汽车座椅,汽车安全带总成主要部件安装位置如下:
    公司各款汽车安全带总成以功能进行区分,主要产品可分为简易式安全带、普通紧急锁止式安全带、紧急锁止限力式安全带、单边预张紧限力式安全带和双边预张紧限力式安全带。部分高端型号具备单双边预张紧、单双边限力、噪
    音抑制、儿童锁、防反锁等附加功能,以提供更高效的安全防护功能并增强佩戴及驾乘的舒适性。
    报告期内,公司主要产品如下:
    产品名称 平台型号 产品功能
    双边预张紧限力式安全带 P13 双边预张紧、双边限力、紧急锁止单边预张紧限力式安全带
    HA305
    HA308
    单边预张紧、单边限力、紧急锁止紧急锁止限力式安全带 HA304 单边限力、紧急锁止普通紧急锁止式安全带
    HA301
    HA302紧急锁止简易式安全带
    HA200
    HA203
    HA300腰部固定
    汽车安全带总成是公认最有效的汽车被动安全系统装置,在绝大部分国家的汽车生产过程中属于强制装备组件。根据我国《C-NCAP 管理规则》,在车辆碰撞试验中,胸部是测试假人得分权重最大也最易失分的部位,而汽车安全带总成正是整个汽车被动安全系统中对乘员胸部保护起到最大作用的组件。随
    着《C-NCAP 管理规则》内容的不断更新和增加,对包括汽车安全带在内的约
    束系统的要求也越来越高,单车价值量也在不断提升。中国汽车工业自中外合资整车厂起步,正因对汽车安全系统有效性和稳定性的需求,中外合资整车厂历史上偏向于从奥托里夫等世界汽车安全系统巨头采购安全带总成等汽车被动
    安全系统产品,以保证汽车安全系统的有效和稳定。随着中国自主品牌整车厂的发展以及中国汽车产业零部件的自主化,公司作为汽车安全带总成行业中的先行者,通过多年不断的自主研发以及与整车厂长期合作,突破了外资品牌的技术垄断,实现了汽车安全带总成的自主化生产。公司产品各项技术指标均已达到了国际标准,并且在 C-NCAP 测试中多次协同新车型取得 5 星安全评价。
    目前,公司作为汽车安全带总成的自主品牌,不仅覆盖了主流内资厂商,更是成功进入知名中外合资整车厂供应商体系。随着公司产品技术的不断升级,公司产品已成功切入对汽车安全带总成要求更高的前排汽车安全带总成市场。
    报告期内,公司汽车安全带总成的主要客户及应用车型如下:
    主要客户 标志 主要应用车型 包含车型
    吉利汽车
    帝豪轿车、帝豪 GS/GL、嘉际等
    中型车、紧凑型车上汽通用五菱
    五菱宏光系列、宝骏 730、
    宝骏 560、宝骏 310、宝
    骏 510、宝骏 530
    运动型多用途汽车(SUV)、紧凑型车、多用途汽车(MPV)长城汽车
    哈弗 H6 运动型多用途汽车(SUV)长安汽车
    欧尚、欧诺 运动型多用途汽车(SUV)奇瑞汽车
    瑞虎、旗云、QQ、eQ1 紧凑型车宇通客车
    T7、全系客车 客车北汽福田
    M3、M6、S5
    运动型多用途汽车(SUV)、紧凑型车
    ②汽车安全带总成主要功能及原理
    公司主要产品为汽车安全带总成,主要由卷收器、带(锁)扣组件、高度调节器、织带(包括肩带及腰带)等其他部件组成。汽车被动安全系统通常包含汽车车身结构、汽车安全带总成、安全气囊、转向柱能量吸收装置、安全玻璃、方向盘等组成,因此,汽车安全带总成属于汽车被动安全系统重要组成部分,在车辆发生碰撞事故时,可对乘员进行约束,避免碰撞时乘员在车厢内移动与方向盘及仪表板等发生碰撞或避免碰撞时甩出车外,是起到保护驾乘人员作用的必要安全装置。
    汽车安全带总成提供包括紧急锁止、预张紧、限力三大主要保护功能,上述功能主要通过卷收器提供,主要功能及原理如下:
    A、紧急锁止功能
    卷收器锁止原理是通过卷轴内部离心式离合器的作用,利用卷轴本身的旋转提供动力,直接锁死卷轴的旋转。当车辆发生紧急情况时,安全织带被瞬间快速拉出,加速度达到危险设定值,会带动惯性块转动,使棘爪甩出棘爪同机械板齿尖锁止并停止运转(棘轮旋转继续),此时锁止块通过棘轮上的凸轮孔向外引导并与框架齿啮合,能够自然阻止卷收器继续转动,同时锁止安全带。
    通过锁止装置,可在车辆发生紧急情况时,安全带产生锁止效果,将驾乘人员固定于座椅上,保证车内人员的安全。
    B、限力功能
    卷收器限力原理是利用扭力杆的变形达到限力作用。当车辆发生碰撞时,安全带产生锁止效果,此时锁止块与支架齿型锁止后,轴头锁止不动,但安全织带继续拉出,使芯轴本体继续转动,同时带动扭力杆转动,扭力杆发生变形,达到限力作用。
    通过限力装置,可在车辆发生碰撞时,将人体束缚的肩带力瞬间控制在一定力量范围内,缓解对驾乘者胸部带来的冲击力,使肩带力在一个力值上波动,以避免因安全带力量过大造成对驾乘者的伤害,增加对驾乘者的保护。双边限
    力采用两级递减限力创新设计,能够充分利用转向管柱压溃吸能,更好地平衡安全带和安全气囊对胸部的载荷。
    C、预张紧功能
    卷收器预张紧原理是通过由电子控制单元(ECU)检测到车辆加速度的不
    正常变化后,发出预张紧点火信号,引爆气体发生器,产生高压气体作为卷曲动力,推动管内的预张紧单元,啮合齿轮反向旋转,提前拉紧安全带。
    在车辆正常行驶的过程中,为防止安全带卷束力过大会造成驾乘体感不适,安全带和人体之间存在一定量的间隙。通过预张紧装置,可在车辆发生碰撞时,最快时间内为驾乘者消除安全带与人体之间的间隙,减少人体胸部向前的位移量,并拉开与前方安全气囊的距离。因此,预张紧装置也通常与安全气囊组合点爆开始,柔性齿条开始运动柔性齿条与芯轴啮合带动织带回收组成柔性齿条的驱动单元依次掉入用于收纳的容器底座中预张紧工作完成
    使用。双边预张紧采用双边柔性齿条,可与芯轴传动轮啮合更稳定可靠;双边传动轮可使芯轴承受更大的预张紧力量,进一步提高安全性能。
    (2)特殊座椅安全装置
    公司特殊座椅安全装置产品主要应用于特殊座椅的行驶安全,包括车载轮椅、儿童座椅、农用机械座椅等。根据不同座椅的使用场景,按照客户要求定制化设计和制造安全装置产品。
    ①车载轮椅及乘客安全固定装置
    车载轮椅及乘客安全固定装置主要由卷收器、带(锁)扣组件、织带(包括肩带与腰带)等其它部件组成。卷收器作为车载轮椅及乘客安全固定装置的核心部件,自动锁止、非自动锁止、手动调节、自动调节等主要功能均由卷收器提供;带(锁)扣起到了固定和解除座椅安全装置的作用;织带起到对座椅安全装置轮椅脚与乘员躯干进行约束的作用。
    具体到每个座椅安全装置,车载轮椅及乘客安全固定装置主要部件安装位置如下:
    普通单边预张紧结构 双边预张紧结构
    车载轮椅及乘客安全固定装置作为行动障碍人士乘车安全必不可少的装置,是固定在机动车辆车厢内,保证轮椅及其乘客安全的限位系统,四个轨道固定在车辆地板上,同时四个卷收器分别卡在轨道和轮椅相应的框架上,从而保证轮椅及其乘客在车辆行驶过程中的安全。
    近几年来,对行动障碍人士的大力扶持使行动障碍人士福利事业得到快速的发展,使得车载轮椅及乘客安全固定装置的市场稳步增长。国外市场特别是欧美市场有着较大的需求量,使得国际上对轮椅固定卷收器的要求越来越高,对制造商也提出了更高的技术要求。
    ②专用车座椅和儿童座椅安全装置
    除车载轮椅及乘客安全固定装置外,公司特殊座椅安全带装置还应用于专用车和儿童座椅,其中专用车安全装置主要包括建筑、农用安全约束系统。其
    由一个自锁卷收器和一个报警锁扣组成,防止车辆在侧翻时司机坠地受伤,且
    锁扣报警系统防水,能在户外不受天气的影响进行长时间的工作,适用于非公路车辆如挖掘机、叉车、收割机、推土机、装载机等。
    儿童座椅是专门为儿童设计、安装在汽车中,能够有效提高儿童乘车安全性的座椅。其可以在汽车发生碰撞或突然减速情况下,减缓对儿童冲击力和限制儿童身体移动。由于使用场景和使用对象的特殊性,因此儿童座椅的安全带产品较普通安全带对制造商提出了更高的设计和制造要求。设计上儿童座椅安
    全装置尺寸需要适合儿童的身体结构,制造上通常需要采用特殊的研磨及表面处理工艺以达到产品在表面光洁度及耐腐蚀性上的要求。
    (二)主要经营模式
    1、采购模式
    公司采购的主要原材料为钢材、织带、紧固件、回位弹簧、塑料以及压铸件等,公司运营中心下设有采购部门,根据生产经营计划组织采购工作。
    经过多年经营管理,公司已根据 IATF16949:2016 标准建立了采购内部控制制度并形成规范完整的管理体系。公司采购部根据《供应商管理手册》等相关制度审核并选择符合汽车行业质量标准的供应商,公司采购部负责采购原材料、辅料及组装件等物资,并负责收集分析原材料的市场价格,控制采购成本;
    同时由采购部门对供应商进行管理、评估和监控,确保所采购的物资供应及时、质量合格、价格合理,满足生产交付和技术标准的需求。公司与主要供应商建立了长期合作关系,通过逐月签订详细规格的采购合同/采购订单进行采购。公司实际生产中综合销售订单、销售预测信息、采购周期、生产计划及库存等因素,通过 ERP 系统提出请购申请,按流程审批完成后交由采购部进行采购。
    2、生产模式
    公司根据客户需求进行定量生产。公司及时跟踪客户需求情况,根据所掌握的客户生产计划或客户的订单反馈给公司运营中心;运营中心根据库存情况
    和客户的订单及生产计划,编制公司月度生产计划,并在每月初分解下发到各车间以及外协单位作为生产依据;生产车间按照运营中心编制的月度生产计划,分解为周计划组织生产,每周对接周计划完成情况,强化生产调度。
    3、销售模式
    (1)销售机构的设置
    公司设有营销中心,下辖国内销售部和国际销售部。国内市场按照客户分
    为五大区,各区域配备区域销售总监及驻厂代表;国际市场由业务经理进行开发。
    (2)项目开发模式
    由于公司涉及的零部件为国家法规件,产品质量要求较高、技术难度较大,因此新项目的开发和验证周期较长。
    公司项目开发分为两种模式:产品开发分为两种:①配合整车厂对新车型
    进行协同开发,该种模式的开发周期通常为 58 周;②针对整车厂既有车型进行开发,以满足整车厂的降本要求,该种模式的开发周期通常为 36 周。上述两种模式的开发流程一致,具体如下:
    项目可行性内部评审→制作技术开发方案→正式报价→技术谈判、商务洽谈→定点通知→签订商务合同→概念开发→手工样件→工装样件→小批量→量产
    (3)销售方式
    ①整车厂客户
    公司作为整车厂一级供应商,以直销模式向整车厂以及其他客户供货。
    由于汽车行业的特殊性,公司开拓整车厂客户时一般需要通过其供应商体系认证程序,成为客户在某一零部件的合格供应商后才能开始正式项目开发及后续供货,但对于被动安全零部件供应商而言,体系要求尤其严格,认证时间周期相对更长,所以整车厂更换零部件供应商的切换成本高且周期长,因此双方形成的战略合作伙伴关系相对稳定。目前公司已经成为吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车、一汽轿车、东风乘用车、奇瑞汽车、宇通客车(全球最大客车生产企业之一)、北汽福田(中国最大商用车生产企业之一)等国内整车厂的配套合格供应商。
    待项目量产以后,公司销售流程如下:
    公司从整车厂获得月度需求提前备货并反馈至运营中心→运营部根据月度
    需求制定内部生产订单并反馈生产部→生产部根据生产订单组织生产并按期交
    付→整车厂核准每月的消耗数据→供应商平台发布→财务中心根据供应商管理
    平台数据开票→按合同约定及时回笼货款。
    ②非整车厂客户
    非整车厂客户主要系特殊座椅安全装置客户,以出口直销为主。针对非整车厂客户,公司销售流程如下:
    公司从客户处获得订单反馈至运营中心→运营部需求制定内部生产订单并
    反馈生产部→生产部根据生产订单组织生产并按期交付→根据出口销售合同约定,将产品报关、取得提单并装运发出后确认销售收入。
    (4)产品定价和信用政策
    公司主要根据“成本加成原则”确定产品的价格。项目定点后公司与整车厂签订采购协议(订单),并约定当年度采购价格。
    整车厂为减少资金占用,提高资金周转率,一般要求零部件供应商给予一定的商业信用。按照汽车零部件行业的惯例,公司给予信用较好的客户一定的信用期,一般是开票后 1~3 个月回款,具体期限根据公司与客户签订的采购协议确定。
    (5)售后服务
    公司按照国家有关规定,与整车厂协商确定产品售后服务规定时限,公司营销中心承担售后服务工作内容。
    根据国家有关规定和行业惯例,公司对整车厂提供“三包”的售后服务,包括对整车厂生产过程中使用本公司产品的服务、整车厂售出后对用户等服务。对于海外客户,出于保持长期合作和便于执行的原则,若发生产品质量问题,公司与海外客户协商确定补运或扣款方案。
    (三)主营业务变化情况自成立以来,公司的主营业务一直围绕“汽车被动安全系统解决方案及特殊座椅安全装置”不断进行创新和拓展,主营业务未发生重大变化。
    (四)主要产品的工艺流程图公司专业从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座
    椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务。公司汽车安全带总成及特殊座椅安全装置产品的主要部件分为安全带主体组件(主要包含卷收器、织带及锁舌)和带(锁)扣组件,其生产工艺流程如下:1、卷收器组件
    2、带(锁)扣组件
    (五)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
    发行人生产经营的污染物主要为废水、固态废弃物、噪声等。主要污染物及对应的处理方式如下:
    1、废水公司生产过程中产生的废水主要为生活污水,生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网,最终经余姚城市污水处理厂处理达标排放。
    2、固态废弃物
    (1)公司在生产过程中有一定量的边角料产生,边角料收集后出售给回收公司进行综合利用
    (2)生活垃圾经收集后委托当地环卫部门及时清运处理。
    3、噪声
    公司生产过程中产生的噪声主要为冲床、磨床工作时产生的设备噪声。在工厂噪音处理方面,公司采取厂区合理布局、选用低噪声设备、对高声源设备车间落实相应的隔音、降噪、减振措施。
    报告期内,发行人的生产经营行为未因违反环境保护方面的规定而被环保主管部门禁止或处以行政处罚。
    二、发行人所处行业的基本情况
    (一)发行人所属行业及确定所属行业的依据
    公司主营业务收入主要来自于汽车安全带总成的销售,根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)及国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),公司所属行业为汽车制造业(行业代码:C36)中的汽车零部件及配件制造业(C3670)。
    (二)行业监管体制、行业主要法律法规政策
    1、行业管理体制
    我国对汽车制造业采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制,政府部门及行业协会对汽车制造业进行宏观管理和政策指导,企业的生产经营和具体业务管理以市场化方式进行。行业的主管机构为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国汽车工业协会,由上述国家机关和社会团体行使行业管理职能,各管理部门及行业协会的职责具体如下:
    部门 职责国家发展和改革委员会
    拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等工业和信息化部
    提出新型工业化发展战略和政策;制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章;监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息;负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题等中国汽车工业协会
    中国汽车工业协会为汽车零部件制造业的行业自律组织,是在中国境内从事汽车(摩托车)整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体。该协会是
    经我国民政部批准的社团组织,主要负责产业调查研究、技术标准制定、行业技术与信息的搜集分析、提供信息咨询服务、行业自律、国际交流等
    2、行业主要政策及法律法规
    公司属于汽车零部件及配件制造业,受汽车制造业的法律法规及政策的制约和规范。我国中央及地方相继出台了一系列对汽车整车及零部件行业的扶持及鼓励政策,促进并支持汽车及零部件行业的发展。主要的法律法规及产业政策如下:
    政策及法规 颁布日期 颁布部门 政策导向《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》
    2020 年 4
    月 29 日国家发改
    委、科技部 等 11部门
    调整国六排放标准实施有关要求、完善新能源汽
    车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》
    2020 年 2
    月 24 日工信部
    优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长、带动能力强的产业……大力提升食品包装材料、汽车零部件、核心元器件、关键电子材料等配套产业的支撑能力《智能汽车创新发展战略》
    2020 年 2
    月 24 日国家发改
    委、工信部、科技部 等 11个部委充分发挥市场配置智能汽车发展资源的决定性作用,强化企业主体地位,激发各类市场主体发展智能汽车的积极性。打破行业分割,消除市场壁垒,创新产业体系、生产方式、应用模式,推动智能汽车与信息通信、交通运输、国防军工等产业融合发展,提升智能汽车创新链、产业链、价值链《推动重点消费品更新升级
    畅通资源、循环利用实施方
    案(2019-2020年)》
    2019 年国家发改
    委、生态环境部、商务部
    (一)坚决破除乘用车消费障碍。严禁各地出台
    新的汽车限购规定,已实施汽车限购的地方政府应根据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果,加快由限制购买转向引导使用,结合路段拥堵情况合理设置拥堵区域,研究探索拥堵区域内外车辆分类使用政策,原则上对拥堵区域外不予限购。
    《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方
    案(2019 年)》
    2019 年国家发改委会同工业和信息
    化部、商
    务部等十部委联合要求“多措并举促进汽车消费,更好满足居民出行需要”,例如“有条件的地方可依托市场交易平台,对报废国三及以下排放标准汽车同时购买新车的车主,给予适当补助。可对农村居民报废三轮汽车,购买 3.5 吨及以下货车或者 1.6 升及以下排量乘用车,给予适当补贴,带动农村汽车消费。可将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售,鼓励发展高技术水平新能源汽车”《汽车产业投资管理规定》
    2018 年国家发改委支持社会资本和具有较强技术能力的企业投资新
    能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件,先进制造装备……《汽车产业中长期发展规划》
    2017 年
    发改委、工信部、科技部规划指出,随着新型工业化和城镇化加快推进,海外新兴汽车市场的发展,我国汽车产量仍将保持平稳增长,预计2020年将达到3000万辆左右,
    2025 年将达到 3500 万辆左右;规划同时提出“关键技术取得重大突破”、“全产业链实现安全可控”、“中国品牌汽车全面发展”“新型产业生态基本形成”、“国际发展能力明显提升”、“绿色发展水平大幅提高”等规划目标,以及大力发展新能源汽车、完善中国汽车质量品牌建设等重点任务《中华人民共和国国民经济和社会发展第
    十三个五年规划纲要》
    2016 年国家发改委纲要指出要以扩大服务消费为重点带动促进消费结构升级,稳步促进汽车等大宗消费;支持新能源汽车等领域的产业发展壮大;以汽车行业等行业为重点,采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式,开展国际产能和装备制造合作,推动装备、技术、标准、服务走出去;同时深入实施污染防治行动计划,制定城市空气质量达标计划,严格落实约束性指标,地级及以上城市重污染天数减少 25%,加大重点地区细颗粒物污染治理力度。构建机动车船和燃料油环保达标监管体系《“十三五”汽车工业发展规划意见》
    2016 年中国汽车工业协会
    汽车产销量保持稳定增长,2020 年产销规模达到
    2800 万-3000 万辆,建成 5-6 家具有国际竞争力
    的世界知名企业(世界汽车企业前 20 强);中国品牌汽车占据市场主导地位(占国内市场份额
    50%以上),有 5-10 款中国品牌汽车成为世界知
    名产品;实现汽车产品海外销售(包括生产)占
    总规模的 10%;2020 年中国品牌新能源汽车销量
    达到 100 万辆《关于促进汽车维修业转型
    升级、提升服务质量的指导意见》
    2014 年交通运输
    部、国家发改委等
    要求破除维修配件渠道垄断,鼓励原厂配件企业、生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和具有自
    主商标的独立售后配件;允许授权配件经销企业、授权维修企业向非授权维修企业或终端用户转售原厂配件《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》
    2013 年
    工信部、国家发改
    委、财政部等
    推动零部件企业兼并重组,支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,与整车生产企业建立长期战略合作关系,发展战略联盟,实现专业化分工和协作化生产
    2020 年年初以来,随着新冠疫情对国家经济的影响逐步显现,国家及各地政府纷纷出台了全方面、多层次的刺激政策,如《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》及《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》等,对汽车制造业经营生产、拉动汽车消费起到了积极作用。
    (三)行业发展基本情况
    公司为汽车零部件制造商,因此汽车行业的发展对公司本身和汽车安全系统等零部件市场具有决定性的影响,汽车行业发展情况如下:
    1、汽车行业的发展概况
    (1)整车制造行业概况
    ①全球整车制造行业概况
    经过近一个世纪的发展,汽车工业已经进入行业成熟期,并且已经成为了
    美国、日本、德国、法国等西方工业发达国家的重要国民经济支柱产业。汽车工业具有产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集等特点。
    汽车工业与宏观经济水平密切相关。近年来,全球汽车市场运行良好,产销量分别从 2011 年的 7988 万辆、7817 万辆上升到 2018 年的 9506 万辆以
    及 9571 万辆,增长率虽然有所下降,但总体来说,全球汽车市场呈现稳定增长趋势。随着新兴市场如中国、印度汽车市场的稳步发展,全球汽车行业仍然存在强劲持久的动力。
    资料来源:OICA
    ②我国整车制造行业概况
    我国的汽车工业经过几十年的发展,已经成为提升我国经济的整体实力的支柱产业,在拉动经济增长、增加就业、增加财政税收等方面发挥着重要的作用,也是我国产业结构转型升级的关键因素。
    2012 年-2017 年,我国汽车产销量呈现稳步增长态势。2016 年,我国全年
    累计生产汽车 2812 万辆,同比增长 14.46%,销售汽车 2803 万辆,同比增长
    13.65%。2018 年,我国汽车产业面临较大的压力,行业主要经济效益指标增速趋缓,增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战,以及消费信心等因素的影响,短期内仍面临较大的压力。目前,我国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长空间,中国汽车产业已经迈入品牌向上,高质量发展阶段。2018 年度及 2019 年度,因国内经济增速下降,同时叠加 1.6 升及以下汽车购置税退出及中美贸易战的影响,我国汽车行业产销量同比下降。2018 年,全年汽车产销分别完成 2780.92 万辆
    和 2808.06 万辆,产销量比上年同期分别下降 4.16%和 2.76%;2019 年全国
    汽车行业产销量分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆,同比分别下降 7.5%和
    8.2%,目前行业处于周期底部,但产销量仍连续十年蝉联全球第一,预计未来汽车产销量将保持高位震荡。
    资料来源:同花顺 iFind
    从中长期来看,中国社会经济的持续发展是汽车工业持续增长的决定性因素。我国“十三五”规划提出今后五年经济社会发展的主要目标是:在提高发展平衡性、包容性、可持续性基础上,到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入
    比 2010 年翻一番,主要经济指标平衡协调,发展质量和效益明显提高。未来随
    着我国经济持续快速增长、人民购买力水平提升,汽车消费能力将逐渐从一线城市向保有量偏低、购买力快速提升的二三线城市扩展,同时,随着居民消费
    需求进一步升级,我国汽车市场的产销量未来仍有增长空间。
    2、汽车零部件制造业概况
    ①全球汽车零部件制造业概况
    汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分,在汽车产业链中扮演着重要的角色,根据产业信息网发布的《2015~2020 年中国汽车零部件行业运行态势及投资前景研究报告》显示:按照专业化分工程度,汽车零部件产值约占整车产值的 50%~70%。汽车零部件是组成汽车的各个部分的基本功能单元所需要使用的配件,涵盖发动机系统、传动系统、制动系统、底盘系统、行驶系统、转向系统、刹车系统、电气系统、雨刮系统、减震系统以及车身等各功能系统使用的零部件,一辆整车由上万个汽车零部件组成。
    从全球的汽车零部件市场来看,近年来,国际汽车零部件行业并购整合趋势显著,不仅交易金额巨大,而且通过吸收重组与剥离出售,汽车零部件行业竞争格局发生重大变化。根据有关统计,2015 年全球汽车供应商行业的并购交易额达到 480 亿美元,相比 2014 年上升 40%。其中,北美的汽车供应商连续
    三年都是行业的主要整合者,随后是欧洲、韩国、日本和中国企业。并购和整
    合使得汽车零部件行业专注于高端业务,而将低端业务剥离、转移至新兴市场国家和企业。而中国在这场并购浪潮中则大多扮演了吸收低端业务和品牌的角色。
    亚洲国家的汽车及零部件终端客户需求持续性增长,机械工程和制造也呈现持续性向中国、巴西、印度等新兴市场国家转移的趋势。
    ②我国汽车零部件制造业概况
    我国汽车零部件产业是随着整车制造业的发展而逐步发展起来的,汽车零部件产业大致可分为两个发展阶段:第一阶段为二十世纪五十年代至九十年代初期,是依靠原有基础的起步阶段。这一时期汽车零部件制造以围绕整车配套为主,零部件生产企业对整车厂的依附性强,整体技术较为薄弱。第二阶段从
    九十年代后期开始至今,国内汽车零部件行业逐步迈入了加速发展的轨道;一方面,国内宏观经济的稳定增长,下游汽车消费市场的快速发展,配套产业政策的相继出台,为国内汽车零部件生产企业创造了良好的外部环境及需求契机;
    另一方面,国际汽车零部件企业相继进入中国市场,为国内汽车零部件行业带
    来了资金、技术、人才、管理经验,促进了国内汽车零部件行业迅速增长。
    我国汽车零部件工业总产值与汽车产量走势基本趋同,汽车产量的提升促进了汽车零部件工业总产值的扩大。2011 年我国汽车工业总产值为 49184.52亿元,同年我国汽车零部件工业总产值保持平稳增长为 20567.60 亿元。2014年我国汽车零部件工业总产值突破 30000 亿元,达到 30246.90 亿元,2016年我国汽车零部件工业总产值达到 38454.80 亿元,同比增长 19.06%,2011
    年至 2016 年间我国汽车零部件工业总产值年复合增长率达到 13.33%。
    数据来源:中国产业信息网
    经过多年发展,汽车整车制造已形成长三角、珠三角、东北、华中、京津和西南等六大产业集群,而国内的汽车零部件企业也基本围绕这六大产业集群分布。根据中国汽车工业协会的数据显示,近年来,中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋于稳定,2015 年我国汽车零部件制造业统计 12090 家企业的主营业务收入为 32117 亿元,同比增长 10.47%;2018 年,我国汽车零部件
    制造企业实现销售收入 40047 亿元,同比增长 7.10%,中国汽车零部件行业已成为我国汽车工业乃至国民经济的重要支撑产业。
14961
19779
22267
27097
29074
32117
34558
37392
40047
32.20%
12.58%
21.69%
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    7.60% 8.20%
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    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
    2010-2018年我国汽车零部件行业销售收入
    我国汽车零部件行业销售收入(亿元) 同比增长(%)
    数据来源:中国汽车工业协会
    国内汽车市场的快速发展,吸引了大量的外资企业进入国内市场。外资企业凭借其在技术、资本方面的优势,迅速占据了中国汽车零部件市场的重要份额。世界排名前 20 位的著名汽车零部件公司多数已通过合资或独资的形式进入中国市场,例如米其林公司、博世公司、美国普利司通公司等。尽管外资背景企业(独资以及中外合资)仅占规模企业数的 20%,但其市场份额高达 70%以上。而在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域,外资市场份额高达
    90%。在发动机管理系统(包括电喷)、ABS 等核心零部件领域,外资企业所
    占比例更是分别高达 95%和 90%以上。就市场格局而言,外资及合资企业凭借其高技术含量、高附加值的产品赚取较高利润,占据着主要地位;本土企业虽然起步较晚,在企业规模、制造技术等方面滞后,但随着国内汽车零部件行业产业结构转型步伐的稳步推进,以及本土企业自主研发及配套能力的持续增强,部分本土零部件企业综合竞争力大幅提升,已经成长出一批可以同外资及合资公司相竞争企业。
    3、汽车安全带市场情况汽车安全带是汽车零部件产业的一个重要组成部分。汽车安全部件的发展主要受到行业产销量增长与汽车安全配置渗透率提升的双重影响。由于汽车安全越来越受到驾驶者的关注与重视,汽车安全带市场发展速度超过了汽车行业的增长速度。根据 Technavio Analysis 数据显示,2013 年全球汽车安全带市场规模为 61.5 亿美元,2018 年达到 79.0 亿美元,年均复合增长率达到 5.14%。
    数据来源:Technavio Analysis
    根据 Technavio Analysis 数据显示,从销售数量上来看,2013 年全球汽车安全带市场规模为 29695 万套,2018 年达到 36824 万套,年均复合增长率达
    到了 4.40%。
    随着汽车产销量的增加和汽车安全需求的增长,近年来我国汽车安全带行业市场规模增长迅速,预计未来增速可达 7-8%左右,市场前景十分广阔。
    数据来源:中研华普数据库
    4、对公司经营的影响报告期内,公司主要客户的产销情况与对公司产品的需求走势相一致,全国汽车产量、公司主要客户整车产销量及其中公司供应主要车型产销量、主要客户资信情况及公司对主要客户的收入、公司营业收入情况如下:
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    全国汽车产量(万辆) 2572.10 2780.92 2901.54
    全国汽车销量(万辆) 2576.90 2808.06 2887.89
    公司主要客户整车产量(万辆) 302.80 230.50 240.93
    公司主要客户整车销量(万辆) 298.58 243.74 239.33
    主要客户中公司覆盖车型销量(万辆) 174.79 172.22 211.50
    主要客户是否失信 否 否 否
    主要客户收入(万元) 21775.94 21499.79 26879.38
    营业收入(万元) 46500.47 42083.25 42623.56
    注1:上表统计报告期各期主要客户产销数据时,为当期前五大客户中的整车厂商;
    注2:全国汽车产销量数据来源于中汽协;
    注3:各主要客户汽车产销量数据来源于各公司产销快报、盖世汽车研究所。盖世汽车研究所(以下简称“盖世汽车”)是一家的汽车行业智库,拥有以供应链信息、整车及零部件产销量为核心的底层数据资源;
    注4:主要客户中公司覆盖车型销量即主要客户生产的所有车型中,公司生产销售的安全带
    对应的车型当年的销售量。公司覆盖的主要车型如:宝骏730、吉利帝豪等。
    注5:主要客户是否失信系根据信用中国、国家企业信用信息公示系统及政府采购严重违法失信行为信息记录查询是否存在失信记录。
    2018年全国汽车产销量、前五大整车厂客户产销量及公司供应的汽车产销
    量均有所下滑,公司相应期间的营业收入随之小幅下降。2019年虽然全国汽车产销量继续有所下滑,但受益于公司自2018年起陆续开发了吉利汽车、长城汽
    车、一汽轿车等新客户,公司前五大客户中新增了产销量较大的吉利汽车。同时,公司在原有客户中不断拓展新车型(如宝骏530、捷途X70等),通过新车型与新客户的开发,公司整体营业收入实现逆势增长。
    2018年度及2019年度,公司在市场风险增加,行业景气度下降的情况下,积极开发新客户及新车型,保持了客户集中度及车型集中度均下降的良好趋势,有效降低了市场下行压力带来的影响,同时也提高了公司整体业绩的抗风险能力。
    (四)行业竞争情况
    1、汽车零部件行业市场格局
    我国汽车零部件行业开发程度相对较高,目前已初步形成国际竞争国内化的趋势。总体来看,我国汽车零部件行业呈现出以下市场格局:少数实力较强的零部件生产企业占领大部分整车配套市场;而多数零部件生产企业,由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约,仅能依靠价格成本优势争取部分低端的整车配套市场(OEM)和售后服务市场(AM),在整个行业竞争中处于相对被动的地位,整车厂的一级供应商一般存在以下几种情况:
    (1)整车生产企业直属配件厂和全资子公司
    该类企业一般控制发动机、车身等关键零部件系统的制造权,其生产活动要服从于整车厂的整体部署,产品品种单一、规模较大,并且可以得到整车厂的技术与管理支持;但是这类零部件企业对整车企业的依附性很大,因此对市场与技术开发、营销与服务等方面的投入较少,缺乏直接面对市场竞争的能力。
    (2)跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司
    该类企业通常拥有外资的资金、技术和管理方面的支持,具有较大的规模和资金技术实力,管理水平较高,市场竞争能力较强。
    (3)规模较大的民营汽车配件企业
    该类企业拥有较大的规模和资金实力,技术处于领先水平,产品具有较高的性价比。
    2、汽车零部件行业自主品牌与外资品牌竞争格局汽车零部件产业的合资合作始于 20 世纪 90 年代中后期。在 1994 年《汽车工业产业政策》颁布之前,汽车产业的合作主要集中在轿车领域,以进口组装方式组装整车。经过上述《汽车工业产业政策》以及 1995 年颁布的《外商投资产业指导目录》对外商投资我国汽车工业以及中方合作目标进行了明确的规定之后,汽车产业的合资合作重点开始转向零部件、汽车发动机、轿车关键零部件等方向。自开展合资合作以来,汽车零部件产业规模迅速扩张,但同时国
    内汽车零部件企业在关键零部件领域仍旧处于弱势地位,一些关键零部件市场仍主要由外资和合资零部件企业占有。这种现象的产生固然与国内汽车零部件企业积累不足、技术相对薄弱有关,但是更主要的原因是合资整车厂与外资、合资汽车零部件企业之间通过资本纽带等方式形成了相对封闭的产业配套体系。在全球汽车产业中,资本纽带作为国际汽车工业多年发展的自然结果,整车厂往往持有零部件企业的股权,因此合资合作乘用车企业在零部件采购方面通常更愿意与自有体系的零部件企业合作,从而造成了国内零部件企业难以进入其采购体系,最终导致国内零部件企业的乘用车关键零部件市场占有率较低。
    随着中国经济的发展,中国已成为了全球最大的汽车生产国,中国庞大的汽车消费市场成为了国际主流整车厂和零部件企业的关键市场,国际主流整车厂和零部件企业纷纷在我国设立研发机构。国际汽车零部件产业逐步向中国转移,我国汽车零部件企业的生产规模、技术水平、同步设计能力和全球供货能力正在不断提高。
    3、公司在行业中的竞争地位
    公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一,凭借多年积累的综合竞争优势,已在宇通客车、奇瑞汽车、吉利汽车等国内主流内资整车厂中确立了良好的品牌形象,并获得多项客户授予的供应商荣誉,包括 2016 年、2017
    年和 2018 年宇通客车认定的合格供应商、奇瑞商用车“2018 年度最佳合作奖”、吉利汽车 2018 年供应商提升项目成果奖,2019 年供应商提升项目精进奖。同时,公司系中国汽车工业协会车身附件委员会理事单位,2019 年 10 月获得中国汽车工业协会车身附件委员会颁发的“金带奖”。
    我国汽车安全带行业起步于 20 世纪 90 年代,由于法规不健全,市场需求较小,技术落后,国内汽车安全带生产企业不多,大多数是从军工和航天机构转制而来。公司作为国内产品研制较早的汽车安全带自主品牌,多年来致力于汽车安全带的技术研发与创新。
    公司作为汽车安全带总成行业中的先行者,2016 年荣获高新技术企业称号,
    并在 2019 年重新申请取得高新技术企业资格,具备汽车安全带总成的自主开发能力,多项核心技术已取得国家发明专利。公司通过多年不断的自主研发,较
    早地突破了预张紧安全带技术,并且搭载多种车型在 C-NCAP 测试中取得 5 星安全评价。
    目前,公司作为汽车安全带总成的自主品牌,覆盖了吉利汽车、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、北汽集团、上汽集团、中国一汽、东风汽车等 2018 年国内乘用车销量前十大内资整车厂中的八席。
    序号
    2018年 2017年
    企业名称 销量(万辆) 企业名称 销量(万辆)
    1 上汽集团 294.60 上汽集团 282.22
    2 吉利控股 152.31 中国长安 166.28
    3 中国长安 149.97 东风汽车 148.48
    4 东风汽车 121.22 吉利控股 130.52
    5 北汽集团 107.93 北汽集团 127.01
    6 长城汽车 105.30 长城汽车 107.02
    7 奇瑞汽车 66.93 奇瑞汽车 58.88
    8 中国一汽 54.38 中国一汽 57.15
    9 广汽集团 53.82 广汽集团 51.02
    10 比亚迪汽车 50.20 安徽江淮 50.52
    十家企业合计 1156.67 十家企业合计 1179.09
    中国品牌企业合计 1416.95 中国品牌企业合计 1478.28
    占比 81.63% 占比 79.76%
    数据来源:中国汽车工业协会
    公司配套多款近两年销量排名前十的主流车型,例如长城哈弗 H6、吉利帝豪轿车、宝骏 730、五菱宏光系列等。随着公司安全带总成系列产品质量和技术水平的不断提升,未来将进一步扩大国内外的市场份额,汽车安全带市场发展空间较大。
    序号 公司配套乘用车车型 近两年销量排名
    1 吉利帝豪 2017 年、2018 年轿车销量排名第九
    2 哈弗 H6 2017 年、2018 年 SUV 销量排名第一
    3 宝骏 510 2017 年、2018 年 SUV 销量排名第二
    4 五菱宏光 2017 年、2018 年 MPV 销量排名第一
    5 宝骏 730 2017 年 MPV 销量排名第二
    6 欧尚 2017 年 MPV 销量排名第七
    7 宝骏 360 2018 年 MPV 销量排名第五
    8 欧诺 2018 年 MPV 销量排名第七
    数据来源:中国汽车工业协会
    4、行业内的主要企业
    公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一,专业从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务。公司同时为国内外主流汽车整车厂及座椅厂提供汽车被动安全系统解决方案及特殊座椅安全装置。行业内的主要企业的基本情况如下:
    (1)奥托里夫公司(AUTOLIV)
    瑞典奥托里夫公司(AUTOLIV)是在瑞典设立的一家国际跨国公司,成立
    于 1956 年,公司主要产品为汽车电子安全系统,座椅安全带系统以及电子控制单元,汽车方向盘系统等,是全世界最大的“汽车乘员保护系统”生产商。
    (2)沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司是由锦州锦恒汽车安全系统有限公
    司、金杯汽车股份有限公司和沈阳热电发展有限公司于 2003 年共同出资设立组建,公司主要经营范围为汽车安全气囊、安全带及相关零部件产品的设计、开发、制造、销售及产品的售后服务。
    (3)延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司
    延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司是由延锋汽车饰件系统有限公
    司和美国百利得安全系统公司(Key Safety Systems Inc.)共同投资成立,主要从事汽车安全系统的设计、开发、测试、制造以及销售,产品包括方向盘、安全气囊模块和安全带以及整个汽车被动安全系统。
    (4)重庆光大产业有限公司
    重庆光大产业有限公司成立于 1998 年,是一家以汽车零部件为主的集设计、制造、销售、服务为一体的民营企业。公司坐落于重庆市渝北区空港工业
    园骝马山大型生态公园脚下,主要产品包括汽车安全带总成、汽车发动机飞轮总成、驱动盘总成等十余个系列百余类产品。
    5、公司的竞争优势
    (1)产品技术研发优势
    公司自设立以来,始终致力于汽车被动安全系统产品的研发、生产与销售,目前公司主要产品为汽车安全带总成及零部件。多年来公司一直保持与国内外主流整车厂开展技术和业务合作,并从中积累了丰富的汽车安全带总成研发和生产经验。公司在坚持自主研发和创新的基础上,不断对研发试验室进行升级改造,通过积极引进价值千万的伺服加速台车测试系统等国内外先进设备和专利技术授权,实现公司被动汽车安全系统产品的技术升级。截至 2019 年 12 月
    31 日,公司拥有 7 项发明专利、47 项实用新型专利及 1 项外观设计专利,并获得多家汽车整车厂优秀供应商称号。
    (2)客户先发优势
    整车制造企业作为大批量连续生产型企业,且国家法律法规对整车产品有严格的强制标准和安全要求的情况下,整车制造企业在选择零部件供应商时,
    一般需要经过长期、严格的认证,从产品的供货能力、供货质量、生产管理等
    方面考核其供应商。安全带作为被动安全系统中重要构成部分,是整车的一个必备部件,整车厂对安全带生产企业的供货能力和供货质量都要求较高,因此,只有具备较大生产规模和较强质量保证的供应商,且经过整车厂 1-3 年的背景调查、试样和小批量供货等审核环节后,才能成为整车厂的合格供应商。
    由于整车制造厂商对其上游零部件供应商有着严格的资格认证,其更换上游零部件供应商的转换成本高且周期长,因此双方形成的战略合作伙伴关系相对稳定。公司优质的客户资源是其未来市场份额稳步上升,业绩稳定增长的重要保证。
    公司依靠自身技术、产品和服务等优势,经过多年的培育和深耕,已与包括吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、宇通客车(全球最大客车生产企业之一)、北汽福田(中国最大商用车生产企业之一)等主
    流汽车品牌整车厂建立了良好的、长期的合作关系,销售规模已逐步体现。上述客户整车销售业绩随着国内居民财富的增长而大幅增加,相应的整车生产和汽车零部件的业务需求提升较大。公司依托上述客户,积极拓展新整车厂业务,为公司业务持续发展奠定坚实的基础;另一方面,整车厂客户高标准的要求带动公司在产品研发、生产制造、质量控制、内部管理等方面不断提高,始终处于行业领先地位,保持公司的客户先发优势。
    (3)积极参与新能源汽车行业的发展
    2019-2020 年,中国汽车市场的新能源汽车投放数量将达到百款,比
    2017-2018 年增长 50%以上,占新车投放总量的 15%左右,成为汽车市场的核心亮点。中国新能源车市的集中爆发,在长期来看是大概率事件。公司亦积极协同整车厂新能源汽车的汽车被动安全系统设计,提前布局新能源汽车车型。
    目前,公司已成功为吉利帝豪 EV、奇瑞新能源 eQ1、上汽通用五菱 E200\E100等重要新能源车型配套高端汽车安全带总成。
    (4)质量优势公司下游整车厂客户对汽车安全系统零部件的质量要求十分严格。公司自成立以来,在质量检验体系及其设备建设上投入了大量的资源和资金,在生产过程控制、生产工艺技术、生产装备水平、检验测试手段、清洁生产等方面都在行业处于领先地位,建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系。公司通过 IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系认证,有效保证产品的品质及稳定性;每批产品都经过严格测试后才能出货,有效保证产品性能安全、可靠。
    公司依靠高质量的产品和服务、持续的质量控制措施、可靠的技术支持服务和客户建立了长期的合作信任关系。
    (5)精益化生产优势
    公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理等方式进行精益化生产管理。同时公司通过工艺升级,对现有产线进行智能化自动化改造。公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术,可以在保证高精度、高品质的同时有效
    提高生产效率;公司实行看板拉动式生产,尽可能缩短生产时间,减少在线库存量,减少不合格品,降低生产过程中的各种浪费。
    (6)管理和人才优势
    公司在推崇人本管理的同时,不断强化管理制度的建设,建立了一套完善、规范、标准的企业管理制度,运用现代化管理手段和平台实施高效、稳定的运行;同时注重绩效考核、激励机制建设,建立了岗位绩效考核制度,明确岗位责任,有效调动员工的工作积极性;公司对资源、供应链、客户关系等进行信息化管理,实现资源的最佳配置。经过多年的发展,公司汇集了一批具备先进管理理念的管理人才,形成了具有较强凝聚力和战斗力的管理团队。同时,公司管理团队具有多年的行业经验,对国际国内市场发展现状、趋势和竞争对手情况有着非常深刻的了解,能够根据国内外产业政策动向、行业发展趋势和本公司的具体情况,及时制订和调整公司的发展战略和规划,使公司能够在市场竞争中抢得先机。
    6、公司的竞争劣势
    (1)融资渠道单一国内外汽车消费需求的持续增长为汽车零部件行业的发展带来了前所未有
    的广阔前景,然而随着汽车产业分工协作和零部件采购的进一步深化,汽车零部件行业正面临着产业集中度日益提高的竞争现状。汽车零部件行业属于资金和技术密集型行业,公司若想要在日益激烈的市场竞争中稳固市场领先地位,必须加大资本投入、扩大业务规模以及提高技术研发和创新能力。目前公司的投入资金主要来源于自有资金和银行贷款,融资渠道较为单一,难以满足公司持续发展和新产品研发投入所需的大量长期资金。
    (2)产能规模有限
    随着汽车产业的快速发展及我国国产自主品牌汽车的迅速发展,中国以及全球的汽车零部件市场亦呈现快速发展的势头。越来越多的跨国汽车零部件公司瞄准中国市场,依靠资本、技术、管理等优势,纷纷在中国投资建厂,抢占国内市场份额。近年国内汽车零部件厂商陆续通过上市融资、并购重组、合资
    合作等方式迅速扩大产能和市场占有率规模。公司一直以来依靠自身的发展积累和债务融资,建成了一定的生产条件和产能规模,但随着不断扩展的新客户及老客户新产品升级的需求,公司现有产能已不能满足公司未来几年的发展需求,产能不足将严重制约公司的进一步发展,因此,公司需要积极加大力度新建产能、产线和产品技术升级,以便能更及时地、稳定地满足下游整车厂客户的需求,以求实现更大范围的自主替代。
    7、进入本行业的主要障碍
    (1)技术壁垒
    汽车安全带总成的主要功能是在车辆突然减速时,通过限制佩戴者身体的运动,降低佩戴者受到的伤害,从而在关键时刻保护驾乘人员的生命安全,所以汽车安全带总成的性能和质量直接影响了整车的安全性和可靠性。其主要体现在疲劳性能、高低温性能、锁止性能、强度性能、动态性能等,同时还需要适应震动、粉尘、腐蚀、高热、寒冷等各种复杂条件的工作环境;为满足上述要求,就需要汽车安全带总成制造企业具备较高的关键零部件结构设计、工艺制造、检测能力等。因此,汽车安全带行业是集材料研发能力、结构设计能力、试验验证能力、工艺的改良创新和品质的检测评定等综合能力为一体的行业,需要有多年积累和实践的专业人员进行研究、设计、仿真分析、验证才能开发成功,所以形成了较强的技术壁垒。
    (2)严格的认证体系壁垒
    汽车产业是目前生产专业化水平最高的行业之一,对汽车零部件进行精益化生产及管理已经成为整车厂提高自身产品竞争力、降低生产成本的主要方式,因此整车厂在选择上游零部件配套供应商的过程中,往往建立了一整套严格的供应商认证标准。
    首先,生产企业为进入汽车产业链,需要适应从汽车零部件开始的严格质量要求。国际组织、国家和地区行业协会制定了用于汽车行业质量体系的标准,例如体系认证 IATF16949:2016 技术体系认证,该认证体系作为进入汽车行业的必备条件,对汽车零部件企业的设计研发、原材料管理、生产管理、产品质
    量控制等提出了较高的要求,资金实力较弱、技术能力较差的企业难以通过该认证从而无法进入汽车产业体系。
    其次,零部件企业进入整车厂的供应商体系,需要接受整车厂包括开发、采购、生产、物流、质控、环保等各方面的严格审核程序,通常合作关系的建立需要 1 至 3 年时间。同时,每一款产品均需要经历前期考核、产品工艺设计、样件试制、样件监测、整车实验、小批量供货、大批量供货、年度评审等步骤,产品从设计开发到最终上线所需的时间周期较长、资源投入较大。
    更为重要的,汽车安全带总成为汽车安全部件,属于汽车行业 A 类零部件,相较于其他普通汽车零部件,准入门槛更高,审核程序更为严格。
    正因为整车厂严格的供应商认证标准,汽车零部件企业进入整车厂供应商体系,两者就会形成长期稳定的配套合作关系,对行业新进入者形成了相当高的市场准入门槛。
    (3)产品同步开发能力壁垒
    随着汽车消费市场竞争日益激烈,车型的升级换代周期正呈现逐渐缩短的趋势,同时,随着大量新材料、新工艺和新技术得以应用,汽车消费市场逐渐向节能环保、安全性能等方面发展,整车厂为了维持其市场竞争力,通常会要求零部件配套供应商参与整车产品的同步开发环节,以确保整车与零部件的同步配套升级,这要求汽车零部件企业具有较高的同步开发能力。汽车零部件企业需要在充分理解整车厂的设计理念的同时,以最快的速度将新材料、新工艺和新技术运用于产品开发中,并在较短的开发周期内完成产品的工艺研发以及样品试制与检测,对最终的规模化生产进行较好的成本控制,均是对行业新进入者构成了较高的开发能力壁垒。
    (4)先发优势壁垒
    鉴于汽车零部件企业进入整车厂供应商体系的前期工作具有周期长、要求严、程序复杂等特点,供应商更换成本较高并且更换风险也较大,因此,为了保证持续稳定的零部件供应,整车厂一般不会轻易更换零部件供应商,双方通常能够保持长期稳定的合作关系。同时,先进企业一旦与整车厂客户建立稳定
    的合作关系,可以凭借长期的合作,在产品生产规模、产品质量控制、供货能力保障、售后服务响应、同步开发能力等各方面形成较强的竞争力。行业新进入者难以在短时间内打破现有成熟的合作模式,难以对现有零部件供应商构成威胁,形成了先发优势壁垒。
    (5)产能规模和资金实力壁垒本行业是典型的规模效益型行业。为满足国内汽车消费市场大规模的订单需求,国内主要整车厂在供应商筛选时对于产能规模和资金实力均有严格的要
    求。一方面,汽车零部件企业前期需要大规模的土地、生产厂房、机器设备等
    固定资产的投入,并且只有达到一定的生产规模后,企业的固定资产利用率提高、边际生产成本下降,企业的规模效益才能逐步显现。另一方面,目前整车厂均采用零库存管理模式,零部件供应商为满足整车厂按时生产的要求,需要在其附近建立仓库,以便及时供货,这对汽车零部件企业的流动资金提出了较高的要求。因此,产能规模和资金实力均对行业新进入者形成了重要壁垒。
    8、行业利润水平的变动趋势及变动原因
    汽车零部件行业为具有显著规模效益的行业,汽车零部件企业需达到一定的生产规模,才能突破盈亏平衡点,从而实现盈利。近年来,随着汽车产量、汽车保有量不断上升,汽车零部件行业利润呈快速上升趋势。从行业利润变动趋势来看,汽车零部件行业主要受到下游整车市场价格和上游原材料价格波动的影响。
    随着我国经济持续保持稳定增长,我国汽车产销量也呈现稳步增长态势,同时,随着人们对汽车安全性越发的重视,汽车安全系统作为一项重要的汽车零部件,汽车安全系统的市场需求正在不断扩大。
    从原材料价格变动来看,由于近年来钢材、塑料等原材料的价格波动幅度加剧,汽车零部件产业的成本消化和经营风险控制均受到一定挑战,因此,原材料价格波动对行业利润率也存在一定的影响。
    从行业利润的波动幅度来看,由于汽车零部件企业处于产业链的中游,相较于下游整车生产企业,其对于终端市场需求波动的敏感度更低,同时,汽车
    零部件企业可通过扩大客户覆盖范围,从而减少对单一客户的依赖,并进一步降低非系统性风险。
    (五)发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况
    公司作为汽车安全带总成行业中的先行者,2016 年荣获高新技术企业称号,
    并在 2019 年重新申请取得高新技术企业资格,具备汽车安全带总成的自主开发能力,多项核心技术已取得国家发明专利。公司通过多年不断的自主研发,较早地突破了预张紧安全带技术,并且搭载多种车型在 C-NCAP 测试中取得 5 星安全评价。
    除了紧急锁止、预张紧、限力技术的开发以外,为进一步加强被动安全系统的保护能力,公司陆续开发了双边预张紧限力、髋部锁定等功能;为加强安全带适用性,公司针对性开发了儿童锁、防反锁等功能;为提高驾乘人员的安全带佩戴体验,公司持续开发了噪音抑制、可调倾角、低敏触发等功能。
    跨过被动安全系统的范畴,公司将进一步布局ECU芯片及电机部件在安全带领域的应用,促进及开发被动及主动安全系统的融合发展,完成“碰撞前提前预张紧”“提前矫正坐姿”“周期曲线限力”等技术的创新及开发,进一步保护驾乘人员安全。
    因此,多方面、跨领域的功能开发是公司产品的主要创新特征。持续不断的科技创新是公司发展的主要路径。
    (六)发行人与同行业可比公司比较情况
    根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为汽车零部件及配件制造,在汽车安全带制造的细分领域,目前无直接从事安全带制造的可比上市公司,国内主要内资安全带供应商,如沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司及重庆光大产业有限公司等均尚未在公开市场上市,国内主要外资安全带供应商,如奥托里夫公司,虽在海外完成上市,但由于国内安全带产品占其收入比重较小,未单独披露安全带相关产品收入等信息。因此,在 A 股汽车零部件上市公司中,根据其主要客户类型、结算方式、产品的主要原材料及技
    术含量,选择岱美股份(603730.SH)、继峰股份(603997.SH)、宁波高发
    (603788.SH)为公司的主要可比公司。公司与可比公司基本情况如下:
    名称 主营业务 主要客户 供应商序列岱美股份
    遮阳板、座椅及头枕、转向盘、顶棚中央控制器
    江森自控、通用、长城、东风、大众
    一级供应+二级供应继峰股份
    座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手
    一汽大众、一汽轿车、上海通用、东风本田
    二级供应商宁波高发汽车变速操纵器及软
    轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器、CAN 总线控制系统及仪表等
    上海汽车、上海大众、吉利汽车、郑州宇通、中国重汽集团
    一级供应+二级供应发行人安全带总成及特殊座椅安全装置
    上汽通用五菱、郑州宇通、北汽福田、东风柳汽、
    一级供应+二级供应报告期内,公司与可比公司的经营情况、技术实力及市场地位情况如下:
    可比上市公司 岱美股份 继峰股份 宁波高发 松原股份经营情况
    2019年实现收入
    48.18 亿元,净利
    润 6.27 亿元,其中,遮阳板收入
    34.05 亿元
    2019年实现收入
    180.01 亿元,净
    利润 3.62 亿元,其中,头枕收入
    47.56 亿元
    2019 年实现收入
    9.44 亿元,净利润
    1.79 亿元,其中档位操纵器及软轴收
    入 4.45 亿元
    2019 年实现收
    入 4.65 亿元,净利润
    8059.24 万元技术实力
    拥有 57 项专利,其中发明专利 3项
    拥有 157 项专利,其中发明专
    利 4 项
    拥有专利 132 项,其中发明专利 1 项
    拥有专利 55项,发明专利 7项市场地位
    2016年遮阳板市场占有率为
21.85%
    2013年头枕市场占有率为
12.53%
    2013 年变速操纵器在商用车市场占
    有率为 4.87%
    2019 年公司安全带市场占有
    率为 7.29%
    注:可比公司市场地位数据均取自各公司招股意向书
    三、发行人销售情况和主要客户情况
    (一)主要产品销售收入情况
    单位:万元
    项目 2019 年 2018 年 2017 年安全带总成及零部件
    安全带总成 37294.39 33771.13 34773.72
    安全带零部件 - 1.08 816.29
    特殊座椅安全 特殊座椅安全装 5365.32 5055.05 4014.13
    装置 置总成特殊座椅安全装置零部件
    2453.02 2303.28 2321.58
    合计 45112.73 41130.54 41925.72报告期内,公司产品分为安全带总成及零部件和特殊座椅安全装置,安全带总成及零部件系公司的主要产品,占主营业务收入比重分别为 84.89%、
    82.11%和 82.67%。
    安全带总成及零部件分为安全带总成、零部件两类产品,其中安全带总成系为整车厂及座椅厂提供用于安装在乘用车及商用车的汽车座椅安全带;零部件系为其他汽车零部件供应商提供的金属冲压件及注塑件。特殊座椅安全装置系用于轮椅固定、专用车辆安全带及儿童安全座椅固定的定制化产品。
    (二)主要产品价格变化情况报告期内发行人各类产品平均单价如下
    单位:元/套产品
    2019 年 2018 年 2017 年
    单价 同比变动 单价 同比变动 单价
    安全带总成 41.67 1.32% 41.13 6.53% 38.61
    特殊座椅安全装置总成 65.12 15.80% 56.24 6.62% 52.75报告期内,公司不断优化产品结构,提高了产品质量,保持了产品单价的稳步提高。安全带总成 2018 年平均单价较 2017 年提高了 6.53%,2019 年平均单价较 2018 年上升了 1.32%;特殊座椅安全装置总成 2018 年平均单价较
    2017 年提高了 6.62%,2019 年平均单价较 2018 年提高了 15.80%。2019 年度
    销售单价增长较高,主要系特殊座椅安全装置中,平均单价较低的部分产品销量占比大幅度下降,间接提高了整体销售单价,同时也受益于产品升级以及 2019年美元平均汇率增加。
    单价变化的主要原因详见“第九节财务会计信息与管理层分析”之“十、盈利能力分析”之“(一)营业收入构成及变化分析”之“6、主要产品的销售价格、销售量的变化情况及原因”之“(2)报告期内主要产品销售价格的变化”。
    (三)主要产品的产能、产量、销量情况
    公司专业从事汽车安全带总成及零配件等汽车被动安全系统产品的研发、设计、生产、销售及服务。报告期内,公司主要产品产能利用率情况如下:
    单位:万套
    年份 产能 产量 销量 产能利用率 产销率
    2017 年 1166.57 1040.27 976.68 89.17% 93.89%
    2018 年 1151.31 934.86 911.02 81.20% 97.45%
    2019 年 1160.44 1027.77 977.33 88.57% 95.09%
    注 1:安全带总成及特殊座椅安全装置均围绕着卷收器/带(锁)扣进行设计安装及使用,因此在统计产能、产量及销量时,以卷收器/锁舌作为一套安全带总成或者特殊座椅安全装置的计算口径。仅统计成套产品,未包含安全带零部件及特殊座椅安全装置的儿童座椅锁舌件;
    注 2:上述“产量”系根据“年入库量”统计;
    注 3:“销量”系根据确认收入的商品销售数量统计;
    注 4:产销率=销量/产量*100%。
    (四)报告期内前五大客户销售情况
    按照受同一实际控制人控制的客户合并口径计算,报告期内公司前五大客户销售额及占当期收入比例情况如下:
    单位:万元
    年度 客户名称 产品类型 销售收入占营业收入比例
    2019 年
    上汽通用五菱汽车股份有限公司 安全带总成 8367.48 17.99%
    浙江远景汽配有限公司 安全带总成 5453.02 11.73%
    郑州宇通客车股份有限公司 安全带总成 4941.60 10.63%
    INDIANA MILLS MANUFACTURING
    INC
    特殊座椅安全装置 3204.32 6.89%
    奇瑞控股集团有限公司 安全带总成 2993.84 6.44%
    合计 24960.26 53.68%
    2018 年
    上汽通用五菱汽车股份有限公司 安全带总成 12537.28 29.79%
    郑州宇通客车股份有限公司 安全带总成 4398.70 10.45%
    INDIANA MILLS MANUFACTURING
    INC
    特殊座椅安全装置 3332.84 7.92%
    北汽福田汽车股份有限公司 安全带总成 2658.10 6.32%
    奇瑞控股集团有限公司 安全带总成 1905.71 4.53%
    合计 24832.62 59.01%
    2017 年 上汽通用五菱汽车股份有限公司 安全带总成 16952.88 39.77%
    郑州宇通客车股份有限公司 安全带总成 4329.22 10.16%
    北汽福田汽车股份有限公司 安全带总成 3267.23 7.67%
    INDIANA MILLS MANUFACTURING
    INC
    特殊座椅安全装置 2661.39 6.24%
    东风柳州汽车有限公司 安全带总成 2330.05 5.47%
    合计 29540.77 69.31%
    注:对于受同一实际控制人控制的销售客户,合并计算其销售额,其中,上汽通用五菱汽车股份有限公司销售收入由上汽通用五菱汽车股份有限公司和上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司销售收入合计统计得出;郑州宇通客车股份有限公司销售收入由郑州宇通
    客车股份有限公司、郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司销售收入合计统计得出;
    北汽福田汽车股份有限公司销售收入由北京福田戴姆勒汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司北京宝沃汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司、北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂销售收入合计统计得出。安民汽车安全零配件(无锡)有限公司受
    INDIANA MILLS MANUFACTURING INC 控制,故将其包含在 INDIANA MILLS
    MANUFACTURING INC 中合并披露。
    报告期内,公司前五大客户的基本情况如下:
    1、上汽通用五菱汽车股份有限公司
    名称 上汽通用五菱汽车股份有限公司
    注册地址 广西柳州市柳南区河西路 18 号
    注册资本 166807.67 万元人民币
    实际控制人 上海市国有资产管理委员会
    成立日期 1998-06-15经营范围
    研究、开发、生产汽车生产、加工各类汽车零部件、配件;设计、生产、安装汽车工装、模具、夹具和设备;销售上述产品并提供售后服务并向其他企业提供相关的技术咨询及技术服务;批发汽车生产用原
    辅材料、石油制品(不含成品油);自有房屋租赁、设备租赁主要业务及销售情况
    上汽通用五菱旗下拥有五菱之光、五菱荣光车系、宝骏 730、宝骏 560、
    宝骏 310 车系、宝骏 510 等畅销车型。自主设计研发的“五菱之光”
    上市 15 年,累计销售超过 510 万辆。
    规模
    2016 年、2017 年和 2018 年,公司实现整车销量分别为 213 万辆、
    215 万辆和 207 万辆,销售规模突破千亿元。
    2、郑州宇通客车股份有限公司
    名称 郑州宇通客车股份有限公司
    注册地址 郑州市管城区宇通路
    注册资本 22.14 亿元人民币
    实际控制人 汤玉祥
    成立日期 1997-01-08经营范围
    客车及其配件、附件制造,机械加工;汽车及其配件、附件销售,五金交电,化工产品,百货,客货运输,客车产品设计与技术服务,摩托车;旅游,饮食服务主要业务及销售情况
    宇通客车是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业,主要产品可满足 5 米至 18 米不同长度的需求,拥有 133 个产品系列的完整产品链,主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、客车专用车等各个细分市场规模
    2016 年至 2019 年上半年,宇通客车实现销售收入分别为 358 亿元、
    332 亿元、317 亿和 125.05 亿元
    3、INDIANA MILLS MANUFACTURING INC
    名称 INDIANA MILLS MANUFACTURING INC
    注册地址 美国印第安纳
    注册资本 无法获取数据
    实际控制人 James T. Anthony
    成立日期 1961 年
    经营范围 设计、测试和制造先进的汽车安全系统主要业务及销售情况
    IMMI 主营业务为设计、测试和制造先进的汽车安全系统,包括安全带、气囊、安全座椅等。IMMI 是全球化的跨国公司,为全世界的客户提供创新的安全解决方案,在北美、亚洲和欧洲都拥有制造基地规模 无法获取数据
    4、北汽福田股份有限公司
    名称 北汽福田股份有限公司
    注册地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
    注册资本 66.70 亿元人民币
    实际控制人 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
    成立日期 1996-08-28经营范围
    制造汽车(不含小轿车)、模具、冲压件、发动机、机械电器设备;销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备;环境机械及清洁设备的制造(限外埠地区经营);互联网信息服务业务;软件开发;计算机系统集成服务;仓储服务;技术
    开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅
    材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业
    务;营销策划、营销咨询、产品推广服务;普通货物运输;商标转让与代理服务;版权转让与代理服务;著作权代理服务;工程和技术研究与试
    验发展;销售医疗器械Ⅲ类:6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、
    急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备;专利代理。(企业依法自主选择经营项目开展经营活动;销售医疗器械Ⅲ
    类:6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器
    具、6845 体外循环及血液处理设备、专利代理以及依法须经批准的
    项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
    业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主要业务及销售情况
    福田汽车是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司,目前拥有欧曼、欧辉、欧马可、奥铃、时代、萨瓦纳、拓陆者、萨普、图雅诺、风景、蒙派克、伽途、瑞沃等业务品牌,生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车、大中型客车、乘用车以及核心零部件发动机规模
    2016 年至 2019 年上半年,北汽福田汽车销量分别为 53 万辆、60
    万辆、54 万辆和 27 万辆,实现销售收入分别为 465.32 亿元、517.10
    亿元、410 亿元和 260.59 亿元
    5、奇瑞控股集团有限公司
    名称 奇瑞控股集团有限公司
    注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号
    注册资本 42.78 亿元人民币
    实际控制人 芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会
    成立日期 2010-10-20经营范围
    汽车及汽车零部件生产与研发、汽车修理、机械加工、造船、房地产开发与建设的投资管理;实业投资;金融产业投资;贸易咨询服务;一般
    商品贸易及技术交易;劳务派遣信息技术服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)主要业务及销售情况奇瑞控股集团布局了乘用车、商用车两大领域,目前已基本形成从“入门级”到“豪华级”的全方位品牌竞争格局,产品出口海外 80 余个国家和地区,打造了艾瑞泽、瑞虎等知名产品品牌。同时,旗下两家合资企业拥有观致、捷豹、路虎等品牌。截至 2018 年末,公司累计销量已超过 750 万辆,其中,累计出口超过 150 万辆,连续 16 年保持中国乘用车出口第一位规模
    2016 年至 2018 年,奇瑞汽车实现 70 万辆、68 万辆和 75 万辆的汽车销量
    6、东风柳州汽车有限公司
    名称 东风柳州汽车有限公司
    注册地址 柳州市屏山大道 286 号
    注册资本 12.25 亿元人民币
    实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
    成立日期 1981-12-19经营范围
    设计、生产、销售汽车、发动机及汽车零部件产品;研制和发展新产品本企业自产的客车、货车、汽车配件及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表零配件及相关技术
    的进口业务;本企业的进料加工和“三来一补”业务;计算机软件开发、信息技术咨询服务;仓库、厂房、门面、机械设备租赁;劳务派遣服务;工业设计、技术推广服务。
    主要业务及销售情况
    东风柳汽主要从事商用车和乘用车的研发、生产、销售、服务等业务,旗下拥有乘龙汽车、东风风行两大品牌;商用车涵盖牵引车、载货车、自卸车、专用车、纯电动物流车、纯电动环卫车等系列产品,乘用车涵盖 MPV、SUV、轿车、纯电动 MPV 和纯电动轿车等系列产品规模
    2018 年公司实现销售汽车 183039 辆,其中商用车销售 55033 辆,创历史新高,主营业务收入 200 亿元
    7、浙江远景汽配有限公司
    名称 浙江远景汽配有限公司
    注册地址 开发区新碶恒山路 1528 号
    注册资本 5000 万元人民币
    实际控制人 李书福
    成立日期 2008-10-13经营范围
    汽车零配件、摩托车零配件、办公自动化设备及配件、计算机软件、金属加工机械设备、金属材料的批发(但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理)汽车零配件、摩托车零配件、金属加工机械设备的研发、技术咨询服务售后服务普通仓储服务自营和代理各类货物和技术的进出口业务(但国家限定经营或
    禁止进出口的货物和技术的进出口除外)主要业务及销售情况
    浙江远景隶属于吉利汽车控股有限公司,采购产品主要用于吉利汽车生产使用。
    规模吉利汽车控股有限公司2016年至2019年上半年营业收入分别为537
    亿元、927 亿元、1066 亿元和 476 亿元报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%的情况。公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司 5%以上(含
    5%)股份的股东在上述客户中占有权益的情况。
    (五)报告期内前五名客户中新增客户情况
    报告期各期,前五大客户有所变动,其中:2018 年前五大客户新增了奇瑞控股集团有限公司,东风柳州汽车有限公司跌出前五;2019 年前五大客户新增浙江远景汽配有限公司,北汽福田汽车股份有限公司跌出前五。
    奇瑞控股集团有限公司是一家从事汽车生产的企业,发行人与奇瑞汽车已有 11 年的合作历史。发行人配套供应的第一款车型为奇瑞的面包车开瑞优派,后随着奇瑞乘用车的发展,发行人配套供应奇瑞 QQ、奇瑞旗云及新能源车型奇瑞 eQ1。报告期内发行人主要供应车型有凯翼、新奇瑞 QQ,捷途 X70 等。自
    2018 年开始,发行人配套新车型 eQ1、捷途 X70 的产销量提升,发行人对其销
    售收入增长,业务稳定性和可持续性强。
    浙江远景汽配有限公司为吉利汽车的控股子公司,是吉利汽车的生产采购平台,吉利汽车间接持有其99%的股份。吉利汽车是中国领先的民营汽车厂商,发行人自2018年开始批量供货。2015年,吉利汽车开发MPV车型吉利嘉际,对
    标宝骏730,邀请发行人进行合作开发,供应后排安全带。由于合作中发行人出
    色的成本和质量管控,2018年发行人又切入了缤越、缤锐、新帝豪、远景车型,供应后排安全带。2019年,发行人已切入供应新帝豪车型前排安全带,目前合作开发新车型有吉利星越,新帝豪等,未来随着新车型推向市场,将进一步增强发行人业务的稳定性和可持续性。
    (六)客户集中度高的情况报告期内,公司客户集中度较高,前五大客户占全年收入的比重分别为
    69.31%、59.01%及 53.68%。
    公司客户集中度较高,主要系汽车零部件行业准入门槛较高,新整车厂客户的开发需要若干年的审核认证过程,确保公司的生产经营、产品质量以及资金流的稳定,因此汽车零部件公司,尤其是一级供应商开发新客户的节奏较其他行业周期更长,整车厂客户也不轻易更换供应商,两相促进之下,公司的客户集中度均保持较高水平。
    同行业可比公司前五大客户占全年销售金额比例情况如下:
    公司名称 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    宁波高发 62.59% 61.93% 54.98%
    继峰股份 43.61% 63.66% 70.15%
    岱美股份 49.36% 50.30% 62.60%
    同行业平均 51.85% 58.63% 62.58%
    发行人 53.68% 59.01% 69.31%
    由上表可见,发行人与同行业可比公司客户集中度情况无重大差异,由于汽车零部件企业下游客户为各大整机厂商,客户集中度较高,符合行业特性。
    报告期内,公司与主要客户的合作历史时间较长,具体情况如下:
    客户名称 合作年限
    上汽通用五菱汽车股份有限公司 13 年
    浙江远景汽配有限公司 2 年
    郑州宇通客车股份有限公司 19 年
    INDIANA MILLS MANUFACTURING INC 12 年
    奇瑞控股集团有限公司 12 年
    北汽福田汽车股份有限公司 13 年
    东风柳州汽车有限公司 13 年报告期内,除了上述客户外,公司持续进入了一汽轿车、上汽大通、长安汽车、长城汽车等整车厂的供货体系,体现了较强的市场竞争力。
    在进行产品定价时,按照行业惯例,公司主要根据“成本加成原则”与客户协商确认产品价格。发行人建立了报价预算体系,采用成本加成模式报价(参考行业内合理的预算利润率),根据技术方案制定项目成本预算,综合考虑具体项目的技术难度、项目周期、竞争对手状况、是否为新客户体系、客户预算及付款方式等情况,制定合适的报价,经双方协商最终确定项目合同价格,定价公允。
    从整体看,整车生产属于高技术重资产型行业,行业壁垒较高,公司主要整车厂客户在国内整车市场的行业地位较为稳固。报告期内,公司主要整车厂客户收入规模较大,普遍在百亿规模以上,上汽通用五菱及吉利汽车达到千亿规模,经营风险较低。
    受益于公司不断开发新客户,前五大客户的收入占比逐年下降,因此客户集中度较高不会对公司持续经营能力构成重大不利影响。
    (七)对主要进口国的销售情况
    1、报告期内对主要进口国的销售金额及占比报告期内,公司安全带及特殊座椅安全装置主要销往北美、欧洲等地区,公司对各进口国的销售金额及占比情况如下:
    单位:万元主要外销国家
    2019 年 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    美国 4375.86 43.80% 4107.83 46.41% 2700.34 37.25%
    德国 1984.12 19.86% 1753.85 19.81% 1810.99 24.98%
    土耳其 1299.36 13.01% 1063.62 12.02% 1136.42 15.68%
    俄罗斯 679.73 6.80% 635.88 7.18% 379.00 5.23%
    阿根廷 428.73 4.29% 9.88 0.11% - -
    荷兰 129.52 1.30% 264.30 2.99% 259.58 3.58%
    其他 1093.37 10.94% 1016.17 11.48% 962.79 13.28%
    合计 9990.68 100.00% 8851.52 100.00% 7249.12 100.00%
    2、贸易摩擦对发行人产品价格、销量、主要客户回款及发行人经营业绩的具体影响
    (1)贸易摩擦对发行人产品价格、销量的影响
    公司产品主要外销出口国为欧美等发达地区,政治经济稳定。美国自2018
    年3月宣布对从中国进口的商品加征关税,截至本招股意向书签署日,发行人产
    品尚未被列于关税清单之内,发行人其他出口国家及地区均未与中国发生重大贸易摩擦。
    报告期内,公司在美国销售的主要客户为IMMI和Q’straint,其合计占公司对美国销售收入的90%以上,销售产品包括特殊座椅安全装置总成及特殊座椅安全装置零部件。中美贸易摩擦未对公司产品价格、销量产生影响,具体价格情况如下:
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度特殊座椅安全装置总成价格(美元/套) 9.50 8.73 9.04销量(万套) 47.53 49.60 28.71特殊座椅安全装置零部件价格(美元/件) 0.39 0.34 0.41销量(万件) 461.96 526.06 322.42
    公司美国客户IMMI专业从事定制化的安全带、安全气囊及座椅总成等安全系统整体解决方案,产品广泛应用于商业、工业、军事、应急响应车辆以及校车、长途客车和儿童约束装置等,Q’straint专业从事行动障碍人士安全约束系统
    研发生产,截至本招股意向书签署日,贸易摩擦未对公司向其销售的产品价格、销量产生不利影响:
    ①销售价格稳中有升:2017年度、2018年度及2019年度,公司向主要美国客户销售的产品单位售价保持稳定。2018年公司特殊座椅安全装置总成及零部件单位售价较2017年有所下降,主要系不同单位售价产品销售占比波动影响,实际单位售价未发生变化。除此之外,由于报告期内国内原材料价格上涨以及产品升级,部分产品的单位售价有所上升。IMMI和Q’straint向公司采购产品的价格占其产品单位价值的比例较小,其对公司产品的价格敏感度低,更看重公司产品的质量稳定性和供货响应及时性,因此除因产品升级及原材料涨价因素对个别产品上调了价格外,未曾因贸易摩擦而调整产品单位售价。
    ②销量保持稳定:双方多年保持良好的合作,公司能快速响应客户的产品升级需求并保持质量稳定,公司对美国客户的销量保持稳定。
    (2)贸易摩擦对主要客户回款的影响
    ①IMMI应收账款回款情况
    公司给与IMMI的信用期为60天,IMMI均在信用期内及时回款,贸易摩擦未对其回款产生不利影响。
    单位:万元项目
    2019 年/2019 年
    12 月 31 日
    2018 年/2018 年
    12 月 31 日
    2017 年/2017 年
    12 月 31 日
    应收账款余额 257.37 470.08 240.72
    营业收入 2090.49 2351.11 1372.23
    应收账款占收入比重 12.31% 19.99% 17.54%
    期后回款天数 44 天 29 天 39 天
    注:上述数据仅统计公司对IMMI境外公司销售产生的应收账款余额及营业收入。
    ②Q'straint应收账款回款情况
    公司给与Q'straint的信用期为60天,Q'straint均在信用期内及时回款,贸易摩擦未对其回款产生不利影响。
    单位:万元项目
    2019 年/2019 年
    12 月 31 日
    2018 年/2018 年
    12 月 31 日
    2017 年/2017 年
    12 月 31 日
    应收账款余额 550.75 352.10 203.03
    营业收入 2239.02 1719.06 1267.15
    应收账款占收入比重 24.60% 20.48% 16.02%
    期后回款天数 59 天 45 天 31 天
    (3)贸易摩擦对发行人经营业绩的影响报告期内,公司对美国客户的营业收入、毛利和毛利率均持续增加,贸易摩擦未对公司经营业绩产生不利影响:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    营业收入 4375.86 4107.83 2700.34
    营业成本 2358.84 2301.38 1578.89
    毛利 2017.02 1806.45 1121.44
    毛利率 46.09% 43.98% 41.53%报告期内,公司对美国客户的收入分别为2700.34万元、4107.83万元及
    4375.86万元,毛利率分别为41.53%、43.98%及46.09%,主要系公司产品价格受益于部分产品升级换代后单位售价有所提升以及美元对人民币汇率升值而增长,同时销量逐年提高,公司对美国客户收入持续增加,贸易摩擦未对公司经营业绩产生不利影响。
    (二)汇率波动对公司业绩影响报告期内,公司的外币收入逐年增加:
    项目 2019 年 2018 年 2017 年
    美元原币收入(万美元) 1006.55 967.88 740.53
    欧元原币收入(万欧元) 323.29 294.09 287.11报告期内,汇率波动对公司业绩的影响较小,按照汇率波动5%进行敏感性测试如下:
    单位:人民币万元
    币种 汇率变动 对净利润的影响
    2019 年 2018 年 2017 年
    美元 对人民币升值 5% 295.11 272.21 212.41
    美元 对人民币贬值 5% -295.11 -272.21 -212.41
    欧元 对人民币升值 5% 106.15 97.50 93.11
    欧元 对人民币贬值 5% -106.15 -97.50 -93.11
    根据上表测算,美元汇率上下波动5%时,对公司净利润影响的绝对金额分
    别为212.41万元、272.21万元及295.11万元。当欧元汇率上下波动5%时,对公
    司净利润影响的绝对金额分别为93.11万元、97.50万元及106.15万元,汇率波动对公司业绩影响较小。
    四、发行人原材料采购及供应商情况
    (一)主要原材料和能源
    公司生产经营所采购的主要原材料为钢材、织带、金属铸件、塑料、回位弹簧等。报告期内,主要原材料采购情况如下:
    单位:万元
    项目 单位
    2019 年 2018 年 2017 年
    采购数量 采购金额 采购数量 采购金额 采购数量 采购金额
    钢材 吨 9606.96 4293.65 10797.20 5086.84 10346.00 4903.37
    织带 千米 30672.82 3512.08 26412.83 2975.48 28879.46 3153.13金属铸件
    千件 21832.54 3297.06 19160.24 2926.01 19720.82 3183.53
    塑料 吨 1397.76 2149.34 1236.76 2030.23 1477.26 2202.43回位弹簧
    千件 49207.87 1795.00 40383.70 1663.47 43712.93 1787.66
    (二)主要原材料的价格趋势
    1、报告期内,公司主要原材料采购单价情况如下:
    项目 单位 2019 年平均单价 2018 年平均单价 2017 年平均单价
    钢材 元/吨 4469.32 4711.26 4739.39
    织带 元/米 1.15 1.13 1.09
    金属铸件 元/个 1.51 1.53 1.61
    塑料 元/公斤 15.38 16.42 14.91
    回位弹簧 元/个 0.36 0.41 0.41
    由上表可知,发行人主要原材料采购价格基本保持稳定。受大宗商品价格影响,钢材、塑料等原材料的采购单价 2019 年价格有所下降。
    2、报告期内主要材料价格波动对公司盈利影响及相关风险
    报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为70.68%、69.80%与69.29%,主要系随着生产工艺的不断提升和人工成本提高等造成直接材料占主营业务成
    本比例逐年小幅下降。公司生产原材料主要为钢材、塑料、织带、金属铸件和回位弹簧等,公司 2019 年净利润对材料价格变动的敏感性分析如下:
    物料类别
    采购价格变动 1%对净利润的影响幅度
    采购价格变动 5%对净利润的影响幅度敏感系数
    钢材 0.51% 2.57% 0.51
    织带 0.36% 1.81% 0.36
    金属铸件 0.35% 1.77% 0.35
    塑料 0.21% 1.04% 0.21
    回位弹簧 0.19% 0.94% 0.19
    注:单位成本敏感系数=原材料采购变动金额×(1-所得税税率)/净利润。
    随着公司业务规模扩大,相关原材料采购量持续增长,与供应商议价能力不断增强,一定程度上降低原材料价格波动带来的影响。但若主要原材料钢材和塑料在短期内发生剧烈波动,可能给公司的当期经营业绩带来一定影响。
    3、采购主要材料平均价格与市场价格的比较情况
    公司主要原材料包括钢材、塑料、金属铸件、回位弹簧、织带,上述原材料合计占公司主营成本中直接材料比例分别为:77.25%、72.31%及 74.96%。
    报告期内,公司主要原材料中钢材、塑料采购价格与大宗商品公开市场价
    格具有一定可比性。
    公司采购的金属铸件种类、型号繁多,个体差异较大,无对应的公开市场价格可供参考。织带、回位弹簧采购价格由内部核价人员根据生产过程所需要的材料、工艺要求、复杂程度等因素,并结合所需相关技术要求及自身产能安排、客户交期等因素,向若干家供应商通过询价、议价和比价程序确定,不存在公开市场价格。在缺乏公开市场价格情况下,为确保公司主要原材料采购价
    格公允,公司采用多点采购,多方询价的采购策略,同类产品中不同供应商价格可比,与其他第三方供应商报价相近。
    (1)公司报告期钢材采购平均价格与市场价格对比情况报告期内,钢材市场价格波动较大。2017 年,钢材市场价格呈快速上升趋
    势。2018 年 1-9 月,钢材市场价格维持在高位震荡。2018 年 10-12 月,钢材市场价格下跌。2019 年 1-9 月,钢材市场价格小幅度上升后开始下跌,2019
    年 10-12 月,钢材市场价格开始回升。
    公司采购的钢材主要为钢材 45#(属于冷轧板卷)和钢材 QSTE500(属于热轧板卷)。由于冷轧板卷市场价格高于热轧板市场价格,故按照钢材类型分别比较钢材采购平均价格与市场价格较为合理。报告期内,公司钢材采购平均价格与市场价格对比情况如下:
    单位:元/吨
    注:钢材市场价格取自“我的钢铁网(www.mysteel.com)”报告期内,公司钢材采购平均价格与市场价格变动趋势基本一致,但采购价格变动略滞后于市场价格变动,主要原因系公司参照市场价格与供应商确定采购单价并签订采购订单,订单签订日与到货入库日一般存在 2-4 个月的时间差。
    公司钢材采购平均价格一般高于市场价格,主要原因系市场价格取自普通冷/热轧板卷价格,而公司采购的钢材 45#和钢材 QSTE500 系在普通冷/热轧板
    卷基础上经过淬火、酸洗等加工工艺所得。另外公司钢材采购价中包含出厂至目的地港口的运输费用。
    2018 年 5-9 月钢材 45#采购成本的平均价格较低,主要系公司主要供应商
    在此期间给与了一定的促销优惠,以优惠 1110 元/吨价格向主要钢材供应商大批量采购钢材 45#。
    (2)公司报告期塑料采购平均价格与市场价格对比情况报告期内,公司采购塑料种类较多,主要采购塑料类型为通用塑料和工程塑料,通用塑料包括 PP 塑料、ABS 塑料,工程塑料包括 POM 塑料和 PA 塑料。
    公司同时采购改性塑料,改性塑料即在塑料原料的基础上通过物理、化学的方法使塑料某些性能得以改善或赋予塑料材料全新的功能,价格通常比塑料原料高。从主要采购塑料种类的市场价格看,2016 年市场价格呈上升趋势,2017年上半年市场价格呈下降趋势,下半年又上升,2018 年上半年市场价格较为平
    稳,三季度呈上升趋势,2019 年塑料价格整体呈下降趋势。塑料市场价格趋势
    如下:
    单位:元/千克报告期内,公司塑料采购平均价格与市场价格变动趋势基本一致,部分月份采购价格波动较大系当月采购塑料种类的变化。部分月份采购价格略高于采购塑料种类的市场价系当月采购价格较高的工程塑料和改性塑料占比较高。
    (三)主要材料耗用数量与产品产量之间对应关系
    1、报告期内公司采购、耗用主要材料数量情况
    报告期内公司采购、耗用主要材料数量,耗用数量与产品产量之间对应关系如下:
    注:此处主要半成品产量包括车间当期入库的支架、锁舌、带头和锁体等冲压半成品。
    物料类别主要物料名称计量单位
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    采购数量 耗用数量 采购数量 耗用数量 采购数量 耗用数量
    钢材 钢材 吨 9606.96 10852.87 10797.20 8358.76 10346.00 10529.29
    织带 织带 千米 30672.82 30579.66 26412.83 26272.77 28879.46 28864.04
    金属铸件 芯轴 千件 7371.99 7366.87 6554.89 6550.45 7539.16 7526.61
    塑料 塑料 吨 1397.76 1309.22 1236.76 1239.41 1477.26 1447.80
    回位弹簧 卷簧 千件 9591.25 9561.27 8477.12 8506.50 9034.49 9063.87
    产成品产量 万套 1027.77 934.86 1040.27
    卷收器产量 万套 980.02 852.33 915.83
    主要半成品产量 万件 7691.22 5427.99 7782.26
    2、主要材料耗用数量与产品产量之间对应关系
    (1)钢材耗用数量与产品产量之间对应关系
    根据产品生产工艺流程,公司冲压车间对钢材进行冲压成型产出支架、锁舌、带头、锁扣、锁体和吊环体等半成品,钢材耗用量与半成品产量存在匹配关系。报告期内,钢材耗用数量与半成品产量之间对应关系如下:
    项目 计量单位 2019 年 2018 年 2017 年
    钢材 吨 10852.87 8358.76 10529.29
    主要半成品产量 万件 7691.22 5427.99 7782.26
    单位耗用钢材 千克/件 0.14 0.15 0.14
    主要半成品平均单位耗用钢材分别为 0.14 千克/件、0.15 千克/件、0.14 千克/件,波动不大。
    (2)织带耗用数量与产品产量之间对应关系
    根据产品生产工艺流程,装配车间将锁舌、芯轴组件、织带和卷簧等材料进行装配产出安全带总成。主要安全带总成品种所需的织带长度从 0.93 米至 3.45 米不等。
    报告期内,织带耗用数量与产成品产量之间对应关系如下:
    项目 计量单位 2019 年 2018 年 2017 年
    织带 千米 30579.66 26272.77 28864.04
    产成品产量 万套 1027.77 934.86 1040.27
    单位耗用 米/套 2.98 2.81 2.77报告期内,单位产品织带平均耗用量分别为 2.77 米/套、2.81 米/套、2.98 米/套,耗用数量与产品产量相匹配。
    (3)芯轴耗用数量与卷收器产量之间对应关系
    芯轴是含卷收器功能产品必备原材料。报告期内,芯轴耗用数量与具备卷收功能产品的产量之间对应关系如下:
    项目 计量单位 2019 年 2018 年 2017 年
    外购芯轴 千件 7366.87 6550.45 7526.61
    自产短芯轴 千件 2388.20 2057.96 1536.24
    合计 千件 9755.07 8608.41 9062.85
    卷收器产量 万套 980.02 852.33 915.83
    单位耗用 件/套 1.00 1.01 0.99报告期内,单位卷收器芯轴平均耗用量分别为 0.99 件/套、1.01 件/套、1.00 件/套,耗用数量与卷收器产量配比保持稳定。
    (4)塑料耗用数量与产品产量之间对应关系报告期内,塑料耗用数量与产成品产量之间对应关系如下:
    项目 计量单位 2019 年 2018 年 2017 年
    塑料 吨 1305.95 1239.41 1447.80
    产成品产量 万套 1.027.77 934.86 1040.27
    单位耗用 千克/套 0.13 0.13 0.14报告期内,单位产成品塑料耗用量分别为 0.14 千克/套、0.13 千克/套、0.13 千克/套,耗用数量与产品产量配比基本保持稳定。
    (5)回位弹簧耗用数量与卷收器产量之间对应关系
    卷簧系含卷收功能产品必备原材料,报告期内,卷簧耗用数量与具备卷收功能产品的产量之间对应关系如下:
    项目 计量单位 2019 年 2018 年 2017 年
    卷簧 千件 9561.27 8506.50 9063.87
    卷收器产量 万套 980.02 852.33 915.83
    单位耗用 件/套 0.98 1.00 0.99报告期内,单位产成品卷簧耗用量分别为 0.99 件/套、1.00 件/套和 0.98 件/套,耗用数量与产品产量相匹配。
    (四)能源消耗情况
    公司生产消耗的主要能源为电力,供应稳定。报告期内本公司主要能源对外采购情况如下:
    项目 2019 年 2018 年 2017 年电(万度) 725.99 618.04 706.22
    电费金额(单位:万元)
    532.79 455.13 499.69
    用电价格(元/度) 0.73 0.74 0.71报告期内,公司耗用能源为电能,各期耗费电能数量分别为 706.22 万度、618.04万度及 725.99 万度。公司主要在冲压注塑及装配两个工艺环节耗用电能,耗用主体分别为冲压注塑车间、装配车间及办公楼,其中冲压注塑车间报告期内各期耗用电能占公司耗用总电能的 75%以上,是公司电能耗费的主要车间,各环节耗费电能情况如下:
    单位:万度
    项目 2019 年 2018 年 2017 年
    冲压注塑车间耗用电能 561.94 468.78 549.04
    组装车间及办公楼耗用电能 164.05 149.26 157.18
    合计 725.99 618.04 706.22
    1、冲压注塑车间报告期内,冲压注塑车间内使用冲压工艺及注塑工艺,将原材料钢材及塑料粒子加工成锁舌、支架及锁体等自制半成品。由于自制半成品产量与钢材耗用量相关性较强,因此冲压注塑车间耗用电能与公司钢材耗用量存在对应关系,具体情况如下:
    项目 2019 年 2018 年 2017 年
    冲压注塑车间耗用电能(万度) 561.94 468.78 549.04
    钢材耗用量(吨) 10852.87 8358.76 10529.29比率(度/吨) 517.78 560.82 521.44报告期内,公司平均每消耗一吨钢材,耗费的电能分别为 521.44 度、560.82 度
    及 517.78 度。
    2018 年,受市场行情影响,公司钢材耗用量有所下降。公司注塑冲压车间安排班次较少,产能利用率较低,用于设备维护及保持运转消耗的电能较多,因此公司每吨钢材对应的电能耗量有所增加。
    2、组装车间及办公楼
    报告期内,公司组装车间及办公楼耗用能源较少,主要系用于组装生产线、空调及照明的运行和维护,组装车间及办公楼耗用能源及公司产量情况如下:
    项目 2019 年 2018 年 2017 年
    组装车间及办公楼耗用电能(万度) 164.05 149.26 157.18产量(万套) 977.77 934.86 1040.27比率(套/吨) 0.17 0.16 0.15报告期内,公司平均每生产一套产品,耗费的电能分别为 0.15 度、0.16 度及 0.17度。报告期内单位能耗主要受产能利用率与实验室投运的影响。2017 年,公司产量及产能利用率较高,因此单位能耗较低。2018 年,公司产能利用率有所下降,单位能耗有所上升。2018 年 6 月,实验室开始投入运行,并陆续安装试验设备,2019 年下半年公司开始新基建项目,工程施工能耗有所增加,因此 2019 年电量耗用及单位能耗较大。
    (五)报告期内前五大供应商采购情况
    1、报告期内公司前五大供应商采购金额
    报告期内公司前五大供应商采购明细如下:
    单位:万元
    年度 序号 供应商名称 采购内容 采购金额占年度采购总额比重
    2019 年
    1 鞍钢股份有限公司 钢材 2001.47 9.38%
    2 绍兴华磊汽车部件有限公司 回位弹簧 1778.01 8.33%
    3 宁波明讯实业有限公司 金属铸件 1267.15 5.94%
    4 郎溪飞马工业织品有限公司 织带 1045.73 4.90%
    5 无锡市佳叶科技有限公司 织带 889.03 4.17%
    合计 6981.39 32.71%
    2018 年
    1 鞍钢股份有限公司 钢材 3022.09 14.63%
    2 绍兴华磊汽车部件有限公司 回位弹簧 1650.93 7.99%
    3 郎溪飞马工业织品有限公司 织带 1276.34 6.18%
    4 余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙) 金属铸件 1108.76 5.37%
    5 宁波明讯实业有限公司 金属铸件 868.29 4.20%
    合计 7926.41 38.36%
    2017 年 1 鞍钢股份有限公司 钢材 3351.76 15.48%
    2 绍兴华磊汽车部件有限公司 回位弹簧 1787.66 8.25%
    3 浙江龙盛薄板有限公司 钢材 1205.44 5.57%
    4 无锡市佳叶科技有限公司 织带 1171.19 5.41%5
    5 温州俱进五金制品有限公司 紧固件 1089.22 5.03%
    合计 8605.28 39.73%
    本公司主要原材料市场竞争充分,报告期内不存在依赖个别原材料供应商的情况,不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额 50%的情形。
    报告期内,松益汽配系实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群参股 25.00%的企业,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述供应商不存在关联关系,也未在其中占有权益。
    2、主要供应商基本情况
    发行人报告期各期前五大供应商基本情况如下:
    (1)绍兴华磊汽车部件有限公司
    公司名称 绍兴华磊汽车部件有限公司
    统一社会信用代码 91330604MA288APH71
    成立时间 2016-04-13
    注册资本 100.00 万元
    注册地 绍兴市上虞区小越镇吴山村
    实际控制人 丁中华
    采购内容 卷簧
    相关材料来源 钢带供应商:A-SANPRECISIONSTEELCO.LTD
    业务规模 年产卷簧组件 6000 万件合作历史
    2016 年开始接替实际控制人丁中华另一公司上虞诚信
    弹簧厂业务,向发行人提供卷簧
    (2)余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)
    公司名称 余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)
    统一社会信用代码 91330281554549396E
    成立时间 2010-06-22
    注册资本 150.00 万元
    注册地 余姚市牟山镇魏家村吴昂头
    实际控制人 潘文华
    采购内容 芯轴
    相关材料来源 余姚市明泰金属有限公司
    业务规模 年产铸件 1800 万套
    合作历史 2010 年开始合作,向发行人提供压铸件
    (3)鞍钢股份有限公司
    公司名称 鞍钢股份有限公司
    统一社会信用代码 912100002426694799
    成立时间 1998-09-14
    注册资本 940525.02 万元
    注册地 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
    实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
    采购内容 钢材
    相关材料来源 澳洲进口铁矿石
    业务规模 年产钢铁 5000 万吨
    合作历史 发行人自 2011 年开始向鞍钢采购钢材
    (4)无锡市佳叶科技有限公司
    公司名称 无锡市佳叶科技有限公司
    统一社会信用代码 913202117365231627
    成立时间 2002-03-18
    注册资本 50.00 万元
    注册地 无锡市华庄镇新村村明芳路
    实际控制人 汤建明
    采购内容 织带相关材料来源
    江苏恒力化纤股份有限公司、江苏新瑞贝科技股份有限公司
    业务规模 年产织带 2000 万米
    合作历史 自 2010 年起向发行人提供织带
    (5)宁波明讯实业有限公司
    公司名称 宁波明讯实业有限公司
    统一社会信用代码 91330281726426748B
    成立时间 2001-04-05
    注册资本 5000.00 万元
    注册地 浙江省余姚市低塘街道思贤路 28 号
    实际控制人 韩红脉
    采购内容 芯轴
    相关材料来源 上海今格有色金属有限公司
    业务规模 年产铸件 3000 万套
    合作历史 自 2015 年起向发行人提供芯轴
    (6)郎溪飞马工业织品有限公司
    公司名称 郎溪飞马工业织品有限公司
    统一社会信用代码 91341821560666572K
    成立时间 2010-08-18
    注册资本 500.00 万元
    注册地 安徽省宣城市郎溪经济开发区
    实际控制人 钱仁才
    采购内容 织带
    相关材料来源 江苏恒力化纤股份有限公司、上海创尼科技有限公司业务规模 年产织带 4000 万米
    合作历史 自 2002 年起公司前身无锡飞马向发行人供应织带
    (7)温州俱进五金制品有限公司
    公司名称 温州俱进五金制品有限公司
    统一社会信用代码 91330382668347610T
    成立时间 2007-11-07
    注册资本 1000.00 万元注册地
    浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区(卡拉麦罗服饰
    有限公司内)
    实际控制人 陈景旺
    采购内容 紧固件
    相关材料来源 浙江超龙有限公司
    业务规模 年产紧固件 5000 吨
    合作历史 自 2010 年起向发行人提供紧固件
    (8)浙江龙盛薄板有限公司
    公司名称 浙江龙盛薄板有限公司
    统一社会信用代码 913306007601935385
    成立时间 2004-08-09
    注册资本 2900.00 万美元
    注册地 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
    实际控制人 阮伟祥
    采购内容 钢材
    相关材料来源 鞍山钢铁股份有限公司、宁波钢铁有限公司业务规模 年产钢材 60 万吨
    合作历史 自 2015 年起向发行人供应钢材
    3、报告期内前五大供应商变动情况
    报告期各期,前五大供应商有所变动,其中:2018 年前五大供应商新增了郎溪飞马工业织品有限公司、余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)及宁波明讯实业有限公司,浙江龙盛薄板有限公司、无锡市佳叶科技有限公司及温州俱进五金制品有限公司
    跌出前五;2019 年前五大供应商新增的无锡市佳叶科技有限公司系 2017 年前五大供应商。
    郎溪飞马工业织品有限公司、余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)及宁波明讯实业有限公司均系与公司长期合作的供应商伙伴。报告期内采购规模保持稳定,2018年成为公司前五大供应商,主要系公司 2018 年基于生产经营的需要,适当调整了对浙江龙盛薄板有限公司、无锡市佳叶科技有限公司及温州俱进五金制品有限公司的采购规模,因此郎溪飞马工业织品有限公司、余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)及宁波明讯实业有限公司的采购量排名被动上升。
    公司与上述公司采用 VMI 方式进行结算,公司与其采购合作关系稳定性与持续性较强。
    4、公司与主要供应商的交易及结算流程
    公司采购交易及结算流程如下:公司 PMC 部门根据物料清单,结合生产需求量与库存量之间的差额,向采购部下达《采购申请单》,采购部根据《采购申请单》,向公司合作供应商确认供应量及交货时间,并提交《采购订单》,《采购订单》经部门经理审批完成后,订单正式发送给供应商。公司采购的原辅材料入库前均需经过公
    司质量检测部门的严格测试,以保证产品质量不受影响。公司根据与供应商约定的付款方式支付货款,采购部提交采购付款申请,经会计、财务总监审核,董事长审批后,由出纳付款至供应商。
    发行人与主要供应商合作关系稳定,所采购产品均为满足自身业务发展需要,且与供应商间的交易及结算流程符合内部控制的相关规定。
    (六)报告期外协加工的主要情况
    1、外协加工的主要工序报告期内,公司外协加工主要为表处理、热处理及开条等工艺流程,属于公司生产非核心技术环节。受制于生产场地有限,综合考虑成本、产能、环保等因素,公司将表处理及热处理等工艺全部外包给专业厂商,自身不从事表处理、热处理加工。报告期内公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与外协厂商不存在关联关系,也未在其中占有权益。
    报告期内,公司外协加工费占主营业务成本比重如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    外协加工费合计 1793.95 1311.87 1716.17
    其中:表处理 1396.27 1010.96 1342.12
    热处理 299.08 216.52 276.67
    开条及其他 98.60 84.39 97.38
    主营业务成本 29108.32 27609.79 28256.55
    比例 6.16% 4.75% 6.07%
    外协加工费用主要系发行人钢材冲压的后续工序,因此外协加工费用与公司钢材耗用数量相关。2017 年度,公司为加强及时供货,增加了自制半成品储备,因此外协加工费用较大;2018 年,公司面对市场行情变化,积极消化已有的自制半成品,因此外协加工费用有所下降;2019 年,公司积极开发客户,产量较 2018 年增长 10%,同时,为了满足新客户及新产品的工艺需求,外协加工费用随之增长。
    2、公司主要外协加工流程
    (1)零部件的表处理
    业务模式:零部件的表处理的工艺流程为来料检验→震磨→上挂→脱脂→水洗→
    表调→磷化→水洗→电泳→水洗→风干→固化→下挂→装箱。
    (2)零部件的热处理
    业务模式:零部件的热处理的工艺流程为来料检验→加热→保温→冷却→装箱。
    (3)钢卷开条
    业务模式:钢卷的开条的工艺流程为对钢卷根据公司需求进行裁剪。
    3、报告期内前五大外协供应商采购情况
    报告期各期,发行人前五大外协供应商采购情况如下:
    序号 外协企业名称 工序 金额(万元) 占比
    2019 年度
    1 余姚市泛热金属制品有限公司 表处理、热处理 471.24 26.27%
    2 余姚市舒意喷涂厂 表处理 368.36 20.53%
    3 余姚市双河电镀有限公司 表处理 358.14 19.96%
    4 余姚市银烽达克罗五金制品厂 表处理 163.76 9.13%
    5 慈溪市兴发电镀有限公司 表处理 158.11 8.81%
    外协加工费用总额 1793.95 100.00%
    2018 年度
    1 余姚市泛热金属制品有限公司 表处理、热处理 343.13 26.16%
    2 余姚市舒意喷涂厂 表处理 281.66 21.47%
    3 余姚市双河电镀有限公司 表处理 278.57 21.23%
    4 慈溪市兴发电镀有限公司 表处理 131.90 10.05%
    5 余姚市银烽达克罗五金制品厂 表处理 96.62 7.37%
    外协加工费用总额 1311.87 100.00%
    2017 年度
    1 余姚市双河电镀有限公司 表处理 308.50 17.98%
    2 余姚市胜堰热处理厂 热处理 269.01 15.68%
    3 余姚市舒意喷涂厂 表处理 257.39 15.00%
    4 慈溪市兴发电镀有限公司 表处理 234.80 13.68%
    5 余姚市明烽喷涂厂 表处理 180.87 10.54%
    外协加工费用总额 1716.17 100.00%
    报告期各期,上述前五大外协供应商变动原因项目 变动情况 外协企业名称 变动原因
    2019 年度 2019 年度公司前五大外协供应商较 2018 年度保持稳定,仅排名存在变动
    2018 年度本期新增余姚市泛热金属制品有限公司
    2017 年度新开发外协供应商,
    2018 年度采购量大幅提升余姚市银烽达克罗五金制品厂余姚市明烽喷涂厂实际控制人之子在原有基础上新设立主体余姚市银烽达克罗五金制品厂,继承之前业务本期减少余姚市胜堰热处理厂公司对外协工艺要求逐步提高,减少对其采购余姚市明烽喷涂厂原因同余姚市银烽达克罗五金制品厂
    4、报告期内主要外协供应商基本情况
    (1)余姚市泛热金属制品有限公司
    公司名称 余姚市泛热金属制品有限公司
    统一社会信用代码 91330281MA283TKD7Y
    成立时间 2017-01-12
    注册资本 30.00 万元
    注册地 余姚市牟山镇东进口
    法定代表人 胡小华
    股东构成 胡小华 40%;何美英 30%;吴列民 30%经营范围
    金属制品、塑料制品、塑料原料的批发、零售;五金件的制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外
    (2)余姚市双河电镀有限公司
    公司名称 余姚市双河电镀有限公司
    统一社会信用代码 91330281144587277T
    成立时间 1980-08-01
    注册资本 28.40 万元
    注册地 余姚市小曹娥镇朗海村
    法定代表人 黄建生
    股东构成 黄建生 40%;陈达 30%;虞建富 30%
    经营范围 一般经营项目:电镀加工
    (3)余姚市舒意喷涂厂
    公司名称 余姚市舒意喷涂厂
    统一社会信用代码 92330281MA2EPUBT9K
    成立时间 2016-04-26
    注册资本 -
    注册地 余姚市泗门镇泗北村
    法定代表人 陈建荣
    股东构成 陈建荣 100%
    经营范围 喷涂的加工
    (4)慈溪市兴发电镀有限公司
    公司名称 慈溪市兴发电镀有限公司
    统一社会信用代码 91330201790056737H
    成立时间 2006-06-02
    注册资本 800.00 万元
    注册地 宁波杭州湾新区兴慈四路东侧
    法定代表人 王国联 51%股东构成
    王国联 51%;屠银尔 18%;戎路得 18%;邹建明 8%;
    励定波 5%经营范围
    电镀加工、塑料制品、五金配件制造、加工;化工原料、有色金属批发、零售
    (5)余姚市银烽达克罗五金制品厂
    公司名称 余姚市银烽达克罗五金制品厂
    统一社会信用代码 92330281MA292YMG3M
    成立时间 2017-08-01
    注册资本 -
    注册地 浙江省余姚市临山镇临浦村城隍涂 1 区 193 号
    法定代表人 陶银烽
    股东构成 陶银烽 100%经营范围
    五金制品的制造、加工;喷涂的加工。(依法须经批准的
    项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (6)余姚市胜堰热处理厂
    公司名称 余姚市胜堰热处理厂
    统一社会信用代码 92330281MA2925G64D
    成立时间 2000-04-27
    注册资本 -
    注册地 余姚市阳明街道康山村龙头 1 号
    法定代表人 黄家茂
    股东构成 黄家茂 100%
    经营范围 金属热处理、弹簧、塑料件的加工。
    (7)余姚市明烽喷涂厂
    公司名称 余姚市明烽喷涂厂
    统一社会信用代码 92330281MA29288L44
    成立时间 2009-08-04
    注册资本 -
    注册地 余姚市临山镇临浦村城隍涂 1 区 193 号
    法定代表人 陶建明
    股东构成 陶建明 100%
    经营范围 喷涂的加工
    五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产情况
    (一)主要固定资产
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司的固定资产主要为房屋建筑物、专用设备、通用
    设备、运输设备,具体情况如下:
    单位:万元
    项目 账面原值 累计折旧 账面价值 成新率
    房屋建筑物 8822.62 1986.02 6836.60 77.49%
    通用设备 587.79 363.80 223.99 38.11%
    运输设备 1408.25 861.56 546.69 38.82%
    专用设备 10477.47 4136.15 6341.32 60.52%
    固定资产合计 21296.14 7347.53 13948.61 65.50%
    注:成新率=净值/原值
    公司拥有的房屋建筑物及主要生产设备具体情况如下:
    1、房屋建筑物
    (1)自有房地产
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的房屋建筑物情况如下:
    序号 房屋所有权证号 地址 面积(㎡) 他项权利 权利人
1
    浙(2018)余姚市不动产
    权第 0016940 号余姚市牟山镇
    运河沿路 1 号
    32600.05 抵押 松原股份
2
    浙(2017)余姚市不动产
    权第 0006299 号余姚市牟山镇牟山村等
    4715.40 抵押 松原股份
3
    浙(2018)余姚市不动产
    权第 0003154 号余姚市牟山镇
    金牛中路 59号
    10201.40 抵押 松原股份
    渝(2019)合川区不动产
    权第 001245575 号[注]合川区土场镇
    前坝路 74 号
    179.96 否 松原股份
    注:2019 年 6 月,公司与北汽银翔汽车有限公司、重庆比速汽车销售有限公司和重庆比速汽车有
    限公司签订协议,同意北汽银翔汽车有限公司和重庆比速汽车销售有限公司分别将对公司的
    2304787.70 元债务和 1336624.16 元债务转移至重庆比速汽车有限公司,由重庆比速汽车有限
    公司向公司予以支付。本次债务转移后,北汽银翔汽车有限公司、重庆比速汽车销售有限公司和重庆比速汽车有限公司分别欠本公司货款 351883.22 元、131307.39 元和 5573036.83 元。上述债务转移事项后,公司应收重庆比速汽车有限公司销售货款账面余额 5573036.83 元、账面价
    值为 1842974.44 元。根据公司与重庆比速汽车有限公司签订的《债务重组协议》,公司豁免其
    3529197.95 元债务,重庆比速汽车有限公司将指定商铺用于抵扣其部分应付公司账款
    1642110.00 元。本公司已于期内办妥上述商铺的产权过户手续。
    (2)租赁房地产情况
    截至本招股意向书签署日,公司租赁用房主要用于仓储,具体租赁信息如下:
    序号 承租人 出租人 房屋坐落 面积(㎡) 租赁起止期限 租赁用途
    1 松原股份宁波大川高分子材料科技股份有限公司余姚市牟山镇牟山村金牛中
    路 57 号
3010.14
    2020.03.16-
    2021.03.19仓储
    2、生产设备
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有的主要生产设备情况如下:
    单位:万元
    序号 设备名称 用途 成新率 原值 净值 使用年限 权利人
1
    2.0MN 伺服台车测试系统
    研发 83.79% 1168.52 979.10 10 年 松原股份
2
    HA304 三点式安全带半自动精密生产线
    装配 48.03% 405.73 194.88 10 年 松原股份
3
    P13 mmcore 双边预紧限力安全带半自动精密生产线
    装配 62.72% 381.50 239.28 10 年 松原股份
4
    HFB-2500A 高 精密冲床
    冲压 36.47% 221.03 80.61 10 年 松原股份
    5 假人系统 研发 89.71% 174.87 156.88 10 年 松原股份
6
    H2-600 高精密冲床
    冲压 52.56% 140.30 73.74 10 年 松原股份
7
    HFB-2500A 全 自动液压精冲机
    冲压 81.01% 135.90 110.09 10 年 松原股份
    8 数据采集系统 研发 89.71% 133.95 120.17 10 年 松原股份
    9高精密安全带检测试验台
    检验 64.42% 112.35 72.37 10 年 松原股份
    10 DAB 气囊装配线 装配 100.00% 112.07 112.07 10 年 松原股份
    11龙门式双曲轴精密冲床
    冲压 5.00% 111.37 5.57 10 年 松原股份
12
    H2-400S 全自动液压精冲机
    冲压 33.58% 86.32 28.99 10 年 松原股份
13
    H305 预紧限力安全带半自动精密生产线
    装配 71.53% 85.47 61.14 10 年 松原股份
    14静态气囊展开测试系统
    研发 90.50% 83.99 76.01 10 年 松原股份
    15汽车安全带动态碰撞模拟系统
    研发 62.84% 70.51 44.31 10 年 松原股份
16
    三点式安全带限力芯轴半自动精密生产线
    装配 48.61% 68.38 33.24 10 年 松原股份
17
    HA600.3 锁扣半自动精密生产线
    装配 91.29% 67.69 61.80 10 年 松原股份
    18 H2-250S 高精冲床 冲压 38.33% 60.68 23.26 10 年 松原股份
    19 ST050-支架焊接机 冲压 88.13% 59.85 52.74 10 年 松原股份
20
    HA301 半自动精密本体线
    装配 45.44% 59.83 27.19 10 年 松原股份
21
    YS1-400T 扬锻压力机
    冲压 5.00% 58.80 2.94 10 年 松原股份
22
    HA600.1 锁扣装配机
    装配 95.30% 51.79 49.35 10 年 松原股份
    23 PAB 气囊装配线 装配 100.00% 51.72 51.72 10 年 松原股份
    公司生产经营中,冲压(包括:级进模冲压成型、连扳铆接等工序)、装配(包括:弯管组件装配、卷收器组件装配、穿带并缝纫带销、织带拉紧等工序)、及研发需要的设备投入较大,因此主要固定资产以冲压、装备及研发为主。
    (二)主要无形资产
    1、土地使用权
    截至本招股意向书签署日,公司拥有六宗土地,具体情况如下:
    序号
    土地证号 地址 面积(㎡) 取得时间取得方式权利性质终止日期用途他项权利
1
    浙(2018)余姚市不动产权第
    0016940 号[注 1]余姚市牟山镇运河沿
    路 1 号
    37117.00 注 1 出让 出让至
    2063.10.13工业抵押
2
    浙(2017)余姚市不动产权第
    0006299 号[注 2]余姚市牟山镇牟山村等
    6677.01 注 2
    出让/受让出让至
    2051.11.28工业抵押
3
    浙(2018)余姚市不动产权第
    0003154 号[注 3]余姚市牟山镇金牛中
    路 59 号
    4183.53 注 3
    出让/受让出让至
    2052.10.24工业抵押
4
    浙(2018)余姚市不动产权第
    0027405 号余姚市牟山镇新东吴村
    6953.01 2015.1.7 出让 出让 至 2065.1.6工业无
    浙(2020)余姚市不动产权第
    0000374 号余姚市牟山镇新东吴村
    14641.00 2017.3.30 出让 出让 至2067.3.29工业无
    浙(2020)余姚市不动产权第
    0021443 号余姚市牟山镇新东吴村
    2050.00 2020.7.16 出让 出让 至 2070.7.2工业无注 1:该不动产权证登载之土地使用权由发行人原 2 宗土地使用权(面积分别为 33026 ㎡、4091㎡)合并登记而来。其中,面积为 33026 ㎡的土地使用权系发行人于 2013 年 10 月 20 日通过出让方式取得;面积为 4091 ㎡的土地使用权系发行人于 2015 年 1 月 7 日通过出让方式取得。
    注 2:该不动产权证登载之土地使用权由发行人原 3 宗工业用地(面积分别为 519 ㎡、4068 ㎡
    和 2090 ㎡)合并登记而来。其中,面积为 519 ㎡的土地使用权系发行人于 2002 年 6 月 28 日
    通过出让方式取得,面积为 4068 ㎡的土地使用权系发行人于 2001 年 11 月 28 日通过出让方式取得,面积为 2090 ㎡的土地使用权系发行人于 2001 年 11 月通过受让方式取得。
    注 3:该不动产权证登载之土地使用权由发行人原 2 宗土地使用权(面积分别为 2059.53㎡、2124㎡)合并登记而来。其中,面积为 2059.53 ㎡的土地使用权系发行人于 2007 年 11 月通过受让方式取得;面积为 2124 ㎡的土地使用权系发行人于 2017 年 7 月 13 日通过出让方式取得。
    2、商标权
    截至本招股意向书签署日,公司已登记并取得 2 项商标权,具体情况如下:
    序号
    商标 注册证号类别
    核定使用商品 取得时间 取得方式 有效期限
1
    8586878 12车辆座位安全带;车辆座椅用安全束带;汽车
    座安全带(截止)
    2011.08.28 自行申请
    2011.08.28-
    2021.08.27
2
    38829174 12
    汽车座椅安全带;运载工具座椅用安全带; 气囊(汽车安全装置); 汽
    车方向盘; 运载工具座椅用安全
    束带; 运载工具
    用安全带; 汽车
    用安全座; 运载
    工具用方向盘;运载工具方向盘
    罩; 汽车用方向盘套
    2020.04.07 自行申请
    2020.04.07-
    2030.04.06
    3、专利权
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司已取得 55 项专利权,其中发明专利 7 项,实用
    新型专利 47 项,外观设计专利 1 项,具体情况如下:
    (1)发明专利
    序号 专利名称 专利号 申请日 授权日取得方式他项权利
    1 安全带 ZL201310575700.9 2013.11.18 2016.01.06自行申请否
2
    一种能快速脱离的安全带
    ZL201310575879.8 2013.11.18 2016.03.02自行申请否
    3 汽车用安全带 ZL201310575883.4 2013.11.18 2016.06.29自行申请否
    4 一种安全带 ZL201310575771.9 2013.11.18 2016.12.07自行申请否
    5 安全带卷收器 ZL201510928969.X 2015.12.15 2017.09.29自行申请否
    6安全带旋转张紧
    装置的引导子弹、旋转张紧装置及安全带
    ZL201610182398.4 2016.03.25 2018.10.02自行申请否
    一种转接片及安全带
    ZL201710384580.2 2017.05.26 2019.11.05自行申请否
    (2)实用新型专利
    序号 专利名称 专利号 申请日 授权日取得方式他项权利
    1 一种铆接装置 ZL201320648292.0 2013.10.21 2014.04.02自行申请否
    2 一种安全带锁扣 ZL201320648490.7 2013.10.21 2014.04.02自行申请否
3
    一种安全带消音装置
    ZL201320648249.4 2013.10.21 2014.04.02自行申请否
    4 一种开关座 ZL201320648248.X 2013.10.21 2014.04.02自行申请否
    5 一种棘板 ZL201320648353.3 2013.10.21 2014.04.30自行申请否
6
    一种安全带收卷器固定支架
    ZL201320648453.6 2013.10.21 2014.04.30自行申请否
    7 一种安全带 ZL201320648553.9 2013.10.21 2014.04.30自行申请否
    一种汽车安全带卷收器
    ZL201320648267.2 2013.10.21 2014.04.30自行申请否
    9 一种卷收器 ZL201320648345.9 2013.10.21 2014.04.30自行申请否
10
    一种安全带卷收器
    ZL201320648268.7 2013.10.21 2014.06.25自行申请否
    11 一种自锁装置 ZL201320648424.X 2013.10.21 2014.06.25自行申请否
12
    一种两点式自锁安全带
    ZL201320648375.X 2013.10.21 2014.07.16自行申请否
    13 一种锁扣 ZL201320648227.8 2013.10.21 2015.04.29自行申请否
    14织带尾部自动折叠装置
    ZL201520966806.6 2015.11.30 2016.04.06自行申请否
    15安全带穿带机构的防错机构
    ZL201520967183.4 2015.11.30 2016.04.06自行申请否
    16安全带自动穿带机装置
    ZL201520967315.3 2015.11.30 2016.04.06自行申请否
    17安全带插扣自动测试装置
    ZL201520968547.0 2015.11.30 2016.04.06自行申请否
    18卷收器卷簧收紧装置
    ZL201520967154.8 2015.11.30 2016.04.06自行申请否
    19弯管自动加弹簧和传感器装置
    ZL201520967314.9 2015.11.30 2016.04.06自行申请否
    20弯管自动加钢球机构
    ZL201520967152.9 2015.11.30 2016.04.13自行申请否
    21弯管自动检测装置
    ZL201520967371.7 2015.11.30 2016.04.13自行申请否
    22 自动装插销装置 ZL201521094316.8 2015.12.26 2016.05.25自行申请否
    23用于安全带的搭
    接片、搭接头、搭接装置以及安全带
    ZL201720606181.1 2017.05.26 2018.01.16自行申请否
    24带儿童锁的安全带卷收器及安全带总成
    ZL201720533264.2 2017.05.15 2018.01.16自行申请否
    25安全带卷收器以及安全带总成
    ZL201720463771.3 2017.04.28 2018.01.16自行申请否
26
    一种安全带卷收装置
    ZL201720460923.4 2017.04.27 2018.01.16自行申请否
    27安全带卷收器以及安全带总成
    ZL201720473018.2 2017.05.02 2018.01.16自行申请否
28
    一种安全带卷带器
    ZL201720470794.7 2017.04.28 2018.02.06自行申请否
29
    一种端片预紧总成
    ZL201720547104.3 2017.05.17 2018.02.16自行申请否
    30 安全带锁扣 ZL201720550212.6 2017.05.17 2018.02.16自行申请否
    31 端片预紧总成 ZL201720547007.4 2017.05.17 2018.02.23自行申请否
32
    一种安全带的调高器总成
    ZL201720547100.5 2017.05.17 2018.02.23自行申请否
    33 一种高度调节器 ZL201720546450.X 2017.05.17 2018.02.23自行申请否
    34安全带的调高器总成
    ZL201720546116.4 2017.05.17 2018.02.23自行申请否
    35 一种安全带锁扣 ZL201720547102.4 2017.05.17 2018.03.27自行申请否
36
    一种用于安全带的防尘锁扣
    ZL201820059726.6 2018.01.12 2018.09.18自行申请否
37
    一种用于安全带锁扣的保护套和
    一种安全带装置
    ZL201820026132.5 2018.01.08 2018.09.18自行申请否
    38 一种螺栓垫片 ZL201820219096.4 2018.02.08 2018.10.30自行申请否
    39 锁止式锁舌 ZL201820440287.3 2018.03.29 2018.11.20自行申请否
40
    一种卷收器外壳和卷收器组件
    ZL201820839491.2 2018.05.31 2019.02.15自行申请否
    41 一种安全带锁扣 ZL201820800238.6 2018.05.28 2019.02.15自行申请否
    42 一种迷你锁扣 ZL201820800988.3 2018.05.28 2019.02.15 自行 否
    申请
43
    一种安全带的织带导套
    ZL201820805322.7 2018.05.28 2019.02.15自行申请否
    44具有锁止功能的安全带锁舌
    ZL201821464545.8 2018.09.07 2019.06.18自行申请否
    45用于汽车安全带上的限位带夹
    ZL201821465153.3 2018.09.07 2019.06.18自行申请否
    46用于汽车安全带上的双边锁止式高度调节器
    ZL201821463683.4 2018.09.07 2019.06.18自行申请否
    47 一种安全带锁舌 ZL201920146624.2 2019.01.28 2019.12.31自行申请否
    (3)外观设计专利
    序号 专利名称 专利号 申请日 授权日取得方式他项权利
    1 安全带锁舌 ZL201830503463.9 2018.09.07 2019.04.05自行申请否
    4、取得的专利许可截至本招股意向书签署日,公司分别与奥托里夫发展有限公司(以下简称“奥托里夫发展”)、和励科技有限公司(以下简称“香港和励”)签署了专利实施许可合同,并经国家知识产权局备案登记,具体情况如下:
    (1)公司与奥托里夫发展签署的《专利实施许可合同》主要内容如下:
    许可方 奥托里夫发展有限公司(Autoliv Development Aktiebolag)
    被许可方 松原股份许可范围
    许可方拥有在中国取得授权的“一种汽车安全带的旋转张紧器”发明专利(专利号:ZL00812172.9)
    许可方式 普通许可许可年限
    2017 年 5 月 16 日至本专利有效期结束,本专利到期日为 2020 年
    6 月 26 日
    许可使用费相关约定 一次性授权费+计件收费
    专利实施许可合同备案号 2017990000218
    (2)公司与香港和励签署的《mCore 系列产品许可及技术合作协议》及相关补
    充协议主要内容如下:
    许可方 和励科技有限公司(Helia Technology Limited,简称“香港和励”)被许可方 松原股份
    许可范围
    mCore 产品设计图纸著作权、产品相关的技术秘密、以及中国专利
    及技术的使用权和生产许可权;许可方如就现有 mCore 系列产品
    生产技术向中国专利主管部门申请新的专利保护,被许可方自动获得该项专利许可并无需向许可方支付额外费用;许可方提供前款项下所有知识产权中国范围内的一揽子许可
    许可方式 普通许可许可年限
    自 2013 年 3 月 15 日起至专利有效期结束,相关专利最迟到期日
    为 2037 年 4 月 10 日
    许可使用费相关约定 一次性合作费+计件收费
    专利实施许可合同备案号 2018990000336
    5、奥托里夫授权专利对发行人主营业务的关系及影响程度
    (1)奥托里夫专利的产品收入占当期主营业务比例低报告期内,公司从奥托里夫取得专利的对应产品销售情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年 2018 年 2017 年
    取得奥托里夫专利产品收入 1159.83 3212.89 3403.46
    主营业务收入 45112.73 41130.54 41925.72
    占比 2.57% 7.81% 8.12%报告期内,公司从奥托里夫取得专利的产品收入占当期主营业务比例分别为
    8.12%、7.81%及 2.57%,占比逐年下降,同时由于该专利已于 2020 年 6 月 26 日到期,因此该专利对公司主营业务影响程度较小。
    (2)奥托里夫授权专利不涉及发行人核心专利技术
    奥托里夫授权专利并不涉及原理设计,仅涉及“驱动球”组件的设计,除了奥托里夫授权的专利设计外,公司拥有另外其他 3 种不同的“驱动球”组件设计方案,因此该授权专利不涉及公司的核心专利技术。
    (3)其他第三方授权或者授权给第三方的情形报告期内,公司不存在未披露的第三方授权情形,也不存在授权给其他第三方的情形。
    (4)涉诉专利与授权专利的关系
    诉讼涉及到的专利号分别为:ZL201080034686.6 及 ZL200580004469.1,与授
    权专利 ZL00812172.9 并非同一专利,也不涉及授权专利产品。发行人与奥托里夫的专利授权合同于 2020 年 6 月 26 日终止,专利诉讼分别于 2020 年 6 月 5 日及 2020
    年 6 月 30 日由奥托里夫提起,专利诉讼并不影响授权合作的进行及正常经营活动。
    6、3C 证书
    公司已就其所生产的产品取得中国质量认证中心签发的 3C 证书 27 项,截至本招股意向书签署日,公司拥有的 3C 证书情况如下:
    序号 证书编号 产品名称 发证日期 有效期至
    1 2003091104000009 汽车安全带 2019.12.09 2024.12.08
    2 2014091104000207 汽车安全带 2019.02.21 2024.02.20
    3 2014091104000208 汽车安全带 2019.02.21 2024.02.20
    4 2014091104000209 汽车安全带 2019.02.21 2024.02.20
    5 2014091104000210 汽车安全带 2019.02.21 2024.02.20
    6 2014091104000211 汽车安全带 2019.02.21 2024.02.20
    7 2014091104000212 汽车安全带 2019.02.21 2024.02.20
    8 2014091104000213 汽车安全带 2019.02.21 2024.02.20
    9 2014091104000253 汽车安全带 2019.02.21 2024.02.20
    10 2014091104000266 汽车安全带 2019.02.21 2024.02.20
    11 2014091104000267 汽车安全带 2019.02.21 2024.02.20
    12 2014091104000412 汽车安全带 2019.02.21 2024.02.20
    13 2015091104000447 汽车安全带 2019.12.30 2024.12.08
    14 2015091104000466 汽车安全带 2019.12.09 2024.12.08
    15 2016091104000810 汽车安全带 2017.02.14 2021.04.21
    16 2016091104000847 汽车安全带 2019.01.03 2021.06.08
    17 2016091104000848 汽车安全带 2018.04.25 2021.06.08
    18 2016091104000865 汽车安全带 2018.10.12 2021.06.29
    19 2016091104000889 汽车安全带 2019.01.28 2021.07.29
    20 2016091104000890 汽车安全带 2019.04.25 2021.07.29
    21 2016091104000966 汽车安全带 2017.02.14 2021.12.08
    22 2016091104000967 汽车安全带 2017.02.14 2021.12.08
    23 2017091104000999 汽车安全带 2018.10.12 2022.02.23
    24 2017091104001000 汽车安全带 2018.12.06 2022.02.23
    25 2017091104001026 汽车安全带 2018.12.04 2022.03.23
    26 2017091104001125 汽车安全带 2017.08.31 2022.08.30
    27 2018091104001178 汽车安全带 2018.01.09 2023.01.08
    7、取得的业务许可资格与资质情况
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的主要业务许可资格与资质情况如下:
    (1)对外贸易经营者登记备案
    根据《对外贸易法》、商务部《对外贸易经营者备案登记办法》,从事货物或技术进出口的对外贸易经营者,除另有明确规定外,应当向商务部或其委托机构办理备案登记,否则海关不予办理进出口报关验放手续。
    公司已于 2016 年 05 月 24 日向商务部办理对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号为 02354193。
    (2)海关进出口货物收发货人注册登记证书
    根据《中华人民共和国海关法》及《中华人民共和国海关报关单位注册登记管理规定》,进出口货物收发货人、报关企业办理报关手续,必须依法经海关注册登记。
    公司已完成进出口货物收发货人注册登记,并持有宁波海关于 2015 年 6 月 3 日核发的《海关报关单位注册登记证书》,海关注册编码为 3312961203,有效期为长期。
    8、拥有的与经营活动相关的认证
    (1)高新技术企业证书
    发行人持有宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局于 2016 年 11 月 30 日联合颁发的编号为 GR201633100298 的《高新技术企业证书》,有效期三年。发行人于 2019 年 11 月 27 日再次取得高新技术企业认定,《高新技术企业证书》编号为 GR201933100532,有效期三年。
    (2)质量认证
    公司已取得的主要质量认证证书情况如下:
    企业名称 证书名称 认证范围 证书编号 有效期 发证部门松原股份汽车行业质量管理体系认证
    IATF16949:2016安全带的设计和制造
326261
    2015.09.08-
    2021.08.28通标标准技术服务有限公司松原股份中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书松原股份测试中心
    CNAS
    L12925
    2019.12.18-
    2025.12.17中国合格评定国家认可委员会
    (3)环境及健康认证
    公司已取得的主要环境及健康认证证书情况如下:
    序号企业名称
    证书名称 认证范围 证书编号 有效期发证部门
    1松原股份环境管理体系认证证书汽车安全带的设计和生产
    00218E32216R1M
    2015.06.12-
    2021.06.10方圆标志认证集团有限公司
    2松原股份职业健康安全管理体系认证证书汽车安全带的设计和生产
    00218S11851R1M
    2015.06.12-
    2021.06.10方圆标志认证集团有限公司
    (4)排污登记
    发行人于 2020 年 4 月 7 日办理了固定污染源排污登记,登记编号为
    91330281730145332E001W,有效期为 2020 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 6 日。
    奥维萨于 2019 年 11 月 12 日办理了固定污染源排污登记,登记编号为
    913302810749301206001Z,有效期为 2019 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日。
    六、公司特许经营权情况
    截至本招股意向书签署日,发行人未拥有特许经营权。
    七、发行人的技术及研发情况
    (一)公司研发能力情况
    公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一,专业从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务。公司同时为国内外主流汽车整车厂及座椅厂提供汽车被动安全系统解决方案及
    特殊座椅安全装置,在与整车制造企业和座椅厂的合作中,积累了丰富的研发、生产和管理经验。
    1、研发机构设置
    公司技术中心主要负责公司新技术研发、新产品研发、新材料和新工艺的应用、先进制造技术与装备研究,以及先进检测方法与装备研究等,公司技术中心的机构设置情况如下:
    2、技术创新制度
    公司技术中心根据国家级企业技术中心的运作要求,结合自身的实际情况。制定了《科技研发项目立项管理制度》、《技术中心管理制度》、《知识产权奖惩制度》、《开发式创新创业平台管理制度》等一系列管理制度和方法,详细规定了研发项目管理、新产品试制、知识产权管理、技术保密等方面的内容。
    3、针对研发人员的激励措施为了充分调动技术人员的积极性、主动性、创造性,公司制定了《人才绩效评价奖励制度》、《优秀人才引进制度》、《科技人员培训进修制度》等人力资源管理制度,对在技术创新和科技进步工作中做出成绩、取得技术成果的部门和个人,根据其经济效益和项目的难易程度,给予不同程度的表彰和奖励。这些制度为保持研发人员的工作积极性提供了保障。保证公司在稳步发展的同时,不断提高产品、工艺的技术水平。
    4、研发人员构成技术中心
    制造工程部 开发工程部 项目部
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司研发人员 79 名,占员工总数的比例为 10.84%。
    公司的核心技术人员为赵轰、施炳军,简历情况详见本招股意向书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”。
    近两年,公司核心技术人员未发生重大变动,不存在核心技术人员变动对公司研发及生产产生重大影响的情形。
    5、合作研发情况
    发行人在不断进行自主研发的同时,也积极与在汽车被动安全装置领域掌握基础知识产权的单位或个人合作,发挥发行人在生产工艺、客户应用场景等积累的经验优势进行基础专利的二次开发及产品优化,并成功实现产品应用场景的落地及装车量产。
    以“双边预张紧限力式安全带”为例,发行人与上海和励信息科技有限公司达成《合作开发协议》,在原有专利基础上,通过模拟仿真工作不断完善技术概念,使产品最终落地,并且通过后续测试验证工作,不断优化产品设计以满足客户对产品一致性及可靠性的要求,相关产品已经通过例如吉利汽车、长安汽车等整车厂的测试认可。
    发行人在合作研发过程的中,也将逐步形成自身的知识产权,截至本招股意向书签署日,发行人“双边预张紧限力式安全带”的相关发明专利已在申请中。
    6、研发费用占营业收入的比重
    项目 2019 年 2018 年 2017 年
    研发费用投入(万元) 1998.13 2067.87 2248.25研发费用占营业收入的比例
    4.30% 4.91% 5.27%
    主要用途 研发人员薪酬、测试费用、研发耗材、研发设备折旧等
    (二)核心技术情况
    公司通过自主研发的创新方式,开发了多种型号的产品,致力于不断提高安全带产品的安全性和舒适度。截至本招股意向书签署日,公司产品核心技术情况如下:
    序号 核心技术 技术简介 技术先进性技术来源创新类别对应专利名称
    1紧急锁止安全带总成主要应用于商务乘用汽车座椅的安全带产品上,为乘员乘驾起到更好的安全保护作用。创新设计卷收器芯轴上的合金轴套,以及织带上增加第二体织带层,在紧急锁止的过程中来保护安全带总成本体的更好
    1、在卷收器支架与芯轴之间增加合金套环,避免受力过大时,防止芯轴从卷收器支架中的脱落情况,提高产品的安全性
    2、安全带总成通过
    第二织带层、固定壳
    体支架的作用,降低在紧急锁止状态下产品自身质量的损坏自主研发原始创新
    1、一种自锁装置
    (ZL 2013 2
    0648424.X);
    2、一种安全带卷
    收器(ZL 2013 2
    0648268.7);
    3、一种安全带卷收器固定支架
    (ZL 2013 2
    0648453.6)
    2自动锁止
    二点式安全带总成主要应用于商务乘用汽车的安全带产品上,为乘员乘驾起到更好的安全保护作用。创新设计了安全带的轮轴套两端
    的平滑机构,避免轴套的棱角将织带隔断,以及创造出一种电磁体挡块的自动
    锁止发明技术,提高了总成抗拉强度和安全带的使用性能
    1、卷收器轴套两端
    面设计成圆弧过渡,解决了现有情况中卷收器内的织带容易被隔断的情况
    2、在安全带锁体上
    有电磁体设置,可通过车辆的关闭后自动解除锁定
    3、当车辆发生紧急事故后,车辆运行停止即安全带自动解锁,驾驶员不用再慌乱中去解扣安全带锁等,可及时脱离危险自救生命自主研发原始创新
    1、汽车用安全带
    (ZL 2013 1
    0575883.4);
    2、一种两点式自锁安全带(ZL
    2013 2
    0648375.X)
    3单边预紧限力式安全带总成主要应用于商务乘用汽车座椅的安全带产品上,为乘员乘驾起到更好的安全保护作用。创新设计的单边预紧限力式,适合并促使提高安全带总成的性能
    1、采用独特的单边限力技术,在乘员收到碰撞时,限力杆会使卷收器上固定受力点降低,并降低人体胸部的压力值,给乘员起到保护作用
    2、同时单边预紧发生时,装置会将织带回收,起到缓冲的作用,保护乘员的安全自主研发原始创新
    1、弯管自动加弹簧和传感器装置
    (ZL 2015 2
    0967314.9);
    2、弯管自动检测
    装置(ZL 2015 2
    0967371.7)
    4有效限制髋部位移的安全带总成主要应用于商务乘用汽车的安全带产品上,有效的解决了乘客在使用过程中
    出现松垮的现象,让自己的身体有效贴
    紧在座椅上,让驾驶员和乘客更愿意去
    使用安全带,让驾驶员和乘客的安全得
    1、有效限制髋部位移的安全带总成的结构设计
    2、汽车安全带自动回卷机构自主研发原始创新用于安全带的搭
    接片、搭接头、搭接装置以及安全
    带(ZL 2017 2
    0606181.1)
    到进一步的保护
    5带有自动回弹功能可调式高调器总成主要应用于商务乘用汽车的安全带产品上,有效的解决了前排乘客在使用高度调节器的时候上下调节力不平衡的缺陷,让乘客更便捷的使用高度调节力,从而提交安全带的使用率,更好的保护乘员的安全
    1、带有自动回弹功能可调式高调器总成的防错结构设计
    2、汽车高度调节器回弹结构设计;
    自主研发原始创新
    一种高度调节器
    (ZL 2017 2
    0546450.X)
    6带有消音功能的可调试高调器总成主要应用于商务乘用汽车的安全带产品上,有效的解决了前排乘客在使用过程中调节安全带高度的问题,更好的保护乘员的安全,以及让前排乘员及驾驶员带来更舒适的安全感体验
    1、带有消音功能的可调试高调器总成的消音结构设计
    2、汽车高调器滑动机构;
    自主研发原始创新安全带的调高器
    总成(ZL 2017 2
    0546116.4)
    7轮椅用重椅非自锁型卷收器总成主要应用在汽车轮椅固定安全系统上。
    为了更好的固定轮椅,为轮椅提供一套自动调节,自动收紧,给轮椅使用者提供有效的,有保障的安全限位系统采用重型连板与支
    架螺栓的对接,提高了产品的承载受力程度自主研发原始创新安全带卷收器以及安全带总成
    (ZL 2017 2
    0463771.3)
    8具有自动切换锁止功能安全带总成主要应用于商务乘用汽车的安全带产品上,带儿童锁功能的卷收器的技术创新,有效的解决了儿童在使用过程中好动及身体过小造成不能进行正常的锁止的问题,驾驶员和乘客更舒适去使用安全带,让驾驶员更安心的驾车和乘客的安全得到进一步的保护
    1、儿童锁解锁及锁止结构设计
    2、汽车安全带自动回卷机构自主研发原始创新带儿童锁的安全带卷收器及安全带总成(ZL 2017
    2 0533264.2)大角度防反转可倾斜式安全带总成主要应用于商务乘用汽车的安全带产品上,当座椅靠背前后进行调节时,(调节范围在
    1、可调节角度的结构设计
    2、汽车安全带自动收缩机构自主研发原始创新安全带卷收器以及安全带总成
    (ZL 2017 2
    0463771.3)
    85°-125°),有效解决了汽车驾驶员和乘客由于安全带的角度不适应自己身体结构的时候不去
    系安全带的现状,提高了安全带的使用率,让驾驶员和乘客的安全得到进一步的保护
    公司核心技术多数受到了专利自主授权保护,公司技术独立性较强,公司自有的专利技术不存在纠纷或者潜在纠纷,不存在影响公司技术独立的未披露风险。
    (三)公司核心技术壁垒情况
    1、技术壁垒构成
    安全带的专利壁垒由“原理设计专利”及“组件设计专利”有机结合而成。其中“原理设计专利”提供安全带设计的整体框架结构、功能实现及部分组件设计;“组件设计专利”着力于各项组件的详细设计,影响安全带的稳定性等各种性能。
    截至 2020 年 6 月 30 日,公司拥有 7 项发明专利、47 项实用新型专利及 1 项外
    观设计专利,另有 18 项专利正在申请(其中包括 10 项发明专利、8 项实用新型),涵盖了安全带的整体设计及组件设计。
    (1)普通紧急锁止安全带的专利情况
    以市场主流安全带“普通紧急锁止安全带”为例,该安全带主要功能为“紧急锁止”,可在车辆发生紧急情况时,安全带产生锁止效果,将驾乘人员固定于座椅上,保证车内人员的安全。
    公司目前的普通紧急锁止安全带共有 4 款平台设计,可以提供不同的产品规格和性能要求(如整体尺寸大小、佩戴舒适程度等),该 4 款产品对应的整体设计专利情况如下:
    原理设计
    安全带平台 专利号 专利类型
    HA302 平台 ZL 2013 2 0648268.7 实用新型专利
    HA304.1 平台 ZL 2017 2 0460923.4 实用新型专利
    ZL201310575700.9 发明专利
    ZL 2015 2 1039260.6 实用新型专利
    HA304.3 平台 ZL 2015 1 0928969.X 发明专利
    普通紧急锁止安全带中,通常包含 30-50 款组件,主要组件包括:芯轴组件、卷簧组件、锁止块等,组件对应的设计专利情况如下:
    组件设计
    组件名称 专利号/申请号 专利类型
    消音机构及带感组件 ZL 2013 2 0648249.4 实用新型专利
    上下连板及支架组件 ZL 2013 2 0648453.6 实用新型专利
    芯轴组件及卷收器 ZL 2013 2 0648268.7 实用新型专利
    芯轴组件 ZL 2013 2 0648375.X 实用新型专利
    卷簧组件及卷收器 ZL 2017 2 0463771.3 实用新型专利
    儿童锁组件及卷收器 ZL 2017 2 0533264.2 实用新型专利
    防护垫 ZL 2013 20648553.9 实用新型专利
    摆动车感及卷收器 ZL 2015 2 1039260.6 实用新型专利
    消音机构及卷收器 ZL 2017 2 0470794.7 实用新型专利
    车感组件及卷收器 ZL 2017 2 0460923.4 实用新型专利
    卷簧组件 ZL 2015 2 0967154.8 实用新型专利
    芯轴组件、罩盖 CN 2019 1 0800998.6 发明专利,预计 2021 年 3 月获得授权锁止盖、框架 CN 2019 1 0801249.5 发明专利,预计 2021 年 3 月获得授权带感组件、锁止块 CN 2019 1 0801140.1 发明专利,预计 2021 年 3 月获得授权锁止块、框架 CN 2019 1 0800983.X 发明专利,预计 2021 年 3 月获得授权
    (2)限力安全带的专利情况
    在普通紧急锁止安全带的基础上,公司通过对整体设计进行不断改进,并不断研发符合整体设计要求的新型组件,完成了限力、预张紧等新功能的研发,公司的预张紧限力安全带已经达到了市场主流水平,获得了上汽通用五菱、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、一汽轿车等主流整车厂的认可。
    为实现限力对应的整体设计和专用组件设计专利如下:
    含限力功能的安全带原理设计
    安全带平台 专利号/申请号 专利类型
    HA304.2 限力平台
    ZL 2013 2 0648345.9 实用新型专利
    ZL 2017 1 0384580.2 发明专利
    ZL 2013 1 0575879.8 发明专利
    HA304.4 限力平台 CN 2020 1 0583047.0 发明专利,预计 2021 年 7 月获得授权限力功能的专用组件
    组件名称 专利号 专利类型
    外形罩盖组件 ZL 2018 2 0839491.2 实用新型专利
    车感组件 ZL 2018 2 0440287.3 实用新型专利
    接连件组件 ZL 2017 2 0606181.1 实用新型专利
    导向环组件 ZL 2015 2 0967183.4 实用新型专利
    导套部件 ZL 2018 2 0805322.7 实用新型专利
    锁止式锁舌 ZL 2018 2 0440287.3 实用新型专利
    接连件组件 ZL 2017 2 0599303.9 实用新型专利
    接连件组件 ZL 2015 2 0966806.6 实用新型专利
    (3)预张紧限力安全带的专利情况
    为实现限力及预张紧功能,对应的整体设计和专用组件设计专利如下:
    含预张紧限力功能的安全带原理设计
    安全带平台 专利号/申请号 专利类型
    HA305 平台 ZL 008121729 许可使用专利,该专利目前已过期
    HA308 平台 ZL 2016 1 0182398.4 发明专利
    HA308.2 平台
    CN 2020 1 0582228.1 发明专利,预计 2021 年 7 月获得授权
    CN 2020 1 0582226.2 发明专利,预计 2021 年 7 月获得授权预张紧限力功能的专用组件设计
    组件名称 专利号/申请号 专利类型
    压缩簧部件 ZL 2015 2 0967314.9 实用新型专利
    限力芯轴组件 ZL 2013 20648345.9 实用新型专利
    弯管部件 ZL 2015 2 0967371.7 实用新型专利
    卷收器外形 ZL 2012 3 0612591.X 外观专利
    驱动球部件 ZL 2015 2 0967152.9 实用新型专利
    弯管组件、预紧底座 CN 2020 1 0582228.1 发明专利,预计 2021 年 7 月获得授权弯管组件、预紧底座 CN 2020 2 1183712.9 实用新型专利预计 2021 年 2 月获得授权车感组件、机械版 CN 2020 1 0582227.7 实用新型专利预计 2021 年 2 月获得授权芯轴组件、框架组件 CN 2020 1 0582226.2 发明专利,预计 2021 年 7 月获得授权
    车感组件 CN 2020 2 1183702.5 实用新型专利预计 2021 年 2 月获得授权
    芯轴组件 CN 2020 2 1182730.5 实用新型专利预计 2021 年 2 月获得授权
    (4)安全带配套锁扣的专利情况原理设计
    安全带平台 专利号/申请号 专利类型
    HA600.1 平台 ZL 2013 1 0575883.4 发明专利
    HA600.2 平台 CN 2019 1 0206929.2 发明专利,预计 2021 年 3 月获得授权
    HA600.3 平台
    ZL 2013 1 0575771.9 发明专利
    ZL 2017 2 0550212.6 实用新型专利
    HA600.4 平台 CN 2019 1 0299761.4 发明专利,预计 2021 年 3 月获得授权组件设计
    组件名称 专利号/申请号 专利类型
    锁扣开关 ZL 2013 2 0648248.X 实用新型专利
    栓机轴部件 ZL 2015 2 1094316.8 实用新型专利
    栓机轴部件 ZL 2015 2 0968547.0 实用新型专利
    按钮部件 ZL 2018 2 0059726.6 实用新型专利
    平衡快组件 CN 2019 1 0206929.2 发明专利,预计 2021 年 3 月获得授权上下盖部件 CN 2019 1 0299761.4 发明专利,预计 2021 年 3 月获得授权按钮部件 ZL 2013 2 0648490.7 实用新型专利
    上下盖及锁扣 ZL 2017 2 0550212.6 实用新型专利
    按钮及锁扣 ZL 2017 2 0547102.4 实用新型专利
    锁舌部件 ZL 2013 2 0648227.8 实用新型专利
    弹簧座组件 ZL 2018 2 0800238.6 实用新型专利
    罩盖部件 ZL 2018 2 0026132.5 实用新型专利
    罩盖部件 ZL 2018 2 0800988.3 实用新型专利
    (四)公司核心技术产品占主营业务收入的比例报告期内,发行人主要核心技术均系与汽车安全带总成及特殊座椅安全装置相关的技术,故应用核心技术的产品营业收入即发行人主营业务收入。
    单位:万元项目
    2019 年 2018 年 2017 年
    收入 比例 收入 比例 收入 比例
    核心技术 45112.73 97.02% 41130.54 97.74% 41925.72 98.36%
    产品收入
    营业收入 46500.47 100.00% 42083.25 100.00% 42623.56 100.00%
    (五)公司正在研发的项目情况
    公司在积极与客户同步开发项目的同时,高度重视技术以及工艺的研发,以求公司能在日益激烈的市场竞争中,以扎实的技术储备应对进一步发展壮大的机会。截至报告期末,公司正在研发的主要项目情况如下:
    序号 项目名称 项目阶段 目标客户
    1 迷你式带防错功能锁扣 研发阶段
    上汽通用五菱、东风柳汽、吉利汽车等
    2单轮自锁两点式卷收器(尼龙上下盖)
    研发阶段 Q'STRAINT 等海外客户
3
    HA308.2 高预张紧性能限力式安全带总成
    研发阶段 长安汽车、吉利汽车、长城汽车
    4 小巧型安全带总成 小试批量生产阶段 宇通客车、海外客户
    5 双边按压可调式高调器总成 研发阶段 吉利汽车
    6 翻转自锁式锁止锁舌 小试批量生产阶段
    长安汽车、吉利汽车、长城汽车、天际汽车
    7 下端片可预张紧式装置总成 研发阶段 东风柳汽、吉利汽车、长城汽车
    8 电动汽车安全气囊系统 研发阶段 上汽通用五菱
    八、发行人境外生产经营情况
    为更好的开拓和服务海外市场,发行人于 2018 年 4 月 22 日在德国设立了全资子公司松原欧洲有限公司(Songyuan Europe GmbH I.G.),注册资本为 25000 欧元,主要作为公司在欧洲地区的研发和营销平台,目前尚未开展实际经营,无固定资产投入。经公司 2019 年 7 月 30 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过,发行人拟注销松原欧洲。截至本招股意向书签署日,松原欧洲注销手续尚未完成。松原欧洲有限公司的具体情况详见本招股意向书“第五节发行人基本情况”之“四、发行人控股子公司、参股公司情况”之“2、松原欧洲有限公司(Songyuan Europe GmbH I.G.)”。

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