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新亚强(603155)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
    业务与技术
    一、公司主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况
    (一)公司的主营业务
    公司是一家专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业,凭借技术优势、产品品质优势及良好的市场信誉,在所属细分领域处于领先地位。
    目前,公司的主要产品包括以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别,包含十多种有机硅产品,其中有机硅功能性助剂广泛应用于有机硅新材料、制药、电子化学等领域,苯基氯硅烷是合成下游苯基系列应用材料的基础原料。
    公司产品远销德国、泰国、日本、美国、印度、法国、韩国、荷兰等海外市场,已与美国迈图集团、日本信越集团、蓝星星火、迈兰印度、日本住友、齐鲁制药集团、印度太阳药业、先正达、陶氏杜邦、赢创、哈药总厂等全球知名有机硅生产企业和制药企业建立了长期稳定的合作关系。
    公司的主要产品六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头和二苯基二氯硅烷在细分领域优势较为突出,具有较强的全球竞争力,是我国出口六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头和二苯基二氯硅烷的优势生产企业。根据 2018 年 4 月中国石油和化学工业联合会向工信部产业政策司、中国工业经济联合会出具的证明,2015 年、2016
    年、2017 年,公司六甲基二硅氮烷产品销量在全国市场占有率均超过 45%,在
    全球市场占有率超过 30%。2017 年、2018 年和 2019 年 1-11 月,公司六甲基二硅氮烷在该产品全国出口数量中的占比分别为 54.25%、62.90%和 49.63%;乙烯基双封头在该产品全国出口数量中的占比分别为 51.00%、45.79%和 60.30%;二
    苯基二氯硅烷在该产品全国出口数量中的占比分别为 45.04%、49.10%和 57.00%。
    公司是高新技术企业、中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会副主任单位,建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省苯基单体工程技术研究中心。公司始终注重研发投入,截至本招股意向书签署日,已获得专
    利 25 项,其中发明专利 12 项、实用新型专利 13 项,曾先后获得高新技术产品认定 4 项。公司作为主要起草单位参与了工信部发布的《工业用三甲基一氯硅烷107(HG/T5393-2018)》行业标准的编写;作为主要起草单位参与了中国氟硅有机
    材料工业协会发布的《六甲基二硅氮烷(T/FSI004-2016)》《电子电器用加成型耐高温硅橡胶胶粘剂(T/FSI002-2016)》《四甲基二乙烯基二硅氮烷(T/FSI012-2017)》《七甲基二硅氮烷(T/FSI013-2017)》等 6 项团体标准的编写,其中《六甲基二硅氮烷》团体标准被工信部评为 2018 年百项团体标准应用示范项目 25 个优秀项目之一;作为主要起草单位参与编写的《工业用二苯基二氯硅烷》《甲基二硅氮烷偶联剂》《甲基二乙烯基二硅烷偶联剂》已进入工信
    部 2018 年第三批行业标准制修订和外文版项目计划,为我国有机硅材料标准化、国际化发展做出了积极贡献。
    (二)主要产品
    公司产品分为有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大类,其中,功能性助剂包
    括六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、硅醚等,能够有效提升下游终端产品的物化指标,以满足终端消费者对产品质量和功能不断提升的需求,同时,六甲基二硅氮烷还作为基团保护剂,参与抗生素、核苷类药物等的合成;苯基氯硅烷包括苯
    基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷,主要用于苯基中间体及苯基硅橡胶、苯基硅油、苯基硅树脂等苯基功能性材料的合成,提高产品的特性。
    报告期内,公司主要产品的功能及用途如下:
    产品分类产品名称
    功能 终端产品 用途/领域
    用作白炭黑、硅藻土等表面处理,提高疏水、补强、抗撕裂等性能硅橡胶(液体硅橡胶、加成硅橡胶等)、硅树脂等
    建筑、电力、电子电器、医疗器械、汽车、高铁、纺织、食品、工艺饰品、高档厨具、航天航空、军工等头孢他啶为代表的头
    孢霉素、阿米卡星、盘尼西林抗生素类药品合成
    瑞舒伐他汀、阿伐他汀钙等他汀类药物治疗心脑血管疾病药品合成核苷类药物(拉米夫定、索非布韦、齐多夫定、阿糖胞苷、卡培他滨、氟尿嘧啶等)治疗肝炎、艾滋病、癌症(含急性白血病)等疾病的药品合成用于有机合成(药物合成),作为官能基团
    (羟基、羧基、氨基、碳基、不饱和键)的保护
    剂、催化剂、活化剂
    肌肽 保健品合成功能性助剂
    六甲基
    二硅氮烷
    具有高挥发性、低杂质残留,起电子化学品 电子工业用清洗剂、电子仪器清洗剂、半导体工业108产品分类产品名称
    功能 终端产品 用途/领域到粘接助剂抗蚀作用
    中光致刻蚀剂、粘接助剂、正性光刻胶
    结构控制剂,提高疏水等多方面性能气凝胶
    航空航天、军工、电力电气、环境保护、冶金化工、生物、医疗卫生、建筑、新能源等改善锂电池的电化学性和循环性
    锂电池电解液 新能源、电动汽车聚氨酯扩链剂,起到固化作用聚氨酯
    航天航空、化工、电力、电子电器、医疗卫生、纺织、建筑、汽车等领域硅橡胶、硅油、硅树脂等
    建筑、医疗卫生、电子电器、汽车、高铁、纺织、高档厨具等硅醚
    用作封头剂、清洗剂、脱膜剂、胶黏剂、防潮剂、涂料助剂等
    气相色谱固定相(液)、分析试剂、精密仪器设备清洗剂等广泛应用于工业各个领域
    需要色谱分析的场所、医疗卫生、体育、科研分析、精密仪器设备等乙烯基双封头
    用作封端剂、交联剂
    乙烯基硅橡胶、乙烯基硅油、乙烯基硅树脂、纸张隔离剂等
    建筑、电力、医疗卫生、电子电器、汽车、高铁、航天航空、纺织、半导体等导热硅橡胶的添加剂
    乙烯基硅橡胶、乙烯基硅油、乙烯基硅树脂军工、航空航天、电子电器、精密仪器等作为负性光刻胶助粘性促进剂的原料负性光刻胶助粘性促进剂作为电子化学品应用于微
    电子技术、大规模集成电路等
    四甲基
    二乙烯
    基二硅
    氮烷 用作白炭黑表面
    处理、陶瓷表面处理
    乙烯基硅橡胶、乙烯基硅油、乙烯基硅树脂电力、医疗设备、电子电气、婴儿用品、高档厨具、半导体材料作为甲胺化试剂,用于农药、兽药的生产生物农药甲氨基阿维菌素的合成
    用于农药、兽药等药品生产
    七甲基
    二硅氮
    烷 作为新能源锂电池的稳定剂锂电池电解液稳定添加剂
    新能源、电动汽车等用作偶联剂或交联剂原料
    苯基三甲氧基硅烷、苯
    基三乙氧基硅烷等
    硅烷偶联剂、交联剂、半导体封装、电子化学品粘接剂和耐高温材料等制备含苯基的有机硅聚合物
    苯基硅树脂、高档工业油漆和涂料、苯基硅油军工、航空航天、新能源、医疗卫生、电子电器、建筑、汽车、高铁等苯基氯硅烷
    苯基三氯硅烷高分子聚合物增强材料
    八苯基笼型倍半硅氧烷
    新型复合材料、有机-无机杂化材料、纳米材料,用于聚亚胺、聚氨酯、环氧树脂等高度交联高分子纳米复合材料
    109产品分类产品名称
    功能 终端产品 用途/领域制备有机硅聚合物
    苯基硅橡胶、苯基硅油、苯基硅树脂军工、航空航天、新能源、医疗卫生、电子电器、建筑、高铁、汽车等制备高分子芳基硅化合物
    二苯基二羟基硅烷、八
    苯基环四硅氧烷甲基乙烯基硅橡胶的结构
    化控制剂、苯基硅橡胶添加剂
    二苯基
    二氯硅烷基团保护剂
    叔丁基二苯基氯硅烷、抗癌药物紫杉醇等抗癌药物紫杉醇的合成过程中的羟基保护剂
    1、六甲基二硅氮烷
    公司采用无溶剂法生产六甲基二硅氮烷,通过该法生产的六甲基二硅氮烷具有杂质少、无溶剂残留、非挥发份物质少等高纯化优点。经过多年技术积累及改良,目前公司该产品纯度基本保持在 99.5%,最高可达到电子级标准 99.95%,特定杂质含量可降低至 0.1PPB 以下,远高于国内普遍采用的标准,在细分领域有较强的国际竞争力。
    近年来,六甲基二硅氮烷的国际市场需求始终保持较快增长。2015 年至 2018年,全国六甲基二硅氮烷的出口量分别为 3110 吨、3584 吨、3738 吨和 4674
    吨,2019 年 1 至 11 月完成出口 4540 吨。在国内市场,随着我国有机硅市场的快速发展,预计 2020 年,六甲基二硅氮烷的需求量将达到 25000 吨1。
    2、乙烯基双封头公司通过钠缩法生产的乙烯基双封头拥有较高的收率和纯度。经过多年技术积累及优化,公司该产品的纯度基本保持在 99.5%以上,在细分领域拥有较强的国际竞争力。乙烯基双封头主要作为封头剂用于生产高温硫化硅橡胶、加成型硅橡胶、硅凝胶和乙烯基硅油等系列产品。
    我国是乙烯基双封头的主要生产国家,近年来出口量增长显著,2015 年至
    2018 年,全国的出口量分别为 130 吨、151 吨、300 吨和 428 吨,2019 年 1 至
    11 月完成出口 539 吨。
    3、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷
    公司采用直接法合成苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷,该生产工艺可根据市
    1? 《中国化工新材料产业发展报告(2018)》,中国石化出版社?
    110
    场需求情况调整产物中苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷的比例。目前,公司生产
    的苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷主要用于下游企业生产苯基硅橡胶、苯基硅油、苯基硅树脂等有机硅深加工产品。
    苯基氯硅烷是一种用途较为广泛的有机硅单体,它是合成多种偶联剂或交联剂的重要原料,也是制备有机硅聚合物的重要单体。苯基氯硅烷常用作制备有机硅中间体、苯基硅橡胶(甲基苯基硅橡胶、甲基苯基乙烯基硅橡胶等)、苯基硅树脂(缩合型硅树脂、加成型 LED 封装硅树脂、改性硅树脂等)、无卤阻燃添加剂、修饰材料等。
    (三)主营业务收入构成报告期内,公司的主营业务收入主要来源于功能性助剂及苯基氯硅烷的销售,主营业务收入具体构成情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 比例
    (%) 金额比例
    (%) 金额比例
    (%)
    功能性助剂 49359.00 83.07 59662.71 92.88 23469.19 90.81
    其中:六甲基二硅氮烷 30374.93 51.12 45128.76 70.25 15062.11 58.28
    乙烯基双封头 10206.69 17.18 7633.36 11.88 5152.36 19.94
    其他 8777.39 14.77 6900.59 10.74 3254.72 12.59
    苯基氯硅烷 10059.99 16.93 4574.55 7.12 2374.26 9.19
    主营业务收入合计 59418.99 100.00 64237.26 100.00 25843.45 100.00报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 96.65%、98.82%和
    98.71%。
    报告期内,公司其他业务收入的金额较小,分别为 896.96 万元、764.67 万
    元和 776.19 万元,占当期营业收入的比例分别为 3.35%、1.18%和 1.29%,占比较低,其具体构成情况如下:
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度项目
    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
    原材料 255.99 32.98 538.68 70.45 763.23 85.09
    111
    2019 年度 2018 年度 2017 年度项目
    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
    副产品 377.33 48.61 225.90 29.54 133.73 14.91
    加工费 142.69 18.38 - - - -
    其他 0.19 0.02 0.09 0.01 - -
    合计 776.19 100.00 764.67 100.00 896.96 100.00报告期内,公司有少量三甲基氯硅烷等原材料对外销售;副产品主要为苯、氯化铵等。
    (四)公司设立以来主营业务的变化情况
    公司自设立以来,一直从事有机硅精细化学品的研发、生产和销售,主营业务未发生过重大变化。
    二、公司所处行业的基本情况公司专业从事有机硅精细化学品的研发、生产及销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》规定,公司业务属于大类“C 制造业”中的子类“C26 化学原料和化学制品制造业”;根据《国民经济行业分类
    (GB/T4754-2017)》,公司业务属于“C 制造业—C26 化学原料和化学制品制
    造业—C266 专用化学产品制造”。
    (一)行业主管部门、监管体制和主要法律、法规及政策
    1、行业主管部门及监管体制我国有机硅行业管理体制为国家宏观指导及行业协会自律管理下的市场竞争体制。
    行业宏观管理职能由国家发改委、工信部承担。国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;监测宏观经济和社会发展态势;推进经济结构战略性调整等。工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新等。
    行业自律管理职能由中国石油和化学工业联合会、中国氟硅有机材料工业协112会承担。中国石油和化学工业联合会主要负责行业统计调查工作,参与制定行业规划,加强行业自律,规范行业行为,维护市场公平竞争等。中国氟硅有机材料工业协会主要负责贯彻国家产业政策,制定行业规划,制订、修订行业标准、行业准入条件、行业技术规范,引导行业快速、健康、持续发展,维护行业和企业的合法权益等。
    公司是中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会副主任单位、中国氟硅有机材料工业协会理事单位。
    2、行业主要法律法规及政策
    (1)法律法规
    公司日常生产经营活动需遵守的法律、法规如下:
    序号 文件名称 发布单位 实施/修订日期
    1 《中华人民共和国环境影响评价法》 全国人民代表大
    会常务委员会 2018 年 12 月 29 日
    2 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 全国人民代表大
    会常务委员会 2018 年 12 月 29 日
    3 《中华人民共和国大气污染防治法》 全国人民代表大
    会常务委员会 2018 年 10 月 26 日
    4 《中华人民共和国循环经济促进法》 全国人民代表大
    会常务委员会 2018 年 10 月 26 日
    5 《中华人民共和国节约能源法》 全国人民代表大
    会常务委员会 2018 年 10 月 26 日
    6 《中华人民共和国水污染防治法》 全国人民代表大
    会常务委员会 2018 年 1 月 1 日7 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》全国人民代表大
    会常务委员会 2016 年 11 月 7 日
    8 《中华人民共和国环境保护法》 全国人民代表大
    会常务委员会 2015 年 1 月 1 日
    9 《中华人民共和国安全生产法》 全国人民代表大
    会常务委员会 2014 年 12 月 1 日
    10 《中华人民共和国清洁生产促进法》 全国人民代表大
    会常务委员会 2012 年 7 月 1 日
    11 《中华人民共和国行政许可法》 全国人民代表大
    会常务委员会 2004 年 7 月 1 日
    12 《安全生产许可证条例》 中华人民共和国
    国务院 2014 年 7 月 29 日
    13 《危险化学品安全管理条例》 中华人民共和国
    国务院 2013 年 12 月 7 日14 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监
    督管理总局 2017 年 3 月 6 日
    15 《高新技术企业认定管理办法》 科技部、财政部、国家税务总局 2016 年 1 月 29 日
    113
    序号 文件名称 发布单位 实施/修订日期16 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监
    督管理总局 2015 年 7 月 1 日
    17 《危险化学品登记管理办法》 国家安全生产监
    督管理总局 2012 年 8 月 1 日
    18 《固定污染源排污许可分类管理名录》 环境保护部 2017 年 7 月 28 日
    19 《国家危险废物名录》 环境保护部 2016 年 8 月 1 日
    (2)产业政策近年来,国家多次在纲领性文件中体现对有机硅行业的支持,具体如下:
    ①《产业结构调整指导目录(2019 年本)》2019 年 10 月,国家发改委会发布《产业结构调整指导目录(2019 年本》,其中“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体,苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等,苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能橡胶及杂化材料,甲基苯基硅树脂等高性能树脂,三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂”以及“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物综合利用,二氧化碳的捕获与应用”被列为鼓励类产业。
    ②《鼓励外商投资产业目录(2019 年版)》2019 年 6 月,国家发改委、商务部联合发布《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》,在“化学原料和化学制品制造业”中将“聚氯乙烯和有机硅新型下游产品开发、生产”“聚氨酯橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯醇橡胶,以及氟橡胶、硅橡胶等特种橡胶生产”列为鼓励外商投资产业。
    ③《战略性新兴产业分类(2018)》
    2018 年 11 月,国家统计局公布了《战略性新兴产业分类(2018)》,“氟硅合成材料制造”被列为一个独立的子项,硅油、硅橡胶、甲基苯基硅树脂、MQ 树脂、硅烷偶联剂和交联剂等有机硅产品被列为重点产品。
    ④《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
    2016 年 11 月,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,其中明确“顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势,加快突破关键技术与核心部件,推进重大装备与系统工程应用和产业化,促进产业链协同发展,带动制造业水平全面提升。力争到 2020 年,高端装备与新材料产业产值规模超过 12 万亿元。”114
    ⑤《石油和化学工业发展规划(2016-2020)》
    2016 年 9 月,工信部发布《石油和化学工业发展规划(2016-2020)》,针对氟硅材料,明确指出“推进苯基有机硅单体产业化进程,重点发展高端氟、硅聚合物(氟、硅树脂、氟、硅橡胶)、含氟功能性膜材料和高品质含氟、硅精细化学品(高纯电子化学品、含氟、硅表面活性剂、含氟、硅中间体等),加快发展低温室效应的消耗臭氧层物质(ODS)替代品。”⑥《中国有机硅行业“十三五”发展规划》2015 年 4 月,中国氟硅有机材料工业协会发布《中国有机硅行业“十三五”发展规划》,对于“十三五”发展方向和主要任务作出了具体规划:在有机硅单体方面,提出“适度发展苯基单体,提高技术水平,降低原材料消耗;开发不产生氯代联苯的生产方法和技术,淘汰低效率、高污染的搅拌床直接法合成苯基单体生产工艺”;在有机硅基础聚合物及下游产品方面,鼓励发展高温硫化硅橡胶生胶和混炼胶连续化生产技术及成套装备开发,研究硅树脂绿色制备技术,开发
    一批高性能和高附加值的新产品,部分产品达到世界先进水平,重点发展甲基苯
    基硅橡胶、苯基硅油、高性能 MQ 硅树脂等产品。
    ⑦《中国制造 2025》
    2015 年 3 月,国务院常务会议审议通过《中国制造 2025》,并于 2015 年 5月正式印发,其对我国制造业转型升级和跨越发展作出了整体部署,提出了我国制造业由大变强“三步走”的战略目标,明确了建设制造强国的战略任务和重点。
    《中国制造 2025》在先进石化材料部分明确提出“重点发展聚偏氟乙烯、PET、其它氟树脂以及硅树脂、硅油等”。
    ⑧《工业转型升级投资指南》
    2012 年 1 月,工信部发布《工业转型升级投资指南》,其中提出“提高有机硅单体生产技术水平和产品质量,推进下游产品的发展和加工应用及核心技术产业化,推进甲基苯基二氯硅烷及其四环体产业化。加强功能性有机硅弹性体产业化,加强苯基单体、苯基硅油、甲基苯基硅树脂等系列产品产业化,发展高透明、耐高温、防水、防紫外的 LED 和太阳能电池封装用的有机硅材料产品。直接法合成烷氧基硅烷先进生产技术及硅烷偶联剂新品种的发展;有机硅、有机改性材料大规模产业化;多晶硅工业副产四氯化硅综合利用;硅油制备新工艺推广应用;硅树脂新品种发展。”115
    (二)行业基本情况
    1、行业概况
    有机硅化合物是指含有 Si-C 键且至少有一个有机取代基是直接与硅原子相
    连的化合物,习惯上将通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。由于有机硅独特的结构,兼备无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、黏温系数小、渗气性好等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、抗氧化、耐辐射、难燃、憎水、无毒无味以及生理惰性等优异特性,广泛应用于建筑、汽车、电子电器、电力、新能源、医疗卫生、个人护理、航天航空、纺织、日用品等领域。有机硅材料的应用领域随着数量和品种的持续增长而不断拓宽,与国防现代化、国民经济发展以及人民生活水平关系也愈发紧密,已逐步成为国计民生中的一个重要产业。
    根据有机硅材料的生产流程,其产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。有机硅产品的种类繁多,品种约 5000余种,主要为根据不同用途研发的有机硅深加工产品,上游有机硅原料、有机硅单体和有机硅中间体的品种规格相对较少。
    注:长虚线框为公司现有产品所在产业链环节,短虚线框为公司募投主要产品所在产业链环节。
    (1)有机硅原料
    有机硅原料主要用于有机硅单体合成,主要为金属硅粉、氯甲烷、氯化苯、116
    氯乙烯等以及铜、锌等催化剂。
    (2)有机硅单体
    有机硅单体是指硅原子上除含有有机基团外,还直接或间接连接有活性基团的低分子有机硅化合物。其中,氯硅烷单体是制备有机硅深加工产品(硅橡胶、硅油、硅树脂)的基础原料,也是有机硅工业的基础与核心原料。甲基氯硅烷的用量占 90%以上,其次为苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型特种有机硅单体。
    (3)有机硅中间体
    有机硅中间体主要以有机硅单体为原料,通过有机合成方式得到的分子结构和分子量确定的有机硅化合物。有机硅中间体主要作为合成原料或功能性助剂用于有机硅深加工产品,能够有效改善下游有机硅深加工产品的加工性能、力学性能、光学性能、老化性能、表面性能等。根据有机硅中间体结构可分为硅氧烷、硅氮烷、聚硅烷等。
    有机硅中间体根据基团的差异可分为甲基中间体、乙烯基中间体和苯基中间体等。甲基中间体主要用于合成硅橡胶、硅油、硅树脂等有机硅深加工产品,常见的甲基中间体包括 D3、D4、D5 等。乙烯基中间体可以有效改善有机硅材料的耐热老化性和高温抗压缩性,如乙烯基双封头等。苯基中间体具有较好的耐高低温、耐候性、耐辐射等性能,如八苯基环四硅氧烷、甲基苯基混合环体等。
    (4)有机硅深加工产品目前,有机硅深加工产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂等,主要由聚硅氧烷通过进一步加工制取。同时,可以通过引入乙烯基、苯基基团,进一步制取乙烯基、苯基有机硅深加工产品。硅橡胶、硅油、硅树脂等有机硅深加工产品的应用领域较为广泛,主要为汽车、电子工业、建筑、新能源、电力、个人护理、医疗卫生、航空航天、制药等行业,常见的终端产品包括密封件、橡胶管、密封胶、电线电缆包裹物、封装胶、防震材料、医疗护理、洗护用品、消泡剂、润滑油、柔软剂、缓冲阻尼液、绝缘漆、防腐涂料等。
    ①硅橡胶硅橡胶是聚硅氧烷主要的下游深加工产品,其成分主要由线型聚硅氧烷(硅橡胶生胶)、补强剂、结构化控制剂、催化剂、改性添加剂等组成。硅橡胶具有良好的耐高低温、耐候性、耐臭氧、抗电弧、电气绝缘性、高透气性以及生理惰性等。硅橡胶的终端产品包括车用油管、安全气囊、婴儿奶嘴、芯片封装胶、高117
    端模具、医用软管、氧气面罩等。
    硅橡胶按其硫化温度,可分为高温硫化硅橡胶及室温硫化硅橡胶;按产品形态及混配方式可分为混炼硅橡胶及液体硅橡胶;按基团可分为甲基硅橡胶、乙烯基硅橡胶、苯基硅橡胶等。甲基硅橡胶是硅橡胶的主要产品,生产工艺成熟,具有绝缘、稳定、阻燃等特性。苯基硅橡胶对原料纯度及聚合工艺要求较为苛刻,合成技术难度较高,导致苯基硅橡胶生产规模较小、价格昂贵。苯基硅橡胶是硅橡胶的高端品种,除了具有一般硅橡胶的特性外,还具有更优异的耐高低温、耐候性、耐辐射、阻燃等性能,是现代工业不可缺少的高端新材料,广泛应用于航空航天、电子电气、LED 等国防军工和新兴产业领域。
    ②硅油
    硅油是指室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品。硅油无毒、无臭、无腐蚀性、不易燃烧,具有良好的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性、较小的表面张力、较低的黏温系数、较高的抗压缩性等特性,其品种繁多,应用广泛。硅油的终端产品包括消泡剂、护肤化妆品、洗护用品、润滑油、织物柔软剂、塑料添加剂、表面处理剂等。
    甲基硅油具有稳定、耐高低温、憎水等特性。苯基硅油是甲基硅油中部分甲基基团被苯基基团取代后的产物,具有更优异的耐高低温、耐辐射和润滑性能。
    按苯基硅油产品结构,主要有耐高温苯基硅油、乙烯基封端苯基硅油、苯基含氢硅油、羟基封端苯基硅油等,在航空航天、船舶汽车、电子电器、纺织、医疗卫生等众多领域应用前景广泛。
    ③硅树脂
    硅树脂是指具有高度交联结构的热固性聚硅氧烷产品,通常由甲基三氯硅
    烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷等原料经过先水解后缩聚而成。硅树脂具有良好的耐热性及耐候性,并兼具优良的电绝缘性、耐化学药品性、憎水性及阻燃性,还可通过改性获得其他性能。在硅树脂分子中引入苯基基团,不仅可以提高硅树脂的耐高温和耐辐射性能,而且可以大幅度提高硅树脂的折射率,以高折射率的硅树脂作为 LED 封装材料,可以改变全反射临界角,提高器件的取光效率。
    综上,有机硅行业是以有机硅单体作为基础向整个产业链下游延伸的行业,其中甲基氯硅烷为主要的单体品类,使用量占比在 90%以上,其次为苯基氯硅烷、118乙烯基氯硅烷等新型特种有机硅单体;有机硅行业中下游以单体合成有机硅中间体,以聚硅氧烷作为合成下游有机硅深加工产品的核心反应物,随着终端应用需求对有机硅三大合成材料硅橡胶、硅油和硅树脂提出各种物化指标要求,在合成上述有机硅深加工产品时,加入功能性助剂已必不可少,例如硅氮烷系列充分利用-Si-N-Si-等分子链结构的特质性能,实现对合成材料的改性。因此,有机硅产业链的主线是“甲基氯硅烷—聚硅氧烷—有机硅深加工产品”,也是大型有机硅生产企业布局自身产品矩阵的依据;苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷以其差异化功能逐渐被广泛应用于中间体合成;有机硅功能性助剂在有机硅下游各系列应用材料
    合成中也成为了不可或缺的关键改性材料,随着有机硅材料应用需求的不断增加而持续发展;部分功能性助剂还可以直接应用于半导体电子材料、医药合成反应等新兴领域。
    2、行业发展情况
    (1)全球行业发展情况
    20 世纪 40 年代起,随着有机硅化学的发展,全球有机硅行业开始逐步形成,时至今日,世界有机硅工业已发展成为 5000 余种品类的重要化工新材料产业。
    近年来,全球有机硅主要新增产能集中在中国。2013 年至 2017 年,全球聚硅氧烷产量从 162 万吨增涨至 200 万吨,年均复合增长率为 5.8%。
    2007-2022 年全球聚硅氧烷生产状况及预测
    数据来源:中国产业信息网
    119
    2017 年,全球聚硅氧烷产能约 250 万吨/年,产量约 200 万吨,由于 2017年部分聚硅氧烷生产企业未能正常生产,全球有机硅市场呈现出供不应求的局
    面。2018 年,全球聚硅氧烷产量约 210 万吨,同比增长约 5.0%,增量主要来自
    中国2。目前,世界主要的聚硅氧烷生产集中在中国、德国、美国、日本、英国等国家,生产商主要有陶氏杜邦、德国瓦克、蓝星集团、日本信越集团、美国迈图集团及新安股份等十余家公司。
    有机硅下游应用领域较为广泛,其消费量与 GDP 呈正比关系。目前,根据市场成熟度,发达国家的人均有机硅年消费量已接近 2kg,而新兴市场的人均有机硅年消费量仅在 0.2-1kg 左右3。未来,随着经济发展,中国、巴西、墨西哥、印度等国家对于有机硅消费增长存在较大的潜力。
    人均有机硅消费量与 GDP 关系
    数据来源:前瞻产业研究院
    根据《中国化工新材料产业发展报告(2018)》的分析报告,预计 2021 年全球有机硅市场产品(主要原料为聚硅氧烷)需求量约为 304.6 万吨,年均增长率约为 5.6%。其中,全球硅橡胶市场受建筑、汽车、高铁行业的发展驱动,需求量约为 181.8 万吨,年均增速约为 6.0%;全球硅油市场由于化妆品、医药等行业的需求,需求量约为 111.1 万吨,年均增速约为 3.2%;全球硅树脂市场的需求
    2? 《中国硅产业发展白皮书(2019 版)》,SAGSI
    3? 《十张图了解中国市场现状与发展前景》,前瞻产业研究院?
    120
    量约为 11.6 万吨,年均增速约为 3.2%,主要应用于建筑、汽车、电力电器、LED等领域。
    (2)我国行业发展情况
    ①我国有机硅工业发展情况
    我国的有机硅工业起步于 20 世纪 50 年代,直到 20 世纪 80 年代末,我国有机硅工业仍发展缓慢,表现为规模较小且分散的行业特征。20 世纪 90 年代开始,我国的甲基氯硅烷合成技术经历了从搅拌床到流化床,装置规模由百吨级发展到
    十万吨级的发展历程。进入 21 世纪以来,随着科研水平的不断提升以及上下游
    市场的迅速壮大,我国有机硅工业在规模、技术上取得了令人瞩目的成就,建成了从基础原材料、有机硅单体、中间体到各类终端产品的全产业链生产体系。
    中国有机硅工业发展历程
    数据来源:前瞻产业研究院
    ②我国有机硅供需情况
    随着中国经济的快速发展及有机硅材料的广泛应用,有机硅国际巨头将中国市场作为必争之地,陶氏杜邦、德国瓦克、美国迈图集团等巨头纷纷将生产基地向中国转移。2015 年,中国聚硅氧烷产能超过全球总量的一半,产量和消费量约占全球总量的 40%,年销售额超过 400 亿元,中国已成为全球最大的有机硅生121产国和消费国。
    2007-2022 年我国聚硅氧烷生产情况及预测
    数据来源:中国产业信息网
    2007 年至 2017 年,我国聚硅氧烷产能以及产量的年均复合增长率分别为
    16.45%、21.14%4。截至 2017 年底,国内甲基单体生产企业 13 家,聚硅氧烷总
    产能 137.6 万吨/年,总产量约 102.1 万吨。
    2007-2022 年聚硅氧烷消费情况及预测
    数据来源:中国产业信息网
    4? 《全球及中国有机硅行业发展概况分析》,中国产业信息网?
    122
    在有机硅消费方面,随着有机硅产量的稳步增加,我国聚硅氧烷的消费缺口逐步缩小。随着我国电子、电器、纺织产品的大量出口和国内建筑、汽车、电力、医疗等行业的稳定发展,使得我国有机硅产品的需求量保持较快的增长。2008
    年至 2017 年,我国聚硅氧烷表观消费量年均复合增长率为 12.18%,2017 年,我
    国聚硅氧烷表观消费量约为 97.2 万吨,同比增长 16.27%;2018 年,我国聚硅氧烷表观消费量约为 104.4 万吨,同比增长 7.4%。随着“一带一路”等国家战略的稳健实施,我国聚硅氧烷消费量增速将保持平稳,预计 2022 年,我国聚硅氧烷的表观消费量约为 144 万吨5。
    (3)公司所处细分行业
    ①有机硅功能性助剂
    有机硅功能性助剂是指有机硅行业中为改善生产过程、提高产品质量,或者为赋予产品某种特有应用性能所添加的辅助化学品。有机硅深加工产品如硅橡胶、硅油、硅树脂等,在合成过程中添加功能性助剂,可有效改善其加工性能、力学性能、光学性能、老化性能、表面性能等,因此,有机硅功能性助剂被广泛应用于硅橡胶、密封胶、黏合剂、涂料、金属表面处理剂、建筑防水、复合材料等产品,是有机硅产品生产过程中不可或缺的关键助剂。除此之外,部分有机硅功能性助剂还可作为基团保护剂在药物有机合成过程中保护各种有机官能团。
    基于对提升特殊性能的不同需求,有机硅功能性助剂细分种类繁多,作为关键改性添加助剂,一般使用量不大,整体市场规模较小。目前,我国有机硅功能性助剂的生产企业数量较少、产品附加值较高。市场应用较为广泛的功能性助剂
    品种有六甲基二硅氮烷、硅醚、含氢封头剂、乙烯基封头剂、氨基封头剂、甲基
    三乙酰氧基硅烷、甲基三丁酮肟基硅烷、甲基三甲氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷等。其中,六甲基二硅氮烷可用作白炭黑、硅藻土、钛粉等表面处理,提高疏水、补强、抗撕裂等性能;作为结构控制剂应用于硅胶、硅油和硅树脂以提高疏水性等多方面性能;用于药物有机合成,作为官能基团的保护剂、催化剂、活化剂等;
    可作为聚氨酯扩链剂起到固化作用。硅醚主要用作封头剂、清洗剂、脱模剂、胶黏剂、防潮剂、涂料助剂等。
    ②公司有机硅功能性助剂
    5? 《中国硅产业发展白皮书(2017版)》,SAGSI?
    123
    公司以有机硅单体三甲基氯硅烷和二甲基二氯硅烷为主要原材料,生产多种有机硅功能性助剂产品,主要为六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、七甲基二硅氮烷、硅醚等,其中,六甲基二硅氮烷主要用于气相法白炭黑表面改性、药品合成过程中的基团保护剂以及电子化学品方面;乙烯基双封头主要作为封头剂用于乙
    烯基硅油、乙烯基硅树脂、乙烯基硅橡胶等产品生产;七甲基二硅氮烷主要用作农药、兽药合成过程中的基团保护剂。此外,公司部分高品质的有机硅功能性助剂产品还被应用于气凝胶、聚氨酯、光刻胶等高附加值领域。
    六甲基二硅氮烷的主要功能应用如下:
    A.气相法白炭黑改性助剂
    气相法白炭黑是由硅的卤化物(主要为四氯化硅、三氯氢硅和甲基三氯硅烷)在氢氧火焰中高温水解生成的带有表面羟基和吸附水的超微细无定形的纳米级白色粉末,主要用于有机硅材料补强剂,在硅橡胶领域的使用量占其总消费量的
    60%以上;除此之外,气相法白炭黑在硅油、硅树脂、复合材料、化学机械抛光、医药等领域也有一定的需求。
    六甲基二硅氮烷是气相法白炭黑改性的主要功能性助剂,通过六甲基二硅氮
    烷改性后的气相法白炭黑由亲水变为疏水、分散性和与生胶的亲和性均有明显提升,可以有效改善硅橡胶的加工性能,提高生产效率,同时改善硅橡胶的透明性以及力学性能,是生产高端高温硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶以及液体硅橡胶的主要改性材料。随着有机硅下游产品质量要求的提升,利用六甲基二硅氮烷对气相法白炭黑改性处理的需求越来越大。
    2018 年,全球气相法白炭黑总产能约为 38.1 万吨/年,总产量约为 28.4 万吨;
    我国气相法白炭黑总产能约为 13.9 万吨/年,总产量约为 9.2 万吨,主要生产企业有卡博特、赢创、瓦克化学(张家港)有限公司、东岳硅材、合盛硅业等。预
    计 2023 年,我国气相法白炭黑产量将达到 15.0 万吨,需求量约为 12.4 万吨6。
    B.医药基团保护剂医药基团保护剂主要用于药物合成过程中取代有机化合物官能团中的活泼氢,以保护羟基、羧基等特定基团,待反应结束,通过水解或醇解,再脱去硅烷基,恢复被保护的活泼氢,合成特定的化合物。由于硅烷的保护和去保护反应的
    6? 《中国硅产业发展白皮书(2019 版)》,SAGSI
    124转化率高,甚至是定量反应,因此基团保护剂被广泛应用于药物的合成中。
    六甲基二硅氮烷作为医药基团保护剂,具有安全稳定、易结合易脱除等优势,被大量应用于头孢菌素、盘尼西林、拉米夫定、齐多夫定、吉西他滨、卡培他滨、瑞舒伐他汀、阿托伐他汀等药品合成,其中头孢菌素、盘尼西林为抗生素,拉米夫定、齐多夫定为乙肝、艾滋病的核苷类抗病毒药物,吉西他滨、卡培他滨为抗肿瘤药物,瑞舒伐他汀、阿托伐他汀为心脑血管疾病药物。
    头孢菌素作为用量最大的抗生素,在全球市场份额约占 25%左右,预计 2020年我国抗生素制剂市场规模为 1780.59 亿元,复合增长率为 5.27%。拉米夫定为第一代核苷类抗病毒药物,已成为国际上治疗乙肝的主流用药,预计 2020 年,我国乙肝用药市场规模将达到 200 亿元。同时,随着我国癌症药物市场规模的不断扩大,预计 2022 年我国抗癌药市场规模将突破 2000 亿元,而全球艾滋病药物市场 2016 年为 230.23 亿美元,复合增长率为 8.4%,显著高于全球药物市场平均增长率。随着人口老龄化,我国医药市场中心脑血管疾病药物的市场份额已位
    居第二,2017 年我国心脑血管疾病药品终端市场规模为 3694.3 亿元,2014 年至
    2017 年年复合增长率在 15%以上。
    C.电子化学品
    在半导体领域,光刻和刻蚀技术为大规模集成电路制造过程中的重要工艺,决定芯片的最小特征尺寸,而光刻胶是光刻工艺得以实现选择性刻蚀的关键材料。随着市场对半导体产品性能要求的不断提升,对光刻胶提出了更高的要求,从而达到集成电路更高密度的集积。电子级六甲基二硅氮烷常被用作光刻胶助粘剂,通常以液相或气相喷涂在硅片表面,对硅片进行表面改性,使其表面性质由亲水性变为疏水性,一方面能够增强光刻胶与硅片的粘附力,另一方面可以抑制刻蚀液的侵入,有效提高抗蚀性。
    光刻胶随着半导体市场规模的扩张保持着同比例变动,2017 年,全球半导体光刻胶的市场规模达到 12 亿美元,较 2016 年增长 7%左右,随着下游应用功率半导体、传感器、存储器等需求的扩大,预计 2022 年全球半导体光刻胶的市场规模将达到 18 亿美元7。
    ③苯基氯硅烷
    7? 《2018 年全球半导体光刻胶市场规模预测》,中国产业信息网
    125
    苯基氯硅烷包括苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷等新型特种单体,是合成苯基硅橡胶、苯基硅油、苯基硅树脂的主要原料之一,也可用于制取苯基中间体。
    对于提高产品的耐高低温、耐候性、耐辐射等方面有较为显著的作用,在有机硅单体中的用量和重要性仅次于甲基氯硅烷。
    近年来,随着对有机硅材料耐高温、抗辐射、绝缘等特种性能需求的不断提高,苯基氯硅烷在航空航天、绝缘防腐材料、新能源汽车、LED 等领域的需求量逐渐增大。近年来由于国内 LED 产业的迅速发展,LED 封装材料的需求快速增加,苯基硅树脂由于较高的透光率和折射率成为 LED 封装胶的重要组成部分,带动了国内苯基氯硅烷需求增长。
    我国是全球重要的苯基氯硅烷生产国家之一,2019 年,国内主要苯基氯硅烷生产企业为新亚强、新安股份、大连元永有机硅厂等。除满足不断增长的苯基氯硅烷国内市场需求外,2017 年、2018 年和 2019 年 1-11 月,我国苯基三氯硅烷的出口量分别为 868 吨、1249 吨和 1058 吨;二苯基二氯硅烷的出口量分别
    为 464 吨、446 吨和 400 吨。
    (三)行业竞争情况
    1、行业竞争格局和市场化程度
    ①有机硅行业整体市场竞争情况目前,全球有机硅市场形成了五大全球化公司,分别为陶氏杜邦、美国迈图集团、德国瓦克、蓝星集团及日本信越集团。
    2017 年,我国主要的有机硅甲基单体生产企业 13 家,合计产能 137.6 万吨/年,总产量约 102.1 万吨;2018 年,我国主要的有机硅甲基单体生产企业 11 家,合计产能 130.7 万吨/年,总产量约 113.0 万吨,其中陶氏有机硅(张家港)有机硅有限公司、蓝星星火、新安股份、合盛硅业、恒业成及东岳硅材的合计产能占国内总产能的 74.2%,产能集中度较高。
    2018 年中国甲基单体生产企业产能统计
    单位:万吨
    序号 企业名称 产能 产量
    1 陶氏有机硅(张家港)有限公司 20.0 20.0
    126
    序号 企业名称 产能 产量
    2 江西星火有机硅新材料股份有限公司 21.2 19.8
    3 浙江新安化工集团 16.5 13.7
    4 浙江合盛化工有限公司 15.7 11.9
    5 浙江恒业成特种有机硅材料公司 11.8 9.4
    6 山东东岳有机硅材料有限公司 11.8 9.3
    7 湖北兴发集团 10.3 9.3
    8 唐山三友硅业有限责任公司 9.4 9.5
    9 山东金岭化学公司 6.8 4.7
    10 浙江中天氟硅材料有限公司 4.5 3.2
    11 山东鲁西化工公司 2.7 2.2
    合计 130.7 113.0
    数据来源:中国硅产业发展白皮书(2019 版)
    我国有机硅行业市场竞争也呈现分化局面,上游有机硅单体和有机硅中间体产能呈现部分产品产能过剩局面,市场竞争较为激烈,产业集中度较高。2016
    年 7 月以来,受供给侧结构性改革以及环保督查力度加大等因素影响,过剩产能得以逐步消化。下游有机硅深加工企业普遍规模不大、产业集中度较低,常规型、通用型产品竞争较激烈,但高附加值产品仍具备较好的发展空间。
    ②发行人产品竞争格局目前,全球有机硅行业的发展具有以下游产品开发为中心带动上游单体合成的特点,呈现上游单体集中生产、下游分散深加工的特点。公司是六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等有机硅功能性助剂的生产企业,受功能性助剂种类繁多、产品市场规模小等特点影响,功能性助剂生产企业呈现同类产品生产企业较少、规模较小的特点;部分功能性助剂由于技术含量较高、市场供应有限、替代性较小等因素影响,呈现附加值高、毛利率高的特点。
    公司苯基氯硅烷产品虽属于上游单体行业,但属于新型有机硅单体,是上游单体中的高性能精细产品,在市场需求、生产企业数量及下游产品性能方面与甲基单体存在明显区别。公司苯基氯硅烷相对于甲基单体呈现市场需求较小、生产企业较少且规模较小、下游深加工产品正在快速发展等特点。
    综上,公司主要产品均属于有机硅行业的精细品种,呈现生产企业少、生产规模小、存在一定技术工艺门槛的特点。
    127
    公司主要产品在国内均存在竞争对手,其中六甲基二硅氮烷的主要竞争对手为浙江硕而博化工有限公司、江西蓝星星火有机硅有限公司、四川嘉碧新材料科技有限公司;乙烯基双封头的主要竞争对手为浙江衢州建橙有机硅有限公司;苯
    基三氯硅烷的主要竞争对手为浙江新安化工集团股份有限公司、大连元永有机硅
    厂;二苯基二氯硅烷的主要竞争对手为大连元永有机硅厂。
    2、行业进入的主要障碍
    (1)技术和人才壁垒
    有机硅行业属于典型的技术密集型精细化工产业,产品具有品类繁杂、价值链长、应用面广、附加值高、客户黏性强等行业特征。需要从业企业不仅掌握通用性化学装备使用和传统工艺生产技术,还必须持续不断地与下游客户合作开发各类定制化的细分产品,部分差异化功能特征需要较长的市场导入期,因此对从业企业在人才资源储备、持续研发投入、工艺稳定性、质量稳定性等方面提出了更高的要求。
    (2)资金壁垒
    有机硅行业属于资金密集型行业,对资金需求较高。在生产前期,企业需投入大量资金用于产品技术研发、生产设备购置及安装调试、技术人才培育、市场渠道拓展等。在达到工业化生产后,企业仍需投入大量成本用于后期设备维护、工艺升级等。除此之外,由于目前行业内竞争较为激烈,有机硅企业需要通过规模效益、技术研发等多方面发展,才能在竞争中保持优势。从未来趋势来看,有机硅产业整合以及上下游一体化是行业发展的主要趋势,该趋势对企业提出了更高的资金要求。
    (3)市场壁垒
    由于有机硅下游应用领域众多、客户结构较为分散,因此,有机硅行业企业需具备深入了解客户多样化需求,并为客户提供定制化的产品应用服务和技术指导,这也是国内外行业巨头的竞争优势之一,对行业的潜在进入者构成了壁垒。
    有机硅行业下游客户通常对产品质量的稳定性要求较高,因此在有机硅行业内,生产企业一旦与客户建立了合作关系,通常较为稳定,具有较高的粘度,对行业的潜在进入者构成了一定的市场壁垒。
    (4)环保及安全壁垒
    128
    在环境保护方面,目前在全社会提倡生态文明的大背景下,化学工业是国家环保严控行业,对环保的要求相对高于其他制造业。目前,我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》《清洁生产法》《水污染防治法》《节约能源法》等,对环保、节能等方面的要求越来越高,而有机硅行业属于典型化工工业,是各地环保部门重点监控行业,更容易受到相关政策变化影响。同时,有机硅生产经营中涉及的各类化学品较多,对企业安全生产管理水平以及安全设备要求有着很高的要求。为达到国家环保安全要求,需要较大的环保设备以及安全设备投入,为行业的潜在进入者设定了较高的壁垒。
    3、行业利润水平
    公司所处行业利润水平主要受到上游原材料价格波动、技术水平差异、市场竞争激烈程度以及下游产品需求变动等因素的影响。
    有机硅行业上游原材料主要为金属硅、甲醇等,生产耗用能源主要为电力、蒸汽,上游生产成本主要为直接材料成本和能源成本。近年来,由于化工产品价格及人工成本提升,安全环保监督趋严,有机硅上游原材料生产成本持续增加,导致原材料价格上涨并向下传导。2016 年 7 月以来,我国有机硅原料及单体的价格呈现上升趋势。2018 年第四季度,由于前期有机硅产品价格快速上涨引起的下游需求增速减缓及有机硅单体生产企业高开工率等原因,有机硅单体及
    DMC 等产品价格快速回落;2019 年,有机硅市场保持稳定,供需相对平衡,价
    格趋势基本稳定。受此影响,部分有机硅原料及单体的价格呈现下降后企稳的趋势。
    有机硅下游行业分布广泛,涵盖了建筑、汽车、电子电气、新能源、医疗卫生、军工等众多工业和民用领域,虽然建筑、汽车等个别行业的需求出现了波动,但单个或几个下游行业的需求量变化对有机硅企业利润水平的影响相对较小。
    报告期内,公司及同行业可比上市公司毛利及其变动情况详见本招股意向书
    “第十一节管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“(三)毛利及毛利率分析”。
    129
    (四)影响行业发展的有利和不利因素
    1、有利因素
    (1)国家政策支持
    针对有机硅材料多元化的应用领域和较好的市场前景,国家在政策上对有机硅行业大力支持。《产业结构调整指导目录(2019 年本)》《鼓励外商投资产业目录(2019 年版)》《战略性新兴产业分类(2018)》《石油和化学工业发展规划(2016-2020)》《中国有机硅行业“十三五”发展规划》等多项产业政策,均明确将有机硅新型材料作为未来科技和产业发展的方向,重视并鼓励投资者进入有机硅材料领域,为有机硅行业的发展提供了良好的政策环境。
    (2)原材料供应较为充足
    有机硅行业的主要原材料为硅粉和氯甲烷等,其中,硅粉以金属硅为原料制取,氯甲烷主要由甲醇和氯化氢制取。我国属于全球主要的金属硅产地,硅质矿物储量丰富,国内金属硅主要集中在新疆、云南、四川、湖南等电力资源较为丰富的地区。除金属硅外,我国是全球甲醇大国,国内的甲醇生产企业较多,甲醇供应量较为充足。因此,我国有机硅行业的主要原材料供应较为充足,其为有机硅行业发展提供了较好的支撑作用。
    (3)有机硅产品需求稳定增长
    有机硅产品广泛应用于建筑、汽车、电子电器、电力、新能源、医疗卫生、个人护理、纺织、日用品等领域。随着我国有机硅系列产品不断完善与扩大,硅树脂、硅橡胶等产品在航空航天、电子电气等方面又得到进一步推广应用。此外,随着下游产品的更新换代以及消费升级,有机硅系列产品的需求也呈现出快速增长趋势。因此,伴随着下游产品需求的稳步增长、应用领域的不断扩展以及消费升级等因素影响,有机硅行业将迎来广阔的发展前景。
    2、不利因素
    (1)市场竞争激烈目前,国内的有机硅市场呈现国际巨头云集、国内单体生产企业规模较大、下游企业较多的特点,行业竞争较为激烈。国外知名的跨国公司如陶氏杜邦、德国瓦克等通过独资或合资的方式进入国内市场,实行本土化生产战略,进一步加130
    剧了国内有机硅企业的生存压力。有机硅领域呈现技术实力、产品质量、成本控制能力、资本实力、资源优势等全方位竞争的局面。
    (2)研发能力与发达国家优势企业尚存一定差距
    虽然我国有机硅行业的产能显著增加,但与国外相比,国内企业在产品结构、自主创新、技术、研发资金实力上存在一定差距。虽然我国有机硅产业在上游的单体合成、中间体制备等领域已接近国际水平,但在下游的产品深加工领域仍有较大差距,我国有机硅下游企业存在规模偏小、产品种类较少、产品档次偏低等问题,并且国内多数中小规模企业偏重产品销售而对技术开发投入不足,同时缺乏高素质的科研创新人才,导致国内企业新产品特别是高端产品的开发能力不足,综合能耗水平也与国际先进水平存在一定差距。
    (3)安全生产、环境保护等监管要求不断提高
    政府主管部门和社会对企业安全生产和环境保护的要求不断提升,相关法律法规的标准保持从严趋势,政府部门执法力度不断加大,舆论监督的关注度也在不断提高,一方面带动了企业安全生产和环境保护水平的提高,有利于经济的可持续发展;另一方面也增加了企业的前期投入和生产成本,使企业面临更大的竞争压力。
    (五)行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行
    业的周期性、区域性或季节性特征
    1、行业技术水平及技术特点目前,全球主要的有机硅生产商如德国瓦克、美国迈图集团等均采用上下游
    一体化的生产模式,从有机硅单体规模化生产至硅油、硅橡胶等有机硅材料的深加工制造。一体化生产模式对于技术水平要求较高,企业需要多方面的技术储备和生产经验,从而在有机硅行业内保持领先优势。
    虽然我国已成为全球最大的有机硅生产国和消费国,但我国有机硅产业一体化程度较低,下游高附加值产品开发不足,整体技术水平同世界先进水平仍存在
    一定的差距,与国外有机硅产品相比,我国下游有机硅产品存在缺乏核心竞争力、产品附加值普遍较低的情况。
    随着我国有机硅生产企业持续的研发投入,在甲基、苯基氯硅烷以及有机硅131
    深加工产品方面取得了较快的技术进展,我国部分有机硅生产企业如新安股份、蓝星星火等,积累了一定的技术实力,并在部分细分领域掌握了先进技术,形成了自主知识产权,拥有了一定规模的中、高技术含量产品的生产能力。同时,我国通过宏观调控,提高产业准入门槛和产业集中度,加快生产企业的结构调整,促进转型升级,逐步建立起绿色低碳现代产业体系,推动我国有机硅生产企业向低消耗、低排放、高效益的新型工业化方向发展,从而逐步缩小我国与国际有机硅行业技术的差距。
    2、行业特有的经营模式
    有机硅的生产装置及工艺较为复杂,生产工序较多,且各工序的产品或副产品都存在市场需求,产品种类繁多。同时,有机硅产品的下游行业分布广泛,客户较为分散、产品需求多样。因此,有机硅生产企业在经营中需要具备柔性调整生产计划的能力,根据市场需求调整产品的种类及数量。
    3、行业的周期性、区域性或季节性特征
    (1)行业的周期性
    有机硅材料的下游应用领域较为广泛,其行业周期与下游应用行业的周期性存在较高的相关性,与国家宏观经济的景气程度也存在一定的正相关性。
    (2)行业的区域性
    根据有机硅产业发展的集中程度,我国有机硅单体生产企业的区域分布较为明显,主要集中在华东、华北地区。国内有机硅下游企业主要集中在华南、华东以及华北等地。
    (3)行业的季节性
    有机硅材料下游应用领域较为广泛,包括建筑、汽车、电子电器、电力、新能源、医疗卫生、个人护理、航天航空、纺织、日用品等领域,广泛的下游应用使得有机硅行业无明显的季节性特征。
    (六)公司所处行业与上下游之间的关联性及影响
    1、公司所处行业与上下游行业之间的关联性报告期内,公司产品主要为有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷,属于有机硅行132业。公司有机硅功能性助剂产品的上游行业为有机硅单体,下游行业为有机硅深加工和制药行业;苯基氯硅烷的上游行业为有机硅原料,下游行业为有机硅中间体和有机硅深加工行业。
    2、上游行业的发展状况对公司所处行业的影响
    (1)功能性助剂的上游发展状况对公司所处行业的影响
    公司功能性助剂产品的上游主要原料为有机硅单体,例如三甲基氯硅烷、二
    甲基二氯硅烷等。有机硅单体价格除受金属硅、甲醇等原料影响外,还较大程度的受市场供需影响。
    三甲基氯硅烷为公司核心产品六甲基二硅氮烷的主要原料,2016 年至 2019
    年,三甲基氯硅烷的采购成本与 DMC 价格对比情况如下:
    三甲基氯硅烷平均采购成本与 DMC 价格走势
    注:DMC 价格数据来源为 Wind 资讯。
    2017 年及 2018 年前三季度,由于国内供给侧改革及环保督查力度加大等因素影响,有机硅行业景气度大幅提升,供需变化导致我国有机硅行业上游单体及
    DMC 等产品价格均大幅上涨,受此影响,同期公司主要原材料三甲基氯硅烷的
    价格整体呈大幅上升趋势,导致公司生产成本相应增加。2018 年第四季度,由于前期有机硅产品价格快速上涨引起的下游需求增速减缓及有机硅单体生产企
    业高开工率等原因,有机硅单体及 DMC 等产品价格快速回落;2019 年,有机硅市场保持稳定,供需相对平衡,价格趋势基本稳定。受此影响,同期公司主要原133
    材料三甲基氯硅烷的价格呈现快速回落后逐步企稳的趋势,至 2019 年 12 月其采
    购成本维持在 13000 元/吨左右。
    (2)苯基氯硅烷的上游发展状况对公司所处行业的影响
    公司苯基氯硅烷的上游为有机硅原料,如氯化苯、金属硅粉,其中氯化苯主要通过苯与液氯制得。
    2016 年至 2019 年,我国纯苯的价格情况如下:
    数据来源:Wind 资讯
    2016 年至 2019 年,我国金属硅的价格情况如下:
    数据来源:Wind 资讯
    134
    作为公司苯基氯硅烷的主要原材料,氯化苯、金属硅粉的价格波动对公司苯基氯硅烷生产成本影响较大。
    3、下游行业的发展状况对公司所处行业的影响
    公司核心产品主要应用于下游有机硅深加工行业和制药行业,其中,有机硅深加工产品的工业应用领域主要为汽车、电子工业、建筑、新能源、电力、个人护理、航空航天等行业,制药行业主要用于抗生素及心脑血管、肿瘤、艾滋病治疗药物的合成。
    (1)有机硅材料工业应用目前,我国有机硅材料主要应用在汽车、电子工业、建筑、新能源、电力、个人护理、航空航天、纺织、机械、化工、皮革造纸等行业,由于这些下游应用行业非常分散,单个下游行业的波动对有机硅行业的影响相对较小。
    ①汽车行业
    由于有机硅材料良好的耐高温性、耐油性及抗老化性,其被应用于汽车发动机油底壳、变速箱、汽车电子、汽车灯具、车体焊缝、车桥等部位,据统计,有机硅在汽车中的平均使用量约为 2-3 千克/车8。
    根据工信部数据显示,2017 年我国汽车产销分别完成 2901.5 万辆和 2887.9万辆,同比分别增长 3.2%和 3%;2018 年我国汽车工业总体运行平稳,我国汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆,同比分别下降 4.2%和 2.8%;2019年我国汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆,同比分别下降 7.5%和
    8.2%。
    随着全球能源日趋紧张、环境恶化问题日益严重,节能减排的大背景使得新能源汽车成为全球汽车行业的发展方向,新能源汽车组件需使用大量的液体硅橡胶进行封装,使用量超过 20 千克/车 12,进一步扩大了有机硅材料的需求。
    2016 年,全球新能源汽车市场继续保持高速增长态势,年度销量合计约 77.4万辆,较 2015 年增长了 40%,其占全球汽车市场总份额约 0.85%。中国仍是世界上新能源汽车销售量最大的国家,占全球新能源汽车市场份额的 45.3%。根据工信部数据显示,2017 年我国新能源汽车产销分别为 79.4 万辆和 77.7 万辆,同比分别增长 53.8%和 53.3%;2018 年我国新能源汽车产销分别为 127 万辆和 125.6
    8、《供给缺乏弹性,有机硅价格有望再创新高》,信达证券?
    135万辆,同比分别增长 59.9%和 61.7%。
    《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出,要推动新能源汽车
    与智能电网、智能驾驶、智慧交通等融合发展,推进燃料电池汽车产业化。2017
    年 4 月工信部、发改委和科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》,明确新能源汽车发展由培育期进入成长期,提出“到 2020 年,新能源汽车年产销达到
    200 万辆,到 2025 年,新能源汽车占汽车产销 20%以上”。
    ②电子工业
    在电子工业领域,有机硅材料的良好特性起到了重要作用,其绝缘性、抗湿能力、耐候性、化学稳定性可以密封、保护极为敏感的电路、半导体及设备,使其免遭热量、污染及意外的损坏。
    2017 年,我国生产手机 19 亿部,比上年增长 1.6%;生产微型计算机 30678万台,比上年增长 6.8%;生产彩色电视机 17233 万台,比上年增长 1.6%;生产电子元件 44071 亿只,比上年增长 17.8%;生产集成电路 1565 亿块,比上年增
    长 18.2%。2015 年至 2017 年,我国电子电器产销量保持稳定的增长趋势。
    2018 年,我国电子电器行业总体平稳,生产手机产量同比下降 4.1%;生产
    微型计算机产量同比下降 1.0%;生产电子元件产量同比增长 12.0%;生产集成
    电路产量同比增长 9.7%。
    2019 年上半年,我国通信设备制造业增加值同比增长 9.6%,其中手机产量
    同比下降 6.9%;计算机制造业增加值同比增长 3.1%,其中微型计算机产量同比
    增长 5.8%;电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长 14.1%,其中电子
    元件产量同比下降 24.9%;电子器件制造业增加值同比增长 8.3%,其中集成电路产量同比下降 2.5%。
    有机硅材料在 LED(发光二极管)封装中也起到了重要作用。在 LED 封装过程中,封装材料一方面可以固定和保护芯片免受环境温度和湿度影响、外界机械振动、冲击力的作用而产生破损造成组件参数的变化;另一方面降低 LED 芯片与空气折射率的差距以增加光效,并及时有效的将内部产生的热量排出。随着
    LED 亮度和功率要求的不断提高,其对封装材料的性能提出了更高的要求。有
    机硅材料具有耐冷热冲击、耐黄变、高折射率、低吸湿率等优点,是大功率 LED封装的理想材料。
    目前,LED 有机硅封装材料已由低折射率的甲基型封装材料向高折射率的136
    苯基型封装材料快速发展。有机硅材料的折射率一般只有 1.4 左右,这与发光芯片的折射率(约 2.2)差别较大。LED 封装材料通常是在有机硅分子侧链中引入苯基以提高折射率,苯基含量的增加,使得材料的折射率呈线性增加。
    据中国光学光电子行业协会统计,2017 年度,全国 LED 显示应用行业市场总体销售规模为 428 亿元,较 2016 年增长 28%。随着 LED 下游应用市场需求的不断扩大,得益于我国人力、原材料的成本优势以及政策支持,我国已成为世界最大的 LED 器件封装生产基地,LED 有机硅封装材料将保持 20%的增速。
    除 LED 封装以外,芯片粘接剂、封装胶、壳体密封胶等有机硅封装材料还被用于半导体封装。
    ③建筑业
    在建筑行业,有机硅被作为一大类的建筑材料,包括有机硅密封胶、胶粘剂和涂料,使建筑耐用、舒适和节能。其中,有机硅密封胶主要用作接缝的密封材料,用于门窗、建筑屋顶等部位密封;有机硅胶粘剂主要用作装饰面板、保温材料、防腐隔离层等结构粘接;有机硅涂料主要用作建筑表面防护,增强其耐候性能。
    作为我国国民经济支柱产业,自 2009 年以来,我国建筑业增加值占国内生产总值比例保持在 6.5%以上。2018 年,全国建筑企业完成建筑业总产值
    235085.53 亿元,同比增长 9.88%;完成竣工产值 120786.22 亿元,同比增长
    3.42%;签订合同总额 494409.05 亿元,同比增长 12.49%;完成房屋施工面积
    140.89 亿平方米,同比增长 6.96%。
    住建部印发的《建筑业发展“十三五”规划》明确了建筑业 2016-2020 年的
    发展主要目标,其中包括以完成全社会固定资产投资建设任务为基础,全国建筑业总产值年均增长 7%,建筑业增加值年均增长 5.5%,以及到 2020 年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%。据统计,全球建筑业市场有机硅价值在 2015
    年为 57.48 亿美元,预计到 2022 年将达到 77.39 亿美元,复合年增长率为 4.3%。
    ④新能源
    有机硅材料因良好的密封性、电绝缘性、耐候性等特点,在新能源太阳能电池组件封装中被广泛使用。作为光伏组件的核心,太阳能电池组在长期室外环境下的性能可靠性主要决定于组件的封装,对太阳能电池片进行保护性密封和封装属于关键性技术。据统计,1MW 光伏组件需要 2000-3000 支 300ml 的硅胶制品137
    9。
    2018 年,全球新增并网光伏装机容量 94.3GW(1GW=1000MW),预计 2022年,全球新增装机容量将达到 144.99GW,累计装机容量将达到 1044.94GW。2018年,我国新增光伏装机容量 44.26GW,同比增长 34%;截至 2018 年末,我国光伏装机容量已达到 174.45GW,其中集中式电站 123.84GW,分布式电站
    50.61GW。随着光伏平价上网的临近以及光伏行业落后产能加速淘汰,未来我国光伏终端装机规模将保持持续发展。
    除太阳能光伏产业外,有机硅深加工产品在核电领域被用作防辐射涂料,在风电领域被用作直驱电机密封,以上领域均具有较好的发展前景。
    ⑤电力
    由于有机硅材料在疏水性、绝缘性、稳定性等方面的良好表现,相较传统陶瓷、塑料材料拥有更高的可靠性和功能性,在输配电领域其常被用于电线电缆、高压绝缘体、断路器、电涌放电器的绝缘保护。
    随着全球电线电缆市场的日趋成熟,国际电线电缆制造业增速逐渐放缓。在国家政策支持下,我国高压、超高压电线电缆产品国产化率逐步提高,在部分产品领域实现了对国外进口产品的替代。2017 年,我国电线电缆市场规模达到
    12274.35 亿元,出口额为 1493.17 亿元10。“十三五”期间,我国配电网建设预
    计总投资为 1.7 万亿元,年均投资额 3400 亿元。2020 年,高压配电网线长度达
    到 101 万千米,中压配电网线长度达到 404 万千米。
    ⑥个人护理
    有机硅材料中的硅油在个人护理行业中被广泛应用。由于其良好的润滑性、憎水性等性能,硅油可用于洗护发产品、护肤品、化妆品等产品的生产。2016年,我国洗护发产品的市场规模约 414 亿元;2017 年,我国护肤品市场规模为
    1135 亿元;同年,我国化妆品市场规模为 2514 亿元11。
    (2)医药行业近年来,有机硅助剂在药物合成中的应用愈来愈普遍,不仅限于在药物合成
    中作为一类有效的保护试剂应用,还可成为一类有效的中间体合成试剂,广泛用
    9? 《新能源与电网建设推动有机硅材料的需求》,中国新能源网?
    10? 《2017年中国电线电缆行业发展现状分析及未来发展前景预测》,中国产业信息网?
    11? 《全球及中国有机硅行业发展概况分析》,中国产业信息网?
    138
    于长分子链合成药物中。常用的有机硅保护剂有三甲基氯硅烷、三甲基碘硅烷、
    六甲基二硅氮烷等,通过有机硅保护剂可对药物结构中含有羟基、羧基、不饱和
    键、氨基、羰基及其他官能团进行保护从而完成药物合成。
    有机硅材料由于生物相容性好、无皮肤致敏性、生理惰性、抗凝血、无毒、抗氧化、对气体溶液具独特渗透性、物化性能稳定等优点,其在传统医药领域也有较为广泛的应用。
    有机硅材料在医药领域应用
    名称 应用领域 功能
    具有抗痤疮、粉刺的特性,用于皮肤病药物配方的敷料,辅助治疗各类皮肤病挥发性组分添加至真菌气雾喷剂,提高药物在皮肤的覆盖能力,并增强药物生物药效率有机硅硅油 药物配方组分
    作为严重烧伤病的无菌环境材料,用于保护皮肤创伤面
    医学检查 在内窥镜检查前或检查中加入,用于消除气泡,有利于检查和诊断,如加入胃肠 X 射线钡餐药物复配 消除病人胃肠胀气,缓解反酸、腹胀症状,与抗酸性溃疡治疗药物和促进胃肠排空性药物复配医用有机硅消泡剂
    制药工业 用于制药过程中的消泡,如抗菌素发酵的消泡有机硅硅橡胶、硅树脂 药物缓释、控释用于药品缓慢渗透,长期发挥药效,如有机硅压敏胶、有机硅胶囊数据来源:《有机硅材料在医药领域中的应用》
    除医药领域外,医用硅橡胶作为长期植入和短期接触型医用材料被广泛适用于医疗器械领域,其中,短期接触型医疗器械包括人体导液管、喉管、输液管,长期植入型医疗产品包括人工关节、面部植入体、人工乳房等。
    受经济水平增长、人口老龄化程度加剧、医疗卫生水平提高、疾病种类增多等多种因素的影响,我国医药市场规模将持续稳定增长。2017 年,我国药品流通市场销售规模稳步增长,增速略有回落,全国七大类医药商品销售总额为
    20016 亿元,同比增长 8.4%。我国医药商品销售品类以西药类药物为主,销售
    额占七大类药品销售总额的比例为 73.20%。
    139
    2011-2017 年我国医药市场销售情况
    数据来源:商务部2016 年 11 月,工信部、国家发改委、科学技术部等六部委联合发布《医药工业发展规划指南》,其对我国医药制药行业“十三五”期间发展目标提出了明确方向:增强产业创新能力、提高质量安全水平、提升供应保障能力、推动绿色改造升级等;对于生物药、化学药、中药、医疗器械等重点领域的发展提出了明确要求。
    未来,随着我国经济水平以及人均收入水平的提高、人口老龄化的加速、城镇化进程的加快以及社会保障体系的完善,我国医药行业将继续保持稳定的增长。
    (七)所属行业贸易环境报告期内,公司部分产品外销至德国、泰国、日本、美国、印度、法国、韩国、荷兰等国家。
    1、产品进口国的有关进口政策
    (1)REACH目前公司出口到欧盟国家的产品主要受欧盟《欧盟化学品注册、评估、授权和限制制度》(REACH)的影响。公司产品出口欧盟市场需要通过 REACH 标准认证,REACH 是由欧盟建立并于 2007 年 6 月 1 日起生效、2008 年 6 月 1 日140
    起正式实施的化学品监管体系,其要求凡在欧盟境内生产或出口至欧盟市场的化学品必须通过注册、评估、授权和限制等一组综合程序。目前,公司产品拥有的
    REACH 注册证书情况如下:
    序号 证书名称 证书编号 许可产品
    1 REACH Registration Certificate
    CIRS-REG-CN-130111-E717/
    01-2119438176-38-0008 六甲基二硅氮烷
    2 REACH Registration Certificate
    CIRS-REG-CN-180508-E717/
    01-2119496108-31-0025 硅醚
    3 REACH Registration Certificate
    CIRS-REG-CN-180508-E717/
    01-2119487511-37-0012 苯基三氯硅烷
    4 REACH Registration Certificate
    CIRS-REG-CN-180510-E717/
    01-2120770037-56-0000 六甲基二硅烷
    公司产品六甲基二硅氮烷、硅醚、苯基三氯硅烷、六甲基二硅烷均拥有
    REACH 注册证书,该注册证书对公司产品进入欧盟及开拓海外市场起到积极作用。
    (2)K-REACH继欧盟实施 REACH 法规之后,韩国 2015 年 1 月 1 日开始实施《韩国化学品注册与评估法案》(K-REACH),从登记、评估、授权和限制要求等方面对新化学物质、现有化学物质和下游产品进行管理。根据规定,生产或进口化学物质或优先评估物质(>1 吨/年)的企业需要提交登记。化学品的生产商、进口商、下游用户需要每年通报新化学物质和现有化学物质(>1 吨/年)的吨位和使用信息。
    2019 年 1 月 1 日,K-REACH 修正案生效,根据该规定 2019 年 1 月 1 日至
    2019 年 6 月 30 日期间,相关企业需要完成预注册,未完成预注册将导致企业仅能将产品销售给已完成预注册的韩国企业;已完成预注册的企业则可将产品销售
    给所有韩国企业。目前,公司产品拥有的 K-REACH 预注册情况如下:
    序号 证书名称 证书编号 许可产品
    1 K-REACH Pre-Registration
    CSPM-TCO-022-190
    0736
    二甲基二氯硅烷、二苯基二氯硅烷、
    四甲基二乙烯基二硅氧烷、四甲基
    二乙烯基二硅氮烷、六甲基二硅氮
    烷、六甲基二硅氧烷、苯基三氯硅
    烷、三甲基氯硅烷
    2 K-REACH Pre-Registration
    CSPM-TCO-022-190
    0743 三甲基碘硅烷
    (3)HALAL清真(HALAL)认证指食品、药品、化妆品以及相应的添加剂等符合穆斯141
    林生活习惯和需求。目前公司产品六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等已通过伊斯兰食品研究中心(IFRC)的清真认证,有利于公司产品进入穆斯林市场。公司清真认证情况具体如下:
    序号 证书名称 证书编号 许可产品
    1 Certificate of Halal Product XSCCL-CH.16/005
    六甲基二硅氮烷、六甲基二硅氧烷、
    三甲基碘硅烷、四甲基二乙烯基二
    硅氮烷、四甲基二乙烯基二硅氧烷除欧盟、韩国外,其余产品进口国家对公司出口产品没有特别的产业政策限制。
    2、贸易摩擦对发行人产品出口的影响
    公司的六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等产品均出口美国。2018 年 7 月和 8月,美国政府对中国出口到美国的 500 亿美元商品加征 10%关税,公司出口到美国的产品未在该清单中;2018 年 9 月,美国政府对中国出口到美国的 2000 亿美元商品加征 10%关税,2019 年 5 月前述关税调整至 25%,公司出口美国的产品在该清单中;2020 年 1 月,中美双方签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》,协议未涉及公司六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等产品的关税减免或调整。虽然公司对美国出口产品占当期主营业务收入的比例较低,但鉴于目前公司出口美国的外销业务有增长趋势,若未来美国继续对公司出口到美国的产品加征关税,公司出口美国的外销业务存在下降的风险。
    报告期内,公司对美国的销售产品数量、收入及占当期主营业务收入比例如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    销售数量(吨) 787.94 550.93 349.22
    销售收入 6693.83 5303.62 1198.39比例(%) 11.27 8.26 4.64报告期内,公司对美国的外销收入占比及销量均保持增长态势,中美贸易摩擦对公司向美国销售产品未产生明显影响。
    除美国外,德国、泰国、日本、美国、印度、法国等产品进口国在报告期内均与中国保持稳定良好的贸易关系。
    142
    三、公司在行业中的竞争地位
    (一)市场地位
    1、市场地位
    公司自设立以来,一直专注于有机硅功能性助剂及苯基氯硅烷的研发、生产及销售,依靠不断的技术研发和创新,使公司的生产工艺及产品结构日臻完善,产品的纯度及副产品的综合利用率不断提高。凭借优异稳定的产品质量和良好的市场信誉,公司产品远销德国、泰国、日本、美国、印度、法国、韩国、荷兰等国家,与美国迈图集团、日本信越集团、蓝星星火、迈兰印度、日本住友、齐鲁制药集团、印度太阳药业、先正达、陶氏杜邦、赢创、哈药总厂等全球知名有机硅生产企业和制药企业均建立了长期稳定的合作关系。
    公司于 2012 年获得高新技术企业认定,2015 年及 2018 年分别通过复审,建立了江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省苯基单体工程技术研究中心。公司的“六甲基二硅氮烷无溶剂法生产工艺”“七甲基二硅氮烷无溶剂法生产工艺”获得宿迁市科学技术奖,“四甲基二乙烯基二硅氮烷的制备方法”获得首届宿迁市专利奖;公司产品“六甲基二硅氮烷”“七甲基二硅氮烷”“四
    甲基二乙烯基二硅氮烷”“二甲基二甲氧基硅烷”曾获得高新技术产品认定证书。具体情况如下:
    序号 项目 证书编号 发布机构 有效期限 被授予对象的范围及数量
    2014 年度宿迁市科学技
    术奖(六甲基二硅氮烷无溶剂法生产工艺)
    2014-3-8-
    D1宿迁市人民
    政府 -根据《宿迁市科学技术奖励办法》,
    2014 年度宿迁市科学技术奖共评
    出科学技术奖 56项
    2015 年度宿迁市科学技
    术奖(七甲基二硅氮烷无溶剂生产工艺)
    2015-3-2-
    D1宿迁市人民
    政府 -根据《宿迁市科学技术奖励办法》,
    2015 年度宿迁市科学技术突出贡
    献奖 23 人,市科
    学技术一、二、三
    等奖 150 项首届宿迁市专利奖(四甲
    基二乙烯基二硅氮烷的制备方法)
    2017305-
    Q1宿迁市人民
    政府 -根据《宿迁市专利奖励办法》宿迁市
    政府授予 23 个项目“首届宿迁市专143
    序号 项目 证书编号 发布机构 有效期限 被授予对象的范围及数量利奖”
    4 高新技术产品认定证书
    (六甲基二硅氮烷)
    131321G0
    093N江苏省科学技术厅
    2013年 11 月至
    2018 年 11 月
    5 高新技术产品认定证书
    (七甲基二硅氮烷)
    131321G0
    094N江苏省科学技术厅
    2013年 11 月至
    2018 年 11 月
    6高新技术产品认定证书
    (四甲基二乙烯基二硅氮烷)
    141321G0
    088N江苏省科学技术厅
    2014年 12月至
    2019 年 12 月
    7 高新技术产品认定证书
    (二甲基二甲氧基硅烷)
    161321G0
    026N江苏省科学技术厅
    2016 年 9 月至
    2021 年 9 月符合《江苏省优先发展的高新技术产品参考目录》的产品在标准制定方面,公司作为主要起草单位参与了工信部发布的《工业用三甲
    基一氯硅烷(HG/T5393-2018)》行业标准的编写;作为主要起草单位参与了中
    国氟硅有机材料工业协会发布的《六甲基二硅氮烷(T/FSI004-2016)》《电子电器用加成型耐高温硅橡胶胶粘剂(T/FSI002-2016》)《四甲基二乙烯基二硅氮烷(T/FSI012-2017)》《七甲基二硅氮烷(T/FSI013-2017)》等 6 项团体标准的编写,其中《六甲基二硅氮烷》团体标准被工信部评为 2018 年百项团体标准应用示范项目 25 个优秀项目之一;作为主要起草单位参与编写的《工业用二苯基二氯硅烷》《甲基二硅氮烷偶联剂》《甲基二乙烯基二硅烷偶联剂》已进入工信部 2018 年第三批行业标准制修订和外文版项目计划,为我国有机硅材料标准化、国际化发展做出了积极贡献。
    公司参与起草的行业标准、团体标准的具体情况如下:
    序号 标准名称 标准性质 标准编号 实施日期 发布机构
    1 工业用三甲基一
    氯硅烷 行业标准 HG/T5393-2018
    2019 年 4 月
    1 日工业和信息化部
    2电力电气用液体
    硅橡胶绝缘材料-
    第 1 部分:复合绝缘用
    团体标准 T/FSI001.1-2016 2017 年 6 月 1 日中国氟硅有机材料工业协会
    3 六甲基二硅氮烷 团体标准 T/FSI004-2016 2017 年 6 月 1 日中国氟硅有机材料工业协会电子电器用加成型耐高温硅橡胶胶粘剂
    团体标准 T/FSI002-2016 2017 年 6 月 1 日中国氟硅有机材料工业协会
    5 气相二氧化硅生
    产用四氯化硅 团体标准 T/FSI003-2016
    2017 年 6 月
    1 日中国氟硅有机材料工业协会
    6 四甲基二乙烯基
    二硅氮烷 团体标准 T/FSI012-2017
    2018 年 6 月
    1 日中国氟硅有机材料工业协会
    144
    序号 标准名称 标准性质 标准编号 实施日期 发布机构
    7 七甲基二硅氮烷 团体标准 T/FSI013-2017 2018 年 6 月 1 日中国氟硅有机材料工业协会
    公司参与团体标准获得荣誉情况具体如下:
    序号 荣誉名称 发布时间 发布机构 被授予对象的范围及数量
    1 2018 年百项团体标准应用示范项目
    2018 年 12
    月 13 日工业和信息化部
    具有法人资格的协会、联合会、学会、商会以及产业技术联盟等正式发布实施的工业通信业
    领域团体标准共 102 项
    2
    2018 年第三批行业标准制修订和外文版项目计划
    2018年 7月
    26 日工业和信息化部
    2018 年第三批共安排项目计划
    449 项,其中制定 354 项,修订
    95 项
    2、公司主要产品在下游应用的重要性
    (1)功能性助剂
    有机硅以特殊的性质和丰富的制品形态被广泛应用于建筑、汽车、电子电气、医疗、卫生等多个领域,其在化学性能方面具有良好的耐热耐寒性、耐氧化性、耐药品性等,在物理性能方面具有良好的电绝缘性、脱模性、透气性、压缩性等。
    随着有机硅材料的广泛应用,下游行业对其提出了更高的功能和特性需求。有机硅功能性助剂可以在硅橡胶、硅油、硅树脂等下游产品的合成过程中有效改善其加工性能、力学性能、光学性能、老化性能等,具体应用产品如防震材料、氧气面罩、安全气囊、人造器官、高档涂料、高档建筑硅胶、电子光刻胶、洗护用品等。
    公司的功能性助剂产品主要为六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等,其主要作用如下:
    ①六甲基二硅氮烷
    六甲基二硅氮烷在有机硅产业中主要用于气相法白炭黑表面改性,可有效增
    强气相法白炭黑疏水性,提升其分散性,从而改善硅橡胶的透明性以及力学性能,是气相法白炭黑改性的重要助剂。六甲基二硅氮烷在医药行业被作为基团保护剂,用于头孢菌素、盘尼西林、拉米夫定等药品合成,属于上述药品合成过程中重要的基团保护剂。除此之外,电子级六甲基二硅氮烷在电子芯片行业用于硅晶圆的表面改性,作为芯片光刻抗蚀剂的助黏剂和清洗剂用于半导体领域。
    ②乙烯基双封头
    乙烯基双封头主要作为封头剂用于生产乙烯基硅油、乙烯基硅橡胶等产品,145
    通过添加数量和添加方式的不同,乙烯基双封头可以有效控制聚合度,改善产品的性能,是乙烯基硅油、乙烯基硅橡胶等乙烯基有机硅深加工产品的重要原料。
    综上,六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等功能性助剂被用于有机硅下游产品
    的生产及其他领域。目前,有机硅下游产品型号众多,每一型号产品对应一种技术配方及工艺,一般情况下,生产厂家不会轻易变动成熟产品的配方及工艺,因此,多家有机硅巨头均持续稳定采购公司产品。公司六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等功能性助剂在现有下游应用产品配方及工艺不变的条件下为必需品,未来存在随着配方及工艺变化出现替代品或者替代工艺的可能性。
    (2)苯基氯硅烷
    公司苯基氯硅烷产品包括苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷,属于用途较为广泛的有机硅单体,是合成多种偶联剂或交联剂的重要原料,也是制备苯基硅橡胶、苯基硅油、苯基硅树脂等苯基有机硅深加工产品的重要单体。从有机硅产业链来看,苯基氯硅烷与甲基氯硅烷一样均属于有机硅单体,属于有机硅下游深加工产品的主要原料,其中甲基氯硅烷的终端产品为市场上主流的甲基硅橡胶、甲基硅油、甲基硅树脂,苯基氯硅烷的终端产品为产品附加值更高的苯基硅橡胶、苯基硅油、苯基硅树脂。
    综上,苯基氯硅烷是生产苯基系列下游产品的重要原材料,在现有下游应用产品配方及工艺不变的条件下为必需品。
    (二)市场占有率及未来变化趋势公司目前产品主要包括以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯
    基氯硅烷等有机硅细分领域产品。目前,国内大型有机硅生产企业布局自身产品链的主线为“甲基氯硅烷—聚硅氧烷—有机硅深加工产品”。由于有机硅功能性助剂的品种繁多,受原材料供给、市场需求、生产工艺等多种因素影响,各种有机硅功能性助剂的细分市场规模、竞争激烈程度各异。此外,有机硅生产企业需要大量的资金、技术投入,用于建设生产线、完善生产工艺。以上多种因素导致国内有机硅功能性助剂生产企业呈现数量少、规模小的特点。
    根据 2016 年、2018 年的《中国化工新材料产业发展报告》,公司苯基氯硅烷单体的产能在国内苯基氯硅烷单体生产企业中属于龙头企业。
    根据 2018 年 4 月中国石油和化学工业联合会向工信部产业政策司、中国工
    146
    业经济联合会出具的证明,2015 年、2016 年、2017 年,公司六甲基二硅氮烷产品销量在全国市场占有率均超过 45%,在全球市场占有率超过 30%。公司在该细分领域拥有较强的国际竞争力。
    与有机硅甲基单体及 DMC 相比,公司主要产品的市场规模较小,通过公开渠道获取相关市场数据较少。2017 年、2018 年和 2019 年 1-11 月,公司主要产
    品六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基氯硅烷的出口数量以及占同期该产品比
    例情况如下:
    单位:吨
    年份 出口情况 六甲基二硅
    氮烷 乙烯基双封头 苯基三氯硅烷
    二苯基二氯硅烷
    全国出口量 4540 539 1058 400
    公司出口量 2253 325 300 228
    2019 年
    1-11 月比例(%) 49.63 60.30 28.36 57.00
    全国出口量 4674 428 1249 446
    公司出口量 2940 196 437 219
    2018 年度比例(%) 62.90 45.79 34.99 49.10
    全国出口量 3738 300 868 464
    公司出口量 2028 153 20 209
    2017 年度比例(%) 54.25 51.00 2.30 45.04
    注 1:2017 年全国出口量数据来源为《中国化工新材料产业发展报告(2018)》。
    注 2:2018 年、2019 年 1-11 月全国出口量数据来源为《有机硅材料》。
    2017 年、2018 年和 2019 年 1-11 月,公司六甲基二硅氮烷在该产品全国出
    口数量中的占比分别为 54.25%、62.90%和 49.63%;乙烯基双封头在该产品全国出口数量中的占比分别为 51.00%、45.79%和 60.30%;二苯基二氯硅烷在该产品全国出口数量中的占比分别为 45.04%、49.10%和 57.00%,是我国出口六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头和二苯基二氯硅烷的优势生产企业。2016 年、2017 年,我国初级形状的聚硅氧烷(包括 DMC、D4 等)的出口数量分别为 13.90 万吨、
    21.34 万吨,相比之下,我国的六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基氯硅烷等
    产品呈现出口数量较少、市场容量较小的行业特征。
    综上,公司的六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等有机硅功能性助剂、苯基氯硅烷均属于同类产品生产企业较少、产品市场容量相对较小、技术含量较高的有147
    机硅行业精细产品,随着有机硅产业持续发展,功能性助剂、苯基氯硅烷均整体呈现出口逐年增加的趋势,产品下游市场的需求整体表现出稳步发展的态势。
    (三)竞争对手情况
    公司主要从事功能性助剂以及苯基氯硅烷产品的研发、生产及销售,主要国际竞争对手为德国瓦克等国际有机硅生产巨头,国际有机硅产品市场主要由寡头垄断,有机硅巨头企业主营产品贯穿整个有机硅产业链,一体化发展已成为此类跨国企业的主要发展模式;国内主要竞争对手为蓝星星火、浙江硕而博化工有限公司、大连元永有机硅厂等,主要竞争对手情况如下:
    序号 同类细分领域
    产品 竞争对手名称 竞争对手情况
    1 德国瓦克
    成立于 1914 年,主营业务包括有机硅、聚合物、精细化学品、多晶硅等,为全
    球前五大有机硅产品供应商之一
    2 浙江硕而博化工有限公司
    成立于 2007 年 4 月,注册资本为 4600万元人民币,其主要产品为六甲基二硅氮烷、硅醚
    3 江西蓝星星火有机硅有限公司
    成立于 2015 年 8 月,注册资本为 43000万元人民币,其产品包括上游有机硅单体,中间体硅氧烷系列,硅橡胶、硅油及下游深加工产品混炼胶,密封胶,液体硅橡胶,硅树脂,乳液等
    4
    六甲基二硅氮烷
    四川嘉碧新材料科技有限公司
    成立于 2011 年 12 月,注册资本为 1600万元人民币,其主要产品为六甲基二硅氮烷、硅醚
    5 乙烯基双封头 浙江衢州建橙有机硅有限公司
    成立于 2006 年 11 月,注册资本为 500万元人民币,主要产品为乙烯基双封头、乙烯基单封头等
    6 浙江新安化工集团股份有限公司
    成立于 1993 年 5 月,注册资本为
    70528.46 万元人民币,主要产品为密封
    胶、硅橡胶、硅油等 苯基三氯硅烷
    7
    二苯基二氯硅烷
    大连元永有机硅厂 成立于 2000 年 3 月,主要产品为苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷公司主要产品在国内均存在竞争对手,其中六甲基二硅氮烷的主要竞争对手为浙江硕而博化工有限公司、江西蓝星星火有机硅有限公司、四川嘉碧新材料科技有限公司;乙烯基双封头的主要竞争对手为浙江衢州建橙有机硅有限公司;苯
    基三氯硅烷的主要竞争对手为浙江新安化工集团股份有限公司、大连元永有机硅
    厂;二苯基二氯硅烷的主要竞争对手为大连元永有机硅厂。公司产品下游使用的
    148同类产品主要来源于公司的竞争对手。
    (四)竞争优势
    1、产品差异化竞争优势
    公司自设立以来,一直从事有机硅功能性助剂的研发、生产及销售,主要产
    品包括六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等。六甲基二硅氮烷是生产硅橡胶、硅油
    等有机硅下游产品不可或缺的关键改性材料,能够显著提升有机硅材料的疏水、补强、延展性等性能;六甲基二硅氮烷还作为基团保护剂用于部分抗生素、肝炎、肿瘤、艾滋病、心脑血管疾病等治疗药物的合成;此外,六甲基二硅氮烷作为粘接助剂、清洗剂、抗蚀剂等用于半导体工业。公司产品应用广泛,与大型有机硅生产企业的 DMC、硅橡胶、硅油等有机硅单体、有机硅深加工产品相比较,有机硅功能性助剂虽然使用范围广泛,但单位产品用量较小,整体市场需求量明显小于有机硅行业大宗产品,属于有机硅行业深度细分的小品种产品。公司立足于核心产品与大型有机硅生产企业产品差异化的定位策略,深耕自身产品的研发及生产工艺改进,使公司在产品产量、纯度、质量稳定性、出口数量等方面一直处于细分领域的领先地位。
    公司预期到苯基氯硅烷及苯基有机硅材料的未来发展方向及潜在市场需求,
    自 2014 年开始苯基氯硅烷项目的试生产,产品包括苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷,是生产苯基中间体以及苯基硅橡胶、苯基硅油等下游产品的主要原料之一。
    相对于甲基硅橡胶、甲基硅油等常规有机硅材料,苯基硅橡胶、苯基硅油等苯基有机硅材料具有更好的耐高低温、耐候性、耐辐射等性能。公司通过技术引进以及不断的改进和创新,生产工艺已成熟稳定,现已达到国内领先水平,产品现已出口美国迈图集团、日本信越集团等,在该细分领域处于领先地位。目前,除新安股份拥有苯基三氯硅烷产品外,其他国内大型有机硅单体生产企业均无苯基产品。
    2、技术研发优势
    公司历来重视产品的研发与技术工艺的改进工作,通过多年不断地研发及改进生产工艺,使六甲基二硅氮烷的产品纯度始终保持在 99.5%以上,最高可达到电子级标准 99.95%,特定杂质含量可降低至 0.1PPB 以下。截至本招股意向书签149署日,公司电子级六甲基二硅氮烷已完成研发并开始生产销售。
    公司拥有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省苯基单体工程技术研究中心,并且一直注重合作研发,与杭州师范大学、武汉大学建立了良好的合作关系。
    公司于 2012 年获得高新技术企业认定,2015 年及 2018 年分别通过复审。
    截至本招股意向书签署日,公司已经取得专利 25 项,作为主要起草单位参与了
    1 项行业标准、6 项团体标准的编写,拥有自主知识产权的高新技术产品 4 项。
    除专利技术外,通过自主研发,公司拥有缩合法合成乙烯基双封头技术、流化反应合成苯基氯硅烷技术等多种自有技术,通过积极推进技术研发,公司保持其产品在细分市场中的竞争优势。
    3、质量优势及客户粘度较强
    公司建立了来料质量检测、制程标准控制、产成品质量检测、出货质量检验等全过程的质量管理体系,并通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证。公司质量管理部按照质量管理体系的要求,对生产全过程进行监督检测,确保公司产品的高品质和稳定性。由于公司主要产品在有机硅行业属于小品种,目前尚未有相对应的国家、行业标准,公司积极发挥自身质量技术优势,作为主要起草单位参与了中国氟硅有机材料工业协会发布的团体标准《六甲基二硅氮烷(T/FSI004-2016)》《七甲基二硅氮烷(T/FSI013-2017)》《四甲基二乙烯基二硅氮烷(T/FSI012-2017)》的编写,其中《六甲基二硅氮烷》团体标准被工信部评为 2018 年百项团体标准应用示范项目 25 个优秀项目之一。为保持公司在主要产品领域的领先地位,公司内部建立并执行较上述标准更为严格的企业标准《 有 机 硅 系 列 产 品 ( Q/321300GXYQ001-2016 ) 》 《 有 机 硅 系 列 产 品(Q/321311GXYQ002-2015)》《二苯基二氯硅烷(Q/321300GXYQ-008-2018)》等,涵盖了公司六甲基二硅氮烷、硅醚、乙烯基双封头、苯基三氯硅烷、二苯基
    二氯硅烷等产品,进一步提高了公司在全球市场中的核心竞争力,巩固了公司的行业领先地位。
    公司产品质量优异且稳定,其中,公司核心产品六甲基二硅氮烷的最高纯度
    可达 99.95%,特定杂质含量可降低至 0.1PPB 以下,乙烯基双封头的最高纯度可
    达 99.8%,苯基氯硅烷的特定杂质含量达未检出级别,处于行业领先水平。六甲
    150
    基二硅氮烷、硅醚、乙烯基双封头、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷等产品质量得到了国际有机硅巨头和制药企业的认证和认可。
    公司客户主要为有机硅材料、制药等全球知名企业,该类企业出于自身产品质量优异性和稳定性要求,对供应商的选择较为严格,需通过一系列的产品质量检测、试用并最终认证。由于公司产品质量优良、稳定,供应及时、产量充足,公司与下游客户之间建立了长期、稳定的合作关系,客户粘度较强。报告期内,公司与美国迈图集团、日本信越集团、蓝星星火、迈兰印度、日本住友、齐鲁制药集团、印度太阳药业、先正达、陶氏杜邦、赢创、哈药总厂等大型有机硅生产和制药企业均保持稳定的合作关系。
    (五)竞争劣势
    1、融资渠道单一
    公司所处行业为兼有技术密集和资金密集双重特点的行业,对资金的持续投入要求较高。目前公司正处于快速发展阶段,技术改造、新产品开发、扩大生产规模等均需要较多资金,仅依靠自有资金和银行贷款已难以满足公司快速发展的需求。因此,融资渠道单一在一定程度上制约了公司进一步发展。
    2、高端行业人才储备不足
    有机硅属于资金、技术密集型行业,公司地处江苏北部的宿迁市,受地域影响,高级技术人才及管理人才储备不足,公司现有员工的学历结构及人员配置与公司未来发展战略存在一定的差距,需要从外部引进各方面优秀人才。
    3、单一产品突出,产品结构亟待丰富报告期内,公司核心产品六甲基二硅氮烷的销售收入占当期公司主营业务收入的比例分别为 58.28%、70.25%和 51.12%,单一产品对公司的经营贡献突出。
    与国内大型有机硅生产企业相比,公司核心产品种类较少,亟待通过实施募投项目,丰富公司核心产品结构,提升公司核心竞争力。
    151
    四、公司主营业务情况
    (一)主要产品及用途
    公司主要产品及用途详见“第六节业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况”之“(二)主要产品”。(二)公司主要产品的生产工艺流程
    1、六甲基二硅氮烷、硅醚的工艺流程
    公司采用无溶剂法专利技术生产六甲基二硅氮烷并得到硅醚,具体过程为将
    三甲基氯硅烷与液氨按一定比例投入反应装置进行氨化反应,反应完成后添加特
    种助剂进行水洗、干燥得到半成品和副产品氯化铵;其后,将半成品通过精馏装置进行精馏得到六甲基二硅氮烷成品和硅醚半成品,硅醚半成品通过进一步水洗得到硅醚成品。
    152
    2、乙烯基双封头、乙烯基单封头的工艺流程
    二甲基二乙氧基硅烷为乙烯基双封头的主要原料,2018 年 8 月前,公司通
    过外购二甲基二乙氧基硅烷进行生产;2018 年 8 月后,公司采用无溶剂连续法生产,通过二甲基二氯硅烷与乙醇进行醇解反应直接制取二甲基二乙氧基硅烷。
    公司通过钠缩法制取乙烯基双封头,具体过程为将二甲基二乙氧基硅烷、氯乙烯和钠按比例投入反应装置,通过缩聚反应后再经过分离装置进行固液分离,制得乙烯基单封头半成品以及副产品氯化钠;其后,将乙烯基单封头半成品在反应装置中通过水解制得乙烯基双封头半成品;最后,将乙烯基双封头半成品通过精馏装置精馏得到乙烯基双封头成品。
    3、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷的工艺流程
    公司采用直接合成法生产苯基氯硅烷,具体生产过程为氯化苯与硅粉在反应装置内经催化剂作用进行反应,再经脱低装置得到苯基氯硅烷半成品,同时对过程中未充分反应的氯化苯分离后转入系统循环使用;其后,苯基氯硅烷半成品通153
    过精馏得到苯基氯硅烷成品,主要为苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷。根据需求,生产车间可以通过改变工艺条件,调整苯基三氯硅烷与二苯基二氯硅烷的产出比例。
    (三)经营模式
    1、采购模式
    公司的采购物流部负责采购及国内物流运输工作,采购的原材料包括三甲基氯硅烷、二甲基二氯硅烷、氯乙烯、液氨、金属硅粉、氯化苯、碘及其他原辅材料,公司原材料主要向生产厂商直接采购。
    公司的原材料及辅料主要由采购物流部向合格供应商采购。公司建立了较完善的供应商管理制度,对新进入的供应商首先进行资质审查,然后对产品进行试用,最后根据产品的质量、性能、试用情况、价格等因素选定合格供应商,并建立合格供应商档案。公司每年由采购物流部联合质量管理部等部门对合格供应商进行综合评价,以确定合格供应商是否续用。
    通常情况下,采购物流部根据公司本年度生产计划的原材料消耗情况设定本年度原材料安全库存,当公司安全库存较低时,仓储部工作人员通过逐级报批的方式提出采购申请,申请通过审批后,采购物流部根据申请单进行原材料采购,保证生产经营所需原材料的充足。当公司调整生产计划时,生产部门根据生产计划,提前向仓储部提交原材料申请单,仓储部根据所需原材料的具体数量确认需额外采购的原材料名称、数量,提出申请并经逐级审批后,由采购物流部进行相应采购。一般情况下,原材料到厂后,由仓储部的库管人员先对数量和包装进行验收,验收合格后,由质量管理部对原料进行取样、检测,待检测合格后,方可办理原料入库手续,对于不合格的原料一律不准入库和使用。
    2、生产模式
    公司主要采取“市场导向,以销定产”的生产模式,即根据产品市场趋势、客户订单需求、产品库存等因素,下达生产任务组织生产。
    通常情况下,公司管理层在每年年初根据不同产品历史销售数据、市场需求趋势、产能、设备状况等情况,制定本年度生产计划。公司生产部在每月月初根据产品市场销售情况及实际生产能力重新核定月度生产计划。目前,由于公司主154
    要产品需求较为旺盛,对于主要产品六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基氯硅烷等,公司生产部门保持连续生产,以满足市场需求。对于需求量较小的产品,
    如七甲基二硅氮烷、三甲基碘硅烷等,公司根据国内市场部及国际市场部的订单情况安排生产。
    在生产过程中,公司技术部负责生产工艺管理,制定产品工艺技术文件;生产车间严格执行工艺操作程序,控制各项工艺指标,以保证产品质量;安全环保部对生产过程中的安全以及环保问题进行全程监督;质量管理部按相关标准对原
    料、产成品进行严格的质量检验、控制。
    3、销售模式
    公司销售业务由国内市场部和国际市场部负责,其中国内市场部负责国内销售业务,国际市场部负责国际销售业务。凭借产品质量优势及良好的市场信誉,公司已与众多全球知名有机硅生产企业和制药企业建立了长期稳定的合作关系,同时,通过客户推荐、参加展会等方式以及知名客户影响力进一步拓展公司的销售渠道。
    公司主要以向有机硅下游生产企业及医药制造企业直销为主,向贸易商销售为辅。报告期内,公司直销的主要客户均为国内外大型有机硅生产企业及制药企业,如美国迈图集团、蓝星星火、齐鲁制药集团、印度太阳药业、先正达、哈药总厂等;在直销客户中,少量客户存在居间销售情况,即公司通过居间方撮合与客户形成销售,公司分别与客户、居间方签订合同,在完成产品销售并收回货款后,将服务费支付给居间商;同时,公司存在少量通过投标方式销售商品的情况。
    除直销模式外,公司存在贸易商模式,一般情况下,终端客户与贸易商达成采购意向或签订采购合同,之后贸易商与公司签订相应的购销合同。通过贸易商向公司采购产品的终端客户主要为全球知名有机硅生产企业和制药企业,如日本信越集团、迈兰印度、日本住友、陶氏杜邦、赢创等,贸易商多为终端客户自主选择,主要为终端客户提供采购服务,其中,部分终端客户先与公司确定合作意向,再通过贸易商按照相关要求与公司签订合同,此类贸易商在各报告期贸易商模式销售金额的占比较大。贸易商在采购公司产品时,均采用买断货物的交易方式,因此,贸易商模式对公司收入确认的及时性无实质影响。报告期内,公司与贸易商签订销售合同中未含合作期限条款,不存在是否续约的后续情形。
    155报告期内,公司贸易商客户均采用买断式交易,公司主要贸易商均指定公司发货至出口港口、目的地港口或终端客户,贸易商客户不存在库存情况。公司不参与贸易商客户与终端客户的销售定价,对贸易商客户不存在折扣销售的情形,在与贸易商签订的合同中不包含经销品牌的排他性约定。
    通常情况下,公司管理层在每月月初会同国内市场部和国际市场部召开销售定价会议,根据产品综合成本、产品市场供需情况、原材料供应情况等因素制定产品当月的销售价格和销售策略;当市场原材料价格出现大幅变动时,公司会及时调整销售价格,以应对市场变化。基于客户需求,公司对于规模较大、合作时间较长、信誉较好的优质客户给予一定的账期;对于规模较小、合作时间较短的客户通常采用先款后货的销售模式。公司客户的付款方式主要为电汇、银行承兑汇票、信用证等,直销客户与贸易商无差异。报告期内,公司不存在返利情况。
    公司自设立以来,一直与美国迈图集团保持稳定合作关系,公司与美国迈图集团于每年年初签订全年合作框架协议或定期进行商务谈判,对公司销售产品的价格、结算方式等进行约定。
    对于内销客户,公司产品的配送方式为公司送货或客户自提,运费根据合同约定由公司或客户承担。对于外销客户主要分为 FOB 和 CIF 模式,公司根据两种模式承担相应运费。
    (四)主要产品的收入构成情况
    1、主要产品产能、产量、产能利用率及产销率情况
    项目 产品 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    六甲基二硅氮烷 6440.00 6440.00 6440.00
    乙烯基双封头 700.00 700.00 200.00
    苯基三氯硅烷 2000.00 2000.00 2000.00
    二苯基二氯硅烷 3000.00 3000.00 3000.00产能(吨)
    硅醚 933.00 933.00 320.00
    六甲基二硅氮烷 4021.18 4273.74 4250.42
    乙烯基双封头 751.58 554.70 515.92
    苯基三氯硅烷 1534.26 1154.99 476.22产量(吨)
    二苯基二氯硅烷 558.53 295.81 197.05
    156
    项目 产品 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    硅醚 560.01 677.55 600.52
    六甲基二硅氮烷 62.44 66.36 66.00
    乙烯基双封头 107.37 79.24 257.96
    苯基三氯硅烷 76.71 57.75 23.81
    二苯基二氯硅烷 18.62 9.86 6.57产能利用率
    (%)
    硅醚 60.02 72.62 187.66
    六甲基二硅氮烷 4153.51 4130.41 4784.89
    乙烯基双封头 794.24 571.29 454.20
    苯基三氯硅烷 1385.52 1060.02 587.40
    二苯基二氯硅烷 486.06 249.30 209.99销量(吨)
    硅醚 731.52 545.68 662.70
    六甲基二硅氮烷 103.29 96.65 112.57
    乙烯基双封头 105.68 102.99 88.04
    苯基三氯硅烷 90.31 91.78 123.35
    二苯基二氯硅烷 87.02 84.28 106.57
    产销率(%)
    硅醚 130.63 80.54 110.35
    注:产销率=销量/产量。
    (1)部分产品产能未充分利用以及产销率波动的原因及其合理性
    ①部分产品产能未充分利用的原因及其合理性报告期内,公司核心产品六甲基二硅氮烷的市场较为成熟,其产量、产能利率用较为稳定,乙烯基双封头、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷和硅醚产量存在
    一定波动。公司部分产品产能未充分利用的主要原因为:A.部分功能性助剂产品
    由于生产所用的设备相同,存在设备共用的情形,批复的产能存在重叠的情况,除生产设备清洗、检修、工艺优化以及因国家法定假日等休假停工外,公司功能性助剂产品的生产设备实际基本处于满负荷运转状态;B.苯基氯硅烷产品由于生
    产技术难度较高,生产初期实际产能低于预计产能,公司通过不断调试和优化,生产工艺日趋成熟,2018 年下半年起,苯基氯硅烷的实际产能及产量大幅提升,苯基系列产品的应用领域逐渐增多,市场需求稳定增长,产能利用率亦呈上升态势。
    ②产销率波动的原因及其合理性
    157报告期内,公司产销率存在一定的波动,基本保持在较高水平,总体实现产销平衡。其中,公司核心产品六甲基二硅氮烷的市场较为成熟,产销率较为稳定,而其他产品存在一定波动。
    乙烯基双封头 2018 年和 2019 年产销率相对较高,主要原因为 2018 年起乙烯基双封头市场需求持续旺盛,公司加大乙烯基双封头的生产不断提高产能以满足市场的需求。
    苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷 2017 年产销率分别为 123.35%和 106.57%,主要原因为苯基氯硅烷的生产设备处于不断的调试过程,市场对于该产品亦逐步认可,当年实现的销售中,部分为上一年度产出的产品。
    硅醚产销率波动较大,主要受硅醚的外购量影响,2018 年和 2019 年,其外购量分别为 80.53 吨和 372.70 吨,以产出量、外购量之和除以销量计算产销率分
    别为 71.98%和 78.43%,主要原因为公司集中外购低杂质硅醚,经进一步加工为
    优级品硅醚,以满足国际市场高端个护产品使用需求,期末公司高品质硅醚的库存相应增加。
    (2)产能利用率和产销率与同行业可比上市对比情况
    ①产能利用率报告期内,同行业可比上市的产能利用率情况如下:
    单位:万吨
    2019 年 2018 年 2017 年项目
    产能 产能利用率 产能 产能利用率 产能 产能利用率新安股份
    有机硅单体 34.00 97.80% 34.00 97.80% 34.00 66.80%
    三友化工
    有机硅单体 20.00 100.00% 20.00 100.00% 20.00 100.00%合盛硅业
    有机硅 53.00 93.45% 33.00 109.40% 33.00 93.88%兴发集团
    有机硅单体 20.00 102.90% 20.00 106.40% 16.00 89.54%东岳硅材
    甲基单体 14.10 92.70% 11.80 92.41% 11.80 96.23%
    注 1:新安股份 2017 年产能利用率较低,主要为受白南山园区整体搬迁影响,控股子
    158
    公司新安迈图新增10万吨/年有机硅单体项目生产装置于2017年10月份完成并投入试生产;
    注 2:兴发集团 2017 年产能利用率较低,主要原因为:2017 年 8-11 月,公司对一套 8
    万吨/年有机硅生产装置实施技改,技改完成后,该装置产能提升至 12 万吨/年。
    总体来看,同行业可比上市公司的产能利用率较高,主要原因为同行业可比上市均为有机硅单体生产企业,属于有机硅行业大宗商品,而公司的产品属于有机硅行业深度细分的小品种产品,整体市场需求量明显小于有机硅行业大宗产品,公司主要采取“市场导向,以销定产”的生产模式,部分设备存在共用的情况,实际设备利用率高于产能利用率。因此,产能利用率低于同行业可比上市公司。
    ②产销率报告期内,同行业可比上市的产销量情况如下:
    项目 2019 年 2018 年 2017 年新安股份
    有机硅(折 DMC) 103.12% 97.40% 99.37%
    三友化工
    二甲基硅氧烷混合环体 100.82% 99.55% 101.59%
    室温胶 98.92% 98.92% 103.68%
    高温胶 102.14% 94.27% 98.19%合盛硅业
    110 生胶 76.74% 76.77% 78.47%
    107 胶 100.70% 99.15% 99.08%
    混炼胶 97.45% 96.88% 97.66%
    环体硅氧烷 7.55% 12.57% 18.51%
    气相法白炭黑 72.55% 88.68% 93.75%兴发集团
    有机硅(DMC) 和 107 胶 67.15% 70.37% 71.97%东岳硅材
    甲基单体 100.73% 100.63% 100.25%
    注 1:受上市公司对于自用量、外购量的披露口径影响,部分产品的产销率明显偏低,如合盛硅业的环体硅氧烷、兴发集团的有机硅(DMC)和 107 胶。
    注 2:部分同行业可比上市的产能利用率和产销率分开在年度报告中披露,两个指标中产品类别的披露口径并不一致。
    总体来看,发行人与同行业可比上市公司在产销率方面基本保持一致。
    (3)部分产品超产的实现方式及其合规性
    159
    ①硅醚
    硅醚为六甲基二硅氮烷生产的副产品,2015 年 10 月,六甲基二硅氮烷通过
    安全现状评价,产能修订为 6440 吨/年,硅醚产能为 320 吨/年,两产品核定产能合计为 6760 吨/年。2017 年,前述两产品的合计产量为 4850.94 吨,其中硅醚存在超产能生产的情形,产量为 600.52 吨,产能利用率为 187.66%。2018 年经江苏省安全生产监督管理局批准,硅醚产能已经提升至 933 吨/年,该产品属
    于六甲基二硅氮烷生产环节副产品,公司原将硅醚半成品转化为六甲基二硅氮烷,因此申报的硅醚产能较低,后期部分硅醚半成品被加工为硅醚产品,导致硅醚产出量超出预计产能,2017 年六甲基二硅氮烷单项产量及两产品合计产量均不存在超产能情况。
    ②乙烯基双封头
    乙烯基双封头通过 2014 年安全生产竣工验收的核定产能为 200 吨/年,该产品 2017 年的年产量为 515.92 吨,产能利用率为 257.96%,存在超产能的情形,主要原因为市场需求旺盛,公司分别于 2015 年 11 月、2016 年 8 月和 2017 年 1月完成项目备案、安全条件审查和环境影响批复,实际已具备相应的产能,未及时完成试生产相关手续,2018 年 9 月、2019 年 8 月,公司“年产 300 吨六甲基二
    硅烷、200 吨 N-乙基 2.3 双氧哌嗪、1300 吨乙烯基硅氧烷建设项目”先后经专家
    组验收并出具的试生产意见,乙烯基双封头核定新增产能 500 吨/年,该产品产能合计为 700 吨/年。2019 年,乙烯基双封头的年产量为 751.58,产能利用率为
    107.37%,存在超产能的情形,主要原因为公司的生产效率提升。
    ③六甲基二硅烷
    六甲基二硅烷 2017 年的年产量为 9.18 吨,该产品存在取得试生产意见前即研发中试期生产的情形。2018 年 9 月、2019 年 8 月,公司“年产 300 吨六甲基
    二硅烷、200 吨 N-乙基 2.3 双氧哌嗪、1300 吨乙烯基硅氧烷建设项目”先后经专
    家组验收并出具的试生产意见,该产品核定产能为 300 吨/年,目前产能已经覆盖其年产量。
    ④乙烯基单封头
    乙烯基单封头为乙烯基双封头的中间产品,2017 年,乙烯基单封头的年销
    量为 7.62 吨,存在取得试生产意见前即研发中试期生产的情形;2018 年 9 月、
    2019 年 8 月,公司“年产 300 吨六甲基二硅烷、200 吨 N-乙基 2.3 双氧哌嗪、1300160吨乙烯基硅氧烷建设项目”先后经专家组验收并出具的试生产意见,乙烯基单封头的核定产能为 800 吨/年;根据新亚强报送宿迁市安全生产监督管理局审核备
    案的该产品适用 Q/321300GXYQ001-2016 质量与规格标准,对应的产品纯度需
    达到 99%以上,按此纯度计算乙烯基单封头 2018 年不存在超产能的情形,其现有产能能够覆盖其年产量。
    2019 年 1 月 10 日,宿豫区安全生产监督管理局出具证明:“新亚强硅化学股份有限公司自 2016 年 1 月 1 日起至本证明出具之日,能够遵守安全生产管理相关法律、法规及规范性文件的规定,生产合法合规,具备安全生产的条件,未发生安全生产事故。”
    2019 年 1 月 10 日,宿迁市安全生产监督管理局出具证明,对报告期内发行
    人前述部分产品存在的超产情形进行了认定与证明,尽管上述产品在 2016 年、
    2017 年出现过超产能的情形,但 2018 年均已完成新增产能的相关手续。新亚强
    自 2016 年 1 月以来,安全生产设备均正常运行、未发生安全生产事故,新亚强
    的前述情形不属于重大违法违规行为,本局自 2016 年 1 月 1 日至本证明出具日,不曾亦不会因前述情形对新亚强处以罚款或采取其他行政处罚措施。
    2019 年 2 月 1 日,宿迁市生态环境局、宿迁生态化工科技产业园管委会环境保护分局对公司《情况确认说明》盖章确认,具体内容如下:“自 2016 年 1
    月 1 日起至本证明出具之日,公司在研发、建设和生产等全部生产活动中,能够
    遵守环境保护相关法律、法规及规范性文件,各产品产量、排放等均符合环保要求,未因任何原因发生重大环境污染事故,污染物排放能稳定达到国家规定的排放标准。环保信用评价连续多年为蓝色。”
    2020 年 1 月 20 日,江苏省宿迁生态化工科技产业园管理委员会应急管理分局出具证明:“新亚强硅化学股份有限公司系我局管辖企业。2019 年度,新亚强因生产效率提升,出现个别产品少量超产情形,不属于重大违法违规行为。本局亦不会因前述情形对新亚强处以罚款或采取其他行政处罚措施。”2020 年 2 月,生态环境部南京环境科学研究所出具《新亚强硅化学股份有限公司环境影响后评价报告书》,评价结果如下:“新亚强硅化学股份有限公司总体工程布局基本符合规范要求;建设项目均已办理相关环保手续;各项公辅工
    程和环保设施齐全且正常稳定运行;环保投入、环保设施及日常治污费用与生产经营产污相匹配;正常工况下,废水、废气及噪声均能做到达标排放;一般工业161固废及危废处置满足相关要求;已按规定完成了排污许可证的申领;制定了环境
    事故应急预案,并在环保部门备案,定期组织演练,2019 年下半年以来没有发生过环保事故及环境违法处罚情况;公司制定了较为详细的运行管理制度和环保管理体系,建立了较为健全的台账资料,并按规定进行整理与保管;公司的原辅材料和产品不含国家法律法规和标准禁用物质,以及我国签署的国际公约中禁用物质;现使用的工艺、运行的生产设施均不属于国家明令限制或者淘汰的工艺、装置。
    在后评价过程中发现了以下问题,建议企业进一步整改完善:主要应加强厂区无组织废气收集和管控,加强废水废气处理设施运行台账的规范化管理记录,严格按照要求进行厂区例行监测。”公司实际控制人初亚军、初琳及初亚贤出具书面承诺:“如发行人因报告期内部分产品存在超过安全生产相关报告/批复、环境保护相关报告/批复核定产量生产的情形而导致发行人受到损失,本人将全额现金补偿发行人因此而遭受一切损失、索赔、成本和费用,并使发行人免受损失。”
    2、主营业务收入构成情况
    (1)整体销售情况报告期内,公司主营业务收入构成及主要产品占主营业务收入的比重如下:
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度项目
    金额 比例
    (%) 金额比例
    (%) 金额比例
    (%)
    六甲基二硅氮烷 30374.93 51.12 45128.76 70.25 15062.11 58.28
    乙烯基双封头 10206.69 17.18 7633.36 11.88 5152.36 19.94
    其他 8777.39 14.77 6900.59 10.74 3254.72 12.59功能性助剂
    小计 49359.00 83.07 59662.71 92.88 23469.19 90.81
    苯基三氯硅烷 7294.95 12.28 2933.65 4.57 1060.46 4.10
    二苯基二氯硅烷 2765.04 4.65 1640.90 2.55 1313.80 5.08苯基氯硅
    烷 小计 10059.99 16.93 4574.55 7.12 2374.26 9.19
    主营业务收入 59418.99 100.00 64237.26 100.00 25843.45 100.00
    注:其他主要包括硅醚、七甲基二硅氮烷、四甲基二乙烯基二硅氮烷、三甲基碘硅烷等。
    162
    (2)销售区域分布报告期内,公司主营业务收入按内销和外销区分的具体情况如下:
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度地区金额比例
    (%) 金额比例
    (%) 金额比例
    (%)
    内销 31602.74 53.19 24402.73 37.99 16045.54 62.09
    外销 27816.25 46.81 39834.53 62.01 9797.91 37.91
    合计 59418.99 100.00 64237.26 100.00 25843.45 100.00
    注:公司内销、外销收入按照销售货物结算货币划分,内销包括人民币结算以及港澳台地区美元结算业务,外销为港澳台地区以外的美元结算业务。
    公司 2018 年外销占比较 2017 年增加 24.01 个百分点,主要原因为国外市场
    需求相对旺盛、公司加大了对国外市场开拓和销售的力度;2019 年外销占比较
    2018 年减少 15.20 个百分点,主要原因为:①苯基氯硅烷、乙烯基双封头、七甲
    基二硅氮烷等产品的国内市场需求较为旺盛,国内市场销售收入大幅增加;②公
    司外销以六甲基二硅氮烷为主,受六甲基二硅氮烷销售价格下降及销量下滑影响,导致外销收入占比下降。
    报告期内,公司主营业务中内销的销售区域分布如下:
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度地区金额比例
    (%) 金额比例
    (%) 金额比例
    (%)
    华东地区 17301.70 29.12 13333.01 20.76 9165.11 35.46
    华南地区 6147.88 10.35 2838.08 4.42 2556.06 9.89
    华中地区 4502.81 7.58 6218.05 9.68 2560.30 9.91
    西北地区 1418.60 2.39 - - - -
    华北地区 1226.80 2.06 1045.06 1.63 944.49 3.65
    西南地区 461.16 0.78 210.95 0.33 220.47 0.85
    东北地区 412.00 0.69 757.44 1.18 599.11 2.32
    港澳台地区 131.81 0.22 0.14 - - -
    合计 31602.74 53.19 24402.73 37.99 16045.54 62.09
    注:报告期内,公司以贸易商所在地为销售区域。
    报告期内,公司主营业务中外销的销售区域分布如下:
    163
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度地区金额比例
    (%) 金额比例
    (%) 金额比例
    (%)
    日本 6852.88 11.53 9799.63 15.26 2006.10 7.76
    美国 6693.83 11.27 5303.62 8.26 1198.39 4.64
    德国 5759.19 9.69 9262.72 14.42 3546.19 13.72
    泰国 4152.14 6.99 8685.55 13.52 1353.27 5.24
    印度 2085.20 3.51 5025.28 7.82 1331.85 5.15
    法国 1402.51 2.36 951.83 1.48 90.80 0.35
    韩国 867.88 1.46 726.37 1.13 107.54 0.42
    荷兰 - - - - 155.99 0.60
    其他国家 2.63 0.00 79.52 0.12 7.79 0.03
    合计 27816.25 46.81 39834.53 62.01 9797.91 37.91
    注:报告期内,公司外销区域以到岸港口所在国家划分。
    (3)销售模式分类报告期内,公司产品销售模式分为直销与贸易商模式,直销情况下存在少量居间销售,具体情况如下:
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度项目
    金额 比例
    (%) 金额比例
    (%) 金额比例
    (%)
    直销 45552.28 76.66 43759.65 68.12 20371.03 78.82
    其中:居间 1439.77 2.42 911.87 1.42 520.68 2.01
    贸易商 13866.72 23.34 20477.61 31.88 5472.42 21.18
    合计 59418.99 100.00 64237.26 100.00 25843.45 100.00报告期内,公司销售模式以直销为主、贸易商为辅,贸易商采用买断式交易,直销与贸易商模式占比变动较小。公司 2018 年通过贸易商形成的销售占比较
    2017 年增加 10.70 个百分点,2019 年通过贸易商形成的销售占比较 2018 年减少
    8.54 个百分点,呈现一定的波动性。公司贸易商模式销售主要为外销,2018 年
    受国外市场需求相对旺盛、公司加大了对国外市场开拓和销售的力度影响,贸易商模式下的占比有所上升。
    报告期内,公司通过直销和贸易商模式销售产品类型的情况如下:
    164
    2019 年度 2018 年度 2017 年度 产品类型销售模式平均售价(元/吨)数量
    (吨)金额(万元)平均售价(元/吨)数量
    (吨)金额(万元)平均售价(元/吨)数量
    (吨)金额(万元)直销
    82475.58 4485.80 36996.89 107696.56 3720.38 40067.20 39429.88 4671.71 18420.50功能性助剂贸易商
    80965.03 1526.85 12362.11 117267.30 1671.01 19595.51 37741.07 1337.72 5048.69直销
    55093.45 1552.89 8555.38 34124.31 1082.06 3692.46 26282.53 742.14 1950.53苯基氯硅烷贸易商
    47211.96 318.69 1504.61 38814.06 227.26 882.09 76692.63 55.25 423.73
    公司根据既定的销售策略拟定销售价格,并结合客户规模、采购量、品质要求、合作时间、应用领域、产品库存情况、产品市场需求、运费等多方面因素,与客户议价后确定最终价格。公司对于直销和贸易商客户的定价方法和原则无较大差异。
    报告期内,公司直销与贸易商客户均价有所不同的主要原因为各产品类型中的具体产品的售价变动趋势及相对占比情况存在差异。
    (4)居间销售情况报告期内,公司居间销售金额及占主营业务收入的比例如下:
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度居间销
    售区域 金额 比例
    (%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
    印度 1321.25 2.22 911.87 1.42 415.63 1.61
    韩国 118.52 0.20 - - 105.05 0.41
    合计 1439.77 2.42 911.87 1.42 520.68 2.01报告期内,公司居间销售收入占当期主营业务收入比重较低,分别为 2.01%、
    1.42%和 2.42%,公司居间销售主要集中于印度,少量位于韩国。由于公司在收
    到全部货款后才进行佣金结算,因此佣金的结算时点晚于收入确认时点。
    报告期内,佣金与居间直销模式实现的营业收入匹配情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    佣金 71.22 1.66 38.98居间直销模式实现的营业
    收入 1810.14 72.21 936.91
    165
    佣金/居间直销模式实现的
    营业收入 3.93% 2.31% 4.16%
    注:居间直销模式实现的营业收入是佣金对应的营业收入,佣金在收回货款时确认,因此上述营业收入与利润表中居间直销确认的营业收入并不一致,存在时间差。
    报告期内,公司向居间商支付佣金的具体情况如下:
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度居间商名称
    金额 比例
    (%) 金额比例
    (%) 金额比例
    (%)
    Completechemie
    Corporation 65.69 92.23 - - 36.78 94.35
    Shivam Pharma
    Chemicals 2.64 3.70 - - - -
    Hajoo Trading Company 2.24 3.15 - - 2.20 5.65
    其他 0.66 0.92 1.66 100.00 - -
    合计 71.22 100.00 1.66 100.00 38.98 100.00
    3、公司产品的主要客户群体
    公司产品的主要客户群体为有机硅生产企业、医药生产企业以及出口贸易商。
    4、主要产品销售价格变动情况报告期,公司主要产品平均销售价格变动情况如下:
    单位:元/吨
    2019 年度 2018 年度 2017 年度产品类别
    平均售价 同比变动
    (%) 平均售价同比变动
    (%) 平均售价同比变动
    (%)
    六甲基二
    硅氮烷 73130.69 -33.07 109259.77 247.09 31478.49 35.12功能性助
    剂 乙烯基双
    封头 128508.84 -3.82 133615.29 17.79 113437.43 20.15
    苯基三氯
    硅烷 52651.41 90.25 27675.37 53.30 18053.43 37.34苯基氯硅
    烷 二苯基二
    氯硅烷 56886.89 -13.57 65820.13 5.20 62564.88 19.41
    ①主要产品价格变动原因
    2017 年及 2018 年,公司产品售价持续上涨,主要原因为受国内供给侧改革
    及环保督查力度加大等因素影响,有机硅行业景气度大幅提升,供需变化导致有166机硅行业上游单体等产品价格均大幅上涨;公司主要原料三甲基氯硅烷的单价相
    应持续上涨,受此影响,公司核心产品六甲基二硅氮烷销售价格同步上涨。2019年,受市场供需关系以及原材料价格变化的影响,公司主要产品六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、二苯基二氯硅烷价格较上年有所下降;苯基三氯硅烷受下游需求旺盛推动,产品价格稳步上涨。
    报告期内,公司主要产品六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头和二苯基二氯硅烷的销售价格与原材料成本变动趋势基本一致;2017 年及 2018 年苯基三氯硅烷的
    销售价格与原材料成本变动趋势基本一致,2019 年苯基三氯硅烷由于市场供需关系影响与原材料成本走势不同。
    报告期内,公司主要产品的价格波动以及对各主要产品销售收入的影响情况分析如下:
    A、六甲基二硅氮烷报告期内,公司六甲基二硅氮烷与主要原材料三甲基氯硅烷的价格变动情况如下:
    六甲基二硅氮烷主要用于硅橡胶、硅树脂和硅油的生产,以及医药生产中的基团保护,下游应用行业较为广泛。2017 年及 2018 年前三季度,受国内供给侧改革及环保督查力度加大、全球经济复苏等因素影响,国内化工行业进入升级整合阶段,有机硅行业大中型企业持续改造升级。受此影响,六甲基二硅氮烷主要
    原材料三甲基氯硅烷供应趋紧,价格快速攀升。六甲基二硅氮烷市场供给能力有所波动,也呈现供需紧平衡态势。同时,国内经济发展稳定,下游建筑、电子工167
    业、新能源、电力、制药等行业整体呈现上升趋势。受原材料价格上涨和国际市场需求旺盛的影响,六甲基二硅氮烷市场价格快速上涨,2018 年销售收入较 2017年上涨 247.09%。
    2018 年四季度以来,受政策影响的行业升级整合逐步进入相对稳定阶段,有机硅全产业链供应能力稳定提升。主要原材料三甲基氯硅烷价格逐步回落后进入盘整阶段,六甲基二硅氮烷受原材料价格下降和市场需求增长放缓的影响,
    2018 年下半年及 2019 年,市场价格逐步回落后企稳,2019 年销售收入较 2018年下降 32.69%。
    受此影响,报告期内公司六甲基二硅氮烷的平均价格及销售收入均呈现出快速增长后有所回落的态势。
    B、乙烯基双封头
    乙烯基双封头作为封端剂主要用于乙烯基硅橡胶、乙烯基硅油等有机硅深加工产品的生产,随着近几年新能源汽车、LED、高铁等行业的快速发展,乙烯基双封头下游各类产品的需求量持续增加。同时,乙烯基双封头的价格随主要原材
    料二甲基二氯硅烷的价格变动,呈先上涨后小幅回落的态势,销售收入则保持持续上升的趋势。2015 年至 2018 年,乙烯基双封头的全国出口量分别为 130 吨、
    151 吨、300 吨和 428 吨,2019 年 1 至 11 月完成出口 539 吨,出口量保持逐年增长趋势。
    C、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷
    苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷均属于高端、新型有机硅单体,为有机硅单
    体中的高性能精细产品,主要用于苯基硅橡胶、苯基硅树脂、苯基硅油的合成。
    苯基系列有机硅产品与普通甲基系列有机硅产品相比,有着更为优异的耐高低温、耐辐射、耐候性等特点,被广泛应用于航空航天、电子电气、LED 等行业。
    a、苯基三氯硅烷报告期内,除公司外,我国苯基三氯硅烷的主要生产企业为浙江新安化工集团股份有限公司、大连元永有机硅厂,整体市场产能较为稳定。随着苯基硅橡胶、苯基硅树脂和苯基硅油等有机硅苯基深加工产品市场的逐步发展,苯基系列产品的应用领域逐渐增多,尤其近几年苯基硅橡胶在 LED、厨具等领域的应用,促使市场需求稳定增长。由于产品性能、应用范围、供需规模等方面的因素影响,有机硅苯基产品价格受市场需求影响较其他产品更大,受主要原材料价格的影响168较小。
    2017 年至 2019 年上半年,国内苯基三氯硅烷销售呈现供需两旺的态势,国
    内市场苯基产品的增长是整个亚太地区,乃至全球苯基产品增长的重要带动力。
    苯基三氯硅烷的销售均价和销量均随着市场需求快速增长逐步上升;2019 年下半年,由于苯基三氯硅烷价格前期涨幅较大,苯基三氯硅烷市场价格出现回落整理态势,2019 年售价较 2018 年仍上涨 90.25%,销售收入持续增长。
    b、二苯基二氯硅烷报告期内,二苯基二氯硅烷价格小幅波动。目前,由于产品开发原因,二苯
    基二氯硅烷在国内尚处于导入阶段,该产品在国外应用相对成熟,主要需求来自
    于国外大型有机硅生产企业。由于客户较少,二苯基二氯硅烷价格波动较小,2019年,出于开拓国内市场需求需要,二苯基二氯硅烷均价略有下降,销售收入持续增长。
    ②公司主要产品价格变动幅度和趋势与市场价格的比较
    公司主要产品六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基氯硅烷属于有机硅行业的精细品种,市场规模较小、生产企业较少,因此未有公开的市场价格。同行业可比上市公司中,新安股份产品中包含苯基三氯硅烷,由于该产品占其收入比例较低,未公开披露该产品价格信息。
    在我国,有机硅行业通常以 DMC 价格来反映有机硅产品价格的变化趋势。
    公司六甲基二硅氮烷的价格与主要原料三甲基氯硅烷价格相关性较大。报告期内,公司六甲基二硅氮烷与三甲基氯硅烷、乙烯基双封头与 DMC 的价格变动情况对比如下:
    169报告期内,公司主要产品六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头的价格变动趋势与
    DMC 相近,其中六甲基二硅氮烷价格变动趋势与三甲基氯硅烷基本一致。由于
    DMC 属于有机硅产品中的大宗商品,六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头均属于功能性助剂,在下游生产过程中添加量较少,市场供给量较少,因此其价格波动幅
    度较 DMC 更大。
    公司有机硅功能性助剂产品与竞争对手同等级的产品存在一定相互替代关系,共同作用形成市场价格。公司高等级的六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头在纯度上限、杂质含量方面具有一定的竞争优势,可替代性较低,拥有如美国迈图集团、日本信越集团等对产品品质和质量稳定性要求高的长期客户,因此,其价格波动受同行业竞争对手影响较小。
    报告期内,公司苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷与 DMC 的价格变动情况对比如下:
    170
    注:二苯基二氯硅烷 2017 年 8 月为样品销售;2017 年 7 月、2018 年 1 月、6 月、12月无销售。
    报告期内,由于苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷的产能及市场规模相对较小且下游应用产品处于发展阶段,其价格与 DMC 价格走势关联度较小。2017 年及
    2018 年,苯基三氯硅烷的销售均价随着市场需求逐步上升;2019 年,随着苯基
    三氯硅烷市场需求的变化,销售均价呈现持续上涨后回调的趋势。报告期,二苯
    基二氯硅烷的销量较小,销售价格存在一定的波动性。
    公司苯基氯硅烷产品与竞争对手同等级的产品存在一定相互替代关系,共同作用形成市场价格。公司苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷在特定杂质去除方面与同行业竞争对手相比有一定的竞争优势,在产品含量和特定杂质含量控制方面能够满足欧洲、美国、日本等地区和国家客户的要求。
    ③产品价格变动对公司生产经营产生的影响
    公司主要产品包括六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基三氯硅烷和二苯基
    二氯硅烷,报告期内,公司上述产品实现营业收入分别为 22588.73 万元、
    57336.67 万元和 50641.61 万元,占主营业务收入的比例分别为 87.41%、89.26%
    和 85.23%。报告期内,按因素替代法分析上述产品价格变动对生产经营产生的
    影响如下:
    年度 项目 六甲基二硅氮烷乙烯基双封头
    苯基三氯硅烷
    二苯基二
    氯硅烷 合计
    价格同比变动(万元) -3.62 -0.51 2.50 -0.89 -2019年度
    数量同比变动(吨) 23.10 222.95 325.50 236.76 -
    171年度 项目 六甲基二硅氮烷乙烯基双封头
    苯基三氯硅烷
    二苯基二
    氯硅烷 合计
    营业收入同比变动(万元) -14753.83 2573.33 4361.30 1124.14 -6695.06
    其中:价格变动贡献(万元) -14952.08 -291.36 2650.05 -221.88 -12815.27
    数量变动贡献(万元) 168.86 2864.91 1715.39 1347.16 6096.32
    价格变动贡献率 101.34% -11.32% 60.76% -19.74% 191.41%
    数量变动贡献率 -1.14% 111.33% 39.33% 119.84% -91.06%
    价格同比变动(万元) 7.78 2.02 0.96 0.33 -
    数量同比变动(吨) -654.48 117.09 472.62 39.31 -
    营业收入同比变动(万元) 30066.66 2481.00 1873.19 327.10 34747.95
    其中:价格变动贡献(万元) 37226.44 917.48 563.90 69.30 38777.13
    数量变动贡献(万元) -7153.47 1564.32 1309.16 258.66 -4021.33
    价格变动贡献率 123.81% 36.98% 30.10% 21.19% 111.60%
    2018年度
    数量变动贡献率 -23.79% 63.05% 69.89% 79.08% -11.57%
    价格同比变动(万元) 0.82 1.90 0.49 1.02 -
    数量同比变动(吨) -409.41 273.93 148.51 149.36 -
    营业收入同比变动(万元) 2961.02 3450.33 483.54 996.11 7891.00
    其中:价格变动贡献(万元) 4259.33 342.53 215.06 61.84 4878.76
    数量变动贡献(万元) -1289.64 3106.37 267.32 934.99 3019.04
    价格变动贡献率 143.85% 9.93% 44.48% 6.21% 61.83%
    2017年度
    数量变动贡献率 -43.55% 90.03% 55.28% 93.86% 38.26%
    注 1:价格变动贡献=当年产品价格同比变动*上年产品销售数量
    注 2:数量变动贡献=当年产品销售价格*当年产品数量同比变动
    公司2018年营业收入较2017年大幅上升主要原因为六甲基二硅氮烷的价格大幅上涨,同时乙烯基双封头、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷的销量增加对营业收入提供了一定的贡献;2019 年营业收入较 2018 年略有下降,下降的主要原
    因为六甲基二硅氮烷的价格下降,但由于苯基三氯硅烷的价格上涨及乙烯基双封
    头、二苯基二氯硅烷销量的增加对营业收入提供了较大的贡献,营业收入较前变动较小。
    5、主要客户情况报告期内,公司前五大客户销售情况及占当期营业收入比例如下:
    172
    单位:万元
    年份 序号 客户名称 产品名称 销售额 比例(%)
    1 美国迈图集团 13703.58 22.77
    1.1 迈图德国 5651.16 9.39
    1.2 迈图美国 4349.18 7.23
    1.3 迈图泰国 1896.85 3.15
    1.4 迈图日本 1561.84 2.59
    1.5 迈图南通
    六甲基二硅氮
    烷、乙烯基双
    封头、四甲基
    二乙烯基二硅
    氮烷、二苯基
    二氯硅烷等
    244.55 0.41
    2 烟台泰宇实业有限公司 4371.17 7.26
    2.1 烟台泰宇实业有限公司 2356.99 3.92
    2.2 Topway Trading Ltd.
    六甲基二硅氮烷等
    2014.17 3.35
    3 蓝星集团 3962.73 6.58
    3.1 蓝星星火 2159.54 3.59
    3.2 埃肯美国乙烯基双封头
    1803.19 3.00
    4
    Moriroku Chemicals
    CompanyLtd.Tokyo
    Office
    功能性助剂 1952.13 3.24
    5 江苏三木化工股份有限公司
    苯基三氯硅烷
    等 1904.99 3.16
    2019 年度
    合计 25894.60 43.02
    1 美国迈图集团 20979.78 32.28
    1.1 迈图德国 9262.72 14.25
    1.2 迈图美国 4449.52 6.85
    1.3 迈图泰国 4121.26 6.34
    1.4 迈图日本 2492.61 3.83
    1.5 迈图南通
    六甲基二硅氮
    烷、四甲基二
    乙烯基二硅氮
    烷、二苯基二氯硅烷等
    653.67 1.01
    2 烟台泰宇实业有限公司 6628.57 10.20
    2.1 Topway Trading Ltd. 4658.48 7.17
    2.2 烟台泰宇实业有限公司
    六甲基二硅氮
    烷、二苯基二氯硅烷等
    1970.09 3.03
    3 上海柯豪国际贸易有限公
    司 4685.06 7.21
    3.1 上海柯豪国际贸易有限公
    司 4489.39 6.91
    3.2 Hong Kong Cali Development Limited
    六甲基二硅氮烷
    195.68 0.30
    4 蓝星集团 3298.63 5.07
    2018 年度
    4.1 蓝星星火乙烯基双封头
    2935.67 4.52
    173年份 序号 客户名称 产品名称 销售额 比例(%)
    4.2 埃肯美国 362.96 0.56
    5 Levachem Co. Limited 六甲基二硅氮
    烷 2591.77 3.99
    合计 38183.82 58.75
    1 美国迈图集团 6799.61 25.42
    1.1 迈图德国 3545.89 13.26
    1.2 迈图泰国 1225.69 4.58
    1.3 迈图美国 995.80 3.72
    1.4 迈图日本 752.18 2.81
    1.5 迈图南通
    六甲基二硅氮
    烷、四甲基二
    乙烯基二硅氮
    烷、二苯基二氯硅烷等
    280.05 1.05
    2 蓝星星火 乙烯基双封头 1776.07 6.64
    3 齐鲁制药集团 1657.78 6.20
    3.1 齐鲁天和惠世制药有限公
    司 1142.90 4.27
    3.2 齐鲁安替制药有限公司 418.64 1.57
    3.3 齐鲁安替(临邑)制药有
    限公司 71.02 0.27
    3.4 齐鲁晟华制药有限公司
    六甲基二硅氮
    烷、三甲基氯硅烷等
    25.22 0.09
    4 烟台泰宇实业有限公司 1540.03 5.76
    4.1 Topway Trading Ltd. 851.44 3.18
    4.2 烟台泰宇实业有限公司
    六甲基二硅氮
    烷、二苯基二氯硅烷等
    688.59 2.57
    5 江苏苏豪经济贸易有限公司
    六甲基二硅氮
    烷 713.33 2.67
    2017 年度
    合计 12486.82 46.69
    注 1:美国迈图集团总部,即迈图美国位于美国境内,其位于中国以外的生产工厂包括
    迈图德国、迈图美国、迈图泰国、迈图日本等;迈图高新材料(南通)有限公司为迈图集团在中国设立的生产工厂,故对上述公司进行合并统计。
    注 2:齐鲁晟华制药有限公司、齐鲁安替制药有限公司、齐鲁安替(临邑)制药有限公
    司、齐鲁天和惠世制药有限公司均为齐鲁制药集团的控股子公司,故对上述公司进行合并统计。
    注 3:蓝星星火、埃肯美国均为蓝星集团的控股孙公司,故对上述公司进行合并统计。
    注 4:烟台泰宇实业有限公司、Topway Trading Ltd.为同一实际控制人,故对上述公司进行合并统计。
    注 5:上海柯豪国际贸易有限公司、Hong Kong Cali Development Limited 为同一实际控制人,故对上述公司进行合并统计。
    注 6:烟台泰宇实业有限公司、Topway Trading Ltd.、上海柯豪国际贸易有限公司、Hong
    Kong Cali Development Limited、江苏苏豪经济贸易有限公司的终端客户均为日本信越集团。
    174报告期内,公司不存在向单个客户的销售收入占当期营业收入比例超过 50%的情形。
    报告期内,公司前五大客户与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要股东及关联方与前五大客户间不存在关联关系,也未在其中占有权益。
    新亚强硅化学股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 首次公开发行 A 股股票招股意向书?
    175
    (1)直销模式下主要客户的销售情况报告期内,公司直销模式下前五大客户销售情况、占当期营业收入比例以及信用政策、结算方式、期末应收款项情况如下:
    单位:万元
    年份 序号 客户名称 产品类型 销售额 比例(%) 信用政策 结算方式 期末应收账款余额
    1 美国迈图集团 13703.58 22.77
    1.1 迈图德国 5651.16 9.39 1041.41
    1.2 迈图美国 4349.18 7.23 795.74
    1.3 迈图泰国 1896.85 3.15 507.32
    1.4 迈图日本 1561.84 2.59 209.79
    1.5 迈图南通
    功能性助剂、苯基氯硅烷
    244.55 0.41
    发票后 60 天、发
    票后 90 天、提单
    日后 60 天电汇
    49.79
    2 蓝星集团 3962.73 6.58
    2.1 蓝星星火 2159.54 3.59 540.49
    2.2 埃肯美国功能性助剂
    1803.19 3.00
    次月结、提单日
    后 60 天 电汇、承兑
    364.33
    3 江苏三木化工股份有限公司 苯基氯硅烷 1904.99 3.16 预付 电汇、承兑 -
    4 广东万木新材料科技有限公司 功能性助剂、苯基氯硅烷 1563.32 2.60 预付、次月结 电汇、承兑 337.61
    5 法国康睿集团 1489.48 2.47
    5.1 Vencorex (Thailand) Company Limited 1032.88 1.72 80.94
    2019年度
    5.2 Vencorex France功能性助剂
    404.48 0.67
    预付、发票后 60天、提单日后 60天电汇
    120.21
    新亚强硅化学股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 首次公开发行 A 股股票招股意向书?
    176年份 序号 客户名称 产品类型 销售额 比例(%) 信用政策 结算方式 期末应收账款余额
    5.3 Vencorex USInc. 52.12 0.09 -
    合计 22624.11 37.58
    1 美国迈图集团 20979.78 32.28
    1.1 迈图德国 9262.72 14.25 1924.29
    1.2 迈图美国 4449.52 6.85 1010.51
    1.3 迈图泰国 4121.26 6.34 866.84
    1.4 迈图日本 2492.61 3.83 303.63
    1.5 迈图南通
    功能性助剂、苯基氯硅烷
    653.67 1.01
    发票后 60 天、发
    票后 90 天、提单
    后 60 天电汇
    43.68
    2 蓝星集团 3298.63 5.07
    2.1 蓝星星火 2935.67 4.52 3.71
    2.2 埃肯美国功能性助剂
    362.96 0.56
    发票后 30 天 电汇、承兑
    358.42
    3 齐鲁制药集团 1114.13 1.71
    3.1 齐鲁安替制药有限公司 831.29 1.28 -
    3.2 齐鲁天和惠世制药有限公司功能性助剂
    282.85 0.44
    发票后 30 天 电汇、承兑-
    4 新安股份 1032.89 1.59
    4.1 新安天玉有机硅有限公司 920.26 1.42 3.65
    4.2 新安股份功能性助剂
    112.63 0.17
    发票后 30 天 电汇、承兑
    10.73
    2018年度
    5 宜昌科林硅材料有限公司 功能性助剂 991.46 1.53 发票后 30 天 电汇、承兑 -
    新亚强硅化学股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 首次公开发行 A 股股票招股意向书?
    177年份 序号 客户名称 产品类型 销售额 比例(%) 信用政策 结算方式 期末应收账款余额
    合计 27416.89 42.18
    1 美国迈图集团 6799.61 25.42
    1.1 迈图德国 3545.89 13.26 1088.26
    1.2 迈图泰国 1225.69 4.58 245.98
    1.3 迈图美国 995.80 3.72 173.81
    1.4 迈图日本 752.18 2.81 196.36
    1.5 迈图南通
    功能性助剂、苯基氯硅烷
    280.05 1.05
    发票后 60 天、发
    票后 90 天、提单
    后 60 天电汇
    192.33
    2 蓝星星火 功能性助剂 1776.07 6.64 发票后 30 天 电汇、承兑 194.91
    3 齐鲁制药集团 1657.78 6.20
    3.1 齐鲁天和惠世制药有限公司 1142.90 4.27 302.32
    3.2 齐鲁安替制药有限公司 418.64 1.57 -
    3.3 齐鲁安替(临邑)制药有限公司 71.02 0.27 72.22
    3.4 齐鲁晟华制药有限公司功能性助剂
    25.22 0.09
    发票后 60 天 电汇、承兑-
    4 江苏三木化工股份有限公司 苯基氯硅烷 710.53 2.66 发票后 30 天 电汇、承兑 200.07
    5 康美特 663.69 2.48
    5.1 上海康美特科技发展有限公司 662.31 2.48 95.45
    5.2 天津康美特科技有限公司功能性助剂
    1.38 0.01
    次月结 电汇、承兑-
    2017年度
    合计 11607.68 43.41
    新亚强硅化学股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 首次公开发行 A 股股票招股意向书?
    178
    注 1:新安天玉有机硅有限公司为新安股份的控股子公司,故对上述公司进行合并统计。
    注 2:上海康美特科技发展有限公司、天津康美特科技有限公司为北京康美特科技股份有限公司的控股子公司,故对上述公司进行合并统计。
    (2)贸易商模式下主要客户的销售情况报告期内,公司贸易商模式下前五大客户销售情况、占当期营业收入比例以及信用政策、结算方式、期末应收款项情况如下:
    单位:万元
    年份 序号 客户名称 产品类型 销售额 比例(%) 信用政策 结算方式 期末应收账款余额
    1 烟台泰宇实业有限公司 4371.17 7.26
    1.1 烟台泰宇实业有限公司 2356.99 3.92 150.50
    1.2 Topway Trading Ltd.
    功能性助剂、苯基氯硅烷
    2014.17 3.35
    次月结 电汇
    -
    2 Moriroku Chemicals CompanyLtd. Tokyo Office 功能性助剂 1952.13 3.24 目的港提货 6 天 电汇 578.40
    3 Hongkong Hisun Trading Development Limited 功能性助剂 1222.41 2.03 次月结 电汇 72.55
    4 CBC Co. Ltd. 苯基氯硅烷 1128.55 1.87 提单后 60 天 电汇 227.37
    5 Cellmark France SAS 功能性助剂 998.03 1.66 见单据传真件付
    款 电汇 -
    2019年度
    合计 9672.29 16.07
    1 烟台泰宇实业有限公司 6628.57 10.20
    1.1 Topway Trading Ltd. 4658.48 7.17 -
    1.2 烟台泰宇实业有限公司
    功能性助剂、苯基氯硅烷
    1970.09 3.03
    次月结 电汇
    441.90
    2018年度
    2 上海柯豪国际贸易有限公司 功能性助剂 4685.06 7.21 提单后 30 天 电汇
    新亚强硅化学股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 首次公开发行 A 股股票招股意向书?
    179年份 序号 客户名称 产品类型 销售额 比例(%) 信用政策 结算方式 期末应收账款余额
    2.1 上海柯豪国际贸易有限公司 4489.39 6.91 -
    2.2 Hong Kong Cali Development Limited 195.68 0.30 -
    3 Levachem Co. Limited 功能性助剂 2591.77 3.99 预付 电汇 -
    4 Moriroku Chemicals CompanyLtd. Tokyo Office 功能性助剂 1612.70 2.48 目的港提货 6 天 电汇 -
    5 Cellmark France SAS 功能性助剂 771.88 1.19 见单据传真件付
    款 电汇 115.30
    合计 16289.98 25.06
    1 烟台泰宇实业有限公司 1540.03 5.76
    1.1 Topway Trading Ltd. 851.44 3.18 62.73
    1.2 烟台泰宇实业有限公司
    功能性助剂、苯基氯硅烷
    688.59 2.58
    次月结 电汇
    82.20
    2 江苏苏豪经济贸易有限公司 功能性助剂 713.33 2.67 提单后 45 天 电汇 -
    3 Sanjay Chemicals (India) Private Limited 功能性助剂 447.48 1.67DA90 天(承兑交单) 信用证 441.71
    4 Moriroku Chemicals CompanyLtd. Tokyo Office 功能性助剂 443.79 1.66
    目的港提货后 6
    天 电汇 -
    5 大连德元化工有限公司 功能性助剂 385.93 1.44 预付 电汇 -
    2017年度
    合计 3530.57 13.20
    注:Hongkong Hisun Trading Development Limited 与上海柯豪国际贸易有限公司、Hong Kong Cali Development Limited 为同一实际控制人。
    180
    6、外销情况报告期内,公司外销产品类型、均价、销售地等情况如下:
    单位:元/吨产品类型销售
    模式 2019 年度 2018 年度 2017 年度 销售地
    直销 82698.92 107796.73 36901.01功能性
    助剂 贸易商 83622.20 119568.14 40968.35
    德国、美国、日本、泰国、印度等
    直销 57947.49 41325.58 53632.88 美国、日本、德国 苯基氯
    硅烷 贸易商 46531.32 38120.49 76719.52 日本、韩国、荷兰
    (1)主要外销区域的销售情况报告期内,公司外销区域主要包括日本、美国、德国、泰国、印度等国家,具体区域销售金额及占当期外销收入的比例情况如下:
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度地区
    金额 比例
    (%) 金额比例
    (%) 金额比例
    (%)
    日本 6852.88 24.64 9799.63 24.60 2006.10 20.47
    美国 6693.83 24.06 5303.62 13.31 1198.39 12.23
    德国 5759.19 20.70 9262.72 23.25 3546.19 36.19
    泰国 4152.14 14.93 8685.55 21.80 1353.27 13.81
    印度 2085.20 7.50 5025.28 12.62 1331.85 13.59
    其他 2273.02 8.17 1757.73 4.41 362.12 3.70
    合计 27816.25 100.00 39834.53 100.00 9797.91 100.00
    注:上述国家的销售金额均按主营业务收入进行统计。
    报告期内,公司外销区域主要为日本、美国、德国、泰国、印度,各国销售占比存在一定的波动,主要原因为各国销售产品的类别存在一定差异,随着各产品价格和销量变动趋势的不同导致销售占比出现波动。
    2018 年公司外销收入较 2017 年增加 30036.62 万元,主要原因为六甲基二
    硅氮烷、乙烯基双封头等公司主要产品的价格及销量持续上涨。 2019 年美国的销售金额增加 1390.21 万元,主要由于乙烯基双封头、苯基氯硅烷的销量上涨;
    德国、日本、泰国、印度的销售金额下降主要由于六甲基二硅氮烷价格下降及销量减少。
    181
    (2)直销和贸易商的外销情况报告期内,公司外销中直销和贸易商模式的销售金额及比例情况如下:
    单位:万元
    年份 销售模式 销售金额 占外销收入
    金额比例(%)
    直销 18757.14 67.43
    贸易商 9059.11 32.572019 年度
    合计 27816.25 100.00
    直销 23112.19 58.02
    贸易商 16722.34 41.982018 年度
    合计 39834.53 100.00
    直销 7300.75 74.51
    贸易商 2497.17 25.492017 年度
    合计 9797.91 100.00报告期内,公司外销以直销模式为主,以贸易商模式为辅,直销与贸易商模式占比存在一定波动,主要原因为外销收入中直销模式销量较为稳定,贸易商模式销量存在一定的波动。
    (3)不同区域销售的主要产品销售情况
    ①不同区域销售主要产品的销售情况报告期内,公司不同区域销售的主要产品的数量、金额及其占当期外销金额的比例如下:
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度项目数量
    (吨) 金额比例
    (%)数量
    (吨)
    金额 比例
    (%)数量
    (吨) 金额比例
    (%)
    日本 883.21 6845.50 24.61 1075.80 9798.18 24.60 533.61 2003.58 20.45
    六甲基二硅氮烷
    600.01 5280.73 18.98 612.60 8013.41 20.12 468.00 1450.93 14.81乙烯基双封头
    27.20 337.52 1.21 28.80 359.31 0.90 22.40 242.75 2.48
    苯基三氯硅烷
    210.00 856.33 3.08 380.00 985.02 2.47 0.25 0.44 0.00
    二苯基二氯硅烷
    46.00 370.91 1.33 54.40 440.43 1.11 42.96 309.47 3.16
    美国 764.50 6467.26 23.25 471.31 4449.55 11.17 336.00 1096.79 11.19
    六甲基二硅氮烷
    332.62 2377.12 8.55 321.03 3255.83 8.17 300.40 811.61 8.28
    182
    2019 年度 2018 年度 2017 年度项目数量
    (吨) 金额比例
    (%)数量
    (吨)
    金额 比例
    (%)数量
    (吨) 金额比例
    (%)乙烯基双封头
    211.04 2905.70 10.45 57.28 799.47 2.01 16.00 238.60 2.44
    苯基三氯硅烷
    94.84 413.63 1.49 57.00 163.62 0.41 19.60 46.58 0.48
    二苯基二氯硅烷
    126.00 770.80 2.77 36.00 230.63 0.58 - - -
    德国 730.70 5676.35 20.41 890.80 9203.13 23.10 874.00 3472.44 35.44
    六甲基二硅氮烷
    593.10 4414.76 15.87 704.40 7646.20 19.19 656.40 1877.45 19.16乙烯基双封头
    64.00 804.11 2.89 57.60 727.93 1.83 70.40 754.99 7.71
    二苯基二氯硅烷
    73.60 457.48 1.64 128.80 829.00 2.08 147.20 840.00 8.57
    泰国 511.96 4131.78 14.85 751.54 8624.56 21.65 313.82 1301.74 13.29
    六甲基二硅氮烷
    463.00 3518.15 12.65 699.70 7964.12 19.99 269.50 822.68 8.40乙烯基双封头
    48.96 613.63 2.21 51.84 660.45 1.66 44.32 479.06 4.89
    印度 314.25 2083.44 7.49 526.65 5025.28 12.62 332.70 1331.10 13.59
    六甲基二硅氮烷
    314.25 2083.44 7.49 526.65 5025.28 12.62 332.70 1331.10 13.59
    合计 3204.61 25204.33 90.61 3716.10 37100.71 93.14 2390.13 9205.64 93.96报告期内,公司在主要外销区域日本、美国、德国、泰国及印度销售的主要
    产品为六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷,销售
    金额分别为 9205.64 万元、37100.71 万元和 25204.33 万元,占当期外销金额的比例分别为 93.96%、93.14%和 90.61%。
    ②主要产品销售价格、数量变动的合理性分析报告期内,公司外销主要区域以及主要产品价格变动情况如下:
    单位:万元/吨
    2019 年度 2018 年度 2017 年度主要
    区域 主要产品 销售价格变动比率
    (%)销售价格变动比率
    (%)销售价格变动比率
    (%)
    六甲基二硅氮烷 8.80 -32.72 13.08 321.94 3.10 18.77
    乙烯基双封头 12.41 -0.56 12.48 15.13 10.84 -5.98
    苯基三氯硅烷 4.08 57.53 2.59 48.00 1.75 -日本
    二苯基二氯硅烷 8.06 -0.49 8.10 12.50 7.20 -
    美国 六甲基二硅氮烷 7.15 -29.49 10.14 275.56 2.70 -1.46
    183
    2019 年度 2018 年度 2017 年度主要
    区域 主要产品 销售价格变动比率
    (%)销售价格变动比率
    (%)销售价格变动比率
    (%)
    乙烯基双封头 13.77 -1.36 13.96 -6.37 14.91 -
    苯基三氯硅烷 4.36 51.92 2.87 20.59 2.38 -
    二苯基二氯硅烷 6.12 -4.52 6.41 - - -
    六甲基二硅氮烷 7.44 -31.43 10.85 279.37 2.86 0.35
    乙烯基双封头 12.56 -0.63 12.64 17.91 10.72 -德国
    二苯基二氯硅烷 6.22 -3.42 6.44 12.78 5.71 -0.87
    六甲基二硅氮烷 7.60 -33.22 11.38 273.11 3.05 5.90泰国
    乙烯基双封头 12.53 -1.65 12.74 17.85 10.81 -64.45
    印度 六甲基二硅氮烷 6.63 -30.50 9.54 138.50 4.00 69.49报告期内,公司外销主要区域以及主要产品销量变动情况如下:
    单位:吨
    2019 年度 2018 年度 2017 年度主要
    区域 主要产品 销量变动比率
    (%)销量变动比率
    (%)销量变动比率
    (%)
    六甲基二硅氮烷 600.01 -2.06 612.60 30.90 468.00 69.66
    乙烯基双封头 27.20 -5.56 28.80 28.57 22.40 204.35
    苯基三氯硅烷 210.00 -44.74 380.00 - 0.25 -日本
    二苯基二氯硅烷 46.00 -15.44 54.40 26.63 42.96 -
    六甲基二硅氮烷 332.62 3.61 321.03 6.87 300.40 15.10
    乙烯基双封头 211.04 268.44 57.28 258.00 16.00 -
    苯基三氯硅烷 94.84 66.39 57.00 190.82 19.60 -美国
    二苯基二氯硅烷 126.00 250.00 36.00 - - -
    六甲基二硅氮烷 593.10 -15.80 704.40 7.31 656.40 -2.63
    乙烯基双封头 64.00 11.11 57.60 -18.18 70.40 -德国
    二苯基二氯硅烷 73.60 -42.86 128.80 -12.50 147.20 571.53
    六甲基二硅氮烷 463.00 -33.83 699.70 159.63 269.50 18.46泰国
    乙烯基双封头 48.96 -5.56 51.84 16.97 44.32 -
    印度 六甲基二硅氮烷 314.25 -40.33 526.65 58.30 332.70 -24.23
    A、日本、美国、德国、泰国销售情况合理性分析
    184报告期内,公司在日本、美国、德国、泰国销售的产品主要为六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷,下游主要应用方向为硅橡胶、硅树脂、硅油等有机硅深加工产品,上述国家是全球有机硅产品生产和消费的主要区域。公司在上述国家的销售客户主要为全球性有机硅集团企业等,多为集团定价,因此,各国家间销售价格无明显差异。2017 年苯基三氯硅烷日本价格较低均系样品销售所影响。
    公司产品的价格变动趋势与上述国家下游产品价格变动趋势相近。2017 年以来,受国内安全环保核查力度加大及供给侧改革影响,国内有机硅行业产品价格稳步提升,公司产品价格也有较大上调,主要外销区域的均价同步上涨。同时,国际有机硅巨头也纷纷宣布产品涨价,其中,2017 年 10 月,道康宁对主要有机硅产品实施价格上调,涨幅为 10%-15%;2017 年 11 月,德国瓦克上调有机硅产品价格,涨幅最高可达 25%;2018 年 1 月,日本信越集团上调有机硅产品价格,涨幅为 10%-20%;2018 年 3 月和 4 月,美国迈图集团分别上调有机硅密封胶产品和弹性体产品,涨幅分别为 20%和 10%;2019 年 4 月,陶氏杜邦全面上调硅氧烷、聚合物、密封胶等有机硅产品价格,涨幅最高可达 10%。
    B、印度销售情况合理性分析报告期内,公司向印度销售的产品主要为六甲基二硅氮烷,2018 年及 2019年其销售均价略低于其他国家,主要原因为印度终端客户均为制药企业,其对品质无特殊要求。2017 年、2019 年印度销量基本持平,2018 年印度销量大幅增长,主要原因为六甲基二硅氮烷市场供应趋紧,印度制药企业加大采购量。
    综上,公司主要产品在有机硅产品生产和消费的主要国家地区均已实现稳定销售,主要销售客户为全球有机硅巨头。公司产品主要应用于下游有机硅深加工行业和制药行业,其中,有机硅深加工产品的工业应用领域主要为汽车、电子工业、建筑、新能源、电力、个人护理、航空航天等行业,制药行业主要用于抗生素及心脑血管、抗肿瘤、抗艾滋病等治疗药物的合成。由于下游行业较为广泛,
    单一国家地区或单个下游行业的波动对公司主要产品销售的影响相对较小。
    (4)外销主要终端客户
    ①美国迈图集团
    美国迈图集团是全球最大的有机硅材料生产企业之一,前身为通用电气有限公司下属的高新材料集团有机硅事业部。美国迈图集团的主营业务包括有机硅、185
    石英和特种陶瓷,其下属公司包括迈图美国、迈图德国、迈图日本、迈图泰国、迈图南通等。美国迈图集团的有机硅产品包括基础硅氧烷聚合物、添加剂、有机硅弹性体、有机硅涂层材料等,涉及汽车、电子、个人护理、消费品、航空航天和建筑等行业。2018 年前三季度,美国迈图集团的净销售额为 20.48 亿美元。
    ②日本信越集团
    日本信越集团为日本知名化学制品企业,设立于 1926 年。日本信越集团下设部门涵盖 PVC 化成品、有机硅、功能性化学品、半导体硅等。2018 财年,日本信越集团的销售额约为 130 亿美元,净利润为 23.9 亿美元。
    ③迈兰印度
    迈兰印度为美国迈兰公司下属公司,美国迈兰公司(纳斯达克:MYL)始
    建于 1961 年,产品范围涵盖普药、专利药和医药原料,是全球领先的非专利药
    和特效药生产商之一。2018 年度,美国迈兰公司的营业收入为 114.28 亿美元。
    ④Vivin Drugs & Pharmaceuticals Limited
    Vivin Drugs & Pharmaceuticals Limited 为印度医药制造企业,公司主要从事原料药和医药中间体的生产,产品包括心血管、抗高血压、止痛、抗菌、抗抑郁、抗糖尿病、抗癌等多种类型的药物。
    (五)主要原材料和能源及其供应情况
    1、主要原材料供应情况
    公司生产所需主要原材料包括三甲基氯硅烷、二甲基二乙氧基硅烷、氯化苯、
    二甲基二氯硅烷、硅粉等。其中,三甲基氯硅烷主要从蓝星星火、三友化工、东
    岳硅材、兴发集团、金岭化学等十余家大型有机硅生产企业采购,由于公司长期
    采购三甲基氯硅烷且采购量较大,因而与上述厂家均建立了良好的长期合作关系,可以保障公司现有生产规模的需求,其他主要原材料在国内均有较为充足的供应。
    报告期内,公司主要原材料的采购成本以及占当期原材料采购总额比例情况如下:
    186
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度原材料名称
    金额 比例(%) 金额 比例
    (%) 金额比例
    (%)
    三甲基氯硅烷 13521.30 63.35 25658.71 78.12 6853.01 53.00
    二甲基二氯硅烷 1363.29 6.39 1381.16 4.21 598.82 4.63
    氯化苯 1358.87 6.37 1241.19 3.78 696.53 5.39
    二甲基二乙氧基
    硅烷 115.75 0.54 704.97 2.15 1272.05 9.84
    钠 832.01 3.90 630.42 1.92 617.49 4.78
    硅粉 793.21 3.72 502.15 1.53 334.19 2.58
    液氨 446.87 2.09 475.08 1.45 380.58 2.94
    碘 - - - - 376.07 2.91
    合计 18431.31 86.35 30593.68 93.15 11128.73 86.07报告期内,公司主要原材料的平均采购成本及变动情况如下:
    单位:元/吨
    2019 年度 2018 年度 2017 年度原材料名称
    平均成本 同比变动
    (%) 平均成本同比变动
    (%) 平均成本同比变动
    (%)
    三甲基氯硅
    烷 20889.41 -37.60 33477.41 242.67 9769.67 37.24
    二甲基二氯
    硅烷 8889.84 -33.24 13315.19 16.20 11458.49 68.79
    氯化苯 4053.17 -18.01 4943.62 4.86 4714.58 8.55
    二甲基二乙
    氧基硅烷 19678.76 -21.60 25100.38 19.71 20967.66 26.48
    钠 16304.37 1.98 15988.32 1.50 15752.22 -2.45
    硅粉 13652.58 -4.84 14347.21 4.32 13752.59 16.26
    液氨 2807.70 -5.63 2975.17 21.20 2454.79 26.25
    碘 - - - - 156696.34 -4.01
    2017 年及 2018 年前三季度,受国内供给侧结构性改革和环保督查力度加大
    等因素影响,有机硅行业景气度大幅提升,供需变化导致有机硅行业上游单体等产品价格均大幅上涨。2018 年第四季度,由于前期有机硅产品价格快速上涨引起的下游需求增速减缓及有机硅单体生产企业高开工率等原因,有机硅单体及
    DMC 等产品价格快速回落;2019 年,有机硅市场保持稳定,供需相对平衡,价
    格趋势基本稳定。受此影响,2017 年至 2018 年,公司主要原材料三甲基氯硅烷187
    的单价大幅上涨;二甲基二氯硅烷、二甲基二乙氧基硅烷、液氨、硅粉等原材料价格均有一定幅度的上涨;除此之外,氯化苯、铜粉、钠等原材料,由于市场供应充足,价格变化较小。2019 年,受行业周期变化影响,有机硅行业产品价格呈现下降趋势,三甲基氯硅烷、二甲基二氯硅烷等原材料价格均有所下滑;钠、硅粉、液氨等原材料价格由于市场供应原因相对稳定。
    2、主要能源供应情况
    公司使用的主要能源为电力、蒸汽和水。电力由国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司以政府规定的价格供应,蒸汽由亿利洁能科技(宿迁)有限公司以市场价格供应,水由江苏新源水务有限公司以市场价格供应。
    报告期内,公司主要能源的采购情况如下:
    单位:万元
    2019 年度 2018 年度 2017 年度能源名称
    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
    电力 1290.56 62.95 929.00 63.28 736.34 63.82
    蒸汽 744.85 36.33 529.79 36.09 408.16 35.37
    水 14.72 0.72 9.28 0.63 9.34 0.81
    合计 2050.13 100.00 1468.07 100.00 1153.85 100.00报告期内,公司主要能源的平均采购价格及变动情况如下:
    能源名称 2019 年度 2018 年度 2017 年度电力(元/度) 0.68 0.68 0.68蒸汽(元/吨) 197.49 197.50 194.54水(元/吨) 1.66 1.31 2.07
    3、主要供应商及其变动情况报告期内,公司前五大供应商采购情况及占当期原材料采购总额比例如下:
    单位:万元
    年份 序号 供应商名称 原材料名称 采购金额 比例(%)
    1 三友化工 4593.43 21.52
    1.1 三友硅业 3540.75 16.59
    2019年度
    1.2 港裕(上海)国际贸易有限公司
    三甲基氯硅烷、
    二甲基二氯硅烷
    1052.68 4.93
    188年份 序号 供应商名称 原材料名称 采购金额 比例(%)
    2 蓝星集团 3416.74 16.01
    2.1 蓝星星火 3225.59 15.11
    2.2 中蓝国际化工有限公司
    三甲基氯硅烷、
    六甲基二硅氮烷
    191.15 0.90
    3 兴瑞硅材 三甲基氯硅烷、
    二甲基二氯硅烷 3217.60 15.07
    4 东岳硅材 三甲基氯硅烷 1488.30 6.97
    5 金岭化学 三甲基氯硅烷 1202.43 5.63
    合计 13918.50 65.21
    1 蓝星星火 三甲基氯硅烷、
    六甲基二硅氮烷 7935.37 24.16
    2 三友硅业 三甲基氯硅烷、
    二甲基二氯硅烷 6838.07 20.82
    3 兴发集团 4295.36 13.08
    3.1 兴瑞硅材 3004.10 9.15
    3.2 湖北兴发化工进出口有限公司
    三甲基氯硅烷
    1291.26 3.93
    4 东岳硅材 三甲基氯硅烷 2647.13 8.06
    5 金岭化学 三甲基氯硅烷 2252.27 6.86
    2018年度
    合计 23968.19 72.98
    1 三友硅业 三甲基氯硅烷、
    二甲基二氯硅烷 1951.46 15.09
    2 蓝星星火 三甲基氯硅烷、
    六甲基二硅氮烷 1811.81 14.01
    3 兴瑞硅材 三甲基氯硅烷、
    二甲基二氯硅烷 1130.11 8.74
    4 东岳硅材 三甲基氯硅烷、
    二甲基二氯硅烷 981.13 7.59
    5 湖北龙马化学品有限公司
    二甲基二乙氧基硅
    烷 947.57 7.33
    2017年度
    合计 6822.06 52.77
    注 1:湖北兴瑞硅材料有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司均为兴发集团的控股子公司,故对上述公司进行合并统计。
    注 2:蓝星星火、中蓝国际化工有限公司均为蓝星集团的控股子/孙公司,故对上述公司进行合并统计。
    注 3:三友硅业、港裕(上海)国际贸易有限公司均为三友化工的控股子/孙公司,故对上述公司进行合并统计。
    报告期内,前五大供应商的采购金额合计占当期原材料采购总额比例分别为
    52.77%、72.98%和 65.21%。受行业集中度较高的影响,公司主要原材料三甲基
    氯硅烷主要向蓝星星火、三友硅业、兴瑞硅材、东岳硅材、金岭化学等国内大型189
    有机硅生产企业采购,供应商集中度相对较高,但不存在向单一供应商采购金额占同期公司原材料采购总额的比例超过 50%的情形,不存在严重依赖个别供应商的情形。
    报告期内,除兴发集团、东岳硅材外,公司前五大供应商与公司均不存在关联关系;除独立董事杨晓勇外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要股东及关联方与前五大供应商间不存在关联关系,也未在其中占有权益。
    (六)安全生产及环境保护情况
    公司高度重视安全生产与环境保护,基于公司的实际经营情况,建立了一套完备的安全生产管理制度和环境保护管理制度,同时配备了与制度相关的安全、环保设备设施。公司未来将继续保持与生产经营规模相适应的安全生产和环境保护资金投入。
    1、公司安全生产情况
    公司坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,被认定为安全生产标准化二级企业,通过建立健全安全生产管理体系、制定安全生产管理制度、加强员工安全培训和应急演练、做好安全隐患排查和整治工作等方式,自上而下落实安全生产主体责任,确保各环节的安全性,打造本质安全型企业。
    作为化工产品生产企业,公司具备开展业务所需的业务许可及资质,详见本
    节之“五、公司与业务相关的主要固定资产及无形资产情况”之“(五)公司与生产经营相关的资质”。根据《危险化学品目录》,公司在生产过程中涉及的危险化学品主要包括三甲基氯硅烷、苯基三氯硅烷、六甲基二硅氮烷等。公司对危险源高度重视,对全流程进行严密监控。
    (1)安全生产制度建设
    公司全面落实安全生产主体责任,成立了以董事长为主任的安全生产管理委员会,其中各部门部长任委员,各生产车间均设有安全小组,落实安全生产责任制,完善安全生产风险防控管理体系。公司安全生产管理委员会负责贯彻落实国家、政府关于安全工作的方针政策和法律法规,定期听取各部门的工作汇报,分析公司安全形势,研究部署公司安全工作;制订公司安全管理规章制度;建立健全安全工作目标管理责任制并组织考核、奖励;协调重大安全项目工程的资金落190实;协调各部门认真履行职责,组织安全检查和督查等工作。
    公司严格执行《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》
    《江苏省安全生产条例》等法律法规,并根据安全生产管理的实际需要,制定了《安全生产管理制度汇编》,其中包括安全生产会议管理制度、安全生产奖惩制度、安全培训教育管理制度、特种作业人员和特种设备操作人员管理制度、生产设施安全管理制度、监视和测量装置管理制度、安全作业管理制度、危险化学品安全管理制度等。
    (2)安全生产培训
    公司为提高员工的安全意识,针对不同岗位的安全特点,进行安全培训;公司主要负责人、分管负责人和安全管理人员,按照国家相关规定要求,参加政府相关部门组织的安全生产教育培训,并取得《安全资格证书》;所有新员工在进入岗位前接受公司级、部门级、班组级的安全培训教育;值班长和安全员由安全委员会组织专项安全培训;特种作业人员应取得《特种作业安全操作证》,特种设备操作人员应取得《特种设备安全操作证》,并参加安全教育考核合格;危险化学品使用、保管等相关人员参加专项培训等。另外,公司各部门、班组定期组织安全活动,进行安全管理制度、安全技术知识的学习,组织安全技术座谈等。
    (3)安全管理情况
    公司严格规范日常的监督和检查工作,防患于未然。公司通过日常检查、季度检查、专项检查、综合性检查等,从制度、工艺、设备隐患、安全措施、生产记录等多方面进行安全检查。此外,公司还建立了关键装置、重点部位安全管理规定,聘请具有资质的安全评价机构对重大危险源进行安全评估,保证其处于良好的安全状态。现场操作和生产管理人员、设备管理人员、安全管理人员对重大危险源定期进行检查,从源头上杜绝安全事故的发生。公司安全生产委员会每月召开安全委员会会议,安全环保部每月召开各部门安全会议,生产车间每月召开安全生产会议,以保证公司安全生产工作。
    公司高度重视安全管理工作,以实现本质安全为目标,分别从加大安全投入和落实安全生产主体责任两个方面确保企业生产安全。公司不断加大安全投入,备有检测、报警、防爆、现场防护等预防事故设施,泄压、止逆、紧急切断等控制事故设施,消防车、泡沫发生器等减少与消除事故影响设施,并严格按照智能化车间标准建设 DCS 操作系统和 SIS 安全仪表系统,实现生产控制功能分散、191
    显示操作集中、实时数据库生成、工业流程画面生成、历史数据库生成、报表自动生成等功能。通过结合 PLC 数字运算操作电子系统的使用,公司进一步提升了生产控制系统的数据运算、自动控制、自动预警、通信联络、安全连锁、异常诊断及快速处理等能力。
    (4)安全生产投入报告期内,公司安全生产费提取以及安全生产投入情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    安全生产费提取 495.01 303.73 267.26
    安全生产费用 1101.32 426.58 239.43
    (5)安全生产合规情况
    ①超产能生产情况报告期内,公司部分产品存在超产能生产的情况,详见本节之“四、公司主营业务情况”之“(四)主要产品的收入构成情况”之“1、主要产品产能、产量、产能利用率及产销率情况”。
    ②危险品运输情况
    2017 年,公司聘请的危险化学品运输单位主要有徐州焻翔物流有限公司、江苏快而捷物流股份有限公司、宿迁市华远物流有限公司、江苏金路达物流有限公司、徐州市飞驰运输有限公司、常州金盾运输有限公司、宿迁市苏龙物流有限公司等。其中,常州金盾运输有限公司和宿迁市苏龙物流有限公司无危险化学品运输资质。前述两家公司负责为公司运输危险化学品货物寻找具备危险品运输资质的车辆,由具备危险品货物运输资质的车辆完成货物运输工作,之后由公司统
    一结算。公司并未真正委托不具备危险品运输资质的运输企业承担危险品运输工作。
    常州金盾运输有限公司和宿迁市苏龙物流有限公司均出具书面承诺:“本公司确认已与新亚强终止合作关系;合作期间本公司负责为新亚强发送危险化学品
    货物寻找具备危险品运输资质的车辆,由具备危险品货物运输资质的车辆完成其货物运输工作,本公司未从事危险品的实际承运工作。合作期间,本公司均委托具备危险货物运输资质的承运人负责新亚强危险化学品的运输工作,未发生过有关危险化学品运输方面的事故,亦不存在因未取得相关运输资质或其他本公司的192原因而导致受到主管部门处罚的情形;如因本公司运输资质问题而导致新亚强受到任何主管部门处罚,本公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。”
    2019 年 1 月 14 日、2019 年 8 月 15 日、2020 年 1 月 8 日,宿迁市宿豫区交通运输管理局先后出具证明:“新亚强系我局分管的企业。公司自 2016 年 1 月
    1 日起至本证明出具之日,其生产经营活动遵守有关交通运输管理法律、法规、规范性文件的规定,不存在违反交通运输管理法律、法规、规范性文件规定的行为;公司不存在危险化学品运输事故,也不存在任何因为违规运输危险化学品而受到我局调查或处以行政处罚的情形。”
    2019 年 1 月 10 日、2019 年 8 月 15 日、2020 年 1 月 8 日,宿豫区安全生产监督管理局、宿豫区应急管理局先后出具证明:“新亚强硅化学股份有限公司自
    2016 年 1 月 1 日起至本证明出具之日,能够遵守安全生产管理相关法律、法规
    及规范性文件的规定,生产合法合规,具备安全生产的条件,未发生安全生产事故。”公司实际控制人初亚军、初琳及初亚贤出具书面承诺:“如发行人因委托未取得危险货物道路运输许可证的公司运输危险化学品的情形而导致发行人受到损失,本人将全额现金补偿发行人因此而遭受的一切损失、索赔、成本和费用,并使发行人免受损失。”综上,报告期内,公司严格遵守国家有关安全生产的法律法规,不存在有关安全生产的重大违法行为,未发生重大安全生产责任事故,亦未受到安全生产监督部门的重大处罚。
    2、公司环境保护情况
    作为化工产品生产企业,公司具备环境保护相关的业务许可及资质,详见本
    节之“五、公司与业务相关的主要固定资产及无形资产情况”之“(五)公司与生产经营相关的资质”。公司高度重视环境保护工作,采取积极的环境保护措施,如优化改进工艺设计、加强资源回收和综合利用、强化公司各级人员环境保护意识、投入环境保护相关设备等。此外,公司取得了编号为 00218E32270R1M 的《环境管理体系认证证书》。
    (1)环保制度建设
    公司严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省固废193污染防治条例》等法律法规,结合公司实际情况制定《环境保护管理制度》,包括环境保护管理制度、排污许可证管理制度、废气排放管理制度、废水排放管理制度、危险废物管理制度等。目前,公司严格执行环保标准,生产经营活动中排放的主要污染物均符合国家有关环保要求,达到国家规定的排放标准。公司具体执行的环保标准如下:
    序号 名称环境质量标准
    1 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准
    2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准
    3 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准
    4 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准污染物排放标准
    1 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-2012)中三级标准
    2 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准
    3 《危险废物填埋污染物控制标准》(GB18598-2001)(2013年修订)
    4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中Ⅲ类标准
    5 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)
    6 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)
    7 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订)
    (2)污染物处理情况报告期内,公司生产过程中产生的污染物主要为固废、废气、废水和噪声。
    其中,固废主要为精馏残渣等,废气主要为有机废气 VOCs 等,废水主要为有机硅系列产品生产过程中的工业废水以及生活污水等,噪声主要为风机、真空泵噪声。
    报告期内,公司主要的环境保护设施如下:
    类别 设备名称 规格/型号 数量 用途
    尾气数据收集系统 - 1 焚烧烟气指标在线监测
    VOCs 在线检测系统 JMCV100 3 废气处理在线检测
    智能配用电监测系统 - 2 环保设施电能监测设备废气处理设施
    VOCs 废气处理设施 - 6 废气集中处理焚烧处理
    设施 焚烧炉
    炉内容积 44m3
    Φ2500 H9000 1
    废气、废渣、废液焚烧处理
    194
    类别 设备名称 规格/型号 数量 用途
    蒸汽发生器 最大 2 吨/小时 1 余热回收
    MVR 蒸发器
    4 吨/小时;
    6 吨/小时;
    10 吨/小时
    3 废水蒸发处理
    废水生化处理站 350 吨/天 2 废水生化处理
    COD 水质在线监测
    系统 TGH-SC 2 废水 COD 指标在线监测废水处理设施氨氮水质在线监测
    系统 TGH-SNS 2 废水氨氮指标在线监测
    自动雨水排放碟阀 DN400 2 雨水排放
    设施 雨水电磁阀控制系统 - 2雨水远程排放控制固废储存
    设施 固废仓库
    120m3;
    450m3 2
    精馏残渣、污泥、废包装物等暂存
    公司生产经营所产生的主要污染物的成分和相应的处理方式如下:
    主要生产项目污染物
    种类 污染物成分 处理方式 处理效果
    废气 有机废气 VOCs 二级降膜吸收+碱液吸收+活性炭吸附 达标排放
    废水 含盐、氨氮废水 MVR 蒸发除盐+生化处理 达标排放精馏残渣残液、废包装物、废活性炭 焚烧功能性助剂固废
    污泥 填埋委外处理
    废水 含盐、氨氮废水 MVR 蒸发除盐+生化处理 达标排放废气 有机废气 VOCs、焚烧尾气
    焚烧+布袋除尘+急冷+脱
    酸+活性炭吸附 达标排放
    精馏残渣残液、废活性炭 焚烧 达标处理苯基氯硅烷固废
    污泥、焚烧残渣 填埋 委外处理公司的固废主要为精馏残渣残液、废活性炭、污水处理污泥、废包装物等。
    公司已在厂内设有指定规范化的固废暂存库,各类废物在仓库内暂存后再运外处置。其中,精馏残渣残液、废包装物、废活性炭等需焚烧处理的固废委托具备相应处置资质的宿迁中油优艺环保服务有限公司、宿迁宇新固体废物处置有限公司处理;污水处理污泥、焚烧残渣等需填埋处理的固废委托具备相应处置资质的光大环保(宿迁)固废处置有限公司处理。
    公司在生产过程中产生的污水一般通过MVR蒸发器蒸发除盐及厌氧、好氧、沉淀、气浮等生化处理工艺,检测达标后再通过专用管线排入宿迁生态化工科技195
    产业园区内的污水处理厂,由污水处理厂再处理后排放。
    (3)环保投入情况
    公司主动承担环境保护的社会责任,在不断发展中始终坚持建设环境友好型企业。自成立以来,公司环境保护相关费用用于绿色工艺、清洁生产、无害化处理等技术升级,并对焚烧炉、MVR 蒸发器、VOCs 处理成套装置等环保设施设备进行升级改造。报告期内,公司各项环保设施运转情况良好,环境保护费用主要为固废处置费、污水处理费及排污费等;环保设施及设备投入主要为环保设备采购费用,具体情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    环境保护费用 787.05 161.93 78.35
    环保设施及设备投入 1607.04 339.15 709.16
    (4)环保合规情况
    公司自成立以来,生产项目均履行了相应的政府部门备案手续,项目建设前编制了环境影响评价报告并取得了环保部门的环评批复,建成后取得环保验收批复文件。在技术升级的同时,公司环保设施运行全面有效,环保费用足额支出,污染物处理能力满足需求,污染物排放符合国家相关法律法规的规定。
    宿迁市环境保护局发布《关于公布 2016 年度市级重点污染源企业环保信用评价结果的通知》(宿环发[2017]93 号),公司被评定为蓝色企业(环保信用良好)。宿迁市环境保护局发布《关于公布 2017 年度市级重点企业环保信用评价结果的通知》(宿环发[2018]57 号),公司被评定为蓝色企业(环保信用良好)。
    2018 年 12 月,江苏省生态环境厅、江苏省社会信用体系建设领导小组办公室发布《关于印发<江苏省企业环保信用评价暂行办法>的通知》(苏环办[2018]515号),根据该办法,企业环保信用评价和信用管理工作通过企业环保信用评价系统完成。截至本招股意向书签署日,公司信用等级为蓝色企业。
    2019 年 2 月 1 日,宿迁市生态环境局、宿迁生态化工科技产业园管委会环境保护分局对公司《情况确认说明》盖章确认,具体内容如下:“自 2016 年 1
    月 1 日起至本证明出具之日,公司在研发、建设和生产等全部生产活动中,能够
    遵守环境保护相关法律、法规及规范性文件,各产品产量、排放等均符合环保要求,未因任何原因发生重大环境污染事故,污染物排放能稳定达到国家规定的排196放标准。环保信用评价连续多年为蓝色。”
    2019 年 5 月 13 日,宿迁市宿豫区环境保护局就发行人超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的环境违法行为出具《行政处罚决定书》(宿豫环
    罚字[2019]第 32 号),对发行人责令改正并处以 10 万元罚款。截至本招股意向书签署日,上述罚款已缴清。
    2019 年 6 月 3 日,宿迁市宿豫区环境保护局就发行人未按规定对危废焚烧
    炉排放的有害大气污染物进行监测、未设置危险废物识别标志、未按规定申报登记危险废物及未采取防范措施造成前馏分和吨袋装危险废物渗漏造成污染行为
    出具《行政处罚决定书》(宿豫环罚字[2019]第 44 号),对发行人责令改正并处合计 9 万元罚款。截至本招股意向书签署日,上述罚款已缴清。
    2019 年 8 月 28 日,宿迁市宿豫区生态环境局出具《关于新亚强硅化学股份有限公司环境行为的说明》:“新亚强系我局负责的环境监管企业。2019 年 1月 1 日起至今,我局先后对新亚强的环境违法行为实施两次行政处罚(宿豫环罚
    字[2019]第 32 号、第 44 号),除此之外,该公司未因其他环境违法行为受到我
    局的行政处罚和责令改正的行政命令。新亚强已按法律规定缴纳罚款,并正在进行整改。依据《宿迁市环保行政处罚重大案件审议规则》第一项第二条的规定,我局对新亚强实施的上述两起环境处罚案件不属于重大行政处罚案件。”
    2020 年 2 月 10 日,宿迁市宿豫生态环境局出具证明:“新亚强为我局负责的环境监管企业。2019 年 8 月 28 日至今,我局未对该公司实施行政处罚。”2020 年 2 月,生态环境部南京环境科学研究所出具《新亚强硅化学股份有限公司环境影响后评价报告书》,评价结果如下:“新亚强硅化学股份有限公司总体工程布局基本符合规范要求;建设项目均已办理相关环保手续;各项公辅工
    程和环保设施齐全且正常稳定运行;环保投入、环保设施及日常治污费用与生产经营产污相匹配;正常工况下,废水、废气及噪声均能做到达标排放;一般工业固废及危废处置满足相关要求;已按规定完成了排污许可证的申领;制定了环境
    事故应急预案,并在环保部门备案,定期组织演练,2019 年下半年以来没有发生过环保事故及环境违法处罚情况;公司制定了较为详细的运行管理制度和环保管理体系,建立了较为健全的台账资料,并按规定进行整理与保管;公司的原辅材料和产品不含国家法律法规和标准禁用物质,以及我国签署的国际公约中禁用物质;现使用的工艺、运行的生产设施均不属于国家明令限制或者淘汰的工艺、197装置。
    在后评价过程中发现了以下问题,建议企业进一步整改完善:主要应加强厂区无组织废气收集和管控,加强废水废气处理设施运行台账的规范化管理记录,严格按照要求进行厂区例行监测。”综上,保荐机构、发行人律师认为,前述行政处罚不会对发行人的财务和业务产生重大不利影响,不会对本次发行构成实质法律障碍。发行人在环保方面除前述行政处罚外,已按照国家环保相关法律、法规,不断完善环保设施运行和制度建设,生产经营总体符合国家和地方有关环境保护法律法规的要求。
    五、公司与业务相关的主要固定资产及无形资产情况
    (一)公司主要固定资产情况
    公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、电子设备等,各类资产维护和运行状况良好。截至 2019 年 12 月 31 日,公司固定资产情况如下:
    单位:万元
    项目 账面原值 累计折旧 账面价值 成新率(%)
    房屋及建筑物 10315.08 2747.84 7567.24 73.36
    机器设备 14545.55 5251.74 9293.81 63.89
    电子设备 1219.18 957.43 261.76 21.47
    运输工具 422.37 349.83 72.54 17.17
    其他设备 141.94 111.49 30.45 21.45
    合计 26644.13 9418.33 17225.79 64.65
    注:成新率=账面价值/账面原值。
    (二)房屋及建筑物
    截至本招股意向书签署日,公司的主要房产情况如下:
    序号 所有权人 不动产权证号 房屋座落位置 建筑面积
    (㎡) 用途
    1 新亚强 苏(2016)宿迁市不
    动产权第 0020530 号宿迁生态化工科技产
    业园扬子路 2523.05 工业
    2 新亚强 苏(2016)宿迁市不
    动产权第 0020536 号宿迁生态化工科技产
    业园扬子路 7377.72 工业
    3 新亚强 苏(2016)宿迁市不
    动产权第 0020627 号宿迁生态化工科技产
    业园扬子路 9852.16 工业
    198
    序号 所有权人 不动产权证号 房屋座落位置 建筑面积
    (㎡) 用途
    4 新亚强 苏(2017)宿迁市不
    动产权第 0019669 号宿迁生态化工科技产
    业园经五路西侧 22599.99 工业
    5 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006011 号永吉经济开发区上海
    街南侧 3025.00 办公
    6 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006012 号永吉经济开发区上海
    街 20 号 449.50 其它
    7 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006014 号永吉经济开发区上海
    街南侧 286.75 仓储
    8 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006015 号永吉经济开发区上海
    街 20 号 90.00 其它
    9 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006016 号永吉经济开发区上海
    街南侧 426.25 其它
    10 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006017 号永吉经济开发区上海
    街 20 号 786.25 其它
    11 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006018 号永吉经济开发区上海
    街 20 号 786.25 其它
    12 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006019 号永吉经济开发区上海
    街 20 号 289.90 其它
    13 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006020 号永吉经济开发区上海
    街 20 号 76.16 其它
    14 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006021 号永吉经济开发区上海
    街 20 号 1116.00 仓储
    15 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006022 号永吉经济开发区上海
    街南侧 629.20集体宿舍
    16 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006023 号永吉经济开发区上海
    街南侧 306.25 其它
    17 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006024 号永吉经济开发区上海
    街南侧 629.20 其它
    18 新亚强 吉(2018)永吉县不
    动产权第 0006025 号永吉经济开发区上海
    街南侧 1402.75 其它
    截至本招股意向书签署日,公司存在 4 处尚未取得权属证书的房产,具体情况如下:
    序号 房产名称 用途 面积(㎡)
    1 办公楼 综合办公场所 约 4620
    2 综合楼 综合办公场所 约 2775
    3 锅炉房等 锅炉用房等 约 518.3
    4 门卫室 门卫室 约 44
    合计 约 7957.3
    上述办公楼、综合楼两处房产正在办理竣工验收手续,办理不动产权属不存在实质障碍。锅炉房、门卫室位于吉林市永吉经济开发区上海街,两处房产未实199
    际用于生产经营,且建筑面积较小,公司未办理该等房屋的不动产权证书不会构成本次发行的实质法律障碍。
    (三)生产设备
    公司生产设备主要通过外购和建设方式取得,截至 2019 年 12 月 31 日,公司主要生产设备及成新率情况如下:
    单位:万元
    序号 设备名称 数量(台/套) 原值 净值平均成新率
    (%)
    1 储罐 314 2419.22 1530.21 63.25
    2 反应釜 153 929.37 577.37 62.12
    3 分离塔 271 1379.87 911.08 66.03
    4 泵类 403 1728.39 944.94 54.67
    5 控制系统 192 792.89 421.20 53.12
    6 电力系统 107 1620.50 838.35 51.73
    7 安全、环保设备 525 4893.48 3569.79 72.95
    (四)公司拥有的无形资产情况
    1、土地使用权
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的土地使用权情况如下:
    序号 权利人 不动产权证号 坐落 宗地面积
    (㎡)权利性质
    用途 终止日期
    1 新亚强
    苏(2017)宿迁市不动产权第
    0019669 号宿迁生态化工科技产业园经
    五路西侧
    60264 出让 工业用地
    2060 年 11
    月 10 日
    2 新亚强
    苏(2016)宿迁市不动产权第
    0020536 号宿迁生态化工科技产业园扬子路
    20000 出让 工业用地
    2063 年 6
    月 4 日
    3 新亚强
    苏(2016)宿迁市不动产权第
    0020627 号宿迁生态化工科技产业园扬子路
    92926 出让 工业用地
    2062 年 8
    月 29 日
    4 新亚强
    苏(2016)宿迁市不动产权第
    0020530 号宿迁生态化工科技产业园扬子路
    19632 出让 工业用地
    2064 年 8
    月 12 日
    5 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006011 号永吉经济开发区上海街南侧
    40000 出让 工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    200
    序号 权利人 不动产权证号 坐落 宗地面积
    (㎡)权利性质
    用途 终止日期
    6 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006012 号永吉经济开发
    区上海街 20 号 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    7 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006014 号永吉经济开发
    区上海街南侧 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    8 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006015 号永吉经济开发
    区上海街 20 号 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    9 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006016 号永吉经济开发区上海街南侧
    出让 工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    10 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006017 号永吉经济开发
    区上海街 20 号 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    11 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006018 号永吉经济开发
    区上海街 20 号 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    12 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006019 号永吉经济开发
    区上海街 20 号 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    13 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006020 号永吉经济开发
    区上海街 20 号 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    14 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006021 号永吉经济开发
    区上海街 20 号 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    15 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006022 号永吉经济开发
    区上海街南侧 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    16 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006023 号永吉经济开发
    区上海街南侧 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    17 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006024 号永吉经济开发
    区上海街南侧 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    18 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006025 号永吉经济开发
    区上海街南侧 出让工业用地
    2054 年 4
    月 9 日
    19 新亚强
    吉(2018)永吉县不动产权第
    0006026 号永吉开发区乃
    子街村 12152.14 出让工业用地
    2058 年 5
    月 27 日
    2、商标
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的境内商标情况如下:
    201
    序号 注册号 商标 核定类别 权利人 取得方式注册有效期限
    1 3350127 第 1 类 新亚强 受让取得
    2015 年 3 月 28 日至
    2025 年 3 月 27 日
    2 4744714 第 1 类 新亚强 受让取得
    2018 年 12 月 7 日至
    2028 年 12 月 6 日
    3 16138084 第 1 类 新亚强 原始取得
    2016 年 3 月 14 日至
    2026 年 3 月 13 日
    上述商标中,注册号为“3350127”“4744714”的商标为公司无偿受让于吉林新亚强,双方于 2014 年 1 月 8 日签订《商标无偿转让协议》,约定该商标由吉林新亚强无偿转让给公司。
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的境外商标情况如下:
    序号 申请号 商标 注册地 注册有效期限
    1 马德里第1377136 号
    美国 2017 年 9 月 18 日至 2027 年 9 月 18 日
    2 马德里第1377136 号
    欧盟 2017 年 9 月 18 日至 2027 年 9 月 18 日
    3 马德里第1377136 号
    日本 2017 年 9 月 18 日至 2027 年 9 月 18 日
    4 马德里第1377136 号
    印度 2017 年 9 月 18 日至 2027 年 9 月 18 日
    5 马德里第1377136 号
    韩国 2017 年 9 月 18 日至 2027 年 9 月 18 日
    截至本招股意向书签署日,公司的商标未设定质押等权利限制。
    3、专利
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的专利情况如下:
    202序
    号 专利名称专利
    类型 专利号所有权人
    申请日 期限 取得方式
    1 六甲基二硅氮烷的
    制备工艺 发明 ZL200910164768.1新亚强
    2009年 7月
    22 日 20年受让取得
    2 七甲基二硅氮烷的
    制备方法 发明 ZL200910164775.1新亚强
    2009年 7月
    22 日 20年受让取得
    3 六甲基二硅脲的制
    备工艺 发明 ZL200910171793.2新亚强
    2009年 9月
    8 日 20年受让取得
    4 二甲基二甲氧基硅
    烷的制备方法 发明 ZL200910261036.4新亚强
    2009 年 12
    月 17 日 20年受让取得
    5 四甲基二乙烯基二
    硅氮烷的制备方法 发明 ZL201210288777.3新亚强
    2012年 8月
    14 日 20年受让取得
    6
    1,2-双三甲基硅氧基环丁烯及其制备工艺
    发明 ZL201310521076.4 新亚强
    2013 年 10
    月 30 日 20年原始取得
    7
    1,2-双三甲基硅氧基环己烯及其制备工艺
    发明 ZL201310521068.X 新亚强
    2013 年 10
    月 30 日 20年原始取得
    8
    1,2-双三甲基硅氧基环戊烯及其制备工艺
    发明 ZL201310521069.4 新亚强
    2013 年 10
    月 30 日 20年原始取得
    9
    2-甲基-5-三甲基硅氧基呋喃的制备工艺
    发明 ZL201510222908.1 新亚强
    2015年 5月
    5 日 20年原始取得
    10基于单质碘添加控
    制的三甲基碘硅烷制备用反应釜实用
    新型 ZL201720231902.5新亚强
    2017年 3月
    10 日 10年原始取得
    11基于冷却速率控制
    的六甲基二硅氮烷制备用反应釜实用
    新型 ZL201720231875.1新亚强
    2017年 3月
    10 日 10年原始取得
    12可改善加工精度的
    六甲基二硅氮烷制备用反应釜实用
    新型 ZL201720231905.9新亚强
    2017年 3月
    10 日 10年原始取得
    13可实现吸收液均布
    的三甲基碘硅烷制备用碘化氢吸收器实用
    新型 ZL201720231007.3新亚强
    2017年 3月
    10 日 10年原始取得
    14可实现压力稳定的
    六甲基二硅氮烷制备用反应釜实用
    新型 ZL201720231498.1新亚强
    2017年 3月
    10 日 10年原始取得
    15
    三甲基碘硅烷制备工艺用碘化氢吸收器实用
    新型 ZL201720231904.4新亚强
    2017年 3月
    10 日 10年原始取得
    16
    一种基于搅拌速率
    控制的六甲基二硅氧烷制备用反应釜实用
    新型 ZL201721899181.1新亚强
    2017 年 12
    月 29 日 10年原始取得
    17
    一种四甲基二乙烯
    基二硅氮烷制备用高效反应釜实用
    新型 ZL201721899215.7新亚强
    2017 年 12
    月 29 日 10年原始取得
    18 一种新型六甲基二硅烷制备用反应釜实用
    新型 ZL201721903621.6新亚强
    2017 年 12
    月 29 日 10年原始取得
    203序
    号 专利名称专利
    类型 专利号所有权人
    申请日 期限 取得方式
    19
    二甲基乙烯基乙氧基硅烷预蒸发用过滤组件实用
    新型 ZL201721900337.3新亚强
    2017 年 12
    月 29 日 10年原始取得
    20混合苯基氯硅烷带自动清洗过滤系统的箱式压滤机实用
    新型 ZL201721904816.2新亚强
    2017 年 12
    月 29 日 10年原始取得
    21基于自动控液的二
    甲基二乙氧基硅烷用压滤装置实用
    新型 ZL201721904817.7新亚强
    2017 年 12
    月 29 日 10年原始取得
    22 基于二苯基二氯硅烷用压滤设备实用
    新型 ZL201721900338.8新亚强
    2017 年 12
    月 29 日 10年原始取得
    23
    一种 LED 封装用甲基苯基含氢硅油的制备方法发明
    专利 ZL200810061959.0新亚强
    2008年 5月
    30 日 20年受让取得
    24
    一种甲基苯基乙烯基硅树脂的制备方法发明
    专利 ZL200810305928.5新亚强
    2008 年 12
    月 3 日 20年受让取得
    25
    一种可化学交联固
    化的苯基 MDQ 类型硅树脂及其制备方法发明
    专利 ZL201210144096.X新亚强
    2012年 5月
    11 日 20年受让取得
    上述专利中,“六甲基二硅氮烷的制备工艺”“七甲基二硅氮烷的制备方法”
    “六甲基二硅脲的制备工艺”“二甲基二甲氧基硅烷的制备方法”“四甲基二乙
    烯基二硅氮烷的制备方法”为吉林新亚强原始取得,2015 年 1 月 7 日,吉林新
    亚强与公司签订《专利权无偿转让协议》,将该 5 项专利无偿转让予公司。
    2019 年 11 月 20 日,杭州师范大学就“一种 LED 封装用甲基苯基含氢硅油的制备方法”“一种甲基苯基乙烯基硅树脂的制备方法”“一种可化学交联固化的苯基 MDQ 类型硅树脂及其制备方法”分别与公司签订《技术转让(技术秘密)合同》,将该 3 项专利转让予公司。
    截至本招股意向书签署日,公司的专利未设定质押等权利限制。
    4、域名
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的域名情况如下:
    序号 域名所有人 域名 生效日期 到期日期
    1 新亚强 newasiaman.com 2013 年 3 月 5 日 2022 年 3 月 5 日
    204
    (五)公司与生产经营相关的资质
    截至本招股意向书签署日,公司与生产经营相关的资质情况如下:
    序号 证书名称 证书编号 发证机构 有效期限
    1 安全生产许可证 (苏)WH 安许证字[N00004]江苏省安全生产监督管理局
    2018 年 1 月
    31 日至 2021
    年 1 月 30 日
    2 危险化学品经营许可证苏(宿)危化经字(豫)
    00045宿迁市宿豫区安全生产监督管理局
    2018 年 1 月
    30 日至 2021
    年 1 月 29 日
    3 危险化学品登记证 321310088江苏省化学品登记中
    心、国家安全生产监督管理总局化学品登记中心
    2017 年 7 月
    26 日至 2020
    年 7 月 25 日
    4 非药品类易制毒化
    学品生产备案证明 (苏)3S32130000011宿迁市安全生产监督管理局
    2018 年 9 月
    28 日至 2021
    年 9 月 27 日
    5 宿迁市宿豫区排放
    气污染物许可证 3213112017000024宿迁市宿豫区环境保护局
    2017 年 3 月
    27 日至 2020
    年 3 月 26 日
    6 江苏省排放水污染
    物许可证 3213112017000024宿迁市宿豫区环境保护局
    2017 年 3 月
    27 日至 2020
    年 3 月 26 日
    7 安全生产标准化二
    级企业(化工)
    苏 AQBHGⅡ
    201801924 江苏省安全生产协会有效期至
    2021 年 12 月
    8 高新技术企业证书 GR201832001402
    江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局
    2018 年 10 月
    24 日至 2021
    年 10 月 23 日
    9中华人民共和国海关报关单位注册登记证书
    3217960667 中华人民共和国
    宿迁海关 -
    10 对外贸易经营者备
    案登记表 02770186对外贸易经营者
    备案登记机关 -
    11 质量管理体系认证
    证书 00218Q25018R1M方圆标志认证集团有限公司
    2018 年 8 月
    20 日至 2021
    年 8 月 23 日
    12 环境管理体系认证
    证书 00218E32270R1M方圆标志认证集团有限公
    2018 年 8 月
    20 日至 2021
    年 8 月 23 日
    13 职业健康安全管理
    体系认证证书 CQM18S1893R1M方圆标志认证集团有限公司
    2018 年 8 月
    20 日至 2021
    年 8 月 23 日
    14
    REACH
    Registration
    Certificate
    CIRS-REG-CN-13011
    1-E717/01-211943817
    6-38-0008
    Chemical Inspection &
    Regulation Service
    Limited (OR)
    -
    15
    REACH
    Registration
    Certificate
    CIRS-REG-CN-1805
    08-E717/01-21194961
    08-31-0025
    Chemical Inspection &
    Regulation Service
    Limited (OR)
    -
    205
    序号 证书名称 证书编号 发证机构 有效期限
    16
    REACH
    Registration
    Certificate
    CIRS-REG-CN-1805
    08-E717/01-21194875
    11-37-0012
    Chemical Inspection &
    Regulation Service
    Limited (OR)
    -
    17
    REACH
    Registration
    Certificate
    CIRS-REG-CN-1805
    10-E717/01-21207700
    37-56-0000
    Chemical Inspection &
    Regulation Service
    Limited (OR)
    -
    18 Certificate of Halal Product XSCCL-CH.16/005
    Islamic Food Research
    Centre
    2019 年 2 月
    26 日至 2022
    年 2 月 25 日
    19 K-REACH Pre-Registration
    CSPM-TCO-022-190
    0736
    CIRS Group Korea Co.
    Ltd. -
    20 K-REACH Pre-Registration
    CSPM-TCO-022-190
    0743
    CIRS Group Korea Co.
    Ltd. -
    21 排污许可证 91321300696772593D001Q 宿迁市生态环境局
    2019 年 11 月
    29 日至 2022
    年 11 月 28 日
    六、公司拥有特许经营权的情况
    截至本招股意向书签署日,公司业务不涉及特许经营权。
    七、公司技术与研发情况
    (一)核心技术及其应用情况
    截至本招股意向书签署日,公司拥有 25 项专利,其中发明专利 12 项,实用新型专利 13 项。
    公司主要产品与核心技术对应关系如下:
    产品
    名称 技术名称技术来源产业化阶段
    技术特点 技术类别
    六甲基二硅氮烷的制备工艺自主研发批量生产本专利通过氯硅烷氨化制备硅氮烷技术
    为一步合成法,相比多步合成法工艺更简单。通过采用无溶剂工艺方法,提高了生产能力,降低了能耗,减少了产品的杂质含量。通过采用水溶盐技术,克服了产品易水解特性,提高了产品的收率(六甲基
    二 硅 氮 烷 的 制 备 工 艺 :
    ZL200910164768.1)。
    专利技术
    六甲基
    二硅氮烷基于冷却速率
    控制的六甲基
    二硅氮烷制备用反应釜自主研发批量生产本实用新型公开了一种基于冷却速率控
    制的六甲基二硅氮烷制备用反应釜,可通过对于反应釜釜体内物料在冷却阶段前
    后冷却速率的均匀化控制,以使其整体冷却效果得以改善,并使成品精度得到提高。(基于冷却速率控制的六甲基二硅氮专利技术
    206产品
    名称 技术名称技术来源产业化阶段
    技术特点 技术类别烷制备用反应釜:ZL201720231875.1)。
    可实现压力稳
    定的六甲基二硅氮烷制备用反应釜自主研发批量生产本实用新型公开了一种可实现压力稳定
    的六甲基二硅氮烷制备用反应釜,通过关
    键设计的压力控制阀、导气管道等结构,可使得在反应釜内部压力产生变化阶段,压力控制阀即可对其进行压力稳定与保护处理(可实现压力稳定的六甲基二硅氮烷制备用反应釜:ZL201720231498.1)。
    专利技术可改善加工精
    度的六甲基二硅氮烷制备用反应釜自主研发批量生产本实用新型公开了一种可改善加工精度
    的六甲基二硅氮烷制备用反应釜,可对反
    应釜内的物料状态、反应环境、相关物料的入料速度以及流量进行实时调节,进而
    使得六甲基二硅氮烷的整体制备精度得以改善(可改善加工精度的六甲基二硅氮烷制备用反应釜:ZL201720231905.9)。
    专利技术
    六甲基二硅氧烷制备方法自主研发批量生产针对传统的氯硅烷水解工艺难以生产高
    品质六甲基二硅氧烷的不足,本工艺在三
    甲基氯硅烷水解过程中,加入了可进行缩合催化作用的阳离子交换树脂,加快了反应速率,提高了三甲基氯硅烷的利用率,可合成高纯度的优质六甲基二硅氧烷产品。
    -
    六甲基
    二硅氧烷
    一种基于搅拌速率控制的六
    甲基二硅氧烷制备用反应釜自主研发批量生产本实用新型公开了一种基于搅拌速率控
    制的六甲基二硅氧烷制备用反应釜,关键
    设备变频调速控制器在反应前期、中期、后期依据需要调整搅拌速率,使得原料转化率提高,成品性能更加优异(一种基于搅拌速率控制的六甲基二硅氧烷制备用反应釜:ZL201721899181.1)。
    专利技术乙烯基双封头缩合法合成乙烯基双封头技术自主研发批量生产
    通过无溶剂直接合成法,采用特殊技术控制反应终点、副产物合理转化的生产工艺,产品转化率高、纯度高,污染少。
    -流化反应合成苯基氯硅烷技术自主研发批量生产公司在甲基流化床的基础上研发出适合
    苯基氯硅烷的超高温流化反应技术,属于国内领先技术。
    -苯基氯硅烷单体合成工艺扩产能改造自主研发批量生产
    通过对流化床及其他关键附属设备放大,增加了原料转化率,使得产能进一步提高,降低了能源单耗,提高了产品的生产效率。
    -苯基氯硅烷催化剂专有复配技术自主研发批量生产
    通过合理复配,有效的提高了苯基氯硅烷反应速率,提高了混合苯基氯硅烷中二苯
    基二氯硅烷的选择性,延长了生产周期。
    -
    苯基三
    氯硅烷/
    二苯基
    二氯硅烷
    苯基二氯硅烷 自主 批量 公司自主研发的直接法合成苯基氯硅烷
    -
    207产品
    名称 技术名称技术来源产业化阶段
    技术特点 技术类别
    技术 研发 生产 生产技术,不但可以生产出二苯基二氯硅烷和苯基三氯硅烷,还可以生产出市场上较为稀缺、附加值较高的苯基二氯硅烷。
    混合单体沉降技术自主研发批量生产
    混合单体中含有一定量的粉体,通过新增的沉降技术,可最大程度去除单体中的废粉,解决了精馏设备堵塞的问题。同时,将收集的粉体经过低沸洗涤之后,送入焚烧炉焚烧,可实现无害化处理。
    -精馏单体提纯技术自主研发批量生产
    苯基氯硅烷混合物成分较为复杂,不但沸点高且容易结晶,公司通过技术改良,拥有连续化提纯的生产能力。
    -苯基混合单体
    中三氯化铝去除技术自主研发批量生产
    通过该去除技术,能够从混合单体中提取
    出三氯化铝单独进行处理,实现无害化处理,提高了产品的纯度。
    -超高温反应气体高效除尘技术自主研发批量生产
    通过自主研发与创新,公司解决了超高温反应气体夹带粉尘的分离问题,有利于后续的产品分离与精制环节。
    -
    七甲基
    二硅氮烷
    七甲基二硅氮烷的制备方法自主研发批量生产本专利技术通过氯硅烷氨解制备硅氮烷
    技术为一步合成法,相比多步合成法工艺更简单。通过采用无溶剂工艺方法,提高了生产能力,降低了能耗,减少了产品的杂质含量。通过采用水溶盐技术,克服了产品易水解特性,提高了产品的收率(七甲 基 二 硅 氮 烷 的 制 备 方 法 :
    ZL200910164775.1)。
    专利技术
    (二)研发情况
    1、正在从事的研发项目情况
    截至本招股意向书签署日,公司正在从事的主要研发项目如下:
    序号 项目名称 拟达到目标 进展情况
    1 含氢双封头生产中原料提纯精制工艺
    通过萃取精馏等工艺提纯含氢双封头,并达到甲基单体轻组分深加工、综合利用的目的。
    中试实验
    2 BGJ-02 中苯基硅橡胶的合成
    采用八苯基环四硅氧烷为组分的催化共聚工
    艺制备高阻燃性中苯基硅橡胶,满足市场需求。
    已结题
    3 BGY-02 苯基硅油工艺的研究
    采用以八苯基环四硅氧烷为组分的催化共聚
    工艺制备耐高温的中苯基硅油,满足市场需求。
    已结题
    208
    序号 项目名称 拟达到目标 进展情况
    4 苯基钠法合成三苯基氯硅烷工艺研究
    攻克苯基钠制备技术、并通过苯基钠间歇法制备出连续法苯基单体装置不能生产的三苯基氯硅烷单体。
    小试实验
    5 甲基苯基二甲氧基硅烷的合成小试实验
    6 甲基苯基二乙氧基硅烷的合成
    通过以氯苯和甲基三烷氧基硅烷为原料,采用钠缩法工艺制备甲基苯基烷氧基硅烷,替代以昂贵的甲基苯基二氯硅烷为原料的制备工艺。 小试实验
    7 端乙烯基苯基硅油的制备 研制同时具有较高折射率和透光率的苯基硅油品种,并使其满足 LED 封装胶的应用小试实验
    8 三甲基三苯基环三硅氧烷的合成
    通过氢氧化锂热裂解反应精馏装置,选择性地
    制备三甲基三苯基环三硅氧烷和四甲基四苯
    基环三硅氧烷。
    已结题
    9 LED 封装胶用甲基苯基硅油的制备
    研制出同时具有性质稳定、粘接性能好的高折射率、高透光率的苯基硅油品种,并使其满足
    LED 封装胶的应用。
    小试实验
    10 混合单体中提取苯基氢二氯硅烷的技术通过萃取精馏等工艺从混合苯基单体中分离
    出稀有的苯基氢二氯硅烷单体,提高苯基单体生产中各组分的利用率。
    已结题
    11 高透明苯基硅橡胶的制备
    研制透光率大于 95%的苯基硅橡胶品种,满足有高透明度需求的医用材料、输液软管等特殊领域的应用。
    小试实验
    12 二甲基二乙氧基硅烷合成工艺改进
    通过对氯硅烷醇解工艺的改进,达到提高产率、减少副产品、降低成本的目标。 已结题
    13 高分子量甲基苯基硅橡胶的制备
    研制高分子量(大于百万)、且分子量分布相对均匀的苯基硅橡胶品种,使其满足市场需求的耐高低温、耐烧蚀及耐辐射等性能。
    小试实验
    14 高折射率苯基硅树脂的制备研制出具有较高折射率的苯基硅树脂并能同
    时具有高透光、耐高低温、耐辐射等性能,以满足 LED 封装等行业对特种苯基硅树脂材料的需求。
    已结题
    15 含氢双封头合成乙烯基双封头工艺研究通过以含氢双封头为原料经由氯铂酸催化加
    成工艺制备乙烯基双封头,达到甲基单体低沸物深加工及综合利用的目的。
    中试实验
    16 耐高温苯基硅树脂制备工艺的研究采用以苯基三甲氧基硅烷为组分的无溶剂共
    聚工艺制备耐高温苯基硅树脂,满足市场需求。
    已结题
    2、研发机构设置及人员配置
    公司自设立以来,在研发团队建设方面,培养了一批有机硅精细化工领域的技术人才。截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有专职研发人员 25 人。
    公司研发中心的部门结构如下:
    209
    3、技术研发流程与机制
    公司的产品、技术研发流程图如下:
    为了规范公司科研项目审批程序,加强科研项目的有效实施管理和评估,加速公司新产品的研发及推广应用,公司制定了研发项目立项管理制度。公司根据市场需求、技术需求或计划向研发中心提出研发项目,研发中心根据相关要求成立项目小组下达立项任务,或由公司其他部门、个人根据产品的市场需求提出对生产设备改造及生产工艺改进的需求提出立项。立项发起人根据项目涉及专业、技能需要,组织相关人员成立项目研发小组,编制研发项目立项报告,待项目通过公司评审小组审核后,研发小组在研发中心监督下完成项目目标任务。项目完成后,由研发中心根据项目立项报告约定内容确定考核目标,对项目成果、应用效果、技术路线等作出评价验收。
    4、技术创新机制
    (1)人才引进、培训机制
    公司以高层次人才开发为重点,以吸引、培养人才为主线,对公司人力资源210进行管理。公司各部门根据实际需求及人才储备需要,向公司综合管理部报送年度人才需求计划。综合管理部汇总编制年度人才需求计划,经公司总经理办公会核准后,实施内部选聘和外部招聘计划。公司培训机制坚持学以致用的原则,有针对性和实践性,以工作的实际需要为出发点,与岗位特点和培训对象知识结构紧密结合;坚持全员培训与重点提高的原则,有计划有步骤的对在职的各级各类人员进行培训,提高全员素质。同时,重点培训一批技术骨干、管理骨干,特别是对中高层管理人员;坚持讲求实效的原则,制定全面周密的培训计划和采用先进科学的培训方法和手段,保障培养的效果和质量,逐步建立起公司高层次人才培养的完整体系。
    (2)研发激励机制公司已经建立了完善的研发激励机制,根据公司《研发中心科研项目奖励办法》《合理化建议制度》《奖惩条例》,在研发、生产、安全、经营管理等各个领域所取得的科研成果,公司设有科技进步奖、合理化建议和技术革新奖、技术管理奖、专利申报奖等,在科研成果转化方面,公司鼓励项目小组进行科研成果转化,并对成果转化工作中作出突出成绩的部门和个人进行奖励。对科研成果奖获得者,公司将视成果大小,给予通报表彰、授予先进工作者称号、发放奖金、晋升职位、加薪等奖励形式。
    (3)研发经费管理机制
    为加速公司新产品开发和新技术推广应用,促进公司经济效益提高,公司建立了研究开发经费的核算及管理制度。经公司项目评审小组批准,财务部会同研发中心共同负责研发项目的审定和费用指标方案的制定,财务部按照研究开发项目计划拨付研发经费。审核小组组织有关部门分管技术工作的负责人按内控制度对不同项目结果进行评定、核销,对于研发经费做到统筹安排、严格管理、专款专用。
    5、产学研合作情况
    公司研发项目主要通过自身研发团队开展,同时,根据未来发展战略,公司利用外部研发力量扩充自身的科研实力,提高技术开发和转化的速度和效率。报告期内,公司与杭州师范大学、武汉大学开展产学研合作,具体情况如下:
    (1)2015 年 12 月,公司与杭州师范大学有机硅重点实验室(以下简称“杭211师大有机硅”)签署了《产学研合作协议》,合作期限为 5 年,公司委托杭师大有机硅在公司技术中心建设、高新技术企业申报等方面提供协助与合作;在申请政府项目方面保持合作;为公司提供信息及技术咨询,协助编制中长期发展规划;
    为公司现有产品优化工艺、技术改造及设备改造提供技术支持;合作开发有机硅下游产品等。对双方及双方共享的技术秘密和商业秘密承担保密责任和义务,采取保密措施。
    (2)2016 年 3 月,公司与杭州师范大学就开展“甲基苯基硅树脂的研发”
    签订了《技术开发合同书》,有效期限为 2015 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 30日。根据《技术开发合同书》,由杭州师范大学负责甲基苯基硅树脂的研制,公司负责产品的应用开发。双方对合作所涉及到的全部技术资料、技术成果及研究开发进度承担保密责任。双方享有共同申请专利的权利。
    (3)2018 年 3 月,公司与武汉大学签署了《技术开发(合作)合同》,双
    方共同参与一种烷氧基甲基苯基液体硅树脂中间体的研制,武汉大学按照公司要求通过醇解、水解缩合制备 XYQ-1000(甲基苯基液体硅树脂),研究合成反应条件,确立满足技术指标的合成工艺路线,提供 500 吨/年中试技术方案。双方对合作所涉及到的全部技术资料、技术成果及研究开发进度承担保密责任。双方享有共同申请专利的权利。
    6、研发投入情况报告期内,公司研发费用投入情况如下:
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    研发费用(万元) 2511.78 2004.14 918.43
    营业收入(万元) 60195.19 65001.93 26740.41研发费用占营业收入比例(%) 4.17 3.08 3.43
    (三)核心技术人员情况
    公司核心技术人员为刘春山、刘汉兴、李志刚、张太旭和王凯辉,核心技术人员的基本情况详见本招股意向书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(四)核心技术人员”。
    212报告期内,公司原核心技术人员杨捷因个人原因离职,不构成重大变化。
    八、质量控制情况
    (一)质量控制标准公司通过多年积累的各种产品生产及销售经验,建立了严格的企业标准《有机 硅 系 列 产 品 ( Q/321300GXYQ001-2016 ) 》 《 有 机 硅 系 列 产 品(Q/321311GXYQ002-2015)》《二苯基二氯硅烷(Q/321300GXYQ-008-2018)》等,包含六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷、硅醚等产品,该标准对公司现有产品的质量要求提出明确规定。公司设有质量管理部,负责对采购、生产、储存、销售各环节的原材料、半成品、成品的品质检验。
    质量管理部按照相关质量指标、控制指标等执行各类分析、检验程序,确保产品质量处于受控状态。
    (二)质量管理体系公司始终将质量控制体系的建设作为公司发展的重要工作之一。公司已通过
    ISO9001:2015 质量管理体系认证。在生产经营过程中,公司坚持推行全面质量管理,并按照质量管理体系标准建立了来料质量检测、制程标准控制、产成品质量检测、出货质量检验等全过程的质量管理体系。质量控制的具体流程包括:在原料采购环节,依据企业原材料验收标准进行验收;在生产环节,对生产过程中
    的每一个程序严格按照工艺规程和生产指令进行操作,由质量管理部对半成品质
    量进行严格控制,在保证合格后方可进入下一道工序;成品在入库前需进行全项目检验,检验合格后方可入库;在产品交付客户前需对产品各项指标进行检验及测试,各项指标达到经备案的企业标准后方可交付客户。
    公司质量管理部现有检验测试人员 16 人,各类质量检测设备约 36 台/套。
    质量管理部下设有多个仪器分析室、化学分析室,拥有气相色谱仪、微量水测定仪、阿贝折射仪、熔点仪等多种检测设备,负责原材料、产品的检测。
    213
    (三)质量控制措施
    1、采购过程的质量控制
    公司建立了较完善的供应商管理制度,对新进入的供应商首先进行资质审查,然后对产品进行试用,最后根据产品的质量、性能、试用情况、价格等因素选定合格供应商,并建立合格供应商档案。公司每年由采购物流部联合质量管理部等部门对合格供应商进行一次综合评价,以确定合格供应商是否续用。
    公司对原材料采购实行采购计划管理,在采购计划审批通过后,采购部根据需求部门的申请进行采购,待原材料到厂后,由仓储部的库管人员先对数量和包装进行验收,验收合格后,由质量管理部对原料进行取样、检测,待检测合格后,方可办理原料入库手续,对于不合格的原料一律不准入库和使用。
    2、生产过程的质量控制
    公司建立了覆盖全过程的生产质量控制制度,对于产品生产过程中各环节进行控制。公司技术部负责生产过程工艺技术管理,制定产品工艺技术文件。生产部在生产过程中,依据安全生产操作规程、作业指导书等工艺技术文件,通过
    DCS 自动化控制,严格把控反应温度、时间、压力等指标,保证产品质量。质
    量管理部负责对产品生产的整个过程进行监督检查,通过跟踪产品生产状况的稳定性,整理分析日常检测数据,从多方面对产品质量、生产工艺进行评估,以保证及时发现产品生产过程中的偏差。针对异常状态,质量管理部及时向生产主管、技术总监汇报,确保相关问题及时处理。
    3、销售过程的质量控制
    根据业务市场需要,公司设置了国内市场部和国际市场部,负责销售过程的质量控制。公司建有完善的销售管理机制,制定了涉及合同管理、报价管理、客户管理、销售费用管理、商检与报关管理、物流运输管理及收款与汇款管理等详细的制度流程,销售过程导入了 ERP 业务管理系统,设置了对应的管理模块,通过系统数据处理,提高了公司获取市场信息、客户需求的及时性和准确性,提升了订单处理效率和客户沟通反馈能力,降低了销售费用,客户满意度和忠诚度始终保持较高水平。
    214
    (四)产品质量纠纷
    凭借公司优异稳定的产品质量以及良好的信誉,公司的产品获得了行业内客户的认可和好评。报告期内,公司产品的质量稳定,未受到任何质量方面的行政处罚,也未发生因产品质量问题而导致的投诉或纠纷。
    2019 年 1 月 11 日、2019 年 7 月 10 日、2020 年 1 月 8 日,宿迁市宿豫区市场监督管理局先后出具证明:“新亚强系我区企业。经查询,2016 年 1 月 1 日至今,该公司未因违反有关质量和技术标准方面的法律、法规或规范性文件而被我局调查或处以行政处罚。我局也未发现该公司在生产经营活动中存在违反质量技术法律、法规或规范性文件的行为。”
    九、境外进行生产经营的情况
    截至本招股意向书签署日,公司不存在境外生产经营情况。
    215
    第七节

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