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日月明(300906)经营总结    年份:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    管理层讨论与分析
    一、 商业模式根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》规定,公司属于“I65 软件和信息技术服务业”;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。公司主营轨道精密测控产品的研发、生产、销售和服务,致力于为铁路高速化与信息化提供完整的精密数字化检测方案和检测产品。
    公司产品与其他同类产品相比,具有检测精度高、功能多、测量效率高等一系列特性。公司的主要产品有 0级轨道检查仪、1 级轨道检查仪、轨道检测设备组合、其他检测设备、精测精调及其他技术服务等。
    公司主要客户为各铁路局及其下辖相关公司、工务段,以及地方铁路公司、城市轨道交通公司、铁路建设部门等。公司技术优势明显,核心技术在于软件的设计和关键算法,截止披露日,现拥有 18项知识产权和多项软件著作权,公司新增发明专利:一种基于正矢图和角度的铁路曲线形位参数事别方法。公司产品与其他同类产品相比,具有检测精度高、功能多、检测效率高等一系列特性。
    公司收入来源于 0级轨道检查仪、1 级轨道检查仪、轨道检测设备组合、其他检测设备、精测精调及其他技术服务等收入,报告期内,公司最新自主研发的新产品已经产生了多个用户使用意向。
    报告期内公司商业模式未发生变化。 报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变化。
    商业模式变化情况:
    □适用 √不适用
    二、 经营情况回顾
    我国铁路主要包括普速铁路和高速铁路;城市轨道交通主要包括地铁和轻轨,随着轨道交通运输需求的提升,列车运行速度越来越快,对轨道检测的要求越来越高;列车的运行效率和安全保证显得日益重要,为此,公司抓住机遇,一直立足于为铁路提供测控数字化服务,一方面符合国际产业发展的规划,另外一方面契合《铁路“十三五”发展规划》。
    公司主营业务为:轨道精密测控产品的研发、生产、销售和服务,满足我国普铁和高铁在建设、交验、养护、维修不同阶段的技术需求的轨道精密测控产品。公司一直保持对行业的敏感。
    报告期内,公司业务稳步增长,报告期内,公司业务稳步增长,公司实现营业收入 40902629.93元, 比上年同期增长 21.38%,实现净利润 12814866.85 元,比上年同期增长 3.33%。主要情况为:产品销售与精调技术服务收入同步增长。其中:产品收入增长 301万;精调技术服务收入增长 375万。
    其他业务收入增长 45万。
    报告期内,营业成本 15675423.00元,较上年同期增长 22.98%。主营业务成本 15261185.86元,其中:产品营业成本 11272474.59元,精调技术服务成本 3988711.27元;其他业务成本
    414237.14万元。2、税金及附加降低 16.60万元,降幅 22.85%。其中:城市维护建设同比减少 7.5万元;教育费附加同比减少 5.3 万元;房产税、土地使用税、印花税等减少 3.7万元。3、销售费用降低
    133 万元,降幅 36.5%。其中:招待费减少 11.3万元,物料消耗减少 42.1万元,投标费用减少 15.5万元,精调费用减少 32.6万元。4、管理费用增加 4.1万元,增幅 2.35%。5、研发费用增长 85.67万元,
    增幅 73.37%。其中:研发人员薪酬增加 53万元,材料费、设计费等增加 32.67万元。6、财务费用降低
    145.5万元。其中:利息收入增加 109.7万,利息费用减少 36.2万。
    截止 2018 年 6 月 30 日,公司资产总额 272836511.78 元,归属挂牌公司的净资产
    218456861.96 元,每股净资产 3.64元,资产负债率(合并)19.93%。主要是公司采取了比较稳健的经营策略。
    经营活动产生的现金流量净额 6474652.69元,较上年同期减少 308万,下跌 32.28%。主要情况为:主要是由于收到的税费返还同期下降 330万。
    投资活动产生的现金流量净额-622337.85元,主要情况为:支付售后服务平台软、硬件款项 25万元,研发软、硬件升级 14 万元;设立控股子公司北京日月明云智科技有限公司支付投资款 23万元。
    筹资活动产生的现金流量净额-15000000元,主要为分配现金股利导致。公司报告期内取得成就主要原因为:
    1、进一步完善经营策略,拓宽渠道网络建设;
    2、利用产品技术交流和推广模式,提升客户的满意度;
    3、面向未来铁路朝信息化、数字化和智能化的发展,公司立足精益化和数字化深度应用。
    4、以市场为导向,推进新产品研发和新技术的试用,优化公司产品结构。
    三、 风险与价值
    (一) 市场相对集中风险
    公司的客户主要集中全国各铁路局及其下属的工务段、铁路公司等。虽然国内铁路运输行业发展前景良好,公司在细分领域的市场份额较为稳定,客户忠诚度较高,但是仍然存在对铁路部门的投资计划和财政资金拨付的影响依赖性较强,如果未来国家铁路市场相关政策发生较大变化,将会对公司业绩
    产生一定的影响。
    应对措施:未来公司将紧跟铁路市场发展步伐,继续拓宽公司在轨道测控领域的产品线,扩大公司产品的销售和应用,为用户提供更多有附加价值的产品和服务。同时,公司在稳固铁路系统客户的同时,积极开拓其他领域市场,例如在地铁和轻轨等城市轨道交通领域,公司产品以其成熟的体系、完善的功能、良好的用户体验,尤其是在轨道测控领域的成功验,仍然可以得到推广与应用。
    (二) 核心技术人员流失风险
    核心技术人员对于公司在市场上的竞争力起到至关重要的作用。公司拥有验丰富的技术队伍,核心技术团队较为稳定,但是随着行业的快速发展以及竞争的加剧,行业 对于优秀技术人才的需求将增加。如何能够留住并吸引人才,是目前公司需要解决的问题,对公司未来 的发展也至关重要,所以公
    司面临一定的人才流失或者短缺的风险。
    应对措施:公司将加强企业文化建设,增强团队凝聚力;继续为核心技术人员提供充分的发展空间和具有竞争力的薪酬待遇,激发其工作热情;致力于营造和谐的工作氛围,打造企业核心价值观,增强其认同感和归属感;公司将有步骤地实施人才储备计划,通过内部培养和外部引入建立后备人才队伍;
    2018 年半年度,公司拟将利润分红,对提高核心人员工作成效起到良好促进作用。
    (三) 实际控制人控制不当风险
    截至披露日,公司的实际控制人为陶捷和谭晓云夫妇,共持有公司 4695.9万股,持股比例为
    78.27%。若其凭借控股地位,对公司的生产营决策、人事任免、财务等进行不当控制,可能给公司营和其他中小股东的利益带来风险。
    应对措施:公司正积极探索建立多元化的股权结构,采取有效措施优化内部管理,通过加强对管 理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规营公司,忠诚履行职责。
    (四) 公司治理的风险
    公司设立以及挂牌后,公司逐步建立健全了法人治理结构,逐步建立健全内部控制体系。由于股份公司成立时间短,各项内部控制制度的执行需要过一个完整营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,营规模的扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来营中存在因内部管理不适应发展需 要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
    应对措施:公司已建立健全了相关内控制度和内部管理培训机制,在主办券商的持续督导和 IPO券商的辅导下,进一步提高了管理规范水平,公司治理风险正逐步降低。
    (五) 应收账款余额较大的风险
    2018 年 6 月 30 日,公司应收账款账面价值为 100239835元,占 当期总资产比例为 36.74%,占营业收入比例为 245.07%。随着公司业务收入增长,应收账款余额会持续 增加,如果部分客户由于营不善不能如期支付货款,公司将面临部分应收账款不能到期收回的风险。
    应对措施:公司已建立了《应收账款管理办法》等相关措施,成立相关催款小组,不断加强应收账 款的管理,缩短销售货款的回款周期,提高应收账款的质量,降低应收账款产生坏账的风险。
    报告期内,风险因素未发生变化。
    四、 企业社会责任
    科学技术已经成为国家进步以及繁荣的重要驱动力量,而国家战略的肯定以及推进,也会加速科技的转化。公司将秉承着科技创新的使命,不断提高自身在轨道检测设备上的科学技术水平与数字化、信息化能力,为客户提供高质量的产品,保障后续服务;为股东创造利润,实现价值;为职工提供平台,保证福利;为社会承担更多的企业责任。
    公司一如既往承担社会责任,号召关怀困难员工,坚持反对无污染生产,实现可持续发展道路。
    五、 对非标准审计意见审计报告的说明
    □适用 √不适用
    第四节

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