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长华股份(605018)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
    第六节 业务和技术
    一、发行人主营业务、主要产品及变化情况
    (一)主营业务及变化
    本公司是一家专注于汽车金属零部件研发、生产、销售的企业,具备较强的配套开发、生产制造能力。经过多年的发展,公司形成了以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系,并作为一级供应商向国内主要乘用车制造商供应汽车零部件产品,与东风本田、一汽大众、上汽通用、上汽大众、广汽本田、日产中国、东风日产、长安福特、广汽三菱等国内主要合资品牌以及长城汽车、上汽集团、奇瑞汽车、江铃汽车等国内主要自主品牌建立了稳定的合作关系,实现了业务的稳步发展。近年来,公司荣获一汽-大众“A 级供应商”、“质量最优奖”;上海通用“最佳支持供应商奖”等客户奖项。2016 年至 2018 年,公司连续三年荣获东风本田“优秀供应商”称号;2019 年,公司获得东风本田“2019 年度供应商
    NHC 发表会华东地区铜奖”。
    图 6-1 公司与主要客户的合作情况
    公司专注于紧固件和冲焊件的核心技术与产品,高度重视自主研发和技术创
    新。2017 年,公司被宁波市科技局、财政局、国税局和地税局四部门联合认定
    为高新技术企业;同年,武汉长源被湖北省科技厅、财政厅、国税局和地税局四部门联合认定为高新技术企业。目前,长华股份和武汉长源正在进行高新技术企业复审。同时,长华股份为浙江省企业技术中心、宁波市企业研究院。截至本招股意向书签署之日,公司拥有专利授权 118 项,其中发明专利 17 项。
    公司自成立以来,主营业务未发生重大变化。
    (二)主要产品构成
    公司的主要产品为紧固件和冲焊件。公司紧固件产品主要包括螺栓、螺母和
    异形件三大类,广泛应用于汽车车身、底盘及动力总成系统,强度等级覆盖汽车
    常用紧固件及关键部位的高强度紧固件,能够满足各类型乘用车的不同需求。公司冲焊件产品广泛应用于汽车车身、底盘、动力总成等部位。公司两个核心产品紧固件和冲焊件均根据整车厂的要求进行定制,且公司一经整车厂审核通过成为特定零部件的定点供应商,一般为独家供应商。因此,对于整车厂而言,公司的产品重要性程度较高、可替代性较低。
    报告期各期,公司主要产品销售收入情况如下:
    单位:万元产品类别
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    销售额 比例 销售额 比例 销售额 比例
    紧固件 78562.86 57.24% 89093.38 59.95% 93396.39 63.24%
    冲焊件 58677.28 42.76% 59527.37 40.05% 54278.74 36.76%
    合计 137240.14 100.00% 148620.75 100.00% 147675.12 100.00%
    图 6-2 公司紧固件产品主要应用领域
    图 6-3 公司冲焊件产品主要应用领域
    1、紧固件
    产品系列 产品名称 产品图片 产品用途 主要客户螺栓
    六角法兰面螺栓
    六角法兰面螺栓是由六角头,法兰盘和带有外螺纹的螺杆组成的紧固件。需要与螺母配合,主要用于紧固连接两个通孔的零件。拧紧方式主要为使用扳手转动六角头。
    一汽大众、东风本
    田、上汽通用、上汽集团、广汽三菱、长安福特、奇瑞汽车、江铃汽车、广汽本田、宝沃汽车、东风汽车
    六角头螺栓
    六角头螺栓是指头部为六角
    型的外螺纹紧固件,在紧固件中比较常见。头部形状分平头和凹穴。拧紧方式主要为为使用扳手转动六角头。
    根据装配要求,可以设计不同的性能等级和表面处理。
    东风本田、上汽通用、广汽本田、一汽大众、江铃汽车、奇瑞汽车、长安福特、神龙汽车、上汽集团、庆铃汽车、广汽三菱焊接螺栓
    焊接螺栓/螺柱主要焊接在冲焊件上。一般无表面处理,焊接后与总成一起做表面处理。
    一汽大众、上汽大
    众、长安福特、上汽通用、奇瑞汽车
    内六角花型圆柱头螺栓
    内六角花型圆柱头螺栓是指
    由圆柱头(内六角)和外螺纹的螺杆组成的紧固件。拧紧方式主要为使用六角扳手
    转动内六角。
    一汽大众、上汽大
    众、江铃汽车、神龙汽车、东风本田、上汽通用、一汽轿车、宝沃汽车车轮螺栓车轮螺栓是连接车轮的高强度螺栓,连接位置是车轮的轮毂单元轴承。一般以 10.9级为主。主要承担轮毂与车轴之间的大扭力连接,该连接影响车辆的行驶,要求较
    高。一般一车使用 20 件,在紧固件中属于高附加值产品。
    神龙汽车、东风汽车集团、上汽大通、郑州日产、标致雪铁龙、奇瑞汽车
    外十二角花型螺栓
    外十二角花型螺栓结构与外
    六角花型螺栓类似,区别为
    拧紧工具不同,需要使用与外花相匹配的拧紧工具来紧固。
    一汽大众、上汽大
    众、北汽福田、宝沃汽车
    内十二角花型螺栓
    内十二齿花型螺栓是指由圆柱头(内十二齿)和外螺纹的螺杆组成的紧固件。拧紧方式主要为使用十二角扳手
    转动内十二齿花型,能为紧固该产品提供比内六角更大的驱动力矩。装配在有外观需求或装配空间狭小的汽车紧固件奇瑞汽车
    外六角花型螺栓
    外六角花型螺栓结构与六角
    头法兰螺栓相似,区别为拧紧的工具不同。需要使用与外花相匹配的拧紧工具来紧固。
    上汽大众
    高附加值非标螺栓此类产品结构与普通的标准件有差异,主要为一些特殊连接和特殊拧紧方式而开发。尺寸主要根据需要或者客户要求进行设计。加工方式可能会比较多元化,附加值高。
    一汽大众、上汽通
    用、上汽集团、上汽大众、东风本田、宝沃汽车、郑州日产、广汽三菱、庆铃汽车、标志雪铁龙螺母车轮螺母车轮螺母是用来固定汽车外轮毂的专用螺母。该螺母与外轮毂螺栓的配合影响行车安全,对质量要求高,一车使用 20 件,一般沿用率高,产量大,产品附加值高。
    长城汽车、广汽三菱、长安马自达、上汽通用、五十铃汽车、上汽集团、
    一汽集团、奇瑞汽车焊接螺母焊接螺母主要用于焊接在冲焊件或者整车上。产品稳定性要求较高,全部进行影像识别分选。
    江铃汽车、长安马自达、奇瑞汽车、庆铃汽车、一汽大众、江铃汽车
    六角法兰面螺母
    六角法兰螺母与六角螺母主要区别是在六角螺母基础上
    增加了法兰面,增大了接触面积,也是应用广泛的一种螺母。根据装配位置,要求不同,会定义不同等级和表面处理。
    一汽大众、长安福
    特、长安马自达、奇瑞汽车、上汽通用、江铃汽车、上汽大众锁紧螺母锁紧螺母,是一种广泛应用于机械等行业的螺母,其工作原理是采用螺母和螺栓之间的摩擦力进行自锁的。但是在动载荷中这种自锁的可靠性就会降低。在一些重要的场合会采取一些防松措施,保证螺母锁紧的可靠性。
    一汽大众、长安福
    特、江铃汽车、宝沃汽车、奇瑞汽车、上汽通用、长安马自达
    六角螺母
    六角螺母是主要与螺栓、螺柱配合,起紧固作用,此类螺母应用广泛,在汽车行业是最普通的一种螺母,性能等级各不相同,也有各种表面处理。
    奇瑞汽车、长城汽车、长安福特、宝沃汽车、江铃汽车、庆铃汽车、标志雪铁龙
    盖形螺母
    带盖子的六角螺母,这个盖子其作用就是紧固件外侧露
    出的部分盖上,防止水分或
    其他一些腐蚀性物质进入里
    面从而起到防锈的作用,进而提高其本身以及连接件的使用时间
    上汽通用、一汽集团、上汽集团高附加值非标螺母此类产品结构与普通的标准件有差异,主要为一些特殊连接和特殊拧紧方式而开发。尺寸主要根据需要或者客户要求进行设计。加工方式可能会比较多元化,附加值高。
    一汽大众、上汽通
    用、东风本田、长安福特、一汽集团、上汽大众、神龙汽车、江铃汽车异形件
    通孔类、花键轴、轴套等
    异形紧固件,结构通常不规则,与螺母有区别。常应用于车架或者底盘上。结构和形状可以根据需求和客户要求进行设计。一般需要冷成型的设备比较大,通用性比较差,单价高。
    长城汽车、江铃汽
    车、一汽大众、广
    汽三菱、上汽通
    用、江铃五十铃、庆铃汽车、奇瑞汽车、长安福特、郑州日产
    2、冲焊件
    产品名称 产品图片 产品用途 对应车型 对应客户行李箱后挡板行李箱后挡板是车身骨架的重要构件,其功能主要包括创造空间,提高整车防碰撞、刚度和安装等性能。此外行李箱后挡板还拥有密封、通风、防水等功能。
    CR-V 东风本田后地板右上横梁
    车身上比较重要和复杂的零件,是悬挂油箱的零件。
    思域 东风本田后地板加强梁
    底盘比较重要的零件,支撑后排座椅
    思域 东风本田天窗加强板总成
    对天窗起固定及支撑作用 思域 东风本田
    仪表盘总成
    对仪表盘起支撑固定作用 思域 东风本田后立柱加强板总成
    对后立柱起加强支撑作用 CR-V 东风本田行李箱隔板总成
    车身尾部行李箱使用,对行礼箱起防护支撑作用
    思域 东风本田车门螺栓板
    作为车门铰链连接部件,它支撑车门与车体的承重,需要很高的强度性能要求。本产品采用高强度钢材和高强度螺栓以保证性能要求东风日产全系车型东风日产地板中横梁
    底盘中部支撑加强作用 思域 东风本田加油小门
    汽车加油口盖 别克 上汽通用燃油泵支架总成
    发动机舱重要零件,对燃油泵起支撑作用
    哥瑞 东风本田支架
    踏脚部位 途安、野帝 上汽大众
    B 柱内板
    支撑车顶盖 途昂 上汽大众后围板总成后尾区比较复杂和难度比较高的零件,板材较薄,变形管控是技术难点
    途昂 上汽大众防撞杆总成
    由 8 个子件构成,工艺复杂,在底盘件中属于安全类零件
    途安 上汽大众锁扣加强板总成
    与后箱盖直接匹配,精度要求高 T-cross 上汽大众
    车顶横梁盖板
    车身项部横梁的重要组成部分,连接前档风玻璃和天窗,同时与车顶精密匹配
    POLO 上汽大众
    A 柱支架总成
    车身骨架的重要组成部分,构成对整个车身的支撑
    科米克 上汽大众控制单元支架总成
    发动机周边重要的零件,用于支撑发动机控制单元总成,对周围单元组件起到防护作用
    天籁 日产中国变速箱换档支架总成
    变速箱内换挡位的重要零件,对精度及抗疲劳性有较高要求
    天籁 日产中国燃油管防护支架总成
    发动机的重要组成部分,支撑及防护燃油管,涉及到燃油管安全性及周围组件的安装精密性。
    英菲尼迪
    QX60日产中国传感器支架总成发动机周边较复杂和重要的零件,用于连接发动机与传感器英菲尼迪
    QX60日产中国衣帽板总成
    对车身起加强固定作用 英朗 上汽通用电池托盘
    对电池起固定作用 探界者 上汽通用
    二、发行人所处行业的基本情况
    (一)行业类别
    公司主营业务为汽车金属零部件的研发、生产、销售。
    根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(2017 年修订),公司所属行业为“汽车零部件及配件制造”(分类代码为:C 门类“制造业”之 36 大类“汽车制造业”之 3670 小类“汽车零部件及配件制造业”);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为“汽车制造业”(分类代码:C 门类之 36 大类)。
    (二)行业监管体制及政策法规
    1、行业监管体制
    公司主营业务为汽车金属零部件的研发、生产、销售,属于汽车制造业下属细分行业,我国对汽车制造业采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制,由国家发改委和工信部对行业进行宏观指导,由中国汽车工业协会对行业实施自律管理。
    国家发改委主要负责组织拟定综合性产业政策,负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,研究制定行业发展战略、规划,指导行业结构调整与技术改造、审批和管理投资项目。
    工信部主要负责拟订并组织实施行业规划,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,推动重大技术装备改造和技术创新,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
    中国汽车工业协会系在我国境内从事汽车(摩托车)整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性社会团体,承担产业调查和政策研究、信息服务、咨询服务和项目论证、标准制订、市场贸易和协调发展、会展服务、行业培训和国际交流等职责。
    2、行业主要法律法规及政策
    序号 名称 发布单位 发布时间 主要内容
    1《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》国家发改
    委等23部门
2020年2月
    促进机动车报废更新,加快出台报废机动车回收管理办法实施细则,严格执行报废机动车回收拆解企
    业技术规范,完善农机报废更新实施指导意见。促进汽车限购向引导使用政策转变,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额。
    2《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》国务院办公厅
    2019年8月释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。
    有条件的地方对购置新能源汽车
    序号 名称 发布单位 发布时间 主要内容给予积极支持。促进二手车流通,
    进一步落实全面取消二手车限迁政策,大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车
    在本省(市)内交易流通。
    3《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案
    (2019-2020年)》国家发改
    委、生态环境部、商务部
    2019年6月着力破除限制汽车消费的市场壁垒,严禁各地出台新的汽车限购规定。大力推动新能源汽车消费应用,加快老旧汽车淘汰和城市公共领域用车更新,积极推动农村车辆消费升级。
    4《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案
    (2019年)》国家发改
    委、工信
    部等10部门
    2019年1月多措并举促进汽车消费。有序推进老旧汽车报废更新;持续优化新能源汽车补贴结构;促进农村汽车更新换代;稳步推进放宽皮卡车进城限制范围;加快繁荣二手车市场;
    进一步优化地方政府机动车管理措施。
    5《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》工信部等
    5部门
    2017年9月乘用车企业平均燃料消耗量与新
    能源汽车积分核算,积分报告与公示包括各车型乘用车数量、关键参数、燃料消耗量、电能消耗量和对应车型的燃料消耗量目标值,以及本企业平均燃料消耗量达标值、实际值和新能源汽车积分。积分并行管理:乘用车企业平均燃料消耗量正积分可以结转或者在关联企业间转让。
    《外商投资产业指导目录》国家发改
    委、商务部
    2017年6月“汽车关键零部件制造及关键技术研发”列入鼓励外商投资产业目录《汽车产业中长期发展规划》
    工信部、发改委、科技部
2017年4月
    夯实安全可控的汽车零部件基础,大力发展先进制造装备,提升全产业链协同集成能力。引导零部件企业高端化、集团化、国际化发展,推动自愿性产品认证,鼓励零部件创新型产业集群发展,打造安全可控的零部件配套体系。
    《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
    国务院 2016年11月实现新能源汽车规模应用。强化技术创新,完善产业链,优化配套环境,落实和完善扶持政策,提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车
    序号 名称 发布单位 发布时间 主要内容
    产业化水平,推进燃料电池汽车产业化。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,形
    成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。
    《“十三五”汽车工业发展规划意见》中国汽车工业协会
2016年3月
    全产业链协同发展,建立从整车到关键零部件的完整工业体系和自
    主研发能力,形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。
    《高强度紧固件行业规范条件》
    工信部 2015年11月
    对企业的建设条件和布局、生产工艺及装备、管理体系和产品质量进行了规范。
    11 《中国制造2025》 国务院 2015年5月
    继续支持电动车汽车、燃料电池汽车发展、掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动中国品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。
    12《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》工信部等
    12部委
    2013年1月推动零部件企业兼并重组。支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,与整车生产企业建立长期战略合作关系,发展战略联盟,实现专业化分工和协作化生产。
    13《节能与新能源汽车产业发展规划
    (2012-2020年)》
    国务院 2012年6月
    新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平,关键零部件技术水平和生产规模基本满足国内市场需求。
    14《关于汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准有关要求的公告》国家认监委
    2011年11月汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准的有关要求的内容。
    15《汽车产业发展政
    策(2009年修订)》
    工信部、国家发改委
2009年8月
    培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车
    零部件采购体系,积极参与国际竞争;汽车整车生产企业要在结构调
    整中提高专业化生产水平,将内部配套的零部件生产单位逐步调整
    序号 名称 发布单位 发布时间 主要内容
    为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业;在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力,满足国内外市场的需要,努力进入国际汽车零部件采购体系。
    (三)行业概述
    1、汽车行业分析
    (1)汽车行业发展概况
    ①全球汽车行业概况
    A、全球汽车产销量规模
    2010 年至 2018 年,全球汽车产量持续保持增长,由 2010 年的 7758.35 万
    辆增长至 2018 年的 9730.25 万辆,年均复合增长率 2.87%。全球汽车销量经历2010 年至 2017 年的持续增长后,在 2018 年出现小幅下滑。2010 年至 2018 年,全球汽车销量年均复合增长率 3.01%。
    图 6-4 2010 年至 2018 年全球汽车产销量情况9
9
    数据来源:中国汽车工业协会
    B、全球汽车产销量分布
    从全球汽车销售区域分布来看,欧洲、北美和亚太地区是汽车消费的主要市场。随着经济全球化进程加快及欧洲、北美等发达国家汽车消费市场趋于饱和,发展中国家由于其较快的经济增速和居民消费结构的升级换代,汽车产业发展较快,汽车消费增长较快。
    目前,以中国为代表的亚太地区已经成为全球最重要的汽车生产和消费区域
    之一。2018 年,我国汽车销售数量占据全球市场份额的 29.54%,远高于位居第
    二位的美国(18.16%)和第三位的日本(5.41%),是全球第一大汽车消费市场。
    图 6-5 2018 年全球汽车销量分国别分布情况10
10
    数据来源:中国汽车工业协会
    旺盛的国内市场需求和较低的生产要素成本带动了国内汽车制造业的迅速发展,国内汽车生产数量和出口数量逐年提高,逐渐成为全球汽车业制造基地。
    2018 年,我国汽车产量占全球汽车产量的 29.82%。
    图 6-6 2018 年全球汽车产量分国别分布情况11
    C、国际汽车行业竞争格局
    数据来源:中国汽车工业协会
    历经一个多世纪的发展,全球汽车行业进入行业成熟期,市场结构接近寡头垄断市场。1964 年,全世界独立的较大规模的汽车公司有 52 家,到 1980 年减
    少为 30 家。进入 20 世纪 90 年代以来,发达国家的汽车公司通过扩张、合并、兼并等手段增强自身竞争力,逐渐形成了十大汽车集团。产业链的全球化和大规模的跨国重组,从根本上改变了汽车产业的传统资源配置方式、企业的竞争模式和企业的组织结构。
    根据市场调研机构 Focus2Move 公布的数据,2018 年全球前十大汽车集团占据全球汽车市场份额的 75.00%以上,其中大众、丰田、雷诺—日产联盟分别位
    居前三位,销量均超过 1000 万辆,稳居全球品牌汽车销量的第一梯队。2016
    年至 2018 年,全球前十大汽车集团及市场份额具体情况如下12:
    单位:万辆汽车集团名称
    2018 年度 2017 年度 2016 年度
    销量 市场份额 销量 市场份额 销量 市场份额
    大众汽车集团 1081.03 11.6% 1060.34 11.2% 1022.67 11.1%
    丰田汽车集团 1043.54 11.2% 1031.66 10.9% 1007.88 10.9%
    雷诺-日产联盟 1034.70 11.1% 1025.64 10.9% 963.71 9.4%
    通用汽车集团 864.30 9.2% 899.99 9.5% 890.58 8.8%
    现代起亚 741.63 7.9% 730.28 7.7% 795.74 9.0%
    福特汽车集团 563.27 6.0% 628.38 6.7% 638.93 6.9%
    本田汽车集团 523.48 5.6% 526.49 5.6% 493.42 5.4%
    菲亚特克莱斯勒 482.54 5.2% 483.72 5.1% 483.50 5.4%
    标致雪铁龙 408.48 4.4% 424.52 4.5% 441.60 3.6%
    铃木 330.62 3.5% 317.41 3.4% 283.87 3.1%
    合计 7073.62 75.7% 7128.42 75.5% 7021.89 73.6%
    ②国内汽车行业发展现状
    A、汽车产销量增速放缓,2018 年首次出现负增长
    进入 21 世纪以来,我国汽车市场发展经历了 2 个发展阶段,即 2010 年之前
    的高速增长阶段和 2011 年至 2017 年的中速增长阶段。2000 年至 2010 年,我国汽车产销量分别由 206.60 万辆和 208.62 万辆,增长至 1824.29 万辆和 1804.18数据来源:Focus2Move 官方网站
    万辆,年均复合增长率分别为 24.34%和 24.08%。2009 年,我国汽车产量和销量分别增长 47.62%和 45.48%,达到 1376.37 万辆和 1362.15 万辆,超越美国而成为世界汽车产销第一大国。2011 年至 2017 年,全国汽车产销量的年均复合增长率分别为 7.89%和 7.71%,汽车市场处于中速增长阶段。2018 年,受车辆购置税优惠政策全面退出、中美贸易战及消费者信心不足等因素的影响,全国汽车产销量分别下滑 4.49%和 3.12%,为 1990 年以来首次出现下滑。随着汽车市场竞争压力加剧,我国汽车产业逐步转入稳步发展阶段,并逐渐由以“增长速度”为中心向以“增长质量”为中心转移。2019 年度,我国汽车产销量分别完成 2569.93万辆和 2575.45 万辆,同比分别下降 7.45%和 8.15%13。
    图 6-7 2000 年至 2019 年全国汽车产销量14
    B、乘用车是汽车市场的主要组成部分
    根据我国的汽车分类标准,汽车主要分为乘用车和商用车两大类别,其中乘用车市场是汽车市场的主要部分。从我国汽车销售结构看,乘用车占比整体呈现上升趋势。自 2012 年起,我国乘用车市场份额占汽车市场份额均在 80.00%以上,主导着我国汽车工业的发展。
    数据来源:工信部,中国汽车工业协会数据来源:Wind,中国汽车工业协会
    图 6-8 2005 年至 2019 年全国乘用车商用车市场占比情况15
    从具体产销量和产销量增长率情况来看,乘用车市场与整个汽车市场保持一
    致。2009 年,我国乘用车产销量突破 1000 万辆,到 2015 年突破 2000 万辆。
    近年来,乘用车产销量增长率逐渐放缓,但我国乘用车产销量一直保持在较高水
    平。2018 年,全国乘用车产销量分别为 2348.87 万辆和 2367.15 万辆,分别下
    降 5.41%和 4.33%,是 2005 年来首次下降。2019 年度,全国乘用车产销量分别
    为 2134.18 万辆和 2143.29 万辆,同比下降 9.14%和 9.46%,下降幅度较 2018年加大。
    图 6-9 2005 年至 2019 年全国乘用车产销量16
    数据来源:Wind,中国汽车工业协会数据来源:Wind,中国汽车工业协会
    C、国内汽车市场竞争格局
    a、市场集中度
    经过几十年的发展,我国汽车市场竞争格局与全球汽车市场逐步一致,整车
    厂市场集中度较高,呈现寡头格局。2016 年至 2018 年,按汽车集团口径统计,
    我国前十名整车厂的市场集中度情况如下17:
    2018 年度 2017 年度 2016 年度
    公司名称 市场份额 公司名称 市场份额 公司名称 市场份额
    上汽集团 25.25% 上汽集团 23.79% 上汽集团 23.11%
    东风公司 13.80% 东风公司 14.17% 东风集团 15.27%
    中国一汽 12.31% 中国一汽 11.51% 一汽集团 11.09%
    北汽集团 8.65% 中国长安 9.88% 中国长安 10.94%
    广汽集团 7.72% 北汽集团 8.64% 北汽集团 10.16%
    中国长安 7.70% 广汽集团 6.88% 广汽集团 5.89%
    吉利控股 5.49% 吉利控股 4.49% 长城汽车 3.84%
    长城汽车 3.79% 长城汽车 3.68% 吉利控股 2.85%
    华晨汽车 2.80% 华晨汽车 2.56% 华晨汽车 2.76%
    奇瑞汽车 2.65% 奇瑞汽车 2.31% 奇瑞汽车 2.49%
    合计 90.16% 合计 87.92% 合计 88.40%
    数据来源:中国汽车工业协会
    b、自主品牌和合资品牌的竞争格局改革开放以来,国际汽车巨头纷纷与国内车企建立合资品牌汽车生产企业,并长期占据中高端市场。而近年来,我国自主品牌汽车企业凭借技术引进和制造水平提高,市场占有率逐步提高。
    根据中国汽车工业协会的统计,2016 年至 2018 年,我国自主品牌汽车销量分别为 1397.58 万辆、1478.28 万辆和 1416.95 万辆,市场占有率分别为 50.02%、
    51.08%和 50.54%。
    6-10 2016 年至 2018 年自主品牌和合资品牌汽车销售情况18
    在乘用车市场,合资品牌仍处于优势地位。2016 年至 2018 年,合资品牌乘用车销量分别为 1376.36 万辆、1389.73 万辆和 1369.16 万辆,占乘用车的市场份额分别为 56.66%、56.16%和 57.84%。
    图 6-11 2016 年至 2018 年自主品牌和合资品牌乘用车销售情况19
    数据来源:根据中国汽车工业协会数据整理
    数据来源:根据中国汽车工业协会数据整理
    (2)汽车行业发展主要趋势
    ①全球市场进入产业调整,但长期增长仍有空间
    2018 年,我国乘用车产销量分别为 2352.94 万辆和 2370.98 万辆,同比下
    降 5.15%和 4.08%,在高速增长了十多年后第一次出现下滑;2019 年度乘用车产
    销量仍旧延续了同比下滑趋势。同时,全球主要区域汽车产销增速也明显放缓甚至出现下滑,汽车消费市场进入了产业调整期。
    但从我国汽车市场人均保有数量来看,长期而言仍有较大的增长空间。据统
    计,2018 年我国每千人汽车保有量在 170 辆左右,美国每千人汽车保有量约 800辆,欧洲和日本每千人汽车保有量在 500 辆至 600 辆左右,均远远高于我国水平
    20。随着基础设施建设进一步投入和城镇化推进,我国汽车消费市场长期仍然有较大的增长空间。而其他发展中国家由于国民经济的快速发展和消费结构的转型升级,对于汽车消费的需求仍有望保持增长,有助于全球汽车消费市场保持长期平稳的增长。
    ②节能减排要求提高
    随着节能减排的观念深入人心,新能源汽车及节能减排已经成为了汽车行业数据来源:国家发改委就介绍《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案
    (2019 年)》有关情况举行发布会
    的重要发展方向,新能源技术、轻量化技术等节能减排技术的推广和应用快速发展。近年来,全球主要汽车厂商均在大力推进新能源汽车的研发和低排放、轻量化部件的研发,以满足从整体上减少汽车使用造成的燃料消耗和污染物排放。这些趋势对于汽车零部件生产企业也提出了更新、更高的要求,对汽车零部件企业的产品需求、产品结构、产品性能都会产生较大的影响,作为汽车车身结构的重要组成部分的冲焊件和紧固件的研发、设计和生产也面临相应的改变。
    2、汽车零部件行业分析
    (1)汽车零部件行业概述
    汽车零部件是机动车辆及其车身的各种零配件,一辆汽车一般由上万件零部件组成。按性质划分,汽车零部件可分为发动机系统类、传动系统类、悬挂系统类、制动系统类、转向系统类、电气系统类及其他(一般用品、装载工具等),如下表所示:
    零部件分类 系统介绍及构成发动机系统类
    发动机是汽车主要的动力提供系统,一般有曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、冷却系统、润滑系统、点火系统、起动系统等各子系统零部件组成传动系统类
    传统系统一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成,其基本功用是将发动机发出的动力传给汽车时驱动车轮产生驱动力悬挂系统类
    悬挂系统是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称,其功能是传递作用在车轮和车架之间的力和力矩,缓冲路面冲击力,并衰减由此引起的震动
    制动系统类 使汽车行驶速度强制降低的一系列专门装置
    转向系统类 用来改变或保持汽车行驶或倒退方向的一系列装置
    电气系统类 通常包括电源、点火、起动、信号照明、仪表和辅助电气装置等除上述分类外,汽车零部件按原材料不同,又可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件等。
    (2)汽车零部件行业发展概况
    ①全球汽车零部件行业概况
    随着汽车制造专业化分工的深入和经济全球化的深化,汽车零部件行业在汽车工业体系中的重要性日益提高。整车厂更专注于整车项目的研发、销售,降低
    其零部件的自制率,与第三方零部件生产企业进行专业化分工,使得原有的整车-零部件垂直一体的供应链格局逐步转变为基于市场配套关系的横向合作模式,也催生了更为专业和规模更大的汽车零部件企业。目前,全球汽车零部件百强企业仍主要分布在以美国、日本和欧洲为代表的传统汽车工业强国,这些企业销售规模大、技术实力强,具有很强的市场代表性。
    A、全球百强汽车零部件企业
    2018 年,全球百强汽车零部件企业配套营业收入达到 8548.23 亿美元,同
    比增长 3.80%。从百强企业的分布来看,日本、美国、德国企业占比较多,中国百强企业数量达到 7 家,排名全球第四位。全球前十强零部件企业被罗伯特·博世、电装和麦格纳国际等传统零部件巨头占据21。
    图 6-12 2018 年全球百强汽车零部件企业数量分布
    2018 年,全球汽车零部件企业前 10 强营业收入情况如下:
    单位:亿美元
    排名 公司名称 国别 2018 年度 同比增长
    1 罗伯特·博世 德国 495.25 4.26%
    2 电装 日本 427.93 4.93%
    21 数据来源:《中国汽车零部件产业发展报告(2018-2019 年)》,中国汽车工业协会和中国汽车工程研究院
    3 麦格纳国际 加拿大 408.27 11.59%
    4 大陆 德国 378.03 5.27%
    5 采埃孚 德国 369.29 7.10%
    6 爱信精机 日本 349.99 3.43%
    7 现代摩比斯 韩国 256.24 2.56%
    8 李尔 美国 211.49 3.33%
    9 佛吉亚 法国 206.67 7.81%
    10 法雷奥 法国 196.83 1.67%
    合计 3299.99 -
    B、全球汽车零部件企业利润水平
    2010 年至 2018 年,除 2011 年和 2012 年外,全球零部件企业息税前利润率较为稳定。分地区来看,2018 年,中国及北美自由贸易区利润率高于全球平均水平,分别为 9.0%和 8.4%。伴随着市场的竞争加剧,中国及韩国的零部件生产企业利润率水平从较高水平逐渐下降,其中中国从 2010 年的 11.7%下降至 2018
    年的 9.0%,韩国从 2010 年的 8.5%下降至 2018 年的 6.6%;北美自由贸易区受益
    于 2008 年金融危机后的大规模重组及对技术创新的不断重视,汽车零部件企业
    的利润率由 2010 年的 7.5%增长至 8.4%;欧洲零部件生产企业凭借多领域的领
    先技术和客户群优势,利润率水平由 2010 年的 6.9%增长至 2018 年的 7.1%;日本汽车零部件企业的利润率水平由 2010 年的 5.5%增长至 2018 年的 6.2%。
    图 6-13 2010 年至 2018 年全球零部件企业息税前利润率22
    22 数据来源:《2019 年全球汽车零部件供应商研究》,罗兰贝格
    图 6-14 2010 年、2017 年与 2018 年全球各地区零部件企业息税前利润率对比23
    ②国内汽车零部件行业发展现状
    A、我国汽车零部件产业概况
23
    数据来源:《中国汽车零部件产业发展报告(2017-2018 年)》,中国汽车工业协会和中国汽车工程研究院
    作为全球的主要汽车消费市场和汽车生产基地,我国的汽车零部件行业也随着整车产能向国内的转移而不断发展,配套能力随着持续投入不断增强。但由于我国汽车整车生产所选择的引进-消化-吸收路径,汽车零部件产业的技术和制造能力始终处在追赶整车制造能力的过程中,除少数国外整车企业引进的配套汽车零部件企业之外,本土汽车零部件企业从生产规模、自主创新能力、核心技术、品牌效应等多方面与整车产业需求和国际竞争对手相比仍存在较大差距,竞争实力亟待加强。
    2011 年至 2018 年,全国规模以上汽车零部件企业主营业务收入占汽车制造
    业主营业务收入的比例均在 40%以上。近年来,汽车零部件企业固定资产投资逐年增加,由 2014 年的 0.71 万亿元增长至 2017 年的 0.99 万亿元,占汽车制造业的固定资产投资额的比重由 2014 年的 70.50%增加至 2017 年的 75.66%。
    图 6-15 2011 年至 2018 年汽车零部件企业主营业务收入占比24
    图 6-16 2014 年至 2017 年汽车零部件企业固定资产投资额占比
24
    数据来源:Wind,国家统计局
    B、汽车零部件产业规模
    2011 年至 2017 年,全国规模以上零部件企业主营业务收入由 2011 年的 1.98
    万亿元增加至 2017 年的 3.88 万亿元,年均复合增长率达到 11.89%。2017 年,全国规模以上零部件企业实现主营业务收入同比增长 4.29%,比 2016 年 15.83%的增速下滑 11.54 个百分点。2018 年,全国规模以上零部件企业实现主营业务收
    入 3.37 万亿元,同比下降 13.04%;2019 年 1-11 月,全国规模以上零部件企业
    实现主营业务收入同比止跌回升 3.25% 25。
    2011 年至 2017 年,全国规模以上零部件企业利润总额的变化趋势与主营业
    务收入变化趋势一致。其中,2011 年至 2017 年,年均复合增长率 11.54%;2017年同比增长 5.40%,比 2016 年 15.96%的增速下滑 10.56 个百分点。2018 年,全国规模以上零部件企业实现利润总额 0.25 万亿元,同比下降 16.80%;2019 年 1-11月,全国规模以上零部件企业实现利润总额同比下降 7.55%26。
    图 6-17 2011 年至 2019 年 11 月全国规模以上汽车零部件企业
25
    数据来源:Wind,国家统计局
26
    数据来源:Wind,国家统计局
    主营业务收入和利润总额情况27
    C、汽车零部件行业竞争格局
    2018 年,我国规模以上汽车零部件企业共 13019 家,实现主营业务收入 3.37万亿元,平均每家汽车零部件企业实现主营业务收入 25916.83 万元28。我国汽车零部件企业规模较小,市场集中度较低。
    同时经过多年的发展,我国出现了一批汽车零部件龙头企业。在 2019 年全球汽车零部件配套供应商百强榜中,我国企业共有 9 家上榜,其中 7 家的注册地在国内,分别是第 15 名延锋汽车、第 61 名海纳川、第 65 名中信戴卡、第 80名德昌电机、第 86 名敏实集团、第 89 名五菱工业和第 92 名中鼎股份。目前,我国已形成长三角、京津冀、珠三角、东北、中部和西南六大汽车零部件产业集
    群。六大汽车零部件产业集群,汽车零部件产业产值占全产业的 80%左右。
    自主品牌商用、乘用车零部件企业呈现差异化的发展。其中,商用车零部件配套体系以中国品牌零部件企业为主,基本上形成驾驶室、发动机、变速器、车桥、车架、悬架等一体化的内部供应体系。产品性能受认可的商用车零部件企业,
27
    数据来源:Wind,国家统计局
28
    数据来源:《中国汽车零部件》
    逐步走出国门,参与国际市场竞争,并与跨国企业进行战略合作。乘用车零部件配套体系呈现两极分化式发展局面。中高端乘用车零部件多由外资企业主导,尤其在电气化、高精密型零部件领域;同时中高端乘用车配套零部件呈现模块化、通用化和本土化发展趋势。中低端乘用车零部件企业则依附于自主品牌乘用车的规模化发展,产品性价比高、配套供应体系成熟,逐步实现技术突破和升级,并在 SUV、MPV 领域取得突破。
    D、汽车零部件进出口情况
    2013 年至 2017 年,汽车零部件进口总额由 334.93 亿美元增加至 370.48 亿美元,年均复合增长率2.55%;汽车零部件出口总额由598.21亿美元增加至834.11亿美元,年均复合增长率 8.67%29。
    2017 年,汽车零部件进口总额为 370.48 亿美元,同比增长 7.09%,增速比
    上年减缓 0.80 个百分点。发动机进口 66.26 万台,同比下降 8.82%,进口金额 19.94亿美元,同比下降 1.31%。除发动机外,其他汽车零部件 2017 年进口总额均同比增长,其中,汽车零件、附件及车身进口额为 309.20 亿美元,同比增长 7.17%;轮胎进口 6.41 亿美元,同比增长 12.79%;其他类进口 34.93 亿美元,同比增长
    10.64%。2018 年 1-3 月,汽车零部件进口 96.74 亿美元,同比增长 2.55%30。
    2017 年,汽车零部件出口总额负增长态势扭转,达到 637.80 亿美元,同比
    增长 5.86%。其中,发动机出口 374.14 万台,同比增长 10.53%,出口总额为 20.41亿美元,同比增长 12.02%;汽车零件、附件及车身出口额为 381.42 亿美元,同比增长 8.89%;轮胎出口总额 129.46 亿美元,同比增长 9.99%;其他类出口 106.48亿美元,同比下降 8.44%。2018 年 1-3 月,汽车零部件出口 159.58 亿美元,同比增长 8.67%31。
    图 6-18 2013 年至 2017 年汽车零部件进出口情况32
    29 数据来源:Wind,中国汽车工业协会
    30 数据来源:《中国汽车零部件产业发展报告(2017-2018 年)》,中国汽车工业协会和中国汽车工程研究院
    31 数据来源:《中国汽车零部件产业发展报告(2017-2018 年)》,中国汽车工业协会和中国汽车工程研究院
    32 数据来源:Wind,中国汽车工业协会
    (3)汽车零部件行业发展趋势
    ①行业规模不断扩大,市场集聚明显随着整车产销规模增长对汽车零部件的需求不断增加和汽车保有量规模的不断提升,汽车零部件行业的规模仍将不断扩大,特别是中国等发展中国家汽车零部件行业在产业转移过程中因成本优势和产业链配套优势将占据相对有利的位置。但受下游整车市场寡头垄断市场格局和整车生产基地集中分布等因素的影响,汽车零部件企业也逐渐呈现出市场份额和生产地域的集中效应,大型整车生产企业更多的与距离较近、管理水平较高的汽车零部件企业建立起长期稳定的采购关系,以降低成本、提高效率。
    ②零部件模块化采购特征日益明显
    随着整车制造企业之间的竞争日益激烈和车型更新速度的不断加快,出于降低成本和提高生产组织效率的考虑,整车企业的采购体系逐渐由面向多个供应商采购单个零件转向较少的供应商进行模块部件采购,以缩短车型开发时间、提高零部件标准化和通用化水平。零部件模块化的供应要求零部件生产企业更深入、更早的介入到整车企业的开发过程中,也使得整车企业与零部件生产企业的合作关系更加紧密和稳固,汽车零部件产业的重要性不断提升。
    3、公司所处细分行业发展现状
    (1)汽车紧固件行业
    ①紧固件应用领域及分类
    紧固件是指将两个或两个以上的零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所
    采用的一类机械零件的总称。紧固件主要应用市场为汽车、电子、机械、建筑和维修市场。根据 QYResearh 研究表明,2017 年汽车紧固件市场份额占据全球工业紧固件市场份额的 26%,高于排名第二的电子领域 18%的市场份额。
    在汽车产品中,紧固件数量多、种类多,包括螺栓、螺母、垫圈及组合件等。
    汽车产品常见的紧固件如下表所示:
    序号 名称 定义
    1 螺栓 由头部和螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成的一类紧固件
    2 螺母
    带有内螺纹孔,形状一般呈现为扁六角柱形,也有呈扁方柱形或扁圆柱形,配合螺栓、螺柱或机器螺钉
    3 垫圈 形成呈扁圆环形的一类紧固件
    4 组合件 指组合供应的一类紧固件,如将螺栓与平垫圈组合供应
    按性能等级分,紧固件性能分 3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9
    等 10 余个等级,其中 9.8 级及以上性能等级的紧固件称为高强度紧固件。
    ②紧固件产业规模
    紧固件被称为“工业之米”、国民经济的“螺丝钉”。2010 年至 2017 年,全国紧固件制造业主营业务收入由 1115.22 亿元增长至 1523.14 亿元,年均复合增长率 6.43%;利润总额由 2010 年的 70.94 亿元增长至 2017 年的 97.99 亿元,年均复合增长率 6.67%。2018 年,全国紧固件制造业主营业务收入和利润总额分别为 1228.41 亿元和 77.96 亿元,分别下降 19.35%和 20.44%;2019 年 1-11 月,全国紧固件制造业主营业务收入和利润总额分别为 1106.10 亿元和 70.14 亿元,同比下降 4.56%和 2.95%,下降幅度较 2018 年显著收窄33。紧固件行业较为分散,以中小型企业为主。截至 2018 年末,纳入国家统计局统计范围的 1194 家紧固件生产企业,平均实现主营业务收入 10288.19 万元,利润总额 652.93 万元。
    图 6-19 2012 年至 2018 年紧固件制造业主营业务收入与利润总额34
    33 数据来源:Wind,国家统计局
    34 数据来源:Wind,国家统计局
    ③紧固件进出口情况
    A、紧固件出口情况近年来,随着国内紧固件生产企业生产规模扩大、技术水平提高、生产装备升级、工艺流程改进和质量控制能力提高,我国紧固件产品得到全球市场的认可。
    钢铁或铜制标准紧固件出口金额由 2010 年的 35.64 亿美元增长至 2018 年度的
    65.87 亿美元,年均复合增长率 7.98%,出口数量由 2010 年的 225.00 万吨增长至
    2018 年度的 329.00 万吨,年均复合增长率 4.86%。2019 年,钢铁或铜制标准紧
    固件出口金额和出口数量分别为 65.37 亿美元和 317.00 万吨,同比分别下降
    0.75%和 3.65%。
    图 6-20 2010 年至 2019 年紧固件出口情况35
    35 数据来源:Wind,海关总署
    B、紧固件进口情况
    与国外先进水平相比,我国紧固件生产企业的技术水平还存在一定的差异,主要体现在缺乏先进合金材料、生产设备和生产工艺相对落后等方面。因此,汽车、航空航天、高铁、风电、核电和船舶等高端装备制造业所需要的高端紧固件领域,特别是高强度紧固件仍需要从国外进口。2018 年和 2019 年,我国进口紧固件的平均单价为 10146.85 美元/吨和 10616.69 美元/吨,出口紧固件的平均单
    价为 2002.07 美元/吨和 2062.17 美元/吨。进口紧固件主要集中在高端紧固件领域,其附加值显著高于出口紧固件附加值。
    从紧固件进口规模来看,2010 年至 2018 年,钢铁标准紧固件进口金额由
    26.66 亿美元增长至 32.20 亿美元,年均复合增长率 2.39%;进口数量由 25.88 万
    吨增长至 31.74 万吨,年均复合增长率 2.58%。2019 年,钢铁或铜制标准紧固件进口金额和进口数量分别为 28.39 亿美元和 26.74 万吨,同比分别下降 11.83%和
    15.73%。
    图 6-21 2010 年至 2019 年紧固件进口情况36
36
    数据来源:Wind,海关总署
    从进口来源地来看,2018 年我国前五大紧固件进口来源地分别为日本、德国、美国、中国台湾和韩国,合计进口紧固件 23.76 万吨,进口金额为 22.49 亿美元。具体情况如下:
    序号 进口来源地 进口金额(亿美元) 进口数量(万吨)
    1 日本 8.50 9.61
    2 德国 5.95 5.59
    3 美国 3.81 2.62
    4 中国台湾 2.29 2.99
    5 韩国 1.93 2.94
    在汽车紧固件市场上,部分整车厂,特别是合资整车厂对高强度紧固件设置了较高的准入门槛,运用于发动机、底盘等关键部位的零部件仍需要进口。进口高强度紧固件主要运用于以下关键部位:
    序号 应用部位 具体部位
    1 发动机
    缸盖与缸体连接、曲轴与正时皮带轮连接、主轴承盖连接、连杆与曲轴连接、悬置与变速箱连接、悬置与车身连接、支架与变速箱连接等
    2 底盘
    四轮定位调整螺栓、后桥与拉杆连接、加速踏板支架连接车身、制动卡钳与转向节连接螺栓、制动盘与轴承定位螺栓、副车架和车身连接、转向节与轮毂总成连接、前束杆与后副车架连接、连接减振器上支座与车身连接、外板簧座与板簧连接等
    ④汽车紧固件市场规模据统计,每辆乘用车平均需要使用约 4000 件紧固件,重量约为 50 千克;
    每辆商用车平均需要使用约 7500 件紧固件,重量约为 90 千克37。2019 年,我国汽车整车产量 2569.93 万辆,其中乘用车 2134.18 万辆,商用车 435.75 万辆38。
    按 2019 年全国汽车产量进行测算,我国每年需要汽车紧固件约 1180.49 亿件,重量约 145.93 万吨。
    (2)冲焊件行业
    根据 2018 年 6 月 Meticulous Research 公布的最新研究成果,得益于城镇化
    的快速发展、汽车行业的增长以及航空航天工业不断增长的需求,预期全球金属冲焊件市场规模将以 3.9%的年均复合增长率从 2018 年 2500 亿美元左右增至
    2023 年的 2892 亿美元。以产品领域进行分类,2017 年汽车冲焊件领域是冲焊
    件最大的应用市场,这主要得益于中国、印度等新兴市场的迅速发展。
    汽车冲焊件品种繁多,从材料上看,既有塑料冲压件,也有金属冲压件;从功能上看,既有大型结构件,如车上的各类覆盖件、车内支撑件,也有如排气弯管、发动机支架、空心凸轮轴等汽车零部件。根据数据统计,平均每辆汽车包含
    1500 多个冲焊件,汽车制造中有 60%-70%的金属零部件需冲压加工成形,钢板
    材料在不同车型中占汽车自身重量的 51%-65%39。
    (四)行业壁垒
    1、客户供应链体系壁垒目前,汽车整车领域的全球竞争格局和分工体系已经基本确立,各整车厂广泛采用全球采购战略,供应链体系已经基本稳定。为保障生产连续性、产品质量稳定,整车厂对一级供应商设置了较高的准入门槛,需要对一级供应商的资金实力、生产规模、产品质量、研发能力和管理体系进行综合考量。整车厂和零部件企业的生产配套关系一经确定,为减少转换成本,避免转换风险,整车厂不会轻易更换零部件配套企业,整车厂和零部件的合作关系较为稳定。
37
    数据来源:《我国紧固件行业发展现状》,《金属制品》2011 年 2 月
38
    数据来源:Wind,中国汽车工业协会
39
    数据来源:我国汽车冲压件的技术现状与发展趋势研究,姚洪华
    2、质量体系认证壁垒
    汽车行业对产品质量、安全具有很高的要求,汽车零部件供应商需按照要求在进入整车厂供应链体系前履行严格的质量体系认证,包括第三方体系认证和整车厂质量体系认证。
    目前 IATF16949:2016 是全球汽车行业最重要和最权威的第三方体系认证,其是由国际汽车工作组制定和发布,以 ISO9001 为基础,结合 QS9001、VDA6.1、
    EAQF、AVSQ 建立的质量管理要求。IATF16949:2016 已经成为进入汽车行业的必备条件,对零部件企业的设计开发、原材料管理、生产管理、产品质量控制提出了较高要求,质量管理、技术水平较弱的企业很难通过该认证进入汽车产业链。
    此外,整车厂自身制定管理标准和质量体系要求,对拟合作的零部件供应商进行严格的“潜在供应商审评”,只有通过审核的企业才能进入整车厂的供应商名录。
    3、资金壁垒
    汽车零部件行业属资金密集型行业,对企业资金实力要求较高。一方面,整车厂在考察供应商时,会对厂房、生产设备、检测仪器等耗资较大的项目进行综合考量,另一方面,由于产品价值较高、使用量较大、客户回款周期和原材料备货周期等方面因素,零部件供应商在生产经营过程中会存在大量存货,需要较强的资金实力维持正常的生产运营。
    4、管理体系壁垒
    汽车零部件产业呈现研发周期及交货周期缩短、供货量大、质量要求高等特征,对汽车零部件企业从原材料采购、产品生产到产品交付的精细化管理要求不断提高。通过良好、持续的系统化管理,汽车零部件生产企业更好地保证产品质量和供货及时性以满足客户需求;同时,通过良好的生产管理,汽车零部件生产企业可以有效发挥规模优势控制生产成本,获取竞争优势。先进的管理模式是零部件生产企业在长期的生产经营活动中不断累积形成的,对于拟进入本行业的新企业,管理经验上差距是其难以在短时间内突破的重要壁垒。
    (五)影响行业的主要因素
    1、有利因素
    (1)国家产业政策支持
    汽车行业是国民经济的支柱产业之一,汽车零部件产业则是汽车制造工业的基础。近年来,政府制定了一系列政策加大对我国汽车及汽车零部件产业的支持和鼓励。本行业的产业支持政策详见本节之“二、发行人所处行业的基本情况”
    之“(二)行业监管体制及政策法规”之“2、行业主要法律法规及政策”。
    (2)人均汽车保有量低,长期市场潜力较大
    尽管受购置税减半政策提前透支汽车消费需求、宏观经济增速放缓、中美贸易争端等因素影响,2018 年我汽车产销量出现下滑,但是从人均汽车保有量来看,我国人均汽车保有量仍明显低于发达国家人均汽车保有量。2018 年,我国每千人汽车保有量在 170 辆左右,美国每千人汽车保有量约 800 辆,欧洲和日本每千人汽车保有量在 500 辆至 600 辆左右40。长期来看,我国汽车市场和汽车零部件市场仍具有较大潜力。
    居民人均可分配收入与人均汽车保有量关联度较高。近年来,随着居民收入不断增长,人均汽车保有量逐年增加。随着我国进入经济新常态,城镇化进程加快和精准扶贫的开展,居民人均可分配收入的增加将推动汽车消费市场。
    图 6-22 2013 年至 2019 年人均汽车保有量与人均可支配收入关系4140 数据来源:国家发改委就介绍《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案
    (2019 年)》有关情况举行发布会
    41 数据来源:Wind,国家统计局,中国汽车工业协会
    (3)零部件国产化加速目前,合资整车企业和自主品牌汽车选择外资零部件企业或者合资零部件企业进行配套的比例较高。据统计,美系、德系和日系合资整车企业选择外资零部件企业或者合资零部件企业配套的比例均在 80.00%以上,自主品牌汽车选择外资或合资零部件企业配套的比例为 52.80%42。
    随着国内汽车市场进入调整期,汽车市场竞争加剧,汽车整车厂成本压力加大,在保证质量的前提下,整车企业在零部件国产化方面有较强的动力。同时,国内汽车零部件企业不断提高产品设计开发能力、制造工艺水平和供应链管理水平,并积极参与整车的同步研发和零部件系统集成等方面,逐步适应合资企业和自主品牌企业对整车匹配的要求。整车企业成本压力和零部件企业质量和技术的提升能推进零部件国产化加速。
    (4)零部件企业占汽车制造业产值的比例提升空间较大根据中国汽车工业协会等编著的《中国汽车零部件产业发展报告
    (2015-2016)》,在全球汽车工业价值链中,零部件产业的价值超过 50%,在发达国家,汽车零部件行业产值一般是整车行业产值的 1.7 倍。根据中国汽车工业协会披露的相关信息,2017 年中国汽车零部件规模以上企业的主营业务收入
    42 数据来源:《中国汽车零部件产业发展报告》,中国汽车工业协会
    达到 3.88 万亿,同期汽车整车行业实现主营业务收入 4.29 万亿元,汽车零部件
    行业收入与汽车整车行业收入的比值为 90.38%。与发达国家相比,我国汽车零部件占整个汽车产业的比重仍有进一步提升的空间。
    2、不利因素
    (1)汽车产业进入转型期
    2000 年至 2010 年,我国汽车产销量年均复合增长率分别为 24.34%和
    24.08%,为我国汽车市场高速发展阶段。2011 年至 2017 年,全国汽车产销量的
    年均复合增长率分别为 7.89%和 7.71%,汽车市场处于中速增长阶段。2018 年,全国汽车产销量分别下滑 4.49%和 3.12%,是 1990 年以来首次出现下滑,我国汽车产业逐步转入稳步发展阶段,并加速由“增长速度”向“增长质量”的中心
    转移。2019 年度,我国汽车产销量分别完成 2569.93 万辆和 2575.45 万辆,同
    比分别下降 7.45%和 8.15%,下滑幅度较上年扩大。
    2020 年 1 月,新型冠状病毒引发肺炎爆发,疫情致使湖北、广东、浙江、江苏、山东、上海等主要汽车产地工人的延迟返岗甚至换岗、道路运输管制、进出口通关速度降低,短期内对汽车行业的生产和销售造成较大冲击。根据中国汽车工业协会公布的数据,2020 年 1 月,全国汽车产销量分别为 176.72 万辆和
    192.72 万辆,环比分别下降 34.13%和 27.50%,同比分别下降 25.28%和 18.59%。
    2020 年 2 月,全国汽车产销量分别为 28.45 万辆和 30.99 万辆,环比分别下降
    83.90%和 83.92%,同比分别下降 79.82%和 79.08%。
    (2)行业技术水平存在短板
    随着汽车产业的全球化发展,汽车零部件企业的全球化竞争日益激烈。与发达国家相比,我国汽车零部件企业的技术水平仍存在一定差距。我国汽车零部件企业的产品更多地集中在低附加值产品领域,在关键零部件产品的设计开发、制造工艺水平及供应链管理等方面还难以适应跨国企业对整车匹配的较高要求,在参与整车同步研发、零部件系统集成方面的技术力量也较为欠缺,难以在短时间内形成对进口关键零部件的大规模替代。
    (3)产业集中度较低
    汽车零部件行业是资金密集型行业,具有明显的规模经济效应。与发达国家相比,我国汽车零部件企业规模普遍较小,产业市场集中度较低。国内零部件企业依附于整车厂发展,围绕整车企业,零部件产业以“扩规模、调结构、升价值”为抓手,不断提高产业链纵向延伸和相关产业横向合作的效率,产业链协同效应明显。然后从产业结构角度深层次剖析,我国汽车零部件产业仍然存在产业集群规模大,企业数量多、规模小等“群而不强”的问题。
    (4)利润空间收窄
    整车厂品牌众多,竞争激烈,国外品牌、合资品牌、自主品牌为开拓市场,纷纷采取降价促销的方式,压低了上游零部件厂商的利润空间;同时,国内劳动力成本不断上升和钢铁等原材料价格大幅波动,增加了汽车零部件生产企业的成本控制难度。
    (六)行业技术水平及技术特点
    我国汽车零部件行业经过多年发展,产品开发、加工工艺、质量控制和售后服务等方面均取得了较大发展,已经形成了一整套较为完整汽车零部件配套供应体系和重要企业,有利的支撑了国内汽车工业体系的完善,为国内自主品牌的发展奠定了重要基础。但整体上,由于在关键工艺、质量稳定性方面与国外企业仍
    有一定差距,国内汽车零部件产品还主要集中在汽车中低端配件或关键配件的次要部分,高端零部件较少,整车厂部分关键零部件仍采用进口零部件。
    (七)行业的周期性、季节性、区域性
    1、周期性
    汽车零部件行业作为汽车行业的上游零部件供应商,其市场需求在很大程度上受汽车产销量状况的影响。汽车市场产销量与宏观经济景气程度及国家产业政策密切相关,因此,汽车零部件行业会随着国民经济发展情况的变化而出现波动。
    2、季节性
    汽车行业全年需求总体平稳,但存在一定的季节性特征,因此汽车零部件行业也具有一定的季节性。整车厂的销售旺季主要集中在每年 9 月至次年 3 月,在
    年底至次年元月出现小高峰,产销量优于其他月份,2 月份由于节假日影响,在旺季中销量偏低,每年 4 月-8 月,产量较旺季相对偏低,总体平稳。
    图 6-23 2016 年至 2019 年分月汽车产销量43
    3、区域性
    与我国整车产能分布相适应,零部件领域逐步形成长三角、中部、珠三角、京津冀、西南和东北六大零部件集群,占据全行业产值的 80%,其中长三角集群(上海市、江苏省、浙江省)零部件企业产值占全国比重达到 37%,是我国最大的零部件产业集群44。零部件行业布局的集群性,有效降低了生产物流成本。
    (八)公司上下游行业及其影响
    1、本行业及上下游产业链概况
    公司主要从事汽车金属零部件的研发、生产、销售,主要产品包括紧固件和冲焊件等。从产业链分析,其上游主要为钢铁等基础原材料行业,下游主要为汽车整车制造业,上下游关系如下图:
43
    数据来源:Wind,中国汽车工业协会
44
    数据来源:《中国汽车零部件产业发展报告(2015-2016)》,中国汽车工业协会
    2、上游行业
    图 6-24 2016 年至 2019 年钢材价格指数45近年来,我国钢材产量略有波动,但整体相对稳定,供应充足。2016 年至
    2019 年,我国钢材产量分别为 11.38 亿吨、10.48 亿吨、11.06 亿吨和 12.05 亿吨。
    自 2016 年初,国内钢材市场受环保检查和供给侧改革等政策因素影响,价格逐
    渐走出低位盘整呈现震荡上涨,钢铁价格上涨推高汽车零部件生产企业的生产成本。
    3、下游行业公司下游行业为汽车整车制造业。汽车整车制造业的发展会直接影响汽车零部件行业的发展。汽车行业的发展情况详见本节之“二、发行人所处行业的基本
    45 数据来源:Wind,商务预报
    情况”之“(三)行业概述”之“1、汽车行业分析”。汽车厂商与零部件供应商之间的合作是汽车工业最为重要的合作关系,双方的合作关系一经确定就相对稳定。在整零合作关系中,整车厂处于优势地位,议价能力较强。近年来,在汽车生产模块化、平台化和定制化的趋势下,整车厂逐步将其大量零部件模块产品的开发、生产和组装转移给汽车零部件企业,零部件企业也依靠自身领域内的专业能力参与产品设计开发、生产甚至售后的全过程,零部件企业的独立发展能力不断增强。
    三、发行人行业竞争情况
    (一)公司市场份额
    1、紧固件
    2019 年,公司紧固件销量为 22.46 亿件,按每辆乘用车平均所需的紧固件数
    量及 2019 年全国汽车产量进行测算,我国每年需要汽车紧固件约 1180.49 亿件,公司汽车紧固件的国内市场占有率约为 1.90%。
    2、冲焊件根据统计,平均每辆汽车包含 1500 多个冲焊件,汽车制造中有 60%-70%的金属零部件需冲压加工成形,钢板材料在不同车型中占汽车自身重量的
    51%-65%
    46。2019 年,我国汽车整车产量 2569.93 万辆47。据此测算,2019 年全
    国汽车需要冲焊件 385.49 亿件。2019 年,公司冲焊件销量为 1.32 亿件,公司汽车冲焊件的国内市场占有率为 0.30%。
    (二)主要竞争对手
    1、紧固件
    (1)晋亿实业股份有限公司(股票代码:601002)
    晋亿实业股份有限公司成立于 1995 年 11 月,注册资本 79269.00 万元,2007
    年 1 月在上海证券交易所股票上市。晋亿实业是国内紧固件行业龙头企业,其产
46
    数据来源:我国汽车冲压件的技术现状与发展趋势研究,姚洪华
47
    数据来源:Wind,中国汽车工业协会
    品应用领域较为广泛,主要应用于机械制造、轨道交通、电力、通讯、石化、煤矿、公路、汽车制造、船舶、工程机械、风电等行业。2017 年至 2019 年,晋亿实业紧固件产品分别实现销售收入 195170.58万元、258194.53万元和233707.63万元。
    (2)富奥汽车零部件股份有限公司(股票代码:000030)
    富奥汽车零部件股份有限公司成立于 1998 年 10 月,注册资本 181055.21
    万元,1993 年 9 月在深圳证券交易所股票上市。富奥股份是国内大型汽车零部
    件生产企业,富奥股份产品包括底盘系统、环境系统、制动和传动系统、底盘系统、紧固件产品及其他、发动机附件系统、环境系统、制动和传动系统、转向及安全系统。其紧固件产品由富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司生产,主要向一汽集团旗下企业配套。2017 年至 2019 年,富奥股份实现紧固件(富奥股份的产品分类为紧固件及其他)收入分别为 123082.70 万元、128876.69 万元和
    152195.10 万元。
    (3)上海集优机械股份有限公司(股票代码:2345.HK)上海集优机械股份有限公司是上海电气旗下专业从事机械基础零部件制造
    和服务的企业,成立于 2005 年 9 月,注册资本 143828.62 万元,2006 年 4 月在香港主板上市。上海集优的业务领域包括紧固件、叶片、轴承和刀具,其中紧固件包括工业紧固件和汽车紧固件。2017 年至 2019 年,上海集优汽车紧固件实现销售收入分别为 51.04 亿元、55.97 亿元和 61.38 亿元。
    (4)上海底特精密紧固件股份有限公司(股票代码:430646)
    上海底特精密紧固件股份有限公司成立于 2001 年 12 月,注册资本 5236.33万元,于 2014 年 2 月在新三板挂牌。上海底特精密紧固件股份有限公司主要从事汽车紧固件的研发、生产、销售,其主要客户包括上汽依维柯红岩商用车有限
    公司、一汽解放汽车有限公司、中国重汽集团、东风德纳车桥有限公司和东风汽
    车有限公司东风商用车公司等。2017 年至 2019 年,上海底特的主营业务收入分
    别为 16925.73 万元、18335.66 万元和 18201.42 万元。
    (5)芜湖强振汽车紧固件有限公司
    芜湖强振汽车紧固件有限公司成立于 2005 年 9 月,注册资本 3218 万元。
    芜湖强振具备汽车用紧固件的全套生产能力,年产能达到 8 亿件。其生产的产品系列包括车轮螺母、偏心调整螺栓、差速器螺栓和耐高温紧固件。其主要客户包括奇瑞汽车、比亚迪、吉列汽车、长城汽车、重庆力帆、上汽、广汽、北汽等。
    (6)上海特强汽车紧固件有限公司
    上海特强汽车紧固件有限公司成立于 1996 年 3 月,注册资本 2500 万美元,
    是一家中日合资企业。其产品主要包括高耐腐蚀螺栓、带垫螺栓、高强度螺栓、特殊螺栓、预涂胶螺栓和导向端螺栓等,具备 1.5 万吨的年生产能力。其主要客户包括广汽本田、东本发动机、东风本田、本田中国、神龙汽车和东风康明斯等。
    2、冲焊件
    (1)华达汽车科技股份有限公司(股票代码:603358)
    华达汽车科技股份有限公司成立于 2002 年 11 月,注册资本 31360 万元,
    于 2017 年 1 月在上海证券交易所上市。华达科技的主营业务为乘用车冲压焊接
    总成件、发动机管类件及相关模具的开发、生产与销售,产品包括发动机整车隔热件、发动机管类件、纵横梁等品种。2017 年至 2019 年,华达科技车身零部件收入分别为 307756.38 万元、385826.84 万元和 384030.41 万元。
    (2)上海联明机械股份有限公司(股票代码:603006)
    上海联明机械股份有限公司成立于 2003 年 1 月,注册资本 31360 万元,于
    2014 年 6 月在上海证券交易所上市。联明股份的主营业务为汽车冲压和焊接总
    成零部件的开发、生产和销售,为上汽通用、上汽大众的一级供应商。2017 年
    至 2019 年,联明股份车身零部件实现销售收入分别为 75141.55 万元、72945.32
    万元和 70234.89 万元。
    (3)合肥常青机械股份有限公司(股票代码:603768)
    合肥常青机械股份有限公司成立于 1988 年 9 月,注册资本 20400 万元,于
    2017 年 3 月在上海证券交易所上市。常青股份主营业务为汽车冲压及焊接零部
    件的开发、生产与销售,其主要产品为乘用车、商用车、专用车的车身和底盘所
    需冲压及焊接零部件。2017 年至 2019 年,常青股份汽车零部件业务收入分别为
    169693.03 万元、159249.25 万元和 151595.84 万元。
    (4)苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(股票代码:603922)
    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司成立于 2003 年 9 月,注册资本 12800 万元,于 2017 年 10 月在上海证券交易所上市。金鸿顺主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。金鸿顺的主要客户包括上汽大众、上汽通用、上海汽车等。2017 年至 2019 年,金鸿顺汽车零部件销售收入分别为
    94423.08 万元、93901.00 万元和 65213.81 万元。
    (三)公司在行业中的竞争地位
    在汽车工行业中,整车厂的市场集中度相对较高,而汽车零部件厂商的市场集中度较低。根据乘用车市场信息联席会的统计,2018 年度和 2019 年度,前 15位乘用车生产商的市场集中度分别为 72.4%和 75.0%。而 2018 年,我国规模以上汽车零部件企业共 13019 家,实现主营业务收入 3.37 万亿元,平均每家汽车零部件企业实现主营业务收入 25916.83 万元。因此,单个零部件生产企业对整车厂的供货份额普遍较小。公司与同行业上市公司相比,竞争地位如下:
    1、紧固件领域市场地位
    (1)收入规模
    从收入规模来看,上海集优和晋亿实业处于领先。报告期内,上海集优紧固件板块销售收入分别为 51.04 亿元、55.97 亿元和 61.38 亿元;晋亿实业紧固件销售收入分别为 19.52 亿元、25.82 亿元和 23.37 亿元。公司紧跟富奥股份处于第二梯队。报告期内,富奥股份的紧固件(包含紧固件和其他产品)收入分别为 12.31
    亿元、12.89 亿元和 15.22 亿元;公司紧固件收入分别为 9.34 亿元、8.91 亿元和
    7.86 亿元。上海底特紧固件处于第三梯队,其主营业务收入较低。报告期内,公
    司与同行业上市公司紧固件收入规模对比情况如下:
    单位:亿元
    公司名称 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    上海集优 61.38 55.97 51.04
    晋亿实业 23.37 25.82 19.52
    富奥股份 15.22 12.89 12.31
    公司 7.86 8.91 9.34
    上海底特 1.82 1.83 1.69注:上海集优紧固件收入取自其财务报告中紧固件板块业务收入(包括紧固件和冷镦机),晋亿实业取自其财务报告中紧固件收入,富奥股份取自其财务报告中紧固件及其他收入,上海底特取自其财务报告中主营业务收入
    (2)客户合作关系
    从客户合作关系来看,上海集优的汽车客户主要包括大众、宝马、雷诺、奥迪、戴姆勒、通用和上汽集团等;晋亿实业的紧固件产品主要为铁路扣件,应用于高速铁路领域,其客户主要为高铁客户;富奥股份是我国规模较大的汽车零部件企业,其国内主要乘用车客户有中国一汽、上汽集团、北汽集团、长安集团、东风集团、广汽集团、吉利集团、长城汽车、华晨宝马、奇瑞集团、江淮汽车、比亚迪汽车、众泰汽车等,商用车客户几乎遍及国内多数主要整车厂,包括一汽解放、东风汽车、北汽福田、中国重汽、北奔重型、安徽华菱、郑州宇通、厦门金龙等等,富奥股份的紧固件产品主要配套中国一汽、一汽-大众等客户;上海底特的客户主要为商用车整车厂,包括上汽依维柯红岩商用车有限公司、一汽解放汽车有限公司、中国重汽集团、东风德纳车桥有限公司、东风汽车有限公司东风商用车公司等。
    公司紧固件产品的主要客户包括一汽-大众、上汽通用、东风本田、上汽大众、奇瑞汽车、上汽集团、广汽三菱、长安福特、江铃汽车、奇瑞汽车、长安马自达、广汽本田等。与同行业上市公司相比,公司的客户集中在乘用车领域,客户资源较为丰富。
    (3)研发水平
    上海集优和富奥股份业务规模大、技术研发实力强、研发投入规模也保持领先,报告期内研发投入均保持在数亿元以上。晋亿实业与公司在研发投入上同处第二梯队,上海底特研发投入规模最低。但从研发投入占营业收入的比例来看,公司和上海底特则相对较高。报告期内,公司研发投入占营业收入的比例分别为
    3.03%、3.53%和 5.10%,明显高于可比公司。公司与同行业上市公司研发投入对
    比情况如下:
    单位:万元
    公司名称 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度上海集优
    费用化研发投入 34126.80 33534.80 32203.00
    占营业收入比例 4.07% 3.71% 3.80%富奥股份
    费用化研发投入 21384.41 21396.47 16260.80
    资本化研发投入 - - -
    研发投入合计 21384.41 21396.47 16260.80
    占营业收入比例 2.12% 2.72% 2.26%晋亿实业
    费用化研发投入 11278.45 7891.12 7380.71
    资本化研发投入 - - -
    研发投入合计 11278.45 7891.12 7380.71
    占营业收入比例 3.83% 2.27% 2.49%公司
    费用化研发投入 7296.07 5365.01 4544.58
    资本化研发投入 - - -
    研发投入合计 7296.07 5365.01 4544.58
    占营业收入比例 5.10% 3.53% 3.03%上海底特
    费用化研发投入 1295.63 1352.68 1237.98
    资本化研发投入 - - -
    研发投入合计 1295.63 1352.68 1237.98
    占营业收入比例 7.02% 7.24% 7.18%
    注:上海集优财务报告中未披露资本化研发投入情况
    2、冲焊件领域市场地位
    (1)收入规模
    从收入规模来看,华达科技是汽车冲焊件行业的龙头企业,2019 年度,其冲焊件收入达到 38.40 亿元;常青股份则以 15.00 亿元左右的规模紧随其后。2019年度,公司冲焊件收入达到 5.95 亿元,与联明股份、金鸿顺均处于 5.00 亿元至
    10.00 亿元的区间。报告期内,公司与同行业上市公司冲焊件收入规模对比情况
    如下:
    单位:万元
    公司名称 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    华达科技 384030.41 385826.84 307756.38
    常青股份 151595.84 159249.25 169693.03
    联明股份 70234.89 72945.32 75141.55
    金鸿顺 65213.81 93901.00 75141.55
    公司 58677.28 59527.37 54278.74
    注:华达科技冲焊件收入取自其财务报告中车身零部件收入,常青股份取自其财务报告中汽车零部件制造业收入,联明股份取自其财务报告中车身零部件收入,金鸿顺取自其财务报告中汽车零部件收入
    (2)客户合作关系
    从客户合作关系来看,华达科技的主要客户包括东风本田、广州本田、上汽大众、上汽荣威、上汽通用、一汽大众、武汉本田、广汽丰田、东风日产、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、东风悦达起亚、吉利汽车、长安汽车、中国重汽等整车企业。联明股份的主要客户为上汽通用、上汽大众等整车厂及零部件供应商。
    常青股份的主要为江淮汽车、福田戴姆勒汽车、陕西重汽等国内主要商用车厂家,以及江淮汽车、奇瑞汽车、北汽集团等整车厂的乘用车业务配套。金鸿顺的主要客户包括上汽大众、上汽通用、上海汽车、广汽菲克、东南汽车以及东风裕隆等国内知名整车厂的一级供应商,也向本特勒、博世、大陆汽车和卡斯马等著名跨国汽车零部件供应商提供配套。
    公司冲焊件产品的主要客户包括东风本田、一汽-大众、日产中国、东风日产、广汽本田、长城汽车、上汽通用、上汽大众等。与同行业上市公司相比,公司的客户为国内整车厂的一级供应商,客户集中在乘用车领域,客户资源较为丰富。
    (3)研发水平
    从研发投入规模来看,华达科技处于行业领先,公司与常青股份投入规模相当处于第二梯队,金鸿顺与联明股份投入相对较少。报告期内,公司研发投入分
    别为 4544.58 万元、5365.01 万元和 7296.07 万元,占比由 2017 年度的 3.03%
    增加至 2019 年度的 5.10%,金额和占比均保持较大幅度增长。报告期内,公司与同行业上市公司研发投入对比情况如下:
    单位:万元
    公司名称 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度华达科技
    费用化研发投入 16172.63 14985.28 13686.75
    资本化研发投入 119.74 73.12 204.19
    研发投入合计 16292.38 15058.40 13890.94
    占营业收入比例 3.90% 3.72% 4.38%公司
    费用化研发投入 7296.07 5365.01 4544.58
    资本化研发投入 - - -
    研发投入合计 7296.07 5365.01 4544.58
    占营业收入比例 5.10% 3.53% 3.03%常青股份
    费用化研发投入 5318.04 4959.86 5329.59
    资本化研发投入 - - -
    研发投入合计 5318.04 4959.86 5329.59
    占营业收入比例 2.90% 2.65% 2.78%金鸿顺
    费用化研发投入 2956.70 3850.99 4244.42
    资本化研发投入 - - -
    研发投入合计 2956.70 3850.99 4244.42
    占营业收入比例 3.85% 3.60% 4.07%联明股份
    费用化研发投入 1967.08 1494.21 1218.60
    资本化研发投入 - - -
    研发投入合计 1967.08 1494.21 1218.60
    占营业收入比例 1.90% 1.46% 1.20%
    3、与同行业可比上市公司相比,公司未发生重大不利变化报告期内,公司与同行业上市公司的销售对比情况如下:
    (1)紧固件同行业公司销售对比情况
    单位:万元公司简称
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    销售收入 增幅 销售收入 增幅 销售收入
    上海底特 18201.42 -0.73% 18335.66 8.33% 16925.73
    富奥股份 152195.10 18.09% 128876.69 4.71% 123082.70
    晋亿实业 233707.63 -9.48% 258194.53 32.29% 195170.58
    发行人 78562.86 -11.82% 89093.38 -4.61% 93396.39
    注:上述数据取自上市公司年报相应紧固件收入披露数据。上海集优紧固件板块除汽车紧固件外,还包括工业紧固件和冷镦机,因此上表未列示。
    2018 年,全国乘用车市场产销量分别下降 5.41%和 4.33%;2019 年,全国
    乘用车市场下滑幅度有所扩大,产销量同比分别下降 9.14%和 9.46%。受乘用车
    产销量下降的影响,公司紧固件销售收入2018年、2019年分别同比减少了4.61%、11.82%,与行业变动总体情况基本一致。同期部分可比公司营收变动与公司不同,具体原因如下:
    ①上海底特和富奥股份受影响较小主要是受益于商用车紧固件需求
    上海底特紧固件主要面向商用车市场,富奥股份的紧固件则依托一汽集团整体优势,部分面向一汽解放等商用车需求;2018 年度和 2019 年度,在乘用车市场相对疲软的情况下,商用车产量仍然保持了 1.69%和 1.89%的增长,因此上海底特和富奥股份的紧固件销售仍然出现一定的增长。
    ②晋亿实业紧固件主要面向铁路等非乘用车市场
    晋亿实业主要生产和经营面向铁路、汽车、建筑、钢结构、电力、能源、交通、电子、通讯、家用电器及家具等行业所需的紧固件产品,其产品主要为通用型紧固件和铁路扣件,因面向市场和产品不同,其营业收入变动趋势与乘用车市场相关性较小。
    (2)冲焊件同行业公司销售对比
    单位:万元公司简称
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    销售收入 增幅 销售收入 增幅 销售收入
    联明股份 70234.89 -3.72% 72945.32 -2.92% 75141.55
    金鸿顺 65213.81 -30.55% 93901.00 -0.55% 94423.08
    常青股份 151595.84 -4.81% 159249.25 -6.15% 169693.03
    华达科技 384030.41 -0.47% 385826.84 25.37% 307756.38
    公司 58677.28 -1.43% 59527.37 9.67% 54278.74
    注:上述数据取自上市公司年报相应冲焊件收入披露数据。
    2018 年,全国乘用车市场产销量出现下滑。2019 年度,全国乘用车市场降
    幅进一步扩大,产销量同比分别下降 9.14%和 9.46%。与同行业上市公司相比,
    公司 2018 年度收入受益于东风本田等客户配套主力车型的销量增长,公司营业
    收入仍然实现增长;2019 年度,同行业上市公司收入降幅不同,公司收入降幅处于同行业较低水平。与同行业上市公司相比,公司未发生重大不利变化。
    在汽车工业中,汽车厂商与零部件供应商之间的合作是汽车工业最为重要的合作关系,双方的合作关系一经确定就相对稳定。零部件生产企业通过整车厂的评价考核成为特定零部件的定点供应商后,一般会成为该特定零部件的独家供应商,在该车型的生命周期内持续供货,除非发生质量问题或者其他供货问题,否则不会更换。
    在公司获得特定零部件定点供应的产品对应车型生命周期内,公司不存在被其他供应商替代或替代其他供应商的情形。在车型迭代或开发新车型时,整车厂会优先选择之前合作时间较长、合作关系良好的零部件生产企业。公司也在整车厂车型迭代或开发新车型时积极取得新零部件的供应资格,报告期内公司供应产品的具体规格型号不断增多,实现公司产品的可持续发展。
    公司与主要客户均保持良好的长期合作关系,且公司各项经营指标稳健,除受宏观因素影响外,公司未出现明显重大不利变化,被同行业竞争对手替代的风险较小。
    (四)竞争优势
    1、客户资源优势
    出于对汽车安全性的特殊要求和整车厂对生产稳定性的要求,主要品牌整车厂对汽车零部件供应商设有严格的准入限制,且这种合作关系一经确定会保持稳定。因此,长期稳定且优质的客户资源是汽车零部件企业稳定发展的坚实保证。
    经过多年的发展,公司已与东风本田、一汽大众、上汽通用、广汽本田、日产中国、东风日产、上汽大众、广汽三菱、长安福特、长安马自达等国内主要合资品牌以及长城汽车、奇瑞汽车、上汽集团、江铃汽车等国内主要自主品牌建立了稳定的合作关系,为各类整车厂提供上千种紧固件和冲焊件产品。近年来,公
    司荣获一汽-大众“A 级供应商”、“质量最优奖”;上海通用“最佳支持供应商奖”等客户奖项。2016 年至 2018 年,公司连续三年荣获东风本田“优秀供应商”称号;2019 年,公司获得东风本田“2019 年度供应商 NHC 发表会华东地区铜奖”。
    广泛的客户资源为公司业绩提供了较强的保证。同时,公司能够满足各类整
    车厂对供应商的严格要求,也为公司创造了强大的品牌效应,为公司积极拓展新客户,进入其他整车厂的供应商名录奠定了基础。
    2、产品质量优势
    公司在原材料采购、生产设备采购、制造过程管理、质量检测等多个环节确保公司产品的质量优势。
    原材料采购方面,公司采购的原材料为线材和板材,主要向宝山钢铁或者整车厂指定的供应商进行采购。原材料供应商为国内外龙头钢铁制造企业,其具备先进的制造工艺和管理水平,能够有效减少钢铁中的各类杂质,提高产品强度,高品质的原材料是公司产品质量过硬的基础。
    生产设备方面,公司自海外采购了先进的热处理设备、3000T 多工位冲压设备,使热处理过程中温控精度不断提高,有效保证了产品的材料强度,同时公司积极采购智能化、自动化的机器设备,产品的加工精度不断提高,确保在大批量生产的情况下的产品质量。
    制造过程管理方面,经过不同品牌、不同体系的整车厂严格的供应商准入评审及后续考核,公司的生产逐渐规范化,生产现场管理水平不断提高,同时公司积极吸收参股合资公司的先进生产经验,推动精益化生产,有效降低了生产成本。
    质量检测方面,公司通过了 IATF 16949:2016 质量管理体系认证,同时通过了东风本田和广汽本田的 QAV1 审核、上汽通用 BIQS 认证,在上汽大众过程与产品审核中的评级为 A 级,建立了完善的质量管控体系。公司质量部下设实验室获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书,同时通过了上汽通用
    GP-10 实验室认定、上汽大众和一汽大众实验室认定,取得了上汽集团供应商实
    验室能力评定证书。公司实验室能够按照德系、美系、日系、韩系、自主品牌等不同整车厂的标准,对公司产品进行系列试验检测。
    3、产品结构优势
    公司拥有紧固件和冲焊件两大核心产品,两种产品互相补充,能够满足客户不同的产品需求,发挥市场协同效应。
    在紧固件领域,公司具备高强度紧固件的生产能力。报告期内,公司高强度紧固件的销售收入占紧固件销售收入比重在 30.00%左右。同时,公司在新材料紧固件和 14.9 级高强度紧固件的研发应用方面也取得成果。随着高强度紧固件国产化率的不断推进,公司高强度紧固件领域的研发能力、先进的制造水平和丰富的管理经验为公司产品门类的拓展和市场份额的进一步扩大奠定了坚实基础。
    4、技术研发优势
    公司始终高度重视产品和生产技术的研发工作,持续加大创新投入,通过自主研发、院校合作和参股日方合资公司等方式,积极吸收先进的技术经验,在长期的研发实践中形成了专业化的研发团队、完善的技术研发体系,技术能力不断提高。长华股份和武汉长源均为高新技术企业。公司拥有浙江省企业技术中心和宁波市企业研究院。目前,公司拥有 118 项专利权,其中发明专利 17 项。
    目前,汽车行业竞争格局已经基本稳定,各整车厂只有通过不断开发安全性高、节能环保、轻量化的新车型抢占存量市场份额并发掘新的市场需求,这就要求零部件厂商能够迅速满足客户配套开发需求,将设计制造理念转化为技术成果,进而进入生产流程,并迅速推向市场。对于一级供应商,整车厂通常要求具备合作开发的能力,满足新车型的试制需求。公司经过多年持续的技术投入,基于与整车厂长期的合作经验,形成了一套能够及时满足整车厂需求的产品配套开发管理体系,能够迅速调动技术、采购、生产等部门进行协作,满足客户定制化需求,大大缩短产品开发周期,实现与整车厂的同步开发,将新产品迅速推向市场。
    公司积极配合推动大众、本田、丰田、福特、沃尔沃等合资品牌汽车国产化项目的落地。公司主导并参与了三套国家紧固件生产标准的起草工作,目前正积极开展 14.9 级高强度紧固件技术的研发。为顺应汽车行业轻量化的发展趋势,公司开展了铝合金紧固件的研发工作,同时加强新能源发动机支架、充电器固定总成的配套开发工作。
    5、快速的客户响应速度
    公司目前拥有 5 个生产基地,其中长华股份和宁波长盛地处长三角汽车零部
    件生产集群;武汉长源位于中部汽车零部件集群;吉林长庆位于东北汽车零部件集群;广州长华位于珠三角汽车零部件集群。除京津冀和西南零部件集群外,公司在国内 4 个主要零部件集群地区均设置了生产基地,能够及时获得整车厂的反馈,快速响应整机厂需求,保证交付的及时性、产品质量的稳定性。
    图 6-25 公司及子公司地域分布
    (五)竞争劣势
    1、融资渠道单一
    汽车零部件制造业属于资金密集型行业,需要大量资金投入,满足产品研发、规模扩大、设备更新换代需求。目前公司主要资金渠道是自身利润累积和银行借款,融资渠道单一,不利于公司业务的长期发展。
    2、生产能力结构不合理
    公司生产能力结构不合理主要体现在武汉长源 500 吨以上冲压设备产能利用率较高,产能不足。2017 年至 2019 年,公司冲压设备的产能利用率分别为
    62.24%、64.48%和 75.76%,但是武汉长源 500 吨以上冲压设备的产能利用率分
    别为 133.07%、149.11%和 127.27%。武汉长源大型冲压设备产能不足,公司通
    过合理排班、延长每班工作时间等方式保证交付及时性,但其制约了公司冲焊件中大件、总成件的进一步发展。
    四、发行人主营业务情况
    (一)主要产品及用途公司的主要产品包括紧固件和冲焊件两大体系。公司紧固件产品包括主要包括螺栓、螺母和异形件三大类,广泛应用于汽车车身、底盘、及动力总成系统。
    公司冲焊件产品广泛应用于汽车车身、底盘、动力总成等部位。
    公司产品的主要用途详见本节之“一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况”之“(二)主要产品构成”。(二)产品的工艺流程
    1、紧固件工艺流程
    紧固件生产工艺流程主要包括:酸洗磷皂化、拉丝、退火、冷镦成型、机加工、螺纹成型、热处理、表面处理等。其中,冷镦、螺纹成型以及热处理工艺是紧固件生产流程的核心环节。
    紧固件生产工艺流程具体情况如下:
    2、冲焊件工艺流程
    冲焊件生产工艺流程主要包括:开卷、剪板、冲压成型、焊接、表面处理等。
    其中,冲压成型和焊接是冲焊件生产流程的核心环节。
    冲焊件的主要生产工艺流程如下:
    (三)主要业务模式
    1、采购模式
    公司采购由母公司采购部门和子公司采购部门共同完成,以控制采购成本,同时增加采购的灵活性。其中母公司总经理办公室负责大宗采购,如钢材、设备等;母公司采购科和子公司采购部门根据自身产品需要,进行部分辅料和外协加工采购。公司采购可分为原材料采购和外协加工采购两种模式。
    (1)原材料采购
    公司原材料采购主要是采购钢材(包括线材和板材)。部分整车厂(如东风本田、上汽大众等)出于保证产业链合作、质量稳定等方面的考虑,往往要求上游零部件厂商实施车用板材的定点采购,此类定点供应商有武汉本田贸易有限公司(东风本田、广汽本田指定供应商)、上汽大众等。根据整车厂是否存在特定要求,公司原材料采购可分为非定点采购和定点采购。
    ①非定点采购
    在非定点采购模式下,公司主要采购宝山钢铁、南京钢铁生产的钢材。目前,
    钢铁生产企业销售多采取经销模式,因此,公司向钢铁生产企业控制的钢贸平台企业或者第三方钢材贸易商采购。非定点采购的流程如下图所示:
    ②定点采购
    公司定点采购的流程如下图所示:
    在定点采购模式下,公司与客户签订销售合同,与客户指定的定点供应商签订采购合同。根据采购合同,定点采购供应商根据其与上游钢企达成的协议价格,综合考虑其剪切加工、仓储物流、包装等成本费用后向公司提交报价书,双方协商确定采购价格,并约定每 6 个月或 12 个月更新报价书供议价协商。公司根据客户订单、生产计划、物料采购计划、库存管理计划等因素后,依照采购价格自主决定采购安排,定点采购原材料接收、验收后,所有权转移至公司,公司承担材料灭失、损毁、减少、变质等风险,亦承担原材料价格变动的收益和风险。
    公司与客户签订销售合同,并根据客户订单和库存情况组织产品生产,实现销售。公司的产品报价系根据产品的技术和工艺流程,综合考虑钢材基准价、材料利用率、人工成本、能源消耗、固定资产折旧、包装费、运输费、保险费等因素,进行整体报价,并非只报加工费;同时公司承担应收账款无法回收的信用风险。公司向客户销售和向客户指定定点供应商采购原材料是基于交货保证的合理商业安排,是分别受到销售合同和采购合同约束的相对独立的经营过程,不存在直接的联动关系。
    报告期内,公司定点采购和非定点采购的情况如下:
    单位:万元采购模式
    2019 年度 2018 年度 2017 年度采购金额占原材料采购总额的比例采购金额占原材料采购总额的比例采购金额占原材料采购总额的比例
    非定点采购 44324.67 66.59% 50152.70 72.12% 54434.88 78.17%
    定点采购 22238.51 33.41% 19388.09 27.88% 15202.79 21.83%
    合计 66563.18 100.00% 69540.79 100.00% 69637.67 100.00%报告期内,公司定点采购供应商及其对应的整车厂情况如下:
    序号 定点供应商 对应客户 对应整车厂
    1武汉本田贸易有限公司
    东风本田、广汽本田和本田发动机 东风本田和广汽本田
    2上汽大众汽车有限公司
    上海安莱德汽车零部件有限公司、上汽大众、仪征申威冲压有限公司、上海同舟汽车零部件有限公司、宁波新众汽车零部件有限公司上汽大众
    3上海鹏众钢材有限公司
    上汽大众 上汽大众
    4广州日产通商贸易有限公司
    东风日产 东风日产报告期内,公司向定点供应商的采购金额、占比及对应产品销售情况如下:
    单位:万元
    年度 定点采购供应商 采购金额占原材料采购总额比例对应产品当期销售收入采购金额占对应产品当期销售收入比例
    2019 年度
    武汉本田贸易有限公司 19829.12 29.79% 45759.35 43.33%
    上汽大众汽车有限公司 2362.99 3.55% 2693.97 87.71%
    广州日产通商贸易有限公司 46.40 0.07% 200.19 23.18%
    小计 22238.51 33.41%
    2018 年度
    武汉本田贸易有限公司 17151.34 24.66% 41858.67 40.97%
    上汽大众汽车有限公司 2159.06 3.10% 1754.37 123.07%
    广州日产通商贸易有限公司 77.69 0.11% 215.63 36.03%
    小计 19388.09 27.88%
    2017 年度
    武汉本田贸易有限公司 14220.90 20.42% 36227.25 39.25%
    上汽大众汽车有限公司 933.45 1.34% 1087.43 86.66%
    上海鹏众钢材有限公司 8.94 0.01%
    广州日产通商贸易有限公司 39.50 0.06% 185.28 21.32%
    小计 15202.79 21.83%
    注:2017 年开始,上汽大众不再指定公司向上海鹏众钢材有限公司采购钢材,改为指定公
    司向上汽大众本身采购钢材。广州日产通商贸易有限公司作为定点供应商,向公司销售两个牌号的钢材,上述采购金额未包含公司向其非定点采购的钢材金额。
    报告期内,公司向武汉本田贸易有限公司的采购金额占公司对东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司和东风本田发动机有限公司同期销售收入的比例较为稳定,逐年小幅上升。
    上汽大众 2017 年开始指定公司向其定点采购部分钢材,用于生产其车型使用的部分零件。2018 年度,公司向上汽大众定点采购钢材总额超过对应产品当期销售总额,主要系原材料采购与产成品销售不同步所致。2017 年,公司使用定点采购钢材生产的上汽大众零部件型号为 9 个,2018 年则增长至 15 个。为满足零部件型号增加所需的原材料备货需求,公司在 2018 年增加了向上汽大众的钢材定点采购数量,使得采购自上汽大众钢材库存数量由 2017 年末的 560.81 吨增加到 2018 年末的 1718.23 吨,钢材库存余额由 2017 年末的 374.45 万元增加
    至 2018 年末的 1102.17 万元。因通过定点采购进行原材料备货先于对应零部件
    型号销售的增长,导致当年定点采购金额超过对应产品销售金额,但 2019 年则恢复至正常水平。
    报告期各期,公司各季度自上汽大众定点采购钢材的金额如下:
    单位:元
    期间 2017 年度 2018 年度 2019 年度
    一季度 1199730.85 4184152.33 2552387.25
    二季度 1824449.11 3077071.37 5562250.21
    三季度 2845729.39 7268505.15 8583646.46
    四季度 3464589.85 7060848.14 6931611.35
    合计 9334499.20 21590576.99 23629895.27
    报告期各期末,公司自上汽大众定点采购钢材库存余额分别为 374.45 万元、
    1102.17 万元和 841.37 万元,主要是当期四季度采购但未使用的余额,与公司通
    常保持对上汽大众定点采购钢材 3-5 个月的库存用量相符。
    2017 年至 2019 年,公司累计向上汽大众定点采购钢材 5464.44 万元(含向上海鹏众采购的 8.94 万元),累计领用 4623.06 万元,占同期公司向上汽大众对应产品累计销售总额 5535.77 万元的 83.51%。
    同时,因公司向上汽大众销售冲焊件的毛利率总体偏低,2017 年度、2018年度和 2019 年度分别为 16.59%、3.38%和 3.22%,导致公司向上汽大众定点采购钢材占同期对应产品销售额的比例高于其他定点采购占对应客户产品销售的比例。
    报告期内,公司向上汽大众销售毛利率较低,主要系相较于其他客户一般采取线下竞标方式,上汽大众冲焊件定点报价方式系通过网络公开竞标进行。由于形式公开,故参与竞标企业一般较其他客户较多,竞争更为激烈。上汽大众销售毛利率虽然较低,但公司通过持续参与定点供应,一方面有利于在车型的更新换代中,继续取得新车型的项目份额。另一方面,从边际效应看,低毛利产品仍可分摊部分固定成本,提升公司的总体效益。公司向上汽大众销售并根据其要求定点采购原材料,具有商业合理性。报告期内,公司向上汽大众定点采购、领用钢材的累计金额与对应销售总额相匹配。
    2018 年,出于增加原料备货的需要,公司增加了向日产通商的定点钢材采
    购,2018 年末定点采购钢材库存由上年的 0 吨增加至 13.10 吨,推升当年公司向
    日产通商定点采购金额占对应产品销售收入的比例提高至 36.03%,2019 年则恢复至正常水平。
    (2)外协加工采购
    公司具有全流程的生产制造能力,主要将部分表面处理、机加工和材料准备工序委外加工。其中表面处理外协加工主要是由于公司产能不足;机加工和材料准备工艺简单、附加值较低,客户部分产品批次多订货量小,公司规模生产不经济,同时简易加工设备较多不利于公司生产布局和整体管理水平的提高,因此公司将部分机加工工序和材料准备工序外包给满足产品质量要求的供应商,通过外协采购的模式进行。公司外协加工流程如下:
    ①公司委托加工的基本情况
    公司具有全流程的生产制造能力,主要将部分表面处理、机加工和材料准备工序委外加工。
    表面处理主要包括电镀和达克罗两种工艺。电镀是利用电解原理在零件表面
    镀一层锌或锌合金金属,并通过钝化、封闭,提高零件的防蚀能力;达克罗采用
    环保的防腐涂液,烘烤后为零件提供细密均匀的涂层,提高零件的耐候性、耐高温和抗腐蚀能力。公司将部分表面处理采取外协加工的模式主要是由于公司表面处理产能不足。机加工是通过机械精确加工去除材料的加工工艺。材料准备包括拉丝、退火、开平、剪板。机加工和材料准备工艺简单、附加值较低,客户部分产品批次多订货量小,公司规模生产不经济,同时简易加工设备较多不利于公司生产布局和整体管理水平的提高,因此公司将部分机加工工序和材料准备工序外包给满足产品质量要求的供应商,通过外协采购的模式进行。
    委外加工模式中公司负责向外协加工厂商提供原材料、半成品,外协单位按
    加工数量或者加工重量收取加工费。公司通过制定合格供应商准入制度,综合技术及设备水平、经营财务状况、质量管理能力、交货周期、报价水平、客户认可度等因素选择合格外协厂商。报告期内,公司主营业务成本中委托加工的内容、金额和占比情况如下:
    单位:万元加工类型
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    表面处理 7791.01 69.27% 9528.58 70.07% 11262.86 70.06%
    机加工 2377.59 21.14% 2957.23 21.75% 2988.95 18.59%
    原材料准备 893.46 7.94% 1056.12 7.77% 1488.45 9.26%
    其他 185.87 1.65% 55.81 0.41% 334.74 2.08%
    合计 11247.93 100.00% 13597.73 100.00% 16075.00 100.00%报告期内,外协加工费与产品产量的匹配关系如下:
    项 目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    数额 变动 数额 变动 数额
    外协加工费金额(万元) 11247.93 -17.28% 13597.73 -15.41% 16075.00产量(万件) 239005.55 -12.62% 273520.83 -7.90% 296967.50
    单位产量外协加工费(元/件) 0.0471 -5.23% 0.0497 -8.13% 0.0541报告期内,公司外协加工费的金额处于下降趋势,主要系产品产量下降所致。
    外协加工费降幅略大于产量下降幅度,并导致单位产量外协加工费的降低。主要原因系发行人提高了自行加工能力,减少部分外协工序转为自制;同时,公司积极与外协厂商进行价格协商,推动部分外协加工合理降价,也导致外协加工费的下降。
    ②主要外协厂商外协价格变动情况报告期内,公司与主要外协厂商的外协加工价格情况如下:
    A、表面处理公司表面处理的外协价格主要根据市场行情并结合外协厂商的规模及质量水平,经双方谈判确定。
    a、电镀
    公司需电镀的物料品种、规格较多,不同品种及规格对电镀所需原料、技术、颜色的要求不同,价格也有所不同。报告期内,公司电镀业务的主要外协厂商是
    余姚市五星金属电镀有限公司(以下简称“五星金属”)和宁波市联诚电镀有限公司(以下简称“联诚电镀”)。同时,公司电镀所使用的金属材料主要是锌镍
    合金、三价铬锌。
    报告期内,针对主要的金属材料,公司向主要外协厂商的采购单价如下:
    金属材料 外协厂商
    2019 年度 2018 年 2017 年平均单价(元/kg)单价变动平均单价(元/kg)单价变动平均单价(元/kg)锌镍合金
    五星金属 6.26 -3.69% 6.50 -12.16% 7.40
    联诚电镀 7.60 -3.31% 7.86 -1.01% 7.94
    三价铬锌
    五星金属 2.88 -4.95% 3.03 -7.34% 3.27
    联诚电镀 3.11 -2.81% 3.20 -10.36% 3.57报告期内,公司电镀加工单价总体呈下降趋势,主要原因系为提升成本控制管理水平,公司按年与协厂商进行价格谈判协商,促进供应商在合理范围内调整外协供应价格。
    2018 年度,公司与五星金属的外协加工单价下降幅度较大,主要系公司对
    电镀业务成本进行重新估算后认为其加工价格偏高,双方对加工价格重新协商确认所致。
    2018 年度,公司与联诚电镀的三价铬锌加工单价较上年下降 10.36%,降幅较大,主要原因系产品结构变化,加工单价较高的产品减少,导致平均加工单价降幅较大。
    b、达克罗由于紧固件和冲压件加工工艺存在差别,两者的加工单价差异较大。报告期内,公司向主要外协厂商的达克罗加工采购单价测算如下:
    产品类型 外协厂商
    2019 年度 2018 年度 2017 年度平均单价(元/kg)单价变动平均单价(元/kg)单价变动平均单价(元/kg)紧固件上海达克罗涂复工业有限公司
    3.80 -5.94% 4.04 -3.12% 4.17
    宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司
    2.42 -5.47% 2.56 21.33% 2.11宁波市鄞州计氏金属表面处理厂
    4.09 2.76% 3.98 9.64% 3.63冲焊件上海达克罗涂复工业有限公司
    9.65 -4.64% 10.12 12.32% 9.01宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司
    32.52 -11.39% 36.70 182.31% 13.00宁波市鄞州计氏金属表面处理厂
    11.09 1.28% 10.95 11.28% 9.84慈溪市杭州湾电镀有限公司
    - 34.19 -从上表可以看出,公司与上海达克罗涂复工业有限公司(简称“上海达克罗:)的紧固件达克罗加工单价持续下降外,其他厂商或产品的外协加工单价均呈现先升后将或持续上升变动。
    公司与上海达克罗的紧固件达克罗加工单价下降,主要系公司为提高成本控制管理水平,积极与外协厂商进行价格谈判协商,促进其在合理范围内调整价格,以及产品结构变动所致。
    冲焊件产品外协达克罗的采购单价变动较大,主要原因系不同冲焊件产品规格差异较大,以及环保达克罗与非环保达克罗的工艺不同,导致单价差异较大。
    如 2018 年度,公司向宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司采购的冲焊件产
    品达克罗单价明显增长,主要系公司采购的单价较高的无铬环保达克罗产品加工增加所致。
    B、机加工报告期内,公司外协机加工业务为定制化加工服务。公司根据外协厂商的现场实际生产节拍及工艺或参考类似产品定价及工艺,核算外协厂商的料工费,客观考虑外协厂商的真实成本和合理收益,通过成本加成的方式定价,以避免不合理的采购价格。
    机加工外协价格确定后,无特殊因素较少调整。报告期内,公司机加工外协价格较为稳定,不存在持续下降或价格大幅波动的情形。
    C、材料准备
    报告期各期,公司材料准备的外协价格主要根据市场行情,并结合外协厂商的规模、质量、成本水平,经双方谈判确定。报告期内,公司外协的材料准备主要是紧固件线材的退火工序,主要厂商为宁波丰之纯线材制造有限公司(以下简称“丰之纯”)、慈溪市周巷昌隆消防制品厂(以下简称“昌隆消防”)。报告期内,公司向主要外协厂商的采购单价测算如下:
    工艺类型 外协厂商 2019 年度 2018 年度 2017 年度退火
    丰之纯 - 0.71 0.73
    昌隆消防 0.55 0.56 0.48
    从上表可以看出,报告期内,公司材料准备单价较为稳定,不存在大幅下降的情形。
    综上所述,报告期内,公司部分外协厂商价格下降,主要原因系公司为提高成本控制管理水平的需求,按年与外协厂商进行价格谈判协商,以及产品结构变动所致。公司与外协厂商参考市场价格或根据定制化需求协商确定交易价格,具有商业合理性,不存在推迟确认成本费用的情形。
    ③外协加工费在主营业务成本中的占比
    报告期各期,公司外协加工费在主营业务成本中的占比情况具体如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    外协加工费 11247.93 13597.73 16075.00
    主营业务成本 103177.41 111230.43 109222.62
    占比 10.90% 12.22% 14.72%
    ④关联方外协的加工类型及占外协加工费总额和营业成本的比例报告期内,公司委托慈溪市周巷士森五金配件厂、慈溪市周巷舒森五金配件厂、慈溪市周巷炀亮五金配件厂(普通合伙)、慈溪市周巷舒丹紧固件厂、慈溪市周巷舒航紧固件厂五家关联方进行外协加工,加工工艺均为机加工,包括攻牙、车加工等多种工艺。
    报告期内,公司委托关联方进行的外协加工在同期外协加工费总额和营业成本中的占比情况具体如下:
    单位:万元
    项目 2019年度 2018年度 2017年度
    关联方外协加工费 1548.27 1973.31 1866.48
    外协加工费总额 11247.93 13597.73 16075.00关联方外协加工费在外协加工费总额中的占比
    13.76% 14.51% 11.61%
    营业成本 105413.13 111456.17 109931.04
    关联外协在营业成本中的占比 1.47% 1.77% 1.70%
    ⑤相似零部件关联方和非关联方外协加工的单价比较情况
    公司委托关联方进行机加工的物料均为非标准化的定制产品,公司向外协供应商提供技术文件,外协供应商严格按照技术文件的要求进行加工。为保证产品质量的稳定性,针对同一物料,公司通常指定定点的外协供应商进行加工,仅在定点外协供应商产能不足或出现产品质量问题等特殊情况时,更换或同时委托其他外协供应商进行加工。公司在选择定点外协供应商时,通常考虑产品特性、供应商产能、供应商历史供货质量等因素。
    由于公司产品为非标准化的定制产品,且公司采取定点供应商的外协加工模式,在价格方面,直接可对比价格的物料样本有限。按照关联外协的年度采购金额排序,选取报告期各期外协工艺相同,且存在可比非关联方的前五种物料,进行比对的情况如下:
    物料 工艺
    2019年度 2018年度 2017年度
    5%以上差异的原因关联方单价非关联方单价关联方单价非关联方单价关联方单价非关联方单价
    5.19.90827102.01
    剥外圆/平头刀角
    /刀角
    235.85 - 235.85 213.68 235.85 213.68 差异率10.38%,设备差异导致质量存在差异
    5.69.2912131P00C01 剪板/落料 500.00 - 500.00 - 500.00 500.00
    5.41.7099232.01 车加工 25.00 30.00 25.00 30.00 25.00 30.00
    差异率-16.67%,关联方产能不足临时委托非关联方加工,非关联方加工效率低,加工成本较高
    5.32.115101533.01 车加工/攻牙 238.00 180.00 238.00 180.00 - 180.00
    差异率32.22%,非关联方价格较低系其定价时间较早
    所致,2018年非关联方提出涨价需求,经重新履行核
    价比价程序后,变更为关联方供货,关联方价格较前期非关联方供货有所提高;2019年非关联方供货为临
    时加工一批返工件,按原价格结算
    5.10.006581.01
    数控车杆部/拉槽
    /车球头
    270.00 270.00 - 270.00 - 270.00
    5.39.230909.01
    打孔平头/外圆拉
    槽 /镗孔 /外圆铰孔
    420.00 420.00 - 420.00 - 420.00
    5.34.290151.01
    平头刀角/外圆镗
    孔 /外径平头 /削
    圆镗孔/内外刀角
    /攻牙
    165.00 165.00 - 165.00 - 165.00
    5.34.703529F36.11 铆接 300.00 300.00 - 300.00 - -
    注:2017年度及2018年度,同时委托关联方和非关联方外协工艺相同的物料仅有三种。
    经比较,上述物料中部分物料关联方与非关联方结算价格存在差异,其差异符合公司的实际经营情况,具有合理性。
    2、生产模式
    公司采用以销定产和安全库存结合的生产模式,根据客户下达的采购订单和自身销售预测合理安排生产,在满足客户需求的基础之上,提高公司的产能利用率和生产效率。公司生产自生产计划下达至产品入库,通过 ERP 系统实施精确管理,由生产管理部、制造部、质量部和各生产车间共同组织实施,公司生产流程图具体如下:
    3、销售模式
    公司采用直销方式,销售客户及配套车型终端市场主要在中国境内,报告期各期,公司国内销售收入均在 98%以上。
    公司销售客户包括整车厂和零部件配套供应商,其中以整车厂为主。报告期各期,公司对整车厂销售金额占主营业务收入比例均在 80%以上,具体分布情况如下:
    单位:万元客户分类
    2019 年 2018 年 2017 年
    销售额 占比 销售额 占比 销售额 占比
    整车厂 116434.54 84.84% 121259.48 81.59% 123024.05 83.31%
    配套供应商 20805.60 15.16% 27361.27 18.41% 24651.08 16.69%
    合计 137240.14 100.00% 148620.75 100.00% 147675.12 100.00%
    公司对整车厂、配套供应商的销售数量分布情况如下:
    单位:万件客户分类
    2019 年 2018 年 2017 年
    销售数量 占比 销售数量 占比 销售数量 占比
    整车厂 181166.19 76.69% 206541.70 76.72% 217400.95 76.55%
    配套供应商 55055.08 23.31% 62675.18 23.28% 66602.46 23.45%
    合计 236221.27 100.00% 269216.88 100.00% 284003.41 100.00%
    公司与整车厂、配套供应商在合同签订方式、签署方及合同主要条款的差异情况如下表:
    客户 协议类型 签署方 收货方 产品验收主体 货款支付方整车厂框架协议及价格协议
    公司、整车厂整车厂或整车厂指定的配套供应商整车厂或整车厂指定的配套供应商整车厂配套供应商
    采购合同、价格协
    议、二次配套协议
    公司、配套供应商
    配套供应商 配套供应商配套供应商或整车厂
    (1)销售流程
    ①整车厂客户的销售流程
    销售流程包括客户开发阶段、新产品获取阶段、试制阶段、批量生产阶段等
    四个阶段。
    客户开发阶段,公司必须在通过整车厂关于生产条件、质量控制、企业管理等方面的评审后,才能成为整车厂的预选供应商。通过认证后,公司与整车厂会保持较为稳固的长期合作关系。
    新产品获取阶段,主要包括整车厂新产品询价、公司投标报价、报价跟踪、中标获得新产品定点资格等四步。目前公司与主要整车厂客户的产品供应通常采
    用“一品一点”的配套模式,即针对某一特定的零部件,整车厂只定点一家配套商进行生产。公司中标获得订单之后,与整车厂签订产品开发和供货协议,确定产品的具体技术参数和工艺、产品价格和年降比例(年度价格下调)。
    试制阶段,主要包括模具设计开发、样件生产并通过整车厂审核、预批量生产并通过客户审核、批量生产等步骤。通常情况下,整车厂将产品图纸及相关参数发至公司,公司生产管理部将参数要求转换为公司内部技术规范,并进一步制定产品开发计划并完成相应包括模具、检具及夹具等工装的开发工作。公司在模具交付后进行产品样件的生产,并交由整车厂进行质量验收。通过公司内部试生产和客户审核后,进入量产阶段。
    批量生产阶段,主要包括整车厂发送订单供货计划、公司编制销售计划、销售出库客户使用或者收货后结算、客户按信用期付款等。
    ②配套供应商的销售流程
    公司通过整车厂供应商审核,获得产品定点生产资格后,有时需按照整车厂要求或市场需求向配套供应商供货,配套供应商采购公司产品后通过加工形成组合件再交付给整车厂。此类交易中,配套供应商一般沿用整车厂对零部件质量、交付、结算、退货及质量缺陷赔偿的要求,不再另行评审,直接与公司签订购销协议。
    一般情况下,公司与配套供应商独立签署购销协议。部分整车厂(主要包括
    一汽-大众、一汽轿车、一汽股份)要求公司、整车厂及配套供应商三方先签署
    二次配套协议,再由公司与配套供应商签订具体购销合同及价格协议。
    (2)定价方式
    ①整车厂客户定价方式
    公司根据产品的技术和工艺流程,经商务中心、技术部、总经理办公室、财务中心联合评审,确定产品的成本,结合整车厂客户预期、竞争对手价格等商务因素,采取成本加成的方式确定产品价格。
    整车厂一般按年与公司重新签订价格协议,对采购公司零部件的产品价格进行调整。由于整车厂在其产品生命周期中一般采取前高后低的定价策略,因此新车上市时价格较高而后续价格会逐渐有所下调,对于新车型来说,在其生命周期
    前 3-5 年内,整车厂对公司产品一般有价格年降要求,降幅约为 1%-3%。为了减
    少原材料价格大幅波动对公司盈利波动的影响,部分整车厂与本公司在销售协议
    中会约定,如果价格发生较大波动,整车厂将相应调整采购价格。
    公司产品价格的确定模式及确定过程如下:
    A、公司形成产品报价
    公司在整车厂发出招标通知书后组织商务中心、技术部、总经理办公室、财务中心联合评审。评审后如果符合公司各项目标,则公司参与该产品投标竞价。
    为此,公司制定了《产品核、报价管理标准》,以保证产品报价程序的规范化、标准化。公司产品报价流程具体如下:
    B、公司参与投标竞价并签署《价格协议》等相应的协议
    整车厂在进行新产品招标时,经过几轮报价后发出目标价,各零部件供应商按照目标价调整产品报价,并最终确定中标商并签署价格协议等相应的协议。
    ②配套供应商定价方式
    配套供应商一般会遵循整车厂对零部件的各项要求,公司向配套供应商销售的定价方式主要为竞标或沿用整车厂价格。
    公司部分同类产品存在同时销售给整车厂及其配套供应商的情况,主要原因系整车厂将部分总成模块外发给配套供应商制作。此种业务中紧固件较多,而冲焊件相对较少,主要原因系紧固件通用性更强,如外发配套供应商制作的总成模块和其他部位可能共用同种紧固件,而冲焊件非通用件,如车身件、底盘件、发动机件,其使用部位较为固定。
    报告期内,公司前十大客户中一汽-大众、上汽大众、上汽通用、广汽本田对应的配套供应商客户相对较多,具体情况如下:
    整车厂商名称 主要配套供应商名称 销售定价机制
    一汽 -大众汽车有限公司
    大众一汽平台零部件有限公司沿用整车厂的价格或竞标定价
    大众汽车自动变速器(天津)有限公司竞标定价
    大众汽车自动变速器(大连)有限公司竞标定价上汽大众汽车有限公司
    上海大众动力总成有限公司 竞标定价
    上海安莱德汽车零部件有限公司 沿用整车厂的价格
    宁波新众汽车零部件有限公司 沿用整车厂的价格上汽通用汽车有限公司
    华域汽车车身零件(武汉)有限公司 竞标定价
    华域汽车车身零件(上海)有限公司 竞标定价
    华域汽车车身零件(烟台)有限公司 竞标定价
    华域汽车车身零件(沈阳)有限公司 竞标定价上海赛科利汽车模具技术应用有限公司竞标定价
    广汽本田汽车有限公司 东风本田发动机有限公司 竞标定价
    从上表可以看出,配套供应商的定价机制大部分为竞标定价。此种情形下,配套供应商具有定价自主权,并导致公司同一产品对配套供应商的销售单价与整车厂直供单价存在差异,具有商业合理性。
    (3)结算及回款
    ①结算方式公司与客户的结算方式可分为使用结算和收货结算。其中使用结算是指客户使用公司产品后进行结算;收货结算是指公司将产品运送至客户指定交货地点,客户验收后与公司进行结算。款项一般约定 30 天-90 天付款。
    公司与客户的货物交付等环节主要分为两种形式,公司将货物运送至距离客户较近的仓库,由仓库按照客户要求运送至客户指定地点或者客户上门提货,运费由公司承担(整车厂提货的运费由整车厂承担)。验收主要分为使用或者收货两种情况下的验收,收货验收情形下,客户对货物进行验收,定期发送邮件或者通过系统进行确认;使用验收情形下,客户对货物进行验收,在次月或者其他时间发送邮件或者通过系统进行确认。
    公司对主要客户收入确认的具体原则、收入确认时点、取得外部凭证等如下
    表所示,收入确认时点符合会计准则要求:
    具体原则 客户名称
    确认时点(收到系
    统、邮件等通知)外部凭证使用产品后确认收入
    东风本田汽车有限公司 系统 系统对账
    东风本田发动机有限公司 邮件 邮件对账单
    一汽-大众汽车有限公司 邮件 邮件对账单
    奇瑞汽车股份有限公司 系统 系统对账收到产品后确认收入
    大众一汽平台零部件有限公司 邮件 邮件对账单
    广汽本田汽车有限公司增城工厂 系统 系统对账
    日产国际贸易(上海)有限公司
    邮件(18 年下半年起改为报关单)
    邮件对账单、报关单上汽大众汽车有限公司(上海大众汽车有限公司)送货单经客户确认的送货单
    上汽通用汽车有限公司 系统 系统对账
    长城汽车股份有限公司 邮件 邮件对账单报告期内,公司部分客户因其系统未完全对公司开放或交易习惯采用邮件通知方式对公司产品进行验收确认,具有商业合理性且符合行业惯例。同行业上市公司华达科技首次公开发行并上市的招股说明书披露:“客户与公司确认产品数量、质量和价格具体方式包括:邮件确认、指定系统发布信息确认或提供验收单确认”公司在收到邮件通知当月确认相关收入,收入确认不存在跨期情形。
    2018 年下半年起,公司对日产国际贸易(上海)有限公司销售收入确认依
    据由邮件改为报关单,主要系客户同一控制下与公司交易的主体和业务模式发生变化所致。2018 年上半年之前,公司对日产国际贸易(上海)有限公司母公司日产(中国)投资有限公司销售,根据双方约定,公司根据订单完成产品并运送至客户指定的地点,客户验收后通过邮件告知公司,因此公司以邮件通知为确认收入依据。2018 年下半年开始,客户与公司交易主体逐步转变为其子公司日产国际贸易(上海)有限公司,该业务系出口销售,公司根据与日产国际签订的订单完成产品生产后,经检验合格后需向海关报关出口,故公司在完成报关,取得报关单和提单(运单)时确认销售收入。
    报告期内,公司对配套供应商的销售结算主要为收货结算,仅个别配套供应商采用使用结算模式销售。报告期内,公司对主要配套供应商的收入确认的时点和方式如下:
    配套供应商名称 合同风险和所有权转移约定 收入确认的时点及方式
    大众一汽平台零部件有限公司
    验收合格后准许入库,如验收不合格,有权要求重新送货收货结算,客户验收确认大众汽车自动变速器(天津)有
    限公司 客户收到货物,在送货单上签字后,产品的所有权转移收货结算,客户验收确认大众汽车自动变速器(大连)有限公司收货结算,客户验收确认富奥威泰克汽车底盘系统有限公司供货时,客户每月 5 日前向公司提供验收入库单和对账单收货结算,客户验收确认上海安莱德汽车零部件有限公
    司 交付后 1 个工作日内验收,验收合格并经双方书面确认,视为完成货物交付收货结算,客户验收确认上海同舟汽车零部件有限公司 收货结算,客户验收确认上海大众动力总成有限公司 收货结算,客户验收确认宁波新众汽车零部件有限公司
    检验合格后,客户出具产品验收证明,产品的风险责任转移收货结算,客户验收确认仪征申威冲压有限公司
    交付后 1 个工作日内验收,验收合格并经双方书面确认,视为完成货物交付收货结算,客户验收确认华域汽车车身零件(武汉)有限公司合同各方对入库(针对非寄售订单)或上线(针对寄售订单)的零件进行结算,结算数量以交货单为准收货结算,客户验收确认华域汽车车身零件(上海)有限公司收货结算,客户验收确认华域汽车车身零件(烟台)有限公司收货结算,客户验收确认华域汽车车身零件(沈阳)有限公司收货结算,客户验收确认广东鸿图南通压铸有限公司货物交付之时所有权和风险转移收货结算,客户验收确认东风本田发动机有限公司完成验收之时所有权和风险转移使用结算,客户使用产品后通知公司报告期内,配套供应商自主根据整车厂装车需求采购产品,公司将产品销售至配套供应商时,产品的所有权归属于配套供应商,配套供应商实质承担产品风险及报酬转移的责任。
    报告期内,主营业务收入中两种结算方式构成情况如下:
    单位:万元项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    收货结算 69590.26 50.71% 79207.54 53.30% 81411.53 55.13%
    使用结算 67649.88 49.29% 69413.21 46.70% 66263.60 44.87%
    主营业务收入合计 137240.14 100.00% 148620.75 100.00% 147675.12 100.00%
    由上表可见,报告期内,收货结算方式占主营业务收入比重较高。同时,使用结算占主营业务收入的比例分别为 44.87%、46.70%和 49.29%,呈上升趋势。
    ②回款
    公司销售回款多数由客户直接回款至公司账户,但少数客户通过第三方账户回款,具体如下:
    第一类是部分配套供应商通过整车厂回款,主要涉及一汽大众、一汽轿车、
    一汽股份等一汽集团下属企业。公司与整车厂及整车厂指定的配套供应商签订
    《二次配套协议》、《二次配套供货与结算协议》或《二次路线物流、结算协议》,对整车厂代配套供应商向公司回款进行明确约定。
    该模式下,配套供应商自主根据整车厂的需求进行采购,整车厂作为协议一方,通过其直接回款,可提高其对上游供应链的管控力度和控制货款支付节奏,保证包括发行人在内的二级供应商能够及时取得货款,有助于稳定供应链。上市公司科博达技术股份有限公司在其首次公开发行 A 股股票招股说明书中,披露
    了其二次配套业务中一汽大众作为付款方的第三方回款情况,与公司的情况相同。此种回款模式是各方基于业务合作过程中的需求真实发生的,具有必要性和商业合理性,符合行业惯例。
    第二类是客户因资金周转需要通过集团内关联方付款。该等情形仅涉及 1家客户,2017 年度,此情形的第三方回款金额分别为 114.41 万元,金额较小。
    公司销售通过第三方回款主要是由于二次配套业务基于合同约定而发生,报告期内,二次配套业务形成第三方回款占公司第三方回款总额的 97.60%、
    100.00%、100.00%。上市公司科博达也披露了其与一汽-大众因二次配套业务存
    在第三方回款的情形。
    综上,公司部分客户通过第三方回款,具有商业合理性和必要性,亦符合行业惯例,不会对公司造成不利影响。除上述情形外,公司不存在产品收货方与货款支付方不一致的情形。
    (4)质量缺陷赔偿责任及退货政策等
    ①汽车行业对产品质量责任要求较高
    汽车行业的产品质量和安全标准主要包括汽车和零部件的技术规范、最低保修要求和汽车召回规定等,近年来国家对汽车行业的产品质量和安全的法规及技术标准日趋严格,陆续颁布了《缺陷汽车产品召回管理条例》、《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》等法规规定。整车厂对为其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求,其每个零件均进行了标识,具有可追溯性,对于质量存在问题的零部件,整车厂可以要求汽车零部件企业进行赔偿。
    公司严格的质量检验标准和先进的生产工艺保障了产品质量水平的稳定性,未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件。
    公司制定并严格执行《不合格品处置流程》,建立了对不合格品的控制程序,使发生的不合格品、可疑产品处于受控状态,防止不合格品的非预期交付和使用。
    客户投诉退货时,由生管部依据客户《不良退货通知单》对不合格品进行数量点收确认,将异常品领回公司,并将不合格品用异常品票标识,隔离于退回品区以防误用。同时生管部需将退回的异常品登录进《客户退货记录表》,并联络质量部客户管理担当组织处理。生管部需按照客户要求纳入相应数量的合格品以供客户维持生产。质量判定可进行返修则由责任部门按的流程进行返修;若判定为不合格则依照流程进行报废。针对客户退货产品,由质量部主导进行现品分析,并按照《纠正预防措施管理程序》的要求实施纠正预防。
    ②报告期内公司质量赔偿情况
    截至本招股意向书签署日,公司不存在因产品质量问题导致汽车召回的重大事件。报告期内,公司质量赔偿情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    质量索赔金额 51.85 108.92 34.39
    由上表可见,公司质量赔偿金额相对较小,主要系公司与客户长期合作,了解客户需求,同时,公司积极改进产品质量和管理水平,以满足客户要求,因此质量索赔事件相比较少,单次发生金额均不大。2018 年度质量索赔金额高于其
    他年度,主要系紧固件的人工分选工作出现偏差,日产国际的紧固件索赔情况较多,金额较大。2019 年公司购买自动分选机和影像筛选机,减少人工分拣产生的失误,质量索赔金额减少。
    ③公司未计提质量相关预提负债符合行业惯例报告期内,公司承担的售后责任和报告期内发生的质量索赔金额较小,公司不需要就质保、退换货、售后服务费等情况计提预提负债。根据华达科技、金鸿顺、常青股份、晋亿实业、富奥股份等同行业上市公司披露的定期报告显示,同行业上市公司亦未计提预计负债,公司未计提预计负债符合行业惯例,具有合理性。
    (5)公司获得整车厂零部件定点情况
    整车厂对零部件供应商设置了比较高的准入门槛,而且会与进入合格供应商目录的零部件生产企业建立长期稳定的合作关系。为满足汽车的安全性和生产的稳定性,整车厂不会轻易改变这种整零合作关系。
    整车厂确定某特定零部件的供应商时,从产品质量、供货稳定性、成本控制能力等方面择优选取定点供应商。选择定点供应商的流程包括询价比价、对定点供应商模具开发设计进行审核、对定点供应商样件审核、对定点供应商预批量生产审核,批准定点供应商批量生产等过程,选择定点供应商的流程严格、复杂、系统。零部件生产企业通过整车厂的筛选后,一般会成为该特定零部件的独家供应商,在该车型的生命周期内持续供货。同时,整车厂在开发新车型时,会优先选择之前合作时间较长、合作关系良好的零部件生产企业。
    ①报告期内公司销售产品数量及新增定点项目数量报告期内,公司生产销售零部件种类呈增长趋势,具体情况如下:
    单位:类
    产品类别 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    紧固件 3601 2929 2651
    冲焊件 1553 1291 1139
    合计 5154 4220 3790
    公司依托多年的客户资源、研发实力、技术工艺的积累,积极争取客户的新品定点资格,报告期内供应产品的具体规格型号不断增多,实现公司产品的可持续发展。公司因定点项目不能持续衔接而导致业务收入出现大幅度下降的风险较小。
    ②报告期内公司已取得主要客户车型定点情况及新增定点情况报告期内,公司主要客户原有定点车型项目与新增定点车型项目情况如下:
    客户名称 产品类别 原有定点车型项目 报告期新增定点车型项目东风本田
    紧固件、冲焊件
    思域、CR-V、艾力绅、哥瑞、竞瑞、X-RV、杰德、思铂睿
    2021 款思域、艾力绅新增件、享域、X-RV 新增件、CR-V 新
    增件、2FW、DE2、2VP
    一汽-大众
    紧固件、冲焊件
    捷达、奥迪 A6L、奥迪 A4L、奥迪
    Q3、迈腾 B8L、速腾、宝来、高尔
    夫、嘉旅、奥迪 A3、蔚领、CC、
    EA211、EA888
    AU326 、 AU516 、 VW316 、
    vw483、12G、11G、30G、4KC、
    4KD、VW316、VW416、AU516、探影、奥迪 Q2L、速腾新零件、宝来新零件、迈腾新零件、CC新零件、奥迪 A6L 新零件等上汽通用
    紧固件、冲焊件
    别克君越、别克君威、别克凯越、别克英朗、别克威朗、别克商务车、别克昂科威、雪佛兰赛欧、雪佛兰爱唯欧、雪佛兰迈锐宝、雪佛兰科鲁兹、雪佛兰科沃兹、雪佛兰创酷、雪 佛 兰 乐 风 、 凯 迪 拉 克
    XT5\CT5\SUV、雪佛兰探界者;
    CSS45T 发动机、CVT 变速箱
    新凯越、蔚蓝 7、昂科旗、昂科威 S 、XT4、JCSB1 031、D2UC
    21MY、C1UB、CSS375、D2UC
    21MY、E2YB、CSS45T 新零件大众汽车(中国)紧固件
    速腾、迈腾、嘉旅、奥迪 Q3、CC、高尔夫 A7 、新宝来、 DQ381
    &DQ400E 变速器、DQ200 变速器、
    DQ500 变速器、EA211 发动机、
    EA888 发动机
    APP310 变速箱、EA211 发动机
    新零件、EA888 GEN3 发动机新零件上汽大众
    紧固件、冲焊件
    Polo、辉昂、朗逸、帕萨特、桑塔纳、途观 、途安、凌渡、野帝、速派、途昂、斯柯达 CUV、昕动、发
    动机 EA888、柯珞克、柯米克
    B SUV Coupe、T-CROSS、新
    款POLO、A SUVe、Octavia A8、
    B-MPV、威然;朗逸、途安、途岳、昕锐、速派、帕萨特、凌渡、途观、柯珞克的新零件广汽本田
    紧固件、冲焊件
    奥德赛、缤智、飞度、讴歌、冠道、凌派、雅阁 ACC新款雅阁、皓影、2LZ;飞度、讴歌、凌派、缤智新零件华域汽车 紧固件
    ①配套上汽通用:
    别克商务车 GL8、别克凯越、别克昂科拉、别克昂科威、别克威朗XT/GT、雪佛兰科帕奇、雪佛兰赛欧、雪佛兰科鲁兹、GF9 变速箱②配套上汽大众:
    途观、桑塔纳、朗逸、凌渡、明锐③配套上海汽车:
    克鲁泽、蔚蓝 6
    MG长城汽车
    紧固件、冲焊件
    风骏皮卡、哈弗 H2、哈弗 H5、哈
    弗 H6、哈弗 H6Coupe、哈弗 H9
    欧拉、VV7、VV6、VV5、M6上海汽车 紧固件
    荣威 950、荣威 RX5、锐腾、名爵、名爵 GS
    ER31东本发动机
    冲焊件、紧固件
    雅阁、锋范、缤智、凌派、理念、歌诗图、奥德赛、冠道、讴歌、飞度
    混动雅阁、皓影、奥德赛新零件、缤智新零件、冠道新零件、讴歌新零件、凌派新零件奇瑞汽车
    冲焊件、紧固件
    艾瑞泽 5、艾瑞泽 7、瑞虎 3、瑞虎
    5、瑞虎 7、瑞虎 5X、E5、E3、风
    云 2无东风汽车有限公司
    紧固件、冲焊件
    ER30、东风皮卡、楼兰、蓝鸟、启
    辰、奇骏、天籁、骐达、轩逸、逍客、阳光、劲客、西玛
    启辰 D60、启辰 T60、启辰星、
    锐骐 6、英菲尼迪 SUV、途达、奇骏新零件、轩逸新零件、天籁新零件
    日产中国 冲焊件
    奇骏、逍客、英菲尼迪、轩逸、天籁、西玛发动机出口件新奇骏、奇骏新零件、逍客新零件
    长安福特 紧固件
    福克斯、福睿斯、翼博、翼虎、蒙迪欧、致胜、金牛座、锐界飞行家、瑞际、林肯 MKC、锐界新零件、福克斯新零件、金牛座新零件、翼虎新零件③新定点项目量产交货时的定价机制
    除存在量产前的样品未确认价格但已供应给客户使用情况外,报告期内,公司主要客户新定点项目量产交货前价格均已确认,不存在尚未定价,但已供应给客户使用的情况。公司主要客户的新定点项目量产交货时的定价机制如下:
    客户名称 定价机制是否存在尚未定价但已供给客户使用情况东风本田汽车有限公司公司取得新增定点项目时需对整车厂进
    行定点项目报价,新项目在正式量产之前,公司需交样给整车厂进行试用,试用通过后进行量产报价,整车厂审核报价通过后,即确定新品量产首年的价格除交样以外,公司不存在先交货后定价的情况。
    广汽本田汽车有限公司
    一汽-大众汽车有限公司 定点价格即为量产结算价格 不存在
    上汽通用汽车有限公司 定点价格即为量产结算价格 不存在上汽大众汽车有限公司
    定点价格即为量产结算价格,若零件在项目开发过程中发生设计变更,进行重新报价不存在
    长城汽车股份有限公司 定点价格即为量产结算价格 不存在
    上海汽车集团股份有限公司 定点价格即为量产结算价格 不存在
    奇瑞汽车股份有限公司 定点价格即为量产结算价格 不存在东风汽车有限公司东风日产乘用车公司
    定点价格即为量产结算价格 不存在
    郑州日产汽车有限公司 定点价格即为量产结算价格 不存在
    日产(中国)投资有限公司 定点价格即为量产结算价格 不存在
    长安福特汽车有限公司 定点价格即为量产结算价格 不存在
    (6)公司独家供应产品情况及替代风险报告期内,公司生产零部件种类及新增定点数量呈上升趋势,产品销售金额变化主要受下游乘用车市场变动影响,在配套车型正常生命周期内不存在独家供产品被其他供应商替代情况,具体情况如下:
    ①紧固件报告期内,公司紧固件销售金额及变动情况如下表:
    单位:万元产品类别
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    销售额 变动 销售额 变动 销售额
    紧固件 78562.86 -11.82% 89093.38 -4.61% 93396.39报告期内,公司紧固件产品覆盖国内主要的合资品牌整车厂,销售变化主要受下游乘用车产销量变动所致。
    2018 年度,国内乘用车产销量较 2017 年度分别下滑 5.41%和 4.33%,2019年度国内乘用车产销量较 2018 年度分别下滑 9.14%和 9.46%。公司紧固件产品,变动趋势及幅度与乘用车市场总体一致,2019 年紧固件销售变动幅度略高于乘用车产销量下滑幅度主要系公司供货较多的一汽大众“捷达”等车型停产所致。
    报告期内,公司不存在因独家供应产品被其他供应商替代导致销售大幅下滑的情况。
    ②冲焊件报告期内,公司冲焊件销售金额及变动情况如下表:
    单位:万元产品类别
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    销售额 变动 销售额 变动 销售额
    冲焊件 58677.28 -1.43% 59527.37 9.67% 54278.74
    2018 年度,公司冲焊件销售金额较 2017 年增长 9.67%。2019 年度虽然受下
    游乘用车产销量下滑影响略有下滑,但下滑幅度远低于乘用车市场变动幅度。报
    告期内,公司冲焊件不存在独家供应产品被其他供应商替代而销售下滑的情况在获得特定零部件定点供应的产品对应车型生命周期内,公司不存在被其他供应商替代或替代其他供应商的情形。在车型迭代或开发新车型时,整车厂一般会优先选择之前合作时间较长、合作关系良好的零部件生产企业。公司也在整车厂车型迭代或开发新车型时积极参与新零部件的供应资格,报告期内供应产品的具体规格型号不断增多,实现公司产品的可持续发展。
    (7)公司在新能源汽车领域拓展情况报告期内,公司已开始为上汽集团、一汽-大众、东风本田等客户的新能源车型供应部分零部件并取得收入,同时积极参与客户新能源车型的零部件定点。
    2019 年度,公司产品对新能源车型销售零部件种类及收入情况如下:
    客户名称 零件种数(种) 2019 年销售收入(万元)
    上海汽车集团股份有限公司 28 202.54
    一汽-大众汽车有限公司 144 240.07
    大众汽车(中国)投资有限公司 23 86.72
    东风本田汽车有限公司 46 79.21
    广汽本田汽车有限公司 25 36.41
    上汽通用汽车有限公司 63 68.35
    东风汽车有限公司 10 20.65
    奇瑞汽车有限公司 47 16.31
    江西江铃集团新能源汽车有限公司 5 0.51
    合 计 391 750.77
    考虑新兴的新能源汽车企业在产品稳定性、售后服务及品牌影响力等方面与传统大型车企仍存在一定差距,受新能源补贴下滑及乘用车市场需求变化等因素影响,其自身的抗风险能力及持续经营能力存在一定风险,因此,报告期内,公司对新兴的新能源汽车企业产品销售较少。
    报告期内,公司主要客户仍为国内知名的以传统燃油汽车为主的合资品牌或自主品牌,并向该等客户的新能源车型供应部分零部件。公司主要客户经营情况正常,不存在重大经营风险,期末应收账款不存在重大回收风险,期后回收正常。
    (四)主要产品生产销售情况
    1、报告期内主要产品的产能、产销情况
    (1)产能及产能利用率
    公司主要产品包括紧固件和冲焊件。由于紧固件和冲焊件的规格、大小、重量不同,同样设备生产不同紧固件和冲焊件的产量有较大差异,加上同一台设备往往用于生产多种产品,因此设备的标准产能较难统计。根据公司产品生产的特点,公司紧固件生产中最关键的工序是冷镦;公司冲焊件生产中最关键的工序是冲压。因此,上述工序可以反映公司的紧固件和冲焊件的产能利用情况,具体情况如下:
    ①紧固件
    单位:万件
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    冷镦理论产能 274978.60 260995.05 240901.90
    冷镦实际产量 231419.33 254666.48 281557.35
    产能利用率 84.16% 97.58% 116.88%报告期内,公司冷镦理论产能逐年上涨,冷镦实际产量受汽车行业整体下滑影响,逐年降低,致使公司紧固件产能利用率由 2017 年度的 116.88%下降至
    84.16%。
    ②冲焊件
    单位:万次
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    冲压次数(理论) 66800.45 72610.56 71765.76
    冲压次数(实际) 50609.76 51619.65 46273.11
    产能利用率 75.76% 71.09% 64.48%报告期内,公司冲焊件产能利用率较低,但逐年上涨。公司冲焊件产能利用率较低的原因系公司生产的冲焊件产品规格型号有数千种,不同的冲焊件产品需要不同参数的冲床进行冲压。同时,公司客户的订单具有小批量、多批次的特点,公司需要具备不同参数冲床设备的冲压能力,以满足公司柔性化生产的需要。公司冲焊件产能利用率逐年上涨主要是由于东风本田、广汽本田和东风本田发动机
    等本田系客户订单增多,带动武汉长源产能利用率上升所致;同时,公司淘汰部分小型设备,致使 2019 年度冲压产能降低。
    (2)产销率情况报告期内,公司产销率情况如下:
    产品名称 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度紧固件产量(万件) 227377.71 260328.39 282850.15销量(万件) 224640.44 255997.81 270746.75
    产销率 98.80% 98.34% 95.72%冲焊件产量(万件) 11627.84 13192.44 14117.35销量(万件) 11580.83 13219.07 13256.66
    产销率 99.60% 100.20% 93.90%
    2、报告期内主要产品的销售情况
    (1)不同类别产品的销售情况
    公司的产品包括紧固件和冲焊件,报告期内,公司按产品类别分类的销售情况如下:
    单位:万元产品类别
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    销售额 比例 销售额 比例 销售额 比例
    紧固件 78562.86 57.24% 89093.38 59.95% 93396.39 63.24%
    冲焊件 58677.28 42.76% 59527.37 40.05% 54278.74 36.76%
    合计 137240.14 100.00% 148620.75 100.00% 147675.12 100.00%
    (2)不同区域产品的销售情况
    公司的客户主要集中在华中、华东、东北地区。2017 年度、2018 年度和 2019年度,华中、华东、东北地区销售收入合计占公司主营业务收入的比例分别为
    83.56%、84.29%和 82.83%。报告期内,公司按区域的销售情况如下:
    单位:万元地区
    2019 年 2018 年度 2017 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    华中地区 48500.64 35.34% 47566.02 32.00% 42495.17 28.78%
    华东地区 40573.43 29.56% 47343.57 31.86% 50107.37 33.93%
    东北地区 24606.66 17.93% 30361.73 20.43% 30790.07 20.85%
    华南地区 11019.90 8.03% 10248.10 6.90% 9459.42 6.41%
    华北地区 5133.71 3.74% 7094.62 4.77% 7477.62 5.06%
    西南地区 7188.66 5.24% 5763.66 3.88% 7208.65 4.88%
    境外 217.13 0.16% 243.05 0.16% 136.82 0.09%
    合计 137240.14 100.00% 148620.75 100.00% 147675.12 100.00%
    3、报告期内主要产品的价格变动情况
    单位:元/千件产品分类
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    单价 变动率 单价 变动率 单价 变动率
    紧固件 349.73 0.49% 348.02 0.89% 344.96 -0.77%
    冲焊件 5066.76 12.52% 4503.15 9.98% 4094.45 31.89%
    对于新车型来说,整车厂对公司产品一般有价格年降要求。公司向主要客户供应多种车型,同一客户的不同车型年降政策相同,仅在年降比例及年降期间等具体约定上有所区别,年降一般从车型量产次年开始执行,持续 3-5 年,年降比例多在 3%以内。
    单位:万元
    年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    年降金额 2260.05 1953.33 1469.45
    占营业收入比例 1.58% 1.29% 0.98%报告期内,公司年降金额占营业收入的比例较小,对公司产品平均单价的影响较小;年降金额呈增长趋势,主要系公司新增产品逐步增多所致。报告期各期,公司销售的不同规格型号零件种类分别为 3790 类、4220 类和 5154 类,呈增长趋势。由于产品结构变动及新产品增加抵消部分原产品年降对平均价格的影响,报告期内公司产品平均价格未因年降影响而下降。报告期内,公司按照与客户约定的年降政策结算,不存在未执行年降政策而多计收入挂账应收账款的情形。
    4、报告期内向前五名客户销售情况
    单位:万元
    时间 客户名称 销售收入 占主营业务收入比例
    2019 年度 东风本田汽车有限公司 37889.76 27.61%
    一汽-大众汽车有限公司 19519.50 14.22%
    上汽通用汽车有限公司 15159.91 11.05%
    大众汽车(中国)投资有限公司 9858.01 7.18%
    上汽大众汽车有限公司 6117.03 4.46%
    小计 88544.20 64.52%
    2018 年度
    东风本田汽车有限公司 35651.45 23.99%
    一汽-大众汽车有限公司 22334.84 15.03%
    上汽通用汽车有限公司 18241.54 12.27%
    大众汽车(中国)投资有限公司 8665.92 5.83%
    上汽大众汽车有限公司 5838.61 3.93%
    小计 90732.36 61.05%
    2017 年度
    东风本田汽车有限公司 30684.70 20.78%
    一汽-大众汽车有限公司 22260.44 15.07%
    上汽通用汽车有限公司 18291.38 12.39%
    大众汽车(中国)投资有限公司 8422.33 5.70%
    上汽大众汽车有限公司 6201.14 4.20%
    小计 85859.99 58.14%
    注:上述数据对属于同一控制下客户进行合并计算。其中,上汽通用汽车有限公司数据包含上汽通用汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司、上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司、上汽通用东岳动力总成有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司;大众汽车(中国)投资有限公司数据包含大众一汽平台零部件有限公司、大众一汽平台零部件有限公司成都分公司、大众一汽平台零部件有限公司佛山分公司、上海大众动力总成有限公司、大众汽车自动变速器(大连)有限公司、大众汽车自动变速器(天津)有限公司、大众一汽发动机(大连)有限公司长春分公司、大众一汽平台零部件有限公司天津分公司、大众一汽发动机(大连)有限公司;上汽大众汽车有限公司数据包含上汽大众汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司宁波分公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司、上汽大众汽车有限公司长沙分公司、上汽大众汽车有限公司南京分公司。
    报告期内,公司不存在单个客户销售比例超过 50%或严重依赖少数客户的情况。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与公司报告期各期前五名客户不存在任何关联关系。
    报告期各期,公司前五大客户均为东风本田汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司、大众汽车(中国)投资有限公司和上汽大众汽车有限公司,前五名客户销售收入占主营业务收入的比重分别为 58.14%、
    61.05%和 64.52%。报告期内,公司前五名客户稳定,客户集中度有所提升。
    (1)公司客户集中度较高符合行业特点
    汽车零部件制造行业主要面向国内各大整车厂及主要的一级供应商,客户相对比较集中,具有一定的行业普遍性。
    同行业上市公司披露的前五大客户营业收入占比情况如下:
    同行业上市公司
    前五大客户集中度
    2019 年 2018 年 2017 年
    常青股份 72.90% 76.15% 80.82%
    华达科技 51.07% 50.48% 48.02%
    金鸿顺 54.78% 57.24% 59.12%
    联明股份 66.14% 75.43% 80.75%
    上海底特 33.36% 39.94% 48.53%
    富奥股份 70.73% 67.76% 66.00%
    晋亿实业 14.42% 17.11% 8.48%
    可比公司平均值 51.91% 54.87% 55.96%
    剔除晋亿实业平均值 58.16% 61.17% 63.87%
    公司 64.52% 61.05% 58.14%
    通过与同行业上市公司对比发现,客户集中度较高具有的行业普遍性。可比
    公司前五大客户营业收入占比超过 50%,其中晋亿实业客户集中度较低,主要系
    其业务涉及铁路、汽车、建筑、钢结构等行业,产品类型较多,汽车零部件产品收入占比较低。剔除晋亿实业,集中度进一步提升,可比公司平均值超过 50%。
    报告期内,公司对东风本田冲焊件销售收入占冲焊件收入总额的比例分别为
    48.95%、51.54%和 55.75%,对本田系客户(东风本田、广汽本田、东本发动机)
    冲焊件销售收入占冲焊件收入总额的比例分别为 55.63%、58.27%和 65.48%,占比相对较高,主要原因系报告期内乘用车市场产销量同比下滑,但是 2017 年以来日系品牌销量较快增长,高于乘用车行业整体平均水平,故发行人的主要客户东风本田及本田系的主力车型本田思域、CR-V 整车产量持续增长,带动公司对其收入增长所致。
    公司冲焊件产品对本田系客户销售占比较高,主要系公司截至目前冲焊件业务产能相对有限(尤其是大型冲压设备产能有限)和本田系客户整车销量持续增
    长而导致的阶段性现象,随着公司冲焊件业务的产能提高和市场拓展,预计公司冲焊件客户结构会逐渐分化,公司冲焊件收入对本田系客户不存在重大依赖风险。
    (2)报告期内公司对前五大客户销售收入变动情况
    单位:万元客户
    2019 年度 2018 年 2017 年
    销售收入 增长贡献 销售收入 增长贡献 销售收入
    东风本田汽车有限公司 37889.76 2.47% 35651.45 5.78% 30684.70
    一汽-大众汽车有限公司 19519.50 -3.10% 22334.84 0.09% 22260.44
    上汽通用汽车有限公司 15159.91 -3.40% 18241.54 -0.06% 18291.38
    大众汽车(中国)投资有限公司 9858.01 1.31% 8665.92 0.28% 8422.33
    上汽大众汽车有限公司 6117.03 0.31% 5838.61 -0.42% 6201.14
    合计 88544.20 -2.41% 90732.36 5.67% 85859.99报告期内,公司对前五大客户销售金额变动主要是系:
    ①公司对东风本田销售收入增长较快
    2016 年度,子公司武汉长源开始投产,主要配套东风本田。2017 年度,随
    着武汉长源的产能提升,新产品逐步投入量产(如思域等车型的冲焊件等),公司对东风本田的销售收入增幅较大。
    2018 年度,在国内汽车产销量增速放缓的背景下,东风本田整车销售情况良好,思域整车销量为 21.81 万台,较 2017 年增长 40.85%,促进零部件需求增加。除东风本田整车销量增加带来的零部件需求增长外,公司供给的零件种类有所增加,部分已配套热销车型配套产品品种得以扩展,促使当年公司对东风本田收入增长。2019 年度,由于配套东风本田车型销量增加,发行人对东风本田销售额继续保持增长态势。
    ②公司 2019 年度对一汽-大众、上汽通用的销售略有下降
    2018 年度,公司对一汽-大众、上汽通用销售总体平稳。
    2019 年度,一汽-大众整车销量较 2018 年上升,但由于公司配套的捷达车型
    装车量下降 19 万辆,导致公司对一汽-大众销售额略有下降。
    2019 年度,受上汽通用整车销量下滑影响,公司对其销售额出现下降。
    (3)前五客户整车销售情况报告期内,公司前五名客户中的整车厂(大众汽车(中国)投资有限公司控制的企业主要生产发动机、变速箱等零部件,其产品最终应用于一汽-大众和上汽大众的各车型上)乘用车销量变化情况整体好于全国乘用车销量变化。2017年度,其合计销量合计为 662.97 万辆,增长 7.25%,高于全国乘用车销量平均增
    幅 5.39 个百分点;2018 年度,其合计销量为 645.77 万辆,下降 2.59%,降幅低
    于全国乘用车销量平均降幅 1.74 个百分点;2019 年度,其合计销量 631.06 万辆,同比下降 2.28%,降幅低于全国乘用车销量平均降幅 7.18 个百分点。
    报告期内,公司前五名客户的乘用车销量变化情况如下48:
    单位:万辆客户名称
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    综合销量 增长率 综合销量 增长率 综合销量
    东风本田汽车有限公司 78.89 13.18% 69.70 -4.13% 72.70
    一汽-大众汽车有限公司 207.19 4.02% 199.18 2.14% 195.01
    上汽通用汽车有限公司 148.17 -15.31% 174.95 -8.22% 190.62
    上汽大众汽车有限公司 196.81 -2.54% 201.94 -1.32% 204.64
    全国乘用车销量 2143.29 -9.46% 2367.15 -4.33% 2474.40
    5、公司与前十客户的合作历史、获取业务模式、签订合同的有效期限、续约风险等报告期内,公司前十大客户的行业地位以及公司与其合作情况如下:
    前十大客户名称 行业地位49合作起始时间东风本田汽车有限公司
    国内知名合资品牌汽车厂商,2019 年度国内乘用车
    销量第九名
    2002 年
    一汽-大众汽车有限公司
    国内知名合资品牌汽车厂商,2019 年度国内乘用车
    销量第一名
    1993 年
    大众汽车(中国)投资有限公司德国大众汽车股份有限公司在国内外商独立企业;主
    要从事汽车零部件企业的投资,系行业内知名汽车零部件控股企业。
    1995 年
    上汽大众汽车有限公司 国内知名合资品牌汽车厂商,2019 年度国内乘用车 2002 年
48
    数据来源:主要客户销量来源于乘用车市场信息联席会;全国乘用车销量来源于中国汽车工业协会
    49 数据来源:根据中国汽车工业协会、上市公司网站,企查查网站等公开资料整理。
    销量第二名上汽通用汽车有限公司
    国内知名合资品牌汽车厂商,2019 年度国内乘用车
    销量第三名
    2005 年长城汽车股份有限公司
    国内知名自主品牌汽车厂商,2019 年度国内乘用车
    销量第七名
    2005 年日产(中国)投资有限公司日本自动车株式会社在国内设立的外商独资投资控股平台,注册资本 10.24 亿美元,主要从事汽车整车及零部件生产、贸易、金融投资;持有东风汽车有限
    公司 50%股权。
    2011 年
    奇瑞汽车股份有限公司 国内知名自主品牌汽车厂商 1999 年长安福特汽车有限公司
    为长安汽车(000625)与福特汽车有限公司设立的国内知名合资品牌汽车厂商
    2005 年广汽本田汽车有限公司
    国内知名合资品牌汽车厂商,2019 年度国内乘用车
    销量第十名
    2009 年上海汽车集团股份有限公司
    目前国内产销规模最大的汽车集团,同时也是国内 A股市场市值最大的汽车上市公司。2019 年,上汽集团实现营业总收入 8433.24 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 256.03 亿元。
    2010 年华域汽车系统股份有限公司
    国内知名汽车零部件生产企业,A 股上市公司,2019年度实现营业收入 1440.24 亿元,归属于母公司股东净利润 64.63 亿元。
    2008 年东风汽车有限公司
    东风汽车集团与日产(中国)投资有限公司的合营公
    司,2019 年度国内乘用车销量第五名
    2005 年东风本田发动机有限公司东风汽车集团股份有限公司和本年技研工业株式会
    社联合设立的合营公司,国内知名汽车零部件及配件制造企业。
    2001 年
    注:报告期内第六大至第十大客户排名略有变动,上述共计十四家客户。上表对同一控制下企业合并填列。华域汽车虽为上海汽车集团股份有限公司子公司,但考虑其为 A 股上市公司,且其配套产品以供应上汽大众、上汽通用等合资厂商为主,独立性较强,未将其与上海汽车集团股份有限公司合并披露。
    公司通过积极业务拓展与客户建立业务合作关系。建立业务合作后,双方一般签订框架合同,无特殊情况通常长期合作。公司与主要客户已建立长期稳定的合作关系,客户关系较为稳定,业务合作具有较好的持续性。
    ①汽车零部件产品较长的生命周期决定了零部件供应商与整车厂客户之间需要形成长期稳定的合作关系
    汽车零部件产品的开发是跟随整车的项目开发而同步进行的,在整个开发过程中存在更改、变动的可能,且验证周期较长,需要进行实验室验证、路试验证、
    一定数量的装车验证等,最终进入批量生产阶段。产品开发时间一般在一年到两
    年之间。一旦汽车零部件产品开发成功并批量生产后,产品就进入了相对的稳定期,生命周期跟随汽车的生命周期及市场供求变化而变化。一款车型的生命周期
    一般在 4-5 年,随后视市场需求程度进行车型改款或停产。车型开始生产至停产
    后 10-15 年还存在汽车的售后维修期,对汽车零部件存在一定的备品备件需求。
    由于汽车零部件产品有较长的生命周期,因此整车厂对零部件供应商的选择都非常慎重,执行严格的评估程序与准入标准,供应商的技术实力、产品质量、供货能力、管理能力、服务水平和供货成本都是其重要的考虑因素。而一旦零部件企业成为整车厂的重要供应商后,双方合作关系往往具有稳定、长期和相互依赖的特点。
    ②公司与主要客户建立长期合作关系
    公司与主要客户的合作关系稳定,与主要客户签署的销售合同均为长期战略合作协议,且一般约定合同到期后在双方无异议情况下,合同期限自动延续。
    ③乘用车汽车零部件行业发展趋势也决定了公司与主要客户之间交易的可持续性
    随着汽车消费市场的发展,整车厂商需要生产更多车型、加快车型更新换代频率来满足消费者多样化、个性化的需求。无论是新车开发还是旧车改型,整车厂商所需的零部件逐渐变得复杂多样,进而伴随着大量汽车零部件及模具的重新开发。为了在整车市场上更富有竞争力,整车厂商越来越多地将业务集中于具有创新性和革命性的车型设计与开发,而将零部件生产等业务剥离给包括公司在内的专业汽车零部件供应商来完成,后者将为整车厂承担更多的零部件生产工艺革新、板材成形技术研发、材料性能试验及检测等研发职能。整车厂商将汽车部分零部件业务剥离的发展趋势,为公司创造了良好的发展前景,决定了公司与主要客户之间交易具有可持续性。
    经过多年合作,公司与上述主要客户的合作广度不断拓展,合作深度不断加深,确保了公司能不断获取上述主要客户新增车型的零部件订单。
    (五)主要原材料及能源情况
    1、主要原材料
    (1)主要原材料供应情况
    公司生产所需要的原材料主要为钢材(包含板材、线材和其他钢材),属于典型的大宗商品物资,主要向钢材生产企业控制的钢贸平台企业或者第三方钢贸平台企业购买,公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定合作关系。除钢材外,公司生产所需原材料还包括化工原料、油料等辅助材料,外购件、备品备件等其他材料。报告期内的原材料采购情况如下表所示:
    单位:万元原材料大类原材料名称
    2019 年度 2018 年度 2017 年度采购金额占原材料采购总额的比例采购金额占原材料采购总额的比例采购金额占原材料采购总额的比例钢材
    板材 29316.22 44.04% 30713.21 44.17% 27709.45 39.79%
    线材 19212.74 28.86% 21367.18 30.73% 23156.57 33.25%
    其他钢材 1864.09 2.80% 1840.04 2.65% 1234.15 1.77%
    小计 50393.05 75.71% 53920.44 77.54% 52100.17 74.82%辅助材料
    化工原料 2603.02 3.91% 2452.16 3.53% 2565.63 3.68%
    油料 1894.07 2.85% 1943.91 2.80% 1833.98 2.63%
    其他辅助材料 294.47 0.44% 322.77 0.46% 261.65 0.38%
    小计 4791.55 7.20% 4718.84 6.79% 4661.26 6.69%
    外购件 2040.98 3.07% 2044.04 2.94% 3067.42 4.40%
    备品备件 1804.09 2.71% 1744.58 2.51% 2159.60 3.10%
    其他材料 7533.51 11.32% 7112.89 10.23% 7649.22 10.99%
    合计 66563.18 100.00% 69540.79 100.00% 69637.67 100.00%
    (2)主要原材料价格变动情况
    单位:元/吨原材料名称
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    采购单价 变动率 采购单价 变动率 采购单价
    板材 5981.37 -3.84% 6220.41 2.71% 6056.03
    线材 5856.63 -4.28% 6118.43 7.29% 5702.75
    注:钢材中的其他钢材、辅助材料、外购件、备品备件、等其他材料因规格型号较多、
    单位不一致等原因无法比较单价报告期内,钢材价格总体呈现先涨后跌、阶段盘整的格局,2017 年年度钢材价格上涨,2018 年度钢材价格高位盘整,2018 年 11 月钢材价格下降后低位盘
    整。报告期内,公司钢材采购价格与市场价格波动趋势保持一致,2018 年度,公司板材和线材的采购价格分别比 2017 年度增长 2.71%和 7.29%;2019 年度,公司板材和线材的采购价格比 2018 年度分别下降 3.84%和 4.28%。
    图 6-26 2017 年至 2019 年国内钢材综合价格指数变动情况50
    2、主要能源
    公司生产所需的能源主要有电、天然气和蒸汽。报告期内,公司主要能源的采购情况如下:
    能源 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度电数量(万度) 6841.21 7220.47 7104.84金额(万元) 4660.84 4754.34 4643.62单价(元/度) 0.68 0.66 0.65天然气数量(万立方) 217.06 215.92 161.42金额(万元) 701.13 637.76 478.08单价(元/立方) 3.23 2.95 2.96蒸汽数量(万吨) 1.68 1.68 1.09金额(万元) 373.30 379.61 215.94单价(元/吨) 221.58 226.46 198.51
    注:上述能源的统计口径为公司生产、生活全部消耗,包含计入制造费用、管理费用、研发费用的电费、天然气费和蒸汽费。
    50 数据来源:Wind,中国钢铁业协会
    3、主要原材料、能源占主营业务成本的比重报告期内,公司主要原材料、能源占主营业务成本的比例如下:
    单位:万元项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    直接材料 50753.80 49.19% 56079.25 50.42% 50648.25 46.37%
    能源 5671.79 5.50% 5761.85 5.18% 5314.56 4.87%
    合计 56425.59 54.69% 61841.10 55.60% 55962.81 51.24%
    4、报告期向前五名供应商采购状况
    (1)向前五名供应商采购情况
    单位:万元
    年度 供应商名称 供应商性质 采购金额 占原材料采购总额的比例
    2019 年度
    武汉本田贸易有限公司 定点采购 19829.12 29.79%
    宝山钢铁股份有限公司 非定点采购 19743.46 29.66%
    上汽大众汽车有限公司 定点采购 2362.99 3.55%
    福然德股份有限公司 非定点采购 1843.63 2.77%
    余姚市三川特种钢带有限公司 非定点采购 1834.66 2.76%
    小计 45613.86 68.53%
    2018 年度
    宝山钢铁股份有限公司 非定点采购 25338.80 36.44%
    武汉本田贸易有限公司 定点采购 17151.34 24.66%
    余姚市三川特种钢带有限公司 非定点采购 2324.04 3.34%
    福然德股份有限公司 非定点采购 2311.21 3.32%
    上汽大众汽车有限公司 定点采购 2159.06 3.10%
    小计 49284.45 70.87%
    2017 年度
    宝山钢铁股份有限公司 非定点采购 31053.85 44.59%
    武汉本田贸易有限公司 定点采购 14220.90 20.42%
    余姚市三川特种钢带有限公司 非定点采购 2317.92 3.33%
    上海弘容实业发展有限公司 非定点采购 1607.33 2.31%
    上汽大众汽车有限公司 定点采购 933.45 1.34%
    小计 50133.44 71.99%
    注:上述数据对属于同一控制下供应商进行合并计算。公司向宝山钢铁股份有限公司的采购是公司向其控制的钢铁贸易商的采购,包括上海宝钢商贸有限公司、上海宝钢钢材贸易有限公司和上海宝钢浦东国际贸易有限公司。
    报告期内,公司向宝山钢铁采购钢材的金额及占比逐年下降,主要原因一方面系随着紧固件销量下降,线材采购需求总额下降;另一方面公司考虑价格等因素调整供应商结构,部分板材转向福然德股份有限公司等其他供应商采购;此外随着对客户东风本田、上汽大众(定点采购对应产品)销售额增加,公司向武汉本田贸易有限公司、上汽大众有限公司等定点采购供应商的采购需求和占比增加。
    具体情况如下:
    单位:万元钢材类别
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    采购金额 变动率 采购金额 变动率 采购金额
    线材 17523.87 -12.57% 20043.02 -13.06% 23054.86
    板材 2174.81 -58.46% 5235.64 -34.38% 7978.14
    其他钢材 44.78 -25.52% 60.13 188.38% 20.85
    合计 19743.46 -22.08% 25338.80 -18.40% 31053.85
    公司向宝钢股份线材采购金额下降,主要是由于公司紧固件收入下降导致线材总体采购金额下降所致。2018 年度和 2019 年度,公司紧固件收入分别下降
    4.61%和 11.82%,致使公司线材采购金额分别下降 7.73%和 10.08%。同时,公司
    于 2018 年开始向南京钢铁有限公司采购线材,并于 2018 年度起增加了向邢台钢
    铁有限责任公司的线材采购金额,致使公司向宝钢股份采购线材金额占线材采购总额比例由 2017 年度的 99.56%下降至 2019 年的 91.21%。
    2018 年度,公司向宝钢股份采购板材的金额下降主要是由于采购数量下降
    36.41%所致。2018 年度,公司增加了向福然德股份有限公司等供应商采购量,减少了向宝钢股份的板材采购量。其中,福然德股份有限公司系国内领先的钢材物流供应链服务企业,其向宝钢股份采购板材具有价格优势,公司于 2017 年与福然德股份有限公司合作并在 2018 年度大幅增加了对福然德股份有限公司的采
    购量。2019 年度,公司向宝钢股份板材采购金额下降系采购数量和采购单价分
    别下降 48.45%和 19.42%共同导致。采购数量下降主要系由于冲焊件收入下降和公司转向其他供应商采购所致。2019 年度,公司扣除本田系客户(含东风本田、广汽本田和东风本田发动机,上述客户冲焊件所需板材由公司向武汉本田贸易有
    限公司定点采购)后的冲焊件收入为 17563.74 万元,比 2018 年度下降 23.93%,致使公司板材采购金额(扣除向武汉本田贸易有限公司和上汽大众定点采购金额)比 2018 年度下降 37.52%。同时,公司 2019 年度向余姚市三川特种钢带有限公司、福然德股份有限公司等其他主要板材供应商的采购数量降幅均在
    20.00%以内或增长。2019 年度,公司采购宝钢股份的单价下降主要原因系钢材
    市场价格总体下降以及公司向宝钢股份采购板材的牌号结构发生变化,公司减少了向宝钢股份采购单价较高的板材,转而向福然德股份有限公司等具有价格优势的板材供应商采购。
    公司向宝钢股份采购金额下降的同时,因部分采购转向福然德股份有限公司等其他供应商,以及随着对东风本田、上汽大众(定点采购对应产品)销售收入上升,公司自武汉本田贸易有限公司、上汽大众定点采购金额和占比逐年增加,并由此导致公司向宝钢股份采购占比下降。
    公司与主要原材料供应商保持了比较稳定的合作关系,不存在向单个供应商采购比例超过采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。
    公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与公司报告期各期前五名原材料供应商不存在任何关联关系。
    (2)定点采购情况
    公司定点采购情况详见本节之“四、发行人主营业务情况”之“(三)主要业务模式”之“1、采购模式”之“(1)原材料采购”之“②定点采购”。(3)主要供应商与主要客户之间的关联关系
    ①武汉本田贸易有限公司
    武汉本田贸易有限公司由本田贸易(中国)有限公司(本田贸易株式会社全资子公司)持股 90.00%,本田贸易株式会社持股 10.00%。本田贸易株式会社系本田技研工业株式会社的全资子公司。
    东风本田汽车有限公司系公司的前五客户,东风本田发动机有限公司系公司
    重要客户,上述客户均由东风汽车集团股份有限公司持股 50.00%,本田技研工业株式会社持股 40.00%,本田技研工业(中国)投资有限公司(本田技研工业株式会社的全资子公司)持股 10.00%。广汽本田汽车有限公司(包含其控制的广汽本田汽车研究开发有限公司和本田汽车(中国)有限公司)系公司重要客户,由广州汽车集团股份有限公司持股 50.00%,本田技研工业株式会社持股 40.00%,本田技研工业(中国)投资有限公司持股 10.00%。
    武汉本田贸易有限公司系东风本田、广汽本田和东风本田发动机指定的定点供应商,根据实质重于形式原则,武汉本田贸易有限公司与东风本田、广汽本田和东风本田发动机存在关联关系。
    ②广州日产通商贸易有限公司广州日产通商贸易有限公司系日产贸易株式会社全资子公司。
    东风日产系东风汽车有限公司分公司。东风汽车有限公司由东风汽车集团股份有限公司出资 50.00%,日产(中国)投资有限公司出资 50.00%。日产(中国)投资有限公司和日产贸易株式会社均为日产自动车株式会社全资子公司。
    东风日产指定公司向广州日产通商贸易有限公司采购 2 个牌号的钢材,根据实质重于形式原则,广州日产通商贸易有限公司与东风日产存在关联关系。
    除此之外,公司主要供应商与主要客户之间不存在关联关系。
    (4)上汽大众既是供应商又是客户的原因和合理性
    2016 年,上汽大众指定公司向上海鹏众钢材有限公司定点采购部分冲焊件
    产品生产所需钢材,2017 年开始,上汽大众不再指定公司向上海鹏众钢材有限公司采购钢材,改为指定公司向上汽大众本身采购钢材。
    钢铁生产企业具有大生产的特殊性,通常生产标准规格的钢材,直接按照客户需求组织生产难度较大,且一般只接受大额批量采购订单,采购订单小会导致采购成本高。上汽大众作为国内排名前列的乘用车生产商,其与钢铁生产企业直接合作,集中批量采购,可以控制其整车供应链上的生产成本和产品质量。因此,上汽大众与其冲焊件供应商通常会采取上述合作方式。
    公司部分冲焊件产品所需要的钢材单次采购数量少,采购批次多,向上汽大众定点采购可以满足上汽大众的质量要求,同时降低采购成本。
    5、外协供应商情况
    (1)主要委托加工厂商的基本情况
    ①公司前十名外协供应商报告期内,公司前十名外协供应商情况如下:
    单位:万元
    时间 供应商名称 加工内容 加工费占公司加工费总额的比例加工费占外协厂商营业收入的比例
    2019年度
    余姚市五星金属电镀有限公司 表面处理 3399.98 30.23% 10.96%
    上海达克罗涂复工业有限公司 表面处理 1232.12 10.95% 5.07%
    慈溪市周巷舒航紧固件厂 机加工 600.64 5.34% 54.20%
    耐落螺丝(昆山)有限公司 表面处理 547.89 4.87% 3.78%慈溪市周巷炀亮五金配件厂(普通合伙)
    机加工 521.34 4.63% 90.77%
    宁波市联诚电镀有限公司 表面处理 511.14 4.54% 2.07%
    慈溪市周巷舒森五金配件厂 机加工 426.29 3.79% 73.05%
    慈溪市杭州湾电镀有限公司 表面处理 391.74 3.48% 6.19%
    南京宝日钢丝制品有限公司 材料准备 331.71 2.95% 0.65%
    慈溪市周巷昌隆消防制品厂 材料准备 325.80 2.90% 8.98%
    小计 8288.66 73.69%
    2018年度
    余姚市五星金属电镀有限公司 表面处理 4502.29 33.11% 14.03%
    上海达克罗涂复工业有限公司 表面处理 1666.10 12.25% 5.87%
    慈溪市周巷舒航紧固件厂 机加工 775.27 5.70% 70.54%慈溪市周巷炀亮五金配件厂(普通合伙)
    机加工 760.93 5.60% 109.44%
    慈溪市联诚电镀有限公司 表面处理 680.53 5.00% 2.73%
    耐落螺丝(昆山)有限公司 表面处理 578.93 4.26% 3.86%
    慈溪市周巷舒森五金配件厂 机加工 438.27 3.22% 63.33%
    南京宝日钢丝制品有限公司 材料准备 338.56 2.49% 0.52%
    慈溪市周巷昌隆消防制品厂 材料准备 298.36 2.19% 12.07%
    慈溪市周巷松发五金配件厂 机加工 281.96 2.07% 54.53%
    小计 10321.20 75.90%
    2017年度
    余姚市五星金属电镀有限公司 表面处理 5045.75 31.39% 17.60%
    慈溪市联诚电镀有限公司 表面处理 2301.35 14.32% 10.43%
    上海达克罗涂复工业有限公司 表面处理 1952.24 12.14% 5.29%
    宁波丰之纯线材制造有限公司 材料准备 872.09 5.43% 1.03%
    慈溪市周巷舒航紧固件厂 机加工 835.12 5.20% 68.04%
    慈溪市周巷舒森五金配件厂 机加工 547.63 3.41% 60.07%
    耐落螺丝(昆山)有限公司 表面处理 534.20 3.32% 3.96%慈溪市周巷炀亮五金配件厂(普通合伙)
    机加工 485.79 3.02% 88.87%
    慈溪市周巷松发五金配件厂 机加工 390.50 2.43% 82.24%宁波市鄞州计氏金属表面处理厂
    表面处理 331.60 2.06% 40.94%
    小计 13296.27 82.71%
    注 1:2017 年度和 2018 年度,慈溪市周巷舒航紧固件厂和慈溪市周巷舒丹紧固件厂合并披露,2018 年 12 月,慈溪市周巷舒丹紧固件厂注销。2017 年度至 2019 年度,慈溪市周
    巷舒森五金配件厂和慈溪市周巷士森五金配件厂合并披露。慈溪市联诚电镀有限公司于
    2019 年 8 月更名为宁波市联诚电镀有限公司。
    注 2:2018 年度,公司支付给慈溪市周巷炀亮五金配件厂(普通合伙)的加工费占慈溪
    市周巷炀亮五金配件厂(普通合伙)营业收入的比例大于 100.00%的原因系慈溪市周巷炀亮
    五金配件厂(普通合伙)开票确认收入,而公司支付的加工费包括期末暂估金额造成。剔除
    公司期末暂估影响,2017 年度至 2019 年度,公司支付给周巷炀亮五金配件厂(普通合伙)的加工费占其营业收入的比例分别为 89.13%、99.03%和 97.26%。
    公司与主要外协供应商保持了比较稳定的合作关系,不存在向单个外协供应商采购比例超过外协采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。周巷炀亮五金配件厂(普通合伙)仅为公司提供外协加工服务,除此之外,报告期内前十名外协供应商不存在仅为公司提供外协加工服务的情形。
    ②公司前十名外协供应商基本情况
    慈溪市周巷舒航紧固件厂、慈溪市周巷舒丹紧固件厂、慈溪市周巷舒森五金配件厂、慈溪市周巷士森五金配件厂及慈溪市周巷炀亮五金配件厂(普通合伙)系公司关联方。除此之外,公司其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与公司报
    告期各期其他外协供应商不存在任何关联关系。报告期各期,公司前十名外协供应商基本情况如下:
    A、余姚市五星金属电镀有限公司
    成立时间 2000 年 7 月 20 日
    注册资本 280.00 万元
    法定代表人 陈兴苗
    住所 余姚市小曹娥镇滨海村八丘经营范围包夹,皮包五金装饰材料,电镀的制造、加工。化工材料(除危险化学品),电镀原材料、设备的代销股权结构
    陈兴苗出资 145.60 万元,出资比例 52.00%;陈兴忠出资 78.40 万元,出资比
    例 28.00%;陈娟芬出资 56.00 万元,出资比例 20.00%
    B、上海达克罗涂复工业有限公司
    成立时间 1995 年 12 月 21 日
    注册资本 7000.00 万元
    法定代表人 董瑞平
    住所 上海市宝山区市一东路 9 号 2 幢经营范围
    金属螺栓的制造加工;机械零件涂复处理;涂复设备、涂复溶剂的制造;涂复技术的服务;销售本公司自产产品;从事货物及技术的进出口业务;普通货运股权结构
    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(股票代码:002085)出资 7000.00 万元,出资比例 100.00%
    C、慈溪市周巷舒航紧固件厂
    成立时间 2008 年 7 月 9 日
    类型 个体工商户
    经营者 沈文忠
    经营场所 浙江省慈溪市周巷镇周潭片 1 号
    经营范围 紧固件、五金配件、塑料制品、模具制造、加工沈文忠与严文君为夫妻关系。2018 年 12 月,慈溪市周巷舒丹紧固件厂注销。
    沈文忠系公司实际控制人王长土配偶的弟弟。
    D、慈溪市周巷舒丹紧固件厂
    成立时间 2013 年 10 月 11 日
    类型 个体工商户
    经营者 严文君
    经营场所 浙江省慈溪市周巷镇周潭片 1 号
    经营范围 紧固件、五金配件、模具制造、加工
    沈文忠与严文君为夫妻关系。2018 年 12 月,慈溪市周巷舒丹紧固件厂注销。
    沈文忠系公司实际控制人王长土配偶的弟弟。
    E、耐落螺丝(昆山)有限公司
    成立时间 2000 年 9 月 14 日
    注册资本 1400.00 万美元
    法定代表人 钟修城
    住所 江苏省昆山开发区南浜路经营范围
    生产汽车用、机车用、电子等耐落高强度防松紧固件;工程塑料及塑料合金;
    加工、组装机械设备及零配件;并销售自产产品。从事机械设备及零配件、螺丝防松剂及其相关耗材料的批发及进出口业务;并提供相关的技术咨询服务,自有厂房租赁。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)股权结构
    注册于英属维尔京群岛的巨虎有限公司出资 1400.00 万美元,出资比例
100.00%
    F、慈溪市周巷炀亮五金配件厂(普通合伙)
    成立时间 2007 年 12 月 13 日
    类型 普通合伙企业
    执行事务合伙人 王长云
    主要经营场所 浙江省慈溪市周巷镇开发一路 4 号 1 号楼
    经营范围 五金配件、塑料制品制造、加工合伙人
    王长云出资 2 万元,占总出资额的 33.34%;封夏仙出资 2 万元,占总出资额的 33.34%;张亚非出资 2 万元,占总出资额的 33.34%王长云系公司实际控制人王长土的堂兄弟。
    G、宁波市联诚电镀有限公司慈溪市联诚电镀有限公司于 2019 年 8 月更名为宁波市联诚电镀有限公司,其基本情况如下:
    成立时间 2006 年 6 月 5 日
    注册资本 4536.00 万元
    法定代表人 陆国军
    住所 慈溪经济开发区(杭州湾新区)兴慈四路东侧
    经营范围 电镀加工;五金配件、塑料制品制造、加工;化工原料、有色金属批发、零售股权结构
    慈溪市天元界塘五金厂出资 686.00万元,出资比例 15.12%;华如章出资 630.00万元,出资比例 13.89%;陆国军出资 630.00 万元,出资比例 13.89%;丁庆
    浩出资 560.00 万元,出资比例 12.35%;慈溪市三联电镀有限公司出资 560.00万元,出资比例 12.35%;沈洋出资 490.00 万元,出资比例 10.80%;韩士军
    出资 420.00 万元,出资比例 9.26%;沈觉良出资 280.00 万元,出资比例 6.17%;
    宁波爱握乐新能源科技有限公司出资 280.00 万元,出资比例 6.17%H、慈溪市周巷舒森五金配件厂成立时间 2014 年 9 月 25 日
    类型 个体工商户
    法定代表人 王夏因
    住所 慈溪市周巷镇小安村景丁丘 208 号
    经营范围 五金配件制造、加工王夏因与沈文君为夫妻关系。沈文君系公司实际控制人王长土配偶的弟弟。
    I、慈溪市周巷士森五金配件厂成立时间 2009 年 6 月 22 日
    类型 个体工商户
    法定代表人 沈文君
    住所 慈溪市周巷镇小安村景丁丘 208 号
    经营范围 五金配件、塑料制品、电器配件制造、加工沈文君与王夏因为夫妻关系。沈文君系公司实际控制人王长土配偶的弟弟。
    J、慈溪市杭州湾电镀有限公司成立时间 2003 年 3 月 10 日
    注册资本 110.00 万美元
    法定代表人 史久范
    住所 宁波杭州湾新区金溪路 198 号经营范围
    电镀加工;金属制品、塑料制品制造、加工;污水处理;道路货物运输以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目股权结构
    香港嘉华集团有限公司出资 100 万美元,出资比例 90.91%;史久范出资 10万美元,出资比例 9.09%K、南京宝日钢丝制品有限公司成立时间 1999 年 9 月 1 日
    注册资本 20459.598 万元
    法定代表人 王正茂
    住所 南京经济技术开发区兴文路 9 号经营范围
    生产冷镦钢丝、弹簧钢丝等各种此线材类二次和三次加工制品,销售自产产品以及相关服务和技术开发股权结构
    宝钢金属有限公司出资 10516.80 万元,出资比例 51.40%;日本国 METAL ONE
    CORPORATION 出资 7160.86 万元,出资比例 35.00%;南京新港开发总公司出
    资 2498.69 万元,出资比例 12.21%;日本国株式会社神户制钢所出资 283.25 万元,出资比例 1.38%L、慈溪市周巷昌隆消防制品厂成立时间 2012 年 2 月 8 日
    注册资本 30.00 万元
    法定代表人 赵逸文
    住所 慈溪市周巷镇劳家埭村
    经营范围 消防器材、五金配件、塑料制品、玩具制造、加工股权结构 赵逸文出资 30 万元,出资比例 100%M、慈溪市周巷松发五金配件厂成立时间 2009 年 2 月 6 日
    类型 个体工商户
    法定代表人 陈松岳
    住所 慈溪市周巷镇周邵村周家路 181 号
    经营范围 五金配件制造、加工N、宁波丰之纯线材制造有限公司成立时间 2014 年 5 月 30 日
    注册资本 1000.00 万元
    法定代表人 王欢行
    住所 浙江省慈溪市周巷镇开发路 1298 号经营范围
    线材加工、金属拉丝;螺栓、螺帽、五金配件、汽车配件制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外股权结构
    王欢行出资 350.00 万元,出资 35.00%;陈映芬出资 350.00 万元,出资 35.00%;王晨出资 300.00 万元,出资 30.00%O、宁波市鄞州计氏金属表面处理厂成立时间 2000 年 3 月 15 日
    注册资本 1000.00 万元
    法定代表人 计文明
    住所 宁波市鄞州区首南街道李花桥村
    经营范围 金属件表面处理加工,五金件、机械配件的制造、加工股权结构 计文明出资 1000 万元,出资比例 100%
    (2)主要委托加工厂商的环保情况报告期内,公司各期前十名外协供应商存在的环保行政处罚情况如下:
    序号 外协供应商 处罚日期 决定书文号 违法行为类型 处罚部门
    1 余姚市五星金属电镀有限公司
    2018.2.26余环罚字
    [2018]10 号未按规范贮存危险废物余姚市环保局
    2 2017.1.20余环罚字
    [2017]38 号擅自扩大生产规模且增设喷漆工艺余姚市环保局
    3慈溪市联诚电镀有限公司
    2019.7.8甬环罚字
    [2019]16 号废气处理设施没有保持正常使用宁波市生态环境局
    4慈溪市杭州湾电镀有限公司
    2019.2.18甬环罚字
    [2019]6 号违反《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条
    第(二)项宁波市生态环境局
    长华股份及各子公司位于汽车产业集群地区,同时就同一工序选择多家外协供应商提供加工服务,可保证发行人可及时更换外协供应商。发行人外协厂商因环保问题停产停业不对发行人产生重大不利影响。
    (六)报告期内安全生产及环境保护情况
    1、安全生产情况公司主要产品生产流程中不涉及高危险工艺,公司严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规和制度标准,落实安全生产责任,强化安全生产监督,保障职工人身和公司财产安全。公司取得了职业健康安全管理体系认证证书(OHSAS18001:2007)和安全生产标准化(三级)证书。
    (1)人员设置
    公司及各子公司均设立安全环境管理委员会,负责公司的安全生产工作。各安全环境管理委员会由生产副总牵头,制造部等职能部门组成,各车间部门安管员负责落实日常安全生产工作。安全环境委员会负责公司安全环境方针的制定、规章制度的制定、安全隐患排查、安全教育监督检查、安全事故调查处理等。
    (2)制度设计公司设立了完备的安全生产管理制度。公司建立了《劳动保护与职业安全管理标准》、《环境、职业健康、安全运行控制程序》、《职业病防治管理标准》等,搭建了安全生产管理的整体制度框架。在具体操作规程方面,公司根据作业过程进行环境因素排查和评价、危险源辨识和风险评价,并根据评价结果,制定了各类特种设备的操作规程,包括《行车操作规程》、《叉车操作规程》、《压力容器操作规程》、《冲床安全操作规程》、《电子脉冲式点焊机操作规程》和《燃油(气)蒸汽锅炉安全操作规程》等,并确保持证上岗。公司制定了各工种的操作规程,包括《机修工安全操作规程》、《电工安全操作规程》、《冷镦工操作规程》、《车工操作规程》、《刨工安全操作规程》和《钻工安全操作规程》等。同时,公司制定了《生产安全事故综合应急预案》。
    (3)具体执行情况
    公司全员签订安全环保责任书,每月开展一次全员安全教育,对新进员工在上岗前开展三级教育,并对教育实施结果进行确认;每月开展一次安全环保大检查,对检查发现问题进行跟踪,直至整改完成;针对天然气总控制阀门等重监管区域进行隔离防护,安装可燃气体泄漏报警器,同时实施每班/天/周的分层点检。
    公司每年例行组织实施消防及应急演练。
    根据慈溪市应急管理局、宁波杭州湾新区安全生产监督管理局、蔡甸区安全生产和质量技术监督局出具的证明,长华股份、宁波长盛和武汉长源自 2016 年
    1 月 1 日至证明出具日,未出现违反安全生产方面法律法规被处罚的情形。根据
    吉林公主岭经济开发区安全生产监督管理局出具证明,吉林长庆自 2016 年 5 月
    1 日至证明出具日未发生重大安全生产事故,也未受过安全方面的行政处罚。根
    据广州市增城区应急管理局出具证明,广州长华自 2018 年 5 月 31 日至证明出具日在增城区内未发现因安全生产违法行为而受到行政处罚。51
    2、环境保护情况
    51 慈溪市应急管理局于 2019 年 4 月 3 日和 2019 年 7 月 24 日出具证明,宁波杭州湾新区安全生产监督管理局于 2019 年 4 月 3 日和 2019 年 7 月 18 日出具证明,武汉市蔡甸区应急管理局(原蔡甸区蔡甸区安全生产和质量技术监督局)于 2019 年 3 月 11 日和 2019 年 7 月 17 日出具证明,吉林公主岭经济开发区安全生产监督管理局于 2019 年 4 月 8 日和 2019 年 8 月 13 日出具证明,广州市增城区应急管理局于 2019 年 5 月
    8 日和 2019 年 8 月 19 日出具证明
    公司高度重视环境保护工作,严格执行国家有关环境保护的法律法规。公司按照环保部门要求建设和运行环保设施,建立和运行了一套比较完善的环境管理体系,并通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证。公司积极采取各种措施,应对可能存在的环保风险,持续改善和维护环保设施。
    (1)主要污染排放量和处理情况
    ①长华股份污染物种类
    污染物名称 排放量排放标准达标情况
    环保设施/处置设施实际运行情况废水
    PH 值 7.68 6-9 达标
    废水经预处理、絮凝调节池、沉淀池、外排池处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准(总磷、氨氮三级标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33887
    —2013)排入区域污水管网,由慈溪市北部污水处理厂处理。
    正 常运行
    化 学 需 氧 量(mg/L)
    163.00 500 达标
    动植物油(mg/L) 0.46 100 达标总磷(mg/L) 0.26 8 达标氨氮(mg/L) 2.470 35 达标
    五日生化需氧量(mg/L)
    48.50 300 达标
    悬浮物(mg/L) 8.00 400 达标
    氟化物(mg/L) 7.48 20 达标废气氯化氢(mg/m3) 3.28 100 达标 经过水喷淋和碱洗处理满足《大气污染物综合排放标准》(GB13271-2014)新污染物大气污染物排放限值二级标准
    正 常运行
    非 甲 烷 总 烃(mg/m3)
    1.31 120 达标
    二 氧 化 硫(mg/m3)
    <3 50 达标
    满足《锅炉大气污染物排放标准》
    (GB13271-2014)中新建锅炉大气污
    染物排放浓度限值,通过 8 米高排气筒排出
    正 常运行烟尘(mg/m3) <20 20 达标
    氮 氧 化 物(mg/m3)
    112.00 200 达标
    烟气黑度 <1 ≤1 达标
    食 堂 油 烟 废 气(mg/m3)
    1.12 2 达标经油烟专用净化,满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)的排放要求
    正 常运行固废废水处理污泥
    年 备 案
    计 划 范围内
    年 备
    案 计划数达标
    固废专用仓库暂存,委托有资质的第
    三方处置,环保局网上申报、网上转移联单监管
    正 常运行
    废酸 达标
    电泳漆渣 达标
    废包装桶 达标
    废硒鼓墨盒 达标
    生活垃圾 -
    无 限值达标垃圾分类回收后由环卫部门统一清运处理
    正 常运行
    噪声 噪声
    昼 间
    64.4、夜
    间 54.4
    昼 间
    65、夜
    间 55达标
    合理布局项目生产设备,高生源设备采取隔声、降噪、减震措施,厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)三类标准
    正 常运行
    ②宁波长盛污染物种类
    污染物名称 排放量排放标准达标情况
    环保设施/处置设施实际运行情况废水
    PH 值 8.08 6-9 达标 废水经预处理、调节池、氧化、PH调整、絮凝沉淀、砂滤过滤后达标外排,其中 PH 值、化学需氧量、悬浮物、石油类、锌达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 中的三级标准,氨氮和总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》
    (DB33/887-2013)的标准,铁达到
    《酸洗废水排放总铁浓度限值》
    (DB33/844-2011)的二级标准,达标排放后由杭州湾新区污水处理厂处理正常运行
    化 学 需 氧 量(mg/L)
    39 500 达标
    悬浮物(mg/L) 29 400 达标
    石油类(mg/L) <0.06 20 达标锌(mg/L) 2.37 5 达标氨氮(mg/L) 5.51 35 达标总磷(mg/L) 0.14 8 达标铁(mg/L) 0.66 10 达标废气
    氯化氢(mg/m3) 2.62 100 达标 通过碱式喷淋塔、分子筛吸附、布袋除尘器处理后,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
    中二级标准正常运行
    非 甲 烷 总 烃(mg/m3)
    40.4 120 达标粉尘(mg/m3) 33.1 120 达标
    二 氧 化 硫(mg/m3)
    <3 50 达标
    满足《锅炉大气污染物排放标准》
    (GB13271-2014)中新建锅炉大气
    污染物排放浓度限值,通过高排气筒排出正常运行烟尘(mg/m3) <20 20 达标
    氮 氧 化 物(mg/m3)
    <12 200 达标
    烟气黑度 <1 ≤1 达标
    食 堂 油 烟 废 气(mg/m3)
    1.52 2 达标经油烟专用净化,满足《饮食业油烟 排 放 标 准 ( 试 行 ) 》
    (GB18483-2001)的排放要求正常运行固废废盐酸年备案计划范围内年备案计划数达标
    固废专用仓库暂存,委托有资质的
    第三方处置,环保局网上申报、网上转移联单监管正常运行
    废乳化液 达标
    废油泥 达标
    废包装桶 达标
    油漆渣 达标
    废矿物油 达标
    污泥 达标
    活性炭/分子筛 达标
    生活垃圾 - 无限 达标 垃圾分类回收后由环卫部门统一清 正常
    值 运处理 运行
    噪音 噪音昼间
    62.9、夜
    间 53.8昼间
    65、夜
    间 55达标
    合理布局项目生产设备,高生源设备采取消声器、隔声罩、加装减振垫措施,厂界噪声达到《工业企业厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》
    (GB12348-2008)三类标准正常运行
    ③武汉长源污染物种类
    污染物名称 排放量排放标准达标情况
    环保设施/处置设施实际运行情况废水
    PH 值 7.60-7.66 6-9 达标
    废水经隔油、调节池、砂滤、水解酸化、接触氧化、斜板沉淀后达标外排,PH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、氟化物达到污水综合排放标准》GB8978-1996 中的三级标准,氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》中 B 等级标准正常运行
    化学需氧量(mg/L) 249 500 达标
    五 日 生 化 需 氧 量(mg/L)
    79.1 300 达标
    悬浮物(mg/L) 9 400 达标氨氮(mg/L) 2.974 45 达标
    动植物油(mg/L) 2.73 100 达标
    石油类(mg/L) 0.06 20 达标
    氟化物(mg/L) 0.71 20 达标废气
    有 组
    织 废气非甲烷总烃(mg/m3)
    1.04 120 达标
    催化氧化、活性炭吸附后 20 米高空排放,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 二级标准正常运行
    颗 粒 物(mg/m3)
    <20 120 达标
    二 氧 化 硫(mg/m3)
    11 590 达标
    氮 氧 化 物(mg/m3)
    12 240 达标
    天 然
    气 锅
    炉 废气
    颗 粒 物(mg/m3)
    <20 20 达标8 米以上高空排放,满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
    表 3 燃气锅炉限值正常运行
    二 氧 化 硫(mg/m3)
    19 50 达标
    氮 氧 化 物(mg/m3)
    120 150 达标
    食 堂油烟
    食 堂 油 烟(mg/m3)
    0.599 2 达标
    油烟净化器处理,20 米高筒排放,满足《饮食业油烟排放标准(试行)》
    (GB18483-2001)的排放要求正常运行固废污泥年备案计划范围内年备案计划数达标
    固废专用仓库暂存,委托有资质的
    第三方处置,环保局网上申报、网上转移联单监管正常运行
    废矿物油 达标
    废切削液 达标
    废漆渣、涂料废液 达标达克罗碳氢清洗废 达标
    液废包装桶等其他废物达标
    生活垃圾 - 无限值 达标垃圾分类回收后由环卫部门统一清运处理正常运行
    噪音 噪音昼间
    61.3 夜
    间 52.85昼间
    65、夜
    间 55达标
    合理布局项目生产设备,高生源设备采取隔声、降噪、减震措施,厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)三类标准正常运行
    ④吉林长庆污染物种类
    污染物名称 排放量排放标准达标情况
    环保设施/处置设施实际运行情况废水
    PH 值 7.12 6-9 达标经预处理后排入公主岭经济开发区污水处理厂,外排污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
    中三级标准正常运行
    悬浮物(mg/L) 38 400 达标氨氮(mg/L) 0.2 35 达标
    化 学 需 氧 量(mg/L)
    34 500 达标
    五日生化需氧量(mg/L)
    12.7 300 达标废气无组织废气颗粒物(mg/m3)
0.77
    肉 眼
    不 可见达标
    满足《大气污染物综合排放标准》
    (GB16297-1996)无组织废气排放标准
    -固废
    废油、废切削液年备案计划范围内
    年 备
    案 计划数达标
    固废专用仓库暂存,委托有资质
    的第三方处置,环保局网上申报、网上转移联单监管正常运行
    生活垃圾 -
    无 限值
    达标 由环保部门统一收集处理 正常运行
    噪音 噪音 53昼间
    65、夜
    间 55达标
    采用低噪音设备,对高噪音设备采取减震措施,满足《工业企业厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》
    (GB12348-2008)中的 3 类功能区标准正常运行
    ⑤广州长华污染物种类
    污染物名称 排放量排放标准达标情况
    环保设施/处置设施实际运行情况生活废水
    PH 值
    7.24-
7.3
    6-9 达标
    废水经隔油、调节池、砂滤、水解酸化、接触氧化、斜板沉淀后达标外排,PH 值、化学需氧量、
    五日生化需氧量、悬浮物、动植正常运
    行 化学需氧量(mg/L) 115 500 达标氨氮(mg/L) 3.5 --- 达标
    五 日 生 化 需 氧 量(mg/L)
    29.4 300 达标
    物油、石油类、氟化物达到污水综合排放标准》BD4226-1989 中的三级标准,氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》中 B 等级标准
    悬浮物(mg/L) 65 400 达标废气
    焊 接
    烟 尘
    ( 有组 织
    排放)
    臭 气 浓 度
    (mg/m3
    235 1000 达标
    催化氧化、活性炭吸附后 20 米高空排放,满足《大气污染物综合排放标准》(BD4427-2001)中表 2
    二级标准正常运行非甲烷总烃(mg/m3)
    1.04 120 达标
    颗 粒 物(mg/m3)
    <20 120 达标
    —
    二 氧 化 硫(mg/m3)
    11 60 达标
    氮 氧 化 物(mg/m3)
    12 240 达标
    固废 生活垃圾 -无限值
    达标 由环保部门统一收集处理正常运行
    噪音 噪音昼间
    57.6夜间
    48.7昼间
    60夜间
    50达标
    合理布局项目生产设备,高生源设备采取隔声、降噪、减震措施,厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)
    二类标准正常运行
    (2)公司主要环保设施
    序号 污染源 环保设施
    1 废气 集气罩、碱喷淋装置、油烟净化器、高排气筒、电子油雾收集器
    2 废水 污水处理站、厂内配套收集管网、水质在线监测设备
    3 固体废弃物 一般固废暂存场、危险废物暂存场
    4 噪声 减振、隔声、吸声措施
    (3)公司环保投入情况报告期内,公司环保投入主要包括环保设施投入和日常环保费用,具体情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    环保投入 644.25 453.27 520.992019 年 3 月 20 日,长华股份与慈溪市环境保护局签署了《慈溪市电镀行业
    废水排污权协议转让合同》,根据《宁波市生态环境局关于同意调剂电镀废水排放量指标的批复(甬环发[2019]13 号)》,宁波市生态环境局统一调剂给慈溪市
    7 万吨电镀废水排污量指标。慈溪市环境保护局将 7 万吨电镀废水排污量指标以
    1750.00 万元的价格转让给长华股份。
    宁波长盛与宁波市生态环境局签署《宁波市排污权出让合同》(合同编号:20190006),出让的排污权为 17.57 吨/年的化学需氧量,用于年产 40 亿件(套)汽车零部件电镀生产线技改项目,出让价格为 65.89 万元,出让期限为 2019 年 3
    月 12 起算 5 年。
    2019 年 1 月 11 日,宁波长盛与宁波市生态环境局签署《宁波市排污权出让合同》,出让的排污权为 9.788 吨/年的氮氧化物,用于汽车紧固件技术升级改造及扩产项目,出让价格为 19.58 万元。出让期限为 5 年。
    报告期内,公司各项环保支出足额、真实,保障了环保设施的正常运转和污染物的达标排放与合规处理,发行人环保投入、环保相关成本费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。
    (4)发行人排污达标检测情况
    为确保污染物达标排放,公司及其下属子公司委托了相关单位为其提供污染物排放监测服务。根据上述监测报告,公司及子公司报告期内废水、废气、噪声中有关物质含量均未超出前述排放标准中的排放限值。
    (5)环境保护守法情况报告期内,公司未发生因环境污染原因而受到相关主管部门处罚的情形。
    (6)公司募投项目环评情况
    公司募投项目中的汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目、汽车紧固件技术升级改造及扩产项目及研发中心改造升级项目已经获得环保部门批复。补充营运资金项目不属于生产型项目,不会造成环境污染,不需要进行环境影响评价。公司募投项目的环保投资为 360.00 万元。公司募投项目取得的环保部门批复具体情况如下:
    序号 项目名称 环评批复
    1 汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目 蔡行审环批[2018]78 号
    2 汽车紧固件技术升级改造及扩产项目 甬新环建[2018]131 号
    3 补充营运资金项目 -
    4 研发中心改造升级项目 慈环建(报)2019-345 号
    五、发行人主要固定资产、无形资产
    (一)主要固定资产
    1、固定资产基本情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司固定资产的基本情况如下:
    单位:万元
    固定资产类别 原值 累计折旧 账面价值 成新率
    房屋建筑物 26202.90 6775.73 19427.17 74.14%
    机器设备 59161.04 21051.67 38109.37 64.42%
    运输设备 3820.98 2375.18 1445.80 37.84%
    电子及其他设备 6068.63 3997.54 2071.09 34.13%
    合计 95253.55 34200.12 61053.43 64.10%
    2、主要机器设备
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司主要机器设备情况如下:
    单位:万元
    设备名称 数量 原值 净值 成新率
    压力机 180 14765.55 11391.62 77.15%
    冷镦机 139 8792.25 4130.88 46.98%
    网带式连续热处理炉 10 3553.40 2129.01 59.91%
    点焊机器人工作站 40 2814.89 2548.20 90.53%
    达克罗生产线 7 1850.20 1014.47 54.83%
    搓丝机 73 1782.63 1208.29 67.78%
    影像分选机 62 1481.92 1075.81 72.60%
    焊接机器人 24 1180.89 892.50 75.58%
    送料机 80 859.64 546.09 63.53%
    液压机 17 729.45 464.98 63.74%
    退火炉 9 683.61 367.54 53.77%
    自动开卷落料线 1 658.48 632.40 96.04%
    自动镀锌线 1 570.94 245.48 43.00%
    自动倒角机 47 490.37 342.57 69.86%
    拉丝机 19 479.40 260.14 54.26%
    烧结炉 6 477.74 284.34 59.52%
    弧焊机器人工作站 8 455.17 423.98 93.15%
    TULZ 900 单缸可倾斜涂层线 1 439.28 380.19 86.55%
    在线监控仪 73 432.31 302.06 69.87%
    超声波清洗机 6 419.61 305.74 72.86%
    电泳涂装生产线 1 375.76 231.09 61.50%
    自动磷化线 1 375.38 160.95 42.88%
    加工中心机 3 310.29 238.53 76.87%
    1000T 油压机 1 268.57 268.57 100.00%
    抛丸机 12 224.12 129.03 57.57%
    数控车床 22 215.29 143.86 66.82%
    机械手测试系统 1 165.81 108.05 65.16%
    弹簧机 2 154.51 127.03 82.22%
    油雾净化器 98 136.75 51.22 37.45%
    6 槽碳氢真空清洗机 1 133.45 113.81 85.28%
    机器人激光切割机 1 111.41 111.41 100.00%
    总计 946 45389.07 30629.82 67.48%
    3、房屋所有权
    (1)自建房产情况
    ①已取得产权证书的房产
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的房产情况如下:
    序号
    权利人 房屋产权证书号 房屋位置 面积(m2)规划用途他项权利
    1 长华股份
    浙(2019)慈溪市不动
    产权第 0011147 号
    周巷镇环城北路 707 号
8073.95
    工业 无
3772.59
487.22
63.55
2653.34
4133.16
245.67
3840
48.64
243.97
2718.59
2690.12
    2 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 011789 号宁波杭州湾新区滨海三
    路 368 号
    12568.65 工业 抵押
    3 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 011780 号宁波杭州湾新区滨海三
    路 368 号
    8270.97 工业 抵押
    4 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 011777 号宁波杭州湾新区滨海三
    路 368 号
    1899.93 工业 抵押
    5 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 011788 号宁波杭州湾新区滨海三
    路 368 号
    10535.51 工业 抵押
    6 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 011787 号宁波杭州湾新区滨海三
    路 368 号
    20749.26 工业 抵押
    7 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 011786 号宁波杭州湾新区滨海三
    路 368 号
    7621.11 工业 抵押
    8 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 011785 号宁波杭州湾新区滨海三
    路 368 号
    6865.36 工业 抵押
    9 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 011783 号宁波杭州湾新区滨海三
    路 368 号
    8265.78 工业 抵押
    10 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 010710 号宁波杭州湾新区世纪城
    白鹭园 19 号楼 2704
    90.08 住宅 无
    11 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 010709 号宁波杭州湾新区世纪城
    白鹭园 19 号楼 2804
    90.08 住宅 无
    12 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 010708 号宁波杭州湾新区世纪城
    白鹭园 19 号楼 2504
    90.08 住宅 无
    13 宁波长盛
    杭 州 湾 新 区 房 权 证
    H2013 字第 010703 号宁波杭州湾新区世纪城
    白鹭园 19 号楼 2604
    90.08 住宅 无
    14 武汉长源
    武 房 权 证 蔡 字 第
    2015001692 号
    蔡甸区奓山街道灯岭、龙王村厂房栋/单元 1-3
    层/号
    18934.32 厂房 抵押
    15 武汉长源
    武 房 权 证 蔡 字 第
    2015001691 号
    蔡甸区奓山街道灯岭、龙王村检测车间、倒班楼栋/单元 1-6 层/号
    7592.03检测
    车间、倒班楼抵押
    16 武汉长源
    鄂(2019)武汉市经开
    不动产权第 0010498 号武汉经济技术开发区
    24MB 地块万科翡翠玖
    131.99 住宅 无
    玺二期 8007 栋 1 单元 3
    层 1 室
    ②未取得产权证书的房产
    A、武汉长源第二工厂厂房
    武汉长源第二工厂厂房于 2019 年年底转入固定资产,面积为 36750.00 平方米,占公司全部房产面积的 21.18%。截至招股意向书签署日,相关机器设备已陆续运抵武汉长源第二工厂厂房,目前正在进行设备的安装调试,尚未正式投入使用。
    武汉长源第二工厂厂房位于武汉长源合法拥有使用权的自有厂区内,不存在权属争议或潜在纠纷,对应的土地使用权证号为鄂(2018)武汉市蔡甸不动产权
    第 0005066 号。武汉长源第二工厂厂房已办理了建筑工程开工前的各项审批程序,取得了《建设用地规划许可证》(地字第武规(蔡)地[2018]2 号)、《建设工程规划许可证》(武规(蔡)建[2018]010 号)、《建筑工程施工许可证》(编号 4201142018011600114BJ4001)。武汉长源第二工厂厂房正在进行工程竣工验收,其中已经完成建筑工程规划条件核实测绘,并取得了武汉市蔡甸区勘察测绘设计院出具的《蔡甸区建筑工程规划条件核实测绘成果报告》,并通过了蔡甸区国土资源和规划局的现场复核。
    2020 年 5 月 27 日,蔡甸区国土资源和规划局出具证明,确认武汉长源第二
    工厂厂房处于陆续验收过程中,验收完成后,将办理不动产产权证书的取得手续,截至本证明出具日,该工程取得不动产产权证书不存在可预见障碍。
    B、部分辅助性设施和办公设施
    截至招股意向书签署日,公司及子公司有部分辅助生产性设施和办公设施未取得产权证书,具体情况如下:
    序号 所属公司 地理位置 用途 建筑面积(平米)
    1长华股份周巷镇环城北路
    707 号
    门卫 46.00
    2 油库及发电机房 191.00
    3 空压机房及化学品库 324.23
    4 生产厂房扩建或办公辅助区域 443.46
    5 配电房 194.40
    6宁波长盛宁波杭州湾新区滨
    海三路 368 号门卫(两个) 123.52
    7 临时办公层(第三层) 620.00
    8 厂区后方仓库 290.00
    9 厂区后方办公区、闲置设备区 846.00
    10武汉长源武汉蔡甸经济开发
    区西牛一街 25 号
    辅助用房 451.22
    11 配电房 96.00
    12 东大门门卫房 33.60
    13 南大门门卫房 44.00
    14 锅炉房 105.12
    15 废水处理站房 158.70
    合计 3967.25上述尚未办理权属证书的房产均位于发行人或子公司合法拥有使用权的自有厂区内,不存在权属争议或潜在纠纷。上述未取得产权证书的房产建筑面积合
    计 3967.25 平方米,占公司全部房产面积的 2.29%,上述未取得产权证书的房产
    建筑面积较小,且未取得产权证书的房屋建筑物主要为辅助性生产设施或办公设施,对公司生产经营影响较小。
    2019 年 5 月 25 日,慈溪市自然资源和规划局出具《证明》,证明上述无证
    房屋建筑面积占长华股份厂区整体建筑面积比例比较小,且均位于长华股份合法拥有使用权的土地上,从房屋性质上属于附属建筑性质,未对厂区整体规划造成实质性不良影响,不属于重大违法违规行为。
    2019 年 4 月 3 日,宁波市自然资源和规划局杭州湾新区分局出具《证明》,证明宁波长盛上述无证房屋建筑面积占宁波长盛厂区整体建筑面积比例比较小,且均位于宁波长盛合法拥有使用权的土地上,从房屋性质上属于临时建筑性质,未对厂区整体规划造成实质性不良影响,不属于重大违法违规行为,允许宁波长盛在现有规模内继续使用上述构筑物,暂不予以处罚。
    2019 年 5 月 15 日和 2019 年 7 月 17 日,武汉市蔡甸区建筑管理站出具《证明》,证明 2016 年 1 月 1 日至证明出具日,武汉长源不存在因违反房屋建筑管理方面的法律、法规及规范性文件而受到处罚的情况。2020 年 5 月 27 日,蔡甸区国土资源局和规划局出具《证明》,武汉长源自 2019 年 7 月 1 日至证明出具
    日,不存在违反有关土地管理、建设工程监管及规划方面的法律法规而遭受处罚的情况。
    (2)租赁房产情况
    截至本招股意向书签署日,吉林长庆、广州长华和宁波长盛租赁的房产情况如下:
    序号 出租方承租方租赁用途地理位置土地性质是否办理租赁备案建筑面积
    (㎡)租赁物业产权人
    1吉林省德普汽车零部件有限公司吉林长庆生产经营吉林公主岭经济开发区腾飞大街国有出让用地
    否 7952.00 出租方
    2广州市仙村城商品交易有限公司广州长华生产经营广州市增城区仙村镇基岗村尖锋国有出让用地
    否 2210.60 出租方
    3广州市弘达汽车零部件有限公司武汉长源宿舍广州市增城区仙村镇基岗村尖锋
    宿舍四号楼
    401、405、408国有出让用地
    否 -广州市仙村城商品交易有限公司
    4宁波市联诚电镀有限公司宁波长盛电镀加工宁波杭州湾新区
    滨海四路 358 号
    23 号车间和 25号车间国有出让用地
    是 3839.59 出租方
    吉林省德普汽车零部件有限公司、广州市仙村城商品交易有限公司、广州市弘达汽车零部件有限公司与宁波市联诚电镀有限公司和发行人、发行人股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    ①吉林长庆2015 年 10 月,吉林长庆与吉林省德普汽车零部件有限公司签订了《厂房租赁协议》。协议约定,吉林长庆承租吉林省德普汽车零部件有限公司位于吉林公主岭经济开发区腾飞大街的厂房及土地。租赁期自起租日起算 60 个月,租金为每月每平方米 24.00 元,租赁面积以实际测量的建筑面积为准,暂估建筑面积
    7680.00 平方米,附属面积 272.00 平方米,共计 7952.00 平方米,租金按季度支付。吉林长庆有权在租赁期满 3 个月前书面通知吉林省德普汽车零部件有限公司,将租期延长 5 年或者吉林省德普汽车零部件有限公司同意的更长时间,延长租期内的租金参照市场情况予以调整,但上下浮动范围不能超过原租金的
    10.00%。如果吉林省德普汽车零部件有限公司希望转让厂房和土地使用权,吉林长庆在同等条件下具有优先购买权。
    吉林省德普汽车零部件有限公司出租给吉林长庆的厂房已取得《土地使用权证》(吉公经开国用(2016)第 001 号)、《建设用地规划许可证》(吉公经开地字第 2201708013 号),《建设工程规划许可证》(吉公经开建字第 2201708014号)和《建筑工程施工许可证》(吉公经开编号 220381201806060101)。因未通过消防验收,吉林省德普汽车零部件有限公司未取得上述厂房的房产证,且未办理租赁备案。据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》,对于取得建设工程规划许可证并依照建设工程规划许可证建设的房屋,虽然没有取得房产证书,租赁合同有效。
    ②广州长华2017 年 4 月,武汉长源与广州市仙村城商品交易有限公司签订了《租赁合同》。合同约定,广州市仙村城商品交易有限公司将坐落于广州市增城区仙村镇基岗村尖峰(土名)部分厂房 2210.60 平方米出租给武汉长源建设广州长华。租赁期从 2017 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日,其中 2017 年 5 月 1 日至 2020 年
    4 月 30 日,租金为每月每平方米 19.62 元,2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30日,租金为每月每平米 21.58 元,租金按月支付。租赁期届满,武汉长源可提前
    3 个月与广州市仙村城商品交易有限公司商议续租事宜,在同等条件下,武汉长
    源享有优先租赁权。2018 年 6 月,武汉长源与广州市仙村城商品交易有限公司签订了《合同备忘录》,广州长华继续享有和履行上述《租赁合同》中武汉长源的权利和义务。
    广州市仙村城商品交易有限公司出租给广州长华的厂房已取得了已经取得
    《土地使用权证》(增国用(2011)第 B0401953 号)、《建设用地规划许可证》(地字第 440183201000053 号),《建设工程规划许可证》(增规建证[2014]081号)和《建筑工程施工许可证》(编号 440183201411140201)。因尚未与政府就出让金补交金额达成一致,广州市仙村城商品交易有限公司未取得上述厂房的房产证,且未办理租赁备案。据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》,对于取得建设工程规划许可证并依照建设
    工程规划许可证建设的房屋,虽然没有取得房产证书,租赁合同有效。
    2017 年 9 月,武汉长源与广州市弘达汽车零部件有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定,广州市弘达汽车零部件有限公司将位于广州市增城新塘镇基岗村尖峰(荔新八路 14 号)厂区内宿舍四楼房屋(401、405、408)共三间出租给武汉长源,租赁期从 2017年 10月 6日至 2020年 10月 5日,租金每月 1500.00元。上述宿舍的权利人为广州市仙村诚商品交易有限公司,上述宿舍是由权利人租赁给广州市宏达汽车零部件有限公司后,广州市宏达汽车零部件有限公司将部分房间转租给武汉长源,武汉长源提供给广州长华员工住宿用。上述宿舍房产证已经取得《土地使用权证》(增国用(2011)第 B0401953 号)、《建设用地规划许可证》(地字第 440183201000053 号)、《建设工程规划验收合格证》(增规验证[2016]122 号)、《建筑工程施工许可证》(440183201411140201)。因尚未与政府就出让金补交金额达成一致,广州市仙村城商品交易有限公司未取得上述宿舍的房产证,且未办理租赁备案。据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》,对于取得建设工程规划许可证并依照建设工程规划许可证建设的房屋,虽然没有取得房产证书,租赁合同有效。
    ③宁波长盛宁波市联诚电镀有限公司将 23 号车间(车间面积:1832.64 平方米,仓库101.50 平方米,阁楼 102.2 平方米)和 25 号车间(车间面积:1701.40 平方米、
    仓库 50.75 平方米,阁楼 51.1 平方米)出租给宁波长盛。目前租赁期为 2020 年
    1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,年租金为 166.26 万元。宁波市联诚电镀有限公
    司出租给宁波长盛的车间已取得了不动产登记证(浙(2020)慈溪(杭州湾)不
    动产权第 0000767 号、浙(2020)慈溪(杭州湾)不动产权第 0000768 号),且依法办理了房屋租赁备案登记。
    发行人实际控制人王长土、王庆出具书面承诺,发行人及子公司如因租赁物业存在瑕疵(包括但不限于未取得房产证或未办理房屋租赁备案),而被政府部门要求强制搬迁,发行人及子公司因此遭受的所有损失(包括但不限于搬迁费用、误工费用)在责任方无法及时赔付的情况下优先赔付所有损失,赔付损失后,自行向责任方追索。
    (二)公司主要无形资产
    1、无形资产基本情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司无形资产的基本情况如下:
    单位:万元
    项目 账面原值 累计摊销 账面价值
    土地使用权 5251.73 869.19 4382.54
    软件 1045.28 369.62 675.66
    专利权 3.74 0.97 2.77
    排污权 1835.46 148.34 1687.12
    合计 8136.21 1388.12 6748.10
    2、土地使用权
    截至本招股意向书签署日,公司及子公司拥有 10 宗土地使用权,土地使用权明细情况如下:
    序号权利人
    土地使用权证号 用途 坐落位置取得方式面积(m2) 终止日期他项权利
    1长华股份
    浙(2019)慈溪市不动产权第
    0011147 号工业用地
    周巷镇环城北路 707号出让
    2494.00 2068.07.06 无
    40312.00 2051.06.17 无
    2宁波长盛
    慈新国用(2015)
    第 000099 号工业用地宁波杭州湾新区滨海三路 368 号(A#)
    出让 45200.00 2056.07.06 抵押
    3 慈新国用(2015)
    第 000100 号工业用地宁波杭州湾新区滨海三路 368 号(B#)
    出让 68133.00 2056.07.06 抵押
4
    慈新国用(2014)
    第 030708 号城镇住宅用地宁波杭州湾新区世纪
    城白鹭园 19 号楼
2704
    出让 3.37 2081.03.09 无
5
    慈新国用(2014)
    第 030709 号城镇住宅用地宁波杭州湾新区世纪
    城白鹭园 19 号楼
2804
    出让 3.37 2081.03.09 无
    6 慈新国用(2014)
    第 030710 号城镇住宅用地宁波杭州湾新区世纪
    城白鹭园 19 号楼
2504
    出让 3.37 2081.03.09 无
7
    慈新国用(2014)
    第 030711 号城镇住宅用地宁波杭州湾新区世纪
    城白鹭园 19 号楼
2604
    出让 3.37 2081.03.09 无
    8 武汉长源
    蔡国用(2013)
    第 0969 号工业用地蔡甸区奓山街道灯
    岭、龙王村
    出让 33248.00 2063.01.29 抵押
    9 鄂(2018)武汉 工业 蔡甸区奓山街西牛村 出让 67380.00 2067.12.20 无
    市蔡甸不动产权
    第 0005066 号用地
10
    鄂(2019)武汉市经开不动产权
    第 0010498 号城镇住宅用地武汉经济技术开发区
    24MB 地块万科翡翠
    玖玺二期 8007 栋 1
    单元 3 层 1 室
    出让 4.91 2086.03.27 无
    2017 年 5 月 23 日,因公司未经批准擅自占用周巷镇海莫社区集体土地进行建设的事项,慈溪市国土资源局对其出具了慈土资执法周[2017]016 号《行政处罚决定书》,要求长华股份(1)退还非法占用的土地;(2)没收在未经批准非法占用的土地上所建的建筑物及构筑物;(3)对非法占用的 2494 平方米土地
    按每平方米 29 元处以处罚,共计人民币 72326 元。长华股份已经完成上述整改行为并及时缴纳了罚款。鉴于长华股份已在被占用土地建造了建筑物并用于生产经营,2018 年 6 月 22 日,长华股份与慈溪市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3302822018A22034),慈溪市国土资源局将坐落于周巷镇海莫社区,面积为 2494.00 平方米,用途为工业用地的土地出让给长华股份。土地出让金为 134.68 万元。公司取得了浙(2018)慈溪不动产权第 0048600号《不动产权证书》(2019 年,被公司取得浙(2019)慈溪市不动产权第 0011147号替代)。2019 年 4 月 3 日,慈溪市自然资源和规划局出具证明,前述行为行为不属于重大违法行为,上述处罚不属于重大行政处罚。
    2019 年 4 月 3 日、2019 年 8 月 5 日,慈溪市自然资源和规划局分别出具《证明》,证明发行人除上述占用集体用地的违规行为外,自 2016 年 1 月 1 日至证明出具之日,不存在违反有关土地管理方面的法律、法规的情形,未受到过主管部门的行政处罚。
    2019 年 4 月 3 日、2019 年 7 月 25 日,宁波市自然资源和规划局杭州湾新区
    分局分别出具《证明》,证明宁波长盛自 2016 年 1 月 1 日至证明出具之日,依法取得并办理不动产登记、依照规定进行建设规划,不存在违反有关不动产管理、建设工程监管及规划方面的法律、法规的情形,未受到过主管部门的行政处罚。
    2019 年 4 月 18 日、2019 年 7 月 17 日,武汉市蔡甸区自然资源和规划局出
    具《证明》,证明武汉长源自 2016 年 1 月 1 日至证明出具日,在生产经营过程中,未出现因违反土地方面的法律法规而遭受处罚的情况。
    3、商标
    截至招股意向书签署日,公司拥有 20 项商标权,具体情况如下:
    序号 权利人 商标 注册号 类号 取得方式 注册有效期限
    1长华股份
    32464448 6 原始取得 2019.11.14-2029.11.13
2
    36138806 6 原始取得 2019.10.14-2029.10.13
3
    36131470 36 原始取得 2019.10.7-2029.10.6
4
    36125017 12 原始取得 2019.10.7-2029.10.6
    5 32466080 6 原始取得 2019.10.7-2029.10.6
6
    32484992 12 原始取得 2019.09.28-2029.09.27
7
    35845072 6 原始取得 2019.08.28-2029.08.27
8
    35841325 12 原始取得 2019.08.28-2029.08.27
9
    35833810 36 原始取得 2019.08.28-2029.08.27
10
    32479004 12 原始取得 2019.07.28-2029.07.27
11
    32471204 6 原始取得 2019.04.21-2029.04.20
12
    32482784 6 原始取得 2019.04.07-2029.04.06
13
    32470676 6 原始取得 2019.04.07-2029.04.06
14
    32466059 6 原始取得 2019.04.07-2029.04.06
15
    32042581 6 原始取得 2019.03.28-2029.03.27
16
    32037570 12 原始取得 2019.03.28-2029.03.27
17
    32027169 36 原始取得 2019.03.28-2029.03.27
18
    982649 12 原始取得 2017.4.14-2027.4.13
19
    6283463 6 原始取得 2020.2.14-2030.2.13
20
    6283464 6 原始取得 2020.2.14-2030.2.13
    4、专利
    公司目前拥有 118 项专利权,其中发明专利 17 项,具体情况如下:
    序号 权利人 专利名称 专利号 专利类型 申请日 授权公告日 取得方式
    1长华股份
    轮胎螺母自动焊接机 ZL200910136068.1 发明专利 2009.04.27 2010.12.08 原始取得
    2 一种紧固件自动上料机 ZL200910136067.7 发明专利 2009.04.27 2010.12.08 原始取得
    3 全自动多工位螺母铆压机 ZL201210425324.0 发明专利 2012.10.31 2014.12.10 原始取得
    4 冷镦机自动开钳机构 ZL201310379644.1 发明专利 2013.08.28 2015.04.22 原始取得
    5 压标机 ZL201410511625.4 发明专利 2014.09.29 2016.05.04 原始取得
    6 单脚进料攻牙装置 ZL201410511933.7 发明专利 2014.09.29 2016.08.24 原始取得
    7 自除渣电极定位销装置 ZL201510143088.7 发明专利 2015.03.30 2018.01.19 原始取得
    8 螺母点凸焊板式下电极 ZL201510142935.8 发明专利 2015.03.30 2018.08.21 原始取得
    9 内螺纹模拟装配自动分选装置 ZL201610950596.0 发明专利 2016.10.27 2018.07.13 原始取得
    10 焊接强度自动测试分选装置 ZL201610950604.1 发明专利 2016.10.27 2018.11.30 原始取得
    11 油箱盖制造的高效成套模具 ZL201611244765.5 发明专利 2016.12.29 2018.06.19 原始取得
    12 发动机支架制造的精密高效模具 ZL201611245678.1 发明专利 2016.12.29 2019.4.30 原始取得
    13 高精度高效汽车螺栓与偏心垫片铆接装置 ZL201710411636.9 发明专利 2017.06.05 2019.03.08 原始取得
    14 一种车门铰链的螺栓组件 ZL201020552549.9 实用新型 2010.09.30 2011.05.04 原始取得
    15 冲压螺母 ZL201220565023.3 实用新型 2012.10.31 2013.04.17 原始取得
    16 双头螺栓 ZL201220565022.9 实用新型 2012.10.31 2013.04.17 原始取得
    17 法兰双头螺栓 ZL201220564987.6 实用新型 2012.10.31 2013.04.17 原始取得
    18 六角头法兰面螺栓 ZL201220565019.7 实用新型 2012.10.31 2013.04.17 原始取得
    19 偏心螺栓 ZL201220565051.5 实用新型 2012.10.31 2013.04.17 原始取得
    20 车轮螺母 ZL201220565042.6 实用新型 2012.10.31 2013.04.17 原始取得
    21 异形螺栓 ZL201220565053.4 实用新型 2012.10.31 2013.04.17 原始取得
    22 球头螺栓 ZL201220565055.3 实用新型 2012.10.31 2013.04.17 原始取得
    23 有带齿平垫圈的六角法兰带齿螺栓 ZL201220565041.1 实用新型 2012.10.31 2013.04.17 原始取得
    24 十二角头法兰面螺栓 ZL201220565032.2 实用新型 2012.10.31 2013.04.17 原始取得
    25 防转安全保护机构 ZL201320156315.6 实用新型 2013.04.01 2013.09.04 原始取得
    26 一种补液装置 ZL201420566923.9 实用新型 2014.09.29 2015.03.04 原始取得
    27 前悬架安装螺栓 ZL201420567298.X 实用新型 2014.09.29 2015.03.04 原始取得
    28 振动盘分选装置 ZL201420566922.4 实用新型 2014.09.29 2015.03.04 原始取得
    29 螺母尼龙垫圈自动铆接装置 ZL201420566921.X 实用新型 2014.09.29 2015.03.04 原始取得
    30 一种锥度螺纹芯轴 ZL201420567297.5 实用新型 2014.09.29 2015.03.04 原始取得
    31 螺母点凸焊板式下电极 ZL201520182644.7 实用新型 2015.03.30 2015.08.19 原始取得
    32 一种汽车螺母 ZL201521038292.4 实用新型 2015.12.15 2016.06.22 原始取得
    33 发动机支架制造的精密高效模具 ZL201621465802.0 实用新型 2016.12.29 2017.07.18 原始取得
    34 一种高效的紧固件金属平垫片 ZL201720638681.3 实用新型 2017.06.05 2018.01.23 原始取得
    35 高精度高效汽车螺母的成型装置 ZL201720638636.8 实用新型 2017.06.05 2018.01.23 原始取得
    36 高精度高效螺母板 ZL201720638637.2 实用新型 2017.06.05 2018.01.23 原始取得
    37 高精度高效汽车螺栓与偏心垫片铆接装置 ZL201720638644.2 实用新型 2017.06.05 2018.01.23 原始取得
    38 高精度高效垫片倒角成型装置 ZL201720638682.8 实用新型 2017.06.05 2018.01.23 原始取得
    39 电泳清洗吹气去水装置 ZL201721021367.7 实用新型 2017.08.16 2018.03.13 原始取得
    40 高效三层应力套模具 ZL201721021365.8 实用新型 2017.08.16 2018.03.13 原始取得
    41 高效强挤压冷成型模具 ZL201721021364.3 实用新型 2017.08.16 2018.03.13 原始取得
    42 高效的裂解气水汽去除装置 ZL201721021306.0 实用新型 2017.08.16 2018.03.13 原始取得
    43 高效压铆扩边装置 ZL201821005144.6 实用新型 2018.06.28 2019.01.04 原始取得
    44 高效的冲压件平面度检测装置 ZL201821171830.0 实用新型 2018.07.24 2019.01.04 原始取得
    45 高效的冲压件孔位快速检测装置 ZL201821170138.6 实用新型 2018.07.24 2019.01.04 原始取得
    46 高效的冲压件翻转检测装置 ZL201821245894.0 实用新型 2018.08.03 2019.02.05 原始取得
    47 高效的冲压件检测装置 ZL201821245614.6 实用新型 2018.08.03 2019.01.11 原始取得
    48 高精度冲压件简易检查装置 ZL201821369760.X 实用新型 2018.08.24 2019.02.05 原始取得
    49 高效圆角折弯装置 ZL201821004967.7 实用新型 2018.06.28 2019.03.29 原始取得
    50 高精度螺栓与支架片自动组装送料装置 ZL201821170153.0 实用新型 2018.07.24 2019.04.30 原始取得
    51高精度高效蝶形螺母自动一体化冲压成型装置
    ZL201821170209.2 实用新型 2018.07.24 2019.03.22 原始取得
    52 水冷却的下电极 ZL201821369611.3 实用新型 2018.08.24 2019.03.22 原始取得
    53 高效的下电极电极座 ZL201821370911.3 实用新型 2018.08.24 2019.03.22 原始取得
    54 高效简便的电泳挂具 ZL201821644197.2 实用新型 2018.10.11 2019.05.03 原始取得
    55 高效的冲压板厚检测装置 ZL201821644200.0 实用新型 2018.10.11 2019.03.29 原始取得
    56 高效的冲压件翻板检测装置 ZL201821704347.4 实用新型 2018.10.22 2019.03.29 原始取得
    57 高效的冲压件检具间隙靠板 ZL201821704426.5 实用新型 2018.10.22 2019.04.05 原始取得
    58 高精度高效汽车垫片双面压花成型装置 ZL201821644308.X 实用新型 2018.10.11 2019.06.07 原始取得
    59 高效的冲压件翻边翻折装置 ZL201821681004.0 实用新型 2018.10.17 2019.06.07 原始取得
    60 高效冲压件加强筋翻折装置 ZL201821680862.3 实用新型 2018.10.17 2019.06.07 原始取得
    61 高效的焊接电极头 ZL201821704350.6 实用新型 2018.10.22 2019.06.07 原始取得
    62 高效的斜锲夹紧装置 ZL201821704270.0 实用新型 2018.10.22 2019.06.07 原始取得
    63 高效的冲压件孔径和平面度检测装置 ZL201920585962.6 实用新型 2019.04.26 2019.10.25 原始取得
    64 高效水槽循环喷淋装置 ZL201920231383.1 实用新型 2019.02.25 2019.10.25 原始取得
    65 高效的平整度检测装置 ZL201921626133.4 实用新型 2019.09.27 2020.04.28 原始取得
    66 高效的级进冲压脱料装 ZL201921503230.4 实用新型 2019.09.11 2020.05.05 原始取得
    67 高效的检具的固定架基座 ZL201921503261.X 实用新型 2019.09.11 2020.05.05 原始取得
    68 车轮固定螺栓总成 9644576680 ZL201230023653.3 外观设计 2012.02.07 2012.07.18 原始取得
    69 车轮螺栓 C00002129 ZL201230023649.7 外观设计 2012.02.07 2012.07.18 原始取得
    70 车轮螺母 91000101 ZL201230023650.X 外观设计 2012.02.07 2012.07.04 原始取得
    71 轮毂螺栓 BYDQ1891243TF6 ZL201230023648.2 外观设计 2012.02.07 2012.07.04 原始取得
    72 车轮固定螺栓 9634648980 ZL201230023654.8 外观设计 2012.02.07 2012.07.04 原始取得
    73 车轮螺母 9594682 ZL201230023652.9 外观设计 2012.02.07 2012.07.04 原始取得
    74 车轮螺母 9598179 ZL201230023651.4 外观设计 2012.02.07 2012.07.04 原始取得
    75宁波长盛
    搭铁螺母自动装配扭矩监控装置 ZL201610952294.7 发明专利 2016.10.27 2018.08.07 原始取得
    76 液位自动控制循环装置 ZL201610952293.2 发明专利 2016.10.27 2019.01.25 原始取得
    77 自动铆接压力监控装置 ZL201610950597.5 发明专利 2016.10.27 2019.02.01 原始取得
    78 自动导入梯度螺纹 ZL201621176872.4 实用新型 2016.10.27 2017.05.03 原始取得
    79 自动铆接压力监控装置 ZL201621176644.7 实用新型 2016.10.27 2017.05.17 原始取得
    80 高效三层应力套模具 ZL201721021365.8 实用新型 2017.08.16 2018.03.13 原始取得
    81 高效强挤压冷成型模具 ZL201721021364.3 实用新型 2017.08.16 2018.03.13 原始取得
    82 高效的裂解气水汽去除装置 ZL201721021306.0 实用新型 2017.08.16 2018.03.13 原始取得
    83 高精度车轮螺母紧固测试系统 ZL201820449925.8 实用新型 2018.04.02 2018.11.16 原始取得
    84 车轮螺栓 ZL201820449923.9 实用新型 2018.04.02 2018.11.13 原始取得
    85 一种汽车螺栓 ZL201820449906.5 实用新型 2018.04.02 2018.11.13 原始取得
    86 螺栓冷镦机出料口分离门装置 ZL201821004982.1 实用新型 2018.06.28 2019.01.04 原始取得
    87 带三槽螺纹螺栓 ZL201821369759.7 实用新型 2018.08.24 2019.03.22 原始取得
    88 带不锈钢盖的车轮螺栓 ZL201821369767.1 实用新型 2018.08.24 2019.03.22 原始取得
    89 高效的全自动组合平垫片铆压装置 ZL201821862717.7 实用新型 2018.11.13 2019.06.07 原始取得
    90 高效的校直板装置 ZL201821862716.2 实用新型 2018.11.13 2019.06.21 原始取得
    91 高效的垂直度检具 ZL201821863249.5 实用新型 2018.11.13 2019.06.21 原始取得
    92 高效双凸缘套管冷镦成型模具 ZL201821863261.6 实用新型 2018.11.13 2019.06.21 原始取得
    93 一种偏心螺栓 ZL201821863265.4 实用新型 2018.11.13 2019.06.21 原始取得
    94 高效双向强缩冷成型模具 ZL201821863267.3 实用新型 2018.11.13 2019.06.21 原始取得
    95 高效的冷成型四瓣合模模具 ZL201821862694.X 实用新型 2018.11.13 2019.06.28 原始取得
    96 高精度螺母攻牙装置 ZL201821866874.5 实用新型 2018.11.13 2019.09.20 原始取得
    97 高效的周转箱整理装置 ZL201920231277.3 实用新型 2019.02.25 2019.10.18 原始取得
    98 高精度螺母通止规全检机的高度检测装置 ZL201920231279.2 实用新型 2019.02.25 2019.10.18 原始取得
    99 高效的废水处理系统 ZL201920231381.2 实用新型 2019.02.25 2019.12.03 原始取得
    100 高精度多工位螺母铆压机 ZL201920324033.X 实用新型 2019.03.14 2019.12.24 原始取得
    101 高效的焊接螺杆组件 ZL201920585991.2 实用新型 2019.04.26 2019.12.24 原始取得
    102高精度螺母牙纹回牙检测装置的螺母铆压机
    ZL201920324699.5 实用新型 2019.03.14 2020.01.17 原始取得
    103 高精度螺栓装配锁边装置 ZL201921329153.5 实用新型 2019.08.16 2020.05.05 原始取得
    104 带锥形衬套的车轮螺栓 ZL201921580520.9 实用新型 2019.09.23 2020.05.05 原始取得
    105 尾端偏心螺纹螺栓 ZL201921580687.5 实用新型 2019.09.23 2020.05.19 原始取得
    106武汉长源
    风窗流水槽的焊接夹具 ZL201310583697.5 发明专利 2013.11.20 2015.08.12 受让取得
    107 一种冲孔模具的冲孔防反装置 ZL201720724515.5 实用新型 2017.06.21 2018.01.19 原始取得
    108 一种角度可调式夹具底座 ZL201720724528.2 实用新型 2017.06.21 2018.01.19 原始取得
    109 一种座式焊机放置工位 ZL201720724546.0 实用新型 2017.06.21 2018.01.23 原始取得
    110 一种组合式防撞周转笼车 ZL201720724566.8 实用新型 2017.06.21 2018.01.19 原始取得
    111 一种机器人工作站夹具底座 ZL201720725384.2 实用新型 2017.06.21 2018.01.19 原始取得
    112 一种焊接螺母检测装置 ZL201720725385.7 实用新型 2017.06.21 2018.05.11 原始取得
    113 一种冲压模具的废物料分离收集装置 ZL201720725417.3 实用新型 2017.06.21 2018.01.19 原始取得
    114 一种汽车钣金件附着油清洗装置 ZL201820491772.3 实用新型 2018.04.09 2018.12.25 原始取得
    115 一种螺柱自动焊接装置 ZL201820795001.3 实用新型 2018.05.25 2018.12.25 原始取得
    116 一种生产批次号自动刻印装置 ZL201820809902.3 实用新型 2018.05.25 2018.12.25 原始取得
    117 一种自动换箱装置 ZL201820789567.5 实用新型 2018.05.25 2019.02.22 原始取得
    118 一种多方位调节座式点焊装置 ZL201820797394.1 实用新型 2018.05.25 2019.02.22 原始取得
119
    一种汽车底盘总成中盖板结构及汽车底盘总成
    ZL201822222819.9 实用新型 2018.12.27 2019.11.05 原始取得
    120 一种低摩擦折弯机构 ZL201822222822.0 实用新型 2018.12.27 2019.11.05 原始取得
    121 一种机器人试教器放置盒 ZL201920830299.1 实用新型 2019.06.03 2020.01.24 原始取得
    注:专利号为 ZL201721021365.8、ZL201721021364.3、ZL201721021306.0 的实用新型系长华股份与宁波长盛共同共有。
    5、域名
    截至招股意向书签署日,公司已注册并拥有的域名具体情况如下:
    注册人 网站域名 网站备案/许可证号 审核通过时间
    长华股份 zjchanghua.com 浙 ICP 备 15002526 号-1 2016.03.11
    六、发行人特许经营权情况报告期内,公司无特许经营权。
    七、公司技术和研发情况
    公司及武汉长源是高新技术企业。2015 年,公司获得浙江省企业技术中心
    称号。2017 年公司主导起草国家标准 2 份,2018 年参与起草国家标准 1 份。自设立以来,公司专注于汽车零部件的研发、生产和销售,在为下游客户持续服务中,积累了丰富的行业经验,同时在产品的技术革新和生产工艺创新方面形成了自身的技术优势。
    (一)公司的核心技术情况目前,公司在生产中主要使用的核心技术具体情况如下:
    序号 技术名称 技术介绍及优势 所处阶段紧固件
    1球化退火工艺技术
    本工艺使用退火炉,通过升温、保温、降温及气体保护等步骤,使材料的铁素体基体上均匀分布颗粒状碳化物,使材料易加工变形,并减少冷镦过程出现开裂的情况。
    批量生产
    2冷镦成型工艺技术
    本技术采用不去除材料或少量去除材料的方式生产紧固件,利用金属可塑性特点进行金属的等体积变形,采用多工位冷镦成型机,可实现紧固件大批量、规模化、高效率、自动化生产。
    批量生产
    3车锥角工艺技术
    本技术通过上料、装夹、成型、下料等步骤,利用刀体车削最终满足图纸需求。该技术具有加工精度高、效率高、成本低、设备占地面积小等优点。
    批量生产
    4搓丝成型工艺技术
    本技术采用搓丝板相互挤压的形式,对生产工件产生塑性变形从而达到加工目的。该工艺具备流程简单,加工效率高,生产成本低等优点。
    批量生产
    5攻牙成型工艺技术
    本技术使用攻牙机配合丝锥,以金属内孔为导向,通过丝锥转动在孔内壁切削或挤压出螺纹,能实现零件的大批量生产。该工艺稳定性高,能够保证零件螺纹规格及精度的要求。
    批量生产
    6 铆接工艺技术
    铆接技术是一种特殊的连接技术,通过将两种或两种以上的金属零件进行连接结合可形成活动铆接和固定铆接的装配需求。该技术具有联接强度高、结合牢固、密封性好的优点,同时加工工艺流程简单。
    批量生产
    7网带热处理工艺技术
    该技术采用日本进口设备,对上料-清洗-脱脂脱磷-清洗-保护气体加热-淬火-清洗-回火-防锈等生产工步进行全自动闭环调节控制。温度及保护气氛碳势采用 PID 在线高精度控制技术,采用了国际先进的 RX 气体加热节能技术。该技术生产成本低,质量稳定,避免了同类设备能耗高,脱碳增碳、硬度不均、组织不均、铁素体析出等热处理缺陷。
    批量生产
    8 涂覆工艺技术
    本技术采用环保无 Cr6+的防腐涂液,烘烤后为产品提供细密均匀的涂层。该技术具有涂层结合力牢固、耐候性强等优点。
    批量生产
    9表面处理工艺技术
    本工艺应用电化学原理,在零件表面电镀一层锌或锌合金金属,并通过钝化、封闭,提高产品的防蚀能力。过程参数通过 PC 在线监控,可有效保证产品的质量。
    批量生产
    10影像分选工艺技术
    影像筛选设备采用 4 个至 8 个不同精度的相机无死角 360°进行牙纹磕
    碰伤检测(精度±0.02mm),和涡流分选一体机配合使用,分选效率高。
    批量生产冲焊件
1
    3000T 多工位冲压技术3000T 多工位压力机设有快速送料装置,能加工各类材质(冷热轧钢板等通用钢板、高张力板、铝板等)不同结构的大型部品,材料利用率高,成型效果好;压力机带有全自动废料处理及防误夹感应器,高刚性的搬送杆夹抓可进行脱线准备,便于搬送及试模;设备带有双料检测、全自动对中装置,可加工厚薄板拼焊零件;可安装 6 套模具,同时完成 6 个冲压工序加工要求最大加工速度 25 冲次/min;高性能
    数据库系统可存放 399 套模具信息,适合多品种小批量生产;顺应汽车高强度、轻量化技术发展要求。
    批量生产
    2柔性焊接机器人生产线
    该生产线采用法兰克机器人和自动反转轴组成机器人生产线,通过精密的排布和设计,能够根据产品的复杂程度和节拍的要求进行夹具的批量生产
    制作和分布,提高生产线的利用率,减少机型切换时间,提高工作效率和产品的适用性。
    3 自动功牙技术 该技术实现上料功牙、工序传递、下料,装箱的全自动无人化操作。 批量生产
    4无人化小件自动焊接技术
    利用送料系统,抓取系统,装箱系统三个自动化单元组成小件自动焊接。相比传统的螺母螺栓打点的焊接技术,该技术在安全、成本、品质等方面都有较大的提高。
    批量生产
    5 焊接防错技术
    根据不同型号的螺母、板材厚度,通过传感器采集上下电机闭合高度来控制设备实现焊接防错,防止漏焊,反焊,型号错误等问题。
    批量生产
    6螺钉焊接集成技术
    该技术通过在夹具上追加定位导电装置,使产品在打点焊接时能够完成螺钉的焊接,改变了传统的手工焊接方式,节约了人员和夹具成本。
    批量生产
7
    十二轴多功能智能设备
    设备采用十二轴八导轨以及线转动方式,实现线材折弯无死角,把
    8mm 以下从线材盘料直接折弯成型,省去送料、校直、折弯、切断工序,实现自动化生产,能够提高生产效率以及零件稳定性。
    批量生产
    8超低飞溅弧焊机器人工作站
    在逆变电源的基础上,结合计算机技术,采用数字信号处理器(DSP),通过微处理器的精确运算、简化,控制过程精确、可靠,焊接性能卓越。在传统的短路过程中增加了焊丝的回抽运动,实现送丝的精确的过渡。起弧/收弧时参数独立控制,避免铝合金焊接起弧/收弧缺陷,从而达到超低飞溅功能。
    批量生产
9
    1000T 伺服薄板冲压液压机
    本压机液压系统采用伺服、闭环控制方案,主系统采用伺服泵控系统(即伺服驱动器+伺服电机+高压内啮合齿轮泵),无级调节滑块的慢下压制、微速下行及回程动作,可实现精确的位置控制。
    批量生产
    10无人化小件自动压铆
    利用送料系统、抓取系统、装箱系统三个自动化模块组成小件自动压铆。相比传统的压铆工艺,该技术可使产品的品质有较大的提高。
    批量生产
    (二)公司研发机构设置和管理体制
    1、研发机构设置
    公司设有研发中心,专门负责公司产品及技术的研究开发。研发中心的主要职责包括:(1)组织和执行公司的研发规划、研发策略,管理公司的产品开发工作;组织对重点项目进行技术攻关,推进产品持续技术创新。(2)负责制订新产品开发计划并实施开发,把科研成果转化为产品。(3)负责收集国内外产品标准、技术标准和相关标准信息,制订和起草标准,做好新产品图样、技术资料和新产品鉴定过程中的标准化审查,同时负责专利申请工作。(4)负责产品工业化生产的工艺优化,负责工艺流程及参数的确定和执行监督工作。公司研发中心由技术部和模具事业部组成,公司研发中心体系结构图如下:
    根据主要产品类型,技术部分为紧固件技术部和冲焊件技术部,各技术部又分别设工程科和项目科。其中,工程科主要负责生产工艺管理,根据图纸和实验大纲制定工艺执行计划。项目科主要负责新产品开发,包括项目确立、设计、试生产至小批量生产的流程管理。模具事业部主要负责模具设计、制作标准的确定,负责新项目模具开发、制作、加工,样件试制及交付;协助新项目模具报价,负责生产模具的日常维护保养及维修工作。
    2、研发管理流程
    公司研发以新产品项目开发为基础,由研发中心统筹各下属机构各司其职并
    统一协作。主要开发过程包括项目信息调研、项目立项、产品开发、客户验收、总结移交和持续改进五个阶段,具体流程如下:
    信息调研产品项目报价客户需求分析可行性研究项目立项前期设计开发产品开发立项评审同步工艺优化过程设计开发及验证设计变更管理产品验收
    项目总结、量产移交及持续改进客户样品试装认可
    PPAP认可
    反馈、评定和修正客户批量生产认可项目进度管理
    (三)在研项目情况
    序号 研发项目名称 配套整车厂 研发进展情况 拟达到的目标冲焊件
    1 C 柱加强板 东风本田 小批量试制中 2020 年下半年量产
    2 后行李箱盖板总成 东风本田 小批量试制中 2020 年下半年量产
    3 电池托盘 上汽通用 小批量试制中 2020 年下半年量产
    4 线束支架 广汽本田 小批量试制中 2020 年下半年量产
    5 后副车架补强板 东风本田 小批量试制中 2020 年下半年量产
    6 前副车架横向加强板 上汽大众 样件试制中 2020 年下半年量产
    7 防撞杆 一汽大众 样件试制中 2020 年下半年量产
    8 尾门液压杆支架 一汽大众 样件试制中 2020 年下半年量产
    9 B 柱加强板 上汽大众 样件试制中 2021 年上半年量产
    10 B 柱内盖板 上汽大众 样件试制中 2021 年上半年量产
    11 副车架前安装板总成 吉利 工装制造中 2021 年上半年量产
    12 前轮速传感器支架 吉利 工装制造中 2021 年下半年量产
    13 碳罐电磁阀支架 吉利 工装制造中 2021 年下半年量产
    14 前外门槛加强件 东风本田 小批量试制中 2020 年下半年量产
    15 仪表盘下盖板总成 东风本田 小批量试制中 2020 年下半年量产
    16 发动机线束支架 上汽通用 小批量试制中 2020 年下半年量产
    17 蓄电池支架 东风本田 小批量试制中 2020 年下半年量产
    18 引擎盖锁扣总成 东风本田 小批量试制中 2020 年下半年量产
    19 加热器支架 广汽本田 小批量试制 2020 年下半年量产
    20 前轮罩总成 东风本田 样件试制中 2021 年上半年量产
    21 前副支架底盘件 东风本田 样件试制中 2021 年上半年量产
    22 前地板加强板 东风本田 样件试制中 2021 年上半年量产
    23 后隔板总成 东风本田 样件试制中 2021 年上半年量产
    24 后地板横梁总成 东风本田 样件试制中 2021 年上半年量产
    25 继电器盒支架 广汽本田 样件试制中 2021 年上半年量产
    26 副车架补强板 广汽本田 样件试制中 2021 年上半年量产
    27 后围板总成 广汽本田 样件试制中 2021 年下半年量产
    28 副支架底盘件 广汽本田 样件试制中 2021 年下半年量产
    29 仪表台总成 广汽本田 样件试制中 2021 年下半年量产
    30 后地板横梁总成 广汽本田 样件试制中 2021 年下半年量产
    31 前地板加强板 广汽本田 样件试制中 2021 年下半年量产
    32 冷却箱支架 广州泰贺 小批量试制中 2021 年下半年量产
    33 控制单元支架 东风日产 小批量试制中 2020 年下半年量产
    34 通气阀支架 日产中国 小批量试制中 2021 年下半年量产
    35 ESC 模块支架 吉利 小批量试制 2021 年下半年量产
    36 副驾驶气囊壳体 上汽通用 工装制造中 2022 年下半年量产
    37 加强板总成-后地板 一汽大众 小批量试制中 2021 年下半年量产
    38 轴承座主轴 一汽大众 小批量试制中 2020 年下半年量产紧固件
1
    江铃汽车 V362 车身系列紧固件研发
    江铃汽车 试装合格 2020 年下半年量产
2
    江铃汽车 V348 车身系列紧固件研发
    江铃汽车 试装合格 2020 年下半年量产
3
    江铃汽车 U375 车身系列紧固件研发
    江铃汽车 试装合格 2020 年下半年量产
4
    东风本田 2WB 发动机系列紧固件研发
    东风本田 产品开发中 2020 年下半年量产
5
    上汽通用 C1TL 车身高强度紧固件研发
    上汽通用 产品开发中 2021 年上半年量产
    6 一汽丰田 891B 车身高强度 一汽丰田 产品开发中 2022 年上半年量产
    紧固件研发
7
    华人运通 VX1 车身高强度紧固件研发
    华人运通 产品开发中 2021 年上半年量产
8
    吉利汽车 CX11 底盘系列紧固件研发
    吉利汽车 产品开发中 2020 年下半年量产
9
    长安福特 CX483 车身系列紧固件研发
    长安福特 产品开发中 2020 年下半年量产
10
    吉利汽车 EX11 底盘高强度系列紧固件研发
    吉利汽车 产品开发中 2021 年下半年量产
11
    郑州日产 P15 车身系列紧固件研发
    郑州日产 产品开发中 2020 年下半年量产
12
    上汽集团 ER31 底盘系列紧固件研发
    上汽集团 产品开发中 2021 年上半年量产
13
    上汽通用 CSS375T 发动机系列紧固件研发
    上汽通用 产品开发中 2021 年下半年量产
14
    东风本田 2VP 车身系列紧固件研发
    东风本田 产品开发中 2021 年下半年量产
15
    上汽通用 XT5 高强度长寿命紧固件研发
    上汽通用 产品开发中 2022 年上半年量产
16
    上汽通用BEV3铝制紧固件研发
    上汽通用 产品开发中 2022 年上半年量产
17
    一汽大众 12G 底盘高强度紧固件研发
    一汽大众 产品开发中 2022 年下半年量产
18
    上汽大众 AudiA7L 车身高强度紧固件研发
    上汽大众 产品开发中 2022 年下半年量产
19
    大连变速器 DQ200 高强度紧固件研发
    大连变速器 产品开发中 2022 年下半年量产
20
    长安福特 C490MY 车身高强度紧固件研发
    长安福特 产品开发中 2021 年上半年量产
    上汽大众 ZP7 车身高强度紧固件研发
    上汽大众 产品开发中 2022 年下半年量产
    (四)研发费用投入情况报告期内,公司研发费用占营业收入比例如下表所示:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    研发费用 7296.07 5365.01 4544.58
    营业收入 143078.60 151836.76 150104.28
    研发费用占营业收入的比例 5.10% 3.53% 3.03%
    (五)技术创新机制
    公司重视技术创新工作,始终将技术创新视作增强企业核心竞争力的源动力。为使技术创新在公司内部制度化、常规化,成为保证公司可持续高增长的内生助力,公司全面开展了建立健全研发机构、科研制度的工作,加速改造公司内部环境,形成有利于技术创新和科技成果转化为经济效益的有效运行机制。具体措施如下:
    1、持续推行研发量化管理
    对于技术含量密集的研发领域而言,实施量化管理可以进一步确保科研管理的流程化、标准化及规范化。在量化管理中,公司着重在计划、控制与考核三个方面提升效率,做到事前事中事后三个阶段全程量化跟进,有效的控制研发成本、配置资源。
    2、持续完善组织机构和运行机制
    针对科研工作的具体开展,进一步优化组织结构的设置,裁剪冗余机构。通过有效的机构设置,增强研发部门与公司其他各部门沟通协作,增强建构以市场为导向的研发机制。在研发队伍激励机制中建立研发人员的个体成长机制,完善规划研发人员在公司内部职业发展路径。同时,公司建立有效的奖惩制度,根据对研发人员的全面考评,采取相应的奖惩措施。
    3、加强对外技术合作交流
    公司有计划、有步骤地开展对外技术交流与合作,扩大同国内外先进企业的技术交流,进一步引进吸收新技术与先进设备。持续推进与高等院校、科研院所对关键课题的技术合作,大力加强技术联合开发工作,提高技术创新能力。
    4、加大人才培养及人才引进力度
    公司将进一步加大人才培养及人才引进力度,特别是加大对于高级研发人才的培养和引进的力度,为公司科研不断增添新鲜血液。以人为本,营造尊重知识、尊重人才、重用人才的企业文化氛围。建立科学严格的专业技术人才选拔制度,使公司形成合理的人才梯队。
    八、质量控制情况
    公司坚持“长华品质、追求卓越;以人为本、持续改进”的质量方针,通过严格的质量控制措施向客户提供高品质的产品。公司通过了 IATF16949:2016 质量体系第三方认证,同时通过了本田 QAV1、通用 BIQS、大众 Formel-Q 等客户的审核。连续数年在大众质量能力审核中被评级为 A 级。
    质量部下设实验室通过了 ISO/IEC17025:2017 标准认可,获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书,同时通过了上汽通用 GP-10 实验室认定、上汽大众和一汽大众实验室认定,取得了上汽集团供应商实验室能力评定证书。
    公司实验室能够按照德系、美系、日系、韩系、自主品牌等不同整车厂的标准,对公司产品进行试验检测,包括:金相试验、影像检测、三坐标检测、硬度测试、尺寸检测、抗拉强度测试、疲劳测试、摩擦测试、模拟紧固及超声波测试、涂层分析测试、扭矩测试、化学元素测试、溶液分析测试、防腐能力测试、环境测试等。
    (一)质量控制标准
    公司在 IATF16949:2016、ISO14001:2015 和 GB/T28001:2011 标准之上,结合公司实际情况制定了《QEO 管理手册》,确定了公司汽车用紧固件、冲焊件件系列产品的设计开发、生产和销售全过程的质量控制的目标和方针,并在此基础上通过各类程序、标准、作业文件等对过程及产品质量进行控制,实现了从产品设计开发、供应商管理与采购、生产、仓储、发货、售后等全面管理。
    (二)质量控制措施
    公司质量控制的主要程序有:
    1、设计与开发阶段
    新品开发的不同阶段,公司均通过有效的手段确保质量可控。各个时间节点,项目工程师对新产品生产合格数量进行把控,对新产品进行全尺寸检验和功能试验,并对材质成分、外包装、全尺寸、物理功能、化学性能的相应数据进行确认。
    同时,项目工程师组织进行产品审核和过程审核,对不合格品进行整改,产品达到标杆后才能进行量产移交。
    2、采购阶段
    原材料、外购件和外协件进厂后,进入相应待检区,仓库管理员按采购订单要求和供应商的《送货单》核对采购物资的品名、规格型号和数量,并将有关信息及时填写在标识卡中。仓库管理员同时填写《报检单》并将供应商提供的《原材料质量证明书》、《质保书》、自检报告或其他资料一起交材料检验员。材料检验员接到报检单后依据相应的检验依据实施抽样检验。当需要委托实验室检测时,材料检验员应将《报检单》或《检测委托单》提交实验室委托实验室进行试验,实验室出具相应的《检测报告》提交给材料检测员。检验员根据检验结果对原材料是否合格进行判别,并出具《材料检验报告单》或《进货检验报告单》。
    3、生产阶段
    在生产过程中,公司实施首检、自检、互检、末检、最终检验等多层次检验程序,确保产品质量符合标准。其中,首检是在加工人员、加工机械、加工原料、加工方法、加工环境等任一要素(下称“人、机、料、法、环”)发生变更时,操作工按加工作业指导书或《调机品管理标准》对产品进行的首次检查。操作工需要对首检合格件进行封样,班组长对封样件进行确认后由操作工填写首件记录。首检合格后方可进行生产。自检是在首检确认合格后,操作工在连续加工过程中,按照加工作业指导书的要求对产品外观、尺寸等进行检查。在生产过程中,操作工除了做好自检外,同时还要按照产品作业指导书或《调机品管理标准》对产品进行抽样检查,并将检查结果记录在《产品自检/巡检记录表》中。互检即工序间的检查方式,是下工序对上工序的检查确认工作,目的是防止上工序流出不良品导致本工序产出不良品,杜绝流出批量不良品。末检是将每批次最后一件产品进行自检确认并记录。在人、机、料、法、环等任一要素发生变化时,操作工需按照要求对前期生产的最后一件产品进行检验并记录,班组长或检验员及时确认。末件与首件或过程检验数据无明显差别时,产品可以正常流转;末件与首件或过程检验数据差别较大时或者末件不合格时,应及时汇报,并采取相应措施。
    产品在包装前需进行最终检验,检验员依据成品检验指导书、产品作业指导书或《调机品管理标准》进行抽样检查,检验后填写《最终检验记录》,作为产品入库依据。当检验过程中发现不合格品,检验员立即向检验组长或质量工程师反映,并按《不合品管理标准》执行。
    4、仓储阶段
    公司针对半成品、产成品的仓储建立了在库品检查制度,并对中转仓库建立了《远仓管理标准》。仓库管理员根据技术部提供的建议间隔时间,按照防腐蚀、防失效等要求,进行在库品检查,防止变质品出现。第三方中转仓库的产品防锈、存储、盘点、配送等管理按《远仓管理标准》执行。
    5、发货阶段
    产品发货时,检验员根据涂油、发黑、磷化、电镀、电泳产品的外观抽样清单进行抽样检查。仓库管理员按照相关要求核对出库产品的样件、标签、标识、数量等信息。
    (三)产品质量纠纷报告期内,公司严格执行国家有关质量的法律法规,产品符合相关的要求,没有受到任何质量方面的行政处罚,也未发生因产品质量问题而导致的纠纷。

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