| 厦工转债(110004)可转债发行与上市表库结构 |
| 截止日期 | 2009-12-31 |
| 转股开始日期 | 2010-03-01 |
| 初始转股价格 | 7.5000 |
| 公司名称 | 600815 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 上市截止日 | -- |
| 上市总额 | 600000000 |
| 停止交易日 | -- |
| 承销开始日 | 2009-08-26 |
| 承销截止日 | 2009-09-10 |
| 进展说明 | 实施 |
| 起息日期 | 2009-08-28 |
| 利息递进方式 | 固定利率利息变化 |
| 递进利息(差) | -- |
| 转股结束日期 | 2014-08-28 |
| 发行可转债有效期 | -- |
| 强制转股条款 | -- |
| 配售缴款开始日 | 2009-08-28 |
| 内嵌期权类型 | -- |
| 中签率 | 0.12831172 |
| 配售缴款截止日 | 2009-08-28 |
| 配售比例 | 每股配售0.85元面值的债券，再按每1000元转换为1手，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整 |
| 配售简称 | 厦工配债 |
| 配售代码 | 704815 |
| 申购简称 | 厦工发债 |
| 申购代码 | 733815 |
| 申购日 | 2009-08-28 |
| 老股东配售数量 | 438985000 |
| 获配比例 | -- |
| 上市开始日 | 2009-09-11 |
| 网下机构投资者配售数量 | -- |
| 提前赎回日 | -- |
| 上网发行数量(张) | 161015000 |
| 提前赎回条件 | 在转股期内，公司股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% |
| 回售日 | -- |
| 到期赎回价格(元) | 108.0000 |
| 到期赎回日 | -- |
| 回售申请期 | -- |
| 回售价格(元) | 103 |
| 浮动利率计息与调整说明 | 第一年为1.2%、第二年为1.5%、第三年为1.8%、第四年为2.1%、第五年为2.4%。 |
| 回售条件 | 在转股期间，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，或改变本次募集资金用途或被中国证监会认定改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利 |
| 提前赎回价格(元) | 103 |
| 包销份额 | -- |
| 发行费用 | 14200000.0000 |
| 募资净额（元） | 587500000.0000 |
| 开始发行期 | 2009-08-28 |
| 结束发行期 | -- |
| 债券到期日 | 2014-08-28 |
| 预案公布日 | 2008-09-06 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行价格 | 100 |
| 证监会批准日 | 2009-08-18 |
| 股东大会审议日 | 2008-09-22 |
| 发行方式 | 老股东优先配售及网上定价发行方式 |
| 发行对象 | 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 |
| 信用级别 | AA+ |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 基本利差 | -- |
| 票面利率 | -- |
| 票面金额 | 100.0000 |
| 实际发行规模 | 600000000 |
| 预计发行规模 | 拟发行6亿元的可转债 |
| 债券期限 | 5 |
| 可转债名称 | 厦门厦工机械股份有限公司可转换公司债券 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次 |
| 配售权登记日 | 2009-08-27 |
| 中签号 | 末三位数：646；末四位数：1012，6012；末五位数：68134，80634，93134，55634，43134，30634，18134，05634；末六位数：397402，897402，163638；末七位数：9570890；末八位数：18112574。
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