| 五洲转债(110368)可转债发行与上市表库结构 |
| 截止日期 | 2007-12-31 |
| 转股开始日期 | 2008-09-01 |
| 初始转股价格 | 10.1400 |
| 公司名称 | 600368 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 上市截止日 | 2009-07-08 |
| 上市总额 | 540000000 |
| 停止交易日 | 2009-07-02 |
| 承销开始日 | 2008-02-29 |
| 承销截止日 | 2008-03-29 |
| 进展说明 | 实施 |
| 起息日期 | 2008-02-29 |
| 利息递进方式 | 固定利率利息变化 |
| 递进利息(差) | -- |
| 转股结束日期 | 2013-02-28 |
| 发行可转债有效期 | -- |
| 强制转股条款 | -- |
| 配售缴款开始日 | 2008-02-29 |
| 内嵌期权类型 | -- |
| 中签率 | 0.20140144 |
| 配售缴款截止日 | 2008-02-29 |
| 配售比例 | 股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1元面值可转债的比例，再按1,000元/手转换为手数，不足1手的部分按照精确算法取整。 |
| 配售简称 | 五洲配债 |
| 配售代码 | 704368 |
| 申购简称 | 五洲发债 |
| 申购代码 | 733368 |
| 申购日 | 2008-02-29 |
| 老股东配售数量 | 40181000 |
| 获配比例 | 0.2014 |
| 上市开始日 | 2008-03-14 |
| 网下机构投资者配售数量 | 354155000 |
| 提前赎回日 | -- |
| 上网发行数量(张) | 145664000 |
| 提前赎回条件 | 在可转债转股期内，如果公司A股股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% |
| 回售日 | -- |
| 到期赎回价格(元) | 105.0000 |
| 到期赎回日 | -- |
| 回售申请期 | -- |
| 回售价格(元) | 103 |
| 浮动利率计息与调整说明 | 第一年1.3%，第二年1.5%，第三年1.7%，第四年1.9%，第五年2.1% |
| 回售条件 | 在可转债的转股期间，如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时 |
| 提前赎回价格(元) | 103 |
| 包销份额 | -- |
| 发行费用 | 8100000.0000 |
| 募资净额（元） | 531900000.0000 |
| 开始发行期 | 2008-02-29 |
| 结束发行期 | 2008-03-03 |
| 债券到期日 | 2013-02-28 |
| 预案公布日 | 2007-03-23 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行价格 | 100 |
| 证监会批准日 | 2008-01-31 |
| 股东大会审议日 | 2007-04-13 |
| 发行方式 | 向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合 |
| 发行对象 | 在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外） |
| 信用级别 | AAA |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 基本利差 | -- |
| 票面利率 | -- |
| 票面金额 | 100.0000 |
| 实际发行规模 | 540000000 |
| 预计发行规模 | 拟发行不超过54000万元(含)的可转换债券 |
| 债券期限 | 5 |
| 可转债名称 | 广西五洲交通股份有限公司可转换债券 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次 |
| 配售权登记日 | 2008-02-28 |
| 中签号 | 末"3"位数：390、890；末"5"位数：84258；末"6"位数：630615、880615、380615、130615；末"8"位数：14254432、46447162 |