| 中行转债(113001)可转债发行与上市表库结构 |
| 截止日期 | 2010-12-31 |
| 转股开始日期 | 2010-12-02 |
| 初始转股价格 | 4.0200 |
| 公司名称 | 601988 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 上市截止日 | -- |
| 上市总额 | 40000000000 |
| 停止交易日 | -- |
| 承销开始日 | 2010-05-31 |
| 承销截止日 | 2010-06-08 |
| 进展说明 | 实施 |
| 起息日期 | 2010-06-02 |
| 利息递进方式 | 固定利率利息变化 |
| 递进利息(差) | -- |
| 转股结束日期 | 2016-06-02 |
| 发行可转债有效期 | -- |
| 强制转股条款 | -- |
| 配售缴款开始日 | 2010-06-02 |
| 内嵌期权类型 | -- |
| 中签率 | 1.89149048 |
| 配售缴款截止日 | 2010-06-02 |
| 配售比例 | 每股配售3.75元，再按每1,000元转换为1手，不足一手的按精确算法取整。 |
| 配售简称 | 中行配债 |
| 配售代码 | 764988 |
| 申购简称 | 中行发债 |
| 申购代码 | 783988 |
| 申购日 | 2010-06-02 |
| 老股东配售数量 | 7188655000 |
| 获配比例 | 1.8915 |
| 上市开始日 | 2010-06-18 |
| 网下机构投资者配售数量 | 32123643000 |
| 提前赎回日 | -- |
| 上网发行数量(张) | 687702000 |
| 提前赎回条件 | 在转股期内，如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 |
| 回售日 | -- |
| 到期赎回价格(元) | -- |
| 到期赎回日 | -- |
| 回售申请期 | -- |
| 回售价格(元) | -- |
| 浮动利率计息与调整说明 | 第1年为0.5%、第2年为0.8%、第3年为1.1%、第4年为1.4%、第5年为1.7%、第6年为2.0%。 |
| 回售条件 | 若本次可转债募集资金运用的实施情况与募集说明书中的承诺相比出现变化，并被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。 |
| 提前赎回价格(元) | -- |
| 包销份额 | -- |
| 发行费用 | 224194107.0000 |
| 募资净额（元） | 39775805893.0000 |
| 开始发行期 | 2010-06-02 |
| 结束发行期 | 2010-06-02 |
| 债券到期日 | 2016-06-02 |
| 预案公布日 | 2010-01-23 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行价格 | 100 |
| 证监会批准日 | -- |
| 股东大会审议日 | 2010-03-19 |
| 发行方式 | 向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合 |
| 发行对象 | 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律法规及本行上市地相关上市规则禁止者除外）。 |
| 信用级别 | AAA |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 基本利差 | -- |
| 票面利率 | -- |
| 票面金额 | 100.0000 |
| 实际发行规模 | 40000000000 |
| 预计发行规模 | 拟发行不超过400亿元的可转债 |
| 债券期限 | 6 |
| 可转债名称 | 中国银行股份有限公司2010年可转换公司债券 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次 |
| 配售权登记日 | 2010-06-01 |
| 中签号 | 末2位数：79
末3位数：699，824，949，574，449，324，199，074
末4位数：5457，6707，7957，9207，4207，2957，1707，0457，4740
末5位数：89690
末6位数：204614，454614，704614，954614
末7位数：0255078，1505078，2755078，4005078，5255078，6505078，7755078，9005078，9918317
末8位数：29078448，17696741，45392196 |