| 中兴债1(115003)可转债发行与上市表库结构 |
| 截止日期 | 2007-12-31 |
| 转股开始日期 | -- |
| 初始转股价格 | -- |
| 公司名称 | 000063 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 上市截止日 | 2013-01-30 |
| 上市总额 | 4000000000 |
| 停止交易日 | -- |
| 承销开始日 | 2008-01-25 |
| 承销截止日 | 2008-02-22 |
| 进展说明 | 实施 |
| 起息日期 | 2008-01-30 |
| 利息递进方式 | 固定利率利息保持不变 |
| 递进利息(差) | -- |
| 转股结束日期 | -- |
| 发行可转债有效期 | 每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的1.63份认股权证。 |
| 强制转股条款 | -- |
| 配售缴款开始日 | 2008-01-30 |
| 内嵌期权类型 | -- |
| 中签率 | 1.88975433 |
| 配售缴款截止日 | 2008-01-30 |
| 配售比例 | 原无限售条件A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的“中兴通讯”股份数乘以3.7元，再按100元一张转换成张数，不足一张部分按照登记公司配股业务指引执行。 |
| 配售简称 | 中兴配债 |
| 配售代码 | 080063 |
| 申购简称 | 中兴发债 |
| 申购代码 | 070063 |
| 申购日 | 2008-01-30 |
| 老股东配售数量 | 959179500 |
| 获配比例 | 1.8898 |
| 上市开始日 | 2008-02-22 |
| 网下机构投资者配售数量 | 2659747000 |
| 提前赎回日 | -- |
| 上网发行数量(张) | 381034000 |
| 提前赎回条件 | -- |
| 回售日 | -- |
| 到期赎回价格(元) | -- |
| 到期赎回日 | -- |
| 回售申请期 | -- |
| 回售价格(元) | -- |
| 浮动利率计息与调整说明 | -- |
| 回售条件 | 本次发行的分离交易可转债募集资金投资项目的实施情况若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向本公司回售债券。 |
| 提前赎回价格(元) | -- |
| 包销份额 | 39500 |
| 发行费用 | 38556480.0000 |
| 募资净额（元） | 3961443520.0000 |
| 开始发行期 | 2008-01-30 |
| 结束发行期 | 2008-01-30 |
| 债券到期日 | 2013-01-30 |
| 预案公布日 | 2007-08-17 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行价格 | 100 |
| 证监会批准日 | 2007-12-28 |
| 股东大会审议日 | 2007-10-16 |
| 发行方式 | 向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合 |
| 发行对象 | 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立人民币普通股(A 股)股东帐户的投资者(国家法律法规禁止者除外)。 |
| 信用级别 | AAA |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 基本利差 | -- |
| 票面利率 | 0.8 |
| 票面金额 | 100.0000 |
| 实际发行规模 | 4000000000 |
| 预计发行规模 | 拟发行不超过400000万元分离交易的可转换债券 |
| 债券期限 | 5 |
| 可转债名称 | 中兴通讯股份有限公司分离交易可转换债券 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次 |
| 配售权登记日 | 2008-01-29 |
| 中签号 | 末"2"位数：09；末"3"位数：894，769，644，519，394，269，144，019；末"4"位数：4921，6171，7421，8671，9921，3671，2421，1171；末"5"位数：12804，32804，52804，72804，92804，08966，33966，58966，83966；末"6"位数：415981，615981，815981，215981，015981，342425，842425；末"7"位数：0944290，3444290，5944290，8444290；末"8"位数：11372774，07281596 |