| 唐钢转债(125709)可转债发行与上市表库结构 |
| 截止日期 | 2007-12-31 |
| 转股开始日期 | 2008-06-14 |
| 初始转股价格 | 20.8000 |
| 公司名称 | 000709 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 上市截止日 | 2012-12-13 |
| 上市总额 | 3000000000 |
| 停止交易日 | -- |
| 承销开始日 | 2007-12-11 |
| 承销截止日 | 2008-01-10 |
| 进展说明 | 实施 |
| 起息日期 | 2007-12-14 |
| 利息递进方式 | 固定利率利息变化 |
| 递进利息(差) | -- |
| 转股结束日期 | 2012-12-13 |
| 发行可转债有效期 | -- |
| 强制转股条款 | -- |
| 配售缴款开始日 | 2007-12-14 |
| 内嵌期权类型 | -- |
| 中签率 | 1.2342188236 |
| 配售缴款截止日 | 2007-12-14 |
| 配售比例 | 每股配售0.66元，并按100元1张转换成张数，每1张为一个申购单位。 |
| 配售简称 | 唐钢配债 |
| 配售代码 | 080709 |
| 申购简称 | 唐钢发债 |
| 申购代码 | 070709 |
| 申购日 | 2007-12-14 |
| 老股东配售数量 | 1249680100 |
| 获配比例 | 1.2342 |
| 上市开始日 | 2007-12-28 |
| 网下机构投资者配售数量 | 1677467900 |
| 提前赎回日 | -- |
| 上网发行数量(张) | 72852000 |
| 提前赎回条件 | 当可转债进入转股期后，公司股票在任意连续30个交易日中的收盘价不低于当期转股价格的130%时，或者当本期可转债未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 |
| 回售日 | -- |
| 到期赎回价格(元) | -- |
| 到期赎回日 | -- |
| 回售申请期 | 2010年3月17日至23日 |
| 回售价格(元) | 101.4 |
| 浮动利率计息与调整说明 | 第一年0.8%，第二年1.1%，第三年1.4%，第四年1.7%，第五年2.0% |
| 回售条件 | 自发行结束之日起满6个月后，如果公司股票任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格70%时，或者改变募集资金用途时，持有人有权将其持有的全部或部分债券以面值加当期利息的价格回售给公司。 |
| 提前赎回价格(元) | -- |
| 包销份额 | -- |
| 发行费用 | 51450000.0000 |
| 募资净额（元） | 2948550000.0000 |
| 开始发行期 | 2007-12-14 |
| 结束发行期 | 2007-12-14 |
| 债券到期日 | 2012-12-13 |
| 预案公布日 | 2007-07-31 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行价格 | 100 |
| 证监会批准日 | 2007-11-19 |
| 股东大会审议日 | 2007-08-16 |
| 发行方式 | 向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合 |
| 发行对象 | -- |
| 信用级别 | AA+ |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 基本利差 | -- |
| 票面利率 | -- |
| 票面金额 | 100.0000 |
| 实际发行规模 | 3000000000 |
| 预计发行规模 | 拟发行不超过30亿元的可转换公司债券 |
| 债券期限 | 5 |
| 可转债名称 | 唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次 |
| 配售权登记日 | 2007-12-13 |
| 中签号 | 末"2"位数：91；末"3"位数：170、670；末"4"位数：9178、4178、7615；末"5"位数：01595、26595、51595、76595；末"6"位数：733973、233973；末"7"位数：4902158。 |