| 美丰转债(125731)可转债发行与上市表库结构 |
| 截止日期 | 2009-12-31 |
| 转股开始日期 | -- |
| 初始转股价格 | 7.3600 |
| 公司名称 | 000731 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 上市截止日 | -- |
| 上市总额 | 650000000 |
| 停止交易日 | -- |
| 承销开始日 | 2010-05-31 |
| 承销截止日 | 2010-06-30 |
| 进展说明 | 实施 |
| 起息日期 | 2010-06-02 |
| 利息递进方式 | 固定利率利息变化 |
| 递进利息(差) | -- |
| 转股结束日期 | -- |
| 发行可转债有效期 | -- |
| 强制转股条款 | -- |
| 配售缴款开始日 | 2010-06-02 |
| 内嵌期权类型 | -- |
| 中签率 | 1.1667376 |
| 配售缴款截止日 | 2010-06-02 |
| 配售比例 | 每股配售0.6503元，再按100元/张转换为张数，不足1张的部分按相关配股业务指引执行。 |
| 配售简称 | 美丰配债 |
| 配售代码 | 080731 |
| 申购简称 | 美丰发债 |
| 申购代码 | 070731 |
| 申购日 | 2010-06-02 |
| 老股东配售数量 | 76729800 |
| 获配比例 | -- |
| 上市开始日 | 2010-06-25 |
| 网下机构投资者配售数量 | -- |
| 提前赎回日 | -- |
| 上网发行数量(张) | 573270000 |
| 提前赎回条件 | 如果公司股价任何连续30个交易日中至少20个交易日收盘价高于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按可转换公司债券面值103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 |
| 回售日 | -- |
| 到期赎回价格(元) | -- |
| 到期赎回日 | -- |
| 回售申请期 | -- |
| 回售价格(元) | 按面值的103% |
| 浮动利率计息与调整说明 | 第1年0.8%、第2年1%、第3年1.2%、第4年1.5%、第5年1.8%。 |
| 回售条件 | 1.如果公司股票收盘价连续30 个交易日低于当期转股价格的70%时;2.如改变募集资金用途时，持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%（含当期计息年度利息）回售给本公司。 |
| 提前赎回价格(元) | 按面值的103% |
| 包销份额 | -- |
| 发行费用 | -- |
| 募资净额（元） | -- |
| 开始发行期 | 2010-06-02 |
| 结束发行期 | 2010-06-02 |
| 债券到期日 | 2015-06-02 |
| 预案公布日 | 2009-11-14 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行价格 | 100 |
| 证监会批准日 | 2010-04-07 |
| 股东大会审议日 | 2009-12-11 |
| 发行方式 | 老股东优先配售及网上定价发行方式 |
| 发行对象 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立人民币普通股（A 股）股东账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外） |
| 信用级别 | AA |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 基本利差 | -- |
| 票面利率 | -- |
| 票面金额 | 100.0000 |
| 实际发行规模 | 650000000 |
| 预计发行规模 | 不超过6.5亿元人民币 |
| 债券期限 | 5 |
| 可转债名称 | 四川美丰化工股份有限公司可转换公司债 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次 |
| 配售权登记日 | 2010-06-01 |
| 中签号 | 末“2”位数：45；末“3”位数：017；末“4”位数：5678、7678、9678、3678、1678、7403；末“5”位数：02080、22080、42080、62080、82080、02743；末“6”位数：428106、628106、828106、228106、028106、309063、809063；末“7”位数：3795838、8795838、7023744；末“8”位数：44315005、22876052、16867665。 |