| 华菱转债(125932)可转债发行与上市表库结构 |
| 截止日期 | 2004-12-31 |
| 转股开始日期 | 2005-01-16 |
| 初始转股价格 | 5.0100 |
| 公司名称 | 000932 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 上市截止日 | 2007-06-08 |
| 上市总额 | 2000000000 |
| 停止交易日 | 2007-05-31 |
| 承销开始日 | -- |
| 承销截止日 | -- |
| 进展说明 | 实施 |
| 起息日期 | 2004-07-16 |
| 利息递进方式 | 固定利率利息变化 |
| 递进利息(差) | -- |
| 转股结束日期 | 2009-07-16 |
| 发行可转债有效期 | -- |
| 强制转股条款 | -- |
| 配售缴款开始日 | 2004-07-16 |
| 内嵌期权类型 | -- |
| 中签率 | 0.97896747 |
| 配售缴款截止日 | -- |
| 配售比例 | 每股配2元，再按100元1张转换成张数，不足1张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行 |
| 配售简称 | 华菱配债 |
| 配售代码 | 080932 |
| 申购简称 | 华菱发债 |
| 申购代码 | 070932 |
| 申购日 | 2004-07-16 |
| 老股东配售数量 | 937746900 |
| 获配比例 | -- |
| 上市开始日 | 2004-08-03 |
| 网下机构投资者配售数量 | 1020465100 |
| 提前赎回日 | 2007-5-31 0:00:00 |
| 上网发行数量(张) | 41788000 |
| 提前赎回条件 | 在转股期内,如公司A股股票连续30个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%时. |
| 回售日 | 2006-4-11 0:00:00 |
| 到期赎回价格(元) | -- |
| 到期赎回日 | -- |
| 回售申请期 | 2006.4.11-4.17 |
| 回售价格(元) | 107、105 |
| 浮动利率计息与调整说明 | 第一年为1%，第二年为1.5%，第三年为2%，第四年至第五年为2.5% |
| 回售条件 | 1.在转股期内,如果公司A股股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价格的85%,以面值107%(含当期利息)回售;2.改变募集资金用途,以面值105%(含当期利息)回售. |
| 提前赎回价格(元) | 105 |
| 包销份额 | -- |
| 发行费用 | 24449069.8000 |
| 募资净额（元） | 1975550930.2000 |
| 开始发行期 | 2004-07-16 |
| 结束发行期 | -- |
| 债券到期日 | 2009-07-16 |
| 预案公布日 | 2003-02-15 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行价格 | 100 |
| 证监会批准日 | -- |
| 股东大会审议日 | 2003-03-20 |
| 发行方式 | 向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合 |
| 发行对象 | 在登记机构开设人民币普通股股东帐户的境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外) |
| 信用级别 | AAA |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 基本利差 | -- |
| 票面利率 | -- |
| 票面金额 | 100.0000 |
| 实际发行规模 | 2000000000 |
| 预计发行规模 | 拟发行20亿元可转债 |
| 债券期限 | 5 |
| 可转债名称 | 湖南华菱管线股份有限公司可转换公司债券 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次 |
| 配售权登记日 | 2004-07-15 |
| 中签号 | 末三位数：748、948、548、348、148、161、411、661、911；末四位数：7944、9944、5944、3944、1944、1169、6169；末五位数：49225、61725、74225、86725、99225、36725、24225、11725；末六位数：975449、775449、575449、375449、175449、841409、591409、341409、091409；末七位数：1261319、2261319、4261319、3261319 |