| 锡业转债(125960)可转债发行与上市表库结构 |
| 截止日期 | 2007-12-31 |
| 转股开始日期 | 2007-11-14 |
| 初始转股价格 | 29.3000 |
| 公司名称 | 000960 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 上市截止日 | 2012-05-13 |
| 上市总额 | 650000000 |
| 停止交易日 | -- |
| 承销开始日 | -- |
| 承销截止日 | -- |
| 进展说明 | 实施 |
| 起息日期 | 2007-05-14 |
| 利息递进方式 | 固定利率利息变化 |
| 递进利息(差) | -- |
| 转股结束日期 | 2012-05-13 |
| 发行可转债有效期 | -- |
| 强制转股条款 | -- |
| 配售缴款开始日 | 2007-05-14 |
| 内嵌期权类型 | -- |
| 中签率 | 0.2784767738 |
| 配售缴款截止日 | 2007-05-14 |
| 配售比例 | 每股配2元,再按100元/张转换成张数，不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的原股东，以达到最小记帐单位1张，循环进行直至全部配完。 |
| 配售简称 | 锡业配债 |
| 配售代码 | 080960 |
| 申购简称 | 锡业发债 |
| 申购代码 | 070960 |
| 申购日 | 2007-05-14 |
| 老股东配售数量 | 348178100 |
| 获配比例 | 0.2785 |
| 上市开始日 | 2007-05-29 |
| 网下机构投资者配售数量 | 301821000 |
| 提前赎回日 | -- |
| 上网发行数量(张) | 301821000 |
| 提前赎回条件 | 在可转债发行1年后的转股期内，公司的A股股票在任意连续30个交易日中有至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。公司有权按面值的101%加该计息年度的应计利息(含当年利息)赎回全部或部分未转股的可转债。 |
| 回售日 | -- |
| 到期赎回价格(元) | 106.0000 |
| 到期赎回日 | -- |
| 回售申请期 | -- |
| 回售价格(元) | 101%加应计利息、105% |
| 浮动利率计息与调整说明 | 第一年2.61%，第二年2.91%，第三年3.21%，第四年3.51%，第五年3.81%。 |
| 回售条件 | 1.在可转债发行2年之后的转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权按面值的101%加应计利息将可转债全部或部分回售予公司；2.当改变募集资金用途时,持有人有权按面值的105%(已含当期利息)将可转债全部或部分回售予公司。 |
| 提前赎回价格(元) | 101%加应计利息 |
| 包销份额 | 900 |
| 发行费用 | 27300000.0000 |
| 募资净额（元） | 622700000.0000 |
| 开始发行期 | 2007-05-14 |
| 结束发行期 | 2007-05-14 |
| 债券到期日 | 2012-05-13 |
| 预案公布日 | 2006-07-04 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行价格 | 100 |
| 证监会批准日 | 2007-04-06 |
| 股东大会审议日 | 2006-07-20 |
| 发行方式 | 老股东优先配售及网上定价发行方式 |
| 发行对象 | 发行人原股东及社会公众投资者 |
| 信用级别 | AAA |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 基本利差 | -- |
| 票面利率 | -- |
| 票面金额 | 100.0000 |
| 实际发行规模 | 650000000 |
| 预计发行规模 | 拟发行6.5亿元人民币可转债 |
| 债券期限 | 5 |
| 可转债名称 | 云南省锡业股份有限公司可转换公司债券 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次 |
| 配售权登记日 | 2007-05-11 |
| 中签号 | 末三位数：946、446；末四位数：9794、7794、5794、3794、1794、2477、7477；末五位数：02304、14804、27304、39804、52304、64804、77304、89804末六位数：220323、470323、720323、970323；末七位数：9618203、7618203、5618203、3618203、1618203、70116172011617；末八位数：71879647、91879647、51879647、31879647、11879647；34618542、60437995；末九位数：045194548。 |