| 巨轮转债(128031)可转债发行与上市表库结构 |
| 截止日期 | 2006-12-31 |
| 转股开始日期 | 2007-07-09 |
| 初始转股价格 | 9.8200 |
| 公司名称 | 002031 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 上市截止日 | 2009-09-07 |
| 上市总额 | 200000000 |
| 停止交易日 | 2009-08-28 |
| 承销开始日 | 2006-12-29 |
| 承销截止日 | 2007-01-28 |
| 进展说明 | 实施 |
| 起息日期 | 2007-01-08 |
| 利息递进方式 | 固定利率利息保持不变 |
| 递进利息(差) | -- |
| 转股结束日期 | 2012-01-07 |
| 发行可转债有效期 | -- |
| 强制转股条款 | -- |
| 配售缴款开始日 | 2007-01-08 |
| 内嵌期权类型 | -- |
| 中签率 | 0.5457480908 |
| 配售缴款截止日 | -- |
| 配售比例 | 每股配售1元，按100元/张转换为张数，不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行。 |
| 配售简称 | 巨轮配债 |
| 配售代码 | 082031 |
| 申购简称 | 巨轮发债 |
| 申购代码 | 072031 |
| 申购日 | 2007-01-08 |
| 老股东配售数量 | 94713800 |
| 获配比例 | -- |
| 上市开始日 | 2007-01-19 |
| 网下机构投资者配售数量 | -- |
| 提前赎回日 | -- |
| 上网发行数量(张) | 105286000 |
| 提前赎回条件 | 在可转债发行结束之日起24个月后,如公司A股股票在任意连续25个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)，公司有权按面值的103%(含当期利息)全部或部分赎回. |
| 回售日 | -- |
| 到期赎回价格(元) | -- |
| 到期赎回日 | 2009-8-28 0:00:00 |
| 回售申请期 | -- |
| 回售价格(元) | 105 |
| 浮动利率计息与调整说明 | 第一年年利率1.3%，第二年年利率1.6%，第三年年利率1.9%，第四年年利率2.2%，第五年年利率2.5%。 |
| 回售条件 | 在可转债发行结束之日起24个月后，如公司A股股票在任意连25个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时或改变募集资金用途时，持有人有权按面值的105%(含当期利息)回售给本公司。 |
| 提前赎回价格(元) | 103 |
| 包销份额 | 200 |
| 发行费用 | 10000000.0000 |
| 募资净额（元） | 190000000.0000 |
| 开始发行期 | 2007-01-08 |
| 结束发行期 | 2007-01-08 |
| 债券到期日 | 2012-01-07 |
| 预案公布日 | 2006-05-19 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行价格 | 100 |
| 证监会批准日 | 2006-12-21 |
| 股东大会审议日 | 2006-06-06 |
| 发行方式 | 老股东优先配售及网上定价发行方式 |
| 发行对象 | 在深圳证券交易所开户的符合中华人民共和国法律法规规定、可购买可转换公司债券的自然人、法人及证券投资基金等机构（法律法规禁止购买者除外）。 |
| 信用级别 | AA |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 基本利差 | -- |
| 票面利率 | -- |
| 票面金额 | 100.0000 |
| 实际发行规模 | 200000000 |
| 预计发行规模 | 拟发行不超过2亿元可转换公司债券（含2亿元） |
| 债券期限 | 5 |
| 可转债名称 | 广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次 |
| 配售权登记日 | 2007-01-05 |
| 中签号 | 末三位数：360、560、760、960、160；末四位数：2499、4999、7499、9999；末五位数：01157、21157、41157、61157、81157；末六位数：408207、608207、808207、208207、008207、486699、986699；末七位数：2606203、5106203、7606203、0106203、7078142。 |