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天风证券(ipo37275)投资状况    日期:
截止日期2017-12-29
收购兼并类型--
主题招股说明书(申报稿)
募资方式新股发行
进展和收益说明--
计划投入金额(元)
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    (一)稳步发展“大投行”业务全国金融工作会议明确提出,“要增强资本市场服务实体经济功能,积极有序发展股权融资,提高直接融资比重”。投资银行业务的市场机会及发展前景更加明朗。因此,本次公开发行募集资金将部分用于充实投资银行业务资金,扩大投资银行的业务规模,做大做强投资银行业务。
    1、增加证券承销准备金,增强证券承销与保荐业务实力根据中国证监会2016年修订的《证券公司风险控制指标管理办法》监管机构关于证券公司风险控制指标的管理要求,证券公司经营公司股票或债券承销业务,应当对承担包销义务的部分按一定比例计提风险资本准备。因此,公司加大了对证券承销与保荐的资金投入,大力开发和培育核心客户,加大项目储备和承揽力度,提升业务发展机会的同时把控项目质量。根据中国证监会2017年2月修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》,公司将稳步推进对上市公司再融资、优先股发行、并购重组和财务顾问等项目开发,积极探索可转债、优先股、认股权证等支付工具在上市公司并购重组项目中的应用,以扩大收入来源。
    2、扩大新三板业务规模,实现全投行产业联动公司于2014年初开展新三板挂牌与做市业务,截至报告期末,公司累计推荐新三板挂牌公司136家,为222家挂牌公司提供做市交易服务,做市家数位居行业第9位。为进一步稳固公司做市业务的行业地位,借助做市业务的影响力带动中小企业金融业务体系乃至公司机构业务体系的综合发展,公司需加大对新三板业务的资金投入力度。
    (二)加大IT技术平台建设的投入随着科技金融的深入发展,证券金融服务行业己经进入全面电子化时代,新业务系统上线较多,对公司信息系统安全、平稳及全面高效的运行有较高的要求。为建立全面支撑公司各项业务运作和发展的信息系统平台,利用IT技术推动业务的发展,公司拟运用本次公开发行募集的部分资金,用于核心业务系统、数据仓库、IT基础设施、信息系统安全保护等方面的建设,为公司客户交易业务的安全运行和各项业务的快速发展提供保障,在防范风险的同时,促进公司运营和服务水平的全面提高。
    (三)拓展证券资产管理业务随着我国资本市场的发展,证券资产管理业务己成为证券公司关键业务和重要利润来源。公司将加快由传统固定收益类、权益类产品为主向覆盖多系列金融产品转型;挖掘客户需求,进一步丰富产品线,服务实体经济;巩固传统渠道,加强与银行合作模式多样化,努力扩大业务规模,实现规模与收入双增长。本次募集资金将部分用于发展资产管理业务,将资产管理业务打造成为公司重要的盈利增长点。
    (四)适度增加证券自营规模自营业务的竞争力是证券公司核心竞争力的重要体现,主要投资股票、基金和债券。随着国内多层次资本市场的建立,以及证券融资种类、融资规模的增加,证券投资业务也将面临更多选择,无论是从首次公开发行、上市公司再融资的证券认购上,还是从二级市场投资机会的把握上,证券投资业务都将迎来更好的发展机遇。目前,公司在自营业务的开展上己建立了严格的投资决策、风险评估、风险限额监控机制和制度体系,有效地控制了自营业务风险。最近三年,自营收入占公司总收入的比例分别为34.50%、48.86%和21.32%。未来公司将根据证券市场的实际情况,增加权益类证券及证券衍生品投资规模,建立风险可控、收益稳定的投资组合,提升公司收益。
    (五)加大研宄业务的投入证券研宄业务是基于独立、客观的立场,对证券及证券相关产品的影响因素进行分析、研宄,提供具有参考价值的投资建议等服务。随着我国证券品种的不断增多和证券市场逐渐规范,证券投资对证券研宂服务的需求不断增加,证券研宄业务变得愈发重要。公司己建立起覆盖食品饮料、军工、电子、家电等三十余个行业的研宄所,分仓佣金等收入呈现稳步上升态势。公司拟利用部分募集资金,加强人才引进,扩充研发队伍,完善人员配置,打造专业化的研宄团队。同时,建设功能全面、运行稳定的研宄信息管理系统,以满足卖方研究对研宄服务的合规管理和及时性等方面要求。再者,加大运营投入,提高证券研宄服务的深度、广度,增强公司证券研宄的竞争力。
    (六)其他运营资金安排公司将密切关注监管政策和市场形势变化,利用本次公开发行的募集资金,适时推进业务发展。此外,随着证券行业的快速发展,行业将面临新一轮的整合,证券行业将进入一个加速扩张的规模化经营阶段。公司将通过本次公开发行募集资金,为将来可能出现的并购机会做好资金准备。综上,发行人本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,扩展业务规模,不涉及固定资产投资,亦不涉及对外收购或合资经营、合作经营。

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