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天山股份(000877)投资状况    日期:
截止日期2017-12-13
收购兼并类型--
主题非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书
募资方式增发新股
进展和收益说明 2017年12月20日公告:新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12月 19 日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以 1047893600.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下: 一、募集资金投入和置换情况概述 (一)募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2205 号),核准本公司非公开发行不超过 168621700股新股。本公司已向特定对象非公开发行人民币普通股 168621700股,每股发行价格 6.82元,募集资金总额为人民币 1149999994.00 元,扣除发行费用人民 币 10114269.21 元,募集资金净额为人民币 1139885724.79元。上述资金已于 2017 年 12 月 6 日到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2017URA30385 号《验资报告》。 本公司已与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行签订了《募集资金三方监管协议》。 (二)募集资金拟投资项目情况 经本公司 2016 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第十九次会议、 2016 年 12 月 14 日召开的 2016 年第八次临时股东大会及 2017 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过,本次非公开 发行股票募集资金总额不超过 115000 万元(含 115000 万元),扣除发行费用后将全部用于偿还借款。根据本公司于 2016 年 10 月 19日召开的总裁办公会决议,确定本次募集资金用于归还借款的明细及相关借款的具体用途情况如下: (1)长期银行借款借款单位待还本金(万元)融资种类 贷款银行 借款时间 还款时间 资金用途叶城天山水泥有限责任公司 2733.28长期借款昆仑银行乌鲁木齐分行 2011-1-21 2016-12-31叶城 4000t/d熟料水泥生产线新疆天山水泥股份有限公司 50.00长期借款浦发银行乌鲁木齐民主路支行 2011-5-31 2017-5-31塔里木分公 司 2500t/d水泥窑余热发电项目哈密天山水泥有限责任公司 2820.00长期借款交通银行新疆区分行 2011-6-1 2017-6-2 哈密天山 5000t/d熟料水泥生产线 2820.00 2018-6-2新疆天山水泥股份有限公司 150.00长期借款浦发银行乌鲁木齐民主路支行 2011-6-23 2017-6-23塔里木分公 司 2500t/d水泥窑余热发电项目若羌天山水泥有限责任公司 1100.00长期借款国家开发银行新疆区分行 2013-6-19 2017-5-20 若羌天山 3000t/d熟料水泥生产线 1100.00 2017-11-20 1200.00 2018-5-20新疆阜康天山水泥有限责任公司 2000.00长期借款中国银行昌吉州分行 2011-10-8 2017-6-20 阜康天山 3*2500 新型干法熟料水泥生产线 2000.00 2017-12-20 2700.00 2018-8-20喀什天山水泥有限责任公司 1500.00长期借款国家开发银行新疆分行 2011-5-31 2017-7-18喀什天山 4000t/d熟料水泥生产线 2000.00 2017-12-19 400.00 长期借款中国银行喀什分行 2011-10-26 2017-6-20 436.08 2017-10-12 小计 23009.36 (2)中期票据借款单位待还本金(万元)融资种类 贷款银行 借款时间 还款时间 资金用途新疆天山水泥股份有限公司 80000.00中期票据国家开发银行新疆区分行 2011-11-24 2016-11-23哈密 5000t/d熟料水泥生产线和库车 5000t/d熟料水泥生产线 小计 80000.00 (3)融资租赁借款单位待还各期本金(万元)融资种类 借款机构 借款时间各期本金到期还款时间资金用途新疆天山水泥股份有限公司 2500.00融资租赁交银金融租赁有限责任公司 2015-12-15 2016-11-15达坂城 5000t/d熟料水泥生产线 2500.00 2017-2-15 2500.00 2017-5-15 2500.00 2017-8-15 2500.00 2017-11-15 小计 12500.00 合计 115509.36 若实际募集资金净额低于拟使用募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。 在本次募集资金到位前,本公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还借款,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 在不改变本次募集资金用途的情况下,公司董事会可根据市场及公司实际情况,授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间。 (三)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 在本次募集资金实际到位之前,公司已利用自筹资金(包括借款)预先偿还了拟使用募集资金偿还的借款。截至 2017 年 11 月 30 日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 104789.36 万元,本次募集资金投资项目、投资总额、募集资金承 诺投资金额、自筹资金已投入金额及拟置换金额如下: 单位:元募集资金投资项目投资总额募集资金承诺投资金额 截至 2017 年 11 月 30日自有资金已投入金额拟置换金额 归还借款 1139285995.26 1139285995.26 1047893600.00 1047893600.00 注:募集资金承诺投资金额 1139285995.26 元为已扣除 10713998.74元(含税)发行费用后金额。扣除发行费用后募集资金净额 1139885724.79元为扣除不含税发行费用后金额。 二、募集资金置换先期投入的实施 公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排,即本次非公开发行股票募集资金总额不超过 115000 万元,扣除发行费用后的净额将全部用于偿还借款。 如果本次非公开发行募集资金偿还后不足部分,由本公司使用自有资金进行偿还。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据还款进度以自筹资金预先偿还借款,在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的募集资金置 换专项审核报告(XYZH/2017URA30391),截至 2017 年 11 月 30 日,公 司 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 金 额 为 1047893600.00 元,本次置换金额为 1047893600.00 元。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,公司将以募集资金 1047893600.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,不存在改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。 三、使用募集资金置换预先投入的审批程序 (一)董事会审议情况 公司于 2017 年 12 月 19 日召开的第六届董事会第三十四次会议 审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司 以 1047893600.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 (二) 监事会审议情况及意见 公司于 2017 年 12 月 19 日召开的第六届监事会第十五次会议审 议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》,监事会认为公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是有利于提高公司的 资金使用效率,符合公司的发展利益需要,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律、法规的相关规定,同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额 1047893600.00 元。 (三)独立董事意见 公司独立董事发表独立意见如下:公司使用自筹资金先期偿还借款,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换的审核及表决程序合法有效;本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施 计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月,符合有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为 1047893600.00 元。 (四)会计师事务所鉴证意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的募集资金置换专 项审核报告(XYZH/2017URA30391),审核结论为:天山股份管理层编制的《关于用募集资金置换预先偿还借款自筹资金的专项说明》与实际情况相符。 (五)保荐机构核查意见经核查,中信证券认为:公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,履行了必要的审批程序,且本次置换时间在募集资金到账后6个月内,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。保荐机构对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。 2018年3月23日公告:截止2017年12月31日,累计投入金额108789.36万元。
计划投入金额(元)1139885724.79
实际投入截至日期12 31 2017 12:00AM
实际投入金额(元)1087893600.00
项目内容
    本次非公开发行所募集资金将全部用于偿还借款,以降低财务费用成本及资产负债率,公司的业务结构不会因本次非公开发行发生重大改变。

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