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河北宣工(000923)投资状况    日期:
截止日期2017-08-28
收购兼并类型--
主题发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
募资方式增发新股
进展和收益说明--
计划投入金额(元)2534622662.23
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    1、项目基本情况
    河北宣工拟将本次募集的配套资金26亿元扣除发行费用后,用于PC铜矿二期项目建设。该项目总投资59.87亿元,PC为该项目的实施主体。
    2、铜矿二期涉及矿权情况
    (1)勘探过程
    PC的母公司PMC于1956年由注册成立,获得铜和其它矿产的独家开采权。PC铜矿露天采矿运营从1965年开始,露天采矿阶段每天采矿约8万吨。2002年4月,露天开采宣告结束,PC从大型露天采矿转为地下采矿,每天开采矿石约3.28万吨,该阶段被称为铜矿一期项目,一期项目地下采矿运作至今仍在进行。2007年,PMC为查明-820m至-1,300m标高之间“铜地下二期(LiftII)”的资源量,在铜地下一期生产水平进行钻探,向-1,300m水平完成了2.59万米钻探(72个设计钻孔中的53个)。钻探所获得的数据储存在acQuire数据库中,采用Gemcom公司的GEMS软件构建地质模型。2011至2012年,MRM矿业咨询公司受原河北钢铁集团的委托,对PMC进行了尽职调查,并于2012年1月19日提交了《TechnicalDueDiligenceReviewofthePalaboraMiningCompany(PMC)basedontheinformationsuppliedbyPMC》(尽职调查报告)。调查认为,PMC项目具有较长的剩余开采服务年限,具有较大的未来收益潜力,从2.4亿吨磁铁矿堆存量中获得的收益,使该项目的盈利能力非常可观。2014年,PC为了延长矿山服务年限,对LiftII进行了可行性研究,提交了“LiftIIFeasibilityStudy-NewBaseCase”,在此基础上,开展了铜地下二期采矿设计工作。2016年3月4日,受PC委托,合格人士提交了PC《AnnualReportForMineralizedInventory,MineralResourcesAndOreReserves》年度资源储量报告。2016年4至10月,中地宝联对PC矿区范围内的资源储量进行核实,提交了《储量核实报告》。2016年11月12日,中矿联对该报告进行了评审,出具了《<储量核实报告>评审意见书》。
    (2)矿权所处勘探阶段
    根据四联香港及其主要子公司提供的资料,结合储量核实机构对勘探过程、勘探结果的复核以及矿山实际情况的实地调查,纳入本次评估范围内的PC采矿权已经完成矿产资源勘查,铜矿二期处于在建阶段。
    (3)是否已具备相应的矿产资源开发条件
    根据目前地质勘探结果显示,矿区内资源勘探已经完成,且矿山一直处于生产经营状态,采、选、冶等生产线完整,因此已具备相应的矿产资源开发条件。铜矿二期已经取得采矿许可证,目前正处于在建阶段,工程建设完成后即可进行正式开采。铜矿二期矿区拟采用竖井开拓方式,自然崩落法采矿。拟采用的选矿工艺为原矿经二段一闭路破碎后,进入自磨磨矿系统。磨矿合格产品给入搅拌槽,经加药搅拌后给入浮选槽,经过三次粗选、二次精选,得到铜精矿(金、银主要富集在铜精矿中,在冶炼厂进行综合回收);粗选后的尾矿进入磁选设备,经过磁选,得到铁精粉。铜精矿和铁精粉分别进行浓缩脱水、过滤后成为最终精矿产品,磁选尾矿进入尾矿库。上述采选工艺均为同行业成熟技术。
    3、项目实施进度
    根据PC提供的资料,铜矿二期建设目前正有序按照计划进行,目前主巷道基本挖掘完成,矿山传输设备已安装完毕,工程大致完成三分之一。根据PC提供的资料,以及《铜矿二期开发利用方案》,根据铜矿二期矿山工程建设进度,预计2017年底之前完成铜矿二期矿山建设工作,并于2018年开始试生产,试产期3年。试产期生产负荷分别为50%、70%、90%。即:2016年5月至2017年12月为建设期;2018年1月至2020年12月为试产期;2021年1月至2034年3月为达产期。
    4、审批手续进程
    (1)矿业权涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形
    截止本报告书签署之日,铜矿二期采矿权涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形的,已按照相关进度取得相应的许可证书和有关主管部门的批复文件。
    (2)达到生产状态所需后续工作、需履行的审批程序
    根据南非律师意见,PC公司铜矿二期无需获取额外的审批程序。
    (3)列示审批事项的许可证书和批复文件
    根据四联香港提供的资料以及南非律师的法律意见,铜矿二期工程开采范围共涉及LP116MRC、LP118MRC及LP121MRC3个采矿权范围,PC就上述3个采矿权已经取得采矿权证。
    根据南非律师的法律意见,PC取得上述3个采矿权即可使用该等采矿证上所载明的矿区土地,并有权为采矿目的建设任何相关设备、厂房等基础设施。根据PMC、PC提供的说明,铜矿二期工程所占有、使用的采矿用地均在上述3个采矿权所载明的矿区土地范围内。根据南非律师的法律意见,PC取得上述3个采矿权即可以在该等采矿证上所载明的矿区土地内开展采矿相关的活动,无需另行取得涉及行业准入方面的许可。根据南非律师的法律意见,除上述采矿权证外,PC就铜矿二期工程已经取得现阶段所需的规划、环保相关的主要证照、许可和批复文件。
    根据南非律师的法律意见,PC就铜矿二期工程已经取得现阶段所需的涉及采矿、环保、规划方面的许可和批复;南非法律规定在采矿证载明的矿区土地上,PC可使用矿区土地从事采矿、建设等相关工作,无需另行取得涉及行业准入、用地、施工建设方面的许可和批复;南非法律没有规定立项许可,PC亦无需因此取得涉及立项的许可。
    因此,铜矿二期工程已经取得现阶段所需的主要资质和证照。
    (4)中介机构核查意见
    经核查,中信建投证券认为:铜矿二期工程已经取得现阶段所需的主要资质和证照。经核查,金诚同达律师认为:铜矿二期工程已经取得现阶段所需的主要资质和证照。
    5、项目投资情况
    根据PC提供的资料,以及《铜矿二期开发利用方案》,铜矿二期总投资59.87亿元。本项目建设投资的工程内容包括主要工程直接费用、工程建设其他费用、预备费等。估算矿山的建设投资为593,499万元,其中工程费用为514,000万元,包括井巷工程260,000万元;机器及设备购置(含采矿、选矿及工辅)150,000万元;土建工程(含采矿配套、选矿配套、工辅设施和尾矿库)85,000万元。与建设项目有关的其它费用35,536万元,预备费43,963万元。
    (1)建设投资
    本项目建设投资的工程内容包括主要工程费用、工程建设其他费用、预备费等。本项目估算建设投资为593,499万元。
    (2)流动资金估算
    估算的项目生产期流动资金需要量为5,200万元。
    (3)项目总投资
    项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=593,499+0+5,200=598,699万元。
    6、财务效益预测及进展情况
    根据河北新烨工程技术有限公司依据中地宝联编制的《储量核实报告》出具的《铜矿二期开发利用方案》,铜矿二期投资收益率21.41%,财务内部收益率15.28%。根据PC提供的资料及说明,铜矿二期建设目前正有序按照计划进行,截止本报告书签署之日,未发现导致不能按时达产的可能性。通过本次交易,上市公司将注入优质的矿业资产,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,实现上市公司股东利益最大化。

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