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中简科技(300777)投资状况    日期:
截止日期2017-08-28
收购兼并类型--
主题招股说明书(申报稿)
募资方式新股发行
进展和收益说明 2019年6月14日公告: 一、 募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]783 号文核准,并经深圳证券交易所同意,中简科技股份有限公司(以下简称“公司”)已向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4001 万股,每股面值 为 1.00元,每股发行价格为 6.06元,本次募集资金总额为 24246.06万元,扣除各项发行费用 3171.18 万元,募集资金净额为 21074.88万元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 10 日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具“大华验字 [2019]000149 号”验资报告。上述实际募集资金目前尚未使用,当 前余额 21074.88万元。 截至 2019 年 5 月 10 日,公司以自筹资金预先投入募投项目 50604.45 万元,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,本次拟使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 20824.56 万元,具体情况如下: 单位:万元 募集资金投资项目 投资总额募集资金承诺投资金额截止披露日自有资金已投入金额拟置换金额 1000 吨/年国产 T700级碳纤维扩建项目 55200.00 21074.88 50604.45 20824.56 总计 55200.00 21074.88 50604.45 20824.56 二、 募集资金置换先期投入的实施根据《中简科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于“1000 吨/年国产 T700级碳纤维扩建项目”。公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入做了如下安排:“根据市场情况,本次发行募集资金到位前需要对上述拟募集资金投资项目进行先期投入,公司将用自筹资金预先投入,在本次发行募集资金到位后,以募集资金对预先投入的自筹资金进行置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述项目资金需求,不足部分由公司通过自筹资金解决;超出部分用于补充流动资金。”在本次募集资金到位前,为保证募投项目建设顺利实施,公司已对募投项目以自筹资金先期进行投入。 本次用募集资金置换先期投入的情况与发行文件中的内容一致。
计划投入金额(元)210748800.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    (一)项目概况
    本项目主要依托公司在碳纤维领域多年的技术沉淀和经验积累,在现有碳纤维生产线的基础上,对公司现有的一条原丝纺丝线进行扩建,同时在公司现有土
    地新建一条千吨级规模的氧化碳化生产线,新增 T700 级碳纤维生产能力 1000 吨
    /年(12K)。
    募集资金投资项目选址公司现有厂区内,位于江苏省常州市新北区滨江经济开发区玉龙路以东、东港三路以西、东港三路以南地块。项目将建成一条年产
    1000 吨/年的碳纤维氧化碳化生产线,需要新增工艺生产设备 115 台(套)、新增
    公用设施 7 台(套);建设车间等公用辅助设施,新增建筑物面积 7700 平方米。
    项目建设期为 36 个月。本次募集资金投资项目所建生产线为柔性化、智能化生产线,即根据客户的具体需要对碳纤维进行定制化生产,不局限于某一具体型号碳纤维,项目的建成将使发行人在技术等级、盈利能力、应用水平和装备水平等方面,具备较强的国际竞争力。
    (二)项目实施的可行性和必要性
    1、适应国家产业政策和地方发展需要
    十二五以来,碳纤维复合材料作为国家的战略新兴产业,受到国家和地方政府的高度重视。
    国务院于 2012 年 7 月 9 日发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发【2012】28 号)将碳纤维列入重大工程;2016 年 11 月 29 日,国务院发布
    的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发〔2016〕67 号),进一步明确
    了 “十三五”期间,碳纤维产业必将迎来重要的战略发展机遇,将围绕重大应用工程,构建碳纤维制备与应用产业链,提升产业集成度和行业竞争力。
    工信部于 2011 至 2017 先后下发《产业关键共性技术发展指南(2011)》、《新材料产业“十二五”发展规划》、《加快推进碳纤维行业发展行动计划》、《产业关键共性技术发展指南(2015)》、《新材料产业发展指南》等文件,对碳纤维产业发展,从关键技术、产品要求、产业体系构建以及未来发展方向等方面做了明确规划。
    2011年12月,江苏省发布《“十二五”培育和发展战略性新兴产业规划的通知》,重点支持以高性能纤维复合材料为代表的先进结构材料的发展;2014 年,江苏省颁布《“十二五”新材料产业推进方案》,提出优先培育以高性能纤维及复合材料为
    代表的五大战略新材料,争取在航空航天等市场应用方面实现重大突破。2016
    年 10 月,江苏省政府发布《江苏省化学工业发展规划(2016-2020 年)》将包含碳纤维等高强高模量特种纤维及其复合材料在内的化工新材料作为江苏省化学工
    业重点发展产业之一;同年 11 月发布的《“十三五”战略性新兴产业发展规划》,提出围绕航空航天、高速铁路、先进轨道交通装备、新型电力装备、电子信息等重大工程建设急需的关键材料,加快发展高性能纤维等新型关键战略材料,碳纤维复合材料等关键战略材料也列入了“关键新材料升级工程,是“十三五”战略性新兴产业重点专项工程”的重要内容。
    《常州市“十二五”新兴产业发展规划》将以碳纤维为代表的高性能纤维复合材料列入重点发展领域,《常州市培育和发展战略性新兴产业三年行动计划(2013
    年-2015 年)》中明确指出,将主攻以碳材料为引领的新材料产业,坚持高层次定
    位、规划、开发和建设,以碳纤维为先导,以石墨烯为突破,集聚发展高性能碳纤维、特种石墨材料、功能/结构复合碳材料等先进碳材料、碳材料制造装备、碳材料应用及相关新材料产业。
    本项目高性能碳纤维材料属于新材料产业中的高性能纤维复合材料。高性能聚丙烯腈碳纤维(PANCF)项目是国家发改委、科技部、国防科工局等多个部委重点扶持的高新技术产业化项目,该项目产品既是国家急需的战略物资,同时也是民用新材料领域关键的支撑材料,将对促进国民经济的发展,提升国家的综合实力起到重要的作用。
    从国家对碳纤维行业的发展规划看,扩大高性能碳纤维在国防工业及国民经济领域的应用刻不容缓。公司 ZT7 系列碳纤维产品已建产品线已经稳定运行,且批量交付用户,技术储备比较成熟,提出建设千吨级高性能碳纤维,符合国家碳纤维产业发展规划要求和地方发展规划。
    2、扩充产品产能,提升公司核心竞争力
    碳纤维作为国家战略性新兴材料,具有卓越的替代优势,是国防、风能、建筑补强、汽车等重要领域不可或缺的材料,市场需求前景广阔;在我国高性能碳纤维进口替代不断加强的背景下,国内主要碳纤维厂商纷纷布局高性能碳纤维应用市场。公司在高性能碳纤维方面已储备充分的生产技术,并积累了丰富的生产经验,公司将募集资金用于建设千吨级高品质碳纤维生产线,将大幅提高自身产能以及盈利能力,提升公司市场份额和核心竞争力,扩大在高性能碳纤维应用领域的布局。
    3、打破国外厂商对高性能碳纤维领域的垄断,提振民族产业
    高性能碳纤维产品具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射以及良好的可设计性、可复合性等一系列其它材料不可替代的优良性能,是一种与国民经济和国防安全密切相关的关键材料,是战略核武器和
    新一代战斗机等先进武器装备以及发展新型卫星、飞船等国防高技术必不可少的原材料。由于高性能碳纤维在军事上的重要用途,西方国家一直对我国实行严格禁运,随着我过国防事业的飞速发展,高性能碳纤维工程产业化已成为我国国防工业领域亟需解决的重大问题之一。
    目前,日本是全球最大的碳纤维生产国,日本的三家企业:日本东丽、日本东邦和日本三菱丽阳目前拥有全球丙烯腈基碳纤维 50%以上的市场份额。世界碳纤维技术主要掌握在日公司手中,其生产的碳纤维无论质量还是数量上均处于世界领先地位,日本东丽更是世界上高性能碳纤维研究与生产的“领头羊”。我国对碳纤维的研究始于 20 世纪 60 年代,虽然近几年国内碳纤维产业取得长足的进步,但仍然还面临技术不成熟、产业化运行开工率低,产品种类少、质量稳定性差,成套设备的设计和制造基础薄弱等诸多问题。
    公司建成了 T700 级碳纤维工程化生产线,产品 ZT7 系列碳纤维通过了航空航天权威部门的工程稳定化检验评价,已达到甚至超过国际 T700 级碳纤维制造水平,稳定批量应用于航空航天八大型号。本项目的建设,将大幅度提升公司在高性能碳纤维领域市场地位,有效加快我国碳纤维产业发展,打破国外厂商对高性能碳纤维领域的垄断,提振民族产业发展。
    (三)项目技术方案
    (1)技术来源及技术成熟度
    公司通过多年的自主研发和技术创新,在国家“863 项目”、“973 项目等多个重点项目的牵引下,掌握了先进的碳纤维产业化制备核心技术,建成了一条 150 吨
    /年(12K)或 50 吨/年(3K)高性能碳纤维柔性生产线。本次募集资金投资项目是在现有技术的基础上,对已有生产线升级改造的扩建项目,技术成熟、风险较小。现有生产线在当初设计时已充分考虑到未来千吨级产业化生产线的建设,其工艺技术方案和设备选型基本一致,仅仅是对现有生产线的进一步升级,以及对运行工位数量进行的增加。项目建成后,可根据不同客户需求生产不同规格和级别的碳纤维,具备高强型 ZT7 系列(高于 T700 级)、ZT8 系列(T800 级)、ZT9 系
    列(T1000/T1100 级)碳纤维千吨级(12K)稳定化生产能力。(2)生产工艺介绍本项目生产工艺与现有产品生产工艺一致,具体详见“第六节 一 (五)主要产品生产工艺流程”。
    (四)项目投资概算
    本项目建设期 36 个月,预计项目总投资 30473.28 万元,其中建设投资
    26138.00 万元,流动资金 2793.28 万元。其中:投资情况如下表所示:
    单位:万元
    序号 项目 投资额 占总投资比例
    1 建筑工程费 1180.00 3.87%
    2 设备购置费 20752.00 68.10%
    3 安装工程费 2100.00 6.89%
    4 土地费 - -
    5 其他 1406.00 4.61%
    6 预备费 700.00 2.30%
    建设投资小计 26138.00 85.77%
    7 建设期利息 1542.00 5.06%
    8 铺底流动资金 2793.28 9.17%
    合计 30473.28 100.00%
    本募集资金投资项目为发行人自主研发、设计的国内首条柔性智能化生产线,在建设过程中无成熟的经验可依,且国外对该类项目涉及的技术和装备严格封锁,因此在实施的过程中存在不可控的因素,造成项目建设周期变长、投资额度增加。发行人召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议、2018年第一次临时股东大会,会议通过了《关于增加“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”投资的议案》,独立董事发表了同意意见。发行人已向相关主管部门进行了投资额度变更的申请,常州市经济和信息化委员会对预算投资额度变更进行了确认,具体变更情况如下:
    单位:万元
    序号 名称 原预算 调整后预算
    1 建筑安装工程 3280.00 16600.00
    2 设备购置 20752.00 32000.00
    3 设计及施工管理费用 - 2300.00
    4 预备费 700.00 -
    5 其他 1406.00 800.00
    6 建设期利息 1542.00 800.00
    7 铺底流动资金 2793.28 2700.00
    合计 30473.28 55200.00
    从上表中可看出,新增预算中主要增加了建筑安装工程费、设备购置费和设计及施工管理费用。
    本次募集资金投资项目预算调整的原因和合理性分析如下:
    (1)本募集资金投资项目为发行人自主研发、设计的国内首条柔性智能化生产线,是在原生产线基础上的全面提升,且在建设过程中无成熟的经验可依。
    (2)因客户对于更高性能碳纤维的要求,2013 年论证的 1000 吨/年(12K)
    或 300 吨/年(3K)氧化碳化生产线建设项目已经不能满足最终用户提出的提升产
    品性能的建设要求。公司对新生产线的设计和建设进行设计和建设方案的升级,导致项目投资总额发生了较大变化。
    (3)公司聘请了专业的设计公司,设计更改了厂房的建设,设备全部为定制采购,且设备的数量有所增加,设备的品质、精度大幅提升,因此项目投资预算有了较大的变化。
    (五)项目实施进度计划
    本项目计划建设期为 36 个月,为确保项目顺利实施,公司先行使用自有资金投资项目建设。项目的实施进度计划如下:
    1、项目实施进度计划安排
    项目 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
    项目立项备案 ●
    项目备案延期 ● ●
    项目总体设计 ●
    厂房建筑施工及验收 ● ● ●
    设备采购和安装 ●
    设备调试 ●
    系统试运行 ●
    产品用户验证 ●
    累计投入金额(亿元) 1.43 2.99 4.52
    募集资金投资项目于 2013 年完成项目立项备案,2014 年和 2015 年进行了延期备案,主要原因如下:
    (1)由于 2013 年至 2015 年下半年,中简科技现有生产线承担着国家重点型
    号稳定批产的重要任务,公司花费了大量的人力、物力和财力对现有生产线进行技术上的优化和提升,以提高产品的产量和保障生产线的稳定性,无法将精力完全投入到募集资金投资项目的设计建设工作;
    (2)中简科技于 2008 年成立,至 2012 年一直处于持续投入和亏损阶段,虽
    然到 2013 年实现盈利,但一直无法获取足够的资金支撑新生产线的建设,2015
    年 7 月,中简科技完成最后一轮外部融资,取得资金 9700 万元,本次融资主要用于新生产线的建设资金;
    (3)2013 年论证的 1000 吨/年(12K)或 300 吨/年(3K)氧化碳化生产线建
    设项目已经不能满足最终用户提出的提升产品性能的建设要求,由于柔性化、智能化建设标准要求较高,在动工前花费了大量的时间进行设计论证工作。
    (4)1000 吨/年(12K)或 300 吨/年(3K)氧化碳化生产线建设项目为国内
    首条高度集约化、自动化、柔性化的碳纤维生产线,尚无先例可循,公司在建设过程中只能靠自己的摸索,设计和施工的难度较大,提升的过程较为艰难。
    募集资金投资项目与原计划相比在开工时间上有了一定的延期。从建设周期来看,募集资金投资项目于 2016 年 6 月开工,建设周期为 36 个月,为确保项目顺利实施,公司先行使用自有资金投资项目建设。截至 2018 年 12 月 31 日,建设项目已经完成土建施工及厂房安装,相关设备已安装完成,正在进行单机调试。
    截至 2018 年 12 月 31 日,发行人已累计支付 4.52 亿元,经核查,发行人项
    目建设支出合理、真实,发行人及其控股股东、实际控制人、董监高、主要股东与项目供应商之间不存在关联关系,不存在资金体外循环的情形。
    2、与同行项目建设实施进度的比较
    发行人对比同行业上市公司光威复材募集资金投资项目在投资概算、实际投入(截至 2018 年 12 月 31 日)、建设周期等方面对比如下:
    公司名称 项目名称 投资概算(万元) 实际投入(万元) 建设周期 试生产时间中简科技
    1000 吨/年国产
    T700 级碳纤维扩建项目
    55200 45172.62 36 个月 2019 年 6 月光威复材军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目
    42000 3658 24 个月 2019 年 9 月
    对比同行业公司的“千吨级”生产线的建设,亦存在建设周期较长的情况。
    上市公司光威复材(300699)招股书中披露:募集资金投资项目之一《军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目》为新建 PAN 原丝高效制备生产线和与之配套的预氧化碳化生产线,形成 2000 吨/年左右碳纤维(12K 碳纤维 T700S、
    T800S)生产能力,建设期为 24 个月,投产后第一年产能实现 30%,第二年起达产。
    经查询,光威复材 2018 半年报中披露的募集资金投资项目进展情况显示:《军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目》正在开展厂房改造设计、生产线设备布置设计、生产线相关设备的设计工作、基础设施的方案设计工作,外部外购设备启动技术交流和调研评估工作。同时,公开数据显示,截至 2018 年 12 月
    31 日,该项目累计投入 3658 万元,占投资总额的 8.71%。
    从上述对比中可看出,同行业公司中类似项目的建设也存在开工时间滞后且耗时较长的情况,公司 1000 吨/年(12K)或 300 吨/年(3K)氧化碳化生产线建设项目并非特例,符合同行业公司类似募投项目的建设情况。
    (六)项目备案情况
    本项目已取得常州市经济和信息化委员会备案通过,备案文件为企业投资项目备案通知书(备案号:3204001300434)。
    (七)项目环保情况
    本项目主要污染排放量较少,经环境保护治理设施处理后,可以做到达标排放,对环境影响较小。本项目已获得常州市环境保护局颁发的“常环服[2013]26 号”审批意见。
    (八)项目选址
    选址于常州新北工业园区中简科技已建厂区范围内,为公司自有土地,宗地总面积为 52080 平方米,土地使用权证为“苏(2016)常州市不动产权第 0008815号”。
    (九)募集资金专户储存安排
    本次发行完成后,用于实施本项目的募集资金将存放于专户进行管理,并将根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
    公司《募集资金管理制度》的要求,与保荐机构、银行签订募集资金存储三方监管协议,做到专款专用。
    三、董事会对募集资金投资项目可行性分析意见
    (一)本次募集资金有明确的使用方向,并全部用于主营业务
    本次募集资金投资项目方向为公司主营业务,即在现有高性能碳纤维稳定批量生产的基础上,通过提高产能满足不断增长的客户需求,进一步提高产品品质、降低产品生产成本,公司将继续深入开拓航空航天高性能碳纤维领域,对高端民品市场进行布局,抢占市场先机。本次募集资金不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情况,不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情况。本次募集资金投资项目实施,有利于公司进一步扩大业务规模,增强公司竞争力。
    (二)本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状
    况、技术水平和管理能力等相适应本次募集资金到位后,公司净资产和每股净资产将大幅增加,将增强公司规模和实力,提升公司后续持续融资能力和抗风险能力。
    (三)本次募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土
    地管理以及其他法律、法规和规章的规定募集资金到位后,公司资产负债率水平大幅降低,财务结构进一步优化,防范财务风险能力和利用财务杠杆融资能力也将进一步提高。
    (四)对净资产收益率的影响
    本次募集资金到位后,公司净资产将大幅提高,从短期看,由于募集资金投资项目存在建设投产期,公司净资产收益率短期存在一定幅度的下降,但随着募集资金投资项目的投产以及收益的实现,公司净资产收益率将出现不断增加的趋势。

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