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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
山科智能(300897)投资状况    日期:
截止日期2020-06-242020-06-242020-06-242020-06-242020-06-24
收购兼并类型----------
主题招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)
募资方式新股发行新股发行新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明----------
计划投入金额(元)35000000.0031000000.00190000000.0030000000.0020000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    (五)补充流动资金
    公司拟利用募集资金 3500 万元补充流动资金。
    1、项目建设的必要性当前,公司流动资金来源主要为自有资金,该资金主要用于购买生产经营必须的原材料、耗材用品及保障公司基本运营。由于公司经营规模不断扩大,仅仅依靠自有资金将无法保障公司的正常运营,而通过募集资金补充流动资金一方面能够满足公司业务发展的需求,保障公司各项业务能够更为健康地运营;另一方面能够进一步降低公司偿债风险,改善资产结构,抵御市场风险。故公司迫切需要补充流动资金用于产能扩大与业务扩张。
    2、以募集资金补充流动资金的管理安排
    为加强对于本次补充公司流动资金的管理,公司将采取以下措施:
    (1)公司将严格按照有关募集资金管理的相关规定,将该部分资金存储在董事会决定的专门账户;
    (2)在使用过程中,公司将根据业务发展需要严格安排该部分资金投放,保障募集资金的安全和高效使用。在具体资金支付环节,公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限进行使用。
    三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响
    本次募集资金项目实施后,公司的产能规模、研发及营销、服务能力将大大提高,从而有效地提升公司的竞争力,扩大市场占有率,为公司未来的发展奠定良好的基础。
    (一)对净资产总额及每股净资产的影响
    募集资金到位后,假设其他条件不发生变化,公司的净资产预计将有较大增加,不考虑此期间公司利润的增长,公司净资产总额和摊薄计算的每股净资产预计将大幅增加,净资产的增加将增强公司后续持续融资能力和抗风险能力。
    (二)对净资产收益率的影响
    本次募集资金到位后,公司净资产将大幅增长,增强公司整体抵御风险能力。
    而募集资金投资项目从资金的投入到产生效益需一定的建设周期,投产之前公司净资产收益率较以前年度将有所下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司拟通过加快募集资金投资项目投资与建设进度,尽快实现项目收益;继续加大研发投入,巩固和提升竞争优势;进一步完善利润分配制度特别是现金分红制度,强化投资回报机制等措施,提升资产质量和盈利能力,实现公司的可持续发展,以填补股东回报。
    (三)对公司盈利能力的影响
    募集资金投资项目产生效益后,公司的生产能力将大幅提高,将促进公司的产品结构多元化,完善公司产品系列,提高公司满足客户需求能力。产品销售收入、净利润也将随之上升。在项目全面投入运营前,公司净资产收益率、每股盈利等财务指标将面临一定压力,但从长远来看,募集资金投资项目经济效益良好,上述财务指标也将逐渐好转,公司的盈利能力会有较大幅度的提高。
    (二)技术研发中心项目
    公司拟投资 3100.00 万元实施技术研发中心项目,本项目建成后将全面提升公司的研发能力。
    1、“技术研发中心项目”与现有业务和技术之间的关系
    公司虽然在现有设备的研发与制造上已处于全国同行业前列,但是专业人才、软件辅助开发、研发试制设备等配置需进一步提高和完善,公司研发能力与市场需求仍存在一定的差距。建立技术研发中心是支持公司快速发展、产品升级换代的必由之路,通过建立技术研发中心,加大研发投入,整合公司研发资源,通过多渠道、走出去引进来等方法,引进先进设计软件和专业人才,建立健全创新体制,提高自主创新能力,不断推出新品,以适应智能计量产品技术的快速发展,使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
    为适应新的市场需求及公司产业发展的需要,公司提出“技术研发中心项目”,决定投入资金,对现有研发体系、产品检测试验、试制、设计等部门进行整合,加大研发、检测试验、试制方面软硬件的投入,以进一步提升公司的产品开发、检测试验、试制水平,巩固和扩大公司产品的竞争优势,缩短与国际先进水平的差距,更好地满足市场需求。
    2、项目建设的必要性
    (1)增强竞争力,提升公司综合实力技术研发中心的建设是增强公司与国际跨国公司竞争能力的需要。国内高端智能水表生产企业在前沿技术研究、产品开发、生产工艺、人才储备等方面与国外相比还有一定差距。公司计划通过加大科研投入、加强技术攻关,加大新产品开发力度,加强适应性技术研究,最终形成自己的知识产权,并培养和锻炼出一支技术精湛的研发队伍,增强公司在国内国际市场上的竞争力。
    (2)提升新产品研发能力、丰富产品结构
    建立技术研发中心,集聚公司乃至社会的科技力量,研发代表国内、国际先进水平的无线远传水表、物联网远传水表、超声波智能水表等高端智能水表产品,产品顺应轻量化、智能化、网络化等发展潮流,紧跟国际先进技术的发展方向。
    建立技术研发中心有利于扩大公司产品适用范围,为公司进一步发展奠定坚实的理论基础和技术基础。不断研究新产品、新工艺和新的设计理念,提高工作效率,实施新生产工艺,有效改善生产过程中的环境污染,降低能源消耗。
    总之,技术研发中心的建设符合公司高速发展的需要,可以为公司高速发展提供强大的技术支撑和提供可持续发展的后劲,解决制约当前公司高速发展的技术"瓶颈",提高产品研究和开发的效率和成功率,培育和建立具有自主知识产权的技术和产品体系。
    3、技术研发中心项目的建设目标
    本项目建设目标是继续发展公司在技术研发中的优势,主要体现在以下方面:
    (1)建立适应企业、市场发展趋势的一流技术研发中心,加大基础研究的投入力度,优化公司的产品结构,并提高公司综合技术水平、管理水平、装备水平和市场占有率。
    (2)建立高性能检测试验站,购置先进的检测、试制等设备,以提升产品的试制和检测能力。
    (3)购置先进的设计软件,加快新产品的开发速度,提升整体研发水平。
    (4)建立产品开发支撑平台,通过对各种信息库、标准库和模型库的建设、各类仿真分析系统的建设和 PLM 系统的建设来提高公司的综合研发能力。
    本次技术研发中心项目的实施将提升公司整体实力,实现可持续发展,扩大行业技术影响力,同时将带来良好的经济与社会效益,带动相关行业的发展。
    4、项目投资预算
    本项目建筑面积约 5700 平方米。项目总投资 3100.00 万元,全部为建设投资。具体如下:
    单位:万元
    序号 项目 合计(万元) 占比(%)
    1 设备及安装费用 1719.00 55.45
    2 工程费用 1097.00 35.39
    3 其他费用 284.00 9.16
    合计 3100.00 100.00
    5、项目所需主要设备
    本项目新增设备情况见下表:
    主要设备表
    序号 设备类型 设备名称 设备数量(台/套)
    1 专用仪器 矢量信号源、频谱分析仪、网络分析仪等 5
    2 检测测试设备
    辐射抗扰度测试系统、电池充放电综合测试仪、远传水表耐久性测试台等
22
    3 信息平台 工作站及设计电脑、中心存储设备等 47
    4 系统软件
    绘图软件 CAD、产品设计软件 PROTEL、数据库软件 Oracle 等
56
    合计 130
  外购设备价格均依据市场价。
    6、项目实施时间
    本项目在得到批准,资金到位的情况下,计划 2 年内完成,根据项目特点及资金筹措情况,项目拟从 T0 年开始,到 T2 年中期建成并投产。
    7、环境影响评价
    项目施工期的环境影响主要为施工场地的扬尘、废水、噪声污染等。项目投产后,均按国家要求对废水、废物采取了措施加以处理,符合环保排放要求,其运营对环境不造成重大影响。本项目产生的污染物较少,对周围环境基本无污染影响。
    本项目环境影响登记表已完成备案,取得备案号为 201833011000002197 的备案回执。
    8、投资项目选址及占用的土地情况
    本项目选址于土地位于杭州市余杭瓶窑镇。公司已于 2017 年 3 月取得了编号为“浙(2017)余杭区不动产权第 0032914 号”的国有土地使用权证书,土地面
    积 27614.50 平方米。本项目建筑面积为 5700 平方米。
    9、项目经济效益分析
    该项目投入使用后,效益主要体现在人才引进、提升研发创新能力及研发成果的运用。短期内,研发中心的研发成果可能不能迅速给公司带来收益,公司对研发中心的初期投入,以及定期集中的开展业务交流与培训,有可能增加公司费用,摊薄净资产收益。
    但建设研发中心是提升企业技术创新能力的关键环节和重要内容,也是企业自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择,将为企业的长远发展提供支持。因此,从长期看,该项目将对公司进一步扩大智能水表生产规模、提高产品技术水平和产品质量、发展专有技术延伸产业链,起到强大的技术支撑和推动作用;同时为公司培养一大批经验丰富的研发设计人员,增强公司的核心竞争力。
    (一)年产 200 万套智能传感器项目
    1、“年产 200 万套智能传感器项目”与现有业务和技术之间的关系
    公司目前办公、生产、研发地点较为分散,办公和研发地点位于杭州余杭区恒生科技园,为自有用房。生产地点分散于嘉兴、宁波、杭州拱墅区、杭州余杭区等地。由于生产和办公场地分散,大大增加了公司的生产难度和生产管理成本,随着公司的不断发展,现有的生产场地和生产设备已无法满足产量进一步提高的需求,制约了企业的进一步发展。
    为了满足智能远传水表及计量传感器和水务管网现场控制机扩大生产规模,加快市场发展,提高市场份额的需要,公司决定由全资子公司杭州山科电子科技有限公司实施“年产 200 万套智能传感器项目”,新建生产厂房、技术研发中心等生产及辅助配套设施,添置关键生产设备,扩大智能传感器产品的生产规模,降低生产成本,提升产品质量,推进智能水表产品的研发及产业化,把企业做大做强。
    2、项目建设必要性
    (1)符合国家产业政策
   国务院 2010 年 10 月 18 日下发的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将从财税金融等方面出台一系列政策加快培育和发展战略性新兴产业。《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出,根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,现阶段将重点培育和发展节能环保、
    新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业。本项目产品属于新一代信息技术,因此,符合我国战略性新兴产业“新一代信息技术”产业的范畴。
    本项目产品满足国家《产业结构调整指导目录(2011 年本)》鼓励类产品第十四大类机械第 4 条:“数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器,原位在线成份分析仪器,具有无线通信功能的低功耗智能传感器,电磁兼容检测设备,智能电网用智能电表(具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能),光纤传感器”,符合国家产业发展政策。
    2013 年 12 月 31 日,发改委和住房建设部《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》:“加快城市“一户一表”改造,国家对户表改造资金实行支持政策,限期完成“一户一表”改造,户表改造和新建住宅水表应积极推行智能化管理。”上述智能化改造政策的出台,极大地打开了智能远传水表及计量传感器的发展空间。
    2014 年 8 月 8 号,发改委和住房建设部《关于进一步加强城市节水工作的通知》:“督促供水企业通过管网独立分区计量的方式加强漏损控制管理,督促用水大户定期开展水平衡测试。”独立分区计量和水平衡测试等技术漏水控制方法的提出,有力地推动了水务管网现场控制机的市场需求。
    2014 年 3 月 16 号,中共中央、国务院于发布了《国家新型城镇化规划(2014
    -2020 年)》:“推进智慧城市建设,基础设施智能化,发展智能水务,构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统。”公司以“工业互联网+智能传感器”作为技术路线的智能水表和智能水务行业发展具备良好的市场前景及产业政策支持。
    国家发展和改革委员会 2017 第 1 号公告《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》已明确把智能水表及其检测装置列入高端装备制造领域,属于国家重点支持的产业。
    综上所述,公司年产 200 万套智能传感器项目符合国家产业政策。
    (2)符合《中国水表产业“十二五”发展规划》
    水表是重要的能源计量产品,与国计民生密切相关,它是节约用水和科学用水的重要保证。《中国水表产业“十二五”发展规划》的主要任务:一是提升行业整体素质和技术创新能力,在“十二五”期间,水表企业要不断转变旧的经营理念和思维方式,树立全球竞争意识、创新创优意识、低碳环保意识、做强做精及居安思危意识,强化企业内部管理,技术创新,市场开拓,资源整合,核心竞争力培养等工作;二是加快产品结构调整,拓展产品使用功能,在“十二五”期间,要在增加水表使用功能,继续发展具有数据远传、水费预缴、网络阀控等功能的“智能水表”,以及做好自动采集系统和收费管理系统等研发方面有所突破。
    本项目生产的智能传感器,符合《中国水表产业“十二五”发展规划》的产品要求,市场前景广阔。
    (3)企业自身发展的需要
    公司以市场为导向,依靠科技进步和技术创新,走高起点、规模化、专业化、优质量、合作发展的道路,在巩固发展现有产品的基础上,开发研制新技术产品,培育新的经济增长点,积极参与市场竞争,创造企业优良文化,服务社会整体。
    该项目的实施,可增强产品开发能力和提高企业的生产工艺装备水平,通过本项目的实施,形成年产 200 万套智能传感器的生产能力,更好地满足国内不断增长的市场需求,降低生产成本,提升产品质量,推进智能水表产品的研发及产业化,把企业做大做强。因此本项目的建设是十分必要的,对公司的自身发展以及推动地方经济的发展具有十分重要的意义。
    3、实施募投项目的技术能力和技术储备
    公司是高新技术企业,奉行“以客户实际需求为导向”的研发思路,对产品技术保持行业前瞻性,充分从客户角度考虑,坚持自主研发产品。公司已建立起熟杭州山科智能科技股份有限公司 
    知供水行业实际需求、技术过硬的专业技术团队,研究开发中心被评定为浙江省级高新技术企业研究开发中心。公司具有完全自主知识产权,截至本招股书签署日,公司共取得 43 项专利,其中 7 项发明专利,15 项实用新型专利,21 项外观设计专利。获得软件著作权证书 45 项。公司与浙江大学低碳智慧水务研究中心合作,研发出了国际领先的“以实时水力模型为核心的智慧水务集成系统”;与中国计量大学计量测试工程学院合作成立流量仪表研发中心,将超声波技术应用于民用水表,研发出全球领先的电子水表。
    本项目产品主要核心技术为公司自主研发技术,具体情况详见本招股说明书
    “第六节 业务和技术”、“八、发行人的技术与研发”。
    4、产量和产能本项目完成后形成年产 200 万套智能传感器的生产规模(其中原有 70 万套,
    新增 130 万套),极大的增强公司的竞争能力,有利于提高公司的行业地位。
    (1)产品产量、销量情况
    公司产品产量、销量情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”、“四、发行人销售情况和主要客户”。报告期内,公司产品销售收入呈增长态势。公司产品按订单生产,由于智能水表行业处于成长期,公司的生产能力已经难以满足市场需求。
    (2)项目实施前后产品产能变化情况
    本项目建成达产后,公司产能较项目实施前将有较大幅度增长,在新增产能基础上,根据市场需求计划,公司对新增产能的产品结构组合安排如下:
    单位:万套
    产品 现有产能 募投新增产能 小计
    智能远传水表及计量传感器 70 130 200
    注:公司每套智能远传水表配备一个传感器。
    项目实施完成后,公司根据生产订单需要,可以合理安排生产,充分利用设备,提高产能利用率,保证生产订单完成。同时,公司在研发能力较强、人才储杭州山科智能科技股份有限公司 
    备丰富、工人操作熟练、工艺精良的基础上,将较大幅度的提升核心生产制造能力,主要包括加工能力、测试能力、检测能力、装配能力。
    5、消化募投项目新增产能的具体措施近年来,随着国民经济稳步增长,城镇化推行持续加速,智慧城市理念和实践不断发展。人们对水资源稀缺性认识逐步提高,用水控制已经成为国家制定相关行业政策的目标之一,而要达到这个目标,需要相关计量仪表具备数据分析、远程操作、远程计量的功能。这加速了下游行业对智能水表的需求,为智能水表及其系统的生产带来了持续的市场需求和良好的发展机遇,智能水表行业进入了高速发展的历史最佳时机。水表行业的下游产业也得到了快速发展,居民及工业用水的需求迅速增加,这带动了整个水表产业的发展,相关企业数量出现一定幅度的增长。同时随着各种智能水表及采集系统技术的日益成熟,行业内一些有前瞻性的企业开始转战智能水表市场。经过一段时间的成长,国内智能水表企业数量、产品质量和品种规格出现了很大的变化。随着相关政策的支持及用户对远传控制、远程计量的要求,国内智能水表行业将得到进一步的发展。
    我国智能远传水表行业的市场需求可分为存量需求和增量需求两部分。
    存量需求部分是指现有机械水表及预付费水表换装智能远传水表的需求。根据国家统计局数据统计,2018 年我国年末总人口为 139538 万人,其中城镇人口为 83137 万人,乡村人口为 56401 万人。根据原国家卫生计生委发布的《中国家庭发展报告(2015)》,我国家庭户平均规模为 3.02 人,其中城镇家庭户平均规模为 2.84 人,农村家庭户平均规模为 3.14 人,由此计算,我国城镇家庭约
    为 29273.59 万户,农村家庭约为 17962.10 万户。
    依据城镇“一户一表”工程的要求,我国城镇共需 29273.59 万台水表,考虑到我国农村 2015 年自来水普及率为 88%,则农村共需 15806.65 万台水表,由此计算得出我国共需 45080.24 万台水表。根据我国《冷水水表检定规程》的要求,标准口径 25mm 及以下的水表使用期限一般不超过 6 年,按照每 6 年更新周期估算,每年需要更新约 7513.37 万台水表。
    增量需求部分是指由新竣工房屋带来的需求。根据国家统计局数据统计,杭州山科智能科技股份有限公司 
    2017 年我国住宅房屋竣工面积为 155111.82 万平方米(国家统计局未统计 2018年度该指标),按照每户平均面积 90 平方米估算,年需求 1723.46 万台水表。
    由此估算得出我国水表的存量更新需求和增量需求总计为 9236.83 万台,随着我国“一户一表”、“阶梯水价”、“强制检定”和“智慧城市”等的推动,我国智能水表的渗透率将大幅提高。我国电表智能化步伐最早,2009 年国家电网对智能
    电表统一标准后,电表智能化发展迅速,目前智能电表的渗透率在 80%以上;近年来,随着城镇居民天然气普及,智能燃气表自 2011 年以来高速增长,据统计,
    2017 年智能燃气表渗透率占燃气家庭约为 50%,随着天然气普及率的提升,燃
    气家庭数量及比例将持续提高,智能燃气表需求量及渗透率将进一步提升。未来随着整体社会智能化率的提升,预计电表、燃气表、水表等仪器仪表的智能化渗透率将趋于一致,如水表智能化渗透率达到 50%,则智能水表年需求量将达超过
    4600 万台,如果渗透率达到 80%,则智能水表年需求量将超过 7300 万台。
    根据研究报告的预测,我国智能水表市场至 2025 年需求情况如下表6:
    随着水表智能化渗透率的提升,未来智能水表需求将持续增长,将为国内水表行业带来发展机遇。
    6 数据来自于《2019-2024 年中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》,北京智研科信咨询有限公司。
    公司现有产能利用率已基本达到饱和,已经难以满足市场需求的高速增长。
    本项目达产后,新增产能有较大市场空间,易于消化。
    公司募投项目未来产能建设规模,是充分考虑了公司的技术优势以及市场占有率,在整体市场发展良好的情况下,本次募投项目新增产能将会被市场充分消化,达到预期目标。
    公司 200 万套智能传感器项目达产后,根据智研咨询的预测,2025 年我国
    智能水表年需求量将达到 5280 万台,据此测算,届时公司的市场占有率为
    3.79%。2018 年发行人市场占有率约为 3.93%,在智能水表市场渗透率进一步增长,智能水表需求量逐年增加的前提下,公司维持市场占有率稳定即能消化募集资金项目达产后的整体产能。
    根据智研咨询的报告,2016 年,我国智能水表年产量为 1907 万台,至 2019年,年需求量将增加至 3158 万台,增长率为 65%。伴随市场需求的增长,通过固定资产中的机器设备变化可见,同行业上市公司机器设备规模逐年增长,由此推测,其生产能力也应相应增长,具体如下:
    单位:万元可比公司名称机器设备余额
    (2017 年期初)机器设备余额
    (2019 年期末)增长率
    三川智慧 6774.27 8670.21 27.99%
    新天科技 4474.54 7670.47 71.42%
    汇中股份 3571.64 4772.81 33.63%
    根据宁水集团招股说明书,2017 年,其智能水表产能为 130 万台,募集资金投资项目将新增产能 405 万台。
    同行业上市根据市场需求的增长,均在提升自身的生产能力。发行人通过募集资金提升整体生产能力,与同行业上市公司在对市场需求增加的预期一致。同行业上市公司中,除宁水集团利用募集资金大幅扩大产能外,其余公司近三年未有增发股份的融资行为,均是结合自身规模,稳步扩大,由此分析,未来市场整体产能将根据市场需求的变化而稳步变化,未出现整体产能爆发增长的趋势,在此趋势下,行业内公司各自市场份额、行业占有率理论上将保持平稳。
    公司伴随市场需求的增长,报告期内营收规模逐步增长,国内大型城市的水务公司均与公司保持着业务往来,2020 年以来,发行人相继中标北京、上海、深圳、杭州、宁波等大型水务公司采购项目,并且还在首创股份与北控水务联合招标采购项目中标,公司在与国内同行竞争过程中,能够取得大型客户的订单,保持持续的市场竞争能力。因此结合市场需求的增长及发行人自身持续获得订单的竞争力分析,发行人募集资金投资项目建成后,具备消化产能的能力。
    6、生产工艺技术水平
    (1)工艺流程
    本项目系产能扩建项目,生产工艺流程与公司现有生产工艺流程基本相同,具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”、“一、发行人主营业务、产品和服务”、“(五)主要产品的工艺流程”。(2)主要工艺及先进性
    在保持公司现有生产工艺技术水平基础上,通过新增先进设备持续保持公司生产工艺水平的先进性。
    (3)质量标准
    公司设有产品品质部门,逐步建立和完善了 ISO9001-2015 质量管理体系认证。
    7、主要设备及人员配备
    设备的选择须满足生产工艺要求,同时考虑实际情况,注意节约投资,按生产要求,选用加工工艺先进、工艺技术成熟、能耗低、加工精度高和机械化、自动化程度较高的加工设备。新增设备见下表:
    主要设备表
    序号 设备类型 设备名称 设备数量(台/套)
    1 专用仪器
    矢量网络分析仪、数字频谱仪、数字逻辑分析仪等
32
    2 服务器设备 服务器、电脑等 50
    3 老化系统
    高低温老化试验室、水表走字老化装置、在线老化线等
4
    4 装配流水线
    摄像直读智能水表装配流水线、厚膜直读智能水表装配流水线、磁敏式脉冲智能水表装配流水线等
8
    5 包装流水线 包装生产线等 1
    6 校表系统 大、小表校表台等 12
    7 专用车间 无尘车间、屏蔽试验室等 5
    8 生产辅助设备
    电动堆高车、叉车、防静电系统、其他辅助生产设备等
58
    合计 170
    根据本项目的功能及组织机构设置,各类管理与各种层次的工作人员编制拟
    定为 500 人,其中技术和管理人员 200 名。新增人员向社会公开招聘,择优录用。
    8、主要原材料、辅助材料供应情况
    本项目生产主要以装配、检测、老化为主,物料供应主要是外购件、外协件和各种辅助材料等。
    物料供应作为公司生产经营的重要环节,在公司生产运行中占有举足轻重的地位。为提高整体经济效益,降低生产经营成本,公司加强对相关生产性物资月平均用量的分析,均衡组织物资采购以缩短物资占库时间。对主要外购件、外协件等占产品制造成本较大比例或用量较大的物资实行定点采购,根据公司的生产计划向供应商下订单,确保物资供应的稳定性。物资进厂后,经由质量检验部门进行检验方可入库,对不合格产品及时反馈给供应商,并责令其改正。
    在采购过程中积极主动与各供应商保持密切联系,了解和掌握其生产运行状况,及时平衡计划,组织货源,确保供应,同时强化对供应商的动态考核,吸收有实力、重信誉的供应商加入网络系统,排除产品质量、服务或业绩不佳的供应商,保证供应商网络有进有出竞争态势的形成,从而进一步规范物资供应渠道,
    形成一条完整的物资供应链条,有力地保障公司的生产经营。
    9、环境影响评价
    项目施工期的环境影响主要为施工场地的扬尘、废水、噪声污染等。项目投产后,均按国家要求对废水、废物采取了措施加以处理,符合环保排放要求,其运营对环境不造成重大影响。本项目产生的污染物较少,对周围环境基本无污染影响。
    本项目环境影响登记表已完成备案,取得备案号为 201833011000002197 的备案回执。
    10、项目的选址及土地情况
    本项目选址于土地位于杭州市余杭瓶窑镇。公司已于 2017 年 3 月取得了编号为“浙(2017)余杭区不动产权第 0032914 号”的不动产权证书,土地面积
    27614.50 平方米,本项目建筑面积为 59005.00 平方米。
    11、项目的组织方式及实施进展情况
    公司内部将设立专门的项目实施管理领导小组,负责整个项目的实施管理。
    本项目建设期 2 年,达产期 2 年。项目达产后,可形成年产智能传感器 200 万套(其中原有 70 万套,新增 130 万套)的生产能力。
    发行人于 2018 年 2 月获得施工许可证,于 2018 年 5 月以自有资金进行先期投入,截至 2020 年 5 月末,累计投入 3962.04 万元。
    12、投资概算及可行性分析
    本项目总建设投资 22704.00 万元。项目投资构成情况如下:
    序号 项目 合计(万元) 占比(%)
    1 土建工程 11572.00 50.97
    2 设备购置 2940.00 12.95
    3 安装工程 111.00 0.49
    4 土地费用 2096.00 9.23
    5 其他费用 1401.00 6.17
    6 预备费用 4584.00 20.19
    合计 22704.00 100.00
    本项目可行性分析如下:
    (1)报告期内,发行人的产能、产量、销量、盈利能力情况
    传感器是智能远传水表最重要的组成部分,公司每套智能远传水表配备一个传感器,报告期内,发行人智能远传水表及计量传感器的产能、产量、销量、盈利能力情况如下:
    单位:万套、万元杭州山科智能科技股份有限公司 
    2019 年产能及销售情况
    品种 产能 产量 销量 销售收入 毛利率
    智能远传水表及计量传感器 70.00 127.09 114.08 26097.22 47.24%
    2018 年产能及销售情况
    品种 产能 产量 销量 销售收入 毛利率
    智能远传水表及计量传感器 70.00 67.66 82.38 18195.19 49.24%
    2017 年产能及销售情况
    品种 产能 产量 销量 销售收入 毛利率
    智能远传水表及计量传感器 70.00 68.99 72.47 15749.49 49.44%报告期内,发行人智能远传水表及计量传感器的产能、产量、销量和销售收入主要以增长趋势为主,同时保持了较高的毛利率,盈利能力较强。
    (2)项目达产后新增的产能、产量、销量
    项目完全达产后,发行人智能传感器新增产能 130 万个,可配套新增生产
    130 万套智能远传水表,按照每套销售价格 190 元来测算,可新增 24700 万元销售收入。公司根据生产订单需要,可以合理安排生产,充分利用设备,提高产能利用率,保证生产订单完成。同时,公司在研发能力较强、人才储备丰富、工人操作熟练、工艺精良的基础上,将较大幅度提升核心生产制造能力,主要包括加工能力、测试能力、检测能力、装配能力。
    (3)行业发展趋势、有关产品市场需求及容量
    我国智能水表行业目前处于行业生命周期中的成长期,同机械水表相比,智能水表的价格和毛利率均远高于机械水表,随着我国“一户一表”、“阶梯水价”、“强制检定”和“智慧城市”等的推动,智能水表行业将得到进一步发展。
    智能水表行业未来市场需求及容量详见本节“二、募集资金投资项目分析”、
    “(一)年产 200 万套智能传感器项目”、“5、消化募投项目新增产能的具体措施”。
    (4)竞争对手及市场份额
    ①市场前景广阔,同行业公司智能水表产品收入增长明显报告期内,同行业上市公司智能水表产品收入基本保持着较大的增长趋势。
    2019 年度,三川智慧智能水表业务收入较上期增长 90.97%,宁水集团智能水表
    收入同比增幅更是高达 78.26%。发行人 2017 年、2018 年、2019 年同比分别上杭州山科智能科技股份有限公司 
    涨 33.44%、17.32%、32.74%。
    随着水务公司对水务信息化、智慧化管理升级的需求,智能水表进一步得到了水务公司的认可和引用,发行人年产 200 万套智能传感器的募集资金投资项目将有广阔的市场前景。
    ②未来市场容量巨大,目前智能水表行业市场集中度较低,具有竞争优势的厂家将逐步提高市场占有率根据北京智研科信咨询有限公司《2019-2024 年中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》,2018 年,智能水表行业整体销售为 57.10 亿元,根据同行业公司披露的智能水表销售收入测算,三川智慧市场占有率约为 5.50%、新天科技市场占有率约为 5.28%、汇中股份市场占有率约为 1.78%、宁水集团市场占有率约为 7.10%。发行人市场占有率为 3.93%,目前智能水表行业的市场集中度较低。
    智能水表及应用系统对以技术研发、技术服务能力为核心的综合能力要求较高,不具备综合能力的大部分中小企业将被市场淘汰,而具有技术研发、技术服务能力优势的企业将快速发展壮大,提高市场占有率,未来行业集中度有望进一步提高。公司 200 万套智能传感器项目达产后,根据智研咨询的预测,2025 年我国智能水表年需求量将达到 5280 万台,据此测算,届时公司的市场占有率为
    3.79%,与目前公司市场占有率相当,随着公司募投项目的建成达产,公司的知
    名度及制造先进性将进一步提升,有利于公司市场占有率的提升,公司消化 200万套产能可期。
    13、新增机器设备与产能的配比关系
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司固定资产中机器设备的账面价值为 378.90 万元,原值为 692.60 万元,成新率为 54.71%。本项目机器设备投资为 2369.00 万元。本项目实施前后,公司机器设备和产能配比情况如下:
    项目 机器设备原值(万元) 产能(万台) 单位机器设备投入与产能比
    募投项目实施前 692.60 70 0.10
    募投项目新增 2369.00 130 0.05
    募投项目实施后 3061.60 200 0.07
    公司募投项目实施后单位机器设备较现有设备投入产出比下降,主要原因为:
    (1)原有机器设备历史成本较低。公司现有机器设备主要为较早期间采购,单价较低且相对较为陈旧,由于物价上涨等因素,目前机器设备采购价格上升幅度较大。
    (2)新增设备的先进程度有了明显的提升,为进一步提升公司产品质量和生产效率,为未来技术创新和产品创新提供更好的硬件支持。公司募投项目引入了更先进的专用设备,可用于生产各类带无线远传功能的智能水表和超声水表,也可兼容公司成熟产品的生产,并大幅提升自动化程度。
    公司募投项目将增加较多机器设备,上述设备主要用于增强装配流水线的自动化程度,提高未来校表、老化、测试环节的各类检测设备的检测能力,意在进
    一步强化未来产品的计量精度和质量。发行人募投实施前后,生产经营模式未发生实质变化。随着募集资金的投入,公司的生产能力和生产效率将有质的飞跃,从较长的期限来看,公司仍然将获得较高的固定资产投入产出比。
    因此,综合分析,公司本次募集资金投资项目的投入产出比是合理的,募投项目的建设投产将有利于提高公司的产品质量、生产效率和经济效益,进一步增强公司的核心竞争力。
    14、项目效益预测
    本项目达产后可实现年销售收入 3.8 亿元,年利润总额 6821 万元,项目投资内部收益率为 20.25%(税后),投资回收期为 6.87 年(税后),税后财务净
    现值 11316.00 万元,项目具有较好的经济效益。
    15、募集资金投资项目匹配性分析
    (1)董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见
    公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析后认为:本次
    募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,能够有效扩充公司产能,提杭州山科智能科技股份有限公司 
    升公司的研发能力、技术水平和经营效益,有利于进一步增强企业核心竞争力。
    (2)募集资金数额和相关投资项目与发行人现有产能、产量、财务状况、技术水平和管理能力等相适应的依据
    ①现有经营规模方面
    2017 年至 2019 年,发行人整体营业收入为 2.06 亿元、2.42 亿元及 3.21 亿元,其中发行人智能远传水表及计量传感器产量分别为 68.99 万套、67.66 万套
    及 118.93 万套,销售收入分别为 1.57 亿元、1.82 亿元及 2.61 亿元。截至 2019年末,发行人智能远传水表及计量传感器产能为 70 万套,实际产量已经达到设计产能,发行人业务发展一定程度上受到现有产能水平的制约。
    为提高公司生产经营能力,本次募集资金投资项目——年产 200 万套智能传感器项目拟新建生产基地,项目达产后,公司将新增 130 万套智能远传水表及计量传感器的产能,根据智研咨询的预测,2025 年我国智能水表年需求量将从 2019
    年的 3158 万台增长到 5280 万台,市场需求将大幅提升,结合公司报告期内销
    量的逐年提升,预计项目新增产能可以完全消化,项目与公司现有的生产经营规模及未来发展规划总体相符。
    ②财务状况方面
    公司当前盈利能力及成长性良好,报告期内公司实现净利润分别为 4880.77
    万元、5271.43 万元及 6505.27 万元。为持续提升盈利能力,公司需要持续投入
    资金购置先进生产设备并持续进行技术创新。受限于融资渠道单一,公司目前资本实力较弱,一定程度上制约了公司未来快速发展。募集资金到位后,将有效提升公司的资本实力,解决企业生产、研发和生产能力扩张对于资金的需求,与公司财务状况相适应。
    ③技术水平方面
    公司技术能力主要体现于智能传感器的研发、设计及系统集成等方面。公司是高新技术企业,已掌握了生产经营的核心技术,并拥有多项相关的专利、软件著作权等。本次募集资金投资项目是在目前的主营业务和技术研发基础上进行的产能扩充和技术研发的提升,其中技术研发中心项目旨在进一步提升公司的技术杭州山科智能科技股份有限公司 
    水平,增强公司竞争优势。因而,本次募集资金投资项目与公司现有技术水平相适应,并有助于进一步提高公司的技术水平。
    ④管理能力方面
    公司经营管理团队具备丰富的行业经验和管理才能,对市场和技术发展趋势具有前瞻把握能力,有能力领导公司继续保持长期、稳定及健康的成长。报告期内,公司建立了较为完善的研发、生产和销售等方面的内部管理体系,能够有效的对技术开发、生产组织和市场拓展等各项业务环节进行有效管理。本次募集资金投资项目建成后,发行人产能增加将增加相应的生产与管理人员,得益于发行人历年对于相关人员的培养,公司有能力通过人力资源的提升,有效管理未来新增生产与管理人员,以实现募集资金投资项目的顺利实施。
    经保荐机构和发行人律师核查,本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,能够有效扩充公司产能,提升公司的研发能力、技术水平和经营效益,有利于进一步增强企业核心竞争力。
    (三)信息化建设项目
    公司拟投资 3000.00 万元实施信息化建设项目。
    1、“信息化建设项目”与现有业务和技术之间的关系当前,公司在信息化建设方面具备一定基础,信息化水平的提升提高了公司运作、管理效率,为进一步发展提供了较为有利的办公、管理条件。但是,随着公司业务的不断拓展、公司规模不断扩大,公司需要在原有信息化建设成果的基
    础上进一步升级原有建设项目、新建其他建设项目以完善的企业管理信息化系统体系,增强管理、强化技术、提高工作效率、降低运营风险和经营成本,从而提高企业的管理水平,增加企业可持续经营能力。
    2、项目建设的必要性
    (1)有助于优化公司管理水平,降低公司运营风险和成本近年来,公司经营规模迅速扩大、业务范围逐步拓展,原有的信息化系统已逐渐无法满足公司的需求,公司迫切需要更为全局化的信息化系统。本次公司信息化建设优化企业生产、研发、销售、管理等各个关键截点与要素,从全局提升企业内部控制,将原本独立的要素串成线、连成面,充分开发、广泛利用企业内部要素,以达到提升整体效能的目的。通过信息化的建设,企业构建了包括销售管理、生产管理、研发管理、财务管理、自动化办公、供应链管理、仓库管理为
    一体的现代管理体系,全面提升企业管理水平,确保各项目决策科学正确,以进
    一步降低运营风险和成本。
    (2)有利于加快公司技术创新水平,提升公司经营能力
    公司信息化建设项目服务于公司业务与产品,其作用是通过信息化手段推动公司业务快速发展。通过优化企业信息化水平,企业能够利用信息手段,进一步搜集客户信息、进一步挖掘客户需求、进一步学习和优化产品技术信息。通过硬件的升级和换代,能够实现企业开发、设计、制造、营销和管理的高度集成化,使企业生产经营趋于柔性化、智能化,推动企业技术创新,从而进一步提升企业的业务水平。
    3、信息化建设项目的建设目标
    本项目建设目标是优化企业管理软硬件,提升企业经营水平,主要体现在以下方面:
    (1)本次信息化建设项目将进一步完善公司的信息化软硬件体系,提升公司管理能力。
    (2)本次信息化建设项目将公司关键截点管控起来,进一步降低公司运营风险和成本。
    (3)本次信息化建设项目将加强公司集中管理,确保公司各项方针、战略能够落到实处。
    4、项目建设内容及投资预算
    公司通过购置监控设备、数据库服务器、应用服务器、防火墙设备、视频会议系统等硬件设备,配置企业资源计划管理、供应链、生产过程执行等系统,构建出一整套针对企业各个截点的信息控制体系,提高企业各主要环节运营效率,降低企业运营成本和风险。
    (1)建设总体框架
    山科智能进行本次信息化建设的目的是通过系统控制关键经营截点,实现公司研发、生产、销售一体化管理。具体而言,本次信息化建设以销售管理系统、生产管理系统、研发管理系统、经营管理系统作为主要功能系统。其中,经营管理系统为财务管理系统、自动化办公管理系统、供应链管理系统及仓库管理系统。
    上述系统在局域网及外部网络环境下运作,通过数据库信息进行交互,各系统之间功能集成、数据共享。
    (2)建设总体结构公司拟新建信息化机房用于安装应用系统和数据库服务器等软硬件设备。公司各部门人员按照各系统权限进行网络访问、获取信息,异地分支机构(营销网点、办事处)可采用 VPN 互联进行正常办公。本次信息化项目通过 VPN 服务器与网络,实现信息的交互互联。数据中心前部部署网络安全防护系统,实现访问   
    数据中心数据包的 IP 端口的过滤,路由器和核心交换机之间部署上网行为管控系统,便于公司进行上网行为管理、流量控制、IPSEC 流量保证、核心用户流量保证、上网行为审计等。
    (3)建设内容
    信息化建设几大业务模块,配置相关网络安全措施,具体情况如下:
    ①销售管理:销售管理模块通过对业务进行全环节跟踪,以方便管理者及销售人员较为准确、及时了解最新的营销情况及客户需求。该模块的建立一方面实现了对销售过程的动态监测,客户承揽、签订合同、客户下单、公司发货等阶段均有管理者介入,方便企业对主要客户进行全面跟踪及信息控制;另一方面,该模块为具体的销售执行者提供了较大的便利。销售模块具有如下功能:为公司提供客户档案的管理功能,同时对公司签订的外部销售单据进行管控,根据处理上述信息,系统将具有一定的分析客户习惯,处理客户反馈的能力,可为销售人员提供较为全面的信息辅助;
    ②生产管理:生产管理模块是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。该系统可以为企业提供包括制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块,为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台;
    ③研发管理:研发管理模块可为企业提供产品全生命周期的信息管理,并可
    在一定范围内为产品研发和制造建立一个并行化的协作环境,其基本原理是将各
    个技术信息化孤岛集成起来,利用计算机系统控制整个产品的研发过程,通过逐步建立虚拟的产品模型,最终形成完整的产品描述、生产过程描述以及生产过程控制数据,通过建立虚拟的产品模型,产品数据管理可以有效、实时、完整的控制从产品规划到产品报废处理的整个产品生命周期中的各种复杂的数字化信息;
    ④财务管理:财务管理模块可以提供跨部门、跨地区实时信息的企业管理信息系统,在企业资源优化配置的前提下,整合企业内部主要的经营活动。该系统   
    包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理、销售等主要功能模块。
    该模块与其他主要模块都预留接口,共享相关财务类数据信息;
    ⑤自动化办公:自动化办公模块基于工作流概念,以局域网使企业内部人员方便快捷地共享信息,高效协同工作。实现迅速、全方位的信息采集、处理,为企业管理和决策提供科学依据。该系统主要包含审批、考勤、视频会议系统等一系列办公系统,与财务管理系统进行财务审批数据对接;
    ⑥供应链管理:供应链管理模块将公司与供应商、物流配送公司等联结起来,推动了企业与上游供应商之间的供应链信息权限内共享。在满足客户需求的同时对供应商、仓库、物流进行成本管控;
    ⑦仓库管理:仓库管理模块通过入库管理、出库管理、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能,实现仓库的批次控制、物料控制、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能,有效控制并跟踪仓库物流和仓库成本管理,实现并完善了企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作,也可与其他系统的单据和凭证结合使用,可为企业提供更为完整的企业物流管理信息和财务管理信息。
    (4)建设安排
    ①项目资金配置
    公司依据未来发展战略并结合自身需求确定了信息化建设项目的内容,信息化建设项目所需采购及建设资金均参照当前市场公允价格。本项目计划总投资为
    3000 万元,拟全部以本次发行募集资金投入,具体资金配置见下表:
    序号 项目 项目资金(万元) 占比(%)
    1 工程费用 100.00 3.33
    2 设备购置费 2850.00 95.00
    3 预备费 50.00 1.67
    合计 3000.00 100.00
    ②项目所需设备
    序号 设备/系统名称 单位 数量 总价(万元)
    硬件设备
    1 监控设备 套 1 160.00
    2 数据库服务器 台 8 460.00
    3 应用服务器 台 8 160.00
    4 电脑 台 60 30.00
    5 网络安全防护系统 套 1 200.00
    6 视频会议系统 套 4 80.00
    小计 - 82 1090.00软件系统
    1 CRM 管理系统 套 1 300.00
    2 生产过程执行系统 套 1 400.00
    3 产品数据管理系统 套 1 200.00
    4 ERP 软件 套 1 300.00
    5 智能办公系统 套 1 30.00
    6 供应链管理系统 套 1 200.00
    7 仓库管理系统 套 1 100.00
    8 数据库软件 套 4 100.00
    9 上网行为管控系统 套 1 20.00
    10 保密软件 套 1 50.00
    11 桌面虚拟化软件 套 1 60.00
    小计 - 24 1760.00
    5、项目实施时间
    本项目在得到批准,资金到位的情况下,项目建设期 24 个月,将根据项目特点及资金筹措情况安排,具体实施进度如下表所示:
    序号 内容
    第一年 第二年
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
    1 前期论证
    2 设备购置及装配
    3 机房装修及施工
    4 设备安装及调试
    5 试运行
    6 鉴定验收
    项目资金使用计划如下表所示:
    序号 项目 第一年(万元) 第二年(万元) 合计(万元)
    1 工程费用 100.00 - 100.00
    2 设备购置费 2660.00 190.00 2850.00
    3 预备费 15.00 35.00 50.00
    合计 2775.00 225.00 3000.00
    6、环境影响评价信息化建设项目不涉及环保相关问题。
    7、投资项目选址及占用的土地情况本项目不涉及新增占用土地情况。
    8、项目经济效益分析
    本项目实施后,不直接产生经济效益,但能够使显著提高企业各主要环节运营效率,降低企业运营成本和风险。具体而言,本项目通过新建或升级的方式将为企业建立一套贯穿研发、生产、销售各环节的信息管理系统,实现企业相关信息的无障碍流转,推动企业各个重要环节多种数据源的整合,实现管理信息的高效传输及安全保存,以降低企业的运营成本和风险。
    (四)营销网络建设项目
    公司拟投资 2000.00 万元实施营销网络建设项目。
    1、“营销网络建设项目”与现有业务和技术之间的关系
    公司虽然在行业中占据一定市场份额,但由于市场营销网络、售后服务网络建设尚不够完善、营销网点缺乏集中管理等原因,导致公司服务存在因地域差异带来的对客户要求反应不及时、与客户日常交流不畅及销售战略、计划无法准确领会、落实等问题,影响公司业务进一步发展。本营销网络建设项目将以目前销售网络、主要客户为基础,在包括全国建设 16 个不同规模的营销及服务网点,
    其中一级网点 4 个:北京、上海、广州、深圳;二级网点 5 个:天津、重庆、成
    都、南京、大连;三级销售中心 7 个:泉州、漳州、包头、绍兴、宁波、常熟、宜春。上述网点根据地理位置的不同直接接受公司分管销售副总经理辖下的营销中心管理,避免因地域差异带来的无法集中管理的问题。本项目的实施将显著加强公司销售能力、售后服务支持能力,提高公司管理效率,进一步巩固并加强公司的营销渠道,提升服务水平和质量,扩大销售规模和市场份额,提高公司的市场竞争力,推动公司持续、快速发展。
    2、项目建设的必要性
    (1)有利于扩大公司市场份额,进一步推动公司发展当前,随着我国国民经济的快速发展,人民生活水平日趋提高,居民用水量逐渐提升,节约用水意识越发强烈,这对水司工作提出了新的要求。在该形势下,越来越多的水司在选择新安装水表时会选择更为准确、持续的智能水表。而随着
    “一户一表”及六年强制检定的政策要求逐渐推行,原有存量水表也存在较大的更新需求。本项目的实施后将进一步完善公司营销网络,提升售后服务支持能力,这有助于公司进一步抢占未来市场,扩大公司在未来的市场竞争中的份额。
    (2)有利于提升公司营销及售后服务水平,配合其他募投项目顺利开展当前,公司的营销、售后服务网络还不够完善,售后及技术服务能力还没有完全建立起来。通过本项目的建设,公司将在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、成都、南京、大连、泉州、漳州、包头、绍兴、宁波、常熟、宜春建立
    16 个不同规模的营销及服务网点,负责当地及周边地区的智能水表销售、安装、调试、软件运行等流程、环节,此举不仅仅提升公司营销及售后服务水平,同时能够配合本次“年产 200 万套智能传感器项目”的顺利开展,从而提升公司整体竞争力。
    (3)有利于推动公司营销网络的集中管理,及时落实公司各项政策
    发行人为进行业务集中管理,曾经通过注销或转出子公司股权的方式推动营销网络的资源整合,在进行该整合的同时,发行人根据自身未来的战略布局在部分地区同步铺设了营销及服务网点。相比子公司销售的模式,铺设营销及服务网点的成本更低且更利于公司的集中管理。当前发行人控股子公司中,嘉兴山科、宁波山科为生产型子公司,杭州山科为本次募集资金投向所需土地的主体。发行人的业务体系已不存在销售型子公司。未来,发行人将继续建设营销及服务网点,加强对营销网络的集中管理。
    3、营销网络建设项目的建设目标
    本项目建设目标是延续、提升公司在产品营销上的优势,主要体现在以下方面:
    (1)在多个城市建立营销网点,扩展营销版图,建立起更为完善的销售网络管理体系;
    (2)在建立营销网点的同时突出网点服务属性,进一步加强企业的售后服务支持能力,确保企业的服务更为及时、有效,以优质的服务培养客户的使用“惯性”;
    (3)培养专业的营销及服务人员,提升配置人员的专业度,为公司打造一支业务水平过硬的营销及服务队伍。
    (4)加强公司集中管理,确保公司各项方针、战略能够落到实处。
    本次营销网络建设项目的实施将进一步完善公司的销售网络和服务管理体系,巩固并加强公司的产品营销优势。
    4、项目建设内容及投资预算
    公司营销网络建设项目将以目前销售网络、主要客户为基础,在包括全国建
    设 16 个不同规模的营销及服务网点。其中:一级网点(4 个):北京、上海、广州、深圳;二级网点(5 个):天津、重庆、成都、南京、大连;三级销售中
    心(7 个):泉州、漳州、包头、绍兴、宁波、常熟、宜春。本项目投资总额共
    人民币 2000 万元,项目拟以本次发行募集资金进行投资。
    (1)项目主要建设内容
    序号 项目 项目资金(万元) 占比(%)
    1 场地租赁 1206.62 60.33
    2 场地装修 415.00 20.75
    3 办公设备购置 247.20 12.36
    4 人员培训 68.67 3.43
    5 预备费 62.51 3.13
    合计 2000.00 100.00
    (2)具体项目资金测算
    ①场地租赁营销及服务网点的场地租赁为商铺租赁。
   序号网点级别地点面积(平方米)单价(元/月/平方米)金额(万元)
1
    一级网点
    北京 300 278.74 200.69
    2 上海 300 274.88 197.91
    3 广州 300 260.84 187.80
    4 深圳 300 262.58 189.06
5
    二级网点
    天津 200 141.59 67.96
    6 重庆 200 106.78 51.25
    7 成都 200 110.44 53.01
    8 南京 200 177.16 85.04
    9 大连 200 73.39 35.23
10
    三级网点
    泉州 150 56.69 20.41
    11 漳州 150 52.89 19.04
    12 包头 150 48.75 17.55
    13 绍兴 150 53.34 19.20
    14 宁波 150 77.52 27.91
    15 常熟 150 79.83 28.74
    16 宜春 150 16.13 5.81
    合计 - - 1206.62
    注 1:以上租赁期均为两年。
    ②场地装修序号网点级别地点面积(平方米)装修单价(元/平方米)金额(万元)
1
    一级网点
    北京 300 3000.00 90.00
    2 上海 300 2400.00 72.00
    3 广州 300 1500.00 45.00
    4 深圳 300 1500.00 45.00
5
    二级网点
    天津 200 600.00 12.00
    6 重庆 200 800.00 16.00
    7 成都 200 800.00 16.00
    8 南京 200 800.00 16.00
    9 大连 200 800.00 16.00
10
    三级网点
    泉州 150 1000.00 15.00
    11 漳州 150 1000.00 15.00
    12 包头 150 600.00 9.00
    13 绍兴 150 800.00 12.00
    14 宁波 150 800.00 12.00
    15 常熟 150 800.00 12.00
    16 宜春 150 800.00 12.00
    合计 - - 415.00
    ③办公设备购置
    序号 名称单价(万元)数量(个/台)金额(万元)
    1 打印机、复印机、投影/电视 2.00 16 32.00
    2 视频电话会议主机系统及配套会议设备 2.60 16 41.60
    3 办公电脑 0.80 128 102.40
    4 办公家具 0.20 256 51.20
    5 其他 - - 20.00
    合计 - - 247.20
    注 1:每个网点配置 8 名营销/售后服务人员
    ④人员培训
    本项目人员培训费用用于项目建设期内的人员培训,合计 68.67 万元。
    ⑤预备费
    预备费主要用于投资过程中应对租金、装修费用及办公用品购置过程中费用上涨的准备资金,按照营销网络建设项目总额的 3.13%计算,共计 62.51 万元。
    5、项目实施时间
    本项目在得到批准,资金到位的情况下,计划 2 年内完成,根据各地区建设需求的紧迫性、网点资源的可获得性合理安排网点建设的进度,具体实施进度如下表所示:
    项目 内容
    第一年 第二年
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
    一、二级网点前期论证
    选址、租赁、装修办公设备购置与装配人员招募与培训试运行鉴定验收
    三级网点
    选址、租赁、装修办公设备购置与装配人员招募与培训试运行鉴定验收
    项目资金使用计划如下表所示:
    序号 项目 第一年(万元) 第二年(万元) 合计(万元)
    1 场地租赁 1067.96 138.66 1206.62
    2 场地装修 328.00 87.00 415.00
    3 办公设备购置 139.05 108.15 247.20
    4 人员培训 38.63 30.04 68.67
    5 预备费 50.77 11.74 62.51
    合计 1624.41 375.59 2000.00
    6、环境影响评价营销网络建设项目不涉及环保相关问题。
    7、投资项目选址及占用的土地情况
    本项目的场地均为租赁,不涉及占用土地情况。
    8、项目经济效益分析
    本项目实施后不直接产生经济效益,但将显著加强公司销售能力、售后服务支持能力,提高公司的市场竞争力,推动公司持续、快速发展。具体而言,一方面,通过本项目实施可进一步完善公司营销网络、售后服务支持能力,该项目不仅可以扩大公司市场区域、业务量、促进销售,同时能够提升公司服务质量,增加客户的信任度,有利于进一步提升公司品牌知名度、抢占未来市场;另一方面,该项目的实施也为公司扩产项目提供了有力保障,同时加强公司的集中管理,有助于增强公司市场竞争力,巩固和提升公司市场份额。

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