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翔丰华(300890)投资状况    日期:
截止日期2020-06-29
收购兼并类型--
主题招股说明书(申报稿)
募资方式新股发行
进展和收益说明--
计划投入金额(元)500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    (一)30000 吨高端石墨负极材料生产基地建设项目
    本项目拟在福建永安市贡川镇水东工业园建设生产基地,项目建设完成后将用于人造石墨负极材料和天然石墨负极材料的生产。通过建设标准化的生产厂房、引进先进的机器设备与高素质且经验丰富的生产相关人员,打造一个自动化水平高、空间结构布局合理、清洁环保的人造石墨负极材料和天然石墨负极材料生产车间,形成高端人造石墨负极材料20000吨、高端天然石墨负极材料10000吨的年生产能力,以满足公司未来几年业务发展的需要。
    项目建设内容主要包括土地购置、厂房和仓库建设、先进生产设备的购置、生产及管理人员的招聘。项目总投资54815.40万元,包括建设投资48180.45万元,
    预备费1445.41万元,铺底流动资金5189.54万元。计划投入募集资金为50000.00
    万元。
    1、项目实施的必要性
    (1)抓住行业发展机遇,实现快速发展
    由于锂电池拥有体积小、存储容量大以及寿命长等特点,被广泛应用在消费电池市场、动力电池市场及储能电池市场。受移动互联网技术的发展消费电子锂电池具有庞大的市场需求;新能源汽车产业在世界各国政府的大力支持下已经开
    始商业化推广,而二次电池中铅酸、镍锂电池的使用和废弃都有可能对环境造成了较大污染,而锂电池因为其绿色、环保的特点,目前已经被新能源汽车广泛采
    用。自2015年起,电动汽车已经超越手机成为锂电池最大应用终端,市场前景巨大。另外,储能主要应用在不稳定的光伏、风力等新能源发电、输配电、用电过程中,应用空间广阔,特别在分布式发电的储能与通信基站的后备电源市场最具潜力。
    石墨负极材料凭借其优异的性能已经成为主流的锂电池负极材料,公司已研发出的多晶型天然石墨构筑技术、液相沉积合成技术、天然石墨微膨技术,结合纳米包覆技术、微观粉体结构构筑技术、高温炭化表面改性技术、高速微粒分散与筛分技术,为锂电池低温低成本石墨负极材料的研究和产业化提供了解决方案。凭借先进的技术、优异的产品质量和快速的产品研发交付周期,公司的产品销售量快速增加,现有产能已经无法满足企业快速发展的需要,通过本项目建设,公司将新增 30000 吨石墨负极材料产能,以便抓住行业发展机遇,实现公司的快速发展。
    (2)降低生产成本,提高产品质量,提升产品竞争力
    公司自成立以来就专注于锂电池负极材料领域,经过多年的生产经营,积累了丰富的经验,公司的石墨负极材料产品的技术指标行业领先。本项目采用自动化生产线,将原人工进出料改为管道输送,大幅减少粉尘溢出,改善车间生产环境,并且能提高原材料利用率;同时,自动化生产线的引入还能减少人工成本,天然石墨负极材料生产线可由原来的每班 6 人减少至 3 人,也将减少因人工误操作而带来的质量成本。
    针对产品生产过程中的质量控制难点,此次募投项目建设也将采取针对性的质量控制措施。项目建设完成后,公司可通过先进的自动化生产设备和优良的生产工艺在降低生产成本的同时提高产品质量,从而扩大了公司的利润空间,提升公司产品的市场竞争力。
    2、项目实施的合理性
    (1)行业高端负极需求强劲近两年来,国内中高端负极材料供给严重不足,特别是中高端人造石墨负极材料。为满足下游中高端动力锂电的市场需求,跟上下游头部动力锂电厂商的产能扩张步伐,主流负极材料厂商纷纷扩建产能。根据开披露的信息统计,同行业可比公司未来 1-2 年内扩建负极材料产能约 28.6 万吨。
    根据下游动力锂电厂商公开披露的产能扩建计划,按照 1KWh 动力锂电所需负极材料平均 1.35kg 估算,未来 1-2 年仅中国大陆内外资扩建的动力锂电产
    能约 284.5GWh,所需负极材料需求量约 38.4 万吨,动力锂电上下游产业链产能扩张维持着相对动态平衡状态。
    (2)公司产能利用率较高,募投项目实施有利于扩大公司市占率报告期内,公司主要产品的产能、产量、销量情况如下表所示:
    单位:吨
    期间 产品 产能 产量产能利用率
    销量 产销率
    2017 年度
    天然石墨 3750.00 2779.55 74% 2887.67 104%
    人造石墨 6220.00 7022.71 113% 6736.52 96%
    合计 9970.00 9802.26 98% 9624.19 98%
    2018 年度
    天然石墨 3860.00 4191.31 109% 4233.56 101%
    人造石墨 9011.00 9780.52 109% 9529.13 97%
    合计 12781.00 13971.83 109% 13762.69 99%
    2019 年度
    天然石墨 3780.00 3436.45 91% 2926.41 85%
    人造石墨 15350.00 14334.29 93% 13312.60 93%
    合计 19130.00 17770.73 93% 16239.01 91%
    公司产能利用率一直维持在高位,随着欧洲禁止燃油车政策的推动电动汽
    车销量快速增长,公司的负极材料需要也稳步提升。募投项目的实施可以及时响应客户需求。
    3、项目实施的可行性
    (1)锂电池产业受国家产业政策及规划的支持,发展前景广阔
    新能源、新材料产业是我国重点发展的产业,政府从政策法规、产业配套等方面鼓励、支持和引导新能源、新材料产业健康发展。石墨负极材料行业作为新能源、新材料产业不可或缺的重要组成部分,对国家新能源、新材料产业的发展和创新具有重大意义。近年来,国家加大了对负极材料行业的支持力度,制定并颁布了一系列产业政策。负极材料行业是国家产业政策支持的行业。本项目的实施采用先进的生产工艺和核心技术,属于国家大力扶持和鼓励的项目。
    公司生产的石墨负极材料是锂电池的重要组成部分,随着现代电子信息技术的飞速发展,锂电池在工业、国防、科技、生活领域得到越来越多的应用。
    目前锂电池已经被广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机与移动电源等消费电子产品领域和新能源汽车领域。而作为锂电池的核心材料—负极材料的市场需求也不断提高。近年来,便携式电子消费品逐步融入人们的日常生活,电动汽车产业在世界各国政府的大力支持下也将开始商业化推广,这都将促进锂电池行业的快速发展,同时也给公司的石墨负极材料带来广阔的发展空间。
    (2)发行人深厚的技术积累为项目实施奠定了基础
    发行人一贯注重技术研发工作,自成立之初就成立了专门的技术研发中心。公司的科研人员均具备过硬的理论知识,核心人员拥有十余年的行业研发经验。公司目前拥有天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅碳负极材料、石墨烯等多项自主知识产权专利技术,已获得国家专利知识产权证书 47 项(发明专利 38 项、实用新型专利 9 项)。公司研发出的多晶型天然石墨构筑技术、液相沉积合成技术、天然石墨微膨技术,结合纳米包覆技术、微观粉体结构构筑技术、高温炭化表面改性技术、高速微粒分散与筛分技术,为锂电池低温低成本石墨负极材料的研究和产业化提供了解决方案。
    公司积极开展产、学、研合作以提升公司的产品研发实力。目前公司已经
    与清华大学、重庆大学建立长期的产学研研究基地,加强项目合作、加大产品开发、加大新产品试验和新工艺的推广应用;公司还与深圳市先进电池与材料检测和研发公共技术服务平台建立合作伙伴关系,为产品质量的稳定与提升提供了保障。
    (3)过硬的产品质量和不断扩大的客户群体有助于新增产能的消化
    公司是主要从事研发、生产和销售高端锂离子二次电池用负极材料的高新技术企业,致力于为数码 3C 锂电池生产商和动力锂电池生产商提供锂电池负极材料解决方案。在锂电池负极材料领域,公司研发能力强、产品质量过硬,尤其是公司自主研发的新能源汽车低温低成本石墨负极材料的研发及产业化项目,极大提升了锂离子二次电池在寒冷季节和高纬度地区的使用性能,对锂电池低温性能的提升具有巨大的市场和社会价值。
    目前,公司已正式成为LG化学、三星 SDI的合格供应商,经过多年积累,公司积累了大量客户资源,包括比亚迪、宁德时代、鹏辉能源、南都电源、LG化学、卡耐新能源、比克、合肥国轩、亿纬锂能、多氟多、赣锋锂业等知名企业。公司优质的客户群体为本次 30000 吨石墨负极材料扩产项目产能的消化提供了有力保障。
    4、项目实施主体本项目的实施主体为由发行人全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司。
    5、项目主要建设内容
    (1)项目土地购置、厂房及仓库的建设。为适应公司发展战略和新增产能的需要,公司拟购置土地,新建厂房和仓库。根据项目实施的要求,公司拟购置土地 207.61亩;土建主要包括 30000吨高端石墨负极材料产能所需生产车间、仓库及绿化、道路、垃圾房、应急收集池、污水收集池等配套设施。包括 55146.00平方米的生产厂房,其中人造石墨负极材料生产厂房 14666.00 平方米、天然石墨负极材料生产厂房 10000.00 平方米、石墨化生产线厂房 30480.00 平方米,并配套建设 10085.00 平方米的仓库、2580.00 平方米的宿舍以及其他配套设施,
    其他配套设施与生产厂房一起规划。
    (2)引进先进的生产设备和实验设备。项目将购置用于生产人造石墨负极
    材料和天然石墨负极材料的生产及检测等设备设施,包括用于生产人造石墨负极材料的高温釜、井式炉、卧式炉以及高效混合机等设备设施;用于天然石墨负极材料生产的长炉、混批机、振动筛、冷却塔等设备设施。
    (3)招聘生产和管理人才。根据项目建设需要,公司将新增 408 人,包括
    天然石墨生产线 107 人、人造石墨生产线 166 人、石墨化生产线 84 人、公司管理人员 51 人。另外,公司还将对新增人员进行定期培训和考核,如安全培训、制度培训、专业知识与技能培训、管理知识与技能培训等,以全面提高生产人员及管理人员素质。
    6、项目投资概算
    本项目总投资为54815.40万元,其中建设投资48180.45万元,预备费1445.41万元,铺底流动资金5189.54万元。计划投入募集资金为50000.00万元。建设投资主要包括机器设备购置及安装费、土建工程费、建设工程其他费用等。具体情况如下表:
    单位:万元
    序号 工程或费用名称
    投资估算(万元)
    合计 占比
    T+1 T+2
    1 建设投资 25030.44 23150.01 48180.45 87.90%
    1.1 建筑工程及设备 20862.90 21718.42 42581.32 77.68%
    1.1.1 机器设备购置及安装费 11925.37 17888.06 29813.43 54.39%
    1.1.2 土建工程费 8937.52 3830.37 12767.89 23.29%
    1.2 建设工程其他费用 4167.55 1431.58 5599.13 10.21%
    2 预备费 750.91 694.50 1445.41 2.64%
    3 铺底流动资金 5189.54 5189.54 9.47%
    4 项目总投资 25781.35 29034.05 54815.40 100.00%
    机器设备购置及安装费的具体构成如下表:
    单位:万元
    序号 类型 设备类别 单位 数量 设备购置 安装费 总金额
    单价
    1人造石墨
    高效混合机 台 5 16.50 - 82.50
    2 高温釜 台 25 42.00 - 1050.00
    3 井式炉 台 25 8.00 - 200.00
    4 冷却釜 台 25 30.00 - 750.00
    5 卧式炉 台 64 18.50 - 1184.00
    6 移动投料器 台 8 4.52 - 36.16
    7石墨整形生产线
    套 3 119.66 - 358.97
    8 整形机 台 6 37.61 225.64
    9 高效混合机 台 3 23.50 - 70.50
    10 料仓(3KW) 台 18 1.74 31.32
    11 料仓(5KW) 台 6 2.28 13.68
    12 混批机 台 6 11.80 - 70.80
    13 振动筛 台 18 1.45 - 26.10
    14 自动计量 台 3 23.50 - 70.50
    15 除磁机 台 9 12.00 - 108.00
    16 除烟设备 1 台 4 13.50 - 54.00
    17 除烟设备 2 台 6 18.00 - 108.00
    18 真空上料机 台 60 2.20 - 132.00
    19 空压机 台 4 21.20 - 84.80
    20 冷却塔 台 4 3.40 - 13.60
    21 负压站 套 2 23.40 - 46.80
    22天然石墨
    高效混合机 台 4 16.50 - 66.00
    23 长炉 台 10 307.69 - 3076.92
    24 自动卸料机 台 4 33.70 - 134.80
    25 混批机 台 3 5.50 - 16.50
    26 料仓(3KW) 台 12 1.74 - 20.88
    27 料仓(5KW) 台 8 2.28 - 18.24
    28 除磁机 台 6 12.00 - 72.00
    29 振动筛 台 11 1.45 - 15.95
    30 除烟设备 台 4 13.50 - 54.00
    31 负压站 套 2 35.80 - 71.60
    32 空压机 台 4 11.20 - 44.80
    33 发电机 台 2 4.02 - 8.04
    34 冷却塔(3KW) 台 2 1.68 - 3.36
    35 冷却塔(3KW) 台 2 1.68 - 3.36
    36 冷却塔(5KW) 台 2 3.40 - 6.80
    37 真空上料机 台 36 2.20 - 79.20
    38其它
    配电设施 套 6 120.00 - 720.00
    39 立体仓库 套 2 180.00 - 360.00
    40 匣钵 个 8000 0.03 - 256.00
    41 叉车 台 6 7.00 - 42.00
    42 天然平台 套 4 61.80 - 247.20
    43 人造平台 套 2 118.20 - 236.40
    44 天然配套电缆 件 2 104.00 - 208.00
    45 人造配套电缆 件 2 138.00 - 276.00
    46 自动化系统 1 套 6 100.00 - 600.00
    47 自动化系统 2 套 10 80.00 - 800.00
    序号 类型 设备类别 单位 数量设备购置金额
    安装费 总金额
    48石墨化生产设备
    变电设施 套 6 1560.00 - 1560.00
    49 石墨化炉体 套 48 2688.00 - 2688.00
    50 电极 套 96 864.00 10.00 874.00
    51 铝排母线 套 48 2688.00 40.00 2728.00
    52 装卸料设备 套 24 2160.00 40.00 2200.00
    53 辅料处理设备 套 12 216.00 10.00 226.00
    54 变压器 台 6 3840.00 10.00 3850.00
    55 冷却水管道 套 48 480.00 20.00 500.00
    56 行车及抓斗 个 6 276.00 20.00 296.00
    57 坩埚 个 12000 1680.00 - 1680.00
    58 除烟系统 套 6 480.00 48.00 528.00
    59 除尘系统 套 6 480.00 48.00 528.00
    合计 - - - - - 29813.43
    7、项目实施方案
    (1)项目选址及土地情况
    本项目建设选址位于福建永安市贡川镇水东工业园,属于可建设工业用地。
    2017年6月15日,福建翔丰华与永安市国土局签署《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:35048120170605G01),土地使用权面积138407㎡,出让价款
    2790万元,福建翔丰华于2017年5月19日支付的416万元竞买保证金抵作土地出让价款,剩余土地出让价款于2017年8月末支付完毕。截至本招股意向书签署日,上述地块的不动产权证已办理完毕。
    序号 不动产权编号 权利人 坐落使用权面积
    (㎡)
    用途 权利人
1
    闽(2018)永安市不动产权
    第 0001816福建翔丰华
    福建省三明市永安县贡川镇
    水东园区 22号
    69378.00 工业用地福建翔丰华
2
    闽(2018)永安市不动产权
    第 0001815福建翔丰华
    福建省三明市永安县贡川镇
    水东园区 29号
    69029.00 工业用地福建翔丰华
    合计 138407.00 - -
    (2)工艺流程本项目的工艺流程与公司现有工艺基本相同,参见本招股意向书之“第六节业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品的情况”之“(四)主要产品的工艺流程”。
    (3)主要原料及能源的供应情况
    本项目主要外购原料是石墨、石油焦、沥青等,发行人与主要供应商合作关系稳定,原料供应稳定。公司拥有稳定的原材料供应体系,可以保障募集资金投资项目建成后,各种原材料能够及时供应。
    项目实施地永安境内水电资源丰富,境内可开发的水力资源34.6万KW,已
    开发24.5万KW,电力供应可以充分保障民生需要和工业需求。
    (4)项目环境保护措施
    本项目的污染物较少,主要包括废水、粉尘、噪声和固体废弃物,对环境影响较小,主要污染物及治理措施如下:
    1)废气的处理:本项目废气主要为生产过程中产生的粉尘(炭黑尘)、人造釜废气、烧结废气等。天然石墨人工投料及自动卸料产生粉尘,通过布置集
    气装置,粉尘收集后通往布袋除尘系统进行处理,袋式除尘器的捕集效率不低于 98%,系统所捕集的粉尘均可回收利用;人造釜废气主要污染物为烟尘(颗粒物)、沥青油烟等,通过在车间设置烟气净化系统,粉尘排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准。
    2)废水的处理:本项目实施后产生的废水主要为生活污水,生产过程中冷却水循环使用,不外排。生活污水废水经过隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后,汇入水东工业区市政污水管网,排入到水东工业区污水处理厂进行进一步的处理。项目污水不直接排入地表水体,对地表水环境影响较小。
    3)固废的处理:本项目固体废物主要为石墨材料废次品、焦油、废包装材
    料、生活垃圾等,石墨类材料废次品可自行回收综合利用(可用作电极的垫料),废弃包装材料暂时存放于固体废弃物临时堆放区的一般固废专区,最终出售给专门回收利用单位;厂区内的生活垃圾由区域环卫部门定期清运。
    4)噪声的处理:本项目产生的噪声主要为机械设备(混合机、反应釜、冷却釜、烧结炉、混批机、旋振筛等)运行时产生噪声,对产生噪声的设备,如生产机械设备等进行控制,对于声源的控制,主要包括选择低噪声设备,加盖隔音罩进行防护等具体措施,厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
    (GB12348-2008)中的2 类标准限值。
    5)清洁生产:项目在工艺路线、生产设备及控制过程中属于国内先进水平,废物综合利用,符合清洁生产和循环经济的要求。
    (5)本项目环保投资情况
    本次发行募集资金投资项目配套的环保设施计划投入 1676.05 万元资金,具体情况包括:
    序号 项目 环保设施预计费用(万元)
    1 废气治理 除烟设备及系统、除尘设备及系统 1272.00
    2 废水治理 沉砂池、化粪池及生活污水收集管网 60.00
    3 噪声控制 消声器、隔声及减振装置 100.00
    4 固废处置 固体废物临时贮存场所 36.12
    5 环境风险预防 环境风险预防措施 91.53
    6 绿化 生态、绿化、水土保持等 86.40
    7 其他 环评、环境监测等 30.00
    合计 1676.05
    8、项目实施进度安排
    本项目建设期为20个月。前2个月完成项目的初步设计,第3-10个月将完成房屋建筑物的建设;第11-14个月进行建筑物装修,历时14个月完成基础设施建设;
    第9-16个月设备采购与安装,第13-16个月进行人员招聘及培训,第17-20个月完
    成设备的调试及安装、试运行及验收等工作。
    本项目的具体实施流程和进度规划如下图所示:
    项目进度安排(月) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20工程设计及准备工作土建工程
    装修、水电工程设备购置及安装调试人员培训试运行与验收
    9、项目经济效益
    根据项目可行性研究报告,本项目达产后,内部收益率为22.11%(税后),税后投资静态回收期为6.30年(含建设期),经济效益较好,具备可行性。
    10、项目审批情况
    2017年 6月 7日,该项目取得永安市发展和改革局核发的闽发改备
    [2017]G03036号《福建省企业投资项目备案表》,建设起止年限2018年9月至2020
    年8月。
    2017年6月15日,募集资金投资项目取得永安市住房和城乡建设规划建设局
    核发的《建设用地规划许可证》(永住建规地字第(2017)14号)。
    2017年8月4日,该项目取得福建省经济和信息化委员会核发《关于福建翔丰
    华新能源材料有限公司30000吨高端石墨负极材料建设项目节能报告的审查意见》(闽经信行政服务[2017]133号)。
    2017年8月17日,该项目取得永安市环保局核发的《关于<福建翔丰华新能源材料有限公司30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目>的审批意见》。
    2018年3月29日,该项目取得永安市国土局核发的闽(2018)永安市不动产
    权第0001815号、闽(2018)永安市不动产第0001816号《不动产权证书》。
    2020年4月8日,该项目取得了永安市工业和信息化局核发的闽工信备
    [2020]G030013号《福建省投资项目备案证明(内资)》,建设起止时间调整为
    2020年6月至2023年12月。
    2020年5月4日,募集资金投资项目取得永安市自然资源局核发的永自然资规
    建字第(2020)10号《建设工程规划许可证》。

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