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银河电子(002519)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处的行业情况
  银河电子是一家集智能机电、新能源汽车零部件、智能数字电视终端等产业为一体的企业集团,主要涉及军工装备、充
  电桩、充电模块和精密结构件等新能源汽车零部件以及超高清智能电视终端等相关行业。报告期内,公司所属行业发展阶段呈现如下显著特征:军工装备行业发展情况:2022年3月5日,在全国人大会议上发布的政府预算草案报告上披露,2022年我国国防预算为14504.5亿元,同比增长7.1%,自2019年以来国防预算增幅首次突破7%,2022年国防预算增幅比上年上调0.3pct。从中期看,《十四五规划和2035远景目标建议》要求加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,确保2027年实现建军百年奋斗目标;从长期看,《十九大》报告明确指出力争到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。当前国际形势风云诡谲,地缘矛盾激化,我国面临的安全形势复杂严峻,为应对各种不确定性,持续加大国防投入加快武器装备更新换代和练军备战,提升战略威慑力成为新时期的必然选择。随着武器装备研制持续投入,重点型号装备逐步定型列装,未来十年有望成为武器装备建设的收获期。新能源汽车及充电桩行业发展情况:2020年11月,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划指出,要大力推动新能源汽车产业高质量发展,加快建设汽车强国,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,到2035年底,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。电动汽车充电桩作为新能源汽车发展的重要基础保障,与电动汽车的发展息息相关,各地方政府积极响应国家政策号召,落实政策,加大场地、接电等产业要素供给力度,推动当地充电基础设施发展。根据中汽协数据统计,2021年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,市场发展已由政策驱动转向市场拉动。根据中国充电联盟最新数据统计,截至2021年底,成员单位总计上报公共充电桩114.7万台,同比增长65%,其中直流充电桩47万台、交流充电桩67.7万台、交直流一体充电桩589台;随车配建充电桩(私人充电桩)147万台,同比增长74.3%。我国公共及私人充电桩保有量总计261.7万台,同比增长70.1%。随着需求的持续增加,新能源汽车及充电桩建设保持较高的增长速度。超高清智能电视终端产业发展情况:2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》通知,明确提出要加快千兆光纤网络部署,实现城市地区和重点乡镇千兆光纤网络全面覆盖。上述规划指出增加 IPv6 活跃用户数、千兆宽带用户数,发展沉浸式视频等新业态,创新发展虚拟现实、8K 高清视频等技术融合及推广虚实互动体验应用。2020年以来,国家相关部委相继出台了《广播电视技术迭代实施方案(2020-2022年)》、《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》及《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》等文件,加快推进千兆光网和 5G 网络部署,当前 4K/8K超高清视频与5G技术结合的场景不断出现,5G+4K/8K广泛应用于大型赛事、活动、事件直播、视频监控、商业性远程现场实时展示等领域,预计超高清视频产业未来将快速发展,机顶盒作为家庭数字娱乐的核心智能终端也随着行业技术的进步不断升级与迭代。
  四、主营业务分析
  1、概述
  报告期内,公司实现营业收入142,478.24万元,同比减少4.83%;实现归属于上市公司股东的净利润1,435.35万元,同比
  减少91.57%。公司利润大幅减少的主要原因是公司于2021年出售福建骏鹏通信科技有限公司及福建骏鹏智能制造有限公司产生的投资损失12,548.33万元(包含商誉减值损失 4,460.3万元)、以及2021年度确认的员工持股计划股份支付费用同比增加4,129.93万元(2021年度确认的股份支付费用为5,803.83万元,2020年度为1,673.90万元)所致。报告期末,公司财务状况良好,资产总额为343,859.67万元,负债总额为54,681.38万元,资产负债率为15.9%,归属于母公司股东的权益为288,172.26万元。① 智能机电产业报告期内,智能机电产业实现主营营业收入102,511.98万元,较上年减少8.85%;实现净利润19,802.96万元,较上年减少11.40%;实现销售回款118,404.90万元,较上年减少10.04%。子公司同智机电经营团队继续以凝聚尖端技术、打造“三高”产品、提供真诚服务、树立民参军企业典范为公司发展指导思想,锐意进取,竭力拼搏,报告期内与重点研究所、工厂保持良好战略合作伙伴关系,对已有市场继续巩固并持续拓展新市场,同时加大研发投入,以信息化、全电化、无人化、智能化为典型技术特征的四代装备研制为导向,聚合研发力量,积极参与四代装备高压直流智能供配电系统、综合环境控制系统、健康管理系统等项目研制,促使产品升级,丰富产品系列,不断扩大军工业务领域和业务规模,在技术保障类装备、智能供配电系统、综合环境控制系统、健康管理系统和通用技术保障类机电业务领域保持稳定增长。报告期内,同智机电智能机电设备及管理系统产业化项目已建设完成并投入使用,同智机电整体搬迁至新厂区,新项目的实施,有效解决了同智机电原生产场地严重不足的情况,缓解了配套产品的生产产能不足和调试瓶颈,提升了试验检测能力的竞争力,具备了规模化生产能力,为同智机电未来进一步扩大军品业务提供了生产保障能力。子公司骏鹏通信、骏鹏智能受新冠疫情及原材料和人工成本大幅上升等因素影响,2021年1-7月业绩亏损,2021年7月,公司出售了骏鹏通信及骏鹏智能100%股权。子公司亿都智能的产品主要为智能安防类产品和太阳能逆变类产品提供各种配套的结构件。2021年亿都智能紧跟大客户需求,智能安防类业务及太阳能逆变类业务均有所增长,下一步亿都智能将立足长三角,继续严控成本,提升智能制造能力,提高品质,在做大做强现有业务的同时,积极开拓新的业务,打响品牌,努力成为长三角地区大型结构件及智能特种装备的优质供应商。② 新能源汽车零部件产业报告期内,公司新能源汽车零部件产业实现主营业务收入11,655.29万元,较上年减少3.87%;全年净利190.54万元;实黑龙江省、贵州省、广东省、吉林省,并成功与哈尔滨普发客户形成了长期稳定的合作关系;国外桩方面,嘉盛电源已成功通过欧标认证,产品已出口多个国家;电源模块业务与宁德时代保持稳定的合作关系。受芯片供应短缺及原材料价格大幅上涨的影响,嘉盛电源2021年主营销售额同比减少8.56%,净利润同比减少10.54%。③ 智能数字电视终端产业报告期内,公司数字电视智能终端产业实现主营业务收入22,396.04万元,较上年增加6.28%;实现净利润1,412.87万元,较上年增加3.96%;实现销售回款28,721.08万元,较上年增加16.29%。报告期公司机顶盒业务收入和利润保持稳定,从经营情况来看,公司继续通过降本节支、压缩费用和保重点市场、重点客户两大策略,以及不断的强化细节成本管理,全年业务保持增长,完成了年初业绩指标。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  行业分类
  项目
  单位
  
  2021年
  
  2020年
  同比增减
  智能机电产品类
  销售量
  万元
  98,188.68
  122,991.53
  生产量
  万元
  107,686.58
  127,197.07
  库存量
  万元
  29,567.39
  20,069.49
  数字电视智能终
  端
  销售量
  万元
  19,530.21
  21,126.86
  生产量
  万元
  18,595.89
  21,809
  库存量
  万元
  1,967.06
  2,901.38
  新能源汽车关键
  零部件
  销售量
  万元
  9,901.57
  15,651.4
  生产量
  万元
  8,322
  10,210.6
  库存量
  万元
  2,944.49
  4,524.34
  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
  报告期内,公司军工智能机电业务存货增加;新能源汽车零部件业务、数字电视智能终端业务受芯片供应短缺及原材料价格大幅上涨的影响有所下滑。
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
  (5)营业成本构成
  行业分类
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  报告期内减少子公司:2021年7月,公司因经营调整需要,处置了全资子公司福建骏鹏智能制造有限公司、福建骏鹏通
  信科技有限公司、福建佳鑫金属科技有限公司和福州骏鹏机械制造有限公司。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  母公司归还银行借款,利息支出减
  少所致研发费用144,699,951.04146,510,436.24
  4、研发投入
  主要研发项目名
  称
  项目目的
  项目进展
  拟达到的目标
  预计对公司未来发展的影
  响
  定制电源
  开发批量电源订单
  样机已通过客户
  验证,进入质量改
  进工作阶段获得客户批量订单依托充电模块技术平台延伸应用场景,开发批量类电源产品,扩大产品销售。直流充电机开发流量产品样机已通过市场验证,进入应用改进工作阶段获得客户批量订单发挥规模化制造优势,打造流量产品,扩大市场占有率。工业类电源定向开发流量产品样机通过客户验证获得客户批量订单实现“标准化、规模化、批量化”的工业类电源批量销售。海外桩/充换电系统开发海外产品产品设计优化阶段获得客户批量订单提高产品市场占有率,扩大产品销售。军工智能机电业务:公司在传统军用装备领域,围绕武器系统的车辆电气系统和综合电子信息系统两个基础平台,以及车辆综合环境控制系统和通用保障类电源,开展关键技术研究和关键设备研制及系统集成应用,形成系列化产品和系统研发能力。在装备保障领域,在电气系统检测的基础上,建立装备检测技术平台,拓展检测专业覆盖范围。在技术保障装备领域,深化装备综合保养技术研究,完善综合保养车研制生产能力,并实时开展其它技术保障装备研发工作。在新兴军用装备领域,围绕地面无人系统,开展新型高功率密度电机及电机驱动、空气循环压缩及共用气源的系统集成、高压供配电系统等相关技术研究,为无人系统提供通用关键部件支撑。
  5、现金流
  报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司上年收到员工持股资金,本报告期无此项资金流入。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
  报告期内,公司销售商品收到的现金较上年同期减少所致。
  五、非主营业务分析
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  (1)权益工具投资
  148,950,000.00
  -7,011,761.10
  -26,361,761.10-
  3,930,105.00
  66,298,933.80
  5,081,730.60
  84,651,140.70
  (2)债务工具投资
  2,000.00
  2,000.00
  (3)结构性存款等银行理财产品
  392,000,000.00
  1,664,930,000.00
  1,548,930,000.00508,000,000.002.应收款项融资52,289,936.3218,710,857.4871,000,793.80上述合计593,241,936.32-7,011,761.10-26,361,761.10-1,668,860,105.001,615,230,933.8023,792,588.08663,651,934.50金融负债其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  (2)衍生品投资情况
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  (1)募集资金总体使用情况
  截至2021年12月31日,公司及子公司累计已使用
  募集资金152,715.71万元,募集资金尚未使用的余额为4,240.32万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),全部存放于募集资金专户。合计150,465.258,374.94152,715.7157,688.614,240.32募集资金总体使用情况说明本公司及下属子公司2021年度实际使用募集资金8,374.94万元。2021年度收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额137.82万元。截至2021年12月31日,公司及子公司累计已使用募集资金152,715.71万元,募集资金尚未使用的余额为4,240.32万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),全部存放于募集资金专户。
  (2)募集资金承诺项目情况
  1、新能源汽车关键部
  件产业化项目
  否
  55,205.87
  55,205.87
  42,514.04
  否
  否
  2、新能源汽车空调系
  统产业化项目
  是
  42,504.94
  不适用
  是
  3、智能机电设备及管
  理系统产业化项目
  否
  37,580.7
  37,580.7
  8,374.94
  36,546.47
  10,333.78
  是
  否
  4、研发中心建设项目
  是
  15,183.67
  3,494.39
  3,494.39
  不适用
  是
  永久性补充流动资金
  (空调系统项目变更)
  否
  42,504.94
  44,331.85
  不适用
  否
  永久性补充流动资金
  (研发中心项目变更)
  否
  12,045.01
  12,045.35
  不适用
  否
  永久性补充流动资金
  (新能源汽车关键部
  件产业化项目结项)
  否
  13,783.61
  13,783.61
  不适用
  否
  承诺投资项目小计
  150,475.18
  164,614.52
  8,374.94
  152,715.71
  10,930.74
  超募资金投向
  不适用
  合计
  150,475.18
  164,614.52
  8,374.94
  152,715.71
  10,930.74
  未达到计划进度或预
  计收益的情况和原因
  (分具体项目)
  新能源汽车关键部件产业化项目未达预期收益:受主要原材料价格的大幅上涨,产品毛利率下滑,报告期内募投项目收益未达预期。
  项目可行性发生重大
  变化的情况说明
  1、新能源汽车空调系统产业化项目:公司原计划投资42,504.94万元建设新能源汽车空调系统产业化项目,公司于2018年3月19日召开第六届董事
  会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业
  务的考虑,公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施,并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率,具体详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》,2018年4月9日,公司召开2017年度股东大会审议通过了上述议案,永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。
  2、研发中心建设项目:公司原计划投入募集资金总额15,183.67万元建设研发中心项目,公司于2019年4月22日召开第七届董事会第三次会议审议
  通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,为了便于研发和生产的紧密结合,减少沟通成本,加强研发效率,
  同时为了增加公司流动性,公司终止“研发中心建设项目”的实施,并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于2019年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》,2019年5月14日,公司召开2018年度股东大会审议通过了上述议案,报告期内,公司已将募集资金合计12,045.01万元用于永久补充流动资金。超募资金的金额、用途实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市;同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区;同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。具体详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。募集资金投资项目实由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。具体详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。募集资金投资项目先资金置换前期已投入自筹资金的议案》,公司已在报告期内使用募集资金160,117,543.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时超过0.8亿元人民币(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起不超过 6个月。具体详见公司于2020年10月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末,子公司同智机电已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币0.8亿元全部归还并转入子公司募集资金专用账户。具体详见公司于2021年4月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用新能源汽车关键部件产业化项目:公司分别于2020年3月18日、2020年4月9日召开第七届董事会第八次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,由于公司在整体范围内合理优化资源配置,使用原有的厂房进行了项目改造再生产,节约了一部分厂房建设投资;同时,在实施募投项目建设过程中,严把采购环节,有效控制采购成本,节约了募投项目的投资成本,公司新能源汽车关键部件产业化项目结项后节余募集资金合计13,781.42万元,截止报告期末,公司已将上述募集资金合计13,783.61(含利息)全部用于永久性补充流动资金,募集资金专户已经完成注销。尚未使用的募集资金用途及去向截至2021年12月31日,公司及子公司累计已使用募集资金152,715.71万元,募集资金尚未使用的余额为4,240.32万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),全部存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
  (3)募集资金变更项目情况
  (2)
  截至期末投
  资进度
  (3)=(2)/(1)
  项目达到预
  定可使用状
  态日期
  本报告
  期实现
  的效益
  是否达到预计
  效益
  变更后的项目可行性是否发生
  重大变化
  永久性补充流动
  资金(空调系统
  项目变更)
  新能源汽车
  空调系统产
  业化项目
  42,504.94
  44,331.85
  不适用
  否
  永久性补充流动
  资金(研发中心
  项目变更)
  研发中心建
  设项目
  12,045.01
  12,045.35
  不适用
  否
  合计
  54,549.95
  56,377.2
  变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体
  项目)
  1、新能源汽车空调系统产业化项目:公司原计划投资42,504.94万元建设新能源汽车空调系统产业化项目,公司于2018年
  3月19日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金
  的议案》,出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑,公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施,并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率,具体详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》,2018年4月9日,公司召开2017年度股东大会审议通过了上述议案,永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
  2、研发中心建设项目:公司原计划投入募集资金总额15,183.67万元建设研发中心项目,公司于2019年4月22日召开第
  七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,为了便于
  研发和生产的紧密结合,减少沟通成本,加强研发效率,同时为了增加公司流动性,公司终止“研发中心建设项目”的实施,并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于2019年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》,2019年5月14日,公司召开2018年度股东大会审议通过了上述议案,永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  交易对方
  被出售股
  权
  出售
  日
  交易
  价格
  (万
  元)
  本期初起至
  出售日该股
  权为上市公
  司贡献的净
  期实施,如未
  按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引福建嘉瀚新能源控股有限责任公司公司所持有的骏鹏通信100%股权和骏鹏智能100%股权年08月02日55,000-2,052.45有利于公司逐步形成以军工业务为主的产业结构,从而改变目前产业多而小的现状,进一步提升公司的核心竞争力,打造可持续发展的上市公司平台。本次交易对公司
  2021年度合并报表产生投资损失12,548.33万元,包含商誉损失4,460.3万元。不适用相关资产审计和评估报告否不适用是是2021年06月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于出售全资子公司骏鹏通信和骏鹏智能100%股权的公告》(2021-033)
  九、主要控股参股公司分析
  技术保障类机电产品等。
  595,880,000.00
  1,977,308,674.38
  1,612,566,566.97734,935,643.70195,319,329.69171,919,979.10江苏银河数字技术有限公司子公司数字电视智能终端及软件的研发、制造、销售与服务100,000,000.00153,961,839.33111,456,851.98222,896,668.655,842,848.605,363,481.76江苏亿都智能特种装备有限公司子公司为新能源汽车、电力、光伏、安防等行业内专属客户提供配套结构件215,216,184.72258,725,156.68228,750,207.43190,832,581.028,780,507.227,975,244.77注:上述净利润指归属于母公司股东的净利润,同智机电含下属子公司嘉盛电源及合试检测的经营业绩。
  十、公司控制的结构化主体情况
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
  

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