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| 恒玄科技(688608)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
AI技术快速发展催生了端侧智能硬件市场的广阔机遇，但同时产业链短期供需失衡、经济下行等因素也给公司经营带来不小的挑战。2026年上半年，云端AI建设带动存储芯片需求激增，存储芯片价格大幅上涨，推高公司采购成本；叠加下游终端市场景气度下降，公司承受成本上行与终端需求疲软的双重经营压力。报告期内，公司实现营业收入13.51亿元，较上年同期下降30.29%；归属于母公司所有者的净利润1.71亿元，较上年同期下降43.87%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，较上年同期下降46.92%；基本每股收益0.7223元，较去年同期下降44.28%。
（一）持续深耕低功耗智能硬件和智能可穿戴赛道，产品结构不断升级报告期内，公司持续深耕低功耗智能硬件和智能可穿戴赛道，产品布局持续完善。上半年BES2810、BES2710、BES2720等多款芯片新产品陆续量产推向市场，BES6100芯片计划于下半年进入客户送样阶段。依托公司在低功耗无线领域深厚的技术积累，公司持续拓展智能可穿戴及创新个人AI硬件市场，上半年成功导入雷鸟、Rokid等智能眼镜领域重点新客户，并实现Wi-Fi音频、智能伴侣等新终端产品量产落地。公司持续看好智能硬件行业长期发展机遇，充分发挥低功耗技术差异化优势，依托多层次芯片产品布局，持续巩固并提升行业领先地位。
报告期内，随着下游新品逐步量产，公司营收规模环比逐步恢复，第二季度公司实现营收6.82亿元，环比增长1.95%。在产品结构持续优化升级的驱动下，销售毛利率稳步提升，上半年，公司实现销售毛利率42.47%，同比增长3.19个百分点。
（二）新一代旗舰可穿戴芯片BES6100顺利流片，业内领先地位进一步稳固公司始终坚持研发创新驱动发展战略，将技术研发与人才建设作为企业高质量发展的核心支撑，报告期内，公司投入研发费用3.30亿元，研发费用占营收比例达到24.39%。持续稳定的研发投入，有效保障了公司产品迭代升级与新产品、新客户的持续拓展。报告期内，公司新一代旗舰智能可穿戴芯片BES6100已顺利流片，下半年将进入测试及客户送样阶段，公司在低功耗端侧AI市场的领先地位进一步加强。
报告期内，公司新增申请发明专利47项，获得发明专利批准33项，进一步丰富了公司核心专利储备，持续强化技术壁垒，有效提升产品核心竞争力。截至2026年上半年，公司累计申请发明专利807项，累计获得发明专利批准320项。
非企业会计准则财务指标变动情况分析及展望
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
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