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中电环保(300172)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
    1、应收账款融资期末余额2804.58万元,较期初4581.25万元降幅38.78%,主要系本期应收票据到期收款所致。
    2、预付账款期末余额4249.02万元,较期初2882.55万元增幅47.40%,主要系本期预付采购款增加所致。
    3、其他应收款期末余额3197.82万元,较期初2402.24万元增幅33.13%,主要系本期投标保证金增加所致。
    4、合同资产期末余额14294.40万元,较期初余额9879.86万元增幅44.68%,主要系本期未结算工程项目增加所致。
    5、应付票据期末余额2423.05万元,较期初3488.35万降幅30.54%,主要系本期应付票据到期付款所致。
    6、应交税费期末余额954.44万元,较期初2529.73万元降幅62.27%,主要系本期缴纳上年税款所致。
    7、预计负债期末余额120.15万元,较期初198.00万元降幅39.32%,主要系本期计提设备维保金减少所致。
    (二)利润表项目大幅变动情况与原因说明
    1、其他收益:2021年1-3月为359.58万元, 上年同期为165.34万元, 增幅117.49%, 主要系本期收到政府补助增加所致。
    2、投资收益:2021年1-3月为186.67万元, 上年同期18.84万元, 增幅890.71%, 主要系本期理财产品到期结转收益增加所致。
    3、信用减值损失:2021年1-3月为55.62万元, 上年同期174.12万元,降幅68.06%,主要系收回长账龄的应收账款所致。
    4、营业外支出:2021年1-3月为0.07万元,上年同期为0万元,增幅100.00%,主要系本期支付滞纳金所致。
    5、所得税费用:2021年1-3月为443.80万元,上年同期为290.63万元,增幅52.70%,主要系本期利润总额增加所致。
    (三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
    1、经营活动产生的现金流量净额:2021年1-3月为271.96万元, 上年同期为-5320.17万元增幅105.11%,主要系本期应收账款回款增加所致。
    2、筹资活动产生的现金流量净额:2021年1-3月为1162.65万元, 上年同期为6904.93万元降幅83.163%,主要系本期贷款金额减少所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    中电环保是生态环境治理服务商,主营(3+1):水务、固危废、烟气治理及产业创新平台,包括:工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥耦合、餐厨垃圾处理及土壤修复;烟气及 VOCs治理;高端装备及智慧环保等。为工业(包括电力、石化、冶金、煤矿、建材等)和城镇环保提供系统解决方案,包括:研发设计、核心设备制造、装备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资(PPP、BOT)等。近年来,经过公司团队的不断创新发展,已成功实现主营业务、行业客户及商业模式的全面拓展及转型,具体表现为:主营业务,从水处理向水务、固危废、烟气治理及产业创新平台的拓展转型;客户,从电力向非电大工业及市政领域拓展;商业模式,从系统集成 EPC向 BOT、PPP投资、设施运维及环保高端装备制造等转型。形成三大业态:智慧环保系统集成 EPC、治理设施运维、创新平台运营;特色业务,包括:废水处理零排放、污泥干化耦合处理、分布式智慧水体净化岛;公司资质齐全,包括:环境工程设计甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及 ASME设计制造等。2021年,公司将抢抓生态环境产业发展的有利时机,持续加快市场开拓、狠抓日常经营管理,努力提高经营业绩、稳步提升品牌效应,做大做强生态环境产业。
    2021年一季度,公司积极开拓市场,实现营业收入为 15872.88万元,较去年同期增长 11.71%;利润总额 2641.46万元,较去年同期增长 15.60%;实现归属于上市公司股东的净利润 2120.91万元,较去年同期增 8.86%。报告期公司经营业绩保持增长,主要原因是:水环境治理(包括分布式智慧水体净化运营)业务增长;本期计提的股权激励费用较去年同期减少;
    公司产业创新平台收益增长。
    公司主要业务回顾如下:
    市场开拓方面:报告期内,公司新承接合同额0.58亿元,主要由水务产业贡献承接了黄陵矿业水处理项目、安徽英毅热电怀宁水处理项目。截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为28.41亿元,其中:水务9.63亿元、固废
    处理18.39亿元、烟气治理0.39亿元。
    项目实施方面:截止到报告期末,水务:东莞领益项目进入设备安装阶段;烟气治理:大连富力等项目进入安装调试阶段。
    项目运行方面:九龙湖分布式智慧水体净化岛、银川第七污水处理厂等城镇水环境治理项目,以及南京常熟深圳驻马店镇江等污泥耦合处理项目,均稳定运行。
    技术研发及产业创新平台方面:报告期内,公司通过自主研发,共获得新授权专利3项;生态环境产业创新集聚区(一期)稳步推进,已进入主体结构施工阶段。
    重大已签订单及进展情况
    √ 适用 □ 不适用(1)公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》(公告编号:2014-017),公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同,总金额:7980万元人民币。截止本报告期末,项目处于设计阶段。
    (2)公司于2019年1月29日披露了《关于签署江苏德邦兴华化工水处理总承包合同(合同额6615万元)的公告》(公告编号:2019-003),公司与江苏德邦兴华化工股份有限公司签署了35万吨/年合成氨系列产品项目水处理系统(脱盐水站、综合泵站)工程总承包合同,合同额人民币6615万元。截止本报告期末,项目处于土建施工、设备采购、制造阶段。
    (3)公司于2020年9月8日披露了《关于签署工业废污水、中水回用及零排放项目合同的公告 》(公告编号:2020-048),公司与东莞领益精密制造科技有限公司签署了东莞领益精密金属加工项目污水处理站二期项目EPC总承包工程合同,合同总
    额约6550万元。截止本报告期末,项目处于设备安装阶段。
    (4)公司于2020年12月14日披露了《关于签订田湾核电、徐大堡核电两个水处理项目合同(总额约1.04亿)的公告》(公告编号:2020-070),公司与中国核电工程有限公司签署了田湾核电站7、8号机组凝结水精处理项目合同、徐大堡核电
    厂3、4号机组凝结水精处理项目,合同总计1.04亿元。截止本报告期,项目处于设计阶段。
    数量分散的订单情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求:
    报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况业务类型
    新增订单 确认收入订单 期末在手订单数量
    金额(万元)
    已签订合同 尚未签订合同数量确认收入金额(万元)数量未确认收入金额(万元)数量 金额(万元) 数量 金额(万元)
    EPC 3 6960.34 8 11705.18
    EP 6 5795.45 6 5795.45 11 2807.20 71 90625.04
    BT 1 1085.19
    合计 6 5795.45 6 5795.45 14 9767.54 80 103415.41报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过5000万元)项目名称订单金额(万元)业务类型项目执行进度本期确认收入(万元)累计确认收入(万元)回款金额(万元)
    项目进度是否达预期,如未达到披露原因无。
    报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况业务类型新增订单尚未执行订单处于施工期订单处于运营期订单数量投资金
    额(万元)
    已签订合同 尚未签订合同数量投资金额
    (万元)数量本期完成的投资金额(万元)本期确认收入
    金额(万元)未完成投资金
    额(万元)数量运营收
    入(万元)数量投资金额(万元)数量投资金额(万元)
    EMC
    BOT 1 690.87 10 5043.35
    O&M 2 593.61
    BOO 1 1008.16
    合计 13 6645.12报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000万元)项目名称业务类型执行进度报告内投资金额(万元)累计投资金额(万元)未完成投资金额(万元)确认收入(万元)
    进度是否达预期,如未达到披露原因无。
    报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
    10%以上且金额超过 1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100万)
    项目名称 业务类型 产能 定价依据营业收入(万元)营业利润(万元)回款金额(万元)是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因无。
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 2020年 1-3月金额 2019年度金额
    前五大供应商采购金额合计 37640103.70 96879976.31
    占公司全部采购金额的比例 24.94% 10.51%报告期内,公司前 5大供应商有 4家发生变化,但保持了合理的采购比例,不存在严重依赖于少数供应商的情况。总体上,公司前 5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
    报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 2020年 1-3月金额 2019年度金额
    前五大客户营业收入合计 98623692.27 234516369.32
    占公司全部营业收入的比例 62.13% 25.50%报告期内,公司前 5大客户有 4家发生变化,但保持了合理的销售比例,不存在严重依赖于少数客户的情况。总体上,公司前 5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司经营业绩保持增长,详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”内容。
    √ 适用 □ 不适用
    1、新型冠状病毒疫情蔓延风险
    2020年初以来,新型冠状病毒疫情在全球范围扩散。从目前情况来看,国内的疫情已经得到有效控制,疫苗接种工作已
    全面开展;但海外的疫情仍未得到有效控制,甚至印度等部分国家的疫情还在不断加剧。如若疫情长期不能得到及时遏制,将给国内外实体经济带来全面性、实质性的严重影响;将对公司的外部业务开展、内部经营管理造成冲击,对于原材料供应、物流运输、市场营销、人员流动等方面也构成诸多挑战和不利影响,增加企业运营成本和管理风险,对公司未来的经营业绩
    产生一定不利影响。
    但本次疫情大幅提升了政府、社会对于社会公共卫生安全的重视程度,污水处理、污泥处理等城镇公共生态环境服务业务将迎来更大需求释放的机遇;同时客观上疫情也会加剧了整个行业洗牌,行业龙头、优质企业的竞争优势更加凸显。公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司将采取一系列措施积极应对疫情形势,积极研判市场走势,合理预案经营管理策略,谨慎安排业务承接实施及投资项目,大力防控资金链风险,努力保持平稳运行。
    2、市场竞争风险
    随着国家生态文明建设的推进以及“美丽中国”战略的实施,未来环保产业将依然保持高速增长的态势,给予整个环保行业带来了有利的发展机遇。同时,环保行业领域,市场集中度相对较低,行业内细分领域的企业较多,各企业在各自细分领域谋求发展,不断提升自身的技术能力和管理水平,同时也在不断拓展和延伸业务领域,抢占市场空间。同时,由于国家政策的鼓励导向,国资和社会资本通过各种渠道进入环保产业,导致行业竞争将日趋激烈。为此,公司将发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势,积极创新企业发展模式,通过与政府及产业基金合作等方式,整合各方优势资源形成强大合力,巩固和提升公司的市场竞争力。
    3、管理风险近年来,随着公司业务发展较快的增长速度,业务布点的区域、新成立的项目公司越来越多,公司规模的不断壮大,让管理工作日趋复杂。若公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要,内部控制体系未能及时调整完善,公司将面临较大的管理风险。针对上述风险,公司将通过集团化管理,明确分工与授权,通过OA系统建设,提升管理效率,并不断完善各岗位职责,强化管理层的责任、担当意识,增强对各子公司及项目公司的有效管控。目前公司已经实施了员工持股计划,正在实施限制性股票股权激励计划,通过行之有效的激励机制,吸引和保留管理人才和核心骨干,并通过多种渠道引进人才,逐步优化人力资源配置,同时让更多有意愿、有能力的年轻人才脱颖而出,优化梯队结构,有效降低业务发展带来的管理风险。
    4、成本控制风险
    公司致力于为工业和城镇提供环保系统解决方案,商业模式包括:研发设计、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、核心装备制造、设施运维和项目投资(PPP、BOT)等。营业成本中,设备和原材料制造采购成本占比较大,钢材和化工产品价格波动直接影响相关成本。随着国家去杠杆、调结构、去产能等政策的实施,钢材和化工产品价格受产能受限影响总体保持增长,同时美元汇率的上升、中美贸易战的影响,也导致了进口件价格的上升,上述市场的变化对公司的营业成本带来了较大的压力。针对上述风险,公司密切关注设备和原材料的市场价格走势,及时调整采购策略,实时做好备品备件工作,对冲采购成本上升带来的不利影响;同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进
    一步强化了营业成本控制能力。
    5、应收账款风险
    随着公司市场范围拓展越来越广,主营业务呈现快速增长,公司的市场认可度越来越高,同时也造成了应收账款余额较大,回款周期相对较长。公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业,客户资金实力雄厚,履约能力良好,但如果发生大额应收账款未能及时收回,将会给公司现金流带来不利影响。针对上述风险,公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施有效控制了应收账款回收的风险。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺朱来松
    等 68名股权激励对象股份限售承诺
    限制性股票自授予登记日 12个月后分
    三次、并分别按照 40% 、30% 、 30%的比例进行解锁。实际解锁情况应依据锁定期和解锁期规定的解锁条件和考核结果,按《股权激励计划》考核的安排由公司统一分批解锁。
    2018年
    02月 08日
    第一次解锁时间为
    2019年 6月 15日;
    第二次解锁时间为
    2020年 6月 15日;
    第三次解锁时间为
    2021年 6月 15日正常履行中,未发生违反承诺的情形收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再公司控股股东股份转让承诺和同
    一、自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理公司
    2011年01
    月 21日详见承诺内容正常履行中,未发融资时所作承诺和实际控制人王政福业竞争承诺
    公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,保护公司的利益,公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》
    作出如下承诺:1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何
    在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。
    2、本人及本人控制的任何经济实体、机
    构、经济组织将来也不在中国境内 外直接或间接从事或参与任何在商业上对公
    司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动,或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员,或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实
    体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何
    第三方获得的商业机会与公司及其子公
    司经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知公司,并将该商业机会让予公司,承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本人违反上述声明、保证与承诺,并造成公司经济损失的,本人愿意赔偿相应损失。
    生违反承诺的情形公司实际控制
    人、持
    股 5%以上股东关联交易承诺
    减少、避免关联交易的承诺事项:(1)、本人将善意履行作为公司实际控制人、大股东、关联方的义务,不利用实际控制人、大股东、关联方地位,就公司与本人及本人控制的其他企业相关的任何
    关联交易采取任何行动,故意促使公司的股东大会或董事会作出 侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。
    本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平
    2011年01
    月 21日详见承诺内容正常履行中,未发生违反承诺的情形
    交易中第三者更优惠的条件。(2)、本人如在今后的经营活动中与公司之间发
    生无法避免的关联交易,则此种交易必须按正常的商业条件进行,并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序,保证不要求或接受公司
    在任何一项交易中给予本人优于给予任
    何其他独立第三方的条件。(3)、本人及本人控制的其他企业将 严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
    (4)、如果本人违反上述声明、承诺与保证,并造成公司经济损失的本人愿意赔偿公司相应损失。
    其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    第四节

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