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同有科技(300302)经营总结    年份:
截止日期2021-06-30
信息来源2021中期报告
经营评述
    管理层讨论与分析
    一、报告期内公司从事的主要业务
    (一)公司主营业务
    同有科技是国内领先的企业级专业存储厂商,主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用,致力于为政府、科研院所、特殊行业、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等行业用户提供高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。
    基于“应用定义存储、全链智能融合”的技术发展理念,公司战略布局“自主可控、闪存、云计算”三大产业方向,内生外延,不断丰富产品矩阵。经过前期的研发积累,公司已形成包括混合闪存、全闪存等传统存储、软件定义的分布式存储和行业应用定制存储的产品体系。另外,通过全资并购和对外投资,公司在部件层和芯片层也拥有不同类型、不同种类、丰富的产品线。
    (二)公司所处行业发展情况
    2021年是“十四五”规划的开局之年,十四五期间将重点发展云计算、大数据、物联网等一批数字产业,加快关键数字技术创新应用,目标到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将达到10%。IT基础设施建设是各单位业务数字化转型成功的基础,也是国家推动数字经济发展的重要抓手,存储作为IT系统的核心部分,行业面临良好的发展机遇。根据国际数据公司(IDC)预测,2021年中国企业级存储市场规模将达到约63亿美元,同比增速接近20%,其中全闪存阵列和分布式存储是推动行业市场规模增长的两大关键因素。
    闪存凭借其高性能、高可靠、低延迟、低功耗等优点,逐渐取代传统机械硬盘成为计算机数据的新型存储介质,也成为了存储系统突破性能瓶颈的重要手段。近年来,基于闪存的固态硬盘(SSD)保持高速增长。IDC预计全球SSD容量出货量在2020-2025年期间的复合增长率为33%,到2025年全球SSD收入规模将达到515亿美元。目前,全闪存阵列(AFA)已经普遍应用到金融、电信、政府、交通、医疗、制造等行业中,成为企业存储加速的首选方案。IDC预测认为,2021年中国AFA市场规模约13亿美元,预计每年将以20%的复合增长率增长,到2025年实现市场规模翻倍。
    随着大数据、物联网、5G、AI等新兴技术的快速发展,非结构化数据(文档、图片、视频等)爆发式增长。基于集中式架构的传统存储,只能通过增加容量的纵向扩展方式应对更庞大的数据量,但随着存储容量上升,存储系统性能将随之下降,面对海量数据存储需求,存储管理问题日益凸显。分布式存储能够有效解决存储容器与存储性能此消彼长的冲突,具有灵活、易扩展、低成本等优点,将成为未来云计算场景的主流存储架构。国际权威研究机构Gartner预测,到2024年全球超50%的非结构化数据将部署在分布式存储中,存储架构由集中式向分布式演进趋势明确。
    (三)公司客户所处行业分析
    “自主可控”战略是同有科技三大战略的核心,公司集中资源聚焦自主可控领域,重点布局国产化替代项目。为解决关键核心技术“卡脖子”问题、构建国内信息技术产业生态体系,国家提出信创战略,推出“8+2”发展体系:即从党政两大体系,以及关乎国计民生的八大重点行业(包括金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医疗、教育行业)逐步开始IT基础设施的国产替代。2021年是国家信创战略在重点加速推进之年,能源、交通、医疗、教育等行业信创项目不断推进,党政、金融、电信领域渗透率不断加大。同有科技是信创领域的主要参与者和推动者,公司自主可控产品已入围特殊行业关键软硬件自主可控产品名录,通过信创领域产品测试、重点行业客户入围测试。基于前期国产化试点项目的布局,公司有望抓住信创产业风口,进一步扩大信创市场竞争优势。
    特殊行业是同有科技及全资子公司鸿秦科技的传统优势行业,“十四五”规划明确将特殊行业作为重点行业发展,全面推进武器装备现代化,加强机械化信息化智能化融合发展,行业将迈入高景气发展期。
    根据商务部投资促进局预测,预计到2025年,国防信息化开支可能会达到2513亿元,占国防装备的40%。
    公司重点加强与鸿秦科技在国防信息化建设领域的配合,合力拓展市场份额,保持市场领先地位。
    (四)报告期内公司经营情况回顾近年来,公司围绕“自主可控、闪存、云计算”三大战略方向,持续加大研发投入和产业投资,推动公司由项目驱动向技术驱动转变,实现可持续发展。通过全资并购鸿秦科技,战略投资忆恒创源、泽石科技等产业链优质企业,公司目前已成功打造从芯片、到部件、到系统的存储产业布局。报告期内,公司自身业务及投资标的企业发展均取得长足的发展与进步。
    1、母公司自主可控产品收入大幅增长,市场拓展见成效得益于自主可控产品收入的增长,母公司本期实现存储系统收入8025.46万元,同比增长120.72%。
    公司将自主可控作为核心发展战略,近年来持续加大研发投入,重点开发满足我国自主可控国产化要求的存储系统产品。通过前期大量的投入和积累,公司的自主可控存储产品线快速扩充,产品竞争力明显提升。
    报告期内,公司自主可控存储系统项目收入占存储系统总收入的比例已接近60%,成为公司重要的收入来源。公司着力布局分布式存储领域,已在科研院所、交通等行业取得突破,相关产品成功部署到高性能计算、遥感测绘、地质勘探、大规模视频监控等核心应用场景。
    报告期内,受益于特殊行业订单需求旺盛,公司连续中标一系列特殊行业重点项目,进一步扩大行业示范效应,为后续市场拓展奠定良好基础。党政信创延续快速发展势头,行业信创市场加速打开,公司积极拓展能源、金融等行业信创市场,已取得阶段性成果。
    报告期内,公司集中主要研发力量,开发基FT2000+平台架构的集中式、分布式全国产存储产品,推出中高端系列存储产品,在硬件和软件方面均实现了完全自主可控。同时,公司打造全新一代NVMe SSD全闪存存储系统,为用户关键业务密集型场景提供有力支撑。在分布式方向,公司推出了基于X86架构、国产CPU架构的分布式存储产品,提供文件、块、对象存储接口,支持大数据、云存储服务,满足数字时代定制化和多样化的存储需求。公司已取得的研发成果符合公司发展战略,未来公司还将在上述技术领域持续投入,不断增强公司技术实力,提升产品市场竞争力,实现公司长期、可持续发展。
    报告期内,公司继续沿着自主可控、分布式技术方向,不断加大研发投入,本期研发投入2250.49万元,同比大幅增长55.95%。公司已在北京、武汉、长沙三地设立研发中心,其中长沙研发中心快速组建,历时半年团队人员已达到50人,覆盖从产品定义、设计开发到系统测试、维护支持,研发体系已搭建成型。
    目前公司研发人员整体规模近150人,占员工数量比重约四成,已建成一支素质优良、经验丰富、结构合理的专业研发团队。
    报告期内,公司投资数亿元、占地约56亩的长沙高新区存储产业园全面动工,目前园区建设、生产运营正按计划推进。建成的存储产业园,将涵盖软硬件研发、生态适配、大规模存储系统及SSD智能制造和存储产业孵化四大功能,加速公司在研发、制造、生态布局等方面的竞争力,促使同有科技全面领先业内同类厂商。
    报告期内,公司围绕战略方向进行管理变革与制度创新,引进管理工具,梳理业务流程,有效提升了公司管理及运营效率。公司对外积极拓宽招聘渠道,加大招聘力度,吸引优秀人才加盟;对内不断完善员工约束与激励机制,加强员工培训与考核,推出新一期股权激励计划,向90名激励对象首次授予810万股限制性股票,与员工共享公司发展成果。
    2、鸿秦科技保持业务稳定增长,未来发展可期公司通过全资收购鸿秦科技,切入闪存固态存储业务。鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一,在装备部件级领域有着深厚积累和核心优势。2021年是公司完成并购鸿秦科技的第三年,鸿秦科技继续深扎军工固态存储领域,受益于军工订单需求旺盛,鸿秦科技业务规模稳步增长。报告期内,鸿秦科技除了保持在特殊行业市场的持续投入外,也开始布局通用市场,实现从“专用”向“通用”的跨越式发展,培育新的盈利增长点。
    截至目前,鸿秦科技可在2021年确认收入的签约合同额(含备产协议)占其2020年全年含税收入比例已超70%,充足的在手订单为其业绩实现提供保障。此外,鸿秦科技2021年新增定型军工固态存储产品20余项,在研待定型产品30余项,定型产品是鸿秦科技未来业绩快速增长的重要保证。
    自鸿秦科技纳入上市公司体系以来,鸿秦科技积极加强与母公司在产品、技术、人员、市场等方面的协作与协同。公司基于VPX架构打造国产军工级加固存储MNRS 1600系列产品,满足特殊行业极端恶劣条件下的高可靠性存储应用需求。目前,母子公司已形成有效配合,合力开拓市场份额,巩固行业地位。同时,鸿秦科技与公司长沙研发中心合作的加固SSD开发项目正在有序推进中。
    3、忆恒创源硬科技实力彰显,步入资本市场快车道闪存是未来存储产业发展主要方向之一,同时也是存储全产业链中的重要一环,是实现存储系统完全自主可控的关键之一。主控芯片、固件算法和闪存颗粒是构成固态硬盘(SSD)的三大核心部件。忆恒创源在SSD固件算法方面有着明显的技术优势,其在SSD产品前端、闪存管理与访问、操作系统及测试、存储软件以及硬件设计等方面取得了多项国内国际专利技术,是公司针对闪存固件算法领域的重要布局。
    报告期内,忆恒创源推出了其首款基于自主研发的统一架构平台开发的企业级PCIe4.0 NVMe SSD产品,拥有超长的持续写入寿命和丰富的企业级功能,满足用户对数据存储低延时、高可靠性的追求。2021年上半年,忆恒创源快速发展,SSD出货量超过十万片,实现收入5.3亿元,同比增长超60%。今年上半年,忆恒创源完成D+轮及E轮融资,目前,公司为忆恒创源第一大股东。忆恒创源已于近期启动了科创板上市辅导申请,步入资本市场发展快车道。
    4、泽石科技业务快速发展,经营规模迈上新台阶在SSD主控芯片领域,公司重点投资的泽石科技已经掌握自研控制器芯片的核心技术,在闪存颗粒适配、NVMe加速等方面具备明显优势。泽石科技自主研发的PCIe主控芯片已成功流片,基于国产闪存颗粒、搭载该主控芯片的NVMe SSD也已实现量产。今年上半年,泽石科技经营规模迈上新台阶,销售收入和净利润创历史最好水平,显示出强大的发展潜力与企业活力。近日,公司在前期投资基础上,第三次增资泽石科技,进一步加深公司闪存战略布局,增强公司SSD技术实力和市场竞争力。截至目前,泽石科技已完成B轮融资,由国内知名投资机构东方富海领投,其价值得到了投资方与行业的认可与肯定。
    5、有机整合产业链资源,实现国产化深度融合随着云计算、大数据、AI等新一代IT技术赋能各行各业,全闪存储及介质凭借突出的性能优势已成为构建各行业IT基础底座的刚需,公司通过引入忆恒创源高性能SSD,全面打造全闪存存储系统。国产存储介质的缺失已成为实现存储系统自主可控的瓶颈,公司及全资子公司鸿秦科技充分利用泽石科技在宽温PCIe主控芯片领域的优势,促进公司实现存储系统介质级自主可控。
    此外,公司积极开展与产业链上下游生态合作伙伴的合作,构建自主可控生态圈,保证公司产品的技术先进性、具备紧跟最新国产软硬件平台快速迭代新品的能力。随着信息产业国产化政策从产品国产化向系统国产化、再向生态国产化深入推进,公司紧跟国家政策方向,积极开展与产业链上中下游厂商的合作,构建存储生态体系,实现与国产化平台的深度融合。目前,公司的自主可控系列存储产品已与服务器、数据库、中间件等众多国产产品完成了兼容互认证,同时适配腾讯云、易捷行云、同方有云、中兴云、中国长城等国内主流云管平台,实现了产业链不同层面的互联互通。
    (五)业绩变动原因报告期内,公司实现营业收入15935.85万元,较上年同期增长70.85%,毛利额增加1753.92万元,较上年同期增长37.80%;归属于上市公司股东的净利润为-863.28万元,较上年同期下降222.09%;经营活动产生的现金流量净额为1957.91万元,较上年同期增长156.93%。业绩变动主要原因:
    1、“十四五”开局,我国国防加速从机械化向信息化升级,军工订单需求旺盛。报告期内,公司成功中标多个特殊行业重点项目,证明了公司在国防信息化建设领域的行业地位,进一步扩大了行业示范效应。全资子公司鸿秦科技稳扎军工固态存储领域,业务规模增长符合预期。此外,公司加快布局交通、能源、金融等重点行业,行业信创市场开拓成效逐渐显现,带动公司整体收入规模增长。
    2、报告期内,公司整体费用支出约7500万元,同比增长45%,主要增长来源于人员规模迅速扩张,尤其是研发人员增长明显,导致公司本期支付的职工薪酬等费用显著增加。公司持续加大研发投入力度,本期研发投入支出同比增长55.95%,占营业收入比重接近15%。另外,因实施股权激励,公司本期计提股份支付费用700余万元。
    3、报告期内,公司加强客户信用管理与应收账款回款工作,资产周转率有所提升;同时,公司为进一步控制财务风险,偿还部分银行借款,财务费用支出同比减少近300万元。全资孙公司北京钧诚企业管理有限公司将其持有的房山地块(FS00-LX10-0092)2.375亿元转让给北京长阳京源科技有限公司。截至报告期末,公司尚未收到资产转让款,根据企业会计准则及公司会计政策,公司对账期在6个月以内的应收款项按照5%计提坏账准备,影响利润约1200万元。
    4、联营企业忆恒创源本期确认其股权激励费用,导致公司本期投资损失近400万元。
    二、核心竞争力分析
    1、全产业链布局的优势公司是国内唯一一家精准布局了从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商。
    存储系统由底层硬件CPU、硬盘及软件操作系统等组成,只有实现底层核心软硬件的互联互通,才能打造高性能全国产全闪存存储系统。因此,公司从2017年起,注重向存储上游底层技术延伸,加大产业链上游投资。公司先后投资忆恒创源、泽石科技,全资并购鸿秦科技,形成了从芯到系统的存储全产业链布局,为掌握闪存底层技术、打破存储系统上游技术瓶颈奠定基础。
    公司通过自主研发、联合创新、战略投资等多种方式形成技术积累,已构建起具有自主知识产权、技术领先的产品体系。目前,公司已拥有包括发明专利、软件著作权、集成电路布图设计、国防专利等200余项知识产权,覆盖存储领域核心技术的各个层面。在SSD硬盘方面,全资子公司鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业厂商之一,拥有闪存颗粒建模、主控芯片扩展、固态损耗均衡、极速数据销毁等多项关键技术。在SSD主控芯片方面,泽石科技在闪存颗粒适配、NVMe加速等方面具备明显优势,并获国家重大科技专项支持,承接基于国产NAND的控制器芯片研发任务。在SSD固件算法方面,忆恒创源具备硬科技实力,是国内少数能与三星、Intel等国际大厂正面竞争的企业级NVMe SSD厂商,已为包括腾讯、京东、中国移动在内的800余家企业提供产品或服务。自投资并购以来,标的公司快速发展,通过推进与参投公司的资源整合与业务协同,上市公司的整体竞争力不断提升。
    2、专业专注同有科技是国内最早成立的专业存储厂商,1988年诞生于北京理工大学,至今已深耕存储三十余年,服务客户超过20000家,见证和推动了中国存储从无到有、从弱到强的全过程。公司还是国内最早上市的专业存储厂商,于2012年成功登陆A股,至今已有九年。基于在存储行业三十余年的深厚积淀,公司能够深入理解客户需求,精准把握行业痛点,提供贴近应用、灵活部署的存储产品和解决方案。公司坚持以技术创新为发展引擎,紧跟行业前沿技术发展趋势,瞄准“闪存”、“分布式”新一代存储技术领域发力,在存储产业变革中抢占发展先机。
    经过三十余年在存储行业的精耕细作,同有科技不断引进和培养优秀人才,拥有技术扎实、素质过硬的存储专业团队。另外,随着公司在资本层面的投入,通过与天津飞腾、天津麒麟等行业知名企业单位的战略合作,以及与北京理工大学、国防科技大学、中科院微电子所等高校院所开展产学研交流合作,也极大地扩充了公司的技术人才队伍,增强了公司的技术实力。
    3、广泛的品牌影响力数据是21世纪最重要的资产,存储系统作为承载数据的IT基础架构,其安全性和可靠性关系着整个数据中心的平稳运行。因此,用户在选择存储系统时,远比选择单纯的硬件设备如服务器、交换机等更为谨慎,更看重存储厂商的品牌知名度、专业性、类似应用的成功案例。经过三十余年的积累,同有科技的产品及解决方案不仅覆盖了政府、科研院所、特殊行业、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等主流行业,而且广泛用于用户的核心业务,如电子政务、公共信息服务、卫星数据处理、高性能计算、智能监控、智慧医疗、ERP和智能分析等。目前,公司的用户遍及全国31个省、自治区和直辖市。
    公司高度重视品牌建设与推广,打造细分行业领域标杆项目,形成示范效应;积极组织和参与行业活动,提升品牌影响力。近年来,公司荣获了“中国数据中心领军企业”、“十大闪存存储系统企业”、信创“卓越贡献成员单位”等荣誉称号,公司产品斩获了“中国芯应用创新设计大赛”飞腾专项特等奖、“软件定义存储产品金奖”等奖项,彰显公司技术实力,扩大品牌效应。
    4、与行业应用的紧密贴合不同应用对存储的要求截然不同,如,以数据库为代表的信息管理类应用系统,需要进行频繁的小数据块处理,因此关注存储系统能够访问的小数据块能力;而视音频等多媒体应用系统,需要短时间内处理大量文件数据流,关注的是存储系统持续提供大数据块的读写能力;全文检索类型的应用,则关注的是每秒钟能够检索多少存储的文件,这要求存储系统具有强大的元数据访问能力。因此,与计算和网络等通用IT产品不同,存储系统是方案型产品,其配置与应用的特点密切相关,要求存储厂商对行业应用有深入的理解和实际的部署、维护经验,并且其产品与行业应用紧密结合,满足不同行业应用的特殊要求。
    针对当前大数据应用需求的快速发展,公司开发出一系列兼容性好、高级功能丰富的自主可控存储产品,满足不同行业用户的多样化需求,为其应需定制贴近应用、功能健全、高效便捷、安全可靠的大数据存储产品和解决方案,保障其数据安全可控。公司持续在软件定义领域研发投入,打造高性能分布式存储系统,支持地质勘探、遥感测绘、基因测序、工程计算等应用场景。
    5、海量客户积累存储系统是信息系统底层架构的核心,投入使用后与服务器、数据库、操作系统和网络等紧密结合。
    同时,存储系统保护着用户的核心资产——数据,而存储系统所涉及的业务系统一般都是7*24小时持续运行的,所以存储系统的替换会面临比服务器、网络等硬件设备替换更大的复杂度及风险。因此用户如果对存储厂商的产品和服务基本满意,绝大多数不愿意冒险更换存储系统。
    存储系统每年随着数据量的增长、新系统的上线而需要进行升级、扩容和容灾备份改造,这给存储厂商带来了大量的存量需求。通过三十余年的不懈努力,同有科技的产品及解决方案覆盖了政府、科研院所、特殊行业、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等主流行业,服务客户超过20000家,拥有包括国务院办公厅、全国人大、工信部、公安部、中国人民银行、国家开发银行、中国石油、中国石化、中科院在内的一批优质客户。截至目前,所有产品仍安全稳定运行,得到用户的普遍认可。得益于各行业海量客户积累,公司能够敏锐把握市场变化,在深入了解用户需求痛点的基础上进行针对性开发,公司存储产品及解决方案已与用户的关键业务系统结合成有机的整体,与一大批优质用户形成了稳定合作关系。这些用户的信息化建设程度的不断加深,面临着业务系统业务复杂度、业务规模和数据容量的快速增长,这也是公司未来业务增长的重要基础之一。
    6、特殊行业的深厚积累“十四五”规划明确指出,国防信息化将成为军队建设的关键领域,存储作为IT系统的重要组成部分必然迎来重大发展机会。同有科技是少数在特殊行业拥有全部相关资质的专业存储厂商,扎根特殊行业十余年,形成了一支专业、高效的行业团队。公司存储系统产品及方案已经覆盖了特殊行业的主要核心业务,在关键细分领域均建立了具有示范效应样板工程,在通用指挥装备领域为用户提供了一系列数据中心级存储产品。公司产品已入围全军自主可控分布式存储名录,并入选第一批北京市民参军骨干企业。鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一,在军用级SSD上有着领先的技术和丰富的经验,其产品广泛应用于十大军工集团。公司通过并购将鸿秦科技纳入全资子公司公司体系,通过整合同有科技在存储系统的开发能力与鸿秦科技在装备部件领域的深厚经验,充分发挥双方在特殊行业的独特优势,为客户提供多层次全方位的存储产品、解决方案与服务,扩大在特殊行业的整体领先优势。
    7、民族自主可控存储领先者同有科技作为专注于存储的本土企业,一直以守护国家信息安全为己任,坚持走自主创新之路,不断突破关键核心技术,推动民族存储产业进步。公司是业内较早全面投入自主可控存储研发的厂商之一,早在2010年就成立了自主可控研发团队,扎根前沿技术,历经十年研发,产品多次迭代,公司已成为自主可控存储领导者。同有科技的自主可控存储产品已经应用到中央级、省部级和市局级等用户单位,遍布全国26个省级行政区,为政府、金融、能源、交通、医疗、大型企业等与国计民生息息相关的关键行业数据及业务安全提供有力保障。除自身在自主可控研发领域的积累外,公司借力资本市场,持续对自主可控关键部件厂商投资、并购打造从芯片、到部件、到系统的“同有系”存储产业布局;同时,公司联手天津飞腾、天津麒麟等自主可控龙头企业共建自主可控生态圈。此外,公司于2019年当选为工信部信息技术创新工作委员会存储副组长单位,积极参与行业标准制定。
    8、健全完备的服务体系为快速响应客户需求,保证业务系统的持续运行和数据的安全,同有科技建立了四级服务体系,包括认证服务提供商、本地服务机构、总部技术服务平台、以及从芯到系统的专家团队,全方位保障用户的数据不丢失、业务不停顿。
    存储是IT基础架构中最核心的部分,与计算层、网络层、应用层之间的关系密不可分,而且错综复杂。
    作为专业的存储厂商,同有科技的服务团队不仅精通存储产品和系统,还具备服务器、操作系统、数据库、网络和云平台等的实操经验和相关认证。因此,同有科技的服务人员可以从系统架构层面定位故障,帮助客户彻底解决问题。同有科技有着完善的服务体系,除了400/800热线服务、7*24的现场服务之外,还可以提供定期巡检、项目驻场等主动式服务。公司的备件库覆盖全国主要城市,最快4小时备件可达到服务现场。针对有特殊服务需求的客户,公司还可以提供军品级的服务保障,定制的VIP报修流程和专属备件库可以保证人员和备件的“特快”响应。
    三、主营业务分析概述
    参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    主要为自主可控产品收入增长,以及特殊行业需求旺盛、公司加大信营业收入 159358548.00 93276578.69 70.85%
    创市场拓展力度,公司收入规模大幅增长所致。
    主要为本期收入规模增
    营业成本 95421696.77 46878944.64 103.55%长所致。
    主要为本期收入规模增
    税金及附加 1051539.43 799370.60 31.55%长所致。
    主要为本期确认股权激
    销售费用 17496514.25 12878883.80 35.85% 励费用及本期职工薪酬增加所致。
    主要为本期确认股权激
    管理费用 30312289.84 16663112.71 81.91% 励费用及本期职工薪酬增加所致。
    主要为本期偿还借款,财务费用 4486819.57 7408762.55 -39.44%借款利息减少所致。
    主要为本期利润总额减
    所得税费用 -6124853.56 -845932.70 -624.04%少所致。
    主要为本期确认股权激
    研发投入 22504853.39 14431105.55 55.95% 励费用及本期职工薪酬增加所致。
    主要为本期销售规模增
    经营活动产生的现金流 长及上期受疫情影响回
    19579057.20 -34392862.91 156.93%
    量净额 款放缓,本期回款增加所致。
    主要为本期子公司宁波同有支付忆恒创源投资投资活动产生的现金流
    -63797044.08 -5971169.40 -968.42% 款及本期加大研发投量净额入,购置固定资产增加所致。
    主要为上期公司非公开筹资活动产生的现金流
    23716627.92 171923243.88 -86.21% 发行股票募集资金到账量净额所致。
    主要为上期公司非公开现金及现金等价物净增
    -20517994.38 131568301.14 -115.59% 发行股票募集资金到账加额所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    营业收入 营业成本 毛利率
    同期增减 同期增减 期增减分产品或服务
    数据存储 42913968.09 27069019.86 36.92% 145.43% 135.68% 2.61%
    容灾 39588818.72 24582152.05 37.91% 162.75% 206.83% -8.92%
    闪存存储 76855761.19 43770524.86 43.05% 26.57% 59.85% -11.86%
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披
    露要求:
    报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    营业收入 营业成本 毛利率
    同期增减 同期增减 期增减分客户所处行业
    政府客户 43.24% 82.96% 124.93% -10.59%
    120168758.58 68204166.43
    非政府客户 30.55% 42.01% 64.38% -9.45%
    39189789.42 27217530.34分产品
    数据存储 42913968.09 27069019.86 36.92% 145.43% 135.68% 2.61%
    容灾 39588818.72 24582152.05 37.91% 162.75% 206.83% -8.92%
    闪存存储 76855761.19 43770524.86 43.05% 26.57% 59.85% -11.86%分地区
    北部地区 71559450.27 44878117.45 37.29% 138.44% 226.38% -16.89%
    东部地区 68668768.78 38868536.70 43.40% 68.45% 72.03% -1.17%
    西部地区 6960218.14 3856186.34 44.60% -21.06% 35.36% -23.09%南部地区及港澳
    12170110.81 7818856.28 35.75% -11.06% 1.73% -8.08%台
    报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正
    在履行的合同情况
    □ 适用 √ 不适用主营业务成本构成
    单位:元本报告期 上年同期
    成本构成 同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    原材料 89615333.35 93.92% 41454238.83 88.43% 116.18%
    其他 5806363.42 6.08% 5424705.81 11.57% 7.04%
    合计 95421696.77 100.00% 46878944.64 100.00% 103.55%
    四、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性主要为本期确认对忆恒创
    源投资收益,由于本期忆恒投资收益 -3675635.81 24.91% 创源确认其股权激励费用,是导致投资损失较上期增加所致。
    主要为本期回款良好,冲回信用减值损失及本期转让
    信用减值损失 -2145929.66 14.54% 是
    其他非流动资产,计提其应收款项信用减值损失所致。
    主要为本期收到的增值税
    其他收益 2813312.70 -19.06% 是退税及其他政府补助所致。
    五、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末 上年末
    占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
    金额 金额
    例 例
    -2.52% 主要为本期子公司宁波同有增加对
    货币资金 160955133.10 8.76% 192635624.39 11.28%忆恒创源投资所致。
    13.48% -3.38% 主要为本期回款良好,应收账款减少应收账款 247571841.51 287887305.73 16.86%所致。
    12.73% 11.40% 主要为本期孙公司北京钧诚转让其
    其他应收款 233784465.21 22794486.14 1.33%他非流动资产增加土地应收款所致。
    存货 146056289.73 7.95% 125334400.92 7.34% 0.61%
    7.68% 主要为本期子公司宁波同有增加对忆恒创源投资及忆恒创源所有者权
    长期股权投资 275601720.55 15.00% 125063972.45 7.32%益变动调整长期股权投资账面价值所致。
    固定资产 107170843.06 5.83% 85747531.40 5.02% 0.81%
    在建工程 846051.90 0.05% 0.00% 0.05%
    使用权资产 19148486.11 1.04% 0.00% 1.04% 主要为本期执行新租赁准则所致。
    主要为本期孙公司北京钧诚转让其
    其他非流动资产 4072391.42 0.22% 2 41703712.18 14.15% -13.93%他非流动资产所致。
    短期借款 78317601.13 4.26% 68025894.13 3.98% 0.28%
    合同负债 6508424.86 0.35% 8039053.24 0.47% -0.12%
    长期借款 89167779.16 4.85% 109200000.00 6.39% -1.54% 主要为本期归还长期借款所致。
    租赁负债 11236516.91 0.61% 0.00% 0.61% 主要为本期执行新租赁准则所致。
    2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用
    3、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用
    4、截至报告期末的资产权利受限情况项目 期末账面价值 受限原因
    固定资产 46827703.21 抵押,长期借款反向担保合计 46827703.21 --
    六、投资状况分析
    1、总体情况√ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    70000001.00 0.00 100.00%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元截至资产
    被投资 负债 披露日 披露索
    主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉公司名 合作方 表日 期(如 引(如务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉称 的进 有) 有)展情况巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)
    企业级 已付北京忆 :《关于SSD 及 增资
    恒创源 2020 年 受让北
    固态存 70000 自有资 款,已 -43738科技股 增资 16.82% 无 长期 不适用 0.00 否 11 月 16 京忆恒
    储数据 001.00 金 完成 30.66
    份有限 日 创源科
    管理解 工商
    公司 技有限
    决方案 变更公司部分股权并向其增资的公告》
    70000 -43738
    合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
    001.00 30.66
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    七、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况√ 适用 □ 不适用是否按计划如本期初
    资产出 期实
    起至出 与交易
    售为上 施,如售日该 对方的 所涉及 所涉及
    出售对 市公司 未按计
    交易价 资产为 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
    交易对 被出售 公司的 贡献的 划实 披露日 披露索出售日 格(万 上市公 售定价 关联交 系(适 产权是 债务是方 资产 影响 净利润 施,应 期 引元) 司贡献 原则 易 用关联 否已全 否已全(注 3) 占净利 当说明
    的净利 交易情 部过户 部转移
    润总额 原因及润(万 形)
    的比例 公司已
    元)采取的措施
    北京长 其他非 2021 年 23750 0 出售事 0.00% 协商 否 不适用 否 否 是 2021 年 巨潮资
    阳京源 流动资 05 月 项符合 05 月 讯网科技有 产 18 日 公司经 19 日 (www限公司 营和未 .cninfo.来发展 com.cn规划的 ):《关需要, 于全资有利于 孙公司
    优化公 转让资
    司资产 产的公结构, 告》不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司正常生产经营产生不利影响。
    本次交易预计不会对公司
    2021 年度及未来财务状况产生重大不利影响。
    出售事项符合公司经北京创营和未
    北京长 董创新
    2021 年 来发展
    阳京源 实业有
    04 月 950 0.12 规划的 -0.01% 协商 否 不适用 是 是 是 不适用 不适用
    科技有 限公司
    26 日 需要,限公司 9.50%有利于股权优化公司资产结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司正常生产经营产生不利影响。
    本次交易预计不会对公司
    2021 年度及未来财务状况产生重大不利影响。
    2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
    八、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    数据存储、同有科技(香 3339.72 万 67408571.8 66902781.5子公司 信息安全产 500506.74 734647.78 615745.15
    港)有限公司 元 0 0品销售
    北京同有永 数据存储、259798253. 42281415.0 -1184630
    泰大数据有 子公司 数据管理产 5000 万元 0.00 -8884434.02
    48 8 7.85
    限公司 品销售
    宁波梅山保 子公司 股权投资 3000 万元 275718418. 122928411. 0.00 -3687524. -3688258.37
    税港区同有 70 44 63飞骥股权投资有限公司
    数据存储、武汉飞骥永
    数据管理产 24048230.5 23068191.5 -3162810.泰科技有限 子公司 3000 万元 0.00 -3164970.51
    品研发、销 4 8 94公司售鸿秦(北京) 固态存储产
    1418.68 万 274483286. 221688356. 76855761.1 24339102
    科技有限公 子公司 品研发、生 21577033.69元 31 35 8 .39
    司 产与销售计算机技术湖南同有飞
    研究、开发; 73407605.0 46881218.1 12199740.9 -4476504.骥科技有限 子公司 5000 万元 -2564372.20
    数据存储产 2 2 9 10公司品销售
    企业级 SSD北京忆恒创
    及固态存储 806821553. 724935085. 532377377. -2603965
    源科技股份 参股公司 4800 万元 -23080094.97
    数据管理解 84 05 13 1.39有限公司决方案数据中心级湖南国科亿
    存储产品与 93462041.1 70811430.0 -1631685.存信息科技 参股公司 625 万元 1822251.62 -1049071.67
    解决方案研 6 5 41有限公司发
    基于 3D
    NAND 的消费级和企业
    北京泽石科 2027.2011 万 85096742.7 79005638.8 17638052.8 10472683
    参股公司 级 SSD 固态 10490489.01
    技有限公司 元 7 4 3 .81存储产品研
    发、生产、销售报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    1.截止到本报告期末,公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司完成对北京忆恒创源科技股份有限公司投资 1.5 亿元,已实际取得其 16.82%的股权,由公司委派 1 名董事,故虽然持股未达到 20%,但对北京忆恒创源科技股份有限公司有重大影响。
    2.截止到本报告期末,公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司完成对北京泽石科技有限公司投资 2500 万元,已实际取得其 8.325%的股权,由公司委派 1 名董事,故虽然持股未达到 20%,但对北京泽石科技有限公司有重大影响。
    3.截止到本报告期末,公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司完成对湖南国科亿存信息科技有限公司投资 765 万元,已实际取得其 9%的股权,由公司委派 1 名董事,故虽然持股未达到 20%,但对湖南国科亿存信息科技有限公司有重大影响。
    九、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、宏观经济风险目前国际政治经济形势复杂多变,疫情反复、贸易保护主义抬头等因素给全球经济发展带来了很多不确定性的影响。随着国内防疫进入常态化,中国经济展现出强大韧性和活力,各行业加速调整、持续复苏。
    存储作为国家战略新兴产业,得到从中央到地方各级政府的大力支持,但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。
    2021年上半年,在全球半导体供应短缺的大环境下,数字经济加速发展尤其是加密货币行情高涨刺激存储器需求大幅增长,进一步加剧全球存储芯片供需紧张,从而推高下游存储厂商的生产成本。此外,存储行业上游供应商较为集中,核心器件CPU、内存、硬盘等主要由Intel、希捷、西部数据、三星等国外厂商供应,若中美贸易摩擦升级或地缘矛盾激化,将会在一定程度上影响公司产品生产计划,对公司经营造成不利影响。公司将加强宏观经济形势研判,深入分析行业格局,积极应对宏观环境变化对公司财务状况、经营成果等方面的影响。
    2、技术风险存储行业的关键技术涉及存储、备份、容灾、数据管理、冗余、业务连续性、网络技术、软件开发、操作系统和应用等多个层面,涵盖了计算机技术的大部分领域,是计算机产业中门槛最高的行业之一。目前存储行业处于快速发展阶段,技术更新和产品换代周期缩短,用户对产品和技术的要求也不断提高。公司密切跟踪前沿技术趋势,围绕自主可控、闪存、分布式等方向重点进行研发投入,推进技术与产品创新。
    若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略,不能正确把握新技术的研发方向,将导致公司的市场竞争力下降,从而对公司的生产经营造成不利影响。
    3、公司资产规模较小的经营风险公司已具备较强的销售能力和研发能力,但与国际大型存储厂商相比,公司在营业收入和资产规模方面依然相对较小,可能影响公司市场开拓和承接大型存储系统建设项目的能力。针对目前的实际情况,公司高度重视营销体系建设和技术研发,优先保证最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。同时,公司根据市场变化,灵活调整业务模式、资源配置和人员部署,实现公司经营效益最大化。公司还将不断拓展行业营销的覆盖面,聚焦重点行业,降低对单一行业重要客户的依赖,增强抵抗经营风险的能力。
    4、管理风险随着公司投资并购推进、存储基地建设启动、产业链布局逐步铺展,公司业务版图将进一步扩张,资产规模和人员数量也将相应增长。如果公司不能提高管理水平,适应公司发展需要,有效整合标的公司,充分发挥协同效应,则公司将面临一定的管理风险。公司管理层已充分认识到在可持续发展过程中可能面临的管理风险,从公司整体层面制定了较为完善的战略、业务、资产、财务、企业文化和人员整合计划,加强对子公司、参股公司规范运作的指导和监督,但仍然存在管理制度执行效果不佳,影响公司业务战略与经营目标实现的风险。
    5、商誉减值风险截至2021年6月30日,公司商誉的账面价值为46070.86万元,占账面净资产的比例为30.62%,该商誉系公司全资收购鸿秦科技形成,交易对方对鸿秦科技2018年度至2021年度的盈利情况作出承诺,业绩承诺期将于2021年届满。根据《企业会计准则》规定,交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果并购公司未来经营业绩不达到预期,则存在商誉减值风险,减值金额将计入本公司利润表,从而对本公司未来业绩造成不利影响。公司将深化与并购公司在业务、技术、管理等方面的资源协同,加强并购公司规范管理,提升并购公司盈利能力。
    6、政策实施进度带来的市场风险自主可控国家战略的逐步推进,为重点行业的国产厂商创造了广阔的市场空间,存储作为信息系统的重要组成,同样因自主可控战略的实施而迎来了良好的发展机遇。公司以自主可控作为业务发展的主线之一,已经推出了较为成熟的产品及服务,并在重点领域、重点行业用户开展了试点应用。但是,如果未来存储领域自主可控战略实施进度不及预期,或有关政策支持力度减弱,将影响存储领域自主可控国产化替代的市场空间,进而对公司拓展市场带来不利影响。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节 公司治理
    一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn2021 年第一次临时 《2021 年第一次临临时股东大会 42.19% 2021 年 02 月 25 日 2021 年 02 月 25 日
    股东大会 时股东大会决议公告》(公告编号:2021-013)巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2020 年年度股东大年度股东大会 41.97% 2021 年 04 月 20 日 2021 年 04 月 20 日 《2020 年年度股东会大会决议公告》(公告编号:2021-043)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2020 年年报。
    三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)2018年股票期权激励计划
    1、股权激励的实施情况为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了2018年股票期权激励计划。
    2021年3月30日,公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予第三期及预留授予第二期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》,因公司2020年度业绩未达标以及部分激励对象离职不再符合激励条件,公司按照规定程序拟对4737000份股票期权进行注销。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。
    2021年4月13日,公司披露了《关于2018年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,4737000份股票期权注销事宜已办理完成。
    2、报告期内涉及股权激励相关公告索引刊登日期 公告编号 公告内容 刊登媒体
    2021/03/31 2021-023 第四届董事会第十四次会议决议公告 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/03/31 2021-024 第四届监事会第十三次会议决议公告 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/03/31 2021-027 关于2018年股票期权激励计划首次授予第三期及预留授予 巨潮资讯网
    第二期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的公告 www.cninfo.com.cn
    2021/03/31 独立董事关于相关事项的独立意见 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/03/31 北京大成(上海)律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有 巨潮资讯网
    限公司2018年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的 www.cninfo.com.cn法律意见书
    2021/04/13 2021-034 关于2018年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    (二)2021年限制性股票激励计划
    1、股权激励的实施情况2021年2月9日,公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,拟向激励对象授予不超过1000万股限制性股票。
    2021年2月10日至2021年2月19日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年2月19日,公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
    2021年2月25日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。同日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2021年2月25日为首次授予日,向99名激励对象授予850万股限制性股票,授予价格为4.77元/股。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。
    2021年5月27日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,本次限制性股票计划首次授予股份已完成登记,相关股份于2021年5月31日上市。
    2、报告期内涉及股权激励相关公告索引刊登日期 公告编号 公告内容 刊登媒体
    2021/02/10 2021-005 第四届董事会第十二次会议决议公告 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/02/10 2021-006 第四届监事会第十一次会议决议公告 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/02/10 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立 巨潮资讯网
    意见 www.cninfo.com.cn
    2021/02/10 2021年限制性股票激励计划(草案) 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/02/10 2021年限制性股票激励计划(草案)摘要 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/02/10 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/02/10 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/02/10 创业板上市公司股权激励计划自查表 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/02/10 独立董事公开征集委托投票权报告书 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/02/10 2021-007 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn
    2021/02/10 北京大成(上海)律师事务所关于公司2021年限制性股票激 巨潮资讯网
    励计划(草案)法律意见书 www.cninfo.com.cn
    2021/02/10 上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2021年限制性股 巨潮资讯网
    票激励计划(草案)之独立财务顾问报告 www.cninfo.com.cn
    2021/02/19 2021-010 监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励 巨潮资讯网
    对象名单的审核及公示情况说明 www.cninfo.com.cn
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    第五节 环境与社会责任
    一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    □ 是 √ 否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无参照重点排污单位披露的其他环境信息公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规,报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。
    未披露其他环境信息的原因不适用
    二、社会责任情况无

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