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信达证券(601059)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  一、经营情况讨论与分析
  2023年,宏观经济持续复苏,全年实际 GDP增速达到 5.2%。在全体员工的不懈努力下,公司于2023年 2月成功上市,12月入选沪深 300指数样本。公司行业竞争力不断增强,服务实体经济取得新突破。
  报告期内,公司实现营业收入 34.83亿元,同比上升 1.33%;实现归属于上市公司股东的净利润 14.67亿元,同比增长19.52%。截至2023年12月31日,公司总资产 779.24亿元,同比增长18.51%;净资产 183.40亿元,同比增长29.32%,资产负债结构持续优化。
  截至本报告期末的公司主要经营财务数据请参阅本节中“五、报告期内主要经营情况”。
  (一)证券及期货经纪业务
  公司的证券及期货经纪业务主要包括证券经纪业务和期货经纪业务等。2023年,公司的证券及期货经纪业务实现营业收入 13.32亿元。
  1.证券经纪业务
  公司证券经纪业务主要包括代理买卖证券业务、信用业务、代销金融产品、投资顾问在内的多项业务,通过线下和线上相结合的方式,向客户提供综合金融服务。
  经纪业务方面,公司采取深化银证渠道合作、完善线上运营流程、优化开户引资策略等措施,不断提升客户体验,持续加强新增客户开发;加大系统和业务投入,强化机构经纪业务团队建设,初步构建起围绕机构客户、高净值客户的服务链条;持续优化信达天下 APP,实现从客户开户到投资理财全过程跟踪的服务闭环,经纪业务整体保持稳步发展。
  信用业务方面,公司适时推出市场化担保品集中度服务举措,进一步完善利率政策动态调整机制,实现两融余额市场份额和两融利息收入市场份额双增长。2023年,公司融资融券业务整体维持担保比例为 239.15%,无新增违约客户,信用风险管理能力保持稳健。
  代销金融产品方面,公司顺应市场需求,持续完善金融产品谱系,适时增加“固收”“固收+”产品供给,不断强化金融产品研究评价体系及产品投后管理体系建设,金融产品销售规模与保有规模保持稳定。
  网点管理方面,公司持续优化分支机构人才队伍,加强分支机构理财顾问团队建设,荣获2023年中国证券业零售经纪商君鼎奖、2023年券商财富管理英华奖示范案例——2023券商财富管理示范机构等奖项。
  报告期内,公司 1家营业部撤并,1家营业部变更为分公司;截至报告期末,分公司共 20家,营业部共 82家。
  未来,公司将围绕“普惠金融”大文章,持续深化客户服务体系建设,不断提高专业化服务水平;持续健全金融产品谱系,打造符合投资者需求的金融理财产品大超市;强化风险管理,持续提高两融业务规模;加快迭代信达天下APP等系统功能,提高数字化运营水平;提高业务规范化管理水平,强化合规管控能力,扎实推动经纪业务高质量发展。
  2.期货经纪业务
  公司通过信达期货为客户提供商品、金融等期货服务。信达期货坚持以传统经纪业务为基础,持续优化客户结构,日均客户权益规模显著提升。
  2024年信达期货将继续坚守稳中求进,夯实高质量发展基石。通过强化人才队伍建设,推进信达期货向财富管理转型。聚焦产业机构客户拓展,夯实信达期货服务实体经济能力,探索数字化转型,开创信达期货发展新局面。
  (二)证券自营业务
  公司的证券自营业务主要以固定收益类证券投资为业务主线,根据市场环境动态调整权益投资敞口。2023年,公司证券自营业务实现营业收入 6.11亿元。
  2023年,债券市场规模稳定增长,货币市场交易量持续增加,银行间衍生品市场成交量保持增长,债券收益率总体下行。公司加强宏观经济形势研判,深入研究市场,坚持“配置+交易”投资逻辑,取得了较好业绩。
  2024年公司将继续严控权益类资产配比,强化信用风险管控,以利率债、高等级信用债配置为主,力争获取相对稳定的收益。
  (三)投资银行业务
  公司投资银行业务主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。2023年,公司投资银行业务实现营业收入 1.39亿元。
  2023年,公司投资银行业务不断提升服务专业能力,全面覆盖公司债、金融债、企业 ABS以及银行间不良资产支持证券等市场主流品种,其中包括多个行业首单固定收益类产品。同时,公司还积极参与并购重组业务。公司持续加强投资银行业务管理,在2023年度证券公司投行业务质量评价中成为 12家获得 A类评价的证券公司之一。
  未来,公司将保持在固定收益类业务中的传统优势,夯实专业能力,服务实体经济发展。加强与中国信达业务协同,开展破产重整等财务顾问业务,形成差异化竞争优势。
  (四)资产管理业务
  公司的资产管理业务主要包括证券公司资产管理业务和公募基金管理业务等。2023年,公司资产管理业务实现营业收入 10.66亿元。
  1.证券公司资产管理业务
  公司的证券公司资产管理业务为客户提供集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理等各类资产管理服务。
  截至2023年末,全行业券商资产管理产品最新存续规模为 53,046亿元,其中固收产品规模42,694亿元,权益类产品规模 4,735亿元,混合类产品规模 5,263亿元,商品及金融衍生品类产品规模 353亿元。(数据来源:Wind)
  公司提升主动管理能力,多只产品投资业绩优良,本年度荣获“君鼎奖”“金鼎奖”“金牛奖”“英华奖”“介甫奖”等十余项大奖。截至本报告签署日,公司已向中国证监会提交了资产管理子公司设立申请并获得受理。
  未来公司资产管理业务将对内与经纪业务形成协同,对外深化与大型金融机构合作,持续推进资产管理子公司设立工作,开启高质量发展的新篇章。
  2.公募基金管理业务
  信达澳亚为客户提供公募基金管理服务。2023年度,公司公募管理规模及排名创历史新高,非货币基金排名进入行业前 50名(数据来源:《中国基金报》),公司量化业务从无到有,2023年底量化策略产品管理规模超 10亿元。2023年新发基金 17只,发行产品规模合计 162.82亿元,新基金发行居行业前列。
  未来,信达澳亚将坚定推进“第二增长曲线”战略,将“固收”及“固收+”业务线打造成继权益业务后的另一业务支柱,不断优化业务结构。
  (五)其他业务
  公司的其他业务包括境外业务、研究业务、私募股权投资基金、另类投资等其他业务。报告期内,公司其他业务实现营业收入 3.35亿元。
  公司通过香港上市平台信达国际(00111.HK)为客户提供境外资本市场服务。信达国际坚持资管、投行、销售交易业务均衡发展的策略。资管业务方面,加强与中国信达业务协同,全年业绩表现平稳。投行业务方面均衡拓展 IPO、财务顾问、发行与承销三大板块,信达国际作为独家保荐人完成涉及环保绿色服务领域的升辉清洁 IPO保荐项目,保荐家数排名处于行业较前位置;牵头完成亚美能源私有化,获得市场关注。销售交易业务受市场影响,佣金收入减少导致净服务性收入下跌,但信达国际积极拓展美股盘前交易功能,手续费收入全年同比小幅增长。
  公司致力于打造产业与卖方并重的研究机构。报告期内,公司研究业务服务了近百家重要机构客户;在2023年“新财富”“水晶球”“金牛奖”、新浪“金麒麟”、Wind“金牌分析师”等评选中,累计斩获近 30个奖项。未来,公司将提升投研能力,构建具有信达特色的研究咨询服务。
  信风投资是从事私募股权投资基金管理及相关业务的专业性私募投资基金公司。信风投资发挥团队专业优势,加强与中国信达业务协同,引导社会资金向“三高一新”行业汇聚。信达创新是开展另类投资业务的子公司,通过直接股权投资方式服务实体经济。
  

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