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楚天科技(300358)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  报告期内公司营业务收入2,870,542,301.07元,较上年同期增长20.04%,营收规模持续稳步增长。其中检测包装
  解决方案及单机1,021,283,966.36元,较上年同期增长23.02%,生物工程解决方案及单机453,292,036.56元,较上年同期增长191.29%。营收规模的增长一方面系公司严格贯彻3R政策,从销售、研发及交付三维一体保障客户生产运营,大大提升了交付调试效率;另一方面,公司不断加速新产品上市及迭代,寻求新的收入增长点,在检测包装、生物工程等领域取得了突破性的进展。报告期内公司主营业务收入综合毛利率37.43%,较上年同期下降1.23%。其中无菌制剂解决方案及单机毛利率下降4.33%,配件及售后服务毛利率下降3.24%。公司毛利率的下降一方面由于全球供应链紧张,原材料及芯片类元器件价格上涨;另一方面,新冠订单的规模效应减弱,报告期新冠订单占收入占比下降。同时,境外公司受疫情、贸易摩擦等多方面影响,收入规模下滑,产能利用不足,固定费分摊上升致使毛利下滑。报告期销售费用321,236,134.81元,较上年增涨10.27%;管理费用184,229,720.77元,较上年增涨11.36%。公司期间费用增涨,一方面系公司加大国际市场的布局,致使差旅费、办公费、广告宣传、展览费及投标服务费等支出增加;另一方面,为稳定核心团队,促进公司持续稳定高速发展,对关键人员纳入股权激励范围,致使股权激励费用增加。报告期内公司持续加大研发投入,公司研发人员数量比上年同期增长650余人,研发费用232,249,492.91元,较上年同期增长18.14%,为新产品研发上市储能。公司经营性现金净流量为-349,483,841.92元,较上年同期下降143.42%。一方面全球供应链紧张、多国贸易摩擦频发,公司为全力保证生产的稳定性及设备交付的及时性,采取了战略备货的政策;另一方面,原材料价格的大幅上涨,原材料成本上升,占用了大量的经营资金。同时,因疫情原因,上海等地跨区域流动受影响,部分客户投产受阻,销售回款有所放缓;再一方面,报告期内公司支付了员工上年度年终奖金。在新冠疫苗高基数效应的影响下,公司仍然保有充足的在手订单及新增订单。截止报告期末合同负债2,621,209,989.52元,较一季度增涨4.43%,为后续稳定高质量增长奠定了基石。公司持续完善产业链布局,落实”一纵一横一平台”战略。一方面加强供应链管理,设立楚天华兴、楚天长兴等上游企业,提高供应链的安全性、稳定性、齐套性,全面提升交付效率。另一方面成立楚天思优特、楚天微球、楚天思为康等重要战略意义子公司,丰富了产品线。目前公司产品数量持续增加,生物工程产品线布局完成,一次性生物反应器、配液系统、超滤层析系统、不锈钢反应器、填料均已布局完成,业绩成长驱动力持续加强,逐步迈入平台化、国际化新时代。期增长所致。营业成本 1,798,607,685.28 1,467,443,910.81 22.57% 一方面系公司加大交付调试力度,营业收入增长,导致营业成本较上年同期增长;
  另一方面原材料、芯片类元器件价格的不断上涨致使材料成本增加。销售费用 321,236,134.81 291,329,320.60 10.27% 一方面,公司加大国际市场的布局,致使差旅费、办公费、广告宣传和展览费、投标服务费等支出增加;另一方面,公司实施股权激励计划,股权激励费用增加所致。管理费用 184,229,720.77 165,431,844.20 11.36% 主要系公司为持续稳定高速发展,稳定核心管理团队,对关键管理人员纳入股权激励范围,致使股权激励费用增加。财务费用 -3,024,689.54 4,619,230.22 -165.48% 一方面系公司归还了部分借款利率较高的银行借款,致使利息支出减少;另一方面汇率波动幅度较大,致使财务费用汇兑收益较上年同期增加。所得税费用 29,350,532.86 22,572,473.59 30.03% 主要系公司利润增长导致所得税费用增加。研发投入 232,249,492.91 197,962,508.32 17.32% 主要系公司加大研发投入,对核心研发骨干人员纳入股权激励范围,致使股权激励费用增加。经营活动产生的现金流量净额 -349,483,841.92 804,910,768.32 -143.42% 一方面系公司为应对全球供应链紧张态势,采取了战略备货的政策,占用了大量经营资金;另一方面,因疫情原因,上海等地跨区域流动受影响,部分客户投产受阻,销售回款有所放缓;再一方面报告期内公司支付了员工上年度年终奖金;投资活动产生的现金流量净额 -131,273,983.48 -398,320,831.40 -62.35% 主要系理财产品购买与赎回净额较上年同期下降所致。筹资活动产生的现金流量净额 -50,812,994.08 -69,175,424.05 -26.54% 主要系本期偿还银行借款支出现金较上年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 -525,917,049.11 332,945,164.77 -257.96% 一方面系公司为应对全球供应链紧张态势,采取了战略备货的政策,占用了大量经营资金;另一方面,因疫情原因,上海等地跨区域流动受影响,部分客户投产受阻,销售回款有所放缓;再一方面报告期内公司支付了员工上年度年终奖金;公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  势,采取了战略备货的政策,占用了大量资金;应收账款 744,304,531.35 7.36% 711,681,214.81 7.15% 0.21%长,导致履约期内的合同资产增加。势,采取了战略备货的政策,同时原材料、芯片类元器件价格不断上涨,导致了库存金额的增加。投资性房地产 19,797,557.43 0.20% 20,781,300.50 0.21% -0.01%长期股权投资 9,968,772.67 0.10%     0.10% 报告期内增加对长沙彼联楚天智能科技有限公司投资所致。固定资产 1,333,231,133.87 13.18% 1,316,364,055.55 13.23% -0.05%品试验综合楼、E栋倒班宿舍、楚天华通医药装备产业园投资增加所致。使用权资产 88,491,118.64 0.87% 68,068,503.78 0.68% 0.19%款增加所致。付调试力度,报告期内完成制造交付、调试验收的项目确认了收入,同步接转了相对应的合同负债所致。长期借款 134,678,796.09 1.33% 142,887,985.06 1.44% -0.11%租赁负债 77,147,943.40 0.76% 55,681,156.27 0.56% 0.20%
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  
  资产的具体
  内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险德国RomacoHoldingGmbH 并购 236,912.62万元 德国、意大利 自主运营 股权控制 -4,753.03万元 26.96% 否其他情况说明 Romaco集团2020年整体并入上市公司,是一家加工和包装设备国际供应商,专研固体制剂的工程技术,为粉剂、颗粒剂、丸剂、片剂、胶囊和针剂等的制造和包装提供单元化设备和交钥匙解决方案,同时也为食品和化工品提供设备服务。因受全球疫情、多国贸易摩擦、全球供应链紧张等多方影响,Romaco集团2022年1-6月营业收入531,179,072.13元,较上年同期下降23.34%,净利润-47,530,313.64元,较上年同期下降405.08%。
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  详见“第十节 财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”之“所有权或使用权受到限制的资产”。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用 □不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  截至2022年6月30日,本公司募集资金均已结项。 
  
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  现代制
  药装备
  研发中
  心建设
  目)2022年1-6月,年产100台套后包工业机器人建设项目与年产50套智能仓储物流系统建设项目共计实现净利润21,885.86万元,项目合计达到了承诺应实现的效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
   1、年产100台套后包工业机器人建设项目和年产50台套智能仓储物流系统建设项目:
  2017年12月8日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币7,848.43万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认,该事项经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月5日出具了《楚天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2017)1160115号)审验核准。证明其与实际情况相符,国金证券股份有限公司也出具了同意置换的核查意见,公司于2017年12月8日进行了公告。
  2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目:
  2021年3月29日,经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的209,013,284.62元自筹资金进行了置换。该事项经过中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月29日出具了《楚天科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(众环专字(2021)1100028号)审验核准。用闲置募集资金暂时补充流动资金 不适用
   1、年产100台套后包工业机器人项目和年产50台套物流线项目:
  截止至2021年12月31日此次募集资金结余的金额为152,054,978.00元。结余原因系实际投入与计划投入差115,756,301.30元。由于项目推迟导致的闲置募集资金理财收益和利息收入(扣除手续费)金额为36,398,679.80元
  2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目:
  楚天科技股份有限公司(731902758310666)销户前结余32,731.54元,楚天资产管理(长沙)有限公司(731906156910666)销户前结余155,844.55元。合计结余(结余金额为利息收入)188,576.09元。上述结余资金,已经全部转为了永久补充流动资金,项目已结项。尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告期,公司已无尚未使用的募集资金。
  1、年产100台套后包工业机器人项目和年产50台套物流线项目:2021年12月31日该募集资金项目已全部
  完工并投入生产,剩余的募集资金(含理财投资收益)已全部用于永久性补充流动资金。
  2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目:结余资金在专户销户时转入其基本户,用于永久性
  补充流动资金。
  募集资
  金使用
  及披露
  中存在
  的问题
  或其他
  情况 无
  
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  1、楚天华通医药设备有限公司(以下简称“楚天华通”)
  主要从事制药用水系统(制备、储存及分配)、配液系统、不锈钢压力容器等研发制造。于2015年5月29日纳入楚
  天科技合并范围,为公司“一纵一横一平台”发展战略重要环节。楚天华通依托楚天科技强大的技术及管理平台,全面协同发展,2022年1-6月营业收入452,527,263.33元,较上年同期增涨108.42%,净利润74,492,613.67元,较上年同期增涨107.10%。
  2、楚天资产管理(长沙)有限公司(以下简称“楚天资管”)
  主要从事资产管理、股权投资、企业管理咨询服务等。其成立主要为通过旗下全资子公司楚天欧洲控制持有Romaco
  集团。Romaco集团是一家加工和包装设备国际供应商,专研固体制剂的工程技术,为粉剂、颗粒剂、丸剂、片剂、胶囊和针剂等的制造和包装提供单元化设备和交钥匙解决方案,同时也为食品和化工品提供设备服务。因受全球疫情、多国贸易摩擦、全球供应链紧张等多方影响,楚天资管2022年1-6月营业收入531,179,072.13元,较上年同期下降23.34%,净利润-47,422,900.55元,较上年同期下降379.54%。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2022年01月06日 公司 实地调研 机构 兴业证券、长江证券、杭银理财、众安保险等 公司2021年三季度经营情况、公司战略规划和新设子公司情况 楚天科技调研活动信息20220106
  2022年01月20日 公司 实地调研 机构 东证资管、惠升基金、中信证券 公司战略规划、行业形势 楚天科技调研活动信息20220120
  2022年02月22日 公司 实地调研 机构 湖南仁一投资、申港证券 公司战略规划、行业形势 楚天科技调研活动信息20220222
  2022年02月23日 公司 实地调研 机构 信达证券、长安基金、华商基金、创金合信基金、东方红资产管理 公司业务模式、战略规划 楚天科技调研活动信息20220223
  2022年03月01日 公司 实地调研 机构 光大证券、淡水泉投资、兴银理财、同泰基金等 公司业务模式、战略规划 楚天科技调研活动信息20220301
  2022年03月10日 公司 实地调研 机构 浙商基金、中睿合银、国金证券 公司业务模式、战略规划 楚天科技调研活动信息20220310
  2022年04月22日 线上 电话沟通 机构 AIHC Master Fund、安中投资、陈本立等 公司2021年度经营情况、公司战略规划和新设子公司情况 楚天科技调研活动信息20220422
  2022年04月27日 线上 电话沟通 机构 NF Trinity Capital、柏瑞投资、崔琦等 公司2022年一季度经营情况、公司2022年规划 楚天科技调研活动信息20220427
  2022年04月29日 线上(网上业绩说明会) 其他 其他 线上投资者 公司经营情况、战略规划 楚天科技业绩说明会活动信息20220429
  2022年06月01日 公司 实地调研 机构 方正证券、红塔红土基金、创金合信基金、南方基金等 行业情况、公司战略规划 楚天科技调研活动信息20220601
  2022年06月08日 公司 实地调研 机构 国信证券、中睿合银、太朴持信、文渊资本等 公司经营情况、战略规划 楚天科技调研
  

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