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汤姆猫(300459)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)行业基本情况
  公司所处的数字文化行业是以文化创意为内容,依托数字技术进行创作、生产、传播和服务的产业。
  伴随着以互联网为代表的数字经济的蓬勃发展,全球数字文化产业增长迅速,数字文化产品已成为年轻群体最主要的文化传播与娱乐方式之一。近年来,全球经济在疫情的持续冲击下,数字文化的市场需求与市场价值得到进一步释放,数字文化产业在国民经济中的重要性愈发凸显。数字文化产业的发展受到各个国家和地区的重视。我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确表示,十四五期间,实施文化产业数字化战略,壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。上海市、福建省、广东省、湖南省、山东省等多个地区均将数字文化、数字内容产业确定为各地“十四五”期间的战略性新兴产业。
  (二)行业发展情况
  近年来,随着5G、人工智能等新一代数字技术的发展与应用,数字文化产业迎来新一轮发展机遇,并呈现出新的发展格局与态势。
  1、全球互联网渗透率持续提升,数字文化产业市场空间不断扩大
  伴随着通信网络技术的发展及智能设备的普及,全球互联网与移动互联网的渗透率呈现出新兴国家和地区快速增长以及对人类生活的影响向纵深发展的特征。从区域广度来说,近年来,拉丁美洲、亚洲、非洲、中东等区域的互联网普及率的快速增长,带动全球互联网渗透率持续提升。根据互联网世界统计(IWS)测算数据显示,截至2021年12月31日,全球互联网渗透率达66.2%,较2020年5月底提升6.6个百分点。然而,尽管亚洲、非洲、拉丁美洲、中东等合计超过全球80%人口的地区的互联网渗透率较2020年有大幅提升,但与北美、欧洲等互联网发达地区依然存在较大差距(如图1所示)。在数字化发展趋势下,未来,新兴市场互联网将进一步普及,全球互联网渗透率将持续提升。从参与人类生活的深度来说,移动互联网已发展成为满足人类“衣食住行”基本需求的重要工具。根据移动市场数据供应商data.ai(原名AppAnnie)的数据统计,2021年,美国、加拿大、日本等全球前十大移动优先市场的用户对移动设备的平均使用时长为4.8小时,已占据日常生活时长的三分之一,较2019年上升30%。
  图1全球互联网渗透率(备注:(1)以上数据来源于互联网世界统计(IWS)网站https://www.internetworldstats.com/。(2)根据IWS的注释,
  人口数据基于联合国人口司的数据,互联网使用信息来自尼尔森在线、国际电信联盟、GfK、当地ICT监管机构和其他可靠来源发布的数据。)基于互联网的生产与传播方式,数字文化自带开放共享、互通互融的属性,全球互联网渗透率的提升、互联网与智能手机在新兴国家和地区的普及,为数字文化产业的发展提供了广阔市场空间。近年来,公司汤姆猫家族IP系列产品在印度、非洲、拉丁美洲等地区的下载量与活跃用户数呈现出的增长态势,也印证了全球互联网的发展趋势。
  2、新一代数字技术与文化产业加速融合,数字文化产业涌现出新业态、新场景、新模式伴随着全球数字经济的发展浪潮,借助于技术的进步,数字文化产业改变了传统文化生产经营和传播模式,文化产品和服务突破了时空局限,以前所未有的形式呈现在人们面前。近年来,以5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等为代表的新一代数字技术的创新与应用,以及数字文化产业与制造业和电子商务、交通、医疗等现代服务业的跨界融合,数字文化产业不断涌现出新产品、新业态、新场景、新模式,数字文化的内容创新和消费形态更加多元与丰富,行业发展焕发出新活力,呈现出新技术引领、生态化运营、以创新为驱动的发展态势。
  (三)行业政策环境带来的影响
  近年来,我国国家主管部门持续规范数字文化产业高质量发展。在公司当前核心业务所在的游戏产业,2021年3月15日,中宣部出版局下发《游戏审查评分细则》文件,规定游戏版号审批采用全新的评分制度,并新增“观念导向”“原创设计”“制作品质”“文化内涵”“开发程度”5个评分指标,在评分维度上更重视游戏本身的产品质量、文化内核及价值导向,重视游戏内容原创、开发及设计质量;2021年8月30日,国家新闻出版署发布了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,对未成年人的保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的新标准、新要求,进一步严格管理措施;2021年9月2日,中宣部发布《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》,开展专项整治工作,强化游戏内容审核把关,提升游戏文化内涵;2021年9月23日,中国音像与数字出版协会发布了《网络游戏行业防沉迷自律公约》,进一步强化了游戏行业的自律意识。
  在行业标准体系持续完善的背景下,数字文化内容精品化势在必行,同质化、低俗化的内容正在被品质精良、世界观丰富的原创精品替代。在市场优胜劣汰机制下,也只有优质内容才能突破时空的限制获得更为广阔的市场。
  (四)行业周期性特征
  公司所处的数字文化产业整体不存在较明显的行业周期性,但是其中移动游戏产品的运营具有一定的周期性,表现在两个维度:首先表现为行业季节时间周期性。公司主营IP主题休闲游戏,休闲游戏用户使用时间大多集中在非工作日的闲暇时间,所以在闲暇时间段,公司游戏产品的运营表现会出现较大程度增长。其次表现为单款移动应用遵循其生命周期曲线,单款移动游戏产品从上线运营后会经历一个运营数据逐步增加,到峰值后保持相当时间的平稳,之后逐渐回落的过程,相应地,产品的广告收入和内购收入也会遵循前述的生命周期曲线。除此之外,公司IP线下业务基于文化产业的性质,无明显的行业周期性。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2021年是我国“十四五”的开局之年,标志着我国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。作为推动我国产业转型升级的重要引擎,数字文化产业的高质量发展对建设数字中国、打造文化自信显得尤为重要。随着5G、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等新一代数字技术的发展与应用,数字文化行业涌现出产品和服务不断创新、现实世界与虚拟世界的交互持续提升的发展新动能。
  在此背景下,报告期内,公司深入落实以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略,线上大力推进移动应用、动漫影视等业务,持续输出积极健康、向上向善的精品内容,线下稳步拓展IP衍生品与授权业务、亲子主题乐园等文化消费业态;并积极融合新技术、拓展新平台,以公司旗下“会说话的汤姆猫家族”IP与系列优质内容为核心,持续创新文化娱乐体验与IP场景应用。
  报告期内,公司保持了主营业务稳中有进、创新业务蓄势未来的良好发展态势,实现营业总收入19.41亿元,同比增长7.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.07亿元,同比增长39.44%。
  报告期内,公司各项业务进展情况如下:
  1、品质内容助力长线运营,打造全球精品化标杆
  报告期内,公司始终坚守数字文化市场“内容为王”的内在要求,从产品品质、文化内涵、用户体验等多维度严把内容质量关,通过不断迭代、创新汤姆猫家族IP的线上原创内容,以满足市场需求的变化;
  通过持续构建优质的汤姆猫家族IP内容生态,打造企业长远竞争力。
  在休闲游戏领域,报告期内,结合用户反馈与市场需求的变化,公司对已上线的移动应用开展了多次内容更新与升级迭代,有效提升产品的用户粘性与活跃度,以《我的汤姆猫2》《汤姆猫总动员》《汤姆猫跑酷》等为代表的核心产品矩阵保持了长线稳定运营(如图2所示),为公司的业务发展形成稳固基本盘。
  图2核心产品2021年月活跃用户数与此同时,报告期内,公司先后研发上线了《弹弹奇兵》《汤姆猫荒野派对》《我的安吉拉2》等多款休闲游戏产品,不断丰富产品类型。其中,公司于暑期档推出了新一代虚拟宠物养成产品《我的安吉拉2》,作为公司经典女性向养成游戏《我的安吉拉》的续作,该产品延续了公司一贯的高品质制作水准,融合“养成+模拟”的玩法元素,以富有创意的玩法设计、丰富的场景与个性化装扮,为用户带来更具个性化、更高自由度的全新养成体验。该产品上线后,获得AppStore、GooglePlay、华为、小米、OPPO、vivo等多个渠道的首页推荐,并迅速跻身100多个国家与地区的AppStore、GooglePlay等应用商店前十下载榜单。根据第三方数据公司data.ai(原名AppAnnie)的数据统计,《我的安吉拉2》是2021年第3季度全球下载量排名第一的移动游戏。新产品的上线,进一步丰富了公司产品矩阵,有效夯实了公司在全球休闲游戏领域的市场领先地位。
  在动漫影视领域,公司汤姆猫家族IP系列动画片、短片及迷你剧等动漫影视作品,通过YouTube、Netflix、FacebookWatch、优酷、腾讯、爱奇艺等全球主流视频渠道,在全球200多个国家和地区播放。作为广受全球用户喜爱的动漫品牌,公司在YouTube渠道上拥有超过8,800万的订阅用户,报告期内,公司汤姆猫家族IP动漫作品在YouTube渠道上新增144亿次观看量。与此同时,公司持续拓展优质播放渠道,扩大品牌影响力。报告期内,公司与华纳传媒旗下品牌HBOMax完成签约,汤姆猫家族IP系列动画作品已陆续上线HBOMax(拉美)渠道,为双方后续的合作打下良好的基础。2、拓展线下消费新业态,打造汤姆猫亲子生活品牌在国内消费升级与新一代消费群体崛起的双重背景下,以IP赋能为代表的文化消费需求日趋旺盛。公司紧跟市场需求,借助“会说话的汤姆猫家族”IP的影响力与传播力,持续拓展IP衍生品与授权、汤姆猫亲子主题乐园等线下消费业态,构建IP与消费者之间的多元互动场景。
  报告期内,公司与恒安集团、佑康食品、Mr.EGG蛋先生、YAMIILIFE、乐水文化、唯一艺术等多个品牌商家达成了广泛的IP授权合作,以承载价值观的IP为文化桥梁,助力品牌商家打造个性化、年轻化的产品与服务体验。同时,公司以“自营+城市合伙人”的双轮驱动模式,加速扩张 IP亲子主题乐园业务。报告期内,公司在杭州、佛山、珠海、呼和浩特、库车等城市落地多家汤姆猫亲子主题室内乐园。凭借独具IP文化的场景设计、多样的游玩项目、丰富的活动内容、细致的运营服务等核心竞争优势,公司旗下多家汤姆猫亲子主题乐园运营情况良好,门店客流量稳步上升,报告期内,公司自营门店接待家庭组数较去年同期增长28%。与此同时,随着亲子乐园业务的快速落地,公司也形成了连接紧密、可有效触达和深度运营的特定区域的亲子会员平台和线下衍生品销售渠道。报告期内,公司基于亲子乐园业态,积极探索异业合作、衍生品专卖店等业务,不断创新经营模式,持续提升亲子用户的休闲娱乐体验。
  3、融合新兴技术,创新文化娱乐体验与沉浸式IP场景应用
  报告期内,顺应全球数字经济新一轮科技革命以及互联网前沿发展趋势,公司稳步推进全栖IP生态业务的同时,积极探索创新业务发展,大力推进公司现有业务与新技术、新平台的加速融合,持续强化用户与IP之间的情感联结。
  其中,在新技术融合上,公司在海外市场推出了GameBudTalkingTom语音智能产品,通过与公司旗下《汤姆猫跑酷》《汤姆猫英雄跑酷》等游戏产品进行链接,实现了游戏陪玩、线下交流、语音互动等多个功能;与此同时,公司首次尝试了以区块链为底层技术的数字藏品的发行,首批以汤姆猫飞车为主题的限量版数字藏品,一经上线即售罄,据发行平台唯一艺术数据统计,该主题限量数字艺术作品高峰时1秒内共有20万人同时参与抢购,再次验证了汤姆猫家族IP的品牌影响力与市场号召力。在新平台、新场景探索上,公司旗下跑酷精品《汤姆猫跑酷》先后联手华为高端智慧屏、小鹏汽车等知名品牌,登陆电视、车载等多个终端,以全新的方式打造家庭娱乐沉浸式体验;此外,公司在抖音平台开展了汤姆猫虚拟IP直播尝试,与IP粉丝建立更为直接、紧密的互动和陪伴。
  新兴技术的融合与新平台的应用,有效助力公司突破汤姆猫家族IP与用户之间互动方式与场景,进一步释放了汤姆猫家族IP的市场潜力。未来,公司将持续以用户需求为导向,紧跟互联网发展新趋势,把握产业变革核心要素,大力布局新类型新玩法的汤姆猫游戏、新IP模拟人生游戏、汤姆猫家族IP大电影、VR游戏、人机交互等创新业务,不断创新用户体验与IP应用场景,打造未来发展新动能。2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
  (5)营业成本构成
  行业分类
  说明:根据相关要求,渠道成本调整至销售费用列示,故同比变化较大。
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  详见“第十节、财务报告”之“八、合并范围的变更”。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  √
  适用□不适用
  
  主要研发
  项目名称 项目
  目的 项目
  进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响怼怼派对 推出新产品 已完成 本项目是公司的新IP游戏研发项目,是一款以IO为核心玩法,基于卡牌收集升级的即时对战游戏。该项目是团队对IO类游戏的一个尝试探索,以期拓展公司游戏品类2021年3月完成我的安吉拉2 推出新产品 已完成 本项目是公司核心产品我的安吉拉的续作,前作我的安吉拉于2014年发行,广受全世界范围用户的欢迎和喜爱。我的安吉拉2引入了护理、个性化装扮、活动等等更多更丰富的功能,提高了美术设计和动画效果,延伸了用户与安吉拉的互动方式和互动效果,旨在为电子宠物养成类游戏的用户提供全新的用户体验,与此同时进一步巩固公司在电子宠物类游戏中的市场份额和地位。 已于2021年7月上线一念神魔 推出新产品 已完成 随着游戏全球化的需求不断强烈,为探索海外市场的重度付费市场拓展海外发行业务,积累高付费产品的发行经验,联合经验丰富的重度游戏开发商,一起合作该产品的海外发行。2021年12月完成MergeAnimalLand(暂定名) 推出新产品 研发中 本项目定位为海外重度休闲合成游戏,是一款将合成与养成玩法融合的产品,玩家主要的模式分为关卡模式和家园模式,玩家通过合成道具/角色来治愈受污染的土地以通关,还能在家园场景中建造收集养成,关卡和家园之间有联动关系。本游戏除了玩法上手简单之外,还有一般休闲游戏所不具备的长线运营能力,因为本项目的角色、玩法、道具非常丰富繁多,而且对玩家收集养成线的把控也有很强认知。项目上实施多备份智能判断和损失记录链条记录,在极大程度降低玩家丢档可能性之外,还帮助玩家实现了丢档自动可查可校验,让玩家即使丢档也能得到补偿。除此之外,还有角色最优选择AI、主线任务和商业化的自我调整、好友社交互动等。 预计2022年上线神王角斗(暂定名) 推出新产品 研发中 本项目是公司的新IP游戏研发项目,是一款以自走棋为核心玩法,基于卡牌收集升级的RPG策略游戏。玩家用户在游戏中可以不断地收集卡牌以及虚拟货币,对其拥有的卡牌英雄进行升级,使用所拥有的英雄进行排名布阵,并与其他玩家的阵容进行非即时的自动化对战。该项目旨在将自走棋等策略游戏休闲化,使得更多的用户可以以更轻松的方式游戏;与此同时,该项目是公司在汤姆猫IP之外的一次尝试,预计将为公司提升内购收入。 预计2022年上线弹弹奇妙冒险 推出新产品 已完成 本项目是弹射类细分垂直市场,满足弹射类玩家对“社交”、“竞技和“刷装备”需求。这类市场在过去20多年断断续续都有比较优势的产品出现,培养了一大批用户,但是就目前来看,市面上比较好 预计2022年上线的产品都是几年前的老产品,有竞争力的新产品还没有出现,公司拟针对性地推出有影响力的弹射类产品抢占市场。汤姆猫跑酷2(暂定名) 推出新产品 研发中 本项目是公司核心产品汤姆猫跑酷的续作,前作汤姆猫跑酷于2016年发行,广受跑酷玩家欢迎和喜爱,尤其在中国市场拥有庞大的用户基础。汤姆猫跑酷2将坚持以无尽跑酷核心玩法为基础,通过多维度的玩法创新、美术风格突破来为用户玩家提供全新的跑酷体验从而进一步奠定公司在跑酷类游戏中的市场份额和地位。 预计2022年上线汤姆猫闯乐园(暂定名) 推出新产品 研发中 公司在休闲类游戏中有非常大的影响力和用户基础,为满足玩家获得更多丰富玩法的游戏需求,故公司希望探索该汤姆猫IP体系下新玩法类型的手机游戏,与外部合作开发工作室合作,以单轨道射击为核心玩法,用户在其中投掷小弹丸以清除浣熊,障碍物和/或收集物品的路径。 2022预计 年上线
  5、现金流
  1、经营活动现金流出小计同比减少25.25%,主要原因系公司上期支付经营性往来款较大。
  2、投资活动现金流入小计同比减少99.39%,主要原因系公司上期收回拆出款引起上期投资活动现金流入较大。
  3、投资活动现金流出小计同比减少87.16%,主要原因系公司上期支付拆出款引起上期投资活动现金流出较大。
  4、筹资活动现金流出小计同比减少27.02%,主要原因系公司本期偿还债务支付的现金减少。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
  五、非主营业务情况
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“56、所有权或使用权受到限制的资产”。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  4、以公允价值计量的金融资产
  5、募集资金使用情况
  公司报告期无募集资金使用情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □
  适用√不适用
  九、主要控股参股公司分析
  十、公司控制的结构化主体情况
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  
  接待时间 接待
  地点 接待
  方式 接待
  对象
  类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2021年01月26日 上海 实地调研 机构 中信保诚基金、华安基金、上海杉树资产、新时代证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年01月28日 深圳 实地调研 机构 华安基金、中信保诚基金、上海汇利资产、海通证券、新时代证券、国信证券、信达证券、东方证券、广发证券、安信证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年01月29日 公司办公地 实地调研 机构 安信基金、招商基金、海通证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年02月05日 公司办公地 电话沟通 机构 韶夏资本、盈科资本、致道投资、万联证券、新时代证券、国赢资本等 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年03月05日 深圳 实地调研 机构 鹏华基金 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年03月10日 公司办公地 实地调研 机构 首创证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年03月17日 杭州 实地调研 机构 西南证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年03月18日 杭州 实地调研 机构 国盛证券、姚记科技、平安基金、中 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网信保诚基金、恒越基金 构人员关心的问题进行了相关问答交流。 (www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年03月23日 公司办公地 实地调研 机构 海通证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年04月15日 杭州 实地调研 机构 朱雀基金、歌斐资产、满坡栗资本、国金证券、海通证券等 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年05月14日 公司办公地 其他 个人 公众投资者 公司采用网络远程的方式举行了2020年年度网上业绩说明会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年06月22日 杭州 实地调研 机构 金鹰基金、上投摩根、金骏资本、深圳前海天德融汇资产、国泰君安证券、广发证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年06月23日 杭州 实地调研 机构 大家祥驰、安信证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年07月07日 无锡 实地调研 机构 国盛证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年07月09日 杭州 实地调研 机构 福佳保险、德邦资管 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年08月10日 公司办公地 实地调研 机构 泊林资本、博时基金、凯石基金、东吴证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年08月29日 公司办公地 电话沟通 机构 银河基金、中泰证券资管、华宝基金、长城基金、泰康资产、中信保诚基金、南方基金、华安基金、中国人保资产等机构 公司参会人员介绍了2021年上半年度业绩及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.c(n)上的公司调研信息。
  2021年08月30日 上海 实地调研 机构 德邦资管、德邦基金、万霁资产、玖歌投资、德邦证券、海岳 公司参会人员介绍了2021年上半年度业绩及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了问答交流 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年09月02日 深圳 实地调研 机构 招商基金、海通证券 公司参会人员介绍了2021年上半年度业绩及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年09月15日 杭州 实地调研 机构 中传金控、中管时代 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年09月17日 公司办公地 实地调研 机构 国金证券、杭州优益增投资管理有限公司、杭州维引资产管理有限公司 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年10月12日 公司办公地 实地调研 机构 太平洋证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年12月16日 公司办公地 电话沟通 机构 名禹资产、诺安基金、银盛泰资本、浙商基金、浙商自营资管、方正富邦基金、汇丰晋信基金、浙商证券 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  2021年12月30日 公司办公地 电话沟通 机构 光大保德信、中国人寿养老保险、深圳前海旭鑫资产、厦门坤易投资、上海逐流资产等机构 公司参会人员介绍了公司战略及业务发展情况,并就调研机构人员关心的问题进行了相关问答交流。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司调研信息。
  

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