科信技术(300565)_经营总结

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科信技术(300565)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要　　求　　1、行业发展情况　　公司所处的通信行业是一个高投入、高竞争和国际化的行业。随着 5G网络覆盖进入深水区，全球通信产业呈现“应用深化”与“代际跃迁”双轨并行态势：一是投入强度再创新高，预计到2025年，中国 5G网络建设投资将累计达　　到 1.2万亿元，带动相关投资超过 3.5万亿元，投入全球领先。二是竞争格局加速重构，头部设备商市场份额集中度同比提升，研发投入逐年递增以保持在激烈的市场竞争中突出重围，Dell'OroGroup预计全球移动核心网市场增速放缓的情况将得到改善，在2025年都将恢复正增长。移动网络方面，5G标准必要专利声明全球占比达到 42%，轻量化 5G的核心网、定制化基站实现商用，毫米波技术进入试验阶段，为后续实现规模商用和助力 5G-A移动通信产业的发展奠定基础。三是技术融合纵深突破，产业赋能效应倍增：2024年，我国 5G基站总数达 425.1万站，比2023年末净增 87.4万站，工业互联网连接数达 4.3亿（年增 42%），5G专网部署量突破 8万张（制造业占比 58%）。5G、千兆光网、算力创新应用在工业、医疗、能源等领域实现规模推广。随着 5G-Advanced技术的推进，全球电信运营商已开始 5G-Advanced的商用冲刺，预计超过 50%的运营商将在首个5G-Advanced标准发布后的一年内部署相关网络。未来，5G-Advanced将与人工智能、增强现实/虚拟现实、计算网络、卫星通信等技术相结合，为各行各业提供更广泛的赋能。5G已融入 80个国民经济大类。“5G+工业互联网”全国建设项目数超 1.7万个，实现 41个工业大类全覆盖。在 5G商用的发展进程和 5G+AI的推动下，各传统行业将加快数字化转型进程，给公司带来新的业务机会。在 5G网络技术不断成熟和规模商用的背景下，国家和行业更是围绕“碳中和”“碳达峰”对 5G和数据中心等基础设施提出更加绿色高质量发展的要求，根据《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》计划到2025年，数据中心和 5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。其中，5G单基站功耗年均降幅≥5%，单比特能效提升 20%；数据中心应符合《新型数据中心发展三年行动计划》能效标准（如PUE≤1.3，严寒地区≤1.25），趋势是支持模块化、预制化部署的绿色硬件设备和具备全生命周期碳排放监测能力的智能化设备。因此通信运营商对设备提供商提出了越来越高的要求，不仅限于对单一产品的采购和后期维护，更注重设备提供商是否能够按照运营商的具体需求提供一体化、系统化、绿色智能化的产品和解决方案，以实现 5G网络的快速建设、覆盖，降低运营商后期的运营维护成本和管理成本。近年来，为扶持通信行业的发展，国家出台了一系列产业扶持政策，对通信行业持续满足新兴业态、进行技术迭代联网”乘数效应，有效促进实体经济和数字经济深度融合。到2027年，“5G+工业互联网”广泛融入实体经济重点行业领域，网络设施、技术产品、融合应用、产业生态、公共服务 5方面能力全面提升，建设 1万个 5G工厂，打造不少于 20个“5G+工业互联网”融合应用试点城市。《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》　2024年4月11日《工业和信息化部办公厅关于开展2024年度5G轻量化（RedCap）贯通行动的通知》推动 5G创新发展，落实《关于推进 5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》（工信厅通信函〔2023〕280号）要求，推进5G RedCap商用进程，重点打通标准、网络、芯片、模组、终端、应模覆盖，连接数达千万级增长，促进 5G应用规模化发展。2023年11月6日《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》鼓励各地以城市（地级及以上城市）为单位开展先导区试点建设，通过加大政策支持力度、夯实基础设施建设、推进融合应用创新、培育壮大产业生态、强化公共服务能力等举措，激发各类市场主体创新活力，充分释放“5G+工业互联网”叠加倍增效应，加快数字经济与实体经济深度融合，助力新型工业化。2023年10月16日《工业和信息化部办公厅关于推进 5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。以及 5G RedCap技术产业稳步发展、5G RedCap应用规模持续增长、5G RedCap产业生态繁荣壮大三个目标。2023年5月25日《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》推进“双千兆”网络统筹集约建设，强化 5G基站站址及机房、室内分布系统的建设需求统筹，严格杆路、管道、机房、光缆、基站接入传输线路等设施的共建共享流程，支持 5G接入网共建共享，推进 5G异网漫游。2022年8月22日信息通信行业绿色低碳发展行动计划（ 2022-2025年）（工信部联通信〔2022〕103号）加大绿色能源推广使用，有序推广锂电池使用，探索氢燃料电池等应用，推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。聚焦数据中心、通信基站、通信机房三类重点设施，加快实现重点设施绿色低碳发展。　　鼓励信息通信企业积极配合电网企业推进配电网智能化升级，打造 5G智能电网。2021年11月23日 “十四五”信息通信行业发展规划的通知（工信部规〔2021〕164号） “十四五”时期力争建成全球规模最大的 5G独立组网网络，力争每万人拥有 5G基站数达到 26个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖，其中行政村通达率预计达到 80%。随着全球碳中和进程的深度推进，储能产业正加速向能源系统“稳定器”和“调节器”的角色演进。2024年以来，在新型电力系统构建需求驱动下，用户侧储能的规模化、智能化发展尤为显著，工商业储能则凭借经济性突破迎来新一轮增长。从市场动态与技术演进观察，用户侧储能已实现从单体项目向聚合调控转型，虚拟电厂、智能微网等创新模式推动分布式资源形成可调度容量；而工商业储能系统成本较2020年下降超 40%，在数据中心、高端制造等高耗能场景形成“储能+能效管理+绿电消纳”的立体化解决方案。政策层面，储能参与电力现货市场的交易细则在 15个省级示范区落地，用户侧储能的容量租赁、需求响应等收益渠道持续拓宽。尤其值得关注的是，工商业储能正深度融入新型工业体系建设。与此同时，储能行业各项标准迎来重大升级，推动行业从“野蛮生长”转向高质量发展新阶段。面对电力市场化改革提速与 AI能源管理的技术融合，用户侧储能的商业生态重构与工商业储能的场景创新，正在重塑储能产业的价值链格局，由此对公司的储能业务带来新的机遇与挑战。　　2、公司所处的行业地位　　报告期内，公司积极布局通信能源领域。通信领域是高度市场化的领域，得益于近年全球通信行业的快速发展，国　　内外的电源厂商、原有光通信领域企业在此领域展开竞争。通信设备下游客户较为集中，主要为电信运营商、ICT设备商及网络集成商，该等下游客户对供应商严格的认证、持续提升的准入门槛，对本行业起到一定的优胜劣汰作用。一方面，公司在国内通信运营商中的分级营销和快速响应能力，在运营商体系内具有较强的市场优势，给公司带来进一步拓展市场的机会。另一方面，公司对标全球前列的网络能源解决方案厂家，在 5G网络基础设施解决方案中，公司通过近几年的技术储备和研发，在建站速度、机房空间利用率、热管理能力、节能降耗、虚拟电厂（VPP）、智能运维等方面都针对性的提出解决方案；且公司目前已经同时是爱立信和诺基亚的全球供应商，国际市场也具有较为明显的卡位优势。为应对通信行业日渐加剧的市场竞争及行业周期性等不确定因素对企业发展的影响，公司在维持现有业务发展的同时，开始尝试布局新产品、新业务、新领域以谋求业务转型。凭借在电源、电池、系统集成等方面的技术积累和产品能力，公司逐步探索布局网络能源产品在行业市场的新应用，向家用储能、工商业储能等领域渗透发展已经逐步取得成效。　　四、主营业务分析　　1、概述　　（一）报告期内主要业绩情况　　公司作为通信网络能源解决方案和服务提供商，致力于提供多场景下的无线网络站点能源和数据中心网络能源建设　　方案，“碳中和”、“碳达峰”等政策也印证了公司的战略布局和长期持续研发投入的必要性和可行性。报告期内，公司实现营业收入 55,695.99万元，较上年同期增长8.72%，实现归属于上市公司股东的净利润-20,577.19万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-21,043.28万元。　　（二）主要的业绩驱动因素　　报告期业绩变动的主要原因如下：　　1、受国内、外客户项目建设延缓影响，公司客户订单量减少，销售收入不及预期。　　2、公司储能板块业务目前尚处于市场拓展阶段，受原材料价格波动和价格承压等影响，该业务仍处于亏损状态。　　3、子公司 5G智能产业园项目折旧费用和运营费用对公司整体业绩产生一定影响。　　未来，公司将坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程，　　积极改善子公司经营，提升效率，将现有投入转化成有效产出；同时优化现有市场布局，加大市场需求旺盛地区的资源投入，收紧非战略项目，加强成本控制，提高生产效率及盈利能力。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；　　度提前执行。　　由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是 □否　　　　行业分类项目单位2024年2023年同比增减　　通信系统设备制造销售量 pcs 174,306 228,176 -23.61%生产量 pcs 146,464 188,897 -22.46%库存量 pcs 144,639 172,481 -16.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用　　（5）营业成本构成　　产品分类　　产品分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　□是 否　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响户用储能项目研发户用储能产品，拓展海外新市场结项实现一款产品有效应对海外能源需求产品，降低最终用户用电成本，同时模块化部件，提供多种配置选择提升海外品牌影响力及市场竞争力基站机柜系统项目为开发一款产品，综合解决基站因 5G设施高能耗问题结项开发一种系统集成机柜，集成电源、电池、监控、温控于一体的高效能产品提升公司产品核心技术竞争力国际版 3U智慧电池召，按照资源节约型、环境友好型指导思想，实现降本增效和社会可持续发展，开发拓展智慧电池组结项开发一款满足海外市场多场景安装应用、高性能、智能化的锂电池产品丰富公司电池产品序列，提高电池技术解决方案竞争力基于智能化站点能源系统产品项目为响应市场对通信产品智能化需求的趋势，发掘市场价值，拓展新客户及市场。进行中开发一款站点能源系统产品，可实现对直流输电系统的智能监控和管理，实时监测电源和负载的状态，可远程监控并管理提升公司产品核心技术竞争力通信备电智慧锂电池号召，应对通信备电“铅退锂进”的需求及瓶颈问题，提供一种综合解决方案产品结项开发一款适用于国内外通信基站备电电池产品，具有高能量密度、冗余安全设计、长循环寿命、免维护和主动监控能力丰富公司电池产品序列，提高电池技术解决方案竞争力基于 5G基站通信电池项目通信基站备电的发展前景非常广阔，主要受到 5G网络部署、物联网和云计算等新一代信息技术的推动，需提供一种锂电解决方案，应对 5G时代对通信备电的高要求结项开发一款锂电产品，具备高能量密度、长循环寿命、强环境适应能力的产品丰富公司电池产品序列，提高电池技术解决方案竞争力数字化电源项目为应对全球能源危机和气候变化,分布式电源成为清洁能源的方结项开发一款电源产品基于合适的电源架构和处理平台，采用高性进一步提升我司在 5G通信中小基站电源转换领域应用的综合竞式之一，为提高能效、降低运营成本，提供一种数字版电源解决方案，应对基站能源需求　能、低功耗的数字电源芯片，实现数字智能控制，匹配各种保护措施和监控系统争力高压通信电源项目为实现能源存储领域中能量双向转化，提高能源的利用效率和系统的稳定性结项开发一款模块化产品，具备高转换效率、全数字控制、双向功率流动、多重保护功能等技术提升公司产品核心技术竞争力国际智慧锂电项目随着 5G网络建设的日益增加，站点备电必然需同时演进，为解决基站扩容时，新旧电池不能混搭，造成资源浪费问题，提供一种智慧锂电解决方案结项开发一款智慧锂电池产品，最大化缩小安装空间，提高产品在新旧电池混搭管理，产品具备高安全性、智能化监控及数据协同能力提升公司产品核心技术竞争力2U通信锂电项目为应对国际通信基站铅酸电池的应用瓶颈，升级基站备电的核心技术，提供一种锂电备电方案结项围绕国际市场的备电需求展开，开发一款高能量密度、长循环寿命、良好的环境适应的通信备电锂电池解决方案丰富公司电池产品序列，提高产品核心竞争力小型工商储能系统项目为响应双碳政策，把握国际能源需求机遇，开发一款小型工商储产品，拓展业务增长点及海外储能市场结项开发一款小型工商储产品，拓展应用场景，整体提高能量利用效率，降低能耗成本，节能减排，支持国家可持续发展策略提高公司产品竞争力　　5、现金流　　五、非主营业务情况　　适用 □不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　发；　　电池　　制　　造、销售；　　电力　　电子　　元器　　件制　　造、销售等　　　　　　　　　 01 　　潮资讯网（www.cninf 　　o.co 　　m.cn 　　）的　　《关　　于以　　债转　　股方　　式对　　控股　　子公　　司增　　资的　　公　　告》　　（公　　告编　　号：　　）　　科信　　网络通信　　配套　　设备　　的研　　发、生产、销售和技术服务；　　园区　　基础　　设施　　建设　　与管　　理；　　土地　　管　　理；　　自有　　物业　　出　　租；　　物业　　经营　　管理　　等增资 59,0 　　00,0 　　0 100. 　　00% 自有　　资金无不适　　用不适　　用已完　　成 0.00 - 　　27,1 　　82,4 　　0 否　详见　　公司　　披露　　于巨　　潮资　　讯网　　（w 　　ww. 　　cninf 　　o.co 　　m.cn 　　）的　　《关　　于对　　全资　　子公　　司增　　资的　　公　　告》　　（公　　告编　　号：　　）　　合计 -- -- 207, 　　001, 　　852. 　　46 -- -- -- -- -- -- 0.00 -160,176,392. -- -- -- 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2024 向特　　定对　　象发　　行股　　票2024年01月26日 52,380.99 51,619.15 15,485 15,48 　　1、根据中国证券监督管理委员会于2023年8月2日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发　　行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 41,704,612股，发行价格为 12.56元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30元（不含增值税）。上述募集资金已于2024年1月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10003号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。　　2、截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金 15,485.00万元，其用途是：补充流动资金和偿还银行借款。以闲置募集资金补充流动资金 18,000万元；以闲置募集资金进行现金管理 16,500万元。募集资金专户余额为 1,860.50万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2022年向特定对象发行股票2024年01月26日储能锂电池系统研发及产业化项目生产建设否 36,15 36,1特定对象发行股票2024年01月26日补充流动资金和偿还银行借款补流否 15,485 15,485 15,485 15,485 100.00% 　 0 0 不适用否承诺投资项目小计 -- 51,65 51,65 15,485 15,4不适用合计 -- 51,65 51,65 15,485 15,4未达到计划进度、预计用”的原截至2024年12月31日，公司募投项目之一的“储能锂电池系统研发及产业化项目”暂未投入资金。　　鉴于国内储能电芯及材料价格波动较大，行业内整体市场供需变化导致竞争加剧，新技术不断涌现、产品生命周期日益缩短以及客户对产品性能指标和个性化要求越来越高，为确保投入有效性、及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，“储能锂电池系统研发及产业化项目”推进有所延缓。因）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2024年1月23日，公司第四届董事会2024年第一次会议、第四届监事会2024年第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,132,717.30元置换已支付发行费用的自筹资金，保荐机构国信证券对本事项出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了专项审核报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2024年1月23日，公司第四届董事会2024年第一次会议、第四届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金 10,000万元用于暂时补充流动资金。2024年7月9日，公司提前归还暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元，未超过审批使用期限。2024年7月10日，公司召开第四届董事会2024年第四次会议、第四届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 18,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金 15,485.00万元，其用途是：补充流动资金和偿还银行借款。以闲置募集资金补充流动资金 18,000万元；以闲置募集资金进行现金管理 16,500万元。募集资金专户余额为 1,860.50万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　发；电池制造；电池销售；　　电力电子　　元器件制　　造；电力电子元器件销售 387,935,400.00 203,463,419.43 82,300,643.84 119,708,3 　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2024年05月10日进门财经（https://s.comein.cn/A937p）网络平台线上交流其他社会公众投资者国家提倡的新质生产力政策对公司业绩的影响、公司的分红政策、国内外业务对公司营业收入的贡献程度、未来的业务布局及技术布局、向特定对象发行股票事项的实施结果具体详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网（http://wwwn)披露的《投资者关系活动记录表》2024年12月12日全景路演网站（https://rs.p5w.net）网络平台线上交流其他社会公众投资者2024年度业绩情况、近年亏损的主要原因、公司产品类型及关键技术进展、公司未来的经营策略、储能业务的发展计划具体详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（http://wwwn)披露的《投资者关系活动记录表》　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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