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国机精工(002046)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  营业收入构成
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
  营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业变更口径的理由依据公司的“十四五”战略规划,将公司业务按照产品属性、定位进行板块划分,不同属性产品的附加值不同,因此毛利存在较大差异,重新划分后的产品分类更加明晰,便于直观的看到不同产品的盈利能力。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  适用 □不适用
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  末,已使用完毕 0合计 -- 65,345.03 15,499.95 66,843.1.2016年非公开发行股票募集资金:经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3134号文件核准,公司于2016年2月非公开发行股份13,043,478股,发行价格为8.05元/股,本次共募集资金10,500万元,扣除发行费用人民币426.14万元后,实际募集资金净额为10,073.86万元。2016年3月23日,公司第五届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》,同意使用募集资金6,981.86万元置换募投项目前期投入。2016年11月11日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于转让高铁轴承相关业务及转让"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"部分资产的议案》,公司将高铁轴承有关业务通过产权交易市场进行公开挂牌交易的方式转移进入中浙高铁轴承有限公司,包括公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目--"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"形成的部分设备等,2016年12月30日,公司将转让资产中涉及的募集资金投入部分(3,322.82万元)归还至募集资金专用账户。经公司2018年11月16日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,终止实施该项目。2021年2月5日,经公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,将该次募集资金尚未使用的剩余资金6,360.19万元用于“伊滨科技产业园(一期)项目”。截至2023年6月30日,公司对该次募集资金项目累计投入9,214.93万元,募集资金余额937.94万元(含募集资金产生的利息)。2.2018年募集配套资金:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1795号文核准,公司于2018年1月发行股份61,210,970股,发行价格为8.96元/股,本次共募集配套资金54,845.03万元,扣除发行费用1,366.17万元,实际募集资金净额为53,478.86万元。2018年1月29日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》,同意使用募集资金3,542.52万元置换募投项目前期投入。经公司2019年9月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,终止实施“3S金刚石磨料项目”。经公司2020年11月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,将“3S金刚石磨料项目”尚未使用的剩余资金6,558万元用于投资建设“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”,剩余资金继续按募集资金进行管理。经公司2022年12月16日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过,终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”。经公司2023年3月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,同意将公司2018年募集配套资金的项目节余资金12,724.30万元(包含利息收入,实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。截至2023年6月30日,公司对该次募集资金项目累计投入57,629.05万元(含募集资金产生的利息),募集资金余额0.00万元。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  1.高速
  精密重
  载轴承
  产业化
  示范线
  建设项
  目 是 10,073.
  86 3,713.6
  7   3,713.6
  科技产
  业园
  (一
  期)项
  目 否   6,360.1
  9 2,271.2
  3 5,501.2
  6 86.50%2023年
  09月01
  日   不适用 否
  3.高性
  能超硬
  材料制
  品智能
  制造新
  模式项
  目 否 17,486 14,085.52   14,085.52 100.00%2021年06月01日 4,849.56 是 否4.3S金刚石磨料项目 是 8,699.9 23.14   23.14 100.00%     不适用 是5.超硬材料磨具国家重点实验室建设项目 否 6,643.2 9,382.206月01日   不适用 否6.新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目 否 18,947.5 18,947.5   18,947.5 100.00%2021年12月01日 439.31 否 否7.高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目 否 1,068.4日 116.13 是 否8.精密超硬材料磨具产业化基地一期项目 是   0 -66.06 0 0.00%     不适用 是9.中介机构费用 否 2,000 1,592.17   1,592.1补充流动资金 否   12,742.5 12,742.5 12,742.资项目小计 -- 64,918.89 67,702.91 15,499.95 66,843.98 -- -- 5,405 -- --超募资金投向无合计 -- 64,918.89 67,702.91 15,499.95 66,843.98 -- -- 5,405 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益管控等原因,导致该项目延后。2.“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目”投入生产用设备数量减少、市场竞争情况加剧、国际形势变化等多种因素导致盈利能力短期承压,因此未达预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 1.公司在铁路轴承领域无产业化经验,无对铁路系统批量供货经历,在高铁轴承产业化推进方面存在短板。
  为充分发挥各自优势,涉及到轨道交通轴承(包括铁路轴承、地铁轴承等)的业务统一由合资公司中浙高铁轴承有限公司(公司现持有其40%的股权)经营,公司以建设高铁轴承产能为目的的“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”已无实施必要,经公司2018年11月16日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,终止实施该项目。经公司2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,将该次尚未使用的募集资金(含利息)全部投入“伊滨科技产业园(一期)项目”。2.因项目产品市场发生变化,经公司2019年9月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,终止实施“3S金刚石磨料项目”。3.经公司2020年11月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,将“3S金刚石磨料项目”终止后尚未使用的剩余资金6,558万元用于投资建设“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”。后因项目产品市场发生变化,经公司2022年12月16日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过,终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生经公司2019年8月10日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过,同意变更“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目”实施地点,原实施地点为郑州市高新技术开发区梧桐街121号第二联合厂房,变更后实施地点为洛阳市伊川县产业集聚区纬四路心里程院区三号楼。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生经公司2019年9月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意增加郑州三磨超硬材料有限公司为“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”实施主体。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.截至2016年3月22日,公司实际投入“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的自筹资金为6,981.86万元,经公司第五届董事会2016年第五次临时会议审议,决定使用募集资金6,981.86万元置换募投项目前期投入。2.截至2018年1月16日,公司以自筹资金预先投入公司发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实际金额为5,465.88万元,符合条件可以使用募集资金置换金额为3,542.52万元。经公司第六届董事会第十二次会议审议,决定使用募集资金3,542.52万元置换募投项目前期投入。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用1.2017年1月19日,经公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金6,300万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2018年1月18日,已将6,300万元归还到募集资金账户。2.2018年1月29日,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,同意公司使用暂时闲置募集资金6,300万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2019年1月18日,已将6,300万元归还到募集资金账户。3.2019年1月23日,经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,同意公司使用暂时闲置募集资金6,300万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2019年8月7日,已将6,300万元归还到募集资金账户。4.2019年8月10日,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,同意公司使用暂时闲置募集资金26,300万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2020年4月21日,已将26,300万元归还到募集资金账户。5.2020年4月24日,经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,同意公司使用暂时闲置募集资金26,300万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2021年4月22日,已将26,300万元归还到募集资金账户。6.2021年4月23日,经公司第七届董事会第二次会议审议通过,同意公司使用暂时闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2022年4月21日,已将20,000万元归还到募集资金账户。7.2022年4月22日,经第七届董事会第十一次会议审议通过,同意公司使用暂时闲置募集资金17,100万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2023年4月12日,已将17,100万元归还到募集资金账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2023年2月27日召开的第七届董事会第二十次会议以及2023年3月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“高性能超硬材料制品智能制造新模式项目”和“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”节余的募集资金9,958.47万元和利息2,765.83万元,合计12,724.30万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。其中:
  1、“高性能超硬材料制品智能制造新模式项目”已于2021年6月建设完毕,实施的信息管理系统及自动化
  智能化设备均已到货并满足设计需求。该项目计划使用募集资金17,486.00万元,实际投入募集资金14,085.53万元,募集资金节余3,400.47万元。募集资金节余的主要原因为:金属薄片类砂轮成型和检测等瓶颈工序突破后减少了设备购置的数量和种类;部分自动化设备按照实施前的设计思路进行易用性的方案调整,调整后的设备金额较可研报告预估的设备金额降低。
  2、公司于2022年12月17日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止实施“精密超硬材
  料磨具产业化基地一期项目”的议案》。该项目计划使用募集资金6,558.00万元,已投入使用募集资金66.06万元,按照项目终止后遗留问题的处理意见,已使用自有资金偿还该项目投入的募集资金66.06万元,偿还后该项目剩余募集资金6,558.00万元。尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2016年11月11日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案》,公司将高铁轴承有关业务通过产权交易市场进行公开挂牌交易的方式转让予中浙高铁轴承有限公司,包括公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目——“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”形成的部分设备等。2016年12月30日,公司将转让资产中涉及的募集资金投入部分(3,322.82万元)归还至募集资金专用账户。
  (3) 募集资金变更项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末
  投资进度
  (3)=(2)/
  (1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否达到
  预计效益 变更后的
  项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  精密超硬
  材料磨具
  产业化基
  地一期项
  目 3S金刚
  石磨料项
  日   不适用 是
  伊滨科技
  产业园
  (一期)
  料,实现3S金刚石磨料在铁系金属等磨削领域中的广泛应用。近年来,CBN磨料市场价格大幅降低,导致3S金刚石磨料可被市场接受的价格比原可行性研究时大幅下降,继续实施该项目已难以达到预期的效果和效益,为控制投资风险,终止了该项目。变更后项目“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的产品为UV膜,UV膜作为一种特种功能膜,具有较高的初始粘着力,经UV光照射后其粘着力急剧降低,主要应用在半导体行业晶圆、封装件等的研磨、切割工序,以及光电行业玻璃基板等的开槽、切割、酸洗制程。决策程序:该次变更募集资金经公司2020年10月28日召开的第六届董事会第三十七次会议以及2020年11月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。信息披露情况:公司于2020年10月30日在证券时报和巨潮资讯网发布公告《关于变更募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”建设的公告》(公告编号:2020-63)。2.“3S金刚石磨料项目”以及 “高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目”节余募集资金2,331.23万元调整用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”变更原因:“3S金刚石磨料项目”,因可行性发生变化,经公司2019年8月10日第六届董事会第二十七次会议以及2019年9月5日2019年第一次临时股东大会审议,同意终止实施该项目。“3S金刚石磨料项目”原计划使用募集资金8,699.90万元,该项目使用23.14万元,2020年变更用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目” 6,558万元,剩余募集资金2,118.76万元。“高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目”,于2019年12月实施完毕,原计划使用募集资金1,068.43万元,累计使用募集资金855.96万元,节余募集资金212.47万元。募集资金出现节余的主要原因是设备价格降低,实际发生金额低于可研报告概算金额。前述两个募资项目节余资金合计2,331.23万元,拟全部调整用于募投项目“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”。决策程序:该次变更募集资金经公司2021年4月23日召开的第七届董事会第二次会议以及2021年5月28日召开的2020年度股东大会审议通过。信息披露情况:公司于2021年4月23日在证券时报和巨潮资讯网发布公告《关于将节余募集资金用于 “超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的公告》(公告编号:2021-036)。3.“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”变更为“伊滨科技产业园(一期)项目”变更原因:公司在铁路轴承领域无产业化经验,无对铁路系统批量供货经历,在高铁轴承产业化推进方面存在短板。为充分发挥各自优势,涉及到轨道交通轴承(包括铁路轴承、地铁轴承等)的业务统一由合资公司中浙高铁轴承有限公司(公司现持有其40%的股权)经营,公司以建设高铁轴承产能为目的的“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”已无实施必要,因此,终止实施该项目。变更后项目“伊滨科技产业园(一期)项目”围绕军品业务,进行设备升级;围绕民品业务,通过改造优化原有设备,释放高端民品产能。项目的实施有利于提升公司轴承业务的装备技术水平,扩大高端轴承产能以适应市场需求,增强公司轴承业务的竞争力和盈利能力。决策程序:该次变更募集资金经公司2021年1月20日召开的第六届董事会第三十八次会议以及2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。信息披露情况:公司于2021年1月21日在证券时报和巨潮资讯网发布公告《关于变更募集资金用于“伊滨科技产业园(一期)项目”建设的公告》(公告编号:
  2021-004)。
  未达到计划进度或预计收益的情
  况和原因(分具体项目) 不适用
  变更后的项目可行性发生重大变
  化的情况说明 1.“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”终止 变更原因:公司全资子公司三磨所自2018年开始对UV膜项目研发立项,2019年完成了产品定型及客户测试,并在滤光片行业取得多个客户的销售订单。但近年来,用于滤光片行业的UV膜市场竞争加剧,公司市场拓展未达预期,采取租用新乡市富拓光电厂房和设备的方式,可以满足现有客户订单生产、新品研发和拓展新客户的小批量试制要求,若继续建设“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”,因市场份额较小会导致该项目达产时间滞后、投资收益低,因此,本着投资谨慎性原则,决议终止实施该项目。决策程序及批准机构:经公司2022年11月30日召开的第七届董事会第十八次会议,2022年12月16日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过,终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”。信息披露情况:公司于2022年12月01日在证券时报和巨潮资讯网发布公告《关于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的公告》(公告编号:2022-081)。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  注:郑州国机精工发展有限公司本报告期净利润主要系持有苏美达股票导致。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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