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开润股份(300577)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  2022年上半年,由奥密克戎病毒引发的新一轮疫情自 3月以来多点爆发,其中在上海的疫情尤为严重,国内供应链严重受阻,消费需求端和制造业受到显著冲击。5月起疫情形势有所修复,6月以来随着稳增长一揽子措施加速落地,疫情对经济活动的负面影响明显减弱,上海全面复商复市,经济增长预期有所改善。根据国家统计局信息,2021年上半年,全国社会消费品零售总额 210,432亿元,同比下降0.7%。其中,服装鞋帽、针纺织品类零售总额为 6282亿,同比减少 6.5%。
  公司目前主要产品品类为箱包,与出行市场具有强相关性。3月以来的疫情爆发对于公司所处行业造成较大负面影响,国内箱包电商平台也普遍迎来较大下滑。以天猫平台为例,3月份拉杆箱交易指数同比下滑 45%,4月进一步下探至 62%,5月虽有所恢复,但依然同比大幅下滑 33%,6月下滑 22%;3月份双肩包交易指数同比下滑 36%,4月份进一步下探至 50%,5月下滑 29%,6月下滑 24%。(注:以上数据来源于“天猫生意参谋”)
  报告期内,公司业务需求端不确定性因素持续加码,以国内市场为主的品牌经营业务面临较大挑战。与此同时,海外疫情管控措施的持续放宽推动海外市场整体需求释放,受益于全球化布局和优质客户资源优势,公司代工制造业务订单显著放量,收入取得较大幅度增长,但受物流、原材料价格上涨等因素影响,成本端有所承压。2022年1-6月,公司实现主营业务收入 130,665.28万元,同比增长34.39%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,966.87万元,同比减少 48.83%。其中,公司代工制造业务及品牌经营业务经营情况如下:
  (一)代工制造业务
  
  2022年上半年,公司代工制造业务坚持深耕优质品牌客户战略,全方位提升客户体验,加强精益管理和信息化建设,提高生产效率及快速响应能力,订单规模、市场地位和份额取得较快提升,公司与耐克、迪卡侬、VF集团等合作关系继续深化。其中,公司实验室的核心五大测试(震荡、里程、容积、拉力、国标震荡)成为首家获得迪卡侬法国实验室认证的 HFWB板块的箱包供应商,公司成功获得了迪卡侬质量体系(QA)和社会责任体系(HRP)自主化项目的全球首家双认证的箱包供应商。
  依托全球化产能布局的优势和服务全球化客户的能力,公司在报告期内拓展成为 PUMA、HOME DEPOT、THE NORTH FACE等知名品牌的供应商,公司客户结构继续巩固优化。
  为满足客户订单的增长,公司积极推进滁州、印尼、印度生产基地的产能扩建工,加速推进产能爬坡速度,扩大生产规模,保证产能充足,确保及时供货。同时,公司不断提升工厂精益管理水平,切实加强工厂端的制造工艺及创新能力,提高生产经营效率,持续打造高标准的订单交付能力和交付品质,通过系统性运作提高代工制造业务端运营管理效能。
  (二)品牌经营业务
  报告期内,疫情对终端消费需求带来较大影响,公司品牌经营业务结合市场变化情况,对销售渠道和产品进行优化,并严格控制费用投入,重点强化渠道利润率水平管理,深化产品供应链整合,通过一系列降本增效措施的落地,努力降低疫情影响。2022年上半年,公司旗下品牌“90分”通过“上海品牌”的再次认证,旗下产品“90分儿童旅行箱”、“撒哈拉旅行箱”、“爱丁堡 EVA旅行箱”凭借独具创新性、功能性的产品研发设计优势,荣获2022年 iF设计奖(iF Design Award 2022),“撒哈拉旅行箱”、“全自动反向折叠照明晴雨伞”荣获“2021当代好设计奖”。“618”电商活动期间,“小米”拉杆箱获得京东渠道拉杆箱类目品牌销额&销量双料冠军。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
  1、产能情况
  公司自有产能状况
  包生产基地及产业园项目在建,公司将结合市场情况等因素推进产能扩建进度。 滁州米润优质出行软包制造、印尼箱包生产基地及产业园项目在建,公司将结合市场情况等因素推进产能扩建进度。产能利用率同比变动超过10%□是 否是否存在海外产能海内 海外产能的占比 34.09% 65.91%产能的布局 滁州 印度、印尼产能利用率 95.89% 89.99%公司未来的海外产能扩建计划公司在海外的主要生产基地位于印尼、印度。未来公司将有序推进印尼箱包生产基地及产业园项目建设,结合市场及订单情况扩建产能,满足公司经营发展需要。
  2、销售模式及渠道情况
  产品的销售渠道及实际运营方式
  1)品牌经营业务
  公司品牌经营业务主要针对终端用户销售出行消费品,包括产品的设计、研发、供应链管理,以及产品销售、运营、推广和客户服务等操作。公司品牌经营业务主要通过与天猫,京东,小米等线上销售、分销渠道开展,也包括线下团购礼品分销销售等其他渠道。
  A、线上销售
  公司线上销售主要为电商平台扣点模式。公司在电商平台扣点模式下直接面向终端消费者,当消费者下单后,订单管理系统将显示信息并匹配发货。具体流程为消费者在第三方平台下达订单,通过第三方平台对应的第三方支付平台进行付款,消费者收到商品后在平台确认收货。当消费者进行确认或默认收货期满后,订单完成。电商平台扣点模式包括电商平台代销模式及电商平台自营模式。B、分销销售公司分销销售主要包括成本价采购/毛利分成模式、线下团购礼品分销模式。公司与小米的合作主要以成本价采购/毛利分成模式。在该模式下,按照公司与小米业务合作协议及其附属协议的约定,公司按照成本价格将产品销售给小米,产品在小米的各种渠道最终实现对外销售,小米再将其产生的毛利按照双方约定比例分成。公司确认的销售收入为产品成本加毛利分成。在线下团购礼品分销模式下,按照公司与客户销售协议及返利协议的约定,公司按照合同价格将产品销售给客户,产品在客户的各种渠道最终实现对外销售,每月及年度根据协议约定进行返利。2)代工制造业务公司代工制造业务结合市场调研情况、未来流行趋势,可以提前为客户进行年度产品规划、设计与推介,利用自身设计能力与对客户需求的深入了解以主动争取订单,部分产品也基于客户的要求进行设计、打样、报价,客户综合产品质量、产能、报价等因素确定订单规模并发出订单。公司在接到客户订单后合理安排生产与销售,基本做到以销定产。本期分销销售收入同比减少14.31%,毛利率比上年同期下降7.93%,主要系本期品牌经营业务整合销售渠道,清理部分库存所致。本期代加工销售收入同比大幅增长66.80%,主要系本期积极开拓新客户,海外订单大幅增长;毛利率比上年同期下降4.26%,主要受原材料及物流成本增加影响。
  3、销售费用及构成
  
   本期发生额 上期发生额 差异%
  职工薪酬 37,644,307.71 35,105,767.44 7.23%
  市场营销运营费 50,169,904.66 57,576,485.64 -12.86%物流仓储服务费 12,537,681.32 15,066,252.60 -16.78%差旅费及招待费 2,507,942.70 2,405,905.20 4.24%折旧 1,118,213.19 1,198,433.82 -6.69%其他 3,339,415.23 2,786,840.89 19.83%合计 107,317,464.81 114,139,685.59 -5.98%
  (1)职工薪酬增长7.23%,主要系本期新增代工制造业务开拓人员; (2)市场营销运营费下降12.86%,主要系受国内疫情影响,减少线上平台营销投入; (3)物流仓储服务费下降16.78%,主要系减少海外库存,仓储费用降低; (4)其他费用增长19.83%,主要系新品打样费用增加。
  4、加盟、分销
  加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
  □是 否前五大加盟商
  5、线上销售
  线上销售实现销售收入占比超过30%
  □是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作是 □否公司不存在销售收入占比超过10%的第三方销售平台。公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用说明对公司当期及未来发展的影响
  6、代运营模式
  是否涉及代运营模式
  □是 否
  7、存货情况
  8、品牌建设情况
  公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
  是 □否自有品牌品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别90分 90分 拉杆箱、包袋、生活配 高颜值、高品质、有调 时尚青年 400元-1000元 国内 一二三线城市为主件等泛出行产品 性合作品牌品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别 品牌及商标权权属 合作方名称 合作方式 合作期限小米 MI 箱包 强功能性、强科技属性 年轻白领、学生 200元-400元 国内 一二三线城市为主 小米集团 小米集团 成本价采购/毛利分成模式 长期被授权品牌品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别 授权方 授权期限 是否为独家授权PaulFrank(大嘴猴) PaulFrank(大嘴猴) 箱包、伞类 外观色彩丰富、富有潮流感 年轻人群 100-500 国内 二三线城市 红纺文化有限公司 10年 是报告期内各品牌的营销与运营报告期内,疫情对终端消费需求带来较大影响,公司品牌经营业务结合市场变化情况,对销售渠道和产品进行优化,并严格控制费用投入,重点强化渠道利润率水平管理,深化产品供应链整合,通过一系列降本增效措施的落地,努力降低疫情影响。
  9、其他
  公司是否从事服装设计相关业务
  □是 否
  公司是否举办订货会
  □是 否
  五、非主营业务分析
  适用 □不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  升,相应备货增加投资性房地产 44,493,671.3尼产业园项目已部分转固在建工程 179,002,074.短期借款 585,105,238.合同负债 18,366,938.0款结构,增加中长期借款租赁负债 4,996,496.11 0.13% 4,585,732.38 0.13% 0.00%
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  
  资产的具
  体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险KorrunInternationalPte.Ltd. 设立 196,504,330.48 新加坡 子公司 公司派驻综合管理、财务、人事等方面的精干团队,保 50,498,80和开拓,健全内控管理,保障资产安全PT.FormosaBagIndonesia和 PT.FormosaDevelopment 收购 318,729,860.25 印度尼西亚 子公司 公司派驻综合管理、财务、人事等方面的精干团队,保障业务的维护和开拓,健全内控管理,保障资产安全 13,001,71
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  其他货币资金中 36,267,740.49元系银行承兑汇票保证金,7,355,602.28元系借款质押金。除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  1、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为:(1)2020年,公司补充流动资金67,013,025.91元,“优质出行软包制造项目”直接投入8,151,526.87元。(2)2021年,“优质出行软包制造项目”直接投入48,953,866.32元。
  (3)2022年1-6月,“优质出行软包制造项目”直接投入34,679,916.28元。
  截至2022年6月30日,公司公开发行可转换公司债券累计实际投入募集资金158,798,335.38元,支付银行手续费721.38元,募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益6,998,837.82元。截止2022年6月30日公开发行可转换公司募集资金专户余额合计为65,504,365.95元。
  2、公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为:(1)2020年,公司补充流动资金198,500,000.00元。(2)2021年,“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入3,207,740.75元;“印尼箱包生产基地项目”直接投入61,205,300.38元。(3)2022年1-6月,“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入895,196.99元;“印尼箱包生产基地项目”直接投入24,995,509.43元。截至2022年6月30日,公司向特定对象发行股票累计实际投入募集资金288,803,747.55元,支付银行手续费9,564.81元,募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益11,448,442.28元,购买的尚未到期的理财产品90,000,000.00元,汇兑损失499,548.67元。截止2022年6月30日向特定对象发行股票募集资金专户余额合计为290,792,954.50元。注:报告期内公司将募集资金投资项目“印尼箱包生产基地”的实施方式进行了变更,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定,变更募集资金投资项目实施方式视为募集资金用途变更。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  滁州米
  润科技
  有限公
  司优质
  出行软
  包制造
  计收益 (1)“滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目”投资使用进度较慢,主要系该项目于2019年完成方案确定与申报,彼时疫情尚未爆发。2020年初以来,受新型疫情的影响,各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等各项疫情防控政策,后虽有所好转但仍存在散发疫情持续扰动市场,近期疫情形势依然较为严峻。本项目的建设施工进度、设备招投标采购、安装调试等周期明显延长,项目整体进度放目) 缓,实施进度未达预期。公司于2022年4月26日召开董事会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,经审慎研究,将该项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月31日。
  (2)“印尼箱包生产基地”投资使用进度较慢,主要系该项目实施地址位于印尼,2021年以来东南亚疫情急剧恶化,疫情确诊病例数和死亡病例数屡创新高,当地政府疫情防控措施持续加强,项目建筑施工、设备招标采购、安装调试等周期有所延长,项目进展放缓,实施进度未达预期。公司于2022年4月26日召开董事会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,经审慎研究,将该项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月31日。
  (3)“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”投资使用进度较慢,主要系受疫情变化影响,相关产品的需求出现阶段性变化,公司原有箱包产品品类需聚焦精力做好做强。为充分保证募投项目的实施质量和未来投资效益,降低募集资金的投资风险,公司于2022年4月26日召开董事会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将该项目预定可使用状态的时间延长至2023年12月31日。
  (4)“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”投资进度较慢,主要系受新型疫情影响,公司产能扩建及业务规模增速有所放缓,对信息化建设的需求有所放缓,同时,受疫情影响本项目的设备招投标采购、安装调试等周期明显延长,项目整体进度放缓。公司于2022年4月26日召开董事会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将该项目预定可使用状态的时间延长至2024年6月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第三十四次会议,并2022年5月18日召开2021年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,同意公司变更“印尼箱包生产基地”实施方式,将原通过向子公司提供借款的方式实施调整为通过向子公司增资的方式实施,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2022-039)。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2022年6月30日,尚未使用的募集资金中9,000.00万元用于购买理财产品,其他募集资金存放在公司的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待 接待 接待对 接待对象 谈论的主要内 调研的基本情
  地点 方式 象类型   容及提供的资料 况索引
  2022年04月27日 通讯方式 电话沟通 机构 中银证券、光大证券、西部证券、平安大华基金、华商基金、红土创新、中银国际、中信建投、海通证券、中天国富自营、深圳茂源财富、安邦资产、华安基金、国金证券、进门财经、纵贯投资、万家基金、湘财基金、瀚伦投资、云门投资、东方基金、盘京资产2021年度及2022年一季度经营情况、未来战略规划 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年4月27日投资者关系活动记录表》(1)
  2022年04月27日 通讯方式 电话沟通 机构 华西证券研究所、中信保诚基金、东方基金、华夏久盈资产、融通基金、湘财基金、源乘投资、中加基金、长安基金、中融国际信托、平安基金、华安基金、兴业全球基金、嘉实基金、国投瑞银基金、中国国际金融公司2021年度及2022年一季度经营情况、未来战略规划 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年4月27日投资者关系活动记录表》(2)
  2022年04月27日 通讯方式 电话沟通 机构 开源证券、中泰资管、国信证券、中信建投证券、point72 Ventures、磐厚动量2021年度及2022年一季度经营情况、未来战略规划 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年4月27日投资者关系活动记录表》(3)
  2022年04月27日 通讯方式 电话沟通 机构 中信证券、Atlantis InvestmentManagement、北京塔基资产、淳厚基金、东方证券投资总部、敦和资产、富达基金、工银瑞信、广东云杉常青基金、国君资管、国联证券、国信证券自营、红塔红土基金、华安基金、汇添富基金、火星资产、稷定资本、嘉实基金、康曼德资本、麦格理投资、民生加银、农银汇理、平安养老保险、青榕资产、睿柏资本、上海棒杰医疗投资、上汽顾臻(上海)资产、深圳市恒健远志投资、泰霖投资、信璞资产、长城证券、中意资产2021年度及2022年一季度经营情况、未来战略规划 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年4月27日投资者关系活动记录表》(4)
  2022年04月27日 通讯方式 电话沟通 机构 广发证券、上海明河投资、申万宏源、华商基金、佛山市合丰资产、上海壹德资产、上海海通证券资管、前海开源基金、上海尚近投资、横琴淳臻投资、上海益菁汇资产、财通基金、中科沃土基金、嘉实基金、波克科技、上海国泰君安证券资管、太平养老保险、Hel Ved Capital ManagementLimited、西安景弘基金、上海逐流资产、广发乾和投资、云南国际信托、大家资产管理、平安基金、国联证券、光大保德信基金、融通基金、招银理财、星泰投资、诺德基金、中信建投证券、青岛立本私募基金、中国人寿养老保险、中英人寿保险、易方达基金、昆仑健康保险、招商基金、西部证券、千合资本2021年度及2022年一季度经营情况、未来战略规划 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年4月27日投资者关系活动记录表》(5)
  2022年04月27日 通讯方式 电话沟通 机构 申万宏源、易方达基金、嘉实基金、华夏基金、鹏华基金、华安基金、富国基金、安信基金、招商基金、平安养老资管、交银施罗德、中金资管、光大证券资管、国君资管、长城财富保险资管、农银汇理、浦发银行、华富基金、睿远基金、建信信托、平安证券、华泰证券、King Tower AssetManagement Co Ltd、北京塔基资产、北京华宏财富资管、上汽颀臻(上海)资管、敦和资管、九章资产、惠理基金(Value Partners)2021年度及2022年一季度经营情况、未来战略规划 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年4月27日投资者关系活动记录表》(6)
  2022年04月28日 通讯方式 电话沟通 机构 长江证券、淳臻投资、华夏基金、华商基金、浙商自营、中金资管、华安自营、上海盘京投资、平安基金、农银汇理、鸿盛资产、华宝兴业基金、汇添富基金、财通基金2021年度及2022年一季度经营情况、未来战略规划 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年4月28日投资者关系活动记录表》(1)
  2022年04月28日 通讯方式 电话沟通 机构 民生证券研究院、金鹰基金、兴银基金、平安大华投资、华商基金、平安基金、诺德基金、大墉资产、和聚投资、正心谷资本2021年度及2022年一季度经营情况、未来战略规划 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年4月28日投资者关系活动记录表》(2)
  2022年04月28日 通讯方式 电话沟通 机构 海通证券、平安基金、招商基金、齐家资产2021年度及2022年一季度经营情况、未来战略规划 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年4月28日投资者关系活动记录表》(3)
  2022年05月05日 通讯方式 电话沟通 个人 全景网线上投资者 公司业务经营情况 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年5月5日投资者关系活动记录表》
  2022年05月07日 通讯方式 电话沟通 机构 浙商证券研究所、农银汇理、富国基金、肇万资产、金辇投资、人寿资产、中加基金、东方阿尔法、建信信托、中泰资管、中金资管、鸿道投资、华骏基金、长城基金、宝盈基金、中信建投自营、复胜资产、平安基金、国寿安保、人保养老、建信基金、南华基金、赋格投资、磐厚动量、华夏财富、中信保诚、聚劲投资、淳厚基金、西部利得、睿远基金、仁布投资、煜德投资、博时基金广深、和聚投资、华夏基金、理成资产、诺德基金、澄怀投资、中英人寿、民生加银、景林资产、新华基金、银华基金、华宝兴业基金、华泰证券资管、博道基金、鼎锋资产、睿亿资产、拓璞基金、太平资产、长江养老、上投摩根基金、国新投资 公司业务经营情况 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年5月7日投资者关系活动记录表》
  2022年05月26日 通讯方式 电话沟通 机构 东北证券、西部自营、华夏久盈、翼虎投资、农银汇理、平安基金、东证资管、中信资管 公司业务经营情况 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年5月26日投资者关系活动记录表》
  2022年06月16日 通讯方式 电话沟通 机构 国泰君安、财通基金、光大保德信基金、平安大华基金、华夏久盈资产、磐厚动量、深圳市红石榴投资、上海合道资产、中银国际证券、上海澄怀投资、涌贝资产 公司业务经营情况 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年6月16日投资者关系活动记录表》
  2022年06月23日 通讯方式 电话沟通 机构 光大证券、九泰基金、平安基金、中意资产、国君资管 公司业务经营情况 www.cninfo.com.cn《开润股份:2022年6月23日投资者关系活动记录表》
  

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