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横店东磁(002056)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  2022年上半年,欧美通胀压力持续扩散,叠加俄乌冲突以及全球疫情反复对经济复苏造成的冲击,欧美国家潜在的滞胀威胁开始走向实质化,对经济周期造成的波动正被放大。全球供给端和需求端均面临下行压力,工业生产、企业投资、居民消费、国际贸易增速放缓,经济增速明显回落,通胀水平全面上行。在此背景下,公司坚定不移的围绕“做强磁性、发展能源”发展战略,进一步夯实主营业务,明确发展方向和目标,使公司实现营业收入 936,923.03万元,同比增长64.63%,实现归属上市公司股东的净利润 79,721.62万元,同比增长45.96%。 在经营管理上,公司主要做了以下几个方面的工作: (一)不断加大项目投资,推进智能制造升级。
  持续的投入、有效的产出是保证公司可持续发展的关键。公司于去年底建成投产的 4GW高效电池、2GW高效组件等项目,经过短暂的爬坡,均在一季度实现了满产,为今年的高增长奠定了基础。2022年 1月,公司又做出多个项目的投资决策,包括公司本部年产 6GWh高性能锂电池项目、高效一体电感项目、1.5万吨软磁铁氧体项目、江苏泗洪 2.5GW组件项目、广西梧州 2.2万吨永磁铁氧体项目等,报告期内这些项目均按投资计划在有序推进中,其中江苏泗洪 2.5GW 组件项目已于今年 7 月中旬对外发布建成投产公告,现处于量产爬坡阶段。
  公司通过新项目的投资,持续推进各产业数字化、智能化、环保型绿色新工厂的建设。同时,公司还通过产能置换或设备自动化和生产智能化改造工作来持续推进传统产业的转型升级,如磁材部正在实施的年产7万吨高性能铁氧体预烧料产能置换项目,被列入省级绿色制造示范项目;永磁部正在推进成型毛坏去毛刺与自动摆坯上窑、无超声波清洗烘干一体机、双料回收与自动投料系统开发等;软磁部正在推进从混料到检分各工序自动化设备全流程打通等,从而进一步提升生产效率、改善产品品质、促进传统产业数字化发展。
  (二)持续加强科技创新,奠定公司发展后劲。
  报告期内,公司持续加大研发投入和技术创新力度,研发支出 45,969.62万元,占当期收入的 4.91%。
  公司持续提升新技术、新材料、新工艺从实验室到商业化量产导入,先后有 11项省级新产品认定,包括“双面双玻组件 DMGXXXB6-60SW”“INR18650-25P电动工具锂离子电池”“耦合传感器磁环”“低松装密度的永磁铁氧体细粉”“无钴添加 DM4240永磁氧体材料”“DM-BL0625无刷振动马达”等。
  在技术研发和工艺环节,公司光伏产业全面将正/背面栅线图形设计、浆料匹配接触传输、绒面陷光结构、扩散掺杂和膜层钝化等一系列最新的研发成果高效导入量产环节,再辅以工艺、流程及材料的持续创新优化,使得 M10高效 PERC电池的量产转换效率再上新台阶,量产平均转换效率全面提升至 23.4%+的行业领先水平。期间,公司搭建了 TOPCon和 P-IBC中试线,为下一步新技术规模化导入量产奠定了基础。报告期内,公司下属子公司诚基电子成功入选浙江省“专精特新”中小企业,其下属的微特电机高新技术企业研发中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心。
  (三)磁材新能源双轮驱动,助力公司高速增长。
  报告期内,公司各业务板块经营质量进一步提升,磁性材料产业持续稳健经营,取得了良好的业绩,新能源产业通过持续拓展市场、叠加新产能的有效释放,实现了高速增长。
  磁性材料产业:2022年上半年,实现收入 214,353.02万元,同比增长11.38%。其中,磁材部通过精益生产管理、加大预烧料产线的布局,保障了公司材料的核心竞争力;永磁部在下游市场需求量疲软的情况下,凭借其综合优势力拓市场,老客户市场份额稳中有升,并成功开发多家新客户,保持了稳定发展;软磁部继续聚焦高端客户,尤其在服务器、车载和光伏领域的市场占有率快速提升,直接或间接配套多家一线整车厂,同时磁粉芯、纳米晶等产品的市场也在顺利开拓中,纳米晶出货量实现了超高速增长;塑磁部注塑磁开拓高端市场已初有成效,新项目成为新的增长点。
  器件产业:2022年上半年,实现收入 37,456.79万元,同比增长14.57%。其中,据中国信通院数据显示,上半年中国手机出货量同比下降14.5%,而振动器件的主要应用领域为手机市场,期间,公司扁平马达出货下降,线性马达与柱状马达同比有所增长,总体仍保持了稳定的大客户占比,并在车用触觉反馈、健康护理、电子烟等领域拓展了新客户;环形器/隔离器在客户端认证了更多规格,出货量同比有较大提升;电感产业有序推进一体式电感、叠层电感和薄膜电感的系列投资,已在汽车电子、服务器、消费电子领域实现批量供货,安防领域已有小批量供货,同时还在积极开发新工艺和新产品为后续发展进行储备;另外,自本报告期开始,公司将合金类产品列入了器件板块,产品主要包括顶锤、非标类耐磨硬质合金、高比重钨制品振子等,主要应用于人造金刚石、模具及机械耐磨件等。公司除了内供模具用外,顶锤产品在人造金刚石产业拥有较高的市占率。
  光伏产业:2022年上半年,实现收入 586,197.62万元,同比增长97.54%。期间,电池出货 2GW、组件出货 2.2GW,其中 166mm+182mm电池产能占比超 90%。市场端继续做深做透欧洲市场,欧洲市场组件出货占比约 80%,同比实现翻番以上的增长;同时积极开拓澳洲、拉美、非洲、日韩及国内等市场,部分国家组件出货同比明显增长。公司光伏产业市场开发主要以分布式市场为主,针对客户的个性化需求进行定制化生产,能够满足不同国家地区客户的不同要求。产品端实施差异化竞争策略,公司白组件和黑组件在产品的性能、品质、服务等方面都有较强的竞争力,且黑组件产品得到中北欧客户的高度认可。
  锂电产业:2022年上半年,实现收入 81,323.57万元,同比增长151.12%。期间,公司持续深耕电动二轮车、便携式储能、电动工具等小动力细分市场,市场竞争力进一步显现,在市场上树立了较好的口碑,成功开发多家新客户,量产产品的性能持续优化以及新产品的研发顺利进入量试阶段,也为公司储备了多个新客户、新项目,为后续 6GWh高性能锂电池项目的产能释放奠定了良好的基础。
  入实现稳健增长。
  营业成本 7,807,512,199.83 4,564,239,987.10 71.06% 主要系:1、公司营业成本随营业收入的大幅增长而相应增长;2、部分原辅材料价格上涨;3、出口增加致海运费增加等因素影响。销售费用 124,832,964.05 88,277,672.05 41.41% 主要系:销售收入增加,使得质保金及业务费增长所致。管理费用 212,622,554.67 180,420,630.49 17.85%财务费用 5,400,473.98 -2,115,570.53 355.27% 主要系:利息收入减少及汇兑损失增加所致。所得税费用 71,964,088.03 53,673,508.15 34.08% 主要系:公司盈利能力提升,利润总额增长致应纳税所得额增加所致。研发投入 459,696,230.77 289,922,334.52 58.56% 主要系:公司加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 1,085,012,098.76 586,711,017.17 84.93% 主要系:公司2022年半年度经营业绩增长,加强应收账款的管理,相应带动了经营性现金流的正增长所致。投资活动产生的现金流量净额 -457,387,297.69 -431,807,504.01 -5.92%筹资活动产生的现金流量净额 186,058,191.11 -91,973,744.27 302.29% 主要系:公司取得借款收到的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 771,191,127.27 26,586,126.46 2,800.73% 主要系:经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。税金及附加 11,812,242.69 19,243,493.70 -38.62% 主要系:本公司从价计征部分的房产税享受税收 100%减免优惠政策所致。其他收益 64,409,951.70 44,067,752.30 46.16% 主要系:收到的与收益相关的政府补助增加所致。投资收益 112,753,779.69 25,837,178.06 336.40% 主要系:处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。公允价值变动收益 -3,597,902.79 -34,758.24 -10,251.22% 主要系:公司通过债转股持有的*ST众泰股票价格下跌所致。营业外收入 20,440,138.80 816,394.71 2,403.71% 主要系:收到违约金收入增加所致。营业外支出 72,517,677.57 15,387,187.72 371.29% 主要系:光伏产业的部分小尺寸电池生产设备设施进行了报废处置。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成光伏产品营业收入同比增长97.54%,主要系:公司通过持续拓展欧洲、日韩、国内等多个市场,叠加新建高效电池、组件项目产能的有效释放,使得产销大幅提升;营业成本同比增长98.21%,主要系:1、随着营业收入的大幅增加,公司营业成本相应增长;2、部分原辅材料价格上涨;3、出口增加致海运费增加,上述因素综合导致营业成本增长。锂电池营业收入同比增长151.12%,主要系:公司产品在小动力应用领域的竞争优势进一步提升,叠加年产 1.48亿支高性能锂电池项目产能的有效释放,使得产销同比大幅增长;营业成本同比增长150.50%,主要系:随着营业收入的大幅增加,公司营业成本相应增长。境内营业收入同比增长54.80%,主要系:持续开拓国内高端客户,在产能提升的保障下,收入稳步增长;营业成本同比增长70.34%,主要系:1、随着营业收入的大幅增加,公司营业成本相应增长;2、部分原辅材料价格上涨,上述因素综合导致营业成本增长。境外营业收入同比增长74.79%,主要系:光伏产业持续开拓海外市场,海外高端客户的市场占有率持续提高,同时锂电外销收入快速增长;营业成本同比增长70.20%,主要系:1、随着营业收入的大幅增加,公司营业成本相应增长;2、部分原辅材料价格上涨;3、出口增加致海运费增加,上述因素综合导致营业成本增长。
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  项 目 期末账面价值 受限原因
  货币资金 2,126,644,321.83 详见下方“货币资金受限原因”应收票据 62,981,461.78 商业承兑汇票质押或已背书尚未到期应收账款 44,120,079.87 用于银行借款抵押受限应收款项融资 411,000,000.00 银行承兑汇票质押固定资产 15,315,821.24 用于银行借款抵押受限无形资产 9,141,395.28 用于银行借款抵押受限[注 1]被质押定期存款及利息中 2,016,235,999.38元用于开具银行承兑汇票。[注 2]系中国银行保证金质押项下付款汇利达业务,外币借款 NZD11,345,419.85元,保证金金额为EUR6,771,713.34元,期末折合人民币 46,850,404.80元。除上述外,公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  1.5万吨软
  磁铁氧体项
  目的公告》
  (公告编
  号:2022-
  006)
  投资新
  建高效
  一体电
  感项目 自
  建 是 器件
  行业 21,991,276.00 22,431,276.00   2.88% 69,730,000.00   项目尚在建设期   《公司关于投资新建高效一体电感项目的公告》(公告编号:2022-005)设立子公司并投资年产 2.2万吨永磁铁氧体项目 自建 是 磁性材料行业 3,586,563.70 3,586,563.703.97% 8,800,000.00   项目尚在建设期《公司关于设立子公司并投资年产
  2.2万吨永
  磁铁氧体项
  目的公告》
  (公告编
  号:2022-
  008)
  合计 -- -- -- 463,026,903.50 463,778,903.50 -- -- 504,530,000.00 -2,424,207.54 -- -- --
  
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  适用 □不适用
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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