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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
*ST宜康(000150)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处的行业情况
  (一)行业基本情况
  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“卫生和社会工作”类下的卫生
  行业(Q83)。党的十八大以来,我国卫生健康事业取得新的显著成绩,医疗卫生服务水平大幅提高。党的十九大作出了实施健康中国战略的重大决策部署,充分体现了对维护人民健康的坚定决心。为贯彻落实“健康中国”的全面建设,公司积极响应国家政策,医疗机构在做好日常医疗服务工作的同时,日益注重医疗卫生事业的社会公益属性,始终坚持常态化疫情防控和局部应急处置有机结合,积极满足群众的医疗服务需求。目前我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程,人民群众多层次多样化健康需要、老龄化程度进一步加深,国内医疗服务、医疗后勤服务、养老服务需求持续快速增长。
  (二)行业地位分析
  公司是国内最早构建医疗后勤服务、医疗机构专业服务和养老社区专业服务的“三位一体”服务体系的企业之一。
  凭借产业协同的优势,搭建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区,逐步形成全面融合的医养结合运营体系,
  同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域。依托行业及团队经验,建立健全医院运营管理体系,对成本实施细化分类和管理等,逐步实现医院运行管理模式的创新,促使医院在现代化的社会环境和行业竞争中稳定发展。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2021年,因国内外经济下行及新冠疫情持续双重影响,公司的医疗后勤服务板块、医疗板块、养老板块受到不同程度的
  影响和冲击。面对公司流动资金紧张、有息债务逾期等不利影响,公司董事会积极开展各项应对措施,严格按照制定的目标计划,通过处置抵消资产、与资产管理公司达成债务重组等方式,减轻偿债压力、降低公司负债率。同时,加强对各个子公司的管理,着重强化人力资源管理、物资采购及重点项目运营等重点环节,逐步降低资金运营成本,提振公司经营业绩。报告期内,公司实现营业收入133,440.73万元,同比下降14.55%,实现归属于上市公司股东的净利润-68,195.93万元,同比下降9.97%,实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-59,671.19万元,同比下降5.74%。报告期内,公司围绕以医疗机构运营及服务、养老社区运营及服务、医疗后勤服务三大业务核心,具体经营情况如下:
  (一)落实各地防疫政策,主抓内部管理,提升医院管理水平
  2021年,国内疫情仍有多地多点多源散发的态势,且具有突发性。子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司(以下简
  称“达孜赛勒康”)下属部分控股医院及众安康后勤集团有限公司(以下简称“众安康”)提供后勤服务的部分医院受当地政府防疫政策要求,关停部分科室,同时,派遣多支医疗团队援助疫情高爆发的地区,为抗疫履行公司相应的社会责任。但因关停部分科室,也对公司医疗板块的收入造成较大影响,经营成本逐步加大。为提升医院在疫情下能保持稳定、持续地发展,达孜赛勒康管理团队给予高度重视,报告期内,组织财务部、审计部、法务部对下属医院进行审查、调研,保证医院的规范经营,并结合经营情况与医院管理层签署目标责任书。同时,对于经营未达预期的医院,达孜赛勒康派驻有医疗管理经验的高管进入医院,主抓医院经营,加强学科建设,稳步提升医院业绩。
  (二)丰富营销手段,提升服务深化及管理工作,保证会员生活服务质量 受新冠疫情影响,报告期内,公司子公司亲和源集团有限公司(以下简称“亲和源”)的会员卡销售受到一定程度影响。
  亲和源及时调整了营销战略,确定各项目全年销售指标,并依据指标要求各项目制定全年营销计划,全年工作按照计划逐步
  开展。对于重大节点,从集团营销部角度给予指导、协助以及资源的有效支持。同时,积极开展与建信养老金集团、农商行等金融新产品的合作研发,继续深耕和发挥养老规划师对营销工作的推动。报告期内,亲和源各运营项目稳步运行,集团从整体的运营管控中对各项目运营管理提供及时的支持和协调,提升服务深化及管理工作,优化各运营项目的内部管理机制。对各项目的权益人管理与VIP会员管理及服务进行升级。对旅居管理、体验活动策划及实施、对各项目的满意度要求提出标准化制定等。安全责任事故为零,持续维持会员高分的满意度。各运营项目所在社区,面对随时可能发生的新冠疫情,亲和源向各运营项目负责人强调,保障所有入住老人的健康、安全和生活需要,各项目从人员配备和物资调配等方面着手,第一时间建立各项目紧急预案,妥善安排防疫物资采购、代购物代配药、物理空间消毒、安保系统、保洁系统、老人和员工外地返回后的居家隔离、每日体温测量(并对有特殊情况的会员陪同安排就医)、各风险地区人员排查等工作。对服务商资源的调动及时到位,从餐饮、食材、物业、医疗等各方面,积极保障和维持会员生活供给。通过全面的防控工作,所有运营项目平顺度过疫情防控,并且形成现阶段的常态化防控模式。同时在疫情期间延伸出许多增值服务,员工成立义工小组,在服务限制外尽可能的帮助会员解决实际困难,突出公寓社区型养老模式的特色和优点,居家隔离空间相对独立、社区各项配套和秘书式服务资源调动方便、配合民政和社区疫情管控措施到位、会员活动空间不受限制、社区内相对安全,生活节奏保持均衡。
  (三)做好成本管控,加速工程项目回款,做好医疗后勤项目续签工作 报告期内,公司子公司众安康对公司内部重点开展降低管理成本工作,做好对财务资金支付的统筹管理,强化成本管
  控意识,坚持每月对每个项目的经营数据状况进行分析,对人力成本、物资耗材成本、其它经营管理成本进行重点监控,及时发现问题,提醒和帮助项目加以改进。持续加强盘活医疗工程项目,积极解决工程项目所涉及的诉讼纠纷,多方联系新的投资方,并与当地政府保持持续有效沟通,对已停工的项目落实条件尽快开工,争取项目尽快完工、结算,加速工程项目现金回款。报告期内,因众安康部分银行账户被冻结,导致未能参与部分医疗后勤项目的招投标,同时,报告期内面临多个医疗后勤项目到期的情形,部分后勤服务项目在报告期内因服务到期而终止。众安康重点开展现有核心医疗后勤项目的帮扶工作,在此基础上,积极与各医院做好沟通,对服务合同到期的医疗后勤项目续签工作进行落实。
  (四)加强内部管理,推动债务重组,降低公司负债率
  报告期内,公司根据经营管理的需求对公司组织架构进行优化,对公司内控制度进行全面的修订,规范各下属子公司
  业务审批流程,全面提升公司整体管理的运行效率,加大对各下属子公司及分支机构的预算管理和资金管理,强化动态管控,各部门严格按照各项规章制度执行,确保公司规范运作。公司积极与资产管理公司协商,由资产管理公司帮助公司,推动公司债务重组,缓解公司资金压力和经营压力。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
  (5)营业成本构成
  行业和产品分类
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  本年度处置子公司3家,期末不再纳入合并范围,分别为杭州亲和源度假酒店有限公司、杭州亲和源养老服务有限公司、
  汕尾宜华岭南投资有限公司。本年度注销子公司2家,期末不再纳入合并范围,分别为:上海亲和源工程项目管理有限公司、新疆宜华健康医疗投资有限公司。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  5、现金流
  本年度财务费用256,036,174.59元,主要系由于公司融资活动产生的;本年度信用减值损失和资产减值损益合计-479,257,959.52元,该项不涉及现金流。
  五、非主营业务分析
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  公司报告期无募集资金使用情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  
  交易对
  方 被出售
  资产 出售日 交易价
  格(万
  元) 本期初
  起至出
  售日该
  资产为
  上市公
  司贡献
  的净利
  润(万
  元) 出售对公司
  的影响(注 3 资产出
  售为上
  市公司
  贡献的
  净利润
  占净利
  润总额
  的比例 资产出售定价原
  则 是否为关
  联交易 与交易对
  方的关联
  关系(适
  用关联交
  易情形) 所涉及的
  资产产权
  是否已全
  部过户 所涉及的债
  权债务是否
  已全部转移 是否按计划如期
  实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引天津信本医疗器械有限公司 “宁波明州医院肿瘤诊疗中心项目标的资产及合同权利义务”及“杭州明州医院肿瘤诊疗中心项目标的2021年04月16日 7,890 -8.07 有利于更加快速解决公司、达孜赛勒康及其控制的非营利性医院所涉及的债务问题,有利于优化达孜赛勒康的财务结构和资产结构,有利于达孜赛勒康利用自身优势,集中发展其旗   根据湖北众联资产评估有限公司出具的《达孜赛勒康医疗投资管理有限公司拟转让资产涉及的资产组价值评估项目【众联评报字(2021)第 1089号】,达孜赛勒康拟转让所持有的宁波明州医院肿瘤诊疗中心、杭州明州医院核医学科涉及的资产组 否 不适用 是 是 是2021年04月01日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于公司及全资子公司与相关方签署<清算协议书>之补充协议的公告》(公告编号:
  2021-44)
   资产及
  合同权
  利义
  务”       下控股医院。
  有利于减少
  达孜赛勒康
  的债务,减轻经营负担,对公司经营及财务产生积极影响。   (指达孜赛勒康持有的宁波明州医院肿瘤诊疗中心、杭州明州医院核医学科的固定资产及长期待摊费用),评估基准日2021年1月31日,以成本法为评估方法,资产组的价值为 11,185.96万元。以收益法为评估方法,宁波明州医院肿瘤诊疗中心、杭州明州医院核医学科的价值为 9,405.01万元。公司以评估值孰高为原则,确定资产组的价值为11,185.96万元。
  2、出售重大股权情况
  九、主要控股参股公司分析
  杭州亲和源度假酒店有限公司 转让 无重大影响。
  上海亲和源工程项目管理有限公司 注销 无重大影响。
  杭州亲和源养老服务有限公司 转让 
  汕尾宜华岭南投资有限公司 转让 无重大影响。新疆宜华健康医疗投资有限公司 注销 无重大影响。主要控股参股公司情况说明
  十、公司控制的结构化主体情况
  十一、公司未来发展的展望
  (一)公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局
  1、居民健康管理及保健意识提高,医疗服务市场需求增加
  医疗服务行业作为抗经济周期的消费性行业,在健康需求增进、人口老龄化以及医疗改革政策的共同影响下,有着广阔
  的发展空间。随着国民经济的持续增长、医疗保险体系的完善、居民可支配收入进一步提高以及新冠疫情的影响,居民对生活品质与健康的关注也与日俱增,自我医疗保健意识正逐渐加强,我国医疗市场需求迅速增长。根据《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,2020年全国卫生总费用预计达72,306.4亿元,其中:政府卫生支出21,998.3亿元(占30.4%),社会卫生支出30,252.8亿元(占41.8%),个人卫生支出20,055.3亿元(占27.7%)。人均卫生总费用5,146.4元,卫生总费用占GDP百分比为7.12%。2010年全国卫生总费用19,980.4亿元,其中:政府卫生支出5,732.5亿元(占28.7%),社会卫生支出7,196.6亿元(占36.0%),个人卫生支出7,051.3亿元(占35.3%)。人均卫生费用1,490.1元,卫生总费用占GDP百分比为4.98%。数据显示,全国卫生总费用较10年前增长262%,个人卫生支出占比由10年前的35.3%下降到27.7%。公报同样显示,2020年医院次均门诊费用324.4元;人均住院费用10,619.2元,而这两项指标,在2010年,分别为166.8元和6,193.9元。由此可知,与2010年相比次均门诊费用及人均住院费用均大幅上涨。在国家大力推进“健康中国”及居民健康理念转变的背景下,中国医疗服务市场未来发展空间可观,医疗机构运营服务前景广阔。
  2、推进多元办医,医疗服务行业发展空间大
  国家大力推动医疗服务行业改革进程,限制公立医院不合理扩张,鼓励社会办医,支持民营医院的发展,国内医疗机构
  在政策导向下逐步向市场化运作转变。在国家政策鼓励及推动下,社会办医的政策环境进一步改善,社会资本积极介入医疗服务领域,参与投资的医疗机构数量增长迅速,经营和服务能力也得到了进一步提升,在满足人民群众多样化的医疗需求方面发挥着不可替代的作用。随着医疗改革的不断推进,民营医院发展的空间越来越大。
  3、老龄化程度进一步加深,“银发经济”蓬勃发展
  近年来,我国人口老龄化程度快速上升。截止2020年底,我国60岁以上老年人口数量约为26,402万人,比重高达18.7%。
  国务院2017年1月印发的《国家人口发展规划(2016-2030年)》提到,2030年60岁以上老人占比将到达25%左右。中国加快进
  入到老龄化社会,提供了庞大的潜在老年消费市场。据相关学者研究表明,中国城市45%的老年人拥有储蓄存款,老年人存款余额2016年超过17万亿元,人均存款将近8万元。初步统计2020年老年人的退休金总额超过7万亿元。2016年,中国老年康养产业市场消费需求在5万亿元以上。2016年为老年人康养生活提供的产品在5,000亿至7,000亿元,需求持续旺盛,但有效供给不足。随着康养产业的供给不断增加,2030年中国老年康养产业市场消费需求将达到20万亿元左右。
  (二)公司发展战略
  未来,公司将结合国家政策,继续聚焦医疗产业及养老产业的投资、运营及服务两大业务核心板块,围绕医疗机构运营、
  养老社区运营、医疗后勤服务等领域,整合国内优质的医疗和养老资源,逐步构建以用户为核心、医疗机构和养老社区为载体、大数据为基础、智慧医疗为方向的医疗健康产业生态圈,最终使公司成为体系完整、协同高效的医疗及养老产业平台型上市公司。同时,努力提升公司经营业绩,寻求资产管理公司的帮助与支持,缓解公司资金压力和经营压力,公司在医疗健康、养老服务需求方面提供高质量的产品和服务,推动公司在医疗养老产业领域做深做广,实现公司更加持续和稳定的发展。
  (三)2022年重点工作
  2022年,公司董事会将结合公司中长期发展战略规划以及内外部环境,围绕医疗机构运营及服务、养老社区运营及服
  务、医疗后勤及服务三大业务核心,重点做好以下几个方面的工作: 1、落实各子公司目标责任,提振公司经营业绩
  (1)医院运营板块:2021年受新冠疫情持续影响,达孜赛勒康下属非营利性医院改制进程未达预期,重点医院年内未
  能顺利完成非改营工作,对2021年医院运营板块产生影响。2022年,达孜赛勒康根据公司年度工作计划,已制定较完善的改制进度安排,确保年内完成旗下非营利性医院改制为营利性医院的进程。所属各医院普遍存在医保未及时回款情况,各医院均为所在地抗击新冠疫情工作中的主力军,为所在地政府作出较大贡献,藉此良好医政关系,加强与所在当地政府协调和沟通,逐步加快医保款的回流,将医保欠款降至合理范围内。根据旗下各医院近五年的经营核心指标,结合所在不同区域特点和自身科室特色,制定2022年度经营规划,并据此给旗下各医院下发的目标责任书。充分发挥达孜赛勒康医疗行业平台的专业团队和管控经验,以季度为周期,定期督导各医院经营情况,派驻专业人员现场查摆问题和规划解决办法,加强成本管控,完善学科建设,寻找互联网医院、线上诊疗等新的增收手段,共同提振公司经营业绩。
  (2)养老运营板块:亲和源所处行业受新冠疫情持续影响较大,营利能力不及预期。2022年在继续加强疫情防控基础
  上,进一步梳理工作流程,做到精准提升养老社区服务质量,同时,调整营销策略,发力自媒体推广手段,通过线上线下双渠道宣传“亲和源”品牌,提升品牌知名度及影响力。加大力度研究国家近期颁布关于养老行业的新政策,积极拓宽思路,利用行业政策的红利提升发展。
  (3)医疗后勤板块:受新冠疫情持续和行业竞争加剧双重影响,2021年众安康整体经营情况不理想,出现业务人才流
  失、部分后勤项目断档等不利情况。2022年众安康将首先解决基本户被冻结影响项目投标问题,确保医疗后勤项目的新签和续签工作。对于存量项目,在协助甲方做好抗疫和院感工作基础上,落实目标责任制,众安康通过加强对项目责任人的考核管理,加大项目成本管控,减少不必要支出,加强对一线员工队伍的培训工作,本着一切对业主负责的工作态度,逐步提升服务质量。众安康管理层团队将加大人才引进的工作力度,通过打造强有力的专业团队,逐步收回脱离合作项目,积极拓展新项目,扩大市场占有率,提升公司收入水平。
  2、加强公司内部控制建设,全面提升规范运作水平
  2022年度,公司在内控工作上,以风险化解、资产清收处置为主线,坚持合规经营、严控风险的核心指导思想,在查找
  现有内控工作薄弱环节的基础上,把内部控制和风险管理贯穿整个业务开展过程中,通过全流程的合规风险识别、评估、监测、报告和管理,从源头治理,把控合规风险。
  (1)加强内控合规制度建设和内部控制状况的自我评估,着力查找当前规章制度之间衔接不顺,职能不清和过度控制
  等问题和薄弱环节而产生的合规风险点,及时监督整改,做到边查边改,进一步完善合规基本管理制度,并加强上述制度之间的衔接性、落实情况的自查和不断调适,形成“发现—反馈—整改—提升”的良性循环工作机制。
  (2)加强各项业务的内控管理排查力度,对规章制度与业务流程的合法合规性、业务关键环节与关键岗位的合规风险
  防范、控制与纠正等方面进行自查、检查,并就排查情况形成报告,评价内部控制的有效性,及时发现风险敞口并制定整改
  措施,切实整改落实到位。
  3、加强与资产管理公司合作,缓解经营压力和资金压力
  目前公司因宏观政策紧缩、金融机构抽贷等原因,负债率偏高,流动性趋于紧张,逾期债务多。面对可能出现的财务风
  险,管理层积极联系资产管理公司协助公司与各金融机构解决债务逾期的问题,并通过与资产管理公司进行债务重组,取得债务本金和利息的部分豁免和到期日顺延,一方面降低公司负债率,另一方面缓解公司短期偿债压力,将对公司的损益将产生积极的影响。
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2021年01月12日 汕头 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司非公开发行股份的方案、控股股东及实际控制人变更的事项 不适用2021年02月01日 汕头 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司经营业绩情况,年报后是否会触及退市风险警示 不适用2021年02月24日 汕头 电话沟通 个人 个人投资者 了解控股股东及实际控制人被立案调查的情况及是否对上市公司非公开发行股份造成影响 不适用2021年02月25日 汕头 电话沟通 其他 媒体 了解控股股东及实际控制人被立案调查的情况及是否对上市公司非公 不适用开发行股份造成影响,公司经营业绩如何提升  2021年04月29日 汕头 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司经营业绩情况及未来发展、非公开发行股份进展情况 不适用2021年07月17日 汕头 电话沟通 其他 媒体 了解子公司转让杭州亲和源度假酒店有限公司 100%股权的目的及对未来养老行业的看法 不适用2021年08月07日 汕头 电话沟通 个人 个人投资者 了解非公开发行终止后,公司是否有其他措施解决公司经营困难问题 不适用2021年09月23日 汕头 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司涉及医美概念的具体情况 不适用2021年12月30日 汕头 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司进行会计政策变更的原因及目的 不适用
  

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