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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
西部材料(002149)经营总结    年份:
截止日期2020-12-31
信息来源2020年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,公司坚持新发展理念,按照“调结构、补短板、提高全要素效率”和“强创新、转成果,实现高质量发展”两条主线,积极应对新冠疫情带来的不利影响,抓住军工市场爆发和资本市场改革的有利时机,持续推动公司各项事业持续发展。报告期公司主要经营指标实现了较大的进步和提高,全年公司实现营业收入20.29亿元,同比增长1.16%,实现归属于上市公司股东净利润7941万元,同比增长29.19%。
    (一)产品结构转变取得重大突破
    2020年,公司整体收入持续增加,其中高端应用领域收入占比大幅提升,航空航天领域销售收入5.4亿元,同比增幅达62%。
    (二)完成非公开发行股票工作
    公司于2020年4月启动非公开发行股票工作,2020年7月公司取得实际控制人陕西省财政厅同意批复;
    2020年11月16日获得证监会发审委审核通过;2020年12月11日取得同意发行批文;2020年12月31日募集资金到达公司账户。
    (三)控股子公司申请挂牌新三板进展顺利
    为促进控股子公司实现更好更快地发展,进一步完善公司治理结构,拓展融资渠道,公司董事会于2020
    年11月16日通过了西安天力金属复合材料股份有限公司、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司等三家控股子公司申请挂牌新三板的议案。三家子公司于2021年1月29日收到股转公司同意挂牌的函。
    (四)持续加强研发创新工作
    2020年全年投入研发经费9283万元。推进新产品、新技术、新工艺开发70余项,部分产品实现批产,主要包括:
    开发了高强钛合金铸件,实现了公司在铸造领域的零突破,为后续批量制备提供指导。航空航天用钛合金薄板大幅提高生产效率并缩短工期;针对兵器工业结构件用钛合金的应用特性,开发高强、高冲击韧性结构件用钛合金,解决国内低成本、高强韧钛合金材的空白;开发了新能源领域用铝不锈钢过渡连接件,已实现供货;开发了大规格锆不锈钢双层复合技术,并已产业化;完成了钽纤维、钽纤维防护布、钽纤维防护的批量制备,性能达到要求;开展了电子封装用MoCu材料的制备技术开发;开展了核用低碳低氧高性能TZM合金开发,已提供满足客户技术要求试样;完成商用火箭用钛合金张力储箱样机制备等等。
    (五)募投项目进展顺利
    为满足我国航空航天、舰船、海洋工程、兵器等行业对高性能低成本钛合金板材的迫切需求,公司积极推动募投项目《高性能低成本钛合金生产线技改项目》建设。项目预算48500万元,其中设备投资预算35800万元,基建及公辅设施预算12700万元。目前已招标采购电弧炉、EB炉、砂光机等主要设备33项,已
    于2021年3月4日开工,整体项目预计2021年底建成投产。同时,西部材料联合技术中心建设项目也同步展开。
    (六)积极推进对外投资工作
    1.推动西部钛业股权收购工作,西部材料持股比例从年初66%增加至年底的77.37%,目前已增至88.3%,未来随着西部钛业的业绩持续提升,可进一步增厚公司的归母利润。
    2.公司投资4752万元参股朝阳金达钛业,持股8%,实现公司与上游原材料供应商的战略合作,为公司军工用钛材的原材料供应提供了有力的保障。
    3.公司投资1598.57万元参与西部新锆增资扩股,有利于加强与中核集团等合作伙伴的战略合作关系,巩固并提升公司在核电领域的市场竞争力。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2020 年 2019 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 2029344039.81 100% 2006102610.30 100% 1.16%分行业
    稀有金属压延加工 2029344039.81 100.00% 2006102610.30 100.00% 1.16%分产品
    钛制品 1358487917.52 66.94% 1283478762.04 63.98% 5.84%
    其他稀有金属 422713141.33 20.83% 470103820.37 23.43% -10.08%
    其他收入 248142980.96 12.23% 252520027.89 12.59% -1.73%分地区
    境内 1916444652.59 94.44% 1850427792.79 92.24% 3.57%
    境外 112899387.22 5.56% 155674817.51 7.76% -27.48%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业稀有金属压延加工
    2029344039.81 1599506498.32 21.18% 1.16% 1.62% -0.36%分产品
    钛制品 1358487917.52 1065850330.25 21.54% 5.84% 8.53% -1.94%
    其他稀有金属 422713141.33 294649731.41 30.30% -10.08% -20.99% 9.63%
    其他收入 248142980.96 239006436.66 3.68% -1.73% 9.14% -9.59%分地区
    境内 1916444652.59 1491602559.19 22.17% 3.57% 4.73% -0.86%
    境外 112899387.22 107903939.13 4.42% -27.48% -27.95% 0.62%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减钛制品
    销售量 吨 5592.94 5377.96 4.00%
    生产量 吨 5298.87 5985.21 -11.47%
    库存量 吨 978.88 1272.95 -23.10%稀有金属复合材料及制品
    销售量 吨 14007 20999 -33.30%
    生产量 吨 12612.83 21603 -41.62%
    库存量 吨 1624.83 3019 -46.18%金属纤维及制品
    销售量 平方米 191278 159439 19.97%
    生产量 平方米 208122 199108.28 4.53%
    库存量 平方米 96683 79839 21.10%难熔金属制品
    销售量 吨 106.92 80.74 32.43%
    生产量 吨 109.09 85.13 28.15%
    库存量 吨 8.43 6.17 35.09%
    贵金属制品 销售量 吨 9.51 17.97 -47.08%
    生产量 吨 9.87 17.98 -45.11%
    库存量 吨 0.46 0.1 360.00%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.难熔金属制品:本年钨钼类产品产销量较上年同期增加,期末部分完工订单增多,数量未达合同要求尚未发货;另年末发
    出在途商品增加,客户未确认收货。以上综合影响期末库存产成品较上年同期增加。
    2.贵金属制品:本年控制棒产品产销量较上年同期大幅下降,年末部分完工产品已入库未包装完成,尚未发货,导致期末存货较上年同期增加。
    3.稀有金属复合材料及制品:天力公司受疫情影响订单减少,导致产销量下降。
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成行业分类
    单位:元
    行业分类 项目
    2020 年 2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重稀有金属压延加工业
    原材料 911037700.54 66.96% 932797101.31 68.84% -1.88%
    人工费用 138704229.25 10.20% 141931021.93 10.47% -0.28%
    折旧费 84567217.45 6.22% 80515902.88 5.94% 0.27%
    动力费 71626998.22 5.26% 70438406.87 5.20% 0.07%
    加工费 100485926.01 7.39% 86319014.68 6.37% 1.02%
    其他制造费用 54077990.19 3.97% 43020310.79 3.17% 0.80%
    合计 1360500061.66 100.00% 1355021758.46 100.00% 0.00%
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否
    本公司2020年1月2日新成立控股子公司“西安西材三川智能制造有限公司”,注册资本3000万元人民币,本公司对该公司具有实际控制权。
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 387001953.85
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.07%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
    0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 第一大客户 114547453.98 5.64%
    2 第二大客户 114176107.17 5.63%
    3 第三大客户 54460270.23 2.68%
    4 第四大客户 53953288.04 2.66%
    5 第五大客户 49864834.43 2.46%
    合计 -- 387001953.85 19.07%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 476051762.62
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.86%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 第一大供应商 124280088.50 7.01%
    2 第二大供应商 125423893.81 7.08%
    3 第三大供应商 103122472.93 5.82%
    4 第四大供应商 70143860.27 3.96%
    5 第五大供应商 53081447.12 3.00%
    合计 -- 476051762.62 26.86%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 24442475.06 44744082.91 -45.37%本年根据新收入准则将运费调整至主营业务成本所致。
    管理费用 127764753.93 116772787.16 9.41%管理费用增加主要是本年度薪酬上涨所致。
    财务费用 52296372.71 51728854.09 1.10%
    研发费用 94383556.99 96581228.78 -2.28%
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    2020年全年投入研发经费9283万元。推进新产品、新技术、新工艺开发70余项,部分产品实现批产,主要包括:
    开发了高强钛合金铸件,实现了公司在铸造领域的零突破,为后续批量制备提供指导。航空航天用钛合金薄板大幅提高生产效率并缩短工期;针对兵器工业结构件用钛合金的应用特性,开发高强、高冲击韧性结构件用钛合金,解决国内低成本、高强韧钛合金材的空白;开发了新能源领域用铝不锈钢过渡连接件,已实现供货;开发了大规格锆不锈钢双层复合技术,并已产业化;完成了钽纤维、钽纤维防护布、钽纤维防护的批量制备,性能达到要求;开展了电子封装用MoCu材料的制备技术开发;开展了核用低碳低氧高性能TZM合金开发,已提供满足客户技术要求试样;完成商用火箭用钛合金张力储箱样机制备等等。
    公司研发投入情况
    2020 年 2019 年 变动比例
    研发人员数量(人) 195 193 1.04%
    研发人员数量占比 12.48% 13.52% -1.04%
    研发投入金额(元) 92833686.23 94804583.47 -2.08%
    研发投入占营业收入比例 4.57% 4.73% -0.16%
    研发投入资本化的金额(元) 31880908.29 25422820.32 25.40%资本化研发投入占研发投入的比例
    34.34% 26.82% 7.52%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2020 年 2019 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 1223185774.79 1517261952.25 -19.38%
    经营活动现金流出小计 1490493308.92 1373697530.21 8.50%经营活动产生的现金流量净额
    -267307534.13 143564422.04 -286.19%
    投资活动现金流入小计 4514283.60 129607.00 3383.06%
    投资活动现金流出小计 129864995.72 88557274.40 46.65%投资活动产生的现金流量净额
    -125350712.12 -88427667.40 -41.76%
    筹资活动现金流入小计 2253360000.00 1873400000.00 20.28%
    筹资活动现金流出小计 1073144308.55 1898369765.81 -43.47%筹资活动产生的现金流量净额
    1180215691.45 -24969765.81 4826.58%
    现金及现金等价物净增加额 787411345.34 30292585.87 2499.35%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少:主要是本年军工收入较上年增长较多,账期较长且回款多为承兑汇票所致。
    2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少:主要是本年增加对朝阳金达及稀有金属材料研究院的投资所致。
    3.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加:主要是本年借款较上年增加且年末收到募集资金款所致。
    4.现金及现金等价物净增加额较上年增加:主要是本年筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 11992165.54 7.89%主要为权益法核算参股公司确认投资收益及其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入致所权益法核算参股公司确认投资收益具有可持续性公允价值变动损益
    830500.00 0.55%主要为交易性金融负债公允价值变动所致否
    资产减值 -21844138.79 -14.37%主要为计提存货跌价准备及无形资产减值准备所致否
    营业外收入 2289091.16 1.51%主要为核销往来款及非流动资产毁损报废利得否
    营业外支出 1384484.97 0.91%主要为非流动资产毁损报废损失否
    信用减值损失 -11659768.60 -7.67%
    主要为计提应收账款、应收票据及其他应收款坏账所致否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
    单位:元
    2020 年末 2020 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 1106460190.53 19.80% 349537056.77 7.90% 11.90%
    应收账款 654022150.49 11.70% 468237459.91 10.58% 1.12%
    存货 1400653529.27 25.06% 1321089698.89 29.85% -4.79%
    投资性房地产 4519306.16 0.08% 4696045.52 0.11% -0.03%
    长期股权投资 75342637.31 1.35% 22588340.65 0.51% 0.84%
    固定资产 1268146752.64 22.69% 1332587805.66 30.11% -7.42%
    在建工程 64424856.01 1.15% 47489123.85 1.07% 0.08%
    短期借款 1239311944.99 22.17% 764785876.87 17.28% 4.89%
    长期借款 100106944.44 1.79% 150165833.33 3.39% -1.60%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额
    其他变动 期末数金融资产
    4.其他权益工具投资
    49751090.77 -3445985.02 -7373738.25 8000000.00
    54305105.
    75
    金融资产小计
    49751090.77 -3445985.02 -7373738.25 8000000.00
    54305105.
    75
    上述合计 49751090.77 -3445985.02 -7373738.25 8000000.00
    54305105.
    75
    金融负债 1238500.00 830500.00 830500.00 408000.00 0.00其他变动的内容
    -报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    项 目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 126117501.97 银行承兑保证金、信用证、履约保函保证金等应收票据 71490826.51 质押用于开具银行承兑汇票\商业承兑汇票
    固定资产 105448618.98 抵押取得长期借款
    无形资产 33264006.40 抵押取得长期借款
    合 计 336320953.86
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
    2016非公开发行股票
    91831.16 1241.98 91921.25 51093.46 55.64% 1806.6尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户
    0
    2020非公开发行股票
    76768.22 0 0 0 0 0.00% 76768.22尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户
    0
    合计 -- 168599.38 1241.98 91921.25 0 51093.46 30.30% 78574.82 -- 0募集资金总体使用情况说明详见下表募集资金承诺项目情况
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额
    (2)截至期末投资
    进度(3)
    =
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目自主化核电站堆芯关键材料国产化项目
    是 35000 13814.94 1241.98 11422.26 82.68%
    2019 年
    09 月 30日
    否 是能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目
    是 28000 500 500
    100.00
    %
    否 是通过增资取得西部新锆
    8.33%股权项目
    是 2835.53 2835.53 2835.53
    100.00
    %
    是 否
    偿还银行贷款 否 25995.63 25995.63 26070
    100.29
    %
    425.27 是 否高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目
    否 48500 48500 0.00% 否 否西部材料联合技术中心建设项目
    否 6500 6500 否 否
    补充流动资金 否 21768.22 21768.22 否 否
    承诺投资项目小计 -- 168599.38 119914.32 1241.98 40827.79 -- -- 425.27 -- --超募资金投向无
    合计 -- 168599.38 119914.32 1241.98 40827.79 -- -- 425.27 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    2018 年 8 月 22 日第六届董事会第十八次会议决议通过,募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”原计划于 2018
    年 6 月 30 日达到预定可使用状态,根据公司的实际情况,该募投项目预计将于 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
    主要是因为按照西安市环保局防污治霾要求,所有在建工地从 2016 年 11 月 15 日至 2017 年 3 月 15 日、2017 年 11 月 15
    日至 2018 年 3 月 15 日期间禁止施工。公司及时调整建设计划,尽量使之对工期的负面影响降到最低。
    2019 年 3 月 27 日第六届董事会第二十一次会议决议通过,截至 2018 年 12 月 31 日,募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”累计使用募集资金 6693.89 万元,目前投资实施进度 19.13%,该项目原计划于 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态,根据公司的实际情况,该募投项目预计将于 2019 年 9 月 30 日达到预定可使用状态,主要是设备选型问题导致延期。
    项目可行性发生重大变化的情况说明公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额 28000 万元,使用募集资金 28000 万元,项目已完成固定资产投资 500 万元,鉴于外部市场环境发生较大变化,公司经审慎反复研究,不再实施该项目未完成部分的 27500 万元投资,并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。
    公司于 2019 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金方案,截至 2019 年 9 月 30 日,“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”已达到预定可使用状态,原计划投资 35000 万元,完成投资额 13814.94 万元(包括已签订合同应付未付金额,将按合同约定从募集资金专户中支付),其中,固定资产投资 11814.94 万元,铺底流动资金 2000 万元。公司对该募投项目作出如下调整:(1)拟将该项目投资金额由 35000 万元缩减至 13814.94 万元(其中,铺底流动资金由 8000 万元缩减为 2000 万元);(2)拟将该项目达产后剩余的 21185.06 万元募集资金及其利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
    公司于 2019 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议通过变更部分募集资金投资项目实施方式的方案,以非公开协议方式受让公司控股股东西北有色金属研究院(以下简称“西北院”)所持西部新锆 8.478%股权(对应实缴注册资本 2780 万元),成为西部新锆的股东。本次股权转让价格为 1.02298 元/注册资本,转让价款为
    2843.88 万元,公司以募集资金支付 2835.53 万元,剩余 8.35 万元以自有资金补齐。本次方案调整前后,计划投入的募
    集资金金额保持不变,均为 2835.53 万元,仅募投项目实施方式由增资方式变更为股权转让方式。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于 2016 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 476.27 万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》(希会审字(2016)2217 号)进行鉴证。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2016 年 8 月 11 日,公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金 4.59 亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期后将资金归还到募集资金专户。截止 2017 年 8 月 18 日,公司用于暂时补充流动资金的 4.59 亿元募集资金已到期归还。2017 年 8 月 21 日,公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为 6 亿元,使用期限不超过 12 个月,到期后将资金归还到募集资金专户。2018 年 8 月 22 日,公司第六届董事会
    第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公
    司拟使用不超过人民币 29500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,
    2019 年 8 月 21 日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金
    总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额
    (2)截至期末投资进度
    (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化永久补充流动资金能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目
    27500 0 29021.88 105.53% 否 是永久补充流动资金自主化核电站堆芯关键材料国产化项目
    21185.06 0 22071.58 104.18%
    2019 年 09
    月 30 日
    否 是
    合计 -- 48685.06 0 51093.46 -- -- 0 -- --
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
    鉴于外部市场环境发生较大变化,公司于 2018年 4月 13日召开的第六届董事会第十五次会议及 2018
    年 5 月 8 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额 28000 万元,使用募集资金 28000 万元,项目已完成固定资产投资 500 万元,公司经审慎反复研究,不再实施该项目未完成部分的 27500 万元投资,并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。详见 2018 年 4 月 17 日公司披露于《巨潮资讯网》2018-019 号公告《关于变更部分募投项目的公告》。
    公司根据市场情况对“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”投资进行了缩减,实际建设完成的生产线及研发中心能够满足目前公司发展及国家自主化核电堆芯关键材料国产化的需求,公司于
    2019 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金方案,截至 2019 年 9 月 30 日,“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”已达到预定可使用状态,原计划投资 35000 万元,完成投资额 13814.94万元(包括已签订合同应付未付部分,将按合同约定从募集资金专户中支付),其中,固定资产投资
    11814.94 万元,铺底流动资金 2000 万元。公司对该募投项目作出如下调整:(1)拟将该项目投资金额由 35000 万元缩减至 13814.94 万元(其中,铺底流动资金由 8000 万元缩减为 2000 万元);(2)拟将该项目达产后剩余的 21185.06 万元募集资金及其利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。详见 2019 年 10 月 31 日公司披露于《巨潮资讯网》2019-048 号公告《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    未达到计划进度或预计收益的情况和原
    因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    西部钛业 子公司 钛制品 250000000 1864886912.97 172148717.15 1014657305.02 50851500.99 47304238.69
    天力公司 子公司 钛钢复合板 85000000 512117925.46 224209182.70 387404213.65 37001858.86 33281225.60
    西诺公司 子公司 贵金属制品 76000000 514643795.70 233443292.23 273592451.33 32148086.76 29502358.72
    菲尔特公司 子公司 金属纤维及纤维毡 50000000 396406887.92 134917140.25 109708527.01 26952000.72 22866589.52
    优耐特公司 子公司 稀有金属装备 50000000 303922874.39 79535024.62 220271647.10 21494071.70 20014560.64
    瑞福莱公司 子公司 钨钼材料及制品 50000000 189182118.99 -6812659.99 42796941.03 -23883102.08 -23893121.40
    庄信公司 子公司 金属材料及制品 50000000 365668322.05 58318334.04 228788129.49 2707994.41 1451647.82
    三川公司 子公司 精密制造 30000000 33698824.63 30980429.48 9434217.44 2958711.63 2844579.94报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    (一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
    2021年,世界经贸环境不稳定不确定性增大,我国发展仍面临不少风险挑战,但经济长期向好的基本面没有改变。
    2021年是我国实施“十四五”规划的开局之年,随着国家持续推动高质量发展、深化供给侧结构性改
    革、强化科技战略支撑和扩大内需,公司瞄准的航空航天、核电、环保、海洋工程、高端制造等领域将持续加大装备改造升级力度,为公司带来新的发展机遇和市场空间。
    公司将贯彻新发展理念,紧密围绕国家重大战略和市场需求,坚持创新驱动发展战略,有效提升公司核心竞争力和盈利水平,持续推动实现高质量发展。
    军工领域:
    当前是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的时期,国防现代化建设的重要性日益凸显,公司钛合金、稀有金属等产品迎来了重要发展机遇期。2020年下半年以来,公司航空航天领域订单大幅增加,产品类型和应用领域不断拓展,未来随着公司新增产能的建成和释放,军工产品销售将快速增长。
    核电领域:
    2021年国家在确保安全的前提下积极有序发展核电。随着华龙首堆投产,后续机组的审批及建设进一步提速。另外,碳中和目标下,核电作为零排放电源,将重回成长通道。公司的核电控制棒、核级不锈钢材料、钛钢复合管板、核乏燃料处理用钛合金设备等产品需求有望持续增加。
    环保领域:
    由于疫情的影响,2020年环保领域投资减少,原有成熟高温除尘领域大部分项目未按原计划执行,公司积极寻找新领域进行突破,包括冶金、建材、有色、新能源行业的环保改造均签订了新的项目,金属滤袋、滤器及装备的应用将迎来新的拓展空间。
    海洋工程:
    国家积极推进海洋工程建设, “十四五”规划纲要指出,“要积极拓展海洋经济发展空间,协同推进海洋生态保护、海洋经济发展和海洋权益维护,加快建设海洋强国”。建设现代海洋体系,突破海洋工程技术难关和大力建设海洋工程将成为建设海洋强国的关键。作为与海洋工程密切相关的稀有金属材料生产企业,公司将受益于产业发展带来的市场需求,相关船用、海洋工程用产品逐步走向批量化阶段,未来前景广阔。
    (二)公司发展战略
    以国家重大战略和市场需求为导向,全面实施创新驱动发展战略,调结构、补短板,建设研发和数字化两个平台,完成从原材料供应向关键部件和关键装备、从单一产品向技术服务两个转变,打造高素质专业化的人才团队,实现盈利能力、市场占有率和资产运营效率的三个突破,全面提升公司核心竞争力,使公司成为在军工、核电、环保、海洋工程等领域细分行业中具有国际影响力的领军企业。
    (三)2021年经营计划及措施
    2021年是公司“十四五”开局之年,公司将抓住军工装备升级以及制造业向高端化转型带来的机遇,调结构、补短板,抓紧推进重点项目建设和产品结构优化升级,加快研发平台和数字化平台建设,实现公司跨越式发展。
    1.以国家战略和市场需求为导向,持续下大力气调整优化产品结构,加强创新,积极筹划新产品、新
    产业的培育开发,为公司带来新的增长点。
    (1)市场开拓方面:加强公司内部协作,强化整体优势,重点开发军工、环保、核电、外贸、海洋
    工程、高端制造等领域市场,同时加大新市场、新产品的调研和开发力度,加强总包设计开发、服务能力,不断为公司未来发展储备新的增长点。
    (2)新产品开发、新产业培育方面:重点开展航空航天用钛合金薄板高效制备、高品质钛合金厚板
    制备、兵器用新型钛及钛合金制品、新能源领域用多层复合板、新型辐射防护材料及制品、氢气提纯用钯合金产品、高温烟气除尘过滤装置、难熔金属多层复合靶材以及钛日用品的开发和产业化能力。加大推进
    三川公司零部件精密加工制造类产品和市场的开发力度。
    2.补齐发展短板,实现产能装备升级改造
    (1)加快推动高性能低成本钛及钛合金材料生产线扩能技改项目建设,力争年底投产。通过增加关键设备,扩大熔炼产能,完善升级从废料回收、熔炼、轧制、后处理等完整产业链,推动公司钛产业转型升级。
    (2)完善复合材料爆炸工序资源配置,补充热处理和表面处理能力,升级公司金属复合材料生产线的整体配套。
    (3)实现金属滤袋及除尘器生产线全线运行,扩大金属滤袋及除尘器产能,并与 MES交互终端及智
    能制造控制中心的联通,实现智能制造升级。
    (4)提升稀贵金属材料熔炼和热处理能力,启动高纯材料生产线建设。
    (5)筹备特种新材料园二期项目建设,做好稀有金属装备制造扩迁项目、智能化精密加工项目建设方案。
    3.加强人才工作:
    (1)加强高端人才,特别是博士的引进,提升公司整体研发生产实力。加强与国内知名院校的合作,创新产学研深度融合培养模式,培养创新型工程领军人才。
    (2)继续推进干部年轻化,大胆启用年轻人,将想干事、能干事、干成事的年轻后备力量充实到干部队伍中。
    4.积极推进有关子公司新三板相关工作和增资扩股工作
    完成天力公司、菲尔特公司、西诺公司新三板挂牌;推进天力公司、菲尔特公司、西诺公司、优耐特公司增资扩股工作,借力资本市场进一步做优做强。
    5.加快推进“ 两个平台” 建设。
    创新平台建设:以联合技术中心、博士后创新基地、创新团队、企业技术中心、工程技术研究中心等创新平台为依托,以西部材料联合技术中心建设项目为支撑,加快建设研发平台,把联合技术中心建成一个高层次、高水平、多功能的“企业技术中心”。整合内部研发资源并联合外部产学研力量,构建起协同创新网络、全面推进产品技术及领域创新。
    数字化平台建设:加快推进“数字化平台”二期建设,建成生产指挥中心,实现MES落地,并打通ERP
    和MES生产主计划控制之间的信息,提高计划排产调度和生产现场综合管控能力,实现物流与信息流的一致和共享,提高车间的计划响应能力、订单交付能力。
    (四)对公司发展产生不利影响的风险因素及对策
    1.原材料价格波动风险及对策
    公司是稀有金属材料加工企业,存在原材料价格波动带来的经营风险。公司做好原材料市场价格的跟踪和预判,不断研判原材料价格趋势,根据业务发展需求及时调整原材料的库存水平;与上下游企业开展深入的合作,形成紧密的产业合作与协作关系;此外,公司将加快产品转型升级,加快实现从材料加工供应向关键部件和关键装备转型,降低原材料在产品成本中的比重,持续提升产品竞争力和议价能力。
    2.市场风险及对策当前,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,国际形势中不稳定不确定因素增多,世界经济形势复杂严峻,对国内经济体造成影响,进而可能传导至公司市场开发。同时行业竞争格局不断演变,市场风险加大。公司将紧紧围绕发展战略需求,通过加快转型升级、提升技术水平和服务质量,来进一步巩固提升行业地位,通过降本增效和提高服务质量,来增加客户群体,通过孵化新产业和运营模式创新,不断增加公司产业发展的新动能和利润增长点。同时,积极有效做好风险的识别、评估和管控。
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020 年 09 月 23 日 公司 实地调研 机构 - -
    详见 2020 年 9月 24日于巨潮资讯网披露的《2020 年 9 月 23 日调研活动附件之现场调研活动记录》
    2020 年 11 月 05 日 公司 实地调研 机构 - -
    详见 2020年 11 月 6日于巨潮资讯网披露的《2020 年 11 月 5 日调研活动附件之现场调研活动记录》
    2020 年 11 月 12 日 公司 实地调研 机构 - -
    详见 2020 年 11 月 16日于巨潮资讯网披露的《2020 年 11 月 12日调研活动附件之现场调研活动记录》

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