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悦心健康(002162)经营总结    年份:
截止日期2021-06-30
信息来源2021中期报告
经营评述
    管理层讨论与分析
    一、报告期内公司从事的主要业务报告期内,公司继续发展双品牌的运营战略,一方面以“斯米克”作为建筑陶瓷和负离子健康材料等时尚健康建材业务的品牌,另一方面稳步推进医养结合的大健康产业,以“悦心”作为大健康业务的品牌,专注于开拓女性医疗服务业务,同时推动为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”提供从健康管理、医疗服务、康复护理,到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务业务布局。
    (一)建材业务
    公司建材业务主要致力于高端建筑陶瓷品牌“斯米克”瓷砖和生态功能性建材产品“斯米克负离子健康材料”的研发、生产和销售,具有独立的采购、生产和销售体系。公司秉承以匠心智造产品、以品质塑造价值、以环保缔造健康、以创新引领时尚的企业宗旨,满足消费者对时尚健康生活的追求。
    公司瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石、大理石、百丽晶、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类,辅以外墙干挂、挂贴产品、花砖、腰线、转角等配件产品,可以满足各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求,主要客户为国内中大型房地产开发公司、建材经销商、家装公司以及国外特约经销商等。公司注重产品研发创新,2021年上半年,公司以创新技术新推出“炫彩宝石”、“莫兰迪系列”等全新一代玻化石产品,从创意设计到研发技术全线迭代升级,全新一代玻化石突破现有技术和工艺实现“六高两超”优异特性——高强度、高质感、高耐磨、高安全性、高防滑性、高防污性、超低吸水率、超大规格,进一步提升了产品品质。
    负离子健康材料产品包括负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等。负离子健康材料产品具备释放大量负氧离子的功能,对居住和工作的室内空间有显著的净化效果,同时具备调湿防潮、减霉抑菌、防火保温的特性,可营造室内空间负离子森林浴环境。产品凭借优良的产品性能,已获得国家发明专利(专利号:201310401006.5)、入选“环境标志产品政府采购清单”、通过“上海品牌”认证及“绿色建材选用产品”认证。并在医疗养老、幼儿园、教学科研、市政工程、办公楼宇等场所得到广泛应用。
    (二)医疗服务业务
    公司医疗服务业务聚焦女性医疗服务,采用自建+外延并购的方式,内生和外延式发展并举。公司已陆续投资的医疗机构及合作项目包括全椒同德爱心医院、上海悦心综合门诊部、徐医悦心中医门诊部、美国日星生殖中心、徐州医大悦心口腔医院、宜春妇产生殖合作项目等。
    (三)养老服务业务
    随着我国人口老龄化程度的加深以及相关政策持续落地,“银发经济”迎来黄金发展期。近年来,我国人口预期寿命不断上升,高龄人口不断增加,失能风险随之上升。第七次全国人口普查数据显示,2020年我国60岁及以上人口为2.64亿人,占比达18.70%,65岁及以上人口为1.91亿人,占比达13.5%。高龄人口和失能人口的增加将刺激专业养老护理服务的需求快速增长。超少子化导致老年抚养比进一步上升,机构养老作为未来养老模式的发展趋势,预计将迎来发展机遇。同时,随着居民健康意识的增强以及高净值群体数量的增长,预计未来医养结合的养老模式及高品质养老社区存在较大发展空间。
    公司抓住市场机遇,积极布局养老产业,发展养老服务业务,专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”,提供从健康管理、医疗服务、康复护理,到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。同时注重完善养老护理专业人才的培养体系,为业务发展提供充足的人才保障。
    目前公司建设及规划的“中高端养老”产品线共有三个:“悦心·安颐别业”专注于失智、失能长者的专业照护;“悦心·漫活欣成”专注于活力长者的生活服务;“悦心照护培训中心”专注于开展护理培训服务。同时,培养五支养老项目专业的团队:投资拓展团队、开发建设团队、运营服务团队、营销管理团队及培训发展团队。通过品牌和队伍建设,打造高品质的康养服务体系及照护培训体系,贯穿养老服务行业上下游。
    (四)投资性房地产租赁业务
    公司在上海市闵行区浦江镇的投资性房地产租赁建筑面积约15万平方米,所处位置交通便利,基础配置设施完善,主要承租方为物流仓储公司。
    二、核心竞争力分析
    1、品牌影响力“斯米克”瓷砖是国内建筑陶瓷行业知名品牌,定位高端,凭借精致的产品、优质的服务,在行业内具有较高的影响力和良好的声誉。公司秉承让更多客户享受“匠心智造,时尚健康”的品牌理念,通过加强创新、质量管理、打造品牌和开拓市场等手段,驱动业绩增长,服务消费者,提升品牌价值。
    2、领先的研发及技术能力公司坚持发展和完善产品创新和研发能力,持续开发瓷砖及负离子健康材料新产品,拓展丰富产品种类、创新升级产品技术,同时更加注重绿色环保。截至2021年6月30日,公司及控股子公司拥有有效专利75项,其中:发明专利27项、实用新型专利46项、外观设计专利2项。
    3、优质的产品质量确保产品质量是公司经营哲学的重要组成部分,公司在生产的不同阶段均实施严格的质量控制工序。公司制定了严格的内部质量控制标准,通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO5001能源管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及中国环境标志产品认证。
    4、管理优势公司地处中国经济金融中心上海,充分利用上海人才高地的优势,吸引了大批优秀的营销、管理、技术人才。经过多年运作,形成了较为完善的生产经营管理制度和内部控制制度,确保了经营管理的规范和高效。
    公司于2015年转型发展养老业务,引进资深的养老产业专业经理人,通过近年来养老事业的实地运营,组建了一支优秀和专业的养老运营团队,在养老业务组织架构搭建、营销推广方案设计、运营服务等方面也积累了丰富的经验,为更大规模的发展创造了良好的条件。
    三、主营业务分析概述
    (一)2021年半年度经营业绩情况
    2021年上半年,公司实现营业收入5.64亿元,同比增长25.01%;其中时尚健康建材业务实现营业收入4.86亿元,占比86.22%;大健康(医疗养老)业务实现营业收入0.40亿元,占比7.16%;仓库租赁业务实现营业收入0.31亿元,占比5.42%。与上年同期相比,时尚健康建材业务营业收入增长30.85%,大健康(医疗养老)业务营业收入增长4.75%,仓库租赁业务营业收入下降4.17%。
    2021年上半年,公司实现利润总额2587.05万元,同比增长13.26%;实现归属于上市公司股东净利润2473.15万元,同比增长5.65%。
    2021年上半年,公司营业毛利额同比增加598.04万元,增幅3.96%。主要影响因素为:
    1、瓷砖营业收入增加,瓷砖毛利额同比增加343.24万元。其中:本报告期的销售成本中与销售瓷砖相关的运费和装卸费于上年同期列在销售费用科目中,影响毛利额同比减少2158.64万元。销量同比增加42.59%,若按上年毛利率计算增加毛利额4862.31万元;单位平均售价同比下降7.91%,影响毛利额减少4147.01万元;单位平均销售成本下降4.94%,影响毛利额增加1786.58万元。
    2、负离子健康材料毛利额79.62万元,与上年同期相当。毛利率较上年同期上升3.76%,销售未达预期。
    3、2021年疫情影响逐渐减弱,医疗养老服务收入同比增加,毛利率上升影响毛利额增加362.64万元。其中:控股子公司全椒有限医疗收入同比增加434.71万元,增幅14.63%,毛利额增加112.28万元;控股子公司美国日星毛利率39.08%,同比增加36.38个百分点,影响毛利额增加109.57万元。
    4、仓库租赁收入同比减少132.96万元,主要系部分客户退租后公司未能及时对外出租造成临时空置,由于租金收入同比减少,影响毛利额减少92.45万元。
    (二)各业务板块业务重点推进情况
    1、2021年上半年,公司持续加大力度拓展建筑陶瓷业务工程销售渠道,加强开发引进工程类客户,同时积极拓展经销渠道,加大产品创新开发力度。2021年上半年,瓷砖销售收入同比增加1.15亿元,增幅31.31%。
    2、2021年上半年,公司继续推进中高端养老项目建设及运营。公司管理运营的位于江苏省宿迁市泗洪县的上海悦心泗洪康养中心项目中的泗洪县安颐医院于2021年3月取得三级老年病专科医院资质,泗洪安颐养老院于2020年底开放220床普惠制养老,康复中心、大管家职业专业人才培训中心运营也稳步推进。
    与此同时,公司立足上海,积极拓展本地养老服务业务,2021年5月公司中标上海市奉贤区金海悦心颐养院公建民营托管项目,于2021年7月21日与上海市奉贤区人民政府金海街道办事处签署了《上海奉贤区金海悦心颐养院委托整体运营合同书》,金海悦心颐养院核定床位数约310张,其中护理型床位占比不低于核定床位数的60%,并设有认知症长辈专区,面向60岁以上自理、半自理、失能、失智长辈。金海悦心颐养院是一家集健康保健 、医疗救治 、康复训练、生活照护、专业培训和学科研究于一体的现代化养老机构。预计2021年9月底对外运营。这也是公司护理型养老品牌“悦心·安颐别业”在上海正式签约运营的第一家养老机构。金海悦心颐养院也是发展中高端养老服务业务战略的重要环节,颐养院在提供专业养老服务同时,还将引进医养相关专业教学机构作为合作培训与见习基地,面向护理专业学生提供更具真实性的实践学习环境,为机构持续提供更为年轻新鲜护理人员。同时院内还将设置上海悦心照护护理培训中心,为进一步拓展社区居家照护和日间照护做好准备。
    (三)非公开发行股票情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1167 号)核准,公司向上海斯米克有限公司非公开发行人民币普通股 72725000股,每股发行价格2.75元,募集资金总额为人民币199993750元,扣除不含税的发行费用人民币3343741.85元后,实际募集资金净额为人民币196650008.15元。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年6月4日出具了XYZH/2021SHAA20226号《上海悦心健康集团股份有限公司验资报告》。
    上述新增股份已于2021年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,并于2021年6月24日在深圳证券交易所上市。公司总股本由853775000股增加至926500000股,注册资本由853775000元增加至926500000元。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    主要系:本报告期疫情影响减弱以及公司加强
    对工程渠道项目跟进、经销渠道的布局、零售营业收入 563606307.04 450851208.09 25.01% 和加装渠道的推广、丰富适应市场需求的瓷砖产品规格,瓷砖销售收入同比增加 1.15 亿元,增幅 31.31%。
    主要系:瓷砖销售收入营业成本 406782996.92 300008262.99 35.59%同比增长,营业成本相应上升。
    销售费用 82479585.85 76723115.91 7.50%
    主要系:2020 年 5 月转让广州悦心普通专科门
    诊有限公司 100%股权
    不纳入合并范围,管理管理费用 32988602.81 39637199.46 -16.77% 费用同比减少;上海悦心综合门诊部有限公司
    缩减经营面积,相关人员及办公租赁费用同比减少。
    财务费用 18408859.09 19409151.29 -5.15%
    主要系:子公司确认资产减值准备对应的递延
    所得税费用 1114779.67 2439477.08 -54.30%
    所得税资产增加,相应所得税费用同比减少。
    研发投入 17122636.38 19449266.42 -11.96%
    主要系:上年同期受疫情影响,销售与收款受阻,本报告期疫情影响经营活动产生的现金流
    1519254.16 -9618139.50 115.80% 已消除,销售收入与收量净额款水平恢复正常。销售同比上升,销售收款同比增加。
    投资活动产生的现金流
    -17359658.72 -22742795.21 23.67%量净额
    主要系:本报告期收到定向增发投资款,同时筹资活动产生的现金流
    39422331.19 -33179763.07 218.81% 偿还部分借款,导致总量净额体筹资活动现金净流量较去年同期上升。
    主要系:本报告期收到现金及现金等价物净增
    23558548.89 -65532739.66 135.95% 定向增发投资款增加所加额致。
    主要系:上年同期受疫情影响,江西政府给予子公司江西斯米克陶瓷
    税金及附加 8275735.68 5998200.83 37.97% 有限公司房产税、土地使用税减免,本报告期无。以及本报告期应缴纳的增值税同比增加,相应增加城市维护建设税及教育费附加税。
    主要系:2020 年 5 月处置广州悦心普通专科门
    诊有限公司 100%股权投资收益(损失以“-” 确认投资收益 180 万,1506813.65 4559219.73 -66.95%号填列) 本报告期无。以及本报告期权益法确认的投资收益及理财收益同比减少。
    系:上年同期因疫情对租赁市场影响,对预期空置率做了较为保守的公允价值变动收益(损 估计,导致上年同期相11765600.00 6728417.78 74.86%失以“-”号填列) 比增值较低。2020 年 4季度起疫情稳定,租赁市场回温,已相应修正调低预期空置率。
    主要系:上年同期对建材业务应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的预期信用损失率进行
    会计估计变更,因为会信用减值损失(损失以 计估计变更依照会计准4562466.49 10958781.39 -58.37%“-”号填列) 则规定采用未来适用法
    进行会计处理,变更影响数于上年同期计入当期损益,大幅减少了上年同期的信用减值损失计提数。
    主要系:公司加强瓷砖资产减值损失(损失以 产成品的生产及管控,-5581244.10 -8918013.77 -37.42%“-”号填列) 单位库存成本降低,库存结构优化所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 563606307.04 100% 450851208.09 100% 25.01%分行业
    瓷砖 482772939.85 85.66% 367665371.23 81.55% 31.31%
    负离子健康材料 3155088.95 0.56% 3689266.80 0.82% -14.48%大健康(医疗养40367861.76 7.16% 38538808.35 8.55% 4.75%
    老)
    仓库租赁 30567497.78 5.42% 31897170.53 7.07% -4.17%
    其他 6742918.70 1.20% 9060591.18 2.01% -25.58%分产品
    瓷砖-大理石 49876325.88 8.85% 56436323.39 12.52% -11.62%
    瓷砖-玻化石 103285348.38 18.33% 85868180.91 19.05% 20.28%
    瓷砖-仿古砖 100195623.22 17.78% 72787887.95 16.14% 37.65%
    瓷砖-抛釉砖 134225470.06 23.81% 83338273.77 18.48% 61.06%
    瓷砖-瓷片 84499688.42 14.99% 60276391.16 13.37% 40.19%
    瓷砖-其他 10690483.89 1.90% 8958314.05 1.99% 19.34%
    负离子健康材料 3155088.95 0.56% 3689266.80 0.82% -14.48%大健康(医疗养40367861.76 7.16% 38538808.35 8.55% 4.75%
    老)
    仓库租赁 30567497.78 5.42% 31897170.53 7.07% -4.17%
    其他 6742918.70 1.20% 9060591.18 2.01% -25.58%分地区
    国内销售 557545926.32 98.92% 437677003.85 97.08% 27.39%
    国外销售 6060380.72 1.08% 13174204.24 2.92% -54.00%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    营业收入 营业成本 毛利率
    同期增减 同期增减 期增减分行业
    瓷砖 482772939.85 365167067.99 24.36% 31.31% 44.05% -6.69%大健康(医疗养40367861.76 32368125.64 19.82% 4.75% -5.26% 8.47%
    老)
    仓库租赁 30567497.78 2505926.60 91.80% -4.17% -13.92% 0.93%分产品
    瓷砖-大理石 49876325.88 30508413.00 38.83% -11.62% -7.98% -2.42%
    瓷砖-玻化石 103285348.38 94810916.32 8.20% 20.28% 38.50% -12.08%
    瓷砖-仿古砖 100195623.22 77661657.86 22.49% 37.65% 44.54% -3.69%
    瓷砖-抛釉砖 134225470.06 94031241.22 29.95% 61.06% 78.12% -6.70%
    瓷砖-瓷片 84499688.42 57696028.62 31.72% 40.19% 50.63% -4.73%大健康(医疗养40367861.76 32368125.64 19.82% 4.75% -5.26% 8.47%
    老)
    仓库租赁 30567497.78 2505926.60 91.80% -4.17% -13.92% 0.93%分地区
    国内销售 557545730.68 402288382.66 27.85% 27.39% 39.46% -6.24%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    四、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性主要系按权益法认列联营
    投资收益 1506813.65 5.82% 企业投资收益以及非保本 是理财收益。
    主要系报告期末对投资性
    公允价值变动损益 11765600.00 45.48% 是房地产的评估增值。
    报告期末,公司按会计政资产减值 -5581244.10 -21.57% 否策计提的存货减值准备。
    主要系与供应商结算处理
    营业外收入 1494207.38 5.78% 差异款收入以及处置固定 否资产收入。
    主要系报告期处置固定资
    营业外支出 2174633.67 8.41% 产损失以及对外捐赠支出 否等。
    报告期末,公司按会计政信用减值损失 4562466.49 17.64% 否策计提的减值准备。
    系报告期收到和确认的政
    其他收益 5230244.72 20.22% 否府补贴。
    五、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末 上年末
    占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
    金额 金额
    例 例
    货币资金 257218663.21 9.79% 224517451.60 8.98% 0.81% 无重大变化
    应收账款 288928666.02 11.00% 272114045.61 10.88% 0.12% 无重大变化
    存货 336915581.11 12.82% 334934171.72 13.39% -0.57% 无重大变化
    投资性房地产 782701000.00 29.79% 770935400.00 30.82% -1.03% 无重大变化
    长期股权投资 59060059.44 2.25% 64285331.55 2.57% -0.32% 无重大变化
    固定资产 462188060.48 17.59% 468997080.33 18.75% -1.16% 无重大变化
    在建工程 17303044.87 0.66% 26671754.51 1.07% -0.41% 无重大变化
    使用权资产 53207694.87 2.03% 0.00% 2.03% 2021 年首次执行新租赁准则影响
    短期借款 390713660.87 14.87% 410217587.18 16.40% -1.53% 无重大变化
    合同负债 29808717.78 1.13% 30491405.87 1.22% -0.09% 无重大变化
    长期借款 236250000.00 8.99% 247083362.50 9.88% -0.89% 无重大变化
    租赁负债 50977771.32 1.94% 0.00% 1.94% 2021 年首次执行新租赁准则影响
    2、主要境外资产情况√ 适用 □ 不适用
    保障资产安 境外资产占
    资产的具体 是否存在重
    形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
    内容 大减值风险
    措施 的比重美国日星生殖中心有限公司作为公司的控股子
    公司在管理 2021 年 1-6
    美国日星生 2021 年 6 月
    流程、风险 月营业收入殖中心有限 30 日净资产 美国加利福
    收购 控股 控制、财务 304.94 万元 -0.11% 否公司 60%股 为-133.57 万 尼亚州
    核算等方面 净利润-47.16
    权 元
    均遵守公司 万元的各项规章制度,每年的财务报表要会计师事
    务所进行审阅,确保了资产的安全。
    3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
    单位:元计入权益的累 本期计
    本期公允价 其他
    项目 期初数 计公允价值变 提的减 本期购买金额 本期出售金额 期末数
    值变动损益 变动
    动 值金融资产
    1.交易性金融
    资产(不含297400000.00 287400000.00 10000000.00衍生金融资
    产)投资性房地
    770935400.00 11765600.00 505307598.53 782701000.00产
    上述合计 770935400.00 11765600.00 505307598.53 297400000.00 287400000.00 792701000.00
    金融负债 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    4、截至报告期末的资产权利受限情况
    (1)本公司以原值79860730.96元、净值31950963.46元的房屋建筑物(包括转入投资性房地产的房屋建筑物原值66240010.67元、净值27036424.33元)及净值为30145833.24元的土地使用权(包括转入投资性房地产的土地使用权净值25398048.38元)作为抵押物向中国工商银行上海市分行第二营业部办理了《最高额抵押合同》,贷款额度为等值人民币25025万元,截至2021年06月30日,本公司以该抵押实际向中国工商银行上海市分行第二营业部短期借款为人民币12200万。
    (2)本公司以原值110677264.58元、净值110677264.58元的房屋建筑物(包括转入投资性房地产的房屋建筑物原值110677264.58元、净值110677264.58元)及净值为51127872.37元的土地使用权(包括转入投资性房地产的土地使用权净值51127872.37元)作为抵押物向上海农商银行办理了《抵押合同》,贷款额度为等值人民币33500万元,截至2021年06月30日,本公司实际向上海农商银行长期借款为人民币25125万元,短期借款为人民币5000万元。
    六、投资状况分析
    1、总体情况√ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    90000000.00 1000000.00 8900.00%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    5、募集资金使用情况
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元募集年 募集方 募集资金总 报告期内已使 已累计使用募 报告期 累计变 累计变 尚未使用募 尚未使 闲置两年
    份 式 额 用募集资金总 集资金总额 内变更 更用途 更用途 集资金总额 用募集 以上募集
    额 用途的 的募集 的募集 资金用 资金金额
    募集资 资金总 资金总 途及去
    金总额 额 额比例 向
    2021年 非公开 199993750 152724076.80 152724076.80 0 0 0 45192001.23 按计划 0
    发行 使用
    合计 -- 199993750 152724076.80 152724076.80 0 0 0 45192001.23 -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1167号)核准,公司向上海斯米克有限公司非公开发行人民币普通股72725000股,每股面值1元,每股发行价格2.75元,募集资金总额为人民币199993750元,扣除不含税的发行费用人民币3343741.85元后,实际募集资金净额为人民币196650008.15元。根据公司第七届董事会第六次会议决议及2020年第一次临时股东大会决议,本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。截至2021年6月30日,公司已使用募集资金152724076.80元,其中用于偿还银行借款126864207.78元,用于补充流动资金25859869.02元。截至2021年6月30日,公司募集资金余额为45192001.23元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √适用 □不适用
    单位:元承诺投资项目和超募资是否已变募集资金承调 整 后本年度投入截至期末截 至 期项目达到本 年 度是否达到项目可行金投向 更项目(含诺投资总额 投 资 总金额 累计投入末 投 资预定可使实 现 的预计效益 性是否发部分变更) 额(1) 金额(2) 进 度用状态日效益 生重大变( % )期 化
    (3)=( 2 ) /
    (1)承诺投资项目
    1、偿还银行借款 否 197893750 _ 126864207. 12686420 77.17% _ _ 是 否78 7.78
    2、补充流动资金 否 _ 25859869.0 25859869 _ _ 是 否2 .02
    承诺投资项目小计 _ 197893750 _ 152724076. 15272407 77.17% _ _ _ _
    80 6.80
    超募资金投向 不适用
    超募资金投向小计 不适用
    合计 _ 197893750 _ 152724076. 15272407 77.17% _ _ _ _
    80 6.80
    未达到计划进度或预计 不适用收益的情况和原因(分具体项目)
    项目可行性发生重大变 不适用化的情况说明
    超募资金的金额、用途及 不适用使用进展情况
    募集资金投资项目实施 不适用地点变更情况
    募集资金投资项目实施 不适用方式调整情况
    募集资金投资项目先期 不适用投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时补 不适用充流动资金情况
    项目实施出现募集资金 不适用结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金用 截至报告期末,尚未使用的募集资金其中有3000万元已转入公司偿还银行借款的贷款专用账户,但银行途及去向 尚未收取,剩余15192001.23元存放于募集资金专用账户。
    募集资金使用及披露中 无存在的问题或其他情况
    (3)募集资金变更项目情况
    □适用 √不适用
    七、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
    八、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润上海斯米克建筑
    子公司 销售 654656248.00 763900213.15 543795244.97 268926780.08 15175508.41 15214200.64陶瓷有限公司上海斯米克建材
    子公司 销售 50000000.00 466399854.95 -204016866.09 332791870.33 1018122.31 5020519.18有限公司
    上海悦心综合门 营利性医疗
    子公司 40000000.00 12519162.23 -20674816.30 1054681.16 -2694899.37 -2754899.37
    诊部有限公司 机构报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、受节能降耗政策影响的风险建筑陶瓷行业是环保部列示的重污染行业,同时也是资源、能源消耗较大的行业。近几年国家大力倡导节能减排,提出碳达峰、碳中和目标。如果公司环保及节能降耗措施不能适应国家环保政策要求,将带来一定风险。
    公司将持续加大节能降耗的投入,开发和推广使用先进的节能技术和环保技术,依靠科技创新不断降低能源消耗,开发低消耗、无污染、高性能的绿色建筑陶瓷产品。
    2、原材料及能源价格波动风险公司生产瓷砖所需要的原材料及消耗的能源价格面临逐年上涨的压力,产品成本持续上涨,若未来上述要素价格继续上涨,公司获利能力将受到影响。
    针对以上风险,公司通过与供应商签订年度采购计划,减少采购中间流转环节,以取得合理的采购价格,也将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略。同时,公司加大力度拓展新产品以及通过技术工艺创新以减少原材料及能源成本上涨导致利润下降的影响。
    3、政策及市场风险公司发展医疗养老业务,可能存在国家医疗政策变化、养老政策变化、资源整合方面的风险,公司将适应政策、市场和形势的发展变化,采取措施避免或减少风险,同时,公司将积极打造品牌、技术、人才方面的优势,提升竞争力。
    4、管理风险随着公司战略转型推进,公司业务进一步扩大,组织结构和管理体系日趋复杂,对经营团队的管理水平、风控能力、反应速度、资源整合能力形成较大挑战。尽管公司管理团队经验丰富,但如果公司在战略转型的过程中不能有效地进行管控,将对公司发展形成一定风险。
    公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控,应对机遇和风险。
    第四节 公司治理
    一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议详见巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)披露的《20202020 年度股东大会 年度股东大会 56.52% 2021 年 04 月 23 日 2021 年 04 月 24 日年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-027)
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2020 年年报。
    三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
    第五节 环境和社会责任
    一、重大环保问题情况
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求环境保护相关政策和行业标准
    (1)江西斯米克陶瓷有限公司以环境得到有效的保护达到可持续发展为目的,通过关注社会责任、关注相关方的要求、关
    注法律法规要求等,确保对生产经营活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素加以管理和控制,尤其是严格管控污染物的排放。
    (2)江西斯米克陶瓷有限公司的工艺污水经处理后达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表2标准零排放;
    生活废水经处理后达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表2标准后排入工业园污水管网。
    (3)工艺有组织废气经脱硫除尘一体化设施处置后执行《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5及其修改单标
    准后排放至大气中;无组织废气执行《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表6标准后排放。
    (4)噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准排放。
    (5)江西斯米克陶瓷有限公司全面推行质量、环境、能源和职业健康安全、CCC和环境标志管理体系这6大管理体系,并每年均进行认证和通过认证。
    (6)全椒有限执行医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)。
    环境保护行政许可情况
    (1)江西斯米克陶瓷有限公司2006年一期建设项目:“年产1500万M2瓷砖项目”和2012年的二期“增资扩建年产400万M2建筑陶瓷项目”均经过建设项目环境影响评价、环保部门的环评批复及竣工验收批复。环评批复文件号为:赣环督字【2006】249号2006年12月21日、宜环评字【2012】306号2012年12月14日;竣工验收批复文件号为:赣环督字【2009】415号2009年10月16日、宜环评验字【2014】52号2014年8月13日。
    江西斯米克陶瓷有限公司按照当地环保部门要求办理了排污许可证。现有排污许可证的申领时间为2019年10月17日、有效期至2022年10月16日,排污许可证编号为913609817969591280001Q。
    (2)全椒有限:安徽省主要污染物排放许可证编号2017001。
    行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况主要污染物
    公司或子公 排放口分布 执行的污染 核定的排放 超标排放情
    及特征污染 排放方式 排放口数量 排放浓度 排放总量
    司名称 情况 物排放标准 总量 况物的名称
    江西斯米克 多级旋风除
    公司厂房中 5.06mg/NM
    陶瓷有限公 烟尘 尘+布袋除 1 30mg/NM 3 3.07T 31.24T/年 不超标
    部 3
    司 尘江西斯米克
    脱硫塔半干 公司厂房中 15.81mg/N
    陶瓷有限公 SO2 1 50mg/NM 3 9.25T 35.21T/年 不超标
    法脱硫 部 M 3司江西斯米克
    脱硫除尘一 公司厂房中 35.48mg/N 180mg/NM
    陶瓷有限公 NOX 1 25.29T 105.36T/年 不超标
    体化设施 部 M 3 3司
    全椒有限 污水、医疗 经污水处理 1 - 达标 医疗机构水 40T - 不超标垃圾 设施处理后 污染污排放
    排入市政污 标准水管网 (GB18466-2005对污染物的处理
    江西斯米克陶瓷有限公司以环境得到有效的保护达到可持续发展为目的,通过关注社会责任、关注相关方的要求、关注法律法规要求等,确保对生产经营活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素加以管理和控制,尤其是严格管控污染物的治理和排放。
    (1)无组织粉尘治理:
    1)粉料料库为“三围一盖”,原料堆场设有防雨棚和挡风墙,道路有专人清洁打扫,定时收集粉尘。并建高压雾化水喷淋降尘系统,覆盖全部原料库区,达到降尘目的;
    2)压制车间建有4台美国唐纳森滤筒除尘器,可有效降低车间扬尘,生产线中,输送、配料工段均使用密闭、集气处理设备,对原料输送过程中产生的扬尘,配备了专人清理打扫和收集;
    3)2017年5月投资8万元建成车辆冲洗平台,有效减少粉料的运输车辆对社会环境造成的扬尘影响。
    (2)有组织烟尘、SO2、NOX等的处理:
    喷干塔主要采用天然气喷料,其除尘器配备的是旋风+脱硫除尘一体化超低排放设施,处理后经40M高的排气筒外排。
    窑炉和卧干器全部采用天然气烧成,废气经脱硫除尘一体化超低排放设施处理后经40M高的排气筒外排。烟气经处理后达标排放符合(《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5及其修改单)的标准。并建有烟气在线监测设施与国发、江西省、宜春市、丰城市及高新园区环保平台联网。
    (3)废水治理:
    工业废水零排放;工业废水的治理建有2座大型污水处理站,采用混凝沉淀法,废水加入PAC和PAM后搅拌并经多级沉淀后回用,零外排。处理后的中水经检测全部合格后回用。生活污水采用A/O型污水处理装置处理后外排至园区收纳管网,雨水建有雨水沉淀池,经多级沉淀后外排。
    (4)噪声治理选用低噪声设备,采取吸声、减震等措施,加强员工防护,噪声达标排放。
    (5)固废、危废处置均严格按照环评要求进行处理和处置。
    江西斯米克陶瓷有限公司固体废物主要生产过程中产生的废粉、废品及污水处理的压滤泥等,固体废物中的废粉、未烧成的废砖和污水处理的压滤泥全部可以回收利用,已烧成的废砖废品卖给下游企业。生活垃圾交由当地环卫所处置,危废全部交由有危废处理资质的单位处置。
    全椒有限的废水处理经医院自建的污水处理站处理后经市政网管排入全椒县污水处理厂;医院自建的污水处理站采用
    “一级强化处理+消毒”的污水处理工艺;医疗废物由有资质的单位集中处理;生活垃圾由环卫部门及时清运处理。
    环境自行监测方案
    (1)江西斯米克陶瓷有限公司的环境监测采用在线监测+第三方检测的方式。
    江西斯米克陶瓷有限公司于2018年初同步新建的在线监控设施(GECM4100烟气连续监测系统)已于2019年7月12日及年
    底连网进入国发平台、江西省生态环境厅及宜春市生态环境局、丰城生态环境局、高新区环保平台等在线数据监控平台。
    江西斯米克陶瓷有限公司2021年每季度均委托第三方检测机构南昌至诚技术服务有限公司进行环境监测(CMA资质号:181412341272;上半年的2期监测报告编号为:(ZC2101031010、ZC2104031010),涉及生产污水、生活污水、有组织废气(窑炉、喷干塔、卧干器等)、无组织废气、厂界噪声等的检测数据均合格排放,无超标排放情况。
    (2)全椒有限:已委托有相关资质的第三方负责编制。
    突发环境事件应急预案
    (1)江西斯米克陶瓷有限公司按照环保要求编制突发环境事件的《应急预案》,并已经丰城市环保局审核和备案。江西斯
    米克每年按照突发环境事件的《应急预案》进行演练和评估,接受并通过第三方的环境管理体系认证。
    (2)全椒有限目前暂无自行监测资质,也无相关设备。
    环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
    (1)江西斯米克陶瓷有限公司每年均投入一定的资金用于环保设施的更新、运行、维护,经测算2021年上半年的固废危废
    处置费、环保税、环保设备维护费、污水处理药剂费、环保设施电费、脱硫剂费、环保检测费等环保费用合计200.44万元。
    (2)2021年上半年,江西斯米克陶瓷有限公司按规定向当地税务部门缴纳环境保护税3.1万元。
    受到环境保护部门行政处罚的情况对上市公司生产经
    公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施营的影响
    无 无 无 无 无 无其他应当公开的环境信息
    江西斯米克陶瓷有限公司全面推行质量、环境、能源和职业健康安全、CCC和环境标志管理体系这6大管理体系的管理,并每年均委托第三方(中环联合北京认证中心有限公司)认证和通过体系审核。
    江西斯米克陶瓷有限公司按照环保管理部门的要求对环保治理情况以及环境监测情况定期向上级环保管理部门进行报告。其他公司环境保护方面的信息将定期在公司和环保部门的公开网站上进行信息公开披露。
    上市公司发生环境事故的相关情况无。
    二、社会责任情况报告期内,未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

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