| 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求化工基本上可以分为石油化工、基础化工和精细化工三大类，我国把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，及经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品统一称为精细化学品。精细化工产品下游应用领域广阔，其中新材料、服装纺织、电子等领域为下游应用领域。
精细化工是化学工业发展的战略重点，目前，我国在精细化学品工业具有较强的竞争力，是世界重要精细化学品生产基地。根据国家统计局数据，2024年全国化学原料和化学制品制造业规模以上企业利润总额累计值为4,250.1亿元，同比下降8.6%。公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料行业，染料行业与国民经济发展密切相关，受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。染料行业的上游为石油化工和煤化工行业，下游为纺织印染行业。2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国印染行业经济运行总体平稳、稳中有进，主要经济指标回升向好，全年印染布产量实现平稳增长，出口规模再创新高，发展质效加快修复，市场信心和发展预期有所改善。同时也要看到，国内消费能力和消费意愿仍显不足，消费需求有待进一步提振，外部环境带来的不利影响加深，印染行业出口面临的不确定不稳定性因素增多，推动经济持续回升向好仍面临诸多考验。根据国家统计局数据，2024年1~12月，印染行业规模以上企业印染布产量同比增长3.28%。从需求侧看，2024年以来，我国纺织品服装内需消费实现温和增长，对印染行业生产恢复形成支撑，但各项内销指标增速逐步放缓，终端消费回升向好力度尚不稳固。受纺织品服装消费恢复缓慢影响，我国印染布产量增速呈现“上半年波动下滑，下半年逐步趋稳”走势。（以上数据内容来源于中国印染行业协会）
四、主营业务分析
1、概述
2024年，国内消费能力和消费意愿仍显不足，消费需求有待进一步提振。印染行业运行质量指标多数呈现修复改善
趋向，企业成本控制取得成效，产销衔接更趋顺畅，资产利用效率提升，但也存在资金周转效率偏低、账款回收周期延长等问题。报告期内，公司积极调整经营发展策略，加快重点项目建设、完善产业链条、夯实发展根基，及时调整产品价格，拓展销售渠道，提高市场占有率。2024年，公司实现营业总收入97,345万元，同比增加20.32%；归属于公司股东的净利润为-475万元，同比下降158.26%。公司按照董事会制定的2024年经营计划，管理层围绕董事会战略部署开展各项工作，报告期内主要完成以下工作：
1、继续实施差异化战略，并进一步巩固和强化差异化产品在细分领域市场地位公司将目标市场锁定为中高端细分市场，实行差异化竞争战略，与同行形成差异化竞争，多年来取得了良好的成绩。
报告期内，公司加大研发创新力度，进一步做好新技术开发和工艺优化工作。分散染料技术方面，通过精细化加工，产
品具备较高上染率，节能减排，达到环保的目的，满足客户的差别化需求；同时对现有生产工艺进行优化升级，提升产品品质，节约原材料成本；开展超临界二氧化碳染色染料、全生物基聚乳酸专用分散染料、数码直喷分散染料墨水及聚乳酸纤维用分散染料等的研发。报告期内，公司持续加大差异化产品的推广力度，巩固提高公司差异化市场地位，提高市场占有率，推动公司业绩持续稳定增长。
2、加快项目建设，夯实发展根基
报告期内，公司积极推进重点项目的建设工作，为提升产品质量及生产效能，公司对“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”的生产技术进行革新，对生产工艺进行全面优化及完善升级，使新工艺可达到绿色化、智能化、自动化
的目标，根据公司整体项目建设规划，该项目计划延期至2025年7月31日建设完成；山东安诺其精细高档差别化分散染料及配套建设项目一期，正加紧建设中，其中，第一阶段的分散染料滤饼及配套建设项目已于2024年1月试生产。该项目建设整体运用先进工艺技术，装备智能化、自动化、连续化设计，遵循三废再生循环理念。若前述项目顺利实施，公司产能将进一步扩大，中间体配套程度将进一步提高，规模效应和产品竞争力将会进一步增强，推动公司业绩持续稳定增长。
3、持续强化研发创新和市场营销工作
公司通过多年来对研发资源的持续投入，已形成了业内先进的技术优势。报告期内，公司继续加强研发创新投入力
度，巩固技术优势，本年度新增4项发明专利、4项实用新型，截止报告期末，公司累计申请国家专利389件，其中发明专利286件，实用新型专利103件。核准注册商标191件，制定企业标准23件。随着不断创新和持续快速发展，公司进一步完善了自主知识产权体系。报告期内，公司持续强化市场营销工作，提升满足客户需求的能力，根据公司战略规划，公司产品结构持续优化，公司在重点客户维护、新产品推广、新客户开发等方面取得了积极进展，公司推出“技术协同销售”营销策略，组建“客户＆安诺其沟通群”，大大提高了安诺其在客户心中的地位。公司参加了2024年第七届国际纺织供应链工业博览会、第二十三届中国国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会、2024年（第十九届）广州国际纺织制衣及印花工业博览会、巴基斯坦国际染料展览会、2024孟加拉国际染料和化工展、2024世界设计之都大会、第五届长三角文博会等，还组织开展了多场客户专场座谈会，加强与客户的沟通交流，积极主动展示公司品牌形象，宣传推广公司产品。
4、完善算力AI数码领域布局，构建全新纺织时尚新业态
报告期内，公司收购亘聪科技100%股权，战略布局算力AI数码业务板块。引入算力AI人工智能业务，积极探索并构建新的商业模式及应用场景。创新推出一项集创意设计、AI印花图案生成、一键下单服装定制与数码科技智造于一
体的综合性项目—“生成式AI赋能智能设计数码产业项目”，打造集团产业发展的新质生产力。公司数码产品的智能制造基地不断进行工艺优化、设备改进，严抓质量管理工作，助力公司在算力AI数码领域的发展。
5、加强安全环保管理，实现可持续发展
公司建立了完善的安全环保管理制度，报告期内，各子公司结合自身实际，编制、完善各项安环管理制度；进行定
期、不定期等检查模式对各工厂进行安全检查，通过督促整改的模式，及时消除安环事故隐患，同时要求各工厂加大隐应急管理部门的要求，积极推动安全生产信息化平台的完善、整改。报告期内，公司各工厂组织了多次安全环保工作培训，提高全员安全环保意识，提升工作人员安全环保工作技能，各工厂按照集团要求开展了应急救援演练，通过演练提升实战应急处置能力，预防事故发生。报告期内，公司牢固树立“安全环保”红线意识，不断强化安全环保工作，落实整改方案，安全生产标准化有效运行，安全环保文化建设和事故防范能力进一步得到加强。报告期内，公司未发生重大安全环保事故。
6、投后管理精细化，协调推动参股公司发展
公司多措并举深入参股公司开展投后管理工作，了解参股公司运营情况，加强参股公司投后监督管理。报告期内，
公司主动与参股公司控股股东沟通，相互配合，共同完善参股企业公司治理，督促参股公司按规定及时召开董事会、股东会，依法依规对重大事项作出决策，形成对参股企业重大事项的监督和约束。同时，关注行业发展动态，结合公司业务发展需要，整合各参股公司资源，积极寻求合作机会，推动与参股公司、各参股公司之间的协同发展。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用内同比上年未有明显变化 系受市场竞争加剧，下游市场景气度下降等因素影响，染料产品价格整体处于低位境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上□是 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
染料行业 销售量 吨 35,333.00 29,977 17.87%生产量 吨 35,542.94 29,277 21.40%库存量 吨 9,253.94 9,044 2.32%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
1、2024年4月，公司收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，自股权收购完成之日起纳入合并范围。
2、2024年7月，上海尚乎数码科技有限公司受让上海尚乎智能科技有限公司60%股权，尚乎智能自股权受让完成之日起纳入合并范围。
3、2024年7月，山东安诺其化工技术研究有限公司于2024年注销，自注销完成之日起不再纳入合并范围。
4、2024年8月，公司收购尚乎彩链40%股权，股权收购完成后公司直接持有尚乎彩链70%股权，同时通过信谦和间接持有尚乎彩链30%股权，尚乎彩链自股权收购完成之日起纳入合并范围。
5、2024年11月，公司转让上海色彩跳动文化创意发展有限公司100%股权，自转让日起不再纳入合并范围。
6、2024年12月，上海尚乎数码科技有限公司受让上海信谦和企业管理中心（有限合伙）25%份额、上海尚乎智能科技有限公司受让信谦和75%份额，信谦和自股权受让完成之日起纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 12,302,924.29 7,735,694.74 59.04% 报告期内，根据公司经营需求，增加银行借款，借款比上年同期有增加，相应增加利息支出费用。研发费用 20,988,904.22 13,584,444.17 54.51% 报告期内，上年新增研发项目本期逐步进入投入期。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响超临界二氧化碳染色染料研发 提升染料在超临界二氧化碳染色条件下的上染率，实现＞90%上染，无明显残留 项目开发基本完成，黄、红、蓝三原色已经合成出批量样品，测试合格，暂未形成销售 全色系适合超临界二氧化碳染色的分散染料，助力无水染色的发展 提升公司的社会形象，引领超临界二氧化碳这个超前领域尽快大规模生产落地全生物基聚乳酸专用分散染料开发 开发适合全生物基聚乳酸纤维染色的染料 染料及工艺开发完成，样品齐全，目前小样及中样测试均达到预期，由于市场对全生物基PLA纤维的接受还处在培育阶段，暂未形成批量销售 在全生物基聚乳酸纤维上具有更好染深性，更高上染率，染色稳定的一套染料 主要受市场对全生物基聚乳酸纤维的接受度影响，但是从品牌端对全生物基的认可看，预期对公司今后发展较大且积极的影响间二乙基物新工艺开发 对现有生产工艺进行优化升级，节约原材料成本，减轻污水处理负担 小试验证阶段已经结束，工程化设计已经基本完成，进行销售推广 节约原材料成本，减轻污水处理负担 降本增效，提高生产效率，提高市场竞争力中间体HZ065的工艺技术开发 开发优化新工艺，满足染料合成需求 目前小试已结束，并完成产品试生产，进行销售推广 开发新工艺，满足染料成品的合成需求 完善产业链自我配套，提高议价能力和市场竞争力蓝148偶组的工艺技术开发 开发优化新工艺，满足染料合成需求 目前小试已结束，并完成产品试生产，进行销售推广 开发新工艺，满足染料成品的合成需求 完善产业链自我配套，提高议价能力和市场竞争力酯化液工艺优化技术开发 将现有生产工艺优化升级，提升产品品质 目前处于小试前期准备阶段 提高产品的质量，调整公司产品质量指标 降本增效，提高产品的市场竞争力
5、现金流
1、报告期内，经营活动现金流量净额-17,781万元，比上年同期净流入减少29,779万元，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目中第一阶段的分散染料滤饼及配套项
目于2024年1月开始试生产，公司产能增加，加大原料采购，使得购买商品、接受劳务支付供应商货款增加，造成报告期经营活动增加资金流出。
2、报告期内，投资活动现金流量净额-28,257万元，比上年同期净流出减少2,165万元，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目等建设项目支付比上年同期减少资金支
付3,953万元；公司收购亘聪科技支付股权转让款5,000万；上年同期，公司对外投资支付江苏文峰投资发展有限公司转让杭州幄肯新材料科技有限公司股权款2,000万元。综上报告期投资活动流出相应减少。
3、报告期内，筹资活动现金流量净额32,080万元，比上年同期净流入增加20,480万元，主要是：报告期内，公司向特定对象发行股票实际取得募集资金2.5亿元增加资金流入，所以筹资活动资金净额相应增加流入。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
投资收益 -2,550,715.33 -43.24% 公司联营企业权益法确认投资收益。 否
公允价值变动损益 -6,870,000.00 -116.46% 对杭州幄肯新材料科技有限公司、魔力薇薇（上海）服饰科技有限公司，按市场法进行估值确定其公允价值减值。 否资产减值 -2,772,181.68 -46.99% 计提存货跌价准备。 是营业外收入 970,315.02 16.45% 主要为收到的赔偿与设备的报废处置。 否营业外支出 1,017,325.98 17.25% 主要为支付的赔偿与设备的报废处置。 否其他收益 5,849,874.36 99.16% 政府补助及扶持款。 是信用减值损失 2,117,067.71 35.89% 计提应收账款、其他应收款的坏账准备。 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
减少13,317万元，减幅48.54%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目中第一阶段的分散染料滤饼及配套项目于2024年1月开始试生产，公司产能增加，造成报告期经营性资金支出增加，导致货币资金减少。应收账款 227,414,903.03 6.34% 220,177,332.64 6.95% -0.61%增加 1,217万元，增幅95.04%，主要是：报告期内，公司之控股子公司上海安诺其科技有限公司新增合同资产1,217万元，根据客户合同，按照新收入准则，根据项目履约进度确认相关收入及资产，对已完工（交货）未开发票部分，并未收到合同对价款进行计提。存货 419,359,940.56 11.70% 394,642,630.98 12.46% -0.76%长期股权投资 74,787,235.76 2.09% 80,337,951.09 2.54% -0.45%增加32,999万元，增幅51.97%，主要是：报告期内，公司之全资子公司上海亘聪信息科技有限公司新增5,525万元；公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司在建工程结转固定资产比年初增加6,581万元；
公司之全资子公司山东安诺
其精细化工有限公司在建工
程结转固定资产比年初增加
29,127万元。
在建工程 947,959,564.96 26.45% 1,016,037,040.74 32.08% -5.63%
初增加629万元，增幅258.76%，主要是：报告期内，公司经营租赁比年初增加。增加12,554万元，增幅36.48%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，短期借款增加所致。加 2,842万元，增幅1176.63%，主要是：报告期内,销售客户根据合同约定预收定金比年初增加。长期借款 178,941,683.77 4.99% 156,101,746.15 4.93% 0.06%增加 504万元，增幅273.96%，主要是：报告期内，主要是经营租赁比年初增加。增加 1,225万元，增幅137.01%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，商业承兑汇票结算比年初增加。增加 4,931万元，增幅1113.51%，主要是：报告期内，公司根据合同约定预付供应商货款所致。初增加914万元，增幅73.58%，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司向蓬莱区人民法院支付索普燃气（烟台蓬莱区）有限公司保全案件保证金500万元；
公司之全资子公司山东安诺
其精细化工有限公司增加预
付能源费395万元。
年初增加3,711万元，增幅98.00%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司比年初增加留抵增值税1,119万元；公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司比年初增加留抵增值税913万元;公司之全资子公司上海亘聪信息科技有限公司新增留抵增值税684万元。增加 5,792万元，增幅46.85%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，新增无形资产2,164万元，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司新增土地使用权2,293万元。减少 1,281万元，减幅56.73%，主要是：报告期内，内部研发结转无形资产。7,778万 元 ， 增 幅826.11%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，收购价格同上海亘聪信息科技有限公司收购日可辨认净资产公允价值差额7,250万元，确认商誉。增加 2,553万元，增幅67.12%，主要是：报告期内，受市场环境影响，采购供应商货款账期相应延长所致。幅 459万元， 减幅38.46%，主要是：报告期内，期末未缴增值税比年初减少。年初增加94万元，增幅134.56%，主要是：报告期内，增加销售客户根据合同约定预收定金比年初增加。长期应付款 30,000,000.00 0.84% 0.84% 长期应付款报告期期末比年初增加3,000万元，增幅100%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，剩余待支付股权收购款。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
协议，亘聪科技已于2024年4月23日完成了本次股权变更的工商变更登记手续。 7,000,000.00 6,347,831.52 否2024年03月27日 《关于收购上海亘聪信息科技有限股权的公告》（公告编号：
2024-
022）
合计 -- -
- 100,000
,000.00 -- -- -- -- -- -- 7,000,000.00 6,347,831.52 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/ 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
（1）
2017 非公
开发
行2017年12
月04
日 41,90
4 40,51
7.4 3,047
（1） 0
2021 向特
定对
象发
行股
票2021年04
月30
日 45,00
0 44,41
0.47 1,972
（2） 0
2024 向特
定对
象发
行股
票2024年02
月05
日 25,40
0 25,00
1.29 21,16
2.1 21,16
（3） 0
合计 -- -- 112,3
04 109,9
29.16 26,18
2.19 104,9
1、募集资金总体使用情况
（1）2017年11月非公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837号）核准，并经深交所同意，2017年11月，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,000,000股，每股发行价格人民币5.82元，募集资金总额为人民币419,040,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,866,037.73元后的实际募集资金净额为人民币405,173,962.27元。上述募集资金已于2017年11月23日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）于2017年11月24日出具众会字【2017】第6312号验资报告验证确认。
经公司2016年第二次临时股东大会审议决议及第三届董事会第十六次会议决议，公司募集资金补充流动资金3,000万元。2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”的实施。2019年3月，江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故，受不可抗力影响，园区整体关停整顿，“江苏活性染料技改项目”停止实施，截至2020年12月31日，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金3,904.09万元，投资进度为97.19%，项目工程尾款已全部付清。2020年，江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，其同意支付江苏安诺其补偿费用合计5,356.12万元。2021年4月22日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金338.74万元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于2021年4月注销，上述节余募集资金已转至一般户。2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造和部分设备安装，并建成部分产能，现有产能已经可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于2021年5月注销，剩余募集资金0.61万元已转至一般户。
经公司2019年第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，公司及子公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2020年8月到期已归还至募集资金专户。
经公司2020年第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2021年8月到期已归还至募集资金专户。
经2022年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用2017年11月非公开发行股份闲置募集资金5,200万元以及2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金6,800万元，合计不超过12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2022年11月到期前已归还至募集资金专户。
“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”的募集资金已按承诺用途使用完毕，募集资金专户的可用余额人民币0.3元已转入烟台安诺其基本账户中，公司已于2024年10月8日办理完成募集资金账户的注销手续。
截至报告期末，累计取得利息收入4,340,816.13元，暂时闲置资金购买保本浮动收益理财产品取得投资收益
10,704,890.11元，期末资金余额0.00万元。
（2）2021年4月向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，2021年4月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）123,966,942股，每股发行价格人民币3.63元，募集资金总额为人民币449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83元后的实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，并经众华会计师于2021年4月13日出具众会字【2021】第03628号验资报告验证确认。
经公司2020年度第一次临时股东大会审议决议及第四届董事会第二十五次会议决议，公司募集资金补充流动资金84,104,747.63元。2022年11月11日，公司召开了2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额8,004.30万元，其中募集资金投入7,000万元，该项目原计划2022年12月31日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为22,750吨染料及中间体项目、5,000吨数码墨水项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据战略聚焦的项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。截至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金1,676.01万元，主要为建设用地使用权购置支出1,559.00万元。该项目终止实施后，原购置土地已调整应用于公司“年产50,000吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建设”。该项目募集资金账户于2022年11月注销，剩余募集资金5,364.61万元已转至一般户。2024年5月17日，公司召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金投资项目并调整投资总额的议案》，将“22,750吨染料及中间体项目”的投资总额由25,928万元调整为30,898万元，该项目使用的募集资金金额未发生变化，投资总额增加部分由公司自有资金补足，将“22,750吨染料及中间体项目”中的“6,000吨还原物项目”变更为“10,000吨还原物项目”。“22,750吨染料及中间体项目”已完成14,750吨活性染料、2,000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年7月开始试生产。本次将“22,750吨染料及中间体项目”中剩余的“6,000吨还原物项目”变更为“10,000吨还原物项目”，并将投资总额由25,928万元调整为30,898万元。项目变更并调整投资总额的主要原因是：结合公司产品结构和市场需求，增加还原物项目的产能；同时，为提高安全生产、响应节能减排政策，公司对该项目的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产。鉴于前述原因，公司对该募投项目的投资总额进行调整，差额部分由公司自有资金补足，该项目使用的募集资金金额未发生变化。
经2021年第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议决议，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2021年12月到期前已归还至募集资金专户。
经2022年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用2017年11月非公开发行股份闲置募集资金5,200万元以及2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金6,800万元，合计不超过12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2022年11月到期前已归还至募集资金专户。
经2022年第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，2023年6月到期前已归还至募集资金专户。
截至报告期末，累计取得利息收入3,395,190.81元，暂时闲置资金购买保本浮动收益理财产品取得投资收益865,963.70元，期末资金余额31,170,098.57元。
（3）2024年1月向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2024】54号）同意注册，2024年1月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）104,098,360股，每股发行价格人民币2.44元，募集资金总额为人民币253,999,998.40元，扣除与发行有关的费用人民币3,858,583.35元后的实际募集资金净额为人民币250,141,415.05元。
截至报告期末，累计取得利息收入685,434.20元，暂时闲置资金购买保本浮动收益理财产品取得投资收益0.00元，期末资金余额39,077,371.50元。
2、尚未使用募集资金用途及去向
（1）2017年11月非公开发行股票募集资金
截至2024年12月31日，募集资金已按承诺用途使用完毕。
（2）2021年4月向特定对象发行股票募集资金
（3）2024年1月向特定对象发行股票募集资金
截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况。（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
烟台
0吨
染中
间体
生产
项目2017年12
月04
日 烟台
0吨
染中
间体
生产
“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”计划投资总额为70,000万元，募集资金拟投入金额为28,500万元。项目主要建设内容为：年产30,000吨染料中间体生产项目生产线及配套设施。截至2023年12月31日，该项目累计已使用募集资金26,690.76万元，存放在募集资金账户的金额为3,035.62万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益、扣除银行手续费等的净额）。
“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”一期工程已于2017年建成投产，一期工程已达到16,177吨分散染料中间体的产能，主要生产的产品品种为分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基物等品种，中间体一期项目的投产，稳定公司的原料供应。2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产30,000吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于2021年12月31日建设完工，延期至2023年7月31日完成。延期原因为：1、公司对二期工程进行了部分产品品种的结构调整，但自2017年开始山东省对省内所有化工园区进行重新评估认定，评估认定期间暂停新项目立项及建设。公司调整后的二期项目已于2020年4月完成项目立项申报和环评批复；2、公司计划将二期工程所生产的中间体与“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”进行配套，协调推进项目的共同建设。但由于前期土地选址、审批等各项筹备事宜较为复杂，“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”直至2021年7月正式开工建设，因此“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”的建设进度相应暂缓。2023年8月7日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产30,000吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于2023年7月31日建设完工，延期至2024年7月31日完成。延期原因为：为提升产品质量及生产效能，公司需对生产技术进行革新、对生产工艺进行全面优化及完善升级，使新工艺可达到绿色化、智能化、自动化的目标。2024年7月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产30,000吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于2024年7月31日建设完工，延期至2025年7月31日完成。延期的主要原因为：为提升产品质量及生产效能，公司对生产技术和工艺进行优化及完善升级，公司根据下游市场及客户需求的变化对产品、技术研发进行适应性迭代更新。
2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金
（1）22,750吨染料及中间体项目延期原因说明
“22,750吨染料及中间体项目”已完成14,750吨活性染料、2,000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年7月开始试生产；2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“22,750吨染料及中间体项目”中剩余的6,000吨还原物项目的建设进行延期，由原规划2022年6月30日建设完工，延期至2023年12月31日完成。延期原因为：6,000吨还原物项目作为“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建设进度应与“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配，而“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程因故延期（具体情况参见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）2017年11月非公开发行股票募集资金账户情况”之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”），相应需对6,000吨还原物项目进行延期。
考虑到“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程因故已由2023年7月31日延期至2024年7月31日，相应需对6,000吨还原物项目进行延期。2023年12月29日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“22,750吨染料及中间体项目”的6,000吨还原物项目延期至2024年12月31日完成。2024年4月23日，经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并调整投资总额的议案》，“22,750吨染料及中间体项目”已完成14,750吨活性染料、2,000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年7月开始试生产。本次计划将“22,750吨染料及中间体项目”中剩余的“6,000吨还原物项目”变更为“10,000吨还原物项目”，并将投资总额由25,928万元调整为30,898万元。项目变更并调整投资总额的主要原因是：结合公司产品结构和市场需求，拟增加还原物项目的产能；同时，为提高安全生产、响应节能减排政策，公司拟对该项目的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产。2024年12月25日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“22,750吨染料及中间体项目”中剩余的10,000吨还原物项目的建设进行延期，由原规划2024年12月31日建设完工，计划延期至2025年12月31日完成。延期的主要原因：10,000吨还原物作为“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建设进度应与“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配。根据2024年7月19日公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”延期至2025年7月31日完成。同时，为提高安全生产、响应节能减排政策，公司对还原物项目的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产。因此，根据公司整体项目建设规划以及各项目之间产品的配套，公司本次对10,000吨还原物的建设计划进行延期。
（2）年产5,000吨数码墨水项目进展情况说明2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，对“年产5,000吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划2022年6月30日建设完工，延期至2022年12月31日完成。延期原因为：2021年公司主要建设项目分别为“22,750吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”，根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，故本项目建设有所放缓。2022年12月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产5,000吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划2022年12月31日建设完工，延期至2023年6月30日完成。延期原因为：2022年公司主要建设项目分别为“22,750吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”；同时受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。“年产5,000吨数码墨水项目”于2023年6月29日完成了工程验收及消防验收备案，并于2023年7月达到预定可使用状态。2024年4月23日，经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划并使用自有资金追加投资的议案》，调整“年产5,000吨数码墨水项目”计划投资总额为4,135万元，募集资金拟投入金额为4,000万元。项目主要建设内容为：5,000吨数码墨水项目生产线及配套设施。“年产5,000吨数码墨水项目”已于2023年7月开始试生产，根据公司对设备运行的实时监控和数据分析，公司拟对生产流程进行优化，增加配套工程（设备）。拟增加配套工程（设备）不属于项目生产的核心设备，因此尚未投建不影响项目试生产，投资总额增加部分由公司自有资金补足。报告期内，由于公司为满足市场需求，对生产工艺进行优化，故未进行满负荷生产。
3、2024年1月向特定对象发行股票募集资金2024年12月25日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，对高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）进行延期，原规划于2024年12月31日建设完工，计划延期至2025年12月31日完成，延期的主要原因为：公司结合募投项目的实际执行情况以及业务发展的具体需求，适度调整项目进度，为有效控制成本、降低风险，确保项目的高质量实施与最大化效用，以适应市场变化，促进长远发展。根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用，因此将该项目计划进行延期。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、2017年11月非公开发行股票募集资金2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”的实施。2019年3月，江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故，受不可抗力影响，园区整体关停整顿，“江苏活性染料技改项目”停止实施，截至2020年12月31日，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金3,904.09万元，投资进度为97.19%，项目工程尾款已全部付清。2020年，江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，其同意支付江苏安诺其补偿费用合计5,356.12万元。2021年4月22日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金338.74万元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于2021年4月注销，上述节余募集资金已转至一般户。
2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金2022年11月11日，公司召开了2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金
用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。
“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额8,004.30万元，其中募集资金投入7,000万元，该项目原计划2022年12月31日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为22,750吨染料及中间体项目、5,000吨数码墨水项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据战略聚焦的项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。
截至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金1,676.01万元，主要为建设用地使用权购置支出1,559.00万元。该项目终止实施后，原购置土地已调整应用于公司“年产50,000吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建设”。该项目募集资金账户于2022年11月注销，剩余募集资金5,364.61万元已转至一般户。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2018年12月25日公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，实施地点由江苏省盐城市响水县陈家港化工园区江苏安诺其厂区内调整至山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台尚乎数码厂区内。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施；
2、2021年5月14日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，针对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更。2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造和部分设备安装，并建成部分产能，现有产能已经可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于2021年5月注销，剩余募集资金0.61万元已转至一般户。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2017年11月非公开发行股票募集资金
在募集资金到位前，公司从2016年6月起，以自筹资金投入烟台年产30,000吨染料中间体生产项目，截至2017年11月，先期投入金额合计10,111.62万元，自筹资金投入江苏活性染料技改项目，截至2017年11月，先期投入金额合计1,419.03万元，相关金额已经众华会计师出具专项审核报告予以审核。2017年11月募集资金到位后，经公司第四届董事会第四次会议决议，并知会保荐代表人，公司于2017年12月以募集资金置换先期投入金额11,530.65万元。
2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金
在募集资金到位前，公司自2020年6月起，以自筹资金投入22,750吨染料及中间体项目，截至2021年4月，先期投入金额合计12,130.72万元，自筹资金投入年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，截至2021年4月，先期投入金额合计1,591万元，自筹资金投入年产5,000吨数码墨水项目，截至2021年4月，先期投入金额合计42.07万元，相关金额已经众华会计师出具专项审核报告予以审核。2021年4月募集资金到位后，经公司第五届董事会第八次会议决议，并知会保荐代表人，公司于2021年5月以募集资金置换先期投入金额13,763.79万元。
3、2024年1月向特定对象发行股票募集资金
在募集资金到位前，公司以自筹资金投入高档差别化分散染料及配套建设项目（一期），截至2024年2月2日，先期投入金额合计11,607.49万元，相关金额已经众华会计师出具专项审核报告予以审核。2024年1月募集资金到位后，经公司第五届董事会第八次会议决议，并知会保荐代表人，公司于2024年2月用募集资金置换先期投入金额11,607.49万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)
/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
烟台尚
乎数码 非公开
发行 烟台尚
乎数码 江苏活
性染料 5,000 0 5,031.技有限公司项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造和部分设备安装，并建成部分产能，现有产能已经可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于2021年5月注销，剩余募集资金0.61万元已转至一般户。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 网上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 投资者 公司经营情况等 详见深交所互动易平台http://irm.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》编号：2024-001
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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