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凤形股份(002760) | 指标 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营评述 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司的主营业务包括金属铸件耐磨材料及配套产品研发、生产、销售、服务和船电系统解决方案及特种电机的设计、
生产、销售、技术服务。
（一）耐磨材料行业
1、所属行业现状
耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，在制造业的产业链中属于不可或缺的环节，其按照应用材
质的不同，分为金属耐磨材料与非金属耐磨材料，目前耐磨材料广泛应用于矿物加工、水泥生产和其他行业中的研磨设备，具有强周期性特征，需求与宏观经济及基建投资高度相关。随着冶金矿山、建材水泥等行业等下游行业节能降耗要求的不断提高，对耐磨铸件的耐磨性能提出了更严格的要求。下游行业需求的升级促进企业自身的经营模式朝着创新型企业的方向优化转型。在这一趋势下，行业内发展历史悠久、拥有雄厚研发技术、丰富人才储备的耐磨铸件企业竞争优势进一步突显。金属铸件球磨材料是一种具有高耐磨性能的金属材料，通常是由高硬度合金制成，具有较高的抗磨损性能和耐腐蚀性。公司生产的高铬耐磨球是一种高硬度、高耐磨和高强度钢球，由高铬合金铸造而成，铬含量通常在 10%以上，硬度（HRC）≥58度以上，通常用于球磨机设备。从产品价格的角度来看，报告期内高铬耐磨球的市场价格同比走低。原因主要存在两方面，一方面为行业内的主要竞争对手均采取降价策略维护市场份额，另一方面为轧球正在快速渗透铸球市场，行业内的市场竞争在加剧。在双重因素的影响下，报告期内产品最终的销售利润率比2023年仍有下降。
2、行业发展情况
（1）行业需求
金属耐磨材料行业的产品是工业生产中关键设备的消耗品,其被广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材
料等行业的物料研磨生产环节。根据下游产品的消耗量，每吨有色金属矿石消耗耐磨球约 0.5-0.6kg；每吨非金属矿石消耗耐磨球段约为0.4kg；每吨水泥消耗耐磨球段约为0.055kg；火力发电每吨煤炭需要消耗耐磨球段约为0.08kg。
（2）行业供给
目前，我国耐磨球段行业生产企业规模普遍较小，行业技术水平参差不齐，大部分年产量在 1万吨以下，约占 80%，
市场份额逐渐向技术优势企业集中。耐磨铸件行业是铸造行业中一个充分竞争、市场化程度较高的领域，国内生产厂商众多，行业集中度低，同类企业竞争较激烈。随着国家产业政策的引导以及下游企业产品需求的不断升级，对耐磨铸件材料的要求也随之严格。因此，未来耐磨铸件行业的市场份额将逐渐朝着拥有技术创新优势的优秀企业集中，企业兼并整合将是行业未来的发展趋势。同时下游客户对耐磨部件的寿命、效率要求提升推动了企业高端化要求，行业集中度亦会不断提高。近几年耐磨材料行业经过洗牌后，小规模厂商逐渐被淘汰，逐渐形成了部分具有竞争力的企业，如：美利林科技有限公司、宁国东方碾磨材料股份有限公司、宁国三方新材料科技有限公司等。
（3）未来趋势
虽然随着我国经济增速放缓，冶金矿山、火力发电、建材水泥等部分下游行业面临调整的压力，但作为高耗能行业，
在我国节能减排的持续政策监管要求下，上述行业对节能技术与先进耐磨材料仍有着持续的需求。国家颁布的《“十四五”节能减排综合工作方案》中，节能减排仍然是首要任务，而高性能的铸件可以大幅度降低材料损耗和能耗、提高生产效率，助力企业有效实现节能减排的目标。随着国家对工业生产节约资源和环境保护的要求越来越高，各行各业对耐磨材料的需求也越来越大，质量要求也将不断提高，从而耐磨材料行业的下游需求具有较强的韧性。
3、公司所处行业地位
2023年公司获得专精特新企业，公司目前产品具有技术领先、质量好、性价比高等综合品牌优势，在下游客户中多
年积累，被广泛认同，具有良好口碑。公司目前拥有 8.5万吨耐磨球段产能，主要产品是“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、多元合金球段等 9 个类型 200 种规格，产品出口多个国家和地区，在国内钼矿、铜矿等细分市场的占有率较高，现有长期客户的订单较稳定。未来，公司亦会加大自主创新力度，推动产业升级转型，增强产品服务意识，促使产品附加值进一步提高。
（二）船电系统解决方案及特种电机
船电系统解决方案为客户带来一站式的船舶机舱自动化设备系统解决方案，产品为船用发电机、船用发电机组、船
用配电设备、船舶驾控台、船用推进电机、推进系统、机舱自动化系统及机舱综合管理系统等。特种电机主要产品为军用特种发电机、高压发电机及水利、通讯、轨道交通、核电、数据中心等特种发电机，为客户提供定制化专用发电设备，具有电压波形好，重量轻，体积小的特点。
1、所属行业现状
公司目前主要产品主要应用于船电装备领域，属于船舶制造环节中重要配套设备之一。从行业数据来看，船舶制造
行业具有显著的周期性特征，取决于国际贸易需求的增加与航运市场的回暖。
2024年，国际航运市场正处于复苏与变革的关键时期，但仍存在不稳定因素，船东买新船动力不足。2024年，国际海事组织（IMO）更严格的碳排放限制开始生效，强制要求船舶减少碳足迹，船东不得不加大对环保技术的投资，使用低硫燃料改进船舶设计，并加速淘汰高污染船舶。同时为了应对环保压力和船舶老龄化问题，许多船东在2024年加大了新型船舶的订船力度，特别是 LNG 动力和混合动力船舶。新造船订单逐渐增多，预计未来几年新船交付将影响全球运力的增长和竞争格局。从需求端看，此轮航运和造船周期更多为结构性行情而非系统性，驱动因素更多出现在供给端。综合来看，未来 LNG 运输船和汽车运输船市场持续向好，以及海工装备、油轮和散货船市场复苏。同时，我国船舶配套产业发展仍面临诸多困难，船配企业创新能力不足，部分核心部件依赖进口，影响了产业的自主可控，本土配套率偏低，液化天然气（LNG）船的货物围护系统，豪华邮轮的动力系统、内装配套等都是短板。目前国内船舶配套本土化率达到54%，相对日、韩90%以上的水平仍有较大差距；产品服务能力较弱，一些企业在产品制造、安装、应用、维护等方面精细化管理不够，影响了产品的品牌效应和市场竞争力；招工难、留人难问题日益凸显，现有高级船舶专业人才、熟练技工流失现象严重，技能人才和创新人才的流失问题成为船舶配套行业发展的一个重要制约因素。未来公司亦将密切关注船用驱动电机以及工业伺服电机的市场机会。
2、行业发展趋势
2.1船电系统解决方案
船舶制造业在我国国民经济中占据重要产业地位，报告期内，多个与行业发展有关的纲领性文件出台，指明了未来
的发展方向。其中，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出，应当立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升船舶领域全产业链竞争力，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化，同时进一步培育先进制造业集群，推动船舶与海洋工程装备产业创新发展。船舶制造业的绿色化、智能化是行业发展的主要趋势，以技术革新为核心驱动力完成行业的高质量发展。其中，船电控制系统、船岸数据交互、通讯及导航系统是技术升级的关键方向。船电控制系统的集成化是通过提高船舶电力控制系统的自动化与智能化水平，对船舶动力系统开展综合管理，并基于船舶运行数据的实时分析来完成船舶运行状态的全生命周期管理与监控，实现节能减排的目的。公司未来定位是通过自身的成本优势及相对完善的服务体系，选择从现有船用发电机市场逐步扩散渗透，稳健采取合作模式的同时，主动出击、抢占市场。船电集成系统市场竞争对手主要为大型央企国企及上市公司等，目前集中力量面向终端大型船厂、船东客户，培养开发实施团队，通过打造样板工程打开市场。
2.2特种电机
受经济下行、国际形势复杂多变及成本激增，国内制造业景气有所下降，但城市化及基础设施建设、电力供应需求
和互联网的发展等对特种电机产业仍有较大需求。随着 5G、物联网技术的快速发展，在新基建浪潮下，拉动了 IDC 业务市场规模化增长。同时随着数据中心在不同垂直行业的应用规模日益扩大，保障用电成为维持数据中心正常运转的关键事项。公司特种发电机包括军用、民用系列高效环保陆用、船用发电机、永磁励磁高压及特种发电机等，其运行稳定性好、电磁兼容性强等特点性能获得了客户的充分认可。随着我国持续增加在国防军工等领域的投入，公司亦将不断进行产品升级和技术迭代，占据更多的市场份额。
3、市场空间
3.1 船电系统解决方案
公司船电系统解决方案具备核心部件技术基础及市场资源优势，正在不断逐步延伸掌握相关核心技术，打造案例典
范及行业生态圈，将充分利用产业链资源，提供定制化、系统化项目式服务，以达到持续提高利润率的目标。公司目前主要行业竞争对手为中船711、712所，上海驷博、赛尔尼柯等。公司拥有自主的电力推进电机设计和生产能力，推进系统目前处于小量使用阶段。公司通过多年船舶细分市场渗透，与船舶设计院、船厂和船东的长期深入合作，拥有较强的产业链上下游资源议价能力，未来将顺应智能船舶产业发展、为客户创造价值的创新模式和生态圈体系。
3.2 特种电机
公司在军用、轨道交通、核电及数据中心等市场拥有十几年经验及市场资源累积，产品广泛应用于国民经济各行业
领域，具备众多上下游供应商及客户资源，行业高端市场一直在持续开拓提升中。
4、公司所处行业地位
公司子公司康富科技目前是国内少数熟练掌握三次谐波励磁应用技术的发电机生产厂商之一，产品主要应用于船舶
及特种领域，是国内少数在产品性能上能够与国际知名品牌抗衡的制造厂商。康富科技在船电领域深耕多年，核心产品船电系统解决方案在大型远洋船舶、近海运输船舶及各类工程船舶市场中具有较高的市场占有率。近年公司技术积极开拓创新，研制开发了永磁电机系列产品和船舶电力推进系统产品，其中永磁电机产品已完成H180~H500全机座号系列产品开发，实现功率覆盖12~2000kW。本公司永磁电机产品已广泛应用于电站、冶金、石油、化工、水泥、船舶、矿山、水利、煤矿及国民经济中重大技术装备等领域，为水泵、风机、压缩机、液压机械、磨煤机、轧钢机、破碎机、汽轮机、燃气轮机等机械设备配套。公司船舶电力推进系统产品已成功应用于江苏苏北运河120TEU集装箱船、钱塘江49.9米客船、无锡古运河17.6米观光客等船舶。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司面对激烈的市场竞争，利润空间遭受挤压，给公司经营带来了压力和挑战。
报告期内，公司实现营业收入 58,807.93万元，2024年归属于上市公司股东的净利润为-6,082.95万元，归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,110.97万元。未来，公司将通过多渠道、多维度的营销策略，积极塑造和提升品牌形象，同时不断加大技术研发和产品升级力度的投入，结合降本增效，加大海外市场和优化组织架构，为公司提升核心竞争力和中长期盈利能力提供保障。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
高铬耐磨球锻 销售量 吨 61,666.97 68,583.66 -10.09%生产量 吨 61,208.89 63,981.81 -4.33%库存量 吨 15,354.84 15,812.92 -2.90%船电系统解决方案及特种电机 销售量 台 5,932.00 5,775.00 2.72%生产量 台 5,757.00 5,777.00 -0.35%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响清砂机器手研发 实现高效、精确的清砂操作，减少人工干预，提高生产线的自动化水平。同时有效减少粉尘污染，并降低操作人员的健康风险，同时改善车间的工作环境。 已与设备厂家研发试验样品，待上线试验。 通过自动化和智能系统优化生产流程，减少人工操作时间并提高产品质量的一致性和稳定性。 增强了企业的灵活性与响应能力，同时降低了运营成本。抗氯化物腐蚀磨损新型研磨体研制 提高材料在恶劣环境下的性能，特别是在含有氯化物的环境中可以延长设备寿命和降低维护成本。 已完成化学成分及热处理工艺设计，下一步继续优化调整参数。 提高铸件产品耐磨、耐蚀、耐高温性能，更好的满足建材、矿山行业对高性能耐磨铸件的日益增长的需 提升国内高铬铸铁行业的竞争力，减少对进口材料的依赖，促进产业的自主创新能力，推动耐磨材料在求，同时能够实现清洁生产、智能制造，较好的提高节能、降耗水平。 更多领域的应用。智能V法铸球段及铸件的设备和模具研制 一方面可以提高铸件的致密度从而提高产品的品质，营造干净整洁的作业现场环境；另一方面真空铸造可以提高产品的工艺出品率，减少模具费用，从而提高生产效率降低生产成本。 已完成∮80-100球V法模具的工艺设计与制作，并进行多次试验，取得较好的试验数据，目前正与设备厂家联系，讨论自动化生产线组装方案，为单机上线奠定基础。 1、拟突破砂型真空负压精确调控、激光定位精准浇注、液面精确伺服控制等关键技术，实现精密铸造并显著提升铸件的性能及质量。2、研制出适用于耐磨铸件V法铸造的自动化、智能化生产线，实现铸造过程的数字化、自动化、绿色化生产。 提高人均日产量。定量浇注系统研发及应用 实现高速连续作业，减少人工干预，显著提高生产线效率和产能，减少人为误差，确保铸件质量一致性，能够满足现代工业对高效、低成本、大规模生产的需求，同时，减少人工暴露在有害环境中，改善工作劳动环境。 已在车间成功上线应用 1、实现连续浇注，有效减少铁水飞溅，提升铁水利用率。通过精确的参数设定，避免了二次补浇和欠浇、间断浇注等问题，确保产品质量的一致性和稳定性。2、提高生产安全与效率，改善了工作环境。 提升生产效率和产品质量，降低人工成本和原材料浪费，优化生产流程。同时，系统的精准控制和数据记录能够实现生产过程的精细化管理，提升整体运营效益。热处理加热产品均热性及稳定产品质量的研发及应用 解决火焰喷火量的准确控制，优化热处理工艺及设备、研制出适用于热处理的自动化、智能化生产线，提高节能降耗水平。 已完成1-4号线设备改造与测试，现向5-8号线推广 通过改进炉温分布、加热方法和过程控制系统，能够提高热处理过程的效率，减少工件在热处理过程中的不均匀加热和冷却，避免出现部分过度或不足加热的情况，降低废品率，减少返工与材料浪费，提升生产效率。 提高产品质量的稳定性和一致性，为企业争取更大的市场份额。基于LNG燃料动力船用分布式管理监测系统应用与产业化 目的在于为船舶行业客户，尤其是大型船队客户打造船舶管理监测平台，为客户提供船舶作为数据基础，方便客户优化船舶运营方式。 已完成前期调研，及项目立项评审，现处于设计阶段 为客户提供船队管理、船舶运营数据基础，便于客户优化管理，优化船舶运营，从而形成一套系统集成解决方案的产业链。 提高公司信息化技术的积累，拓宽公司的销售产品覆盖面。100KW~1500KW电推船舶发电系统的研究 1、推动船舶行业向绿色、低碳转型，开发电推船舶发电系统，减少船舶排放，改善空气和水质，助力环境保护，推动绿色技术创新2、通过电推系统实现再生制动等技术回收能量，进一步提高能源利用效率，减少能量损耗，提升船舶能效 试制阶段 完成项目样机试制和测试，性能指标符合相关要求，授权一项实用新型专利，申请受理一项发明专利 1、提供差异化的产品和服务，满足绿色航运的需求，提升企业的市场竞争力。2、促进企业的创新能力，帮助企业拓展多样化的市场空间，通过技术领先和市场先发优势。绿色混合能源船舶电力推进 研制出绿色混合能源船舶电力推进系统，以绿色清洁燃料及锂电池作为船舶动力，代替传统的以燃油为动力的模 试制阶段 速度控制精度≤±0.2%转矩响应时间20ms速度波动 成功填补公司在船舶电力推进系统的空白，提高公司在船舶系统 式，具有推进性能优越、能源管理策略灵活、监测报警全、电推遥控系统多冗余特性，低排放性等特点，为船舶航行提供推进动力及船上设备提供电力，并且满足国家对绿色船舶的排放要求。 ≤±0.3%短路保护动作响应时间≤300us 推进系统的影响力，扩大公司在电动船舶电推系统领域的产品结构，填补公司在船舶电力推进系统设计、制造方面的空白，拓展公司在船舶配电领域的产品，丰富产品种类。分半式船用抱轴发电系统研究 1、突破传统轴带发电机体积大、安装维护复杂、能量损耗高的瓶颈，抢占新兴技术制高点。2、实现主机余能回收效率提升20%以上，降低船舶碳排放，满足IMO 2030能效指标（EEXI）及零排放船舶趋势。 已完成验收 完成项目样机试制和测试，性能指标符合相关要求，授权一项实用新型专利，申请受理一项发明专利 1、切入特种船舶高端市场，开拓船舶改装市场（现有船舶能效升级），延伸全生命周期服务价值链。2、成为国内少数掌握分半式抱轴发电技术的企业，塑造“绿色船舶动力领航者”形象。EJ12000CCJG-1型12kW静音高原型柴油发电机组 满足高原使用、远程通信、高维修性等要求。 设计定型 1）通过中国人民解放军第6904工厂的用户验收；2）获得实用新型专利授权1项。 本款产品的成功研发对于扩展公司的产品领域、开发国产化新市场具有重大意义，同时可以批量列装部队，具有重大的经济意义3kW特种动力启发一体电源 研究轻型水平对置柴油发动机及启发一体发电系统的高比功率工作机理，高效能量转换，动态响应和环境适应性。 工程研制 (1).《项目研究总结报告》1份。(2).基于对置发电系统的多物理场耦合仿真模型1套。(3).实验样机2套。(4).论文2篇，国家发明专利2项。 3kW特种动力启发一体电源可原位替代现有产品，实现综合性能跨越式发展，满足目前用于对于便携式柴油移动电站的迫切需求，符合我军便携式移动柴油发电机组小型化和轻量化的使用需求。短轴距发电机 满足因装车提出的小型化需求。项目的总体目标是在外形尺寸、重量等不同指标都达到行业内最优水准。 工程研制 1)样机通过厂内试验验收（含第三方试验）；形成全面性能测试报告；2)取得实用新型专利≥1项。 可弥补现有短轴距无刷电励磁发电机品类的空白，解决空间受限条件下的军用发电机组小型化需求；同时可减小发电机尺寸，节省了材料与生产过程中的能源消耗，有利于减少后勤于运输压力。EJ8000CHJ型8kW静音型柴油发电机组 本系列产品可应用于10-50kW单相或三相发电机，主要用户是各功率段的军用或民用发电机组，满足其因装车提出的小型化需求。项目的总体目标是在外形尺寸、重量等不同指标都达到行业内最优水准。 设计定型 1、完成样机，性能指标符合技术要求；2、通过出厂试验验收；
形成全面性能测试报
告；3、实用新型（授权）≥1 项。 本项目研发的机组是我公司静音高原系列新产品，可以填补公司国产化高原全水冷静音型产品的空白；
拓展军用静音高原机
组市场，争取静音高原机组产品市场需求量加大的先机。JML12CJ1型12kW静音柴油发 通过轻量化设计，使机组可以满足机动灵活性和小型轻量化、快速维修性等要求。 设计定型 1、完成样机，性能指标符合技术要求；2、通过出厂试验验收， 项目的成功研发可以拓展公司产品领域，填补了高分子材料机电机组 形成全面性能测试报告；3、实用新型（授权）≥1项。 箱的空白技术，以及对轻量化指标的满足，在满足部队大部分需求的前提下，待后期电源装备系列统型后，也可发展其它功率电源装备，可推动公司产业发展、开发新市场。JML12CJ2型12kW静音柴油发电机组 本项目结合高速气流引射降温和“鹰嘴型”排气口结构设计等技术，形成系统设计方案，并能在公司静音发电机组应用，实现红外隐身的前提下减小机组尺寸和重量，保证机组正常工作并能实现降低噪声的目标。 设计定型 1）样机的各项功能和性能指标均应满足或优于研制任务书的规定，测试项目和方法按照产品规范的规定执行，经公司质量部验收确认（以全面性能测试报告为准）；
2）项目样机的最终质
量评价依据：以全面
性能测试报告为依
据；3）实用新型专利授权1项。 项目的成功研发可以拓展公司产品领域，填补公司12kW静音型柴油发电机组在国产化红外隐身技术方面的空白，能拓宽红外隐身产品市场，争取发电设备国产化红外隐身市场的先机。JML20CJ2型20kW静音柴油发电机组 使机组指标满足要求同时实现机组全系统健康管理以确保机组正常运行和安全性。 设计定型 1、完成样机，性能指标符合技术要求；2、通过出厂试验验收；
形成全面性能测试报
告；3、实用新型（授权）≥1项。 本项目研发的产品是我公司国产化静音新产品，也是针对用户和市场而研发的产品，主要实现机组的健康管理，提升机组使用维护效率及准确性，项目的成功研发可以拓展公司产品领域及功能领域，为公司产品争取发电设备市场的先机，对本企业其他功率段国产化静音机组的研制具有借鉴意义。1kW高转速混合励磁双凸极发电系统 丰富了该功率段高速发电系统产品种类，研制样机将应用在高速双凸极发电领域。在有限空间内，通过混合励磁双凸极发电技术，使设备能够在有限空间内的高转速状态下输出稳定功率，同时解决航空航天客户用电需求，满足用户的实际需求。 工程研制 1）通过厂内试验验收；2）获得发明专利1项，验收时完成受理。 本项目研发的设备是我公司高速发电系列新产品，也是市场当前急需的高速发动机配套供电产品，本项目的成功研发可以拓展公司高速发电产品系列，提升公司产品在航空航天电源市场的竞争力。40kW宽转速恒功率特种液冷取力发电系统 丰富了该功率段取力发电系统产品种类，研制样机将应用在取力发电领域随车运行的工况中。在有限空间内，通过变绕组技术，使设备能够在低转速及宽转速范围内满功率不间断输出稳定的电能，同时解决军用车载设备在驻车及行车时用电需求，满足用户的实际需求。 工程研制 1）通过厂内试验验收；2）获得发明专利1项，验收时完成受理；3）在专业核心期刊发表论文1篇。 本项目研发的设备是我公司取力发电系列新产品，也是市场当前急需的军用车辆配套供电产品，本项目的成功研发可以拓展公司取力发电产品系列，提升公司产品在军用车载电源市场的竞争力。型号装备 本项目主要为军队用户，尤其是边防部 设计定型 1）完成3型机组各6 本项目研发的文档是维修保障技术文件汇编 队、偏远地区驻扎部队、战略支援部队等部队日常装备操作、运用与维修保障提供技术资料支撑，提高主战装备战场环境下战损修复效率，能够快速高效对主战装备进行修复，从而提高主战装备战场环境下的生存能力。 种文件的编制；2）为相关陆军部队日常装备操作、运用与维修保障提供技术资料支撑。 我公司军用装备维修保障资料汇编系列新产品，也是市场当前急需的产品，本项目的成功研发可以拓展公司在相关军用装备维修保障资料汇编领域的市场。柴油发电机组健康管理系统 系统具备实时检测、故障预警、保养提示、维修排查提示，数据收集等功能。
通过系统监测信号及内置逻辑判断为系统故障预警、维护保养、维修提示提供支撑。提高野外供电体系可靠性，满足设备对电力系统的持续保障需求。 设计定型 1)完成样机，性能指标符合技术要求；2)通过出厂试验验收；
形成全面性能测试报
告；3)实用新型（授权）≥1项。 通过本项目的开展可以提高军用柴油发电系统全寿命周期的实时技术支持，为单位节约后勤保障力量，提高系统的可靠性。
研发成功后面临目前
空缺市场可提高公司
竞争力。
8kW极寒
型无人值
守智能发
电系统 丰富了该功率段极寒型无人值守发电系统产品种类，研制样机将应用在极寒环境或无人值守发电领域。在极低温环境下，通过热量管理系统，使设备能够在较短时间内启动并能够输出稳定功率，满足用户的实际需求。 工程研制 1）通过厂内试验验收；2）获得发明专利1项，验收时完成受理。 本项目研发的设备是我公司极低温无人值守发电系列新产品，也是市场当前急需的极低温无人值守发动机配套供电产品，本项目的成功研发可以拓展公司极低温无人值守发电产品系列，提升公司产品在极低温无人值守电源市场的竞争力。复杂环境下高适应性新型高效军用智能发电机组关键技术与装备 满足复杂形势下对新型智能电源保障的高适应性、高可靠性、高效性以及便携轻量化的需求，针对高原、高寒等恶劣极端环境下国防装备强振动冲击多干扰、启动困难功率衰减、战时装备燃料补充困难等现实痛点问题。 工程研制 可攻克上述四项关键技术，完成适合野外作战使用的结构紧凑、轻量化、宽温域、多环境适应性的高性能新型高效智能发电机组研制，丰富现有高原高寒条件下军用特种发电机组的品类，填补小功率段便携式柴油电站领域空白，解决部队用户高原高寒条件下新一代装备对于特种电源的需求。 1、完成样机，性能指标符合技术要求；2、通过出厂试验验收；
形成全面性能测试报
告；3、申请发明专利10项新型沙漠地区防弹静音柴油发电机组 丰富了该功率段防弹防沙尘机组的产品种类，研制样机将应用在沙漠或沙尘较多的地区。在恶劣温环境下，通过机组自身设计，满足用户的实际需求。 工程研制 1）通过厂内试验验收；2）获得发明专利1项，验收时完成受理。 本项目研发的设备是我公司防弹防沙尘系列新产品，也是市场当前急需的发动机配套供电产品，本项目的成功研发可以拓展公司防弹防沙尘发电产品系列，提升公司产品在恶劣环境下电源市场的竞争力。新一代超轻型智能超静音发电机组 提升了机组的性能，相应的控制噪声技术可应用于其他功率段机型上，保证静音型产品机组性能，满足用户的实际需求。 工程研制 1）通过厂内试验验收；2）获得实用新型专利1项，验收时完成受理。 本项目研发的设备是我公司静音型系列新产品，也是市场当前急需的配套供电产品，本项目的成功研发可以拓展公司超静音型产品系列，提升公司产品在电源市场的竞争力。军用全液冷柴油发电机组散热系统智能控制研究 提升了全液冷机组平台在散热系统的技术先进性，有效的建立了机组在噪声控制方向的多样化选择方案，满足机组散热的实际需求。 工程研制 1）通过厂内试验验收；2）获得实用新型专利1项，验收时完成受理。 本项目的成功研发可以推动公司全液冷机组平台产品系列，提升公司产品在高性能柴油发电机组市场的竞争力。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长307.74%，主要系本年度优化采购结算方式，以及费用支出减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年增长161.84%，主要系提升资金效率，购买理财产品所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少31.48%，主要系偿还贷款、股利分配及回购股份所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是计提商誉减值损失所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他非流动金融资产系本公司持有的张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)合伙份额，本期收回的投资金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末其他货币资金11,886,607.29元系应付票据保证金、2,279,999.92元系保函保证金、2,420.45元系证券回购专
户资金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024/5/17 网上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 机构、个人2023年度网上业绩说明 《关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告》（公告编号：
2024-035）以
及《002760凤
形股份投资者
关系管理信息
20240517》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
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