| 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展景气度具有周期性，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响，进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整，市场份额集中度呈不断提高的趋势，行业已进入相对成熟的发展阶段。2024年，在设备更新政策利好的情况下，国内工程机械行业正在逐步走出低谷，工程机械行业主要产品销售台量涨跌不一。行业政策整体形势受各类因素叠加影响，周期内出现较大幅度波动，随着国家宏观政策的调整、行业智能制造的不断升级，加上新能源化、数字化、智能化、国际化变化下的机遇显现，行业增速企稳韧劲十足。目前，工程机械行业集中度不断提升，竞争激烈。呈现如下特点：一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中，体现出强者恒强的特征，龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局，积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升，产品竞争力加强，与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，公司产品在舒适性、智能化、操控性、产品稳定性等方面均处于国内领先及国际先进水平。工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业，对工程机械行业的影响主要表现在：1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本；2、上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业，受国家宏观经济影响较大。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，工程机械行业运行总体平稳、稳中有进，国内市场筑底企稳，机遇与挑战并存，行业出口额仍保持高水平。公司主动应对市场形势变化，抢市场、抓创新、调结构、强管理、提质效，公司保持住了发展的高质量、加速度，主要经营指标持续向好，出口业务收入持续提高，完成山重建机整合工作，结构调整工作成效明显，总体运营水平与运营质量稳中向好。
报告期内，公司实现营业收入1,421,863.93万元，比去年同期增长25.12%，其中海外业务收入741,133.74万元，较去年同期增长26.08%；实现归属于母公司所有者的净利润110,226.11万元，比去年同期增长40.72%。
（1）出口业务收入再创佳绩
产品线与业务线的矩阵式管理变革形成了独具特色的两横九纵营销模式，协同优势凸显。
公司重构了“9+2”海外营销网络，系统推进本土化经营探索；海外营销、技术、服务人员整体规模扩大；进一步拓展家海外经销商，目标市场覆盖率进一步扩大；海外前置配件更加丰富，服务保障能力更强，经营基本盘不断稳固，为出口业务持续增长创造了根本条件。全年海外出口收入达到主营业务收入的57.41%。公司海外收入结构多极共振，抗风险能力显著增强。
（2）结构调整工作成效明显，战略产品、战略业务取得了进一步发展打造产品差异化竞争优势，借助人无我有的集团资源优势，调整产品结构，加速向高利润、高附加值的大吨位产品转型。2024年，公司在新能源产品整机匹配技术、整机总成智能控制技术、整机及关键零部件热管理技术及整机可靠性与安全管理技术研究实现了技术突破。完成了电控变速箱关键技术研究和大马力推土机关键技术，实现了整机量产应用。在智能化、数字化领域持续突破，针对智慧矿山、土方、道路、建材园等场景，陆续推出了智能推土机、智能压路机、智能装载机、智慧管理平台等智慧施工产品，不仅实现了市场快速突破，还通过智能化、数字化赋能，打造了产品差异化，助力常规产品销售实现了大规模增长。
（3）奖考联动，降本控费，助力运营管理水平提升
公司以创新性的研发、采购联动思维，通过平台化、模块化、统型化，优化了供应链结构；积极开展“质量、创新、降本”管理提升活动，从成本端有力拓展了盈利空间；通过物流费用、工序外包、刀具等统一管控招标，制造费用、管理费用大幅降低；持续开展“全员改善收益分享”活动，集思广益征集并重奖改善项目，营造了主动有为者有成就感、获得感的良好生态。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
1、主营业务收入 12,908,534,008.52 90.79 10,126,650,798.61 89.11 27.47
分行业
工业产品销售 12,378,901,459.23 87.07 9,679,229,611.77 85.17 27.89
商业产品销售 529,632,549.29 3.72 447,421,186.84 3.94 18.37分产品工程机械主机产品 9,763,400,377.39 68.67 7,711,203,257.87 67.85 26.61工程机械配件及其他 3,145,133,631.13 22.12 2,415,447,540.74 21.26 30.21分地区国内片区 5,497,196,610.83 38.67 4,248,448,566.82 37.39 29.39国外片区 7,411,337,397.69 52.12 5,878,202,231.79 51.72 26.08分销售模式直销 4,891,373,825.02 34.40 4,032,651,756.02 35.48 21.29经销 8,017,160,183.50 56.39 6,093,999,042.59 53.63 31.56其他营业收入 1,310,105,323.35 9.21 1,237,741,036.78 10.89 5.85
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
工程机械主机
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用是□否行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减工程机械主机产品 销售量 台 20,143 16,211 24.26%生产量 台 20,104 16,135 24.60%库存量 台 3,293 3,332 -1.17%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本期同一控制下企业合并山重建机有限公司及其全资子公司临沂山重挖掘机有限公司、山重建机（济宁）有限公司，持股比例100%。山推（香港）控股有限公司投资设立山推比利时公司，持股比例100%。本年度纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户中，山东重工集团为公司控股股东。
前五名供应商中，山东重工集团为公司控股股东。
、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响DH36-MXL全液压推土机 瞄准高端，进入欧美市场 已量产 技术性能升级 强化企业竞争优势SD17-G2LGP推土机 打造产品差异化竞争优势，引领国内推土机行业发展 已量产 技术性能升级 强化企业竞争优势SG27-G 布局国内矿山产品 已量产 技术性能升级 强化企业竞争优势SG17-B6 布局海外产品 已量产 技术性能升级 强化企业竞争优势SMT50-G2 布局国内养护市场 已量产 技术性能升级 强化企业竞争优势SR34-G/SR40-G 布局国内矿山产品 已量产 技术性能升级 强化企业竞争优势L26K-G 拓展公司产品线 已量产 技术性能升级 强化企业竞争优势LE20-X5 扩展纯电装载机产品型谱，应对小吨位纯装载机市场需求 已量产 技术性能升级 强化企业竞争优势LE60-X5定量版 为应对国内日益激烈的价格竞争，定向开发的经济版机型 已量产 技术性能升级 强化企业竞争优势LE80-X5 公司最大吨位纯电装载机，适用于重载工况 已量产 技术性能升级 强化企业竞争优势B系列智能推土机 开发高性能产品 实现批量销售 拓展公司产品线 提高产品竞争力，拓展新市场大吨位智能压路机 系统技术升级 实现批量销售 产品性能升级 提高产品竞争力昆仑智慧工程管家 开发高性能产品 实现批量销售 拓展公司产品线 提高品牌影响力，扩展新市场
5、现金流
(1)经营活动产生的现金净流量为51,513万元，比上年同期增加13,829万元，主要是本期采购付款减少；
(2)投资活动产生的现金净流量为12,442万元，比上年同期增加197万元，主要是本期收到股息分红；
(3)筹资活动产生的现金净流量为-111,764万元，比上年同期减少64,317万元，主要是本期购买山重建机有限公司。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是报告期内计提信用减值损失、资产减值准备、无形资产摊销和固定资产折旧，以及对联营企业的投资收益。
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
境外资产占比较高
□适用 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用注1：交易性金融资产为公司本期利用闲置募集资金所做的结构性存款；注2：其他变动内容为公司将应收银行承兑汇票重分类后列示于财务报表“应收款项融资”项目，该项目期末比期初减少22,406,902.93元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期相比无重大变化。衍生品投资类型 初始投资金额 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 期末金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期实际损失594.83万元。套期保值效果的说明 为避免汇率价格大幅波动给公司出口业务带来的汇率风险，进一步锁定公司已经签订的合同利润，公司进行了相关外币的外汇套期保值业务。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司定期披露相关金融衍生品的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险及其相应的或有损失、风险的评估方法等。金融衍生品的投资风险主要来自市场汇率的变动与锁定汇率呈不同走向而导致投资损失以及交易对手不履约而造成的履约风险。上述风险会在交易过程中进行披露，投资工作小组和专家团队会对上述风险制定相关的防范措施和策略，制定止损限额和反向对冲，转移等手段予以减少和转嫁风险。
公司对各种已投资的金融衍生品制定相应的风险管理策略，持续评估相关的风险对冲结果使之高度有效，对低效部分进行持续的评估来决定是否终止、转移和其它合适手段。如果损失的金额超过已制定的止损限额，公司将终止、放弃或转移相应的交易，使损失永远保持在设定的止损限额内。投资工作小组会对投资项目进行持续的监管和分析，对不利的汇率变动及时进行反向对冲、展期交割、转换成即期交割、放弃交割等手段进行防范和减低风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 外汇套期保值交易品种以远期外汇合约为主，公司以各银行估值通知书中的价格作为合约的公允价值。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2024年03月25日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2024年04月26日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额
2021年 非公开发行股票2021年04月28股票募投项目已结项，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金专户中节余的425.95万元全部用于永久性补充流动资金，转入公司自有资金账户，用于公司日常生产经营。 0中国证监会核发的《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888号），公司非公开发行不超过236,705,601股新股，本次发行实际发行数量为236,705,601股，每股面值1元，发行价格为每股2.88元，共募集资金人民币681,712,130.88元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币3,977,688.81元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币677,734,442.07元。上述资金于2021年4月15日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2021]第3-00014号”《验资报告》予以验证。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期实
现的效益 截止报告期末
累计实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
高端大马力
推土机产业
化项目2021年04
月28
日 高端大
马力 生产
建设 否 44,600.00 44,600.00 16,367.96 46,041.34 103.23%2024年12月31日 20,106.33 43,969.24 是 否偿还银行借款、补充流动资金2021年04月28日 偿还银行借款、补充流动资金 补流 否 23,571.21 23,173.44 0 23,274.77 100.44% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 68,171.21 67,773.44 16,367.96 69,316.11 -- -- 20,106.33 43,969.24 -- --超募资金投向无 -分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用” 无融资项目名称 证券上市日期 承诺投资项目和超募资金投向 项目性质 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期实
现的效益 截止报告期末
累计实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
的原因）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现等 160,000.00 3,896,271.45 378,738.22 85,633.39 39,412.92 29,519.92业务完整性。同时，本次股权收购将解决山推股份与标的公司之间的关联交易，减少日常关联交易规模，有助于增强上市公司独立性。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
1、公司所处行业的未来发展趋势及机遇
公司所处行业属工程机械行业，是投资驱动型行业，行业发展景气具有周期性，受固定资产投资、宏观调控、汇率和原材料价格影响较大。公司产品推土机、挖掘机、压路机、装载机主要用于基础建设等土石方工程，混凝土机械主要运用于高速铁路、桥梁建设、水利水电、高层建筑等方面，公司未来业绩更多地受到基础设施建设的影响。
2025年是中国冲刺第十四个五年规划收官之年，也是促进经济结构转型升级、推动高质量发展的加力之年。中央经济工作会议指出，2025年坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。
2025年，实施更加积极的财政政策。提高财政赤字率，确保财政政策持续用力、更加给力。加大财政支出强度，加强重点领域保障。增加地方政府专项债券发行使用，扩大投向领域和用作项目资本金范围。随着宏观调控力度的加大，政策效应叠加发力，支撑行业稳定运行和高质量发展的有利因素会继续集聚增多，工程机械行业的发展环境将稳步向好。国际市场方面，我国加强“一带一路”沿线国家出口及在欧美发达国家布局逐步完善，国产品牌在全球市场竞争力持续增强，出口海外依然是未来工程机械发展的重要方向。
但也应清楚的看到，我国工程机械发展虽取得一定成效，但行业发展不平衡不充分的问题还比较突出；国际市场随着贸易保护、地缘冲突加剧，全球经济整体不确定性增加，行业发展有一定的挑战。
2、公司面临的行业竞争格局
目前从事工程机械行业的企业较多，竞争尤为激烈。国内工程机械市场已进入成熟期，市场保有量巨大，随着环保法律法规以及新技术的提升，设备的更新需求将持续存在，设备更新节奏不断加速。同时，机械化水平不断提高也促使设备销售增加，尤其是对小型设备的需求在城市和农村地区都在增加。从竞争格局看，龙头企业占据主要市场，具有较高的市场占有率，并且具有价格控制能力，行业集中度提升，国产品牌强势崛起，龙头企业打破外资垄断；智能化、大数据、新能源、5G等新技术逐步在行业中应用，行业智能化和数字化转型加快。
从全球看，考虑到全球政治、经济形势不明朗，以及北美、澳洲等地贸易政策多变，未来工程机械企业海外市场拓展及出口增量仍面临较大的不确定性。
就公司而言，经过40多年的发展，公司形成了推土机、挖掘机、道路机械、装载机等系列主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链。其中推土机以绝对优势领先行业其他生产制造商，根据行业机构的统计，目前世界上主要有卡特彼勒、小松、山推股份、约翰迪尔、利勃海尔等五家有影响力的推土机制造商，公司是继卡特彼勒、小松之后又一个产品系列齐全、市场分布广泛的推土机制造商。从国内来看，推土机行业主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，行业内集中度较高，前6名推土机厂商国内市场占有率近年一直保持在95%以上。经过多年的经营积累，公司推土机在产品质量、市场知名度、用户口碑等各方面都有强大的品牌优势，继续保持了行业领军态势。
就挖掘机方面，行业内销量仍高度集中，以三一、徐工、和柳工为主。公司通过收购重工集团的挖挖掘机产业，依托集团黄金内核产业链优势，强化关键部件配套稳定性和安全性，不断提升产品性能；当前产品涵盖微、小、中、大、矿以及新能源全系列1T-200T产品，满足市场和客户定制化、场景化需求；通过不断完善产品系列，大吨位、多工况产品销量同比大幅增长，提升了产品市场竞争力；国内渠道布局完善，海外销售拓展迅速，服务网点协同，保证服务质量领先行业水平。公司挖掘机产品销售同比上升，正逐步缩小与行业前列的差距。
在装载机方面，行业内销量高度集中，行业前四名占据行业70%以上的销量份额。公司在重工集团的整合优势下，依托集团产业链优势，不断完善产品系列，大吨位、电装产品销量同比大幅增长，不断拓宽销售渠道，公司装载机产品份额逐年提升。
就压路机而言，近年来公司大力发展道路机械，通过大客户维护攻关、渠道拓展、市场推广活动等，机型结构占比持续改善，产品得到市场与客户的认可，产品影响力持续提升；聚焦压路机传统优势市场，同时紧抓路面养护需求机遇，打造明星区域及明星渠道，路基、路面压路机得到均衡发展。公司压路机产品市场竞争力逐步提升，在整个行业下滑的背景下逆势上涨，确保了市场份额的稳定。
公司零部件产品涵盖履带链轨、工程机械四轮、液力变矩器、变速箱、驾驶室、金属结构件、保养件和易损件等，凭借先进的技术、制造工艺，覆盖了工程机械后市场的中高端市场，在工程机械配件行业中，山推零部件在品牌、质量和研发方面具有明显优势。2024年度，积极开拓新渠道，增加国内销售网点覆盖度，派驻的销售业务总监和业务经理实现全国覆盖。
同时积极开拓“配件+服务”新模式业务，开发大客户，助力销售增量；同时，公司持续加大自动化、智能化项目的推进，进一步提高了产能，产品质量更加稳定。
3、公司未来的战略发展规划
公司“十四五”发展战略思路：以“一个专注、三大转型、四大能力”为主线，实现高质量发展。其中：
一个专注：专注工程机械，做精产品，做强市场。
三大转型：由过去单一产品向一体化营销转型、由以代理为中心向以客户为中心转型、由现代化管理向数字化管理转型。
四大能力：建设产品研发能力、建设营销服务能力、建设质量成本控制能力、建设数字化转型能力。
4、公司2025年经营计划
2025年经营目标：营业收入157亿元，其中海外收入90亿元。
5、公司2025年主要做好以下工作：
（1）以科技创新为发展引擎，实现产品品质新跨越
补短板、强能力，重点推进研发仿真、实验验证两大能力建设。建成整机验证五大功能试验区，配套实验数据管理平台，全方位增强研发仿真、实验验证能力，加速落地大型设备试验场，奠定提升产品品质、提高研发效率、突破技术瓶颈的能力基础；研精品、调结构，全系加快向高科技、高品质、高附加值产品转型。
（2）拓展海内外市场，实现出口收入及国内市占率新跨越
一是变贸易思维为经营思维，五位一体持续强化海外能力建设；二是瞄准重点，靶向发力，带动境外子公司稳步发展，创新海外金融模式，因地制宜助推销售破局；三是强化营销协同，建成稳定健康的销售结构；四是抓新模式、新业态，；抓新政策、新机制，与经销商同频共振共发展的同时，形成快速响应市场最强合力。
（3）三大转型为关键战役，实现企业深度转型新跨越
一是将生态文明建设理念融入产品研发，研发资源进一步向新能源倾斜，打赢新能源转型关键战，稳阵脚，争进位；二是立足当前、着眼长远，打赢数智化转型关键战，向智慧企业迈出坚实一步；三是打赢后市场转型关键战，提升后市场业务贡献度。
（4）降本控费防风险为突出重点，实现公司管理质效新跨越
公司将充分放开供应链，集中竞价，高管挂帅加速落地，持续深化降本控费；精细管控全制造过程，进一步压降制造费用；持续健全风控体系，建立并全面推广售前、售中、售后管理的风控红线模型，实施承兑“双名单”管理，信用管理逐步穿透海外业务；持续开展任中审计，增强敏感关键岗位依法合规意识和能力；健全海外子公司管理流程，强化法务、财务人员配备，确保国有资产安全，保障公司行稳致远。
（5）严质量、精工艺为必要支点，实现产品保证能力新跨越
优化质量奖惩标准，及时奖惩到位，建立更快速的市场问题响应机制，在产品研发和工艺设计中筑牢防线，以更严的总基调持续提升质量水平。保障战略产品核心技术安全，提升大吨位产品生产制造能力，提升大挖装配线智能化水平，强化工艺研究，持续提升工艺能力。
（6）擎党建之旗为根本保证，实现高质量党建引领能力新跨越
政治统领，文化铸魂，纵深压实管党治党责任，着力打造稳固坚实的战斗堡垒，促进公司党建与业务发展深度融合，助力企业治理体系与治理能力双提升；选好、育好、用好人才，建设人文生态、维护职工权益、打造温情山推、实现双向奔赴，着力打造激情干事的人才队伍，在公司改革发展中当先锋、作表率；持续加强党风廉政建设与反腐败工作，坚决把纪律和规矩挺在前面，自觉践行“重德、重勤、重廉”廉洁文化，着力打造风清气正的“清廉山推”。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年02月23日 公司 实地调研 机构 长江证券、招商基金、惠升基金 公司运营情况；公司海外市场发展情况；推土机产品竞争力 详见刊登在巨潮资讯网调研活动信息公告http://www
m.cn/new/d
isclosure/
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d=gssz0000
680&stockC
ode=000680
#research
2024年02月28日 公司 实地调研 机构 国金证券、华夏基金、光大证券资管、中信证券、太平洋机械、申量基金、浙商基金、信达证券机械、永赢基金 工程机械行业情况；海外市场业务情况；公司股权激励情况；分红计划
2024年06月03日 公司 实地调研 机构 浙商机械、融通基金、平安基金、国寿安保基金、国投机械 山推股份这几年的变化；未来展望；公司产品的出口情况
2024年06月13日 公司 实地调研 机构 鹏华基金、民生机械、淳厚基金、咏明资产、红骅投资、相聚资本、彤泰资产、泓澄投资、华创自营、宏道投资 海外营销模式、销售情况及未来展望；集团内业务协同对公司的影响；2024年一季度经营情况及可持续性
2024年07月03日 公司 实地调研 机构 申万宏源、华源证券、国泰君安资产管理、鹏扬基金、沣谊投资、源峰基金、慎知资产、银华基金、融通基金、长城基金、长信基金、华福证券研究所、中邮证券、东北证券 公司运营情况；公司海外业务主要发展情况；推土机产品竞争力
2024年08月26日 公司 实地调研 机构 中信建投、长城基金 公司上半年经营情况；公司海外业务发展情况
2024年09月05日 公司 实地调研 机构 国金证券、平安养老、国寿资产、招银理财、聚鸣投资、淡水泉投资、勤辰投资 推土机产业的竞争格局、海外渠道建设情况、如何展望行业未来发展
2024年10月18日 公司 实地调研 机构、个人 中信证券及投资者代表共计30人 对工程机械行业未来发展的看法；公司的核心竞争力是什么；未来公司海外业务的拓展情况；海外业务增速较快的同时如何管控风险；公司未来研发投入的方向；海外业务的毛利率情况
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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