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苏文电能(300982) | 指标 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营评述 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求
1.配用电建设需求持续增长新型电力系统是新型能源体系的重要组成，是推动能源低碳转型、助力“双碳”目标实现的关键载体。当前，随着新能源占比持续提升，多种用能形式出现，电力电子设备大量接入，电力系统“双高”“双峰”特征凸显，电网安全运行风险加大，能源电力发展面临新的挑战，新型电力系统亟待加快建设。随着国民经济的快速发展，用户侧用电需求快速增长，电气化程度不断提升，2024年我国全社会用电量为9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。其中，第一产业用电量1357亿千瓦时，同比增长6.3%；第二产业用电量6.39万亿千瓦时，同比增长5.1%；第三产业用电量1.83万亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量1.49万亿千瓦时，同比增长10.6%。为加快构造新型电力系统，2024年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，比去年新增711亿元，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等，根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，截至2024年年底，全国主要发电企业电源工程完成投资 11687亿元，同比增长12.1%，电网工程完成投资 6083亿元，同比增长15.3%。国网投资25年增速有望保持，2025年1月15日，国家电网召开第四届职工代表大会第五次会议暨2025年工作会议，规划全年国家电网投资将首次超过6500亿元。目前，中国的碳排放占全球二氧化碳排放量的大约三分之一，“双碳”目标加持下，传统的电力系统迅速朝着新型电力系统进化：海量设备接入及及其状态监测、分布式电源广泛式接入、源网荷储互动和控制、用电管理和电能质量要求提高，成为常态化需求。绿色化、柔性化、数字化、智能化是对新型电力系统构建的一般要求，除此而外配电网还将实现有源化、协同化、局域化和市场化，成为新型配电网。
2024年3月1日，国家发改委、国家能源局联合发布《关于新形式下配电网高质量发展的指导意见》，意见明确了到
2025年，配电网承载力和灵活性将有显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源接入能力。到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动有效促进分布式智能电网与大电网融合发展。“十四五”期间国网规划电网总投资额约2.4万亿，配用电规模增大，将带动工程建设持续增长。在新型电力系统的建设中，新型配电网将促使新型电力系统走向分布化和扁平化，成为新型电力系统的基本平衡单元，为自下而上的新型电力系统发展规划提供基础和依据。2.新型储能装机规模首次超过抽水储能近年来，国家能源局会同国家发展改革委出台《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》《新型储能项目管理规范(暂行)》《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》等一系列政策，为新型储能技术创新应用和产业高质量发展奠定了基础。截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，平均储能时长2.3小时较
2023年底增加约0.2小时；2024年新增装机规模约4237万千瓦/1.01亿千瓦时，较2023年底增长超过130%，约20倍于“十三五”末装机规模。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展“新动能”。新型储能调度运用水平持续提升，据电网企业统计，2024年新型储能等效利用小时数约1000小时，发挥了促进新能源开发消纳、顶峰保供及保障电力系统安全稳定运行功效，有力支撑新型电力系统建设。近年来多地加快新型储能发展，各地发展呈竞跑态势。截至2024年底，新型储能累计装机规模排名前5的省区分别是：内蒙古1023万千瓦/2439万千瓦时、新疆857万千瓦/2871万千瓦时、山东717万千瓦/1555万千瓦时、江苏562万千瓦/1195万千瓦时、宁夏443万千瓦/882万千瓦时，装机规模均超过400万千瓦；截至2023年底前5的省区分别是：山东398万千瓦/802万千瓦时、内蒙古354万千瓦/710万千瓦时、新疆309万千瓦/952万千瓦时、甘肃293万千瓦/673万千瓦时、湖南266万千瓦/531万千瓦时；以国家能源局的数据为基准，2024年，内蒙古新增新型储能装机669万千瓦，新疆新增548万千瓦，山东新增319万千瓦，3省区连续两年装机规模进入全国前五。也在今年，我国锂离子电池产业延续增长态势。全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%。行业总产值超过1.2万亿元；电池环节，1－12月消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为84GWh、260GWh、826GWh；锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过645GWh，同比增长48%。当前，我国新型储能仍然处于发展初期，技术能力要在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得进步，并且做到核心技术装备自主可控。同时需要进一步完善市场机制，加快完善储能电站参与电力市场相关配套政策及实施细则，保障新型储能更好地融入电力市场。
3、分布式光伏快速发展
随着“双碳”发展与能源转型的持续推进，传统电力系统正在向清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好的新型电力
系统演进。新型电力系统核心特征在于高比例新能源广泛接入，新能源占据主导地位，加速替代化石能源，成为主要能源形式。十四五规划从顶层设计的角度大力推动分布式光伏开发，重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用行动，在新建厂房和公共建筑积极推进光伏建筑一体化开发，规范有序推进整县（区）屋顶分布式光伏开发。国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》的通知中提出，巩固扩大风电光伏良好发展态势。稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建成投产。做好全国光热发电规划布局，持续推动光热发电规模化发展。因地制宜加快推动分散式风电、分布式光伏发电开发。持续完善绿色低碳转型政策体系。科学优化新能源利用率目标，修订发布分布式光伏发电项目管理办法，持续开展分布式光伏接入电网承载力提升试点工作。“自发自用，余电上网”业务发展受益2021年下半年全国绝大部分省份陆续出台分时电价政策，调整峰谷电价及峰谷时段，其中以江苏、广东、浙江为例的经济发达省份率先、多次调整，峰谷价差有较大幅度的扩大，尖、峰时段也有不同程度的延长，大工业平均用电价格提高。与此同时，各地“能耗双控”政策频出，部分企业被通过停产、限电的方式控制能耗以完成年度能源“双控”目标。在此背景下，“自发自用，余电上网”的工商业分布式光伏作为能从供给侧贯穿至消费侧实现零碳排放的清洁能源，迎来了发展的新机遇。根据国家能源局官方数据显示，2024年全国光伏新增装机规模达到277.57GW，较2023年增幅达到28.3%，相当于2010年到2020年11年的累计装机量。2024年全国新增装机容量按电站类型分布如下：集中式电站新增装机约159.39GW，占比57%，分布式电站新增装机约118.18GW，占比43%。其中，工商业分布式光伏88.63GW、户用光伏29.55GW。2024年，31省（市、区）新增户用分布式光伏装机容量规模中，江苏断层领先，新增规模达8.42GW；安徽、浙江、山东三地新增规模超2GW。尽管分布式光伏前景向好，但依旧存在诸多挑战。一是各地政策、标准不统一。二是消纳并网问题难解决。国家能源局提出分布式光伏发电实行“就近消纳”，但各地电网建设存在差异，让光伏发电消纳并网存在诸多难题，不同层级的电网也面临着不同的问题，如配网方面可能面临着线路约束，也可能面临断面约束。不只是大电网层面的消纳难题，广大农村地区的电力基础设施也亟待进一步升级。三是后期运维仍面临诸多难题。对于工商业来说，分布式光伏的“自发自用”特性，为企业节能减排带来明显的经济效益。但对于数量庞大的户用光伏用户来说，如何找到盈利点则成为后期良性发展的关键。
4、充换电行业呈显著增长态势
2024年，我国新能源乘用车市场迎来里程碑式进展，年度产销均首次突破1000万量，成就全球首个新能源汽车年度生
产1000万辆的国家，且新能源车渗透率连续多月超过50%；作为配套型产业，新能源汽车数量的提升飞速加快了充换电产业的发展。截至2024年12月，全国电动汽车充换电基础设施累计数量达到了1281.8万台，同比增长49.1%。其中，公共充电桩增量为85.3万台，增速有小幅下降，但随车配建私人充电桩增量为336.8万台，同比上升37.0%；市场格局方面，截至12月，前15家运营商运营的公共充电桩数量占总量的87.1%。其中，特来电、星星充电、云快充等公司运营数量居前，地域分布上，广东、浙江、江苏、上海、山东等地建设的公共充电桩占比达68.8%。充电电量方面，2024年12月充电总电量约59.1亿度，较上月增加7.2亿度，同比增长55.2%。全国高速公路服务区累计建成充电桩 3.5万台，覆盖率达到 98%。特别是在国庆假期间，全国高速公路电动汽车充电量达到 7215.27万千瓦时，日均充电量1030.75万千瓦时，显示了充电设施的高需求和快速增长的态势。国家在今年围绕充换电核心技术突破、设施建设布局以及安全标准等方向陆续出台了一系列政策，从年初《2024年国家标准立项指南》的发布，到市场监管总局官网发布关于发布服务器等147种产品质量监督抽查实施细则，再到年末市场监管总局宣布对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（CCC认证）管理。这些政策的出台，不仅促进了充换电业高质量发展，还令充换电行业细分赛道展现出强大的韧性与发展潜力。在国家的大力支持下，充换电产业也迎来了更多参与者，包括中石油、中石化等在内的央企纷纷踏入充换电赛道；另一方面，行业内部的企业并购行为也越来越频繁。尽管这在一定程度上加剧了行业的“内卷”，但也致使充换电产业发展从“野蛮增长”逐渐向“标准化”转变。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司始终围绕用户侧电力EPCOS持续做好公司主业，利用自身一站式用电服务用电优势，针对企业用电需求特点制定定制化解决方案，2024年公司实现营业收入1,934,036,586.17元，同比降低28.22%；全年营业成本
1,647,116,305.80元，同比降低 24.24%；销售费用 66,574,968.07元，同比增长15.97%；管理费用 98,914,773.37元，同比降低14.54%；研发费用70,890,617.70元，同比降低27.68%；2024年实现归属于上市公司股东的净利润为52,952,486.58元，同比下降32.46%；2024年实现基本每股收益0.26元，同比下降31.58%。其他内容参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ☑适用 不适用
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业电力工程建设 1,325,393,076.74 1,195,325,935.16 10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
(一)处置子公司
本期丧失子公司控制权的交易或事项
江苏宁淮新能源科技有限公司（以下简称“江苏宁淮”）由本公司和江苏宁淮智能制造产业园投资建设有限公司（以下简称“宁淮智能制造产业园”）共同投资，其中，本公司持股比例51%，宁淮智能制造产业园持股比例49%。根据2024年11月公司与宁淮智能制造产业园签订的《经营管理书》，约定双方对于江苏宁淮应由股东会决定的重大事项均具有一票否决权；公司于2024年11月将江苏宁淮网银U盾、工商资料等移交宁淮智能制造产业园；因此，公司自
2024年11月起对该公司不再控制，自2024年11月起不再纳入合并范围。
(二)其他原因的合并范围变动
合肥科文智电新能源有限公司于2024年5月注销，不再纳入合并范围； 公司于2024年3月新设全资子公司苏文（北京）能源科技有限公司，自2024年3月起纳入合并范围； 公司于2024年4月新设全资子公司上海充动技术有限公司，自2024年4月起纳入合并范围； 公司于2024年5月新设全资子公司福建充动科技有限公司，自2024年5月起纳入合并范围； 公司于2024年6月新设全资子公司南京充动科技有限公司，自2024年6月起纳入合并范围； 公司于2024年10月新设全资子公司陕西充动电能科技有限公司，自2024年10月起纳入合并范围； 公司于2024年11月新设全资子公司湖南光充科技有限公司、苏州充动科技有限公司和杭州充动数字能源有限公司，自
2024年11月起纳入合并范围；
公司于2024年12月新设全资子公司广东充动科技有限公司，自2024年12月起纳入合并范围； 公司子公司江苏充动技术有限公司于2024年1月新设子公司湖北充动电能科技有限公司，持股70%，自2024年1月起纳入合并范围；
公司子公司江苏光明顶新能源科技有限公司于2024年3月新设全资子公司常州苏康能源科技有限公司，自2024年3月
起纳入合并范围；公司子公司江苏光明顶新能源科技有限公司于2024年9月新设全资子公司长兴苏科新能源有限公司，自2024年9月起纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新型配电网技术的研究与开发 配电网项目在近几年的电力工程的实施中遇到诸多问题：一、接地装置没有统一的标准，造成部分工程的接地电阻达不到要求，引起的安全问题。
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