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兴业证券(601377)投资状况    年份:
发布日期2021-11-16
收购兼并类型--
主题2021年公开发行短期公司债券(第三期)募集说明书
募资方式发行金融债
进展和收益说明--
计划投入金额(元)3000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    经公司第五届董事会第二十八次会议决议及2019年年度股东大会审议通过,并经上海证券交易所审核通过,中国证券监督管理委员会注册(证监许可〔2021〕2207号),本次短期公司债券发行面值余额不超过200亿元,可一次发行或分期发行。本期债券发行金额为不超过30亿元(含30亿元)。
    二、募集资金运用计划
    本期债券募集资金拟用于补充营运资金,满足公司业务发展需要;或用于偿还借款,进一步优化负债结构和改善财务结构。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于偿还借款和补充营运资金等用途的具体金额。
    公司致力于建设一流证券金融集团,为境内外各类客户提供全面、专业的金融产品与服务。公司坚持“集团化、一体化”的经营管理理念,紧抓市场机遇,以客户需求为中心,发挥集团协同优势,全面构建个人客户财富管理、机构客户综合服务两大业务生态圈,双轮驱动加速推进公司高质量发展。随着证券行业创新转型的深入、证券行业竞争的日趋激烈与公司业务规模的扩大,公司对短期负债补充流动资金的需求较大。2018年末、2019年末及2020年末,公司主要业务短期资金需求分别达到367亿元、279亿元及361亿元。根据公司2021年资金配置计划,全年主要业务短期资金配置为620亿元,预计未来一年公司对业务营运资金需求至少达到312亿元。本次债券募集资金将用于满足公司业务运营需要,提高公司综合竞争力。
    截至2021年6月末,公司合并口径负债总额为1,615.39亿元,扣除代理买卖和代理承销证券款后,负债总额为1,054.56亿元。公司主要短期负债中,短期借款、应付短期融资款、拆入资金、交易性金融负债和卖出回购金融资产款合计454.37亿元。公司根据负债流动性、安全性和盈利性管理的要求,积极拓展融资渠道,对负债的种类和期限等进行合理组织,积极探索负债多元化和最佳的负债配置方式;通过负债业务创新,不断优化负债结构,为公司发展提供有效的流动资金来源。
    (一)偿还借款
    本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整偿还借款的具体金额。
    在有息债务偿付日前,发行人可在不影响偿债计划的前提下,将闲置的债券募集资金用于补充营运资金(单次补充营运资金最长不超过12个月)。
    (二)补充营运资金
    本期债券剩余募集资金拟用于补充公司日常生产经营所需营运资金,满足公司业务资金需要。充足的资金供应是公司进一步扩大业务规模、提升营运效率的必要条件。随着发行人业务范围和经营规模的不断扩大,公司对流动资金的总体需求逐步增加,因此通过发行本次债券募集资金补充营运资金将对公司正常经营发展提供有力保障。根据公司财务状况和资金使用需求,公司未来可能调整部分营运资金用于偿还借款。

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