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龙溪股份(600592)投资状况    年份:
发布日期2021-03-04
收购兼并类型--
主题实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)445000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟实
    施关节轴承绿色智能制造技术改造项目。项目总投资44500万元,项目资金投向主要包括购买福建力佳股份有限公司(以下简称“力佳公司”)土地及
    厂房等资产13740万元(该事项2020年9月已实施完毕),蓝田厂区办公场所、车间装修改造及厂房扩建新建费用15550万元,新增设备投资13210万元,项目铺底流动资金2000万元。
    该项目不涉及重大资产重组,其中购买力佳公司土地及房产等资产构成关联交易,该关联交易已提交公司七届十八次董事会及2019年度股东大会审议通过,并于2020年9月实施完毕。
    本次项目建设周期长,受宏观经济发展、市场需求波动等外部环境因素变化的影响,存在可能导致项目经济效益达不到预期的风险。新增固定资产折旧及职工通勤费用摊销等将加大企业成本压力,项目效益释放前,短期内可能会对公司经营业绩产生一定的负面影响。项目建设涉及环境影响及环保措施评价,后续存在有权部门审核不通过的风险。
    一、项目概述
    (一)公司拟实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目,项目总投资44500万元,项目资金投向主要包括购买福建力佳股份有限公司(以下简称“力佳公司”)土地及厂房等资产13740万元(2020年9月已实施完毕),蓝田厂区办公场所、车间装修改造及厂房扩建新建费用15550万元,新增设备投资13210万元,项目铺底流动资金2000万元。
    (二)2021年3月3日公司以通讯表决方式召开七届二十九次董事会,全体董事出席会议,以8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《龙溪股份关于关节轴承绿色智能制造技术改造项目的议案》,同意公司自筹资金人民币4.45亿元实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目。
    (三)该项目不涉及重大资产重组,其中购买力佳公司土地及房产等资产构
    成关联交易,该关联交易已提交公司七届十八次董事会及2019年度股东大会审议通过,并于2020年9月实施完毕。除了购买力佳公司土地房产外,本次项目投资的其他事项均属于董事会决策权限范畴。
    (四)项目建设涉及环境影响评价,尚需提交政府有权部门审批。
    二、项目基本情况
    漳州市于 2020 年 4 月启动“中国女排娘家”基地项目建设,拆迁范围涉及公司延安北厂区总部办公及该厂区内关节轴承生产线,公司总部厂区整体搬迁时间临近。为解决总部厂区办公及生产场地问题,综合考虑关节轴承业务整合、工艺布局优化及产能扩张等因素,公司拟在漳州市蓝田开发区实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目。
    (一)项目名称关节轴承绿色智能制造技术改造项目。
    (二)项目总投资
    项目总投资共计 44500万元, 其中包含目前已经购买的力佳公司厂房及土地投资约 13740 万元,公司根据工艺布局图和功能需求,需要新建厂房并且对原有部分厂房及办公楼进行二次装修改造,该部分投资约 15550 万元;新增设备 140 余台套,这部分投资约 13210 万元(含设备采购费、安装费及不可预见费),铺底流动资金 2000万元。
    (三)项目建设规模及内容
    公司拟借助此次搬迁契机,本着绿色智能、低碳环保的先进制造理念,总体规划公司关节轴承业务布局,在漳州市蓝田经济开发区实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目,将公司产能从 1500万套/年提升至 2000万套/年。一是购买力佳公司土地厂房(以下简称“蓝田三厂区”)用于承接公司总部办公区域及生产
    设备的布局调整,土地面积约 129516.57 平方米(约 194 亩),厂房及辅助设施建筑面积约 73729.86 ㎡;二是新建配套建筑及仓储,总建筑面积 33900 平方米;
    三是对蓝田二厂区、蓝田三厂区部分厂房及办公楼进行装修改造,并将生产车间
    重新进行布局,装修改造总建筑面积 69700 平方米;四是新增各类先进的加工检测设备 140余台套。
    (四)项目建设期限
    建设期为 2020 年 6月至 2024年 6月,分两期完成。
    (五)项目资金来源公司自筹
    三、项目可行性分析
    关节轴承是公司关键核心业务,该业务起源于公司延安北厂区并逐步得到发展和壮大。2000年以来,受城市建设、环保政策、场地局限等叠加因素的制约,公司关节轴承锻造、车加工及部分磨削生产线逐次分批搬迁到漳州市蓝田经济开发区内的公司蓝田一、二厂区,但至今总部行政办公及部分生产线仍保留在漳州市芗城区延安北厂区,三个厂区相距约 10 公里,业务地理分布零散、管理跨度大、物流成本高,影响企业生产效率,也相应增加了仓储、库存管理等成本,且
    三个厂区均没有富余场地支撑业务布局调整好产能扩张。因此,公司拟按照“整体规划,分步实施”的原则,借助本次延安北厂区“退城入园”、整体搬迁的机会,在漳州市蓝田开发区实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目,统筹解决公司延安北厂区搬迁、关节轴承业务布局调整及产能扩张受限等问题。
    (一)购买力佳公司土地厂房。虽然公司华安厂区足以承接关节轴承业务搬迁,但基于九龙江饮用水质环保安全,华安厂区不得落户磷化等表面处理生产线。
    因此,公司综合考虑环境保护、地理位置、场地空间及现有业务生产布局,选定蓝田厂区重新规划、布局关节轴承业务。力佳公司毗邻公司蓝田二厂区,土地面
    积约194亩,厂房及辅助设施建筑面积约73729.86㎡,加上公司蓝田一、二厂区场地,可满足公司延安北厂区整体搬迁、工艺布局优化调整及产能扩张等业务整体规划的实施,且通过一次性搬迁蓝田厂区,既解决了环保要求,也规避了后续因业务整合导致生产线二次搬迁的风险。同时,力佳公司与公司关节轴承业务同属于机械制造业,其厂房建筑物经过改造后可适用于公司关节轴承生产制造,通过购买土地厂房可减少重复建设,缩短投用时间,降低重置成本。
    (二)厂房装修改造及扩建新建。蓝田二厂区综合办公楼为毛坯房,无法满
    足总部行政办公需要,已购买的力佳公司厂区(以下简称“蓝田三厂区”)投用时间长、厂区老旧,其办公楼区域规划与公司部门设置及人员配置不相适应,而部分车间厂房存在局部漏雨和采光不足等问题,特别是生产车间、仓储、设备基础、供水供电线路布局与关节轴承生产制造管理存在差异,不能满足公司关节轴承业务规划、工艺布局及产能扩张需求,因此需要按照公司行政管理、生产工艺规划布局进行二次装修改造,重新构建设备基础,新建扩建配套建筑及仓储库房,以达到业务整合、布局优化、产能扩张等目的。
    (三)产能扩张。公司是国内最大的关节轴承供应商和出口商,长期占据国
    内行业龙头地位,产品广泛应用于载重汽车、工程机械、水电工程、冶金设备等传统产业领域及航空航天、轨道交通(高铁动车)、钢结构建筑、新能源(风电、核电、光伏、光热)、海洋装备等战略性新兴产业领域。有关资料显示,“十四五”期间中国经济仍将处于一个重要的战略发展机遇期,受益于疫后重建、投资拉动及产业政策扶持,全球经济有望转向恢复期;关节轴承作为国民经济及国防军工建设的关键机械基础件,下游主机更新换代、车辆尾气环保限制、城镇建设、乡村振兴、新型基础设施开工等有利于拓宽行业增长空间,特别是航空航天、新能源等战略性新兴领域国产化配套需求潜力大,市场规模将进一步扩大,其中核心竞争力突出、创新能力强的企业无疑会赢得更多的机会。公司作为首批全国制造业单项冠军示范企业,关节轴承品种齐全,制造链完整,研发体系完善,创新能力突出,年开发新产品达 300 种以上,拥有产品授权专利 92 个,其中发明专
    利42 个(含 2 项国防发明专利);公司营销渠道完整,客户群体稳定,产品远
    销欧美等四十多个国家和地区,进入卡特彼勒、林德公司、沃尔沃等跨国公司全球采购体系;公司是国内航空关节轴承的主要承研承制单位,在航空航天等高端市场开发上取得了显著的成效,资源能力优势为公司业务拓展、产能扩张提供了坚实的保障。目前,公司关节轴承产能约1500万套,全部达产年营收规模约6亿元,现有产能已无法满足业务扩张需求,仍有较大的提升空间。综合考虑未来关节轴承行业市场发展态势、公司战略规划及企业资源能力状况,公司必须通过新项目建设,增加关节轴承产能,扩大经营规模,加快提质增效,推进转型升级,提升上市公司发展速度及发展质量。
    四、项目实施方案
    (一)购买力佳公司土地厂房
    公司出资约 1.37 亿元购买力佳股份土地、厂房及部分通用设备,该地块位于漳州蓝田开发区(小港北路 32号),面积 129516.57 ㎡(约 194.28 亩),地块内工业厂房及附属建筑物总面积 73729.86 ㎡,生产机器通用设备 60台(套)。
    公司于 2020年 4月 28日召开七届十八次董事会审议通过《龙溪股份关于购买资产暨关联交易的议案》,同意公司购买土地厂房及设备交易事项,2020 年 6月公司与力佳公司签署《资产转让协议》,并根据转让协议及保证金协议的规定支付交易款项,2020 年 8 月完成不动产权变更登记手续,所购买的资产已全部交付公司使用,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的与本次交易相关的公告。
    (二)厂房装修改造及新建
    根据关节轴承生产车间的工艺布局装修改造蓝田二、三厂区部分厂房、办公场所及厂区给排水、消防、供配电、弱电及智能化设施等其他配套工程,并按产能规划布局新建厂房、仓库及其他基础配套设施。项目实施后,延安北厂区的行政部门、航空事业部、检测试验中心(航空部)、织物衬垫制备工段迁移到蓝田
    二厂区,生产研发和市场部门、成品三车间、成品四车间、表面处理车间、热处
    理车间、机具车间、动力车间、检测与试验中心、储运部等生产单位及蓝田一厂区(成品五车间的轴套产线除外)、蓝田二厂区的成品六车间迁移到蓝田三厂区。
    工程项目施工预算如下:
    编号 项目名称 投资金额(万元)
    1 第二联合厂房扩新建及改造 3000.00
    2 蓝田三厂区办公区域改造 400.00
    3 蓝田二厂区办公区域改造 400.00
    4 蓝田二厂区车间改造(5#、6#) 2050.00
    5 新建三厂区污水处理站 300.00
    6 新建三厂区高架仓库 3000.00
    7 新建三厂区五金仓库 1200.00
    8 新建第一联合厂房 1200.00
    9 新建第三联合厂房 2800.00
    10 其余配套建设 1200.00
    合计 15550.00装修改造及新建厂房预算表
    1、蓝田二、三厂区装修改造
    2021 年 3月至 2021年 6月,完成蓝田二厂区、三厂区装修改造工程项目的施工建设。
    (1)蓝田三厂区办公楼:办公楼为八层框架结构,建筑面积约 5700㎡。办
    公楼安装两部客梯。主要功能:供市场、生产、研发部门办公使用。
    (2)蓝田三厂区第二联合厂房:第二联合厂房为单层钢结构工业厂房,建
    筑面积约 40000㎡。主要功能:供生产车间及车间现场办公室使用。
    (3)蓝田二厂区办公区域:办公楼二楼、5#和 6#厂房贴面楼,总建筑面积
    约 4000 ㎡。主要功能:供总部行政办公部门、航空事业部、检测实验中心使用。
    (4)蓝田二厂区 5#、6#厂房:5#、6#厂房为单层钢结构工业厂房,总建筑
    面积约 20000㎡。主要功能:供航空事业部生产车间、检测试验中心(航空部)、织物衬垫制备工段使用。
    (5)其他配套设施:小车停车棚、电动车停车棚、厂区绿化、蓝田三厂区
    大门、围墙、路灯照明等。
    2、项目新建工程
    (1)2021年 2 月至 2021年 6月完成新建 900㎡污水站工程的施工图规划、设计、审查、场地平整、施工建设。
    (2)2021年 5 月至 2023年 4月完成新建 9000㎡高架仓库、4000 ㎡五金库
    及 6000 ㎡和 14000 ㎡的第一、第三联合厂房的施工图规划、设计、审查、场地
    平整、施工建设。
    (三)新增设备
    根据项目建设进度及市场需求情况,计划于 2021年 1月至 2024 年 6月分批次采购车加工、磨加工等生产设备共计 140 余台套,并完成设备安装、调试、验收和试生产。
    五、经济效益
    项目总投资 42500 万元(不含铺底流动资产),其中用于新增产能的投资
    32500 万元。达产后,公司年新增关节轴承产能 500 万套、销售收入 2 亿元、
    利税 0.68 亿元(含增值税、所得税及附加税)、税前利润 0.48 亿元、税后利润
    0.40 亿元;项目财务内部收益率 13.34%(所得税后),项目回收期 8.03 年(按所得税后测算)。
    六、项目对上市公司的影响和风险分析
    (一)对上市公司的影响
    1、该项目的实施为公司延安北厂区整体搬迁、“退城入园”提供了办公及生
    产制造场所,同时一并解决了关节轴承生产线布局零散、物流成本高且区域协同管理困难等问题,达到整合业务布局、优化生产作业流程、降低物流成本、提高效率及扩张产能等多重目的。
    2、该项目兼顾企业经济利益、城市发展及环境保护,在提升关节轴承产能
    的同时最大限度减少环境污染,满足城市建设规划,符合地方环保政策要求,有助于促进企业可持续发展。
    3、通过新增引进自动化、智能化设备,增强装备能力,提升产品质量及加
    工一次合格率,推动绿色智能制造,拓展高端市场,加速提质增效步伐,推进转型升级,增强核心竞争力,提高上市公司质量。
    (二)可能存在的风险
    1、本次项目建设周期长,受宏观经济发展、市场需求波动等外部环境因素
    变化的影响,存在可能导致项目经济效益达不到预期的风险。
    2、新增固定资产折旧及职工通勤费用摊销等将加大企业成本压力,项目效益释放前,短期内可能会对公司经营业绩产生一定的负面影响。
    3、项目涉及新增厂房建设、环境影响及环保措施评价,后续存在有权部门审核不通过的风险。

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