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中钢国际(000928)投资状况    年份:
发布日期2021-03-172021-03-17
收购兼并类型----
主题中钢国际:公开发行可转换公司债券募集说明书中钢国际:公开发行可转换公司债券募集说明书
募资方式发行可转换债券发行可转换债券
进展和收益说明----
计划投入金额(元)126000000.00834000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过96,000.00万元(含96,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:
    单位:万元
序号                                                             项目名称   投资总额 拟投入募集资金金额
1    内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目 204,577.47          83,400.00
2                                                            补充流动资金  12,600.00          12,600.00
合计                                                                    - 217,177.47          96,000.00
    自审议本次发行可转换公司债券的董事会决议公告日起至本次募集资金到位之前,发行人可以根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在本次募集资金到位之后,若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,不足部分由发行人以自有资金解决。
    上述内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目(以下简称“年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目”)的实施主体为发行人全资子公司中钢设备。本次募集资金到位后,发行人将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式,将募集资金投入到中钢设备。
    二、本次募集资金投资项目的基本情况
    (二)补充流动资金
    1、项目概况
    在聚焦工业工程主业基础上,公司持续推动“国际化+多元化”发展战略,相应对营运资金的需求也不断提高。综合考虑当前行业现状、业务发展、融资环境等多方面因素,公司拟将本次发行募集资金中的12,600.00万元用于补充流动资金,以满足未来经营发展资金需求。
    2、项目实施的必要性
    (1)扩大业务规模
    近年来公司业务规模持续扩大,营业收入不断增长。2017-2019年度,公司分别实现营业收入804,611.82万元、836,682.62万元和1,341,407.60万元。2019年全年公司累计新签工程项目合同118个,合同金额总计204.29亿元。公司把握国内钢铁行业新一轮去产能、产能置换、节能环保带来的机遇,深耕传统客户,签订了多个优质项目。同时,作为最早“走出去”的中国企业,公司坚持国际化经营策略,已与海外50多个国家和地区的客户建立业务联系,公司需要充足的流动性资金以确保海外项目顺利执行。因此,通过补充流动资金,公司可以有效缓解流动资金的压力,有助于公司加大业务开拓力度,扩大经营规模与市场占有率,满足公司业务规模扩张以及市场同业整合对营运资金的需求,增强公司持续发展能力,提升公司业绩。
    (2)优化资本结构
    公司所处土木工程建筑类行业,作为以工程总承包业务为主的工程技术公司,具有应收账款余额较高、资产负债率普遍偏高的行业特征,可能会面临短期和长期偿债压力,对资金流动性要求较高。2017-2019年度,公司流动比率分别为1.29、1.26和1.21,资产负债率分别为64.69%、69.74%和71.53%,呈逐年上升趋势。此外公司债务绝大部分为流动性负债,截至2020年6月末,公司及其下属企业合计获得银行综合授信额度人民币48.48亿元、美元1.6亿元,其中已使用授信额度人民币42.04亿元、美元1.3亿元,尚余人民币6.44亿元、美元0.3亿元,偿债压力逐步增大。本次发行募集资金补充流动资金,能够改善公司资本结构,提高公司风险应对能力,保障公司营运的稳定性和持续经营能力。
    综上所述,本次发行将有利于为公司扩大业务规模提供充分流动性,改善公司资本结构,缓解财务压力,助力公司业务发展和战略目标的实现。
    本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过96,000.00万元(含96,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:
    单位:万元
序号                                                             项目名称   投资总额 拟投入募集资金金额
1    内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目 204,577.47          83,400.00
2                                                            补充流动资金  12,600.00          12,600.00
合计                                                                    - 217,177.47          96,000.00

    自审议本次发行可转换公司债券的董事会决议公告日起至本次募集资金到位之前,发行人可以根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在本次募集资金到位之后,若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,不足部分由发行人以自有资金解决。
    上述内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目(以下简称“年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目”)的实施主体为发行人全资子公司中钢设备。本次募集资金到位后,发行人将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式,将募集资金投入到中钢设备。
    二、本次募集资金投资项目的基本情况
    (一)年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目
    1、项目基本情况
    年产120万吨镍铁合金项目系内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司(以下简称“奈曼经安”)年产120万吨镍铁合金和60万吨硅锰合金及40万吨高碳铬铁合金项目的组成部分。项目位于内蒙古通辽市奈曼旗大镇工业园区,发包方(业主方)为奈曼经安。根据中钢设备与奈曼经安签署的《内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金设计、供货、安装总承包协议书》,中钢设备作为承包方,提供年产120万吨镍铁合金项目的设计、设备供货及安装总承包服务,服务范围包括拟建18台33000kVA全封闭镍铁合金矿热炉,共设9个矿热炉车间,2台矿热炉一个车间。
    2、项目建设计划
    本项目为中钢设备执行中项目,自2020年7月1日起算,项目建设工期尚有1.5年,其中:1#车间17#-18#生产线、2#车间15#-16#生产线、3#车间13#-14#生产线,剩余建设期为2020年7月至2020年12月;4#车间11#-12#生产线、5#车间9#-10#生产线、6#车间7#-8#生产线,剩余建设期为2020年7月至2021年6月;7#车间5#-6#生产线、8#车间3#-4#生产线、9#车间1#-2#生产线,剩余建设期为2020年7月-2021年12月。
    3、项目投资概算
    本项目整体预算总投入204,577.47万元,待投入金额83,580.13万元,其中资本性支出为83,445.13万元,拟使用募集资金投入。
    4、项目投资收益
    本项目系EPC项目,预计毛利率为13.21%,内部收益率为17.46%,具有较好的经济效益及抗风险能力。
    5、项目批复文件
    本项目业主方内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司已经取得项目所需前置审批手续

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