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美亚柏科(300188)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  管理层讨论与分析
  第四节
  公司治理
  第五节
  环境和社会责任
  第六节
  重要事项
  第七节
  一、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
  二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的本公司所有文件的
  正本及公告的原稿。
  四、公司法定代表人签名的
  年年度报告全文及其摘要。
  五、其他相关资料。
  以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。
  释义项
  指
  释义内容
  美亚柏科、公司或本公司
  指厦门市美亚柏科信息股份有限公司国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会国投集团指国家开发投资集团有限公司国投智能指国投智能科技有限公司美亚柏科信息安全研究所指厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司,公司的全资子公司珠海新德汇指珠海市新德汇信息技术有限公司,公司的全资子公司江苏税软指江苏税软软件科技有限公司,公司的全资子公司美亚天信指厦门美亚天信会议服务有限公司,公司的全资子公司北京美亚网安指北京美亚柏科网络安全科技有限公司,公司的全资子公司美银智投指厦门美银智投科技有限公司,公司的全资子公司美亚榕安指福建美亚榕安科技有限公司,公司的全资子公司美亚川安指四川美亚川安信息科技有限公司,公司的全资子公司美亚陇安指甘肃美亚陇安信息科技有限公司,公司的全资子公司柏科甬安指宁波柏科甬安信息科技有限公司,公司的全资子公司美亚中敏指厦门美亚中敏科技有限公司,公司的控股子公司安胜网络指厦门安胜网络科技有限公司,公司的控股子公司香港鼎永泰克指香港鼎永泰克科技有限公司,公司的控股子公司武汉大千指武汉大千信息技术有限公司,公司的控股子公司美亚宏数指北京美亚宏数科技有限责任公司,公司的控股子公司国信宏数指北京国信宏数科技有限责任公司,美亚宏数的控股子公司美亚智讯指北京美亚智讯信息技术有限公司,公司的控股子公司美亚商鼎指厦门美亚商鼎信息科技有限公司,公司的控股子公司美亚亿安指厦门美亚亿安信息科技有限公司,公司的控股子公司美亚明安指福建美亚明安信息科技有限公司(原福建大田柏科信息科技有限公司),公司的控股子公司中检美亚指中检美亚(北京)科技有限公司,公司的控股子公司美亚国云指福建美亚国云智能装备有限公司,公司的控股子公司厦门城市大脑公司指厦门城市大脑建设运营有限公司,公司的参股公司厦门服云指厦门服云信息科技有限公司,公司的参股公司杭州攀克指杭州攀克网络技术有限公司,公司的参股公司巨龙信息指厦门市巨龙信息科技有限公司,公司的参股公司福建宏创指福建宏创信息科技有限公司,公司的参股公司海峡国家版权交易中心指海峡国家版权交易中心有限公司,公司的参股公司中新赛克指深圳市中新赛克科技股份有限公司,公司的参股公司正信世纪指厦门正信世纪信息科技有限公司,公司的参股公司华易智美指厦门华易智美信息咨询合伙企业(有限合伙),公司的参股公司斯坦道指厦门斯坦道科学仪器股份有限公司,公司的参股公司万方智讯指北京万方智讯信息技术有限公司,美亚智讯的参股公司基金管理公司指厦门市美亚梧桐投资管理有限公司,公司的参股公司美桐产业并购基金指厦门市美桐股权投资基金合伙企业(有限合伙),公司参与认购的基金美桐贰期产业投资基金指厦门市美桐贰期股权投资合伙企业(有限合伙),公司参与认购的基金柏科晔济指厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业(有限合伙)(原厦门市柏科晔济投资管理合伙企业(有限合伙)),美桐贰期基金的执行事务合伙人年股权激励计划指年股票期权及限制性股票激励计划股份回购注销指回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票和股票期权首次公开发行股票指发行人首次发行1,350万股A股的行为保荐机构、国信证券指国信证券股份有限公司,公司首次公开发行股票的保荐机构致同指致同会计师事务所(特殊普通合伙),公司原聘请的审计机构中证天通指中证天通会计师事务所(特殊普通合伙),公司的年度审计机构重大资产重组指股权的交易统称报告期指日
  第二节
  公司简介和主要财务指标
  一、公司信息
  股票简称
  美亚柏科
  股票代码
  公司的中文名称
  厦门市美亚柏科信息股份有限公司
  公司的中文简称
  美亚柏科
  公司的外文名称(如有)
  Xiamen Meiya Pico Information Co.,LTD.
  公司的外文名称缩写(如有)MEIYAPICO INC.公司的法定代表人滕达注册地址单元注册地址的邮政编码公司;日,公司注册地址由厦门市火炬高新号1FD单元办公地址单元办公地址的邮政编码公司国际互联网网址www.300188.cn电子信箱tzzgx@300188.cn
  二、联系人和联系方式
  董事会秘书
  证券事务代表
  姓名
  蔡志评
  沈石华
  联系地址
  号美亚柏科
  董事会办公室
  厦门市软件园二期
  号美亚柏科
  董事会办公室
  电话
  传真
  电子信箱
  tzzgx@300188.cn
  tzzgx@300188.cn
  三、信息披露及备置地点
  公司披露年度报告的证券交易所网站
  《证券时报》、《上海证券报》公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点号美亚柏科董事会办公室
  四、其他有关资料
  公司聘请的会计师事务所
  会计师事务所名称
  中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
  会计师事务所办公地址签字会计师姓名陈峰、陈卓天公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
  五、主要会计数据和财务指标
  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
  □是√否年年本年比上年增减年公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)807,122,869公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否支付的优先股股利
  六、分季度主要财务指标
  七、境内外会计准则下会计数据差异
  1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
  □
  适用
  √
  不适用
  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
  □
  适用
  √
  不适用
  八、非经常性损益项目及金额
  √
  适用
  □
  不适用
  务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
  准定额或定量持续享受的政府补助除外)47,374,170.1545,927,903.6830,625,248.85除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,320,809.783,784,029.081,325,870.22其他符合非经常性损益定义的损益项目1,255,696.03减:所得税影响额5,230,152.204,842,494.3,102,958.29少数股东权益影响额(税后)2,761,518.173,177,650.032,525,761.54合计37,337,885.3233,555,627.0322,623,847.25公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明√适用□不适用项目退税政策为长期的政策,本集团的软件增值税退税属于经常性发生的补助
  第三节
  管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
  号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家统计局2017年公布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“软件和信息技术服务业”,同时公司聚焦电子数据取证、网络空间安全和大数据智能化等领域,现已发展成为国内电子数据取证行业龙头企业、公安大数据领先企业、网络空间安全和社会治理领域国家队企业。
  1、软件和信息技术服务业
  行业现状:根据工业和信息化部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示,2021年,
  我国软件和信息技术服务业运行态势良好,软件业务收入保持较快增长,盈利能力稳步提升,软件业务出口保持增长,从业人员规模不断扩大,“十四五”实现良好开局。2021年,全国软件业务收入合计94,994亿元,同比增长17.7%。其中,软件产品收入24,433亿元,同比增长12.3%;信息技术服务收入60,312亿元,同比增长20%;信息安全收入1,825亿元,同比增长13%。行业政策及趋势:2021年12月,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》指出,“十四五”时期,是信息化创新引领高质量发展的重要机遇期,要加快建设数字中国,大力发展数字经济,推动产业基础高级化、产业链现代化。2021年12月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出发展目标:到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字化创新引领发展能力大幅提升;软件与信息技术服务业规模到2025年达14万亿元。公司所处行业地位及优势:美亚柏科自成立以来始终坚持自主创新,不断通过提升自主研发能力,加速产品国产化,提升行业综合竞争力。作为国内电子数据取证行业龙头企业、公安大数据领先企业、网络空间安全和社会治理领域国家队企业,美亚柏科曾多次上榜中国软件百强企业,近年来公司每年研发投入占营业收入的比例均保持在15%以上。公司绝大部分软件产品为自主研发,软件自主开发能力作为公司的核心能力,为公司在电子数据取证、网络空间安全、大数据智能化和新型智慧城市等细分领域的发展奠定了扎实基础。
  2、网络安全与数据安全行业
  行业现状:2022年1月,中国信通院发布2021年《中国网络安全产业白皮书》,2020年我国网络安全产
  业规模达到1,729.3亿元,同比增长10.6%;预计2021年市场将快速复苏,产业规模约为2,002.5亿元,增速约为15.8%,回归高速增长。加速网络安全产业发展具有重大意义。2021年7月,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。征求意见稿提出发展目标:到2023年,我国网络安全产业规模超过2,500亿元,年复合增长率超过15%,一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快,网络安全产品、服务创新能力进一步增强。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,“要全面加强网络安全保障体系和能力建设,切实维护新型领域安全”,“加强网络安全基础设施建设,强化跨领域网络安全信息共享和工作协同,提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力,加强网络安全关键技术研发,加快人工智能安全技术创新,提升网络安全产业综合竞争力”,“加强涉及国家利益、商业秘密、个人隐私的数据保护,加快推进数据安全、个人信息保护等领域基础性立法,强化数据资源全生命周期安全保护。完善适用于大数据环境下的数据分类分级保护制度。加强数据安全评估,推动数据跨境安全有序流动”。数字经济时代,网络安全和数据安全将成为影响国家安全的重大要素。2021年6月,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《数据安全法》三审稿,该法于2021年9月1日起正式施行。作为我国网络空间安全相关的重要法律,《数据安全法》明确了数据安全制度安排,确立了数据分类分级保护、数据安全审查、数据安全风险评估、监测预警和应急处置等基本制度,通过建立健全各项制度措施,提升国家数据安全保障能力。明确了数据处理者、关键信息基础设施运营者、个人等业内各方参与者的数据安全保护义务,为各主体开展相应的数据安全保护工作均指明了方向。2022年2月,工信部印发《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》,提出到2023年底,初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究基础共性、终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等标准,完成50项以上急需标准的研制。到2025年,形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系。完成100项以上标准的研制,提升标准对细分领域的覆盖程度,加强标准服务能力,提高标准应用水平,支撑车联网产业安全健康发展。公司所处行业地位及优势:美亚柏科深耕网络安全领域二十多年,以服务国家网络强国战略为己任,致力于成为国内一流的网络空间安全与社会治理国家队。凭借多年网络安全行业经验和技术优势,公司零信任、网络安全大脑等产品在公安、政府等领域得到应用和验证;网络安全等级保护、关键信息基础设施安全建设、数据安全等相关服务得到有关部门的认证,在政企行业打造了良好的口碑,并积极布局汽车数据安全。基于电子数据取证国内龙头地位,公司网络安全主赛道从事后取证向事中审计、事前防范拓展,布局网络空间安全全赛道,力争成为新网络空间安全领域领先者。
  3、电子数据取证行业
  行业现状:随着数字经济的深化发展,移动互联网、云计算、物联网等技术不断创新,社会经济活
  动逐步由线下往线上迁移,计算机、移动智能手机、云端、新型物联网、汽车、区块链等,承载了大量社会经济活动产生的电子数据,电子数据证据类型趋于多样化。根据智研咨询发布的《2018-2024年中国电子取证市场运行态势及投资前景评估报告》指出:目前我国对电子取证设备有需求的客户主要集中在司法部门和行政执法部门,但随着信息技术的普及,其他部门同样存在取证需求,如政务监督部门、企事业单位等。根据美国纽约TMR(Transparency Market Research)研究机构的电子取证市场行业报告:全球电子数据取证预计2025年可达到66.5亿美元规模。在全球市场分布上,美国世界领先,欧洲紧随其后,亚太地区快速发展并将在未来持续贡献可观收入;2017年智研咨询在中国信息产业网发布的《2017-
  2023年中国电子数据取证行业市场运营态势及发展前景预测报告》预测,至2023年我国电子数据取证市场规模将达到35.62亿元人民币。图2 2017-2023年电子数据取证市场规模预测
  数据来源:智研咨询发布的《2018-2024年中国电子取证市场运行态势及投资前景评估报告》
  行业政策及趋势:2019年1月,公安部印发《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》,规范公
  安机关办理刑事案件电子数据取证作用,要求公安机关办理刑事案件应当遵守法定程序,遵循有关技术标准,全面、客观、及时地搜集和提取涉案电子数据,确保电子数据的真实、完整。2017年1月,国家税务总局从税收违法案件查收、税收违法案件管理、税务稽查综合管理等方面进一步规范税务稽查工作。公司所处行业地位及优势:美亚柏科是国内电子数据取证龙头企业,参与了电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准的制定,拥有市场上支持率领先的电子取证产品体系和综合解决方案,产品形态涵盖计算机取证、移动智能设备取证、互联网取证、云取证、物联取证、区块链取证、综合取证等,引领行业从1.0介质取证,2.0手机取证,到3.0 面向“云、管、端”的全景数据下的智能取证与研判技术演化,并将后端大数据研判能力和零信任安全防护能力融入电子数据取证,开创“前端取证+后端大数据研判+零信任安全防护”的新取证应用场景。
  4、大数据智能化行业
  行业现状:根据IDC发布的《2021年V1全球大数据支出指南》(IDC Worldwide Big Data and Analytics
  Spending Guide),IDC预计,全球大数据市场支出规模将在2024年达到约2,983亿美元,五年预测期内(2020-2024)实现约10.4%的复合增长率(CAGR)。其中,大数据服务支出将在全球层面保持其主导地位,占市场总量一半以上。就中国市场而言,2020年大数据市场整体规模预计将首次超过100亿美元,较2019年同比增长15.9%,与上期预测基本一致。长期来看,中国大数据支出整体呈稳步增长态势,市场总量有望在2024年超过200亿美元,与2019年相比增幅达到145%。同时,中国大数据市场发展迅速,五年CAGR约为19.7%,增速领跑全球。图3 中国大数据市场支出预测(2019-2024年)
  数据来源:IDC发布的《2021年V1全球大数据支出指南》
  行业政策及趋势:
  
  2021年11月,工业和信息化部印发的《“十四五”大数据产业发展规划》中指出,数据是新时代重要
  的生产要素,是国家基础性战略资源。大数据产业是以数据生成、采集、存储、加工、分析、服务为主的战略性新兴产业,是激活数据要素潜能的关键支撑,是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎;我国要抢抓数字经济发展新机遇,坚定不移实施国家大数据战略,充分发挥大数据产业的引擎作用,以大数据产业的先发优势带动千行百业整体提升,牢牢把握发展主动权。《规划》提出大数据产业发展目标:到2025年,我国大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。2021年12月,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》指出,数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显,成为最具时代特征的生产要素。数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值,为智能化发展带来了新的机遇;要充分发挥数据作为新生产要素的关键作用,以数据资源开发利用、共享流通、全生命周期治理和安全保障为重点,建立完善数据要素资源体系,激发数据要素价值,提升数据要素赋能作用,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求,形成强大国内市场,推动构建新发展格局。2021年12月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出,要强化高质量数据要素供给,支持市场主体依法合规开展数据采集,聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节,提升数据资源处理能力,培育壮大数据服务产业。推动数据资源标准体系建设,提升数据管理水平和数据质量,探索面向业务应用的共享、交换、协作和开放。加快推动各领域通信协议兼容统一,打破技术和协议壁垒,努力实现互通互操作,形成完整贯通的数据链。深化政务数据跨层级、跨地域、跨部门有序共享。建立健全国家公共数据资源体系,统筹公共数据资源开发利用,推动基础公共数据安全有序开放,构建统一的国家公共数据开放平台和开发利用端口,提升公共数据开放水平,释放数据红利。2022年3月5日,国务院总理李克强在第十三届全国人大五次会议上作《政府工作报告》指出,2022年要加强数字政府建设,推动政府数据共享,进一步压减各类证明事项,扩大“跨省通办”规范,基本实现电子证照互通互认。公司所处行业地位及优势:美亚柏科是国内公安大数据领先企业,依托领先的大数据及人工智能等技术,现已形成数据治理、数据应用和数据安全防护的数据全链条业务能力。公司具备数据治理的核心技术和跨行业中台复制能力,依托“乾坤”大数据操作系统(QKOS),已从公安大数据延伸至视频图像大数据、网络安全大数据、新型智慧城市大脑、企业大数据、居民身份证电子证照平台等领域,满足国家对网络空间安全治理智能化与现代化的需求。公司自主研发的“乾坤”大数据操作系统(QKOS)融合了大数据、人工智能、物联网等数字化技术,具备实现数据接入、处理、组织、治理、服务、分析等全过程可视化快速构建能力,从不同维度赋能大数据业务,提升效率,强化安全,释放资源价值。
  5、智慧城市行业
  行业现状:根据IDC发布的《全球智慧城市支出指南》(IDC Worldwide Smart Cities Spending Guide,
  2020V1)显示,预计,全球智慧城市支出将在2021年开始逐渐提高增长速度,并在2020-2024年的预测期间内实现14.6%的复合年增长率(CAGR)。在2020-2024年的预测期间内,三者支出总额将持续超出整体智慧城市投资的一半。IDC预测,中国智慧城市市场随着疫情影响的减弱,从2021年开始逐步反弹,投资潜力也将逐步释放。图4 2019-2024年中国智慧城市支出规模预测
  数据来源:IDC发布的《全球智慧城市支出指南》
  行业政策及趋势:
  国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出,要深化新型智慧城市建设,推动城市数据整合
  共享和业务协同,提升城市综合管理服务能力,完善城市信息模型平台和运行管理服务平台,因地制宜构建数字孪生城市;结合新型智慧城市建设,加快城市数据融合及产业生态培育,提升城市数据运营和开发利用水平。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,要以数字化助推城乡发展和治理模式创新,全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设,完善城市信息模型平台和运行管理服务平台,构建城市数据资源体系,推进城市数据大脑建设。由工信部牵头发布的2020年《数字孪生白皮书》指出,到2023年,中国新型智慧城市市场规模将达到1.3万亿元。公司所处行业地位及优势:作为网络空间安全和社会治理领域国家队,美亚柏科结合新型智慧城市总体架构布局,构建由基础设施、智能中枢、智慧应用体系(善政、兴业、惠民)三大横向层及安全保障、标准规范两大纵向层组成的数字孪生城市。根据社会治理体系和治理能力现代化发展要求,依托自主研发的“乾坤”大数据操作系统(QKOS)承接城市大数据接入、处理、治理、组织、服务、分析等全生命周期数据治理管理任务,在智慧城市的场景应用方面,美亚柏科在市域社会治理、智慧公安、智慧市监、智慧应急、智慧城管、智慧社区等领域都有成熟的产品和案例,具备良好的市场前景。图5 美亚柏科数字孪生城市体系图
  

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