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广立微(301095)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司从事的主要业务
  (三)公司主要产品及服务布局
  1、提升成品率的主要方式
  对于晶圆厂来说,能够通过优化工艺和制造方法,实现先进工艺下芯片的高成品率,达到量产水平,这不仅代表着其自身的核心竞争力、决定产品在市场上的成败,也间接反映国家的集成电路技术水平。因此,有效提升和保持集成电路成品率是晶圆厂工艺开发和产品导入的关键技术,也是提升国家芯片整体制造水平的重点。提升芯片成品率的关键在于对制造工艺过程进行完整有效地监控检测,同时结合制造过程中各类数据进行深度快速的分析,及时发现问题和潜在风险,并反馈至集成电路制造端(Foundry厂商)和设计端(Fabless厂商),改进工艺和设计以提升成品率。其中,制造过程中的检测包括物理检测和电性检测。公司专注于电性检测技术,以高效的电性检测为手段,通过产业数据关联分析实现芯片成品率提升的目的,并自主开发出全流程软、硬件产品和服务。通过电性检测提升成品率的一般流程图
  2、公司的主要产品及服务
  公司产品按性质划分,可分为软件产品和硬件产品。其中,软件产品根据具体应用场景可分为测试芯片设计类 EDA软
  ① DE-TMA:主要用于 WAT测试数据、RF数据分析② DE-General:适合通用半导体数据分析③ DE-YMS:半导体良率分析与管理软件硬件 WAT测试机  T4000: 通用型 WAT测试设备,适用于大部分 WAT电性测试场景 T4100S: 针对先进工艺中更繁杂多样的测试要求,推出的并行测试设备,在特定环境下其测试效率有较大提升其他配件 主要包括测试头、探针卡等相关配件在设计阶段,公司自主开发的可寻址、超高密度测试芯片设计技术及测试芯片的自动设计工具,能够便捷、快速地为客户设计出高效的测试芯片;在测试阶段,可寻址、超高密度的测试芯片结合公司自主开发的晶圆级 WAT电性测试设备,测试效率能得到显著提升;在分析阶段,通过公司的数据分析软件,客户能够快速处理海量的测试数据,并实时反馈制造数据的分析结果。通过聚焦于成品率提升领域,并且实现全流程的覆盖,公司能够为客户提供成品率提升整体解决方案。公司的服务包括技术开发服务和测试服务两大类。技术开发服务是晶圆厂在不断向先进工艺节点迭代、开发新产品、拓展特色工艺产线时,为了更高效稳妥的达到量产高成品率水平而采购公司的一项技术服务。公司利用上述的软硬件产圆测试结构进行测试,并提供相应的分析服务。客户可以单独采购公司的软、硬件产品或服务,发挥单个产品的技术优势,也可以系统性采购公司的软、硬件产品及服务;当采用公司系统性的软、硬件产品及服务时,各产品和技术之间相互耦合勾连、相互协同,能够大大提高客户成品率提升的整体效率。基于上述产品矩阵,公司形成了软件工具授权、软件技术开发、测试机及配件与测试服务四大业务,通过灵活的商业模式满足客户多样化的需求。主营业务 内容软件工具授权 主要采用授权使用模式,向客户出售软件使用许可,约定一定期限内,客户可使用公司提供的软件工具软件技术开发 技术人员利用公司自研的一系列软件产品和技术为客户提供以电性检测为核心的技术开发服务测试机及配件 硬件销售模式向客户销售测试机及配件测试服务 利用自研的测试机,为客户提供测试芯片的测试公司的软件工具授权业务主要针对软件类产品进行授权销售;测试机及配件业务主要对客户直接销售 WAT测试机及相关配件。针对成品率提升相关经验不足、缺乏使用公司软件产品的经验或自建团队意愿较低的客户,可以采购公司的软件技术开发服务,公司利用自研的产品为客户提供从测试芯片设计到数据分析的全流程服务。针对自建成品率提升团队,或对工艺保密要求较高的客户,可单独采购公司的软、硬件产品,也能利用公司软件技术开发服务加速成品率提升效率。针对有单独测试需求的,公司可提供测试芯片的测试服务。
  (四)主要经营模式
  公司以 EDA软件和电性测试快速监控技术为起点,形成软件工具授权、软件技术开发、测试机及配件与测试服务四大
  业务相辅相成、协同发展的商业模式。由于部分新客户缺乏使用公司软件产品的经验,为了更好地达到成品率提升的效果,公司在早期通常通过软件技术开发作为合作切入点,为客户提供电性测试工艺监控和成品率提升的一站式服务。客户在采购软件技术开发服务并对公司的产品和技术有一定了解之后,进一步增加采购软件工具授权、测试机及配件与测试服务,形成良性发展的经营模式。
  1、盈利模式
  针对软件工具授权业务,公司主要采用授权使用模式,向客户出售软件使用许可,约定一定期限内,客户可使用公司
  提供的软件工具。客户基于软件工具类型、套数与授权时长向公司支付软件使用费,公司在使用期限内按直线法分摊确认收入。此外,公司会单独向客户销售固定期限软件版本更新及技术支持等服务,于约定的服务期限内按照直线法分摊确认收入。除此之外,公司存在少量永久授权软件工具授权业务,该业务模式下公司仅向客户提供售出版本软件工具的使用授权,按照合同约定完成交付并经客户验收时确认收入。针对软件技术开发业务,公司主要采用项目制模式,根据客户的工艺节点、类型以及涵盖内容签订技术服务合同,为客户提供电性测试工艺监控和成品率提升的一站式服务。客户按照合同约定向公司支付费用,公司于客户最终验收后确认收入。针对测试机及配件业务,主要采用常规的硬件销售模式向客户销售测试机及配件,根据具体产品,公司于客户签收或验收后确认收入。针对测试服务业务,公司与客户签订服务合同,在一段时间内为客户提供测试服务。客户按照合同约定向公司支付费用,公司在服务期限内按直线法分摊确认收入。
  2、销售模式
  公司主要采用“直销为主、经销为辅”的方式开展销售业务。直销模式下,公司与终端客户签订销售合同,直接向终端
  客户提供产品和服务;经销模式下,主要由经销商搜集和获取客户对于公司 EDA软件、测试硬件系统产品以及整体解决方案的具体要求,公司与经销商签订销售合同,将软件工具授权、硬件产品销售给经销商或者提供成品率提升服务,经销商与公司进行价款结算。
  3、采购模式
  公司对外采购主要为电性测试设备原材料的采购,遵循“以销定采,适度库存”的原则。公司对外采购主要通过竞争性
  谈判、招标等方式完成。
  (五)公司市场地位
  公司是国内极少数能够在成品率提升及电性监控领域提供全流程覆盖产品及服务的企业。在成品率提升领域,公司不
  仅能提供与成品率提升相关的测试芯片设计工具、测试数据分析工具等 EDA软件、用于制造数据采集的晶圆级 WAT电性测试设备及成品率提升相关的技术服务,还可以基于上述 EDA软件、设备及技术服务提供成品率提升全流程的整体解决方案。公司通过在成品率提升领域的全流程覆盖,实现了软硬件相结合的产品矩阵布局,在测试芯片设计、测试数据采集及测试数据分析等环节相互协同,提升了方案的整体效率,从而为集成电路设计、制造等各类企业提供了优良的技术和服务。在成品率相关 EDA工具、技术服务及 WAT测试设备等领域,国际厂商目前占据了主要的市场份额。公司通过十数年的研发,从聚焦于 EDA点工具的研发扩展到软硬件的协同整体方案发展,实现了在成品率提升等特定领域内的全流程覆盖,突破了海外企业在此领域的垄断地位,实现了高质量的国产替代。
  (六)企业发展的驱动因素
  1、内部驱动因素
  (1)全流程成品率提升业务闭环展现技术价值并提高技术壁垒。相较于传统测试芯片,利用公司自研的 EDA工具和
  电路 IP所设计的先进测试芯片与晶圆级电性测试设备配合协同,可以显著提升芯片的面积利用率和测试效率,有效减少掩模成本和流片失败的风险,缩短工艺开发和产品验证时间,使客户产品更具市场竞争力。以公司的可寻址测试芯片解决方案为例,每次芯片流片需要制作一整套光罩掩模,以 14nm工艺开发为例,每套掩模的制作成本约为 240万美元;相对于传统测试芯片,利用公司的可寻址测试芯片设计技术能够大幅度提升掩膜面积利用率,可以极大地增加单次流片中测试结构的数量,并有效减少流片次数,从而降低掩模成本、缩短流片周期,同时获得更多的测试数据量以支撑工艺开发。公司自研的 EDA工具和电路 IP所设计的先进测试芯片与晶圆级电性测试设备结合使用,则会进一步提升测试效率,尤其是面对先进工艺开发需求时,下游客户有较强动力采购公司软、硬件系列产品或服务,以快速提高芯片成品率。在工艺节点不断更迭演进的行业背景下,公司全流程产品的市场竞争力愈发凸显,助力业绩高质量发展。
  (2)公司软硬件协同的差异化优势逐渐凸显。公司能够提供高效测试芯片的 EDA工具、WAT电性测试设备及集成电
  路大数据分析等产品及服务。通过各个环节之间产品的联动,形成了公司软硬件产品及服务的闭环,帮助客户以更低的成本与更快的速度实现成品率的提升,为客户创造更多价值,从而提升了客户粘性。由于产品及服务之间存在联动效应,能够驱动客户扩展采购其他产品,例如,公司的 EDA软件和电路 IP相结合能够有效地提升测试芯片的面积利用率,基于公司软硬件协同研发的优势,若增加采购公司的 WAT测试设备则能够在测试效率上有成倍或更高的提升;另一方面,公司的WAT测试设备进入量产线,能够带动公司的高效、高面积利用率的 EDA设计软件扩展应用到量产线,不仅扩展了 EDA软件的市场空间,还使得各项业务之间相互引流,实现协同增长。
  (3)全流程的产品生态使公司的业务扩展性更强,进一步扩展产品品类和市场空间。公司以 EDA软件为起点,围绕
  成品率提升技术持续布局和拓展产品布局,在测试芯片/测试结构设计软件上,不断增加产品类别并进行技术迭代;持续推进研发用测试机的技术改进,从研发用机成功拓展至量产用 WAT测试机,极大地扩展了产品市场空间;在数据端,将原有的电性测试数据分析工具延伸开发至覆盖整个集成电路生命周期的半导体数据软件系统(包括半导体通用数据分析、WAT测试数据、RF数据分析、半导体良率分析与管理软件等),凭借公司在集成电路制造环节的长期积累,掌握了反映芯片设计和制造过程的数据含义,并对上述数据信息的进行深度挖掘,改进公司现有产品和技术,巩固公司现有成品率检测技术优势,同时构建适用于多场景(包括设计、制造、封测等)数据分析的工具链,极大地扩展公司数据系统客户群体和市场空间。
  2、外部驱动因素
  在集成电路技术发展的过程中,晶圆厂需要不断向先进工艺节点迭代、开发新产品、拓展特色工艺产线以适应市场需
  求。然而工艺节点的改变、产品品类变更、甚至芯片版图或产线设备、材料等变更调整均会影响到芯片成品率。广立微是领先的集成电路成品率提升解决方案供应商,是国内外极少数能够提供软、硬件以及技术服务相结合的全流程产品与服务的企业,在上述成品率提升需求场景中,能够提供相应的产品和方案去评估不同工艺方案的优劣与风险,优化产品设计与工艺的适配性,以快速突破先进制程或新产品设计方案中的工艺难点。面对国际环境的不确定性以及半导体行业的进口依赖,为加快发展集成电路产业、实现产业自主可控、提升晶圆制造产能,近年来我国开启了晶圆厂的“建厂潮”,根据 SEMI的统计,2019年至2024年,我国大陆地区将新增 8个 12英寸晶圆厂,占全球新增 12英寸晶圆厂数量的 21%。“建厂潮”的出现也为本土的集成电路 EDA供应商、设备供应商等一系列为晶圆厂提供产品及服务的厂商提供了快速发展的契机,成品率提升作为新产线良率爬坡的必备技术,公司将抓住机遇持续拓展公司产品的应用场景及范围。除新建厂需求以外,可以看到的趋势是,现有晶圆厂及设计公司正在给国内集成电路产业各个环节的供应商提供越来越多的国产替代机遇,因此,这一定程度上加速公司的产品进入国内主流芯片设计和晶圆制造企业的进程。同时,国内设计公司的部分芯片设计企业由海外流片转为本土化流片,在其更换新代工厂通常需要了解其制造工艺情况,并且根据制造工艺情况对设计进行优化,以实现更高的成品率和芯片性能,也为公司带来了更多的业务机会。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
  (一)国际经济及贸易环境变化的影响及应对方案
  集成电路作为国民经济战略性行业,是现代信息技术行业发展的基础,对保障国家信息及战略安全具有重要作用。近
  年来,受到全球经济和贸易环境变化的影响,部分国家和地区采取了贸易保护主义政策,比如美国先后发布了芯片法案、EDA软件禁运规定等,以限制其他地区和国家的集成电路产业的发展。这些贸易保护主义政策也使得国内集成电路先进工艺生产线与高端芯片的发展受到了限制,但是长期来看,集成电路技术会随着市场需求而不断进步,因此,突破先进工艺技术开发并实现高端芯片量产,对国内集成电路产业发展和提升核心技术竞争力等方面都是极其必要的。针对当前的贸易环境,基于公司长期以来的技术积累和业务基础,公司将继续加大研发投入,通过自主研发取得关键技术突破并掌握核心知识产权,保障产品和技术的高质量输出,加快 EDA软件及晶圆级电性测试设备产品品类拓展;同时,积极建立与国际接轨的标准体系,积极拓展海内外先进工艺市场,打造具有国际竞争力的软硬件产品,在公司的业务领域内补充国内集成电路制造方向上的短板,以软硬件一体化的全流程成品率技术为高质量的芯片制造保驾护航。
  (二)国内晶圆厂扩张产能及国产替代趋势的影响及应对方案
  根据 IC Insights《Global Wafer Capacity 2021-2025(全球晶圆产能 2021-2025)》,截至2020年,中国大陆晶圆厂在
  运行的产能仅约 141万片/月(折合 12英寸晶圆),仅占全球晶圆厂装机产能的 15.3%。为提升晶圆代工的自给率、提升晶圆制造产能,近年来我国开启了晶圆厂的“建厂潮”。根据芯思想研究院不完全统计数据,截至2021年 11月,中国大陆地区晶圆制造商约 37家,共有 73个项目,其中在建/计划项目 27个,建成项目 42个。“建厂潮”的出现以及国际贸易环境的影响,将给集成电路设备供应商、制造类 EDA供应商等一系列为晶圆厂提供产品及服务的厂商提供了快速发展的契机。在国内集成电路快速发展的窗口期,各类宏观环境因素给国内 EDA及设备企业更多产品试错和优化迭代的机会,打造出具备国内产业特点的一系列软硬件产品,而且在先进工艺开发上,上下游的协同力量会有前所未有的提升,这将会带动上下游多环节技术共同进步。公司将抓住产业发展的机会,发挥公司在成品率提升领域软硬件的全流程优势,助力国家集成电路生产线的建立。目前,公司的 WAT测试设备已经进入集成电路生产的量产线,基于可预期的市场需求判断,公司已于2022年上半年完成无尘室组装线的扩面建设并正在加大人才招聘力度,为 WAT测试设备产能提升做好充分准备;另一方面,公司的 WAT测试设备进入量产线后,能够发挥公司软硬件协同的独特优势,将 EDA软件产品引流拓展到量产线,因此公司在 EDA软件产品研发上加大投入和高素质人才引进,部署研发量产线电性监控设计方案,横向拓展 EDA产
  (三)全球疫情发展对公司业务开展的影响和应对方案
  自疫情发生以来,全球各地的经济都受到了一定的影响,最直接的体现在于海内外的海关通行政策都有所收紧,导致
  企业人员线下支持海外客户的能力大幅下降,对公司海外市场的 EDA软件拓展造成了一定程度的影响,并使公司测试设备硬件海外推广受阻。公司国内市场业务拓展,上半年因疫情受到了一定的影响,下半年开始因疫情防控的有效性及产业快速发展的形势等原因已恢复业务正常拓展。基于当前情况,公司在保持现有业务正常进行的情况下,积极招募优秀人才加快新技术、新产品开发,同时及时优化调整产业化推广策略,通过线上支持维持和适度开拓软件方向的海外客户,并顺利将 EDA软件拓展应用到 SK海力士;同时,公司瞄准发展迅速的国内市场,在软硬件的推广上都取得了较好的成绩。公司一方面加强产品布局,一方面快速推进WAT设备进入晶圆制造端的量产线,并按照制造类 EDA的特点,以软件技术开发服务为 EDA软件初期推广的切入手段,将 EDA软件产品推广到更多的晶圆厂使用。。
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  户提供的首台 DEMO机台,该类业务的毛利率相对较低,导致测试机及配件的整体毛利率有所下降;若剔除此影响,本报
  告期的测试机及配件销售毛利率与上年同期基本一致。
  (2)本期软件技术开发业务实现收入 1,373.57万元,而上年同期该类业务无验收项目,因项目实施产生的差旅费用变动幅
  度较大。此外,软件技术开发业务作为公司与客户开展合作的切入点,客户在采购软件技术开发服务并对公司的产品和技术有一定了解之后,进一步增加采购软件工具授权等产品。因此,该类业务的顺利开展,将对软件工具授权等其他业务起到积极作用。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  受季节性影响,本年度上半年销售形成的应收账款相对较少、占比下降度增加备货,导致存货余额大幅度增加、占比上升上升在建工程     9,079,440.91 2.10% -2.10% 期初待安装设备本期已完成结转至固定资产,导致减少地,导致使用权资产增加、占比上升收款较多,导致余额增加、占比上升上升增加较多,占比上升其他非流动资加,占比上升
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  无。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  计;软件开发;技术服务 30,000,000 31,641,658.60 29,328,774.01 8,018,867.93 1,886,651.61 1,848,651.81杭州广立测试设备有限公司 子公司 电子测试仪器制造和销售;
  软件开发;技术服务 100,000,000 134,664,827.94 87,242,641.23 24,777,422.33 -2,757,358.77 -2,757,358.77广立微(上海)技术有限公司 子公司 集成电路设计;软件开发;技术服务;电子测试仪器制造和销响。广立微(上海)技术有限公司 新设 新设公司,未展开实质性经营。主要控股参股公司情况说明
  (1)杭州广立测试设备有限公司
  杭州广立测试设备有限公司成立于2022年1月7日,由广立微全资设立,注册地址为浙江杭州,专注于集成电路测试
  设备的研发、生产和销售。
  (2)广立微(上海)技术有限公司
  广立微(上海)技术有限公司成立于2022年6月7日,由广立微全资设立,注册地址为上海临港,专注于 EDA技术
  研发和上海市场拓展。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  □适用 不适用
  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
  

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