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| 挖金客(301380)经营总结 | | 截止日期 | 2022-12-31 | | 信息来源 | 2022年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求
（一）软件和信息技术服务业的发展情况
1、软件和信息技术服务业整体蓬勃发展
近年来，我国软件和信息技术服务业总体保持较快发展，产业规模持续扩大。根据工信部发布的数据，2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5万家。2022年，我国软件和信息技术服务业的业务收入达 108,126亿元，实现利润总额至 12,648亿元，收入规模呈现稳步提升的态势。
2、各行业数字化转型加速，数字经济核心产业将持续高景气度发展 在国家政策引导和企业需求拉动的双重作用下，我国经济发展的数字化程度不断提高，数字经济保持高速发展。2014年至2021年，我国数字经济规模由16.16万亿元增长至45.50万亿元，占GDP的比重由26.10%增长至39.80%。
2021年以来，国务院、工信部等部门连续发布《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等产业规划，推动数字经济核心产业加速发展。在产业政策的驱动下，软件和信息技术服务业等数字经济核心产业将持续高景气度发展，给行业内企业带来了更多的发展机遇。
（二）公司所在细分行业的发展情况
公司主营业务属于软件和信息技术服务业的以下细分行业：
1、增值电信行业发展情况
（1）行业不断升级迭代
近年来，随着智能终端和数字经济产业的快速发展以及通信网络的全面覆盖，增值电信业务的服务范围持续迭代升级，同时增值电信业务在生活服务、文化娱乐、新闻资讯、社交互动等各领域的应用场景迅速发展与扩张。2020年以来，随着 5G 技术的逐步商用，互联网文娱、传媒产业模式愈发多样化，以及终端用户的需求变化，运营商对增值电信业务进行了结构调整，传统增值电信业务的规模呈现下降趋势，电信运营商和行业参与者逐步开发契合消费者需求的新产品、新服务。
目前，增值电信服务行业集中度较低。随着增值电信业务的迭代创新和运营商对业务的结构调整，增值电信服务提供商之间的竞争日益激烈，行业结构开始调整，行业发展呈现两极分化态势，行业集中度也在不断提高。
2、移动信息行业的发展情况
（1）行业规模持续增长
近年来，随着数字经济的发展和移动互联网、电子商务的广泛应用，我国移动信息业务规模持续增长，各行业对用户身份验证、提醒通知、信息确认等企业通讯服务产生大量需求。
企业短信是目前移动信息服务的主要形式，2017年以来我国移动短信业务总量和业务收入规模均呈现上升趋势。未来，移动信息业务将在各行业数字化转型和业务发展中扮演愈加重要的角色，预计移动信息行业的市场规模将继续保持增长态势。
（2）5G消息等新型产品涌现，推动行业演进
随着5G通信技术进步和相关产业发展，以及5G消息行业标准的逐步确立，5G消息市场将迎来快速增长。此外，随着通信技术进步和下游业务模式发展，视频短信、AI语音机器人外呼、隐私号等新型移动信息产品逐步涌现，推动行业从传统的企业短信平台向统一消息平台演进，支持多种通讯形式，移动信息行业迎来新的发展机遇。
（3）行业集中度不断提高
国内从事移动信息化服务的公司较多，市场份额相对分散，行业整体毛利率下降，促使行业经营集中度不断提高。目前，行业内头部企业市场竞争优势突出，各自具备一批合作较为稳定的大客户资源。未来，行业上下游资源将进一步向技术水平、服务能力、业务资源具备优势的大型企业汇聚，移动信息服务行业经营集中度将进一步提升。
3、数字营销行业的发展情况
（1）行业规模增长，模式不断创新
数字经济的快速发展、移动互联网全生态的打通、移动互联的高渗透度为数字营销提供了更多价值场景，推动数字营销行业规模实现持续增长。根据艾瑞咨询研究报告数据，我国企业营销数字化花费总额已由2017年的1,237亿元达到2021年的3,570亿元，年复合增长率维持在30%以上，预计2024年将增长至4,197亿元。近年来，直播、短视频、OTT、KOL推荐、私域营销等新型营销模式层出不穷，数字营销的内容与渠道不断发生变迁。
（2）各细分领域竞争态势有所差异
数字营销行业的细分领域众多，各细分领域竞争态势有所差异：音视频内容、图文内容、DSP 营销等成熟市场的服务商数量众多，各个环节参与者的商业模式清晰成熟，产业链整体较为完善，行业格局较为稳定；OTT、AR/VR等蓝海市场服务商数量较少，行业仍处于快速发展时期。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司管理层带领公司全体员工有序推动公司各项经营活动的开展，克服各方面不利影响，积极拓展新客户和布局新业务。
报告期内，公司正式登陆资本市场。2022年10月25日，公司首次公开发行人民币A股普通股股票并在深交所创业板成功上市，证券简称为“挖金客”，证券代码为“301380”，登陆资本市场增强了公司的资信实力和抗风险能力，公司的发展步入新的里程碑。
（一）公司经营总体情况
报告期内，公司管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，并按照公司年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作。
报告期内，公司积极应对不利影响，克服困难，主动争取每一位客户的业务订单，全力服务，确保了全年营业收入的基本稳定。同时，公司加大了研发投入开支，探索新的技术方向，不断开拓新的行业客户，各项费用开支有所增加，使得本年度净利润同比有所降低，但研发的不断投入也有利于公司未来的高质量发展。
报告期内，公司实现营业收入 65,317.00万元，同比下降2.23%；实现利润总额6,540.99万元，同比下降27.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,759.82万元，同比下降26.94%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 4,381.82万元，同比下降25.49%；报告期末，公司资产总额为102,683.11万元，同比增加147.79%。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
部分外，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户进行严格管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。 0合计 -- 51,708.25 4,459.97 4,459.9募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022] 2004号文核准《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股发行价为34.78元，应募集资金总额为人民币59,126.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,417.75万元后，实际募集资金金额为51,708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]100Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金4,459.97万元，使用募集资金进行现金管理的余额为 10,000.00万元，募集资金专户实际余额为 37,737.39万元（含现金管理收益、专户利息收入并扣除手续费净额及未置换的部分发行费用）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
移动互
联网信
息服务
升级扩
容项目 否 29,024
05 1,320.
05 4.55%2024年12月31日 不 不适用 否
研发及 否 15,401 15,401 1,039. 1,039. 6.75%2024年 不 不适用 否运营基地建设2022年11月16日，公司召开第三届董事会第八会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金2,100万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的28.84%，2022年12月，公司使用超募资金人民币2,100.00万元用于永久补充流动资金。截至2022年12月31日，本公司除使用部分暂时闲置超募资金购买银行理财产品外，其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。 2022年12月12日，公司召开第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第六次会议，并于2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用5,100万元超募资金及10,200万元自有资金，合计15,300万元购买崔佳、 张冬梅、上海合栎木企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京壹通佳悦科技有限公司51%股权。截至2022年12月31日，公司尚未支付上述款项，上述款项均存放在公司募集资金专户中。募集资金投资项目实施地点 不适用变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年11月16日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用及后续部分募投项目款项的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年11月10日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3,135.71万元，其中2,255.23万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，880.47万元用于置换已支付发行费用的自筹资金；同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的情况进行了专项核验，出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0366号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用用闲置募集资金进行现金管理情况2022年11月16日，公司召开第三届董事会第八会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000万元和不超过20,000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为10,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2022年12月31日，公司已使用10,000.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展战略
公司秉承“技术赢得客户，服务创造价值”的经营理念，贯彻“专注大型客户，服务精益求精”的经营策略，目前已形成数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务、数字营销服务三大业务板块。未来公司将积极把握数字经济发展和信息化应用技术进步的良好机遇，持续聚焦数字经济领域，横向拓宽大型企业客户类型，纵向加强上下游产业渗透，致力于成为行业领先的数字经济应用技术和信息服务提供商。
（二）经营计划
2023年，公司将以上市为契机，充分利用好资本市场平台助力企业发展，不断加强核心技术的研发投入，开发新的产品、探索新的服务模式，在数字经济大发展的背景下，充分发挥自身优势，实现公司向高质量、可持续发展。
公司牢固树立回报股东的理念，通过不断提升经营业绩实现公司企业价值创造和股东利益的最大化。作为公众公司，将不断提升战略管理水平，从宏观角度找准公司的发展定位和方向，从微观角度统筹企业经营业务布局，指导公司经营管理提质增效，提升企业整体价值并回报股东。同时，积极主动加强与股东等外部投资者的沟通，做好投资者关系管理，履行社会责任等，让所有外部投资者共享企业发展成果。
2、推动募投项目建设，以技术创新和服务升级促进公司高质量发展 公司首发上市募集资金投资项目聚焦于数字应用技术和信息服务领域，立足于公司的业务体系，对公司现有主营业务的服务能力进行提升、服务范围进行拓展，也有助于把握前沿技术发展方向提前部署技术研发。
首先推进研发及运营基地建设项目。通过扩充前瞻性技术储备，提升公司基础研发能力，保证公司紧跟技术更新迭代节奏，为公司技术升级、业务创新奠定了技术基础。
其次深化信息服务升级扩容项目。通过升级软硬件设备、对现有业务系统进行研发创新及获取业务授权等手段，对公司主营业务的服务能力进行提升、服务范围进行拓展。这将有力推动公司主营业务纵深发展，实现各项主营业务服务的全面优化升级，顺应主营业务相关细分领域的发展趋势。
最后通过募集资金投资项目的稳步实施，对现有业务系统进行研发升级并进行前瞻性技术储备、招募研发运营等各方面人才、拓展公司现有服务范围等举措，全面提高服务能力，把握数字化和信息化高速发展带来的机遇。
3、增强业务板块合力，全面投入数字经济建设服务大浪潮
进入2023年以来，数字经济成为重要的经济发展目标，软件和信息技术服务业的发展优势十分明显。公司将牢牢把握数字化背景下的机会，外部利用自身优势拓展客户和服务项目机会，内部加强业务板块整合共同支撑客户的数字化发展需求。在大数据处理分析和机器智能运算等两大技术体系基础上，公司将加大人工智能、数字消费和数字文化等领域的投入，获取更多的发展机会。
在数字化技术与应用方面，积极与电信运营商探索新的业务模式，拓展新的业务增长点，同时充分利用“北京城市副中心政务服务管理局信息化建设智能全息展示中心”项目经验，加大力度向其他政企客户输出公司在该类业务项目中的技术能力和服务经验；在移动信息化业务方面，跟踪运营商在 5G 消息商业化推广上的进展，研究除国内短彩信、国际短彩信、AI智能语音等多产品线与服务的商业拓展，继续深入开拓与电信、电力、邮政及金融等行业性客户的业务合作，为公司持续增长奠定基石；在数字营销业务方面，充分梳理公司大客户的营销需求，利用公司 OTT 资源与媒体资源等综合优势，整合客户需求与公司资源优势，为客户创造最优的营销效果。
随着公司技术水平和服务能力的提升，公司数字化技术应用场景进行了拓展，移动信息化服务能力日渐成熟，数字营销业务渠道日趋丰富，公司大客户战略成效将逐步显现，公司前期的积累在新客户、新业务、新模式中会逐步得到释放，公司整体经营将进入可持续发展的快车道。
4、完善内部控制建设，提高持续规范运作能力及信息披露水平
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司已经修订了包含《股东大会议事规则》等一系列的管理制度，逐步建立了符合自身业务特点和经营需求的内部控制管理体系，并定期开展内部控制自我评价，使公司运营管理更规范、高效，为公司把控风险、稳健经营打下良好基础。
未来，公司将进一步梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金资产管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，加强公司治理和规范运作，切实维护上市公司与全体股东利益。同时，提高信息披露工作水平，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性，公司及公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责，做好相关信息披露工作。通过持续完善内部控制建设工作，提高持续规范运作能力及信息披露水平，公司的运行管理水平与效率将不断提高，公司也将步入快速、稳健、可持续发展的道路。
5、深化人才队伍建设，提升企业核心竞争力
公司将通过多种渠道引进研发、运营服务等方面的专业人才，充实公司人力资源，增加公司技术开发、运营服务方面的人才储备，满足公司发展对人才的需求。公司还将进一步加强培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发。同时，公司将不断完善激励机制，不断满足员工各种层次的需要,以期留住骨干、吸引优秀人才,提升员工贡献度，让公司焕发出强大的生机与活力。
上述2023年度的经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2022年12月16日 腾讯会议 电话沟通 机构 东北证券 公司经营计划、发展战略、与运营商的合作情况等。 具体内容详见公司披露在深交所互动易上的投资者活动关系记录表
2022年12月19日 腾讯会议 电话沟通 机构 国盛证券、中信保诚基金 公司经营计划、发展战略、数字经济方面的业务开展情况等。 具体内容详见公司披露在深交所互动易上的投资者活动关系记录表
2022年12月19日 腾讯会议 电话沟通 机构 创金合信基金 公司经营计划、发展战略、数字经济方面的业务开展情况等。 具体内容详见公司披露在深交所互动易上的投资者活动关系记录表
2022年12月30日 腾讯会议 电话沟通 机构 兴业证券 公司经营规划、发展战略、收购壹通佳悦的背景及考虑等。 具体内容详见公司披露在深交所互动易上的投资者活动关系记录表
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